PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LAS PLANTACIONES FORESTALES EN MÉXICO Forestal Milenio Noviembre, 2009 CONTENIDO 1. ¿Qué son las plantaciones forestales comerciales? 2. Marco Internacional 3. Marco Nacional 4. Tendencia de suministro y consumo de madera 5. Principales especies plantadas en el Mundo y México 6. Plantaciones de biocombustibles 7. Antecedentes de los apoyos a plantaciones 8. Principales impactos de las plantaciones actuales en México 9. Pasos para un proyecto de plantaciones forestales comerciales 10. Tipos de apoyos que brinda la CONAFOR a través del ProÁrbol 11. Tipos de plantaciones forestales con fines de conservación y restauración 12. Participación del Sector Empresarial en el desarrollo de las Plantaciones Forestales Forestal Milenio 1. ¿Qué son las plantaciones forestales comerciales? ¿Qué son las plantaciones forestales comerciales? Son plantaciones de árboles o plantas forestales en terrenos agrícolas o con ganadería de baja productividad, para la producción de madera, árboles de navidad, ceras, productos químico-farmaceúticos o bioenergía. Forestal Milenio 2. Marco Internacional Diagnóstico a nivel internacional: • En 1995, la FAO estimó que las plantaciones forestales comerciales abarcaban 123.7 millones de ha en el mundo (3.5% de la superficie total forestal mundial). • Los principales países que cuentan con plantaciones forestales comerciales son: China, Rusia, Estados Unidos, India y Japón, los cuales han establecido más de 10 millones de ha cada uno. Estos países representan el 64.7% de las plantaciones a nivel mundial. • Sin embargo, los países del hemisferio sur como Brasil, Chile, Uruguay, Sudáfrica y Nueva Zelanda son sumamente importantes por tener plantaciones de rápido crecimiento. Forestal Milenio 2. Marco Internacional Forestal Milenio Hay dos tipos de plantaciones forestales: Comerciales o industriales Existen de 70 a 100 millones de hectáreas mundialmente de plantaciones forestales comerciales Abastecen ahora de 20-30% del mercado de madera Se estima abastecerán del 40-50% del mercado global para 2050 En China se plantan 4.5 millones de hectáreas por año Australia y Brasil planean duplicar su área plantada La mayoría de las plantaciones son subsidiadas. Reforestaciones para restauración Reducción de erosión, conservación del agua, recuperación de áreas degradadas, etc. 2. Marco Internacional Forestal Milenio Estimación de Subsidios al Sector Forestal y Otros Sectores 94-98 Sector OCDE No-OCDE Mundial % del mundo Total $ US Miles de millones 1994-1998 Agricultura 335 65 400 37 15 45 60 6 5 30 35 3.3 Pesca 10 10 20 2 Minería 25 5 30 3 Industria y Energía 335 185 520 49 Total 725 340 1,065 100 Agua Forestal Fuente: Van Beers y de Moor (2001), citado por Pearce (2002). 2. Marco Internacional Forestal Milenio Área de plantaciones en países seleccionados, 2001 Millones de Ha 600 539 400 204 200 5 34 0 Brasil Argentina Natural FAO 2003;natural 97% 1 14 2 Chile 1 1 Uruguay Plantado 22 EUA 2. Marco Internacional Plantaciones Forestales y Manejo Sustentable • Importancia del uso industrial de la madera Representa alrededor de la cuarta parte del abastecimiento mundial de madera Las plantaciones permiten producir más madera en menos área Altas tasas de crecimiento • • • Oportunidad de conservar los bosques naturales Ayudan a recuperar suelos Aspectos importantes Requieren conocimiento y fuertes inversiones $600-$1,000/dólares por ha Participación de las comunidades locales Oposición de ONG´s Forestal Milenio 2. Marco Internacional Forestal Milenio Millones de Ha Área de Plantaciones Forestales de Rápido Crecimiento 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16.2 4.3 3.1 2.5 1.9 1.9 1.5 1.5 1.1 2. Marco Internacional Especies Plantadas y Crecimientos • Plantaciones tropicales y subtropicales Pino: 20-45 m3/ ha/año Latifoliadas / eucaliptos 30-60 m3/ha/año • Plantaciones en Clima Templado Frío Picea, abeto, pino: 10-20 m3/ha/año Latifoliadas: 10-20 m/3ha/año • 70% coníferas y / 30% latifoliadas Bosques nativos: 1-4 m3/ha/año 1 m3~ 1 – 1.2 toneladas de peso verde; 0.40.6 toneladas secas • • Forestal Milenio 2. Marco Internacional Forestal Milenio Valor esperado de la tierra Tasa interna de Retorno 2. Marco Internacional PAÍSES CON MÁS BOSQUES PAÍSES CON MÁS PLANTACIONES PRODUCTIVAS MILLONES DE HECTÁREAS PAÍS MILLONES DE HECTÁREAS PAÍS Federación Rusa 809 China 28 Brasil 478 Estados Unidos 17 Canadá 310 Federación Rusa 12 Estados Unidos 303 Brasil 6 China 197 Sudan 5 Australia 164 Indonesia 3 República Democrática del Congo 134 Chile 2 Indonesia 88 Tailandia 2 Perú 69 Francia 2 India 68 Turquía 2 Otros.. 1,333 Total Fuente: FAO 2006 3,953 Resto de los países 30 Total 109 Forestal Milenio 3. Marco Nacional A T E N C I Ó N del P r o Á r b o l a los diferentes recursos forestales Arbolado con potencial maderable industrial (15 Millones de ha): Superficie arbolada: Superficie Total Forestal: 66 Millones de ha • Apoyos al manejo de bosques naturales. • Cultivo Forestal. • Cadenas Productivas. (8-10 millones de ha bajo manejo autorizado) Arbolado no comercial (51 Millones de ha): • • • • Pago por servicios ambientales. Ecoturismo. Protección contra incendios y plagas. (hay 18 millones de ha de áreas protegidas) Otros tipos de vegetación (vegetación árida principalmente, 57 Millones de ha): 139 Millones de ha • Protección contra incendios y plagas. • Apoyos para manejo de no maderables. (hay 19 millones de ha de Unidades de Vida Silvestre). Terrenos forestales (Sin bosques actualmente, 16 Millones de ha): • Reforestación. • Restauración. • Plantaciones Forestales Comerciales. Terrenos agropecuarios con potencial forestal (11 Millones de ha): • Plantaciones Forestales Comerciales. Forestal Milenio 3. Marco Nacional Producción maderable nacional Forestal Milenio Producción Nacional de Madera Miles de m3 en rollo 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 La producción maderable en 2000 fue de 9.4 millones de m3 y en 2008 de 6.8 millones de m3. La causa principal ha sido la pérdida de competitividad ante importaciones de países con plantaciones de rápido crecimiento como Brasil y Chile. 3. Marco Nacional Participación de la Producción Nacional de Madera Chapa y Triplay Celulosa 12.1% 5.9% Escuadría 67.6% Postes, Pilotes y Morrillos 2.8% Combustibles 9.4% 2.2%Durmientes Forestal Milenio • La producción de madera se divide en seis segmentos principales: Escuadría (madera aserrada), Celulosa, Chapa y Triplay, Postes, pilotes y morrillos, Combustibles (Leña y carbón) y durmientes. • Dos terceras partes de la producción nacional de madera lo representa la producción de escuadría, seguida por la de celulosa y los combustibles (leña y carbón), el resto de los cuatro segmentos representan conjuntamente el 20.3%. 3. Marco Nacional Evolución de la Producción de la Madera Déficit del Consumo Nacional Aparente de Madera Miles de m3 en rollo 30,000 25,000 20,000 15,000 Balanza Comercial Forestal 10,000 5,000 Producción Nacional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Las importaciones de productos maderables y el saldo negativo de la balanza comercial forestal han crecido aceleradamente a partir del año 2000. Forestal Milenio 3. Marco Nacional Forestal Milenio 3. Marco Nacional FORTALEZAS DEBILIDADES • Gran potencial para desarrollar plantaciones competitivas (productividad 20-30 veces mayor que en bosques nativos). • Altos costos de madera de bosques naturales, y baja competitividad contra productos importados. • Especies valiosas en bosques nativos. • Industria inadecuada y escasez de madera (materia prima). • Mercado Nacional amplio para todos los productos forestales. • Dificultad de tenencia de la tierra para escala industrial forestal competitiva. • Experiencias exitosas en silvicultura comunitaria. • Poca inversión y financiamiento al sector. • Fortalecimiento del sector con el ProÁrbol. • Productividad muy baja en bosque natural (1m3/ha/año). OPORTUNIDADES AMENAZAS • Complementación de producción de bosques naturales con plantaciones forestales comerciales (áreas, especies, productos, calidades y mercados diferentes). • Poca oferta de materia prima y tendencia a la baja. • Se podría desarrollar una industria competitiva grande con plantaciones. • Saldo negativo creciente de la balanza comercial forestal. • Reducción de la balanza negativa de varios miles de millones de dólares. • Dependencia de importaciones de países con plantaciones forestales industriales. • Posibilidad de acceso a los principales mercados externos. • Tala ilegal. • Inversiones nacionales y extranjeras en proyectos competitivos. • Deforestación y degradación forestal. Forestal Milenio 4. Tendencia de suministro y consumo de madera Tendencias recientes en Precios Globales de Exportación de Productos Forestales Average global export price (1990 = 100) 120 110 Los subsidios a las plantaciones industriales agravan la declinación de la industria de bosques naturales Esto puede explicar varias de las campañas internacionales contra las plantaciones industriales y los subsidios a ellas 100 90 80 70 60 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Year Industrial Roundwood Sawnwood Wood Pulp Paper and Paperboard Wood-Based Panels 2002 Forestal Milenio 5. Principales especies plantadas en el Mundo y México Forestal Milenio Principales especies que se plantan en el Mundo y en México • Las especies de latifoliadas tropicales ocupan el 56.7% de la superficie de plantaciones forestales a nivel mundial, en la que predomina el género Eucalyptus. Entre otras especies de importancia figuran Acacia (7.0%), Tectona grandis (4.0%), y Gmelina arborea (0.7%). Sin embargo, existe una amplia variedad de especies (más de 100) utilizadas en las plantaciones tropicales y subtropicales. Especies Superficie (ha) (%) Acacia auriculiformis 757,655 1.4 Acacia mangium 454,370 0.8 Acacia mearnsii 325,292 0.6 2,366,990 4.2 Especies de Casuarina 787,200 1.4 Dalbergia sissoo 626,020 1.1 9,949,588 17.7 Gmelina arborea 418,050 0.7 Swietenia macrophylla 151,214 0.3 Especies de Terminalia 303,957 0.5 Tectona grandis 2,246,559 4.0 Otras frondosas 13,920,826 24.7 Pinos de crecimiento rápido 5,923,754 10.5 Otros pinos 8,614,480 15.3 Otras coníferas 9,479,495 16.8 Otras acacias Especies de Eucalyptus Total 56,325,450 100.0 5. Principales especies plantadas en el Mundo y México Principales especies que se plantan en el Mundo y en México • Las principales especies plantadas en México son eucalipto (25%), caoba (10%), cedro rojo (30%), melina (25%) y pino (10%). • El 80 % de las plantaciones se localizan en el sureste del país (Tabasco, Veracruz, Campeche, principalmente). • Recientemente, se ha incorporado a las plantaciones de bioenergía la especie de Jatropha curcas. Plantaciones de eucalipto Forestal Milenio 5. Principales especies plantadas en el Mundo y México Forestal Milenio Tipos de plantaciones Plantación No Maderable Plantación Maderable Plantación de teca de tres años de edad Plantación de Yuca o Palma Real en el Estado de Baja California 5. Principales especies plantadas en el Mundo y México Forestal Milenio Tipos de plantaciones Plantación de árboles de navidad Plantaciones de bioenergéticos Planta y fruto de Jatropha curcas de una plantación en el Estado de Morelos Plantaciones de Agros Navidad, ubicada en Valle de Bravo, Estado de México. Empresa 100% mexicana dedicada a la plantación y comercialización de árboles de Navidad. Ganadora del Premio al Mérito Forestal 2007. 6. Plantaciones de biocombustibles Plantaciones de biocombustibles Forestal Milenio • El 28 de febrero de 2008, se promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. • El Congreso de la Unión comprometió recursos para que en el año 2010, se encuentren establecidas 2 millones de hectáreas de plantaciones bioenergéticas. • Se pretende que en 2010 el 5.75% de los carburantes deberán ser de origen vegetal. • La SAGARPA a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias identificó a nivel nacional, una superficie potencial de alrededor de 6 millones de hectáreas para plantaciones de Jatropha curcas. 6. Plantaciones de biocombustibles Forestal Milenio Productividad Año 1 250 Kg/ha. de semilla igual a 115 Kg. de aceite Año 2 1,000 Kg/ha. de semilla igual a 460 Kg. de aceite Año 3 5,000 Kg/ha. de semilla igual a 2,300 Kg. de aceite Año 4 12,000 Kg/ha. de semilla igual a 5,520 Kg. de aceite Usos de la semilla • Aceite (que puede transformarse en biodiesel). • Glicerina. • Pastas (residuos: alimento para el ganado y fertilizantes). • Algunas variedades, son comestibles. • Bio-insecticidas. • Medicinal. Fruto y semilla de Jatropha curcas 6. Plantaciones de biocombustibles Industrialización Forestal Milenio Según información obtenida, para abastecer en forma sostenida una refinería competitiva a nivel internacional para producir biodiesel, con una capacidad de 200 mil toneladas de biodiesel anualmente, a partir de la semilla de Jatropha curcas, se requieren alrededor de 40,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de dicha especie. Comparación entre el biodiesel de Jatropha curcas, diesel y la norma oficial de la Unión Europea Características Biodiesel Diesel Norma U.E. Densidad g/mL (30ºC) 0.88 0.85 >0.8 Punto combustión (ºC) 192 55 >55 Viscosidad cinemática @ 15°C 4.84 2-8 5 Potencial calorífico (MJ/kg) 41 45 No definido No. Cetano 52 47.5 >48 Contenido Ester (%) >99 0 >99 Contenido Azufre (%) 0 <0.5 <0.55 0.024 <0.35 <0.1 Carbón residual 7. Antecedentes de los apoyos a plantaciones El Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), inició su operación 1997, bajo un esquema de asignación de subsidios a través de licitación pública. Los principales objetivos que pretendía alcanzar por medio del PRODEPLAN, se encontraban los siguientes: • Apoyar el establecimiento de 875 mil ha de plantaciones forestales comerciales en un periodo de 25 años para satisfacer la demanda interna. • Producir anualmente 18 millones de m3 de madera. • Otorgar subsidios para propiciar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales celulósicas para cubrir el déficit derivado de importaciones. • Asimismo, apoyar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales maderables y la elaboración de los programas de manejo respectivos. Fuente: SEMARNAP, Dirección General Forestal, 2000. Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN). Forestal Milenio 7. Antecedentes de los apoyos a plantaciones Ventajas comparativas que consideró el PRODEPLAN para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales: • Superficie potencial: • Condiciones agroecológicas Clima: Temperatura: Suelos: • Infraestructura: • Cercanía a mercados: • Desarrollo tecnológico: 10.7 millones de hectáreas. (6 millones de ha en el Sureste del país): Precipitaciones de 1,000 a 3,500 mm anuales Mínima mayor a 16°C Promedio mayor a 22°C Profundos, textura media a fina 400 mil km de carreteras; 27 mil km de vías férreas y 13 puertos de importancia EUA, Canadá, Corea y Japón importaron en promedio 48 mil millones de dólares anuales de 1994 a 1998 INIFAP, UACH, UNAM, CP y UANL; 35 paquetes tecnológicos; 5 reuniones nacionales de plantaciones; otros congresos y reuniones científicas Fuente: SEMARNAP, Dirección General Forestal, 2000. Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN). Forestal Milenio 8. Principales impactos de las plantaciones actuales en México • Empleo Como resultado del establecimiento de las más de 130 mil ha de plantaciones forestales comerciales establecidas a la fecha (14.85% de lo requerido), se han generado: Más de 6,000 empleos directos permanentes. 2.4 millones de jornales en la distintas etapas de la plantación. • Producción de madera Considerando la superficie total establecida a la fecha, se estima que cuando éstas estén en plena producción, aportarán en promedio anualmente alrededor de 2.5 millones de m3r a la producción forestal. Actualmente, aportan alrededor de 600 mil m3r. Fuentes: CONAFOR, Libro Blanco del PRODEPLAN 2001-2006, 2006. CONAFOR-CP. Evaluación del PRODEPLAN. 2005. Forestal Milenio 8. Principales impactos de las plantaciones actuales en México • Impuestos Con las plantaciones forestales comerciales existentes estén en plena operación, se tendrán los siguientes impactos en materia de impuestos: Ingresos fiscales derivado de plantaciones por concepto deI ISR: 86.8 millones de pesos anuales. Ingresos fiscales derivado de la industria forestal por concepto de ISR e IVA: 1,500 millones de pesos anuales. • Ingreso Considerando la superficie establecida de plantaciones forestales comerciales de 121 mil ha y un ingreso promedio de 87,500 pesos por hectárea por venta de madera en rollo, se tiene un ingreso total de 10,500 millones de pesos. Nota: Datos estimados con información del documento PRODEPLAN, CONAFOR. 2002. Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. 2008. CONAFOR, Libro Blanco del PRODEPLAN 2001-2006, 2006. Forestal Milenio 8. Principales impactos de las plantaciones actuales en México • Monto de inversiones vs. Subsidios pagados A la fecha se han ejercido 496 millones de pesos para desarrollar 121 mil ha de plantaciones forestales comerciales, lo que ha permitido la realización de las inversiones siguientes: Alrededor de 1,700 millones de pesos en el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. Aproximadamente 2,700 millones de pesos en industrias vinculadas a las plantaciones. Bursatilización de plantaciones forestales comerciales por un monto de 2,000 millones de pesos (caso de Sta. Genoveva en Campeche para establecer 20 mil ha de plantaciones). Nota: Datos estimados con información del documento PRODEPLAN, CONAFOR. 2002. Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. 2008. CONAFOR, Libro Blanco del PRODEPLAN 2001-2006, 2006. Forestal Milenio 9. Pasos para un proyecto de plantaciones forestales comerciales Adquisición o 2 1 renta de terrenos Elaboración del proyecto de inversión 3 Adquisición de semilla Producción de planta 4 12 11 Comercialización de los productos forestales obtenidos Industrialización de los productos (madera en rollo, aserrada, astilla, chapa) 10 Pasos para el desarrollo de un proyecto de plantaciones forestales comerciales 5 6 Transporte de los productos forestales 9 7 Cosecha de la plantación (derribo y troceo del arbolado en medidas comerciales) 8 Aclareos de la plantación Preparación de terrenos Establecimiento de la plantación (siembra) Mantenimiento de la plantación (limpia, combate plagas y enfermedades, podas) Forestal Milenio 9. Pasos para un proyecto de plantaciones forestales comerciales Turnos comerciales por tipo de plantación Tipo de plantación Maderables Forestal Milenio Producto a obtener Tipo de especie utilizada Edad de cosecha final (años) Madera aserrada Tropical rápido crecimiento Tropical lento crecimiento Coníf eras Latif oliadas 12-15 Tropical rápido crecimiento Tropical lento crecimiento Coníf eras Latif oliadas 6-10 Celulósicos 15-25 18-25 15-25 10-12 10-15 10-15 Hoja Palmas 4-7 Fibra Pita, Lechuguilla 2-3 Cera Candelilla 2-3 Semilla Jatropha curcas 2-3 Dendroenergéticas Leña, carbón Tropical rápido crecimiento 2-4 Árboles de navidad Árbol de navidad Coníf eras 5-8 No Maderables Bioenergéticas 9. Pasos para un proyecto de plantaciones forestales comerciales Estructura estimativa de costos de las plantaciones Mont o estimado p or ha (pesos) Concepto Ce lulósicos Ma derables (plantación con un turno comercial de 7 años) (plantación con un turno comercial de 20 años) 135 1,342 2,100 923 1,100 3,400 1,000 3,000 8,400 2,100 6,000 3,600 935 3,100 84 580 293 548 2,800 3,200 3,500 3,360 790 1,000 25,100 54,250 1,000 10,000 6,000 30,000 3,000 12,000 7,000 45,000 C ostos de establecimiento • • • • • • Planeación Infraestructura Preparación del terreno Producción de la planta Plantación Renta o costo de tierras C ostos de mantenimiento • • • • • • • Fertilización Control de malezas Podas o aclareos Control de plagas y enfermedades Protección contra incendios Cercado Vigilancia Costo total de establecimiento y mantenimiento por turno comercial C ostos de cosecha • • • • Infraestructura caminera Derribo y troceo de arbolado Arrime a brecha Carga y transporte Forestal Milenio 10. Tipos de apoyos que brinda la CONAFOR a través del ProÁrbol Forestal Milenio PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES EL APOYO CONSIDERA SUBSIDIOS PARA: Establecimiento y mantenimiento Elaboración de programa de manejo (autorización SEMARNAT) Asistencia Técnica Seguro El valor promedio del apoyo es de $10,000 por hectárea. 11. Tipos de plantaciones forestales con fines de conservación y restauración Forestal Milenio • La pérdida de cobertura forestal y el uso del suelo propiciado por Sistemas productivos de alto impacto como la agricultura y la ganadería, provocando diversos niveles de erosión y degradación. • La deforestación y la pérdida del suelo provocan: Azolvamiento de los embalses y la pérdida de su vida útil. Disminución de la captación de agua y recarga de los mantos acuíferos. Reducción del potencial productivo de fertilidad en los suelos. Impactos negativos en la biodiversidad. 11. Tipos de plantaciones forestales con fines de conservación y restauración Forestal Milenio • Por lo anterior, es necesario realizar acciones de: Protección. Conservación y restauración de suelos forestales. Manejo de los recursos naturales, en especial la vegetación, el suelo y el agua, que contribuyen al objetivo global de mantener y mejorar la sustentabilidad. • Para enfrentar la problemática mencionada poner en práctica medidas urgentes para la reforestación y conservación de suelos, como una de las bases esenciales para contener y revertir la degradación de los suelos. 11. Tipos de plantaciones forestales con fines de conservación y restauración Forestal Milenio • Los trabajos de reforestación y restauración se realizan en terrenos degradados, con condiciones de suelo y clima difíciles, que son costosos y en los que no siempre se han aplicado los paquetes tecnológicos y los recursos suficientes. • No se les ha dado el seguimiento requerido a través del mantenimiento de las obras de suelos y la reforestación. • El costo promedio de restaurar y reforestar una hectárea de terreno forestal degradado, se estima en alrededor de 18 mil pesos por hectárea. 12. Participación del Sector Empresarial en el desarrollo de las Plantaciones Forestales Forestal Milenio En relación en los aspectos anteriores, el Sector Empresarial puede participar en los siguientes tipos de plantaciones forestales Comerciales o Industriales: • Para fines maderables (madera aserrada, postes y durmientes). • Para la producción de Biocombustibles (biodiesel y pellets). • Para la producción de celulosa y papel. • Para tableros de partículas. • Para fines no maderables (carbón, producción de resina, látex, etc.) Restauración: • Para fines de conservación y restauración (reforestación). Forestal Milenio Forestal Milenio Gracias por su atención Biól. José Cibrián Tovar Director General de Forestal Milenio [email protected] Ing. Alejandro Noguéz Hernández Director de Inversión y Fomento Forestal [email protected] Ing. Julio Jiménez Costas Director de Planeación Estratégica [email protected]