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2 | NEGOCIOS RURALES
NEGOCIOS RURALES | 3
4 | NEGOCIOS RURALES
NEGOCIOS RURALES | 5
editorial
Una nueva realidad,
pero sin cataclismos
Rusia es uno de los principales importadores mundiales de carne vacuna y
está atravesando por una crisis muy
fuerte que se refleja en la devaluación
de su moneda, el rublo, con el lógico
efecto sobre el poder de compra de su
población. En Brasil, el principal exportador mundial, la situación es parecida,
con una devaluación de su moneda
que deprime su demanda interna y
abarata el producto en el mercado internacional.
Los precios del complejo cárnico han
logrado sostenerse mucho más firmes
que la amplia mayoría de los demás
productos agropecuarios. Tanto las categorías de reposición y cría, así como
el gordo y el valor medio de exportación
de la carne vacuna, transitaron 2014 y
2015 alejados de las tormentas por las
que atravesaban otros productos como
la soja y la leche.
Esta firmeza encontraba argumentos
tanto desde el lado de la oferta como
desde la demanda. Entre los primeros,
de los tres principales proveedores
mundiales (Brasil, Australia y Estados
Unidos, dejando de lado a India, que
vende carne de búfalo), los dos americanos transitaban por una intensa fase
de recomposición de su rodeo, contrayendo su saldo exportable. Desde
el lado de la demanda, la irrupción de
China se sumó a los otros compradores, significando la inclusión dentro del
abanico de clientes de decenas de millones de personas.
Algunos de esos argumentos alcistas
siguen vigentes y otros se suman, caso
de Australia, que ahora también transita por una fase de recomposición de su
rodeo.
Pero hay otros que comenzaron a jugar
en contra y también están relacionados
tanto con la oferta como con la demanda.
6 | NEGOCIOS RURALES
Estas nuevas señales fueron percibidas
por el mercado, afectando tanto el valor
medio de la tonelada de carne exportada como el del novillo gordo. En el año
al 6 de febrero la tonelada peso carcasa de carne vacuna informada por el
INAC promedió US$ 3.619, una caída
de 9,3% respecto al mismo período de
2015. El novillo gordo, de acuerdo a
los promedios de la ACG, cotizó a US$
1,61 el kilo en pie en enero, 7% debajo
de los US$ 1,73 del mismo mes del año
pasado y con una tendencia que tiende
a acentuar la caída. No pasa lo mismo
por el momento con las categorías de
reposición, fundamentalmente en el
caso de los terneros y novilladas livianas, que por el momento mantienen
cotizaciones firmes.
Con esta nueva realidad, el precio del
novillo gordo se ubica en mínimos desde fines de 2010, más de cinco años
atrás. Todas las señales están indicando que los precios del gordo, como
reflejo de los de la tonelada de carne
exportada, van a mantenerse este año
un escalón por debajo de los que tuvieron en la primera mitad de la década.
Sin embargo, dado que el saldo exportable de los principales proveedores
mundiales seguirá sin ser abundante,
no es de esperar una corrección ni siquiera cercana a la que se procesó en
rubros agrícolas y lecheros. Y el dólar
más alto en alguna medida compensará la baja.
Una nueva realidad con precios más
bajos, pero en las condiciones actuales no se avizora ningún cataclismo. La
ganadería seguirá siendo el sostén de
la economía uruguaya.
NEGOCIOS RURALES | 7
Análisis
POR RAFAEL TARDÁGUILA [email protected]
Poder de compra real del ternero
aumentó 21% anual en enero
La mejora del precio de venta de la categoría, sumado al fuerte empuje que ha mostrado el dólar
estadounidense, han jugado a favor para los criadores
No pasa lo mismo con el poder de
compra del novillo gordo, aunque también mejoró de forma interesante. En
enero el valor medio de esta categoría
fue, de acuerdo a las referencias que
maneja la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), de US$ 1,65
el kilo carcasa, una caída de 4,5 %
respecto al primer mes de 2015. Pero
con una devaluación de 25,9 % en el
período (el dólar pasó de promediar $
24,5 en enero de 2015 a $ 30,8 el mes
pasado) y una inflación de 9,7 %, el poder de compra real de un kilo de novillo
aumentó 10,3%. Claro que muchos de
los costos de una empresa que comercializa novillos gordos cotizan en dólares, por lo que esta mejora debe ser
relativizada.
En el caso de los criadores, que tienden a ser predios más chicos y con una
Los precios del ternero han logrado mayor proporción de trabajo familiar,
cierta independencia coyuntural de los el costo de vida es uno de los impordel gordo en los últimos meses, sos- tantes dentro de la canasta de gastos,
Variación mismo mes
teniendo e incluso elevando sus co- por lo que seguramente la mejora de
anterior, indice Tardáguila
tizaciones en dólares. Esto, junto con la cotización del dólar tiene un impacto
Agromercados de Capacidad
la aceleración de la devaluación de la mayor. Además, lejos de bajar, el preReal de compra
moneda estadounidense, bien por en- cio medio de los terneros en enero aucima del ritmo de la inflación, ha per- mentó 5,3 % en dólares, a US$ 2,12 el
Desde setiembre de 2015 la ecuación
mitido una recuperación en el poder de kilo en promedio (ACG); un año atrás
ha sido favorable para la categoría de
compra real de los terneros de más de promediaba US$ 2,02. A ello hay que
terneros, la cual ha visto durante los
últimos meses del año pasado y prin20 % en enero, comparado con el mis- sumarle el mayor poder de compra de
cipios de 2016, mejorar
notoriamente
esos dólares,
mo mes
año anterior.
Variación
mismo mes
año del
anterior,
Indice Tardáguila Agromercados
delo cual determina un au-
sus ingresos en relación a la invernada.
Capacidad Real de compra
25%
20%
Lejos de bajar, el precio medio
de los terneros en enero
aumentó 5,3 % en dólares, a
US$ 2,12 el kilo en promedio
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Novillo
-25%
8 | NEGOCIOS RURALES
Ternero
mento real del kilo de ternero de 20,9 %
respecto al que tenía un año atrás.
Lógicamente, estos predios también
deben pagar muchos insumos en dólares, pero la incidencia del costo de vida
tiende a ser mayor que en el caso de
las empresas invernadoras.
El precio del ternero podrá corregir a la
baja en las próximas semanas, arrastrado finalmente por la tendencia del
gordo, que es una de las principales
variables determinantes de su valor.
parece probable una
disminución del índice flaco/
gordo, la cual factiblemente
se dé por una baja del ternero
y no por una suba del gordo
Otra es el clima, y si sigue sin llover,
será un argumento bajista adicional.
Pero hay otras —algunas de las cuales
fueron manejadas en este mismo espacio en agosto del año pasado— que le
dieron sostén a esta categoría, caso de
la firme demanda de la exportación de
ganado en pie y el espacio dejado por
la agricultura.
Que los criadores logren un buen resultado económico con la venta de los terneros es clave para el futuro del sector,
ya que es una condición indispensable
para el impulso de la producción y para
la futura oferta de animales de esta
categoría y también de gordo para los
frigoríficos. Aunque también es importante que haya un equilibrio lógico entre
los distintos eslabones de la cadena.
Hoy en día el kilo de ternero tiene un
precio 34 - 37 % superior al del gordo,
un indicador que insinúa transitar por
una fase intensa de retención dentro
del ciclo ganadero, cosa que no es tal
(la faena de vacas supera con holgura
a la de novillos y es mayor a la del año
pasado). Desde este punto de vista,
parece probable una disminución del
índice flaco/gordo, la cual factiblemente se dé por una baja del ternero y no
por una suba del gordo. Igualmente,
el negocio del ternero parece en estos
momentos a salvo de barquinazos demasiado fuertes que tiren su poder de
compra a niveles más bajos que los del
año pasado.
En enero el valor medio de
los novillos gordos fue, de
acuerdo a las referencias
que maneja la ACG, de US$
1,65 el kilo carcasa, una
caída
de 4,5 % respecto al primer
mes de 2015
Buenas nuevas para la zafra de terneros
que está a la vuelta de la esquina./NR
NEGOCIOS RURALES | 9
Sebastián Blanco, presidente de la ACG
entrevista
POR FEDERICO GARCÍA PAULETTE / [email protected]
“El mercado cambió”
Para el titular de la gremial habrá una nueva realidad de valores ganaderos en 2016 a la
que hay que adaptarse para planificar de mejor manera el negocio
en varias economías, Uruguay no puede ser ajeno a eso, pero eso no quiere
decir que el panorama sea negro, sino
que hay otra situación, con otros valores. Hay que adaptarse y trabajar con
esos nuevos valores. El que tenga que
hacer la cuenta, tanto para comprar
ganado como parta vender, tiene que
hacerla sobre algo real.
La industria tiene capacidad para faenar mucho más de lo que faena y mientras los números le den tenderá a trabajar a pleno.
Hay algunas señales que han afectado
algunos mercados uruguayos y la industria las viene señalando.
¿Cómo cuáles?
Sebastián Blanco es director
de la firma Blanco y Rodiño
Agroservicios, que lleva adelante con Guillermo Rodiño.
Desde noviembre de 2014
además es presidente de la
ACG; anteriormente había
integrado la directiva como
secretario.
¿Cómo se observa el escenario para
la comercialización de haciendas para
2016?
El mercado cambió, las circunstancias
son otras. La industria comenzó el año
con una postura mucho más conservadora, intentando hacer su negocio, con
un nuevo panorama mundial del que
Uruguay no es ajeno. Vamos a tener
que adaptarnos a estos nuevos valores.
No sé si el valor será el actual, o US$
10 centavos más o US$ 10 centavos
menos, pero habrá un nuevo escenario
que no va a ser el del año pasado.
¿Eso quiere decir que no se llegará a
los picos de precios que se registraron
en algunos momentos de 2015?
No creo que se llegue a esos picos;
todo indica que el valor de los novillos
gordos oscilará en el eje de US$ 3 el
kilo carcasa. Con los desvíos naturales,
pero más cerca de los US$ 3 que de los
US$ 4 que se observó en varios meses
de 2015.
¿El panorama es más sombrío?
No; es cierto que a nivel global hay
incertidumbre en muchos mercados y
10 | NEGOCIOS RURALES
China tuvo una devaluación grande,
Rusia se ha mantenido al margen y
trancado, eso ha afectado a la industria a la hora de vender su producto. Al
hablar con la industria, manifiesta que
está difícil la concreción de negocios
y que tiene un gran stock de carne en
cámara.
El tener un gran stock sin colocar impacta en los valores de venta, que
llegan a los precios del ganado. Creo
Hoy uno escucha una
campana y la otra y está cada
una en un extremo, no hay
nadie en el medio, todos tiran
para su lado
que están vendiendo por debajo de la
referencia a que lo hacían anteriormente, pasó con los equipos kosher que
llegaron a trabajar en la última quincena de diciembre. Toda esa pérdida de
valor del producto vendido se la van a
descontar a alguien y el primer impacto es en la materia prima, porque los
costos fijos industriales siguen siendo
los mismos.
¿Los productores deberían estar más
atentos a esas señales?
Sería lo ideal. Creo que el día que en
Uruguay exista la cadena cárnica muchas cosas van a fluir de manera más
rápida.
NEGOCIOS RURALES | 11
¿No hay cadena cárnica para usted?
“Queremos
aumentar el número
de socios”
El titular de la ACG explicó que la
idea es seguir apuntando al interior,
para poder captar socios “como
venimos haciendo desde hace años,
para que aquellos que desarrollan
la actividad puedan contar con una
gremial fuerte que los respalde”.
Este año, si bien las reuniones comenzaron a ser cerradas, “buscaremos la manera de realizarlas en el
interior del país, como durante los
años anteriores”.
“La idea es seguir captando socios y
de esa manera hacer una gremial de
consignatarios fuerte en Uruguay,
que favorezca a todos quienes desarrollan la actividad. Por eso creo que
cuantos más socios seamos, será
mejor”.
Desde mi punto de vista la cadena cárnica no existe, capaz que mucha gente
piensa que sí. No existe una cadena
ni entre los distintos sistemas productivos, ni entre productores e industria.
El productor que sale a vender quiere
vender lo más alto posible y el que sale
a comprar quiere comprar los más barato posible, siempre buscando hacer
cada uno su mejor negocio. A nivel de
la industria pasa lo mismo, si hay exceso de ganado intentan llevar el precio lo
más bajo posible para hacer su mejor
negocio. Pero también pasa al revés, si
no hay ganado.
El día que exista una cadena cárnica
van a estar todos muchos más alineados, hoy uno escucha una campana y
la otra y está cada una en un extremo,
no hay nadie en el medio, todos tiran
para su lado.
¿La referencia se debería de alinear
más a la de la región?
No se puede despreciar que la región
tiene otros valores, que están bastante
por debajo de las referencias de Uruguay.
Si bien Brasil y Paraguay tienen otro
tipo de ganado y no se puede pretender que cotice igual, la referencia a nivel
local no puede estar US$ 50 centavos
por encima, hay que estar alineados a
la región y a la nueva realidad mundial.
Viene un nuevo panorama de valores
que, a su vez, es ayudado por un dólar
que en la plaza local viene creciendo y
las perspectivas son que siga subiendo. Lo que hay que ajustar por un lado,
termina siendo compensado, en algunos costos, por otro.
¿Los productores ya se están adaptando a esta nueva realidad?
Las bajas siempre son más feas de asimilar, cuesta un poco más. La actual
comenzó durante el mes de enero, un
mes difícil porque la primera quincena la
gente está con la cabeza en otro lado.
A partir del 15 comenzó a haber más
oferta, que crece semana a semana y
los productores se van adaptando a
los nuevos valores; no voy a decir que
todos están dispuestos a vender de inmediato, pero muchos van asimilando la
nueva realidad y venden sus haciendas
y buscan reponer. No obstante, la ecuación para reponer aún no es favorable
para los invernadores y muchos deciden
esperar.
¿La reposición deberá acusar la baja
que registra el ganado gordo?
Si el objetivo es que el gordo se mantenga en estos valores, la reposición va
a ajustar. Tal vez no al mismo nivel que
ajustó el mercado de haciendas gordas,
pero no hay ninguna duda que va a tener que ajustar. Es un mercado que vie-
Si bien Brasil y Paraguay
tienen otro tipo de ganado
y no se puede pretender que
cotice igual, la referencia a
nivel local no puede estar US$
50 centavos por encima
ne más atrasado, dispar entre oferta y
demanda. Quien sale a comprar se fija
en las referencias del gordo, mientras
que los que venden siguen con su valor
de exceso de pasto. Pero por algún lado
deberá de ajustar, ya sea por el clima o
por la oferta. Eso permitiría generar un
mercado fluido que creo que es lo mejor,
tanto para quien compra como para el
que vende.
¿Aparte del factor forrajero, qué otros
elementos explican la inflación en los
valores de la reposición?
El más importante ha sido la exportación
de ganado en pie. Durante todo el año
pasado fue el factor que mantuvo el precio del ternero por encima de los US$
2 el kilo. Demandó constantemente, lo
que llevó a que si en algún momento la
referencia del ternero acusaba una baja,
rápidamente se recuperara. Durante
2015 hubo muchos actores de la exportación comprando. Ojalá este año siga
igual y se sumen nuevos actores de ese
tipo, para poder capitalizar alguna categoría nueva como pueden ser las hem-
12 | NEGOCIOS RURALES
bras y darle mayor estabilidad al precio
de referencia de esa categoría.
¿Puede existir una oportunidad de negocios con Argentina para ese tipo de
categoría o categorías de cría?
Ojalá que exista y que tenga el entusiasmo de comprar ganado en Uruguay.
Sería una salida para una categoría
como las hembras que, en lo personal,
creo que es de las más resentidas en
el mercado. Si se materializara un mer-
El factor más importante
ha sido la exportación de
ganado en pie. Durante todo
el año pasado fue lo que mantuvo el precio del ternero por
encima de los US$ 2 el kilo
cado de exportación para Argentina, ya
sea de categorías de cría o de terneras, como se ha venido hablando, sería
muy bueno y positivo para esas categorías que tendrían un piso y dejarían
de oscilar tanto.
¿Cómo se observa la demanda de ganados para corral?
Ha sido muy firme durante 2015, viene
siendo firme en 2016 y las expectativas
Se abrió la planilla
¿Cómo viene planteado el año 2016 a nivel gremial?
Es un año con cambios, como ya se ha podido observar, luego de que en
la asamblea anual de fin de año se tomara la decisión de abrir la planilla de
precios y hacerla pública, como era en años anteriores.
¿Qué se buscó con eso?
Creo que eso le va a dar al mercado más dinamismo, aportar información
que existía pero que el mercado de cierta manera no la tenía. De esta manera se pueden ver todos los precios, categoría por categoría, dándole un
panorama más amplio a quien recibe la información y también creo que es
algo positivo.
¿De qué manera?
El mercado ha cambiado, quien está en los campos, tomando decisiones
día a día, es gente que demanda mucha información, que está mucho más
arriba de los números, por lo que creímos conveniente brindar más información para que la gente entienda cuál es el precio de determinada categoría
de ganado y que, a su vez, entienda las fluctuaciones que acusa el mercado. Antes el promedio del novillo podía subir mucho o bajar mucho y eso
respondía a una categoría específica. Tener una planilla abierta es bueno
para entender cómo está funcionando el mercado, de la manera más transparente posible.
son buenas. Hay demanda de ganados de reposición para feedlot. Son
categorías específicas que en algunos
momentos cuesta conseguir, pero de
todas maneras se hacen negocios, incluso hay industrias que tienen corral
que demandan constantemente. /NR
NEGOCIOS RURALES | 13
Ovinos
Proyecciones
Desafiante futuro para el sector ovino
El engorde de lanares presenta mejores números que el de vacunos, no obstante, la especie enfrenta
riesgos asociados a la actividad que relativizan sus resultados
análisis de los técnicos Felipe Bertamini y José Bervejillo.
Cayó la exportación
de carne durante
2015
De acuerdo a los datos publicados
por INAC (Instituto Nacional de
Carnes), durante 2015 se exportaron
11.947 toneladas de carne ovina,
peso canal, a un valor medio de
US$/t 4.605.
Si bien el valor medio de la tonelada
de la carne ovina exportado mostró
un aumento en algo más de US$ 200
la tonelada respecto a 2014, el volumen total exportado durante el año
pasado cayó 45 % en la comparación
anual.
El principal destino sigue siendo
el Mercosur, seguido por la Unión
Europea y China. Entre los tres representan 95 % de la colocación de los
productos cárnicos ovinos.
A nivel interno durante 2015 el precio del cordero con destino a faena
sufrió varios altibajos mientras que
en 2014 mantuvo una senda alcista,
alcanzando incluso un máximo desde abril de 2012, sobre fines de 2014
y principios de 2015.
El futuro de la producción del rubro
ovino en Uruguay depende de diversas
condiciones de competitividad que le
están presentando un panorama desafiante desde hace varios años. Entre
ellas, la disminución del stock de lanares, “proceso continuado de prácticamente un cuarto de siglo, el principal
síntoma de la baja rentabilidad relativa
de la actividad, cuando su retorno se lo
pondera por el riesgo implícito”, expresa el artículo publicado en el anuario
2015 de Opypa (Oficina de Programación y Política Agropecuaria).
No obstante, agrega que si se compara
la invernada vacuna respecto de la de
corderos, esta última suele aparecer
ventajosa, pero pese a ello, “la percepción por parte de los productores
ganaderos de los riesgos asociados
a la actividad relativiza los resultados
difundidos en jornadas y artículos técnicos”. Además de los ya tradicionales
y desalentadores obstáculos, como el
abigeato y los predadores, es “muy
posible que la variabilidad del régimen
de lluvias y temperaturas asociado con
el cambio climático, imponga mayores
restricciones y mayores riesgos, por
aumento de la mortalidad y problemas
sanitarios de diferente tipo”, reza el
EXPORTACIONES
DE CARNE OVINA
POR DESTINO
al 31 de diciembre de
cada año
Participación porcentual sobre importes en dolares USA
FUENTE : INAC/GIF - Gerencia Información
14 | NEGOCIOS RURALES
El primer resultado de lo antes mencionado es un impacto directo en la
producción de lana, que ha disminuido
llevando a que la industria textil deba,
desde hace algunos años, importar
lana para ser eficiente en su capacidad
instalada. “Las importaciones de lana
sucia de los últimos cinco años promedian unas 18 mil toneladas por año”,
señala el estudio.
De todas maneras, agrega que en el
corto plazo es esperable que la apertura del mercado estadounidense para la
carne ovina con hueso tenga un efecto
positivo sobre la producción.
“Sin embargo, la consolidación de los
cambios esperables en el mediano y
largo plazo dependerá del contexto en
el que se realiza la producción. Si estas
la invernada de corderos
suele aparecer ventajosa,
pese a ello la percepción de
los riesgos asociados a la
actividad relativiza los
resultados
condiciones mejoran y más productores están dispuestos a introducir o intensificar el rubro ovino en sus explotaciones, la consolidación de un proceso
de crecimiento tendrá que ir de la mano
con la mayor difusión de una nueva forma de producir, adoptando las nuevas
tecnologías de alimentación y manejo
del rodeo que ya están disponibles”,
finaliza. /NR
NEGOCIOS RURALES | 15
Entrevista
Jean-Luc Mériaux – Secretario general de la UECBV
(Unión de Operadores de Mercados de Carne y Ganado de la UE)
“La producción europea de carne
tenderá a caer en la próxima década”
Se prevé que las importaciones se mantengan en niveles similares a los de 2015; este año se espera
un moderado aumento de la producción, para luego retomar la tendencia descendente anterior
de la Comisión Europea, luego del
aumento de la producción en 2015 y
2016, la expectativa es que se retome
la tendencia a disminuir la producción
europea de carne vacuna en la próxima
década.
En cuanto al consumo, en 2015 había
expectativa de una recuperación a 10,7
kilos per cápita anuales, a pesar de que
la demanda se ha mantenido en niveles bajos en países importantes, caso
de España, Francia e Italia. Debería
mantenerse en los mismos niveles en
2016, fruto de la mayor disponibilidad
del producto y de la reciente evolución
de los precios.
¿Cuáles son las expectativas para las
importaciones de carne vacuna?
Jean-Luc Mériaux – Secretario
general de la UECBV (Unión de
Operadores de Mercados de Carne
y Ganado de la UE).
¿Cuáles son sus expectativas para la
producción y demanda de carne vacuna en Europa durante 2016?
La producción total de carne vacuna
en Europa en 2015 pudo haber crecido
2 %, dado que la capacidad de producción aumentó y los cambios en la
composición del rodeo se difieren en el
tiempo debido a los ciclos productivos
más largos. La expectativa es que la
producción crezca 0,6 % adicional en
2016.
Más aun, los bajos precios de la leche
en la UE pueden hacer que se liquide
una mayor cantidad de vacas y vaquillonas de razas lecheras, agregando
más cantidad de carne al mercado.
Esto ya sucedió en noviembre y diciembre, lo que explica la tendencia a
la baja de los precios de las vacas en
ese período.
Los mercados lácteos y de la carne
vacuna estarán cada vez más interrelacionados. Como consecuencia, de
acuerdo a las últimas proyecciones
16
| NEGOCIOS RURALES
En 2015 las importaciones europeas
de carne vacuna se vieron influenciadas fundamentalmente por el tipo de
cambio, los precios internacionales y
la oferta de los países exportadores.
Como resultado de estos tres factores, los volúmenes importados duran-
Con una cotización del euro
presionada, el posible ingreso
de Brasil a EEUU, China con
alta demanda, los precios en
el mercado internacional
deberían mantenerse firmes
te 2015 descendieron en el eje de 3
% respecto a los de 2014. La caída se
explica por los menores volúmenes importados desde Australia, Brasil y Uruguay, más allá del aumento de las importaciones desde Argentina y EEUU.
En 2016 la cotización del euro no debería mejorar respecto al US$, Brasil
puede lograr el acceso de sus carnes
frescas a EEUU, a la vez que China
mantendrá niveles muy altos de demanda, por lo que la oferta del producto en el mercado internacional debería
mantener firmes los precios. Por lo tanto, las importaciones europeas se pre-
vé que se mantengan en los mismos
niveles que en 2015, aunque no se
puede descartar un nuevo descenso.
¿Qué tendencias en el consumo le parece a usted que dominarán el escenario de demanda en Europa en el mediano plazo, las carnes de bajo costo, la
carne con trazabilidad, las exigencias
de bienestar animal?
El 1 y 2 de diciembre de 2015 la Comisión Europea llevó adelante una conferencia sobre perspectivas agrícolas
de la que participaron unas 400 perso-
El consumo de carne en la
UE se dividirá en dos
segmentos, el del precio, que
será determinante y El de la
carne Premium asociada a
la calidad y la ética
nas vinculadas al negocio de la carne,
quienes representaban a instituciones
europeas, gobiernos, organismos internacionales, así como empresarios
UECBV
vinculados a la cadena alimenticia, profesionales del sector, analistas de mercado, académicos y representantes de
la sociedad. En el segundo día de la
conferencia, la Dirección General para
el Desarrollo del Sector Rural y la Agricultura de la Comisión Europea presentó sus últimas proyecciones sobre
los mercados de los lácteos, carnes y
cultivos para los próximos 10 años.
Durante la sesión sobre los mercados
cárnicos, el representante de la UECBV
explicó que el consumo de carne en la
UE se dividirá en dos segmentos. Uno
de ellos tendrá en cuenta a las carnes
como proteína, en competencia con las
otras fuentes proteicas. El precio será
lo determinante en este segmento. El
otro englobará a la carne Premium y
sus principales determinantes serán la
emoción, la calidad y la ética. /NR
La Unión de Operadores de
Mercados de Carne y Ganado
de la UE (UECBV, por sus siglas
en francés) es el portavoz de las
federaciones nacionales que
representan a los mercados de
ganado, los comerciantes de
ganado (vacunos, equinos, ovinos,
cerdos), comerciantes de carne
de las mencionadas especies, así
como también a las plantas de
faena, desosado y preparación de
carnes. Fue fundada en 1952 y
tiene su sede en Bruselas.
En total unas 20 mil empresas
de distintos tamaños y cerca de
230 mil puestos de trabajo son
representados por la UECBV en
sus federaciones nacionales, dice
la organización en su sitio web.
NEGOCIOS RURALES | 17
Precio del gordo
Mercado
Precios del novillo en mínimos de la década
Condiciones internas vinculadas al clima y los mercados del exterior ayudan a explicar la
desvalorización de las cotizaciones de las haciendas con destino a faena
En 2014 y 2015 el
precio mínimo para
el gordo se dio en el
mes de abril, tras la
ida de los equipos
Kosher y como
consecuencia del
aumento estacional
de la oferta.
Desde la primera semana de febrero
el precio de los novillos gordos especiales en Uruguay alcanzó cotizaciones
por debajo de los US$ 3,00 el kilo carcasa. Desde que comenzó la segunda década de este siglo, en 2011, se
estuvo cerca de caer a menos de ese
precio, pero sin haber traspasado el
umbral. Hay que retrotraerse a fines de
2010 para encontrar cotizaciones inferiores.
Hay tanto condiciones internas como
externas por las que el valor de los novillos quebró el piso de los US$ 3. Entre
las primeras, los sofocantes calores de
la segunda quincena de enero secaron
los campos. Aunque hay zonas del país
donde todavía la situación no es preocupante, hay otras donde durante el
Desde el 1º de enero la carne
congelada sin hueso
australiana a China recibe
un beneficio de 2,4 puntos
porcentuales respecto a lo
que pagaba un mes antes
primer mes del año llovió poco y nada.
Esto limita la posibilidad del productor
de manejar el momento de venta.
Precio mínimo anual del novillo gordo y mes en el
que se resigtró
3,40
3,30
Precio mínimo anual del
novillo gordo y mes en el que
se resigtró
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
18 | NEGOCIOS RURALES
2011 (ene)
2012 (jun)
2013 (dic)
2014 (abr)
2015 (abr)
Por su parte, desde el exterior las condiciones de los mercados para los precios en dólares no son buenas. Más
allá de que Europa está algo más firme
para la demanda para las Pascuas, Israel negoció fuerte y logró una rebaja en
los precios de compra. China, en tanto,
mantiene firme la demanda, pero con
la competencia que implica el ingreso
“El año 2016 va a ser
desafiante para los
exportadores uruguayos en
China”, opinó un operador
de ese mercado
directo desde Brasil a precios más bajos, de la mano de la devaluación de
su moneda, la presión a la baja sobre
los precios es evidente. A esto se suma
la oferta australiana, con una moneda
también debilitada y el beneficio de acceder con aranceles reducidos por la
entrada en vigor del TLC entre ambos
países. Desde el 1º de enero la carne
congelada sin hueso australiana baja a
una tasa de 9,6 %, un beneficio de 2,4
puntos porcentuales respecto a lo que
pagaba un mes antes. “El año 2016 va
a ser desafiante para los exportadores
uruguayos en China”, pronosticó a la
publicación Faxcarne un operador del
mercado chino.
En los dos últimos años el piso del
precio del novillo se dio en la primera
quincena de abril, momento de oferta
relativamente abundante y retirada de
los equipos kosher. Este año la Pascua
se da antes, en la segunda de marzo,
por lo que ese momento piso se podría
adelantar. Dependerá de cómo estén
las demás condiciones, entre ellas las
climáticas. Pero por cómo se han sucedido las cosas hasta la segunda
quincena de febrero, parece razonable
afinar los números y plantearse precios
de venta en el próximo otoño que comiencen con el número 2 y no con el 3
(o hasta 4) que hubo durante la primera
mitad de la presente década.
Menos dólares
que valen más
El ángulo positivo para el
productor es que esa menor
cantidad de dólares son varios
pesos más, dada la valorización de la moneda estadounidense en el último período
(ver nota aparte)
El ángulo positivo para el productor es
que esa menor cantidad de dólares
son varios pesos más, dada la valorización de la moneda estadounidense en
el último período (ver nota aparte). /NR
NEGOCIOS RURALES | 19
ECONOMÍA
Proyecciones del Banco Mundial
Será un año desafiante para quienes
concentran sus ventas en la región
La institución internacional teme que la moderación del crecimiento en los grandes países
emergentes restrinja la expansión de los países en desarrollo
y la anticipación de la subida de tipos
en Estados Unidos, junto a la fortaleza
del dólar, afectó también a la inversión
en los países emergentes. Los episodios de inestabilidad en el sistema financiero contribuyeron a socavar la
actividad económica, a lo que se le suman ahora las tensiones geopolíticas.
El principal dolor de cabeza en la
región es Venezuela y los lácteos,
que concentraban allí el grueso
de sus ventas, son los más
perjudicados. Incluso fideicomiso mediante, que llevó a que el
presidente Tabaré Vázquez dijera,
tras el acuerdo entre gobiernos,
que los ventas serían de cobro
“inmediato”, los exportadores
se las están viendo en figurillas
para hacerse del dinero.
Los exportadores uruguayos que
concentran sus ventas en la región tendrán un año complicado. Las proyecciones del Banco Mundial (BM) para
las economías de América Latina son
que en promedio no crezca en 2016,
luego de una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) de 0,9% en 2015.
Productos como los lácteos, la carne
ovina, o algunos agrícolas caso de la
cebada, tienen en los países regionales
a sus principales clientes. La debilidad
de sus economías y la devaluación de
sus monedas no permite ser muy optimistas en cuando a su predisposición
compradora.
Incluso, quizás las proyecciones del
BM pequen de optimistas, ya que en
el caso de dos de las tres principales
países del bloque (Brasil y Argentina)
la expectativa es que sus economías
caigan (-2,5% en el caso brasileño, tras
contraerse 3,7% en 2015), a lo que se
suma la debacle de la economía venezolana, que se supone se contraerá
4,8% este año.
Quien puede “salvar la plata”, o al menos compensar estas bajas, es México.
Su proximidad con el pujante Estados
Unidos le estaría permitiendo crecer
entre 2,5% y 3% anual entre 2016 y
2018.
La debilidad del crecimiento mundial
tuvo un efecto en los flujos comerciales
20 | NEGOCIOS RURALES
El pronóstico es que las economías en
desarrollo crezcan 4,8% en 2016, mejor que el 4,3% de 2015 aunque cuatro
décimas por debajo de lo previsto en
junio, cuando el BM había hecho sus
anteriores proyecciones. Rusia y Brasil seguirán atrapadas en la recesión,
con una contracción que se estima de
2,5% para la potencia latinoamericana,
mientras que en China el crecimiento
se desacelerará a 6,7% este año, dos
décimas menos que en 2015.
El alza de tipos de interés por parte de
la Reserva Federal podría jugar en contra de la región. Además de la desaceleración prolongada de Brasil se cita la
crisis en Venezuela, que se contraerá
otro 4,8% en 2016. Y junto a la drásti-
El pronóstico es que las
economías en desarrollo
crezcan 4,8% en 2016, mejor
que el 4,3% de 2015 aunque
cuatro décimas por debajo
de lo previsto en junio
ca caída de los productos básicos y de
la energía, que deterioran los ingresos
mediante las exportaciones, se menciona como riesgo mayor el efecto del
fenómeno meteorológico de El Niño
El Banco Mundial teme que la moderación del crecimiento en los grandes
países emergentes restrinja la expansión de los países en desarrollo, por
eso la prioridad en este momento de
incertidumbre pasa por proteger a las
economías más vulnerables. Lo que
más preocupa es que este proceso de
desaceleración sea desordenado por
las divergencias cada vez mayores en
el rendimiento de los países. /NR
NEGOCIOS RURALES | 21
Entrevista
Ing. Agr. Claudio Williman,
Director del Departamento de Gestión Agropecuaria de la FCA
“En tiempos difíciles es cuando más
capacitado hay que estar”
En sus 40 años de existencia la institución otorga un amplio abanico de posibilidades de estudio a quienes
quieran desarrollarse profesionalmente en carreras y tecnicaturas relacionadas al sector agropecuario.
El sector agropecuario atravesó una
década de fervor de precios y de pleno empleo de profesionales. Pero las
cosas cambiaron. ¿Cómo observa los
años que vienen, teniendo en cuenta el
panorama sectorial más desafiante?
Claudio Williman Fossati es
Ingeniero Agrónomo, egresado de la UDELAR en 1978.
Posee una Maestría en Agronegocios de la Universidad de
Belgrano (2004). Fue Decano
de la FCA, Vicerrector de la
UDE y actualmente desempeña en esa misma institución el cargo de director del
Departamento de Gestión
Agropecuaria. Tiene dos hijos
y tres nietos.
Siempre les decimos a los alumnos
que los ciclos existieron, existen y van
a seguir existiendo. Cuando atravesamos épocas de auge muchos creen
que son épocas que nunca van a terminar. Nosotros les advertimos a nuestros
estudiantes que son ciclos económicos, que en algún momento, por distintas circunstancias, se revierten. Ya sea
por aumento de la oferta, disminución
de la demanda, crisis financiera, etc.
De igual manera, cuando vienen épocas no tan favorables, hay que confiar
en que en algún momento se revierten,
sabiendo que el aumento de la población y la demanda por alimentos es
sostenida.
A nivel de la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA) vivimos momentos en
que las empresas venían a buscar a los
alumnos antes que se recibieran para
ofrecerles trabajo, esa situación ya no
es la misma, hay mayor competitividad,
hay empresas que se han achicado,
otras que han optado por retirarse del
mercado, por lo tanto la competencia
laboral es mucho mayor. De todas maneras no estamos en una situación de
crisis como la de 2001 o 2002 porque,
entre otras cosas, no hay un nivel de
endeudamiento como en esa época, la
situación de las empresas está mucho
más saneada.
¿El nivel de preparación marcará la diferencia en estos períodos?
Exacto, evidentemente son otros los
precios y otros los números del sector,
en este caso les decimos a los alumnos que en tiempos difíciles y es cuando más capacitado hay que estar. La
competencia laboral es mayor, la demanda en el mercado laboral no es la
misma, pero consideramos que esto es
coyuntural. En la vida de un profesio-
22 | NEGOCIOS RURALES
nal que deberá trabajar 30 o 35 años,
deberá enfrentar momentos buenos y
malos, la diferencia lo hace la actitud y
la preparación del egresado.
¿Cómo han adaptado la oferta académica a esa visión?
Después de 15 años de contar con la
Licenciatura en Gestión Agropecuaria
como carrera universitaria, en 2010
iniciamos la de Ingeniero Agrónomo.
Considerábamos que teníamos experiencia suficiente y la posibilidad de
anexar otros insumos que eran necesarios para desarrollar dicha carrera,
como por ejemplo comprar un predio
para utilizarlo como campo experimental, instalar laboratorios para docencia
e investigación, equipamiento, maquinaria, etc. Eso llevó una inversión y una
planificación importante, desarrollada
durante el año 2008/09 para al año siguiente comenzar con la carrera de la
cual ya tenemos las primeras dos generaciones de egresados.
¿Cómo está planificada la carrera?
Es una carrera de cinco años. Se caracteriza por dar una sólida formación
científica, lo que podemos lograr fundamentalmente trabajando con grupos
reducidos. Tenemos 50 cupos por año
para la carrera (25 a la mañana y 25 a la
tarde), porque apuntamos a que desde primer año todas las materias estén
complementadas con clases prácticas,
desde química y bioquímica, hasta
análisis de suelos desarrollo de cultivos
in vitro (biotecnología).
La otra característica es que el egresado es un ingeniero agrónomo generalista, no hay opciones productivas, sino
que todos tienen formación en producción animal y vegetal, todos ven todo.
Hoy en día esa es la tendencia a nivel
regional, se recomienda que la formación de grado sea general y que se
especialice en primera instancia cuando realiza la elección de su tesis y después a nivel de posgrado.
NEGOCIOS RURALES | 23
¿Hay demanda a nivel de posgrado?
Sí, hace 30 o 40 años eran pocos los
que hacían un posgrado, hoy en día
con la competencia que hay en el mercado laboral y con el desarrollo de los
posgrados, no hacer uno es muy difícil.
¿También tienen oferta de posgrados?
Tenemos diferentes ofertas de posgrados, que pensamos incrementar
marcadamente en el corto y mediano
plazo, pero hemos realizado desde
producción de semillas, hasta apicultura, pasando por diagnósticos de gestación por ecografía.
Donde tenemos una trayectoria a este
nivel es en Administración de Agronegocios que dictamos desde hace 15
años con profesores invitados de Argentina, cuna de los agronegocios.
Además, damos soporte y contactos
en el exterior para que el que quiera
pueda desarrollar el posgrado fuera del
país.
¿Además cuentan con una oferta académica de rápida inserción laboral?
Tenemos una oferta bien variada, para
gente que no ha terminado el bachillerato y pretende tener un rápido ingreso al mercado laboral, con carreras de
dos años de duración. Las carreras
para ese segmento son Técnico Agropecuario, Técnico Forestal y Técnico
en Veterinaria; funcionan muy bien, con
buena inserción laboral. Son carreras
que para ingresar los interesados deben tener 4º año de liceo aprobado.
¿Cómo es la demanda hoy en día?
La vedette es la carrera de Ingeniero
Agrónomo. Al ser la primera y única
facultad privada con la carrera reconocida por el Ministerio de Educación
y Cultura (MEC), ha generado una demanda muy alta, al punto que el grupo
de la mañana para 2016 tiene los cupos
completos desde el 25 de enero. Es
una carrera muy demandada. Además
manejamos grupos reducidos y horarios definidos (8:00 a 12:30 o 17:00 a
21:30), lo cual la hace muy interesante
para quienes necesitan trabajar o practica algún deporte en forma regular, es
un diferencial importante.
¿Tienen antecedentes de traspasos de
la facultad pública a la privada?
Desde que se reconoce la carrera por
el MEC, en 2012, se comienza a obser-
24
| NEGOCIOS RURALES
var una afluencia importante de estudiantes que dejan la carrera en la UDELAR e ingresan a la UDE en el segundo
o tercer año. Para eso contamos con
un sistema de reválidas automático de
exámenes y cursos que los interesados
pueden consultar en la Secretaría Académica de la FCA.
¿Otorgan becas?
Tratamos que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Hacemos un estudio de cada caso y contamos con becas académicas variadas,
así como descuentos a través de apoyo de fundaciones, de empresas, por
inscripción temprana y por excelencia
académica. Siempre tratamos de que
la parte económica no sea un impedimento.
¿De qué consta la carrera de Licenciado en Gestión Agropecuaria?
Es una carrera de cuatro años de duración que incluye las materias básicas
agronómicas como Botánica, Suelos,
Fertilizantes, Nutrición, Anatomía, etc.
Además de las materias de producción como Bovinos para carne y leche,
Al ser la primera facultad
privada con la carrera de
Ingeniero Agrónomo
reconocida por el Ministerio
de Educación y Cultura (MEC),
ha generado una demanda
muy alta
que venían de afuera de la región con
mentalidad empresarial, a estudiar muy
bien cómo y en qué invertían.
¿De qué manera generaron una figura
adecuada a esa demanda?
La experiencia había mostrado que muchas veces los productores se habían
endeudado con préstamos para hacer
praderas, alambrados o aguadas, sin
una clara planificación y un estudio de
la rentabilidad de esas inversiones. Eso
generó endeudamiento y problemas
que terminaron en perjuicios importantes. Desde ese momento se notó un
cambio de mentalidad: darle un sentido empresarial a la administración de
los predios agropecuarios.
Dejar de ser el campo o la estancia, implicaba la demanda de un profesional
que supiera planificar, calcular costos,
márgenes, hacer presupuestos y de
esa manera se generó una demanda
que se ve reflejada en el hecho de que
el 90 % de los egresados de la FCA
está trabajando en establecimientos rurales, escritorios rurales, cooperativas
de productores y siempre con el foco
en la administración y en los agronegocios. Sin duda, hubo un cambio en la
demanda y esa carrera respondió muy
bien al mismo. Algunos referentes del
sector educativo agrario pensaron que
esto podía ser algo coyuntural, pero la
realidad demostró que no, hoy en día
nadie piensa en un establecimiento
agropecuario si no lo piensa como empresa.
¿Esto se observó en establecimientos
de gran escala y de menor escala?
Ovinos, Cultivos, Forrajeras y todas las
materias relacionadas a la administración de empresas y formulación de
proyectos. Lo que se buscó con esta
carrera es generar una oferta académica que se adecúe a la demanda del
mercado, generando un profesional
idóneo en aspectos administrativos y
agronómicos. No requiere la base científica de un agrónomo, porque apunta a
la administración de la empresa agropecuaria.
¿El mercado laboral demandaba una
figura así?
Sí, en la década de 1990 empezaron a
verse cambios importantes en el agro, a
nivel de políticas agropecuarias, como
la exportación de ganado en pie, entre
otras cosas. Se comenzó a observar
una corriente importante de inversores
Exacto, los alumnos de 4º año de la
licenciatura hacen como trabajo final
un proyecto de explotación real de un
predio, con un diagnóstico productivo,
económico y financiero. De ahí proyectan qué se debería de hacer a futuro en
ese predio para lograr un aumento en la
producción y una mejora en la rentabilidad. En ese sentido, los alumnos han
hecho estudios y proyectos en predios
de Colonización, de 40 o 50 hectáreas,
así como también en establecimientos
de 4.000 o 5.000 hectáreas. Lo que
indica que las herramientas son aplicables a cualquier tipo de producción,
sean familiares o grandes empresas.
Así como hay egresados trabajando
en predios extensivos, otros lo hacen
en feedlots y explotaciones intensivas,
en donde los márgenes son tan justos,
que calcular muy bien los costos es
fundamental. /NR
40 años de la FCA
En el marco de los 40 años la FCA
tiene planificadas una serie de actividades que van a tener como principal
objetivo incrementar el relacionamiento internacional con universidades de
América, Europa y Estados Unidos.
En ese sentido se destaca la reciente firma del convenio con la Harper
Adams University, del Reino Unido,
situada en el medio rural de Shropshire, inmediaciones de Newport.
Fundada en 1901 como Agriculture
College, su misión es proporcionar
educación superior e investigación
para la cadena agroindustrial y economía rural sostenible. Ofrece cursos
de grado y posgrado, siendo especialistas en las áreas de agricultura,
agronegocios, ciencia animal, ingeniería, cadena alimenticia y estudio
de suelos. Con el objetivo de desarrollar actividades de investigación e intercambio de docentes y estudiantes,
en el mes de abril llegarán al Uruguay
tres expertos de dicha universidad,
estando confirmados Tony Asson,
profesor titular del departamento de
Gestión Agropecuaria y de Agronegocios y Carwyn Ellis, encargado del
departamento de Producción Animal,
Bienestar y Ciencias Veterinarias.
A su vez, la FCA acaba de firmar un
convenio con el INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria) de Argentina
de manera de trabajar en investigación y docencia con el INTA Balcarce
y la Universidad de Mar del Plata.
Con el mismo objetivo se firmó a fines de 2015 un convenio con FAZU
(Facultades Asociadas de Uberaba)
creada en 1975 a partir del apoyo de
la Asociación Brasileña de Criadores
de Cebú (ABCZ) en Minas Gerais
(Brasil). Dicha universidad está ubicada en una zona de alto desarrollo
en reproducción animal, contando
con un predio de 187 hectáreas con
uno de los hospitales veterinarios
más importante de la región.
Finalmente la FCA está nuevamente
en contacto con NCSU (North Caroline State University) para volver a
trabajar en forma conjunta, luego de
la muy buena experiencia de los años
2007 al 2010 donde hubo intercambio de docentes y alumnos, además
de desarrollar en forma conjunta cursos presenciales y a distancia.
Antecedentes
La FCA de la Universidad de la Empresa (UDE) tiene su origen en el Instituto Técnico de Ciencias Agrarias (ITCA), fundado en marzo de 1976 por
el Prof. Enrique Martínez Gallardo, con el apoyo de un Consejo Superior,
integrado por los doctores José Claudio Williman Ramírez y Guillermo García Costa.
El objetivo inicial del ITCA fue aportar una solución para los jóvenes del
medio rural que demandaban una carrera técnica, sin necesidad de internado, pero con la suficiente profundidad y amplitud como para lograr una
preparación acorde a las necesidades del medio. En ese sentido el ITCA y
posteriormente la FCA siempre han puesto énfasis en la gestión de las empresas agropecuarias, así como en la comercialización de los productos
del agro, formando un técnico con mentalidad empresarial.
El primer cuerpo académico contaba con destacados docentes, como
el propio Dr. José Claudio Williman que dictaba Economía Agraria, el Dr.
Guillermo García Costa profesor de Legislación Rural y un grupo de ingenieros agrónomos entre los cuales recordamos Álvaro Ramos (posteriormente Ministro de Agricultura y Relaciones Exteriores), Miguel Iewdiucou,
Mario Jaso, Ana María Gómez, Gustavo Pardo e Isabel Larriera.
El entrevistado era en esa época estudiante de 4º año de Agronomía y ya
forma parte del staff, dictando la asignatura de Suelos y Fertilizantes, por
lo cual ha visto el recorrido de esta institución educativa desde sus inicios
con una sola carrera, 15 estudiantes y una docena de docentes hasta la
realidad actual con dos carreras universitarias, dos posgrados, cuatro carreras técnicas, 600 alumnos y más de 60 docentes.
A fines de los ochenta, se implementó una carrera de nivel terciario, Técnico en Administración Rural, con una duración de 3 años, donde además
de las materias de producción, se hacía especial hincapié en Administración Rural, Contabilidad, Economía, Administración Financiera, Formulación y Evaluación de Proyectos, Legislación Rural y Tributaria.
Dicha carrera fue la base para la Licenciatura en Gestión Agropecuaria que
se presenta en 1996 como parte del proyecto de la UDE y da lugar a la
creación de la FCA de dicha universidad.
Por lo tanto este año, se están cumpliendo los 40 años del inicio de este
emprendimiento educativo y 20 años de funcionamiento como institución
universitaria.
NEGOCIOS RURALES | 25
Entrevista
Ing. Agr. Ariel Bejérez, coordinador de Ganadería Tres Millones
“GTM logró unir las cuatro
patas de la producción”
El programa surgió con el objetivo de brindar herramientas para la intensificación de la producción
ganadera y durante sus cinco años de funcionamiento ha mostrado un sólido crecimiento
¿Cómo es la evaluación de estos años?
Positiva, todos los integrantes están
conformes con el funcionamiento y los
resultados.
GTM logró unir las cuatro patas de la
producción: el productor, el proveedor
de insumos, la industria frigorífica y una
institución financiera. Se logró que todos los engranajes, cada cual desde
su lugar, funcionen correctamente e
interactúen; es algo importante a destacar con el programa. Están las cuatro
partes integradas, funcionando correctamente.
¿Pero han seguido sumando cosas?
Hemos ido avanzando en otro tipo de
acuerdos. Logramos incluir como proveedor a la empresa Il Tramonto, de
hotelería animal, con la cual los productores adheridos a GTM tienen la posibiAriel Bejérez, coordinador
de Ganadería Tres Millones
(GTM), herramienta que ya
ha sido utilizada por más
de 1.500 productores.
¿Cómo ha evolucionado el programa
Ganadería Tres Millones (GTM)?
GTM surge en el año 2010. Es un fideicomiso de garantía, integrado por Banco Santander y la industria frigorífica a
través de sus dos cámaras. El objetivo
por el que se creó fue como una herramienta financiera para la intensificación
de la producción ganadera, en un principios para ser utilizada para la compra
de insumos. De esta manera se perseguía que el productor pudiese implementar tecnologías para intensificar la
producción ganadera, a través del incremento en la producción de carne de
cada predio y por ende el aumento del
ingreso de esos predios.
A partir de 2012, a pedido de los productores, dejó de ser una herramienta
exclusiva para proveer insumos y se
agrega la compra de ganado. A partir
de ese momento hubo un salto cuantitativo respecto de los montos otorgados y cualitativo también, porque le dio
un dinamismo a los predios a la hora
de reponer ganado. En 2013 se suma
la compra de maquinaria, mediante un
convenio concreto con Corporación de
Maquinaria. Con eso pudimos cerrar un
círculo básico para los productores.
26| NEGOCIOS RURALES
En estos cinco años han
pasado más de 280.000
cabezas de ganado por GTM
y se han colocado más de
US$ 100 millones
lidad de encerrar ganado, ya sea para
cuota 481 o como recría de terneros, y
pagar ese engorde a través de GTM.
¿Cómo funciona el acuerdo con Il Tramonto?
Como todos, los productores ponen
un guía de ganado como garantía,
que puede ser la misma que ingresa
al feedlot. Cuando se vende el ganado
GTM cobra su crédito, le paga a Il Tramonto y el resto es del productor. Eso
lo pensamos para los productores criadores y recriadores que veían que no
podían terminar el ciclo y esa era una
buena oportunidad. Pero también funciona para ganado gordo. Ha funcionado bien para la recría de terneros y creo
que puede ser una herramienta importante para que los productores criadores y recriadores empiecen a probarlo
para ver cómo cierra el número.
¿Cómo puede un productor adherirse
al programa?
Hemos tratado que la operativa sea
muy sencilla para el productor, ya que
solo precisa un laptop, un celular, y lo
hace a través de internet. Todos los
documentos están en la web, se imprimen, se firman y se envían a GTM junto
con la guía de ganado y no tiene que
presentarse en el banco para hacer el
trámite. Es decir que un productor que
está en Bella Unión o en Rocha no tiene
por qué ir hasta Montevideo, o a una
sucursal de Santander. Además, los
tiempos para aprobar el préstamo son
muy ágiles, entre que el productor se
inscribe y que la línea de crédito quede habilitada no demora más de siete
días.
¿Deben los productores identificar el
destino del dinero?
Sí, en el caso de la compra de insumos
es a través de una red de proveedores
que GTM tiene en todo el país. Para
la compra de ganado es libre, puede
comprarlo a un productor a un remate
por pantalla, en una feria, o como prefiera.
¿Qué monto se financia?
GTM otorga el 90 % del Valor GTM del
ganado, en la línea de crédito.
¿Qué es el Valor GTM?
El Valor GTM se compone de una tabla
de precios fictos donde cada categoría
tiene su peso. Por ejemplo, todas las
vacas pesan 350 k, todos los terneros
125 k, todos los novillos de 1 a 2 años
250 k y así sucesivamente (la tabla está
en la web), por el precio que la Asociación de Consignatarios de Ganado
(ACG) marca esa semana, se le da un
valor a la tropa y el 90 % de ese valor
es la línea de crédito que tiene el productor.
¿Qué plazo y qué tasa manejan?
El plazo es de 1 año y la tasa es de 6,9
% anual.
¿Durante estos años qué variación ha
tenido la tasa de interés?
Ha tenido una única variación en estos
casi seis años, de 1 %. Cuando surgió
la tasa era de 5,85 % y hoy es de 6,9
%. Además, esa tasa es la misma para
cualquier destino que el cliente decida
e incluye seguro de vida animal por
mortandad de animales por causas no
prevenibles. Y no involucra ningún costo adicional.
¿Cuántos productores operan en GTM?
Aproximadamente unos 1.500 productores, pero además de que ese número
es catalogado como bueno, lo mejor
es que todos esos productores han
operado más de una vez. El productor
ha adoptado la herramienta, cancela el
préstamo y lo vuelve a tomar. El número de fideicomisos es mayor al número
de productores. GTM está en todo los
departamentos, pasando por pequeños productores que fideicomisan una
guía por 10 terneros, como otros que
han puesto de garantía 5.000 novillos.
Asimismo, no existen problemas de incumplimiento.
En estos cinco años han pasado más
de 280.000 cabezas de ganado por
GTM. Se han colocado más de US$
100 millones. En la actualidad hay en
el fideicomiso US$ 25 millones colocados, que representan unas 100.000
cabezas de ganado.
¿El rubro de compra de ganado se
transformó en el más importante?
En cuanto al volumen del monto colocado sí. Las ventas de insumos son
importantes en número de operaciones
pero los montos son menores. Allí se
marca mucho la zafralidad de los cultivos. En cambio, ganado se está comprando todo el año, mueve más dinero.
Teniendo ganado, este opera como
garantía, aunque hay productores que
han utilizado el crédito para la agricultura; la excepción que tiene GTM es que
no es de libre disponibilidad.
¿Cómo ha sido el interés de los proveedores por formar parte del programa?
La operativa
Bejérez comentó que para operar mediante GTM, los productores deben entregar una guía
de ganado como garantía, con
la trazabilidad correspondiente.
Ese ganado queda depositado
en GTM y opera como garantía,
pero el productor tiene la absoluta libertad en cuanto a su
comercialización. GTM no puede operar sobre ese ganado
durante el plazo de la línea de
crédito. Además, el productor
puede cancelar el crédito cuando quiera y levanta la guía de
ganado.
“También existen casos en que
el productor solicita un crédito
para comprar 100 vacas, cuando vendió la vaca número 70
quedó cancelado el crédito,
en esas situaciones se le hace
una guía de devolución por las
otras 30 que restan porque al
estar cancelado el crédito no
tiene sentido que siga ese ganado en GTM”, ejemplificó.
Los productores tienen el más
absoluto grado de libertad,
“porque en el contrato que firman con GTM, lo único que le
da es la potestad de que GTM
cobre, si se vende el ganado,
para cancelar el crédito otorgado por el banco Santander.
Mientras eso no suceda, en el
plazo de un año, el productor
es quien decide sobre su ganado.
Ha ido en marcado aumento. En 2010
era seis u ocho proveedores y en la
actualidad son más de 30 en todo el
país. Además, la gran mayoría de ellos
ha ingresado al programa por la propia
demanda de los productores, fieles a
su proveedor de insumos optan por
financiarlo a través de GTM. Así como
hay otros que han visto en GTM una
nueva herramienta de financiación para
sus clientes. /NR
NEGOCIOS RURALES | 27
Mega acuerdo
TPP
Nació el área de libre comercio
más grande del mundo
Doce países firmaron en Nueva Zelanda el Acuerdo de Asociación Transpacífico que creará
el mayor área de libre comercio del mundo
El Acuerdo Estratégico
Trans-Pacífico de Asociación
Económica (TPP por sus siglas
en inglés) está integrado por
Brunéi, Chile, Nueva Zelanda,
Singapur, Australia, Canadá,
EEUU, Japón, Malasia, México,
Perú y Vietnam.
El TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico), que representa el 40 % del
PIB mundial, fue firmado el pasado 4
de febrero por los ministros y representantes de Estados Unidos, Japón,
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Perú,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.
A partir de ahora, la firma del TPP abre
un proceso de dos años para que cada
miembro lo ratifique individualmente y
se necesita para que entre en vigor que
lo ratifiquen al menos seis de los 12
países firmantes originales, pero que
además representen el 85 % del PIB
combinado del bloque.
En ese sentido, los gobiernos de Nueva
Zelanda, Australia, México, Perú y Chile, han sido los primeros en presentar
el acuerdo a sus respectivos parlamentos, de manera de dar celeridad al proceso.
Las autoridades de Malasia y Brunéi no
necesitan pasar por el Legislativo para
28 | NEGOCIOS RURALES
la ratificación, mientras que el nuevo
Gobierno de Canadá tiene previsto, en
cumplimiento de una promesa electoral, someter el tratado a un plebiscito
antes de acudir a su Parlamento, consigna EFE.
Por otra parte, el representante de Comercio Exterior de EEUU, Michael Froman, confía en contar con el apoyo del
El TPP, representa a 800 millones de habitantes, es visto
por algunos analistas como
una medida que contribuirá
a contrarrestar el poderío
económico de China
Congreso de ese país, que este año
celebra elecciones, porque, según dijo,
supone “grandes beneficios para la
economía estadounidense, con un cálculo de US$ 130.000 millones anuales
de crecimiento del PIB”.
Según Froman, “el TPP no se dirige
contra un país en particular, sino hacia
el establecimiento de estándares más
altos para la región. Estamos vinculados a China, como todos los países
de la región y es importante tener una
relación económica constructiva con
ellos”, dijo.
El TPP, incluye a 800 millones de habitantes y es visto por algunos analistas
como una medida que contribuirá a
El TPP traerá “grandes
beneficios para la economía
estadounidense, con un
cálculo de US$ 130.000
millones anuales de
crecimiento del PIB”
contrarrestar el poderío económico de
China en la zona del Pacífico. A la firma
del tratado, el Ministerio de Comercio
chino reaccionó con palabras de apoyo al proceso de apertura del comercio y la inversión en la región y mostró
su interés en el pacto. “El TPP es un
acuerdo exhaustivo. China lo está estudiando y realizando una evaluación del
acuerdo”, señalaron las autoridades
chinas en un comunicado.
Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Colombia y Uruguay son otras
naciones que han mostrado interés en
el TPP.
No obstante, algunos han criticado el
proceso del acuerdo, por haber sido
tan hermético desde el principio de las
negociaciones y por —según alegan
algunas organizaciones— “amenazar
derechos laborales, acceso a medicamente”, entre otras cosas. /NR
EL TPP incluye tanto exportadores de los productos que
vende Uruguay como algunos
de los principales compradores. Las rebajas arancelarias
afectarán la competitividad
de quienes, como Uruguay,
queden fuera del acuerdo.
NEGOCIOS RURALES | 29
Empresariales
Megaadquisiciones
ChemChina adquirió Syngenta
por US$ 43 mil millones
La multinacional suiza de los agroquímicos finalmente dio el sí y pasó a manos de una empresa
estatal china, en lo que significó la mayor inversión del gigante asiático fuera de fronteras
La compañía estatal China, National
Chemical Corp Química (ChemChina),
fue quien finalmente adquirió la mayor
empresa mundial de agroquímicos, Syngenta. Pese a haber recibido un No
como respuesta en el mes de noviembre, cuando por primera vez le hizo una
oferta a la suiza, ChemChina continuó
insistiendo en la adquisición, hasta que
finalmente durante la primera semana
de febrero logró comprar Syngenta por
una suma de US$ 43.000 millones.
Esta no era la primera vez que Syngenta recibía atractivas propuestas de
compra. Anteriormente había desestimado la intención de la estadounidense Monsanto —quien había elevado su
propuesta hasta US$ 47 mil millones—,
y poco tiempo después a la alemana
Basf.
El anuncio se realizó pese a las especulaciones que surgían días antes, en
la presentación de los resultados anuales de la gigante suiza.
La compra de Syngenta a manos de
los chinos representó la mayor inversión de la historia del gigante asiático
fuera de fronteras. Para tener una idea
de la magnitud que representa dicha
transacción, es equivalente con ¾ partes del PIB del Uruguay (US$ 57.000
millones).
30 | NEGOCIOS RURALES
El año pasado ChemChina adquirió la
compañía italiana Pirelli por US$ 7.900
millones. La empresa estatal china trata de ganar reconocimiento y una significativa presencia en varios nichos de
mercado mundial. También compró el
mes pasado la compañía de maquinaria alemana Krauss Maffe por US$
1.000 millones, así como una participa-
El año pasado ChemChina
adquirió la compañía italiana
Pirelli por US$ 7.900
millones. y el mes pasado
la compañía de maquinaria
alemana Krauss Maffe por
US$ 1.000 millones
ción en una empresa de energía suiza.
La compra de Syngenta, convertirá a
ChemChina en un jugador dominante en la industria de los agronegocios
por un total de US$ 100.000 millones al
año.
“El directorio de Syngenta considera
que la transacción propuesta respeta
los intereses de todos los grupos de
interés y recomienda unánimemente
la oferta a los accionistas", sostuvo la
compañía en el comunicado. La declaración no parece casual. El directorio
de la compañía suiza estaba bajo fuego
por parte de un grupo de accionistas
luego de rechazar la oferta de compra
que le había hecho Monsanto —incluso
el presidente ejecutivo de la compañía
suiza renuncio luego de eso—.
Cuando concluya la operación, que deberá tener la aprobación de las autoridades regulatorias de Estados Unidos
El directorio de la
compañía suiza estaba bajo
fuego luego de rechazar la
oferta de compra que le había
hecho Monsanto
y la Unión Europea, entre otros mercados, Syngenta mantendrá su directorio
actual, aunque será presidido por el
jefe de ChemChina, Ren Jianxin. También mantendrá su sede en Suiza.
Otro factor de presión sobre el directorio de la compañía suiza para decidir
su venta fue la fusión, en diciembre del
año pasado, de Dow Chemical y DuPont, que tienen una fuerte presencia
en el mercado de semillas y agroquímicos a nivel global. /NR
China gana terreno
Hasta esta operación la compra más importante de empresas ligadas al
sector agroalimentario por parte de capitales chinos había sido la estadounidense Smithfield, principal de ese país en la producción de carne
porcina. Fue adquirida en 2013 por Shuanghui International Holdings en
US$ 5.500 millones.
En la región los capitales chinos también están teniendo una fuerte y creciente presencia. En Uruguay el año pasado el grupo Foresun adquirió el
frigorífico Rosario y en estos días ultima detalles para la adquisición de
varios activos (tres frigoríficos y un feedlot) de Marfrig en Argentina.
NEGOCIOS RURALES | 31
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UN EMPRENDIMIENTO DE
GANADERÍA
EXPORTACIÓN EN PIE
Precios atractivos para categorías
de cría en Argentina
En estos días las autoridades sanitarias del país vecino harán llegar el protocolo para
permitir el ingreso de vacunos desde Uruguay
En 2015 Uruguay exportó
vacunos en pie a cinco países:
Turquía, Egipto, China, Brasil y
Líbano.
La irrupción de Argentina
podría significar un salto
cualitativo en la cantidad y un
cambio en las categorías que
salen vivas por la frontera.
Argentina comenzó a transitar una
fase de retención de su rodeo vacuno
que promete ser tan intensa como la
liquidación que la precedió. Con las
políticas de la era kirchnerista, que priorizaron un bajo precio de la carne al público en el corto plazo, en desmedro de
la inversión en el sector y la consecuente posterior disminución de la oferta,
Argentina perdió unos 10 millones de
vacunos. Con el cambio de gobierno
y políticas sectoriales más amigables,
llegó el momento de recomponer lo
perdido. El viento cambió y con él los
precios sectoriales que se dispararon
por la disminución de la oferta, tanto de
animales para faena como de categorías para el campo.
La disparada del precio de la carne en
los mostradores le está significando un
dolor de cabeza al gobierno de Macri.
El tema suele ser tapa de diarios y está
en la televisión. Una de las medidas a
implementar para paliar esta situación
es permitir la importación tanto de carne como de animales. Aunque difícilmente lo que Uruguay le pueda aportar
signifique un volumen suficiente como
32 | NEGOCIOS RURALES
para incidir en los precios internos de
la carne y de los vacunos, puede significar un piso importante en el mercado
interno para los precios de las categorías que encuentren en la vecina orilla
condiciones de mercado más atractivas. En principio, eso se estaría dando
en las categorías de cría.
Por el momento todavía no está habilitada la exportación de ganado en pie,
pero el director nacional de Sanidad
Animal del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), José
La disparada del precio de la
carne en los mostradores le
está significando un dolor de
cabeza al gobierno de Macri
Luis Ferro, en declaraciones a Radio
Carve dijo que en estos días estarán
enviando al Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) un protocolo para habilitar el ingreso de hacienda en pie de este país para engorde y
faena, además de permitir la importa-
Los precios de los animales gordos, la escalera de
novillos y los terneros son similares en ambas orillas del
río Uruguay. Incluso hay categorías que se pagan más
caras en el lado oriental.
Pero para las terneras, las
vaquillonas de 1-2 años y las
vacas y vaquillonas preñadas, el precio en Argentina
es más de 30% superior.
ción de animales para reproducción,
así como también carne.
"Se pidió un estudio al área de cuarentena, y ahora el área de Internacionales
está enviando un protocolo al de Uruguay. Ellos deberán analizarlo y aceptarlo o pedir modificaciones. Estos procesos son largos", indicó el funcionario.
Ferro explicó que habrá dos protocolos de importación, uno para animales
destinados a engorde y faena y otro
para reproducción. Este último es el
que rige desde la década de 1990, por
el cual ya hubo una fluida corriente de
negocios.
Con el protocolo de faena y engorde,
la expectativa es que los animales puedan formar parte de la cuota Hilton,
siempre que se valide el sistema de
trazabilidad.
El objetivo del gobierno argentino es
tender a moderar el aumento de los
precios de la carne y de la hacienda,
teniendo en cuenta el fuerte proceso
de retención y la consecuente menor
disponibilidad de animales para faena. Sin embargo, el especialista Miguel
Gorelik, editor de la publicación Valor
Carne, es escéptico sobre la efectividad de esta medida. Al analizar las
distintas posibilidades de importación,
ya sea de ganado o carne, dijo que “la
posibilidad concreta de importar carne
o hacienda con efecto sobre el nivel de
precios internos en el corto plazo es
muy remota”, aunque agregó que “esto
no significa que deba abandonarse el
intento de facilitar esta operatoria”.
La eliminación del cepo cambiario
en Argentina acercó los precios de la
hacienda en ese país a los que rigen
actualmente en Uruguay. En el caso
de las categorías para faena y engorde, las diferencias de precios actuales
no parecen ser suficientes como para
permitir una corriente comercial fluida.
Sin embargo, en el caso de las categorías de cría, teniendo en cuenta las
referencias del último remate de Rosgan en Rosario, a principios de febrero,
y las de ACG en Uruguay, hay catego-
Hay categorías como las
de terneras y vaquillonas
preñadas para las que los
precios en Argentina son más
de 30% superiores
rías como las de terneras y vaquillonas
preñadas para las que los precios en
Argentina son más de 30% superiores.
Seguro que no van a hacer bajar los
precios de la carne en Argentina, pero
bien pueden ser un piso importante
para los precios de estas categorías en
Uruguay.
En ámbitos de la exportación de ganado en pie se está a la espera de que se
concrete la habilitación de la actividad
para saber cuáles serán los costos de
la operación y los requisitos sanitarios
para luego, de ser viable, iniciar la operativa. /NR
NEGOCIOS RURALES | 33
PRODEXPO MOSCÚ
Comercio Exterior
Rusia, el gigante dormido
Uruguay bajó significativamente la participación en las exportaciones de carne hacia
ese destino, pero se espera que haya una oportunidad para la carne de alta calidad
Durante la segunda semana de febrero se desarrolló una nueva edición de
ProdExpo Moscú, la principal feria de
la alimentación de Europa del Este, de
la cual participó una destacada delegación uruguaya, incluyendo al ministro
de Ganadería (MGAP), Tabaré Aguerre,
el presidente del Instituto Nacional de
Carnes (INAC), Federica Stanham, junto a seis empresas frigoríficas.
Está claro que esta delegación no se
debe a los niveles de demanda actuales del gigante euroasiático, sino que
tiene que ver mucho más con expectativas de mediano plazo, una vez supere
la aguda crisis económica por la que
está atravesando.
Del 8 al 12 de febrero INAC dijo
presente en ProdExpo Moscú,
con un stand de 100 metros
cuadrados, en la que se considera
la feria agroalimentaria más
importante de Europa del Este.
Rusia supo ser el principal destino de
la carne vacuna uruguaya hasta 2013 y
lo siguió siendo el año pasado para el
Mercosur. La situación actual no puede ser tomada como otra cosa que no
sea una coyuntura negativa que está
afectando el consumo de un producto
relativamente caro como la carne vacuna. Pero el contacto con los clientes de
no muchos años atrás hay que hacerlo,
de manera de tenerlo a tiro cuando la
situación se normalice.
Las exportaciones de carne vacuna
desde el Mercosur a Rusia se desplomaron 41 % en 2015 en volumen, como
consecuencia de la mencionada crisis
económica en el país euroasiático.
Rusia pasó de importar 483 mil toneladas peso embarque en 2014, a 285
mil en 2015. A su vez, el valor medio de
exportación sufrió una queda de 21 %
en la misma comparación, al pasar de
US$/t 4.127 en 2014, a US$/t 3.240 el
año pasado.
El país que menos sufrió la baja —debido a que es el que tiene menos alternativas de colocación— fue Paraguay,
que igualmente contrajo sus ventas 21
% a 101 mil toneladas en 2015. Brasil
sufrió un descenso de 45 % a 170 mil
toneladas y en el caso de Uruguay y
Argentina fue más pronunciado aún
(-64 % y -74 % respectivamente). Las
exportaciones uruguayas sumaron solo
7.563 toneladas, menos de 3 % del total exportado.
Uruguay es el país de la región que
cuenta con un mayor abanico de opciones al momento de elegir dónde colocar la carne vacuna, razón por la que
la baja de las colocaciones en Rusia
fue más pronunciada que en el caso de
Paraguay y Brasil.
Los pronósticos para 2016 no son favorables. El consumo de carnes —incluyendo de aves— en Rusia se proyecta que caiga 2,4 % a 9,9 millones de
toneladas, 300 mil menos que las 10,2
millones del año pasado, de acuerdo a
datos de la Asociación Nacional de la
Carne de Rusia. El producto más castigado es la carne vacuna, con un descenso anual en el consumo de 10 %.
Pero este gigante algún día va a despertar y volverá a demandar volúmenes
importantes de carne vacuna. Hay que
estar preparados para ese día. /NR
Exportaciones de carne vacuna a Rusia
Exportaciones de
carne vacuna a Rusia
Miles de tons embarque
600
500
400
300
200
100
0
2014
Brasil
34 | NEGOCIOS RURALES
2015
Paraguay
Uruguay
Argentina
Frigoríficos
Transacciones
Marcos Molina compró los
feedlots de Marfrig
La segunda mayor empresa procesadora de carne de Brasil vendió sus corrales
de engorde con el objetivo de “transparentar el negocio”
El fundador y presidente de Marfrig,
Marcos Molina, concretó la compra de
los feedlots con que cuenta la empresa
en Brasil a un precio de R$ 95 millones
(unos US$ 24 millones), el que incluye
una tasa de interés anual de 15 %.
La empresa informó de un pago inicial
de R$ 10,9 millones; el saldo será liquidado en nueve cuotas trimestrales.
Integrantes de la empresa consultadas
por la publicación especializada Faxcarne aseguraron que la operación no
incluye el feedlot con que cuenta la empresa en Uruguay. Dijeron que “es una
forma de transparentar el negocio”, ya
que de esta manera Marfrig estará operando de igual forma con los feedlots
de Molina, así como de otros propietarios.
otro en Mato Grosso para 25.740 cabezas y un tercero en Sao Paulo, de
menor porte, capaz de albergar 7.000
cabezas de ganado.
De esta manera, Marcos Molina dos
Santos compró la MFG Agropecuaria
Ltda. el 29 de enero pasado. No obstante, la transacción fue sometida a la
aprobación del Comité de Auditoría de
Gestión de Riesgo de la compañía, el
cual pasó exitosamente. /NR
Los corrales de Marfrig en
Brasil tienen una capacidad
instalada para casi 64 mil
cabezas.
“La desinversión realizada por Marfrig
está alineada a su plan estratégico de
“Focalizar para Ganar”, tendiendo hacia una operativa más simple y focalizada en sus activos principales”, justificó la empresa en un comunicado, de
acuerdo a lo publicado por Estadao.
De acuerdo a la información en la web
de Marfrig, la compañía brasileña cuenta con tres feedlots ubicados en Goiás,
con una capacidad de 31.200 cabezas,
NEGOCIOS RURALES | 35
Mercados Agrícolas
Soja
Importaciones chinas de oleaginosas
comenzaron el año a la baja
El gigante asiático mostró un descenso en la demanda de soja, producto de grandes
stocks generados durante diciembre
Por otra parte, el Commerzbank informó que el mercado espera que durante febrero se registre otra caída en las
compras de China.
A su vez, agregó que la caída de las
importaciones de enero “puede explicarse por el elevado dato de compra
registrado en diciembre pasado”.
El gigante asiático en diciembre llevó
9,12 millones de toneladas de soja, el
segundo nivel más alto de la historia.
Para el Commerzbank que las importaciones hayan comenzado el año de forma débil “no es algo inusual”. Es que
hay que tener en cuenta que durante la
segunda semana de febrero se lleva a
cabo el año nuevo lunar chino, lo que
En el mes de enero se
compraron 5,66 millones de
toneladas de oleaginosa, lo
que representa un 38 %
respecto del mes anterior
Durante 2015, de acuerdo a los
datos de Aduanas, Uruguay exportó 3,04 millones de toneladas
de soja lo que representó un
ingreso de U$S 1.127 millones.
China durante 2015 importó más
de 82 millones de toneladas.
Las importaciones chinas de soja
registraron una importante baja durante
el mes de enero, debido a los amplios
stocks que el gigante asiático tiene almacenados producto de las intensas
compras registradas durante el año
pasado.
De acuerdo a los datos oficiales de
Aduanas chinas, en el mes de enero se
compraron 5,66 millones de toneladas
de oleaginosa, lo que representa una
caída de 38 % respecto del mes anterior —mes en que las compras habían
alcanzado un máximo histórico— y 18
% menos que en igual período del año
pasado.
“Pese a que los precios de la oleaginosa registraron los valores más bajos
desde 2007 para los compradores, durante el mes de enero, las importaciones de soja de China fueron débiles”,
reseñó el Australia and New Zealand
Bank (ANZ), en un comunicado.
36 | NEGOCIOS RURALES
lleva a que muchos de los procesadores tengan que suspender su actividad
durante una semana o más, lo que seguramente repercutió en los compras
del mes anterior.
Para el banco, durante el mes de febrero, “es de esperar que las compras
desde China sigan disminuyendo,
hasta alcanzar los 4 millones de toneladas”.
Por su parte, ANZ señaló que la gran
oferta de soja de los principales exportadores del mundo deja a los compradores sin urgencia. “Las existencias de
soja de EEUU han aumentado rápidamente y se prevé que alcance el nivel
más alto en una década”, decía.
A su vez, en Brasil la cosecha progresa
rápidamente y a medida que lo hace
esta también lo hacen las ventas de
oportunidad de los productores, que
pese al precio internacional de la oleaginosa captan buenos valores, producto de la devaluación de su moneda
local. /NR
Comercio
Carne ovina
Aumentó la utilización de la
cuota de la UE en 2015
Para el año en curso se estima que la producción de los países de Oceanía disminuya,
lo que podría beneficiar a otros productores
Las importaciones de la Unión Europea (UE) de carne ovina dentro de la
cuota asignada a cada uno de los países proveedores aumentaron en 2015
a 199.362 toneladas peso carcasa.
La principal causa de esta expansión
fue el aumento de los embarques desde Nueva Zelanda, el principal proveedor, que más que compensó la baja
utilización del cupo por parte de los
exportadores sudamericanos, Chile,
Argentina y Uruguay.
Las exportaciones desde Nueva Zelanda crecieron 12,5 % en 2015 a 174.540
peso carcasa, de la mano de un descenso de las colocaciones en China
que dejó un mayor saldo disponible
para las colocaciones en Holanda y
Alemania. En el caso de Australia hubo
un descenso mínimo de los volúmenes
embarcados, aunque igualmente utilizó
98 % de la cuota (18.706 tons carcasa).
Los embarques fueron fundamentalmente de piernas y garrones.
Por su parte, la carne ovina exportada
por Argentina, Chile y Uruguay fue solo
12,5 % del total importado por la UE
(36.000 toneladas carcasa); entre los
tres países solo utilizaron 13,4 % de su
cupo combinado (4.822 tons carcasa).
La carne ovina exportada
por Argentina, Chile y
Uruguay fue solo 12,5 % del
total importado por la UE
(36.000 toneladas
carcasa), en 2015
La expectativa es que la utilización de
la cuota caiga de forma leve en 2016
debido a que se pronostica una menor
producción en los países de Oceanía y
un aumento de la oferta desde el Reino
Unido. /NR
NEGOCIOS RURALES | 37
TLC
Unión Europea – Mercosur
Productores europeos en alerta
por tratado con bloque sudamericano
Los productores ganaderos de la UE advierten de un “colapso” del sector con costos estimados
que llegan hasta los US$ 27.000 millones
Las gremiales nuclean a más de
25 miembros entre los que se
destacan países como España,
Italia, Irlanda, Francia, Alemania,
y el Reino Unido.
Ante la posibilidad de la firma de un Tratado de Libre Comercio bilateral, entre
los países integrantes del Mercosur y la
Unión Europea (UE), previendo la oferta de productos agropecuarios de los
países sudamericanos, desde el viejo
continente encendieron luces amarillas.
Ambos bloques han manifestado la
intención de avanzar inminentemente
en un acuerdo comercial. Durante los
últimos años, a raíz de trabas surgidas
desde algunos países del Mercosur
—caso de Argentina— las negociaciones se habían estancado bastante. No
obstante, ante el cambio de rumbo que
manifestaron las nuevas autoridades
de gobierno de Argentina, sumado a la
necesidad de países como Uruguay y
Brasil, los bloques parecerían estar más
cerca de al menos, generar una lista con
posibles productos de intercambio más
adecuada para ambos.
Ante ello, los productores ganaderos de
la UE, representados en la COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales
Agrarias), así como la COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrarias en la Unión Europea), han instado a
la Comisión de la UE a que no se avance en las negociaciones para un TLC
con América de Sur, argumentando que
esto “causaría un efecto catastrófico” en
el mercado europeo de carne.
38 | NEGOCIOS RURALES
Las gremiales antes mencionadas explicaron a la Comisión de la UE que los
productores ganaderos europeos enfrentan condiciones de bajos ingresos,
situación que se agravaría aún más
en caso de que lleguen a un acuerdo
en las negociaciones que mantiene el
bloque sudamericano, para llegar a un
TLC.
Desde años la UE y el Mercosur han
intercambiado propuestas para llegar a
un TLC. Pese a que por el momento las
Los productores ganaderos
europeos enfrentan bajos
ingresos, situación que se
agravaría en caso de que la
UE Y EL MERCOSUR LLEGUEN
A UN acuerdo
negociaciones están en suspenso, se
especula que hay gran interés por parte
de Holanda en reanudar las mismas y
llegar a un acuerdo.
COPA y COGECA han advertido que
de lograrse dicho tratado con el Mercosur, se llegaría a un “colapso total en
el sector cárnico europeo”, con costos
estimados que ascienden a los US$
27 mil millones./NR
NEGOCIOS RURALES | 39
Clima
Posible año Niña
“Alta chance” de lluvia por debajo de
lo normal desde la primavera 2016
De acuerdo a un estudio realizado por el especialista Walter Baethgen “es razonable suponer
que el año 2016/17 podría evolucionar en un año Niña”
El clima, cada vez más, se ha transformado en actor principal de la producción agropecuaria. Cada vez son más
los análisis y la atención que se presta
en ellos, a la hora de tomar decisiones.
Además, estos cada vez se anuncian
con más anticipación, de manera de
poder generar conciencia y prevenir
eventuales perjuicios.
Sucedió con el fenómeno El Niño, que
desde principios del año pasado se comenzó a advertir y con él la incidencia
que podría tener en el sector productivo.
Precipitación acumulada
durante el trimestre
Nov - Dic 2015 y Enero de 2016
De acuerdo a lo que publica el INIA
Gras, la zona centro, su ry este,
han sido las más castigadas por el
déficit hídrico en el trimestre Noviembre-Enero.
El norte registró precipitaciones por
encima de lo normal
40 | NEGOCIOS RURALES
En esta oportunidad, los analistas hablan de que el año 2016/17 podría evolucionar a un año Niña.
“Es razonable suponer que el año
2016/17 podría evolucionar a un año
Niña”, por lo que “habría altas chances de lluvia por debajo de lo normal
a partir de la primavera del 2016” en
Uruguay, expresó el especialista Walter
Baethgen, del instituto IRI de la Universidad de Columbia.
Baethgen explicó que, de acuerdo a
los antecedentes, los años Niño como
el que se está atravesando en la actualidad, suelen transformarse al año
siguiente en un evento Niña. No pasa
lo mismo cuando se transita por un año
Niña, ya que el siguiente suele ser de
tendencias más moderadas.
El especialista aclara que “esto es completamente diferente a asegurar que el
2016/17 será un año Niña”, ya que se
está hablando de probabilidades, y
que “será fundamental seguir muy de
“Esto es completamente
diferente a asegurar que el
2016/17 será un año Niña”, ya
que se está hablando de
probabilidades.
cerca el monitoreo de la superficie del
mar y los resultados de los modelos dinámicos y estadísticos que simulan la
evolución de la temperatura del mar”.
En el trabajo, Baethgen afirma que “si
bien todos los años Niño (o Niña) son
diferentes entre sí, en Uruguay los años
El Niño se caracterizan por un aumento
en la probabilidad de lluvias por encima
de lo normal, especialmente en los meses de primavera y comienzos del ve-
rano. Los años de La Niña tienen efectos casi opuestos en Uruguay, es decir
aumenta la probabilidad de lluvias por
debajo de lo normal en los mismos meses”.
Al analizar los antecedentes desde
1950 a la fecha, se aprecia que en general los años Niño (especialmente los
que se desarrollan más claramente,
como el actual) son seguidos por años
Niña. Es así que “en nueve de los 12
años Niño que existieron desde 1950,
el año Niño fue seguido por un año
Niña”. /NR
Walter Baethgen es director del
Programa Regional para Amércia
Latina y el Caribe del Instituto
Internacional de Investigación en
Clima y Sociedad (IRI por sus siglas
en inglés). El IRI es un instituto
de investigación en evaluación y
gestión de los riesgos climáticos en
diferentes sectores socioeconómicos
que pertenece al Earth Institute que
dirige Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia en Nueva York.
NEGOCIOS RURALES | 41
Tendencias
Campos
La tierra siente la baja de los precios agrícolas
El fenómeno de reajuste de valores de los campos se consolida como una tendencia mundial; en
EEUU las principales tierras maiceras bajaron por segundo año consecutivo
En Uruguay en base a los
datos del Instituto Nacional de Colonización (INC),
durante 2015 se registró
un descenso en le precio
promedio de venta de los
campos.
De todas todas maneras
los valores informados
varían de acuerdo al
destino de explotación.
Los valores informados
encontraron un piso de
US$/ha 2.450, para un
campo forestal, hasta
US$/ha 12.000 por un
campo agrícola de la zona
de Colonia.
Los precios de la tierra son mucho
más estables que los de los frutos que
produce, dado que es una inversión
de largo plazo bastante segura. Sin
embargo, ello no quiere decir que no
sufra los avatares de los precios de los
productos, en especial en casos de variaciones muy bruscas a la baja, como
ha sucedido en estos dos últimos años
con los principales productos agrícolas.
En Uruguay es claro el achatamiento
de los precios de la tierra, fundamentalmente en el caso de las áreas agrícolas, aunque el principal efecto de la
menor demanda ha sido una consistente caída en el número de hectáreas
comercializadas.
Pero la tendencia es global. Los precios de la tierra en las principales regiones maiceras de EEUU —las más
caras del país— cerraron en caída en
2015, consolidando la mayor tendencia
de contracción desde mediados de la
década de 1980 y dejando definitivamente atrás los picos conquistados en
los primeros años de esta década.
Los datos trimestrales de la Reserva
Federal indican que los precios de las
tierras en la región de Chicago (inclu-
42 | NEGOCIOS RURALES
yendo los estados maiceros de Illinois,
Indiana e Iowa) cayeron 3 % el año pasado, que se acumula a una baja de la
misma proporción en 2014.
Otras tierras del país del norte, caso de
las trigueras de Kansas y Oklahoma,
así como las destinadas mayoritariamente a la producción pecuaria, también sufrieron bajas, aunque en este
último caso, dado que los precios en el
complejo ganadero tocaron máximos
Los precios de la tierra en las
principales regiones maiceras
de EEUU cerraron en caída
en 2015, consolidando la
mayor tendencia de
contracción desde mediados
de la década de 1980
históricos en 2014, se trató del primer
año de queda.
Lógicamente, la baja del precio de la
tierra en EEUU es consecuencia de las
menores rentas agropecuarias. La expectativa es que la tendencia se mantenga, al menos en este primer trimestre de 2016. /NR
NEGOCIOS RURALES | 43
Cebada
Comercialización
Países del Caribe abren sus
puertas a la malta uruguaya
Cervecerías de República Dominicana, Cuba y Guatemala se suman a los destinos
que actualmente reciben cebada malteada
En 2015 Uruguay exportó malta de
cebada por US$ 128 millones.
Brasil fue el destino excluyente,
con ventas por US$ 86 millones.
Las empresas exportadoras fueron:
Cervecería y Maltería Paysandú (US$
58,5 millones), Maltería Oriental (
US$ 35,5 millones) y Maltería Uruguay (US$ 33,7 millones).
Maltería Uruguay comenzará a exportar malta cervecera a República Dominicana, continuando con un proceso
de expansión y crecimiento iniciado por
la empresa durante 2015. El objetivo de
este acuerdo, en primera instancia, es
abastecer con 70.000 toneladas a mercados del Caribe. Se espera además
que en el transcurso de este acuerdo
se sumen otros países de esa región
como Cuba y Guatemala, desde la empresa comunicaron que ese es el cronograma estipulado para este año.
El primer negocio realizado para República Dominicana, constó de 5.000
toneladas de malta de calidad y fue
supervisado por un representante del
Ministerio de Agricultura de ese país.
“Comenzamos un 2016 cargado de
desafíos en pos de continuar en crecimiento”, señaló Lisandro Tizón, gerente
de fábrica de la compañía.
Maltería Uruguay es subsidiaria de la
transnacional Ambev, instalada en la
localidad coloniense de Nueva Palmira.
Desde 1990, la compañía trabaja en
Uruguay junto a productores de cebada acompañando el desarrollo de
la industria. En la actualidad cuenta
44 | NEGOCIOS RURALES
con una capacidad de producción de
120.000 toneladas de malta al año. Sus
principales compradores son Brasil,
Bolivia y Paraguay, además del mercado interno.
De acuerdo a datos de la Dirección de
Información e Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), la superficie de cultivos de invierno durante la
zafra pasada se contrajo 6% respecto a
El objetivo de este acuerdo,
en primera instancia, es
abastecer con 70.000 toneladas
a mercados del Caribe. El
embarque actual constó de
5.000 toneladas
la zafra anterior. en total se sembraron
491.000 hectáreas, en las que están incluidas las de cebada. El principal cultivo fue el trigo en un 70 % y este año
presentó el máximo rendimiento histórico, 3.610 kilos por hectáreas.
De la misma manera ocurrió con la cebada, que alcanzó un rendimiento de
3.828 kilos por hectárea y una producción de 355.000 toneladas. /NR
PROMEDIOS
NEGOCIOS RURALES | 45
PROMEDIOS
ARANCELES
Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991
MERCADO DE REPOSICIÓN
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS
CARNICERAS Y SUS CRUZAS
A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare
promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas
46 | NEGOCIOS RURALES
PROMEDIOS
NOVILLO GORDO
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del
comprador, negocio al contado.
DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA
4
5
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
COMPRA/VENTA
30,189
30,264
30,521
30,551
30,675
30,751
30,766
30,744
30,839
30,902
30,900
31,011
31,075
DÍA
22
25
26
27
28
29
VACA GORDA
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo
del comprador, negocio al contado.
ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
COMPRA/VENTA
31,030
31,072
31,084
31,028
31,058
31,074
30,818
MERCADO DE HACIENDAS
Enero 2016
NEGOCIOS RURALES | 47
SOCIOS
Socio
Dirección
Ciudad
ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
A. Mª Fernández 628
Florida
ABIACOR S.A.
Ruta 5 y José P. Varela
Florida
AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROSOCIO
Juan de Lavalleja 342
Juan C. Gómez 1420 2º piso
Treinta y Tres
Montevideo
ALGORTA ADAMI, Mateo
C. Mª Ramírez 580
Trinidad
ALORI &Cía.SRL
Wilson Ferreira 717
Melo
ALVAREZ & Cía.. Neg.Rurales
Ruta 5 km 182
Durazno
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.
19 de Abril
Durazno
ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón
Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747
Sarandi del Yi
Artigas
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARROSPIDE, Antonio
M. Cassinoni 1676 Of. 812
Independencia 446
Montevideo
Florida
BACHINO CARLOS, Ltda.
Dr. Nicolás Corbo 1433
Lascano
BACHINO, Enrique y Asociados
Florencio Sánchez 704
Minas
BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.
Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1
Minas
Durazno
BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERRUTTI - UB&P
Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066
Florida
Florida
Melo
Montevideo
Montevideo
BERTSCH, Roberto
BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.
Lecueder 401
25 de Agosto 121
Miraflores 1650
Artigas
Rocha
Montevideo
BOCKING S.R.L.
Nueva York 1249
Montevideo
BOFILL, Armando
Montevideo
BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban
Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso 307
BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.
Usuario
Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Mauricio Diez
Carlos Amaya
Guillermo Bachino
Juan Martin Scasso
Joaquín Berenbau
Mateo Algorta
Julio Alori
Marcelo Alori
Eduardo Álvarez
Gonzalo Ruiz
Luis A. Andrade
Martin Andrade
Jose Poncet
Ignacio Aramburu
Gastón Araujo
Alejandro Arralde
Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Carlos Bachino
Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Ricardo Bachino
Miguel Bardier
Raúl Odriozola
Gustavo Basso
Gustavo Bello
Miguel Bengochea
Gonzalo Bengochea
Ing. Alejandro Berrutti
Pablo Argenti
Roberto Bertsch
Marcelo Birriel
Sebastián Blanco
Guillermo Rodiño
Juan Bocking
José Rado
Ignacio Segredo
Armando Bofill
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868
Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti
[email protected]
[email protected]
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.
Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207
Cardona
Rocha
Rocha
[email protected]
[email protected]
[email protected]
CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados
Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190
Salto
Tacuarembó
COMAGRO LITSUR S.R.L.
Rincón 252
Rosario
COPAGRAN
CORREA & SAN ROMAN
Montevideo 3511
Uruguay 1404
Young
Salto
CRADECO
Florencio Sánchez 150
Colonia Valdense
CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE FREITAS E HIJOS S.R.L.
Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296
Florida
Paysandú
Montevideo
DE LA PEÑA & Cía.., Fernando
Ruta 12 km 343 - Puente Otegui
Minas
DE LA PEÑA, Martin
Gallinal 755
Florida
DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..
Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101
Paysandú
Montevideo
Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
German de Castro
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Sebastián Sánchez
Oscar Da Silva
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Federico García Lagos
Carlos Martin Correa
Martin San Román
Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Elbio Crucci
José P. Curuchet
Carlos de Freitas
José de Freitas
Fernando de la Peña
Fernando J. de la Peña
Martin de la Peña
Fernando Villar
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.
Herrera 484
Florida
Santiago Stefan
Diego Di Santi
48 | NEGOCIOS RURALES
Guichon
Celular
[email protected]
Romualdo Rodríguez
Juan Ormando
Mauricio Lanza
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
099 660530
099 680661
099 253810
099 350853
095 685197
099 284323
099 661501
099 681342
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fax
4352 7299
4352 2730
4352 2000
4452 0437
2916 7474
4452 7285
2916 4261
4364 2091
4364 2091
4642 7557
4643 1584
4362 1786
4362 1786
099 639977
099 800186
099 359186
099 689657
099 359078
099 362031
099 361003
099 367032
099 771295
4362 2469
4362 3690
4367 9052
4772 6249
4367 9852
4772 2750
099 123186
099 353324
099 126412
099 856005
2403 1353
4352 3130
4352 2007
4456 7865
2403 1353
4352 5098
4456 7865
099 639039
4442 5789
4442 5789
095 631793
099 359190
099 360087
099 663310
099 620769
099 802075
099 146782
098 404575
098 423842
099 772526
099 872633
099 212728
098 649393
099 664010
099 636134
099 649 343
099 681409
4442 2173
4362 3856
4442 2173
4362 3856
4352 7303
4352 7242
4642 3143
2709 8084
2628 5075
4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
2628 3432
4772 2215
4472 2851
2600 7884
4772 3628
4472 6280
2600 7884
2924 0594
2924 0594
2604 0612
2604 8671
4742 2112
4742 3909
4464 5244
4722 3991
4464 5244
4722 7838
4536 9080
4472 0200
4472 3626
4536 9582
4472 0200
4472 3626
4732 5401
4632 4403
4732 5401
4632 4403
4552 2580
4552 2580
2408 7887
4732 7900
2408 7972
4732 7900
4558 8303
4558 8769
099 686673
099 727072
099 664537
4352 4833
4722 6938
2600 4875
4352 4833
4722 6938
2600 4875
095028573 095028572 099 351197
099 303699
099 724117
099 187273
4442 4343
4442 2550
4352 2807
4442 2947
099 722448
098 389708
099 727789
099 693444
099 720212
099 536134
099 682472
099 872690
099 872678
099 731257
099 831195
099 836799
099 245330
099 455890
099 686447
099 731587
099 683410
[email protected]
[email protected]
Teléfono
4352 7297
099 542 826
[email protected] 099 353400
099 685825
099 546459
091 294601
4352 3360
4723 3970
2601 0338
4722 0039
4353 1618
4352 1570
DE LA PEÑA, Martin
Gallinal 755
Florida
[email protected]
Paysandú
Montevideo
Martin de la Peña
Fernando Villar
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..
Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101
DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.
Herrera 484
Florida
Santiago Stefan
Diego Di Santi
099 542 826
[email protected] 099 353400
DIAZ, Ricardo
DODERA, Luis
DUTRA HNOS. S.R.L.
DUTRA Ltda.
Francisco Fondar 533
18 de Julio 244
F. Acuña de Figueroa 1815
Av. Gral.Rondeau 1904
Trinidad
Florida
Montevideo
Montevideo
DUTRA Rafael
ECHEVARRIA, Fernando
ELHORDOY Y PAULLIER S.R.L.
ESCARDO, Jaime
FECEDE Ltda.
FERNANDEZ, Mateo
FERNANDEZ, Otto
Reyes 1569
Pte. Berro 615
Rio Negro 1337/506
Bvar. Artigas 1147/1003
Solano Antuña 2670/201
Plaza Independencia 1378 piso 6
Herrera 346
Montevideo
Trinidad
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Artigas
Romualdo Rodríguez
Juan Ormando
Mauricio Lanza
Mauro Olivera
Ricardo Díaz
Luis Dodera
Juan Andrés Dutra
Alejandro Dutra
Andrés Sciarra
Rodrigo Abasolo
Rafael Dutra
Fernando Echevarría
Pablo Elhordoy
Jaime Escardo
Fernando Cibils
Mateo Fernández
Otto Fernández
Otto Fernández Nystrom
Gerardo Xavier de Melo
Juan Fonseca
Jorge Muñoz
Oscar Franquini
Ing. Agr. Carlos Fuidio
Alberto Gallinal
Álvaro Boix
Ignacio Elhordoy
Alberto Gambetta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FONSECA, Juan
Rondeau 2204
Montevideo
FRANQUINI, Oscar
FRICASA
GALLINAL & BOIX S.R.L.
Rivera 3224
Casablanca
Paysandú 909
Florida
Paysandú
Montevideo
GAMBETTA, Alberto
GARESE, Gabriel
GARLAND CARBAJAL, Federico
GAUDIN Hnos.
Rbla. Tomas Beretta 7939
Taruselli 1154
Cuareim 1777
Marcelino Pérez s/n
Artigas 1202
Montevideo
Mercedes
Montevideo
N. Helvecia
Salto
GERONA y Asociados S.R.L.
GONZALEZ WALTER OMAR y Cía.. S.R.L.
GORLERO y Cía..
Avda. Italia 7025
Gral. Flores 352
Rincón 467 p.6 esc. B
Montevideo
Tacuarembó
Montevideo
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.
Ruta 3 Km 308
Young
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.
HERNANDEZ HEBER & Asociados
ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro
Montevideo 3471
Catalina 257
Santísima Trinidad 467
Young
Tacuarembó
Trinidad
INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales
Montevideo 3394
Young
INDARTE, Héctor
ISASA & Cía.., Ricardo
Montevideo 3358
Florencio Sánchez 485
Young
Melo
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel
Pablo Zufriategui 1359
Treinta y Tres
LA CONSIGNATARIA S.R.L.
Galicia 1069
Montevideo
LA TABLADA Ltda.
LAS MARGARITAS
Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402
Rincón 147
Montevideo
Rocha
MARRERO Ltda.
MARTINEZ S.A. Juan Carlos
MARTINEZ DOS SANTOS, Walter
18 de Julio 160
José Enrique Rodó 682
Dr. González 605
Tacuarembó
Minas
Florida
Darío Marrero
Juan Martínez
Walter Martínez Dos Santos
Federico Martínez Elorga
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MARTORANO, Mario
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.
Artigas 363
Gral. Nariño 1907
Mercedes
Montevideo
MERCO HACIENDAS S.R.L.
La Paz 2233
Montevideo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MORALES, Antonio
NEDAFOX S.A.
NICOLICH, Alejandro
OLASO JUNG S.R.L., Luis Pedro
Aparicio Saravia 537.
Av. J. M. Alvariza 829
Carlos Sáez 6415
Cerro Largo
San Carlos
Montevideo
Montevideo
Mario Martorano
José P. Aicardi
Juan M. Otegui
Diego Alberico
Andrés Lessa
Antonio Morales
Jorge Umpierrez
Alejandro Nicolich
Luis Pedro Olaso
Luis Pedro Olaso
Andrés Bertrand
Enrique Patiño
Luis A. Patiño
Agustín Patiño
Jorge Pochellú
Julio Povedo
Ignacio Ramos
Álvaro García
Álvaro Reyes
Manuel Taboada
Rafael Barret 7807 esq. Alma Fuerte
Parque Miramar
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto
A. Fernández 470
Florida
POCHELLU, Jorge
POVEDO, Julio
RAMOS & GARCIA Agronegocios
Isidoro Rodríguez 203
Dr. Elías Abdo 169 Apto. 103
19 de Abril 1107
Carmelo
Tacuarembó
Durazno
REYES, Álvaro
Montevideo 1019
Paysandú
Gabriel Garese
Federico Garland
Julio Gaudin
German Gaudin
Juan Martin Gerona
Walter González
Felipe Hareau
Alberto Vila
Martin Grondona
Fernando Lusiardo
Jorge García
Heber Hernández
Alejandro Ilundain
Federico Constantin
Gonzalo Indarte
Fernando Indarte
Héctor Indarte
Ricardo Isasa
Ricardo Isasa (h)
Alejandro M. Silveira
Juan Martin Silveira
Gonzalo Gutiérrez
Francisco Belloso
Santiago Cortina
Juan Irigoyen
Brigido Fernández
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
099 351197
4352 2807
099 303699
099
724117
4723 3970
SOCIOS
099 187273
2601 0338
099 685825
099 546459
091 294601
099 351289
099 680510
099 352693
099 129177
099 611200
099 782952
099 245222
099 607160
099 364112
099 627032
099 669115
099 684454
098 253012
099 773057
099 941114
099 682990
099 680353
099 350668
099 724116
099 660802
094 429970
099 154213
099 656486
099 680911
099 665046
099 730302
099 132109
099 835244
099 667894
099 681604
099 567038
099 567868
099 567131
094 876543
099 683529
099 397648
099 682585
099 567267
099 683662
099 802207
099 604224
095 308281
095 308282
099 667784
099 414006
099 118203
099 668051
099 949444
099 830133
099 840 171
099 352626
099 352249
4352 3360
4722 0039
4353 1618
4352 1570
4364 2703
4353 0962
2924 8578
2924 9010
4364 3350
4353 0962
2924 0164
2924 9220
2337 5247
4364 4756
2900 2040
2400 3053
2710 7528
2901 4349
4772 2818
4622 3288
2337 5247
4364 4756
2900 2040
2400 3053
2710 7528
2901 4349
4772 2818
2924 0166
2924 0173
4352 4435
4724 2627
2901 2120
4724 2627
2901 2120
26007346
45327952
2924 0584
4554 6778
4733 0918
4554 6778
4733 4086
2604 4219
4633 0244
2916 0991
2604 4219
4633 0244
2915 4156
4567 2971
4567 2971
4567 6400
4632 0632
4364 2559
4567 3989
4632 1346
4364 2559
4567 2546
4567 2276
4567 2001
4642 2085
4567 2172
4642 5589
4452 2706
4452 8090
2900 2733
2709 6486
4472 6542
2709 6486
4472 6542
4632 4286
4442 2242
4352 2908
4632 4286
4442 4655
4352 2908
099 663642
4532 2108
099 643219
2600 1600
099 630690
099 703623
2409 8877
099 145423
[email protected]
099 803762
4642 7176
[email protected]
099 418104
4266 8243
099 660320
2600 0131
[email protected]
099 682090
2604 4190
099 602111
2604 2579
099 199171
[email protected]
099 352579
4352 4717
099 352058
099 352290
[email protected]
099 542124
4542 6721
[email protected]
099 592572
4632 1501
[email protected]
099 970565
4362 6513
[email protected]
099 362775
NEGOCIOS
RURALES
| 49
[email protected]
099 722523
4722 3926
099 159559
4532 2108
2600 1600
2409 8877
4642 7176
4266 8243
2601 7212
2604 3433
4352 4717
4542 6721
4632 1501
4362 3917
4722 3926
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto
A. Fernández 470
Florida
POCHELLU, Jorge
POVEDO, Julio
RAMOS & GARCIA Agronegocios
Isidoro Rodríguez 203
Dr. Elías Abdo 169 Apto. 103
19 de Abril 1107
Carmelo
Tacuarembó
Durazno
REYES, Álvaro
Montevideo 1019
Paysandú
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.
Artigas 1165
Rostand 1559
Dolores
Montevideo
RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.
Pocho Fernández 3299
Florida
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.
Ramírez 509
Trinidad
RODRIGUEZ, Esc. Federico
RODRIGUEZ, Esc. Romualdo
La Rosa 767
Cuareim 1978
Melo
Montevideo
Herrera 484
Florida
ROMANO, Carlos y Martin
Bvar. Cardona y Mendiondo
Cardona
RUBAL S.R.L.
SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES
SAN JOSE NEG. RURALES ( ESC. URCHITANO)
SEBÉ CASAS, Gonzalo
SIERRA, Ramiro
SILVEIRA, Daniel
STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.
TOURON & SAINZ RASINEZ S.R.L.
Manuel Freire 454
Antonio Ma. Fernandez 716
Herrera y 25 de Mayo
Juan Maria Perez 2996/702
Bvar. Cardona 1215
Dr. Herrera 600
Manuel Meléndez 1001
Ansina 1122
Treinta y Tres
Florida
San José
Montevideo
Cardona
Melo
Treinta y Tres
Mercedes
VALDEZ & Cía.. Ltda.
Sarandí 236
Tacuarembó
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.
Santísima Trinidad 531
Arturo Lezama 2083
Flores
Montevideo
VIERA BENTANCOUR, Pablo
ZABALLA Negocios Rurales
ZALDUA, Luis Negocios Rurales
ZAMBRANO & Cía.. S. A.
Ruta 1 Km 121,5 est. Shell
Dr. Ivo Ferreira 308
W. Beltrán 61
Cuareim 1877
Colonia Valdense
Tacuarembó
Salto
Montevideo
ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.
Av. Garzón 355 esq. R. Branco
Sarmiento 2380 Of. 602
Artigas
Montevideo
SOCIOS
Enrique Patiño
Luis A. Patiño
Agustín Patiño
Jorge Pochellú
Julio Povedo
Ignacio Ramos
Álvaro García
Álvaro Reyes
Manuel Taboada
Pablo Reyes
Gonzalo Bía
Ignacio Trigo
Rodrigo Paulo
Nelson Rodríguez
Gabriela
Julio C. Rodríguez
Rodrigo Rodríguez
Guzman Areosa
Federico Rodríguez
Juan José Rodríguez
Lic. Francisco Pereira
Aparicio Coito
Martin Romano
Carlos Romano
Nelson Martínez
Martin Lorier
Javier Soria Peña
Gonzalo Sebé
Ramiro Sierra
Daniel Silveira
Jorge Strauch
Joaquín Touron
Rodrigo Sainz Rasinez
José Valdez
Carlos Irazusta
Pablo Camilo Valdez
Marcelo Gratwol
Ignacio Victorica
Santiago Sánchez
Pablo Viera
Dardo Zaballa
Luis Zaldúa
Alejandro Zambrano
Enrique Bonner
Nicolás Zambrano
Facundo Schauricht
Alejandro Zugarramurdi
Joaquin Rodriguez
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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[email protected]
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[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
099 352579
099 352058
099 352290
099 542124
099 592572
099 970565
099 362775
099 722523
099 159559
099 630098
099 606772
099 928186
099 655 144
099 351208
095 602857
099 366232
099 366 212
099 366 554
099 803286
099 623033
099 611601
099 352 247
099 536196
099 536195
099 852009
099 310 133
099 847 235
099 667276
099 536282
099 800055
099 605386
099 513268
099 529266
099 834840
099 578855
099 836050
099 664564
099 682184
099 622087
094 417039
099 830658
099 737174
099 683390
099 534619
099 112422
099 561196
099 531469
099 367615
4352 4717
4352 4717
4542 6721
4632 1501
4362 6513
4542 6721
4632 1501
4362 3917
4722 3926
4722 3926
4534 2124
2601 5883
4534 2831
2606 1051
4353 0369
4353 0369
4364 3062
4364 3062
4642 1902
2924 0475
29240461
4352 2222
4642 2017
2924 8130
4536 9554
4536 9554
4452 3713
4353 0931
4342 3808
27104188
4536 7720
4642 4728
4452 4686
4533 0615
4452 8827
4353 0931
4536 7720
4642 4728
4452 2415
4533 0615
4632 2360
4632 5555
2924 0055
2924 8864
4558 9324
4632 8682
4733 3830
2924 8994
4558 9324
4632 8682
4733 3830
2924 4775
4773 1768
2712 0047
4773 1768
2712 0047
4352 2076
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