ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006
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ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007 PRINCIPALES RESULTADOS Nicole Pinaud Verde-Ramo Facultad de Economía y Negocios Departamento de Administración Universidad de Chile Agosto 2007 La franquicia es un punto de encuentro entre empresas en expansión y emprendedores Modelo de Franquicias Empresa Emprendedor Opción de crecimiento de rápida expansión y bajo costo Franquiciante Opción de emprendimiento FRANQUICIA con alta probabilidad de éxito y velocidad en el desarrollo de un nuevo negocio Franquiciado En este formato, el franquiciante transfiere su modelo de negocios a un franquiciado Franquiciante Franquiciado • Transfiere Know-how • Entrega derechos de marca • Otorga independencia jurídica • Asigna territorio exclusivo • Provee Capacitación/Asistencia permanentes • Entrega Manual de Operaciones • Provee Productos/Insumos •… Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile El franquiciado por su parte, retribuye con beneficios para toda la red Modelo de Franquicias Franquiciante Franquiciado • Paga Fee de ingreso • Paga Royalties permanentes • Otorga mayor Cobertura al negocio • Dispone de mayor conocimiento local •… Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Así, el modelo de franquicias presenta beneficios para ambas partes lo que deriva en un modelo de crecimiento explosivo y sustentable Beneficios del Modelo de Franquicias Para el Franquiciante: Para el Franquiciado: • Baja inversión propia • Posibilidad de ser empresario • Mayor cobertura de mercado • Obtener el conocimiento de un “negocio probado” • Facilidad para acceder a nuevos mercados • Menores costos y complejidad administrativa • Posibilidad de aumentar y diversificar ingresos • Contar con apoyo y asistencia continua • Lograr de economías de escala • Asegurar territorio exclusivo • Acceder más fácilmente a financiamiento • Menor probabilidad de fracaso • Menor capital requerido Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile La utilización de este modelo plantea algunas exigencias Exigencias del Modelo de Franquicias • Modelo de negocios replicable • Marca reconocida por el mercado - Concepto exitoso • Atractividad de la utilidades a compartir • Preparación del proceso franquiciador • Plataforma de soporte del modelo (estructura y procedimientos) Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Con el fin de caracterizar este mercado, la Universidad de Chile ha realizado por segundo año el Estudio del Mercado de las Franquicias en Chile Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias en Chile 2006/7” Objetivos • Caracterizar el formato de franquicias en Chile • Medir su evolución • Mostrar factibilidad para su masificación Metodología • Información Primaria - Encuesta U. de Chile (censo) • Información Secundaria - organizaciones privadas - website empresas - otras El estudio agrupa sus resultados en base a 3 factores: demografía, modelo operacional y resultados de la industria Factores analizados Demografía: Modelo Operacional: • Sectores • Experiencia previa • Rubros • Proceso de franquicia • País de origen • Inversión inicial • Locales • Manuales operativos • Superficies • Proveedores • Capacitación • Plazos de contratos • Royalties Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Resultados: • Recuperación de inversión • Utilidad • Empleo • Facturación El presente estudio reconoció 116 empresas que operan con el formato de franquicias en Chile, un 25% más que el año 2005 Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Los sectores de Gastronomía y Servicios siguen siendo los de mayor participación con casi un 60% Participación de las empresas franquiciadas por sector Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Estados Unidos sigue liderando en el origen de las franquicias aunque con menor participación Franquicias según país de origen Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile En cuanto al número de locales, los sectores de Gastronomía y Comercio son los de mayor participación Porcentaje de locales por sector Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Gran parte de los locales franquiciados opera en superficies pequeñas, lo que no es un indicador de su aporte en ventas Distribución de locales y ventas según superficie Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Las inversiones iniciales requeridas mostraron una baja considerable, un 60% requiere inversiones inferiores a US$100 mil Inversión total requerida para iniciar el negocio Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile El royalty operacional corresponde en promedio al 7,4% del valor de las ventas El estudio anterior estimó un royalty promedio de 8,2% Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Un 78% de los franquiciantes no exige a sus franquiciados experiencia previa en el rubro Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Sólo un 68% de las empresas declaró haber utilizado algún tipo de asesoramiento para franquiciar Tipo de asesoría recibida Otros especialistas; 24% 68% de empresas Consultoras; 30% Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Abogados especialistas; 46% En un 70% de los casos los franquiciados deben operar con proveedores designados. Levemente superior al 63% declarado en el estudio anterior Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile El 91% de las empresas cuenta con programas de capacitación inicial Duración de la capacitación inicial Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile 74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados … … en un 76% de los casos esta capacitación no tiene costo adicional Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile La duración de los contratos es de 8,09 años en promedio… superior a los 7,07 años del estudio anterior Duración de los contratos Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile El periodo de recuperación promedio de la inversión es de 29,29 meses (2 años y medio) El 21% de las empresas recupera su inversión el primer año y un 58% a los 24 meses …Mostrando una importante baja respecto del promedio del periodo 2005 que alcanzó los 38 meses (3 años) Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Se estima que la industria genera cerca de 25.000 puestos de trabajo, siendo el sector Gastronomía el de mayor incidencia… Distribución de la fuerza laboral por sector Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile … y también el de mayor número de trabajadores por local Empleados por local según sector Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile El 80% de las empresas franquiciadas factura menos de US$500 mil por local al año Facturación Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Se estima que las ventas totales del mercado de las franquicias en el año 2006 fueron de US$570 millones Participación de las ventas de la industria por sector educacion; 6% indumentaria; 11% comercio; 23% servicios; 37% US$570 MM gastronomia; 24% … un 30% superior a las estimadas para el año 2004 Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Si bien se ha notado un crecimiento, éste aún no alcanza el potencial estimado del mercado…160 franquicias (2004) Principales drivers para el crecimiento de las franquicias en Chile • Desarrollo bajo niveles LA y mundiales • Oportunidad de crecimiento rápido y de bajo costo • Oportunidad de emprender negocio con bajo riesgo • Atractividad del mercado chileno • Expectativas optimistas de protagonistas actuales • Rubros/nichos no explotados • Red de apoyo a participantes Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile Crecimiento de franquicias Para mayor información acerca de este estudio contactar a: Nicole Pinaud V. Académico Departamento de Administración. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile [email protected] Para entregar información acerca de nuevas franquicias para incorporar al estudio y actualización de datos: [email protected]
