Manual Guía de Arriendos

2012
Manual
Guía de Arriendos
 Tecnología de Administración Empresarial Ltda.
SIMI ® (11.0.0.2)
Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario.
GD-MA-043
VERSIÓN: 2
Tecnología de Administración
Empresarial Limitada. TAE Ltda. ®
ARRIENDOS
DEFINICIONES
Esta es la ventana principal del módulo arrendamientos donde usted podrá, realizar el
seguimiento de todos los contratos de arriendos, iniciando por la información del inmueble,
administración de propiedad horizontal, propietario, destinación de egresos, copropietarios,
arrendatario, arrendatarios solidarios, prorrogas, estado de cuenta a propietarios, Preextracto a propietarios, contratos por vencer, cargos fijos, enviar inmuebles a la
aseguradora, Reparaciones locativas, reporte a la alcaldía, reporte a las aseguradoras,
análisis gerencial y el centro de documentos a continuación se desglosaran cada una de las
opciones de SIMI ® (11.0.0.2)
QUE ES UN ARRENDARIO
Es la persona que va a tomar un inmueble en arriendo mediante un contrato.
QUE ES UN PROPIETARIO
Es la persona dueña del inmueble que se va arrendar.
ELABORACION DE CONTRATOS
¡¡ ATENCION!! Los datos con asteriscos (*) son de carácter obligatorio.
INMUEBLES
Información del Inmueble en Arriendo
Elaboración de Contratos: Seleccione el botón
ubicado en la siguiente barra de operaciones.
que se encuentra
Si desea continuar seleccione el botón
donde usted va a encontrar la
siguiente ventana para que arrastre el inmueble desde el modulo de comercial es
importante que usted entienda que si no se digito la información en el modulo comercial
SIMI ® (11.0.0.2) no lo muestra en este modulo,
Para arrastrar la información del inmueble que va a arrendar debe seleccionar el botón
Ubicado el inmueble con doble clic se cargan las variables que son necesarias para
proceder con el contrato.
En la siguiente ventana se complementa la informacion; en el campo Fecha De Causacion
Contrato se digita en la fecha que el sistema va a causar de forma automatica, ejemplo si
el inmueble se arrienda a mediados de mes se cobran los dias que faltan para terminar el
mes y en esta variable se coloca el primer dia del siguiente mes.
Fecha de Inicio de Contrato se coloca la fecha de firma del contrato. SIMI ® (11.0.0.2)
automáticamente coloca en Fin de Contrato un año mas si usted desea puede modificarla.
Nota: la fecha de inicio es tenida en cuenta para el listado a la alcaldía en el cual se
reportan los inmuebles arrendados en el semestre, y la fecha de fin de contrato se tiene en
cuenta para las prorrogas de contratos, y ambas fechas son tenidas en cuenta para los
diferentes listados y consultas.
Fecha de Devolución: Cuando se mandan las cartas de incremento, se define si el
arrendatario va a entregar el inmueble, esta fecha se coloca en este campo.
Cesión de Contrato: En este campo se coloca la Fecha de ingreso a la inmobiliaria cuando
el contrato es una sesión.
Los siguientes campos se llenan si es el caso que la inmobiliaria maneje inmuebles de la
Dirección Nacional De Estupefacientes D.N.E.
Una vez ingresada la información que solicita en cada ventana seleccione
.
Información de Administraciones
Ingrese todos los datos generales de la administración de propiedad horizontal a la que
pertenece el inmueble arrendado.
Giro de Administraciones
Ingrese toda la información referente a la forma en que se realiza el pago de la cuota de
administración de propiedad horizontal, esta información le servirá en el momento de
realizar los pagos mensuales a las administraciones.
Descuento por pronto pago en la Administración
Ingrese las fechas y valores con descuento de la cuota de administración. Esto le facilitara
el giro del pago de la administración en caso de realizarla.
Ej.: Si la administración es de $150.000 y el descuento es de $20.000 hasta el día diez (10),
la dinámica es colocar en el campo Primera Fecha diez (10) y en Descuento1 el valor
$130.000 si hay mas descuentos seguir la misma dinámica.
BLOQUEAR CONTRATO.
Esta opción se utiliza para que el inmueble que se bloque no cause las facturas mientras
que el contrato este bloqueado.
Los tipos de bloqueos se definen, ingresando en la opción Arrendamientos del modulo
general de arrendamientos en la primer opción.
IMPRIMIR CONTRATO
Esta función está configurada para hacer combinación de correspondencia con Word en la
opción de combinación de correspondencia se crean las cartas en donde se le incluyen las
variables para que el sistema pueda ejecutarla.
CONFIGURAR CANON
Esta opción le permite modificar el canon que deberá causarse en un periodo determinado.
Oprima el botón que indica “nuevo registro ubicado en la parte inferior del cuadro, ingrese la
fecha de inicio y fin del periodo que se quiere causar, así como el canon para esta
causación, por último oprima aceptar y finalizar el registro.
PROPIETARIOS
DATOS PROPIETARIOS
Información Personal Propietario
Para ingresar el propietario selecciona la opción nuevo
Si el inmueble en el modulo comercial tiene los datos del propietario el sistema los trae de
forma automática, sino existe debe digitar el numero de identidad y todos los datos, si el
propietario ya existe en la base de datos usted debe seleccionar en terceros o en
propietarios si lo ubica el sistema trae todos los datos antes digitados.
Tercero si el NIT del propietario ya esta creado en la base de datos de terceros como
cliente o cualquier otro tipo Propietario si esta creado en otro contrato SIMI ® (11.0.0.2)
trae la información existente.
Porcentaje de Participación: Indica la participación que tiene el propietario en el inmueble
esta será importante en el momento de facturar, pago y contabilizar cualquier pago o
descuento, de esa forma generar los archivos exógenos, certificados y estados de cuenta.
Dar con exactitud la información.
Notas: Ingrese aquí observaciones especiales referentes al propietario que se esta
ingresando.
Información Apoderado: En caso de estar el propietario representado por otra persona
para todo el manejo referente al inmueble, ingrese aquí los datos de esta persona.
Porcentaje de Seguros: Indique el porcentaje de los seguros tomados por el propietario
mensualmente. Para esto despliegue la pestaña que aparece al lado de cada seguro y elija
el porcentaje acordado. Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de
Contabilidad Administración Contable Definición de Porcentajes (Ver ayuda Modulo
Contabilidad).
Seguro de Arrendamiento Anual: Si el propietario paga el seguro de arrendamiento anual,
indíquelo aquí activando la casilla de Pago Seguro Anual e indique el número de pagos o
cuotas en que se va a realizar. Si ya se realizaron algunos pagos o cuotas ingrese el
número restante.
Prima seguro de servicios: Indique aquí el valor de Seguro de servicios públicos que
decidió asegurar el propietario.
Daños y faltantes: Ingrese el valor por Prima de daños y faltantes de inventario.
Ejemplo $ 1’000.000 (un millón).
El valor a cancelar por prima de servicios públicos es de $ 120.000 y el propietario pagara
en 3 cuotas de $40.000.debe configurarlo de la siguiente forma.
Valor prima seguros públicos: Ingrese el numero de cuotas a cancelar: Ej.: $40.000
No. Cuotas a Pagar: Indique el número de cuota a diferir 3.
No. Cuotas pagadas: 0.
Descuentos e impuestos: Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de
Contabilidad Administración Contable Definición de Porcentajes (Ver ayuda Modulo
Contabilidad).
Ingrese los porcentajes de acuerdo a lo que se halla pactado con el propietario por
concepto de comisión, Arrendamiento, Administración E IVA de arrendamiento.
Porcentaje IVA de factura: Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de
Contabilidad Administración Contable Definición de Porcentajes (Ver ayuda Modulo
Contabilidad).
IVA 16 en factura: Todo servicio que cobre la inmobiliaria tiene que cobrar IVA, Ingrese el
porcentaje correspondiente.
% IVA Arrendamiento Comercial: Si el inmueble es arrendado con un fin comercial y al
propietario de acuerdo a su régimen es responsable de cobrar IVA comercial vigente para
Arrendamiento a la fecha, ingrese dicho porcentaje.
Tipo de Régimen Propietario: Ingrese aquí el tipo de régimen al que pertenezca para
determinar que retenciones debe aplicar a la inmobiliaria sobre las comisiones pactadas.
Esta configuración será importante el momento de la causación.
Información Giro de Saldos: Ingrese la información para realizar el giro al propietario debe
ingresar el nombre de la persona a girar, cedula, tipo cuenta (corriente-ahorros), número de
cuenta y la forma de pago (cheque, transferencia, recoge cheque o efectivo) y el numero de
la cuenta.
Contribución Económica: La contribución económica (4*1000) si la cobra defina si sobre
el canon o sobre el valor del giro.
Descontar transferencia: Ingrese aquí el valor que se cobraría al realizar transferencia
bancaria.
DESTINACION DE EGRESOS:
En esta opción se ingresa la información para programar los giros a cargo del propietario
que la inmobiliaria se comprometa a hacer por diferentes conceptos (pensiones, hipotecas o
tarjetas de crédito.
Concepto: Ingrese el concepto del cargo o descuento.
Día de pago: El día del mes en que se debe efectuar el pago.
Valor: Valor del cargo.
Porcentaje: Si el propietario desea el cargo de un porcentaje determinado a cargar,
indíquelo aquí.
Nit a cargar el descuento: Ingrese la identificación del propietario al cual se le hará el
cargo.
Entidad o nombre a girar: Ingrese la persona o entidad a la cual se le efectuara el pago.
Banco: En caso de realizarse el banco a través de una entidad bancaria, ingrese el nombre
de este.
Tipo de cuenta: Indique si la cuenta es de ahorros o corriente.
Cuenta Bancaria: Ingrese el número de la cuenta.
Iniciar descuento: Ingrese la fecha en la cual se iniciará el cargo.
Desactivar: Active esta casilla en caso que se desee suspender este cargo.
COPROPIETARIOS:
Como se aprecia en la figura anterior en la Creación De Contratos, opción Propietarios
recuadro verde a la derecha el porcentaje de participación es del 50% recuadro rojo para
crear el porcentaje restante debe entrar en el botón Información De Copropietarios
recuadro morado e ingresar los copropietarios necesarios para completar el 100% de la
participación del inmueble.
Algunos inmuebles tienen más de un propietario, estos se denomina copropietarios significa
que tienen un porcentaje en la participación del inmueble, la DIAN exige que se reporte en
los medios magnéticos con precisión los cargos o descuentos hechos de acuerdo a el
porcentaje de participación que le pertenezca a cada copropietario, para esto se diseño en
SIMI ® (11.0.0.2) para que se discrimine puntualmente de la siguiente forma.
En la primera ventana se ingresa el porcentaje correspondiente SIMI ® (11.0.0.2)
automáticamente le descuenta a el propietario principal el porcentaje colocado aquí se
coloca también el documento de identificación, nombre, tipo de documento día de pago. Se
avanza con el botón Siguiente.
Encuentra una ventana para digitar la información de correspondencia, en el cuadro rojo se
encuentra una opción de mucha importancia Inmueble Propio si se activa esto significa
que SIMI ® (11.0.0.2) en el proceso de causación envía todos los valores resultantes de las
diferentes operaciones a la cuenta que esta configurada en contabilidad a inmuebles
propios, luego el valor que se le carga por la contribución económica y determinar si se
realiza en la causación o en el momento de girarle el canon. Siguiente
En esta ventana se configura el tipo de régimen, las comisiones pactadas, seguros,
retenciones, Iva tanto de comisiones, canon si el inmueble es comercial y la información del
giro.
Grabar este proceso se repite por cada copropietario.
EX-PROPIETARIOS
Aquí debe desactivar un propietario en caso de venta del inmueble o cambio, si el
inmueble queda en la inmobiliaria simplemente hay que crear el nuevo propietario.
ARRENDATARIOS
En esta ficha ingrese los datos del arrendatario, seleccione Arrendatario y luego
Para iniciar el ingreso de la información. Recuerde que los campos con * son obligatorios.
Estas son las cuatro ventanas de la creación de el arrendatarios en donde usted debe llevar
el orden de secuencia y después de llenar la información oprimir el botón que está en
serrado en el cuadro rojo.
Cargar información de tercero: Si el arrendatario ya ha sido creado como Tercero esta
opción le permite traer la información registrada allí
Una vez haya ingresado la primera página oprima siguiente para continuar con el proceso
de ingreso.
Si el arrendatario es representado por otra persona ingrese los datos en Información de
apoderado, No. de solicitud, aseguradora a la que pertenece el arrendatario, promotor que
arrendo el inmueble, forma de Recaudo de canon y fecha en que el arrendatario hará
entrega del inmueble a la inmobiliaria, a continuación oprima siguiente, Ingrese el
incremento pactado con el arrendatario,
Valor de la cuota de Servicios Públicos: Cuando el arrendatario tiene servicios
compartidos y debe cancelar una cuota mensual por este concepto, indique aquí el valor.
Continúe
ingresando la información. Active la casilla si la inmobiliaria recauda
administración de propiedad horizontal, indique la cuenta puente si la hay, active la casilla
si desea generar un solo concepto para el arrendatario, Indique el Número del contrato de
arrendamiento, número del documento de identidad, datos de correspondencia ,
información del apoderado si lo posee, No de solicitud de la aseguradora, Nombre de la
aseguradora, forma de recaudo del arriendo (Código de barras, pago en la oficina, pate,
debito automático, pago virtual), % Incremento anual , cuota de servicios públicos (cuando
el inquilino paga un valor fijo mensual de servicios), Recaudo de administración (se activa
cuando el inquilino paga el valor de la administración en la inmobiliaria y es cancelada al
propietario, si la inmobiliaria gira este valor a la administración encargada se debe ingresar
la cuenta contable de donde se realizara el giro) , Tipo de régimen y los Porcentajes de
retención que realiza el inquilino al propietario de acuerdo al régimen.
Ficha de Arrendatarios solidarios
Esta ficha permite ingresar los datos de las personas que figuran como codeudores en el
contrato. Para ingresar un Arrendatario Solidario se selecciona la opción nuevo (el icono en
forma de hoja que se encuentra en la parte inferior izquierda) y en cada una de las celdas
escribimos los datos correspondientes y para terminar se guarda la información en la opción
del disquete.
Ficha Ex arrendatarios
El ex arrendatario es la persona que se va del inmueble cuando termina el contrato por su
vencimiento o por cualquier motivo que desocupe dicho inmueble, para hacer este proceso
busque el contrato y en arrendatario hay un botón de convertir en ex arrendatario.
Usted debe colocar la fecha en que se va el arrendatario y en la parte inferior en estado que
pasa el inmueble en el modulo comercial.
Inmuebles arrendados
Esta opción muestra un listado de los inmuebles arrendados actualmente, con los
siguientes datos: inmueble, referencia, valor canon, propietario, arrendatario, cedulas y
porcentajes. Donde puede filtrar y/o agrupar la información de acuerdo a la necesidad ver
en los iconos que se encuentran en la parte superior o remítase al manual de consultas.
Contratos por vencer.
CONTRATOS POR VENCER
En la parte superior se ingresa un rango de fecha determinado y se selecciona la opción
buscar SIMI ® (11.0.0.2) trae los datos de los contratos que están por vencer para realizar
la prorrogas del contrato en el parámetro de fechas seleccionado, para imprimir las cartas
de prorrogas debe seleccionar la carta previamente creadas en el opción combinación de
correspondencia en el modulo de arriendos.
COMBINACION DE CORRESPONDENCIA
Y seguir los siguientes dos pasos: seleccione la carta en el recuadro rojo.
Luego imprimir cartas seleccione el botón en el recuadro rojo.
Cargos fijos
En esta opción se ingresa la información contable de la cuenta debito que se va afectar y el
Nit correspondiente, fecha de cargo (indica la fecha en la cual se comenzó a realizar el
cargo), fecha iniciar (indica la fecha en que se comenzara a causar el cargo en el sistema),
valor total del cargo, inmueble afectado, numero de cuotas que se causaran, valor de la
cuota que se realizara al propietario. Este descuento lo podemos realizar en varias cuotas,
al digitar el número de cuotas el sistema automáticamente genera el valor de la cuota de
acuerdo al valor neto del descuento. Es importante ingresar la fecha en que iniciamos y
finalizamos el descuento para no llegar a causarlo una cuota más de las establecidas con
el propietario. Si se va a realizar cheque se ingresa la persona a girar y el concepto de
causación y cuenta crédito para la partida contable. En la parte inferior encontramos las
pestañas para aplicar retenciones del cargo a elaborar.
El módulo de cargos fijos tiene dos funciones especificas la primer opción generar un
CAUSACION asiento contable con dos registros contables de acuerdo a las variables
digitadas en el cuadro anterior, la fecha inicial el cargo, valor total, numero de cuotas, o si
se genera por la vigencia del contrato, la cuenta debito y cuenta crédito con sus respectivos
Nit y concepto.
NOTA: las causaciones programadas se causan en Contabilidad, Causar
Arrendamientos ítem Causar Descuentos.
La otra función es de PROGRAMAR UN CHEQUE si usted programa los campos fecha de
inicio, valor total, numero de cuotas, o si es por la vigencia del contrato, cuenta debito y Nits
Girar a y el concepto.
NOTA: los cheques programados se giran en tesorería cheques programados.
Enviar inmueble a la aseguradora
En esta ficha seleccione los inmuebles que se debe reportar a la aseguradora, SIMI ®
(11.0.0.2) le trae automáticamente los datos del inmueble, seleccione la opción de enviar a
la aseguradora o A jurídico y seleccione la opción enviar
NOTA: los arrendatarios enviados a la aseguradora o afianzadora no aparecen en los
recibos de caja, códigos de barras y en los archivos de PSE. Esto con el propósito de no
permitir un pago parcial o total del canon de un arrendatario reportado que se encuentre en
siniestro e interrumpir el proceso de cobranza de la entidad pertinente.
Al seleccionar la opción Ver enviados SIMI ® (11.0.0.2) le mostrara los inmuebles que se
han mandado a la aseguradora con la fecha de contrato y el nombre del arrendatario del
inmueble.
Ver enviados
Cuando se quiere retirar un inmueble de la aseguradora en esta lista de historial de los
inmuebles enviados, se ubica sobre el inmueble que quiere retirar y se selecciona la opción
Retirar de la aseguradora y el sistema automáticamente lo retira. El sistema muestra una
lista del historial de los inmuebles que han sido enviados a la aseguradora con la fecha para
poder llevar un seguimiento de mora en los inmuebles.
Reparaciones Locativas:
En este módulo puede mirar el listado de las reparaciones que se han realizado a los
inmuebles, realizarle seguimiento al arreglo, ingresar fotos del inmueble con los arreglos
que se le están realizando. Para crear la reparación seleccione la opción Nueva reparación:
Al abrir la nueva reparación se diligencia la ficha ingresando los datos del Nit del contratista,
descripción del trabajo, fecha en que inicia y termina la reparación, garantía, referencia del
inmueble, el valor neto y los porcentajes de interventoria establecidos por la inmobiliaria a
nivel de propietario y del contratista
Estados de cuenta
El estado de cuenta es el informe que se le entrega al propietario de acuerdo al
compromiso de las empresas de administración delegada (Inmobiliarias). En donde se
discriminan todos los movimientos que se reflejen en la contabilidad, como soporte para el
pago de los impuestos pertinentes.
Estados de Cuenta:
Esta ventana le muestra varias opciones para generar los estados de cuenta de la mejor
forma, en la primera ventana en el recuadro rojo usted puede seleccionar un día de giro si
lo activa (este día se define en la creación de los propietarios). Sino se activa no tiene en
cuenta esta variable.
Usted puede seleccionar el botón Buscar antes de definir los parámetros siguientes.
En el recuadro verde usted puede seleccionar un solo propietario, sino lo activa muestra
todos.
En el recuadro amarillo active todos los propietarios o solo los activos.
En el recuadro azul active si quiere ver los estados de cuenta para la web, solo muestra los
propietarios que tienen configurado que ven su estado por internet, impresos o todos.
En la parte inferior en el recuadro morado se define si los estados se generan por inmueble
(si un propietario tiene 5 cinco inmuebles genera 5 cinco estados independientes) o por
cedula (genera un solo estado de cuenta por los 5 cinco inmuebles).
En el recuadro rosado define el orden que desea imprimir los estados de cuenta.
En el recuadro café define el orden del concepto o detalle.
En el recuadro morado defina el parámetro de fechas, para mostrar los movimientos que se
encuentran en contabilidad.
En el recuadro rojo en la parte inferior active si desea ver los movimientos con debito y
crédito en cero.
En el recuadro verde se marcan todos los propietarios.
Usted puede marcar uno a uno los propietarios a los cuales va a imprimir el estado de
cuenta una ves definido seleccione el botón Generar Estado De Cuenta.
El formato de presentación es el diseño que cada inmobiliaria a definido en el montaje de
SIMI ® (11.0.0.2), las opciones que están resaltadas en la parte superior son:
En el Crear PDF, los archivos PDF se guardan en una carpeta
C: \SimiSql\Aplicaciones\Estados.
Enviar a correo
En el recuadro café escriba el correo electrónico del propietario.
En el recuadro naranja el asunto, se trae predeterminado estado de cuenta y el nombre de
la inmobiliaria.
En el recuadro morado escriba el mensaje que desee enviar.
Seleccione enviar por Outlook en el recuadro morado se aprecia como SIMI ® (11.0.0.2)
adjunta el archivo en formato PDF y en el recuadro rojo informa que si no lo puede leer
descargue y adjunta la dirección para que se envié desde el botón de enviar.
Pre-extracto De Propietarios
Pre extracto a propietarios, en un listado donde se muestran todos los propietarios con los
respectivos movimientos en el periodo que se solicita
Código del inmueble, Nit propietario, Nombre propietario, día de pago, saldo (se refiere al
saldo del día inmediatamente anterior a la primera fecha solicitada Ej. Fecha el saldo,
Canon, Administración, IVA Arrendamiento, (este es el IVA que debe cobra el propietario
régimen común a los arrendatarios cuyo inmueble sea arrendado con fin comercial y debe
ser de el diez (10)% sobre el valor del canon) Rete Abono (esta es la retención en la fuente
que practica el propietario régimen común a la inmobiliaria sobre el valor de la comisión y
debe ser de el once (11) %) y otros Abonos a la cuenta, estos son los abonos y los gastos
son: comisiones Canon mas Administración, IVA, Rete fuente (esta es la retención
practicada por el arrendatario a el propietario cuando el arrendatario es régimen común o
gran contribuyente, esta debe ser del tres cinco (3.5)% sobre el valor del canon (teniendo
como base la tabla que anualmente genera la dian para las bases límite para aplicar dicha
retención Ej. Para el año 2007 es de quinientos sesenta y seis mil pesos ($566.000.oo) el
seguro, otros descuentos y el saldo a girar y el nombre de la aseguradora.
CARTERA
En este módulo puede ver un informe de Arrendatarios y/o Ex arrendatarios que están en
mora a la fecha de corte contable que se solicite, agrupado por fecha quiere decir que usted
los puede ver por treinta (30), sesenta (60), noventa (90) días, o más, puede verse en forma
detallada o resumida, en el cuadro de saldo de usted puede seleccionar los arrendatarios
que están debiendo a la fecha o los arrendatarios con saldo cero (0) los que están a paz y
salvo o simplemente todo, Día De Cancelación, si la inmobiliaria tiene contratos celebrados
de el primero (1) al treinta (30) y del quince (15) al catorce (14) de cada mes puede
seleccionar uno o quince para sacar un solo día sino TODOS.
-Bajar de la cartera: esta opción se utiliza si usted por algún motivo hizo un recibo de caja
por OTROS y tiene que afectaba una factura usted debe bajarla por esta opción o por
herramientas en contabilidad, en la parte inferior de este informe encuentra un botón, Bajar
De Cartera y le aparecerá la siguiente ventana, usted para bajarla, debe marcar el cuadro
donde dice cancelado y obturar <Aceptar> así con todas las facturas que desee bajar, si se
equivoca y baja una que no debió bajar, tiene que subirla por contabilidad herramientas
bajar de cartera entra y desmarca la factura donde dice cancelado.
-Seguimiento De Morosos: al obturar el tercer botón de la parte inferior le aparece esta
ventana el objetivo de esta herramienta es hacerle el seguimiento a los morosos el contacto
con que se hablo, la fecha, quien llamo de la inmobiliaria, las observaciones hechas por el y
por último la fecha para cuando quedo el compromiso de pago.
Al ubicarse en el inquilino a el que desea hacerle el seguimiento y obturar el botón le trae el
nombre, y dirección del inmueble.
CARTAS ARRENDATARIOS-PROPIETARIOS
En esta opción puede generar combinación de correspondencia de las diferentes cartas que
pueden ser enviadas a arrendatarios y propietarios. Para crear la carta selecciona la opción
Nueva, se activa la opción tipo de plantilla y le da un Nombre con el cual la identificara.
Al darle nombre a la carta y aceptar el sistema abrirá inmediatamente Microsoft Word donde
usted debe insertar campos combinados que maneja SIMI ® (11.0.0.2) para combinar las
cartas.
Al tener la carta elaborada en Word se inserta los campos que va a tomar el sistema con la
siguiente ventana
Se selecciona el campo y se obtura el botón Insertar, se guarda la carta y para realizar la
combinación de correspondencia sacamos el listado de Arrendatarios o propietarios, se
selecciona la carta y se da clic en combinación de correspondencia para que el sistema
genere las cartas en Word.
Otras
opciones:
En la parte superior del menú del modulo de arriendos en cada opción se encuentra las
siguientes opciones.
Definir Tipo De Bloqueos.
Definir Días De Arrendamiento, lo importante es que en la variable Tipo De Día el numero 1
uno es para los propietarios y el numero 2 dos es para las administraciones.
Administradoras P.H. en esta opción se digita los descuentos por pronto pago, el día de
pago, a que banco, tipo de cuenta y correos electrónicos de las administraciones.
Notas Informativas.
En Seguimiento encuentra las siguientes opciones
En Cartera encuentra las siguientes opciones
En Aseguradora encuentra las siguientes opciones