Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales en

Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales en México
Septiembre, 2014
El Negocio Forestal
El Sector Forestal Mexicano es Altamente Deficitario…
Aportando menos del 1% del PIB y con un saldo negativo de más de USD 5,000 MM, el sector forestal es el
principal deficitario de la balanza comercial(1); y peor aún, la tendencia es negativa
Déficit del sector forestal en México
Contribución del sector forestal al PIB en LATAM (datos 2011)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
6.0%
0.00%
(1,000)
4.5%
(0.10%)
(2,000)
(0.20%)
3.5%
(3,000)
(0.30%)
(4,000)
2.0%
1.9%
(0.40%)
1.6%
(5,000)
1.0%
0.9%
0.8%
Déficit Forestal
0.2%
(7,000)
URU
BRA
CHI
ARG
ECU
VEN
PER
BOL
MEX
(0.50%)
(6,000)
COL
% del PIB
(0.60%)
Cifras en millones de dólares y % de la balanza comercial)
2
Fuentes: The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,
A Diferencia de México, la Industria Forestal es Estratégica en
Otros Países Latinoamericanos…
Para ser rentables, los negocios
forestales-industriales necesitan escala y
tiempo de maduración
Producción Anual de Tableros
(000' M3)
6,000
5,104
4,510
5,000
4,000
En países como Brasil y Chile, esta
industria ha sido impulsada y protegida
por sus Gobiernos con subsidios y
exensiones fiscales
3,057
3,000
2,000
1,000
200
MASISA (Chi)
ARAUCO (Chi)
DURATEX (Bra)
PROTEAK
Dada su naturaleza de largo plazo, los
inversionistas de este tipo de proyectos son
los fondos de pensiones, convirtiéndolos en
Patrimonio Social
El desarrollo de esta Industria en México
también necesitará de la participación activa
del Gobierno Federal
Hectáreas Plantadas 2013
('000 hectáreas)
1,200
1,020
1,000
800
600
400
225
163
200
17
MASISA (Chi)
Fuente: Reportes de las empresas
ARAUCO (Chi)
DURATEX (Bra)
PROTEAK
La Deforestación es Notoria en México al compararla con Nuestros
Países Vecinos…
El Negocio Forestal
4
Source: Google Earth, www.inegi.gob.mx,
El Negocio Forestal
México,
en particular el Sureste, tiene gran potencial para el
desarrollo de plantaciones forestales comerciales…
México cuenta con 10 millones de has aptas para el desarrollo forestal; 1 millón de has de plantaciones forestales
comerciales generaría hasta USD 7,000 MM anuales de valor agregado a lo largo de la cadena
Potencial forestal por región climática
Valor agregado en la cadena productiva en relación
al producto forestal (madera en rollo)
3.5
+120%
3.0
2.5
+30%
Tropical Húmedo: 5 – 8 MM ha
2.0
+70%
1.5
100%
1.0
0.5
-
Templado Húmedo: 3 – 5 MM ha
Producto
Forestal
Aserrío y
Transformación
Paneles de
Madera
Pulpa y Papel
5
Fuente: Statistics Division of the FAO (FAOSTAT, faostat.fao.org); INEGI, www.inegi.gob.mx, Análisis Proteak
Sin embargo, México planta apenas unas 10,000 has al año…
2,500
Nuevas Plantaciones Comerciales Maderables (has)
60%
Plantaciones
Plantaciones/ Bosques Naturales
50%
2,000
Hectáreas (miles)
Hectáreas (miles)
Plantaciones Forestales en Latinoamérica (2011)
25,000
20,000
40%
15,000
1,500
30%
10,000
1,000
20%
500
10%
-
0%
CHI
ARG PER URU MEX
CRI
COL BOL
5,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Food and Agriculture Organisation (FAO), www.fao.org; Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
ElLa
Negocio
Forestal
Pulverización
de la Tenencia de la Tierra dificulta la obtención de
escala para las plantaciones
El acceso a grandes extensiones territoriales presenta un serio desafío al establecimiento de plantaciones
forestales comerciales.
Tamaño medio de predio por Estado
Plantaciones Comerciales Maderables con Apoyo CONAFOR (has)
25,000
20,000
15,000
Regimen de Propiedad de la tierra por Estado
10,000
5,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7
Fuentes: Conafor, The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,
¿Quién es Proteak?
Empresa mexicana listada en la BMV,
con más de 12 años de experiencia en
el sector forestal
Empresa forestal más grande de
México y Centro América y tercera a
nivel mundial en teca
Más de 8,000 has de teca y 8,000 has
de eucalipto en México, Colombia y
Costa Rica
Ventas de teca en India, China,
Vietnam, Europa y E.U.A.
Desarrollo del proyecto forestalindustrial más grande del país: Planta
de MDF en Tabasco
Manejo forestal sustentable y cadena
de custodia rastreable: Certificación
FSC®
Activos Totales: MXP 2,400MM
Empleos dir. en zonas rurales: 700
Principales accionistas: las Afores.
Créditos del IFC, FR y
AKA/Commerzbank
Premio Nacional Forestal 2009
Nuestra Historia
16,707 has
• Hector Bonilla
funda Proteak
• Certificado FSC® para la cadena de custodia
• Inicio de operaciones en Lerma, Colombia, Costa
Rica, Panamá
• Desarrollo de invernadero y jardín clonal
• Fundación de la
comercializadora
Comefor en
México, inicia la
producción de
productos de
cocina en Nayarit,
Tepic
• Primeros subsidios
recibidos por la
Conafor (ProÁrbol)
• Se obtiene el
certificado FSC®
para el Manejo
Forestal
• Lanzamiento de la OPI
• Obtención de los primeros
créditos con Financiera Rural
• Ampliación del crédito
con FinRural
• Obtención de nuevo
crédito con el IFC
• Inicio de exportaciones
a Asia
• Primeras plantaciones
en México con clones
2,706 has
1,877 has
182 has
284 has
338 has
1,036 has
403 has
521 has
0 has
Evolución de activos (hectáreas):
2000
2006
2007
2008
• Incursión en
maderas suaves
• Ampliación del
8,118 has
crédito con IFC y
FinRural
6,918 has
4,706 has
• Inicio de ventas de
productos para
cocina en Estados
Unidos a través de la
subsidiaria PRF
8,192 has
• Firma con
Dieffenbacher
planta de MDF
• Obtención de
nuevo crédito
con AKA
• Recibimos el Premio
Nacional al Mérito Forestal
por parte de la Conafor
• Aumenta el numero de los
socios a 70
2009
2010
2011 2012
2013 2014
9
Distribución Geográfica
Compañía Global con activos en más de 5 países y exportaciones a 3 Continentes(1)
Oficina Comercial WBLY, USA
Núcleo Nayarit, MEX
Núcleo Tabasco, MEX
Núcleo Santa Rosa, CRI
Núcleo La Gloria, COL
Núcleo David, PAN
Planta La Gloria, COL
100%
Operaciones Forestales
Operaciones de Fabricación(1)
Operación de Troncos
Operación Comercial (1)
80%
17%
Productos
60%
40%
83%
Roundlogs
20%
0%
Ventas 2013
10
Notas: (1) Incluye operaciones propias y subcontratadas
Cadena de Valor Integrada
Selección de terrenos
sofisticada con due
diligence exhaustivo.
Proteak es dueña del 80%+
de las tierras.
1. Selección
de Tierras
Proteak tiene uno de los
viveros más avanzados de
la indistria forestal, donde
desarrolla clones que
resultan en supervivencia
y crecimientos
excepcionales
2. Vivero
3.
Preparación
de Tierras
Preparación de suelos
intensiva y
mecanizada para
otimizar condiciones
físicas y químicas
contínuas que
garanticen una
superficie homogénea
de alta productividad
Mantenimiento
para asegurar
condiciones
óptimas de
crecimiento a lo
largo de todo el
ciclo: control de
maleza, plagas y
raleos, etc.
4.
Mantenimiento
Desarrollo de relación
directa con
productores finales y
traders, permitiendo
precios atractivos
Los árboles maduros
se miden
individualmente para
determinar el
momento óptimo de
cosecha.
5. Raleos
6. Cosecha
Final
7.
Comercalización
Árboles situados
estratégicamente
se seleccionan para
raleos, asegurando
el crecimiento
óptimo de los
árboles que
permanecen
Proteak genera valor a través de una cadena de valor integrada: Forestal, Operaciones y Comercial. 11
Incursión en el Sector Industrial: Planta de MDF
Proyecto que Integra la Cadena de Valor de la
Madera
Inversión Totala de MXP 2,400 millones
Adquisición y reactivación de FOMEX a
Grupo KUO, con más de 8,400 has de
eucalipto
Instalación de planta de MDF con
capacidad anual de 200,000 m3
Contrato llave en mano con productor
alemán Dieffenbacher
Levantamiento de K por USD 75MM
Crédito por USD 92MM con garantía del
gobierno alemán
420 empleos directos y 1,200 indirectos
Instalación de planta de cogeneración
eficiente de energía
Reconocimiento y apoyo de importantes
organizaciones a nivel local e internacional
confirman la solidez del Proyecto
Responsabilidad
Ambiental y Social
Empresa Ambiental
y Socialmente
Sustentable
Estamos en la etapa final de la
certificación bonos de carbono,
con la cual acreditaremos una
captura anual de 387,906
toneladas de dióxido de carbono
durante un periodo de 20 años
Captura de
Carbono
Concluye positivamente la auditoría
anual FSC® de las plantaciones de
FOMEX y Proteak.
Certificación FSC®
Compromisos
Internacionales
Desarrollo de
Comunidades
Adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, en donde nos
comprometemos a cumplir con diez
principios en materia de derechos
humanos, estándares laborales,
medio ambiente y lucha contra la
corrupción.
Mejoramiento de instalaciones
deportivas de Escuela Primaria Niños
Héroes de Chapultepec, en
Huimanguillo, Tabasco
Ejecución de estudio de
monitoreo de flora y fauna en
Tabasco, en donde se identificó
un mayor número de especies
en comparación con el estudio
de 2011 (90 especies en 2014
vs. 54 en 2011), gracias a los
esfuerzos de protección en las
zonas de conservación.
13
Para lograr todo su potencial, México requiere de políticas
públicas conducentes al desarrollo del sector forestal …
Problemas
Soluciones
Enfoque conservacionista
(SEMARNAT)
Visión Trans-sexenal de Negocios
(SAGARPA)
Subsidios poco eficientes o eficaces
Apoyos ligados a productividad
Poca flexibilidad para la toma de
decisiones de los ejidatarios sobre sus
tierras (i.e. asamblea dura) y la
asociación con empresas
Modificaciones legales que faciliten la toma
de decisiones a ejidatarios y su asociación
con empresas (registro RAN, paso a dominio
pleno, uso de fideicomisos, etc.)
Límite a tenencia de 20,000 has no
permite escala competitiva
Modificación de la definición de pequeña
propiedad para sector forestal
Tala ilegal
NOM que obligen a traceabilidad
Nulos incentivos a la inversión
Facilidades fiscales a la inversión productiva
Planta de MDF
Imágenes de Teca
15
Planta de MDF
Imágenes de Eucalipto
16
Imágenes de Plantas de MDF
Planta de MDF
Planta de Energía
Proceso de Secado del Tablero
Prensa Contínua
Planta Vista Exterior
17
Muchas Gracias