Información Económica Internacional

Información Económica Internacional
El objetivo de este apartado es brindar información básica sobre el mercado
mundial de indumentaria. Se presentan cuadros y gráficos sobre su importancia
relativa en el comercio mundial, los principales países en el flujo comercial como
así también la importancia en el tiempo de los distintos tipos de materias primas
textiles intercambiados. La información se completa con la comparación de los
costos laborales en países relevantes para el sector textil formal.
Las fuentes de información son organismos internacionales (Naciones Unidas y
Organización Mundial de Comercio) y la consultora Werner Internacional,
especializada en costos laborales desde hace más de 40 años. Los datos de los
organismos internacionales están disponibles en sus páginas Web y los privados
en publicaciones especializadas del sector.
1.- Comercio mundial del sector textil e indumentaria (millones de dólares)
400000
Textil
Indumentaria
350000
300000
250000
200000
150000
100000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Naciones Unidas
El comercio mundial de indumentaria registró un aumento muy modesto entre
1995 y 2002, mientras que los productos textiles retrocedieron. Desde ese año el
comercio tomó nuevo impulso en ambos sectores aunque en mayor medida en
el sector de indumentaria con un crecimiento de más del 10% anual en forma
acumulativa hasta el 2008.
La crisis mundial produjo una baja del comercio en general pero en menor
medida sobre esta cadena de valor.
1
2.- Participación en el comercio mundial del sector textil e indumentaria
(porcentaje en base a comercio en dólares)
Textil
Indumentaria
1995
3,7%
3,2%
1996
3,6%
3,2%
1997
3,6%
3,4%
1998
3,4%
3,5%
1999
3,1%
3,3%
2000
2,9%
3,1%
2001
2,9%
3,2%
2002
2,9%
3,2%
2003
2,8%
3,2%
2004
2,5%
2,9%
2005
2,3%
2,8%
2006
2,1%
2,7%
2007
2,0%
2,6%
2008
1,9%
2,4%
2009
1,7%
2,6%
2010
1,4%
2,0%
Fuente: Naciones Unidas.
El comercio mundial tanto de textiles como de indumentaria viene perdiendo
importancia relativa dentro del intercambio internacional, como sucede con todos
los sectores tradicionales, sin embargo la participación de indumentaria no es
menor, especialmente teniendo en cuenta que duplica la importancia del sector
calzado.
Por otra parte, desde 1998 el sector indumentaria supera al textil, tendencia que
va en aumento a medida que pasa el tiempo.
3.- Principales países exportadores de indumentaria (millones de dólares)
País
2010
% sobre total
China
129.820
42,2%
UE 27
85.834
27,9%
Turquía
12.760
4,2%
2
India
7.890
2,6%
Indonesia
6.820
2,2%
Reunio Unido
5.529
1,8%
Estados Unidos
4.674
1,5%
México
4.363
1,4%
Tailandia
4.299
1,4%
Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC).
Más del 70% de las exportaciones mundiales de indumentaria provienen de
China y la Unión Europea, ambos se complementan y dividen el mercado
mundial por segmentos que diferencian precio y calidad. El resto de los países
se acopla a uno u otro modelo, el chino, de bajo costo, es el que va en aumento
y es a donde se dirigen las empresas transnacionales que dominan el mercado.
En cambio el mercado europeo ha ido perdiendo participación en los últimos dos
años.
4.- Principales países importadores de indumentaria (millones de dólares)
País
2010
% sobre total
UE 27
146.959
47,1%
Estados Unidos
81.942
26,2%
Japón
26.867
8,6%
Reino Unido
23.142
7,4%
China
16.257
5,2%
Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las importaciones de indumentaria se concentran en la Unión Europea y los
Estados Unidos que absorben el 73,3% del total importado. Este último ha
aumentando su demanda en el último año, en demérito del mercado europeo. En
líneas generales los países desarrollados son los principales demandantes de
indumentaria en el mundo.
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5.- Comercio mundial por tipo de fibra (estructura en base a comercio en
dólares)
16000
Comercio Munidal por tipo de fibra. Millones de dólares
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1995
1996
1997
Algodón
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Sintéticas y artificiales
2004
2005
Lana
2006
2007
2008
2009
2010
Otras naturales
Fuente: Naciones Unidas.
En dólares, el comercio mundial de algodón continúa siendo el más relevante, si
bien tiene una participación estable en torno al 40% en los últimos 15 años, en el
2010 pasó del 39% al 48%. Por otro lado se observa una desaceleración en las
fibras sintéticas y artificiales que pasaron del 38% en el año anterior al 31% en el
2010. El resto de las fibras se mantuvieron sin cambios significativos.
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6.- Costo Laboral en la Industrial Textil. 2008 (dólares por hora)
Bangladesh
0,3
Vietnam
0,6
Indonesia
0,8
India
0,9
China
1,4
Tailandia
1,8
México
2,2
2,5
Colombia
3,4
Brasil
Turquía
4,3
Argentina
4,5
Eslovakia
4,6
Polonia
4,8
6,2
Uruguay
7,7
República Checa
17,4
Estados Unidos
España
18,4
25,4
Alemania
30,4
Francia
30,8
Japón
0
5
10
15
20
25
30
35
Fuente: Werner Internacional.
El costo laboral en la industria textil varía de 1 a 100, en un extremo países
subdesarrollados con mano de obra muy barata y condiciones laborales que no
serían aceptadas en el mundo desarrollado. En el otro extremo los países con
ingreso por habitante más elevados del mundo. La diferencia entre ambos polos
es de 100 veces.
Es saliente observar que China no registra los costos laborales más bajos, las
nuevas radicaciones o traslados de empresas multinacionales se orientan a
Bangladesh, Vietnam, Indonesia o India, donde los costos son aún inferiores a
los de China.
Por otra parte, en América Latina se destacan México y Brasil por los reducidos
costos laborales. Argentina se encuentra en un nivel igual o levemente inferior a
los países del este europeo y por debajo de Uruguay. De acuerdo a esta fuente,
en 2008 el costo laboral de la industria textil formal en nuestro país alcanzaba
los 4,5 dólares por hora.
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7.- Salarios mensuales en dólares
Industria Textil
Argentina
Francia
2005
2006
341
406
2.987
3.112
Alemania
2007
2008
3.563
3.544
3.842
377
México
354
346
377
Perú
471
497
512
2.070
2.223
2.482
2.758
2007
2008
España
India
32
96
Fuente: OIT.
Prendas de vestir
Argentina
Francia
2005
2006
330
376
2.993
3.112
Alemania
3.515
3.871
4.231
342
México
242
287
286
Perú
526
442
487
1.744
1.803
2.114
2.524
1.806
1.874
Fuente: OIT.
1.945
2.006
2007
2008
España
India
Estados Unidos
46
Operador de máquina de coser
2005
2006
China
110
125
República Checa
862
946
526
Japón
3.313
3.299
3.295
3.556
Alemania
2.055
2.110
2.408
2.668
1.573
1.716
1.880
Italia
México
355
369
382
389
Perú
404
397
384
451
Filipinas
142
Portugal
1.532
1.654
Fuente: OIT.
194
1.847
Los salarios mensuales en dólares para la cadena de valor textil-indumentaria
están en línea con los costos laborales. En primer término cabe destacar que los
salarios en la Industria textil son superiores a los registrados en Prendas de
vestir en prácticamente todos los países.
Asimismo, las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados,
para la muestra extraída de la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
varían entre cinco y diez veces con extremos en China, India y Filipinas por un
lado y Alemania, Francia y Japón por el otro.
Los países de América Latina se encuentran en una posición intermedia, aunque
más cerca de los salarios de los países asiáticos que de los europeos.
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Argentina, en función de la escasa información suministrada por la OIT, está en
torno a los salarios en dólares de México y Perú.
Por otra parte, también es significativa la diferencia entre países europeos de
altos ingresos respecto de, por ejemplo, Portugal y República Checa en el caso
de operadores de máquinas de coser.
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