Sector Apícola

Mayo
Índice
1.
Presentación.......................................................................................................................... 2
1.1. Identificación del producto y código arancelario............................................................... 2
1.2. Tipologías ........................................................................................................................... 2
2.
Comercio Internacional ......................................................................................................... 2
2.1. Importaciones mundiales ................................................................................................... 2
2.2. Exportadores mundiales .................................................................................................... 4
3.
El sector apicultor de Uruguay .............................................................................................. 6
3.1. Características de sector .................................................................................................... 6
3.2. Exportaciones de miel de Uruguay .................................................................................... 7
3.2.1. Exportaciones por destinos ....................................................................................... 10
3.2.2. Exportaciones por empresas ..................................................................................... 11
3.2.3. Concentración de las exportaciones uruguayas de miel. .......................................... 12
3.2.4. Aranceles y competidores ......................................................................................... 13
3.3. Fortalezas y debilidades del sector apícola uruguayo...................................................... 14
3.4. Exportaciones de propóleos ............................................................................................. 15
3.5. Importaciones de miel y propóleos de Uruguay .............................................................. 16
4.
Institucionalidad .................................................................................................................. 17
5.
Uruguay en síntesis (2013) .................................................................................................. 18
Principales indicadores económicos 2008-2013 ......................................................................... 18
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Sector Apícola
1.
Presentación
Las
variedades
de
miel
se
pueden
comparar con las variedades de vinos, en el
1.1. Identificación del producto y
código arancelario
sentido
de
características
que
tienen
que
dependen
diferentes
de
los
cambios climáticos que se dan a lo largo
El presente trabajo consta del análisis del
del año de producción.
comercio
internacional de los
Independientemente
productos
infinidad de tipos de miel, se pueden
clasificados bajo la
agrupar en tres grupos: Miel multifloral;
fracción
arancelaria
miel monofloral; y miel de mielada o
0409 “Miel Natural”.
mielato que se obtiene a partir de las
Según el Reglamento Técnico Mercosur de
secreciones de ciertas plantas o de los
Identidad y Calidad de Miel, se entiende
insectos que ingieren la savia de las
por miel el producto alimenticio producido
plantas.
por las abejas melíferas, a partir del néctar
2.
de las flores o de las secreciones
procedentes de partes vivas de las plantas,
o de excreciones de insectos succionadores
de
que
existen
Comercio Internacional2
2.1. Importaciones mundiales
de plantas que quedan sobre partes vivas
El comercio internacional de “Miel natural”
de plantas, que las abejas recogen,
alcanzó un volumen de importación de
transforman, combinan con sustancias
518.818 toneladas por un valor de US$
específicas propias y almacenan y dejan
1.716 millones en 2012. De esta forma, las
madurar en las panales de la colmena.
importaciones mundiales crecieron 0,8%
1.2. Tipologías1
respecto al año anterior. Esto se debió al
incremento en las cantidades vendidas,
El color, sabor y aroma de una variedad en
que tuvieron un aumento de 4% en igual
particular de miel varía dependiendo del
periodo, mientras que el precio promedio
tipo de flor del cual la abeja obtiene el
de importación cayó aproximadamente 3%
néctar. El color de la miel puede variar de
en el año.
casi incoloro hasta un marrón oscuro y de
igual forma, puede ser de un gusto
delicadamente suave o fuerte.
2
1
Fuente: The National Honey Board – Estados
Unidos.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXi en base a datos
de Trade Map.
2
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Sector Apícola
En la última década, si bien se registra una
Al considerar las operaciones realizadas
caída entre los años 2003-2005, a partir de
durante el 2012, se puede apreciar que los
dicho año los valores importados de miel
principales países importadores de miel
tuvieron una tendencia creciente, 12,5%
fueron Estados Unidos, Alemania, Reino
promedio anual hasta el 2012. Tanto las
Unido, Japón y Francia, que sumaron una
cantidades vendidas como los precios
participación de 59,2% sobre el total
presentaron incrementos, aunque la mayor
demandado.
incidencia en el aumento del valor de
Las importaciones de miel de Estados
Gráfico Nº1: Importaciones mundiales de miel
Miles de toneladas
US$ millones
540
2.000
1.702
520
1.501
519
500
1.275
1.246
480
1.716
1.600
1.400
499
497
1.800
1.200
460
1.000
455
440
800
437
420
600
400
400
200
380
0
2008
2009
2010
Miles de Toneladas
2011
2012
US$ millones
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
importación, se debió a los precios, que
Unidos tuvieron su mayor valor en 2012,
crecieron 9,1% promedio anual en el
cuando alcanzaron los US$ 430 millones, lo
período analizado.
que representó un crecimiento de 7,2%
Las
importaciones
se
encontraron
concentradas en un selecto grupo de
países,
los
principales
cinco
países
compradores de miel concentraron el 59%
de las importaciones globales en 2012.
respecto al año anterior. En el periodo
2008-2012 sólo presentaron caída en 2009
producto de la crisis. Las compras de dicho
país han ganado participación sobre las
importaciones mundiales totales, en 2012
representaron el 25,1% de las compras de
miel natural.
3
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Sector Apícola
Las
importaciones
de
Alemania
representaron el 16,3% del total importado
a nivel internacional, incrementándose
levemente con respecto a las compras del
2011, un 0,5%. El tercer país del ranking de
los principales países importadores fue
Reino
Unido,
con
compras
que
incremento de 6,8% en comparación con el
año anterior.
Si bien en valor, las ventas de Argentina y
China
fueron
similares,
el
principal
exportador de miel en volumen fue China,
con más de 110 mil toneladas vendidas. En
Cuadro Nº1: Principales países importadores de miel.
Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012
Importador
2008
2009
2010
2011
2012
Part.
2012
Var.
2012/11
Estados
Unidos
232
231
305
401
430
25,1%
7,2%
Alemania
248
256
289
278
279
16,3%
0,5%
Reino
Unido
105
103
106
127
108
6,3%
-15,1%
85
95
481
1.246
87
85
512
1.275
100
96
605
1.501
118
108
670
1.702
105
93
701
1.716
6,1%
5,4%
40,8%
100%
-10,4%
-13,8%
4,6%
0,8%
Japón
Francia
Otros
Total
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
representaron el 6,3% sobre el total. Las
el caso de Argentina, las cantidades
importaciones
europeo
exportadas fueron aproximadamente de 75
presentaron una caída de 15,1% con
mil toneladas recibiendo mejores precios
respecto al 2011.
que el país asiático3.
2.2. Exportadores mundiales
Argentina fue el principal proveedor de los
del
país
Los principales exportadores mundiales de
miel en 2012 fueron Argentina y China con
valores que alcanzaron para ambos países
los US$ 215 millones, lo que representó
dos principales importadores del mundo,
Estados
Unidos
y
Alemania,
que
representaron el 56,5% y 21,2% de las
ventas totales de miel argentina.
para cada país, una participación del 12,4%
Los principales mercados de destino de las
sobre las exportaciones mundiales totales.
ventas
Mientras las exportaciones de Argentina
presentaron una caída de 3,7% respecto al
2011, las ventas de China tuvieron un
chinas
fueron
Japón,
que
representó el 29,2% de las colocaciones,
3
Por precios de exportación véase cuadro Nº 4,
página 9.
4
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Sector Apícola
Bélgica (15,8%) y Reino Unido (14,4%).
Sobresale el crecimiento de las ventas
hacia Bélgica, que crecieron 27,7% en el
año estudiado.
Por otra parte, con una participación de
7,4% sobre las exportaciones mundiales,
Alemania fue el tercer mayor exportador
en 2012, con un incremento 5,4%. Los
principales destinos de sus ventas fueron
Países Bajos (representó el 12,6% de las
ventas), Francia (11,5%) y Arabia Saudita
(11,1%).
Cuadro Nº2: Principales países exportadores de miel.
Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012
Exportador
2008
2009
2010
2011
2012
Part.
2012
Var.
2012/11
Argentina
China
Alemania
181
147
121
160
126
110
173
183
110
223
201
121
215
215
127
12,4%
12,4%
7,4%
-3,7%
6,8%
5,4%
Nueva
Zelanda
51
59
70
87
103
6,0%
18,6%
México
Otros
Total
84
713
1.296
81
716
1.252
85
875
1.495
90
982
1.705
101
968
1.730
5,9%
55,9%
100%
12,3%
-1,5%
1,5%
Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
5
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Sector Apícola
3. El sector apicultor de
Uruguay
Pese a que el número de colmenas había
crecido en los tres años anteriores, en 2013
volvió a caer, -un 5,8% respecto al año
3.1. Características de sector4
anterior- al alcanzar las 535.613 colmenas.
En general, los departamentos con una
La apicultura en Uruguay ha tenido un
mayor cantidad de propietarios fueron
considerable desarrollo en las últimas
también los que tuvieron una mayor
décadas, con volúmenes de producción y
cantidad de colmenas. Soriano fue el
exportación crecientes. En él participan
departamento en el que se declararon un
unas 4.000 personas en forma directa, y
mayor número de colmenas al alcanzar las
unas 12.000 personas en forma indirecta.
75.151.
Entre todos los eslabones que integran la
cadena se encuentran (al año 2013): 3.021
Cuadro Nº3: Cantidad de propietarios y
apicultores, 487 salas de extracción de miel
colmenas según departamento –Año 2013
habilitadas5
Departamento
y
unas
12
empresas
exportadoras.
Cabe destacar que a pesar del aumento de
la producción en los últimos años, la
cantidad
de
productores
ha
ido
disminuyendo notoriamente. Mientras que
a 2013 fueron 3.021 los productores, lo
Productores
Colmenas
Artigas
55
6.808
Canelones
186
22.515
Cerro Largo
96
10.238
Colonia
263
63.877
Durazno
174
23.719
Flores
86
24.470
Florida
138
35.432
que significó una caída de 4,5% respecto al
Lavalleja
39
6.369
año anterior, en 2007 eran alrededor de
Maldonado
78
7.664
4.500.
Montevideo
167
2.944
Paysandú
316
66.597
Río Negro
262
60.967
Rivera
350
44.791
Al estudiar los datos del Registro Nacional
de Propietarios de Colmenas para 2013, se
aprecia que más del 50% declara su
Rocha
75
9.182
residencia en los departamentos de Rivera,
Salto
89
13.803
Soriano, Paysandú, Colonia y Río Negro. El
San José
146
46.282
departamento
Soriano
342
75.151
número de propietarios de colmenas fue
Tacuarembó
123
11.926
Rivera, con 350 declarantes.
Treinta y Tres
36
2.878
3.021
535.613
que
presentó
mayor
TOTAL:
4
Fuente: Elaborado en base a datos del Registro
Nacional de Propietarios de Colmenas, DIGEGRA –
MGAP.
5
Fuente: DIGEGRA – MGAP, salas habilitadas al
24/04/2014.
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DIGEGRA.
6
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Sector Apícola
Según la Dirección General de la Granja
ley7, global y gratuita. La misma es
(DIGEGRA) en Uruguay, existen distintos
gestionada desde el Estado a través de la
tipo de explotaciones apícolas. las mismas
DIGEGRA. El eslogan de la trazabilidad en el
se pueden clasificar en 4 categorías:
sector apícola es “Miel de Uruguay trazada
›
Apicultura casera o de hobby (hasta 59
colmenas).
para el mundo”8. En este sentido, el país
Apicultura de dedicación personal
parcial (de 50 a 199 colmenas).
producción de miel, cuenta con una
Apicultura de plena dedicación
personal (de 200 a 500 colmenas).
un
›
›
›
Apicultura industrial (más de 500
colmenas).
tiene grandes ventajas competitivas en la
historia exportadora que lo respalda y con
producto
libre
de
residuos
9
farmacéuticos .
En el período comprendido entre los años
2003-2013 las exportaciones de “Miel
Del total de productores anteriormente
Natural” han aumentado, sin embargo no
descritos, menos del 20% posee más de
se puede hablar de una clara tendencia
200 colmenas y menos del 10% tiene más
creciente ya que se han observado
de 500 colmenas6.
oscilaciones en el período. En el año 2011
En cuanto al número de tambores, estos
alcanzaron a 44.168 unidades en la zafra
2013/12, lo que significó un crecimiento de
las exportaciones alcanzaron su mejor
comportamiento, con colocaciones por
más de US$ 42 millones.
18,6% respecto al año anterior.
En 2013, el valor exportado sumó una cifra
3.2. Exportaciones de miel de
Uruguay
similar al récord histórico del 2011,
En Uruguay se producen en promedio unas
30%. Esto se dio en un contexto de
12.000 toneladas de miel al año, mientras
excelentes precios internacionales (siendo
que el consumo interno es de unos 700
el precio promedio de exportación anual el
gramos anuales per cápita. De esta forma,
más alto
casi el 90% de la producción total es
reducción de las exigencias sanitarias sobre
exportada,
el polen, fijadas anteriormente por los
lo
que
implica
que
alcanzando los US$ 39,3 millones, que
significó un incremento anual superior al
periodo analizado), y
de la
prácticamente la totalidad de lo producido
debe cumplir con todos los estándares de
calidad solicitados internacionalmente.
En esta línea, Uruguay tiene desde 2010
una trazabilidad de carácter obligatoria por
6
Fuente: Conglomerado apícola.
7
Artículo 380 de la Ley 18.719 de 2010.
Fuente: MGAP.
9
A partir de noviembre del 2014 entrará en vigencia
el Decreto 220 del 2013 que adecúa la producción e
importación de productos apícolas a las nuevas
exigencias de los mercados internacionales.
Decreto 220/2013:
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2013
/11/mgap_220.pdf
8
7
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Sector Apícola
países europeos. Cabe recordar que en
cantidades vendidas en 2009, cuando la
2012, producto de los cambios regulatorios
sequía afecto el crecimiento de las flores y
en
las abejas se quedaron sin alimento. El
el
acceso
a
estos
países,
las
colocaciones cayeron en valor un 29,7%.
Los
precios
obtenidos
por
crecimiento promedio anual entre 2009 y
2013 fue de 19,3%.
las
exportaciones de miel se caracterizan por
En el primer trimestre del 2014 las
marcadas oscilaciones.
Del análisis del
exportaciones ya alcanzaron los US$ 14,8
periodo en su conjunto, se constata el
millones lo que significó un crecimiento de
aumento significativo que tuvo el precio de
35% respecto a igual periodo del año
exportación de la miel uruguaya. En 2013,
anterior. Esto se fundamenta en un
el precio promedio (U$S/ton.) fue de U$S
aumento de 24% del volumen colocado y
3.159, lo que constituye un récord
un precio promedio de US$ 3.374/ton que
histórico.
significa un crecimiento de 6,8% respecto
Asimismo,
al
estudiar
los
volúmenes exportados, se observa una
al precio promedio anual de 2013.
clara recuperación luego de la caída de las
Gráfico Nº2: Exportaciones de miel de Uruguay. Datos en US$ millones
42,6
45
39,3
40
35
25
30,0
28,7
30
25,1
24,0
17,9
20
15
23,3
21,9
16,6
11,1
14,8
11,0
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene - Ene Mar Mar
13
14
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
8
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Sector Apícola
Gráfico Nº3: Exportaciones de miel de Uruguay. Datos en toneladas y precio promedio
Toneladas
US$/ton
16.000
3.800
14.000
3.159
3.300
12.000
12.426
10.000
8.000
2.800
2.300
6.000
1.800
4.000
1.300
2.000
0
800
Toneladas
Precio promedio (US$/Ton)
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Del cuadro Nº4, se constata que Uruguay
Cuadro Nº4: Precio promedio de
recibe mejores precios que China y precios
exportación de la miel – 2013
muy similares (aunque menores) que sus
principales competidores en el sector,
País
US$/Ton
como son Argentina, Brasil y Chile.
China
Uruguay
1.974
3.159
Mientras que la miel de origen Chino es de
Argentina
3.261
Chile
Brasil
México
España
Alemania
3.316
3.345
3.358
4.298
5.980
Nueva
Zelanda
14.625
baja calidad, países como Argentina tienen
una elevada participación en su oferta
exportable de mieles más claras, las cuales
se pagan a un precio elevado. Por su parte
Brasil obtiene mejores precios por producir
miel orgánica.
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y Trade Map .
9
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Sector Apícola
3.2.1. Exportaciones por destinos
caso de Alemania, las ventas a España
tuvieron un considerable crecimiento en
Los casi US$ 40 millones de miel exportada
comparación con el año anterior.
en 2013 tuvieron como destino un total de
11 mercados10. Al igual que en los dos años
Si bien las exportaciones hacia la Unión
anteriores, Estados Unidos continuó siendo
Europea crecieron considerablemente, son
el principal destino de las exportaciones de
variados los requisitos para exportar al
miel uruguaya, con ventas que superaron
bloque:
los US$ 27 millones, representando el 70%
de las ventas totales. De igual forma las
colocaciones
al
país
norteamericano
presentaron una caída, aunque muy leve
›
Control
de
los
contaminantes
alimenticios en alimentos.
›
Control de los residuos de plaguicidas
en productos alimenticios de origen
vegetal y animal.
›
Control sanitario de los productos de
origen animal destinados al consumo
humano.
›
Control sanitario de los productos de
origen animal no destinados al
consumo humano.
›
›
Etiquetado de productos alimenticios.
de 0,1% respecto al año anterior.
Las ventas a la Unión Europea retomaron
vigor en 2013. Esto se explicó por el
crecimiento de las exportaciones hacia
Alemania, que pasaron de algo más de US$
500 mil en 2012 a US$ 8,2 millones en
2013, lo que significó un aumento superior
al 1300%. En participación las colocaciones
hacia Alemania representaron el 21% del
Voluntario - Productos de producción
ecológica.
total, mientras que en 2012 no alcanzaban
el 2%. La notoria recuperación de las
ventas hacia Alemania se debió a la
reducción aplicada por este país a las
exigencias
sanitarias
relacionadas
con
transgénicos en el polen. Cabe recordar
que Alemania fue el principal destino de las
exportaciones de miel en el periodo 20062010.
El tercer destino de las ventas de la miel
fue España, con una participación de 4%
sobre el total exportado. Al igual que en el
10
Se consideraron aquellos mercados a los que
se le vendió por más de US$ 50.000.
10
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Sector Apícola
Cuadro Nº5: Exportaciones de miel de Uruguay por destinos. Datos en US$ miles
Ranking en base a 2013
Destino
Estados Unidos
Alemania
España
República
Checa
Bélgica
Italia
Francia
Canadá
Israel
Sudáfrica
Argentina
Otros
Total
2009
2010
2011
2012
2013
50
2.917 20.861 27.489 27.455
14.284 14.030 10.444
572
8.224
1.369 2.158 4.165
350
1.732
0
315
174
55
480
95
655
511
125
370
139
54
0
183
280
63
2.332 2.967
366
207
0
341
313
340
160
0
0
242
250
130
0
0
114
0
123
0
63
211
233
76
612
418
2.641
32
22
16.612 23.282 42.643 29.995 39.259
Var.
2013/12
Part.
2013
-0,1%
1337%
395%
70%
21%
4%
768%
1%
197%
53,5%
-43,5%
-53,0%
-48,0%
--67,4%
-33,0%
30,9%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
3.2.2. Exportaciones por empresas
Un total de 12 empresas nacionales
realizaron exportaciones de “Miel Natural”
durante 201311. La principal exportadora
fue Nidera S.A., con envíos que sumaron
US$ 13,7 millones, es decir, el 35% del total
exportado por nuestro país. Le siguieron en
orden
de
importancia
las
empresas
Nimelor S.A. (23%), Urimpex S.A. (12%),
Salibel S.A. (11%) y Pueblanueva S.A. (7%).
11
Una empresa realizó una venta de tan solo US$ 49
que no fue considerada.
11
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Sector Apícola
Cuadro Nº5: Exportaciones de miel de Uruguay por empresas. Datos en US$ miles
Ranking en base a 2013
Empresa
2009
2010
2011
Nidera Uruguaya SA
Nimelor SA
Urimpex SA
Salibel SA
Pueblanueva SA
Gisdenar SA
Urumiel Ltda.
Telgar SA
Coop. Pueblo
Apícola
Agrobull SA
Otras
Total
4.629
2.227
1.034
1.450
4.900
4.598
3.443
1.807
1.922
182
248
373
179
543
2012
2013
10.284 11.155 13.742
5.095 4.583 8.879
4.907 3.515 4.621
2.524 2.981 4.302
2.943 2.375 2.600
5.080 1.411 1.696
1.196 1.041 1.403
1.107
615
719
823
274
554
111
650
701
456
6.910 5.337
8.034 1.345
288
16.612 23.282 42.643 29.995 39.259
Var.
2012/13
Part.
2013
23,2%
93,7%
31,5%
44,3%
9,5%
20,2%
34,8%
16,9%
35%
23%
12%
11%
7%
4%
4%
2%
102,1%
1%
-34,9%
-78,6%
30,9%
1%
1%
100%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
3.2.3.
Concentración
de
exportaciones uruguayas de miel.
las
Chandra
et
al
(2007),
emplean
los
siguientes umbrales para clasificar los
distintos
En esta sección se presenta un indicador
para medir la concentración de las
exportaciones de miel de Uruguay, el
Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH). Este
indicador se calcula tanto por mercado de
niveles
de
concentración:
economías altamente diversificadas (IHH
menores al 5%), economías diversificadas
(IHH entre 5% y 10%), concentradas (IHH
entre
10%
y
40%)
y
altamente
concentradas (IHH mayores a 40%).
destino como por empresas exportadoras.
Al examinar la evolución del IHH por
El IHH es la suma de la participación
porcentual al cuadrado de cada una de las
50 empresas (o destinos) más grandes en
volumen de facturación. Los resultados del
indicador
oscilan
concentración)
entre
a
1
concentración).
De
resultados
indicador
del
igual
0
(mínima
(máxima
modo,
los
pueden
ser
empresa en el período considerado, se
observa que el mismo se ha ubicado entre
14%
–
29%,
mostrando
un
comportamiento oscilante. En el último
año (2013), el índice alcanzó el 21% lo que
significa que las exportaciones de miel a
nivel
de
empresas
se
encuentran
concentradas.
presentados en porcentajes (0%-100%).
12
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Sector Apícola
Por otra parte, el IHH por destinos denota
Según algunas fuentes consultadas, los
que las exportaciones se encuentran muy
principales competidores de Uruguay para
concentradas. Para el periodo estudiado, el
las exportaciones de miel son, Argentina y
índice varió entre un 31% y 84%. En 2012,
Chile. Por ello, se analiza los principales
producto de los problemas de acceso al
destinos de las exportaciones de Argentina
mercado de la Unión Europea, es cuando
y Chile, observando los aranceles que estos
se observó una mayor concentración por
países deben pagar en dichos destinos, y
destinos (hacia Estados Unidos), con un
los que se cobra a la miel uruguaya. Con
índice que alcanzó al 84%, en 2013
esto se busca detectar si los aranceles
presentó una importante caída, ubicándose
pueden
en 53%, que de igual forma sigue indicando
exportaciones uruguayas de miel.
una elevada concentración.
ser
Argentina
Gráfico Nº4: Concentración de las
una
y
barrera
Uruguay
para
tienen
las
tarifas
arancelarias iguales en terceros países, por
exportaciones de miel de Uruguay (IHH)
ende,
el
mayor
volumen
de
las
exportaciones argentinas no se debe a
90%
diferencias en los aranceles.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
Con respecto a la miel de origen chilena,
46%
53%
29%
21%
20%
paga menores aranceles que la miel
uruguaya en la mayoría de sus principales
destinos de exportación. Esto es producto
10%
0%
de los Tratados de Libre Comercio que el
IHH por destinos
IHH por empresas
país trasandino tiene firmado con muchos
de los países importadores. En particular,
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
en los dos principales mercados para
3.2.4. Aranceles y competidores12
Uruguay, que son Estados Unidos y la
La exportación de miel de Uruguay ingresa
pagan arancel de entrada.
Unión Europea, las ventas de Chile no
a la Unión Europea con un arancel de
17,3%. Asimismo en Estados Unidos se
ingresa con un arancel de US$ 19 por
tonelada, que a los precios internacionales
actuales, equivale a un arancel ad-valorem
aproximado de 0,6%.
12
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Mac Map.
13
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Sector Apícola
3.3. Fortalezas y debilidades del
sector apícola uruguayo13
Fortalezas:
›
Debilidades:
›
reflejada en lluvias, inundaciones,
sequías, y heladas fuera de época, que
Larga experiencia en la producción y
imposibilita a los productores realizar
exportación de productos apícolas a
predicciones como forma de minimizar
nivel internacional.
›
pérdidas.
Muy buena imagen internacional de la
producción apícola uruguaya.
›
›
›
›
Variabilidad climática, que se ve
›
Algunas de las zonas apícolas han sido
desplazadas por el desarrollo de
Muy buena trazabilidad.
cultivos
Abundantes recursos florísticos a nivel
forestaciones comerciales. Esto
nacional.
obligado a los apicultores a trasladarse
Uruguay posee una profusa red hídrica
en busca de nuevas zonas o también a
y ricos suelos que crean condiciones
sobrevivir entre grandes extensiones
favorables para el desarrollo del sector.
de
El sector ocupa mano de obra con un
acostumbrada biodiversidad polínica y
nivel
nectarífera de vegetación de la abeja.
importante
de
capacitación
›
técnica.
agrícolas
monocultivos
intensivos
que
y
ha
afectan
la
El uso de herbicidas en los cultivos
agrícolas y la práctica del cero laboreo,
han afectado la nutrición de la abeja. A
esto se le suma el daño que ocasiona
en la abeja el uso de fitosanitarios en la
agricultura.
13
Elaborado por Uruguay XXI en base a DIPRODE,
MGAP y declaraciones de especialistas del sector a la
prensa.
14
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Sector Apícola
3.4. Exportaciones de propóleos
destaca la antioxidante, antimicrobiana,
El propóleos es una mezcla compleja de
inmunoestimulante y antiinflamatoria.
resinas, ceras, aceites esenciales, polen y
La actividad exportadora de propóleos no
micro elementos, de consistencia viscosa y
ha registrado una clara tendencia en la
de color verde, pardo, castaño, rojizo e
última década. Alcanzaron el máximo valor
incluso puede ser casi negro, dependiendo
exportado (para el periodo considerado) en
de su origen botánico. Se extrae de las
2006, cuando sumaron US$ 340 mil
colmenas y es producido por la abeja Apis
equivalentes a 12,6 toneladas. En los años
Mellífera. La composición química del
siguientes se concretaron ventas por
propóleos es bastante compleja y depende
montos menores.
básicamente de las fuentes vegetales de
donde se originaron y de la función
específica dentro de la colonia. Entre las
numerosas propiedades que presentan se
En
el
último
año
cerrado
(2013),
alcanzaron los US$ 216 mil, lo que significó
un crecimiento de 136% en relación al año
anterior. En volumen, dicho crecimiento
fue de 88% por un total de 5.504 kilos.
Gráfico Nº4: Exportaciones de propóleos de Uruguay
US$
Kilogramos
14.000
400.000
12.000
350.000
300.000
10.000
250.000
8.000
200.000
6.000
150.000
4.000
100.000
2.000
50.000
0
0
Kilogramos
US$
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
15
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Sector Apícola
Al analizar las exportaciones de propóleos
Cuadro Nº7: Exportaciones uruguayas de
por país de destino, se observa una gran
propóleos por empresas. Datos en US$.
concentración de las mismas en China para
los últimos 3 años.
En 2012 y 2013 la
participación del país asiático en el total de
las ventas fue superior al 90%.
Cuadro Nº6: Exportaciones uruguayas de
propóleos por destino. Datos en US$.
Destino
China
Estados
Unidos
Japón
Túnez
Polonia
España
Francia
Total
2011
2012
2013
176.409
86.395
212.610
10.600
3.880
2.240
Urimpex
S.A.
Urumiel
Ltda.
Otras
Total
2011
2012
2013
94.327
86.395
107.799
139.529
5.518
104.812
91.913
3.880
216.490
26.340
260.196
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
3.5. Importaciones de miel y
propóleos de Uruguay
Uruguay no se caracteriza por importar
5.518
13.500
17.229
40.218
260.196
Empresa
miel, por lo cual se lo considera como un
exportador neto de dicho producto. En los
años
91.913
216.490
2005,
importaciones
2007
y
puntuales,
2013
realizó
provenientes
desde Argentina, Estados Unidos y Francia
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
respectivamente.
De igual forma, si se estudian las
Dichas
importaciones
fueron por montos poco significativos.
exportaciones de propóleos por empresa,
también
se
observa
una
gran
concentración. Dos empresas explicaron
más del 90% de las ventas totales en los
últimos 3 años, las mismas fueron:
Urimpex y Urumiel que representaron el
50% y el 48% de las ventas totales en 2013
respectivamente.
De igual forma, las compras de propóleos
fueron por bajos volúmenes. En 2004 y
2005 hubo importaciones procedentes
desde China por montos valuados en US$
20.238 y US$ 53.081 respectivamente. En
2013 se realizaron compras desde Estados
Unidos por un total de US$ 7.272.
16
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Sector Apícola
4.
Institucionalidad
›
Asociación de Exportadores de
Miel.
›
Comisión Honoraria de Desarrollo
Apícola: http://www.chda.org.uy
›
Sociedad
Apícola:
http://www.sociedadapicola.org.uy
›
Dirección General de la Granja –
MGAP: http://www.mgap.gub.uy
›
DILAVE
-
MGAP:
http://www.mgap.gub.uy/dgsg/DILAVE/dilave.
htm
›
Conglomerado
Apícola
-
OPP:
http://www.apt.opp.gub.uy/pacc/Conglomerad
o_apicola/Proyectos_apicola/proyectos_apicol
a.htm
17
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Sector Apícola
5. Uruguay en síntesis (2013)14
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población (2013)
Crecimiento de la población (2013)
PIB per cápita (2013*)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial
República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
2
176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,39 millones
0,40% (anual)
US$ 16.421
Peso uruguayo ($)
98%
76 años
República democrática con sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03:00
Español
Principales indicadores económicos 2008-2013
Indicadores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PBI (Var % Anual)
7,2%
2,4%
8,4%
7,3%
3,7%
4,4%
PBI (Millones U$S)
30.367
30.461
38.882
47.237
50.004
55.708
Población (Millones personas)
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
3,39
PBI per Cápita (U$S)
9.108
9.107
11.584
14.017
14.792
16.421
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA)
8,0%
7,7%
7,2%
6,3%
6,5%
6,5%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio
Anual)
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)
20,9
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
-10,7%
7,7%
-11,1%
-3,7%
5,2%
0,8%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
7,5%
8,5%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones
U$S)
Importaciones de bienes y servicios (Millones
U$S)
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)
9.372
8.711
10.719
12.868
13.398
13.603
10.333
8.191
10.089
12.779
14.685
14.964
-961
521
630
89
-1.287
-1.361
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)
-3,2%
1,7%
1,6%
0,2%
-2,6%
-2,4%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)
-1,6%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,8%
-2,4%
Formación bruta de capital (% del PBI)
23,2%
20,1%
18,9%
21,1%
23,6%
23,6%
Deuda Bruta (% del PBI)
58,3%
75,4%
61,4%
57,2%
62,3%
59,5%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)
2.106
1.529
2.289
2.504
2.687
2.796
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)
6,9%
5,0%
5,9%
5,3%
5,4%
5,0%
14
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,
desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
18
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