Análisis del sector agroalimentario en los mercados de
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Análisis del sector agroalimentario en los mercados de Aruba y Curazao Erick Mora A. Setiembre, 2014 CONTENIDO • Aspectos generales de Aruba y Curazao • Aspectos económicos • Comercio exterior de los mercados • Análisis del sector agroalimentario • Requisitos generales de acceso • Logística de exportación • Conclusiones Aspectos generales de Aruba y Curazao Aspectos generales de Aruba y Curazao Aspectos generales de Aruba y Curazao Extensión territorial: 178,9 km² 76 km Extensión territorial: 444 km² Aspectos generales de Aruba y Curazao Indicador Moneda Idiomas Aruba Curazao Florín de Aruba (1 USD = 1,79 AGL) Florín de las Antillas Holandesas (1 USD = 1,79 ANG) Papiamento, holandés, inglés Capital Población 2013 Oranjestad Willemstad 102.911 (52,4% mujeres) 153.500 (55% mujeres) Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. Aspectos económicos de Aruba y Curazao Aspectos económicos de Aruba y Curazao Indicador Aruba Curazao 2.543,2 3.214,9 PIB per cápita 2013 25.156 USD 20.944 USD Crecimiento real del PIB 2012 - 2013 3,9% -0,6% 0,1% (Ene – Jul 2014) 2,6% (2013) PIB 2013 (millones de USD) Inflación Fuente: elaboración propia con base en datos del FMI y Euromonitor International. Aspectos económicos de Aruba y Curazao Aruba: crecimiento real del PIB 2008 - 2014 6,0% 3,0% 0,0% 3,9% 3,5% 3,0% 0,2% -3,0% -1,3% -3,3% -6,0% -11,3% -9,0% -12,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3,0% 2014* Curazao: crecimiento real del PIB 2008 - 2015 2,2% 2,0% 1,0% -0,5% 0,0% 0,7% 0,9% 2014* 2015* -0,5% -0,6% -1,0% -0,6% -2,0% -3,0% -3,6% -4,0% Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International y FMI. *Proyecciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aspectos económicos de Aruba y Curazao Aruba: composición del PIB según sector 2011 Administración pública seguridad y educación Actividades inmobiliarias 14% Servicios hoteleros y restaurantes 31% 13% Transporte, almacenamiento y comunicación Comercio Curazao: composición del PIB según sector Intermediación financiera 2013* Actividades inmobiliarias 1% 11% 4% Intermediación financiera 4% 1% 11% Manufactura 8% 9% 9% Agrícola, forestal, pesca y minería Otras actividades Comercio 19% Transporte, almacenaje y comunicaciones Manufactura 6% 6% 16% 7% Administración pública, defensa y seguridad social Salud y trabajo social Construcción 9% 11% 10% Hoteles y restaurantes Agricultura, pesca y minería Otras actividades *Cifras de 2013 son estimaciones. Fuente: elaboración propia con base en datos de Aruba Central Bureau of Statistics y Curacao Central Bureau of Statistics. Aspectos económicos de Aruba y Curazao Tipo de turista Aruba Curazao Pasajeros de crucero 582 mil 583 mil Visitantes 903 mil 440 mil 1,48 millones 1,02 millones Total Aruba: procedencia de visitantes 2012 1% 1% 5% Venezuela Antillas Holandesas Colombia 4% 16% EE.UU. Curazao: procedencia de visitantes 2013 Holanda 2% 4% Holanda 7% 2% 2% 3% Cantidad de turistas - 2013 Venezuela 9% 30% 10% Europa 10% Suramérica y Centroamérica Caribe Brasil 59% Canadá Argentina Alemania Norteamérica 14% 21% Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de Aruba Central Bureau of Statistics y Curacao Tourist Board. Canadá Otros Comercio exterior de Aruba y Curazao Comercio exterior de Aruba y Curazao Aruba: evolución del comercio exterior 2009 – 2013 millones de USD 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - 1.090,41 864,53 Exportaciones Importaciones 2009 2010 2011 2012 Antillas Holandesas: evolución del comercio exterior 2009 – 2013 millones de USD 2013 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. 2.587,78 1.882,13 Exportaciones Importaciones 2009 2010 2011 2012 2013 Comercio exterior de Aruba y Curazao Aruba: exportaciones según sector productivo 2013 Monto exportado 2013: 100,9 millones de USD Material de transporte Metalmecánica 27% Joyería 35% Exportaciones industria agroalimentaria: 1,8 millones de USD Químico-farmacéutico 1% Eléctrica y electrónica 1% 2% Equipo de precisión y médico 5% 8% 11% 10% Alimentaria Papel y cartón Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. Principales productos exportados de la industria agroalimentaria: - mandarinas - bebidas sin alcohol - salsas de tomate - preparaciones de cacao Comercio exterior de Aruba y Curazao Aruba: importaciones según sector productivo 2013 Alimentaria Eléctrica y electrónica 23% 27% Joyería 12% 5% 6% 8% 7% Importaciones industria agroalimentaria: 269,1 millones de USD Químico-farmacéutico Material de transporte 4% Monto importado 2013: 864,3 millones de USD 8% Pecuario y pesca Equipo de precisión y médico Textiles, cuero y calzado Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. Principales productos importados de la industria agroalimentaria: - bebidas alcohólicas - preparaciones alimenticias - carne de pollo - papas - queso - carne de bovino - bebidas no alcohólicas Comercio exterior de Aruba y Curazao Antillas Holandesas: exportaciones según sector productivo 2013 Pecuario y pesca Joyería 15% Eléctrica y electrónica Químico-farmacéutico 35% 15% Metalmecánica Textiles, cuero y calzado Material de transporte 11% 1% 1% 2% 7% 7% 2% Papel y cartón Equipo de precisión y médico Alimentaria 4% Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. Monto exportado 2013: 300 millones de USD Exportaciones de la industria pecuaria y pesca: 45 millones de USD Exportaciones de la industria alimentaria: 4 millones de USD Principales productos exportados por estas industrias: - atunes - listados - bebidas alcohólicas - productos de panadería - aceite de palma Comercio exterior de Aruba y Curazao Antillas Holandesas: importaciones según sector productivo 2013 Joyería Eléctrica y electrónica 20% 24% 5% Textiles, cuero y calzado 5% 7% 7% 10% Importaciones industria agroalimentaria: 305,4 millones de USD Alimentaria Material de transporte 13% Monto importado 2013: 1.880 millones de USD Químico-farmacéutico Equipo de precisión y médico Pecuario y pesca 9% Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. Principales productos importados de la industria agroalimentaria: - preparaciones alimenticias - carne de pollo - bebidas alcohólicas - agua - carne de bovino - productos de panadería fina - bebidas no alcohólicas Comercio exterior de Aruba y Curazao Costa Rica: exportaciones hacia Aruba y Antillas Holandesas 2009 - 2013 millones de USD 45,0 41,86 40,0 35,0 30,0 Aruba 25,0 15,0 1,48 13,48 13,70 12,17 10,0 5,0 Antillas Holandesas 18,20 20,0 3,76 6,09 4,75 1,64 - 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y TradeMap. 2012 2013 Comercio exterior de Aruba y Curazao Costa Rica: 10 principales productos exportados a Aruba 2009 – 2013 valores en miles de USD Productos Antisueros Medicamentos Carne bovina Preparaciones alimenticias Reactivos de diagnóstico o de laboratorio Banano Azúcar Piña Café tostado sin descafeinar Jabones y preparaciones de limpieza Otros Total Fuente: PROCOMER. 2009 304,95 343,88 2010 1.553,41 674,45 2011 641,28 2.479,08 2012 4.498,46 2.494,40 2.790,49 2013 8.809,49 3.882,38 1.555,03 TCAP* 96% 89% 46% 458,73 913,54 1.146,85 1.382,26 1.408,87 32% - - - 342,49 684,49 100% 93,08 - 134,81 66,11 - 466,32 295,10 42,07 521,53 369,06 166,10 472,04 299,67 130,55 50% 65% 76% 84,24 82,51 29,98 136,20 114,66 8% 11,28 92,15 124,80 118,14 100,11 73% 179,28 1.475,45 244,93 3.761,91 862,69 6.088,18 662,68 13.481,82 737,86 18.195,16 42% 87% Comercio exterior de Aruba y Curazao Costa Rica: 10 principales productos exportados a Antillas Holandesas 2009 – 2013 valores en miles de USD Productos Preparaciones alimenticias Compotas y colados Envases de vidrio Chocolates y demás preparaciones que contengan cacao Banano Bebidas no alcohólicas Yuca Muebles de madera Combinaciones de refrigerador y congelador Zanahorias y nabos frescos o refrigerados Otros Total 2009 263,00 61,00 2010 413,00 105,00 2011 1.289,00 60,00 62,00 2012 789,00 89,00 - 2013 1.005,00 74,00 65,00 TCAP 35% -27% 2% 7,00 10,00 38,00 60,00 105% 28,00 198,00 21,00 3,00 29,00 18,00 3,00 57,00 50,00 41,00 37,00 24% 128% -43% 21,00 - - - 14,00 - 34,00 34,00 34% - - - - 29,00 - 11.821,00 12.933,00 40.415,00 12.166,00 13.698,00 41.860,00 Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap. 3.751,00 4.751,00 184,00 1.636,00 -65% -39% Sector agroalimentario de Aruba Sector agroalimentario de Aruba • El sector está compuesto casi en su totalidad por productos importados. • En 2011 la producción de la industria agroalimentaria sólo representó el 0,5% de la producción total de la isla con productos como: aloe, cárnicos y pesca. • El pequeño tamaño de la isla y de su población hacen que a nivel interno el esquema de distribución sea más corto que en mercados de mayor tamaño. Sector agroalimentario de Aruba Aruba: esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria EXPORTADOR DISTRIBUIDOR HORECA CANAL TRADICIONAL CANAL MODERNO CONSUMIDOR FINAL Fuente: elaboración propia. Sector agroalimentario de Aruba Distribuidores • Ofrecen por lo general los mismos servicios en cuanto a merchandising. • La gran mayoría solicitan exclusividad para la importación y comercialización de los productos. • Recomiendan que los exportadores visiten una o dos veces al año el mercado para que tenga una noción clara del mercado. • Buscan proveedores que puedan brindarles no sólo calidad, sino también constancia y con los que puedan entablar una relación comercial a largo plazo. Sector agroalimentario de Aruba Distribuidores • Importan producto desde Miami y en menor grado de Europa, pues allí encuentran buenos precios y facilidades logísticas muy importantes. • Al ser Aruba un mercado tan pequeño muy pocas veces trabajan con contenedores completos. • Manejan un inventario de 2 a 5 meses de producto seco, 2 semanas para lácteos, huevos, jugos y cárnicos y 1 semana para frutas, vegetales y carnes. • En su mayoría trabajan con un margen del 15% - 20% para producto fresco y un 20% - 25% para producto seco. • En materia de crédito lo usual son 30 días, sin embargo, este podría aumentar a 45 días. Sector agroalimentario de Aruba Aruba: estructura del sector retail •Mundo Novo •Kong Hing •Save a Lot •Certified • Super Food • Ling & Sons Grandes supermercados Mini mercados •Alrededor de 100 establecimientos Supermercados Tiendas de alta frecuencia •Tiendas de conveniencia •Puntos de venta tipo pulpería Sector agroalimentario de Aruba Grandes supermercados Sector agroalimentario de Aruba Grandes supermercados Localizados al oeste de Oranjestad y cerca de Palm Beach Cuentan con productos premium y la mayor variedad. Han logrado aumentar la frecuencia con la que los consumidores visitan estos puntos mediante la incorporación de panadería y productos frescos de mayor calidad. Sector agroalimentario de Aruba Grandes supermercados Ling and Sons cuenta con pasillos según el origen del producto, mientras que Superfood maneja una oferta más europea e incluso se pueden encontrar productos de marca privada Jumbo. Empacan distintos productos frescos, ya sea para venderlos listos para comer tipo snack o en porciones menores y preparadas para cocinar. Sector agroalimentario de Aruba Grandes supermercados • Ambos trabajan tanto con distribuidores como importando directamente. • Manejan márgenes de ganancia de entre el 20% y 25% en producto seco, y entre 40% y 50% en producto fresco. • Por lo general trabajan con 45 a 60 días de crédito Sector agroalimentario de Aruba Supermercados Establecimientos de menor tamaño y dirigidos a compradores con menores ingresos. En su mayoría están en manos de asiáticos. Manejan precios ligeramente más altos. Sector agroalimentario de Aruba Tiendas de alta frecuencia Tiendas de conveniencia ubicadas cerca de las zonas hoteleras con productos de mayor calidad y precios mayores. Puntos de venta tipo “pulperías” ubicadas en zonas residenciales al este de Oranjestad. Sector agroalimentario de Aruba Consumidor final • Posee un alto nivel de ingresos. • Busca una combinación de calidad y buen precio. • Lo importante no es la procedencia, sino la marca, calidad y precio. • La frescura de los productos es muy importante, y en cuanto a los productos procesados le prestan especial atención a la fecha de vencimiento de los alimentos. • Suelen seguir las tendencias de consumo estadounidense aunque con un claro retraso mientras los precios de los productos que las componen bajan. • Se recomienda que el ingreso a este mercado se haga mediante ofertas y degustaciones con el fin de desarrollar el reconocimiento de la marca. Sector agroalimentario de Curazao Sector agroalimentario de Curazao • Compuesto en su mayoría por productos importados, pues la industria local es muy reducida, según proyecciones en 2012 su participación se redujo al 0,6% del total de la producción de ese país. • La industria local se dedica al embotellamiento de bebidas gaseosas y la producción de su licor de naranjas Curazao. • Cuenta con un sector agrícola más desarrollado que el de Aruba, así como con una actividad pecuaria y de pesca de mayor tamaño. Sector agroalimentario de Curazao Curazao: esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria EXPORTADOR DISTRIBUIDOR CANAL MODERNO HORECA CANAL TRADICIONAL CONSUMIDOR FINAL Fuente: elaboración propia. Sector agroalimentario de Curazao Distribuidores • Trabajan tanto el sector de retail como el HORECA. • Manejan básicamente todas líneas de productos: secos, frescos y congelados (muy baja especialización). • La mayoría de los envíos que reciben provienen de Miami y Holanda. • Solicitan la exclusividad para la comercialización de los productos. Sector agroalimentario de Curazao Distribuidores • La mayoría realizan actividades de merchandising, con mayor énfasis a la hora de introducir el producto al mercado. • Cuentan con márgenes de ganancia que rondan entre el 25% y el 30% para productos frescos y refrigerados y entre el 20% y el 25% para productos seco. • El crédito que manejan son de 30 días, sin embargo, según el cliente pueden trabajar plazos de hasta 60 días. Sector agroalimentario de Curazao Curazao: estructura del sector retail Grandes supermercados •Centrum Supermarket (2) •Mangusa (2) •Esperamos (1) •Bon Bini (1) •Albert Heijn (1) •Van den Jweel (1) •Cost U Less (1) •Goisco (1) Mini mercados Tiendas de barrio • De 20 a 25 puntos de venta • Más de 100 puntos de venta Sector agroalimentario de Curazao Grandes supermercados Sector agroalimentario de Curazao Grandes supermercados • Dos cadenas de supermercados: Centrum y Mangusa. • Dos puntos de venta holandeses (Albert Heijn y Van den Jweel) donde se encuentran los productos de mayor valor agregado. • Productos de marcas privadas holandesas, estadounidenses y propias de supermercados. • Márgenes entre el 15% y 25% para producto seco, y entre 40% y 50% para producto refrigerado. • Crédito va desde los 30 hasta los 45 días. Sector agroalimentario de Curazao Mini mercados • Tiendas de tamaño medio que manejan márgenes ligeramente más altos a los supermercados. • En su mayoría pertenecen a chinos, portugueses o indios, la cantidad de puntos de venta de este tipo crece rápidamente. • Cada vez más puntos de venta se unen para importar de manera directa, sin embargo, son compradores que buscan precios bajos y por ello cambian constantemente de proveedor. • Su mercado meta es la población con menores ingresos por lo que cuentan con una selección más limitada de productos. Sector agroalimentario de Curazao Tiendas de barrio • Más de 100 puntos de venta. • Tiendas que los compradores visitan para compras ocasionales. • No manejan productos premium. Sector agroalimentario de Curazao Consumidor final • Sigue los patrones de consumo europeos y sus tendencias aunque con un notable retraso. • Las marcas más buscadas son las europeas, holandesas mayoritariamente. • Están más anuentes a comprar de acuerdo al origen de la mercancía, sin dejar de lado que debe haber una buena relación calidad – precio. • El comprador se enfoca en las marcas por lo que dar a conocer los productos juega un papel fundamental para su comercialización. Requisitos generales de acceso en Aruba y Curazao Barreras arancelarias de Aruba Estructura arancelaria simple con tres tipos de impuestos que gravan las importaciones: • arancel de importación • impuestos específicos a bebidas, productos con contenido alcohólico (16,6 USD por hl), tabaco y aceites minerales • impuesto sobre el volumen de negocio (1,5%) Aranceles de ingreso: • Productos cárnicos y pesca: 0% - 6% • Frutas, vegetales y café: 0% • Productos procesados: 0% - 6%. - jaleas, jugos y otras preparaciones se encuentran gravadas con un 6% y un 32% en el caso que contengan alcohol Barreras arancelarias de Curazao Estructura arancelaria con cuatro tipos de impuestos que gravan las importaciones: • • • • arancel de importación impuestos específicos para productos con contenido alcohólico gravamen adicional para productos producidos localmente impuesto de ventas (6%) Aranceles de ingreso: • Productos cárnicos y pesca: 5% - 20% • Frutas, vegetales y cereales: 5% - 10,5% • Productos procesados: 5% - 10,5%. - preparaciones de frutas: 20% - 30% Barreras no arancelarias de Aruba y Curazao • Productos frescos: se solicita el certificado fitosanitario emitido por las autoridades correspondientes del país de procedencia • Productos procesados y empacados: se debe presentar el certificado de libre venta del país de origen. • Ambos países únicamente autorizan el ingreso de productos cárnicos y lácteos procedentes de plantas previamente autorizadas para exportar ya sea a EE.UU. o a la Unión Europea. Barreras no arancelarias de Aruba y Curazao Etiquetado: ninguno de los países cuenta con regulaciones específicas. El idioma puede ser en inglés o neerlandés Los controles aleatorios tanto de los productos frescos como de los cárnicos se realizan en frontera, mientras que el de productos procesados se lleva a cabo por lo general en los puntos de venta. Productos cuya importación está prohibida temporalmente: - Aruba: huevos de gallina - Curazao: vegetales como tomate, pepino o zanahoria Logística de exportación hacia Aruba y Curazao Logística de exportación hacia Aruba y Curazao • País cuenta con una amplia oferta de servicios para el transporte de las mercancías, tanto por la vía marítima como la aérea • La movilización de carga por mar dura entre 13 y 16 días para llegar a Curazao y entre 12 y 17 días a Aruba. Se realizan 2 escalas y el principal puerto de salida es Limón. • La vía área tiene una duración de entre 12 y 14 horas con escala en Miami y con salidas diarias desde el Aeropuerto Juan Santamaría. Logística de exportación hacia Aruba y Curazao Exportación vía marítima Costo contenedor completo Contenedor 40 seco – Aruba Contenedor 40 seco – Curazao 2.900 USD - 3.840 USD 3.660 USD - 4.012 USD Contenedor 40 RFR – Aruba Contenedor 40 RFR – Curazao 6.042 USD – 7.398 USD 4.188 USD – 4.981 USD Transporte marítimo carga consolidada - Aruba Transporte marítimo carga consolidada - Curazao Consolidado (2 m3) 470 USD Consolidado (2 m3) 470 USD Flete marítimo (1 m3 adicional) 200 USD Flete marítimo (1 m3 adicional) 200 USD Otros gastos aprox. 190 USD Otros gastos aprox. 190 USD Logística de exportación hacia Aruba y Curazao Exportación vía aérea Carga seca Aruba Curazao Carga RFR Aruba Curazao Flete aéreo mínimo 100 Kg 255 USD 255 USD Flete aéreo mínimo 100 Kg. 638 USD 753 USD Flete aéreo (Kg adicional) 1,4 USD 1,4 USD Flete aéreo (Kg adicional) 1,9 USD 1,9 USD Otros gastos aprox. 175 USD 175 USD Otros gastos aprox. 200 USD 175 USD Conclusiones Conclusiones • Gracias a su tipo de consumo, su nivel de ingreso y su alta afluencia de turistas de Estados Unidos y Europa ambas islas presentan oportunidades interesantes para el sector exportador costarricense. • El tamaño de los mercados ofrece posibilidades a empresas que buscan colocar productos de alta calidad en mercados que no les exijan manejar un alto volumen de producción. • La pequeña extensión de Aruba y Curazao facilita que los distribuidores tengan la capacidad de llegar a todos los puntos de venta lo que reduce el número de intermediarios. • La apertura comercial de ambos países en materia de requisitos de ingreso permite que la incursión de los productos costarricenses a estos mercados sea más expedita. Conclusiones • Pese a su cercanía los mercados de Aruba y Curazao son muy distintos el uno del otro en cuanto a tipo de consumidor se refiere. • Los compradores de ambas islas se encuentran enfocados en las marcas, por lo que la principal tarea para el empresario nacional será buscar la forma de desarrollar su marca en estos destinos. • La limitante de no contar con consolidadores de carga refrigerada implica un reto que deben superar los exportadores de este tipo de productos. • El exportador nacional que busque ingresar a estos mercados debe ser constante tanto en calidad del producto, como en el cumplimiento de los pedidos. ¡Muchas gracias! 800–PROCOMER [email protected]
