2 0 1 0 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo Carlos Orellana Merlos 1-2010 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo Carlos Orellana Merlos S e r i e d e I n v e s t i g a c i ó n FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Departamento de Estudios Económicos y Sociales FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - FUSADES Una publicación del Departamento de Estudios Económicos y Sociales Primera edición 200 ejemplares Febrero de 2010 ISSN 2077-9534 Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica Hecho el depósito de Ley de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley del Libro La autorización para reproducir total o parcialmente esta publicación deberá solicitarse al Director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES. "Lo importante de las políticas que definen una estrategia de crecimiento exportador, es el énfasis en la integralidad. Una o varias políticas para aumentar las exportaciones son necesarias, pero no suficientes, para lograr tal objetivo, si no son aplicadas de manera consistente con otras políticas complementarias de la plataforma competitiva" FUSADES. Estrategia económica, social e institucional. 2009-2014 El autor de este documento agradece el valioso apoyo proporcionado por la licenciada Carolina Alas de Franco, Economista Senior del DEES/FUSADES. Índice general I. Abriendo la economía .................................................................................................. 1 II. Algunos indicadores de desempeño ............................................................................ 3 III. IV. V. 2.1 Diversificación de mercancías y mercados ..................................................... 3 2.2 Desarrollo de servicios ................................................................................... 5 2.3 Atracción de IED .............................................................................................. 7 Competitividad exportadora ......................................................................................... 9 3.1 MIPYME exportadora ...................................................................................... 9 3.2 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales .......................................... 11 3.3 Infraestructura para exportación ................................................................... 14 Desafíos ................................................................................................................... 17 4.1 Generales .......................................................................................................... 17 4.2 MIPYME ............................................................................................................ 17 4.3 Sector agropecuario y agroindustrial ............................................................. 17 4.4 Infraestructura ................................................................................................. 17 Recomendaciones de política ....................................................................................... 19 5.1 Apoyo a la actividad exportadora y la atracción de IED ............................... 19 5.2 Fortalecimiento de la Integración Económica Centroamericana (Unión Aduanera) ............................................................................................ 19 5.3 Tratados de Libre Comercio ............................................................................ 20 5.4 MIPYME ............................................................................................................ 20 5.5 Sector agropecuario y agroindustrial ............................................................. 20 5.6 Infraestructura ................................................................................................. 21 Índice de cuadros 1 Exportaciones de bienes y servicios: indicadores seleccionados ................................................... 6 2 Costo de Recursos Nacionales........................................................................................................ 13 3 Rechazos de alimentos exportados a Estados Unidos, 2007-2008 ................................................ 14 4 Centroamérica: Índice Global de Competitividad ........................................................................... 15 5 Estructura de costos de empresas, 2006 ........................................................................................ 16 Índice de gráficas 1 Exportaciones de mercancías (FOB) ............................................................................................. 3 2 Exportaciones de mercancías (Millones de US$ y porcentajes del total) ....................................... 4 3 Principales quince rubros no tradicionales de 2008 ..................................................................... 4 4 Destino de exportaciones de mercancías ....................................................................................... 5 5 Exportaciones de servicios ............................................................................................................. 6 6 Grado de apertura comercial ......................................................................................................... 7 7 Saldos y flujos netos de IED ............................................................................................................ 8 8 Saldos de IED por sector de destino ............................................................................................... 8 9 Principales productos y mercados de exportación ........................................................................ 10 10 ¿Considera que tiene algunas ventajas? ........................................................................................... 10 11 El Salvador: comercio agropecuario y agroindustrial .................................................................... 12 12 Perfil de principales exportaciones de El Salvador ......................................................................... 12 13 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales ............................................................................ 13 14 Índice global de competitividad: países seleccionados ................................................................... 15 Siglas utilizadas AEC AIES BMI CAFTA Arancel Externo Común Aeropuerto Internacional de El Salvador Banco Multisectorial de Inversiones Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (por sus siglas en inglés) CARICOM Comunidad del Caribe (por sus siglas en inglés) CENTREX Centro de Trámites de Exportación COEXPORT Corporación de Exportadores de El Salvador CONADEI Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones CONAMYPE Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CRN Costo de Recursos Nacionales DAI Derechos arancelarios a las importaciones DATCO/MINEC Dirección de Administración de Tratados Comerciales/Ministerio de Economía DEES Departamento de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES) EXPORTA Promoción de Exportaciones de El Salvador EXPRO/AID Exportaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de El Salvador FAT/MINEC Fondo de Asistencia Técnica/Ministerio de Economía FDA Fondo de Desarrollo Agropecuario FOEX/FONDEPRO Fondo de Fomento a las Exportaciones/Fondo de Desarrollo Productivo FUSADES Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (por sus siglas en inglés) IDES Informe de Desarrollo Económico y Social de Fusades IED Inversión Extranjera Directa IGC Indicador Global de Competitividad MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa OMC Organización Mundial del Comercio ONI Oficina Nacional de Inversiones PDCI Prácticas Desleales de Comercio Internacional PIB Producto Interno Bruto PRIDEX/FUSADES Programa de Promoción de Inversiones y Diversificación de Exportaciones PROESA Promoción de Inversiones de El Salvador PROINNOVA/FUSADES Programa de Promoción de Innovación Tecnológica PROPEMI/FUSADES Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa TACA Transportes Aéreos Centroamericanos TLC Tratado de Libre Comercio FUSADES-DEES I. Abriendo la economía En El Salvador, de un modelo proteccionista de sustitución de importaciones, vigente desde la década de los sesenta, se pasó, a partir de finales de los años ochenta, a uno de apertura económica, donde las exportaciones han sido uno de los motores de crecimiento económico. Dentro de este contexto, se reprivatizó la comercialización externa de los productos tradicionales (café y azúcar) y se eliminaron los impuestos a sus exportaciones. A partir de 1989, se inició unilateralmente un proceso de reducción de los Derechos Arancelarios a las Importaciones (DAI), así como de la mayoría de barreras no arancelarias. Como resultado de lo anterior, se ha desmantelado una parte significativa de la protección a la producción nacional, lo cual ha conllevado a la reconversión de sectores productores claves, lo que les ha permitido a la vez incrementar su competitividad. En 1991, en el transcurso de las negociones de la "Ronda Uruguay", El Salvador se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), ahora Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, se ha creado un marco jurídico para el desarrollo exportador a través de una serie de leyes: Ley de Reactivación de Exportaciones (1991); Ley de Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales (1991); Ley de Inversiones (1999); Ley de Turismo (2006); y, más recientemente, Ley de Servicios Internacionales (2007); entre otras. Asimismo, se ha creado una diversidad de entidades y programas, tanto públicos como privados, para apoyar las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa (IED), tales como: Banco Multisectorial de Inversiones (BMI. 1994); Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE. 1996); Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador (PROESA. 2000); Fondo de Asistencia Técnica (FAT/MINEC. 2001); Agencia de Promoción de Exportaciones de El Salvador (EXPORTA. 2004); Fondo de Fomento a las Exportaciones/Fondo de Desarrollo Productivo (FOEX/FONDEPRO. 2006); y varios organismos no gubernamentales (tales como Programa de Promoción de Inversiones y Diversificación de Exportaciones (PRIDEX/FUSADES), Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI/ FUSADES), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Promoción de Exportaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de El Salvador (EXPRO/ AID, por sus siglas en inglés) y Programa de Promoción de Innovación Tecnológica (PROINNOVA/FUSADES)). Desde 1999, se han venido negociando Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países: México (2001); República Dominicana (2001); Chile (2002); Panamá (2003); Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés. 2006); Taiwán (2008); Colombia (2008. Todavía no en vigor); Canadá (en proceso); Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés. En proceso); y Unión Europea (Acuerdo de Asociación. En proceso). Además, se ha fortalecido la integración económica de la región centroamericana. En efecto, se ha avanzado en la Unión Aduanera (de manera particular con Guatemala y Honduras) y las aduanas periféricas y yuxtapuestas; se ha armonizado ya el 96% del Arancel Externo Común (AEC); y se ha reducido el listado de bienes todavía excluidos del tratamiento de libre comercio a nivel intracentroamericano. Se ha proporcionado un apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) exportadora, liderado por la CONAMYPE, a través de diversos programas públicos y privados, así como de cooperación internacional. Dichos programas han sido no solo para actividades de exportación, sino también para apoyo en: marco institucional; financiamiento; capacitación; desarrollo empresarial; asociatividad; emprendedurismo; innovación; medio ambiente; acercamiento ofertademanda; y otros proyectos de la MIPYME. Asimismo, se han apoyado a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otras entidades. Así, se han llevado a cabo diversos programas de servicios a productores agropecuarios y agroindustriales orientados a los mercados tanto externo como interno; y se ha Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 1 FUSADES-DEES implementado el proyecto FRUTAL-ES, el cual ha contribuido a aumentar las exportaciones de frutas1. Se ha dado también apoyo a través de otros programas para reconversión y diversificación (particularmente hacia hortalizas y productos "étnicos"), los cuales han tenido un éxito relativo; y se han llevado a cabo experiencias de asociatividad y clusters. Se ha mejorado la infraestructura de transporte (sobre todo, puertos, aeropuerto y carreteras) y los servicios de telecomunicación (a través de su correspondiente privatización); lo anterior dentro del contexto de los planes para volver al país el centro logístico y de 1 No obstante, éstas aún tienen una baja participación relativa dentro de las exportaciones totales. 2 distribución a nivel centroamericano. Asimismo, ha mejorado el desempeño del sector eléctrico a partir de los noventa, pero continúa existiendo un rezago importante en el sector hídrico. Con respecto al marco institucional: se han modernizado las aduanas, mejorándose su tecnología y recursos humanos, lo cual ha permitido reducir el tiempo de despacho de mercaderías; y se han simplificado los trámites, a través del Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) y otras instancias. Finalmente, se han adoptado otras medidas de política económica para mejorar el clima de inversión, tales como: libre repatriación de utilidades; eliminación de controles de cambio; y dolarización, la cual también ha eliminado el riesgo cambiario del país. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES II. Algunos indicadores de desempeño La apertura económica salvadoreña, particularmente en materia comercial, luego de 1989, así como los programas de apoyo a las exportaciones, conllevaron a una reversión de la tendencia hacia la baja que éstas presentaron a lo largo de la "década perdida" (8.2% de reducción promedio anual) y a un creciente dinamismo exportador, sobre todo durante el período 1993-1997 (23.8% de crecimiento promedio anual). (Gráfica 1). 2.1 Diversificación de mercancías y mercados Por otra parte, se ha experimentado una recomposición de las exportaciones de mercancías. Así, las ventas externas de productos tradicionales han pasado de representar el 43.9% del total exportado en 1989 a solo el 7.4% en 2008; en tanto que las exportaciones maquileras pasaron de un modesto 13.6% a un considerable 59.9% en 2003, pero disminuyendo poco a poco a partir de ese año hasta llegar ya a 42.4% en 2008. Las ventas externas de bienes no tradicionales vieron disminuida su participación relativa dentro de las exportaciones totales durante el período 1989-1999, debido al apreciable crecimiento de la maquila; sin embargo, a partir de entonces, han venido ganando peso, logrando en 2007, superar por primera vez a las exportaciones maquileras y representando ya en 2008 más de la mitad de las exportaciones totales (gráfica 2). Asimismo, como se puede observar en el gráfica 3, ha habido una mayor diversificación de bienes exportados, lo cual es indicativo de la capacidad de adaptación de diversos sectores productores; debe señalarse también que el número de incisos o fracciones arancelarias exportadas ha pasado de 2,000 en 1996 a 3,021 en 2008. Dentro de los rubros no tradicionales más importantes en 2008, destacan: productos a base de cereales; panadería, pastelería y galletería; gaseosas y bebidas no alcohólicas; lomos de atún; y alcohol etílico (gráfica 3). Gráfica 1 Exportaciones de mercancías (FOB) (Millones de US$) 5,000 4,000 10.8% 3,000 5.0% 2,000 23.8% 1,000 -8.2% 9.6% %: crecimiento promedio anual en período 0 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva (BCR). Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 3 FUSADES-DEES Gráfica 2 Exportaciones de mercancías (Millones de US$ y porcentajes del total) Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. Gráfica 3 Principales quince rubros no tradicionales de 2008 (Porcentaje del total de exportaciones no tradicionales) 100% Otros Productos diversos de industria química 90% Productos a base de cereales 80% Aceites y grasas lubricantes Panadadería, pastelería y galletería 70% Envases de papel y cartón 60% Productos alimentarios diversos Gaseosas y bebidas no alcohólicas 50% Máquinas, otros aparatos y material eléctrico 40% Cajas, bolsas, botellas y envases plásticos Lomos de atún (IED) 30% Productos laminados de hierro o acero 20% Papel higiénico 10% Medicamentos Hierro, acero y sus manufacturas 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alcohol etílico (IED) Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 4 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES Cabe mencionar que los dos primeros rubros se encuentran vinculados con el mercado nostálgico, mientras que los dos últimos a la IED. En cuanto al destino de las exportaciones de bienes, la diversificación de mercados ha sido menor. Debe señalarse que las ventas a Honduras han crecido bastante a partir de 2005; y que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país, pero desde el referido año, ha venido perdiendo participación relativa dentro de las exportaciones totales (gráfica 4). 2.2 Desarrollo de servicios Por su lado, las exportaciones de servicios han presentado durante el período 1989-2008 un significativo crecimiento promedio anual de 8.3%. Dicho desempeño ha dependido bastante del rubro Viajes, particularmente Turismo (de extranjeros y salvadoreños en el exterior), pero también de Transporte (Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA) y Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES), como su hub regional) y, más recientemente, de Comunicaciones (centros de llamadas y otros). (Gráfica 5). Las exportaciones de bienes y servicios, en su conjunto, han crecido en el período 1989-2008 a una tasa promedio anual de 10.7%; asimismo, su participación relativa dentro del Producto Interno Bruto (PIB) ha pasado de 16.6% en 1989 a 27.4% en 2008, lo cual implica un significativo cambio estructural (cuadro 1). En relación con el grado de apertura comercial de la economía (exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB), ésta ha presentado una clara tendencia ascendente, al pasar de 50% en 1989 a 78% en 2008. Por separado, tanto las exportaciones como las importaciones han tenido una creciente participación relativa dentro del PIB, pero más acentuada en el caso de estas últimas, lo cual explica, a su vez, la creciente brecha deficitaria en el comercio exterior del país (gráfica 6). Gráfica 4 Destino de exportaciones de mercancías (Porcentajes del total) 100% EE. UU. 90% 80% Guatemala 70% Honduras 60% Nicaragua 50% Costa Rica 40% 30% Alemania 20% España 10% Otros países 0% 1989 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 5 FUSADES-DEES Gráfica 5 Exportaciones de servicios (Millones de US$) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Viajes Transporte Comunicaciones Otros Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. Cuadro 1 Exportaciones de bienes y servicios: indicadores seleccionados Fuente: Elaborado con base en datos del BCR. 6 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES Gráfica 6 Grado de apertura comercial (Porcentajes del PIB) 80% Grado de apertura 70% (X + M) 60% Importaciones 50% (bienes y servicios) 40% 30% Exportaciones 20% (bienes y servicios) 10% 0% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 2.3 Atracción de IED Por otra parte, tanto los saldos como los flujos netos de IED han presentado una tendencia creciente, escalando de manera significativa en 1998 y 2007 (ver explicación más adelante). Aunque los ingresos netos como proporción del PIB han ido aumentando, pasando de 1.7% en 1999 a 2.4% en 2008, este desempeño sigue siendo bastante limitado, sobre todo al compararlo con el de otros países; así, por ejemplo, para Costa Rica, la anterior relación es de 7.6% y, en el caso de Chile, la misma es de 10.2% (gráfica 7). Debe señalarse también que, en términos de sectores de destino, la IED ha estado concentrada, de manera particular, en electricidad, comunicaciones y servicios financieros; los dos primeros relacionados con los procesos de privatizaciones de infraestructura estatal en 19982, y el tercero con el proceso de compraventa de los bancos comerciales en 2007. Los sectores industrial y maquilero han atraído también IED, pero en menor grado; el primero particularmente en 2005, debido a la adquisición de importantes empresas manufactureras del país, y el segundo, como resultado, en parte, de la entrada en vigencia del CAFTA (gráfica 8). 2 El sector comunicaciones recibió también una IED importante en 2004. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 7 FUSADES-DEES Gráfica 7 Saldos y flujos netos de IED (Millones de US$) 6,000 1,600 5,500 1,400 5,000 4,500 1,200 4,000 1,000 3,500 3,000 800 2,500 600 2,000 2.4% PIB 1,500 1,000 500 400 200 1.7% PIB 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 Saldos (eje izquierdo) 2004 2005 2006 2007 2008 Flujos netos (eje derecho) Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. Gráfica 8 Saldos de IED por sector de destino (Millones de US$) 6,000 Maquila 5,500 5,000 Financiero 4,500 Minas y canteras 4,000 Agricultura y pesca 3,500 Electricidad 3,000 2,500 Comunicaciones 2,000 Construcción 1,500 Servicios 1,000 Comercio 500 Industria 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 8 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES III. Competitividad exportadora 3 De acuerdo con investigaciones previas de FUSADES , en El Salvador existen diferencias entre el sector que produce para el mercado externo (moderno y competitivo) y el sector que lo hace para el mercado interno (más atrasado). Por otra parte, aunque el mercado interno continúa siendo importante para la mayoría de las empresas exportadoras, estas últimas son las que tienen éxito en elevar sus niveles de calidad. Asimismo, las empresas exportadoras industriales tienen una clara tendencia ascendente en su productividad, y también pagan sueldos y salarios más altos. No obstante, las regulaciones burocráticas y los trámites aduanales largos y costosos continúan siendo obstáculos claves para la actividad exportadora. Los costos de seguridad también deterioran la capacidad para competir en el ámbito internacional; y de hecho, el 94% de las empresas exportadoras incurren en dichos costos4. 5 Según encuestas llevadas a cabo por FUSADES , las empresas salvadoreñas perciben una fuerte competencia externa, pero también consideran que una serie de obstáculos pueden ser superados a través de los TLC y otras medidas de política comercial externa. Algunos aspectos positivos que permiten a las empresas incrementar sus exportaciones son: búsqueda dinámica de mercados internacionales; mejor conocimiento de tales mercados; convenientes contactos en el exterior; mejor calidad y tiempo de entrega; y los referidos TLC. 3.1 MIPYME exportadora La MIPYME nacional dirige su producción y ventas principalmente al mercado interno y no al externo. Por otro lado, de acuerdo con estudios de FUSADES6, la MIPYME exportadora se diferencia de la no exportadora en: origen de sus insumos (importados para la exportadora); nivel de educación de su propietario (mayor para la exportadora); promedio de escolaridad de su personal (mayor para la exportadora); capacitaciones del mismo (mayor para la exportadora, sobre todo en calidad y técnicas de producción); innovación (mayor en la exportadora, frecuentemente para mejorar la calidad de los bienes o servicios ya existentes, pero una baja proporción desarrolla o introduce nuevos productos); y edad de su maquinaria y equipo (menor para la exportadora). Dentro de los productos de exportación más importantes de la MIPYME, cabe mencionar: químicos y plásticos (32.6%); textiles y confecciones (26.4%); productos alimenticios, incluyendo nostálgicos (23.2%), metalmecánica (11.9%); y servicios (4.1%). (Gráfica 9). Con respecto a los principales mercados de la MIPYME exportadora, sus ventas internas representan el 61% del total; mientras que el 39% restante corresponde a sus ventas a los mercados externos, sobre todo al mercado de la región centroamericana (29.4%). Aunque un 9.6% van destinadas a otros mercados fuera de Centroamérica, de éstas, únicamente el 1% van hacia Estados Unidos (gráfica 9); sin embargo, debe señalarse que, con la entrada en vigencia del CAFTA, la MIPYME está incursionando en la exportación de bienes étnicos/ alimenticios a dicho país. De acuerdo con encuestas hechas por FUSADES, cuando se le pregunta a la MIPYME exportadora si considera que tiene algunas ventajas en su actividad, inquieta el hecho de que la mayoría responde que son su calidad, 3 Informe de Desarrollo Económico y Social 2003. "Competitividad para el Desarrollo". FUSADES/DEES. 4 Ibíd. 5 Ibíd. 6 Informe de Desarrollo Económico y Social 2005. "Hacia una MIPYME más competitiva". FUSADES/DEES. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 9 FUSADES-DEES Gráfica 9 Principales productos y mercados de exportación Otros Servicios industriales Otros 1.7% 4.1% Estados Unidos Metal mecánica 8.6% 1.0% 11.9% Químicos y plásticos Productos alimenticios 23.2% Centroamérica 32.6% 29.4% El Salvador 61.0% Textiles y confecciones 26.4% Fuente: Informe de Desarrollo Económico y Social (IDES), 2005. Hacia una MIPYPME más competitiva. FUSADES/DEES. tiempo de entrega y experiencia (en ese orden); en tanto que solo una baja proporción responde que es una alianza estratégica o el contacto con salvadoreños en el extranjero (gráfica 10). No obstante lo anterior, la MIPYME exportadora también considera que tiene desventajas, tales como: desconocimiento del comercio internacional, estructura de mercados y condiciones de competencia externa; Gráfica 10 ¿Considera que tiene algunas ventajas? 80.95% Calidad Tiempo de entrega 66.67% Experiencia 66.67% 52.38% Nicho de mercado 42.11% Conocimiento de mercado internacional Costo de operación 33.33% Alianza estratégica 23.81% Contacto con salvadoreños en extranjero 21.05% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Informe de Desarrollo Económico y Social (IDES), 2005. Hacia una MIPYPME más competitiva. FUSADES/DEES. 10 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES poco acceso a los análisis de mercados de exportación; inexperiencia para negociar; poca capacidad para ofertar volúmenes grandes; insuficientes recursos crediticios, humanos y tecnológicos; desconocimiento de técnicas profesionales para el cálculo de costos, precios, etc.; y poco presupuesto para promoción y publicidad7. En cuanto al apoyo a la MIPYME exportadora, ésta considera que hay una falta de coordinación, lo cual conlleva a duplicación de esfuerzos y vacío de atribuciones; asimismo, identifica una carencia de evaluaciones de impacto y efectividad8. 3.2 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales El comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales fue superavitario hasta 1999, y a partir de entonces la brecha comenzó a ser deficitaria, como consecuencia de la tendencia ascendente de las importaciones versus el declive mostrado por las exportaciones en el período 1998-2002, esto último como resultado, a su vez, de la caída en los precios internacionales de los principales productos tradicionales. Después de 2002, empiezan a repuntar las exportaciones, sobre todo de bienes no tradicionales (ej: atún y alcohol etílico9), pero también lo hacen los precios mundiales de importaciones claves (ej: granos y fertilizantes), con particular fuerza a partir de 2006, lo cual ha incidido en el reciente ensanchamiento del saldo deficitario en el referido comercio exterior (gráfica 11). Por otra parte, al analizar el perfil de las exportaciones más importantes de El Salvador se encuentra que no todos los productos exportados son "ganadores" (crecimiento del mercado internacional + incremento en la participación relativa de El Salvador dentro del comercio mundial) y, de hecho, existen ciertas exportaciones "perdedoras" (decrecimiento del mercado internacional + reducción en la participación relativa del país en el comercio mundial)10. Dentro de los primeros destacan las bebidas no alcohólicas, pero en los últimos también se hallan algunos otros productos agropecuarios y agroindustriales, tales como café, crustáceos y fibras de algodón (gráfica 12). Asimismo, según la metodología del cálculo de los coeficientes de Costos de Recursos Nacionales (CRN) para diversos cultivos, resulta que algunos bienes agropecuarios y agroindustriales que se exportan no tienen ventajas comparativas (ej: algodón, ajonjolí, y café de baja y media altura); en cambio, otros que se producen y sí tienen dichas ventajas no se exportan o relativamente poco (ej: café de estricta altura, coco, y varias frutas y hortalizas). (Cuadro 2). De acuerdo con investigaciones de FUSADES11, existe una diversidad de aspectos que inciden en las referidas ventajas comparativas, tanto favorable como desfavorablemente. Dentro de los favorables se encuentran: cercanía al mercado estadounidense y, más recientemente, el CAFTA; dolarización, la cual ha implicado una reducción en el costo de financiamiento; y fortalecimiento de la Unión Aduanera. Entre los desfavorables se hayan: altos costos portuarios y bajos volúmenes de carga; pequeña escala de las fincas; estructura jurídica no empresarial en ciertas cooperativas del sector "reformado"; apreciación acumulada del tipo de cambio; y elevada vulnerabilidad a los fenómenos naturales. 7 Informe de Desarrollo Económico y Social 2005. "Hacia una MIPYME más competitiva". FUSADES/DEES. 8 9 Ibíd. 10 También hay "ganadores en la adversidad" y "perdedores en mercados dinámicos". 11 Este último producto como resultado directo de la entrada en vigencia del CAFTA en 2006. Informe de Desarrollo Económico y Social 2004. "El desafío rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades". FUSADES/ DEES. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 11 FUSADES-DEES Gráfica 11 El Salvador: comercio agropecuario y agroindustrial (Millones de US$) 1,800 Exportaciones 1,600 Importaciones 1,400 Millones US$ 1,200 1,000 800 600 400 200 0 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Fuente: Cómo está El Salvador, 2009. Fusades/DEES. Gráfica 12 Perfil de principales exportaciones de El Salvador 15.0 Aceites de petróleo no crudo Mezclas de medicamentos Crecimiento del Comercio Mundial, % p.a., 10.0 Ganadores Perdedores en mercados dinámicos 5.0 Camisetas Papel higiénico Bebidas no alcohólicas Recipientes plásticos Jabones Crustáceos Hojas de aluminio 0.0 Fibra de algodón Ropa de cama, mesa y baño Detergente s Crecimiento del comercio mundial Recipientes empaque de cartón o papel Preparaciones alimenticias Insecticidas, f ungicidas, herbicidas Pantuf las, pijamas, batas de punto de mujer Conf ecciones de azúcar Láminas de hierro -5.0 Caña de azúcar y sacarosa Perdedores Ganadores en adversidad -10.0 -15.0 Caf é -20.0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Aumento en la participación de El Salvador en el mercado mundial, Fuente: IDES 2003. Competitividad para el desarrollo. Fusades/DEES. 12 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 45 50 FUSADES-DEES Cuadro 2 Costo de Recursos Nacionales (Coeficiente por cultivo) Granos básicos Arroz tecnificado Arroz semitecnificado Arroz tradicional Frijol de invierno Maíz tecnificado Maíz tradicional Cultivos industriales 0.93 1.33 2.38 1.81 1.99 3.95 Ajonjolí Algodón Añil Café estricta altura Café media altura Café de baja altura Coco Marañón Frutas, hortalizas 2.92 1.31 1.60 0.95 1.20 1.52 0.69 1.03 Aguacate Booth Anona Limón pérsico Loroco Tomate 0.59 0.66 0.44 0.71 0.08 Fuente: Estrategia Económica Social e institucional 2009-2014. Fusades. Por otro lado, cuando se analizan los principales rubros que componen la estructura de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del país, se observa que los agroindustriales han presentado un mejor desempeño y una menor concentración que los agropecuarios (gráfica 13). Asimismo, las exportaciones alimenticias (étnicas) hacia Estados Unidos han registrado un significativo incremento, pero su participación relativa dentro de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales a ese país continúa siendo baja (6.2%), además de tener un comportamiento bastante fluctuante. Gráfica 13 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales (Principales rubros) 1,200 Otros Alcohol etílico 1,000 Agua y gaseosas Millones US$ 800 Boquitas Panadería 600 Confites 400 Aceites Pesca (atún) 200 Azúcar Café 0 1990 2000 2008 Fuente: Cómo está El Salvador, 2009. Fusades/DEES. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 13 FUSADES-DEES Estados Unidos es el principal comprador de productos agropecuarios y agroindustriales del país; asimismo, las exportaciones de bienes étnicos/alimenticios tienen bastante potencial en el mercado estadounidense. No obstante, dicho mercado es altamente competitivo, implicando también con ello una alta exigencia de precio y calidad, lo cual conlleva, a su vez, al cumplimiento de estrictos requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios; sin embargo, en este sentido, debe señalarse que resulta significativo el número de rechazos de los referidos productos cuando se exportan hacia Estados Unidos debido al incumplimiento de una serie de dichos requisitos (cuadro 3). 3.3 Salvador se posicionó en el lugar 54°; y en 2008, entre un total de 134 países evaluados, lo hizo en el 51°, lo cual representa una moderada mejoría en tres años, en comparación con otros competidores en el ámbito internacional (gráfica 14). No obstante, debe señalarse que El Salvador no es el único país que está apostando al fortalecimiento de su infraestructura con el propósito de convertirse en el centro logístico y de distribución a nivel centroamericano; Guatemala y Honduras, los otros dos países del "Triángulo Norte" y con salida al océano Atlántico, también lo están haciendo, e incluso han reportado una mejora de infraestructura más acelerada en el mismo plazo en relación con El Salvador (cuadro 4). Infraestructura para exportación Por otra parte, debe señalarse que la infraestructura es un aspecto clave para la competitividad, en general, y exportadora, en particular. En efecto, dentro de la estructura de costos de las empresas nacionales en 2006, la infraestructura tenía, en promedio, una participación relativa de 18%; si se desglosa este último costo, la mayor ponderación la tenía el rubro Transporte y Logística (48%); y dentro de éste, a su vez, el mayor peso era el de los Servicios de Transporte Externo, tanto para De acuerdo con el Indicador Global de Competitividad (IGC), en el Componente de Infraestructura12: en 2005, dentro de un ranking de 125 países analizados, El 12 Informes de Competitividad Global. Foro Económico Mundial. Cuadro 3 Rechazos de alimentos exportados a Estados Unidos, 2007-2008 Razón Número de rechazos* Producto(s) Dulces de coco, dulces de leche, dulces de maní, chocolates, fruta seca Dulce de tamarindo, pescado seco, boca colorada, pasta de tamarindo Etiqueta (incompleta) 9 Suciedad 7 Etiqueta (sin inglés) 7 Queso, pan, harina de maíz, café, té, pasta de tamarindo Atribuciones de efectos en salud sin autorización 6 Linaza, noni, sábila Colorante no permitido 5 Arroz con color, dulces de maní, bombones, galletas de vainilla, chocolates, marzipán, galletas wafer Identificación incorrecta del producto 5 Pescado seco, pez de gato, boca colorada, pasta de tamarindo Información de procesos no registrada 4 Salsa soya, frijol enlatado, chile jalapeño, mango encurtido Procesador no aprobado para enlatar 2 Frijol enlatado, chile jalapeño Etiqueta (ingredientes incorrectos) 1 Panela Salmonella 1 Especias para tamales * Para algunos productos, se señalan más que una razón para el rechazo Fuente: U.S. Food and Drug Administration, OASIS Report 14 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES Gráfica 14 Índice global de competitividad: países seleccionados Componente: infraestructura Ranking * República Dominicana México Panamá El Salvador China Chile Taiwán Estados Unidos Hong Kong Alemania 0 10 20 30 40 50 2009-2010 60 70 80 90 100 110 120 2006-2007 * Entre un total de 125 países en 2006-2007 y 134 en 2009-2010. Fuente: Elaborado con datos de Informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Cuadro 4 Centroamérica: Índice Global de Competitividad Pilar: Infraestructura y sus subcomponentes, 2005 y 2008 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Indicador 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 74 68 54 51 81 77 101 120 73 82 58 59 38 40 77 75 94 119 98 85 113 111 115 108 122 101 123 96 106 106 Calidad de la infraestructura portuaria 59 59 57 64 45 35 100 124 102 128 Calidad de la infraestructura de aeropuertos 66 45 25 29 77 72 81 86 68 71 Calidad del suministro de electricidad 62 65 49 62 91 86 102 119 44 40 Líneas telefónicas 83 85 71 74 92 83 99 101 40 37 Calidad de las carreteras 57 55 31 27 74 74 92 96 108 107 Calidad de la infraestructura telefónica 36 Infraestructura Calidad de la infraestructura en general Desarrollo ferroviario 23 112 105 104 Posición dentro de 125 países evaluados en 2006-07 y 134 en 2009-2010. Fuente: Informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 15 FUSADES-DEES recepción de insumos importados como para remisión de productos finales al exterior (61%, en conjunto) (cuadro 5). aduanas, autoridades portuarias y varios ministerios identificados como considerables fuentes de burocracia y otros problemas. Asimismo, de acuerdo con encuestas hechas a las empresas exportadoras 13, dentro de los cuellos de botella más importantes para lograr incrementar su competitividad se encuentra la infraestructura vinculada con el comercio exterior, así como los servicios de transporte y logística. La opinión de las empresas exportadoras sobre los costos de transporte es que: los costos directos de los servicios aeroportuarios (tarifas) son relativamente bajos; los costos indirectos de los servicios portuarios (demora y manejo ineficiente de carga) son altos; y que aunque las tarifas del transporte, tanto aéreo como marítimo, son también altas, sus servicios son relativamente eficientes15. Además, según los exportadores e importadores14, entre los principales obstáculos en la cadena de transporte se haya la incapacidad física de la infraestructura para manejar, de manera eficiente, el incremento en el volumen de carga de las exportaciones, así como las Las referidas empresas también consideran que existe escaso diálogo e interacción entre autoridades portuarias, empresas de transporte y logística, y exportadores e importadores16. 13 Informe de Desarrollo Económico y Social 2007. "Recursos e Infraestructura para la Competitividad". FUSADES/DEES. 14 15 Ibíd. 16 Ibíd. Ibíd Cuadro 5 Estructura de costos de empresas, 2006 (Porcentaje promedio) 1/ Costo Promedio (%) Mano de obra Capital Materias primas, materiales y empaque Otros Infraestructura 31 7 38 6 18 Desglose de costos de infraestructura Transporte y logística Electricidad, gas y otras fuentes de energía Telecomunicaciones 48 42 10 Desglose de costos de transporte y logística Servicios de transporte externo (transporte de insumos) Servicios de transporte externo (para entrega de producto final) Servicios de almacenaje Cumplimiento con regulaciones nacionales o locales 22 39 18 21 1/ Incluye sectores: alimentos, productos químicos y textiles. Nota: Para mayoría de empresas encuestadas, los costos representados no incluyen embarque marítimo Fuente: IDES 2007. Recursos e infraestructura para la competitividad. Fusades/DEES 16 Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES IV. Desafíos En línea con todo lo expuesto anteriormente, se considera que el país enfrenta importantes desafíos. 4.1 • Utilización de los TLC como herramientas de trabajo en las cuales la calidad, el precio y el servicio sean los ejes de operación en los mercados externos. • Reconversión productiva de la MIPYME no competitiva. • Articulación a las cadenas de producción y generación de innovación, lo que posibilitaría el crecimiento en un mundo cada vez más competitivo. Generales 4.3 Sector agropecuario y agroindustrial • Mayor desarrollo y dinamismo exportador, para lo cual se requiere una estrategia de mediano y largo plazo. • Mayor diversificación en las exportaciones de bienes y servicios, lo que conlleva, a su vez, a mayor valor agregado y mejor tecnología. • Mayor diversificación en cuanto a los mercados internacionales de destino, lo cual implica la exploración de nuevos mercados (ej: Asia). Desarrollo competitivo del sector, lo cual implica la modernización y fortalecimiento de sus capacidades productoras. • Diversificación exportadora de productos agropecuarios y agroindustriales (no tradicionales), así como de mercados. • Mejor comercialización externa de los referidos productos, particularmente no tradicionales. • Mejor sanidad de los productos vegetales y animales. • • Absorción de tecnología, con el propósito de lograr un incremento de la productividad, de la competitividad en los mercados internacionales y, por ende, de las exportaciones. • Mejor clima de negocios, lo que permitiría una mayor atracción de IED. • Compatibilización de los objetivos y posibilidades en los ámbitos nacional y regional. 4.2 4.4 • Promoción de la competencia, con el propósito de mitigar la utilización del poder unilateral de mercado, y poder así trasladar las ganancias de eficiencia de operación a los usuarios (reducciones de costos que impliquen efectivamente reducciones de tarifas). • Adecuación de la infraestructura a la demanda futura del crecimiento potencial de las exportaciones (incremento de la capacidad de competir MIPYME • Orientación hacia los mercados de exportación. • Productos con calidad y bajo precio para poder competir en los mercados local y global. Infraestructura Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 17 FUSADES-DEES globalmente en el futuro), lo que permitiría incentivar flujos de inversión de largo plazo requeridos para la conservación de las condiciones de infraestructura ya existente y el desarrollo de nueva capacidad instalada. • Creación de institucionalidad y ambiente de negocios que resulten atractivos para la inversión privada de largo plazo (en términos de retornos y riesgos esperados), para lo cual se requiere de un fortalecimiento de la regulación (reglas estables y 18 predecibles de aplicación transparente que conlleven a una mayor credibilidad institucional). • Reformas en los puertos y aeropuertos para volverlos catalizadores efectivos del comercio internacional. • Desarrollo de soluciones innovadoras en materia de transporte (ej: navegación marítima corta o cabotaje). Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES V. Recomendaciones de política - El "draw-back" debería eliminarse de manera progresiva, pero podría y debería ir siendo reemplazado por apoyos de "caja verde", con el propósito de afectar lo menos posible la competitividad exportadora. - Ejemplos de las subvenciones permitidas y Con el propósito de enfrentar los anteriores desafíos, se hacen las siguientes propuestas de política. 5.1 Apoyo a la actividad exportadora y la atracción de IED • Fortalecer las instancias permanentes de coordinación y comunicación público-privadas (ej: Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI)) para la facilitación y desarrollo de las exportaciones y la IED. • Fortalecer los programas de apoyo a la exportación de servicios tradicionales (ej: turismo) y al desarrollo de no tradicionales (con alto valor agregado y tecnología incorporada), a través del aprovechamiento de la nueva Ley de Servicios Internacionales y otros potenciales instrumentos (ej: ley de concesiones y ley de transporte multimodal). • Crear una plataforma competitiva para la atracción de la IED. • Estimular la transmisión de tecnología de la IED, para lo cual se requieren incentivos que propicien la articulación de las empresas locales con las empresas extranjeras. • • viables son: apoyo a actividades de investigación productiva y desarrollo precompetitivo; apoyo a zonas desfavorecidas dentro del territorio nacional; así como apoyo para fomentar la adaptación de infraestructura e instalaciones ya existentes a nuevos requisitos laborales y medioambientales establecidos en las leyes y normativas nacionales. • Cooperar con las empresas en la identificación de nuevas oportunidades de exportación, lo cual implica un apoyo para la participación en ferias internacionales, así como para la exploración y conocimiento de mercados alternativos (ej: países asiáticos). • Mejorar y ampliar el acceso a información útil y estudios prácticos de mercado. • Divulgar, de manera oportuna, la nueva estrategia exportadora y de IED que seguirá el nuevo gobierno, con el propósito de dar seguridad a las empresas sobre impuestos, incentivos y otros aspectos relacionados. 5.2 Fortalecimiento de la Integración Económica Centroamericana (Unión Aduanera) Aprovechar redes y antenas (consulados y salvadoreños en el exterior) para el establecimiento y fortalecimiento de enlaces que contribuyan al comercio exterior y la atracción de IED. Estimular las actividades de exportación a través de incentivos compatibles con las disposiciones de la OMC. • Consolidar la unificación arancelaria. • Mejorar las aduanas, lo cual implica: mayor avance en la simplificación, automatización y armonización de trámites administrativos; horarios comunes; Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 19 FUSADES-DEES información en línea compartida; mayor efectividad en la operación de las aduanas yuxtapuestas y avance en las periféricas; modernización de la infraestructura; capacitación continua de los recursos humanos; reducción de los márgenes de decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos; y combate frontal a la corrupción; entre otros aspectos. • • • - Mayor capacidad gubernamental para manejar mecanismos de los Tratados (Prácticas Desleales de Comercio Internacional (PDCI), normas de origen, etc.) Coordinar una cooperación para potenciar la integración de los procesos de producción a nivel centroamericano. 5.4 Armonizar las posiciones, medidas y acciones de política comercial externa con los otros países de la región. • Construir un plan y sistema nacional para apoyo a la MIPYME exportadora con una institucionalidad coordinada y efectiva. • Estimular la conformación de consorcios productivos especializados (asociatividad) para la exportación, con el propósito de aprovechar las oportunidades de la globalización. • Fortalecer programas de asistencia técnica, financiera y logística a las MIPYME exportadoras, dentro del marco de promoción de asociatividad entre las mismas. Los recursos de estos programas deberían ser parte de una estrategia nacional que evite depender excesivamente de la fluctuante cooperación internacional y que garantice su sostenibilidad en el tiempo. Armonizar particularmente los tratamientos a la IED. 5.3 Tratados de Libre Comercio • Seleccionar, de manera estratégica, a los socios comerciales con quienes negociar los TLC, priorizando los criterios económicos-comerciales sobre los político-diplomáticos. • Participar conjuntamente (como una sola región) en las negociaciones comerciales e instancias internacionales. • Aprovechar los compromisos negociados en los tratados en materia de cooperación técnica y financiera. • Fortalecer institucionalmente aspectos laborales y medioambientales frente a los retos del CAFTA. • facilite el cumplimiento de sus normativas y aprovechen sus potenciales beneficios. 5.5 • Fortalecer las instancias encargadas de administrar los tratados (Dirección de Administración de Tratados Comerciales (DATCO/MINEC), aduanas y otras), lo cual implica aspectos tales como: - Mejor información y asistencia sobre requisitos y oportunidades de los TLC, de manera que se 20 MIPYME Sector agropecuario y agroindustrial Aumentar la capacidad para innovar del sector, para lo cual resultaría conveniente crear fondos concursables para las actividades preexportadoras de los productos no tradicionales (Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA)17). 17 Informe de Desarrollo Económico y Social 2004. "El desafío rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades". FUSADES/ DEES. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo FUSADES-DEES • Apoyar la diversificación de la producción agropecuaria y agroindustrial exportable (ej: "Café + 40"18). • Apoyar el desarrollo de nuevos mercados, aprovechando los TLC. • • • • Crear programas de apoyo para los bienes agropecuarios sensibles frente a los retos que plantea el CAFTA. Concesionar el puerto La Unión a un operador internacional, con el propósito de viabilizar la atracción de suficiente volumen de carga, así como la consolidación del proyecto del centro logístico y de distribución regional. • Desarrollar la red vial de comunicación entre el puerto La Unión y los otros puntos claves del país. Apoyar la conformación agroindustriales. • Concretizar y operar apropiadamente (paso libre) el "Canal Seco", lo cual requiere de la coordinación y aplicación homogénea (armonización) de marcos legales intrarregionales, para lo que debería considerarse la creación de una "Autoridad del Canal" (similar a la de Panamá), entre otros aspectos. • Ampliar y mejorar el AIES para la facilitación y abaratamiento de los flujos de carga y pasajeros. • Evaluar el papel potencial de los servicios del transporte ferroviario, pero bajo un concepto moderno y con una visión centroamericana, para lo cual se requiere un pertinente estudio de factibilidad. 18 • Elaborar y aplicar una efectiva normativa para el transporte multimodal. de clusters Contribuir para lograr la efectiva mejoría en la sanidad de los productos vegetales y animales. 5.6 • propicie las necesarias inversiones del sector privado. Infraestructura Mejorar la capacidad de control y supervisión del gobierno, así como las condiciones del entorno institucional; es decir, crear un clima positivo de negocios, con un funcionamiento eficiente de los mercados de servicios de infraestructura, que Ibíd. Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo 21