Link para estudo

Cadena de la Maquinaria Agrícola
en la Región Centro
2do Foro Federal de la Industria - Región Centro
Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003
Rosario
-0-
Enfoque del Trabajo y Objetivos
-
Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el
trabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria (Región
Centro).
-
El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la
generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena de la Maquinaria Agrícola.
-
Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.
-
Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.
-1-
El sector de maquinaria agrícola es un proveedor de bienes de capital, con 2
sub-segmentos principales
Maquinaria
Maquinaria ee
Implementos
Implementos yy
Otros
Otros Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Autopropulsados
Autopropulsados
Sembradoras
Pulverizadoras de arrastre
Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros
Acoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semiremolques, otros)
Cabezales de siembra
Equipos de ordeñe y enfriamiento
Silos
Rastras y Cultivadores
Sistemas de Riego
Desmalezadoras
Otros equipos e implementos
Cosechadoras de granos
Pulverizadoras autopropulsadas
Otros autopropulsados
Tractores para uso agrícola
-2-
La cadena productiva de la Maquinaria Agrícola es extensa e involucra a una amplia
gama de sectores de la economía
Sector
Sector
Materias
Materias
Primas
Primas
Principales
Principales
Actividades
Actividades
Sector Primario
Etapa
Etapa
Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrícola
Industria de Maquinaria
(1)
Motores
Motores (1)
Agropartes
Agropartes
Ensamble
Ensamble
Acero (Chapa, Fabricación de
motores para
tubos y
Partes
SubPartes yy
SubConjuntos
tractores,
perfiles,
Conjuntos
piezas
conjuntos
piezas
conjuntos
cosechadoras
barras, bridas)
y
Plásticos
pulverizadoras Metalmecánica: templado,
Aluminio
conformado, corte
Bronce
Fundición gris y nodular
Otros
Plásticos: inyección
Confluencia en algunos sectores con
el sector automotriz: neumáticos,
amortiguadores, aire acondicionado,
otros
Comercio
Sector
Agropecuario
ComercialiComercialización
zación
Cliente
ClienteFinal
Final
Productor
Venta
Diseño de
(centralmente
Servicio al
productos
agrícola)
Corte de chapa cliente
Contratista
de
Compra usados
Soldadura
servicios
al
Repuestos
Pintura
productor
Armado
Distribución
Marketing
Otras
Otras Areas
AreasyyServicios
Servicios Complementarios
Complementarios
Institutos de Investigación y desarrollo tecnológico (INTA, INTAE, INTI, AAPRESID, AACREA, IRAM, otros)
Servicios de apoyo a la Comercialización, Servicios Profesionales, Otros
(1)
Para el segmento de autopropulsados
-3-
Financiamiento
de la Demanda
El comercio internacional de Maquinaria Agrícola asciende a unos u$s 52.000 MM,
crece al 1,5% anual y está concentrado en tractores y cosechadoras
Evolución Exportaciones Mundiales Maquinaria
Agrícola vs. Total Exportaciones
Participación de Exportaciones
por Tipo de Equipo
Año 2001
De
De los
los U$S
U$S
52.000,
el
52.000, el 80%
80%
está
está
concentrado
concentrado
en
en 44 firmas
firmas
Período 1980-2001
4%
10%
Ordeñadoras
Otros
11%
Mat. P/ tratamiento
del suelo
34%
Cosechadoras
trilladoras
350
300
Total Comercio
250
200
150
Tractores
Maquinaria
Agrícola
100
41%
50
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
2001
19
80
0
Para tener una presencia internacional fuerte en este mercado o mantener un saldo comercial neutro o positivo
los países deben fabricar Cosechadoras y Tractores
Fuente: FAOSTAT Database / WTO International Trade Statistics 2003
-4-
En la Argentina existe una gran cantidad de empresas que integran el sector, concentradas en
clusters ubicados en la Región Centro, empleando a unas 40.000 personas en forma directa e
indirecta
Distribución geográfica de las empresas de maquinaria
agrícola
Clusters
47.0
%
Santa Fe
24.0%
Córdoba
20.0%
Buenos Aires
8.6%
Resto
Centro / Sur de Santa Fe
– Las Parejas - Armstrong
– Venado Tuerto - Firmat
– Rosario
Sur de Córdoba
– Marcos Juárez
– Bell Ville
– Monte Maíz
Las Rosas
Las Parejas
Bell Ville
Armstrong
Marcos Juarez
Rosario
Firmat
Monte Maíz
Venado Tuerto
Fuente: CFI - Inta Manfredi
-5-
La cadena tiene una alta importancia dentro del Valor Agregado Agropecuario
Participación en el costo total de producción y cosecha de Soja
• Cada dólar de exportación del complejo
agroindustrial, lleva implícito un porcentaje
importante de valor agregado de Maquinaria
Agrícola y Agropartes.
Maq Agrícolas
35%
Comercialización
25%
12%
• Los precios de las Maquinarias Agrícolas son
determinantes de los costos del sector
agrícola
Agroquímicos
Semillas
10%
18%
Otros
2002
Fuente: Rev. Márgenes Agropecuarios – Junio 2003
-6-
En todos los segmentos, los eslabones de agropartes y ensambladoras están
integrados por PyMEs
- Alta atomización en casi todos los segmentos (excepto Cosechadoras y Pulverizadoras
Autopropulsadas), en muchos casos con más de 40 empresas por segmento
- Fuerte inserción en las comunidades locales y generadora de alto nivel de actividad
- En general, los productores locales están concentrados en una línea de productos (nichos)
- Existen oportunidades de mejora en aspectos vinculados a la calidad de procesos productivos y
certificación de normas, aunque algunas empresas están avanzando a buen ritmo
- Presenta, en general, una baja orientación exportadora (en parte originada por la inestabilidad de
las condiciones macro y el tamaño de las compañías frente al requerimiento del negocio), aunque
algunas empresas están iniciando un proceso exportador en forma individual o con un modelo
asociativo
-7-
El sector se está recuperando por las mejores condiciones del Agro y la sustitución
de importaciones, luego de la fuerte caída iniciada en 1998
Ventas de Maquinaria Agrícola, por tipo de Equipo
Estimada – Datos no Oficiales
U$S 913 MM
Pulverizadoras
U$S 812 MM
Tractores
Millones de Dólares
U$S 559 MM
U$S 497 MM
U$S 450 MM
U$S 535 MM
Implementos
de Labranza
Forrajeras
Sembradoras
U$S 319 MM
Cosechadoras
trilladoras
Otros
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003e
El mercado argentino de maquinaria verificó una caída del 65% entre 1997 y el año 2002.
Fuente: INTA – Manfredi
-8-
Situación de las empresas industriales del Sector (Algunos Segmentos)
Sembradoras
Sembradoras
Segmento más de 50
oferentes
Dinámica
Dinámica
Oferta/
Oferta/
Demanda
Demanda
Las importaciones la
afectaron en menor medida
que otros segmentos
Tolvas
Tolvas//Forrajeras
Forrajeras//
Pulverizadoras
Pulverizadoras
Pulverizadoras
autopropulsadas: 2 firmas
concentran más del 60% del
mercado (Metalfor y Pla)
Pulverizadoras de arrastre:
atomizadas (más de 40 firmas)
Equipos Forrajeros: liderado
por Mainero y competidores
internacionales (John Deere)
Escala
Escala yy
Estructura
Estructura
Productiva
Productiva
Capacidades
Capacidades yy
Brechas
Brechas
Afectada por la falta de
financiamiento aunque con
aumento de demanda
Escala adecuada, pero hoy
con necesidad de ampliarse
por crecimiento de demanda
Capacidad saturada de los
líderes de mercado
Muy buen nivel de
prestaciones de los
productos
Producto adaptado a
requerimientos locales
(más restricciones en
exportación)
Tolvas: buen nivel de calidad
(líderes) y algunas
posibilidades de exportación.
Pulverizadoras: Muy buen
nivel tecnológico y adaptada
a requerimientos locales.
Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA
-9-
Cosechadoras
Cosechadorasyy
Tractores
Tractores
Fuerte peso del producto
importado
Cosechadoras: Segmento
dominado por multinacionales
con base productiva en Brasil y
USA (3 productores locales y
nuevos proyectos en marcha)
Tractores: reciente aparición de
productores locales
Baja capacidad instalada en
cosechadoras y tractores
Trabajando en la actualidad a
capacidad plena (Cosechadoras)
Ambos segmentos muy
afectados por las
importaciones en los 90’s
Buen nivel tecnológico de
los productos locales
Necesidad de ampliar escala
Las asimetrías con Brasil son muy marcadas…
BRASIL
BRASIL
ARGENTINA
ARGENTINA
Programa FINAME: define la industria de origen brasileño
y financia sus ventas e inversiones, con bajas tasas y
plazos muy superiores a los del mercado
Argentina no posee un programa similar
El Banco BICE comenzó a dar créditos al sector
Créditos a tasas del 8,75% y 11,25% anual, sólo para la
compra de productos con al menos 60% de componentes
brasileños. / Préstamos a 6 años p/Tractores y a 8 años p/
Cosechadoras
Amortización acelerada únicamente para bienes de capital
de origen Brasileño
Bono del 14% a bienes de Capital (Vence 31/12/03)
Programa de beneficios impositivos para los que logren un
determinado nivel de exportaciones e incorporación de
tecnología
Argentina no cuenta con otros programas de incentivo
a la actividad
Se exporta una importante proporción de la producción
local
Se exporta una proporción muy baja de la producción
(1%-2%)
Se aplican derechos a las exportaciones,e impuesto a las
ganancias a los reintegros fiscales.-
No se aplican retenciones a las exportaciones
Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador, instructor y
evaluador del Sector, con recursos para ejecutar su
programa
Argentina posee el INTI, INTA, la DAT (Santa Fe), la
SePyMe, etc. (Existe cierta dispersión).
Estos factores ayudaron para que los principales productores mundiales de Cosechadoras y Tractores hayan
instalado sus operaciones en Brasil, y no en Argentina. En Brasil se encuentra el bloque productor y exportador
hacia el resto de América Latina.
Fuente: MODEMAQ
- 10 -
…lo cual ha generado una balanza comercial estructuralmente deficitaria
Importaciones de Maquinaria Agrícola por país de origen
Comercio argentino de Maquinaria Agrícola
En % - Año 2001
En MM de U$S – período 1997 - 2001
Brasil
-75
-108
-100
EEUU
7%
-274
Expo
Impo
Saldo
-305
4%
9%
44%
Alemania
36%
Italia
Otros
1997
1998
1999
2000
2001
Ventas de Cosechadoras por País de origen
En % - Año 2001
El 80% de este déficit se debe a la
importación de Cosechadoras y Tractores
desde Brasil y Estados Unidos.
Brasil
EEUU
2%
18%
1%
12%
68%
Alemania
Belgica
Nacionales
Fuente: FAOSTAT Database - INDEC
- 11 -
Un 68% de las Cosechadoras vendidas son
de origen brasileño, mientras que menos del
20% son de origen nacional.
Análisis FODA
Fortalezas
Fortalezas
• Buen nivel de prestaciones del producto local (perfecta adaptación a nuestro
suelo y variedad de opciones) y calidad del producto
• Conocimiento asociado al desarrollo de siembra directa
• Entramado productivo del sector / Clusters
• Mano de obra calificada y trayectoria local de producción
• Buen posicionamiento e imagen en los productores
• Conciencia de la necesidad de una estrategia colectiva para potenciar la
competitividad del sector
•
•
•
•
•
Debilidades
Debilidades
Importantes asimetrías con Brasil
Balanza Comercial fuertemente deficitaria (Cosechadoras y Tractores)
Capacidad instalada al límite
Falta de financiamiento para inversiones y ventas
Insuficiente inversión en tecnología (de producción y diseño), y en calidad de
procesos (aún pocas empresas certificadas)
• Aún bajo nivel de exportaciones (centralmente por escala, inestabilidad macro
y barreras en los mercados de destino)
• Baja disponibilidad de mano de obra especializada / falta de escuelas técnicas
con especialidad en la industria
• Poca formalización de alianzas estratégicas, tecnológicas o comerciales/ bajo
nivel de asociativismo
- 12 -
Análisis FODA (Cont.)
•
•
•
Oportunidades
Oportunidades
•
•
•
•
•
•
Amenazas
Amenazas
•
•
•
•
•
•
Nueva relación cambiaria
Mantenimiento de buenos niveles de demanda interna
Reposicionar la industria Nacional en sectores que sufrieron impacto de
importaciones
Incrementar exportaciones
Incremento de la producción, las inversiones y el empleo
Tendencia favorable en los precios agrícolas
Mantenimiento / Profundización de las asimetrías con Brasil y
recuperación del tipo de cambio (pérdida de Competitividad)
Pérdida progresiva de rentabilidad del productor (vía retenciones u otros
impuestos)Posibles pérdidas de valores internacionales de los comodities
Existencia de ventajas impositivas del producto importado (aduanas
factoría y depósito fiscal)
Vencimiento del régimen promocional sin alternativas hasta el momento
Reducción de la protección a la industria vía acuerdos bilaterales (ALCA,
UE, otros)
Aumento de restricciones al acceso de productos argentinos a mercados
desarrollados (Ej.: sistemas de homologación de modelos en el NAFTA y
la Unión Europea)
Acumulación de créditos fiscales (diferencial de tasa del IVA)
Rigidez de las leyes laborales dada la estacionalidad del producto
Tendencia al monocultivo (Soja) de los productores agropecuarios
- 13 -
En Resumen:
- No contar con una industria de Maquinaria Agrícola fuerte implica exportar cada
vez más commodities (sector agropecuario) e importar cada vez más valor
agregado
- Para ello es clave contar con una industria de Maquinaría:
• Innovadora
• Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad
• Que sea competitiva en costos y calidad
• Con producción significativa en la mayoría de los segmentos
• Que exporte
- En este sentido, el mercado argentino presenta condiciones para lograr estos
objetivos:
• Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. De granos
vs. 110 MM de ton. de Brasil)
• Base industrial existente, con importantes capacidades
• Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnología
asociada a Siembra Directa (paquete tecnológico)
- 14 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y Acciones
- Contar con una industria altamente competitiva en costos y calidad de productos
Objetivo
Objetivo para
para
los
los próximos
próximos
años
años
- Incrementar la participación de la industria Nacional en el mercado local (aumentar
el valor agregado generado en el país)
- Reducir el déficit comercial del sector vía aumentos de las exportaciones y
sustitución de importaciones (especialmente en Cosechadoras, Tractores y
Pulverizadoras)
- Mejorar constantemente la calidad y el diseño de los productos
Agenda:
Agenda:
Principales
Principales
Lineamientos
Lineamientos
- Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes Nacionales / Igualar
condiciones con Brasil y otros países productores
- Fortalecer el potencial exportador
- Generar condiciones para incrementar inversiones, la innovación tecnológica y la
calidad de procesos
- Promover la integración de la cadena
- Anular condiciones de ventaja impositiva del producto importado sobre el
nacional
- Incorporar a la Maquinaria Agrícola como producto sensible dentro del
Nomenclador para las negociaciones del Mercosur
- 15 -
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes
Lineamiento
1 APOYAR EL
Medidas
Objetivos
- Mantener el reintegro del 14% a las ventas
de bienes nacionales (Decreto 502/01).-
DESARROLLO DE LA
DEMANDA INTERNA DE - Derogar el Impuesto a los débitos y
créditos bancarios 02/01
BIENES NACIONALES /
IGUALAR CONDICIONES
- Instrumentar la amortización acelerada de
CON BRASIL Y OTROS
equipos nacionales
PAISES PRODUCTORES
- Establecer una línea de crédito para la
compra de maquinaria agrícola nueva de
origen nacional (a tasas razonables y en
pesos)
- Instrumentar un esquema de homologación
de equipamiento agrícola
2
FORTALECER EL
POTENCIAL
EXPORTADOR
• Dinamizar la demanda interna
• Facilitar el acceso a la compra de
maquinaria nacional por parte de
productores
• Desarrollar segmento
autopropulsados en Argentina
• Igualar condiciones de acceso al
mercado argentino por parte de
productores de países desarrollados
• Agilizar el proceso exportador
-Promover la conformación de Grupos
asociativos (para exportación y desarrollo de • Generar una mayor tendencia del
calidad e innovación)
empresario a exportar
-Definir mecanismos financieros para la prefinanciación de exportaciones
-Incluir el Sector en acuerdos bilaterales
coordinando con el Ministerio de RREE
-Eliminar derechos a la exportación Eximir del pago de Imp.a ganancias a los
reintegros a la exportación de maquinarias y
establecer incentivos.- 16 -
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes
(Cont.)
Lineamiento
3
GENERAR
CONDICIONES PARA
INCREMENTAR
INVERSIONES, LA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y LA
CALIDAD DE
PROCESOS
Medidas
Objetivos
- Disponer de financiamiento para
certificación de calidad de procesos o
producto mediante estímulos
- Activar créditos dedicados para la
renovación de equipamiento y planes de
expansión en pesos y tasas razonables
- Mejorar / focalizar la interacción entre el
Sector Público y el Privado (INTA, INTI,
IRAM y otros)
• Elevar el standard de la industria
• Mejorar capacidad productiva
• Desarrollar capacidades
diferenciales
• Aumentar la efectividad del Sector
Público en la industria
- Promover un esquema de certificación de
seguridad para la Maquinaria Agrícola
4
PROMOVER LA
INTEGRACIÓN DE
LA CADENA
- Alentar el desarrollo de un Foro de
Competitividad para el sector y definir una
estrategia de desarrollo con participación
de los distintos eslabones de la cadena
• Mejorar la definición de políticas
públicas y dar continuidad
• Aumentar el grado de asociatividad
e integración en el sector
- No admitir productos terminados bajo el
modelo de aduana factoría y depósitos
fiscales
5
OTRAS MEDIDAS
- Igualar condiciones impositivas entre el
proveedor local y el importado en aduanas
factorías y depósitos fiscales
- Igualar la tasa del IVA (21%) para la
importación de maquinaria agrícola
- 17 -
• No discriminar a la producción
nacional