Jornada de Promoció Promoción Econó Económica “España, Expansión Exterior: Apoyo en la Internacionalización de las Empresas Murcianas” 27 de Septiembre de 2013 MURCIA 1 Jornada 10:30 - 11 horas: Registro de asistentes 11 – 11:30 horas: Inauguración - D. Carlos de Cevallos Aguaron, Director General España, Expansión Exterior -D. José Ballesta, Consejero de Empresa, Industria e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -D. Miguel Ángel Cámara, Alcalde de Murcia 11:30 - 11:45 horas: Presentación de España, Expansión Exterior D. Carlos de Cevallos Aguaron, Director General de España, Expansión Exterior •Servicios de asesoría comercial y financiera que presta España Expansión Exterior para la internacionalización de las empresas españolas •Sectores y áreas geográficas prioritarias 11:45 - 13 horas: •Instrumentos e Instituciones de Apoyo para la Financiación de Proyectos Internacionales •Oportunidades para la implantación industrial en el exterior: America Latina, Asia, África, Oriente Medio, Europa del Este … 13 – 13:30 horas: Coloquio 13:30 - 14 horas: Clausura -D. José Ballesta, Consejero de Empresa, Industria e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -D. Salvador Marín, Presidente de COFIDES -D. Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio Lugar: Real Casino de Murcia. Calle Trapería, 18. Murcia APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Sociedad Estatal España, Expansión Exterior S. A. 27 de Septiembre de 2013 3 Sociedad Estatal España, Expansión Exterior S. A. Apoyo a la internacionalización de la empresa 4 1. Quien somos 2. Qué hacemos 3. Cómo trabajamos 4. Dónde estamos 5 Quienes somos: España, Expansión Exterior Sociedad Estatal España, Expansión Exterior S.A. es una Sociedad Mercantil Estatal, de Capital 100% público Sus accionistas: Instituto de Comercio Exterior (ICEX): 88,13% Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): 11,87% Cuenta con 60 años de existencia, y desde 1982 está en el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio. Sus nombres anteriores han sido: FOCOEX, Expansión Exterior, y P4R. La internacionalización de la empresa española es una importante prioridad de la actual política económica, razón por la que nuestra actividad se ve reforzada desde la Secretaria de Estado de Comercio. España, Expansión Exterior es un equipo multidisciplinar de 70 personas, formada por analistas, ingenieros, financieros, abogados, economistas, y todo tipo de profesionales especializados en dar servicio de apoyo en operaciones internacionales. 6 Qué hacemos: Ayudar a las empresas españolas en su internacionalización • Desarrollo de Negocio: España Expansión Exterior contribuye a una mayor y mejor presencia de las empresas españolas en los mercado internacionales, ofreciendo una amplia variedad de servicios comerciales y financieros a las empresas con especial atención al comercio exterior y a las operaciones de inversión. • Profundo conocimiento de los países en los que actuamos: •Oficinas en: México, Malasia, India, y China. •Estrecha relación con todas las oficinas económicas y comerciales de España en el extranjero. 7 Cómo trabajamos: Servicios Comerciales & Financieros Servicios Comerciales •Identificación de oportunidades de negocio - Búsqueda de servicios y socios locales - Apoyo en la formación de consorcios internacionales. •Asistencia en las relaciones con los organismos y autoridades locales relacionados con el proyecto. •Colaboración y asesoramiento en la presentación de ofertas - Seguimiento de los trámites de las licitaciones hasta su adjudicación. •Apoyo en la internacionalización del sector público español. Servicios Financieros I •Servicios relacionados con operaciones de exportación. •Servicios relacionados con proyectos de inversión: Análisis de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Asistencia en la preparación de los modelos financieros y del de negocio. plan Asesoramiento en los contratos clave de un proyecto: contrato de construcción, contrato de operación y contrato de concesión. Identificación de potenciales instituciones financieras (públicas y privadas). Búsqueda de fuentes alternativas de capital que complementen a las aportadas por los promotores: fondos de inversión. Servicios Financieros II • Búsqueda de financiación: Bancos locales; Bancos Internacionales; Bancos Españoles; Organismos Multilaterales; Instrumentos públicos españoles. • Búsqueda de socios financieros: Asesoramiento en la selección de socios financieros; Diseño en la estructura de Capital. •Diseño de la estructura financiera. 8 Cómo trabajamos: Creamos Valor Añadido Garantizamos el mejor asesoramiento comercial y financiero, en términos de diseño, negociación, formalización, seguimiento, cierre, y desembolsos 9 Dónde estamos: Sectores y Proyectos Sectores prioritarios Exportación de bienes y servicios en general Concesiones de infraestructuras Energía; en especial, energías renovables Agua Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) Transportes (ferroviario, aeroportuario y autopistas) Medioambiente Salud Tipos de proyectos: La actividad que realiza España, Expansión Exterior en los sectores indicados abarca todos los tipos de proyectos, tanto en régimen de Licitación como de desarrollo completo privado. Proyectos de inversión Suministro de equipos, bienes y servicios Construcción “llave en mano” Unificación de los esfuerzos y especialización de las empresas públicas españolas, con el objetivo de aumentar sus exportaciones y su participación en proyectos de inversión en el exterior 10 Referencias mas próximas Último proyecto ganado Fecha de firma: 15 de agosto 2013 Proyecto: Estación de compresión de gas País: México Consorcio: Empresa española & mexicana Función de Expansión Exterior: Asesor financiero Próximos Proyectos Proyectos Ferroviarios en América Latina y Asia ≈ 193 M€ Proyectos de Tratamiento de Agua: Desaladoras, Depuradoras, … en México y Catar ≈ 1.000 M€ Proyectos de Infraestructura Penitenciaria en América Latina ≈ 210 M€ Proyectos de Energías Renovables en Malasia ≈ 920 M€ Actualmente tenemos en cartera más de 200 acuerdos en diferentes fases ( para dar servicio comercial y/o financiero a mas de 90 empresas españolas) 11 INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES DE APOYO PARA LA FINANCIACIÓ FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales ICEX España Exportación e Inversiones -Fomento de la internacionalización de las empresas españolas. -Servicios de información, promoción, formación y asesoramiento para la implantación en el exterior de las empresas españolas, así como servicios personalizados. -ICEX dispone de algunos productos destinados a financiar parcialmente Operaciones de Exportación de Pymes. -ICEX Next y “Participación en Licitaciones Internacionales”. -Apoyo y financiación parcial de inversiones productivas de Pymes en el exterior (Programa Pyme-Invierte, en colaboración con COFIDES) -Acuerdos con otras instituciones y con entidades financieras 13 Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) -Objeto social: asegurar a las empresas ante riesgos de impago derivados de sus ventas de productos y servicios, y cobertura de las pérdidas que pueda sufrir una empresa en su inversión en el exterior. -Ofrece soluciones para la gestión del riesgo desde dos ámbitos: gestiona por cuenta del Estado el riesgo político, y opera por cuenta propia en el mercado del riesgo comercial. -Pólizas de crédito comprador, crédito suministrador, inversiones, etc. -Fondo de Apoyo a Empresas, certificados y títulos de liquidez -Las coberturas indicadas se aplican a operaciones de Exportación, a Proyectos “llave en mano” (EPCs) y a proyectos de inversión. 14 Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales EXPORTADOR EXPORTADOR Entregas Contrato Comercial Presentación de Documentos COMPRADOR COMPRADOR Repago Desembolsos Convenio de Crédito BANCO BANCO FINANCIADOR FINANCIADOR BANCO BANCO del delCOMPRADOR/ COMPRADOR/ GARANTE GARANTE ICO ICO CARI Póliza de Crédito Comprador CESCE CESCE Garantía 15 Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) -Creado en 2010 para incrementar las oportunidades de negocio de las empresas españolas en el exterior. -Fondo gestionado por la Dirección General de Comercio e Inversiones, del Ministerio de Economía y Competitividad. -Apoyo financiero oficial a la internacionalización de la empresa. -Proporciona financiación para operaciones de exportación de bienes y servicios, proyectos de inversión, asistencias técnicas y consultorías, y estudios de viabilidad. -Complementariedad con la actuación del mercado. -Coherencia con el marco normativo internacional. 16 Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales Instituto de Crédito Oficial (ICO) -Entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado. -Crédito a la Exportación, a través de entidades financieras: Líneas de Mediación, a corto y a largo plazo. -Financiación para Fomentar Inversiones Internacionales: Línea ICO Internacional Fond-ICO Infraestructuras -Garantías Internacionales -AXIS: Gestora de Capital Riesgo participada 100% por ICO; la más antigua de España; ha invertido en el crecimiento de más de 140 empresas. - Fondos: Fond-ICO Global; Fond-ICO Infraestructuras; Fond-ICO Pyme. 17 Instrumentos e Instituciones de Apoyo a la Financiación de Proyectos Internacionales Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) -Sociedad estatal que proporciona financiación a medio y largo plazo a proyectos viables de inversión en el exterior en los que exista interés español. -Productos: Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor Instrumentos próximos al cuasi-capital Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país receptor Préstamos a medio y largo plazo al inversor español Préstamos multiproyecto -FONPYME, FIEX -Principios de co-inversión y riesgo compartido. 18 Instituciones Financieras Multilaterales Las IFIs - El objetivo de las IFIs es fomentar el desarrollo de los países beneficiarios mediante la aplicación de préstamos y donaciones, que se articulan en la ejecución de proyectos concretos. - Para la contratación de las empresas especializadas que ejecuten los proyectos, se recurre generalmente a licitaciones o concursos públicos. - Estas licitaciones abren multitud de oportunidades de contratación, con procedimientos estandarizados. - “Ventanilla privada”. Instituciones Financieras Multilaterales España, Expansión Exterior - Conocimiento de los procedimientos de análisis y aprobación de estas Instituciones, - Contacto frecuente y regular (tanto a nivel central como a nivel local) con las principales IFIs: BID, BM, BAsD, BAfD, BEI, BERD, CAF, IFC, MIGA, etc. Objetivos perseguidos: - Potenciar la participación de las empresas en proyectos financiados por los organismos multilaterales, - potenciar la participación de las empresas de consultoría e ingeniería en los estudios de viabilidad financiados por organismos multilaterales, - facilitar la utilización de las “ventanillas privadas” de las instituciones multilaterales en los proyectos de inversión. Oportunidades para la implantació implantación industrial en el exterior Implantación de Mataderos Industriales Angola PAÍS: República de Angola PROMOTOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE ANGOLA (MINADER) IMPORTE: 30,0 Millones Euros FINANCIACIÓN: Crédito Comercial a través del DEUTSCHE BANK por el 85%, Fondos propios 15% TECNOLOGÍA: Española PLAZO EJECUCIÓN: 2 años OBJETIVO DEL PROYECTO: Contrato EPC (Ingeniería, Equipamiento y Construcción) para la implantación de tres mataderos modulares de bovino, ovino y porcino. TRABAJO REALIZADO: Empresa española Dar una solución técnica a las necesidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Angola y prestar asesoramiento comercial y financiero a una empresa española Oportunidad de negocio Socio Local Financiación Presentación de Oferta Puesta en Marcha Fabrica de Estructuras Metálicas India PAÍS: República de la India IMPORTE: 20 millones $US FINANCIACIÓN: Deuda/Capital: 70%/30% - IFC - Banco Mundial TECNOLOGÍA: Diseño y fabricación española PROYECTO: Desarrollo privado para el diseño y construcción de una fábrica de estructuras metálicas para el mercado indio y mercados limítrofes para proveer de estructuras metálicas proyectos fotovoltaicos, termosolares y líneas de transmisión. TRABAJO REALIZADO: Empresa española Prestar servicios financieros a la empresa española Oportunidad de negocio Cliente Desarrollo privado Financiación Estado de Gujarat Desarrollo Industrial del sector Pesquero - Conservero. Oman Antecedentes En Omán: Omán: 1200 Km de costa Costas de Dhofar (Sur de Omán): rico en pesca Sistema de pesca artesanal Falta de instalaciones industriales y de frigoríficos Administración pública: Voluntad de apoyar la industrialización del sector Voluntad de apoyar y promover inversiones privadas En España: Potencia mundial en el sector conservero pesquero Empresas privadas dispuestas a participar en el desarrollo de Omán Experiencia y capacidad técnica probada para desarrollar el proyecto Desarrollo Industrial del sector Pesquero- Conservero. Oman PROMOTOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINADER) Proyecto: Construcción de una fábrica de enlatado de Sardina, cámaras frigoríficas y planta de harina de pescado en Salalah, Sultanato de Omán IMPORTE: 28,5 Millones de Dólares FINANCIACIÓN: Crédito Comercial a través del DEUTSCHE BANK por el 85%, Fondos propios 15% PLAZO EJECUCIÓN: 5 años Empresa española Oportunidad de negocio Socio Local Financiación Presentación de Oferta Puesta en Marcha Desaladora de Beni Saf. Argelia PAIS: Argelia PROMOTOR: La Sociedad Argelina de Energía o “Algérienne des Eaux” PROYECTO: Diseño, construcción, financiación y explotación por 25 años de la desaladora de agua de mar de Beni Saf, Argelia, para una planta con capacidad de 200.000 m3/día- 2,3 m3/seg. IMPORTE: 240 Millones de Dólares (en 2 fases) FINANCIACIÓN: Cierre financiero junio 2006 Banque Extérieure d’Algérie (80%), 20% restante: (51% promotor y 49% consorcio) PLAZOS: Construcción, 2 años / Explotación, 25 años Empresa española Oportunidad de negocio Consorcio Oferta financiera Cierre Financiero Construcción Operación Argelia Desaladora de Honaine 200,000 m3/día, da servicio a 750.000 personas. Argelia Desaladora de Skikda (100,000 m3/día ). Para una población de 500.000 personas América Latina (México) Argelia Marruecos Turquía China India Sudeste Asiáticos México Colombia América Latina Omán Qatar Kuwait Ecuador Perú Brasil Puerto Rico Sudáfrica • • • • • • • 2ª economía de ALA (1bra, 2 mex, 3 arg, 4 ven, 5 cob) Economía abierta, numerosos tratados de libre comercio Marco legal y regulatorio 6 procedimientos y 9 días para abrir una empresa España 2º inversor en este país, después de EEUU Inversión española directa últimos 10 años es de 40.000 mill.$ Comienzo del sexenio Presencia ininterrumpida + de 20 años, Referencias en el país Acceso a entidades locales y banca local Socio local América Latina (México) Ejemplo de proyectos más emblemáticos de México para 2013-2014: Inversion prevista durante el sexenio 314,160 mill. US$ Luis Espárrago [email protected] José Luis López Cano [email protected] Oriente Medio, África y Europa del Este Juan José Benayas [email protected] Suramérica Santiago San Juan [email protected] Asia México, Centroamérica y Caribe Orense, 58-28020 MADRID – ESPAÑA Teléfono: +34 912 100 700 Fax: 00 34 915 970 432 30