PROYECTO DE INVERSIÓN ÁREA SIDERÚRGICA

Situación Internacional del Acero
Jaime Charles Coddou
Gerente General
Corporació
Corporación Instituto Chileno del Acero
9 de Agosto,
Agosto, 2008
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
CONTEXTO INTERNACIONAL
Producción mundial de acero crudo y tasas de crecimiento
Crecimiento anual promedio
• Precios tampoco son los más altos registrados
Fuente: ISII, Zimmerman, Macquarie, MB y Hatch Beddows (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
CONTEXTO INTERNACIONAL
China en la producción mundial de acero hacia el 2012
Crecimiento Anual
Prom. 07-12
1,735
1,735
1,410
1,410
1,344
1,344
EL
EL MUNDO
MUNDO
China
Resto
del
Mundo
7.7%
1,251
1,251
Mt
5.2%
720
1,147
1,147
970
970
222
1,069
1,069
280
356
423
540
489
3.5%
748
789
791
827
2003
2004
2005
2006
855
870
2007
2008E
1015
…
2012E
• Reciente estimación de producción Macquarie Research: Total :1845 (China 815, Resto del mundo 1030)
• Estimación de demanda Macquarie Research para año 2012: 1840 Mt.
• Oferta y Demanda estarían compensadas en el año 2012
Fuente: IISI, Vale (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
CONTEXTO INTERNACIONAL
Patrones históricos de crecimiento
El patrón de crecimiento de la producción de acero en China e India
siguen cercanamente al experimentado por economías desarrolladas
Tasa de crecimiento anual de la producción de acero líquido (%)
Proyección
Fuente: ISSI, USGS, Laplace Conseil análisis
CONTEXTO INTERNACIONAL
Proceso de urbanización y la demanda por acero
• Población urbana China en vías de alcanzar los mil millones
Urbanización esperada en China - 2025
Población China por tamaño de ciudad
(millones de personas)
926
120
102
572
34
Mega (10m+)
86
Grande (5m - 10m)
160
Mediana (1.5m - 5m)
315
232
149
Pequeña (0.5m - 1.5m)
143
157
2005
2025
221
ciudades con más de 1 millón de
habitantes – Europa tiene 35 hoy
5 mil
millones
metros cuadrados de caminos
serán pavimentados
170
sistemas de transporte masivo
serán construidos
40
mil
millones
metros cuadrados de superficie
serán construidos- en 5 millones
de edificios
50,000
de estos edificios podrían ser
rascacielos- el equivalente a
construir 10 N York
5
número de veces que el PIB se
habrá multiplicado
Localidad (< 0.5m)
Fuente: Bhp Billiton y McKinsey Global Institute, Marzo 2008, “Preparing for China’s Urban Billion”
CONTEXTO INTERNACIONAL
Consumo de acero anual promedio (2006-2026)
Millones de toneladas consumidas
CONSUMO DE ACERO
800
700
+3%
600
500
0%
+3%
400
300
+2%
+9%
+5%
+3%
200
100
0
India
China
Otros Asia
Japón, Corea y
Europa
2006
Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
2026
América del Norte
América del Sur
Resto del Mundo
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
• El enorme crecimiento de la producción mundial de acero en un período tan
breve (400 millones de toneladas en 5 años, acumulativamente más de un
40%) han provocado consecuentes aumentos de precio de los mayores
insumos siderúrgicos
• Así, las industrias mineras de hierro, chatarra, carbón, coque y
ferroaleaciones y el transporte marítimo asociado a ellas, han mostrado
importantes incrementos de precio
• Unidos al aumento del precio del petróleo, la energía eléctrica y los mayores
costos y tiempos de inversión se configura un nuevo nivel de costos en la
industria siderúrgica
• El ajuste de oferta requerido para solucionar esta estrechez de los insumos
está en distintas etapas de evolución
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Proyección precios mineral de hierro
• Continuará el ciclo de precios altos
• Precios tenderán a mantenerse para luego disminuir hacia el 2010-2012
• Se estabilizarán a niveles superiores a los histórico
Finos Fob Brasil
(USD/DMT)
120
Merryl Lynch (7 marzo)
100
Credit Suisse (12 mayo)
80
Macquarie Research (28 mayo)
60
Precios Históricos
40
HISTÓRICOS
20
PROYECCIÓN
0
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Evolución carbón metalúrgico y coque
US$
600
Carbón Metalúrgico
500
Coque
400
300
200
100
0
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Fuente: Coke Market Report & Text Report
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Proyección precios de carbón
• Precios de carbón metalúrgico a niveles históricos
• Se prevén dos años más con ajustado balance oferta/demanda
Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Evolución precio chatarra
• Precio de chatarra en niveles históricos
Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Transporte marítimo – oferta de naves
•
Las elevadas órdenes de nuevas construcciones moderarán el alto nivel
actual de tarifas de transporte marítimo
Equivale al
60% de la
flota existente
100
90
Libro de órdenes
80
Flota existente (adiciones anuales)
Millones de dwt
70
60
50
40
30
20
10
0
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
• La flota de naves graneleras se expandirá en 243 Mdwt durante los próximos 5 años
Fuente: Clarksons, International Iron Ore Symposium 2008 (metal bulletin)
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Evolución precio petróleo brent
140
Evolución Precios Petroleo Brent
120
US$/bb
100
80
60
40
20
0
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Fuente: CNE
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Evolución precio de la energía del SIC
Fuente: CNE
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
Precio del acero en relación al costo de las materias primas
• Ingreso de China al mercado minero siderúrgico mundial ha contribuido a
fortalecer la correlación entre el costo de materias primas y el precio del acero
Fuente: Macquarie Research, Junio 2008
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
Otras tendencias
•
La consolidación no es la única tendencia emergente en la industria
acerera
TENDENCIA
LÓGICA
Integración aguas abajo partiendo Agregar valor al acero para fabricar
productos con más tecnología y
de acerías
margen para mercados nichos
Integración aguas arriba
partiendo de acerías
Asegurar acceso a materias primas y
disminuir poder de los proveedores
Desintegración entre acerías y
laminadores de productos
terminados
Plantas integradas con altos costos,
ubicadas lejos de costas (ej. en
Europa) podrían cerrar el proceso
acerero y comprar
planchas/palanquillas para su posterior
terminado
Fuente: CRU
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
El Grupo CAP y las tendencias mundiales
• Vocación de desarrollo empresarial autónomo y complementación con
clientes y productores afines
• Especialmente favorable integración del Grupo CAP Aguas Arriba, hacia la
producción de hierro y otras materias primas
• Relevante integración Aguas Abajo, hacia el procesamiento de acero de valor
agregado, potencia el consumo de acero y reduce riesgos operacionales
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
EL GRUPO CAP
1987 - 2007
EL GRUPO CAP
Compañía de recursos ferríferos verticalmente integrada
• Exporta productos de mineral de hierro al mundo
• Produce acero para el mercado local
• Procesa productos de acero, creando soluciones de alto valor agregado
en Chile, Perú y Argentina
PRODUCCIÓN ACERO
MINERÍA
PROCESAMIENTO
ACERO
EL GRUPO CAP
Ventas consolidadas totales 2007: US$ 1.583 millones
• Minería: Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP)
• 8,37 MTM vendidas
• 80% exportadas, principalmente a Asia
• JV con Mitsubishi Corp. en Cía. Minera Huasco S.A.
(CMH)
• Producción Acero: Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
(CSH)
• 1,21 MTM vendidas
• 99% en Chile
• 53% market share en mercado total y 66% en mercado objetivo
• Procesamiento de Acero (GPA): Cintac S.A. e Intasa S.A.
• 402 mil TM procesadas, 172 mil TM de acero CSH
• 305 mil TM en Chile, 64 mil TM en Argentina y 33 mil TM Perú
• Líder en el mercado de la fabricación de tubos, perfiles y
soluciones en acero
EL GRUPO CAP
Cadena de valor agregado de productos
Ventas Mineral de Hierro 2007
8.37 millones de tons
USA
3.6%
Indonesia
7.5%
Malasia
7.5%
Pellet Feed
35,6%
Reducción
Directa
Pellets
15.6%
Korea
6.4%
Pellet Chip
2,2%
Planos
51%
Pellet Auto
Fundente
34.9%
1.75 MTM de mineral de hierro
Fuente: CAP
Argentina
16%
Finos
3.5%
Australia
0.5%
Japón
17.3%
Perú
8%
Largos
49%
Granzas
8.2%
China
35.4%
Chile
21.8%
Venta Procesamineto
Acero 2007
402 mil tons
Venta Acero 2007
1.21 millones de tons
Chile
76%
172 mil TM de acero CSH
EL GRUPO CAP
Objetivos Corporativos del Grupo CAP
• Potenciar la cadena de valor de sus negocios por medio de sustanciales
inversiones
• Ampliación de capacidad en el sector minero a 17 MM tons de hierro
• Ampliación de capacidad de producción de Huachipato a 3 MM tons de acero
líquido, requiere mayores toneladas de fierro (3,8 MM tons)
• Ampliación y diversificación internacional de las filiales procesadoras de acero
aumentará la proporción del acero de valor agregado vendido por el Grupo
CAP
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Línea de proyectos estratégicos
Capacidad de
Producción
5 años
• Ampliación de capacidad a 3,0 MTM
2008 - 2011
En Desarrollo
• Modernización de la línea de
laminación de planos
2008
• Planta de galvanizado 250 mil TM
de capacidad
Terminación y Puesta en Marcha
• Ampliación de capacidad de 1,2
MTM a 1,45 MTM
• Laminador de barras rectas 500 mil
TM de capacidad
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Modernización Laminador Planos en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Modernización Laminador Planos en Caliente
Equipamiento involucrado:
Horno Planchones
Laminador Reversible 4 HI
Coil Box
Control Enfriamiento Cinta
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Proceso de laminación en caliente
Proceso de Laminación en Caliente
Nuevo Horno de Planchones tipo viga galopante
Capacidad de producción: 200 ton/hra - 1.000.000 ton/año
Temperatura de descarga: 1250°C
Posibilidad de efectuar carga caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Proceso de laminación en caliente
Laminador Reversible 4 Hi
Capacidad 2.000.000 ton/año
Potencia Motores Laminación: 2 *5500 Kw
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Proceso de laminación en caliente
Coilbox:
Equipo que enrolla último pase del semilaminado saliente del 4 Hi, y luego
desenrolla alimentando al laminador terminador 6 marcos.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Proceso de laminación en caliente
Proceso de Laminación en Caliente
Mejoramiento de sistema de desescamado y de enfriamiento interstand orientado a
disminuir consumo de energía eléctrica específico durante el proceso de laminación.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Proceso de laminación en caliente
Proceso de Laminación en Caliente
Producto Final:
Rollo Laminado en Caliente
Mínimo espesor cinta 2,2 mm para 1.240 mm ancho, acero SAE1008.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Planta de productos planos recubiertos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Planta de productos planos recubiertos
Equipamiento involucrado:
Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/año
Laminador Reductor Reversible en Frío
Línea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/año
Línea de Pintura para 70.000 ton/año
Objetivo Principal:
Producir 250.000 ton/año de productos planos galvanizados,
destinados al mercado de la construcción.
Producir 70.000 ton/año de productos planos pre-pintados.
Calidades
• Productos para techo
• Productos estructurales
• Calidad Comercial
• Full hard
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Planta de productos planos recubiertos
Línea Dual de Recubrimiento Continuo
Línea de Pintura
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Aumento de capacidad a 3 millones de tons
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Equipos de producción primaria actual
Pellet
Alto Horno
N° 1
C.C.
Palanquilla
Granza
Acero
Arrabio
Carbón
Planta de
Coque
Muelle
Caliza
Canchas
Materias
Primas
Coque
Siderúrgico
Alto Horno
N° 2
Acería
Conox
C.C.
Planchones
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Ampliación del muelle
Muelle
Modificación
Equipamiento
Ampliación 270 m
4 sitios de descarga
Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas
Capacidad de carga de rollos / planchones para exportación
Nuevas torres de descarga #4 y #5
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Manejo de materias primas
Manejo Materias Primas
6.5 M t / año
Capacidad
Nuevas correas, apiladores,
Equipamiento recuperadores, cargadores, extensión
canchas de acopio
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Producción de coque
Nueva Planta de Coque – Batería Expandible
Producción
480.000 – 920.000 t coque / año
Equipamiento
Batería 35 – 70 hornos (7.0x0.55x18 m)
Sistema de captación de polvos
Planta de Coque Existente
Producción
480.000 t coque / año
Equipamiento
Nuevo sistema de captación de polvos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Producción de arrabio
Nuevo Alto Horno #3
Producción
Consumo de coque
Equipamiento
2.050.000 t arrabio / año
320 kg / t arrabio
Sistema de captación de polvos
4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine – Generación Eléctrica
Alto Horno #2 Existente
630.000 t arrabio / año
Producción
340 kg / t arrabio
Consumo de coque
Nuevo sistema de captación de polvos
Equipamiento
Equipamiento auxiliar
PCI
Nuevo sistema común para AH#2 y AH#3
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Producción de acero
Nueva Acería
Producción
Equipamiento
2.000.000 ton. acero líquido / año
Convertidor 220 t intercambiable
Sistema de recuperación de gases
Nuevo edificio independiente
Estación de Desulfuración
Sistema secundario captación de polvos
Acería Existente
Producción
Equipamiento
1.000.000 ton. acero líquido / año
Nuevo sistema secundario captación de polvos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Producción de semiterminados
Nueva Colada Continua de Planchones
Producción
2.000.000 ton / año
Equipamiento
2 hebras - 225x1600 mm
En nuevo edificio acería
Colada Continua de Palanquillas existente
Producción
Equipamiento
1.000.000 ton / año
Molde 180x180 mm
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Balance de planta
BoP – Proyectos de Integración
Nueva Planta de Poder
Generación adicional 40MW
Distribución de Energía Eléctrica
2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución
Interconexiones
Piping, caminos vías férreas etc..
Red de gas
Gasómetro 60.000 m3 Acería e interconexiones
Reubicación de edificios
Oficinas, Bodegas etc.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Equipos de producción primaria futura
Pellet
Alto Horno
N° 2
C.C.
Palanquilla
Granza
Arrabio
Acería
Conox
Acero
Carbón
Muelle
Caliza
Canchas
Materias
Primas
Planta de
Coque Coque
Nueva C.C.
Planchones
Siderúrgico
Alto Horno
N° 3
NuevaAcería
Conox
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Flujo de minerales
Granzas
Pellets
2.880.000
t/a
t/a
1.430.000
1.185.000
1.050.000
608.000
1.2
734.000
1.45
3.0
PELLETS
GRANZA
CALIZA
MMtal
1.2
1,45 MTPA
3,0 MTPA
1.431.121 t/a
2.880.000 t/a
734.135 t/a
1.050.000 t/a
205.146 t/a
300.000 t/a
1.45
3.0
MMtal
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Balance de energía
Gas Coque
Planta Coque
56 MWel
6.754
Nm3/h
88.720
Nm3/h
2.130
Nm3/h
53.028
Nm3/h
81.965
Nm3/h
253.250
Nm3/h
Planta
Térmica
224.705
Nm3/h
44.140
Nm3/h
306.671
Gas AH Nm3/h
Vapor
Estación
Mezcla
28.544
Nm3/h
Altos Hornos
5.33 t/h
35.476
Nm3/h
14.169
Nm3/h
Gas Conv.
Convertidor
40.233
Nm3/h
6.190
Nm3/h
Planta Coque
3.19 t/h
Estación Vacío
1.59 t/h
AH #2 + #3
155.696
Nm3/h
10.98 t/h
Hornos
Planchones
Hornos
Palanquillas
Otros
Otros
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO
Layout con nuevos proyectos
Planta productos
planos recubiertos
Nueva Acería y
Colada Continua
Nuevo Alto Horno N°3
ert.
Prod. Recubi
AH 3
Nueva Planta Coque
.
P. C
s
ima
s Pr
a
i
r
e
Mat
BOF y CC
MP
Materias
primas
L.P.C.
Modernización
productos planos
Nuevo Muelle
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
CONCLUSIONES
¾ Crecimiento sustancial del consumo de acero a nivel mundial, en la región y en
Chile: tendencia de largo plazo
¾ Cuellos de botella de todo tipo impiden una pronta normalización del costo de los
principales insumos siderúrgicos
¾ Precios continuarán en niveles altos y volúmenes de oferta limitados
¾ CAP continuará satisfaciendo bien las necesidades del mercado nacional del
acero
¾ Completado el Programa de Desarrollo Siderúrgico (2013) y con la mayor
producción disponible CAP podrá además respaldar los esfuerzos de exportación
de sus clientes nacionales
¾ Adicionalmente CAP suministrará el acero requerido por sus filiales en los países
sudamericanos del Pacifico Sur y tendrá excedentes para complementar otras
necesidades de esos países
¾ Todo lo anterior potenciará muy sustancialmente su cadena productiva desde el
mineral de fierro al acero procesado
www.cap.cl