Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Documento de trabajo elaborado por el Lic. Roberto Kozulj-UNRN, con la colaboración de Juan José López Marti Director General de Información y Tecnología de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Equipo de colaboradores: Lic. Mariano Costa Lic. Lucas Patiño Mayer Lic. María Eugenia Ordoñez Página 1 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. 1- Introducción. El presente documento se inscribe en el marco de investigaciones realizadas por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Economía, Territorio y Sociedad (CIETES), unidad ejecutora de investigación de la Sede Andina de la UNRN, en el contexto de diversas solicitudes de colaboración efectuadas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche según propuesta de trabajo del 16 de febrero de 2016. Dado que la identificación de la base económica de la ciudad ha sido una preocupación constante de la comunidad, - y es un instrumento indispensable para la toma de decisiones públicas y privadas-, este primer avance pretende aportar a la mejor comprensión de diversas dificultades de visualización de distintos problemas tales como percepción favorable o no de la población residente respecto al turismo; importancia del sector; impacto económico de esta actividad; exposición a la vulnerabilidad de ingresos y empleos ante situaciones y eventos de orden macroeconómico y naturales, entre otros. El objetivo es comprender sobre qué conjunto de actividades sería factible diversificar la economía a la vez que identificar estrategias para fortalecer las existentes. En tal sentido esta línea de investigación retoma las pautas metodológicas de trabajos previos realizados en 1995 por el autor de este borrador en el sentido de lograr una visión integrada de la composición de las actividades desarrolladas en Bariloche sobre variables como ventas y empleo, bases sobre las que luego deberá ser estimada la composición del producto geográfico bruto o PGB. Cabe decir que sin el esfuerzo previo realizado por el Municipio a través de la implementación del Sistema Integrado de Información Económica Local (SIEL) realizado por la Dirección General de Información y Tecnología de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche este trabajo no hubiera sido posible en los tiempos en que se ha logrado, a la vez que la UNRN viene también colaborando en mejorar la calidad de la información sobre la actividad turística a través de la carrera de Lic. en Turismo cuya dirección estuvo a cargo del Lic. Eduardo Pantano hasta inicios de 2015, continuando el mismo en actividades de investigación dentro del CIETES. Seguidamente en este breve documento se exponen algunos resultados alcanzados a la fecha, los cuales deben ser considerados como provisorios. Página 2 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. II- Caracterización económica de la ciudad. Bariloche se presenta como una ciudad principalmente turística. Anualmente es visitada por aproximadamente 700 mil turistas, de los cuales cerca de un 15% son extranjeros (9% de provenientes de países limítrofes, 6% del resto del mundo), y el 85% restante llegan de distintos puntos del país (gráfico 1). Gráfico 1- Ingreso de turistas según origen. Período 2015-2016. Cantidad de turistas recibidos Ene 2015 a Ene-2016 según su orígen 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Resto del Mundo Países Limítrofes ene-16 dic-15 nov-15 oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 Argentinos Fuente: Encuesta de Coyuntura Hotelera, Secretaría de Turismo y Producción, MSCB. Página 3 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Gráfico 2- Estimación del ingreso anual de turistas 1962-2015 Fuente: Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Turismo, series empalmadas: autoría (Kozulj, R. UNRN, 2016). Aunque el arribo de turistas ha sido creciente (gráfico 2), la tendencia sería hacia un amesetamiento progresivo y hacia una clara relación descendente con respecto a la población residente (gráfico 3) Página 4 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Gráfico 3- Arribo total anual de turistas respecto a la población estimada 1962-2015 Ingreso anual de Turitas/Población de Bariloche 12,0 10,0 1947-2015 1962-1975 8,0 1976-1982 1983-1989 6,0 1990-2001 2002-2006 4,0 2007-2015 2,0 Logarítmica (1947-2015) Lineal (19472015) 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0,0 Fuente: Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Turismo e INDEC, censos nacionales de población y vivienda, series empalmadas: autoría (Kozulj, R. UNRN, 2016). La alta dependencia de la economía de la actividad turística, la cual a la vez está sujeta a las fluctuaciones de la tasa de cambio, así como de las contingencias propias de la naturaleza, genera ciclos económicos sumamente marcados. La explosión de volcanes, el hantavirus, el cambio climático con su consecuente disminución de la nieve, han generado, a lo largo de las últimas décadas diversas e intensas depresiones económicas en la localidad a lo que se suma el impacto del desempeño general de la economía nacional en tanto el grueso de los visitantes es, como se dijo, de origen local. Cuando se considera el impacto de la actividad turística expresado en términos de fluctuaciones del empleo, se tiene que la principal variable explicativa es el gasto de los turistas y no el número Página 5 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. de arribos. Así, aunque el empleo directo del sector turístico representaría poco menos del 13% del empleo total estimado, explicaría al menos un 57 % de la variación del 42% del empleo total en unos no menos de 4000 empleos estacionales. En efecto, si se consideran las fluctuaciones mensuales del empleo registrado en la base de datos de las declaraciones de TISH del Municipio de San Carlos de Bariloche entre enero de 2014 y diciembre de 2015, -empleo que representa como sólo el 42% del inferido por el INDEC en la EPH de 2014-, se tiene que cerca de 4000 puestos de trabajo varían sistemáticamente entre temporadas altas y bajas (gráfico 4) Gráfico 4- Variación del empleo registrado en declaraciones de los agentes para el pago de TISHPeríodo enero 2014-diciembre de 2015. 24000 120% 22000 100% 20000 80% 18000 60% Empleo mensual base datos Índice de Estacionalidad que afecta al empleo no público y al no identificado Lineal (Empleo mensual base datos) 16000 40% 14000 Lineal (Índice de Estacionalidad que afecta al empleo no público y al no identificado) 20% 12000 10000 0% 1 2 3 4 5 6 7 2014 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL: autoría (Kozulj, R. UNRN, 2016). Página 6 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. El cuadro 1 muestra los resultados de la correlación existente entre el ingreso por ventas generados por los turistas según estimaciones preliminares de la UNRN (Kozulj, R. 2016) y el empleo registrado en la base de declaraciones de TISH. Cuadro 1-Resultados de la correlación existente entre el ingreso por ventas generados por los turistas y el empleo registrado según declaraciones TISH. Dependent Variable: EMPLEO_SIEL_DEPURADO Method: Least Squares Date: 06/09/16 Time: 12:15 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. INFERENCIA_VENTAS_$ PICOS_TEMPORADA C 7.72E-05 -1910.691 17768.80 1.97E-05 834.4210 464.3431 3.907773 -2.289840 38.26654 0.0014 0.0369 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.570968 0.513764 838.7047 10551384 -145.0735 9.981206 0.001753 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 19619.94 1202.778 16.45261 16.60100 16.47307 1.595608 Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL: autoría (Kozulj, R. UNRN, 2016). Así, la actividad turística es una actividad con ciclos económicos anuales sumamente marcados, lo que propicia el trabajo temporario y refuerza la precarización laboral en la localidad. A fin de obtener una imagen integrada del empleo en Bariloche se han contrastado los datos declarados al Municipio con los derivados de la EPH del INDEC. El siguiente cuadro 2 muestra las primeras aproximaciones a la identificación del empleo total en la ciudad hacia 2014-2015. En el mismo se plantean algunas interrogantes respecto a las Página 7 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. diferencias entre lo registrado por el Municipio (base SIEL-TISH) y lo estimado por el INDEC (EPH 2014). Cuadro 2-Estimación del empleo total y comparación base TISH año 2014. Rubros Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos Construcción Electricidad, gas y agua Enseñanza Industria manufacturera Intermediación financiera y otros servicios financieros Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p Empleo estimado proyecto Cantidad promedio de empleados TISH Personas Ocupadas EPHINDEC Diferencia Empleo Público Inferido 6301 Observaciones Incluye el conjunto de Municipio, Nación y Provincia no imputado a otras actividades como educación y Salud No capturado por TISH 6337 193 36 4 6337 193 6301 189 10046 4984 180 3707 3514 5890 771 65 185 2457 10046 4984 180 3707 3514 4155 4213 115 3523 1056 409 373 409 36 No capturado por TISH o sobrestimado por EPH 0 0 0 0 Idéntico/no capturado como actividad 4370 1840 4370 2530 No capturado por TISH o sobrestimado por EPH 2927 1434 2927 1493 No capturado por TISH o sobrestimado por EPH 3523 No capturado por TISH o sobrestimado por EPH Captura empleo no TISH No capturado por TISH Serian docentes provincia No capturado por TISH o sobrestimado por EPH Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 2567 2567 2567 Nofigura en TISH de hotelería y empresariales restaurantes y de Servicios inmobiliarios, alquiler 6764 3941 6764 890 6036 3941 -728 3051 Mejor información TISH No capturado por TISH o sobrestimado por EPH Servicios sociales y de salud 2566 969 2566 1597 1597 Serian salud provincia Total general 52505 21678 51778 30099 11421 Empleo Público no capturado por TISH-Coincide con datos de ANSES Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL e INDEC-EPH 2014. Si se considera válida la aproximación realizada se tendría de este modo una primera imagen de la estructura del empleo en la ciudad de Bariloche (gráfico 5) Página 8 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Gráfico 5- Estimación del empleo por grandes sectores de actividad. Año 2014. Estructura en porcentajes. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 7,5% Servicios sociales y de salud 4,9% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 12,1% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,4% Servicios de hotelería y restaurantes 12,9% Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 19,1% Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 4,9% Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p 5,6% Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 8,3% Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos Intermediación financiera y otros servicios 0,0% financieros 0,8% Construcción 9,5% Industria manufacturera 6,7% Enseñanza 7,1% Electricidad, gas y agua 0,3% Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL e INDEC-EPH 2014. A su vez si se intenta reagrupar estos datos con hipótesis respecto a mayores grupos de pertenencia tales como: a) turismo directo e indirecto; b) sector público total; c) construcción y servicio doméstico como empleos de ingresos bajos e inestables; d) resto de comercio, servicios y transporte afectados por mercado interno total, se tiene una imagen aproximada como la del gráfico 6. Ella indicaría que turismo y sector público total darían cuenta de cerca del 42% del empleo (ambos sometidos a vulnerabilidad macroeconómica, política y otros factores); que no Página 9 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. menos del 13% de la población trabaja en actividades de baja remuneración y que el comercio, la industria, los servicios y el transporte más vinculados al tamaño total del mercado interno representaría un 45% del total. Gráfico 6- Estimación del empleo por grandes grupos de pertenencia, exposición al turismo y a actividades predominantemente vinculadas al mercado interno. Puesto de trabajo estimados y porcentajes sobre la ocupación total-Años 2014-2015. Empleo Público; 11421; 22% Comercio, Servicios y Transporte independientes del turismo; 19984; 38% Turismo; 6764; 13% Construcción independiente del Turismo y Servicio Doméstico; 6804; 13% Industria- Hipótesis máxima; 3514; 7% Dependientes del turismo en forma indirecta (Construcción-ComerciosTransporte-Servicios); 4019; 7% Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL e INDEC-EPH 2014. Si bien esto debe ser profundizado, los datos elaborados son coincidentes con la percepción generalizada de cómo se compone la estratificación social y la exposición al riesgo de desempleo de la población ocupada. A su vez esta población ocupada representa sólo 67,6% de la Población Página 10 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. en Edad Activa, donde la franja etaria de 20 a 44 años era de más de 50 mil personas en 2010 (gráfico 7). Gráfico 7- Población en edad activa según censo de 2010. Población en edad activa mínima 12.000 10.751 10.762 11.123 9.709 10.000 8.360 8.114 8.000 7.431 6.376 6.000 5.037 4.000 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 0 20-24 2.000 Fuente: INDEC. Es de destacar por otra parte que al hallarse inserta en la fuerza laboral tan sólo una fracción directamente vinculada al turismo (13% de la mano de obra ocupada), no necesariamente el 87% restante comparte criterios similares respecto a la importancia de esta actividad, lo que hace también a la calidad de la percepción y trato del visitante. Así, mientras que el empleo total de la base TISH no correlaciona bien con el ingreso de turistas (cuadro 3), el empleo directo del sector sí lo hace (cuadro 4). Página 11 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Cuadro 3- Resultados de la correlación entre empleo total mensual 2014-2015 y arribo de turistas a S.C. de Bariloche. Dependent Variable: EMPLEO_SIEL_DEPURADO Method: Least Squares Date: 07/07/16 Time: 12:11 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. INGRESO_DE_TURISTAS_TODO 0.039451 PICOS_TEMPORADA -1065.363 C 17761.91 0.019384 1103.848 822.5641 2.035288 -0.965135 21.59335 0.0599 0.3498 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.321553 0.231094 1054.683 16685352 -149.1979 3.554661 0.054497 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 19619.94 1202.778 16.91088 17.05928 16.93134 1.065021 Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL y datos de arribo de turistas Secretaría de Turismo. Autor: Kozulj, R. 2016). Página 12 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Cuadro 4- Resultados de la correlación entre empleo total mensual del sector turismo 2014-2015 y arribo de turistas a S.C. de Bariloche. Dependent Variable: EMPLEO Method: Least Squares Date: 07/07/16 Time: 12:22 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. INGRESO_DE_TURISTAS_TODO 0.022349 PICOS_TEMPORADA -440.5114 C 2281.610 0.002428 132.1053 108.8998 9.203055 -3.334548 20.95147 0.0000 0.0025 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.833634 0.821310 198.7522 1066566. -199.7495 67.64616 0.000000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 3379.078 470.1776 13.51663 13.65675 13.56146 2.003790 Fuente: Estimaciones propias con datos del Municipio de S.C. de Bariloche, BASE SIEL y datos de arribo de turistas Secretaría de Turismo. Autor: Kozulj, R. 2016). Cabe destacar que a la vez que estos datos son relevantes para comprender la dinámica y configuración de percepciones ciudadanas respecto a cuál es la base económica de la ciudad-tema sobre el que se cruzan percepciones sesgadas y erróneas que son un obstáculo para el logro de consensos sobre bases más objetivas-, y abonan tanto al Plan Estratégico de Turismo para Bariloche, como a la justificación y necesidad de avanzar con el PITBA. En cuanto a la medición del producto geográfico bruto de la ciudad aún no hay estimaciones confiables precisamente a causa de la ausencia previa de información sistematizada y carencia de coeficientes de relación entre ventas y valor agregado actualizados, algo ya evidenciado en el pionero estudio de 1995. Una aproximación a ello y como primer paso se realiza seguidamente bajo el concepto de ventas declaradas base SIEL (o TISH-IB) y estimaciones del ingreso salarial del sector público integrado. A ello se agrega una primera estimación del peso del sector construcción y del de servicios diversos no computados en las bases TISH-IB, correspondiente a una media de monotributistas netos de las duplicaciones en base TISH-IB. Página 13 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Gráfico 8- Estimación preliminar del Valor Bruto de Producción en el año 2015 generado en S.C. de Bariloche. Salarios del sector público total (Municipio/Provinccia/Naci ón) 11,7% Construcción 13,5% Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 33,7% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,1% Explotación de minas y canteras 0,0% Enseñanza (otras) 0,5% Electricidad, gas y agua 0,2% Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p 3,2% Servicios sociales y de salud 3,6% Intermediación financiera y otros servicios financieros 3,2% Industria manufacturera 3,3% Servicios de hotelería y restaurantes 8,2% Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 9,4% Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 9,4% Fuente: estimaciones provisorias propias con base a datos de declaraciones de TISH e IB suministrados por la Dirección General de Información y Tecnología de la MSCB y otras estimaciones propias de la UNRN. Nota metodológica: a) el VBP del sector construcción se ha estimado sobre la base de ocupación EPH-INDEC 2014, multiplicando la cifra por un salario mensual de 15 mil pesos mensuales por ocupado, por 12 meses y considerando que el costo de la mano de obra constituye un tercio del valor de los inmuebles. Si esta cifra se divide por 200 mil m2 construidos como valor estimado de referencia se obtiene un costo por m2 construido de cerca de 900 u$sd a tasa de cambio paralela; b) la estimación de sector público proviene de un dato obtenido de ANSES para noviembre de 2014. El mismo se multiplica por 1.2 para registrar actualización salarial en 2015 y por trece meses. Nótese que la Base TISH-IB representaría alrededor del 70 a 75% de la economía con una proporción del empleo total del 41%. Estas cifras aún deben ser revisadas pero constituyen un intento de mostrar cómo se compone la base económica de la ciudad. Sobre la misma se realizará una aproximación al valor agregado Página 14 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. sectorial una vez depurados ciertos coeficiente de relación entre VPB y VA. Vale señalar que, como ya fuese mencionado, una estimación similar se realizó en 1995, determinando ventas en aquel entonces por 687 millones de dólares a la tasa de cambio oficial. La cifra equivalente en 2015 sería de 2150 millones de dólares. Ello indicaría un crecimiento anual acumulativo del orden del 3,9 % entre 1993 y 2015 en términos de valor bruto de producción por habitante 1. Obviamente estas aproximaciones mostrarían que en los últimos años al igual que sucedió a nivel nacional se habría registrado un período de bonanza concordante con el escenario favorable entre 2003 y 2008 y luego como efecto de la expansión del poder de compra. Un último dato estimado es que el impacto multiplicador directo del gasto realizado por turistas sobre las restantes actividades representa un factor de 2.3, por lo cual el turismo daría cuenta en total, de modo directo de un 8 a 9 % de las ventas, mientras que un 10 a 11% se hallaría en ventas de otros sectores de la base TISH_IB (comercio y transporte como los más importantes. Ver Anexo II). Esto significaría que cerca del 18 a 20% del Valor Bruto de Producción (Ventas) sería atribuible al Turismo en forma directa; un 13 a 14% al sector de la construcción (afectado en una parte también por el turismo); un 11-12 % al sector público en todas sus jurisdicciones y actividades. Aunque el sector comercial representa más de un tercio de las ventas declaradas, una parte de ellas se deriva del gasto realizado por los turistas y lo mismo sucede con el restante 20-21% de actividades de servicios de muy distinta productividad e ingresos promedio. Restan dudas sobre el peso de otras actividades posiblemente no capturadas en esta fase del estudio y sobre cuál es el impacto multiplicador del gasto turístico sobre actividades internas derivadas de los beneficiarios directos de los ingresos generados por turistas. Tras esta descripción es claro que resulta entonces necesario-tal como se ha expresado en la introducción-, avanzar con la diversificación productiva de la localidad, fortaleciendo aquellas industrias incipientes con potencial de desarrollo, tales como la producción de productos gastronómicos, alimenticios, bebidas, textiles, madereras y otras, junto a la de servicios e industrias especializados de alta tecnología. Todas actividades que, a la vez que muchas de ellas se hallan ya vinculadas en parte al turismo, deberían poder ser diversificadas en cuanto a mercados y tamaño de los mismos. En tal sentido la fabricación de chocolates, cervezas artesanales, dulces, derivados de fruta fina y alimentos gourmet son todas ellas escalables más allá de la demanda del 1 Según la información que circulaba antes de este estudio las ventas en Bariloche eran de unos 4500 millones de AR$ en 2010 lo que al tipo de cambio oficial y paralelo vigentes en esa fecha eran sólo de unos 1125 millones de U$Sd. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_Bariloche acedida 26-06-2016 16 hs, o bien de unos 3000 millones en 2008, es decir poco menos de 1000 millones de U$Sd. Ambas cifras no obstante reportan a lo que en el presente estudio captura la base integrada de TISH (ver http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/08/09/1249780426189.php, accedido 26-06-2016 19 hs.) Página 15 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. mercado interno local. La incorporación de tecnología a la ciudad e infraestructura de servicios para convertirla en ciudad inteligente y sustentable, es otro de los focos donde las actividades de articulación público-privadas ofrecerían un potencial de desarrollo de alto impacto. Por otra parte, dada la baja escala del mercado de Bariloche, -la cual desalienta la incorporación de tecnología en los emprendimientos productivos y a la vez obstaculiza la posibilidad de insertarse en canales comerciales más amplios-, la estrategia de desarrollo del PITBA es una respuesta racional y viable por muchas razones. Para su éxito sin duda se deberá tender a un claro proyecto exportador de todos aquellos bienes y servicios donde la ciudad podría, en base a su capital humano y tecnológico, realizar un importante salto cualitativo y cuantitativo. Nuevamente como ejemplo: la exportación de chocolates, alimentos gourmet, cerveza artesanal, aromáticos, madera y subproductos, derivados del complejo CyT entre otros. En este contexto, la concreción del Parque Tecnológico Productivo e Industrial de Bariloche, resulta clave para poder imaginar el crecimiento industrial y a la vez permitir un reordenamiento territorial conforme a preservar el espacio urbano y la sustentabilidad ambiental y social. Por otra parte la identificación de las actividades realizadas por el sector público alertan sobre la importancia de esta actividad en términos de fortalecimiento del mercado interno local. Sin duda la corriente de ingresos públicos asociada a estas actividades se coloca en un orden de importancia similar o próxima a la del turismo, hecho que debe ser resaltado frente a una visión generalmente negativa respecto de la cuestión de la presión tributaria. Por último el alto peso relativo del empleo en educación, CyT y UUNN conforman las bases necesarias para la acumulación de capital humano apto para la innovación y para actividades de fortalecimiento institucional (ver Anexo I). Página 16 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Anexo I- Composición del empleo público total en San Carlos de Bariloche y área de pertenencia. Como se ha visto el empleo público representaba 22% del empleo total estimado en Bariloche hacia 2014-2015 (Gráfico 6). En este anexo se presenta su composición en el gráfico A1-1 Gráfico A1-1- Empleo público por grandes áreas de pertenencia y total de instituciones hacia los años 2014-2015. Municipo 19% CyT (INTA, CAB e INVAP) 11% UUNN (UNCUYO, UTN, UNCOMA y UNRN) 5% Administración Pública Nacional (en Bariloche) 2% Seguridad (Nivel Nación) 7% Gobierno Provincial (Educación, Salud, Justicia y Seguridad) 56% Fuente: estimaciones propias. El mayor peso corresponde al gobierno provincial y agrupa en un solo bloque a empleados de los sectores de seguridad, justicia, educación y salud como los principales. Le sigue en peso relativo el conjunto de agentes municipales que deben atender el vasto radio de la ciudad cuya superficie es de 274 km2, cifra que supera en un 40% a la de Capital Federal. La densidad poblacional sería así de sólo 473 habitantes por km2, un 3% de la cifra de aquella. Página 17 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Por su parte el peso de las instituciones de CyT junto a las UUNN es 16% del empleo público, lo que representa cerca de 15 trabajadores del sector por cada 1000 habitantes. Finalmente, un 9% del empleo público corresponde al sector público nacional, donde poco más del 80 % corresponde a organismos de seguridad tales como Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal hecho que se explica históricamente por ser zona de frontera. Página 18 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Anexo II- Estimación del impacto directo del gasto turístico sobre sectores distintos a Hoteles y Restaurantes. 1-Ingresos monetarios recalculados del sector turismo. Los datos de ventas de restaurantes y hoteles registrados en la base SIEL (TISH-IB), resultan inferiores a los del gasto medio diario del sector turístico multiplicado por el número estimado de arribos de turistas, estadías medias y tamaño de los grupos encuestados. Así, si se toman los datos de gasto medio por turista según se trate de residentes argentinos y resto (países limítrofes y resto del mundo) y se ponderan por la participación de cada uno de estos tipos de turistas se obtienen cifras de gasto promedio por mes para el período enero de 2013junio de 2015. Como se observa en el cuadro AII-1, los ingresos recalculados superan a los registrados como ventas de hoteles y restaurantes. Ello es natural en la medida en que el gasto diario de los turistas se distribuye entre otras actividades como comercio, transporte, entretenimientos y otros servicios. Esta aproximación permite por lo tanto inferir el impacto indirecto del turismo sobre actividades distintas al núcleo de la hotelería y de la gastronomía. Página 19 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Cuadro AII-1- Hipótesis acerca de los ingresos por ventas del sector turismo. Año 2013 2014 2015 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Gasto diario Arribos Arribos No Gasto diario No Residentes Residentes Residentes Residentes (%) (%) 1476 3167 79,7% 20,3% 1476 3167 72,8% 27,2% 1369 3362 78,4% 21,6% 1369 3362 80,3% 19,7% 1369 3362 76,9% 23,1% 1714 3439 68,9% 31,1% 2059 3515 76,0% 24,0% 2059 3515 77,5% 22,5% 1819 3631 80,5% 19,5% 1819 3631 85,3% 14,7% 1819 3631 74,2% 25,8% 1819 3631 64,1% 35,9% 1621 3480 84,2% 15,8% 1621 3480 79,3% 20,7% 1504 3694 78,4% 21,6% 1504 3694 82,9% 17,1% 1504 3694 81,3% 18,7% 1883 3778 75,9% 24,1% 2262 3862 80,7% 19,3% 2262 3862 80,8% 19,2% 1998 3990 83,3% 16,7% 1998 3990 85,0% 15,0% 1998 3990 80,0% 20,0% 1998 3990 79,3% 20,7% 1781 3823 87,3% 12,7% 1781 3823 82,8% 17,2% 1652 4058 82,7% 17,3% 1652 4058 85,2% 14,8% 1652 4058 88,6% 11,4% 2069 4151 76,0% 24,0% Gasto diario Estadía promedio media por estimado turista ($) (días) 1818 4,8 1936 4,4 1800 3,5 1761 3,7 1830 3,6 2249 3,9 2409 5,1 2386 5,2 2172 5,2 2084 5,1 2285 4,1 2469 4,8 1915 4,8 2006 4,8 1976 4,3 1878 3,9 1913 4,2 2339 4,4 2570 5,4 2569 5,4 2330 5,6 2296 5,3 2395 4,3 2410 4,8 2040 5,0 2132 4,5 2069 4,0 2009 4,0 1927 3,8 2568 4,5 Arribo de Turistas 79459 58262 48959 24219 16261 28458 95316 81743 73756 57276 39304 57480 97989 74622 44619 37270 22441 32823 93042 86440 63954 57643 40320 53950 100690 83925 50623 28199 17390 23836 Ingresos reclaculado Ingresos datos s en $ SIEL 276226800 88572943 200231042 67146143 125062297 61193773 62412451,7 43102016 42356407,8 41400024 100828439 63014308 469395545 141364754 408704791 110207517 330640834 94709518 242890054 77514901 147150608 75384995 270024020 76265318 357860632 131974384 288329008 110198895 150920595 93636166 108850004 76696626 71326327,1 64432848 134154813 88384792 512767089 180258076 478159862 155741714 332024967 126927287 282974511 113861930 167495165 87827391 250799431 114131467 409958566 193882007 323850620 150598442 168749936 114109376 89751547,9 79291550 51086318,1 84098428 109886860 114685720 Fuente: Archivo, Ventas turismo, empleo e ingreso de turistas BRC 2013 2015 23-5.xls- autor: Kozulj, R. (2016). Metodología para calcular los ingresos generados por turistas: 1- Se tomaron los datos de la encuesta de gasto diario por turista interpolándose los valores 2005-2015 para estimar los valores mensuales a imputar en temporadas a residentes y no residentes. 2- se ponderó dicho gasto medio por la proporción de arribos de residentes y no residentes a fin de obtener un valor medio mensual del gasto por turista en verano, otoño, invierno y primavera. 3- Se multiplican estos últimos valores por los arribos totales mensuales, por el Página 20 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. número medio de la estadía y se los divide por 2,5 dado que se estima habitualmente los encuestados 2 gastan en función del grupo que los acompaña 2 Dato contrastado mediante múltiples ensayos respecto a la proporción que representaría sobre las ventas del conjunto de los agentes que reportan TISH si este divisor no fuera aplicado. Página 21 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Si se comparan los datos de ventas del núcleo del sector turístico (Hoteles y Restaurantes), con un valor hipotético de dicho gasto (el que deviene tanto de la encuesta de gasto, como de inferencias sobre el valor de estos servicios en promedio en distintas temporadas, se obtiene una cifra que es comparable con la de los datos del SIEL (gráfico AII-1-Ventas de hoteles y restaurantes reestimadas) A su vez si se comparan estos datos con el ingreso total de ventas por arribo de turistas (ingreso monetario recalculado cuadro AII-1), se tiene una aproximación del monto gastado en otros sectores de actividad o impacto multiplicador directo de la actividad sobre otros sectores de actividad bajo las dos hipótesis (gráficos AII-1 y AII-2). Gráfico AII-1- Ingresos recalculados por ventas del sector turismo: estimación del impacto sobre otros sectores de actividad en Bariloche. En pesos corrientes. Fuente: estimaciones propias con datos estimados en el Cuadro AII-1. Página 22 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Gráfico AII-2- Ventas totales del sector turismo (en $ corrientes)- Sector Hoteles y Restaurantes (SIEL) y Estimaciones según hipótesis cuadro AII-1. 600000000 500000000 400000000 300000000 Ingresos recalculados $ Ventas Turismo $ (SIEL) 200000000 100000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 Fuente: cuadro AII-1 Si se correlacionan los datos de ventas del núcleo principal, con el arribo de turistas se obtienen los resultados del cuadro AII-2. Página 23 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Cuadro AII-2- Ventas declaradas (SIEL) y correlación con arribo de turistas. Dependent Variable: VENTAS_TURISMO__EN_$ Method: Least Squares Date: 05/24/16 Time: 07:31 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. INGRESO_DE_TURISTAS_TODO PICOS_TEMPORADA C 1160.773 -2856397. 37012497 297.1699 16165736 13326078 3.906090 -0.176695 2.777449 0.0006 0.8611 0.0098 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.607133 0.578031 24321325 1.60E+16 -551.1937 20.86274 0.000003 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 1.01E+08 37440974 36.94624 37.08636 36.99107 0.335923 Fuente: estimaciones propias con datos del SIEL y cifras de ingreso de turistas. En cambio si se realiza el cálculo con los ingresos recalculados del Cuadro AII-1, se tienen los resultados del Cuadro AII-3. Cuadro AII-3-Ingresos recalculados sector turismo y correlación con arribo de turistas. Dependent Variable: INGRESOS_RECLACULADOS_EN Method: Least Squares Date: 06/03/16 Time: 16:16 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ARRIBO_DE_TURISTAS 5375.826 PICOS_TEMPORADA -27084787 C -58111912 565.6824 30772539 25367063 9.503257 -0.880161 -2.290841 0.0000 0.3865 0.0300 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.894214 0.886378 46297237 5.79E+16 -570.5055 114.1163 0.000000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 2.32E+08 1.37E+08 38.23370 38.37382 38.27853 0.837244 Fuente: estimaciones propias: a) ingresos recalculados cuadro AII-1; b) serie mensual de arribo de turistas. Página 24 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016 Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. Cabe resaltar que no sólo mejora la correlación respecto a la obtenida en el cuadro AII-2, sino que también disminuye la autocorrelación aunque aún se halla presente como era de esperar. En síntesis estos ejercicios muestran la consistencia de los datos utilizados y permiten calcular el impacto multiplicador directo del gasto turístico sobre actividades no exclusivamente centradas en el turismo. Página 25 S,C. de Bariloche 27 de julio de 2016