Grupo Financiero Santander México ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Millones de Pesos) ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y DISPONIBILIDADES $ CUENTAS DE MARGEN 2,104 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento $ 218,216 110,838 5,686 5,349 DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura $ CAPTACION TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general Mercado de dinero Títulos de crédito emitidos Ingresos por intereses 132,537 11,972 $ $ 114,350 40,002 364,480 MARGEN FINANCIERO 154,352 45,042 $ PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo $ TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE $ TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ CARTERA DE CREDITO (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores Reportos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura 320,669 89,908 116,523 $ 7,151 3,363 5,638 8,114 28,840 25,582 62,536 Comisiones y tarifas cobradas 180,394 Comisiones y tarifas pagadas 27,614 4,863 32,477 139,996 7,920 147,916 $ 226 295 70,025 13,875 21,020 105,441 112 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 613 557 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,464 INVERSIONES PERMANENTES 183 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 17,912 6,020 204 6,224 $ 1,233,013 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Prima en venta de acciones 36,357 12,042 $ $ 1,944 62,982 (320) $ 777 (15) 3,539 117,317 $ 1,233,013 $ Fideicomisos $ 7,383 890 Operaciones de venta de derivados 157,539 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 98 237 $ (798) (304) (1,102) $ 3,540 0 $ 3,540 (1) RESULTADO NETO MAYORITARIO $ 3,539 El presente Estado de Resultados Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 3,423,704 148,192 Colaterales recibidos por la entidad 79,456 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 42,568 622,322 746,258 cartera de crédito vencida 3,037 Otras cuentas de registro 1,065,204 TOTALES POR CUENTA PROPIA PEDRO JOSÉ MORENO CANTALEJO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EMILIO DE EUSEBIO SAIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN ASPECTOS SOBRESALIENTES 1/ Intereses devengados no cobrados derivados de $ La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: http://www.santander.com.mx/ir/inf_financiera/inf_trimestral.html www.cnbv.gob.mx Impuestos a la utilidad causados 143,109 Bienes en custodia o en administración $ Reservas/cartera vencida Índice de capital sobre activos en riesgo de crédito 21.1% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 15.4% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1 117.6% 4,905,368 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL 4,642 El presente Estado de Resultados Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 142,872 Compromisos crediticios OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES 160,254 $ PARTICIPACION NO CONTROLADORA $ Mandatos Operaciones de compra de derivados 0 68,907 11 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,681 122,255 296,256 4,642 Bienes en fideicomiso o mandato Valores de clientes recibidos en custodia Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes $ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD RESULTADO NETO PARTICIPACION NO CONTROLADORA OPERACIONES EN CUSTODIA Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes (2,349) Operaciones discontinuadas CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Activos y pasivos contingentes $ (6,889) 48,399 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes 236 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS Liquidación de operaciones de clientes 695 Otros Ingresos (egresos) de la operación $ 1,115,696 TOTAL CAPITAL CONTABLE 205 1,476 Resultado por intermediación CAPITAL CONTABLE 77,433 BIENES ADJUDICADOS (NETO) $ 4,613 (1,004) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 524,259 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION Bancos de clientes $ 6,991 22,445 TOTAL PASIVO TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) TOTAL ACTIVO $ Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS (18,993) $ (4,709) Gastos de administración y promoción OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 16,152 543,252 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo 11,700 Estimación preventiva para riesgos crediticios RESULTADO DE LA OPERACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 527,100 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Créditos de consumo Créditos a la vivienda 563,874 $ MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ ACREEDORES POR REPORTO 91 250,098 8,023 62,548 17,907 (6,207) 144,509 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS $ $ Gastos por intereses 334,740 DEUDORES POR REPORTO CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda 114,076 CAPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Millones de Pesos) Santander (México) ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO Ingresos por Intereses PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades $ 114,076 Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata Cuentas de Margen 2,104 $ Del público en general $ Títulos Disponibles para la Venta $ 114,614 40,002 Mercado de dinero 217,002 5,686 5,898 517 $ 564,171 de Otros Organismos $ 132,537 11,972 144,509 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros 91 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (4,709)) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios De Exigibilidad Inmediata Con Fines de Cobertura 11,688 Préstamos Interbancarios y Derivados Con Fines de Negociación $ 45,042 Cuenta global de captacion sin movimientos 333,700 Deudores por Reporto (6,225) Margen Financiero 154,616 Títulos de Crédito Emitidos 111,012 Títulos Conservados a Vencimiento Gastos por Intereses 363,996 17,913 Depósitos a Plazo Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ $ $ 6,979 8,114 De Corto Plazo 28,840 De Largo Plazo 25,582 62,536 Acreedores por Reporto Comisiones y Tarifas Cobradas $ 4,460 181,510 Comisiones y Tarifas Pagadas (994) Resultado por Intermediación 602 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 244 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Cartera de Crédito Vigente Préstamo de Valores Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial Entidades Financieras 27,614 4,863 Reportos $ 250,098 32,477 8,023 Entidades Gubernamentales 62,548 $ Créditos de Consumo 320,669 Derivados 89,908 Con Fines de Negociación Créditos a la Vivienda Media y residencial 102,669 De interés social 139,996 7,920 147,916 Gastos de Administración y Promoción 720 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE $ Con Fines de Cobertura 13,134 Total Cartera de Crédito Vigente Impuestos a la Utilidad por Pagar 527,100 $ Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar Cartera de Crédito Vencida Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ Créditos de Consumo (6,731) (2,419) Otras Cuentas Por Pagar 116,523 7,151 201 282 Acreedores por Liquidación de Operaciones 69,982 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 13,875 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 21,001 Resultado de la Operación 105,341 $ Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 4,560 0 3,363 Créditos a la Vivienda Media y residencial 5,142 De interés social 153 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 343 Obligaciones Subordinadas en Circulación 22,445 Resultado antes de Impuestos a la Utilidad $ 4,560 5,638 Total Cartera de Crédito Vencida 16,152 Cartera de Crédito 543,252 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 613 TOTAL PASIVO $ Impuestos a la Utilidad Causados $ Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (-) Menos (18,993) Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Total de Cartera de Crédito (Neto) $ Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas Capital Social $ Prima en Venta de Acciones $ Resultado de Ejercicios Anteriores 34,798 Operaciones Discontinuadas 0 Resultado Antes de Participación no Controladora 9,515 $ 3,486 66,973 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta 5,456 (326) Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo 182 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 3,486 11,348 23,450 $ Reservas de Capital Inversiones Permanentes $ Capital Ganado 557 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) (1,074) Capital Contribuido 524,259 77,340 Bienes Adjudicados (Neto) (295) CAPITAL CONTABLE 112 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) (779) 1,117,009 777 Efecto Acumulado por Conversión 9 3,485 Resultado Neto 17,957 80,433 Participación no Controladora (1) Participación no Controladora 59 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ Otros Activos a Corto y Largo Plazo 6,014 44 TOTAL ACTIVO $ 6,058 1,232,299 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 115,290 1,232,299 RESULTADO NETO $ 3,485 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, Activos y Pasivos Contingentes $ Compromisos Crediticios 148,192 Bienes en Fideicomiso o Mandato 143,109 Fideicomisos $ Mandatos 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 20 encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 142,872 237 Bienes en Custodia o en Administración $ Colaterales Recibidos por la Entidad 3,423,704 El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 80,634 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros que lo suscriben. 43,197 317,793 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 3,037 1,030,882 $ 5,190,568 ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 21.1% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.4% El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo 2016 es de $ 8,086 HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL PEDRO JOSÉ MORENO CANTALEJO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: www.santander.com.mx www.cnbv.gob.mx EMILIO DE EUSEBIO SAIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Millones de Pesos) Casa de Bolsa Santander BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Bancos de clientes Comisiones y tarifas cobradas 180 Comisiones y tarifas pagadas (38) OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 78 RESULTADO POR SERVICIOS 142 205 1,476 Liquidación de operaciones de clientes 1,681 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Utilidad por compraventa 20 Pérdida por compraventa (15) Ingresos por intereses 162 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 122,255 Deuda gubernamental 6,281 Deuda bancaria 1,670 7,951 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de reporto por cuenta de clientes 7,383 Gastos por intereses Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes (88) Resultado por valuación a valor razonable 296,256 1,462 Fideicomisos administrados (156) COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS 890 305,991 Deuda gubernamental 5,651 Deuda bancaria 1,670 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 99 7,321 Otros ingresos (egresos) de la operación TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 429,927 TOTALES POR CUENTA PROPIA 8 15,350 Gastos de administración y promoción ACTIVO 162 (154) PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES 32 ACREEDORES POR REPORTO 62 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 87 OTRAS CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 476 Títulos disponibles para la venta 31 Impuestos a la utilidad 25 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 13 Acreedores por liquidación de operaciones 999 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 229 1,266 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 87 507 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 48 TOTAL PASIVO DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 0 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Impuestos a la utilidad causados 19 1,376 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 630 CAPITAL 7 26 CONTABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS CAPITAL CONTRIBUIDO CUENTAS POR COBRAR (NETO) 61 1,043 Capital social 499 Operaciones discontinuadas 0 CAPITAL GANADO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8 RESULTADO NETO Reservas de capital 61 94 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, Resultado de ejercicios anteriores INVERSIONES PERMANENTES 419 emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último 60 párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Remediaciones por beneficios definidos a los empleados 6 manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas (15) bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. OTROS ACTIVOS Resultado neto Otros activos a corto y largo plazo 61 565 160 El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. TOTAL ACTIVO 2,440 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,064 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,440 Capital Social Histórico al 31 de Marzo de 2016 asciende a $ 472. ASPECTOS SOBRESALIENTES ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba Índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito Índice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 556.7% 50.3% mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. NIVEL DE RIESGO El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody's Investors Service asignó calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala global, moneda local de Baa1/Prime2 a Casa de Bolsa Santander, S.A. De C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificaciones de emisor Aaa-mx//MX-1. Todas éstas calificaciones tienen perspectiva estable. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: http://www.santander.com.mx www.cnbv.gob.mx OCTAVIO MEDINA FRAGA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1 SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Miles de Pesos) Santander Consumo BALANCE GENERAL ACTIVO Ingresos por Intereses PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades $ 1,019,515 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo Inversiones en Valores $ Títulos para Negociar $ 3,542,245 (538,037) Margen Financiero 40,088,178 8,500,000 De Largo Plazo $ Gastos por Intereses $ 3,004,208 48,588,178 (2,172,031) Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 1,986 Otras Cuentas Por Pagar Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios Cartera de Crédito Vigente Impuestos a la utilidad por pagar Créditos de Consumo $ 1,691,863 $ Créditos de Consumo TOTAL PASIVO 2,648,946 1,889,786 330,390 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados Cartera de Crédito Vencida $ 50,808,354 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 1,132,447 Comisiones y Tarifas Pagadas (384,083) Resultado por Intermediación 17,936 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Capital Contable Cartera de Crédito 832,177 197,923 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 65,911,601 $ 68,560,547 38,915 (568,117) Gastos de Administración y Promoción 237,098 Capital Contribuido (-) Menos Resultado de la Operación Capital Social Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios $ Impuestos a la Utilidad Causados Capital Ganado Total de Cartera de Crédito (Neto) $ Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 60,686,533 5,066,664 Reservas de Capital $ Resultado de Ejercicios Anteriores 4,897,136 TOTAL ACTIVO 50,301 $ 66,956,567 753,224 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,307 73,992,392 136,070 94,597,847 $ $ 66,956,567 168,727,616 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 es de $ 8,983,002 JORGE ALFARO LARA DIRECTOR GENERAL PEDRO JOSÉ MORENO CANTALEJO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: www.santander.com.mx www.cnbv.gob.mx (316,051) $ 753,224 0 EMILIO DE EUSEBIO SAIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN $ 753,224 16,148,213 CUENTAS DE ORDEN $ 237,489 7,165,211 $ TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Activos y pasivos contingentes Compromisos Crediticios Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro (553,540) Operaciones Discontinuadas RESULTADO NETO Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 1,069,275 1,514,851 Resultado antes de Operaciones Discontinuadas Resultado Neto Otros Activos $ Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 131,568 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) $ 8,983,002 (7,874,014) El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 20.1% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 16.3% JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Miles de Pesos) Santander Hipotecario BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades $ Cartera de Crédito Vigente Créditos a la Vivienda Media residencial De interés social 114,174 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo De Largo Plazo $ 27,628,573 649,755 Ingresos por Intereses 472,532 24,172,764 24,645,296 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 164,060 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,272,971 143,018 1,415,989 TOTAL PASIVO 29,694,317 Capital Contable $ Gastos por Intereses 3,353 $ $ Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (-) Menos (435,605) $ $ 29,258,712 Capital Contribuido Resultado por Intermediación Capital Social $ 472,429 Bienes Adjudicados (Neto) 4,142 Impuestos y PTU Diferidos (neto) 571,435 41,131 3,535,789 $ Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto 281,039 1,410 TOTAL ACTIVO 282,449 $ 30,776,586 411,597 2,428,088 $ 5,963,877 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 30,776,586 2,006,730 2,006,730 65,233,855 166,939 41,202,731 $ PEDRO JOSÉ MORENO CANTALEJO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: www.santander.com.mx www.cnbv.gob.mx $ 161,585 (58,866) (58,866) EMILIO DE EUSEBIO SAIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 0 RESULTADO NETO El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 108,610,255 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 es de $ 3,494,658. CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR GENERAL 161,585 (287) Operaciones Discontinuadas 1,854,906 161,585 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ $ $ (52,549) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas CUENTAS DE ORDEN Bienes en Fideicomiso o Mandato Fideicomisos Bienes en Custodia o en Administración Intereses Devengados no Cobrados Derivados De Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 220,451 16,802 Resultado de la Operación Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) Capital Ganado Reservas de Capital $ 40,169 3,494,658 73,245 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles Otros Activos a Corto y Largo Plazo Prima en Venta de Acciones 220,738 46 Gastos de Administración y Promoción Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) $ (4,755) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Total de Cartera de Crédito (Neto) (78,075) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Creditícios Comisiones y Tarifas Pagadas Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 298,813 24,812,709 Comisiones y Tarifas Cobradas Cartera de Crédito 732,174 (433,361) Margen Financiero Otras Cuentas Por Pagar 28,278,328 Cartera de Crédito Vencida Créditos a la Vivienda Media residencial De interés social $ ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 28.6% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.1% JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206 Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA Banco Santander, S.A. Fideicomiso 100740 ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Miles de Pesos) BALANCE GENERAL ACTIVO DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación Intereses Devengados del Fondo de Compensación ESTADO DE RESULTADOS PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la Utilidad por Pagar Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,178,248 1,257,627 123 132 2,436,130 670,836 72 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 670,908 16,578 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 244 2,708 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,952 0 Comisiones a Favor 39,990 Comisiones y Tarifas a Cargo (7,701) INGRESOS POR SERVICIOS 32,289 132 3,837 TOTAL PASIVO 3,969 3,969 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas Excedentes de Patrimonio Mínimo 515,981 1,257,627 1,087,315 2,860,923 201,213 61,138 262,351 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto Ingresos por Intereses 26,218 Premio Devengado en Reporto 10,150 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 3,123,274 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 3,127,243 Gastos de Administración y Promoción 0 (713) 35,655 675 TOTAL ACTIVO 3,127,243 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 67,944 El saldo histórico del patrimonio al 31 de Marzo de 2016 es de 740,000 miles de pesos. CUENTAS DE ORDEN Participación en el Resultado OPERACIONES POR CUENTA PROPIA OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION 24 de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD OPERACIONES DE ADMINISTRACION 2,435,730 Operaciones de Compra de Derivados De Futuros RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 154,870,836 De Swaps 74,722 154,945,558 A LA UTILIDAD 67,968 Impuestos a la Utilidad Causados (6,830) Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 62,654,317 662 De Swaps 62,654,979 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 4,822,331 Valores 2,747,006 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS RESULTADO ANTES DE OPERACIONES 7,569,337 225,169,874 TOTALES POR CUENTA PROPIA FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO 2,435,730 ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ DELEGADO FIDUCIARIO DISCONTINUADAS 61,138 RESULTADO NETO 61,138 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO 100740 FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P. 01219 ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Miles de Pesos) Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. BALANCE GENERAL ACTIVO DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto Premios Devengados por Operaciones de Reporto ESTADO DE RESULTADOS PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 140,907 15 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación Intereses Devengados del Fondo de Compensación 140,922 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 81,355 17,001 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 244 2,708 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,952 2,921 TOTAL ACTIVO Impuestos a la Utilidad por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,871 0 622 TOTAL PASIVO 81,345 10 Comisiones a Favor OTRAS CUENTAS POR PAGAR 245,151 622 (1,873) Comisiones y Tarifas a Cargo 622 INGRESOS POR SERVICIOS PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo Excedentes de Patrimonio Mínimo 29,391 204,103 233,494 9,286 1,749 11,035 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 244,529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 245,151 Ingresos por Intereses (2) 629 Premio Devengado en Reporto 1,482 Gastos de Administración y Promoción (338) 1,773 El saldo histórico del patrimonio al 31 de Marzo de 2016 es de 40,000 miles de pesos RESULTADO DE LA OPERACIÓN CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD OPERACIONES DE ADMINISTRACION 140,913 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas Operaciónes de Compra de Derivados De Futuros De Opciones 1,771 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 24 5,273,290 11,168 23,786 De Swaps 5,308,244 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Operaciónes de Venta de Derivados De Futuros A LA UTILIDAD 94,811,760 De Opciones 59,526 12,720 De Swaps 1,795 94,884,006 Impuestos a la Utilidad Causados (46) Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros RESULTADO ANTES DE OPERACIONES (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 694,829 Valores 46,658 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 741,487 100,933,737 TOTALES POR CUENTA PROPIA FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO 140,913 ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ DELEGADO FIDUCIARIO FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F. , C.P. 01219 INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1 DISCONTINUADAS 1,749 RESULTADO NETO 1,749 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en Miles de Pesos) Santander Vivienda BALANCE GENERAL Disponibilidades $ 178,743 Cartera de Crédito Vigente Actividad Empresarial o Comercial Créditos a la Vivienda Media y residencial De interés social Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE PASIVO Y CAPITAL Captación Tradicional Créditos Comerciales $ Ingresos por Intereses Títulos de Crédito Emitidos 111,117 6,578,222 14,834 $ Préstamos Interbancarios y 518,266 7,222,439 Cartera de Crédito Vencida De Corto Plazo $ Actividad Empresarial o Comercial $ 1,890,928 2,995 100,856 4,615,202 6,584,188 164,005 164,005 Otras Cuentas Por Pagar 1,893,923 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar Total Cartera de Crédito Vencida 1,994,779 Cartera de Crédito 9,217,218 (-) Menos Créditos Diferidos y Cobros Anticipados Total de Cartera de Crédito (Neto) (577,534) $ 8,639,684 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 112,480 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 152,587 Bienes Adjudicados (Neto) 241,344 Comisiones y Tarifas Cobradas 71,622 (236,408) $ $ (164,786) $ (85,851) 26,114 Comisiones y Tarifas Pagadas (2,209) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 64,578 Gastos de Administración y Promoción (9,548) 15,763 TOTAL PASIVO Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios $ Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 1,968,986 211,144 (139,522) Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios De Largo Plazo Créditos Comerciales $ Gastos por Intereses Margen Financiero de Otros Organismos 7,111,322 Total Cartera de Crédito Vigente Créditos a la Vivienda Media y residencial De interés social 1,031,926 $ 78,935 7,795,882 Resultado de la Operación Capital Contable Capital Contribuido 19,745 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) Capital Social $ 1,738,924 Capital Ganado Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 1,502 Reservas de Capital $ Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas 124,227 Resultado de Ejercicios Anteriores 162,467 Resultado Neto (66,106) 220,588 Otros Activos Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 1,959,512 Operaciones Discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ (66,106) 1,251 $ 9,755,394 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 9,755,394 CUENTAS DE ORDEN Bienes en Fideicomiso o Mandato $ 1,879,218 Fideicomisos $ Bienes en Custodia o en Administración Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras Cuentas de Registro 1,879,984 17,086,094 249,552 14,476,186 $ PEDRO JOSÉ MORENO CANTALEJO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: www.santander.com.mx www.cnbv.gob.mx EMILIO DE EUSEBIO SAIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 33,691,816 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 es de $ 1,659,000 CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR GENERAL (66,106) 427,803 TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL ACTIVO $ ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 22.0% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 13.8% JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LORENZO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA