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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Cinthya Arias Leitón
Analista Económico
Noviembre, 2008
EE-IM-28-08
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
INDICE
Resumen Ejecutivo ............................................................................................... 3
Introducción........................................................................................................... 5
I. Características de la demanda de materiales de empaque y envase en
Panamá .................................................................................................................. 7
a)
Un vistazo a las importaciones panameñas de materiales de empaque
y envase .............................................................................................................. 7
b)
Potenciales compradores de materiales de empaque y envase en
Panamá................................................................................................................ 9
i. El Sector Industrial .................................................................................... 10
ii. El Sector Comercial................................................................................... 28
II. Los productos demandados .......................................................................... 32
a)
b)
El segmento industrial ............................................................................ 32
El segmento de supermercados ............................................................ 33
III. La competencia actual ................................................................................... 35
a)
b)
Local Vs Extranjero ................................................................................. 35
Empresas competidoras identificadas .................................................. 36
IV. Elementos a considerar para ingresar al mercado panameño de
productos de empaque y envase....................................................................... 40
2
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Resumen ejecutivo
El sector importador panameño de productos de empaque y envase destaca por el
dinamismo registrado durante los últimos años y por la diversidad de
requerimientos derivados de una industria local que si bien no es muy amplia, ha
reflejado en los últimos años cierto nivel de crecimiento.
Las cifras más recientes de la Contraloría General de la República de Panamá
(CGRP), muestran el incremento experimentado en las importaciones panameñas
de materiales de envase y empaque. Según esas cifras, para ambos grupos de
productos el crecimiento promedio anual para el período 2003-2007 en el valor
importado fue del 20%.
En el caso de los productos de envase, las importaciones se concentran en los
envases de plástico con un 66%, seguido de los de papel con un 17%, mientras
que por el lado de los materiales de empaque, las placas, láminas hojas y tiras de
plástico no celular (69%)1 son las más representativas de las importaciones
panameñas.
Costa Rica figura como el principal proveedor de Panamá de productos de envase
con un aporte del 24%, superando a Estados Unidos y El Salvador. En el caso de
los empaques Costa Rica es el segundo proveedor con un aporte del 14%, siendo
en este caso superado por Estados Unidos (25%).
Lo anterior a pesar de que algunos de los otros proveedores incluso
centroamericanos, gozaban de acceso libre del pago de aranceles en estos
productos al amparo de un Tratado de Libre Comercio con Panamá. Con la recién
entrada en vigencia el Tratado entre Costa Rica y Panamá, esta situación cambió
para algunos productos del sector, de manera tal que es posible una mejora en la
situación de Costa Rica como proveedor.
Dos sectores figuran como demandantes de interés en el mercado de estos
productos: la industria local y las cadenas de supermercados.
En el primer caso se abren oportunidades interesantes derivadas de una mayor
actividad industrial y de la búsqueda del mejoramiento competitivo de la misma
incluso con miras a la exportación, siendo los aspectos relacionados con el
empaque y envase del producto de los más importantes para lograr un mejor
posicionamiento del producto panameño tanto en el mercado local como en el
extranjero. De allí que se trate de una industria que busca diferenciar su producto
y mejorar su apariencia y funcionalidad abriendo oportunidades interesantes para
los exportadores costarricenses.
1
Los plásticos celulares son plásticos de densidad baja debido a la presencia de una estructura espumada en su masa
interna. Incluye al plástico esponjoso, el plástico expandido y el plástico microporoso o microcelular y puede ser flexible o
rígido.
3
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
En el caso de los supermercados la potencial demanda surge no solo en materia
de bolsas y otros materiales para el dispensado de productos al consumidor, sino
también los empaques y envases requeridos para los productos de marcas
propias de los supermercados o de empresas ligadas al supermercado.
Con base en la visita realizada al mercado y a partir de las entrevistas realizadas a
diferentes empresas usuarias de materiales de empaque y envase en Panamá, se
determinan como factores críticos de éxito de las empresas proveedoras de estos
productos los siguientes, según el orden de importancia atribuida:
- Calidad de los materiales (incluyendo definición de impresión cuando
aplique).
- Precio competitivo
- Flexibilidad en los pedidos (tamaños y frecuencias)
- Disponibilidad de un representante en Panamá
- Ofrecimiento de una línea amplia de productos de empaque y/o envase.
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El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Introducción
Dadas las características del sector importador panameño de productos
empaque y envase, entre las que destaca no solo el dinamismo en
comportamiento durante los últimos años, sino también la diversidad
requerimientos derivada de una industria local que si bien no es muy amplia,
reflejado en los últimos años cierto nivel de crecimiento.
de
su
de
ha
De esta forma, aunque la industria panameña aporta tan solo un 7% del Producto
Interna Bruto panameño, en general ha venido creciendo en los últimos años
(5,5% en el período 2006-2007).
A este aspecto se suma el hecho de que, mediante programas impulsados por el
gobierno, el sector industrial ha venido transformándose con la finalidad de
competir bajo mejores condiciones con la oferta extranjera disponible en el
mercado. Una de las áreas en las que mediante la visita fue posible percibir un
cambio importante, es precisamente en materia de empaque y envase de los
productos elaborados. De manera tal que no solo se trata de una industria
creciendo y demandando mayores insumos importados, sino de mayor calidad y
sofisticación.
Por otro lado, también está el hecho de que al entrar en vigencia recientemente el
Tratado de Libre Comercio entre ambos países, se registra una mejora arancelaria
en los productos del sector, abriendo nuevas oportunidades para profundizar la
presencia actual de los productos costarricenses en el mercado.
A partir de lo anterior, se consideró oportuno realizar una visita al mercado en la
cual se contemplen como puntos focales el análisis de:
•
Las principales tendencias en la industria local que favorecen la
transformación y nuevos requerimientos en materia de envases y
empaques en Panamá.
•
El posicionamiento actual de los proveedores locales y externos de las
industrias panameñas más importantes.
•
La determinación de los factores críticos para el ingreso e incremento de la
oferta costarricense de materiales empaques y envases en Panamá.
•
La identificación de socios clave en el mercado.
En esta visita al mercado panameño, que se llevó a cabo entre el 19 y 24 de
octubre del 2008 se obtuvo información de primera mano de los encargados de
compras de empaques y envases de algunas empresas panameñas acerca de las
características de los productos demandados, los procesos de selección de
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El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
proveedores, así como sobre la perspectiva de desarrollo de futuro de la industria
local y su demanda por insumos. Además, se visitaron puntos de venta para
analizar la oferta de productos industriales locales en términos de presentación y
empaque y por tanto de las características y aplicaciones para los que la industria
local podría requerirlos.
Para efectos de este documento el sector de productos de envases y empaques
contempla los siguientes productos incluidos en las partidas arancelarias: 3923,
4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque):
Envases:
• Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas,
capsulas y demás dispositivos de cierre plástico.
• Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de
papel y cartón.
• Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y
demás recipientes para el transporte o envasado de Vidrio.
• Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares
de Aluminio.
• Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes
similares para Hierro o Acero.
Empaques:
• Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin
refuerzo.
• Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas.
• Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico.
Es importante mencionar que este informe complementa otro recientemente
elaborado por PROCOMER a partir de la recopilación de información de fuentes
secundarias, por lo que se recomienda al lector que desee disponer de un mayor
detalle del mercado panameño, el análisis de la información contenida en ambos
documentos.
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El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
I. Características de la demanda de materiales de empaque y envase en
Panamá
a) Un vistazo a las importaciones panameñas de materiales de empaque
y envase
En la actualidad según las cifras de PROCOMER, Panamá es el destino número
seis de las exportaciones costarricenses, las cuales acumularon en el año 2007 un
total de US$327,2 millones, es decir el 3,5% del total exportado por nuestro país
durante ese año. Además, se tiene que 482 empresas nacionales2 llevaron a cabo
exportaciones a ese mercado durante el 2007 de aproximadamente 1.500
productos diferentes3.
Las ventas costarricenses a Panamá se concentran en los productos del sector
industrial, específicamente en el de la industria química, con un 39,74% del total
del año 2007. Le siguen en importancia el sector de la industria alimentaria
(16,77%), el de eléctrica y electrónica (11,71%) y el del plástico (7,41%), en donde
se incluye una gran proporción de los productos de empaque y envase.
Desde el punto de vista panameño, Costa Rica figura como el quinto proveedor
aportando un 4,6% de las importaciones registradas por Panamá para el año
2007, siendo superado por Estados Unidos, la Zona Libre de Petróleo, la Zona
Libre de Colón4 y Japón.
Según las cifras de la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría General
de República de Panamá (CGRP), en el año 2007, un 69% del Producto Interno
Bruto Panameño (PIB) correspondió al sector servicios, siendo que la industria
manufacturera, principal posible demandante de productos de envase y empaque,
representa únicamente el 7% del PIB.
De primera entrada esta condición ofrece una clara ventaja a los exportadores de
productos finales de otras latitudes, dada la limitada participación que posee la
industria y en general la producción local, pero también, dada la alta participación
de países desarrollados como proveedores de este mercado, se imponen
estándares sumamente altos y competitivos que trascienden más allá de los
productos de consumo final y afectan, como es de esperar, las características de
la demanda de productos intermedios como lo son los materiales de empaque y
envase.
A pesar de que la industria panameña es pequeña, en general ha venido
creciendo en los últimos años aunque a un ritmo relativamente inferior al exhibido
2
Se refiere a empresas que registraron exportaciones superiores a un valor de US$12.000.
Se refiere a partidas arancelarias que registraron montos superiores a los US$1.000.
Cabe destacar que dado que algunos productos costarricenses se dirigen a la Zona Libre de Colón para luego ser
reexportados a territorio panameño, el porcentaje de participación de Costa Rica es en la realidad superior al indicado.
3
4
7
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
en el sector de servicios. A este aspecto se suma el hecho de que son industrias
que han venido transformándose en los últimos años con la finalidad de competir
bajo mejores condiciones con la oferta extranjera disponible en el mercado. Una
de las áreas en las que, mediante la visita fue posible percibir un cambio
importante, es precisamente en materia de empaque y envase de los productos
elaborados. De manera tal que no solo se trata de una industria creciendo y
demandando mayores insumos importados, sino de mayor calidad y sofisticación.
Las cifras más recientes de la Contraloría General de la República de Panamá
(CGRP), muestran el incremento experimentado en las importaciones panameñas
de materiales de envase y empaque. Según esas cifras, para ambos grupos de
productos el crecimiento promedio anual para el período 2003-2007 en el valor
importado fue del 20%.
Las importaciones panameñas de productos de envase, se concentran en los
envases de plástico con un 66%, seguido de los de papel con un 17%. Destaca en
este caso el hecho de que la composición de las importaciones panameñas de
envases haya variado a lo largo del período 2003-2007 a favor de los plásticos,
cuya participación pasó del 52% al 66%, en detrimento de los envases de papel
que pasaron de representar el 40% al 17% de las importaciones de productos de
envase.
En el caso de los materiales de empaque, las placas, láminas hojas y tiras de
plástico no celular (69%)5 son las más representativas de las importaciones
panameñas. Le sigue en importancia las demás placas, láminas hojas y tiras de
plástico (22%) y el tercer grupo comprende a las etiquetas de todas clases, de
papel o cartón incluso impresas (9%).
Costa Rica figura como el principal proveedor de Panamá de productos de envase
con un aporte del 24%, superando a Estados Unidos y a El Salvador. En el caso
de los empaques Costa Rica es el segundo proveedor con un aporte del 14%,
siendo en este caso superado por Estados Unidos (25%).
Lo anterior es importante de mencionar no solo porque refleja el liderazgo de
Costa Rica en el mercado como proveedor externo, sino también por cuanto esto
se da a pesar de que algunos otros proveedores incluso centroamericanos,
gozaban de acceso libre del pago de aranceles en estos al amparo de un Tratado
de Libre Comercio con Panamá. Con la recién entrada en vigencia el Tratado
entre Costa Rica y Panamá, esta situación cambió para algunos productos del
sector, de manera tal que es posible una mejora en la situación de Costa Rica
como proveedor.
5
Los plásticos celulares son plásticos de densidad baja debido a la presencia de una estructura espumada en su masa
interna. Incluye al plástico esponjoso, el plástico expandido y el plástico microporoso o microcelular y puede ser flexible o
rígido.
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El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
b) Potenciales compradores de materiales de empaque y envase en
Panamá
La estructura del canal de distribución de productos de empaque y envase en
Panamá es bastante sencilla y común a lo que ocurre en otros mercados.
Así, el proveedor ya sea local o extranjero lleva sus productos de una manera muy
directa al usuario o cliente de los diferentes sectores, siendo en el caso de la
Ciudad de Panamá los más importantes son los de carácter industrial y comercial
(supermercados y otros puntos de venta).
Si bien no es lo regular, puede existir un intermediario entre el proveedor externo y
el usuario de los distintos sectores. Esto regularmente ocurre por cuanto no todas
las empresas usuarias o demandantes de productos de empaque o envase están
siempre en capacidad de almacenar por períodos prolongados estos materiales, y,
tal como se verá más adelante, consideran un plus interesante el que su
proveedor disponga de un distribuidor que asuma ese proceso.
Figura No. 1
Estructura del canal de distribución de productos de empaque y envase en
Panamá
Fuente: Elaboración propia
En esta sección del documento se hará énfasis en el sector industrial y
comercial de Panamá como demandante de productos de empaque y envase.
El sector agrícola se analizará parcialmente a través de la relación de éste con
algunas cadenas de supermercados panameñas. Lo anterior por cuanto
físicamente la mayor concentración de la producción agrícola panameña se
ubica fuera de la capital.
9
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
i.
El sector industrial
A pesar de que la industria panameña es pequeña (al 7% del PIB), en general ha
venido creciendo en los últimos años (con excepción del 2002 y 2003), pero a
tasas muy por debajo de las exhibidas por la economía como un todo, de manera
tal que su aporte al crecimiento de la economía panameña ha sido reducido en
relación al exhibido por otras actividades productivas como las del comercio, el
transporte, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, entre otras.
Esto puede apreciarse en el gráfico adjunto que resume el comportamiento del
PIB panameño y del renglón correspondiente a las industrias manufactureras, así
como la evolución del porcentaje de participación de este sector en la economía
panameña como un todo.
Gráfico 1
Panamá: tasa de crecimiento del PIB real y de la
Industria Manufacturera
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-4%
-6%
PIB total
Industria Manufacturera
Participación de la Industria Manufacturera en el PIB
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá
Sin embargo, es importante considerar que el actual gobierno panameño ha
planteado la atracción y desarrollo de inversiones de actividades industriales en
las zonas revertidas, es decir en áreas anteriormente ocupadas por militares
estadounidenses. Estas medidas pueden propiciar un crecimiento y desarrollo
futuro de cierto tipo de industrias en las que podrían destacarse la agroindustria y
algunos procesos de manufactura y alta tecnología.
Programas como los de Panamá Compite, así como otras políticas y programas
del gobierno panameño apuntan cada vez más al fortalecimiento y mejoramiento
competitivo de la industria local, destacando entre otros, los sectores de la
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El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
agroindustria, tecnología, turismo y otros, cuyo dinamismo podría derivarse en una
demanda adicional y creciente por materiales de empaque y envase.
Según la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría de la República de
Panamá, las cifras oficiales más recientes del número de establecimientos en
Panamá (censo 1999), indican que de un total de 41.190 establecimientos, 3.108
correspondían al sector de la industria manufacturera, es decir el 7,5%. Según
estas mismas cifras, el 52% de estas industrias se ubican en la provincia de
Panamá y el 18% en Chiriquí.
Si se considera la estructura de la producción industrial panameña, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro, las actividades de la industria alimentaria resultan
ser de las más representativas del sector y por tanto constituir importantes clientes
a los cuales apuntar en materia de promoción e impulso de productos de empaque
y envase.
También se considera importante el sector de productos químicos entre los que
destacan las empresas dedicadas a la elaboración de productos de cuidado
personal.
Cuadro No. 1
Principales actividades industriales de Panamá
Según cifras del PIB a precios del productor, 2006
Actividad industrial
Producción elaboración y conservación de carne,
pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y
grasas
Elaboración de bebidas
Elaboración de otros productos alimenticios
Fabricación de productos minerales no metálicos
Actividades de edición e impresión
Fabricación de productos metálicos de uso
estructural
Fabricación de otros productos químicos
Otros
% de aporte al total industrial
18.33%
13.69%
9.07%
7.49%
7.40%
6.96%
5.38%
31.69%
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá
A continuación se presenta una breve descripción de algunas empresas de los
sectores mencionados, haciéndose especial énfasis en la gama de productos
ofrecidos de manera tal que esto pueda servir como guía acerca del nivel
actual de sofisticación de la demanda y por tanto del tipo de productos que
pueden ofrecérseles.
Las empresas incluidas corresponden a bebidas, procesamiento de pollo y
carnes, panadería, embutidos, lácteos, salsas y condimentos, entre otras. Tal
como se podrá apreciar en la información consignada, se trata de empresas de
gran trayectoria en el mercado panameño y por ende, sumamente arraigadas.
11
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Aguas Cristalinas6: esta empresa cuenta con más de 15 de años de
existencia y es pionera en la producción y distribución de agua purificada en
Panamá. Utiliza envases pet que van desde 12 onzas hasta 5 galones.
También utilizan etiquetas.
- Aqua Technology Systems S.A.7: es una empresa dedicada a la
purificación y distribución de agua de la marca AQUAVIVA. Los envases
utilizados son de pet y PVC de diversidad de tamaños tal como se aprecia
en la fotografía adjunta. Además emplean etiquetas autoadhesivas
(principalmente plastificadas según se observó en el mercado).
6
7
http://www.aquacristalina.com
http://www.aquaviva.com
12
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Aqua Frizz8: esta es la marca los productos elaborados por la Corporación
Comercializadora Sudamericana S.A., que fue creada en el 2001 y está
dedicada a la elaboración de bebidas bajas en calorías como refrescos y
bebidas hidratantes de diferentes sabores. Envasan agua purificada en
varios formatos como pet y PVC que van desde las 12 onzas hasta los 5
galones. Además, para ciertas bebidas utilizan bolsas de 8 onzas (tipo boli
o gelatinas).
8
http://www.aguafrizzpanama.com
13
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Bonlac9: esta empresa data de los años 30 y se desempeña en la
producción de lácteos (leche, Helados) de primera calidad. Más
recientemente incursiona en la elaboración de jugos y bebidas de frutas. La
variedad de productos ofrecidos por esta empresa es amplia y asciende a
cerca de 175 sku´s diferentes. Por tanto, el tipo de materiales de empaques
utilizados es bastante elevado y diverso también variando desde los
envases pet, de pvc, y termoformados hasta los de cartón.
- Blue Ribbon10: Blue Ribbon Products, S.A. inició operaciones a finales de
los años ochenta en Panamá. Está orientada a la producción de jamones,
salchichas, mortadelas y salamis, así como a otros embutidos a base de
9
http://www.bonlac.com
http://www.blueribbon.com.pa
10
14
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
pavo. Muchas de las presentaciones de sus productos son empacadas al
vacío y en general utilizan etiquetas autoadhesivas.
- Café Durán11: con más de cien años de existencia, Café Durán figura entre
las empresas panameñas más importantes no solo de café sino de la
industria de ese país. Se dedica a la distribución y venta de bebidas y
alimentos y más recientemente ha incursionado en el sector comercial a
través de sus "Coffee Stores”. Los productos ofrecidos por Café Durán
cuentan con presentaciones variadas de diferentes materiales: metalizado,
empaques plásticos con cierre zip lock, cajas de cartón, vidrio y otros. Esta
empresa ha venido efectuando una serie de transformaciones en la
presentación de sus productos que unos años atrás eran únicamente en
empaques metalizados, con un único diseño gráfico y ni siquiera
incorporaba la técnica de empaque al vacío ni utilizaba válvulas.
11
http://www.cafeduran.com
15
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Conservas Panameñas Selectas12: esta empresa se dedica a la
fabricación de bebidas y conservas a base de frutas tanto para ser
comercializadas en el mercado panameño como en el exterior. En el
pasado tuvo a su cargo la producción de la marca Del Monte, sin embargo
desde los años setenta inició la producción bajo la marca propia Del Prado
con jugos y conservas a base de naranjilla, melón, papaya y marañón, bajo
nombres como Royal y Del Prado. Los productos elaborados por esta
empresa utilizan envases de vidrio, metalizados, plástico, latas y tetrapack.
12
http://www.del-prado.com
16
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Envasadora Comercial13: esta empresa pertenece a la compañía Agencias
Motta que cuenta con casi 50 años de existencia y se dedica principalmente
a la fabricación, representación y distribución de fragancias y cosméticos
selectos. La Envasadora Comercial es una división industrial de Agencias
Motta en la que destacan las marcas locales Love Lee y Nutrine que
incluyen productos para el cuidado del cabello, específicamente cremas
para peinar, gel, gotas, spray o lacas y otros tratamientos capilares. Esta
empresa también maquila productos para terceros.
Al igual que otras industrias panameñas, esta empresa ha venido
adoptando cambios interesantes y agresivos en las presentaciones de sus
productos, cambios que se han logrado de la mano de los proveedores
regulares de materiales de envase y etiquetas. La idea en la aplicación de
estos cambios, según lo apuntaron representantes de la empresa durante
la visita realizada al mercado, es precisamente generar una mejor imagen
al producto, un nivel mayor de modernidad, de manera que se compita de
tú a tú con marcas extranjeras.
- Grupo Lavery14: esta compañía inició operaciones a finales de los años
sesenta en la elaboración de mantequilla, actividad que luego fue ampliada
al procesamiento de queso amarillo y queso procesado cremoso.
Posteriormente, en 1982 se incorporan al grupo las compañías
Manufacturas Consolidadas, S.A. y Laboratorios Hipócrates, S.A., dando
inicio al Grupo Lavery, que hoy se conoce como Lavery Panamá, S.A..
La empresa Lavery entonces mantiene la producción de la mantequilla y los
quesos y las otras dos compañías vienen a diversificar la oferta del grupo
con productos para el cuidado personal y algunas otras preparaciones
alimenticias. Laboratorios Hipócrates se dedica a la elaboración del primer
13
14
http://www.agenciasmotta.com
http://www.grupolavery.com
17
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
grupo de productos entre los que figuran lociones y perfumes, jabones
líquidos para manos y talcos.
Dentro de la oferta que presenta esta empresa, destacan especialmente los
talcos y los jabones de tocador. En general se trata de marcas muy
arraigadas en el consumidor panameño tradicional y de nivel intermedio y
bajo.
Durante la visita al mercado pudo conocerse acerca de procesos adoptados
en la compañía con el fin de innovar en el producto especialmente en
materia de presentación (envases y empaques utilizados). Esto incluye la
utilización de otros materiales diferentes a los tradicionales de cada
producto, impresión a relieve, uso de tapas de rosca y ampliación de la
utilización de los envases de “refill” para ciertos productos como los talcos.
Por su parte Macosa o Manufacturas Consolidadas S.A., produce
mayonesa, mostaza, salsa y vinagre.
La diversidad de los productos elaborados por el grupo lleva a una demanda
muy variada de materiales y productos de empaque y envase. Debe
llamarse la atención sobre el hecho de que cada una de las empresas por
separado efectúa la compra de sus materiales. Es decir, no hay un proceso
conjunto de aprovisionamiento.
- Industrias Alimenticias Doraz15: esta compañía fue en 1984 y se
dedica a producir y comercializar salsas y aderezos bajo la marca Doraz.
Sus productos incluyen una variada combinación de sabores que
mezclan la cocina tradicional panameña y su influencia internacional.
Además de los envases pet y etiquetas de papel, la empresa emplea
cinta termoencogible impresa para el sellado de las botellas.
15
http://www.salsasdoraz.com
18
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Industrias Panamá Boston16: inició operaciones en el año 1959
refinando aceites, margarinas y mantecas para uso doméstico e
industrial en la provincia de Panamá. En 1969, por medio de un acuerdo
con Unilever, incursiona en la producción de jabones de tocador Lux,
Rexona, Lifeboy, Vinolia, Rainbow, Gold Pro en el segmento de
productos de cuidado personal, así como en otro grupo de productos de
otras categorías. Posteriormente se fueron incorporando otras marcas
como Carey, Cecibon, Velvet y Ambar. Sin embargo, la firma
internacional Unilever decidió años después, importar sus marcas
directamente desde sus propias fábricas, por lo que la empresa volcó su
estrategia a una estrategia mixta de producción para terceros y de
marcas propias a un esquema de producción 100% enfocado a su
propias marcas. Por ello, actualmente figuran como productos propios en
la categoría de cuidado personal los de las marcas Class Antibacterial
(Original, Intensivo, Hidratante), Carey (White Sand, True Blue, Musk
Mystique, Emerald Green), Cecibón (Avena, Miel, Almendra, Floral)
Velvet Bebe y Ambar. En el caso de los aceites, entre sus principales
marcas podemos señalar, Pabo, Yo Soy, Supreme Maíz, Supreme
Vegetal y Crisol, mientras que en el caso de detergentes destacan
Presto (Regular, Limón, Floral), PrestoMax (Floral y Limón), Seis
(Regular y Limón), Ese (Regular y Bebe), Top Concentrado (Floral,
Lavanda y Limón) y Rina.
- Panamá Springs17: esta es la marca bajo la cual la empresa Panamá Blue
comercializa el agua embotellada que produce. Según se desprende de
algunas notas de prensa relativas a la empresa, tiene una producción de
16
17
http://www.pabo.com.pa
www.panamsprings.com
19
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
25.000 cajas mensuales y está en una fase de expansión para producir el
doble gracias al éxito del producto en el mercado estadounidense. Este
producto es destacable como uno de los de mejor diseño según pudo ser
observado en la visita al mercado. De hecho es importante señalar que esta
empresa se hizo acreedora de la medalla de oro en la categoría de "Mejor
Botella de Plástico" en el V Congreso Global de Agua celebrado en
Wiesbaden, Alemania.
Panama Blue cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, HACCP,
BMP (Buenas Prácticas de Manufactura) y está acreditada por la FDA (Food
and Drug Administration de los Estados Unidos) a nivel de 50 Estados.
-
18
Productos Alimenticios Pascual18: esta compañía inició sus operaciones
en 1945, en la elaboración de galletas dulces. Desde 1951 agrega a su
línea la fabricación de caramelos y en 1962 la de snack´s. En el año 2004
es adquirida por el grupo colombiano Casa Luker. Actualmente cuenta con
3 agencias de distribución (David, Chiriquí y Aguadulce, Coclé), y en la
Ciudad de Panamá la casa matriz. Además, son distribuidores de algunas
marcas extranjeras entre las que figuran importantes productos
costarricenses.
http://www.pascual.com.pa
20
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Productos Rimith19: esta es la marca bajo la cual se comercializan
diversos productos entre los que figuran embutidos, productos de panadería
y pastelería final, alimentos preparados en porciones controladas y otros
productos de carácter o denominación “artesanal” como el queso. Rimith es
una marca asociada al grupo Riba Smith del Supermercado Riba Smith (ver
detalle más adelante) y corresponde a una industria bastante amplia y
reconocida en todo Panamá más allá de esos supermercados. Los
materiales y empaques empleados son variados: flexografía, etiquetas
impresas, plásticos impresos, bandejas foam, termoformados y otros.
19
http://www.rimith.com
21
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
22
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Productos Toledano20: esta empresa fue fundada en 1954 bajo el nombre
de Hacienda La Istmeña, S. A.. Se ha mantenido entre las líderes de la
industria avícola panameña, sector en el que participa tanto con productos
frescos como con procesados por lo que los productos demandados de
empaque son variados.
20
http://www.toledano.com
23
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
24
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Proluxsa21: es una industria panameña que por cuatro décadas se ha
dedicado a la producción de vinagres, salsas sazonadoras, salsas picantes,
esencia de vainilla, jugos naturales, frijoles y sopas enlatadas. Además de
sus marcas propias, esta empresa cuenta con acuerdos de fabricación para
importantes distribuidoras que desean mercadear sus propias marcas,
concepto conocido como "Contract Packaging". Los principales materiales
demandados incluyen envases pet, latas, termoencogible y etiquetas
impresas de papel.
21
http://www.proluxsa.com
25
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Productos Alimenticios La Doña22: inició operaciones en el año 1967en la
elaboración de especias, condimentos y sazonadores, líneas que
posteriormente fueron complementadas con productos como las avenas,
cremas y “apanadores” o empanizadores. Los materiales demandados son
diversos tal como se aprecia en las fotografías adjuntas.
22
http://www.productosladona.com
26
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
-
Grupo Melo23: este grupo posee más de 60 años de trayectoria en el
mercado panameño cuando inició operaciones con una almacén agrícola.
Posteriormente se creó la fábrica de piensos (Almacén Agrícola Melo), se
fundó el primer restaurante Pío Pío y una planta de procesamiento de pollo.
Este grupo también adquirió la distribución exclusiva de los tractores John
Deere, lo que dio inicio a la División Maquinaria (COPAMA). En la década
del 70 inicia operaciones Maderas de Cerro Azul (Madeca), que dio origen a
la División Maderas. Además de COMASA (División Materiales) que
permitió incursionar en la venta al detalle de maderas, materiales de
construcción y ferretería. Actualmente el Grupo Melo está dividido en el
Grupo Comercial y el Grupo Alimentos, las cuales incluyen exitosas
operaciones de producción, procesamiento, comercialización, importación y
exportación. El Grupo Alimentos cuenta con las Divisiones: Alimentos
Producción, Alimentos Piensos, Alimentos Procesamiento/ Mercadeo,
Alimentos Valor Agregado. El Grupo Comercial está conformada por la
Divisiones: Almacenes, Bienes Raíces, Maquinaria, Restaurantes y
Maderas. La División Alimentos cuenta con fincas de cría y engorde con
capacidad para más de un millón de pollos, una planta procesadora de
huevos de mesa, un centro de investigación avícola tropical, plantas de
procesamiento de aves, flotas de reparto y la planta “Manuel E. Melo”, que
puede procesar hasta 4,000 libras de carne de pollo por hora.
Además del grupo de industrias descrito en esta sección, destacan otras
compañías como GRAJASA o Gran Japón S.A. (especias y salsas), Café Sitton,
23
http://www.grupomelo.com.pa
27
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Agua Purísima, Estrella Azul (productos lácteos) y
Kienner, entre otras.
Productos y embutidos
ii. El sector comercial
Con base en la visita al mercado se hará referencia en esta sección al caso de
establecimientos comerciales asociados a productos de consumo masivo. Es claro
que existen otros tipos de establecimientos comerciales que podrían demandar
especialmente bolsas para el empaque de los productos. Este es el caso de los
almacenes de prendas de vestir, calzado, productos para el hogar y un sinnúmero
de establecimientos comerciales adicionales, que escapan del alcance del análisis
realizado en este documento.
Existen en Panamá una serie de supermercados que han venido gestándose
algunos y consolidándose otros en los últimos años. Los más grandes de ellos,
cuentan con departamentos especializados en la administración de esta categoría
de productos, o cuentan empresas afiliadas que se encargan de todo el proceso
de selección de proveedores, así como de la determinación de los productos que
serán incorporados en las distintas categorías.
Este tipo de establecimientos, que se suman a una gran cantidad de comercios en
Panamá demandan una amplia variedad de materiales de empaque para los
productos que adquieren sus clientes, así como de materiales para el etiquetado y
envasado de algunos productos que distribuyen bajo marcas privadas de los
supermercados o que simplemente se empacan al momento en el que el cliente
los adquiere en el establecimiento como es el caso de algunos vegetales, frutas,
verduras y carnes. A estas necesidades se suman las de establecimientos como
las cafeterías que operan bajo el mismo techo del supermercado y que forman
parte de los servicios ofrecidos por éstos a sus clientes que demandan fiambreras
de foam y otros empaques.
Es por ello que conviene conocer el perfil general de cada una de las principales
cadenas de supermercados que operan en Ciudad de Panamá, incluyendo el
segmento de la población al cual está cada una de ellas dirigida.
A continuación se describen brevemente cada uno de ellos:
- Casa de la Carne: tiene seis supermercados en la cuidad de Panamá
ubicados en El Cangrejo, Vía Porras, Paitilla, Los Pueblos y Tumba Muerto
y Transísmica. Esta cadena de supermercados forma parte de un grupo de
compañías afiliadas y relacionadas entre sí, entre las que se destacan el
matadero Macello, Frigorífico Mangrafor y la empresa Fortunam
(inmobiliaria). Es un supermercado orientado a la clase media. Algunas
noticias recientes advierten sobre cierto tipo de problemas financieros de la
cadena.
28
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
- Machetazo24: es uno de los supermercados de mayor tradición en Panamá.
Se dirige al segmento bajo y medio bajo de la población panameña. En la
actualidad cuenta con ocho sucursales, 5 ubicadas en ciudad de Panamá
(Calidonia, Santa Ana, San Miguelito, Tocumen, Arraiján) y tres fuera
(Penonomé, Santiago y Chitré).
- Riba Smith25: es un supermercado de gran trayectoria en Panamá pues
existe en ese mercado desde la década de los años 20. En la actualidad
cuenta con 4 sucursales ubicadas en Bellavista, Transístmica, Multiplaza
Pacific y Costa del Este. Posee un gran surtido de productos importados y
ha llegado a ofrecer (aunque no es un servicio constante sino que se
promociona por épocas), el servicios de importación de productos desde
Estados Unidos por medio de su Departamento de Pedido Directo. Este
supermercado pertenece al Grupo Riba Smith y está directamente ligado a
los productos marca Rimith que pertenecen a la industria del mismo nombre
y que posee productos alimenticios (embutidos, panadería y otros).
- Super 9926: Este supermercado se dirige a la clase media y baja de
Panamá. Las compras se centralizan a través de la Importadora Ricamar
que pertenece al mismo grupo del 99. Actualmente cuenta con 35 Super 99
(27 en Ciudad de Panamá) y 2 Mega Depot pertenecientes al mismo grupo.
- Super Kosher27: este es un supermercado especializado en productos
kosher y sus consumidores. A la fecha únicamente cuenta con una
sucursal ubicada en Punta Paitilla. Está dirigido a atender los
24
http://www.fundamachetazo.org
http://www.rimith.com
http://www.super99.com
27
http://www.skosher.com
25
26
29
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
requerimientos de la población judía establecida en Panamá y a un
segmento de la población de clase alta.
- Supermercados El Rey28: Hasta el momento el Grupo Rey está
conformado por 37 supermercados, 18 Supermercados Rey (13 en Ciudad
de Panamá), diez Mr. Precio y nueve Romero. Para el 2010 se estima que
el grupo llegará a tener 5 sucursales más de sus supermercados. El grupo
Rey cuenta además con 4 compañías afiliadas: Agroindustrial El Rey, que
posee centros de acopia agrícolas en áreas cercanas a la producción
(pescados, mariscos, granos, verduras, vegetales y carne) y un área para
productos procesados; Dulcería dedicada a la pastelería y elaboración de
postres; Rey Trading, ubicada en Miami (USA) y encargada de realizar y
centralizar las compras de ciertos productos importados, y, finalmente, un
Centro de Distribución que se encarga de acopiar y distribuir a los
supermercados del grupo, cerca del 60% de la mercancía vendida en ellos.
Los Supermercados El Rey están dirigidos al segmento de clase media y
media alta de Panamá.
Es importante mencionar que el Grupo Rey cuenta con la Planta
Agroindustrial REY que produce, recolecta, almacena y distribuye productos
frescos y es la encargada de abastecer una gran proporción de los
productos frescos que comercializa Supermercado El Rey.
- Super Xtra29: inició operaciones en la década de los 90s. Cuenta con 8
sucursales ubicadas en San Miguelito, Ojo de Agua, Juan Díaz, Los
Pueblos, Monterrico, La Chorrera, Arraiján y Las Acacias.
Este
supermercado está orientado al segmento de la clase media baja y baja de
Panamá.
28
29
http://www.smrey.com
http://www.suprextra.com
30
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
31
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
II. Los productos demandados
a) El segmento industrial
Tal como se aprecia en la información presentada anteriormente de los productos
elaborados por las distintas empresas panameñas, la demanda tanto en variedad
de materiales como en usos es relativamente amplia.
Entre ellos figuran:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Bandejas de polietileno expandido
Bandejas foam
Bolsas de polietileno
Cajas de cartón plegadizo
Cartón corrugado
Conchas (para el empaque de queques y otros alimentos)
Envases de polietileno de alta densidad.
Envases de PVC (están siendo sustituidos por los primeros).
Envases de vidrio (demanda prácticamente cubierta por la industria local con
excepción de algunos envases utilizados para cosméticos).
Envases pet (los más utilizados).
Envases plásticos doble camisa
Etiquetas de papel
Etiquetas de polietileno
Etiquetas termosensibles
Laminados coextruidos
Mallas de polietileno
Tapas de rosca (poca disponibilidad local).
Termoencogibles
Termoformados (poca disponibilidad local en el caso específico de los
impresos).
Sin embargo, tal como fue manifestado por las distintas empresas contactadas en
la visita al mercado, las opciones en cuanto a tipo de envase (molde) o etiqueta
(troquel), por ejemplo, son reducidas al amparo de la oferta local.
A este aspecto se suma la necesidad de la industria local, indistintamente del tipo
de producto que ofrezcan (fue muy palpable esta tendencia en el caso de los
productos de cuidado personal y en el de los productos alimenticios), de ofrecer
productos con presentaciones innovadoras y llamativas. De allí que una de las
principales razones por las que estas empresas recurran a proveedores externos
sea en búsqueda de alternativas que permitan que su producto se diferencie del
de la competencia.
32
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Específicamente durante la visita se recibieron solicitudes de los siguientes
productos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Envases con dispensados de bomba
Envases con impresión
Envases de rosca
Envases impresos a relieve
Metalizados para el cierre de productos alimenticios como el yogurt.
Tapas
Tapas para spray
Termoencogibles para el sellado de botellas.
Termoformados impresos
b) El segmento de supermercados
La demanda del sector de supermercados es variada y obedece a dos tipos de
usos:
− Dispensar productos para el consumidor.
− Envasar o empacar productos de marcas propias de los establecimientos.
Con base en lo anterior, a continuación se presentan dos cuadros que resumen
los requerimientos de materiales de empaque y envase expresados por dos
cadenas de supermercados panameñas en entrevistas realizadas al momento de
la visita al mercado30.
30
Se refiere a información proporcionada por representantes de Supermercados El Rey y de Supermercados Riba Smith.
33
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Resumen de productos demandados por los supermercados
para el envase y empaque de productos dispensados a los consumidores
según áreas generales del negocio
Área
de
cajas
x
Producto
Bolsas (cartuchos) plásticos
Bolsas de papel
Cajas de cartón
Fiambreras
Botellas y otros envases plásticos
Botellas y otros envases de vidrio
Etiquetas termosensibles
Etiquetas regulares
Bandejas
Mallas plásticas
Bandejas foam
Área de
Área de
Carnes y Panadería
Área de
Verdulería embutidos y dulcería
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cafeterías
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Resumen de productos demandados por los supermercados
para el envase y empaque de productos envasados o empacados
bajo marcas propias de los supermercados
Producto
Bolsas (cartuchos) plásticos
Bolsas de papel
Cajas de cartón
Fiambreras
Botellas y otros envases plásticos
Botellas y otros envases de vidrio
Etiquetas termosensibles
Bandejas
Mallas plásticas
Bandejas foam
Empaque flexible
Carnes
Jugos y
De limpieza
y cuidado concentrados frescas y
embutidos Panadería
de frutas
del hogar
x
X
x
x
x
Frutas y
vegetales
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
x
x
x
34
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
III. La competencia actual
a) Local vs extranjero
En el balance de las empresas panameñas consultadas en la visita al mercado,
los elementos a favor del proveedor local incluyen la rapidez en el abastecimiento
y la mayor facilidad para administrar los inventarios en condiciones de emergencia
o situaciones críticas para la industria local. A esto se suma, en algunas
ocasiones, el factor precio.
Por el contrario, los empresarios entrevistados consideran como elementos en
contra de la industria local proveedora de empaque y envases, los aspectos
relacionados con la calidad, las posibilidades de abastecer volúmenes elevados y
sobretodo el balance entre calidad y volumen, pues en muchas ocasiones las
industrias panameñas cumplen con los volúmenes pactados pero la incidencia de
defectos en pedidos elevados se incrementa. También se señala una deficiencia
adicional en la industria panameña las pocas posibilidades de ofrecer soluciones
innovadoras especialmente por cuanto las empresas no disponen de variedad en
los moldes o troqueles de los que disponen para la elaboración de los envases y la
confección de etiquetas.
Según lo señalado por las empresas entrevistadas y en concordancia con lo
anterior, las razones por las que se recurre a proveedores extranjeros incluyen:
- Mayor capacidad para atender pedidos de volumen.
- Calidad del producto ofrecido.
- Variedad y amplitud de opciones (materiales, formas y otros).31
A manera de resumen se presenta el siguiente cuadro en donde se resume para
las principales categorías de productos el origen del producto utilizado y se
destaca el tipo de proveedor que se emplea.
31
Algunos ejemplos específicos señalados por los empresarios panameños: a) Importan de Costa Rica envases plásticos
de un galón y más de un galón por cuanto no se dispone del molde correspondiente en Panamá. b) Uno de los envases
utilizados por una de las empresas entrevistadas, concretamente para yogurt (polipropileno), se importa totalmente de
Colombia por cuanto dada la cantidad adquirida y la velocidad promedio de la máquina llenadora que emplean, se requiere
una calidad de acabado que la industria costarricense ni panameña está en capacidad de suplir.
35
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Principal origen de los productos
Bolsas (cartuchos) plásticos
Bolsas de papel
Cajas de cartón
Cajas plegadizas con impresión
Fiambreras
Botellas y otros envases plásticos
Botellas y otros envases de vidrio
Etiquetas termosensibles
Etiquetas regulares
Bandejas
Mallas plásticas
Bandejas foam
Termoencogibles
Empaque flexible
Local
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Extranjero
x
x
Fabricante
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tipo de proveedor
x
x
Intermediario o
distribuidor
x
x
x
x
Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por las empresas.
b) Empresas competidoras identificadas
Mediante la visita realizada al mercado y las entrevistas sostenidas con algunas
de las principales industrias panameñas usuarias de productos de empaque y
envase, se identificaron las siguientes empresas competidoras de la industria
costarricense de empaques y envases. En el cuadro se consigna si es una
empresa local o extranjera y su actividad principal.
Empresa
Agencias Hagus
www.aghagus.com
Origen
Panamá
Actividad principal
Etiquetas
Observaciones
Cuentan
con
empresas
hermanas
en
Puerto Rico y
Colombia.
Compañía Atlas
www.atlastore.com
Panamá
Etiquetas
flexográficas
Es
señalado
como
el
fabricante
de
etiquetas
autoadhesivas
flexográficas
más antiguo de
Panamá.
Cuentan además
con
productos
para el embalaje
y manejo de
autoadhesivas
36
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Celloprint
www.celloprint.com.pa
Panamá
Empaques flexibles
Plastiglas
www.plastiglas.com
Panamá pero
con
operaciones
en
otros
países
de
Centroamérica
Preformas y envases pet.
Plásticos Modernos S.A.
www.plamosa.com
Panamá
Botellas de polietileno y otros
envases termoformados.
Vipasa (Vidrios Panameños S.A.)
www.vipasa.com
Panamá
Envases de vidrio
Empaques de Colón, S.A.
www.ecsabox.com
Panamá
Cartón corrugado
Tetrapack
www.tetrapack.com/panama
Panamá
Empaque tetrapack
Arcom Inc.
Panamá
Bolsas y cartuchos
Panamá
Fabricación de artículos de papel,
autoadhesivos, etiquetas, etc.
Fábrica de cartuchos y bolsas de
papel
carga.
Se
especializa
en la fabricación
de
empaques
flexibles. Cuenta
con una oferta
variada.
Tiene plantas de
producción en El
Salvador,
Guatemala,
Nicaragua
y
Panamá.
Honduras
y
Costa Rica se
atienden
y
proveen desde
El Salvador.
Forma parte del
grupo Vical.
Única empresa
panameña
productora
de
envases
de
vidrio
Inició
en
asociación con
empresas
costarricenses
(ENVACO)
Pertenece a un
grupo
internacional con
más
de
58
compañías.
37
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Plásticos generales
Panamá
Bolsas,
empaques
flexibles,
bolsas impresas, coextruidas,
bolsas de basura, etc.
Plásticos selectos
Panamá
Polymer Panamá
Panamá
Super mallas
www.supermallas.com
Panamá
Empaques
de
polietileno,
polipropileno, impresos en bolsas
o rollos.
Bolsas y empaques plásticos,
etiquetas autoadhesivas, sacos
de polipropileno, entre otros.
Bolsas de malla para el empaque
de productos agrícolas.
Distribuidora de Empaques S.A.
Panamá
Distribución y venta de
productos
de
embalaje
empaques.
Envases Múltiples S.A. de Perú
(EMUSA)
www.emusa.com.pe
Perú
Empaques flexibles
Eminsa
Cryovac
www.sealedair.com/cryovac_home.htm
Panamá
Empresa
internacional
con oficinas de
ventas
en
varios países
de
Latinaomérica
incluyendo
Costa Rica
Distribuidor
Bolsas, bandejas, tapas flexibles
y laminados.
de
o
Es una empresa
dedicada a la
investigación y
promoción
del
uso de mallas en
diferentes
sectores como:
acuicultura,
agricultura,
ingeniería,
floricultura,
piscicultura
y
construcción.
Son
representantes
de varias marcas
y de una amplia
gama
de
soluciones
de
envase,
empaque
y
embalaje.
Cuenta
con
plantas
en
Centroamérica
(Guatemala)
y
Sudamérica.
Es líder mundial
en la tecnología
de sistemas de
envases
especializados
para los sectores
de carne fresca,
case-ready para
carne fresca,
carnes
procesadas y
ahumadas,
productos
lácteos
procesados y
polvos, comidas
38
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
preparadas,
aves, panadería
y pastelería,
productos
agrícolas,
pescados y
mariscos.
Perú Plast
www.peruplast.com.pe
Perú
Envases varios
All American Container
www.americancontainers.com
USA
Distribuidora de soluciones de
envase
Inversiones Urola
Impa Doel
www.impadoel.com
Panamá
Panamá
Envases
Intermediario /distribuidor
Ha operado como intermediario.
No se especializa en productos
de empaque y envase.
Distribuyen
productos a más
de 52 países
alrededor
del
mundo y cuentan
con facilidades
de
almacenamiento
y manejo de
inventarios.
Empresa
especializada en
el mercadeo y
distribución
de
productos
farmacéuticos,
productos
de
consumo masivo
y de materias
primas para la
industria.
En el caso de proveedores costarricenses mencionados se destacan: en especial
Envasa y Plásticos Modernos.
39
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
IV. Elementos a considerar para ingresar al mercado panameño de
productos de empaque y envase
Con base en la visita realizada al mercado y a partir de las entrevistas realizadas a
diferentes empresas usuarias de materiales de empaque y envase en Panamá, se
determinan como factores críticos de éxito de las empresas proveedoras de estos
productos los siguientes según el orden de importancia atribuida:
- Calidad de los materiales (incluyendo definición de impresión cuando
aplique).
- Precio competitivo
- Flexibilidad en los pedidos (tamaños y frecuencias)
- Disponibilidad de un representante en Panamá
- Ofrecimiento de una línea amplia de productos de empaque y/o envase.
En general se desprende de la información suministrada, que la calidad del
producto no es un elemento negociable, es decir, las empresas demandarán
siempre un nivel de calidad elevado acorde con los requerimientos del mercado y
del segmento al que dirijan su producto. No obstante, tal como se ha comentado
en otras secciones de este documento, el mercado panameño y particularmente la
industria local se encuentra en este momento adoptando una serie de
modificaciones en las presentaciones de sus productos que la llevan a demandar
productos de primer nivel, en donde no solo la calidad del material en sí mismo
resulta sumamente relevante, sino también los aspectos relacionados con lo
innovador que resulte. Lo anterior por cuanto existe la necesidad de diferenciar el
producto y hacerlo llamativo ofreciendo valores agregados derivados de un envase
de más fácil utilización, almacenamiento y disposición por parte del consumidor.
El precio es el segundo factor de relevancia para los compradores de materiales
de empaque y envase en Panamá. En este aspecto los proveedores
costarricenses experimentan una mejora importante derivada de la entrada en
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá mediante el
cual algunos materiales y productos que anteriormente no gozaban de un
tratamiento preferencial en materia arancelaria, experimentaron una mejora
significativa.
El siguiente cuadro presenta algunas de las partidas arancelarias para las cuales
se registra una mejora sustancial al ser ahora objeto de libre comercio:
40
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Mejora arancelaria para Costa Rica en partidas seleccionadas de
los sectores de empaque y envase
Partida
39207110
39211420
48211010
48211030
48211090
48219010
48219090
Descripción
Las demás placas, láminas, hojas y tiras de
plástico no celular y sin refuerzo,
estratificación ni soporte o combinación
similar con otras materias impresas.
Láminas impresas de celulosa regenerada.
Etiquetas para cuadernos de papel o carton
impresas.
Las demás etiquetas impresas de los tipos
fabricados en el país de papel o cartón.
Las demás etiquetas de todas clases
impresas, excepto para cuaderno y de
doble control ("twin check") para revelado
de fotografía y de los tipos fabricados en el
país.
Las demás etiquetas de todas clases de
papel o cartón, de los tipos fabricados en el
país, incluso impresas.
Las demás etiquetas de todas clases de
papel o cartón, incluso impresas.
Costa Rica
antes del
TLC
Costa Rica con
Tratado / Categoría
de Desgravación
11%
11%
A
A
15%
A
15%
A
10%
A
15%
A
10%
A
A: Libre a partir del año 1.
Fuente: Elaboración propia con base en textos del Tratado (COMEX)
Por otra parte, en materia de precio debe considerarse que existe en Panamá la
posibilidad de exonerar materiales de empaque a través del Régimen de
incentivos a las industrias nacionales de exportación32, lo cual podría favorecer al
producto costarricense en la medida en que la industria panameña de exportación
está creciendo de manera importante en ese mercado muy de la mano de políticas
gubernamentales de impulso a la competitividad y otros programas específicos de
apoyo a sectores como el de la industria alimentaria y el agrícola.
Los dos siguientes elementos mencionados como importantes para el éxito de un
proveedor de materiales de empaque y envase en Panamá (flexibilidad en los
pedidos y disponibilidad de un representante en Panamá), pueden resumirse en
un solo término muy mencionado en las conversaciones sostenidas con los
diferentes empresarios panameños: servicio.
La necesidad de disponer de un proveedor que posea flexibilidad para atender los
pedidos de los empresarios, está íntimamente ligada a dos aspectos: la necesidad
de disponer de flujo de caja y la poca disponibilidad de espacios de
almacenamiento para los materiales.
32
Ley No. 3 del 20 de marzo de 1986
41
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Así, es frecuente que las industrias panameñas opten por negociar pedidos de
volumen pero entregas estratificadas de manera que negocian un precio de
volumen pero reciben y pagan el producto de manera escalonada. Esto, más que
convertirse en un obstáculo para el sector exportador costarricense, puede verse
como una ventaja en la medida en que da cabida a que empresas costarricenses
medianas y pequeñas puedan ofrecer sus productos en ese mercado.
En otros casos, en los que las empresas panameñas sí disponen de espacio para
el almacenamiento de los productos, dado que la necesidad de flujo de caja
persiste, se llega a soluciones interesantes entre las partes. Por ejemplo, una de
las empresas contactadas señaló disponer de un acuerdo con su proveedor en el
cual mantienen envases y empaques en inventario en Panamá pero el cobro del
mismo se va dando conforme éste va siendo utilizado (producto en inventario no
cobrado), de manera tal que la industria panameña usuaria de los empaques y
envases asume el proceso de almacenamiento de los mismos, pero su cobro se
va dando según se va deduciendo del inventario de acuerdo con el ritmo de la
producción de la empresa.
La flexibilidad del proveedor en materia de manejo de inventario o de
aprovisionamiento también es importante cuando se requieren acciones de
emergencia o de último momento. Es decir, lo ideal para el industrial es disponer
de un proveedor que pueda responder rápidamente a imprevistos o situaciones
críticas.
Una manera de poder cumplir con los anteriores requerimientos es trabajando en
el mercado a través de un distribuidor o representante en Panamá, que asume las
funciones de administración temporal de inventarios, así como la labor de
mantener ciertos de niveles de stock o inventario para atender requerimientos
imprevistos de sus clientes.
Si bien esto puede favorecer la percepción acerca del servicio recibido, no siempre
resulta ser la opción más viable para el mercado. Lo anterior por cuanto, tal como
se ha mencionado en otros apartados de este documento, la industria panameña
requiere en este momento de soluciones innovadoras de empaque y envase que
permitan diferenciar su producto del de la competencia. Esto requiere un trabajo
muy cercano y coordinado entre la industria usuaria y el productor/proveedor.
Así, en la medida en que exista esa coordinación y comunicación estrecha33, para
muchos de los entrevistados la figura del distribuidor o representante en Panamá
no resulta ser tan necesaria.
33
Se incluyen como parte de este trabajo cercano las visitas frecuentes del encargado de ventas, la retroalimentación sobre
cada pedido por la vía del correo electrónico o por teléfono, así como el conocimiento por parte del proveedor de los
proyectos nuevos de la industria usuaria y el constante ofrecimiento de soluciones nuevas a sus necesidades.
42
El mercado de productos de empaque y envase en Panamá
Informe de visita al mercado
Como parte de los aspectos mencionados en materia de innovación que destacan
algunas de las empresas consultadas se señalan:
- Moldes y troqueles distintos a los tradicionales.
- Moldes de envases que faciliten la utilización del producto
(concepto de conveniencia).
- Opciones que faciliten el almacenamiento de los empaques y
envases.
- Opciones que reduzcan el nivel del deterioro del producto al ser
manipulado34.
- Opciones logísticas innovadoras en materia de manejo de
inventarios.
De esta manera, el proveedor costarricense de productos de envase y empaque al
mercado de Panamá, si bien tiene en ese mercado oportunidades interesantes de
cara a sectores productivos que han mostrado en los años anteriores crecimientos
interesantes, que demandan productos de calidad y sobretodo que les permitan
diferenciarse del resto de sus competidores, también posee retos importantes que
enfrentar si desea incursionar o mantener su presencia de manera exitosa.
Ofrecer soluciones innovadoras, flexibilidad en materia de entrega de productos y
sobre todo estar dispuesto a trabajar muy de cerca con su cliente, figuran como
elementos clave o críticos del éxito.
34
Un ejemplo de este tipo de innovación es el reciente cambio de material de empaque de nuggets de pollo, que pasaron de
utilizar cajas plegables a bolsas laminadas coextruidas de poliéster y nylon, pues mediante su utilización se redujeron las
mermas asociadas a deterioro del producto entre la planta y el punto de venta.
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