UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DECANATO DE ESTUDIO DE POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA EMPRESA FACTIBILIDAD FINANCIERA DE PRODUCCIÓN DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES EN AEROSOL GILBERTO ENRIQUE GARCÉS MORALES Caracas, Febrero de 2006 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN GERENCIA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA EMPRESA FACTIBILIDAD FINANCIERA DE PRODUCCIÓN DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES EN AEROSOL Informe final de FACTIBILIDAD FINANCIERA DE PRODUCCIÓN DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES EN AEROSOL, presentado a la Universidad Simón Bolívar por GILBERTO ENRIQUE GARCÉS MORALES como requisito parcial para optar al título de ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA EMPRESA, realizado con la tutoría del profesor NICOLA BAGLIVI Caracas, Febrero de 2006 i UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DECANATO DE ESTUDIO DE POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA EMPRESA FACTIBILIDAD FINANCIERA DE PRODUCCIÓN DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES EN AEROSOL Este Trabajo Especial de Grado ha sido aprobado en nombre de la Universidad Simón Bolívar por el siguiente jurado examinador: ___________________ Jurado FRANCISCO COLMENARES ___________________ Tutor NICOLA BAGLIVI ___________________ Febrero, 2006 ii Dedicatoria A Dios creación, por permitirme trazarme metas y alcanzarlas. A mis padres por darme la luz y el apoyo necesario para llegar donde necesite sin condiciones. Al Elegua, por quedarse en mi vida guiando mis pasos y eliminando mis dificultades… A ti, por tomarte el tiempo de leer este trabajo que significa un requisito académico para mi título de especialista, pero que tiene una gran pasión por lo que hago y que he aprendido en todos estos años. iii Agradecimientos Al PhD. Enrique Rusconi, Gerente General de la empresa Sintaryc, S.A. en Argentina, quien fue el primer productor de una lata de Aerosol en Latinoamérica, y quien sirvió de gran apoyo de material bibliográfico referencial para la elaboración de este proyecto. A todo el grupo multi-funcional sin el cual esto hubiese sido imposible. Por razones de confidencialidad no los puedo mencionar, pero acá queda grabado mi agradecimiento con Uds. iv RESUMEN El objetivo de este informe final fue la determinación de la factibilidad financiera de producir desodorantes y antitranspirantes en aerosol para la venta y distribución en Latinoamérica, abarcando desde México hasta la Tierra del Fuego, a través de la evaluación de la potencialidad comercial y técnica de las alternativas disponibles de producción, el desarrollo de un plan de acción sostenible que valide la ecuación óptima de suministro y la recomendación de opciones. El que la fuente de suministro actual de estos productos es de países fuera de la región sirvió como premisa para reforzar el éxito del proyecto. Se utilizaron dos marcas en sus distintas versiones para cada categoría, de manera de tabular los resultados de forma más sencilla. Se determinaron ya los criterios de éxito del proyecto, luego la base de suministro a evaluar: proveedores existentes, capacidad de producción, capacidad libre, tipos de productos, estimación de costos a través de una encuesta comercial con los proveedores potenciales, y se tabularon los datos a través de una recomendación comercial. El producto final de este trabajo es un proveedor que ofrece al cliente en la categoría a la que pertenece la posibilidad real de justificar la producción de desodorantes y antitranspirantes en aerosol para la venta en Latinoamérica, el cuál será de una gran utilidad para la categoría a la que pertenece, ya que se eliminará la importación para la distribución desde las fuente de suministro actual y adicionalmente permitirá establecer un plan de venta a mejores precios y mayores márgenes. Palabras clave: Aerosoles, Factibilidad, Gestión, Negociación, Gerencia v INDICE GENERAL RESUMEN ................................................................................................ V INDICE DE FIGURAS ................................................................................... IX LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.................................................... X CAPÍTULO I. PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO ...............1 1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ..............................................................2 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................5 1.4 1.2.1. Objetivo General: ...................................................................5 1.2.2. Objetivos Específicos:............................................................5 1.3.1. Elaboración del Marco Conceptual Referencial .....................5 1.3.2. Elaboración del Marco Organizacional...................................6 1.3.3. Aplicación de la Metodología .................................................6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ................................................................7 CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL ........................................................10 2.1 HISTORIA DEL AEROSOL ......................................................................10 2.1.1. ¿Qué son los aerosoles? .....................................................10 2.1.2. Un poco de historia ..............................................................10 2.1.3. Estadísticas..........................................................................17 2.1.4. La era de los HAPs ..............................................................18 2.1.5. La seguridad ........................................................................19 2.1.6. Evolución del proceso de producción...................................21 2.1.6.1 Dosificación del concentrado................................................21 2.1.6.2 Fijación de la válvula ............................................................21 2.1.6.3 Dosificación del propelente ..................................................21 2.1.6.4 Prueba en el baño ................................................................21 2.1.6.1 Dosificación del concentrado................................................22 2.1.6.2 Fijación de la válvula ............................................................22 vi 2.1.6.3 Dosificación o carga del propelente (gassing)......................23 II.1.6.3.1 Por la boca del envase (antes de fijar la válvula)..............23 II.1.6.3.2 A través de la válvula........................................................23 II.1.6.3.1 Carga del propelente por la boca del envase (antes de fijar la válvula) ........................................................................................23 II.1.6.3.2 Carga del propelente a través de la válvula......................24 2.1.6.4 El baño de prueba ................................................................24 II.1.6.4.1 Toma de la presión en el baño de prueba ........................26 II.1.6.4.2 Toma de la presión en laboratorio ....................................27 II.1.6.4.3 Excepciones .....................................................................27 II.1.6.4.4 Alcance de la prueba en el baño ......................................28 2.1.7. Propelentes..........................................................................28 2.1.7.1 Gases comprimidos..............................................................29 2.1.7.2 Gases licuados.....................................................................29 2.1.7.1 Gases comprimidos..............................................................29 2.1.7.2 Gases licuados.....................................................................29 2.1.8. Controles..............................................................................30 2.1.9. Válvulas ...............................................................................31 2.1.10. ¿Como Funciona un Aerosol? .............................................33 2.2 DEFINICIONES: ....................................................................................35 2.2.1. Conceptos financieros:.........................................................35 2.2.2. Conceptos comerciales:.......................................................36 CAPÍTULO III. MARCO ORGANIZACIONAL.................................................39 3.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS .............................................................39 3.1.1. Valores:................................................................................39 3.1.2. Principios: ............................................................................40 CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA............................................................................................44 4.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A APLICAR .......................................44 vii 4.2 PROPÓSITO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA...............................44 4.3 PROCESO A CUMPLIR ...........................................................................45 4.3.1. Iniciación: .............................................................................45 4.3.2. Planificación:........................................................................46 4.3.3. Documentación: ...................................................................46 4.3.4. Análisis:................................................................................47 4.3.5. Resultados: ..........................................................................47 CAPÍTULO V. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA..........48 5.1 INICIACIÓN ..........................................................................................48 5.2 PLANIFICACIÓN ...................................................................................49 5.3 DOCUMENTACIÓN ................................................................................50 5.4 ANÁLISIS ............................................................................................58 5.5 RESULTADOS ......................................................................................59 CAPÍTULO VI. RESULTADOS OBTENIDOS................................................61 CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO .........................................74 7.1 RESULTADOS RELEVANTES ..................................................................74 7.2 COMPARACIÓN ENTRE LO PLANIFICADO Y LO EJECUTADO ........................75 7.3 REVISIÓN SOBRE EL CRONOGRAMA .......................................................75 7.4 LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA PROPUESTA DE ESTUDIO ..75 CAPÍTULO VIII. ........................... CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77 8.1 CONCLUSIONES .............................................................................77 8.2 RECOMENDACIONES.....................................................................79 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................80 ANEXOS 81 viii INDICE DE FIGURAS Tabla I: Bases del Proyecto – Necesidades de la categoría Tabla II: Detalle de costos de suministro actual Tabla III: Modelo desglosado de cotización Tabla IV: Cuestionario Operacional Tabla V: Porcentaje de Participación de Componentes – Antitranspirante Tabla VI: Porcentaje de Participación de Componentes – Desodorantes Tabla VII: Cotizaciones Desodorante Tabla VIII: Cotizaciones Antitranspirante Tabla IX: NPV Acumulativo detallado Tabla X: NPV Acumulativo Resumen Tabla XI: NPV Acumulativo Resumen Tabla XII: Comparación de opciones (operativo + financiero + comercial) Tabla XIII: Análisis Financiero – Desodorantes Tabla XIV: Análisis Financiero – Antitranspirantes ix LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS NOS: Net Of Sales – Neto de Ventas SU: Statistic Unit – Unidad Estadística: se refiere al consumo promedio anual de una familia de 4 personas de esa categoría. Es una forma de estandarizar unidades a través de las categorías. x 1 FASE DE PLANIFICACIÓN CAPÍTULO I. PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 2 PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL CAPÍTULO I. DE GRADO Seguidamente se presentan los aspectos principales del Proyecto de Trabajo Especial de Grado presentados previamente a las instancias correspondientes. Estos aspectos abarcan la justificación, los objetivos, la metodología propuesta y el cronograma de ejecución establecido inicialmente para la realización del trabajo. 1.1 Justificación del Proyecto El suministro de desodorantes y antitranspirantes en aerosol en Latinoamérica, de la empresa que pretende ser cliente de este proyecto, actualmente posee una estructura de costos 100% dependiente de moneda dura (Dólares, Euros), dado que actualmente es suministrado desde Estados Unidos y Europa a los centros de distribución en los respectivos países. Con el pasar del tiempo y el bajo poder adquisitivo de los países latinos, los consumidores de países hiperinflacionarios y de moneda poco estable se encuentran limitados de acceder a productos los cuales su estructura de costos pertenece a un patrón económico que no encaja con sus ingresos. En consecuencia, la competencia comienza a estar basada en estrategias de precios entre los productos del segmento donde compite, de acuerdo a su desempeño y los atributos que ofrece al consumidor, otorgando un ventaja inevitable a los productos que tienen costos de producción mas rentables y menos dolarizados. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 3 Este concepto está cambiando la forma en la que se concibe la globalización de la producción, llevando a las compañías a diseñar planes de suministro local que permitan: 1) Minimizar los impactos arancelarios mediante la evaluación de producción entre mercados con acuerdos comerciales, 2) Reducir el impacto del costo de producción y depreciación de equipos en moneda dura en mercados hiperinflacionarios y 3) Minimizar los impactos macro-económicos (devaluación, inflación, IPC, etc.) por medio de la localización de los desodorantes y antitranspirantes en aerosol tanto como sea posible, que además permita mejorar los márgenes de la corporación para estos productos y mejorar la participación de estos productos en el mercado a través de precios más accesibles para el consumidor. Como resultado de este trabajo se espera obtener la factibilidad financiera de la producción de desodorantes y antitranspirantes en aerosol en Latinoamérica, donde hay fuertes probabilidades de obtener una ecuación costo-beneficio para el futuro de suministro de este negocio a precios competitivos que no solo permitan sostener el valor entregado al cliente, sino que permita planificar estrategias de mercadeo suficientes para crecer esta categoría en los mercados donde la participación es baja debido a desventajas de precio del producto puesto en el canal de distribución vs. la competencia. Este estudio permitirá establecer la potencialidad de llevar a cabo este proyecto en la realidad. Para que el estudio sea concluyente, se tomará Valor Presente Neto (NPV) como variable de factibilidad, a la vez que defina las variables fundamentales del mercado (capacidad, calidad, precio, Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 4 inventarios, logística, distribución) y que permita definir si el proyecto es ejecutable o no. Los beneficios más importantes que arrojará este proyecto se resumirá en los siguientes tipos de justificaciones: – Técnica: Evaluar la viabilidad técnica de los proveedores existentes en el Mercado de Latinoamérica (México, Venezuela, Perú, Argentina y Chile como muestra representativa de todos los clusters de la región) de producir desodorantes y antitranspirantes en aerosol de la calidad requerida por la compañía. – Social: Mejorar la ecuación de suministro en el anaquel para poder competir contra la canibalización de marcas locales de desodorantes y antitranspirantes en aerosol para uso personal. – Económica: Mejorar la estructura de costos de los desodorantes y antitranspirantes en aerosol entregados en el anaquel de distribución para la venta al consumidor. – Estratégica: Mejorar los costos de la categoría a nivel regional, rompiendo las barreras logísticas, aduaneras y comerciales existentes. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 5 1.2 Objetivo del Proyecto 1.2.1. Objetivo General: Determinar la factibilidad de la producción de desodorantes y antitranspirantes en aerosol en el mercado para la venta en Latinoamérica por parte de una empresa de consumo masivo 1.2.2. Objetivos Específicos: 1.2.2.1 Evaluar la potencialidad comercial y técnica de las alternativas disponibles de producción de desodorantes y antitranspirantes en aerosol disponibles en el mercado de Latinoamérica. 1.2.2.2 Desarrollar un plan de acción sostenible, incluyendo la opción actual y recomendar la mejor ecuación de suministro que permita delinear el fracaso/éxito del proyecto a través del tiempo. 1.3 Metodología Incluye el marco organizacional o del mercado, el marco conceptual y el marco metodológico. Este estudio se llevó a cabo por un grupo multi-funcional (compras, finanzas, operaciones, planeación, desarrollo, ingeniería) el cual se encargó de evaluar las variables y condiciones requeridas para realizar un estudio concluyente para la corporación, dentro de los siguientes marcos: 1.3.1. Elaboración del Marco Conceptual Referencial Para el desarrollo de la factibilidad financiera de producir desodorantes y antitranspirantes en aerosol se pretende dar un proceso de referencia donde se indique: historia, proceso típico e información adicional disponible. Con Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 6 respecto a conceptos, se manejará: NPV, Tasa de Retorno, Precio, Incoterms. 1.3.2. Elaboración del Marco Organizacional Para cubrir este aspecto del trabajo especial de grado, se establece elaborar una reseña histórica de la empresa de consumo masivo objeto de este trabajo, el cual incluirá estructura organizacional, misión y visión. Igualmente se consideró cubrir los aspectos de la organización en la cual se llevaría a cabo el liderazgo del proyecto. 1.3.3. Aplicación de la Metodología Esta fue una investigación del tipo investigación-acción. El problema es un enunciado interrogativo acerca de la adecuación entre medios y fines. Se siguió la siguiente metodología en este trabajo: - Determinación de criterios de éxito del proyecto - Desarrollo de la base de suministro a evaluar: proveedores existentes, capacidad de producción, capacidad libre, tipos de productos, estimación de costos (con o sin materias primas/material de empaque) - Desarrollo y aplicación de encuesta comercial con los calificados como proveedores potenciales - Solicitud de licitación comercial: definición de formula cuantitativa y volumen por marca/categoría - Tabulación de datos: Proceso de emisión de recomendación comercial - Análisis financiero: definición de variables (inversión de capital, depreciación, amortización, etc.) – Definición de riesgos Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 7 - Desarrollo y aplicación de cuestionario operacional: define cuales de las opciones ganadoras tiene la capacidad de respuesta para la factibilidad de este proyecto y que minimiza los riesgos para ambas partes - Toma de decisiones – Recomendación de negocio a la gerencia - Realización de conclusiones y recomendaciones acerca del proceso realizado y futuro 1.4 Cronograma de Ejecución Las actividades que se llevaron a cabo para poder culminar satisfactoriamente este trabajo de grado se reflejan como sigue: CALENDARIO DE EJECUCIÓN Análisis de mercado Pre-selección de proveedores Contrato de confidencialidad Pre-encuesta comercial Selección Comercial Recomendación comercial Selección Operativa Análisis Financiero Reporte Final - Resultados Escritura del tomo 30 6 JUN'05 13 20 27 3 10 OCT'05 17 24 31 5 DEC'05 12 19 26 2 9 JAN'06 16 Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 23 30 8 FASE DE EJECUCIÓN Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 9 CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL CAPÍTULO III. MARCO ORGANIZACIONAL CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAPÍTULO V. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAPÍTULO VI. RESULTADOS OBTENIDOS Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 10 CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL Este proyecto cubrió los siguientes conceptos: 2.1 Historia del Aerosol 2.1.1. ¿Qué son los aerosoles? En su acepción técnica la palabra aerosol define una suspensión coloidal de un líquido en un gas, pero comercialmente se define como aerosol un envase cuyo contenido es expelido a través de una válvula debido a la presión interna generada por el propio contenido. Generalmente este contenido está formado por un gas licuado, al que se denomina “propelente”, y el producto que se desea dispensar, que suele denominarse “concentrado”. 2.1.2. Un poco de historia Los aerosoles no son solo latas de Aerosol! – Los Aerosoles son polvos, o gotitas, suspendidos en un gas, con un tamaño típico de partícula de cerca de un micrómetro. Son importantes en muchos campos de la ciencia e ingeniería, y recientemente ha sido propuesto que pudiera prevenir el catastrófico calentamiento global. La atmósfera está llena de una gran cantidad de partículas, desde la superficie encima de la estratosfera y más arriba. Siendo tan pequeñas, las partículas no son usualmente visibles. Pueden crecer ocasionalmente a un Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 11 largo suficiente para dispersarse notablemente en la luz: esto es percibido como ‘bruma’. O ellas pueden actuar como núcleo para la condensación del agua para hacer una gotita nubosa. Pero aún esa dispersión en la luz que se hace casi imperceptible a nuestros ojos es suficiente para afectar el clima. La reflexión de la luz del sol del aerosol enfría el planeta para contrarrestar el más conocido efecto invernadero, el calentamiento producido debido a algunos gases contaminantes. Un efecto de enfriamiento más suave es la influencia que las partículas tienen en el tamaño, densidad y tiempo de vida de las nubes atmosféricas. Estas nubes modificadas luego reflejan el sol diferentemente. Los efectos son solamente ahora full entendidos, en un intento de armar un panorama completo de la influencia de las partículas de aerosol sobre la física y química atmosférica. Las partículas pueden ser directamente inyectadas en la atmósfera, o pueden formarse por condensación de un vapor. Una vez formada, las partículas de aerosol pueden colisionar y mantenerse unidas, o pueden crecer por condensación adicional de la fase vapor. Las partículas de aerosol pueden interactuar con radiación térmica, acústica y óptica, especies químicas en fase gaseosa (incluyendo iones), campos eléctricos o gravitacionales, pueden ser transportadas en flujos de gases y depositado sobre superficies. Muchos de estos aspectos del comportamiento de los aerosoles pueden ser medidos experimentalmente o modelados. Los resultados luego nos dirán algo acerca del la atmósfera, algunos procesos industriales, o aun el comportamiento de los polvos inhalados por los pulmones. La ciencia de los aerosoles es joven, en el campo interdisciplinario, con una amplia participación de físicos, químicos, ingenieros y biólogos. Los estudios pueden frecuentemente dirigirse a necesidades prácticas, envolviendo problemas ambientales y tecnológicos, o pueden enfocarse en aspectos muy fundamentales. No es definitivamente acerca de latas de aerosol! Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 12 Las propiedades fundamentales de los aerosoles han sido estudiadas por más de cien años. En el siglo XIX las partículas de aerosoles representaban la división más pequeña de la materia conocida. Muchos grandes científicos del tiempo, como Faraday, Tyndall, Lister, Kelvin, Maxwell y Rayleigh contribuyeron al entendimiento de los aerosoles. En 1936 hubo suficiente interés en los aerosoles para formar el primer congreso internacional del tópico. Las 64va discusión general de la Sociedad Faraday fue celebrada en el Departamento de Química de la Universidad de Leeds, UK. En 1929, Eric Rotheim, un ingeniero e inventor Noruego presentó una patente describiendo el uso de los contenedores presurizados equipado con una válvula que dispensa una variedad de productos. Allí nació la lata de aerosol. Pero no fue sino hasta la década de los 40’s que arrancaron comercialmente. Durante la segunda guerra mundial, los soldados cargaban grandes atomizadores que llamaban ‘virus bomba’ para protegerse a ellos mismos en contra de enfermedades transmitidas por insectos que eran responsables de más muertes que las balas. El primer aerosol que se fabricó fue un insecticida. La historia de los aerosoles es una historia reciente, porque la industria como tal tiene poco más de 50 años, y puede dividirse en dos períodos: antes y después de 1974. En ese año se descubrió que los fluorocarbonos (CFC) usados como propelente destruían la capa de Ozono, y su prohibición conmocionó la industria aerosol, que, sin embargo, supo sobreponerse Las primeras patentes (Gebauer, 1901) correspondían a un anestésico local en un envase de vidrio provisto de una válvula, donde el cloruro de etilo funcionaba a la vez como propelente y producto activo. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 13 En 1922, en Oslo, Noruega, Eric Rotheim inventó el primer aerosol verdadero, en un envase de bronce con una válvula a rosca, para dispensar diversos productos en forma de aerosol, usando diversos propelentes como isobutano, cloruro de vinilo y dimetil éter. Verdadero porque la brusca expansión de estos propelentes al pasar del estado líquido – en el interior del envase – al gaseoso, a la salida, dejaban el concentrado dividido en pequeñas partículas, correspondiendo a la definición técnica de aerosol. Años más tarde, en 1933, buscando un gas para refrigeración, Midgley y otros de Dupont y General Motors desarrollaron los hidrocarburos fluorados (CFC), comercializados bajo la marca Freón y en 1935 Bichowsky los usó como extinguidores. La primera aplicación práctica de los aerosoles, y que puede considerarse como el nacimiento de la industria, tuvo origen en 1942 durante la Segunda Guerra mundial como consecuencia del esfuerzo de Lyle Goodhue, William Sullivan y otros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América para proveer una forma eficaz de aplicación de insecticida a las tropas que combatían en el Pacífico. Dentro de un envase de acero de 1 mm de espesor (fabricado por Westinghouse) se colocó una libra de producto consistente en 10% de insecticida a base de piretro y 90% de CFC 12. La válvula a rosca permitía la salida del producto y la niebla insecticida así originada llenaba todos los rincones del ambiente con un resultado altamente efectivo. Finalizada la guerra, el producto tuvo gran aceptación entre la población civil y siguió fabricándose en estos envases retornables. En 1946 Continental Can y Crown Can produjeron los primeros envases de 2 piezas, más livianos y dispensables. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 14 En 1947 Bridgeport Brass y Continental Can fabricaron las primeras válvulas (que debían soldarse al envase), y en 1948, Harry Peterson deja Continental Can para establecer en Danville, Illinois, Continental Filling Corp, el primer contract – filler. En 1949 Continental Can y Bridgeport Brass producen las primeras válvulas como se las conoce hasta hoy, con casquillo de 1 pulgada fijadas al envase por el proceso conocido por “ crimping”,. Al mismo tiempo aparecieron los primeros envases de hojalata de tres piezas (derivados de las latas de cerveza), más livianos que los de 2 piezas y entre 1951 y 1954 se agregaron los de aluminio. En 1954 Sintaryc fabricó el primer aerosol en América Latina iniciando también el negocio de contract-filling en la región. Para adecuar la presión interna a la menor resistencia de los envases más livianos, en lugar de CFC 12 se usaron mezclas de CFC 12 con CFC 11, y para los envases de vidrio - usados en aerosoles de perfumería - se utilizaba el CFC 114, de menor presión que los anteriores. Rápidamente el sistema aerosol se aplicó a muchos productos personales, para el hogar, farmacéuticos, industriales, automotivos y otros creciendo vigorosamente en todo el mundo. En 1973 solamente en USA se produjeron casi 3.000 millones de unidades por año, usando para ello aproximadamente 200.000 toneladas de CFCs como propelentes. En 1974 dos científicos de California, el Profesor F. S. Rowland y el Dr. M. J. Molina enunciaron la teoría que responsabilizaba a los CFCs por la destrucción de la capa de Ozono en la atmósfera, sosteniendo que cuando los CFCs alcanzaban la estratosfera eran descompuestos por la radiación solar UV, liberando átomos de Cloro que reaccionan en forma cíclica con el Ozono transformándolo en oxígeno. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 15 Inmediatamente la prensa y los grupos de consumidores presionaron al Gobierno de Estados Unidos y en 1976 la NAS (National Academy of Science) se pronunció a favor de la teoría. En 1977 la EPA (Enviroment Protection Agency) prohibió el uso de CFCs en aerosoles (salvo pequeñas excepciones en algunos productos medicinales) La industria aerosol, amenazada de extinción, se movió con la mayor rapidez posible para encontrar un propelente que susbstituyese a los CFCs, y lo encontró entre los gases licuables de petróleo, LPG, también conocidos por HAP (hidrocarburos como Butano, Isobutano y Propano). Pero la opinión pública no supo comprender que eran los CFCs y no los aerosoles los responsables por el daño al medio ambiente, y el impacto de esta idea afectó de tal forma el crecimiento de la industria aerosol que hasta el día de hoy en USA no se ha recuperado el consumo per cápita del año 1973, si bien la brecha se viene achicando. El empaque de aerosol es un mecanismo de simple dispensado. La lata puede ser hecha de acero, aluminio, vidrio o plástico. Contiene una mezcla de producto y propelente, el cual expulsa el producto fuera del contenedor. Presionando el dedo en el actuador abre la válvula; permitiendo al propelente empujar el producto hasta el tubo de descenso y a través de la válvula en una aerosol, mousse o gel. Los aerosoles tienen un excelente record de seguridad. Cada lata individual es probada luego de ser manufacturada. Los consumidores les gusta el aerosol porque son convenientes, fácil de usar, higiénicos y eficientes. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 16 Desde 1989 los aerosoles de consumo (excepto algunos productos médicos como los inhaladores de asma) han detenido el uso de propelente clorofluorocarbonados (CFC). Los aerosoles son reciclables, como cualquier empaque metálico vacío. Hay miles de marcas de aerosoles, los cuales ofrecen un rango casi ilimitado de aplicaciones de producto en cuidado personal, hogar, comida, farmacéutico, y área industrial. Algunos ejemplos de los aerosoles que se usan hoy en día: - Automotriz: Ceras, limpiadores, aceites y lubricantes penetrantes, limpiadores de vidrios, limpiadores de motor, desengrasantes. - Cosméticos: atomizador para el cabello, espumas de afeitar, gel de afeitar, atomizador para el cuerpo, antitranspirantes, mousse para el cabello. Comida: cremas batidas, mostaza, aceite. - Hogar: limpiadores de vidrios, limpiadores de hornos, refrescadores y limpiadores de alfombras, insecticidas, pulitura de muebles, atomizadores de cuidado de madera, espumas de limpieza de baños y cocinas, atomizadores de almidón, pulitura de calzado, pinturas, lacas. - Industrial: lubricantes, atomizadores de soltura de moldes, atomizador de congeladores. - Médico: atomizador y limpiadores desinfectantes, inhaladores de asma, atomizadores de quemar. - Pintura y Barnices: atomizadores de pinturas, atomizadores anticorrosivos. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 17 - Productos Novedosos: serpentina en atomizadores para fiestas, atomizadores de decoraciones de colores, bocinas, nieve atomizada, flores escarchadas atomizadas. 2.1.3. Estadísticas En 2004 la producción mundial de aerosoles fue de casi 12.000 millones de unidades así distribuidos: Norte y Centro América 4.000 Europa 5.000 Asia/Pacifico/India 2.000 Sudamérica 700 Africa 200 En USA la producción de aerosoles en 2004, clasificada por tipo de productos, en millones de unidades fue: Insecticidas 264 Pinturas y acabados 463 Productos para el hogar 943 Cuidado personal 901 Para animales 6 Automóviles e industriales 508 Alimenticios 406 Otros TOTAL 60 3.551 Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 18 De los cuales 84% fueron envasados en bidones de hojalata, 15% en aluminio y 1% en vidrio La producción de aerosoles en Argentina en el 2004, en millones de unidades fue: Para el mercado local 328 Para exportación 178 TOTAL 506 Así distribuidos: Deos y AP Otros personales 234 21 Para el hogar 119 Insecticidas 107 Alimenticios 3 Otros 22 TOTAL 506 2.1.4. La era de los HAPs La substitución de los CFCs por HAPs ocasionó importantes cambios en muchos aspectos, tanto en el proceso como en los equipos y productos Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 19 El peso específico de los HAPs es aproximadamente la mitad que el de los CFCs, por lo que en los primeros años después del cambio, el público tenía la sensación de que los envases estaban parcialmente vacíos. Otro problema inicial fue el olor ocasionado por las impurezas de los HAPs (olefinas y compuestos de azufre). Este problema jugó un rol decisivo en el desarrollo de la industria aerosol de cada país. En aquellos países que disponían de HAPs naturalmente libres de impurezas (Argentina) o que contaron con los medios y tecnología para eliminarlas (USA) la industria aerosol continuó creciendo, y allí se instalaron las fábricas de envases, válvulas, etc. En los países que no disponían de HAPs suficientemente puros para ser usados como propelentes, la industria aerosol no creció. No es casualidad que en USA y Argentina el consumo anual ronde los 10 aerosoles per cápita y en los restantes países de América Latina no llegue a 3. Además de no afectar la capa de Ozono, los HAPs cuestan mucho menos que los CFCs, y su estabilidad química redujo considerablemente los problemas de corrosión. 2.1.5. La seguridad Pero los HAPs son muy inflamables, y esto obligó a drásticos cambios en el proceso de producción de aerosoles: 1. Los circuitos eléctricos de los equipos para cargar el propelente en los envases (operación generalmente conocida como gasificación o gassing) debieron ser protegidos contra explosión, o mejor aún, los equipos debieron ser transformados para accionamiento neumático o hidráulico 2. Los locales e instalaciones para la operación de gasificación debieron modificarse para hacer frente al riesgo de explosión. Sobre este tema ha Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 20 habido un largo período de indefiniciones motivado por la dificultad de trasladar o modificar radicalmente instalaciones existentes. El 22 de Noviembre de 2002 se dio a conocer el “Final Report on the Evaluation of Aerosol Projects” del Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol, United Nations Enviroment Program. En el parágrafo 3 de este informe puede leerse (traducción disponible en el Anexo 2): “The most profound difference between CFCs and HAPs is the extreme flammability of the latter. For example, a mere 17 ml of liquid HAP is sufficient to explode an empty 204 liter steel drum, if vaporized and uniformly mixed with air in the drum. This feature must be dealt with in all aspects of production, storage and sale. The escape of HAP (liquid or vapors) must be absolutely minimized. When HAPs do escape, as they always do, to some extent, in the gassing operation, methods must be employed to keep the concentration of gas very dilute to stay below the lower flammability limit, which is typically 2% of the vapor in air. The most reliable and least costly way to do this is to do the gassing outside, under a suitable roof. Normal air movement in open spaces keeps HAP gas concentration sufficiently low. In over 20 years, at numerous sites around the world, there has never been a fire incident associated with open-air gassing. If climatic conditions (cold weather, sand-storms) make open-air gassing an unattractive option, one can enclose the gassing machine in a well ventilated box, or gassing room….” Más adelante el informe concluye: “It follows that the economic and safety advantages of open-air installations should be stressed, even more than now…” Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 21 Queda así claro que las instalaciones abiertas, bajo techo, ofrecen la máxima seguridad, y deben ser las preferidas siempre que sea posible. Las mismas requieren distancias mínimas a límites de propiedad, vías públicas y otros edificios. Cuando estas distancias no pueden cumplirse, o condiciones climáticas muy adversas lo impiden, no resta otra opción que el gassing room cerrado, cuya seguridad es menor y depende del buen funcionamiento de detectores, ventiladores, ausencia de electricidad estática, etc. Como en un ambiente confinado el riesgo de deflagración siempre existe, normas como la NFPA 30B de la National Fire Protection Association proponen limitar el daño mediante sistemas de alivio consistentes en estructuras de menor resistencia en las paredes o techo, que al ceder durante la deflagración evitan el colapso de toda la construcción, o, cuando esto no es posible, la segunda opción son los sistemas de supresión de deflagraciones que mediante detectores accionan con rapidez elementos de extinción 2.1.6. Evolución del proceso de producción El proceso de producción de aerosoles puede dividirse en las siguientes etapas: 2.1.6.1 Dosificación del concentrado 2.1.6.2 Fijación de la válvula 2.1.6.3 Dosificación del propelente 2.1.6.4 Prueba en el baño Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 22 2.1.6.1 Dosificación del concentrado Poco puede decirse sobre la evolución de esta operación, pues no hubo grandes cambios desde el origen hasta la fecha. Las dosificadoras son generalmente volumétricas, del mismo tipo que las usadas en la industria convencional 2.1.6.2 Fijación de la válvula Este proceso, conocido por “crimping” fue muy bien desarrollado en los años 50 y poco se ha cambiado desde entonces. La expansión de una pinza de 6 segmentos (hubo también de 8) deforma el casquillo de la válvula por debajo de la boca del envase, con un diámetro y altura predeterminados para lograr la compresión deseada de la guarnición que se encuentra entre el casquillo y la boca del envase. Esta compresión es importante para un sellado hermético, fundamental considerando la difusibilidad de los gases, no solamente por la vida útil del aerosol sino también por el peligro que entrañan estas pérdidas en ambientes cerrados. Inicialmente, antes de colocar la válvula, se llevaba a cabo una “purga” dejando caer una pequeña cantidad de propelente líquido a través de la boca del envase para desplazar el aire del interior. Esto es necesario para evitar la sobrepresión generada por la compresión del aire al agregar el propelente a través de la válvula, y también porque la presencia de Oxígeno favorece los procesos de corrosión. En la actualidad, los “vacuum crimper” extraen el aire y fijan la válvula en una única operación Una especificación informal de la industria para el vacío en el crimper es de 20 +/- 2 pulgadas de mercurio. Dado que 29,92 sería vacío total al nivel del Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 23 mar, esto significa que el 60 a 73,5% del aire fue retirado (descontando la pequeña presión de vapor del concentrado) 2.1.6.3 Dosificación o carga del propelente (gassing) La carga de un propelente líquido puede realizarse: II.1.6.3.1 Por la boca del envase (antes de fijar la válvula) II.1.6.3.2 A través de la válvula II.1.6.3.1 Carga del propelente por la boca del envase (antes de fijar la válvula) Hay dos formas de hacer esto: a. Enfriando el propelente hasta una temperatura en que su presión de vapor sea lo suficientemente baja para evitar evaporación considerable b. En una operación simultánea con la fijación de la válvula (under cup filling) En el tiempo de los CFCs existieron equipos como el Mojonnier que, dotados de gran capacidad frigorífica, enfriaban el propelente para dosificarlo como cualquier líquido a través de la boca del envase, antes del crimpado de la válvula. Como el llenado de esta forma es una operación rápida, los equipos tenían gran capacidad de producción. Además, la pequeña evaporación del propelente frío al contactar el envase a temperatura ambiente desplazaba el aire, dispensando la operación de purga. Estos equipos se fueron junto con los CFCs, y los que por impericia de sus propietarios intentaron ser usados con HAPs, se quemaron. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 24 El sistema conocido por “under the cup filling” no enfría el propelente, sino que lo coloca inmediatamente antes de crimpar la válvula, sellando sobre el domo del envase de forma similar a lo que hace un vacuum crimper Es rápido, pero tiene pérdidas de propelente mayores y menos precisión que los equipos que inyectan a través de la válvula. Además, no pueden usarse con válvulas que usan guarniciones sueltas. II.1.6.3.2 Carga del propelente a través de la válvula Este sistema es el más usado y poco ha cambiado desde los años 50 hasta la fecha. Por medio de un “booster” eleva la presión del propelente líquido de forma de lograr introducirlo rápidamente a través de la válvula. Este aumento de presión se logra por la relación de secciones entre el cilindro impulsor (neumático o hidráulico) y el cilindro dosificador de propelente. La dosificación volumétrica así lograda es muy precisa y la pérdida de propelente mínima. Estos equipos pueden montarse sobre transportes lineales (intermitentes) o rotativos (intermitentes o continuos). Los lineales tienen capacidad de producción de hasta 140 cpm, y los rotativos contínuos el doble o más. Los lineales no requieren cambio de piezas para cambiar de un aerosol para otro, lo que permite efectuar esta operación en pocos minutos. Los rotativos no tienen esta flexibilidad. La elección entre lineal o rotativo depende básicamente de la flexibilidad que se requiera en la operación, pues los equipos son los mismos. 2.1.6.4 El baño de prueba El baño de prueba fue desarrollado en 1951 por la industria aerosol de Estados Unidos y la ICC (Comisión de Comercio Interestatal). El objetivo era Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 25 verificar que todos los aerosoles soportaban la presión generada a la temperatura de 54,4º C (130º F) La norma decía “los aerosoles deben calentarse a 54,4º C“. Las cremas y emulsiones estaban exceptuadas y los restantes productos eran de baja viscosidad y usualmente contenían de 50 a 85% de CFCs con tan bajo calor específico que por inmersión en agua en movimiento a 57º C durante aproximadamente 1 minuto se lograba el objetivo, y esto caracterizó el diseño de aquellos baños de prueba. Para tener la seguridad que se cumplía la norma, se fijaba con bandas de goma un termómetro de máxima al dip tube de la válvula en un envase marcado, que se vaciaba y abría después de haber pasado por el baño, registrando las temperaturas en una planilla de control. En 1954 se lanzó al mercado el primer limpiavidrios con 93% de agua y pronto se vio que con un calor específico 4 veces mayor que los CFCs este aerosol solo alcanzaba la temperatura interna de 54,4º C si el agua se calentase a 77º C, al menos en baños diseñados para un tiempo de residencia de 1 minuto. Otros, como los envases grandes de almidón para planchar, aumentaban su temperatura interna solamente en 10º C cuando se lo sumergía 1 minuto en agua a 57º C Sin embargo, colocando el termómetro al revés, de forma que el bulbo quedase en la fase vapor, se registraban temperaturas de 54 a 55º C. Armada con este tipo de información la CSMA (Chemical Specialties Manufacturing Association) convenció al ICC de mudar el texto para: “. . .la temperatura del baño y la duración del ensayo deben ser tales que la presión interna alcance el valor que debería tener a 54,4º C….” Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 26 Este requisito es mucho más lógico. Se dejó el termómetro de lado y el manómetro ocupó su lugar. Dado que los manómetros de máxima son caros y menos precisos, se usan manómetros ordinarios cuya precisión es del orden de 3% en general pero 2% en el tercio central de la escala. Esto requiere tener en cuenta la rápida caída de presión por enfriamiento al retirar el envase del baño, que puede llegar a 50 o 60 psig. Más recientemente, en el año 2004, la redacción de la norma (ahora por el DOT, Department of Transportation) fue revisada, en parte para armonizarla con la Comunidad Económica Europea, y ahora dice: “Cada unidad debe someterse a prueba en baño de agua caliente; la temperatura del baño y la duración deben ser tales que la presión interna alcance el valor que debería tener a 55º C si la fase líquida no excede 95% de la capacidad del envase a 50º C” NOTA: la CEE permite llenar solo hasta el 75% de la capacidad del envase a 20º C. II.1.6.4.1 Toma de la presión en el baño de prueba La norma no indica como debe tomarse la presión. Para mejor resultado, esto debe hacerse justo a la salida del baño. Si el aerosol a medir tiene actuador, es mejor retirarlo antes de que entre al baño, lo que ahorra tiempo. Se lo debe retirar de la rampa de salida, inmediatamente que comienza a asomar. Es importante hacerlo así principalmente en los concentrados acuosos porque la presión está relacionada con la fina capa de propelente situada arriba de la gran masa de concentrado relativamente frío. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 27 Tratando de no agitarlo, se lo apoya sobre una superficie plana que no vibre (es bueno colocar una para tal fin) y se toma la presión con un manómetro pre-presurizado con aire comprimido o nitrógeno. II.1.6.4.2 Toma de la presión en laboratorio Un mínimo de tres aerosoles se mantienen sumergidos, en pié, en baño de agua a 55º C. Transcurrida 1 hora se determina la presión de uno de ellos sin sacarlo del baño con un Manómetro Inspector y dispositivo de prepresurización ya presurizado con nitrógeno a la presión prevista para el envase. Se deben hacer 3 lecturas, desconectando y volviendo a conectar el mecanismo de pre-presurización en cada caso. Las lecturas deben coincidir y si no lo hacen se extrapola por el “método 0” donde por ejemplo si las lecturas consecutivas fueron 120, 118 y 116 el valor “0” sería 122 psig Al segundo envase se le determina la presión a las dos horas y al tercero el día siguiente. II.1.6.4.3 Excepciones La norma del DOT permite que los aerosoles con contenido igual o inferior a 118.3 ml no sean probados en el baño. Sin embargo, la mayoría de la industria los prueba. Hay otras excepciones para productos alimenticios o medicinales sensibles al calor. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 28 II.1.6.4.4 Alcance de la prueba en el baño Si bien el objetivo es una prueba de resistencia, el paso por el baño permite también identificar y descartar aerosoles con pérdidas visibles en el tiempo y condiciones que el observador dispone. Puede establecerse el límite de estas pérdidas “visibles” si hacemos un ejemplo con bidones de 60mm de diámetro (o bases de este diámetro) en un baño de cadena doble donde entran aproximadamente 30 envases por metro. Para atender una producción de 120 upm la velocidad debe ser de 4 metros por minuto. Si el área de observación – al final del baño - es de 1 metro, un aerosol la atraviesa en 15 segundos. Por lo expuesto, el observador puede detectar pérdidas iguales o mayores que 1 burbuja en 15 segundos. Aceptando que el tamaño de la burbuja sea 0,05 cm3, esto equivale a una pérdida de 0,2 cm3 por minuto o 12 cm3/hora o 288 cm3/día o 8,6 litros por mes. Considerando que 22,4 litros de butano equivalen a 58 g, los 8,6 litros por mes equivalen a una pérdida de 22 g por mes. 2.1.7. Propelentes Si bien siempre se cita el uso de CFCs hasta 1977 y HAPs depués, estos propelentes son sin duda los más importantes, pero no los únicos. Para mejor exposición conviene dividir los propelentes en: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 29 2.1.7.1 Gases comprimidos 2.1.7.2 Gases licuados 2.1.7.1 Gases comprimidos Son aquellos no licuables a las temperaturas y presiones de trabajo usuales en aerosoles. El primero cronológicamente es el Dióxido de Carbono, CO2, que por su relativa solubilidad en agua se utiliza en todas las gaseosas. Se lo ha usado también en algunos aerosoles, inclusive desarrollando un método por impacto para solubilizarlo más rápidamente que por el método tradicional por agitación. Otro es el Oxido Nitroso, usado hasta la fecha en productos alimenticios, como la crema (whipe cream) en aerosol. También el Nitrógeno, que prácticamente no se disuelve en el concentrado y actúa simplemente empujando el contenido hacia fuera. Debe recordarse que en estos aerosoles la presión va disminuyendo continuamente durante el uso. Además, al no existir una reserva de propelente líquido que reponga las pérdidas, estos aerosoles son muy vulnerables a las mismas, por pequeñas que sean. 2.1.7.2 Gases licuados Son aquellos que están en estado líquido dentro del aerosol y se vaporizan a la salida al entrar en contacto con la presión ambiente. Cuando son solubles en el concentrado, formando una fase líquida homogénea dentro del envase, Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 30 esta brusca vaporización (el HAP líquido aumenta más de 200 veces su volumen cuando cambia de estado) divide el concentrado que lo acompaña en finas partículas generando un verdadero aerosol. Parecido efecto puede lograrse por agitación antes del uso, en los casos en que el propelente no es soluble en el concentrado, como sucede en concentrados acuosos (por ejemplo desodorizantes de ambientes “water base” o espumas de afeitar). A diferencia de los gases no licuables, los aerosoles presurizados con gases licuados cambian poco su presión durante el uso. Esta presión depende de su composición y de la temperatura. Además de los CFCs y HAPs, pude citarse el Cloruro de Vinilo, usado inicialmente y el Dimetil Eter, que ha vuelto al escenario en función de su solubilidad con agua, en consecuencia de las limitaciones a los VOC (Volatil Organic Compounds) en vigor en California y otros estados de la Unión. Para cumplir con estas limitaciones es necesario reemplazar algunos solventes por agua, y la solubilidad del Dimetil Eter ayuda a mantener la homogeneidad de la fase líquida. Dupont es uno de los fabricantes de Dimetil Eter (Dymel) así como de algunos CFCs inocuos para el Ozono. Pero, hasta el momento, y a pesar de su inflamabilidad, los HAPs no tienen rival. 2.1.8. Controles La industria aerosol es una industria de post guerra y como tal creció junto con el control estadístico de los procesos de producción Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 31 Todas las etapas del proceso productivo son controladas estadísticamente, con excepción de la resistencia a la presión del sistema a 55ºC, que se lleva a cabo en el 100% de las unidades por inmersión en el baño de prueba. Pero como fue dicho, el alcance del baño se limita a pérdidas groseras. Las verdaderas herramientas para el control de la hermeticidad son el control estadístico dimensional del proceso de crimpado (diámetro y altura) corroborado por pruebas estadísticas realizadas con eudiómetros. Los eudiómetros son dispositivos de vidrio. Algunos cubren todo el diámetro del casquillo (cup) de la válvula y el otro solamente el área alrededor del stem. Llenos de agua y con los aerosoles también sumergidos, estos eudiómetros recogen todas las pérdidas de HAP que puedan ocasionarse ya sea por el entorno del stem – es decir por la propia válvula – o por el área de crimpado. Para ejemplificar la sensibilidad de este ensayo, digamos que si en 24 horas se observa una pérdida de 1 cm3, o sea 30 cm3 por mes, equivalente a 0,08 gramos, se está detectando una pérdida inferior a 1 gramo por año. Más recientemente, las balanzas dinámicas permitieron que también el peso sea controlado en el 100% de los aerosoles. 2.1.9. Válvulas Este es otro diseño que muy poco ha variado desde los años 50. Uno podría pensar que el continuo crecimiento de la industria aerosol a través del tiempo tenga algo que ver con la excelencia de sus diseños originales, así como sucede con algunos modelos de automóviles o aviones que hacen historia. Las válvulas para envases metálicos se montan en casquillos de 1 pulgada y las destinadas a envases de vidrio (o a algunos envases metálicos Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 32 pequeños) se montan en casquillos de aluminio de 20 mm. Estos, a diferencia de los de 1”, se crimpan abrazando la boca de los envases por fuera. Los pequeños cambios verificados durante el pasar de los años han sido para aumentar la velocidad de carga del propelente durante la operación de gasificación, que pasa entre el casquillo (mounting cup) y el cuerpo (body) de la válvula. El funcionamiento de una válvula de accionamiento vertical (las más usadas) es muy simple. En la posición de reposo un pequeño resorte mantiene el vástago (stem) presionado hacia arriba, y en esta posición el orificio del mismo está obstruido por una pequeña guarnición de elastómero (gasket) que lo rodea. Cuando a través del botón actuador el usuario presiona el vástago hacia abajo, el orificio del mismo queda fuera de la guarnición que lo obstruía, y a través de él el contenido del aerosol pasa al exterior. Este contenido asciende a través del dip tube (como puede verse en un sifón), y está formado por la fase líquida (propelente + concentrado) del aerosol, pero también puede mezclarse con la fase vapor, si existe un orificio en el cuerpo de la válvula para tal fin, llamado vapor tap. Mediante la combinación de los diámetros de estos orificios pueden modificarse las características del aerosol, que obviamente depende también de la proporción de propelente y concentrado, así como de muchos otros factores vinculados al concentrado. La razón por la cual los fabricantes de válvulas ofrecen una gran variedad de diámetros y combinaciones entre estos orificios, es para que al desarrollar un producto en aerosol, el diseñador disponga de muchos recursos para lograr el resultado final deseado. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 33 Dejando de lado los “aerosoles verdaderos” se pueden mencionar otros sistemas (que el público reconoce como aerosoles) para empujar hacia fuera del envase su contenido, como los “barrier packs” donde un diafragma plástico separa el concentrado del propelente, que permanece en el fondo – por donde se introduce a través de un orificio sellado por un pequeño tapón de goma - sin mezclarse con el producto. Este sistema se usa en geles para afeitar y algunos otros productos, y sus válvulas son similares a las de los otros aerosoles. Más recientemente la separación entre propelente y concentrado se logra también con el uso de las “bag in valves”, provistas de una bolsa destinada a contener el concentrado, mientras que el propelente (que en este caso no se inyecta por el fondo del envase sino a través de la propia válvula) permanece entre la bolsa y el envase. 2.1.10. ¿Como Funciona un Aerosol? Una gran variedad de productos son empacados en contenedores de aerosol. El producto es disuelto o suspendido en un solvente líquido concentrado. Un gas licuado usualmente funciona como propelente; el propelente en su estado líquido es frecuentemente parte del sistema de solvente. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 34 En un aerosol típico algo del propelente existe como gas bajo presión encima de la mezcla líquida. El gas empuja hacia abajo el líquido, forzándolo a subir por el tubo de descenso y a través de la válvula cuando esta se abre. El líquido es una mezcla de concentrado de producto con un gas licuado. Como el líquido se acaba, el gas se evapora desde el líquido dentro del contenedor para dar presión constante, además de dar desempeño constante a través de la vida del empaque. Cuando se presiona el botón en el contenedor de aerosol, la válvula se abre y la mezcla de producto es expulsada porque la presión dentro de la lata es mayor que la presión externa. Cuando la mezcla deja la lata, el líquido propelente se convierte en gas y ayuda a romper el atomizado en gotitas, y así dar un atomizado más fino – el aerosol. En espuma o mousse, el gas licuado forma burbujas para hacer que el producto ‘crezca’ una vez está fuera del contenedor. El líquido propelente es también un solvente de secado rápido, en pintura, por ejemplo. La cantidad actual de propelente encontrada en un contenedor de aerosol varía dependiendo del producto; un mayor porcentaje en atomizadores finos, bajo para espuma o mousse. Los aerosoles más vendidos son desodorantes y atomizadores para el cuerpo (body aerosol), pero no son solo usados para productos que se Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 35 encuentran en casa. Más de 2,000 marcas están disponibles y para más de 200 usos. Desafortunadamente los aerosoles son uno de los productos propensos a abuso. BAMA (British Aerosol Manufacturers' Association) trabaja cercanamente con escuelas, organizaciones benéficas y departamentos de gobierno para educar a la gente sobre los peligros y abuso de solventes. Los aerosoles tienen un fuerte record de seguridad y estudios muestran que la gente sabe como usarlo sanamente. Solo 5 de 10,000 accidentes de hogares involucrar aerosoles y la mayoría de ellos son menores. La industria trabaja con los más altos estándares y está orgulloso de la seguridad en los procesos de manufactura. Otros temas que se ampliarán en el trabajo final serán: 2.2 Definiciones: 2.2.1. Conceptos financieros: 2.2.1.1 Valor Presente Neto (NPV)2: Es la relación que existe entre un dólar el día de hoy y un dólar en el futuro. Considérese el siguiente ejemplo: Una empresa esta contemplando la posibilidad de invertir un millón en un proyecto que se espera que reditúe 200.000 por año durante 9 años. ¿Debería la empresa aceptar el proyecto? A primera vista la respuesta podría ser afirmativa, ya que los ingresos de efectivo de $ 1,8 MM (= $ 0.2 MM x 9) son mayores que el flujo de salida de efectivo de un millón. Sin embargo, el un millón se paga inmediatamente, mientras que se recibirán 200.000 por año en el futuro. Además, el pago inmediato se conoce con incertidumbre, mientras que los flujos de efectivo posteriores tan solo son susceptibles de ser estimados. De tal modo, antes de tomar decisiones sobre el proyecto, necesitamos conocer la Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 36 relación que existe entre un dólar el día de hoy y un dólar (posiblemente incierto) en el futuro. Esta relación se conoce como el concepto del valor del dinero en el tiempo. Es de gran importancia en áreas tales como la preparación del presupuesto del capital, las decisiones de arrendar o comprar, el análisis de la cuenta por cobrar, los acuerdos del financiamiento, las fusiones y el financiamiento de las fusiones. 2.2.1.2 Tasa Interna De Retorno O De Rendimiento2: Ahora hemos llegado a la alternativa más importante con respecto al enfoque del valor presente neto; la tasa interna de retorno universalmente conocida como TIR o IRR. Es posible aproximarse a la tasa interna de retorno tanto como uno puede acercarse al valor presente neto sin que realmente lo sea. El fundamento básico de la TIR es que trata de encontrar un solo número que resuma los méritos de un proyecto. Ese número no depende de la tasa de interés que prevalezca en el mercado de capital, razón por la cual, recibe el nombre de tasa de interna de retorno o rendimiento; el número es interno o intrínseco al proyecto y sólo depende de los flujos de efectivo del proyecto. 2.2.2. Conceptos comerciales: 2.2.2.1 Precio: Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define como la expresión del valor que tiene un producto o servicio en términos monetarios o de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso de monopolio el precio se fija mediante la Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 37 curva que maximiza el beneficio de la empresa en función de los costes de producción. A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de Consumo o Índice de Precios al Consumo (IPC), el (IPI) (Índice de Precios Industriales), etc. El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida que es capaz de brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo; por ello, la palabra clave de esta definición conceptual de precio es valor. Analizar la relación que se da entre el valor y el precio permite identificar la estrategia de precio que en el largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. El precio puede estudiarse desde dos perspectivas. La del cliente, que lo utiliza como una referencia de valor, y la de la empresa, para la cual significa una herramienta por la que convierte su volumen de ventas en ingresos. 2.2.2.2 Incoterms4: Viene del término International Comercial Terms y se refiere a una serie de términos de venta internacionales que es ampliamente usado a través del mundo. Divide los costos de transacción y las responsabilidades de los compradores y los vendedores, refleja lo mejor de las prácticas de transportación, y esta alineado con la Convención de las Naciones Unidas en los Contratos para Ventas de Bienes Internacionales. En este trabajo de grado se pretende solo dar título informativo para reflejar que los Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 38 costos de los que se hablarán se refieren entregados en la planta de producción y en los canales de distribución, el cual entra en el Grupo D, en el renglón DDP (Delivered Duty Paid), el cual incluye todos los gastos asociados a empaque secundario y terciario, paletizado, transporte hasta destino, impuestos, aranceles aduaneros, y seguro de la mercancía hasta destino. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 39 CAPÍTULO III. MARCO ORGANIZACIONAL Se trata de una organización dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo masivo, con operaciones en alrededor de 80 países, vendiendo más de 300 marcas de productos en más de 160 naciones a más de 5 billones de consumidores a nivel global, y con más de 102 mil colaboradores a nivel mundial. Desde sus inicios, ha sabido convertir la iniciativa individual en una fuerza de equipo vital para el crecimiento de la empresa. Hoy cuenta con 14 marcas que superan el billón de dólares en ventas a nivel de global. 3.1 Lineamientos Estratégicos 3.1.1. Valores: 1 – Liderazgo: “Somos líderes en nuestra área de responsabilidad, con un profundo compromiso de entregar resultados exitosos. Tenemos una visión clara de hacia donde vamos. Enfocamos a nuestros recursos a alcanzar objetivos y estrategias exitosas. Desarrollamos la capacidad de entregar nuestras estrategias y eliminar barreras organizacionales.” 2 – Pertenencia: “Aceptamos el compromiso personal de cumplir nuestras necesidades de negocio, mejorar nuestros sistemas, y ayudar a otros a mejorar su efectividad. Actuamos como dueños, tratando los activos de la compañía como nuestros y nos comportamos con el éxito a largo plazo de la compañía en mente.” Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 40 3 – Integridad: “Siempre tratamos de hacer lo correcto. Somos honestos y francos con los demás. Operamos dentro de los estatutos y espíritus de la ley. Ratificamos los valores y principios de nuestra compañía en cada acción y decisión. Estamos soportados en data y somos intelectualmente honestos en defender propuestas, incluyendo el reconocimiento de los riesgos.” 4 – Pasión por ganar: “Estamos determinados a ser los mejores haciendo lo más importante. Tenemos una sana insatisfacción con el estatus quo. Tenemos un irremediable deseo de mejorar y ganar en el mercado.” 5 – Confianza: “Respetamos nuestros colegas internos, clientes, y consumidores, y los tratamos como quieren ser tratados. Tenemos confianza en las capacidades e intenciones de otros. Creemos que la gente trabaja mejor cuando hay bases de confianza.” 3.1.2. Principios: 1 – Mostramos respeto por todos los individuos: • Creemos que todos los individuos pueden y quieren contribuir con su más alto potencial. • Valoramos las diferencias. • Inspiramos y permitimos a la gente alcanzar altas expectativas, estándares, y metas desafiantes. • Somos honestos con la gente acerca de su desempeño. 2 – Los intereses de la compañía y de los individuos son inseparables: • Creemos que haciendo lo correcto para el negocio con Integridad llevará a éxito mutuo para la compañía y los individuos. Nuestra búsqueda para éxito conjunto nos vincula juntos. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 41 • Animamos a la pertenencia de las acciones y el comportamiento de pertenencia. 3 – Estamos estratégicamente enfocados en nuestro trabajo: • Operamos en contra de objetivos y estrategias claramente articuladas y alineadas. • Solo hacemos y pedimos trabajo que agregue valor al negocio. • Simplificamos, estandarizamos, y hacemos más eficiente nuestro trabajo cuando quiera que sea posible. 4 – Innovación es la piedra angular de nuestro éxito: • Entregamos un valor superior en grandes, y nuevas innovaciones a consumidores. • Retamos lo convencional y reinventamos la forma en la que hacemos negocio para ganar de mejor forma en el mercado. 5 – Estamos enfocados externamente: • Desarrollamos un entendimiento superior de los consumidores y sus necesidades. • Creamos y entregamos productos, empaques, y conceptos que construyan equidad en marcas ganadoras. • Desarrollamos relaciones cercanas, y mutuamente productivas con nuestros clientes y proveedores. • Somos buenos ciudadanos corporativos. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 42 6 – Valoramos la maestría personal: • Creemos que es la responsabilidad de todos los individuos desarrollarse continuamente y desarrollar a otros. • Animamos y esperamos excepcionales excelencia ejecucional y maestría técnica. 7 - Buscamos ser los mejores: • Nos esforzamos para ser los mejores en todas las áreas de importancia estratégica para la compañía. • Medimos nuestro desempeño rigurosamente con los mejores puntos de referencia internos y externos. • Aprendemos de nuestros éxitos y fracasos. 8 – Interdependencia mutual es una forma de vivir: • Trabajamos juntos con confianza a través de las unidades de negocio, funciones, categorías, y geografías. • Estamos orgullosos de los resultados de reaplicar las ideas de otros. • Construimos relaciones superiores con todas las partes que contribuyen a realizar nuestro propósito corporativo, incluyendo clientes, proveedores, universidades, y gobiernos. Se trabajará en la unidad de cuidado personal, cuyo organigrama funcional es como sigue: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 43 Gerente General Mercadeo Finanzas Investigación de Mercado Suministro de Productos Desarrollo de Producto Información y Tecnología Compras Planeación Ingenería Operaciones Las funciones que se estimarán para el cumplimiento del proyecto serán: Compras, Planeación y Operaciones del lado de Suministro de Productos y Finanzas. Los recursos están disponibles y subsidiados. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 44 CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A continuación se exponen la planificación de las actividades que se realizaron para la aplicación de la metodología utilizada. 4.1 Descripción de la metodología a aplicar Seguidamente se presenta una descripción de la metodología empleada para determinar la factibilidad de producción local de Aerosoles en Latinoamérica. Existen distintas formas de realizar procesos comerciales que permitan alcanzar resultados que indiquen si una producción específica es permitida en un país, región, etc. En el caso de este trabajo, para la escogencia de los procesos que se seguirán, se utilizarán las condiciones iniciales del mercado a que se refiere, y en función a esto, se comenzará el proceso ‘paso-a-paso’ que permita ir obteniendo la data necesaria para que el estudio converja a concluyente para la organización a la que se le otorga el servicio. 4.2 Propósito de la aplicación de la metodología El objetivo de la aplicación de la metodología descrita permitió el desarrollo de un plan comercial por etapas que permita obtener las variables de mercado necesarias para hacer una corrida de análisis financiero y las variables indicadoras permitan tomar una decisión respecto al suministro de estas marcas en el futuro. Adicionalmente se espera lograr: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 45 Conocer con detalle la capacidad de los proveedores claves que estarán participando del proceso, de manera de tener un análisis de la industria que sea útil a la categoría a la que pertenece en el presente y futuro. Determinar el proceso de intervención comercial más adecuado para lograr resultados óptimos para mejorar la estructura de costo de los desodorantes y antitranspirantes en aerosol que hoy se distribuyen y venden en Latinoamérica. Una vez conseguida y planteada la data, determinar los ítems que servirán para simplificar el proceso de negociación y hacer el proceso menos complejo para los participantes del estudio. Modelar las formulas y obtener una estructura consistente de las alternativas de suministro disponibles en los proveedores más fuertes de esta categoría. Presentar los resultados en una hoja sumario que permita ver el NPV acumulado por país y que ayude a la gerencia a apoyar la decisión de suministro más adecuada para la organización. 4.3 Proceso a cumplir El proceso cumplido se detalla a continuación: 4.3.1. Iniciación: a) Se reunió el grupo multi-funcional a determinar cuales son las condiciones actuales de suministro, cual es la necesidad de negocio, quien es el cliente del proyecto y se asignan los recursos por funciones que sean necesarios. b) Se realizó contacto inicial con las áreas involucradas. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 46 4.3.2. Planificación: a) Se realizó un plan de trabajo donde se definen los procesos a cumplir por cada una de las áreas necesarios para llegar a un proceso de toma de decisiones y se definen tiempos de ejecución. 4.3.3. Documentación: a) Se levantó información preliminar sobre las alternativas de suministro disponibles en la región. b) Se organizó el detalle de las estructuras de costos actuales de los desodorantes y antitranspirantes entregados en los canales de distribución, incluyendo desglose de materia prima, material de empaque, manufactura, márgenes, logística, etc. c) Se preparó un proceso de licitación comercial, que permitirá obtener un benchmarking de la región e identificar las fortalezas y debilidades de los ítems de la estructura de costo por país y proveedor. d) Se filtraron los proveedores hasta que se obtenga una base más concreta de opciones que puedan ser negociadas y revisadas en detalle desde el punto de vista comercial y operacional. e) Se visitaron los proveedores para completar el rompecabezas de información en papel con la realidad de la operación día a día y se recomienda la mejor opción de suministro, aún cuando sea conservar la estructura actual. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 47 4.3.4. Análisis: a) Se identificaron los ítems críticos que mueven el 80/20 de la estructura de costos, de manera de simplificar el análisis y hacer el patrón de decisiones más sencillo. 4.3.5. Resultados: a) Obtener la estructura desglosada de una base de suministro que tenga una ecuación de costos óptima para la venta de desodorantes y antitranspirantes en aerosol para Latinoamérica. b) Obtener un análisis financiero y de capacidad que permita recomendar a la alta gerencia la factibilidad operativa y financiera de localizar la producción en la región. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 48 CAPÍTULO V. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A continuación se describen las distintas etapas cumplidas en la aplicación de la metodología para la determinación de la factibilidad financiera de producir desodorantes y antitranspirante en aerosol para el mercado latinoamericano, así como los resultados obtenidos de la aplicación de dicha metodología. 5.1 Iniciación Se reunió el grupo multi-funcional con el objetivo primordial de definir la necesidad de mercado, cuya información es el motor de este proyecto. Se planteó desarrollar una nueva ecuación de suministro para desodorantes y antitranspirantes para Latinoamérica que nos permita competir de forma más agresiva en precio en todos los mercados, con especial énfasis en el Cono Sur, donde se espera la mayor expansión de la categoría en los próximos años. Hoy día, como se ve la estructura de costos, se pretende influenciar la reducción de costos por medio de la localización de la maquila más reducción de la logística de producto terminado. Si se obtuviesen reducciones adicionales que ayuden a la categoría, es un alcance extraordinario. Para ello las preguntas que se plantean van dirigidas hacia: 1) ¿Podemos mejorar el nivel de respuesta y reducir los inventarios por medio de la localización de la producción? – SI 2) ¿Son los aerosoles una categoría importante dentro de la categoría de desodorantes y antitranspirantes para justificar el proyecto Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 49 enfocándose en estas presentaciones? – SI, los aerosoles representan actualmente 41% del mercado de desodorantes y Antitranspirantes en la región, siendo el segmento que mas crecimiento espera en los próximos años 3) ¿Podemos crear mas valor para la organización creando soluciones de suministro para esta categoría? – SI, los resultados de este proyecto permitirán saber si podemos entrar de forma mas agresiva al mercado y tener mejores márgenes en la categoría que representa Basado en estas 3 respuestas se justificó el proyecto, estimando que la reducción de costos se medirá a través de un NPV a 5 años para cada una de las opciones participantes y, como resultado, se hizo una recomendación de negocio que permitió dar comienzo a un plan detallado de ejecución que permitirá la implementación del proyecto de forma exitosa. 5.2 Planificación Se tomó para efectos de proyecto la primera fase que se trata de la definición de la base de suministro que permita cumplir con los objetivos financieros de la categoría, que es apuntar a US$ 1 MM en NPV para la mejor opción. La fase preliminar del proyecto consistió en un análisis de la industria Latinoamericana que produce aerosoles, el cual fue el punto de partida para comenzar a tomar decisiones e ir avanzando en las etapas subsiguientes del proyecto. Luego que la base de suministro ha sido fijada, el primer ejercicio sería el benchmarking, que permitirá filtrar a la base de proveedores por su estructura de costos preliminar. De esta manera, se obtuvo data más limpia de las opciones y se volverá menos complejo el proceso de selección. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 50 Seguidamente vino el grupo multi-funcional y se hizo el análisis operacional, a través de cuestionarios y visitas que permitieron conocer más a detalle las estructuras de costos y operativas de las opciones disponibles, a través de la cual se realizo el estudio final de análisis financiero, NPV a cinco años y NPV acumulativo resumen por país por proveedor, el cual sirvió como patrón de decisiones para este proyecto. En todas las facetas mencionadas anteriormente, un planificador es encargado de proporcionar la data de forma limpia y organizada, tales como: formulas existentes, lista de materias primas y materiales de empaque, especificaciones de formula, producto terminado, paletizado, entrega y distribución, de manera que las funciones involucradas no dupliquen trabajo y se genere el flujo de información de forma sistemática y organizada. 5.3 Documentación a) De la información que se obtuvo inicialmente en el proceso, 20 proveedores fueron identificados a través de la región, los cuales eran potenciales alternativas para producir aerosoles en la región. Esta información se obtuvo a través de reuniones con las cámaras de comercio en cada uno de los países participantes. Los proveedores fueron entrevistados personalmente, de manera de entender de que tamaño era su negocio, quienes eran sus principales clientes, cuanto estaban produciendo en la actualidad, cuanta capacidad disponible tenían para atender un nuevo cliente, y como llevaban a cabo los procedimientos y calidad de sus clientes actuales. Basado en los resultados preliminares de este estudio, se seleccionaron 8 proveedores que fueron encuestados, los cuales estaban distribuidos 3 en Argentina, 1 en Chile, 1 en Venezuela, y 3 en México. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 51 b) Las estructuras de costo actuales fueron obtenidas y especificadas por país, de manera de poder obtener un análisis que permitiera obtener información valiosa al proceso comercial por si mismo. En este momento, la información que se obtuvo fue en función de las necesidades de negocio por país y por categoría, de manera de poder apuntar a una opción ganadora si existiese y poder dar el feedback adecuado a los participantes en el proceso de cotización de forma transparente y equitativa, y que todos tuvieran oportunidades similares de ser ganadores del proceso. En principio la data fue organizada como sigue: Tabla I: Bases del Proyecto – Necesidades de la categoría MEXICO 10.24 Costo Total Entregado Antitranspirante (USD/SU) ARGENTINA 5.18 VENEZUELA 9.93 PERU 9.97 CHILE 7.84 Total LA 9.70 Volumen Antitranspirante (MSU/Yr) 111 3 0 8 26 148 Gasto Total Actual de Antitranspirante (MUSD/yr) 1172 37 0 99 269 1577 Gasto Total Esperado de Antitranspirante (MUSD/yr) Costo Total Entregado Desodorante (USD/SU) Volumen Desodorante (MSU/Yr) Gasto Total Actual de Desodorante (MUSD/yr) Gasto Total Esperado de Desodorante (MUSD/yr) Reducción esperada por Unidad de Antitranspirante (USD/Unidad) Reducción esperada por Unidad de Desodorante (USD/Unidad) Reducción esperada por Unidad de Antitranspirante (%) Reducción esperada por Unidad de Desodorante (%) 1141 9.37 187 1809 1624 0.02 0.09 3% 10% 17 10.63 13 165 51 0.45 0.80 53% 69% 0 10.08 39 439 330 (0.77) 0.25 N/A 25% 80 11.22 17 241 131 0.19 0.57 19% 46% 201 9.16 15 172 98 0.20 0.43 25% 43% 1439 9.64 271 2826 2235 0.07 0.19 9% 21% Fuente: Elaboración Propia Con esta información, más el desglose de costos de cada marca puesta en su planta de origen, podía arrancarse un proceso de licitación con la información completa: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 52 Tabla II: Detalle de costos de suministro actual PROVEEDOR Alemania 184.82 Materias Primas (US$/Kg) Propelente 0.70 Activo Desodorante Activo Antitranspirante 63.93 Etanol Emoliente 2.08 Agente Controlador de Viscosidad 5.33 Fragancia Empaque (US$/TI) Contenedor de Hojalata 223.52 Contenedor de Aluminio Vávula 65.64 Tapa 64.35 Actuador Carton 7.17 Maquila (US$/TI) USA 107.78 1.64 41.58 0.35 0.00 0.00 237.33 62.83 36.35 179.44 Fuente: Elaboración Propia c) Se llevo a cabo un proceso comercial con los 9 proveedores más fuertes de la región, en los cuales estaban participando países como: México, Venezuela, Colombia, Argentina, y Chile. El formato de cotización se encuentra en el anexo 1, y los parámetros de cotización debían ser descargados en la tabla modelo que sigue: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 53 Tabla III: Modelo desglosado de cotización /" ! " " ! " ' " &" # # $ # %# # % $# #$ # #$ %# ! ! "# % )* " & (" " " " )* /" " & "0- "! + ," " " "! -& . -" )" " -" ' - " / " -9" - " ' ! / "0- " 1 !' ! ! ) " ) & -& / " 2"3 5 !6 7 " $4### !! ! " " ! " ' " " ! 8- " " /" &" " # $ # %# # % $# #$ # #$ %# ! ! "# % )* " 4 ## ! # " & (" " "& $4 ## )* /" " & "0- "! + ," " " "! -& . -" )" " -" ' - " / " -9" - " ' ! / "0- " 1 !' ! ! ) " ) & -& / " 2"3 " $4### $4 ## 4 ## Fuente: Elaboración Propia Nota: Los Costos en Fórmula están en #Value! Porque son calculados con los precios Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 54 Esta tabla contenía los ítems más importantes que debían considerarse para hacer una evaluación equitativa de las opciones disponibles en el mercado. En Paralelo, se solicitó un cuestionario de operaciones, que permitirá conocer preliminarmente las condiciones de operación de los proveedores para estas categorías, así como los detalles acerca de capacidades, etc.: Tabla IV: Cuestionario Operacional 9" ! ! 5 1 / *< '1 / < '' ? 5 1 (' 5 " ! !- . " : 8 !; ! . ! 8 => < 5' @ < A / 5 ( ') < 6 ) ( B &" 6 < ' )1 < @ 5 < < ' )1 < @ < 5) 5 ) A2/ <' ' 5 1 / *< A 5 ) ' 1 5 ) ' )1 2' 1 / '1 / A < )1 <5 1 5 E ,6 - " < )1 <5 1 5 5 '1 / ' => < 1 < '1 / = > A A1 ' A 5 @< @6 D E < 1 < ' 15 A " " F E' A / )< GF 5 C / <1 )1 ) A) C* ' => <1 5) A < 5' '1 5 1 => / 5 ( ' ) < ' 1 5 )< ) F6 1 EH 5 @ 1 ' 1 F A / 1A ' 5 @ 1 ' 1 A 5 5 @ IAD 1A < / 1A ' < 5) A Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 55 ! " # $ ' 1 A/ + <' ' 1 A/ + <' % - " L' & <2' ) / 5 <2' ) / 5 5 + )+ ' < / J H ( 5 <K H ' 5 5@ / J H ( / ! ! & " "!D " - " ; " 'J 5@ 1 5 K + / )' J H )+ ' < ( 5@ 1 5 K ' / 5 + 5 5@ ( + </ 'J 5@ 15 K + / 5 <K H ' "! " " M" & ) ' A4 (< @ < 5 ' A4 AJ 5 1 < < ( 5@ 1 5 K ) ' A4 (< @ < 5 ' A4 AJ 5 1 < < / J H ( )+ ' L % 5 ) 1 5A 1 5 K A - !D Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 56 ' ! ! ' ( A "! 8 " LN I B < 5 ' ) 5 + ' 5 1 4 / ' 5 1 K 21 (1 </ <1 ' )1 A ' 1 < * G D LN ' ' A <1 ' A / 5 )1 4 ' ' L+ K @ C 5 A A) / LN I ) 1 A A) / A) * ' 1 < @ A) A) * ' 1 D L' *1 < )1 < 1 1 A 5 E N 5 >) ' FD ' O 5 )1 ) / 1 A + ' ' ' / ! / M " E) (< 1 2' ! )* " "! 5) ' + ,( -" !2 - N 5 1 1A 1 ) * 2)< ) / 5 O A A / ' <1 * 1 ? @ ' 1 ' 5 P E/ " " &" " 7 ,"! - ) & 5 )1 D @ " D F " Q F 1A '< / A 1 <1 ' )1 A * A 1 5 '1 +1 1A @ A 5) (< 1 " E ! 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" "F )6 " !- " )"8 ! 6 A- " 2( & ' " 61 " T 0- ! ! )! ! ) 0 1 )"8 ! + " 7 " ! !'* !" 9" !( * ! ( & - "! ! "8 !" 9" ' 9Q & - "! 0- ! " T" ! 8 ! & "0! "8 & "0- Fuente: Elaboración Propia Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 58 d) De la base de suministro que cotizó, 4 opciones fueron escogidas por su competitividad, basado en que los ítems más relevantes (contenedores, propelente y maquila) eran su negocio principal o estaban bien posicionados con sus proveedores para obtener la mejor ecuación de precios para este proyecto. e) Los 4 proveedores seleccionados: 1 en México, 1 en Chile y 2 en Argentina, fueron visitados por un grupo multi-funcional (Planificación, Compras, Operaciones, Calidad, Desarrollo) para evaluar la veracidad de la información obtenida y finalizar el estudio para validar con el departamento de finanzas las propuestas finales. 5.4 Análisis a) El análisis de las formulas fue llevado a cabo con la estructura de costos actuales de manera de poder determinar cuales eran los ítems más relevantes para negociar. Como puede verse, se establecen 2 columnas donde está el porcentaje dentro de la categoría a la que pertenece (Material de Empaque, Materia, Prima, etc.) y otra con respecto al total del producto terminado (cuanto es el costo ponderado entre el costo total de compra del producto terminado). Esto permitió sesgar la negociación con los proveedores principales y enfocarse en los renglones más importantes (dejando de un lado por ejemplo la formula que no representa un porcentaje importante del producto terminado), de manera de motivarlos hacia donde sea el éxito del proyecto en términos de reducción de costos, como sigue: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 59 Tabla V: Porcentaje de Participación de Componentes - Antitranspirante ANTITRANSPIRANTE En la categoría a la que pertenece (%) En el costo Total de Producto Terminado (%) 60% 17% 20% 97% 50% 50% 100% 32.5% 9.5% 10.8% 54.6% 8.6% 8.6% 17.1% 100% 21.5% Contenedor Válvula Actuador + Tapa Total Material de Empaque Sustancia Activa (Formula) Propelente Total Formula Manufactura, Mezclado y Llenado Fuente: Elaboración Propia Tabla VI: Porcentaje de Participación de Componentes - Desodorantes DESODORANTE En la categoría a la que pertenece (%) En el costo Total de Producto Terminado (%) 58% 15% 12% 9% 2% 100% 56% 44% 100% 33% 9% 7% 5% 1% 58% 15% 12% 27% 100% 11% Contenedor Válvula Actuador Tapa Etiqueta de la Tapa Total Material de Empaque Sustancia Activa (Formula) Propelente Total Formula Manufactura, Mezclado y Llenado Fuente: Elaboración Propia 5.5 Resultados El producto final de este trabajo de investigación fueron las condiciones necesarias para justificar la producción de desodorantes y antitranspirantes Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 60 en aerosol para la venta en Latinoamérica, de acuerdo al criterio de éxito definido por el grupo de trabajo. Este estudio será de una gran utilidad para la categoría a la que pertenece, ya que ayudará a entender cuales son las variables necesarias en este momento o a través del tiempo para que se justifique la producción de desodorantes y antitranspirantes en aerosol en otro país que no sea Estados Unidos y/o algún país de la Comunidad Europea para la distribución y venta en Latinoamérica. Los beneficios de la organización van a estar definidos en función de cuales son las variables inherentes a la producción actual y su posición como producto terminado dentro de la distribución de cada uno de los países involucrados (Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, Guyana, Surinam, Bolivia, Ecuador, Uruguay, paraguay, Brasil, Argentina y Chile) y el margen que le otorga a la categoría. El impacto que tendrá en la organización se puede separar en dos vertientes: i) Resultados que indiquen que la estructura de suministro que tenemos hoy día no es eficiente, reconociendo que el modelo centralizado de negocio actual cambió, y data que soporte la activación de un proyecto que permita maximizar los beneficios de margen en esta categoría ii) Resultados que indiquen que a pesar de que el modelo de negocio cambió, la estructura centralizada que manejamos actualmente brinda beneficios de apalancamiento que son obvios ante los márgenes de la corporación en esta categoría Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 61 CAPÍTULO VI. RESULTADOS OBTENIDOS En función de la aplicación de la metodología definida en el capítulo anterior, el cual nos permitió pasearnos por los detalles de forma general que nos permitieron culminar satisfactoriamente el proyecto, en este capítulo se expondrán los resultados más relevantes de cada faceta y su significado e influencia dentro de cada etapa del proceso, como sigue: Primero se presentan las tablas detalladas de cotización de los 8 proveedores pre-seleccionados para hacer el proceso de benchmarking. Estas tablas están homologadas de acuerdo a la misma cantidad de ingrediente en cada formula, de manera de hacer comparación equitativa de los números obtenidos. Adicionalmente, se incluye en estas tablas la logística cruzada de cada una de las opciones en la misma presentación en el mismo tipo de embalaje con todos los destinos donde actualmente se distribuyen estas marcas. Este es un esfuerzo adicional que se realizó para que el benchmarking fuera más representativo en términos de la información que ofrece a los clientes del proyecto y las conclusiones que se tomen más adelante con respecto a la entrega y venta de producto terminado en los anaqueles de distribución de los distintos países. Estos resultados fueron una excepcional primera etapa que sesgo de forma casi inmediata el estudio y el patrón de decisiones como verán más adelante en este mismo capítulo. De estos resultados se filtra la primera lista de proveedores potenciales que servirían para un análisis más detallado de su estructura y validación de capacidades. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 62 Tabla VII: Cotizaciones Desodorante Desodorante -150mL/105grCountry US Mexico 1 MATERIA PRIMA Propelente Activo DEO Activo AP Etanol Emoliente Agente Controlador de Viscosidad Fragancia 85.7 107.2 34.2 4 5 Chile Venezuela Argentina 6 7 8 49.0 8.0 20.5 2.0 22.5 20.0 39.2 7.4 28.4 1.2 99.1 13.1 52 0.63 155 1.88 85 1.03 138 1.67 136 1.66 216.5 63.0 327.6 47.2 47.7 57.7 MATERIAL DE EMPAQUE Contenedor de Hojalata Contenedor de Aluminio Válvula Tapa Actuador Corrugado Otros 34.63 25.0 43.9 31.0 105.5 50.1 $/1000 IT $/SU 193 2.18 158 1.92 92 1.12 103 1.26 370.0 70.0 283.8 294.8 82.1 30.3 47.6 11.8 6.3 164.0 36.0 26.8 10.0 10.9 $/1000 IT $/SU 237.3 62.8 36.4 47.5 14.1 13.2 411 4.64 419 5.09 305 3.70 248 3.01 107.8 143.0 79.17 214.42 108 1.22 143 1.74 77.9 12.3 90 1.10 79 0.96 712 8.04 - 812 9.87 - 570 6.92 - 1.21 1.10 0.89 1.81 2.95 2.36 2.36 0.68 0.57 0.60 0.99 1.65 1.66 1.66 0.68 0.57 0.60 0.99 1.65 1.66 1.66 60.2 8.7 215.9 TOTAL DE MATERIAL DE EMPAQUE Costo de Maquila Otros $/1000 IT $/SU MAQUILA TOTAL $/1000 IT $/SU COSTO TOTAL Check VOL 88.19 25.65 8.01 3.36 0.16 GASTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL ENTREGADO (weighted avg) 53.0 38.0 3 62.0 5.0 TOTAL MATERIA PRIMA LOGISTIC DE PRODUCTO TERMINADO (weighted avg) 2 Argentina $/SU MX CL VE PE AR UY $/SU VOL 88.19 25.65 8.01 3.36 0.16 $/SU MX CL VE PE AR UY 0.23 9.48 9.37 9.16 10.08 11.22 10.63 10.63 60.0 11.0 511 6.21 0.23 84.1 13.6 6.1 388 4.71 0.23 13.6 1.9 335 4.08 42.6 465 5.65 180.2 35.6 25.5 10.0 27.3 7.4 286 3.47 118.5 87.4 78.3 214 2.61 42.4 101.3 144 1.75 119 1.44 87 1.06 78 0.95 602 7.31 - 571 6.94 - 546 6.64 - 539 6.55 - 690 8.39 - 501 6.08 - 0.68 0.57 0.60 0.99 1.65 1.66 1.66 1.42 1.71 0.35 3.31 2.05 0.45 0.45 1.42 1.71 0.35 3.31 2.05 0.45 0.45 0.85 0.94 0.35 0.94 1.62 0.51 0.51 0.83 0.84 0.72 0.50 0.68 1.78 1.78 1.42 1.71 0.35 3.31 2.05 0.45 0.45 0.23 34.9 0.23 0.23 40.4 0.23 0.23 0.23 10.78 10.67 10.70 11.08 11.74 11.76 11.76 7.83 7.73 7.75 8.14 8.80 8.81 8.81 8.22 8.11 8.14 8.53 9.19 9.20 9.20 8.59 8.88 7.52 10.48 9.23 7.62 7.62 8.28 8.57 7.21 10.17 8.92 7.32 7.32 7.63 7.72 7.12 7.72 8.40 7.29 7.29 9.45 9.46 9.33 9.12 9.30 10.39 10.39 7.73 8.02 6.66 9.62 8.37 6.76 6.76 Differencia vs Operación Actual ($/SU) - 1.30 (1.65) (1.26) (0.89) (1.20) (1.85) (0.03) (1.75) Impacto en Costos Total Entregado (MM$) - 0.16 (0.21) (0.16) (0.11) (0.15) (0.23) (0.00) (0.22) Fuente: Elaboración Propia Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 63 Tabla VIII: Cotizaciones Antitranspirante ANTITRANSPIRANTE -150mL/90.3grPAÍS Alemania Mexico 1 MATERIA PRIMA Propelente Activo DEO Activo AP Etanol Emoliente Agente Controlador de Viscosidad Fragancia Argentina 2 3 59.1 70.0 74.2 79.9 59.0 40.0 81.0 53.5 110.0 20.0 $/1000 IT $/SU TOTAL MATERIA PRIMA MATERIAL DE EMPAQUE Contenedor de Hojalata Contenedor de Aluminio Válvula Tapa Actuador Corrugado Otros 118 1.53 240 3.11 155 2.01 65.8 350.0 70.0 274.9 74.4 120.0 10.0 $/1000 IT $/SU 8.5 10.8 384 4.97 Costo de Maquila Otros 184.8 2.5 187 2.43 156.0 $/1000 IT $/SU 156 2.02 MAQUILA TOTAL 689 8.93 1.50 1.50 0.78 3.43 2.43 2.43 $/1000 IT $/SU COSTO TOTAL LOGISTIC DE PRODUCTO TERMINADO (weighted avg) VOL 88.19 25.65 8.01 3.36 0.16 GASTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL ENTREGADO (weighted avg) VOL 88.19 25.65 8.01 3.36 0.16 Differencia vs Operación Actual ($/SU) $/SU MX CL VE PE AR UY $/SU 0.23 $/SU MX CL VE PE AR UY 10.67 10.66 9.94 12.59 11.60 11.60 - Impacto en Costos Total Entregado (MM$) 5 272 3.53 36.7 2.9 34.7 0.1 17.8 14.4 107 1.38 200.0 181.0 125.0 30.3 54.0 79.5 59.2 224.1 TOTAL DE MATERIAL DE EMPAQUE 4 108 1.40 258 3.35 77.9 14.5 92 1.20 79.17 227.46 79 1.03 227 2.95 946 12.27 - 671 8.70 - 718 9.31 - 0.70 0.57 0.80 1.46 1.29 1.29 0.70 0.57 0.80 1.46 1.29 1.29 0.70 0.57 0.80 1.46 1.29 1.29 0.23 0.23 10.24 10.12 10.34 11.00 10.83 10.83 8 49.2 5.1 339 4.39 9.62 9.50 9.73 10.39 10.22 10.22 7 73.7 367 4.76 0.23 6 85.93 6.3 13.19 13.07 13.30 13.96 13.79 13.79 Argentina 39.7 11.8 550 7.13 Venezuela 14.0 182.0 36.0 15.0 16.0 9.2 134.3 7.3 6.7 423 5.49 Chile 45.6 43.9 134.2 87.7 9.3 160 2.07 321 4.16 213.3 279.6 64.6 47.2 47.7 13.6 40.9 431 5.59 42.6 417 5.41 42.4 94.5 137 1.78 118.5 90.4 78.3 119 1.54 90 1.17 78 1.01 673 8.72 - 503 6.52 - 709 9.20 - 828 10.74 - 509 6.60 - 1.44 1.71 0.46 2.00 0.45 0.45 1.44 1.71 0.46 2.00 0.45 0.45 0.86 0.94 0.45 1.43 0.45 0.45 0.88 0.84 0.95 0.89 1.45 1.45 1.44 1.71 0.46 2.00 0.45 0.45 97.5 0.23 10.39 10.66 9.41 10.96 9.40 9.40 0.23 8.19 8.46 7.21 8.76 7.20 7.20 98.6 0.23 10.29 10.37 9.88 10.85 9.88 9.88 0.23 11.85 11.81 11.92 11.86 12.41 12.41 2.53 (1.04) (0.43) (0.28) (2.48) (0.38) 1.18 (2.40) (0.13) (0.05) (0.03) (0.31) (0.05) 0.15 (0.30) argumentos suficientes para ser concluyente: Aparece Chile como ganador desodorantes y Argentina opción 5 como ganadora en antitranspirantes. Es importante mencionar que esta es una etapa muy preliminar del estudio y es la razón por la que se hace un filtro que tiene el único objetivo de dejar para la segunda etapa las 4 mejores opciones de manera de abrir el análisis hacia resultados que sean concluyentes. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 0.23 8.26 8.54 7.29 8.83 7.28 7.28 0.32 De las tablas anteriores emerge naturalmente una data que carece de los 136 1.77 182.1 42.2 25.5 10.0 27.3 7.4 294 3.82 Fuente: Elaboración Propia de 42.8 93.4 64 El objetivo final de este trabajo es obtener una solución de suministro ganadora, y la mejor manera es que sea una sola, porque maximizaríamos no solo el suministro futuro, sino que obtendríamos beneficios adicionales de: apalancamiento en materias primas y Canisters, optimización en la distribución de las paletas para distribución en los contenedores, optimización de uso de recursos técnicos para calificación y validación de formulas, entre otros. Por ellos, las mejores 4 opciones, que fueron: 1 – México, 5 – Argentina, 6 – Chile, y 8 – Argentina, fueron llevados a un análisis financiero el cual nos regala el NPV detallado por país y por tipo de producto: Tabla IX: NPV Acumulativo detallado Marca 1 - Desodorante Mex Vzla Per Arg Chi Marca 2 - Antitranspirante LA Mex Per Arg Chi Actual Volumen MSU NOS $/SU TDC $/SU %NOS 187 27 24.46 24.66 10.83 11.68 44% 47% 17 19.60 12.64 64% 13 17.39 11.96 69% 259 15 16.83 23.37 10.50 11.08 62% 47% 88 26.62 11.61 44% 8 23.76 9.88 42% 3 15.89 12.41 78% 26 125 21.24 25.05 10.94 11.38 51% 45% 384 23.92 11.18 47% 1 - Mexico Ahorros $/SU $M %NOS -1.54 -1.84 -2.32 (289) (50) (39) -6.3% -7.5% -11.8% -1.72 (22) -9.9% -1.30 -1.62 (20) (420) -7.8% -6.9% -1.06 (94) -4.0% -1.04 (8) -4.4% -1.29 (4) -8.1% -0.21 -0.89 (5) (112) -1.0% -3.6% -1.38 (532) -5.8% 1,515 5 - Argentina Ahorros $/SU $M %NOS -0.60 +0.29 -2.10 -3.12 -1.75 -0.79 (112) 8 (36) (39) (27) (205) -2.4% +1.2% -10.7% -17.9% -10.4% -3.4% -2.00 -2.58 (177) (21) -7.5% -10.8% -4.20 -2.62 -2.23 (14) (67) (279) -26.5% -12.3% -8.9% -1.26 (484) -5.3% 1,117 6 - Chile Ahorros $/SU $M %NOS -1.45 -2.16 -2.62 -3.15 -1.84 -1.71 (271) (59) (45) (40) (28) (442) -5.9% -8.7% -13.4% -18.1% -10.9% -7.3% -0.09 (8) -0.4% +0.04 -0.13 1 (16) +0.2% -0.5% -1.19 (459) -5.0% 1,132 8 - Argentina Ahorros $/SU $M %NOS -1.15 -0.26 -2.65 -3.67 -2.30 -1.34 (215) (7) (45) (46) (35) (349) -4.7% -1.1% -13.5% -21.1% -13.7% -5.8% -1.93 -2.50 (170) (20) -7.2% -10.5% -4.13 -2.55 -2.15 (14) (65) (269) -26.0% -12.0% -8.6% -1.61 (618) -6.7% 1,590 -0.48 (4) -2.0% -1.53 (5) -9.6% LA Total NPV Fuente: Elaboración Propia Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 65 Tabla XI: NPV Acumulativo Resumen 1 2 3 4 5 6 7 8 MMUS$ Mexico Mexico Mexico Argentina Argentina Chile Venezuela Argentina Mexico Venezuela (2,212) (74) 996 126 526 100 273 (40) 1,254 (19) 1,209 148 (484) (358) 1,626 19 Peru Argentina (121) (26) 161 68 120 55 110 (479) 192 (459) 163 114 (146) 14 223 (447) Chile Total LA (254) (2,689) 163 1,515 97 898 (32) (169) 150 1,117 (502) 1,132 (89) (1,061) 169 1,590 Fuente: Elaboración Propia En este cuadro resumen se observa que la mejor opción se encuentra en 4 proveedores: 2 – México, 5 – Argentina, 6 – Chile y 8 – Argentina. La opción número 8 es la representa mejor valor en NPV, pero todas las mencionadas exceden el criterio del proyecto de entregar más de US$ 1 MM en NPV a la categoría. Es necesario entonces utilizar la información operacional para finalmente tomar una decisión de negocio. Para ello, se lleva a cabo un análisis detallado de las opciones disponibles, donde se colocan parámetros mínimos requeridos por la categoría para poder ingresar a la base de suministro (Por razones de confidencialidad, no se pueden mostrar los criterios utilizados para poder fijar los valores mínimos ni asignados a cada proveedor en la lista que sigue). Esta información permitirá definir en base ‘real’ (los resultados son obtenidos por un grupo multi-funcional basado en experiencia real con los proveedores a través de las visitas realizadas) quien es el proveedor de los 4 posibles ganadores que puede otorgar la mejor ecuación costocapacidad, y así poder irnos al detalle del análisis financiero. Los resultados como siguen: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 66 Tabla XII: Comparación de opciones (operativo + financiero + comercial) ELEMENTO DE MEDICIÓN Requerimientos Mínimos 2 - México 6 - Chile 5Argentina 8Argentina Comercial Posición Financiera 1 1 2 3 4 Apertura a invertir 3 2 2 3 4 Manejo de la Corporación 2 0 0 1 2 Ventaja en Costos 3 0 1 2 3 3 3 Apertura de la Compañía Riesgo de de Competencia/Seguridad 3 1 3 2 1 1 2 1 Sub-Total 14 5 9 14 17 2 1 1 2 2 Manufactura Facilidades de Manufactura Procedimientos Operativos Estándar 3 1 3 2 2 Mantenimiento de Equipos 3 1 3 3 3 Productividad 3 1 2 2 3 Técnicos / Habilidades Técnicas 2 1 3 3 3 Uso de Tecnología 2 1 2 3 3 Sistemas Ambientales / Planes 3 1 3 3 3 18 7 17 18 19 2 1 2 2 2 2 0 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Procedimientos de Auditoria GMP 2 0 3 2 1 Data de Calidad 3 0 3 3 2 Cumplimiento de Entrega 3 2 3 3 3 26 12 27 26 24 Sub-Total Aseguramiento de la Calidad Filosofía y Visión de Calidad Programa de Control Estadístico de Proceso Capacidad de Proceso Calidad del material de entrada Aseguramiento de la Calidad del Producto Mantenimiento y Calibración de los equipos de Pruebas Procedimientos de Calidad y Documentación Sub-Total Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 67 Investigación y Desarrollo / Ingeniería Capacidad de Investigación y Desarrollo Innovación de Productos y Procesos 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 Ejecución de Proyectos 3 0 2 3 3 Soporte de Equipos 2 1 2 2 3 Tecnología de materias primas 2 1 2 2 3 Sub-Total 12 4 9 10 14 Manejo de Cambios Manejo de la cadena de suministro 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 0 1 2 2 Especificaciones y Estándares Manejo de Materiales Calificación de Procesos y Equipos 3 0 0 3 3 Sub-Total Capacidad de Manejo 14 5 9 13 14 TOTAL 84 33 71 81 88 Fuente: Elaboración Propia Los valores de la tabla son referencias ascendentes, significando 0 el valor mínimo y 5 el máximo. De este análisis se obtiene propiamente que a pesar de que el proveedor 8 de Argentina no fue el mejor en ninguna de las versiones por separado, se convirtió en la mejor solución de valor agregado al negocio total (mejor NPV y mejor evaluación general del grupo multi-funcional). Siendo así, entonces se detalla el análisis financiero de la fuente de suministro actual y la opción ganadora como referencia: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 68 Tabla XIII: Análisis Financiero – Desodorantes FUENTE ACTUAL Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 1 Version 2 Version 2 Version 1 Version 2 Version 1 Version 2 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr VOLUMEN NOS COSTO TOTAL COSTO TOTAL DE MANUFACTURA LOGÍSTICA DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRATIVOS MARGEN Incremental S&A IMPACTO DEL MARGEN LUEGO DE IMPUESTOS Total LA Desodorante MSU $/SU $M $/SU $M %NOS $/SU $/SU $/SU 56.0 24.46 1,371 10.74 602 44% 9.33 1.10 0.31 46.8 24.46 1,145 10.83 507 44% 9.42 1.10 0.31 43.1 24.46 1,054 10.88 469 44% 9.47 1.10 0.31 41.2 24.46 1,007 10.91 449 45% 9.50 1.10 0.31 13.6 24.67 335 11.64 158 47% 9.33 1.81 0.50 13.7 24.65 336 11.72 160 48% 9.42 1.81 0.50 17.0 19.60 334 12.64 215 64% 9.42 2.95 0.27 7.0 17.39 121 11.92 83 69% 9.33 2.36 0.22 5.7 17.39 99 12.01 68 69% 9.42 2.36 0.22 7.8 16.83 131 10.46 82 62% 9.33 0.89 0.23 7.5 16.83 126 10.54 79 63% 9.42 0.89 0.23 259.3 23.37 6,059 11.08 2,871 47% 9.41 1.34 0.32 $M %NOS $M $M 769 56% 638 56% 585 56% 558 55% 177 53% 176 52% 119 36% 38 31% 31 31% 50 38% 47 37% 3,188 53% PROPUESTA GANADORA - 8 - ARGENTINA Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 1 Version 2 Version 2 Version 1 Version 2 Version 1 Version 2 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr 113gr VOLUMEN NOS COSTO TOTAL COSTO TOTAL DE MANUFACTURA LOGÍSTICA DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRATIVOS MARGEN Incremental S&A IMPACTO DEL MARGEN LUEGO DE IMPUESTOS Total LA Desodorante MSU $/SU $M $/SU $M %NOS $/SU $/SU $/SU 56.0 24.46 1,371 9.60 538 39% 7.58 1.71 0.31 46.8 24.46 1,145 9.68 453 40% 7.66 1.71 0.31 43.1 24.46 1,054 9.73 419 40% 7.71 1.71 0.31 41.2 24.46 1,007 9.76 402 40% 7.75 1.71 0.31 13.6 24.67 335 11.38 155 46% 7.58 3.31 0.50 13.7 24.65 336 11.46 156 47% 7.66 3.31 0.50 17.0 19.60 334 9.98 170 51% 7.66 2.05 0.27 7.0 17.39 121 8.25 57 47% 7.58 0.45 0.22 5.7 17.39 99 8.34 47 48% 7.66 0.45 0.22 7.8 16.83 131 8.16 64 48% 7.58 0.35 0.23 7.5 16.83 126 8.24 62 49% 7.66 0.35 0.23 259.3 23.37 6,059 9.73 2,523 42% 7.66 1.76 0.32 $M %NOS $M $M 833 61% 0 55 692 60% 0 46 635 60% 0 42 605 60% 0 40 181 54% 0 3 180 53% 0 3 164 49% 0 38 64 53% 28 (1) 51 52% 22 (1) 68 52% 0 12 64 51% 0 11 3,536 58% 50 248 Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 69 Año 0 Flujo de Caja [M$] Impacto de DOPAT Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Inventarios Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Cuentas Por Pagar Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Mexico Venezuela Peru Argentina Chile (290) 0 0 0 (290) 0 (290) 0 0 0 (290) 0 NPV [M$] Mexico Venezuela Peru Argentina Chile 635 669 19 153 (328) 122 Inversión de Capital Mexico Venezuela Peru Argentina Chile Flujo de Caja Neto Año 1 248 183 6 38 (2) 23 (142) (118) 4 2 (54) 25 86 53 2 11 11 9 Año 2 248 183 6 38 (2) 23 Año 3 248 183 6 38 (2) 23 Año 4 248 183 6 38 (2) 23 Año 5 248 183 6 38 (2) 23 192 118 11 51 (45) 56 248 183 6 38 (2) 23 248 183 6 38 (2) 23 248 183 6 38 (2) 23 248 183 6 38 (2) 23 Fuente: Elaboración Propia Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 70 Tabla XIV: Análisis Financiero – Antitranspirantes FUENTE ACTUAL Versión 1 150ml VOLUMEN NOS Peru Argentina Chile Mexico Versión 2 Versión 3 Versión 1 Versión 2 Versión 1 Versión 2 Versión 1 Versión 2 Versión 3 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml Total LA Antitranspirante MSU $/SU $M $/SU $M %NOS 34.1 26.62 908 11.56 394 43% 9.72 1.50 0.34 32.3 26.62 860 11.67 377 44% 9.83 1.50 0.34 21.8 26.62 579 11.60 252 44% 9.76 1.50 0.34 4.4 23.76 104 9.94 44 42% 7.25 2.37 0.33 3.6 23.76 86 9.81 36 41% 7.12 2.37 0.32 1.7 15.89 27 12.47 21 79% 9.83 2.44 0.20 1.7 15.89 27 12.36 21 78% 9.72 2.44 0.20 9.0 21.24 192 10.88 98 51% 9.72 0.87 0.30 8.7 21.24 185 11.01 96 52% 9.84 0.88 0.29 7.9 21.24 168 10.93 86 51% 9.76 0.87 0.29 125.2 25.05 3,136 11.38 1,425 45% 9.61 1.45 0.32 MARGEN $M %NOS 514 57% 483 56% 327 56% 61 58% 51 59% 6 21% 6 22% 93 49% 89 48% 81 49% 1,711 55% Incremental S&A IMPACTO DEL MARGEN LUEGO DE IMPUESTOS $M $M COSTO TOTAL COSTO TOTAL DE MANUFACTURA LOGÍSTICA DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRATIVOS PROPUESTA GANADORA - 8 - ARGENTINA Mexico Peru Argentina Chile Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 1 Versión 2 Versión 1 Versión 2 Versión 1 Versión 2 Versión 3 Total LA 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml Antitranspirante VOLUMEN NOS MSU $/SU $M $/SU $M %NOS 34.1 26.62 908 9.63 329 36% 7.58 1.71 0.34 32.3 26.62 860 9.74 315 37% 7.70 1.71 0.34 21.8 26.62 579 9.67 210 36% 7.62 1.71 0.34 4.4 23.76 104 7.44 33 31% 5.12 2.00 0.33 3.6 23.76 86 7.31 27 31% 4.98 2.00 0.32 1.7 15.89 27 8.35 14 53% 7.70 0.45 0.20 1.7 15.89 27 8.23 14 52% 7.58 0.45 0.20 9.0 21.24 192 8.34 75 39% 7.58 0.46 0.30 8.7 21.24 185 8.46 74 40% 7.70 0.46 0.29 7.9 21.24 168 8.38 66 39% 7.63 0.46 0.29 125.2 25.05 3,136 9.23 1,156 37% 7.47 1.44 0.32 MARGEN $M %NOS 580 64% 546 63% 369 64% 71 69% 60 69% 13 47% 13 48% 116 61% 112 60% 102 61% 1,980 63% Incremental S&A IMPACTO DEL MARGEN LUEGO DE IMPUESTOS $M $M 0 56 0 53 0 36 25 (12) 25 (12) 0 15 0 14 0 13 50 181 COSTO TOTAL COSTO TOTAL DE MANUFACTURA LOGÍSTICA DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRATIVOS 0 9 0 8 Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 71 Flujo de Caja [M$] Impacto de DOPAT Inventarios Cuentas Por Pagar Inversión de Capital Flujo de Caja Neto Año 0 Mexico Peru Argentina Chile Mexico Peru Argentina Chile Mexico Peru Argentina Chile Mexico Peru Argentina Chile (250) 0 0 0 (250) (250) 0 0 0 (250) NPV [M$] Mexico Peru Argentina Chile 955 956 70 (118) 47 Mexico Peru Argentina Chile Año 1 181 145 17 (23) 42 407 367 3 (85) 121 66 42 5 3 16 Año 2 181 145 17 (23) 42 Año 3 181 145 17 (23) 42 Año 4 181 145 17 (23) 42 Año 5 181 145 17 (23) 42 654 554 25 (105) 180 181 145 17 (23) 42 181 145 17 (23) 42 181 145 17 (23) 42 181 145 17 (23) 42 Fuente: Elaboración Propia De este análisis financiero se puede observar que se toman en cuenta todas las variables necesarias para poder ejecutar el proyecto de forma exitosa. Estos incluye: Impacto del Margen luego de impuestos, Inventarios, Cuentas por Pagas, e Inversión de Capital. Luego nos permite tener bases sólidas para recomendar esta opción de suministro como la mejor alternativa disponible en la región para implementar este proyecto a la brevedad posible. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 72 FASE DE EVALUACIÓN Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 73 CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DE PROYECTO CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 74 CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Como se señaló en el Proyecto del Trabajo Especial de Grado, en el apartado referido a la Metodología, el quinto proceso a desarrollar es la evaluación del Proyecto. En las páginas siguientes se expone la evaluación realizada: 7.1 Resultados Relevantes - Se comenzó con una base de proveedores alternativos de 20 opciones, las cuales mostraban preliminarmente que lo planteado como expectativa de negocio se aproximaba al menos a una opción realista frente a la base de suministro disponible. - El detalle al que se llegó en la data definitivamente fue fundamental para exceder los objetivos de estudio. - El manejo de un procedimiento organizado, la interacción continua, coordinada y sistemática de los líderes del proyecto con la base de suministro permitió un flujo de información que se tradujo en data muy firme para cada etapa del proyecto. - Luego de las visitas a los proveedores seleccionados, el conocimiento de las plantas, los procesos y las estructuras y procedimiento de trabajo de cada uno de ellos, nos permitió tener un patrón de decisión que estaba mucho mejor soportado por conocimiento. Esto ayudó mucho a poder hacer este estudio más concluyente. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 75 - Como resultado mas relevante, es la demostración de que localizar la producción es viable, factible y rentable (por encima de las expectativas del cliente). 7.2 Comparación entre lo planificado y lo ejecutado - Se planificó obtener al menos una opción de suministro que al menos entregara a la categoría US$ 1 MM de NPV, y en realidad los resultados fueron súper interesantes, porque aunque se muestra una sola opción en Argentina como ganadora, la verdad, 4 de las opciones se convirtieron en potenciales para ser capaces, desde el punto de vista financiero, de soportar las necesidades de la categoría. Sin embargo, el proyecto no se basaba solo en números, sino en capacidades de producción, y coincidencialmente la opción 8 de Argentina, no solo entrego el mejor NPV viniendo de un país de alto riesgo financiero, sino que también representa la opción con mejor capacidad para enfrentar una base de suministro de estas marcas que se pretenden producir. 7.3 Revisión sobre el cronograma El cronograma estuvo basado en un trabajo de 6 meses que se llevó a cabo exitosamente. Para ventaja del proceso, los recursos estaban disponibles, y el presupuesto estaba estipulado para cubrir satisfactoriamente cada una de las etapas del proceso sin novedad. 7.4 Logro de los objetivos planteados en la propuesta de estudio Los objetivos planteados en la propuesta de estudio fueron cumplidos y excedidos. No solo se propone una opción de suministro local para Latinoamérica, sino que adicionalmente se está excediendo la propuesta de Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 76 estudio que es cumplir con $ 1 MM de NPV, el cual es el criterio de éxito de nuestro cliente. Este logro es consecuencia natural del esfuerzo continuo y compromiso de las personas involucradas en el desarrollo de las diferentes etapas de este proyecto. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 77 CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A continuación se presentan las conclusiones producto de la realización de este trabajo especial de grado, así como recomendaciones con acciones propuestas para enriquecer los resultados logrados. 8.1 CONCLUSIONES A través del desarrollo de este proyecto se pudo identificar y verificar la importancia de realizar un análisis continuo de la industria en todos los sectores que produzcan las empresas para monitorear y validar la ecuación de suministro existente e identificar nuevas e innovadoras opciones de suministro para los productos existentes y las iniciativas que se planteen para los lanzamientos. La tercerización de la producción de las empresas de consumo masivo se está convirtiendo en un modelo de negocio preferido ya que permite: 1) Eliminar todo el riesgo financiero asociado a la adquisición de materiales (materia prima y material de empaque) 2) Eliminar el costo administrativo asociado a la planificación y el manejo diario del negocio 3) Reducir el tiempo de respuesta al canal de distribución y por ende al consumidor 4) Minimizar los inventarios dentro de los libros contables de la organización, al mismo tiempo de los canales de distribución Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 78 La propuesta de conseguir una alternativa operativamente viable que fuera financieramente atractiva para entregar a la categoría $ 1 MM de NPV se convierte en una realidad que excede los financieros necesitados por el cliente. Como resultado, permitirá replantear una estrategia de precios más agresiva para ingresar al mercado y crecer de forma sostenible. En este trabajo se consiguió proponer un modelo de negocio que permitirá localizar la producción de desodorantes desde EEUU y antitranspirantes desde Alemania a Argentina, excediendo los resultados esperados por la categoría en función de retorno esperado para justificar los recursos que se necesitan para hacer real una opción de suministro. Los resultados más importantes se ven reflejados en: 1) Distribución: Se mejorará los tránsitos de los productos terminados a los distribuidores en cada país, mejorando el nivel de respuesta a los clientes en al menos 4 semanas. Esto se debe al cambio de suministro de EEUU y Alemania a Argentina para distribución en México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Este beneficio de inventario se refleja como parte del análisis financiero de la opción ganadora en Argentina. 2) Precio: Mejores márgenes, ser reducen las estructuras de costos de los productos en al menos 10% para cada categoría, permitiendo a la organización armar mejores planes de venta al consumidor. 3) Producto: La calidad de los productos que se manufacturarán en la opción ganadora de Argentina, no implica ningún cambio en términos de calidad de producto. Todos los proveedores de materia prima y material de empaque están certificados actualmente en la misma u otras bases de suministros, y los maquiladores se certificarán en las líneas de productos que la compañía requiere para este proyecto (desodorantes y antitranspirantes en Aerosol) Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 79 Promoción: Detrás de este estudio se estima una estrategia de mercadeo que requerirá menor inversión y pretende reducir precios y ser más agresivo en el anaquel para ganar mercado vs. los productos de la competencia. 8.2 RECOMENDACIONES Luego de definido y establecida la recomendación de negocios de este proyecto, se realiza un proceso de feedback que permite identificar las áreas de mejora que servirán para mejorar proyectos futuros, entre los que se identificaron: - Con respecto a los criterios de éxito, se había fijado solo una visión de NPV que nos permitió definir un norte a trabajar. Sin embargo, hubo mucha data que fue apareciendo a través del proceso, ya que no estuvo clara desde el principio y que hubiese sido útil para las reuniones preliminares con la base de suministro (por ejemplo: formulas disponibles, nombres de los materiales, referencias de proveedores, flexibilidad para ofrecer formulas propias) - Mayor soporte desde el punto de vista técnico, lo cual hubiese sido traducido en mejor comunicación y respuesta con los proveedores Del resto, consideramos que el grupo de trabajo se desenvolvió adecuadamente y dentro de los tiempos estipulados, lo cual fue debidamente reconocido al líder del proyecto Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 80 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Discussions of the Faraday Society (1960). The Physical Chemistry of Aerosols. No 30 Faraday Symposia of the Chemical Society (1973) Fogs and Smokes. vol 7, 1-229 - Griffiths W.D. and Vaughan N.P. (1987) Report of the inaugural meeting of the Aerosol Society. J. Aerosol Soc., 18 , 467-468. - Griffiths W.D. and Vaughan N.P. (1998) A backwards glance to how it all began. The Aerosol Society Newsletter, No. 33 Transactions of the Faraday Society (1936) vol 32, 1041-1300. - ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph; and Jafee, Jeffrey (1999). Finanzas Corporativas, 5ta edición. Mc Graw Hill Interamericana Editores, México DF, México, pp. 76, 166. - Deloitte & Touche (1998) [CD-ROM]. Caracas: First Revenue Assurance Survey [2004, Agosto] 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Precio 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Incoterm 3 http://www.aerosol-soc.org.uk/aerosols.asp Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 81 ANEXOS Anexo 1 – Formato de cotización: Apreciado Proveedor El objetivo de la presente es informarles que su compañía ha sido seleccionada para participar en el proceso de Encuesta, para proporcionar propuestas de Costo y Factibilidad para los proyectos relacionados con la fabricación y envasado de desodorantes y antitranspirantes en Aerosol para XXX en su categoría de Cuidado Personal. Los servicios y procedimientos se encuentran detallados en los paquetes anexos y deberán ser considerados en su propuesta comercial. En este paquete de encuesta el equipo de XXX está identificando el siguiente proyecto: Proyecto Fabricación y empaque de Anti-Transpirante y Desodorante en Aerosol OBJETIVO VOLUMEN ANUAL en modelos maquila y/o full service- 150 ml BASE 4.6 MM Unidades (ver anexo con el detalle correspondiente) Para esto hemos tratado de incluir en un paquete de encuesta todo aquello que consideramos importante para que puedan desarrollar su propuesta de costo y factibilidad. En el caso de que ustedes identifiquen en el presente paquete algún proceso no considerado o que no puedan realizar, solicitamos su retroalimentación de acuerdo a su experiencia para incluirlo y hacerlo notar como parte de su propuesta de costo y factibilidad. La propuesta debe estar basado en dos vertientes: 1. Maquila de envasado en empaque primario + secundario, incluyendo todos los costos relacionados a esta operación + ganancias inherentes a esta operación y manejo de Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 82 inventario de materia prima y material de empaque, de acuerdo al volumen especificado. En este caso, XXX se encargará de la planificación y compra de las materias primas y material de empaque necesarios para el manejo de esta operación 2. Modelo “full service”, que incluya el desglose de todos los costos de materias primas y material de empaque relacionados con esta producción, de acuerdo a los rangos de materiales que se especifican más adelante en este paquete. En este sentido, se esperan 2 tipos de modelo full service: 2.1. Formula propietaria para Antitranspirante y Desodorante, que sea propia de la compañía, sin incluir perfume, con porcentajes dentro de los rangos incluidos en esta cotización, con desglose de porcentaje másico de cada componente y precio unitario por Kg o Item x 1,000, luego el costo en formula para mejor entendimiento 2.2. En el caso de no tener una fórmula propietaria y/o como una segunda opción, proponer costos unitarios de materia prima y material de empaque por Kg o item x 1,000, de manera que XXX pueda especificar el costo de acuerdo a una formula propuesta En ambos casos se espera que estructuradamente se envíe una hoja en formato Microsoft Excel que permita mover los números para un análisis más sencillo. Anexo un modelo para referencia, puede usarse como base para esta propuesta: A continuación detallaremos los puntos que consideramos importantes como parte de este paquete de encuesta, para la consideración de su propuesta: 1. CONFIDENCIALIDAD Información altamente sensible, debe ser manejada con estricta confidencialidad Toda la información contenida en esta encuesta es considerada confidencial y ha sido provista únicamente con el propósito de preparar su propuesta. Este paquete no deberá ser compartido con nadie ajeno a su organización sin la autorización escrita de XXX. De la misma forma, su propuesta será considerada como información sensible y será manejada por el Departamento de Compras Estratégicas en concordancia con buenas practicas éticas y comerciales. 2. CRITERIOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN Para que su propuesta sea considerada y evaluada en detalle por XXX su propuesta deberá incluir la siguiente información por escrito: • Confirmación de que su compañía es capaz de manejar el negocio presentado en este estudio de costo y factibilidad tanto operacional como técnicamente, tal como: a. Los procesos operacionales como capacidad de equipos, eficiencias, metalurgias, etc. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 83 b. Flexibilidad que pueden ofrecer al proyecto. c. Tiempos de reacción a los cambios derivados por la demanda del Mercado. d. El conocimiento y capacidad para cubrir los requerimientos y estándares de Calidad en forma enunciativa más no limitativa de Calidad, Higiene, Seguridad, Compras, Logística, QA, Ingeniería, Empaque y todos aquellos incluidos en los anexos. e. Soporte tecnológico para producción y manufactura de Aerosol. • • En caso extraordinario de que exista cualquier costo y/o inversión adicional a las actualmente existentes en sus instalaciones y que se requiera para manejar este proyecto deberán por favor aclararlo en detalle así como su propuesta para manejarlo. Presentar su mejor propuesta competitiva de costo con el mayor nivel de detalle posible del quiebre de los mismos: a. Precios por producción de aerosol por tamaño, desglosando el costo de los insumos (mano de obra, administrativos, mantenimiento, inversión de capital, etc). b. Precios en moneda local. c. Precios fijos, mínimo por un año. Son bienvenidas propuestas a más largo plazo que presenten una ventaja competitiva para el proyecto en costo y servicio. d. Precios si los volúmenes se incrementan en un 20%, 40% y 50% con respecto al volumen base proporcionado en este paquete. e. Condiciones de pago a 60 días mínimo contra la recepción del servicio y f. • • la presentación de su factura. Incluir lo que afecta estos precios. Todos estos costos deben estar perfectamente relacionados y asociados a la estructura organizacional, los recursos operativos / administrativos, instalaciones / equipo, servicios, laboratorios, a los que XXX tendrá derecho en el caso de que se llegue a concretar la relación comercial. Para este proyecto necesitamos contar con el escenario “Full Service” (servicio completo) el cual se detalla y describe en uno de los anexos del presente paquete y que deberá incluir los costos con su respectivo quiebre de costos, los recursos operativos y equipo, a los que XXX tendrá derecho al arrancar el proyecto bajo este concepto. Para poder realizar este análisis solicitamos considerar el siguiente escenario para “Full Service”: a. El proveedor planea, compra y paga a nombre de XXX, con proveedores de XXX, a los precios negociados por XXX la materia prima y el material de empaque. El proveedor participa en las reuniones de desarrollo de proveedores y preparar la documentación técnica (especificaciones técnicas, metodología analítica, procedimiento de de manufactura, etc.) b. El proveedor propone una fórmula propietaria para las dos versiones que se estarán manejando, de acuerdo a los siguientes rangos: Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 84 2 " " ! " 7" & ! ! T' • • 3. MANEJO DE RIESGOS $ # # #$ %# # % # $ # %# # % $# #$ Cualquier idea, sugerencia o propuesta que represente una ventaja competitiva, que su compañía pueda ofrecer como un valor agregado al paquete de encuesta para XXX. Incluir la estrategia que seguirán para arrancar el proyecto así como su respectiva ruta crítica con el mayor detalle posible de requerimientos y tiempos. En este punto XXX evaluará la capacidad del proveedor para manejar las posibles restricciones que puedan presentar los proyectos y que de manera enunciativa más no limitativa requerimos su ayuda para que en su propuesta incluyan la forma en la que manejarían los mismos: • Plan que su compañía implementará para manejar la confidencialidad de toda la información que proporcione XXX. • Plan de contingencia para mantener la continuidad del negocio en caso de cualquier evento extraordinario. En caso de que su compañía identifique alguno otro posible riesgo, favor de incluirlo, así como su estrategia y el plan para manejarlo. El proveedor deberá presentar un informe de riesgo, que demuestre su capacidad de almacenamiento de datos y manejo de emergencias. 4. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN XXX pondrá especial atención a aquellas propuestas que incluyan creatividad / innovación, que ustedes como expertos en el ramo / industria podrían aportar a estos proyectos: • • • • • • Propuestas creativas que sobrepasen las restricciones que los proyectos presenten. Propuestas que incluyan un programa de mejora continua para reducir costos. Propuestas que tomen riesgos medidos y explorar nuevas formas de hacer negocio. Propuestas que brinden resultados mayores a las expectativas de negocio. Propuestas que incluyan una reingeniería parcial o total compartiendo riesgos, reduciendo o controlando los costos operativos. Políticas de Precio agresivas tal como escala de volúmenes. Optimización de líneas de producción a través de consolidación de volúmenes propios o de otros clientes. Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 85 5. NOTAS Los volúmenes anuales preliminares presentados en el presente estudio representan nuestro mejor estimado de las necesidades de XXX y se comparten con la intención de que representen una herramienta útil al cotizar. Estos volúmenes están sujetos a variaciones / ajustes de acuerdo a las necesidades de manufactura y a la demanda del mercado. 6. TIEMPOS Sírvanse responder al estudio de costo y factibilidad en su totalidad ya que requerimos de esta información para revisar concienzudamente todos los aspectos de su propuesta y compartir con la Compañía los resultados de este estudio. • Favor de enviar sus propuestas a más tardar el 6 de Septiembre de 2005, después de esta fecha y hora no se considerará ninguna propuesta: Att. Gilberto Garcés / Tel: xxx E-mail: x • Todas las dudas y preguntas del paquete deberán ser vía e-mail a los contactos comerciales y serán respondidas a todos los proveedores involucrados en el proceso de forma equitativa. Anexo I: Cuestionario de Manufactura Contratada – Favor llenar y salvar como un archivo separado para enviar con la propuesta comercial. Las propuestas que lleguen sin cuestionario no serán procesadas Anexo 2: Dimensiones de empaque Empaques Desodorante * Altura: 5 ½” – 139.7 mm * Diámetro: 53 mm * Material: Aluminio Empaque Antitranspirante: * Altura: 6 3/4” – 171.45 mm * Diámetro: 45 mm Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 86 * Material: Hojalata Cajas corrugadas para 12 unidades Dimensiones Externas (mm) Largo: 224 Ancho: 169 Alto: 162 Volumen (d3) 6.1430 Peso Bruto (Kg): 2.200 Unds. por caja: Peso Neto (Kg): 12 1.428 Paletizado (186 cajas) Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004 87 Anexo 2 – Traducción “La diferencia más profunda entre los CFCs y HAPs es la extremada inflamabilidad de los últimos. Por ejemplo, una simple muestra líquida de 17 ml de HAP es suficiente para explotar un tambor vacío de acero de 204 litros, sí se vaporiza y se mezcla uniformemente con el aire en el tambor. Ésta característica puede ser discutida con todos los aspectos de la producción, almacenamiento, y venta. El escape de HAPs (líquido o vapor) debe ser absolutamente minimizado. Cuando los HAPs escapan, como siempre lo hacen, para expandirse un poco, en la operación gaseosa, deben ser utilizados métodos para mantener la concentración de gas bien diluido para mantenerse debajo de los límites de inflamabilidad, el cual es típicamente 2% del vapor en el aire. La forma más efectiva y menos costosa de hacer esto es hacer esta operación afuera, bajo un techo apropiado. El movimiento normal de aire en espacios abiertos mantiene la concentración gases de HAPs suficientemente baja. En mas de 20 años, en numerosos lugares alrededor del mundo, nunca ha habido accidentes de fuego asociados con operación de gases al aire libre. Si las condiciones climática (clima frío, tormentas de arena) hacen la operación de gas abierta una opción no atractiva, se puede encerrar la maquina de gases en una caja bien ventilada o en un cuarto de gases…” Más adelante el informe concluye: “ lo que sigue es que las ventajas económicas y de seguridad de las instalaciones al aire libre podrían ser estresadas, mucho mas que ahora…” Los datos reportados en este trabajo de grado son valores referenciales a las fechas indicadas. En los casos donde no está especificado, se refieren a valores de Julio de 2004