Programa de Garantías para apoyo al Comercio

Programa de Garantías para
apoyo al Comercio Exterior
Septiembre, 2014
Arturo Sojo Quiroz
Director de Intermediarios Financieros
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Bancomext
 Somos una entidad del Gobierno Federal,
fundado en 1937.
 Fungimos como el EXIMBANK de México.
 Nuestro objetivo es ser el principal
promotor y catalizador del financiamiento
del
comercio
exterior
sectores prioritarios.
mexicano
y
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
México y su Banca de Desarrollo
Ahorro
popular
Infraestructura
Construcción
de vivienda
Financiamiento
agropecuario
Financiamiento
a PyMES
mexicanas
Financiamiento
al sector rural

Financiamiento
y adquisición
de vivienda
Financiamiento
a actividades
mineras
Financiamiento al
Comercio Exterior y
Turismo.
9 de enero de 2014.- Promulgación de
Reforma Financiera:
“FORTALECIMIENTO DE LA
BANCA DE DESARROLLO”
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Modelo de Negocio
Primer Piso
 Apoyos arriba de 3 Mill de USD
 Red de Promoción propia
 Estrategia de atención sectorial
Corporativo
y Energía
Renovable
Minería
Aeronáutica
Turismo
Transporte
y
Logística
 Apoyos menores a 3 MDD.
 A través de Bancos e
Intermediarios Financieros no
Bancarios (IFNB’s)
Cartas de Crédito
Automotriz
Autopartes
Sectores
Segundo Piso
Maquila de
Exportación
Eléctrico
Electrónico
Fondeo
Garantías
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Atención Integral al Comercio Exterior
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Productos basados en Garantías
Empresas Importadoras
Mexicanas
- Cobertura a Bancos o empresas
de Factoraje en otros países
- Cuentas x Pagar al extranjero
- Producto: Factoraje
Internacional de Importación
Empresas Exportadoras e
Importadoras en México
- Cobertura a Bancos Mexicanos
- Crédito Local en Pesos y
Dólares para Comex
- Productos: Garantía de
Portafolio y Caso por Caso
GARANTIAS
Empresas Exportadoras
Mexicanas
- Bancomext busca cobertura sobre
CxC del Exportador Mexicano
- Contrapartes internacionales
- Producto: Factoraje
Internacional de Exportación
Empresas Extranjeras que
adquieren Productos
Mexicanos
- Cobertura a Banco Extranjero
sobre crédito otorgado en el
país Importador
- Producto: Garantía
Comprador
Desarrollo de la
Cadena Global de
Exportación:
- Cobertura a Bancos
Mexicanos
- Financiamiento a
proveedores de
Industrias
Estratégicas
- Inicio Agosto
2014: Industria
Automotriz
- Producto: Garantía
Sectorial
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Garantías a Créditos Locales
Cobertura a Créditos
Pyme promedio en
México: 50% del
crédito
Incentivos a segmentar
cartera y ofrecer
productos especializados
cobertura
al
70%
Riesgo
Capital
Reservas
Rentabilidad
CONDICIONADO A CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MINIMOS:
Bancos mexicanos:
Monedas y tasas
Ampliar los destinos de los créditos:
 Mejores tasas vs producto tradicional
 Adicional a tradicional Capital de Trabajo
 Ampliar moneda de créditos a Dólares
y Activos Fijos
 Uso de línea para Cartas de crédito
 Crédito de Pre-exportación
 Bancos identifican el potencial del
 Financiamiento de Exportación (cuentas por
sector y ofrecen servicios de valor
cobrar)
agregado a las Pymex
 Importación de insumos y Maquinaria y Equipo
 Medios de pago: Cartas de crédito
Respaldado con
 Pago a proveedores en el extranjero
un Reaseguro
por parte de
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Beneficios Logrados en los Productos Pyme
Medios de Pago





Cartas de Crédito de Importación y Doméstica.
Cartas de Crédito con provisión de Fondos.
Cartas de Crédito de Exportación.
Standbys o Garantías Bancarias.
Cobranzas documentales.
Financiamientos
 Financiamiento para Comercio Exterior de Corto y
Largo Plazo en USD o M.N.
 Financiamiento de Cartas de Crédito
 Descuento de Cartas de Crédito
 Financiamiento Internacional Bancos Corresponsales
 Cobranza Documentaria de importación y
exportación.
 Financiamientos Estructurados con ExIm Banks y
ECA’s (Export Credit Agencies)
Servicios Bancarios Internacionales





Transferencias Internacionales.
Cuenta en Dólares.
Cobranza Simple.
Remesas.
Plataformas de tipos de cambio
Alianzas y nuevos mercados
 Atención integral de exportador e importador
de Bancos con presencia internacional
 Conexión con potenciales clientes y/o
proveedores.
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Mercado en expansión
Julio 2012
Intermediarios incorporados al programa:
4
AHORA 13
Resultado de la estrategia
Saldo (Millones de US Dólares)
538
86%
289
62
2011
113
2012
2013
JUL-2014
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Existía una demanda no atendida
% de Participación / Colocación
Julio 2012
COMEX
TURISMO
51%
49%
PESOS
30%
18%
82%
2012
USDLS.
JUL 2014
70%
JUL 2014
% de Pérdida del Producto Pyme
Morosidad
Pymex
Bancomext:
Morosidad
Micro
Empresas:
Morosidad
Empresas
Pymes:
0.8%
4.96%*
2.91%*
* Fuente: CNBV, 2010
 PyMEs Comercio Exterior con
mejor perfil.
 Empresas con mejores procesos
para lograr competir en los
mercados internacionales.
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Programa para Proveedores del Sector Automotriz
 México el 4to exportador de vehículos ligeros (2.35 millones), el 7mo productor mundial de
vehículos pesados (138,078) y el 4to exportador de vehículos pesados (104,155).
 19 Armadoras en el país, con más de 300 proveedores TIER 1.
 El desarrollo de una cadena de valor competitiva es indispensable para incrementar el
contenido nacional de las exportaciones del sector.
Objetivo y características
 Financiamiento en condiciones preferenciales (Tasa y Plazo),
con la participación de Banco Santander México
 Dirigido a crecimiento y expansión de las Pymes
Proveedoras TIER 1, II Y III del Sector Automotriz.
 Financiamiento para Inversión en Maquinaria y Equipo o
ampliación de Planta.
 Necesidades de Capital de Trabajo o compra de insumos
para cumplimiento de Pedidos.
 Crédito desde 600 mil hasta 3.0 millones de US Dólares
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Cobertura a las Cuentas x Pagar
de Importadores Mexicanos
(Factoraje Internacional de Importación)
 Apoyamos a las empresas mexicanas para facilitar la importación de sus
productos y servicios del extranjero, con la finalidad de fortalecer su capacidad
productiva y potenciar su participación en el comercio exterior.
 Mediante una cobertura de las CxP de un importador mexicano facilitamos el
comercio exterior y damos seguridad a la empresa receptora en el extranjero de
su operación.
Beneficios para el Exportador:
•
•
Le permite que el Banco en el extranjero le
haga líquida la CxC al Mexicano.
Reduce el riesgo de exportar a México y
se evita gestiones de cobranza.
Beneficios para el Importador:
•
•
•
Facilita negociación al Importador
Mexicano
Cobertura de pago del Gobierno
Mexicano
Mejores condiciones de Compra( precio
y plazo)
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Cobertura de sus CxC a Empresas
Exportadoras Mexicanas
(Factoraje Internacional de Exportación)
FACTORAJE INTERNACIONAL
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA
EXPORTACION DE LA INDUSTRIA DE
AUTOPARTES (FORD - GM)
Apoyamos a las empresas mexicanas a tener certeza en la cobranza de sus exportaciones
y a su vez obtener financiamiento de sus CxC
 Cobertura de riesgo de las cuentas por cobrar de exportaciones mexicanas
 Tres modelos:
 Automotriz (en proceso otros sectores): cobertura de 100% a banco
mexicano del financiamiento sobre CxC de empresas calificadas
internacionalmente.
 Modelo FCI: negociación de cobertura con contrapartes internacionales de
compradores extranjeros (conocimiento del mercado local), Bancomext otorga
financiamiento a empresa mexicana
 PrimeRevenue: Financiamiento de las CxC de las empresas exportadoras con
empresas compradoras en el extranjero (SCF) Factoraje a Cadenas de Suministro.
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Financiamiento recibido sobre cobertura de
CxC internacionales.
Colocación Acumulada
1.7
(Millones de US Dólares):
1.4
2012
2013
0.6
2012
ENE-JUL /2014
2013
ENE-JUL /2014
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Garantía a Créditos de Empresas Extranjeras
que adquieren Productos Mexicanos
Otorga al Intermediario Financiero en el
Extranjero
(IFE)
la
garantía
de
BANCOMEXT para cubrir el riesgo de no pago,
sobre los financiamientos que otorguen a sus
clientes importadores de bienes y servicios
mexicanos.
Ventajas:
 El exportador mexicano vende de contado
 Facilita la expansión y diversificación de mercados
 Sin costo para el exportador
 Garantía al 100% al IFE
 Mejora al comprador las condiciones de financiamiento
Programa de Garantías para apoyo al Comercio Exterior
Garantía a Créditos de Empresas Extranjeras
que adquieren Productos Mexicanos
Saldos (Millones de US Dólares)
2013
4.4
2013
4.1
ENE-JUL /2014
ENE-JUL /2014
Video
¡Muchas Gracias!