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PERFIL DE PRODUCTOS
DEL MAR EN COLOMBIA
Parte I Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
La producción pesquera total del país ha presentado valores promedio de 160,000
toneladas anuales durante el año 2014.
Las capturas corresponden en promedio un 29% industrial, 20% artesanal y 51%
acuicultura.
La importación de pescado en 2015 se ha incrementado en un 41%.
En Colombia, la extracción del recurso pesquero se desarrolla en dos escenarios:
marítima y continental.
Productos
Marina:
Peces (atún, pargo, corvina, robalo, dorado, jurel, bravo, otros)
Crustáceos (camarón, cangrejos, jaiba, otros)
Moluscos (caracol pala, piangua, otros)
Continental (agua dulce):
Peces (bagres, bocachico y otros)
Ornamentales: (cardenal, escalar, arawana, otros)
Algunos crustáceos y moluscos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita
El consumo aparente de los productos de la pesca y acuicultura en Colombia
equivale a 6.4 kilos per cápita al año, siendo este inferior al consumo promedio de
Latinoamérica de 9 kilos según la FAO.
Localización geográfica de la demanda
Bogotá demanda el 65% de los productos del mar, seguido de las principales
ciudades Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio.
Cabe destacar que las ciudades costeras consumen una mayor cantidad de
productos del mar.
Formas de consumo del producto
Los productos más comercializados son: atún congelado, atún enlatado,
langostinos, caracoles, calamares, camarones en varias presentaciones, truchas
frescas y congeladas.
Principales presentaciones:
 Congelado individualmente
 Camarones en Conserva: pelados, sin cabeza, sin antenas, preparados con
varias especies (cebollas, vinagres, salsas).
 Camarones elaborados: apanados, pre cocidos y cocidos, deshidratados,
brochetas, coctel, entre otros.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
 Desarrollo de producto para clientes específicos (en porciones, empaque,
inclusión de ingredientes).
A continuación se detalla por tipo de producto:
TILAPIA (Roja-Nilótica)
Fresco y congelado
Producto entero (SE-SA-SV), Filete (150 gr - 700 gr)
Filete fresco (3 a 9 onzas)
TILAPIA (Roja-Nilótica)
Enlatado
Procesados: Hamburguesas, salchichas, nuggets
Otros (cabezas, esqueleto)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
TRUCHA
Fresca y congelada
Corte mariposa
Filete
Carpaccio ahumado
Nuggets
CACHAMA
Entera
Fresca y congelada
ESPECIES NATIVAS (bagres)
Fresco y congelada
CAMARÓN DE CULTIVO
Entero (máxima talla 20 gramos)
Cola (sin cabeza)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Según lo indicado por la Federación de Acuicultores de Colombia en una encuesta
realizada en 5 ciudades principales de este país se detalla el perfil del consumidor
colombiano en relación a este grupo de productos:
85% compran pescados, crustáceos y mariscos.
La principal motivación se da por sabor (51%), consumir una dieta sana (31%), por
tradición o costumbre (12%) y por facilidad de preparación (6%).
Las presentaciones preferidas son: fresco (29%), congelado (17%), entero (16%),
filetes (13%), enlatado (12%), transformados es decir ahumados, nuggets,
salchichas o tipo hamburguesas (8%) y otros (5%).
La frecuencia de compra del consumidor se estima de acuerdo a los siguientes
períodos: mensual (42%), semanal (38%), anual / semana santa (8%), quincenal
(7%) y eventos especiales (5%).
La cantidad promedio de compra por familia no supera los 5kg. mensuales y 1kg.
por semana.
Los consumidores prefieren adquirirlo en supermercados (35%), restaurantes
(27%), plazas de mercado (17%) y puntos especializados (13%).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
Mayor especialización y diversificación de los productos que ofrezcan practicidad y
mayores opciones de consumo al darle un valor agregado.
Nuevos lugares de venta más cercanos al consumidor e incluso distribución a
domicilio, sobretodo cuando se trata del producto congelado.
Mayor información en el etiquetado sobre la conservación y preparación, es clave
transmitir un mensaje claro al consumidor para generar con el tiempo una fidelidad
hacia el producto. El consumidor colombiano es muy observador.
Oferta de productos gourmet con la más fresca variedad de pescados y mariscos,
tales como: salmón ahumado, camarón precocido, filete de salmón premium,
palmitos de cangrejo.
Tendencia de productos elaborados ya listos para consumir: coctel de langostinos,
cazuela de mariscos, corona de camarones y lomitos apanados
La oferta del mar colombiana es baja en relación a la demanda que existe,
oportunidad para que ingrese productos de afuera.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de Colombia del producto
Las importaciones de pesca y crustáceos
en Colombia alcanzaron en el año 2014
un 48.24% como sector del total de
alimentos importados por este país.
Registrando un valor de USD 544 millones
CIF en el valor importado con un
equivalente a 231,000 toneladas.
Fuente: DIAN-DANE
Fuente: DIAN-DANE
Datos al año 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas por país proveedor
Fuente: DIAN-DANE
Datos al año 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas por grupo de productos
En el año 2014
ingresaron 97,000
toneladas de productos
del mar a Colombia
Fuente: DIAN-DANE
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas – Variaciones por segmentos
Fuente: DIAN-DANE
Datos al año 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador a Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR PESCA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA
Miles USD FOB
Subpartida
Descripción
2014
Toneladas
2015
ene-may
2014
2015
% Partic.
ene-may 2014 FOB
1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA
65,979
25,912
15,708
6,606
43%
1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE
32,598
10,412
18,122
5,523
21%
10,065
4,192
4,827
1,907
7%
1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
4,615
421
1,905
200
3%
LOS DEMÁS AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA ,
0303.89.00.90 (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA)
CONGELADO NO CONTEMPLADO EN OTRA PARTE
4,365
2,047
1,487
679
3%
1604.14.20.00 CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS
LOS DEMÁS SALMÓNIDOS CONGELADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS,
0303.29.00.00
HUEVAS Y LECHAS
0303.42.00.00 ATUN CONGELADO DE ALETA AMARILLA
2,766
1,124
1,454
632
2%
1,820
512
931
301
1%
1,379
865
1,589
993
1%
1604.13.20.00 CONSERVAS DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN ACEITE
1,079
247
935
434
1%
997
178
375
97
1%
780
334
376
158
1%
688
150
1,432
497
0%
352
00
156
00
0%
352
25,537
153,373
40
8,230
54,664
718
18,283
68,297
84
5,016
23,127
0%
17%
100%
1604.19.00.00
LOS DEMÁS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO EL
PESCADO PICADO
LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO CONGELADO NO CONTEMPLADOS
EN OTRA PARTE
FILETES DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.)
0304.74.00.00
CONGELADOS
0304.99.00.90
0307.49.00.00
LOS DEMÁS JIBIAS VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS,
SECOS, SALADOS O EN SALMUERA
LOS DEMÁS FILETES FRESCOS O REFRIGERADOS DE TILAPIAS,
0304.39.00.00 BAGRES O PEZ GATO, ANGUILAS, PERCAS DEL NILO Y PECES CABEZA
DE SERPIENTE
0303.89.00.10 DORADO CONGELADO
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador
77% equivale a
preparaciones y
conservas según
valor FOB
Fresco
y
congelado (33%)
según valor FOB
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador a Colombia
Las exportaciones de acuacultura alcanzaron en el 2014 un monto de USD 34.8
millones en el mercado colombiano, los demás camarones y langostinos alcanzaron
una participación de 62%.
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR ACUACULTURA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA
Miles USD FOB
Toneladas
Subpartida
Descripción
LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS
0306.17.99.00 DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN
OTRA PARTE
LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA
0306.17.19.00
PENAEIDAE) CONGELADOS
COLAS CON CAPARAZÓN DE LANGOSTINOS COCIDAS
0306.17.14.00
EN AGUA O VAPOR CONGELADAS
CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS
0306.17.91.00
MACROBRACHIUM CONGELADOS
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador
2014
2015
ene-may
2014
2015
% Partic.
ene-may 2014 FOB
21,387
6,528
2,988
1,093
62%
10,904
4,366
1,238
651
31%
1,309
00
120
00
4%
956
386
113
55
3%
207
34,763
52
11,331
86
4,544
78
1,876
1%
100%
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en Colombia
Canal Tradicional.
En Colombia se realizan el 53% de las compras de alimentos en el canal
tradicional, es decir en pequeñas tiendas de barrio y mini mercados.
Una persona económicamente activa visita en promedio 190 veces al año un punto
de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 4,800 (USD 1.92)
promedio por compra.
Canal Moderno.
El 29% de las compras en Colombia se las realizan en el canal moderno, es decir
supermercados y grandes superficies de retail.
Una persona económicamente activa visita en promedio 34 veces al año un punto
de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 28,300 (USD 11.32)
promedio por compra.
Canal HORECA.
Alta demanda de productos del mar de parte de las cadenas de hoteles,
restaurantes, catering y cafeterías.
En Colombia el canal HORECA presenta una tendencia creciente debido al turismo
dinámico que presenta el país.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en Colombia
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes
canales y segmentos
Canal Tradicional:
Confianza en el vendedor
Diálogo y comunicación acerca de los productos
Cercanía a la vivienda de los consumidores
Canal Moderno:
Formatos agradables para realizar compras
Surtido completo de productos
Publicidad y promoción
Estatus
Canal HORECA:
Coordinación logística y abastecimiento
Relación interinstitucional
Escala industrial y formatos institucionales
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de empresas locales del producto
Las empresas localizadas en Pereira, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla.
Cuentan con muelles propios, plantas de proceso, congeladores y cadena en frío.
Se abastecen de barcos afiliados y generalmente también son los principales
importadores.
Existen 25 plantas procesadoras de productos pesqueros de exportación.
Se identifican al menos a 1,221 agentes minoristas encargados de comercializar
las especies de pescados y mariscos en diferentes modalidades.
Importador
Ciudad
Teléfono
Dirección
Email
[email protected]
País Compra
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
PEREIRA
57 3333108
CR 11 18-26
ECUADOR, MEXICO, VIETNAM
INTERMARES S.A.S.
CALI
57 3155250
AV 5 23D-93 L 6
VITAMAR S.A.
ITAGÜÍ
57 3720031
CR 46A 53-200 Zona industrial Los
Naranjos
[email protected]
DINAMARCA
C I EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
BUENAVENTURA
57 2424223
CL 3 SUR 8-14
[email protected]
ECUADOR, URUGUAY, VIETNAM
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
CUCUTA
57 5835407
CL 4 8-72
URUGUAY, ARGENTINA
DINAMARCA
ECUADOR
PESCADOS Y MARISCOS AYA ARCINIEGAS Y
APONTE LTDA.
CARTAGENA
57 6692555
BAZURTO AV DEL LAGO CR 26 [email protected]
73
PESCADOS Y PROCESADOS MAURICIO
RAMIREZ S.A.S.
MEDELLIN
57 4168590
CR 51D 56-25
[email protected]
COREA DEL SUR
RIVERPEZ INTERNACIONAL S.A.S.
BOGOTA
57 7401540
CR 86 24A-19 SUR
[email protected]
CANADA
GOLFO SEA FOOD S.A.S.
ITAGUI
57 3615447
CL 84 42-155
[email protected]
DINAMARCA
GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S.A.
BARRANQUILLA
57 3448495
CL 1 38-121 ZONA INDUSTRIAL
[email protected]
PANAMA, SINGAPUR
MARISCOS ATLANTIC S.A.S.
MEDELLIN
57 2557603
CL 6 50-187
[email protected]
CHILE