1 Upgrading en Cadenas Globales de Valor
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Upgrading en Cadenas Globales de Valor Dr. Utz Dornberger Contenido Introducción Innovación en Cadenas de Valor Ejemplos Internacionales: Horto-Frutícola en Honduras Ejemplos Internacionales: Salmón en Chile 2 1 Introducción Definición: Cadena de Valor Proveedores de Servicios Proveedores de Materias Primas Procesamiento Manufactura Distribuidores y Mayoristas Minorista Proveedores de Equipos y Tecnologia “La cadena de valor describe toda una gama de actividades, las cuales son requeridas para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasando por producción, distribución y entrega a los consumidores, hasta llegar a su eliminación después del uso” (Kaplinsky, 2000). El enfoque de cadenas de valor busca maximizar los beneficios de un encadenamiento productivo ya existente a través del fortalecimiento de la coordinación de sus actores 3 Introducción Ejemplo: Industria Salmonera en Chile Huevos Alevinos Smoltificación en estanques Granjas marinas Proveedores: Biotecnología – Maquinaria – Insumos – Servicios empresariales – Tratamiento de Residuos – Mataderos – etc. Sacrificio Proceso Proceso Producto Final 4 2 Introducción Tendencias Presión de costos Service Proveedores Supplier de Servicios Concentración y Especialización Supplier Proveedores Capital Goodsy de Equipos Tecnología Concentración y Especialización Proveedores Raw Material deProvider Materias Primas Processing Procesamiento Manufacturing Manufactura Distributors & Distribuidores Wholesalers y Mayoristas Minoristas Retailers Estándares de Calidad Utilidades Utilidades 5 Introducción Impacto sobre las PyMEs La presión de costos e implementación de estándares requieren: Mejoras en producto (upgrading) Mejoras en procesos (upgrading) La concentración y especialización en el sector de distribución y venta al detalle requiere: Nuevos mecanismos de coordinación de productores (cooperativas, etc.) Desarrollo de redes propias de distribución La concentración y especialización de proveedores requiere: Identificación de nichos con potencial para el desarrollo de proveedores locales 6 3 Innovación en Cadenas de Valor Innovación y Upgrading Si la tasa de innovación is más baja que la de los competidores, podría resultar en una disminución del valor agregado y de participación en el mercado. En un caso extremo podría presentarse incluso cero crecimiento. Así, la innovación ha de ser considerada en contexto – qué tan rápida es comparada con la competencia – y éste es un proceso que se conoce como upgrading. El concepto de upgrading (diferente del de innovación) reconoce explícitamente beneficios relativos, y por ello la existencia de rentas. 7 Innovación en Cadenas de Valor Clases de Upgrading Procesos: Reorganizando los procesos de producción para aumentar eficiencia, o bien, implementando una tecnología superior. Ejemplo: Inversiones en las instalaciones de extracción de aceite de palma en Honduras Producto: Avanzando hacia líneas de producción más sofisticadas. Ejemplo: Pasar de exportar pescado a exportar filete congelado en la cadena de valor del salmón Funcional: Las empresas adquieren nuevas funciones al complementar la producción con diseño o marketing. Ejemplo: Café de Colombia al instaurar la cadena de tiendas de café “Juan Valdez” en EE.UU. 8 4 Ejemplos Internacionales: Horto-Frutícola en Honduras Desafío: Upgrading en la cadena horto-frutícola en Honduras Upgrading ??? Governance (estándares) Supermercados Productor Confianza Flujo de Información 9 Ejemplos Internacionales : Horto-Fruticola en Honduras Comercializadores coordinan asistencia técnica Aparición de comercializadores especializados (ej. Hortifruti en Centroamérica) Se comunican directamente con los proveedores Ofrecen contratos y mejores condiciones para productores Requieren altos estándares de calidad y sanidad Presionan el upgrading de los pequeños productores Coordinan asistencia técnica para los productores Governance Confianza Productor Governance Comercializadores especializados Supermercados Confianza Upgrading (Apoyo) Flujo de Información 10 5 Ejemplos internacionales: Horto-Fruticola en Honduras Logros en la cadena hortofrutícola en Honduras Productores medianos (2 a 5 hectáreas) han adoptado tecnologías avanzadas, tales como irrigación por goteo y semillas híbridas La mayor parte de los productores trabaja bajo un esquema de subcontratación y han de seguir los estándares impuestos por comercializadores especializados como Hortifruti Los estándares, incluso en el campo, son constantemente monitoreados El servicio de asistencia técnica lo proveen programas de soporte, ONGs, o consultores. La relación entre proveedores especializados y los granjeros se caracteriza por una interacción cara a cara. 11 Ejemplos internacionales: Salmón en Chile Desafio: Cómo desarrollar industrias de proveedores? Los proveedores intensos en tecnología (t-suppliers) se caracterizan por desarrollar actividades complejas, tales como manufacturas de maquinaria y bienes de producción especializados, así como servicios que requieren de mucho conocimiento Los proveedores de servicios básicos ofrecen alto potencial de empleo, sobre todo para personas menos cualificadas Proveedores de servicios ??? Proveedores Raw Material deProvider Materias Primas Processing Procesamiento Manufacturing Manufactura Distributors &y Distribuidores Wholesalers Mayoristas Minoristas Retailers Proveedores de Equipos y Tecnología 12 6 Ejemplos Internacionales: Salmón en Chile Ejemplo: Industria Salmonera en Chile Huevos Alevinos Smoltificación en estanques Granjas marinas Proveedores: Biotecnología – Maquinaria – Insumos – Servicios empresariales – Tratamiento de Residuos – Mataderos – etc. Sacrificio Proceso Proceso Producto Final 13 Ejemplos Internacionales: Salmón en Chile Factor de la estructura de la cadena de valor Los proveedores se benefician de estructuras atomizadas (p.ej. muchas empresas o de tamaño pequeño) dadas la reducción del riesgo de venderle sólo a un número limitado de clientes, la intensa rivalidad entre clientes y las posibilidades de cooperación con empresas de tamaño similar Cantidad Participación en exportaciones US$ > 100 Millones 1 12 % US$ 50-100 Millones 4 30 % US$ 10-50 Millones 14 42 % US$ 0-10 Millones 21 16 % Ventas Número de empresas de la industria salmonera en Chile de acuerdo con sus ventas y participación en las exportaciones 14 7 Ejemplos Internacionales: Salmón en Chile Factores empresariales de los proveedores La capacidad de una firma existente para cambiar de sector depende de su competitividad adquirida y de su estrategia de entrada, mientras que el éxito de empresas nuevas depende del emprendedor y su habilidad de descubrir oportunidades de mercado y la nueva combinación de recursos El empresario (gerencia estratégica y de la innovación haciendo uso de nuevas combinaciones de recursos) Competitividad (inversión en I+D, empleo de profesionales y entrenamiento de recursos humanos, cooperación) 15 Ejemplos Internacionales: Salmon en Chile Apoyo al desarrollo de proveedores tecnológicos Implementación de políticas amigables con el mercado que logren cooperaciones exitosas entre empresas Empresas grandes de la cadena del salmón están dispuestas a apoyar a proveedores locales en procesos de mejorar sus capacidades técnicas y gerenciales Proyectos de investigación y desarrollo cofinanciados Apoyo del estado para investigaciones de mercados, match-making, Cluster monitoreo y resolución de problemas Política Industrial Desarrollo del “cluster” del Salmón Programas de apoyo a la innovación Cadenas 16 8 Ejemplos Internacionales: Salmon en Chile Logros en el desarrollo de proveedores Proveedores tecnológicos Aproximadamente 300 proveedores tecnológicos Empresas nacionales cubren más del 50% de la demanda de productos tecnológicos (US$ 150 millones) en la cadena del salmón Algunas proveedores tecnológicos ahora son líderes mundiales en su nicho de mercado Proveedores de servicio Alto impacto en la generación de empleo en la región 17 International SEPT Program www.sept.uni-leipzig.de 18 9
