Ecuador

Fichas País |14
|Ecuador
Fecha última actualización: julio 2014
c/ Españoleto, 19
28010 Madrid
Tlf.: + 34 91 520 01 00
Fax: + 34 91 520 01 43
E-mail: [email protected]
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Ficha País _ Ecuador
Índice
Datos Generales ................................................................................................ 3
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4
Presentación del mercado .................................................................................. 4
Entorno de negocios .......................................................................................... 4
Situación política ................................................................................................ 6
Situación económica .......................................................................................... 7
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ........................................... 9
Relaciones bilaterales con España .................................................................... 9
Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 12
Ayudas e Incentivos ......................................................................................... 14
ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 16
Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 16
Sistema Fiscal .................................................................................................. 19
Sistema Financiero........................................................................................... 20
Cultura empresarial .......................................................................................... 22
INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 23
Calendario de ferias ......................................................................................... 23
Direcciones de interés ...................................................................................... 23
Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 24
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Ficha País _ Ecuador
Datos Generales
Nombre oficial:
República de Ecuador
Superficie:
283.561 km2
Población:
15.645.411 (est. julio 2014)
Capital:
Quito
Otras ciudades:
Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo
Situación geográfica:
Clima:
Al Oeste de Sudamérica, bordeando el Océano
Pacífico, entre Colombia y Perú
Tropical en la costa y en la zona Este del país, más
templado en el interior.
24
provincias:
Chimborazo,
Divisiones
Administrativas:
Azuay,
Cotopaxi,
Bolívar,
El
Canar,
Oro,
Carchi,
Esmeraldas,
Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos,
Manabi, Morona- Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los
Tsachillas, Sucumbios, Tungurahua y Zamora Chinchipe
Esperanza de la vida:
Grupos étnicos:
76,36 años
Mestizos 71,9%, montubios 7,4%, afro - ecuatorianos
7,2%, amerindios 7%, blancos 6,1% y otros 0,4%.
Idioma:
Español (oficial) y lenguas amerindias (quechua)
Moneda:
Dólar estadounidense (USD)
Prefijo telf.:
+593
Sistema político:
República Presidencialista
Fuente: CIA Factbook
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Ficha País _ Ecuador
Caracterización del Mercado
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
Presentación del mercado
Situado en la costa oeste de América del Sur, Ecuador cuenta con una población de más
de 15 millones de habitantes, siendo el segundo país sudamericano de menor
dimensión. Su PIB per cápita se sitúa, en términos de paridad de poder adquisitivo, en
torno a los 10.600 dólares (estimación FMI para 2013).
Las ciudades más pobladas del país son Guayaquil y Quito (la capital). En esta última se
ubican las principales empresas nacionales y extranjeras, mientras que Guayaquil
destaca por la actividad comercial portuaria y por la producción de los principales
productos agrícolas destinados a la exportación (banano, cacao y camarón). Existen
grandes desigualdades económicas geográficas entre la población de la zona costera,
más rica, y la de la zona andina y amazónica, con menos recursos.
La economía ecuatoriana, poco diversificada, se centra en las actividades extractivas
(petróleo, oro y cobre) y agroalimentarias (marisco, flores, café, cacao y azúcar), que
representan el 90% de las exportaciones del país.
Ecuador es un país rico en recursos minerales y forma parte de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, su alta dependencia de las
exportaciones de petróleo (que representan en torno a un tercio de los ingresos fiscales
del Estado) le hace vulnerable frente a la volatilidad de los precios internacionales del
crudo. Por otro lado, la inexistencia de un marco jurídico - institucional adecuado, la
presencia dominante del sector público en diversos sectores de actividad y un entorno
de negocios complejo deprimen la actividad inversora y restan atractivo a este mercado.
Entorno de negocios
Ecuador cuenta con un clima de negocios complejo (calificación “B”, según Coface),
caracterizado por un rígido mercado laboral y por la existencia de un marco legal que
obstaculiza la iniciativa emprendedora y no facilita las inversiones. No en vano, el país
ocupa la posición 159, de un total de 178 economías (puesto 26 si sólo se consideran 29
economías de América Latina y el Caribe), en la clasificación del Índice de Libertad
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Ficha País _ Ecuador
Caracterización del Mercado
Económica, elaborado por Heritage Foundation. La elevada tasa de corrupción
percibida genera inseguridad e incertidumbre respecto a la protección de los derechos de
propiedad, la preponderante presencia estatal en diversos sectores de actividad
genera dificultades a la empresa privada que trata de competir con el gigante público, y
las políticas comercial y de inversión extranjera se han tornado más restrictivas, siendo
frecuente que el Gobierno recurra a medidas de salvaguardia para limitar la competencia.
En cuanto a la facilidad para hacer negocios, Ecuador se sitúa en el puesto 135 entre
189 economías, según el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial. La apertura y
cierre de una empresa en Ecuador es comparativamente más compleja (en cuanto a
duración, número de trámites y costes) que en la media de economías de la región y de
países de la OCDE. Asimismo, un suministro energético poco confiable puede ocasionar
perturbaciones en el desarrollo de la actividad empresarial.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedad
Obtención de financiación
Protección de inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa
Ecuador
España
135
52
176
64
138
91
86
138
91
122
99
143
142
98
62
60
55
98
67
32
59
22
*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2014 . Banco Mundial.
Ecuador recibió, en 2013, 703 millones de euros en concepto de inversión extranjera
directa (IED), un 20,17% más que en el ejercicio anterior. De acuerdo con el informe
“World Investment Reprot 2014” realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org
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Ficha País _ Ecuador
Caracterización del Mercado
Situación política
En Ecuador está instaurada una República Presidencialista. La presidencia del país
está en manos de Rafael Correa, líder del partido Alianza País (AP), quien tomó
posesión del cargo por primera vez en enero de 2007 y fue reelegido en las pasadas
elecciones de febrero de 2013 (mandato hasta 2017).
Pese a hacerse con la mayoría en las pasadas elecciones, contando con el apoyo de la
clase media-baja, se está gestando una creciente insatisfacción social ante el lento
avance en la implementación de las necesarias reformas, la erosión de los derechos
constitucionales y los conflictos medioambientales con el movimiento indígena. Asimismo,
la caída del precio del petróleo y, por ende, de los ingresos fiscales del Gobierno,
constriñen los subsidios y programas sociales estatales, y con ello también se aviva la
tensión social y política.
La legislación populista y de confrontaciones llevada a cabo por Correa generará cierta
inestabilidad política en el plano internacional. Las principales líneas de la política
exterior del actual ejecutivo consistirán en el mantenimiento de las relaciones con
Estados Unidos, su principal socio comercial, y se incrementarán las relaciones con los
gobiernos de izquierdas latinoamericanos, así como promoverá el desarrollo de nuevos
lazos con gobiernos de China y Rusia, lo que ha agudizado las relaciones con Estados
Unidos.
La política económica se caracteriza por el intervencionismo estatal, especialmente en
sectores considerados estratégicos (fuerte proteccionismo de la producción nacional).
En la esfera internacional, mantendrá buenas relaciones con Gobiernos izquierdistas de
América Latina y con otros socios no tradicionales como Rusia y China. En julio de 2014
concluyeron las negociaciones para la adhesión de Ecuador (que podría hacerse
efectiva en el segundo semestre de 2016) al acuerdo comercial que mantiene la Unión
Europea con Perú y Colombia. Si bien, la política ecuatoriana de abandono de
acuerdos bilaterales de inversiones frena la atracción de inversión directa.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Presidencia de la República: www.presidencia.gob.ec
-
Asamblea Nacional : www.asambleanacional.gob.ec
-
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Comercio e Integración: www.cancilleria.gob.ec
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Ficha País _ Ecuador
Caracterización del Mercado
Situación económica
La ecuatoriana es una economía dolarizada (desde el año 2000), altamente
dependiente del petróleo y en la que el gasto y la inversión públicos son
actualmente el principal motor de crecimiento. Ecuador es el país latinoamericano con
mayor peso (en términos de porcentaje del PIB) de la inversión pública. Por el contrario,
la inversión privada está lastrada por el complejo clima de negocios e incertidumbre
asociada al intervencionismo estatal. La inversión extranjera directa se prevé que se
mantenga centrada en energía y minería a pesar del deseo del Gobierno de atraer
inversiones hacia los sectores manufacturero y de servicios.
Desde 2011 se ha venido reduciendo el ritmo de crecimiento del PIB, que en 2013 se
situó en el 4,5%, afectado por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos
(principal socio comercial) y el cierre temporal de su mayor refinería petrolífera (Refinería
Esmeraldas) por operaciones de mantenimiento. En 2014 el crecimiento económico
podría situarse en torno al 4,6%, intensificándose a partir de 2016, según las previsiones
de Economist Intelligence Unit (EIU). Dicha intensificación vendría apoyada por una
mayor producción petrolífera, que impulsaría las exportaciones y la inversión fija.
La tasa de inflación, por su parte, se redujo notablemente hasta cerrar 2013 en el
2,8% (mínimo en ocho años), favorecida por una menor presión de la demanda y la
estabilidad de los precios de los alimentos. Si bien, EIU señala un previsible aumento
(limitado) de los precios para el conjunto de 2014 y, sobre todo, a partir de 2016, ante el
mayor crecimiento económico esperado. Aunque la heterodoxia de las políticas del
Gobierno seguirá generando distorsiones en precios, la dolarización de la economía
protege al país de la hiperinflación de antaño. Asimismo, a pesar de la exposición a los
movimientos en los precios de los alimentos, los subsidios públicos al petróleo y a ciertos
bienes básicos también ayudan a controlar la inflación.
El déficit fiscal es elevado, teniendo en cuenta que se trata de una economía
dolarizada. Además las previsiones de EIU apuntan a que el déficit público no financiero
se mantendrá por encima del 4% en 2014, ya que las labores de mantenimiento de
Esmeraldas exigirán mayores desembolsos públicos para la importación de petróleo. No
obstante, a medida que se explotan nuevas reservas (a partir de mediados de 2016) y se
incrementa la producción petrolífera, junto con los esfuerzos para aumentar los
ingresos fiscales, el déficit público podría verse atenuado.
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Ficha País _ Ecuador
Caracterización del Mercado
Por su parte, la deuda pública ha registrado un notable aumento en el último lustro,
alcanzando el 23,2% del PIB en 2013. Y continuará creciendo, en términos nominales,
pudiendo acercarse al 30% del PIB en el conjunto de 2014, según las previsiones de EIU.
En cuanto a la balanza por cuenta corriente, que había ampliado su déficit hasta los
1.290 millones de dólares en 2013, podría corregir este saldo negativo hasta los 479
millones (0,5% del PIB) en 2014, favorecida por la recuperación de las exportaciones y
el menor crecimiento de las importaciones no petrolíferas. No obstante, los ingresos por
exportaciones se verán afectados por los precios del crudo (sólo aumento marginal
previsto para 2014 – 2015), a la vez que la esperada apreciación del dólar también
limitará las exportaciones no petrolíferas. A más largo plazo se espera un aumento de las
exportaciones de petróleo como consecuencia de la mayor producción. El superávit de
transferencias (remesas, fundamentalmente) se espera que se mantenga por debajo de
niveles anteriores a 2008 y la balanza de servicios seguirá arrojando una posición
deficitaria.
Principales indicadores macroeconómicos
2010
2011
2012
2013
2014 (p)
2015 (p)
Crecimiento real del PIB (%)
3,5%
7,8%
5,1%
4,5%
4,6%
4,6%
Inflación (final periodo, %)
3,3%
5,4%
4,2%
2,8%
3,3%
4,0%
Tasa de desempleo (%)
7,6%
6,0%
4,9%
4,7%
5,1%
5,1%
Balanza por c.c. ( mill. US$)
-1.607
-325
-338
-1.290
-479
-928
Saldo presupuestario primario (%PIB)
-0,8%
0,6%
-0,3%
-3,7%
-3,4%
-2,2%
Deuda Pública Neta (%PIB)
17,8%
17,2%
20,2%
23,2%
29,8%
32,9%
p: previsión
Fuente: Economist Intelligence Unit
Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - julio 2014
Ecuador
España
Moody's
S&P
Caa1
Baa2
B
BBB
Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.:
P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Ministerio de Finanzas : www.finanzas.gob.ec
-
Ministerio de Coordinación de la Política Económica: www.mcpe.gob.ec
-
Banco Central de Ecuador: www.bce.fin.ec
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Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Relaciones bilaterales con España
España mantiene unas relaciones político-comerciales cordiales con el Gobierno
ecuatoriano. Además se sitúa como décimo cliente de Ecuador (con una cuota en torno al
1,86% del total de las exportaciones ecuatorianas) y entre los veinte primeros
proveedores (1,32% del total de importaciones).
La balanza comercial hispano-ecuatoriana arrojó un saldo positivo para España de
algo más de 189 millones de euros en 2013, manteniéndose en terreno positivo desde
un año antes.
Balanza comercial hispano - ecuatoriana
(Mill. de euros)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
(% Var.)
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2008
2009
Importaciones
Var i.a. exp. (%, izda)
2010
2011
2012
Exportaciones
Var i.a. imp. (%, izda)
2013*
Saldo
(*) Datos de 2013, provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia
En 2013, las importaciones españolas procedentes de Ecuador y las exportaciones de
España a este mercado latinoamericano crecieron al mismo ritmo (20,39% y 20,30%
respectivamente). Las segundas totalizaron 710,7 millones de euros.
La principal partida objeto de exportación en ese ejercicio fue la de combustibles,
aceites minerales, que representó la mitad del total exportado. Aunque también
formaron parte de la cesta exportadora otras partidas como máquinas y aparatos
mecánicos (8,71% del total); y pescados, crustáceos, moluscos (7,94%).
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Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Principales capítulos exportados por España a Ecuador (2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cap.
27
84
3
85
99
32
83
73
31
87
Productos
Miles euros
Combustibles, aceites mineral.
355.720,01
Máquinas y aparatos mecánicos
61.869,17
Pescados, crustáceos, moluscos
56.459,78
Aparatos y material eléctricos
35.240,42
Codigos especiales de la nomenclatura combinada.
18.945,21
Tanino; materias colorantes; pintura
14.224,88
Manufact. diversas de metales
11.939,44
Manuf. de fundic., hier./acero
11.042,64
Abonos
10.853,30
Vehículos automóviles; tractores
10.689,83
Subtotal
586.984,68
Total exportaciones
710.713,11
% Total
50,05%
8,71%
7,94%
4,96%
2,67%
2,00%
1,68%
1,55%
1,53%
1,50%
82,59%
100,00%
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
Asimismo, en los cuatro primeros meses de 2014 dichas exportaciones se acercaron a
los 263 millones de euros.
En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Ecuador, en 2013
ascendieron a 521 millones de euros. Las conservas de carne o pescado (36,73% del
total); los pescados, crustáceos y moluscos (29,33%); y los combustibles y aceites
minerales (20,02%) fueron las principales partidas importadas, representativas del
86,08% del total de compras realizadas por empresas españolas al mercado ecuatoriano
durante ese año.
Principales capítulos importados por España desde Ecuador (2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cap.
16
3
27
6
8
84
18
20
44
21
Productos
Conservas de carne o pescado
Pescados, crustáceos, moluscos
Combustibles, aceites mineral.
Plantas vivas; pro. floricultura
Frutas /frutos, s/ conservar
Máquinas y aparatos mecánicos
Cacao y sus preparaciones
Conservas verdura o fruta; zumo
Madera y sus manufacturas
Preparac. alimenticias diversas
Subtotal
Total importaciones
Miles euros
191.384,09
152.795,69
104.309,28
22.086,45
19.505,17
6.905,01
5.857,07
5.390,15
1.625,26
1.018,46
510.876,61
520.997,67
% Total
36,73%
29,33%
20,02%
4,24%
3,74%
1,33%
1,12%
1,03%
0,31%
0,20%
98,06%
100,00%
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
En el primer cuatrimestre de 2014 España importó mercancías de Ecuador por valor de
120 millones de euros.
10
Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Respecto a la inversión directa de España en Ecuador, en 2013 el flujo de inversión
bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores) se situó en 3,89 millones de
euros. De los cuales, en torno al 81% se destinaron a la industria de alimentación. Los
servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (6,66% del total) y las
actividades administrativas de oficina (6,20%), fueron otras de las actividades
destinatarias de dicha inversión española en el mercado ecuatoriano.
Ecuador fue, en 2013, el noveno país latinoamericano destinatario de inversión directa
española. Si bien, el valor de dicha inversión fue notablemente inferior al registrado en
2012, cuando las empresas españolas habían invertido 43 millones de euros en Ecuador.
El flujo inverso, de inversión directa ecuatoriana en España, ha sido menos
significativo, totalizando 1,29 millones de euros en 2013. Casi la totalidad de esa
cantidad (95,72%) se destinó a servicios de actividades inmobiliarias. El suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,81%); y los servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones (0,23%), completarían el resto de actividades objeto de inversión.
No obstante, Ecuador se constituyó en 2013 como el noveno país latinoamericano en
cuanto a inversión directa en España.
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es
-
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador): www.proecuador.gob.ec
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Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Ecuador forma parte de la Comunidad Andina, junto con Colombia, Perú y Bolivia; que
establece ventajas comerciales pese a que todavía no constituye un mercado común.
Además, mantiene acuerdos de complementación económica con Mercosur y apuesta
por nuevas formas de integración regional como son el Banco del Sur, UNASUR (Unión
de Naciones Suramericanas) y el ALBA (Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra
América). En julio de 2014 finalizaron las negociaciones entre la Unión Europea y
Ecuador para su adhesión al acuerdo comercial que la UE mantiene con Perú y
Colombia (la adhesión efectiva podría producirse en la segunda mitad de 2016). Este
acuerdo supone un avance frente al Régimen de Preferencias Generalizadas de la UE
para el que Ecuador ya no sería elegible.
Por otra parte, la existencia de un Convenio para Evitar la doble imposición entre
España y Ecuador, así como de un Acuerdo bilateral para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones dan soporte a las inversiones realizadas por empresas
españolas en el mercado ecuatoriano.
No obstante, aquellas empresas que deseen hacer negocios en Ecuador han de tener
presente que, a pesar de la relativa estabilidad económica de la que goza el país en la
actualidad, la existencia de un marco legal deficiente en materia de inversiones
(especialmente en actividades ligadas al sector público) puede dificultar sus operaciones
en este país latinoamericano.
El campo de la contratación pública, incluyendo la administración pública y local, supone
uno de los sectores con mayores oportunidades comerciales de España, marcado
principalmente por la gran liquidez del sistema ecuatoriano, el carácter expansivo del
déficit público y la necesidad de infraestructuras en el país. Sin embargo, no hay olvidar
la discrecionalidad con la que actúa la Administración Pública que puede suponer un
riesgo en el desarrollo de las operaciones.
En este contexto, las compañías españolas podrían identificar también interesantes
oportunidades comerciales ligadas sobre todo a la venta de ciertos productos
agroalimentarios en los que España cuenta con una buena imagen (aceite de oliva,
conservas, vino,…), y maquinaria, los cuales se benefician del arancel cero.
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Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Actividades como el suministro de equipos médicos y productos farmacéuticos, o a la
venta de determinados materiales de construcción y componentes industriales para
el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructuras, generación energética,
ingeniería civil y construcción residencial, presentan también buenas expectativas
comerciales. En efecto, materias primas industriales, maquinaria y bienes de equipo
(para las industrias maderera, textil, conservera y para los sectores eléctrico y de
comunicaciones) son algunas de las principales partidas importadas por Ecuador.
En el plano de las inversiones, donde el potencial de negocio es, si cabe, mayor que en
el terreno comercial, conviene hacer referencia a la política expansiva de la
Administración ecuatoriana, cuyo objetivo es conseguir “un cambio en la matriz
productiva”. En este sentido, se han establecido, por un lado, 14 sectores sobre los que
va a incidir la actuación en los próximos años. Entre estos sectores destacan:
bioquímica y biomedicina, energías renovables, vehículos, trasporte y logística. Por
el otro, 5 industrias estratégicas: refinería, siderúrgica, astilleros, petroquímica y
metalurgia. A través de ellas el Gobierno ecuatoriano busca la participación de empresas
extranjeras a corto plazo en proyectos concretos que incluyen licitaciones petroleras,
proyectos mineros e inversiones en cementeras y refinerías.
La proximidad cultural y lingüística genera asimismo oportunidades en el sector editorial
y en el de las TIC, aunque conviene señalar la existencia de limitaciones dada la
aplicación de medidas restrictivas a las importaciones por parte de Ecuador.
Sectores de oportunidad en Ecuador
Comercio
Inversión y cooperación empresarial

Agroalimentación

Energías renovables

Editorial

Industria transformadora

Energías renovables

Infraestructuras: de transporte (carreteras)

Equipos médicos y productos farmacéuticos
y sanitarias (hospitales), construcción y

Hábitat
gestión, servicios conexos

Materiales de construcción

Maquinaria industrial

TIC
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Oficina Económica y Comercial de España en Quito : www.oficinascomerciales.es
-
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones: www.proecuador.gob.ec
13
Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Ayudas e Incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado ecuatoriano,
resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en
destino, así como las suministradas por organismos multilaterales.
A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Iniciativas / Programas
Finalidad
Ministerio de Economía y
Competitividad. ICEX,
España Exportación e
Inversiones
- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos
Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Ecuador.
Cámaras de Comercio
Plan Cameral de Exportaciones
Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.
Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE
Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional
Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones a corto plazo en
Ecuador. Para el medio y largo
plazo,
las
operaciones
se
analizarán caso por caso.
Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
– COFIDES
- FIEX
- FONPYME
- PYME INVIERTE
Apoyo financiero para proyectos de
inversión viables en los que exista
interés español, en los fondos
propios de las empresas situadas
en Ecuador.
Instituto de Crédito Oficial
- ICO
- Línea ICO Internacional
- Líneas ICO Exportadores: Corto
Plazo, y Medio y Largo Plazo
- Línea ICO Garantía SGR
- FOND-ICOinfraestructuras
- FOND-ICOpyme
- Financiación corporativa y
estructurada
- Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros
Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.
a
de
la
las
Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.
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Ficha País _ Ecuador
Negocio para las empresas españolas
Ecuador
Organismo
Iniciativas / Programas
Instituto de Promoción de
Exportaciones e
Inversiones - Pro Ecuador
Servicios de atención al inversor
Información
Finalidad
Suministro
de
información
(estadística y sobre entorno de
negocios) y apoyo al inversor
extranjero: confección de agendas de
negocios, ayuda en tramitaciones,
apoyo
en
negociaciones
con
autoridades locales, etc.
Existen tres Agencias de Promoción Regionales de Inversión: “Invest Manabí”, en Manta
(www.investmanabi.com),
la
Dirección
de
Inversiones
y
Comercio
(http://productividad-q.com/direccion-inversiones-comercio-exterior/),
y
Exterior,
la
en
Corporación
Quito
de
Inversiones INVEC, en Cuenca (www.invec.ec).
Multilaterales
Organismo
CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina
Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
Grupo Banco Mundial
Iniciativas / Programas
Finalidad
Apoyo financiero (préstamos a
medio y largo plazo, líneas de
crédito para empresas y bancos)
Financiación de proyectos para la
construcción
de infraestructuras,
apoyo al sector financiero programas
de educación, salud y nutrición, etc.
Apoyo financiero
Financiación
de
proyectos
en
infraestructuras
de
agua
y
saneamiento,
sector
eléctrico,
transporte;
desarrollo
social
y
educación.
Apoyo financiero
Financiación
de
proyectos
en
diversos ámbitos. (Si bien en la
actualidad se encuentra reducida al
mínimo).
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador): www.proecuador.gob.ec
-
Programa de incentivos a la inversión : www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/
-
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina: www.caf.com
-
Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org
-
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador
15
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
ENTORNO OPERATIVO
Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
La Ley Orgánica de Aduanas y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones de 2010 (que determina también la creación de las Zonas Especiales de
Desarrollo Económico) constituyen las principales referencias normativas.
Conviene tener en cuenta que, dada la imposibilidad de utilizar la política cambiaria para
corregir el déficit comercial, la Administración ecuatoriana recurre con frecuencia a la
aplicación de medidas de salvaguardia que restringen las importaciones. Asimismo,
los procedimientos aduaneros suelen ser lentos y existe una excesiva escrupulosidad con
respecto a los mismos y a la normativa técnica. El Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN) (www.inen.gob.ec) es el organismo oficial para la normalización,
la certificación y la metrología.
En julio de 2014 concluyó el proceso de negociación de un acuerdo comercial entre la
UE y Ecuador (pendiente de entrar en vigor), enmarcado en el que la UE mantiene con
Perú y Colombia. Este acuerdo permitirá mejorar la entrada en el mercado ecuatoriano de
diversas mercancías europeas (incluidos automóviles y bebidas alcohólicas), facilitando
también el acceso para servicios, implantaciones y contrataciones públicas; a la vez que
dotará de un marco más estable y seguro a las transacciones bilaterales.
Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo de aranceles
General
Tipo aplicable (%)
Consultar arancel por código de producto aquí
No arancelarias
- Prohibición a la importación de productos de vacuno, ovino, caprino, felinos,
animales de zoológico y subproductos agrícolas.
Importaciones
prohibidas
- Prohibición a la importación de carne deshuesada de cerdo, productos cárnicos y
preparados de carne (debido a la enfermedad de peste porcina clásica), de
origen español.
- Listas de productos prohibidos y restricciones existentes a la importación de cada
16
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
uno de ellos disponibles en:
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:r
esoluciones-comex&catid=9:mcpec&Itemid=57
- Registro sanitario necesario para: alimentos procesados y aditivos alimentarios,
cosméticos, productos de higiene o perfumes, productos naturales procesados y
plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola.
- Lista
Barreras técnicas
de
subpartidas
sujetas
a
autorización
previa:
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:r
esoluciones-comex&catid=9:mcpec&Itemid=57
- Certificado de Conformidad que acredite la observancia de la normativa técnica
ecuatoriana (www.aduana.gov.ec)
- Se prioriza los productos y servicios nacionales en las compras públicas.
- Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre licores, cigarrillos, vehículos de
Barreras fiscales
lujo y perfumes.
- Impuestos ad-valorem y específicos sobre determinadas partidas arancelarias.
Ecuador cuenta con diez distritos aduaneros ubicados en Quito, Puerto Marítimo de
Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca, Latacunga, Puerto Bolívar, Huaquillas, Macará, Manta y
Tulcán.
Para exportar a Ecuador, con carácter general, son necesarios los siguientes
documentos:
Documentos comerciales
 Factura comercial
 Packing list
 Documento de transporte
 Certificado de origen (1)
 Certificado de Reconocimiento (INE-1) (2)
 Certificado sanitario y fitosanitario (3)
 Certificado de libre venta
 DUA (Documento Único Administrativo)
 Registro Único de contribuyentes
(1) A los países con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales. (2) Para la expedición del mismo es preceptivo la
presentación del Certificado de Conformidad. (3) En función del tipo de producto.
Fuente: Market Access Database
También pueden consultarse los documentos específicos requeridos para la
exportación de un determinado producto en Market Access Database.
17
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
Régimen aplicable a la inversión extranjera
La inversión extranjera en Ecuador está regulada por la Ley 46 de Promoción y
Garantía de Inversiones Extranjeras de 1997, cuyo último reglamento, “Reglamento
1132”, fue aprobado en 2001.
En general, está permitida la participación de capital extranjero en todos los sectores
de actividad, sin autorización previa, excepto en aquellos sectores estratégicos
reservados en exclusiva al Estado. Según el artículo 313 de la Constitución de Ecuador
(2008),
son
sectores
estratégicos:
“la
energía
en
todas
sus
formas,
las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. Sin embargo, el Estado puede
delegar, de forma excepcional, a la iniciativa privada, y en las condiciones establecidas
en las correspondientes leyes específicas de cada sector, las siguientes actividades: “la
producción, transporte, almacenamiento y uso comercial de hidrocarburos y minerales,
la generación, distribución y uso comercial de la energía eléctrica, telecomunicaciones,
agua potable y alcantarillado”.
La inversión extranjera debe recibir igual tratamiento que la nacional. Para proteger
las inversiones foráneas, el Código de Producción, Comercio e Inversiones establece
la posibilidad de suscribir con el Estado ecuatoriano contratos de inversión, en los que
se determinan las condiciones a las que se encuentra sujeta la inversión durante toda su
vigencia, así como el mecanismo de resolución de conflictos.
No obstante lo anterior, el inversor debe tener presente la lentitud y politización del
sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, las expropiaciones son posibles, y la nueva
Constitución ecuatoriana ha reforzado el poder del Gobierno para controlar los sectores
estratégicos.
Entre Ecuador y España existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (en vigor desde 1997). Además Ecuador es miembro de la MIGA.
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Comité de Comercio Exterior: www.mcpec.gob.ec
-
Aduana del Ecuador: www.aduana.gov.ec
-
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador): www.proecuador.gob.ec
18
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural.
Las competencias en materia tributaria recaen en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los beneficios empresariales de sociedades residentes en Ecuador están gravados con
un tipo impositivo del 22% (Impuesto sobre la Renta de Sociedades). Si bien, se
aplica un tipo reducido del 12% en el caso de reinversión de beneficios en la compra de
maquinaria o equipamiento, y/o en la adquisición de nueva tecnología.
A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y Ecuador para evitar la doble imposición):
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/salario total)
Impuesto sobre la propiedad
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados por bancos no residentes
Royalties pagados a no residentes
Tasa Impositiva
22%
0% ó 12%*
11,15%
0,025% - 0,5%
0% ó 13%**
0% ó 22%***
22%
*12% es el general
** 13% Si el individuo está establecido en un paraíso fiscal o sometido a una jurisdicción de baja
tributación.
***Si el tipo de interés supera al del banco central de Ecuador, se aplica una retención del 22% (en
la fuente) por la parte que exceda
Fuente: Deloitte
Existe un Convenio entre Ecuador y España para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la
evasión fiscal, en vigor desde 1993.
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es
-
Servicios de Rentas Internas: www.sri.gob.ec
-
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE): www.aduana.gob.ec
-
Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec
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Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
Sistema Financiero
El sistema financiero ecuatoriano se caracteriza por su grado de subdesarrollo y por el
excesivo control estatal, lo que limita el acceso al crédito. Si bien, se ha iniciado un
proceso de reestructuración y saneamiento, con implementación de las normas de
Basilea I. Y entre los planes del Gobierno ecuatoriano figuran: el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la restructuración de las
entidades públicas y la regulación del sistema financiero privado. Así, se ha creado un
nuevo código financiero y monetario, que prevé un órgano regulador (bajo control del
Gobierno) para controlar y sancionar a los bancos privados.
El sistema bancario está integrado por instituciones financieras públicas - entre las
que se encuentran el Banco Central de Ecuador, el Banco del Estado (financiador de
obras públicas) y la Corporación Financiera Nacional (financiación al sector productivo
ecuatoriano)-, y otras privadas, tanto nacionales (Banco Pichincha, Produbanco, Banco
Internacional y Banco de Guayaquil son algunos de los representantes) como
extranjeras (con representatividad muy limitada).
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 148 economías)
Ecuador
España
Disponibilidad de servicios financieros
87
37
Asequibilidad de los servicios financieros
82
53
Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo
54
101
31
138
34
105
Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales
68
88
Solidez de las entidades bancarias nacionales
90
127
3
6
Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación
Ecuador España
Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)
36,74
93,28
Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)
14,51
35,05
Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)
10,61
11,43
4,2
43,41
Pagos electrónicos (% +15 años)
Otros indicadores
Ecuador España
Crédito al sector privado (% PIB)
29,2
225,9
Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)
8,6
6,3
Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)
3,2
8,2
6
5
Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta)
Presencia de entidades financieras españolas
NO
Datos de 2013 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial.
20
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
Moneda y control de cambios
La moneda utilizada en Ecuador es el dólar estadounidense (USD). Una divisa que ha
contribuido a inyectar cierto grado de estabilidad monetaria y macroeconómica en el país,
y que se utiliza como moneda de curso legal para transacciones nacionales e
internacionales. La deficiente Administración fiscal ecuatoriana había incrementado las
preocupaciones en torno a un eventual abandono del dólar. Sin embargo, no es probable
que se produzca ese hecho, dados los precios del petróleo y la capacidad de Ecuador
para acceder a financiación internacional.
La cotización del dólar frente al euro se situó en promedio de 2013 en 1,328 USD/EUR.
Las expectativas de Economist Intelligence Unit apuntan a un progresivo incremento del
tipo de cambio efectivo real (contribución negativa en términos de competitividad).
Asimismo, conviene señalar que, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), a la que pertenece
Ecuador, creó una moneda, denominada Sucre, para sustituir al dólar en las
transacciones comerciales intrarregionales; pero solo se utiliza como unidad de cuenta.
En el mercado ecuatoriano no existe control de cambios, como tampoco se aplica
restricción alguna a las entradas y salidas de capitales. Los pagos por repatriación de
capitales y la satisfacción de créditos pueden hacerse en cualquier divisa.
Cotización del Dólar estadounidense
frente al Euro
1,50
1,40
1,30
1,20
may.-14
ene.-14
sep.-13
may.-13
ene.-13
sep.-12
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
ene.-11
1,10
Fuente: Datastream
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec
-
Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec
21
Ficha País _ Ecuador
Entorno operativo
Cultura empresarial
A la hora de establecer relaciones comerciales con Ecuador hay que tener en cuenta que
la manera de hacer negocios varía según se negocie con serranos (Quito) o con costeños
(Guayaquil). Mientras que los primeros son más conservadores, formales y reservados en
el trato, los costeños se caracterizan por una mayor apertura y flexibilidad.
Por otra parte, para introducirse en el mercado ecuatoriano, es aconsejable contar con un
contacto local (bien sea otra empresa ecuatoriana, un agente de importación –
exportación o un despacho de abogados) que facilite la entrada al país. Asimismo, es
conveniente tener en cuenta otros aspectos como los siguientes:

Un apretón de manos es la modalidad más habitual de saludo.

El ambiente en el que se llevan a cabo las negociaciones es distendido. Las
reuniones de negocios se inician con una charla informal.

Generalmente las reuniones no se celebran con mucha puntualidad, siendo
habituales pequeños retrasos.

Los temas de conversación que podrían ser abordados son las bellezas
naturales del país (sobre todo las Islas Galápagos), la arquitectura colonial de
Quito, la selva amazónica o el fútbol. Por el contrario, se debe evitar hacer
comentarios sobre las relaciones con los países vecinos (Colombia y Perú) y la
situación de la población indígena.

En las presentaciones debe apelarse por igual a los argumentos subjetivos y
emocionales que a los más técnicos y cuantitativos.

Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de opinión y acostumbran
a basar sus decisiones en experiencias pasadas. La toma de decisiones suele
ser lenta, siendo frecuentes las dilaciones hasta alcanzar un acuerdo con los
responsables de más alto nivel.
22
Ficha País _ Ecuador
Información adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL
Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Ecuador:
Ferias destacadas
Nombre
Fecha
FERIA PROFESIONAL DEL TRANSPORTE
Period.
Sector
Lugar
jun 2014
anual
Transportes
Guayaquil
EXPO AGRO ECUADOR 2014
ago 2014
anual
Agrario
Guayaquil
CONSTRUYE Y REMODELA
ago 2014
anual
Construcción
Guayaquil
CUMBRE MUNDIAL DEL CACAO GUAYAQUIL 2014
ago 2014
anual
Alimentario
Guayaquil
EXPO PESCA DEL PACIFICO
sep 2014
anual
Pesca
Guayaquil
SAHIC 2014 QUITO
sep 2014
anual
Hotelero
Quito
FITE 2014 (Feria Internacional Turismo en Ecuador)
sep 2014
anual
Turismo
Guayaquil
FLORECUADOR, AGRIFLOR
nov 2014
anual
Floral
Quito
FERIA AUTOMOTRIZ EXPOMEC 2014
oct 2014
anual
Automoción
Guayaquil
Direcciones de interés
En España

ICEX, España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 14-16
Madrid 28046
Telf: 902 349 000
Fax: 91 431 6128
Web: www.icex.es

Oficina Comercial de Ecuador en España
Príncipe de Vergara, 73 - 7º
28006 Madrid
Telf.: 91 562 22 83
Fax: 91 561 30 67

Secretaría General Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8
28001 Madrid
Tel: 91 590 19 80
Web: www.segib.org

Embajada del Ecuador en Madrid
Velázquez 114 – 2ºD
28006 Madrid
Tel.: 91 562 72 15 / 91 562 72 16
Fax: 91 745 02 44
E-mail: [email protected]
Web:wp.embajadadelecuador.com
23
Ficha País _ Ecuador
Información adicional
En Ecuador

Embajada de España en Quito
Gral. Francisco Salazar, nº E-1273 y Toledo
Sector “La Floresta”
17 01 9322 Quito
Tel.: (00 593 2) 322 63 03 / 68 96 / 69 69
Fax: (00 593 2) 322 78 05
E-mail: [email protected]

Pro Ecuador
Av. Amazonas y Roca, Edificio Rio Amazonas,
5º piso
Quito
Tel.: (00 593 2) 299 32 00
E-mail: [email protected]
Web: www.proecuador.gob.ec

Oficina Comercial de España en Quito
Av República 396 y Diego Almagro,
Edificio Forum 300, 10º
17 01 9322 Quito
Tel.: (00 593 2) 254 47 16 / 254 61 74
Fax: (00 593 2) 256 41 74
E-mail: [email protected]
Web: www.oficinascomerciales.es

Oficina MCPEC Guayaquil
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo,
Edif. Zonal Guayaquil, Piso 10
Guayaquil
Tel.: (00 593 4) 268 02 14

Cámara Oficial Española de Comercio e
Industria de Quito
Av. Amazonas 3121 y Azuay (Esquina)
Edifício Copladi Piso 2
Tel.: (00 593 2) 244 69 84 / 255 69 15 / 245 36 11
E-mail:[email protected]
[email protected]
Web: www.camespa.jimdo.com
Direcciones útiles de Internet

Pro
Ecuador
–
Instituto
de
Promoción
de
Exportaciones
e
Inveresiones:
www.proecuador.gob.ec

Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: www.cancilleria.gob.ec

Ministerio de Coordinación de la Política Económica: www.mcpe.gob.ec

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad: www.produccion.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior: http://comercioexterior.gob.ec/

Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec

Aduana del Ecuador: www.aduana.gob.ec

Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: www.propiedadintelectual.gob.ec

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA - TCP): www.portalalba.org

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito: www.camespa.jimdo.com

Oficina Económica y Comercial de España en Quito: www.oficinascomerciales.es

Consejo Superior de Cámaras (España): www.camaras.org
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