FUENTE: Encuestas de no residentes por el Aeropuerto Juan Santamaría. ICT Las cinco de planeamiento más visitadas por turistas internacionales aparecen en visitadas el Las unidades cinco unidades de planeamiento aparecen en el gráfico 2.6. y las cinco menos ICT gráficomás 2.6.visitadas y las cinco menos visitadas en el gráfico 2.7. por turistas internacionales en el gráfico 2.7. Gráfico 2.6 Porcentaje estimado de turistas internacionales que Pernoctaron al menos una noche, por unidades de planeamiento.2006 Monteverde Llanuras del Norte Guanacaste Norte Pacífico Medio Valle Central 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Primeras cinco zonas MÁS visitadas Plan de Turismo. 6.0 Octubre 2007. ICT son las Por Nacional otra parte las cincoVersión unidades de planeamiento con menores porcentajes de visitación Por otra parte las cinco unidades de planeamiento siguientes: siguientes: con menores porcentajes de visitación son las Gráfico 2.7. Porcentaje estimado de turistas internacionales que pernoctaron Al menos una noche, por unidades de planeamiento.2006 Guanacaste Sur Pacífico Sur 41 Caribe Norte Puntarenas e Islas del Golfo Caribe Sur 0 2 4 6 8 10 % Las cinco zonas MENOS visitadas Del gráfico se desprende la existencia de tres niveles básicos: 36 x Demanda relativamente alta (Valle Central, Pacífico Medio, Llanuras del Norte y Guanacaste Norte) x Plan Nacional Turismo 2002 - 2012 Demanda mediade(Puntarenas, Caribe Sur, Monteverde) que igualmente muestran crecimiento pero sobre una base más pequeña. ICT Del gráfico se desprende la existencia de tres niveles básicos : Es importante hacer notar también que a lo interno de cada unidad se presentan diferencias de distribución. Así por ejemplo en la unidad Llanuras del Norte, la máxima concentración se da en la Fortuna en comparación con destinos ubicados hacia el norte de la unidad (Upala, Guatuso, Los Chiles) y en el Pacífico Medio la concentración ocurre principalmente en las zonas Jacó y Manuel Antonio. • Demanda relativamente alta (Valle Central, Pacífico Medio, Llanuras del Norte y Guanacaste Norte) • Demanda media (Puntarenas, Caribe Sur, Monteverde) que igualmente muestran crecimiento pero sobre una base más pequeña. • Demanda baja (Pacífico Sur, Guanacaste Sur) con El gráfico 2.8 muestra la distribución de los promedios una base pequeña y un crecimiento Plan muy Nacional de Turismo. Versión 6.0 igualmente Octubre 2007. ICT de visitación a las diferentes unidades de planeamiento reducido. para el año 2006. Estos porcentajes consideraron todos los puertos de entrada a Costa Rica. La asimetría observada posiblemente está en relación directa con las condiciones de la oferta de servicios (planta y productos turísticos principalmente) y no necesariamente en función de la cantidad y calidad de los atractivos turísticos. Gráfico 2.8 Distribución estimada de la demanda, por unidades de Planeamiento.2006 LLanuras del Norte 26.20 Guanacaste Norte Monteverde 6.50 20.70 Caribe Norte 6.70 12.80 9.60 75.20 Guanacaste Sur Puntarenas, Playas e Islas del Golfo Caribe Sur Valle Central 23.90 6.70 Pacífico Medio 4.70 Pacífico sur Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 37 ICT Como se mencionaba Valle Central la unidad de planeamiento Pacífico Medio y Llanuras sigue siendo la unidad de planeamiento del Norte superan en visitantes a Guanacaste Norte. más visitada, situación explicable por la ubicación del principal aeropuerto del País, Esto obedece a que, si bien es cierto el beneficiado directo con el Aeropuerto Daniel Oduber es Plan Nacional de Turismo. Versión Octubre 2007. ICT de la ciudad capital y de6.0otros atractivos muy posicionados como son los volcanes Guanacaste Norte, no es el único. Llanuras del Norte y Poás e Irazú. Sin embargo los porcentajes de visitación Monteverde también tienen su cuota de participación; Dato curioso es el hecho de que a pesar de la puesta en marcha del aeropuerto internacional en parecen tender a la baja, lo que podría deberse a la por otra parte, el aeropuerto guanacaste mueve Liberia, la unidad de planeamiento Pacífico Medio y Llanurasel del superan en visitantes a únicamente 13%Norte del total de pasajeros que ingresa a apertura del aeropuerto de Liberia, o bien a manera Guanacaste Norte. Esto obedece a que, si bien es cierto el beneficiado directo con el Aeropuerto Costa Rica por la vía aérea. de hipótesis deseo es nulo de pernoctar en no la ciudad Daniel alOduber Guanacaste Norte, es el único. Llanuras del Norte y Monteverde también y dirigirse directamente a los atractivos turísticos tienen su cuota de participación; por otra parte, el aeropuerto guanacaste mueve únicamente el En el período 2001-2006, las llegadas de turistas al ubicados unidades planeamiento. LasRica 13%en del otras total de pasajerosdeque ingresa a Costa por la vía aérea. unidades de planeamiento Pacífico Medio, Guanacaste Aeropuerto Daniel Oduber aumentaron un 328%, el período las llegadas de turistas Aeropuerto Daniel Oduber aumentaron un en el el número de visitantes pasó de 37.801 NorteEn y Llanuras del 2001-2006, Norte prácticamente reciben un esaldecir, 328%, es decir, el número de visitantes pasó de 37.801 en el 2001 a 161.837 en el 2006. Por 2001 a 161.837 en el 2006. Por otro lado, la encuesta porcentaje muy similar, cercano al 26%. otro lado, la encuesta realizada en este Aeropuerto indica que Aeropuerto el 81% de indica estos que pasajeros realizada en este el 81% de pernoctaron al menos una noche en Guanacaste Norte. Dato curioso es el hecho de que a pesar de la puesta estos pasajeros pernoctaron al menos una noche en en marcha del aeropuerto internacional en Liberia, Guanacaste Norte. Cuadro 2.9. Llegadas de turistas internacionales al Aeropuerto Daniel Oduber por mes.2001-2006 Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero 7,835 3,989 5,343 7,851 16,220 17,419 Febrero 6,809 4,174 5,118 11,244 13,705 16,376 Marzo 7,537 4,251 5,138 11,834 17,534 20,076 Abril 4,317 3,479 3,259 7,717 11,988 12,684 Mayo 1,365 1,586 1,505 6,156 8,515 12,080 Junio 2,377 2,646 2,473 8,000 10,901 13,691 Julio 2,056 1,948 4,034 10,184 13,631 14,841 Agosto 1,052 1,314 2,918 6,903 9,611 10,916 347 551 711 3,800 4,389 5,756 46 615 859 5,502 8,122 6,617 796 1,988 2,567 7,669 11,411 11,668 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 3,264 4,308 3,891 11,234 15,438 19,713 37,801 30,849 37,817 98,094 141,465 161,837 FUENTE: Administración de la Información. ICT Gráfico 2.9.Llegadas de turistas internacionales por el aeropuerto Internacional Daniel Oduber, según mes.2001-2006 38 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Total 37,801 30,849 37,817 98,094 141,465 161,837 FUENTE: Administración de la Información. ICT ICT Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Gráfico 2.9.Llegadas de turistas internacionales por el aeropuerto Internacional Daniel Oduber, según mes.2001-2006 25000 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT 20000 20000 10000 Turistas Turistas 25000 15000 15000 5000 10000 5000 0 E F M F M 2001 A M J J A S O N D 0 E 2001 A M 2002 2002 J J 2003 2003 A 2004 2004S 2005 O 2005N D 2006 2006 44 Vale reiterar que las llegadas de turistas al Daniel indudablemente Guanacaste Norte es la más Vale reiterar que las llegadas de turistas al Daniel Oduber producen un efecto positivo de beneficiada producen pero no laefecto únicapositivo comodese observa en el Oduber producen positivo Valeun reiterar queunidades las llegadas de visitación turistas al Daniel visitación enefecto otras dede planeamiento, dondeOduber indudablementeunGuanacaste Norte es la más visitación en unidades de planeamiento, donde indudablemente Guanacaste Norte es la más cuadro: en otras beneficiada unidades deotras pero noplaneamiento, la única como se donde observa ensiguiente el siguiente cuadro: beneficiada pero no la única como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro 2.10. deturistas turistas según unidad de planeamiento visitada (1) Cuadro 2.10.Porcentaje Porcentaje de según unidad de planeamiento visitada (1) Unidad de Unidad deplaneamiento planeamiento Guanacaste Guanacaste NorteNorte Llanuras del Norte Llanuras del Norte Valle Central Valle Central Guanacaste Sur Guanacaste Sur Pacífico Medio Pacífico Medio Monteverde Puntarenas e Islas del Golfo Monteverde CaribeeNorte Puntarenas Islas del Golfo Pacífico Sur Caribe Norte Caribe Sur Pacífico Sur 0 FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Daniel Oduber Q. ICT 2006 Caribe(1) Sur según unidad donde pernoctaron al menos una noche, 2006 % promedio % promedio 87.5 87.5 23.9 23.9 11.7 11.7 7.6 7.6 7.4 7.4 6.3 0.4 6.3 0.4 0.4 0 0.4 0 0 FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Daniel Oduber Q. ICT 2006 (1) según unidad donde pernoctaron al menos una noche, 2006 2.2.3 Características de la demanda Características de la demanda Los visitantes 2.2.3 a Costa Rica poseen diferentes del País, mientras que un 23,4% lo ha hecho por la características socio-demográficas, gustos y vía terrestre. Solamente un 0,2% lo hace por la vía 2.2.3 Características de la demanda Los visitantes a Costa Rica poseen diferentes características socio-demográficas, gustospor y la vía marítima Estos turistas registrados preferencias, estilos de vida, forma de viajar y otras marítima. preferencias, estilos de vida, forma de viajar y otras que están en función del país de residencia corresponden a los excursionistas de cruceros que están en función delel estilo país dedevida, residencia delcomonoviajero del visitante, la experiencia e incluso la vía por la cual ingresó al quienes no entran socio-demográficas, en la categoría de turistas País. visitante, el Los estilo de vida, la experiencia visitantes a Costa Rica poseencomo diferentes características gustos ypues no pernoctan en el país; en la vía marítima preferencias, estilos de vida, forma de viajar y otras que están en función del país de residencia viajero e inclusoLalavíavía por la cual ingresó alla manera País. de llegar y salir del País más utilizada. En los están incluidas aérea ha sido definitivamente del ha visitante, estiloende vida, lala viajero e incluso lalos víaaeropuertos por por la cual ingresó al últimos años, promedio, unexperiencia 76,4% de loscomo visitantes ha ingresado del las personas que poringresas Golfito, Quepos, La vía aérea sidodiezeldefinitivamente manera País. de llegar y salir del País más utilizada. En los Puntarenas y Limón. 45 vía aérea sido definitivamente de llegar y salir del País más utilizada. En los últimos diezLa años, en hapromedio, un 76,4%la manera de diez años, en promedio, un 76,4% de los visitantes ha ingresado por los aeropuertos del los visitantesúltimos ha ingresado por los aeropuertos 45 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 39 Cuadro 2.11. Distribución porcentual de las llegadas de turistas internacionales, según vías de cruceros quienes no entran en la categoría de turistas pues no pernoctan en el país; en la vía marítima están incluidas las personas que ingresas por Golfito, Quepos, Puntarenas y Limón. ICT Año Aérea Terrestre 1997 75.5 24.4 Marítima 0.2 según vías 1998 Cuadro 2.11. Distribución 77.1 porcentual de las llegadas 22.9 de turistas internacionales,0.1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 77.3 Año 1997 1998 1999 2000 74.9 79.2 79.4 76.7 22.6 25.0 Terrestre Aérea 75.5 24.4 20.8 77.1 0.1 0.0 22.6 22.4 74.9 0.10.2 22.9 20.6 77.3 0.1 Marítima 0.1 0.1 0.90.1 25.0 2001 78.4 79.2 21.4 20.8 0.30.1 2005 2002 74.1 79.4 25.4 20.6 0.50.0 2006 2003 71.4 76.7 28.2 22.4 0.40.9 Promedio 2004 76.4 78.4 23.4 21.4 0..3 2005 FUENTE: Anuarios de Turismo. ICT 74.1 0.3 25.4 0.5 2006 71.4 28.2 0.4 Promedio 76.4 23.4 0..3 FUENTE: Anuarios de Turismo. ICT Incluso aeropuertossese presentan presentan algunas importantes ciertas características Incluso entreentre aeropuertos algunas diferencias Entre las medulares se en encuentran: motivo principal de de los turistas. Desde 1982 el ICT ha aplicado encuestas a los visitantes en el aeropuerto diferencias importantes ciertas características dealgunas la visita, modalidad del viaje, realizadas en el Inclusoen entre aeropuertos se presentan diferencias importantes en actividades ciertas características Internacional Juan Santamaría, a partir del año 2005 también se realizan en el aeropuerto los turistas. Desde de 1982 el ICT ha aplicado encuestas país, gasto y estadía media; lugares visitados así como los turistas. Desde 1982 el ICT ha aplicado encuestas a los visitantes en el aeropuerto Internacional Daniel Oduber así como en los puestos fronterizos terrestres más importantes, Juan Internacional Santamaría, a Juan partir del año 2005 se realizan en el aeropuertoaademás a los visitantes enInternacional el aeropuerto la estadía en también estas unidades de planeamiento, saber Paso Canoas y Peñas Blancas. Internacional Daniel Oduberseasírealizan como en de los las puestos fronterizos más importantes, a Santamaría, a partir del año 2005 también carácter socio-terrestres demográficas de los turistas. Se saber Paso Canoas y Peñas Blancas. en el aeropuerto Internacional Daniel Oduber así como ha hecho un análisis para los últimos cuatro años y se A continuación se analizan algunas características de los turistas que han visitado Costa Rica A continuación se analizan algunas características de los turistas que han visitado Costa Rica en losingresando puestos fronterizos terrestres más importantes, obtuvieron como conclusiones importantes las por el principal aeropuerto del País, a saber, el Juan Santamaría. Entre más las medulares ingresando por el principal aeropuerto del País, a saber, el Juan Santamaría. Entre las medulares a saber Paso Canoas y Peñas Blancas. siguientes: se encuentran:semotivo principal de la visita, modalidad del viaje, actividades realizadas en el país, encuentran: motivo principal de la visita, modalidad del viaje, actividades realizadas en el país, gasto y estadía media; lugares visitados así como estadía en estas unidades dedeplaneamiento, gasto y estadía media; lugares visitados así la como la estadía en estas unidades planeamiento, además de las carácter sociodemográficas de los turistas. Se ha hecho un los A continuación se además analizande algunas características de Definitivamente Costa Ricaunanálisis es unpara destino de las carácter socio- demográficas de los turistas. Se ha hecho análisis para los últimosque cuatro años ycuatro se Costa obtuvieron como conclusiones más importantes las(Cuadro siguientes: últimos años y Rica se obtuvieron como conclusiones más importantes las siguientes: los turistas han visitado ingresando vacaciones, placer y ocio 2.12). Se estima que por elDefinitivamente principal aeropuerto del País, aRica saber, elde Juan el vacaciones, aproximadamente el 67% de los Se turistas llegan al Definitivamente Costa es un destino de y ocio (Cuadro 2.12). Se estima estima Costa Rica es un destino vacaciones, placerplacer y ocio (Cuadro 2.12). que el aproximadamente el 67% de los turistas llegan al País por este motivo; sin embargo un Santamaría. País por este motivo; sin embargo un porcentaje no que el aproximadamente el 67% de los turistas llegan al País por este motivo; sin embargo un porcentaje no despreciable del orden del 19,2% tiene como motivo principal asuntos de negocios despreciable del orden delasuntos 19,2% tiene como motivo porcentaje noydespreciable del orden del 19,2% tiene como motivo principal de negocios profesionales. principal asuntos de negocios y profesionales. y profesionales. Cuadro 2.12. Distribución porcentual de los turistas internacionales, según motivo principal del viaje Motivo principal 2003 2004 Cuadro 2.12. Distribución porcentual de los turistas internacionales, según 2005 motivo 2006 principalPromedio del viaje Placer, ocio, vacaciones 63.6 70.5 72.6 65.2 Motivo principal 2003 2004 2005 Negocios y motivos profesionales 21.7 17.2 16.2 Placer, ocio, vacaciones 63.6 70.5 72.6 8.2 Visita a familiares y/o amigos 10.0 8.6 Negocios y motivosOtros profesionales 21.7 motivos 4.7 17.2 3.7 16.2 3.0 Visita a familiares y/o amigos 10.0 Total 100.0 8.6 100.0 8.2 100.0 Otros motivos 4.7 3.0 FUENTE: Encuestas a no residentes en Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. ICT3.7 2006 17.1 65.210.7 17.17.0 10.7 100.0 7.0 Total 100.0 100.0 FUENTE: Encuestas a no residentes en Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. ICT La forma de organizar el viaje a Costa Rica (Cuadro 2.13) que se observa con mayor frecuencia en los últimos años es la modalidad independiente, o sea que sin mediación de una agencia de viajes; los visitantes desde su país de residencia a través de Internet, 40 100.0 100.0 66.7 Promedio 19.2 66.7 9.5 19.2 4.7 9.5 100.0 4.7 100.0 46 teléfono o fax hacen sus reservaciones de46 avión, hospedaje, tours, etc. (42,5%); por otro lado un 22,8% son más aventureros y de manera independiente arreglan su viaje una vez que llegaron a Costa Rica. Un 20,4% en promedio compraron un paquete a alguna agencia. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT viajes; los visitantes desde su país de residencia a través de Internet, teléfono o fax hacen sus reservaciones de avión, hospedaje, tours, etc. (42,5%); por otro lado un 22,8% son más aventureros y de manera independiente arreglan su viaje una vez que llegaron a Costa Rica. Un 20,4% en promedio compraron un paquete a alguna agencia. Cuadro 2.13. Distribución porcentual de los turistas internacionales, según modalidad del viaje Modalidad del viaje 2003 2004 2005 2006 Promedio Independiente, organizó su viaje en su país 38.0 35.8 49.5 50.6 Cuadro 2.13. Distribución porcentual de los turistas internacionales, según modalidad del viaje Independiente, organizó su viaje estando ya en CR 27.0 31.1 16.6 15.9 Modalidad del viaje 2003 2004 2005 2006 Promedio Compró un paquete turístico 19.3 49.5 19.4 20.942.5 21.2 Independiente, organizó su viaje en su país 38.0 35.8 50.6 La empresa paraorganizó la que trabaja Independiente, su viaje organizó estando yael enviaje CR 27.0 31.114.7 16.6 12.6 15.9 11.822.8 11.2 OtraCompró manera 1.220.4 1.1 un paquete turístico 19.3 19.4 1.0 20.9 1.1 21.2 42.5 22.8 20.4 13.3 1.0 La empresa para la que trabaja organizó el viaje Total 100.0 14.7 1.0 Otra manera 12.6 100 11.8 100 11.2 1.1 1.2 1.1 Fuente: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Juan Santamaría. ICT100 Total 100 100 Fuente: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Juan Santamaría. ICT 100 10013.3 100 1.0 100.0 Una de las principales características del destino Costa actividades asociadas al ecoturismo como observación Una de las principales características del destino Costa Rica es indudablemente la amplia Rica es indudablemente la amplia gama de actividades de flora y es fauna, caminatas, por senderos, visitagama a los Una de las principales características del destino Costa Rica indudablemente la amplia gama de actividades recreativas (cuadro 2.14) que se ofrecen; la mayoría de ellas relacionadas recreativas (cuadro 2.14) que se ofrecen; la mayoría volcanes superiores al 40%. de actividades recreativas (cuadro 2.14) que se ofrecen; registran la mayoríaporcentajes de ellas relacionadas directamente con elrecurso recurso naturaleza. A pesar dela que la actividad solsigue y playa sigue ocupando el directamente con el naturaleza. A pesar de que actividad sol y playa ocupando de ellas relacionadas directamente con el recurso Además surgen nuevas posibilidades elde recreación primer sitio (78,3%) y con una clara ventaja con sus inmediatos seguidores, las actividades (78,3%) y con una sol claray ventaja sus el inmediatos las actividades naturaleza. A primer pesar sitio de que la actividad playa con como Canopy yseguidores, el denominado “bienestar” (termas, asociadas como observación de yflora y fauna, caminatas, por visita senderos, asociadasal al ecoturismo ecoturismo como observación de flora fauna, caminatas, por senderos, a los visita a los sigue ocupando el primer sitio (78,3%) y con una clara masajes, relajación). volcanes registran porcentajes superiores al 40%. Además surgen nuevas de volcanes registran porcentajes superiores al 40%. Además surgenposibilidades nuevas posibilidades de ventaja con recreación susrecreación inmediatos seguidores, las como el Canopy y el denominado “bienestar” (termas, masajes, relajación). como el Canopy y el denominado “bienestar” (termas, masajes, relajación). Cuadro 2.14. Distribución porcentual de los vacacionistas, según actividades 2.14. Actividades deCuadro los vacacionistas Sol y playade los vacacionistas Actividades Distribución porcentual de2003 los vacacionistas, según actividades 2004 2005 2006 Promedio 81.5 57.3 SolObservación y playa de la flora y la fauna Caminatas por senderos 60.8 Observación de la flora y la fauna Visita a volcanes 59.9 Caminatas por de senderos Observación aves 44.6 Visita a volcanes Canopy 38.9 Surf 25.2 Observación de aves Visita a teatros, museos, galerías 22.9 Canopy Snorkel 20.8 Surf Rafting 13.1 Visita a teatros, museos, galerías Pesca deportiva 10.3 Snorkel Kayaking en el mar 7.1 Rafting Buceo 5.6 Bungee jumping 1.4 Pesca deportiva Windsurfing 0.4 Kayaking en el mar FUENTE: Encuestas de no residentes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. ICT Buceo Bungee jumping 82.4 2003 56.2 81.5 52.4 57.3 48.5 60.8 42.6 59.9 35.3 27.0 44.6 15.6 38.9 19.8 25.2 12.1 22.9 11.2 20.8 8.4 13.1 8.0 2.4 10.3 1.4 7.1 5.6 1.4 78.2 2004 62.3 82.4 62.6 56.2 51.1 52.4 53.3 48.5 40.3 19.1 42.6 20.1 35.3 22.3 27.0 11.2 15.6 10.6 19.8 7.5 12.1 4.7 1.2 11.2 73.9 2005 56.3 78.2 53.3 62.3 54.5 62.6 40.5 39.451.1 17.553.3 15.040.3 4.4 19.1 13.1 20.1 7..5 6.822.3 4.411.2 0.710.6 78.3 2006 58.7 73.9 57.8 56.3 54.5 53.3 45.6 54.5 37.5 21.1 40.5 19.3 39.4 17.1 17.5 12.3 15.0 10.4 7..34.4 13.1 5..5 1..37..5 8.0 2.4 4.7 1.2 4.4 0.7 0.8 8.4 0.4 7.5 0.76.8 Promedio 78.3 58.7 57.8 54.5 45.6 37.5 21.1 19.3 17.1 12.3 10.4 7..3 5..5 1..3 0.4 0.8 0.4 0.7 El rango deWindsurfing actividades en que participan los turistas En el año 2006, las1.4 encuestas permiten saber que FUENTE: Encuestas de no residentes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. ICT van desde actividades “suaves” como el “bienestar”, un alto porcentaje, cercano al 58% visitó al menos 47 el snorkel , las misma actividad de sol y playa hasta un Parque Nacional, refugio o área protegida. En el actividades con grados de aventura mayores como mencionado año se contaron únicamente los parques, el Canopy y muchas veces combinadas con intereses áreas, reservas, refugios, etc. que pertenecen al Sistema 47 culturales como es la visita a los museos y teatros de Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Costa Rica. Los indicadores de estadía y el gasto medio de los Los Parques Nacionales, refugios de vida silvestre turistas, estimados a partir de las muestras aleatorias y áreas protegidas han sido parte de los atractivos y sujetos a márgenes de error menores o iguales al más importantes de Costa Rica y fortalecen la 3% , permiten estimar que la estadía de los turistas imagen internacional del País como amigable con la que ingresan por el Aeropuerto Juan Santamaría se naturaleza. ha mantenido durante los últimos cinco años en un Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 41 Los Los indicadores indicadores de de estadía estadía yy el el gasto gasto medio medio de de los los turistas, turistas, estimados estimados aa partir partir de de las las muestras muestras aleatorias y sujetos a márgenes de error menores o iguales al 3% , permiten estimar aleatorias y sujetos a márgenes de error menores o iguales al 3% , permiten estimar que que la la rango que oscila entre las 11 y 13 noches La estadía promedio de los turistas que ingresaron por estadía estadía de de los los turistas turistas que que ingresan ingresan por por el el Aeropuerto Aeropuerto Juan Juan Santamaría Santamaría se se ha ha mantenido mantenido durante durante aproximadamente, pesar deque queoscila la motivo de 11 placer, vacaciones en las distintas unidades los cinco rango entre noches aa pesar los últimos últimos cinco años años en enaun un rango que oscila entre las las 11 yy 13 13 noches aproximadamente, aproximadamente, pesar tendencia mundial es que los viajeros hagan de planeamiento se muestra en el cuadro 2.15. de de que que la la tendencia tendencia mundial mundial es es que que los los viajeros viajeros hagan hagan vacaciones vacaciones más más cortas cortas pero pero más más frecuentes. frecuentes. ICT vacaciones más cortas pero más frecuentes. La La estadía estadía promedio promedio de de los los turistas turistas que que ingresaron ingresaron por por motivo motivo de de placer, placer, vacaciones vacaciones en en las las distintas distintas unidades unidades de de planeamiento planeamiento se se muestra muestra en en el el cuadro cuadro 2.15. 2.15. Cuadro Cuadro 2.15. 2.15. Estadía Estadía media media según según el el lugar lugar donde donde pernoctaron pernoctaron al al menos menos una una noche. noche. Unidad Unidadde deplaneamiento planeamiento 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 Promedio Promedio Valle ValleCentral Central Pacífico PacíficoMedio Medio 4,7 4,7 5,4 5,4 4,7 4,7 5,1 5,1 4,3 4,3 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 5,0 5,0 Llanuras Llanurasdel delNorte Norte Guanacaste Norte Guanacaste Norte Monteverde Monteverde 2,5 2,5 6,3 6,3 2,4 2,4 2,7 2,7 5,4 5,4 2,6 2,6 2,7 2,7 5,3 5,3 2,8 2,8 2,3 2,3 4,4 4,4 2,4 2,4 2,6 2,6 5,4 5,4 2,6 2,6 Puntarenas PuntarenaseeIslas Islasdel delGolfo Golfo Caribe Sur Caribe Sur 5,7 5,7 4,4 4,4 2,2 2,2 6,1 6,1 4,3 4,3 2,5 2,5 5,9 5,9 4,7 4,7 2,7 2,7 5,2 5,2 4,1 4,1 2,2 2,2 5,7 5,7 4,4 4,4 2,4 2,4 Caribe CaribeNorte Norte Pacífico PacíficoSur Sur Guanacaste GuanacasteSur Sur 5,4 5,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 7,3 7,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 5,7 5,7 FUENTE: FUENTE:Encuestas Encuestasde deno noresidentes residentespor porelelAeropuerto AeropuertoJuan JuanSantamaría. Santamaría.ICT ICT Por Por su su parte, parte, el el período período 2001-2006 2001-2006 los los gastos gastos medios medios de de los los viajeros viajeros que que ingresan ingresan por por el el aeropuerto aeropuerto Sanatamaría Sanatamaría han han oscilado oscilado entre entre los los 1,125.2 1,125.2 yy 1,284 1,284 dólares; dólares; pero pero al al tomar tomar en en cuenta cuenta el el 2.2.4 Perfil de la demanda Portotal su parte, el período 2001-2006 los gastos medios total de de visitantes visitantes por por todas todas las las vías, vías, el el aporte aporte per per cápita cápita estimado estimado varía varía entre entre los los 935 935 yy 968 968 de dólares. los viajeros que ingresan por el aeropuerto El análisis de las características de la demanda cobra dólares. Esto Esto se se explica explica porque porque el el aporte aporte oo gasto gasto medio medio de de los los turistas turistas que que ingresan ingresan por por la la vía vía especial relevancia si se clasifican los datos por país Sanatamaría han oscilado entre los 1,125.2 y 1,284 terrestre terrestre es es inferior inferior al al de de los los de de la la vía vía aérea. aérea. dólares; pero al tomar en cuenta el total de visitantes por todas las vías, el aporte per cápita estimado varía entre los 935 y 968 dólares. Esto se explica porque el aporte o gasto medio de los turistas que ingresan por la vía terrestre es inferior al de los de la vía aérea. 42 y/o zona de residencia pues esta variable afecta de manera importante a otras como la estadía, el gasto, los motivos, las actividades y hasta las zonas visitadas dentro del País. A continuación, de manera resumida aparecen las principales características de los turistas residentes en los Estados Unidos y Canadá. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 48 48 2.2.4 Perfil de la demanda El análisis de las características de la demanda cobra especial relevancia si se clasifican los datos por país y/o zona de residencia pues esta variable afecta de manera importante a otras como la estadía, el gasto, los motivos, las actividades y hasta las zonas visitadas dentro del País. A continuación, de manera resumida aparecen las principales características de los turistas residentes en los Estados Unidos y Canadá. ICT Cuadro 2.16 Características de los turistas residentes en EE.UU. y Canadá. 2006 Variable de interés EE.UU. Canadá % % Vacaciones, placer, ocio 69.4 76.7 Negocios y motivos profesionales 11.1 9.8 Motivo del viaje Modalidad del viaje % % Independiente 75.5 72.6 Empaquetado 17.4 19.3 Actividades principales (vacacionistas) % % Sol y playa 71.4 83.2 Caminatas por senderos 49.1 67.3 Observación de flora y fauna 50.5 57.7 Observación de aves 36.5 41.9 Visita a los volcanes 47.1 51.4 Canopy 42.0 42.3 Snorkel 18.3 25.2 Surf 21.1 20.9 Puentes colgantes 12.7 5.4 Bienestar ("wellness") 7.6 5.8 Visita a una comunidad rural 4.2 5.4 Estadía media (noches) 11.5 16.5 Gasto medio (dólares) 1,292.9 1,281.2 De diciembre a marzo De diciembre a marzo Estacionalidad Temporada alta Julio y agosto Líneas aéreas Air Canada 48.9 American Airlines 39.1 Delta 12.5 16.7 4.8 Continental 20.2 13.0 USAirways 6.1 2.7 Taca 13.5 7.0 FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Juan Santamaría 2006. ICT Otra información importante es el estado de residencia de los turistas residentes en los Estados Unidos y la región o provincia de los turistas residentes en Canadá 49 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 43 Unidos y la región o provincia de los turistas residentes en Canadá ICT Cuadro Cuadro 2.17. 2.17. Distribución Distribución de de los los turistas turistas residentes residentes en en EE.UU. EE.UU. Y Y Canadá Canadá según según lugar lugar de de residencia.2006 residencia.2006 Residentes Residentes en en EE.UU. EE.UU. Estados Estados de de Residencia Residencia Florida Florida California California Texas Texas New New York York Georgia Georgia Illinois Illinois Massachussets Massachussets New New Jersey Jersey Maryland Maryland Washington Washington Virginia Virginia Resto Resto % % 16.2 16.2 20.0 20.0 6.6 6.6 5.4 5.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.0 2.0 2.9 2.9 1.2 1.2 3.9 3.9 2.3 2.3 34.7 34.7 Residentes Residentes en en Canadá Canadá Provincia Provincia de de Residencia Residencia Ontario Ontario British British Columbia Columbia Quebec Quebec Alberta Alberta Resto Resto % % 38.0 38.0 16.5 16.5 17.8 17.8 18.6 18.6 9.1 9.1 FUENTE: FUENTE: Encuestas Encuestas aa no no residentes, residentes, Aeropuerto Aeropuerto Juan Juan Santamaría. Santamaría. 2006 2006 Los Los turistas turistas residentes residentes en en Europa Europa presentan, presentan, por por ejemplo, ejemplo, en en variables variables como como modalidad modalidad del del viaje viaje yy actividades realizadas, diferencias importantes con respecto aa los norteamericanos como actividades realizadas, diferencias importantes con respecto los norteamericanos como se Los turistas residentes en Europa presentan, por respecto a los norteamericanos como se se observa en observa cuadro 2.18. observa endeel elTurismo. cuadro Versión 2.18. 6.0 Octubre 2007. Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Plan Nacionalen ICTOctubre 2007. ejemplo, en variables como modalidad del viaje y actividades realizadas, diferencias importantes con el cuadro 2.18. 2.18.2006 Características de los turistas residentes Cuadro 2.18. Características de los turistas residentes Cuadro en Europa, 44 Variable de interés Variable de interés Motivo del viaje Vacaciones, placer, ocio Negocios y motivos profesionales Motivo del viaje % Vacaciones, placer, ocio 82.3 Negocios y motivos profesionales 6.9 Modalidad del viaje Independiente Empaquetado Modalidad del viaje Independiente Empaquetado Actividades principales (vacacionistas) Sol y playa Caminatas por senderos Observación de flora y fauna Observación de aves Visita a los volcanes Canopy Snorkel Surf Puentes colgantes Bienestar ("wellness") Visita a una comunidad rural Actividades principales (vacacionistas)% Sol y playa 83.7 Caminatas por senderos 69.7 Observación de flora y fauna 75.5 Observación de aves 55.0 Visita a los volcanes 74.4 Canopy 42.5 Snorkel 30.6 Surf 11.5 Puentes colgantes 28.9 Bienestar ("wellness") 6..5 Visita a una comunidad rural 2.0 Estadía media (noches) Estadía media (noches) 17.1 Gasto medio (dólares) Gasto medio (dólares) 1,414.3 Estacionalidad Temporada alta Estacionalidad Temporada alta Líneas aéreas Martin Air American Iberia British Airways Continental Delta Líneas aéreas Martin Air American Iberia British Airways Continental Delta Usairways FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Santamaría.,2006 ICT Usairways 5.4 FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Santamaría.,2006 ICT % 52.1 42.3 50 50 De diciembre a marzo Julio y agosto pero cambia entre países % 27.8 6.7 23.9 13.0 5.9 2.5 queconstituyen el conjuntoundegrupo europeos que visitan Costa Cabe mencionar que el conjunto de europeos que Cabe visitanmencionar Costa Rica heterogéneo donde el país de nacionalidad residencia del heterogéneo donde el país de nacionalidad y/o residencia del visitante podría explicar Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 comportamiento diferente de los turistaselpuesy/o el aspecto cultural comportamiento diferente de los turistas pues el aspecto cultural es un factor que tiene alta En elpor añoEspaña, 2006, el grupo de de europeos está encabez ponderación. En el año 2006, el grupo de europeosponderación. está encabezado seguido ICT Cabe mencionar que el conjunto de europeos que visitan Costa Rica constituyen un grupo heterogéneo donde el país de nacionalidad y/o residencia del visitante podría explicar el comportamiento Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. diferente de los turistas pues pues el aspecto cultural es un factor que tiene alta ponderación. En el año 2006, el grupo de europeos está encabezado por España, seguido de Alemania e Inglaterra, en el gráfico siguiente se puede apreciar la distribución porcentual por países: ICT Gráfico 2.10.Distribución porcentual de las llegadas de Turistas europeos según países.2006 Nórdicos 6% Otros 11% España 21% Suiza 6% Alema Alemania 16% 16% Italia 8% Holanda 10% Inglaterra 12% Francia 10% Los otros grupos para los que se posee información variable motivo principal presenta un importante específica corresponden a los residentes en porcentaje de hombres y mujeres de negocios que Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007.Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre ICT2007. Centroamérica Resto de para América (México por motivos profesionales y empresariales. Losyotros grupos los queLatina se posee informaciónviajan específica corresponden a los residentes en Centroamérica y Resto de América Latina (México y los países de América del Sur), para los y los países de América del Sur), para los cuales la IC cuales la variable motivo principal presenta un importante porcentaje de hombres y mujeres de Cuadro 2.19. Características de los turistas residentes en América Latina. 200 Cuadro 2.19. Características de los turistas residentes en América Latina. 2006 negocios que viajan por motivos profesionales y empresariales. Variable de interés Variable de interés Centroamérica Centroamérica Resto América Motivo del viaje Motivo del viaje % % % Vacaciones, placer, ocio 20.4 Visita a familiares y/o amigos 10.7 40.5 20.4 Visita a familiares y/o amigos 13.0 10.7 Negocios y motivos profesionales Negocios y motivos profesionales 56.7 40.7 56.7 Vacaciones, placer, ocio % Empresa organizó el viaje 44.4 % % Empresa organizó el viaje 29.0 44.4 Independiente Independiente 50.4 52.6 50.4 Empaquetado Empaquetado 3.0 17.7 3.0 Modalidad del viaje Modalidad del viaje % % 61.1 48.6 Observación de flora y fauna 48.6 Observación de flora y fauna 30.7 44.8 30.7 Observación de aves Observación de aves 19.5 31.0 19.5 Caminatas por senderos Caminatas por senderos 20.1 33.4 20.1 Visita a los volcanes Visita a los volcanes 31.3 53.3 31.3 Canopy Canopy 13.6 15.5 13.6 Surf 3.9 Visita a una comunidad rural0.8 5.0 3.9 Visita a una comunidad rural 3.0 0.8 Snorkel Snorkel 3.9 3.6 3.9 Puentes colgantes Puentes colgantes 4.9 5.3 4.9 Bienestar ("wellness") Bienestar ("wellness") 3.1 2.4 3.1 Estadía media (noches) Estadía media (noches) 6.7 10.8 6.7 Gasto medio (dólares) Gasto medio (dólares) 957.6 1,182.7 957.6 Estacionalidad Estacionalidad No hay patrón No hay patrón No hay patrón Temporada alta Temporada alta definido definido definido Líneas aéreas Líneas aéreas Actividades principales (vacacionistas) Sol y playa Surf Actividades principales (vacacionistas) % Sol y playa % % Taca Taca 47.6 68.6 Copa Copa 43.4 17.7 Mexicana Mexicana Resto L Latina 52 % 47.6 43.4 8.5 FUENTE: FUENTE: Encuestas a no residentes, Aeropuerto Juan Santamaría 2006. ICT Encuestas a no residentes, Aeropuerto Juan Santamaría 2006. ICT Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 45 1 No h de ICT Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. 2.2.5 ICT 2.2.5 Prospectos y tamaño potencial de mercado Prospectos y tamaño potencial de mercado Los estudios de “los mejores Este cuadro 2.20. describe las variables socio- Los estudios de “los mejores prospectos20 (“Best demográficas Prospects”) para destino turístico Costa Rica, de el“los mejores prospectos” para 20 (“Best Prospects”) para han dadoprospectos como resultado los perfiles de mercado para los Estados Unidos, Canadá y México. En Costa Rica del mercado de los “mejores prospectos” el mismoelse destino efectúa una comparación de respuesta turístico Costa Rica, han que son personas que todavía no han visitado el dado como resultado los perfiles de mercado para País pero que han manifestado un alto interés Este cuadro 2.20. describe las variables socio-demográficas de “los mejores prospectos” para y a los turistas estadounidenses que losCosta Estados Canadáde ylosMéxico. En prospectos” el en hacerlo, Rica Unidos, del mercado “mejores que son personas que todavía no han se les aplico la encuesta cuando visitaron el país. visitado el Paísuna pero que han de manifestado mismo se efectúa comparación respuesta. un alto interés en hacerlo, y a los turistas estadounidenses que se les aplico la encuesta cuando visitaron el país. Cuadro 2.20. Características socio-demográficas de los mejores Prospectos del mercado estadounidense para Costa Rica Variable 2003 2005 % 47.9 52.1 % 48.6 51.4 2.3 18.5 17.5 23.5 20.3 13 5 49.7 % 63.3 8.1 10.1 3.5 15 2.8 18.8 18.9 20.2 24.2 10.5 4.4 48.7 % 63.3 11.0 8.3 24.8 26.1 8 22.3 10.6 6.4 20.8 30.8 8.4 26.3 7.3 5.6 16 20.4 21.4 14.1 8.1 7.9 6.5 3.8 13.2 16.1 20 17 11.2 9.7 8.9 95,517.6 107.262,0 Género Masculino Femenino Rangos de edad (años) 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55- 64 65 – 74 75 y más Edad promedio Estado civil Casado(a) Convive con su pareja Divorciado o separado Viudo(a) Nunca se ha casado, soltero Nivel de escolaridad Secundaria o menos 1 a 3 años de Universidad Graduado de Universidad Attended graduate school Maestría Doctorado Ingreso anual Menos de 25 mil dólares De 25 a menos de 50 mil dólares De 50 a menos de 75 mil dólares De 75 a menos de 100 mil dólares De 100 a menos de 125 mil dólares De 125 a menos de 150 mil dólares De 150 a menos de 200 mil dólares 200 mil y más dólares Ingreso anual medio FUENTE: Mercadeo . ICT 20 Viajeros de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que han viajado fuera de los Estados Unidos por motivo placer, con una duración de 5 noches o más , en los últimos tres años y afirmaron estar extremadamente o muy interesados en visitar Costa Rica. Además planean viajar a Centro o Suramérica por motivo placer en el futuro. 20 Viajeros de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que han viajado fuera de los Estados Unidos por motivo placer, con una duración de 5 noches o más, en los últimos 3 años y afirmaron estar extremadamente o muy interesados en visitar Costa Rica. Además planean viajar a Centro o Suramérica por motivo placer en el futuro. 46 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 54 Elcuadro cuadro permite visualizar comparación independientes, sólo un 17.4% prefiere viajes en grupos. permite visualizar la lacomparación de algunas variables socio-demográficas de ambos ICT Elgrupos, las cuales reflejansocio-demográficas diferencia de criterios.Dentro En resumen, se estádehablando de adultossobresalen de algunas variables del grupo independientes jóvenes y adultos con altos educaciónaquellos e ingresos en Estados Unidos de ambos grupos, lasniveles cualesde reflejan quefamiliares prefierenque realizar arreglos a la medida. podrían considerarse pertenecientes a estratos de clase media y alta. diferencia de criterios. En resumen, se está hablando de adultos jóvenes y adultos La percepción que tienen estos viajeros de nuestro El perfil demográfico del mejor prospecto se mantiene entre una edición y otra del estudio. El con de altos educación e ingresos es muy pasivita. considera que 61.3% los niveles mejoresde prospectos se encuentra entrepaís los 35 y 64 años, con El un80% promedio de edad deCosta Rica familiares 49 queaños. en Estados podríanfamiliares considerarse una de las más ricas de flora y fauna El 58% Unidos posee ingresos anualesposee superiores a $75,000 y sonvariedades extremadamente pertenecientes a estratosdado de clase y alta. del mundo, un lugar que ha considerado visitar (78%), bien educados, que elmedia 67% de ellos son graduados universitarios. La mayor concentración sitio de sereno y pacífico (75%), un lugar de estos mejores prospectos se presenta en los un estados California, Florida, Nueva York, donde me Illinois y Texas. La mayoría sonseviajeros independientes, sólo (72%), un 17.4% prefiere viajes en El perfil demográfico del mejor prospecto mantiene ve a sí mismo un país donde el americano es de independientes aquellos(71%), que prefieren realizar arreglos a entre unagrupos. ediciónDentro y otradeldelgrupo estudio. El 61.3% de sobresalen los bienvenido entre otros. la medida. se encuentra entre los 35 y 64 mejores prospectos años, conLa unpercepción promedioque de tienen edad de 49 años. El 58% Los deseos, anhelos, gustos y preferencias de estos estos viajeros de nuestro país es muy pasivita. El 80% considera que posee ingresos familiares anuales superiores a $75,000 visitantes que según los estudios Costa Rica posee una de las más ricas variedades potenciales de flora y fauna del mundo, un lugar que ha el tipo de y son extremadamente bien(78%), educados, dado quey el viajes que desearían realizar en el cuadro considerado visitar un sitio sereno pacífico (75%), un lugar donde meseveexponen a sí mismo 67% de ellos son graduados universitarios. 2.21 (72%), un país donde el americano es bienvenido (71%), entre otros. Lossedeseos, anhelos, gustos y preferencias de estos potenciales visitantes que según los estudios prospectos presenta en los estados de California, el tipo de viajes que desearían realizar se exponen en el cuadro 2.21 Florida, Nueva York, Illinois y Texas. La mayoría son Cuadro 2.21. Porcentaje de mejores prospectos de EE.UU., según tipo de viaje con extremo y mucho interés en realizar vacaciones en CR Tipo de viaje preferido Visitar lugares de interés de un destino (1) Viaje educativo orientado a experimentar diferentes culturas y tradiciones (1) Sol y playa (1) Crucero oceánico (1) Viaje de actividades al aire libre (rafting, bicicleta, montañisno) (1) Ecoturismo Bienestar (spa, relajación, mejoramiento de su condición física, etc.) Viaje de interés o hobby especial (teatro, jardines, música, vino, etc.) Viaje de servicio voluntario a una comunidad Vacación “Elderhostel” (tercera edad) Viaje en jet privado 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 70.3 69.4 64.5 64.7 37.3 54.6 - 69.3 65.4 61.9 66.3 38.5 55.9 33.2 70.6 72.3 58.4 58.9 40.7 59.6 38.5 44.8 16.9 - - 45.8 - 15.8 15.3 10.9 (1) En el estudio 2005-2006 no se incluyeron esas categorías Esta información da señales al sector turístico público y privado sobre las tendencias en gustos y preferenciasdade los potenciales visitantes y podría aprovecharse para analizar ellas tipo de productos Esta información señales al sector turístico bienestar. Contrariamente actividades de sol y playa que el País está ofreciendo actualmente. Como se observa en el cuadro anterior el gusto por los público y privado sobre las tendencias en gustos y y cruceros han decrecido en interés. Para estos viajeros viajes (orientados a experimentar culturas y tradiciones) es el que más ha el tiempo preferencias deeducativos los potenciales visitantes y podríadiferentes un viaje internacional es asociado como aumentado en los últimos siete años, seguido por el interés en las actividades al aire libre, el aprovecharse para analizar el tipo de productos para experimentar otras culturas (90%), probar cosas ecoturismo y el bienestar. Contrariamente las actividades de sol y playa y cruceros han decrecido que el País ofreciendo actualmente. nuevas y es divertirse en está interés. Para estos viajeros unComo viaje se internacional asociado(79%). como el tiempo para observa en el cuadro anterior el gusto por los viajes experimentar otras culturas (90%), probar cosas nuevas y divertirse (79%). educativos (orientados a experimentar diferentes Los estudios han permitido también estimar cuál podría culturas y tradiciones) es el que más ha aumentado ser el tamaño del Mercado estadounidense potencial: 55 en los últimos siete años, seguido por el interés en las actividades al aire libre, el ecoturismo y el la mayor concentración de estos mejores viajeros Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 47 Los estudios han permitido también estimar cuál podría ser el tamaño del mercado Los estudios han permitido también estimar cuál podría ser el tamaño del mercado estadounidense potencial: estadounidense potencial: ICT Cuadro 2.22. Estimación del tamaño del mercado de EE.UU. interesado en viajar a Costa Rica Cuadro 2.22. Estimación del tamaño del mercado de EE.UU. interesado en viajar a Costa Rica Período de interés Período de interés Millones de % viajeros % adultos de personas por placer los EE.UU. Millones de 1999-2000 1999-2000 2001-2002 2001-2002 2003-2004 2003-2004 10.2 9.6 12.4 2005-2006 2005-2006 12.7 personas % viajeros por placer 10.2 9.6 12.4 27.3 27.3 24.0 24.0 28.2 28.2 12.7 28.0 28.0 % adultos de los EE.UU. 5.15.1 4.64.6 5.75.7 5.55.5 FUENTE: FUENTE: Mercadeo. ICTMercadeo. ICT Los datos como indicanhacomo ha ido aumentando el interés por parte de los estadounidensespor porelel datosindican indican idoaumentando aumentando el interés por parte de llegaron los estadounidenses LosLos datos como ha ido el estadounidenses que a Costa Rica en el 2005. destinocostarricense turístico costarricense y la magnitud demercado este mercado potencial, el cual indudablemente destino y la magnitud de este potencial, elmercado cual es es indudablemente interés porturístico parte de los estadounidenses por el Por otro lado, para el canadiense también impresionante si se compara con los apenas 758 mil estadounidenses que llegaron a Costa Rica impresionante si se comparaycon los apenas de 758 se milrealizaron estadounidenses que llegaron a Costa Rica destino turístico magnitud determinar los mejores en el costarricense 2005. Por otrolalado, para el mercado canadienseestudios también para se realizaron estudios para en el 2005. Por otro lado, para el mercado canadiense también se realizaron estudios para este mercadodeterminar potencial, los el cual es indudablemente prospectos. Algunos de los resultados en el mejores prospectos. Algunos de los resultados obtenidos en el obtenidos 2001 y 2005 determinaraparecen prospectos. Algunos los resultados obtenidos en el 2001 y 2005 a continuación: impresionante silos se mejores compara con los apenas 758 mil de 2001 y 2005 aparecen a continuación: aparecen a continuación: Cuadro 2.23. Distribución porcentual de los mejores prospectos Variable de Canadá para Rica Cuadro 2.23. Distribución porcentual deCosta los mejores prospectos . de Canadá para Costa Rica Nivel educativo Variable Secundaria o menos Nivel educativoUniversitaria incompleta Secundaria o menos Bachillerato universitario Universitaria incompleta Asistió a "graduate school" Maestría Bachillerato universitario Doctorado Asistió a "graduate school" . Maestría Doctorado 2001 2005 2001 2005 7.1 1.5 8.4 2.2 23.1 23.9 23.132.9 23.9 5.6 32.9 7.1 5.6 1.5 17.9 28.5 17.9 32.5 28.5 10.5 8.4 32.5 2.2 10.5 Ingreso anual Menos de 30 mil dólares De 30 a menos de 40 mil Ingreso anual De 40 a menos de 50 mil Menos de 30 mil Dedólares 50 a menos de 60 mil De 30 a menos De de 60 40 amil menos de 75 mil De 40 a menos De de 75 50 amil menos de 100 mil De 50 a menos De de 100 60 mil a menos de 150 mil milmil dólares y más De 60 a menos 150 de 75 8 8.5 11.3 8 9.6 8.521.9 11.322.5 9.613.3 21.9 4.7 9.4 4.6 8.5 9.4 9.8 4.6 12.8 8.5 20.9 9.8 23.4 10.5 12.8 De 75 a menos de 100 mil Grupos de mil edad De 100 a menos de 150 Menos de 24 años 150 mil dólares y más 22.5 13.3 4.7 3.3 20.9 23.4 6.2 10.5 De 35 a menos de 45 De 45 a menosEstado de 55 civil De 55 a menos Casado de 65 (a) Unión De 65 años y más libre 22.8 22.2 1456.5 9.814.7 22.4 26.2 53.9 12 19.8 8 De 25 a menos de 35 De 35 a menos de 45 Grupos de edad De 45 a menos de 55 Menos de 24 años De 55 a menos de 65 De 25 a menos De de 65 35 años y más Otros 27.9 22.8 22.2 3.3 14 27.9 9.8 28.8 25.2 22.4 26.2 6.212 25.28 26.3 Estado civil Casado (a) Unión libre 56.5 14.7 53.9 56 19.8 Otros 28.8 26.3 56 48 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT Como se observa en el cuadro anterior el 74% de los mejores prospectos del Canadá poseen edades que oscilan entre los 25 y 54 años, dentro de los cuales los de 45 a 54 años son los que presentan mayor interés en visitar Costa Rica. Tienden a ser viajeros solventes, un 33.9% tiene ingresos anuales familiares superiores a los $100,000 y con alto nivel de educación, (el 53,6% ostenta titulo universitario). La mayoría son personas casados. Son viajeros independientes que gustan de adquirir principalmente paquetes (44.9%) porque los consideran más económicos, seguido de arreglos a la medida (26.5%). Sólo un 17% muestra un alto interés en utilizar viajes en grupo para visitar Centro América y Sur América. Ontario, Quebec, British Columbia y Alberta son las provincias que albergan a la mayor cantidad de mejores prospectos Un 41% de los viajeros canadienses dicen estar extremadamente o muy interesados en visitar Costa Rica y ese interés creció un 4% con relación al año 2005. El tamaño del mercado de mejores prospectos desde el Canadá pasó 1.4 millones de viajeros en el 2001 a 1.8 millones en el 2005. Pese a que el interés por el sol y playa disminuye, entre una edición y otra del estudio, continua siendo la actividad principal que desean realizar los canadienses en un viaje internacional, seguida de visita a los sitios de interés (seeing the highlights)( 66%), viajes en crucero (44.3%). Solo un 25.7% de los mejores prospectos dicen estar Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. extremadamente o muy gustosos viajes orientados al contacto con la naturaleza “ecotours”. 2.2.6 Oferta de hospedaje Las cifras de oferta de hospedaje a diciembre del 2006 se presentan en el cuadro 2.24. Los datos son producto de un ambicioso proyecto que pretende enumerar absolutamente a todos los establecimientos de hospedaje en operación que hay en Costa Rica. Prácticamente se puede considerar un censo de establecimientos, desde el punto de vista que se recorrió todo el País haciendo el levantamiento de la información y utilizando tecnología GPS, sin importar si el establecimiento tenga o no declaratoria turística. La distribución denota una importante concentración de habitaciones en el Valle Central (29,2%), situación que se explica por la ubicación del principal aeropuerto del País y por la forma en que se inició el turismo en Costa Rica hace ya más de 50 años. Le sigue Guanacaste Norte con un 16,9% de las habitaciones de todo el País y el Pacífico Medio con un 11,3% de las habitaciones. Ambas unidades tienen porcentajes de visitación bastante altos como se mencionó anteriormente. La unidad Llanuras del Norte, a pesar de ser una zona de alta demanda por el turismo internacional, ocupa un quinto lugar con 3.944 habitaciones, por debajo del Pacífico Sur que tiene más habitaciones a pesar de tener una demanda menor de visitantes, pero debe considerarse que aquí se incluyen las partes altas de la unidad, es decir, ciudades como Pérez Zeledón y otras. Plan Nacional de Turismo. ICT Versión 6.0 Octubre 2007. Cuadro 2.24.Oferta total de hospedaje según unidades de Planeamiento. 2006 Unidad de planeamiento Valle Central Guanacaste Norte Pacífico Medio Pacífico Sur Llanuras del Norte Puntarenas e Islas del Golfo Caribe Norte Caribe Sur Guanacaste Sur Monteverde Total FUENTE: Administración de la Informacion. ICT Cuadro 2.24.Oferta total de hospedaje Planeamiento. 2006 Número de Número de Unidad de planeamiento Distribución % establecimientos habitaciones 534 308 300 366 306 238 150 171 132 71 11.929 6.887 4.620 3.963 3.944 3.247 2.416 1.496 1.422 887 de las habitac. Habitac./ establec. Valle29.2 Central 22.3 Guanacaste 16.9 Norte 22.4 Pacífico 11.3Medio 15.4 Pacífico 9.7Sur 10.8 Llanuras 9.7 del Norte 12.9 Puntarenas 8.0 e Islas del Golfo 13.6 Caribe5.9 Norte 16.1 Caribe3.7 Sur 8.7 Guanacaste 3.5 Sur 10.8 Monteverde 2.2 12.5 2.576 40.811 Razón: Total100.0 15.8 FUENTE: Administración de la Informacion. ICT Número de Número d establecimientos habitacione 534 308 300 366 306 238 150 171 132 71 11.929 6.887 4.620 3.963 3.944 3.247 2.416 1.496 1.422 887 2.576 40.811 Las unidades Caribe Norte y Sur presentan bajo Las unidades como Caribe Norte y Sur presentan bajos porcentajes en la como participación de habitaciones perounMonteverde es la unidad habitaciones pero Monteverde es la unidadPlan con menos habitaciones, 887para total de 71 49 con menos Nacional de Turismo 2002 - 2012aunque sabemos establecimientos demás hospedaje, que territo establecimientos de hospedaje, aunque sabemos que territorialmente Monteverde es pequeña quelalas unidades ubicadas que las unidades ubicadas en el Caribe. El gráfico 2.11 muestra distribución porcentualendeel Caribe. El gráfico 2.11 Caribe Sur Guanacaste Sur Monteverde Total ICT 171 132 71 1.496 1.422 887 3.7 3.5 2.2 8.7 10.8 12.5 2.576 40.811 100.0 15.8 FUENTE: Administración de la Informacion. ICT Las unidades como Caribe Norte y Establecimientos de hospedaje, aunque sabemos que Sur unidades presentan territorialmente Monteverde más pequeña Las comobajos Caribeporcentajes Norte y Sur en presentan bajos porcentajes en la es participación de que las habitaciones pero Monteverde es la unidad menos ubicadas habitaciones, total de2.11 71 muestra la participación de habitaciones pero conunidades en el887para Caribe.un El gráfico establecimientos hospedaje, sabemos que territorialmente Monteverde es más pequeña Monteverde esde la unidad aunque con menos la distribución porcentual de habitaciones por unidades que las unidades887 ubicadas Caribe. 2.11 muestra la distribución porcentual de habitaciones, para en un eltotal de El 71gráfico de planeamiento. habitaciones por unidades de planeamiento. Gráfico 2.11.Distribución porcentual de las habitaciones Por unidad de planeamiento a junio del 2006 La distribución por niveles de calidad se presenta en el cuadro 2.25 y en el gráfico 2.12; al respecto debería quedar muy claro lo siguiente: únicamente los establecimientos de hospedaje que tienen declaratoria turística otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo son calificados con estrellas mediante la aplicación del Manuel de Categorización y, siguiendo las normativa vigente en el ICT. criterio de los inspectores y expertos del 58 ICT en esta materia fue preponderante. De acuerdo a su experiencia se determinó una posible categoría para esos establecimientos, en otras palabras, si se aplicara el Manual de Categorización del ICT, el número de estrellas que le correspondería sería probablemente el mismo que los inspectores asignaron previamente. Para el resto de los establecimientos, es decir, para aquellos que no tienen declaratoria turística, se hizo una categorización menos rigurosa donde el 50 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT Gráfico 2.12 Distribución de las habitaciones por nivel de calidad, Según unidades de planeamiento. 2006 0 estrellas 1-3 estrellas 4-5 estrellas Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Cuadro 2.25. Número de habitaciones según unidad de planeamiento por categoría. 2006 Unidad de planeamiento Valle Central Guanacaste Norte Pacífico Medio Pacífico Sur Llanuras del Norte Puntarenas e Islas del Golfo Caribe Norte Caribe Sur Guanacaste Sur Monteverde Total % Categoría en estrellas Cero Entre 1 y 3 4y5 Total 4..542 1..989 1.623 2.610 1.416 1.482 1..350 926 743 431 17.137 3..573 2.748 2.055 1.295 2.209 887 1.016 570 618 456 15.427 3.814 2.150 942 53 319 878 30 0 61 0 8.247 11.929 6.887 4.620 3.963 3.944 3.247 2.416 1.496 1.422 887 40.811 42.0 37.8 20.2 100.0 59 FUENTE: Administración de la Información. ICT La categoría de cero estrellas está aportando el 42% de las habitaciones del País, un 38% corresponde a habitaciones que tienen 1, 2 y 3 estrellas y un 21% a las habitaciones de 4 y 5 estrellas. Para efectos de análisis se formaron estos tres grupos de categorías, los de cero estrellas son aquellos establecimientos que no cumplen con los mínimos solicitados por el ICT y que podrían considerarse no adecuados para turismo internacional por no poseer características de calidad deseables y necesarias. La categoría intermedia albergaría a aquellos hospedajes con calidad de 1, 2 o hasta 3 estrellas y finalmente una categoría superior donde están los 51 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 establecimientos de mayor calidad, con 4 y 5 estrellas. Monteverde Total 431 17.137 456 15.427 0 8.247 887 40.811 42.0 37.8 20.2 100.0 % FUENTE: Administración de la Información. ICT ICT La categoría de cero estrellas está La categoría intermedia albergaría a aquellos hospedajes aportando el 42% de las habitaciones del con calidad de 1, 2 o hasta 3 estrellas y finalmente una La categoría de cero estrellas aestá aportando categoría el 42% de las habitaciones País, un 38% de País, un 38% corresponde habitaciones superior donde estándel los establecimientos corresponde a habitaciones que tienen 2 ya 3 mayor estrellas y un con 21%4 ay 5lasestrellas. habitaciones de 4 y 5 que tienen 1, 2 y 3 estrellas y un 1, 21% calidad, estrellas. Para efectos de de análisis se formaron las habitaciones 4 y 5 estrellas. Paraestos tres grupos de categorías, los de cero estrellas son aquellos establecimientos que no cumplen con los mínimos por ellaICT y quede la efectos de análisis se formaron estos tres El gráfico siguiente solicitados permite analizar situación podrían considerarse no adecuados para turismo internacional por no poseer características de las grupos de categorías, los de cero estrellas son aquellos calidad de los establecimientos de hospedaje para calidad deseables necesarias. albergaría a aquellos hospedajes establecimientos que no ycumplen con La los categoría mínimos intermedia cinco unidades de planeamiento con mayor con cantidad calidad de 1, 2 o hasta 3 estrellas y finalmente una categoría superior donde están los solicitados por el ICT y que podrían considerarse no de habitaciones. establecimientos mayor calidad, 4 y 5 estrellas. adecuados para turismode internacional por con no poseer características de calidad deseables y necesarias. El gráfico siguiente permite analizar la situación de la calidad de los establecimientos de hospedaje para las cinco unidades de planeamiento con mayor cantidad de habitaciones. Gráfico 2.13. Distribución porcentual del número de habitaciones Por categoría, según unidad de planeamiento. 2006 Llanuras del Norte Pacífico Sur Pacífico Medio Guanacaste Norte Valle Central 0% 20% 40% Cero Las barras muestran la distribución porcentual para cada unidad de planeamiento, así por ejemplo, el Valle Central muestra una repartición bastante uniforme entre los tres niveles de calidad, mientras que en Guanacaste Norte se tienen más habitaciones de categoría superior que de cero estrellas; por el contrario en el Pacífico Sur predominan las habitaciones de la categoría inferior y la categoría superior es minúscula. 52 60% Entre 1 y 3 80% 100% 4y5 En Llanuras del Norte, Pacífico Medio y Guanacaste Norte la categoría intermedia (entre 1 y 3 estrellas) 60 aglomeran la mayor cantidad de habitaciones. La situación en las restantes cinco unidades de planeamiento, donde el número de habitaciones es menor es particularmente opuesta a la analizada en el gráfico anterior. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 La situación en las restantes cinco unidades de planeamiento, donde el número de habitaciones es menor es particularmente opuesta a la analizada en el gráfico anterior. ICT Gráfico 2.14. Distribución porcentual del número de habitaciones Por categoría, según unidades de planeamiento. 2006 Monteverde Guanacaste Sur Caribe Sur Caribe Norte Puntarenas e Islas 0% 20% 40% Cero 60% Entre 1 y 3 80% 100% 4y5 Puntarenas e Islas del Golfo es la única unidad donde hay una nutrida representación de las tres Puntarenas categorías e Islas del Golfo la única dondeNorte, EstaCaribe situación llevar a una del las sector pero ales igual queunidad en Caribe Surdebería y Guanacaste Surreflexión pesan más de hay una nutrida representación de las tres categorías en aras de establecer las acciones correspondientes categoría inferior (cero estrellas). Monteverde es la excepción porque la categoría intermedia reconvertir paralasdisminuir el pero al igual que aen Caribe Norte, Caribe Sur y que permitan supera la inferior, aunque tampoco la diferencia es muy marcada, 46 y oferta 54 % para categorías Guanacasteinferior Sur pesan más las de categoría inferior porcentaje de habitaciones de niveles bajos de calidad, e intermedia respectivamente. La situación de las dos unidades del Caribe es bastante (cero estrellas). Monteverde es resto la excepción porque del con País, el objetivo destino de forma contrastante con el de las unidades son lasde queposicionar presentanalmayor cantidad de competitivaderespecto a los servicios la categoríahabitaciones intermedia supera a la inferior, con la categoría másaunque baja, un cada 58 y vez 59%más de recamaras cero estrellas en Caribee tampoco la Norte diferencia esrespectivamente. muy marcada, 46 y 54 % para infraestructura de alojamiento. y Sur Plan Nacional dedeTurismo. Versión 6.0 ICT Plan Nacional Turismo. Versión 6.0Octubre Octubre2007. 2007. ICT las categories inferior e intermedia respectivamente. Los registros delen Proceso de establecer Gestión dellasICTacciones indican Esta situación debería llevar a una reflexión del sector aras de por supara lado, que 17.048 habitaciones en todo el País La situacióncorrespondientes de las dos unidades delpermitan Caribe esreconvertir bastante oferta que disminuir el porcentaje de habitaciones de de las calidad, condelelPaís, objetivo de posicionar al destino de forma vez más declaratoria turística, lo quecada representa un contrastanteniveles con el bajos resto de unidades son poseen competitiva loshabitaciones servicios e infraestructura oferta total de habitaciones pero sólo el las que presentan mayorrespecto cantidadade con 41,8% dedela alojamiento.. la categoría más baja, un 58 y 59% de recamaras de cero 16,8% de los establecimientos como se aprecia en el registros Proceso de Gestión del ICT indican gráfico 2.15 por su lado, que 17.048 habitaciones en estrellas en Los Caribe Norte del y Sur respectivamente. todo el País poseen declaratoria turística, lo que representa un 41,8% de la oferta total de habitacionesGráfico pero sólo elDistribución 16,8% de porcentual los establecimientos como se aprecia en el gráfico 2.15. 2.15. dedelas y ylas Gráfico 2.15. Distribución porcentual lasempresas empresas lashabitaciones habitaciones Con Cony ysin sindeclaratoria declaratoriaturística. turística.2006. 2006. 61 No. No.dedehabitaciones habitaciones No. empresas No.dede empresas 0% 0% 20% 20% 40% 40% 60% 60% 80% 80% 100% 100% Con declaratoria Condeclaratoria declaratoria Sin Sin declaratoria ElElcálculo cálculodedelas lasrazones razones“No. “No.dedeempresas empresassin sindeclaratoria declaratoria/ /No. No.dedeempresas empresascon condeclaratoria”, declaratoria”, así como “No. de habitaciones sin declaratoria / No. de habitaciones con declaratoria”, así como “No. de habitaciones sin declaratoria / No. de habitaciones con declaratoria”,permiten permiten concluir que por cada establecimiento de hospedaje con declaratoria turística concluir que por cada establecimiento de hospedaje con declaratoria turística operan operan 53 aproximadamente yyque Plan Nacional depor Turismo 2002 - 2012 con aproximadamente55establecimientos establecimientossin sindeclaratoria declaratoria que porcada cada100 100habitaciones habitaciones con declaratoria declaratoriahay haycasi casi139 139habitaciones habitacionessin sindeclaratoria declaratoriaturística. turística. ICT El cálculo de las razones “No. de empresas sin declaratoria / No. de empresas con declaratoria”, así como “No. de habitaciones sin declaratoria / No. de habitaciones con declaratoria”, permiten concluir que por cada establecimiento de hospedaje con declaratoria turística operan aproximadamente 5 establecimientos sin declaratoria y que por cada 100 habitaciones con declaratoria hay casi 139 habitaciones sin declaratoria turística. Por otra parte, en el análisis de la oferta total de habitaciones que realizó el Proceso de Gestión del ICT en el 2004 donde se incluyó la variable número de empleos directos generados en cada establecimiento, se concluyó que en general a mayor nivel de calidad Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. (más estrellas), mayor es la generación de empleo, lo cual plantea un reto importante respecto al impulso de iniciativas orientadas a incrementar los niveles de calidad de la oferta, con lo que se favorecería no solo al incremento del empleo por concepto de la actividad turística, sino que contribuiría a una mayor consolidación de la imagen de calidad del destino turístico costarricense. 2.2.7 Agencias de viaje El cuadro 2.26, muestra el comportamiento de las Agencias de Viajes Declaradas de Interés Turístico por el Instituto Costarricense bajo los alcances de la Ley Reguladora de Agencias de Viajes, Ley No. 5339, y el reglamento de las empresas y Actividades Turísticas. ICT Cuadro 2.26. Distribución de las agencias de viaje según tipo, por provincia. 2006 Provincia Receptivas Emisoras Mayoristas Total San José 164 75 13 252 Alajuela 21 4 0 25 Cartago 0 0 0 0 Heredia 15 0 0 15 Guanacaste 8 1 0 9 Puntarenas 20 0 0 20 Limón 7 0 0 7 Total 235 80 13 328 FUENTE: Gestión Turística. ICT Gastronomía De conformidad a lo anterior se observa un claro 2.2.8 dominio de participación en el mercado de las agencias de viajes receptivas, encargadas de la captación del turismo internacional, éstas De conformidad a lounanterior un claro Del total de José empresas la categoría dedegastronomía representan 72% del se totalobserva de agencias. La provincia de San aloja elen77% de la oferta del país, una concentración de este de empresas, seguido con dominio deagencias participación en causando el mercado deevidente las agencias y centros de tipo diversión, el 84% se clasifican como un aporte muy leve de parte de las provincias de Alajuela y Puntarenas; concentradas de viajes receptivas, encargadas de la captación del restaurantes y el 16 % bajo la modalidad de centros mayoritariamente la unidad de un planeamiento del Norte en lo que Alajuela respecta y nocturnos turismo internacional, éstasenrepresentan 72% del Llanuras nocturnos ya sean bares, discotecas, clubes repartidas en Pacífico Medio, Puntarenas e Islas y Monteverde las de la provincia de Puntarenas. total de agencias. La provincia de San José aloja el 77% y otros sitios similares y/o afines. de la oferta de agencias del país, causando una evidente 2.2.8deGastronomía concentración este tipo de empresas, seguido con En la distribución de empresas según unidades de un aporte muy leve de parte de las provincias de planeamiento (cuadro 2.27), se observa que el Valle Del total de empresas en la categoría de gastronomía y centros de aldiversión, se clasifican Alajuela y Puntarenas; concentradas mayoritariamente Central reúne 85% de el las84% empresas dedicadas a esta como restaurantes y el 16 % bajo la modalidad de centros nocturnos ya sean bares, discotecas, en la unidad de planeamiento Llanuras del Norte en lo modalidad de servicios, seguido por Guanacaste Norte clubes nocturnos y otros sitios similares y/o afines. que Alajuela respecta y repartidas en Pacífico Medio, que representa un exiguo 4%, dejando sin relevancia Puntarenas e Islas y Monteverde las de la provincia de alguna el resto de la unidades de planeamiento del planeamiento (cuadro 2.27), se observa que el Puntarenas.En la distribución de empresas según unidades de País. Valle Central reúne al 85% de las empresas dedicadas a esta modalidad de servicios, seguido por Guanacaste Norte que representa un exiguo 4%, dejando sin relevancia alguna el resto de la unidades de planeamiento del País. Cuadro 2.27. Distribución de los restaurantes y centros nocturnos con declaratoria turística, según unidad de planeamiento. 2006 Unidad de planeamiento 54 Valle Central Pacífico Medio Guanacaste Norte Llanuras del norte Restaurantes 283 5 17 14 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 % 82 2 5 4 4 Centros nocturnos 50 2 1 2 % 85 3 2 3 Total 333 7 18 16 ICT Valle Central reúne al 85% de las empresas dedicadas a esta modalidad de servicios, seguido por Guanacaste Norte que representa un exiguo 4%, dejando sin relevancia alguna el resto de la unidades de planeamiento del País. Cuadro 2.27. Distribución de los restaurantes y centros nocturnos con declaratoria turística, según unidad de planeamiento. 2006 Unidad de planeamiento Plan Valle Central Pacífico Medio Guanacaste Norte Llanuras del norte Puntarenas e islas del Golfo Caribe Norte Pacífico Sur Monteverde Guanacaste Sur 283 5 17 14 15 4 4 3 82 2 5 4 4 1 1 1 Total 345 100% FUENTE: de Gestión Turística.Versión ICT Nacional Turismo. Centros % Restaurantes % nocturnos 50 2 1 2 85 3 2 3 2 3 2 2 1 1 Total 100% 59 6.0 Octubre 2007. 333 7 18 16 15 6 4 4 1 404 ICT 2.2.9 Transporte acuático 2.2.9 Transporte acuático La oferta total de transporte acuático, conformada aporta un 23%. Siendo el acumulado de estos tres 63 sectores representado por un 75% de las empresas por 74 empresas (cuadro 2.28), está concentrada La oferta total de transporte acuático, conformada por 74 empresas (cuadro 2.28), está a las acuático en la Unidad de Planeamiento e Islas Puntarenas del dedicadas concentrada en la UnidadPuntarenas de Planeamiento e Islas delactividades Golfo, con de un transporte 29% del total de en sus diversas modalidades: buceo, pesca y Golfo,lacon un 29% del total la oferta, seguido oferta, seguido pordeGuanacaste Norte yporel Pacífico que cada una de ellas aporta undeportiva 23%. canotaje principalmente. Guanacaste y el Pacífico que tres cadasectores una de representado ellas SiendoNorte el acumulado de estos por un 75% de las empresas dedicadas a las actividades de transporte acuático en sus diversas modalidades: buceo, pesca deportiva y canotaje principalmente. Cuadro 2.28. Distribución de las empresas de transporte acuático con declaratoria, según unidad de planeamiento.2006 Unidad de planeamiento Número de % de empresas empresas Puntarenas e Islas del Golfo Guanacaste Norte Pacífico Medio Valle Central Guanacaste Sur Pacífico Sur Caribe Norte Llanuras del Norte 19 16 17 5 2 5 2 1 29 24 25 7 3 7 3 2 TOTAL 67 100% FUENTE: Gestión Turística. ICT 2.2.10 Empresas de alquiler de automóviles Las empresas Declaradas Turísticasdeen el segmento No obstante, no se debe dejar pasar por alto que la 2.2.10 Empresas de alquiler automóviles de Alquiler de Autos (cuadro 2.29), constituyen 31 apertura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber empresas, de las cuales el 93% de ellas tienen su centro Quirós, ha generado una expansión de estas empresas Las empresas Declaradas en el segmento de Alquilerdedesucursales, Autos (cuadro bajo la modalidad en este2.29), sector del de operación en la Unidad TurísticaTurísticas Valle Central. constituyen 31 empresas, de las cuales el 93%país. de ellas tienen su centro de operación en la Unidad Turística Valle Central. No obstante, no se debe dejar pasar por alto que la apertura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, ha generado una expansión de estas empresas bajo la modalidad de sucursales, en este sector del país. Cuadro 2.29. Empresas de alquiler de automóviles con declaratoria turística, según unidad de planeamiento.2006 Unidad de planeamiento Valle Central Guanacaste Norte Total No. de empresas 28 1 % de empresas 97 3 29 100 % Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 55 Unidad Turística Valle Central. No obstante, no se debe dejar pasar por alto que la apertura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, ha generado una expansión de estas empresas bajo la modalidad de sucursales, en este sector del país. ICT Cuadro 2.29. Empresas de alquiler de automóviles con declaratoria turística, según unidad de planeamiento.2006 Unidad de planeamiento Valle Central Guanacaste Norte Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. Total No. de empresas 28 1 % de empresas 97 3 ICT 29 100 % FUENTE: Gestión Turística. ICT 2.2.11 Empresas de turismo de aventura 2.2.11 Empresas de turismo de aventura De conformidad a los alcances del Reglamento para la Operación de Actividades de Turismo de Aventura Decreto Ejecutivo Nº 29421-MEIC-TUR delpuentes 23 decolgantes, marzo el delbungee 2001 jumping, y sus balsas en De conformidad a los alcances del Reglamento para canopy, modificaciones que rigen, cabe indicar que el Instituto Costarricense de Turismo ha tenido que ríos, buceo, rapel, escalar, ciclismo de montaña, kayak, la Operación de Actividades de Turismo de Aventura incorporar este nuevo segmento de empresas, que se caracterizan por el desarrollo de los Decreto Ejecutivo Nº 29421-MEIC-TUR del 23 de actividades hípicas21y caminatas de un día. deportes extremos que en contacto directo con la naturaleza. Bajo esta modalidad se marzodenominados del 2001 y sus modificaciones rigen, cabe identifican dentro del marco regulatorio del Instituto de Turismo las siguientes actividades de indicar que el Instituto Costarricense de Turismo Existe un total de 33 empresas (cuadro 2.30) que64al aventura: canopy, puentes colgantes, el bungee jumping, balsas en ríos, buceo, rapel, escalar, 2006 cumplen ha tenido que de incorporar este nuevo segmento dey caminatas ciclismo montaña, kayak, actividades hípicas de un con día. los requisitos de calificación técnicos empresas, que se caracterizan por el desarrollo de correspondientes, de las cuáles el 33% se ubica en la unidad de Planeamiento del Norte, los denominados deportes contacto Existe un total de 33extremos empresas en (cuadro 2.30) que al 2006 cumplen conLlanuras los requisitos de seguido 21. por la el unidad que aporta directocalificación con la naturaleza Bajo esta modalidad se cuáles técnicos correspondientes, de las 33%de Guanacaste se ubica enNorte la unidad de el 30% y una participación leve las restantes identifican dentro delLlanuras marco del regulatorio del Instituto Planeamiento Norte, seguido por la unidad de Guanacastemuy Norte quedeaporta el 30% unidades y una participación leve de lasde restantes unidades de planeamiento país. de planeamiento del del país. de Turismo las siguientesmuy actividades aventura: Cuadro 2.30. Empresas de aventura según unidades de planeamiento a Junio 2006 Unidad de planeamiento Llanuras del norte Guanacaste Norte Guanacaste Sur Sarapiquí Caribe Norte Valle Central Monteverde Polo Turístico Papagayo Pacífico sur No. de empresas 25 13 1 4 2 4 3 3 1 % de empresas 41 21 1 6 3 6 5 5 2 Puntarenas e Islas del Golfo 1 6 Pacífico Central 4 6 Total 61 100% 2.2.12 Cruceros 2.2.12 Cruceros Los visitantes que llegan a Costa Rica en cruceros turistas pues no pernoctan en el destino. Loses visitantes que llegan a Costa Rica en cruceros No turísticos, es probablemente un o segmento ha habido una tendencia patrón de claro en el turísticos, probablemente un segmento de mercado mercado al que no se le ha brindado el estudio, análisis, planificación y mercadeo adecuados. al que no se le ha brindado el estudio, análisis, comportamiento de la variable llegadas de excursionistas Los motivos pueden ser varios, entre ellos quedeeste segmento no constituye un mercado cruceros, hay valores altos y bajos para los cuales no planificación y mercadeo prioritario, en cuanto adecuados. los visitantesLosde motivos cruceros no están clasificados como turistas pues no puedenpernoctan ser varios, ellos que este segmento hay una explicación concreta. en elentre destino. no constituye un Mercado prioritario, en cuanto los visitantes de habido cruceros están clasificados como No ha unano tendencia o patrón claro en el comportamiento de la variable llegadas de excursionistas de cruceros, hay valores altos y bajos para los cuales no hay una explicación concreta. 21 Estas empresas no cuentan con declaratoria turistica. La revisión de los procesos de mantenimiento y seguridad es una situación obligada para el ICT dados los alcanses del decreto 20421 que no se relacionan con aspectos de declaratoria turistica. 21 Estas empresas no cuentan con declaratoria turística. La revisión de los procesos de mantenimiento y seguridad es una situación obligada para el ICT dados los alcances del decreto 29421 que no se relacionan con aspectos de declaratoria turística. 56 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 65 Es importante anotar que el Instituto Costarricense de Turismo no tiene injerencia alguna en las Es importante anotary que el Instituto respecto, le corresponde e leIncoop regulaciones para la entrada permanencia de las Al naves en los puertos nacionales.a AlJapdeva respecto, Costarricense Turismo no tiene planificar y regularenesta actividaddelenAtlántico los puertos corresponde a Japdevadee Incoop planificar y regular esta actividad los puertos y del injerencia alguna en las regulaciones para Atlántico y Pacífico respectivamente. y Extranjería que Pacífico respectivamente. la entrada y permanencia de las naves en tiene oficinas regionales en los diferentes puertos. Con los puertos datosle suministrados estas oficinas regionales El registro de losnacionales. pasajeros que arriban en crucero corresponde apor la Dirección General de se Migración y Extranjería que tiene oficinas regionales en los ladiferentes puertos. Con datos han construido siguiente tabla: suministrados por estas oficinas regionales se han construido la siguiente tabla: ICT Cuadro 2.31. Llegadas de cruceros y excursionistas de cruceros a Costa Rica. 1997-2006 AÑO No. DE % DE No. DE % DE CRUCEROS VAR. ANUAL EXCURSIONISTAS VAR. ANUAL 1997 202 20.2 201,386 26.9 1998 220 8.9 224,405 11.4 1999 253 15.0 235,039 4.7 2000 199 -21.3 189,814 -19.2 2001 195 -2.0 188,596 -0.6 2002 186 -4.6 222,496 18.0 2003 202 8.6 275,585 23.9 2004 215 6.4 318,103 15.4 2005 192 -10.7 280,017 -12.0 2006 237 23.4 345.646 23.4 FUENTE: Oficinas regionales de Migración de Limón y Puntarenas En los últimos diez años, el mayor número de pasajeros a bordo se registró en el año 2006 con En los últimos diez años, el mayor número de Finalmente, se ha presentado una cierta “alternancia” 346 mil excursionistas, sin embargo en el 2005 se registra una importante caída tanto en el pasajeros a bordo se registró en el año 2006 con 346 entre Limón y Puntarenas (y/o Caldera) por el liderazgo número de buques (de 215 a 192) que afecta directamente la llegada de pasajeros (de 318 mil a mil excursionistas, sin embargo en el 2005 se registra en este tema. Algunos años la afluencia de cruceros 280 mil). una importante caída tanto en el número de buques ha sido mayor en el Pacífico, en otras ocasiones en el (de 215 a 192) que afecta directamente la llegada de Caribe. A partir del año 2001, Puerto Limón comenzó La anterior información tiene la gran limitante de que no se sabe exactamente cuántos de esos pasajeros (de 318 mil a 280 mil). recibirdelmás cruceros y visitantes pasajeros que vienen en el crucero, efectivamenteabajan barco y realizan su corta que visitaCaldera en el y/o País generando algún gasto y beneficiando así la Puntarenas. economía local de los habitantes de los puertos La anterior tienetour la gran limitante de queagencia de viajes o tour operador. o bieninformación tomando algún ofrecido por alguna no se sabe exactamente cuántos de esos pasajeros En una encuesta realizada por el ICT, en la segunda que vienen en elcomo crucero, del parte de la temporada de cruceros del añoque 2006, se Utilizando baseefectivamente las encuestasbajan de cruceros realizadas por el Instituto se estimó barco aproximadamente y realizan su cortaunvisita generando logróa entrevistar a un total de 832 pasajeros del barco, 60%en de el losPaís pasajeros que llegan puerto bajan a tierra. algún gasto y beneficiando así la economía local de los algunas de las estadísticas descriptivas de este conjunto habitantes de los puertos o bien tomando algún tour son entre las siguientes: Finalmente, se ha presentado una cierta “alternancia” Limón y Puntarenas (y/o Caldera) por ofrecido por alguna agencia de viajes o tour operador. el liderazgo en este tema. Algunos años la afluencia de cruceros ha sido mayor en el Pacífico, en 60% corresponden a turistas cuyomás paíscruceros de residencia otras ocasiones en el Caribe. A partir del año 2001,ElPuerto Limón comenzó a recibir es Estados Unidos, un 16% de Gran Bretaña y el Utilizando como que base las encuestas de cruceros y visitantes Caldera y/o Puntarenas. realizadas por el Instituto se estimó que porcentaje restante son visitantes provenientes de En una encuesta realizada el ICT, enllegan la segunda la temporada de los cruceros del año visitó todosparte los de países. El 84% de entrevistados aproximadamente un 60% de los por pasajeros que 2006, se alogró delpor barco, algunas las viaja estadísticas Costa Rica primera vez; elde57% con su pareja, a puerto bajan tierra.entrevistar a un total de 832 pasajeros descriptivas de este conjunto son las El registro de los pasajeros que arriban en siguientes: crucero le mientras que el 16% lo hace con la familia y con similar porcentaje los que viajan con amigos (15%). corresponde a la Dirección General de Migración 66 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 57 ICT Estos turistas presentan una escolaridad alta, dado que el 62% de ellos alcanzó la universidad y un 32% la secundaria. El 81,4% de ellos superan los 45 años de edad; con ingresos entre $76 y $100 mil anuales se encuentra el 24.6%, mientras que el 18.8% manifestó un ingreso anual mayor que $100 mil; la información de ingreso fue suministrada solamente por el 61% de los informantes, en cuanto a la pregunta del ingreso familiar anual. 2.2.13 Líneas aéreas y aeropuertos internacionales. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es el principal puerto de ingreso y egreso de visitantes a Costa Rica; en el año 2006, las llegadas de turistas internacionales por esta Terminal superó por segunda año consecutivo el millón de visitantes, se registró la cifra de 1.067.076 turistas internacionales, equivalente a un 86,6% del total de las llegadas por la vía aérea. El aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia, llegó a la cifra de 141.465 turistas aportando el 13,1%. En el 2006, las llegadas por el Juan Santamaría disminuyeron mientras que por el aeropuerto guanacasteco aumentaron, logrando que este aporte porcentualmente más que en el año 2005. Aquellos que han visitado Costa Rica en el pasado lo hicieron en 2.57 veces en promedio. • El 52% de los turistas entrevistados expresó que realizó tours mientras estaba en el país, el promedio de tours realizado es de uno con un costo medio de Las razones de las caídas en el número de turistas que $77. ingresaron por Juan Santamaría en el 2006 no están • El 8,6% de los turistas entrevistados expresó que completamente claras. Son consecuencia de directa compró tours mientras estaba en el país a una agencia de la disminución de frecuencias de vuelos semanales de viajes local, el promedio de tours realizado es de pero el motivo de esta política de restringir el número uno, con un costo medio de $46.2. de vuelos a Costa Rica por parte de las aerolíneas, • El promedio de horas que permanecen los turistas especialmente las estadounidenses no es complemente fuera del crucero es de 4.4, no obstante, hay turistas explicable. que permanecen más de 6 horas fuera del crucero (11.4%), el 31.9% estuvo fuera del puerto de 5 a 6 Al respecto y a manera de hipótesis, autoridades del Plan Nacional Versión 6.0 Octubre 2007. gobierno y sector privado coinciden ICT horas, mientras que de deTurismo. 2 a 4 horas el 38.0% manifestó que el año 2005 que estuvofuera del puerto. tuvo un crecimiento atípico debido a que se puso a • Al consultar por los gastos incurridos durante la disposición una oferta de vuelos que estaba ociosa Al respecto y a manera de hipótesis, autoridades del gobierno y sector privado coinciden que el en se lospuso Estados Unidos provocando precios estadía fuera del crucero Costa Rica, año 2005 tuvo un en crecimiento atípico debido a que a disposición una oferta debajos vuelos que e incrementos en la demanda. En el 2006 se supone el 94% estaba de losociosa entrevistados señaló que sí realizó en los Estados Unidos provocando bajos precios e incrementos en la demanda. En que se normalizó, bajando de vuelos y gastos, el por persona de $60 según la la situación el gasto 2006 medio se supone que la situación se normalizó, bajando la oferta de vuelosla oferta y los precios declaración del informante. Café,regulares. licores y souvenir son los precios alcanzando sus precios regulares. alcanzando sus precios parte importante de las compras de los visitantes. Cuadro 2.32. Llegadas de turistas internacionales por la vía aérea, según aeropuertos principales.2004-2006 Período Llegadas de turistas internacionales Juan Santamaría 2004 2005 Daniel Oduber Porcentaje de turistas internacionales Vía Aérea Juan Santamaría Daniel Oduber Vía Aérea 986,009 1,100,763 98,094 141,465 1,087,890 1,243,541 90.6 88.5 9.0 11.4 100.0 100.0 2006 1,067,076 FUENTE: Administración de la Información. ICT 161,837 1,231,950 86.6 13.1 100.0 Es importante hacer notar el crecimiento que ha tenido el aeropuerto guanacasteco haciendo, a través de los años, un aporte cada vez más importante en el ingreso de turistas internacionales. 2.12.1 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 58 Las llegadas Plan Nacional de Turismo 2002 -que 2012 de turistas internacionales ingresan por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pasaron de 568 mil turistas en el año 1997 a 1.067 mil en el 2006; es decir casi Información. ICT Es importante hacer notar el crecimiento que ha tenido el aeropuerto guanacasteco haciendo, a través de los años, un aporte cada vez más importante en el ingreso de turistas internacionales. Es importante hacer notar el crecimiento 2.2.13.1 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. que ha tenido el aeropuerto guanacasteco a través de los años, aporte Las llegadas de turistas internacionales que ingresan por 2.12.1haciendo, Aeropuerto Internacional Juanun Santamaría. cada vez más importante en el ingreso de el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pasaron turistas internacionales. de 568 mil en el añoInternacional 1997 a 1.067Juan mil en el Las llegadas de turistas internacionales que ingresan por turistas el Aeropuerto 2006; es decir casi duplicó la cantidad de visitantes Santamaría pasaron de 568 mil turistas en el año 1997 a 1.067 mil en el 2006; es decir casi en duplicó la cantidad de visitantes en una década. una década. ICT Gráfico 2.16. Llegadas de turistas internacionales por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, según zonas.1997-2006 1200 1000 miles 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total de Turistas EE.U.U. Europa Centroamérica Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Se observa la tendencia creciente de la serie en el aeropuerto; la serie tiene prácticamente el mismo Las llegadas de estadounidenses período 1996-2005, con excepción los añosde2001 Se observa la tendenciaencreciente la serie comportamiento. en el período 1996-2005, con excepción en los años 2001 y 2002, consecuencia directa dede los atentados de septiembre 11, y en elelaño 2006 la de representan aproximadamente 50% delportotal y 2002, consecuencia directa de los atentados explicación hipotética que se dio en el apartado anterior respecto a la disminución de la oferta de septiembre 11, y en el año 2006 por la explicación llegadas por el Juan Santamaría y esto explica la relación vuelos. otra parte,anterior es claro respecto el peso de las llegadas EE.UU. por este aeropuerto; serie 68 directa en de el del comportamiento de laslavariaciones hipotética que se dio enPor el apartado tiene prácticamente el mismo comportamiento. Las llegadas de estadounidenses representan a la disminuciónaproximadamente de la oferta de vuelos. Por otra parte, anuales totales y de las llegadas de EE.UU. el 50% del total de llegadas por el Juan Santamaría y esto explica la relación es claro el peso de las de EE.UU. por estevariaciones anuales totales y de las llegadas de EE.UU. directa en llegadas el del comportamiento de las Gráfico 2.17. Porcentajes de variación anuales de las llegadas de Turistas internacionales por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.1998-2006 25 20 % de var. 15 10 5 0 -5 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -10 Total de Turistas EE.U.U. Europa 59 Plan Nacional de Turismo 2002que - 2012 El gráfico siguiente muestra el comportamiento del número de aerolíneas vuelan a Costa Rica desde enero del año 2003 a diciembre del 2006. Se dio un aumento importante del 2003 ICT El gráfico siguiente muestra el pequeños en lo que resta del año y en durante el 2006. comportamiento del número de aerolíneas Las las principales aerolíneas que estaban operando Plan Nacional Turismo.Versión Versión Octubre 2007. ICT Plan Nacional dede Turismo. 6.06.0Octubre 2007. ICT que vuelan a Costa Rica desde enero en el Juan Santamaría durante el año 2006 fueron: del año 2003 a diciembre del 2006. Se Air Canada, Air Madrid, American, Condor, Copa, Gráfico 2.18. Número aerolíneas que operan Aeropuerto Gráfico 2.18. Número dede aerolíneas operan enen el el Aeropuerto dio un aumento importante del 2003 al que Cubana, Delta, Iberia, Martin Air, Mexicana, Taca y US Internacional Juan Santamaría, por mes.2003-2006 Internacional Juan Santamaría, por mes.2003-2006 2004 y que se mantuvo en los primeros Airways. Turismo. 6.0 Octubre 2007. ICT mesesPlan delNacional 2005, depara luegoVersión registrar números más 2525 No. de aerolíneas No. de aerolíneas No. de aerolíneas Gráfico 2.18. Número de aerolíneas que operan en el Aeropuerto 2020Internacional Juan Santamaría, por mes.2003-2006 1515 25 1010 20 5 5 15 0 0 10 E E F F M M A A M M J J J J A A 2003 2003 5 2004 2004 S S OO NN DD 2005 2005 2006 2006 0 E F M A M J J A S O N D Másimportante importanteaún aúnque queelelnúmero númerodedeaerolíneas aerolíneaseseslalacantidad cantidaddedevuelos vuelossemanales semanalesque que Más 2003 2004 2005 2006 llegan al aeropuerto Santamaría, la gráfica siguiente nos muestra la evolución de esta variable llegan al aeropuerto Santamaría, la gráfica siguiente nos muestra la evolución de esta variable medular: medular: Más importante aún que el número de aerolíneas es la to Santamaría, la gráfica siguiente nos muestra la cantidad de vuelos semanales que llegan al aeropuer- evolución de esta variable medular: Más importante aún que el número de aerolíneas es la cantidad de vuelos semanales que llegan al aeropuerto Santamaría, la gráfica siguiente nos muestra la evolución de esta variable Gráfico 2.19. Número vuelos semanales Aeropuerto Internacional medular: Gráfico 2.19. Número dede vuelos semanales enen el el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, por mes.2003-2006 Juan Santamaría, por mes.2003-2006 450 450 Gráfico 4002.19. Número de vuelos semanales en el Aeropuerto Internacional 400 Juan Santamaría, por mes.2003-2006 No. de vuelos No. de vuelos 350 350 300 450 300 250 400 250 No. de vuelos 200 350 200 150 300 150 250 200 EE FF MM AA MM 2003 2003 J J 2004 2004 J J AA 2005 2005 SS OO NN DD 2006 2006 gráficomuestra muestra150 aumentosignificativo significativoque quesesedadadel del2003 2003alal2005, 2005,pero perosignificativas significativas ElElgráfico elelaumento E F M A M J J A S O N D disminucionesdurante durantetodo todoelel2006 2006alalprincipal principalaeropuerto aeropuertodel delPaís. País.Muchos Muchosfactores factorespodrían podrían disminuciones 60 2003 2004 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 2005 2006 7070 El gráfico muestra el aumento significativo que se da del 2003 al 2005, pero significativas Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT estar interfiriendo acá, desde la apertura y consolidación de las operaciones en el Daniel El gráficohasta muestra el aumento significativo Hasta la capacidad operativa del disminución Juan Santamaría, Oduber, la capacidad operativa del Juan Santamaría, eliminación de rutas, que se da de delvuelos 2003 por al parte 2005,de las pero eliminación de frecuencias aerolíneas, etc. de rutas, disminución de frecuencias significativas disminuciones durante todo de vuelos por parte de las aerolíneas, etc. el 2006 al principal aeropuerto del País. La capacidad media y la movilización efectiva de Muchos factores podrían estar interfiriendo pasajeros por parte del conjunto de líneas aéreas acá, desde la media apertura consolidación efectiva de provenientes de por Estados Canadádey líneas Europa, se La capacidad y lay movilización de pasajeros parteUnidos, del conjunto las operaciones el Daniel Oduber. muestra en elsecuadro 2.34. aéreasenprovenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, muestra en el cuadro 2.34. ICT Cuadro. 2.34 Capacidad efectiva de las líneas aéreas por región Aerolínea Movilización efectiva Capacidad Media Razón 64,1% 2004 Total 834.040 1.302.085 Estados Unidos 728.872 1.114.858 65,4% Canadá 13.119 19.368 67,7% Europa 92.049 167.859 54,8% Total 967.873 1.443.829 67,0% Estados Unidos 774.503 1.176.431 65,8% Canadá 59.304 88.262 67,2% Europa 134.066 179.136 74,8% 2005 Con ligeras variaciones entre años, las líneas aéreas mantienen porcentajes altos de ocupación Con ligeras variaciones entre años, las líneas aéreas pasajeros; (iv) procesamiento de pasajeros en la y operación. Aún cuando pudiera quedar algún margen de crecimiento, pareciera que están mantienen porcentajes altos de ocupación y terminal (Migración, equipaje y Aduanas y control próximos al nivel máximo de operación de una línea aérea. operación. Aún cuando pudiera quedar algún margen fitosanitario). de crecimiento, pareciera que están próximos al nivel máximo de operación de una línea aérea. Pista de aterrizaje 22 La capacidad de la pista se mide por el número de 2.12.2 Capacidad de aeropuerto movimientos por hora (despegues o aterrizajes), que 22 2.2.13.2 Capacidad de aeropuerto a su vez debe depende del tipo y tamaño los aviones. El tema de la capacidad del aeropuerto Juan Santamaría dividirse en dos grandesde secciones El temade de análisis: la capacidad del aeropuerto Juan Santamaría Al 2006 la capacidad teórica de la pista se estima capacidad de llegada de pasajeros y la capacidad de salida de pasajeros. Como se en debe dividirse dos grandes secciones movimientos por hora, aumentar muestra en a continuación cada una de de análisis: ellas está 22 a su vez influenciada poraunque variospodría factores que a unos 30en movimientos pordado. hora (uno cada dos minutos) capacidad de llegada desípasajeros y la capacidad decapacidad interactúan entre para potenciar o limitar la un momento si se implementan algunas modificaciones sobre las salida de pasajeros. Como se muestra a continuación Capacidad de llegada deinfluenciada pasajeros. por varios calles de rodaje. Desde esta perspectiva, la pista no cada una de ellas está a su vez Está en función directa de capacidades la pista de aterrizaje; (ii) botella calles de (iii) de un cuello de en rodaje; el horizonte factores que interactúan entre sílaspara potenciaren: o (i)representaría posiciones de aviones abordaje de turístico pasajeros; (iv)el 2012. procesamiento de hacia limitar la capacidadde enparqueo un momento dado. y puentes deplaneamiento pasajeros en la terminal (Migración, equipaje y Aduanas y control fitosanitario). Posiciones de parqueo e infraestructura del lado aéreo Capacidad de llegada de pasajeros. Para el 2006, se cuenta con 10 espacios de parqueo Está en22 función directa de las capacidades en: (i)para la un Representan datos iniciales e ilustrativos primer análisis sobre la situación del aeropuerto simultáneos, de Para los cuales posiciones contacto y pista deInternacional aterrizaje; (ii) calles de rodaje; posiciones Juan Santamaría para(iii) efectos de esta versión del plan. llegar 5a son conclusiones firmes, a 5 corresponden remotas. corto plazo es necesario hacer una de los datosa aposiciones partir de un estudio técnico que de parqueo de aviones y puentes de corroboración abordaje de y ajuste permita medir con mayor precisión y exactitud la capacidad del aeropuerto 22 Representan datos iniciales e ilustrativos para un primer análisis sobre la situación del aeropuerto Internacional Juan Santamaría para efectos de esta versión del plan. Para llegar a conlusiones firmes, a corto plazo es necesario hacer71 una corroboración y ajuste de los datos a partir de un estudio técnico que permita medir con mayor precisión y exactitud la capacidad del aeropuerto. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 61 ICT Con la finalización de la ejecución la fase 1 y 2 del plan maestro (prevista para el 2008), este número aumentará a 9 posiciones con puente de abordaje y 2 posiciones remotas. Adicionalmente, existen 4 posiciones remotas para operaciones de carga que pueden – y son – compartidas con las operaciones comerciales de pasajeros. La fluidez de las operaciones – y por ende la capacidad del aeropuerto – depende también del tipo de aviones que estén operando; cuando se operan aviones A 320 (referencia a vuelos de TACA) se pueden manejar operaciones simultáneas en todas las posiciones, pero con equipos A340-600 (referencia a vuelos de Iberia) todo el tráfico se paraliza 10 minutos antes y después de la operación de este tipo de aviones. Debido a las limitaciones físicas del aeropuerto como la separación entre la pista y el edificio terminal, este punto se convertirá, en el corto o mediano plazo, en el principal cuello de botella para las operaciones del aeropuerto, básicamente porque representa una serie de limitaciones que difícilmente se pueden resolver de forma sencilla. De hecho, la ejecución del actual programa de obras (fases I y II del Pan Maestro) no permitirá resolver esos temas. Procesamiento de pasajeros La capacidad de los puestos de migración (primer punto de atención) depende del espacio disponible para ordenar filas, del número de puestos de migración y del tiempo de atención de cada pasajero. Para el 2006, la atención promedio por pasajero en migración es de aproximadamente 47 segundos, y el tiempo promedio de fila, en hora pico, es de 22 minutos por pasajero, tiempos que se consideran dentro del rango normal. La capacidad teórica de atención es de 800 a 850 pasajeros por hora, es decir, cercana a la capacidad de seis operaciones simultánea con aviones tipo A 320. de la industria. En promedio, la última pieza de equipaje que se baja de un avión llega a la faja de equipaje 29 minutos después de la llegada del vuelo. El filtro de aduanas y control fitosanitario (tercer punto de atención) puede llegar a ser el más crítico, mientras no se implementa una revisión selectiva del equipaje (lo que facilitaría la operación). La política vigente para control fitosanitario (MAG) estipula la revisión del 100% del equipaje. Para ello, los recursos materiales y humanos son muy limitados. La capacidad de procesamiento está por debajo de la capacidad de procesamiento de migración (800-850 pasajeros/ hora) generando un cuello de botella en este punto de salida. Esta limitación es crítica dado que en las fases 1 y 2 de ampliación (plan maestro) no está previsto ampliar esta zona; no se contempla aumentar el espacio disponible para colocar más fajas de equipaje ni colocar más máquinas de revisión. Aunque existe espacio teórico para una cuarta faja de equipaje, su colocación tendría efectos negativos sobre el espacio disponible (metros cuadrados) del área de aduanas. Capacidad de salida. La capacidad de salida del aeropuerto está en función de 4 elementos fundamentales: (i) vías de acceso y parqueo externo; (ii) mostradores de aerolíneas para la atención de pasajeros; (iii) inspección de seguridad y (iv) capacidad de las salas de abordaje. Vías de acceso y parqueo externo Las posiciones de parqueo externo y las zonas de descarga de pasajeros no representan problemas a corto o mediano plazo. El ordenamiento vial permite una fluidez apropiada de esta parte de la operación, aunque es necesario vigilar los planes de desarrollo de la vía San José – San Ramón y los servicios de transporte público desde y hacia el aeropuerto. La capacidad de procesamiento de equipaje (segundo punto de atención) está limitada a tres bandas en el 2006, con tiempo de atención acorde a los estándares 62 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT Atención de pasajeros La capacidad para el proceso de facturación – o “check in” – está dada por la cantidad de puestos de atención disponible, el espacio disponible para la formación de colas y la velocidad de procesamiento de cada pasajero por parte de las aerolíneas. Para el 2006 la cantidad de estos puestos es de 58, pero aumentará a partir de agosto del 2007 a 22 posiciones adicionales, con lo cual no se visualizan problemas de capacidad en este apartado. Estas posiciones son de tipo CUTE (Common Use Terminal Equipment), es decir que no son exclusivas y pueden ser utilizadas por varias líneas aéreas en diferentes momentos, aunque existen algunas restricciones de seguridad que obligan a tener posiciones fijas para ciertos destinos. Inspección de seguridad El filtro de seguridad cuenta al 2006 con cuatro arcos y cuatro máquinas de inspección de equipaje de mano, para una capacidad de aproximadamente 800 pasajeros por hora, y un tiempo de atención de aproximadamente 14 minutos por pasajero, incluido el tiempo de espera en la fila (tiempo promedio en horas pico de la estación alta). No se prevé para el futuro cercano, un problema de capacidad en este apartado, ya que a partir de agosto del 2007 se contará con el espacio necesario para aumentar el número de puestos a 6. En paralelo, el cobro del impuesto de salida que ha sido un problema en el pasado, podría quedar pronto solucionado en virtud que su cobro se estaría haciendo dentro del costo de los tiquetes aéreos. Se espera que este cambio pueda implementarse ya a partir del 2006; sin embargo hay quienes opinan que el Proyecto de Ley no prosperará, consecuentemente esta situación continuaría impactando negativamente la facilitación en el Aeropuerto, dado que obliga al pasajero a hacer una fila adicional y utilizar un espacio valioso de la terminal que podría ser mejor aprovechado. Salas de abordaje Para el 2006 se contaba con 7 salas de abordaje, 5 con puentes y 2 salas para abordaje remoto. A partir octubre del 2006, con la apertura del bloque A, se contará con una sala de abordaje para operación remota equipada con dos puertas, lo que permitirá, por primera vez, acomodar pasajeros para equipos grandes como el A340-600. Con la finalización de la ejecución de las fases I y II del plan maestro, a diciembre del 2007 prácticamente se duplicarán los metros cuadrados de las salas; se contará con 9 puertas de contacto con sus respectivas salas de abordaje y 2 salas de abordaje remoto (estas últimas con una capacidad para operar simultáneamente 2 vuelos – es decir una capacidad total de 4 operaciones remotas simultaneas). Para terminar de dimensionar los requisitos espacio en salas de abordaje, es necesario tomar en cuenta los pasajeros en tránsito (pasajeros que conectan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría). En el 2005, se recibió aproximadamente unos 500 mil pasajeros en tránsito y se quedan en promedio más de 3 horas. Estos pasajeros son usuarios de la Terminal: compran en las tiendas, utilizan los baños, las sillas, etc. Operación global Para todas las operaciones aeroportuarias la IATA define estándares de servicio que varían en rangos a A a F, dependiendo de diversos factores que van desde las áreas mínimas de atención por pasajero (m2 / pasajero), hasta los tiempos de atención de pasajeros. Un nivel F significa que el aeropuerto está prácticamente colapsado y un nivel A, que el aeropuerto opera con el más alto nivel de calidad y servicio. El aeropuerto Juan Santamaría, de acuerdo al Contrato de Gestión Interesada, está diseñado para operar en una condición de nivel C, lo que significa que ofrece buenos niveles de servicio con posibilidad de atrasos aceptables y buenos niveles de confort. Lo anterior aplica para periodos “normales”. Físicamente el aeropuerto está congestionado en cuatro periodos al día y el resto del tiempo está prácticamente vacío: Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 63 posibilidad de atrasos aceptables y buenos niveles de confort. Lo anterior aplica para periodos “normales”. ICT Físicamente el aeropuerto está congestionado en cuatro periodos al día y el resto del tiempo está prácticamente vacío: Salidas 06:00 a.m. a 08:00 a.m. 02:30 p.m. a 05:30 p.m. Llegadas 11:00 a.m. a 01:30 p.m. 07:00 p.m. a 10:00 p.m. En teoría, se podría prácticamente duplicar el volumen Ciertamente la rentabilidad de los vuelos depende En teoría, se podría prácticamente duplicar el volumen de tráfico utilizando otras franjas de de tráfico utilizando otras franjas de horario para de una masa crítica de pasajeros que se muevan de horario para la llegada de pasajeros, específicamente horas de la noche o temprano en la mañana. la llegadaDesgraciadamente de pasajeros, específicamente horas de la dado punto punto, lo que en comerciales principio se logra mediante esto no es tan sencillo quea las líneas aéreas ajustan sus noche o horarios tempranodeenllegada la mañana. el manejo bloquesdestacando geográficoelenaspecto bandas de horario a lasDesgraciadamente propias características de su de negocio, la esto no conectividad, es tan sencillo dado que las líneas aéreas determinadas. No solamente en el aeropuerto Juan condiciones climáticas y otras más. comerciales ajustan sus horarios de llegada a las propias Santamaría sino que en la mayoría de aeropuertos características de su negocio, destacando el aspecto del mundo (Miami, Houston y Dallas para nuestros de la conectividad, condiciones climáticas y otras más. mercados importantes), las llegadas se manejan por bloques regionales en franjas horarias definidas en Aunque entre el 2002 y el 2004 la aprobación de nuevas función de un factor de conectividad lo que hace74 que frecuencias ocurrió de manera más o menos libre, dada exista poco margen de maniobra sobre este aspecto la necesidad que tenía el país por incrementar la cantidad en particular. de vuelos, desde el 2004 está funcionando un nuevo proceso de aprobación de vuelos (en el que participan Capacidad general conjuntamente ALTERRA y Aviación Civil) mediante Como se ha visto no existe una capacidad única el cual las solicitudes de la líneas aéreas son sometidas que pueda ser estimada como un dato rígido. Más a un análisis para evaluar la capacidad del aeropuerto bien depende del estándar de servicio que se quiera en el horario propuesto. Este procedimiento está brindar, el tipo de aeropuerto que se quiere a futuro y permitiendo hacer recomendaciones a la línea aérea la capacidad de gestión que se tenga sobre el mismo, y/o aprobar el itinerario lo más cerca posible del y del manejo de las aprobaciones de horarios de horario solicitado, evitando puntos críticos tanto operación. para el aeropuerto como para la línea aérea. Todo lo anterior resulta en un mejor servicio al pasajero. Al nivel de operación actual previsto (nivel C) no se prevé que el aeropuerto tenga problemas para Aun cuando este procedimiento permite manejar manejar 2.3 millones de pasajeros hacia el 2012 como cierto margen de acción (pequeños movimientos está planteado en este plan, siempre y cuando se de 10 o 15 minutos para algunos vuelos), lo cierto ejecuten las obras contempladas para la ampliación. es que el congestionamiento en las franjas horario ya El aeropuerto puede seguir operando pero es claro señalado está supeditado al movimiento internacional que a futuro presentará limitaciones que se deben ir de las líneas aéreas y la procedencia de los mercados corrigiendo sea por medio de inversiones, mediante turísticos internacionales. publicaciones de excepción a normas internacionales o normas de gestión. 64 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 2.12.3 Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. 2.2.13.3 Aeropuerto Internacional Daniel Para esas fecha prácticamente el 100% del tráfico El aeropuerto ubicado en Quirós. Liberia, comienza a aumentar el flujo de internacionales Oduber (13,608 pasajeros) erapasajeros en la modalidad “charter”;a en el partir del año 1997. Para esas fecha prácticamente el 100% del tráfico (13,608 pasajeros) era en en la 2006 el número de pasajeros aumentó a 161.837 la modalidad “charter”; en el 2006 el número de pasajeros aumentó a 161.837 en la modalidad El aeropuerto ubicado en Liberia, modalidad de vuelos itinerados principalmente. de vuelos itinerados principalmente. comienza a aumentar el flujo de pasajeros internacionales a partir del año 1997. ICT Gráfico 2.20. Llegadas de turistas internacionales por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, según mes.2000-2006 25000 Llegadas 20000 15000 10000 5000 0 E F 2000 M A 2001 M 2002 J J 2003 A S 2004 O 2005 N D 2006 Los mayores crecimientos se observan en el 2004 y de vacaciones, placer, ocio. En otras palabras, el 2005; para el 2006 se observan aumentos también aeropuerto Daniel Oduber es actualmente un pero Los relativamente menores. Else gráfico aeropuerto parael vacacionistas, además como se mayores crecimientos observantambién en el 2004 y 2005; para 2006 se observan aumentos muestra el patrón de estacionalidad anteriormente el 96% de los pasajeros también pero relativamentebastante menores.marcado; El gráficomencionó también muestra el patrón de estacionalidad una temporada alta que va de diciembre hasta marzo, estadounidenses o canadienses. Prácticamente bastante marcado; una temporada alta que va deson diciembre hasta marzo, con repuntes en julio, el con repuntes en julio,por influenciado hecho de que 100% de losque vuelos proceden los Estados y influenciado el hecho por de el que el 96% de los turistas llegan a este de aeropuerto sonUnidos de el 96% EE.UU. de los turistas que llegan a este aeropuerto son Canadá que utilizan aerolíneas de esas nacionalidades. y Canadá. de EE.UU. y Canadá. Las características de los turistas que utilizan el Daniel Oduber hacen que éstesiseaseunleaeropuerto Otra diferencia importante compara con con usuariosdebastante diferentes en comparación los que utilizan el Juan Santamaría. Las características los turistas que utilizan el Daniel con los pasajeros de motivo placer que utilizan el Juan Oduber hacen que éste sea un aeropuerto con Santamaría es la modalidad del viaje. En el Daniel Debastante acuerdodiferentes a las encuestas realizadas en terminal de Liberia, años 2005 y bajo usuarios en comparación conlalos Oduber, entre el Guanacaste 45 y 50% deen loslos pasajeros viajan 2006,elelJuan 95% de los pasajeros llegan al País por motivo de paquete vacaciones, placer, ocio. En otras que utilizan Santamaría. la modalidad turístico. palabras, el aeropuerto Daniel Oduber es actualmente un aeropuerto para vacacionistas, además como aselasmencionó de losUnpasajeros estadounidenses canadienses. De acuerdo encuestasanteriormente realizadas en ella 96% terminal hallazgoson interesante en las oencuestas es que Prácticamente el en 100% de los2005 vuelos proceden de los Estados Unidos y Canadá que utilizan de Liberia, Guanacaste los años y 2006, el contrario a lo que se presumía inicialmente, no todos de esas nacionalidades. 95% deaerolíneas los pasajeros llegan al País por motivo los pasajeros pernoctan exclusivamente en Guanacaste Norte, un 87,7% así lo indicó pero otras zonas del País 76 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 65 pasajeros viajan bajo la modalidad paquete turístico. Un hallazgo interesante en las encuestas es que contrario a lo que se presumía inicialmente, no todos los pasajeros pernoctan exclusivamente en Guanacaste Norte, un 87,7% así lo indicó pero también se ven beneficiadas como Llanuras 1 aerolínea con vuelos itinerados en el 2003 a 9 en otras zonas del País también se ven beneficiadas como Llanuras del Norte, Monteverde y del Norte, Guanacaste Sur. Monteverde y Guanacaste Sur. marzo del 2005. En los primeros meses del año 2006 se registra una aerolínea menos pero por su lado el La cantidad de aerolíneas y por supuesto número de vuelos semanales se incrementa como se La cantidad de aerolíneas y por supuesto de vuelos semanales se dispara, al pasar de 1 aerolínea de vuelos semanales dispara, de delobserva en el 2.21.meses del año 2006 se con vuelos itinerados en else2003 a 9alenpasar marzo 2005. En losgráfico primeros registra una aerolínea menos pero por su lado el número de vuelos semanales se incrementa como se observa en el gráfico 2.21. ICT Gráfico 2.21. Número de aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, según mes.2003-2006 60 50 40 30 20 10 0 E F M A M 2003 J J 2004 A S 2005 O N D 2006 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Gráfico 2.22. Número medio de vuelos semanales en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, por mes.2003-2006 12 10 8 6 4 2 0 E F M A 2003 M J 2004 J A 2005 S O N D 2006 77 Es válida la interrogante para esta importante terminal aérea sobre su capacidad operativa y de expansión en los próximos años, en tanto que de las11:30 a.m. y hasta las 2 p.m. en día sábado tiene 7 itinerarios aprobados sin capacidad de procesamiento y el resto del día el aeropuerto está vacío. Además, según expertos en materia de aeropuertos, no podría funcionar como aeropuerto alterno de servicios de todo tipo en su periferia (hospitales y bomberos por ejemplo). Si se 66 por falta Nacional de Turismo 2012 la demanda muy posiblemente no habrá quisieraPlan hacer la inversión necesaria2002 para- atender negocio para un operador. ICT Es válida la interrogante para esta importante terminal aérea sobre su capacidad operativa y de expansión en los próximos años, en tanto que de las11:30 a.m. y hasta las 2 p.m. en día sábado tiene 7 itinerarios aprobados sin capacidad de procesamiento y el resto del día el aeropuerto está vacío. Infraestructura para servicios básicos: Esta integra la infraestructura existente respecto a agua potable (acueducto), electricidad y telefonía. Infraestructura para saneamiento: Se refiere únicamente al servicio de recolección, disposición de desechos sólidos y líquidos Infraestructura para acceso: Incluye acceso terrestre, aéreo y acuático (fluvial y marino). Además, según expertos en materia de aeropuertos, no podría funcionar como aeropuerto alterno por falta de servicios de todo tipo en su periferia (hospitales y bomberos por ejemplo). Si se quisiera hacer la inversión necesaria para atender la demanda muy posiblemente no habrá negocio para un operador. Los servicios básicos de electricidad y telefonía en general en el país tiene una amplia cobertura, especialmente en lo que a destinos turísticos de importancia se refiere, presentándose algunos requerimientos en mejora de la calidad de algunos lugares específicos. 2.2.14 Generación de empleo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) basado en la Encuesta Nacional de Hogares de Julio de 2006 estima que la población ocupada en hoteles y restaurantes es de 97.829 personas, equivalente a un 5,3% del total de la población ocupada. Esta estimación no incluye el número de personas ocupadas que laboran en empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, agencias de viaje, empresas de alquiler de vehículos y otras del sector turismo. Sin embargo cabe destacar el alto nivel de confianza, en términos estadísticos que posee la cifra del INEC, lo que la convierte en un indicador completamente válido. Por otro lado, utilizando el número de habitaciones hoteleras que hay en el país y bajo el supuesto de que cada habitación genera dos empleos directos y cada empleo directo produce tres indirectos, se llega a la cifra en empleo total en turismo (directo e indirecto) cercano a 326.488 personas. 2.2.15 Infraestructura y servicios La evaluación del tema de infraestructura para todo el país se aborda considerando los siguientes tipos: Con respecto al servicio de agua potable, existe una amplia red de acueductos en todo el país, manejados por Acueductos y Alcantarillados o ASADAS, Municipalidades o entes privados. No obstante la amplia red existente, algunas zonas requieren de mejoras en la calidad, cantidad del recurso y de estudios que permitan conocer de manera certera la capacidad de los mantos acuíferos y en función de ellos se cuente con mayor información para la toma de decisiones. En relación con los servicios de recolección y disposición final de desechos sólidos y líquidos, tal como se refleja en las matrices del Anexo 3, las necesidades son generalizadas a nivel nacional respecto a la educación de la población, la generación y manejo de desechos y el mejoramiento de los servicios de recolección y disposición final del recurso. En este sentido, se hace imperativo que el estado costarricense y específicamente las entidades competentes desarrollen iniciativas a corto plazo para resolver el problema de desechos que causa problemas de salud pública, deterioro de destinos turísticos y pérdidas económicas para las regiones. Respecto a la infraestructura de acceso terrestre a las diferentes unidades turísticas del país, la calidad de las vías es diferenciado tal como se observa en el Anexo 3; y aunque una de las ventajas competitivas que tiene el país respecto a otros destinos turístico, es Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 67 ICT la amplia red vial con que se cuenta para acceder a diferentes destinos turísticos del país, se hace cada vez más evidente la necesidad de establecer un programa de mantenimiento vial que haga las visitas a la zona más placenteras. Por otra parte, es necesario reforzar la inversión en lo referente a la señalización horizontal y vertical, haciendo mayor énfasis en rutas de acceso a destinos de importancia turística, mediante la colocación de información turística clara y certera que permitan orientar de una mejor manera a turistas nacionales e internacionales. Con respecto, al acceso acuático, si bien es cierto existen algunos muelles de nacionales importantes para el arribo de turismo internacional que cuentan con condiciones básicas como Puerto Limón y Puntarenas y algunas marinas privadas, existen muelles más pequeños ubicados en diferentes zonas del país que no cuentan con las condiciones básicas para atender adecuadamente y con las normas de seguridad requeridas, razón por la cual se requiere efectuar inversión al respecto. En relación con el acceso aéreo, aunque existe en el país una infraestructura para atención de vuelos locales e internacionales, el crecimiento del turismo hace cada vez más urgente invertir en la mejora y ampliación de la infraestructura de aeropuertos, especialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Daniel Oduber y locales ubicados en los principales destinos turísticos del país. Esta situación plantea la necesidad de priorizar en el desarrollo de obras de manera estratégica, máxime en momentos en que los recursos estatales son cada vez menores y la demanda crece sostenidamente; razón por la cual la inversion debe orientarse a subsanar las necesidades establecidas en los Centros de Desarrollo sostenibles planteados en el plan y la priorización planteada en las matrices indicadas. 2.2.16 Parques Nacionales Los Parques Nacionales constituyen un elemento de primer orden para el turismo en el país. No solo porque contienen atractivos turísticos de alta jerarquía en los que se basan una buena parte de los productos actualmente comercializados, sino porque, históricamente, la imagen del país se ha visto fortalecida precisamente por la existencia de los Parques y la operación asociada de productos turísticos. Para el 2006, del total de 160 áreas silvestres protegidas declaradas por el Estado costarricense, 32 (20%) reciben turismo actualmente; seis de ellas (3.75%) en forma intensiva. Cabe señalar que aparte de estas 32 áreas existe un número no determinado de refugios nacionales de vida Silvestre privados que reciben visitantes como parte de sus actividades turísticas y recreativas regulares, o bien dentro de sus programas de investigación y educación ambiental. Adicionalmente, otras siete áreas silvestres protegidas (4.38%) tienen potencial turístico no explotado23. El cuadro 2.35 resume la situación histórica de visitación y turismo en los Parques Nacionales del país. En términos generales, se concluye que la distribución de los servicios básicos e infraestructura muestra un patrón irregular en diferentes zonas del país, que obedece a criterios de concentración de población, dinámica de la estructura productiva, grado de urbanización, concentración de servicios básicos y grado de desarrollo turístico. 23 SINAC. El sistema de áreas silvestres protegidas de Costa Rica. MINAE Informe nacional 2006 68 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT ICT Cuadro 2.35 Comportamiento histórico del turismo en los Parques Nacionales 1994-2004 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Turistas Internacionales Juan Santamaría Porcentaje de turistas que dice haber visitado áreas naturales (1) Turistas que visitan áreas naturales Entradas vendidas a Parques Nacionales (2) 558.263 579.457 555.139 567.950 640.751 699.676 769.147 774.221 767.699 887.711 986.009 54% 41% 41% 39% 40% 43% 42% 44% 45% 53% 53% 301.462 237.577 227.607 221.501 256.300 300.861 323.042 340.657 345.465 470.487 522.585 378.286 251.740 268.774 290.081 324.148 370.254 340.574 381.373 411.831 530.777 586.959 Turistas que Turistas que efectivamente visitan otras visitan Parques áreas naturales Nacionales (3) 138.923 109.483 104.888 102.074 118.111 138.645 148.867 156.985 159.200 216.814 240.822 162.539 128.095 122.719 119.427 138.190 162.215 174.175 183.672 186.264 253.673 281.762 (1) Administración de información ICT. Encuestas aéreas de no residentes (2) Modificado a partir de SINAC. Gerencia de áreas protegidas 2006. El título se modifica del original "visitantes no residentes" a "entradas vendidas" (3) Administración de información ICT. Un turista visita en promedio 2 parques nacionales durante su visita al país según la encuesta aérea de no residentes. Para el 2004 total de ingresaron por Como en el grafico el diferencial Paradel el 2004 delturistas total deque turistas que ingresaron por puede el Juanverse Santamaría al país,2.17, un 53% habría el Juan Santamaría al país,naturales un 53% habría visitado áreas que entre la visitación al país es (24% cercano 50%, visitado áreas y de estos, se calcula solo cerca de 240,822 delaltotal deporcentaje turistas se ensancha aún más con respecto visitación de naturales internacionales y de estos, se que calcula que solo de que ingresaron porcerca la terminal aérea) visitó efectivamente Parquesa la Nacionales. El resto de turistas en este grupo (281,762) visitó otras áreas fuera de los Parques 240,822 (24% del total de turistas internacionales que posiblemente Parques Nacionales (de las 37 con visitación turística). (reservas privadas, bosques y otros). ingresaronNacionales por la terminal aérea) visitó efectivamente Parques Nacionales. El resto de turistas en este grupo puede verse el grafico diferencial entre la visitación al país es cercano al 50%, (281,762) Como posiblemente visitóenotras áreas2.17, fuerael de porcentaje que se ensancha aún más con respecto a la visitación de Parques Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre ICT Nacionales (de las 37 los Parques Nacionales (reservas privadas, bosques2007. y otros). con visitación turística) Gráfico 2.23. Visitación de turistas extranjeros a las Áreas Protegidas y Parques Nacionales. 1994-2004 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Turistas AIJS Turistas que visitan parques, áreas Turistas estimados que visitan áreas SINAC Turistas estimados que visitan otras áreas 81 Para los años 2005 y 2006, las encuestas mejoraron la validez del instrumento, se solicitó a los turistas que mencionaran los nombres de las reservas naturales, parques nacionales, refugios, etc. con la idea de calcular con mejor precisión el porcentaje de turistas que efectivamente visitaron Parques o áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Los sitios mencionados por los visitantes que no forman parte del SINAC no fueron tomados en Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 69 CapituloCapitulo 3 3 Expectativas y visión Expectativas de y visión de futuro futuro 3.1 Modelo de desarrollo. El desarrollo turístico en Costa Rica se seguirá construyendo en torno a los factores y elementos que históricamente han servido para lograr el posicionamiento y reconocimiento de la “marca turística”24, que dicho sea de paso es reconocida como una de las más conocidas y valiosas del mundo25. A diferencia del modelo tradicional de desarrollo (modelo “enfocado en la demanda”) que promueve la construcción artificial de destinos26 para satisfacer expectativas y preferencias de grupos y segmentos particulares del mercado turístico (el destino se ajusta al cliente), el país seguirá impulsando un modelo alternativo enfocado en la oferta, promoviendo la incorporación de la realidad social, ambiental y cultural del país como elementos centrales en el diseño de productos turísticos auténticos que permitan al turista tener una experiencia verdaderamente vivencial durante el tiempo que dura su viaje. Mediante el diseño y entrega de productos especialmente diseñados, el turista se “adapta e integra”, durante el tiempo que dura su viaje, a las condiciones reales existentes del país generando con ello esa experiencia enriquecedora en un espacio turístico “sin ingredientes artificiales”. A diferencia del modelo tradicional de enfoque en la demanda que es intensivo en capital artificial (capital financiero), el modelo de oferta al que apuesta Costa Rica busca un equilibrio o balance entre capital financiero, natural, humano y social, y de ahí que elementos tales como la atracción de inversiones, la conservación y uso racional de la biodiversidad y espacios naturales, la participación e integración de comunidades locales, y el mantenimiento de nuestras costumbres, tradiciones y manera de ser, adquieren una importancia estratégica para el mantenimiento de las ventajas comparativas y competitivas del país como destino turístico. Como base fundamental del modelo se impulsará y favorecerá un desarrollo turístico que propicie un uso sostenible de los recursos (naturales y humanos) y una distribución equitativa de los beneficios, asegurando que la fase de crecimiento proyectada para el 2012 se apegue al posicionamiento logrado con la “marca turística” del país, y más aún, al desarrollo humano al que se aspira como nación. 3.2 Políticas para el desarrollo futuro Las políticas generales comprenden las disposiciones generales no negociables que regirán l desarrollo turístico nacional de acuerdo al modelo de desarrollo deseado y la proyección de futuro 2002- 2012 que se propone. Tienen una connotación de largo plazo y deben considerarse de acatamiento obligatorio para la industria turística nacional. Sostenibilidad. • El desarrollo turístico deberá darse contribuyendo efectiva y constructivamente contra cualquier forma deterioro social, generando beneficios económicos, protegiendo el medio ambiente y respetando la cultura y valores del pueblo de Costa Rica. • Se combatirá enérgicamente cualquier tipo de actividad turística que atente contra las buenas costumbres del pueblo de Costa Rica o que ponga en peligro la integridad física y moral del ser humano. • El desarrollo de la actividad turística propiciará beneficios regionales integrales y particularmente el bienestar de las familias costarricenses. Gestión del espacio turístico. • El ordenamiento del espacio turístico se basará en la división territorial de 10 unidades de planificación que en su conjunto formarán la imagen turística del País 24 Conjunto de elementos y factores diferenciadores que la actividad turística del país ha proyectado internacionalmente, en un esfuerzo conjunto público privado, a fin de promocionar a Costa Rica como un destino turístico de clase mundial. 25 Partt, L. 1997 Sector Turístico en Costa Rica: Análisis de sostenibilidad. CLADS-INCAE 26 Polos turísticos que se diseñan de manera aislada o segregada de la realidad social, cultural y ambiental de una región o país 70 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 CAPITULO 3 ICT