PREPARACIÓN DE AGENDA Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ARAUCANÍA “Consultoría Regional Encargada de Apoyar a CORFO en la Implementación y Puesta en Marcha de la Agencia Regional de La Araucanía” INFORME DE CARACTERIZACIÓN Informe de Caracterización 1 ANTECEDENTES DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO 1. MANDANTE Institución: Agencia Regional de Desarrollo Productivo Región de La Araucanía. CORFO 2. EJECUTOR Institución: Corparaucanía. Ing. Diego Benavente Millán (Coordinador General) Ing. Marisel Rodríguez Rodríguez. Universidad Católica de Temuco. Laboratorio de Planificación Territorial. Dr. Fernando Peña Cortés (Coordinador Técnico) Bio. Miguel Escalona Ulloa. Bio. Osvaldo Almendra Soto. Universidad de La Frontera Instituto de Desarrollo Local y Regional Mg. Ronald Cancino Salas. Ing. Jorpe Petit-Breuilh. Ing. Felipe Mellado Escarez. Observatorio Económico Social de La Araucanía MSc. Ana Moraga Pumarino. MSc. Yenniel Mendoza Carbonell. 3. FECHA EJECUCION Junio-Noviembre 2007. Informe de Caracterización 2 INDICE Número Contenido Presentación I II III III.1 III.2 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.2.4 III.2.5 III.2.6 III.2.7 III.2.8 III.3 III.3.1 III.3.2 III.3.3 IV IV.1 IV.2 IV.2.1 V V.1 V.2 V.3 VI VI.1 VI.2 VII VIII Página 4 Resumen ejecutivo Metodología la construcción de la Agenda de Desarrollo Productivo de La Araucanía Análisis estratégico de los sectores productivos de La Araucanía. Estrategias y agendas existentes para el desarrollo productivo en La Araucanía. Análisis del potencial de desarrollo productivo de La Araucanía. Situación económica general Importancia relativa de los sectores productivos en la economía regional Análisis de potencialidades y restricciones territoriales para el desarrollo productivo regional Capacidades de capital humano, investigación, desarrollo e innovación Encadenamientos productivos en la economía regional Evolución de la inversión pública Inversiones privadas, colocaciones del sistema financiero regional e inversión extranjera Exportaciones regionales y demanda mundial Sectores no tradicionales con potencial en La Araucanía. Eficiencia de las actividades industriales Posición de los Sectores en Base a su Productividad e Importancia Relativa Caracterización Empresarial de la Región de La Araucanía Análisis participativo. oportunidades de negocio y brechas de competitividad en los sectores productivos de La Araucanía Selección de criterios para la ponderación del potencial de transformación en ejes de vocación productiva regional de los sectores. Oportunidades y brechas de competitividad desde el punto de vista de los actores regionales Resultados sectoriales Análisis de priorización de ejes vocacionales productivos región de La Araucanía. Encuesta de priorización taller consejo estratégico ARDP Mapas de competitividad de los sectores productivos regionales. Análisis de indicadores “simulación de escenarios de priorización de indicadores” Matriz de priorización de sectores Análisis de sectores priorizados Identificación de oportunidades y brechas de negocio Análisis prospectivo de los sectores resultantes de la matriz de priorización Bibliografía Informe de Caracterización 5 7 12 12 15 16 19 25 37 44 45 49 54 57 57 58 63 68 69 72 72 82 82 82 89 95 96 99 107 109 3 PRESENTACION A nivel país las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) se encuentran en proceso de instalación, la Región de La Araucanía es partícipe de ello y se ha encargado a la alianza conformada por Corparaucanía, Universidad Católica de Temuco (Laboratorio de Planificación Territorial) y la Universidad de La Frontera (Instituto de Desarrollo Local y Regional - Programa de Análisis Económico y Social) la construcción de una Agenda de Desarrollo Productivo y un Plan de Mejoramiento para la Competitividad. El presente documento da cuenta de la primera parte del trabajo, como hitos relevantes destacan el Taller de Priorización realizado con el Consejo Estratégico y equipo de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo y dos Talleres de Oportunidades de Negocio realizados en las Provincias de Malleco y Cautín, instancias en las cuales se obtuvo una importante participación de los distintos actores convocados, esto permitió discutir sobre aquellos rubros importantes a considerar en la construcción de la Agenda. El contenido del informe se estructura de la siguiente manera: I.Resumen ejecutivo. II.Metodología. III.Análisis estratégico de los sectores productivos de La Araucanía. Contempla una descripción de las estrategias y agendas existentes para el desarrollo productivo en la región, junto con ello, se analiza el potencial de desarrollo productivo con énfasis en los sectores productivos de la economía regional, las potencialidades y restricciones territoriales, las capacidades de capital humano, encadenamientos productivos, inversiones, exportaciones regionales y demanda mundial, finalmente se incluyen aquellos sectores no tradicionales con potencial en la región. IV.Análisis participativo. Incluye la sistematización y análisis de los talleres realizados en esta etapa, se hace hincapié en las oportunidades de negocio y brechas de competitividad en los sectores productivos de La Araucanía. V. Análisis de priorización de ejes vocacionales productivos región de La Araucanía. Representación gráfica para la comparación de los sectores productivos a través de conjuntos de indicadores de entorno, negocio y tamaño, que permiten la identificación del potencial de transformación de los sectores en Ejes de Vocación Productiva Regional. Incorpora la simulación de indicadores regionales que permite identificar el comportamiento de cada sector en relación a su sensibilidad a los cambios de importancia de un indicador específico. Finalmente, contempla la construcción y análisis de la matriz de integración de los sectores propuestos. VI. Matriz de priorización de sectores. Se presenta el proceso de priorización de sectores, focalizando el análisis en la integración de los resultados. VII. Análisis prospectivo de los sectores resultantes de la matriz de priorización Anexos. Como parte integral de este informe se entrega un documento denominado Fichas de Análisis de Sectores, el cual presenta a través de una ficha resumen, antecedentes sobre distintos sectores con importancia de desarrollo en la Región de La Araucanía. Los sectores seleccionados (12) resultan del análisis cuantitativo de indicadores económicos y de entorno, además del análisis estratégico regional y de resultados de los talleres con distintos actores y ejecutivos de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) de La Araucanía. Informe de Caracterización 4 I. RESUMEN EJECUTIVO El presente informe de caracterización, se encuentra enmarcado en el Programa “Consultoría Regional Encargada de Apoyar a CORFO en la Implementación y Puesta en Marcha de la Agencia Regional de La Araucanía”, que tiene como objetivo apoyar técnicamente y colaborar, durante el periodo de instalación y puesta en marcha de la Agencia Regional, en la generación de una Agenda y Plan de Mejoramiento de la Competitividad de La Araucanía. La ejecución de este programa se realiza a través de la articulación de una alianza interinstitucional, que combina las miradas del mundo de la academia y la investigación con el empresarial, de tres instituciones claves para el desarrollo de La Araucanía: Universidad Católica de Temuco, Universidad de la Frontera y Corparaucania (Corporación para el Desarrollo Productivo de la Araucanía). Ambas instituciones educacionales, son las universidades que poseen mayor vinculación con el territorio regional, destacándose su experiencia, equipamiento y recurso humano con un importante know how ligado a La Araucanía. Por otro lado, CorpAraucanía es una Corporación regional formada por una alianza pública y privada de especial representatividad en La Araucanía, bajo la cual se encuentran los principales gremios regionales, universidades, empresas privadas y sindicatos de trabajadores. La primera etapa se basa en la construcción de un informe de caracterización, que tiene como resultado la identificación y justificación de un mínimo de 4 y un máximo de 8 Ejes de Vocación Productiva Regional (EVPR). Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario identificar y caracterizar las principales potencialidades y limitaciones de los sectores productivos prioritarios asociados al territorio, para la determinación de los EVPR, mediante una metodología activa y flexible, que permitiera una participación relevante de actores empresariales y públicos. Todo esto buscando de manera adicional al objetivo principal de la consultoría, el poder socializar la puesta en marcha, tanto de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, como de su Agenda y Plan de Mejoramiento de la Competitividad de La Araucanía. En el marco de esta primera etapa se realizaron una serie de acciones, siendo la primera de éstas una reunión con el Equipo Ejecutivo y el Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, para dar a conocer la metodología y las etapas de ejecución que tendría la Consultoría contratada. También se buscó aprovechar la realización del encuentro empresarial Enela 2007, donde se introdujo en la encuesta a los participantes una pregunta asociada a la identificación de los sectores con mejores perspectivas y oportunidades de negocios para la Araucanía. Información que posteriormente sería utilizada en las definiciones iniciales del trabajo. La segunda acción dice relación con la realización de un Análisis Cuantitativo de indicadores económicos y de entorno, así como un Análisis Estratégico de la región, tanto de sus capacidades empresariales, potencialidades y limitaciones territoriales, como de la dinámica económica, social y de las capacidades de innovación. Posteriormente y como tercera acción se realizó un Taller de trabajo con el equipo ejecutivo, consejo estratégico y Sub comité de Innovación y Sub comité de Fomento de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, con la finalidad de poder escuchar y recoger, primero de manera individual (encuesta) y luego colectiva (grupos de trabajo) la información y prioridades respecto de los sectores que, a juicio de estos actores, de primera línea del desarrollo productivo regional, debieran considerarse en el presente estudio, así como las debilidades y fortalezas de cada uno de los sectores. Esta información permitiría encauzar las decisiones de la Consultoría en materia de poder trabajar con una preselección de sectores y criterios para el trabajo posterior de los talleres. Posteriormente, se realizaron dos talleres de partida en las provincias de Malleco y Cautín, los cuales fueron convocados por la ARDP bajo el tema “Oportunidades de Negocios para la Informe de Caracterización 5 Araucanía” y tuvieron como finalidad socializar y recoger de los actores directos involucrados en el desarrollo productivo regional, cuáles eran sus prioridades respecto de la producción, posibles oportunidades de negocios y requerimientos o brechas que ellos consideraban necesarios para el óptimo desarrollo de cada uno de los sectores. En ambos talleres se logró una convocatoria de gran importancia, dada la participación de empresarios representativos de los distintos rubros productivos regionales involucrados en el trabajo. De manera paralela, se realizó un taller con investigadores regionales, más algunos empresarios y profesionales del área pública sectorial. Esto, como una forma de levantar información que eventualmente no pudiera ser obtenida en los distintos talleres, especialmente los de Angol y Temuco, respecto de otros sectores y/o sub sectores potenciales de la región. Finalmente, toda la información recopilada, tanto del Análisis Estratégico de la región en sus diferentes niveles, como la información obtenida de la realización de los 4 talleres con representantes del sector público, privado e investigadores, además de las potencialidades y limitaciones asociadas a cada uno de los sectores, fueron estructurados e integrados para entregar como producto final la identificación de los EVPR, los cuales serán analizados por el equipo ejecutivo y el consejo estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, con la finalidad de seleccionar 2-3 EVPR y poder iniciar la construcción de un texto de acuerdo entre los sectores priorizados, los cuales deberán ser motivo de un estudio con mayor profundidad en la segunda etapa de la presente Consultoría. Es importante mencionar que se observaron problemas de base en los diferentes sectores productivos regionales, analizados en cada uno de los talleres y reuniones sostenidas, lo cual hace identificar aspectos transversales, que son muy importantes de abordar para lograr el desarrollo productivo regional. Entre ellos es posible mencionar: tema mapuche, asociatividad, educación y difusión de la información, entre otros. Así también la falta de diálogo y confianza entre los diversos actores. El resultado de esta primera etapa de ejecución, permite identificar 8 Ejes de Vocación Productiva Regional, los cuales según su orden de importancia son: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Acuicultura, Fruticultura, Madera y mueble, Alimentos y bebidas y Turismo. En cada uno de los cuales es posible visualizar algunos subsectores y/o productos asociados. En el sector Agricultura, se destacan los productos de cultivo tradicional, como lo son el trigo, avena, raps, junto al lupino, cebada y remolacha, destacándose además las oportunidades en la actividad acuícola (alimentos) y biocombustible. En el caso de la Ganadería, se identifican dos productos con oportunidades de negocio asociados a la exportación de carne y genética bovina. En el caso de la Silvicultura, se identifica la producción de combustible leña, productos forestales no maderables, incluidos frutos silvestres y plantas medicinales (farmacéuticos). El sector Pesca y Acuicultura, destaca por la producción de alevines y smolts. La Fruticultura, destaca por la actividad asociada a los berries, y en especial el arándano, además del negocio de la manzana, de corte tradicional en la región, sumado a las positivas perspectivas que se abren para las cerezas. El sector Madera y Muebles, destaca la elaboración de partes y piezas así como los paneles para la construcción. En el caso de Alimentos y Bebidas destaca la proteína vegetal, bebidas alcohólicas y alimentos para animales. En el caso del Turismo, se destaca el Turismo de Intereses Especiales, asociado a los circuitos de belleza escénica y recursos naturales y/o culturales, siendo los principales negocios el ecoturismo, el turismo cultural, histórico, arqueológico y étnico. En el caso de la Energía, no se trabajo en forma separada ya que se encadena con los sectores silvoagropecuarios. En la etapa siguiente y en conjunto con el Consejo Estratégico de la Agencia Regional Desarrollo se seleccionara 2 a 3 Ejes de Vocación Productiva con los cuales se construirá un documento denominado Texto de Acuerdo, cuyo alcance y efectividad dependerá del grado de socialización y validación que se realice entre los actores públicos y privados, relacionados al quehacer productivo regional. Finalmente, en el Eje priorizado se elaborará un Programalan de Mejoramiento de la Competitividad, Informe de Caracterización 6 II. METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA En la actualidad, se evidencia en Chile un fuerte proceso de rediseño de la arquitectura institucional vinculada al fomento productivo y la innovación tecnológica. En este sentido, el país debe optar por un modelo de política pública capaz de generar un ambiente propicio a la producción de innovaciones, su introducción en el mercado, y la ampliación de las oportunidades de negocio y el fortalecimiento de los sistemas productivos. En este escenario, Las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, tienen, en su diseño original los siguientes desafíos (CORFO, 2006): • • • • • • Generar redes de inteligencia competitiva. Construir, validar e impulsar agendas de desarrollo productivo. Facilitar la coordinación de la oferta de fomento productivo y articular iniciativas de interés público y privado con impacto territorial. Proveer información sobre las oportunidades productivas de la Región. Favorecer un entorno propicio para los negocios y el emprendimiento. Desarrollar la cooperación interregional y regional-internacional. En este contexto, el equipo ejecutor ha elaborado un modelo simple de análisis de los sectores productivos de La Araucanía (Figura N°1), el que propone que la competitividad de un sector, y su potencial para ser priorizado como Eje de Vocación Productiva Regional, está dado por factores del negocio, como por factores del entorno: EVPR = Factores Internos + Factores de Entorno Donde, Factores Internos = Especialización1 + Encadenamientos2 + Cuotas mercado3. Factores de Entorno = Territorio + Capital Humano + Asociatividad + Capacidad Empresarial + Políticas CTI + Capacidades I&D&I + Políticas Fomento Productivo + Acuerdos Público-Privados. Figura N°1. Modelo de Análisis. 1 2 3 En base al cálculo del cociente de localización, tomado diferentes fuentes estadísticas, como MIP, CENSO, ENIA. Encadenamiento hacia atrás y hacia delante en base a Matriz Insumo Producto Regional. Cuota de mercado externa obtenida con software Trade Can 2002. Informe de Caracterización 7 Este modelo permite la comprensión de la situación regional en lo global, la situación de los sectores en específico, así como la determinación de la competitividad y jerarquía de los sectores productivos (ranking) en el concierto de la economía regional. En términos del proceso conducente a la construcción de la Matriz de Priorización, se han desarrollado 4 etapas (Figura N°2): Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa 1: 2: 3: 4: 5: Análisis estratégico de los sectores productivos. Talleres de participación. Análisis de competitividad mediante Mapas Estratégicos. Jerarquización de sectores (indice de jerarquización para la priorización). Elaboración propuestas de Ejes de Vocación Productivo. DIAGRAMA METODOLÓGICO Construcción de Matriz de Priorización Análisis Factorial de indicadores Figura N°2. Diagrama Metodológico. Etapa 1: Análisis estratégico de sectores productivos. Para el análisis estratégico de los sectores productivos, se procedió a recopilar, sistematizar y analizar información en torno a los siguientes elementos: • Encadenamientos Productivos en Base a la Matriz Insumo – Producto Regional de 1996: Mediante el uso de este instrumento estadístico se determinan los vínculos intersectoriales, de forma tal que sea posible dimensionar las relaciones entre sectores, de modo que al diseñar un PMC se tome en cuenta las necesidades y consecuencias que se derivan a otros sectores productivos. Los encadenamientos hacia atrás (demanda o gastos de insumos intermedios) y los encadenamientos hacia delante (venta de insumos intermedios), medidos por los índices de Chenery y Watanabe son los indicadores básicos que genera la Matriz Insumo–Producto, esto permite que se puedan categorizar los diferentes sectores de acuerdo a la forma en que se relacionan con el resto. • Estructura del Empleo y Capital Humano a Nivel Regional y Comunal en base al Censo 2002: La generación de empleo con elevado nivel de capital humano debiera ser uno de los criterios básicos a la hora de impulsar el desarrollo de sectores productivos. Mayor capital humano significa que se pueden introducir mejores y más complejas tecnologías con el objetivo de ganar en eficiencia y competitividad. A la inversa, un bajo capital humano es indicativo de sectores productivos poco intensivos en conocimiento y tecnología. Mediante los datos del Informe de Caracterización 8 Censo de Población 2002 es posible tener un detalle de estos elementos en base a 60 sectores y a escala territorial. • Estructura Regional y Dinámica de la Demanda Mundial de las Exportaciones, en base a Datos de Aduanas y Software Trade CAN 2002: La exportación de una actividad productiva es una señal de eficiencia, pues son bienes y servicios que se están insertando en un mundo globalizado y muy competitivo. En base a los datos de Aduana, se puede conocer la estructura exportadora de la región y con el software Trade CAN 2002 del Banco Mundial se puede determinar si los productos que vende la región al mundo tienen una dinámica positiva para la competitividad, si se está ganando cuota de mercado (respecto a otros competidores) y también se pueden hacer propuestas de fomento a productos emergentes en la demanda internacional. • Capacidades y Potencialidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en base a datos de CONICYT, FIA, CORFO, Inversión Pública, etc: La economía actual se mueve fundamentalmente por el conocimiento. Además del capital humano necesario en los sectores productivos, se requiere de impulso al avance tecnológico, lo que es básico para el incremento de la productividad y la competitividad, tanto al interior de la región como para su inserción nacional e internacional, el que en muchas ocasiones se convierte en una externalidad positiva, la que requiere intervención desde las políticas públicas. En este contexto, se utilizó la base de datos “Inteligencia Competitiva Regional-Araucanía”, la que en integra diferentes bases de datos de la institucionalidad de CTI Nacional y regional, permite conocer las potencialidades de la región en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, con un nivel de desagregación a nivel de productos. • Situación de las Actividades Industriales, Encuestas ENIA 2001 – 2004: Se utilizó la Encuesta Nacional Industrial Anual, la cual se constituye en una base de datos fundamental para analizar las capacidades industriales en la región, incluso a nivel provincial y comunal. A través de una metodología de descomposición de una función de producción es posible determinar las brechas fundamentales en cuanto a inversión privada, capital humano y productividad para aumentar la producción por trabajador o productividad del trabajo. Este análisis se puede hacer a nivel desagregado de las actividades industriales, incluso por tamaño de empresa. • Tipología de Empresas por Tamaño, Sector y Ventas, Base de Datos Servicio de Impuestos Internos: Esto permitió contar con información adicional sobre la evolución de algunos sectores (sin niveles importantes de desagregación) en los años más recientes, ya que los datos no están disponibles, y se encuentran bajo confidencialidad por SII. • Inversión Privada para la Ampliación de las Capacidades Productivas en base a Colocaciones por Actividad Económica – Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) –, así como en base a la Inversión Extranjera Directa – Comité de Inversiones Extranjeras de Chile –, ambos hasta 2006: Como indicadores de inversión privada – nacional y extranjera – se pueden utilizar esas estadísticas, las que son fundamentales para entender cómo el sector privado está viendo las oportunidades de negocios en los diferentes sectores (mayor inversión, mejores expectativas tienen los negocios). Además, en caso de que existan sectores que se quieren potenciar y la inversión privada no está creciendo mucho, se necesitan buscar aquellos elementos que estén afectando ese proceso, como puede ser la insuficiencia de bienes públicos (infraestructura vial, de comunicaciones, etc.), fallas de mercado en el sistema financiero (restricciones de crédito a pequeños y medianos empresarios) o pocas externalidades positivas por el lado de los avances tecnológicos. Etapa 2: Talleres de Participación Para relevar información de primera fuente, tanto de actores privados como de gestores de política de fomento productivo e innovación, se diseñaron talleres de participación. El objetivo estratégico de estos talleres, es tanto dar inicio al proceso de construcción de redes de inteligencia competitiva Informe de Caracterización 9 susceptibles de profundizar en los procesos posteriores de la consultoría, así como identificar oportunidades de negocio y brechas, que permitan comprender de manera cabal los sectores productivos y sus negocios específicos. Es importante indicar que la propuesta original solo contemplaba un Taller de Priorización con el Consejo estratégico para concordar los 4 a 8 EVPR y un Taller de Partida ampliado para el análisis de los EVPR con sus oportunidades y brechas. El Taller de Priorización no sólo contempló al Consejo Estratégico sino además se le agregaron los Subcomités de Innovación y Fomento, junto con actores relevantes del sector público y municipal. De manera adicional se introdujo en la encuesta a los participantes de Enela 2007 una pregunta asociada a la identificación de los sectores con mejores perspectivas y oportunidades de negocios para la Araucanía (Anexo N°1). A su vez, en lugar de un taller de partida, se llevaron a cabo dos talleres, uno en la ciudad de Angol (Malleco) y otro en Temuco (Cautín), obteniéndose en ambos una amplia y representativa participación empresarial, además de los sectores público y académico. Se realizó además un taller denominado motivacionalmente como “Taller Disruptivo”, donde se convocó a empresarios y fundamentalmente a investigadores titulares de negocios y/o sectores no tradicionales o emergentes con potencial de crecimiento en la Araucanía. Los talleres se realizaron utilizando la siguiente metodología: • En primer lugar, se realiza una exposición descriptiva de la ARDP y del proceso de construcción de la Consultoría. • En segundo lugar, una discusión de grupo guiada por un facilitador y un asistente, y sistematizada mediante tarjetas y una matriz síntesis elaborada para cada grupo de trabajo. Los grupos de trabajo en cada taller fueron acordados entre equipo ejecutivo de la ARDP y el equipo de la consultoría. • En tercer lugar, la realización de una plenaria de exposición y análisis global de los resultados. Los resultados de cada taller se sistematizaron mediante una síntesis de cada grupo y taller, así como mediante la construcción de una Matriz – Síntesis de todos los sectores analizados en el proceso de participación (Figura N°3). Figura N°3. Etapas para la priorización. Etapa 3: Análisis de competitividad mediante Mapas Estratégicos Se elabora un modelo metodológico con los principales indicadores utilizados en el análisis estratégico de los sectores productivos. Con ellos, se desarrollan indicadores de Condiciones del Entorno y del Negocio, los que en relación al Tamaño o importancia relativa del sector en la Informe de Caracterización 10 economía regional, permiten construir mapas de competitividad de los sectores productivos de la región. Etapa 4: Priorización de sectores mediante la simulación de indicadores regionales El análisis estratégico de los sectores productivos, así como la participación realizada mediante talleres, permitieron caracterizar los sectores, así como detectar oportunidades y brechas. Un tercer momento lo constituye el análisis comparativo de los sectores. Para ello, se elaboró una matriz que sistematiza indicadores normalizados para cada sector y subsector productivo, ésta incluye las siguientes variables: - Participación del Sector en el Valor Bruto de la Producción (%). Porcentaje de Empleo del Sector (%). Encadenamiento hacia atrás y hacia delante (factor de encadenamiento). Relación de transabilidad del sector (variable binaria 0-1). Cociente de Localización en base a matriz de insumo producto de 1996 (%). Capacidades de Ciencia Tecnología e Innovación (Nº de proyectos, inversión M$, Capital Humano Avanzado). Capital Humano Superior (% ocupado por sector). Inversión Privada Promedio (M$ período 2001 – 2006). Los indicadores normalizados permiten: • Elaborar un índice compuesto mediante ponderadores para cada indicador, que arroja un ranking de jerarquización de sectores. • Identificar las principales “sensibilidades” del sector a partir de la simulación de la totalidad de los sectores. • Identificar mediante la simulación de escenarios los sectores con mayor potencial de transformarse en Ejes de Vocación Productiva Regional, esto es, los primeros 10 sectores en el ranking. • La metodología de sensibilización de escenarios utilizada es la técnica de Monte Carlo, utilizando el software Cristall Ball 7.2. Etapa 5: Elaboración propuestas de Ejes de Vocación Productivo A partir del análisis anterior, se procedió a identificar los Ejes de Vocación Productiva con potencial de desarrollo regional. Estos, serán puestos a disposición del Consejo Estratégico, junto con los principales factores que inciden en la propuesta para su consideración, análisis y priorización. Informe de Caracterización 11 III. ANALISIS ESTRATEGICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ARAUCANIA III.1. ESTRATEGIAS Y AGENDAS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA ARAUCANIA El desarrollo social y económico de La Araucanía, en un escenario económico contextualizado por los acuerdos de asociación comercial suscritos por nuestro país, está relacionado estrechamente a la capacidad de enfrentar nuevos desafíos empresariales que le permitan aprovechar las oportunidades que se presentan, generando un crecimiento sostenido y sustentable para el conjunto de los habitantes de la región. Lograr un resultado positivo en el crecimiento regional requiere del esfuerzo y unidad de los diversos agentes sociales y económicos, actores tanto públicos como privados, que en una acción conjunta asuman el desafío de generar condiciones para, por un lado, participar de las ventajas de una articulación con los mercados externos y por otro, que aminore las amenazas inherentes a la apertura económica. El principal protagonista de este desafío emprendedor son los propios empresarios, quienes podrán aumentar la inversión en consideración a las expectativas de buenos negocios, con la consecuente creación de nuevos y mejores puestos de trabajo. El sector privado deberá principalmente concentrar su esfuerzo en la detección y apropiación de oportunidades que se deriven de los acuerdos comerciales establecidos, generando nuevas visiones estratégicas, ajustando las misiones empresariales y los enfoques de investigación aplicada, diseñando nuevas estrategias competitivas asociadas a la integración vertical y horizontal, que permitan enfrentar con éxito los nuevos desafíos de desarrollo de la empresa, tanto en su participación en cadenas de negocios o su inserción directa en los mercados a través de procesos de internacionalización. Este esfuerzo de emprender en La Araucanía no debe tener exclusiones. La oportunidad de participar de la generación y apropiación de beneficios debe ser para todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, como también para todos los demás actores vinculados, asumiendo entonces el sector empresarial su rol natural de contribuir al desarrollo económico y social de las familias en un determinado territorio. El sector público debe concentrar su mayor esfuerzo en generar condiciones para el aprovechamiento de las potencialidades empresariales de los territorios, profundizando, ajustando y/o reforzando las políticas de fomento productivo, priorizando su apoyo a aquellos sectores más vulnerables que deberán adaptarse a un escenario de apertura económica. Resulta clave redefinir o ajustar los enfoques de intervención institucional en los territorios, adaptando y focalizando los instrumentos públicos en función del fomento de apuestas de negocios con ventajas comparativas, potenciando la modernización y transformación productiva como estrategia competitiva, a través de una acción conjunta que releve la coordinación interinstitucional e intersectorial. Durante los últimos años a nivel regional se han desarrollado diversas iniciativas tendientes a formular una estrategia de desarrollo regional o a entregar lineamientos de desarrollo. A su vez a nivel nacional, es posible destacar el trabajo que ha venido desarrollando el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad - CNIC. Con el fin de establecer el marco de acción y contexto para fundar el trabajo a desarrollar en la consultoría, se han considerado estas distintas acciones, de las cuales se entrega a continuación una breve reseña de su alcance. III.1.1. CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN –CNIC El actual Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, formado a mediados del año 2006, entregó en su primer informe de innovación un acabado diagnóstico de la posición competitiva del Chile de hoy y se detiene particularmente en las brechas que el país presenta respecto de sus competidores internacionales más relevantes en educación, gasto en I+D y diversidad productiva; analiza las fallas de mercado que afectan a la innovación en nuestro país y da luces sobre las políticas públicas que permiten corregirlas; alude a las fallas de Estado que debilitan al sistema nacional de innovación y expone una propuesta general de gobernabilidad que Informe de Caracterización 12 incluye una recomendación sobre el rol y las funciones que debiera tener el Consejo en régimen permanente; y sintetiza las metas, los objetivos estratégicos y las líneas de acción que se desprenden de lo anterior. Del informe se extrae la selección de 31 sectores de alto potencial, los que se encuentran agrupados en 4 categorías: Sectores relacionados a los alimentos, a los recursos naturales, a los servicios y otros sectores (comercio minorista, industria química, farmacéutico, industria del plástico y metalúrgica). Sobre estos 31 sectores se aplica un análisis más detallado en base a diversas variables que permiten hacer la priorización de 11 sectores que son los que presentan mayor potencial: Minería, Cobre y subproductos; Comercio minorista; Agricultura; Alimentos procesados de consumo humano; Outsourcing; Servicios financieros; Logística y transporte; Comunicaciones, Construcción, Porcicultura y avicultura y Fruticultura primaria. III.1.2. ESTRATEGIA DESARROLLO REGIONAL La Estrategia de Desarrollo Regional de La Araucanía, realiza un análisis sobre los componentes Económico, Político, Sociocultural, Territorial y Ambiental. Los principales elementos de cada uno de ellos se destacan a continuación: Económico: • La Araucanía enfrenta escenarios económicos cuya evolución y desarrollo no puede controlar. • Muy baja tasa de inversión privada (1 a 2%). • El PIB regional fue de sólo un 5,3%, en circunstancias que la tasa media nacional supera el 6,5%. • Los instrumentos de apoyo técnico y de modernización productiva tienden a transformar a los productores con menor vinculación a los mercados, en personas absolutamente dependientes de los apoyos estatales. • A través de los Mercardos nacionales y a los subsidios encubiertos en los productos agrícolas importados, la agricultura tradicional mantiene una baja tasa de inversiones, esto trae como consecuencia una subocupación rural. • La reciente disminución del dinamismo de la actividad forestal incidirán fuertemente en las tasas de ocupación rural y en los ingresos de los campesinos. Político • La debilidad institucional y la falta de políticas con pertinencia, diminuye la capacidad de acción del Gobierno en la solución de los problemas más urgentes que debe atender. Sociocultural • Porcentaje de pobreza rural muy alto y malos índices de desarrollo humano. • A pesar del mejoramiento en los últimos años (particularmente en energía eléctrica, caminos secundarios y servicios básicos) aún hay carencias en Agua Potable Rural y saneamiento básico. • Los Mapuche viven en malas condiciones de vida y presentan un nivel de marginalidad social que es determinado especialmente a través del ingreso real muy bajo de la familia, sin respaldo tecnológico y sin acceso al crédito, la situación de los Mapuche se expresa en frustración y malestar social frente a la sociedad chilena. • La familia rural tiene en general pocas expectativas de fortalecimiento productivo, por su carencia de capital, dependencia de las actividades de subsistencia, atraso tecnológico y casi nula vinculación a los mercados. Territorial • Falta una red de transporte moderna para un transito rápido. • No existe un equilibrio entre la zona rural y urbana. Medio Ambiente • La calidad de medio ambiente se reciente a través del uso de la leña (contaminación). Se plantean visiones de cada uno de los componentes analizados: Informe de Caracterización 13 Visiones en lo Económico 1. Una oferta económica diversificada junto con un medio ambiente sano. 2. Buena oferta turistica sustentable. 3. Hay una dinámica de crecimiento productivo, con tasas de crecimiento productivo del PIB superiores al promedio de la década anterior. Visiones en lo Político Una región descentralizada con una institucionalidad pública regional desburocratizada. Visiones en lo Sociocultural 1. Mejoramiento de los índices de desarrollo humano. 2. Se han desarrollado las capacidades creativas, expresándose plenamente la diversidad cultural, logrando a la vez el fortalecimiento de la identidad social y cultural de la región. 3. Igualdad de oportunidades para la Población de la Araucanía. 4. La marginalidad social no representa un problema insuperable. 5. Hay una red de servicios públicos que interactúan coordinadamente, con identidad regional. Visiones en lo Territorial La región se ha desarrollado a través de una urbanización creativa y ordenada, ambientalmente sana y con una relación urbano – rural equilibrada. Visiones en lo Ambiental Predominio del uso de fuentes energéticas basadas en la sustentabilidad ambiental. III.1.3. AGENDA PROCRECIMIENTO Se estableció una comisión coordinadora pública - privada, presidida por el Intendente de la Región de La Araucanía (2004) y el Presidente de Corparaucania e integrada por representantes de los sectores empresarial, público y académico, responsable de la conducción y coordinación de 7 equipos constituidos en comisiones de trabajo, en función de igual número de ámbitos temáticos a saber: Educación, Inversión Pública, Atracción de Inversiones, Economía Mapuche, Turismo, Madera y Mueble, y Agropecuario. En cada ámbito se definieron los temas emblemáticos a abordar en función de su incidencia en el mejoramiento de la competitividad de la Región de La Araucanía. Para cada uno de los temas emblemáticos se definieron objetivos específicos a alcanzar; las acciones relevantes a realizar; los plazos y actores involucrados. Se estableció un plan de acción de corto (6 meses), mediano (2 años) y largo plazo (hasta el 2010), que de cuenta de los productos a conseguir para cada una de las acciones comprometidas. Cada comisión fue liderada por un presidente y conformada por miembros del mundo público y privado de la región. Además, por invitación del presidente de la comisión, se incorporaron otros actores relevantes en carácter de miembros consultivos, permitiendo ampliar la recepción de aportes y generar la validación de los productos acordados. Esta Agenda buscó definir e implementar acciones concretas que permitieran mejorar la gestión pública y privada, en pos de incrementar la competitividad de la Región en general y de las personas de La Araucanía en particular. Para cada uno de los ámbitos de acción ya enunciados se definieron los objetivos, productos y acciones viables a implementar, que permitieran avanzar en la resolución de los puntos críticos detectados y dieran cuenta de los desafíos propuestos para contribuir al mejoramiento de la competitividad regional. III.1.4. AGENDA TERRITORIAL Se fundamenta en el potencial humano, socioeconómico y en los atributos culturales de la región. Orientada a una profunda transformación material y cultural de la sociedad, generando expectativas realistas sobre el futuro y enfrentando las contradicciones del pasado y del presente, sean estas de carácter social, económico o etno-cultural. Dicha transformación se sustenta también Informe de Caracterización 14 en la incorporación de conocimiento y tecnologías blandas. Todo esto en concordancia con la exigencia de calidad integral de la producción incluyendo, de manera cabal, el impacto en el medio ambiente. Considerando la diversidad étnica como una fortaleza que se debe potenciar, mejorando la convivencia entre mapuche y no mapuche, generando nuevas formas de participación de las comunidades, basada en el trato igualitario y la no discriminación. Se abordan: Planes Territoriales de Desarrollo. Demarcación, Planificación y Gestión Territorial Mapuche; Gobierno de Chile país turístico. Mesa público-privada; Marco conceptual y procedimental para la formulación de proyectos de desarrollo de la cultura indígena vinculados al levantamiento de la historia local de los territorios en el marco de la implementación del programa orígenes año 2004 IX Región; Agenda Ambiental País. Por un Desarrollo Limpio y Sustentable 2002-2006; Agenda Pro Crecimiento, Acuerdo Publico – Privado; Estrategia Gestión Territorial, un Enfoque para un Buen Gobierno; Estrategia sector silvoagropecuario región de La Araucanía (2004-2010). III.1.5. ARAUCANÍA EN ACCIÓN La realidad de políticas e instrumentos públicos uniformes, neutros e indiferenciados y su incapacidad de responder bien a la rica diversidad regional limitando el desarrollo de su potencial humano, natural y productivo, contribuye a generar comunidades perdedoras y empobrecidas y por tanto a una mayor vulnerabilidad social y conflictividad. Esto impulsó a desarrollar un Plan de Excepción, como región en base a proyectos o medidas estratégicas para el desarrollo regional, denominado “Araucanía en Acción”, basado en tres ejes prioritarios: • Fortalecer la Capacidad de Gestión Estratégica: Mediante la transferencia desde el Gobierno Central al Gobierno Regional de mayores competencias de decisión y de la dependencia “real y efectiva” de diversos servicios públicos, siendo las Agencias Regionales de Desarrollo una gran oportunidad para aquello. • Potenciar la disponibilidad de recursos económicos: Mediante la refocalización de recursos disponibles; la creación de incentivos especiales en fondos e instrumentos existentes, y una creativa gestión de recursos adicionales de origen regional, nacional e internacional. • Privilegiar la inversión en variables estratégicas: Capaces de ejercer mayor impacto sistémico sobre los demás componentes del sistema socio-productivo regional, tales como: o Capital humano, llevando a cabo una intervención y reingeniería profunda del sistema educación regional, aprovechando las experiencias particulares exitosas incluso regionales con especial atención a la presencia mapuche. o Desarrollo productivo, reformular las políticas y programas de apoyo al sector productivo integrándolas al territorio y potenciándolas con el aporte del empresariado. Esta fue elaborada en conjunto entre el Gobierno Regional y Corparaucania, participando Empresarios, Gremios y Universidades, los cuales generaron propuestas de desarrollo para 9 sectores regionales: Industrialización, Innovación, Indígena, Educación, Infraestructura, Descentralización, Turismo, Forestal Madera y Mueble y Agroalimentarios. Todos los sectores anteriores se agruparon en 4 grandes categorías: Educación, Innovación, Desarrollo Productivo e Industrialización, cada uno de los cuales consideró propuestas de desarrollo específicas. III.2. ANALISIS DEL POTENCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA A continuación, se presenta el potencial de desarrollo productivo de la Araucanía. Se presentan antecedentes en torno a los siguientes ejes de análisis: • • Importancia relativa de los sectores productivos en la economía regional. Potencialidades y restricciones territoriales. Informe de Caracterización 15 • • • • Capacidades de Capital Humano, Investigación, Desarrollo e Innovación. Encadenamientos productivos en la economía regional. Inversiones privadas del sistema financiero regional. Exportaciones regionales y demanda mundial. III.2.1. Situación económica general La actividad económica en la región de La Araucanía tiene un peso relativamente pequeño dentro del total de ingreso creado en el país. Tomando los datos del PIB a precios constantes (año base 2003) para el año 2005 se tiene que (Tabla Nº1): Tabla Nº1. PIB para el año 2005. REGIONES 2005 PIB (Mill. Pesos de 2003) Participación (%) Tarapacá 1.962.061 3,77 Antofagasta 3.871.644 7,44 Atacama 959.872 1,84 Coquimbo 1.271.443 2,44 Valparaíso 4.599.437 8,83 R. Metropolitana 24.461.582 46,98 O´Higgins 2.180.116 4,19 Maule 2.066.072 3,97 Bío Bío 5.429.169 10,43 La Araucanía 1.364.818 2,62 Los Lagos 2.589.873 4,97 Aysén 367.219 0,71 Magallanes 893.872 1,72 52.065.965 100 Total Regionalizado Fuente: Banco Central de Chile La Araucanía sólo aporta con el 2,62% de la generación de ingreso en el país, ocupando el noveno lugar regional en cuanto a aporte a la producción nacional. Además, se observa que entre la Región Metropolitana y la región de Valparaíso se concentra cerca del 56% de la producción de bienes y servicios del país. En la actualidad, la región de La Araucanía es la de menor ingreso per cápita del país. El PIB per cápita a precios constantes (de 2003) de la región ascendió a 1.469.183 pesos para el año 2005, mientras que el promedio del país fue de 3.523.363 pesos, siendo la región de Antofagasta la que más ingreso per cápita obtiene, con 7.155.229 pesos. En la tabla Nº2 se observan los resultados para todas las regiones, donde se calcula también el valor de cada una en relación al promedio del país. Tabla Nº2. PIB per cápita año 2005 y promedio país. REGIONES PIB per cápita 2005 Promedio País = 100 % Antofagasta 7.155.229 203,1 Magallanes 5.731.345 162,7 Tarapacá 4.175.753 118,5 R. Metropolitana 3.740.935 106,2 Informe de Caracterización 16 Aysén 3.697.635 104,9 Atacama 3.550.205 100,8 PROMEDIO PAÍS 3.523.363 100,0 Valparaíso 2.766.232 78,5 Bío Bío 2.757.047 78,3 O´Higgins 2.593.663 73,6 Los Lagos 2.239.785 63,6 Maule 2.136.343 60,6 Coquimbo 1.906.386 54,1 La Araucanía 1.469.183 41,7 Fuente: Elaboración propia en base a INE y Banco Central de Chile. El ingreso per cápita de La Araucanía es un 41,7% del promedio que se alcanza en el país, mientras que respecto a la región de Antofagasta, la de mayor valor, se tiene sólo un 20,5%. En general, la diferencia de la región con el resto es bastante amplia, incluso con la de Coquimbo, que es la siguiente de menor ingreso per cápita. Si se considera a la cantidad de empleados en la región, de forma tal que se vea la actividad económica en función del trabajo realizado en cada región, el panorama es similar. En el año 2005, La Araucanía tenía el 5,18% del total de ocupados del país, lo que refleja la baja producción regional por trabajador, medida como la producción total (en pesos constantes de 2003) de la región entre la cantidad de ocupados, pues el peso económico de la región en el país es de sólo 2,6%. En cambio, la región de Antofagasta, por ejemplo, tiene el 3,1% del total de ocupados y aporta el 7,4 % del PIB del país. Como es obvio, la tendencia natural es que mientras mayor sea la cantidad de ocupados mayor será la producción total que se logre. En la tabla Nº3 se muestran los datos de la cantidad de ocupados en cada región y la producción por trabajador para el año 2005, ordenadas las regiones de mayor a menor producción por trabajador. Tabla Nº3. Cantidad de ocupados y producción por trabajador año 2005. 2005 REGIONES Ocupados Producción por Trabajador (pesos de 2003) Antofagasta 189.712 20.408.009 Magallanes 60.865 14.686.141 Tarapacá 172.505 11.373.938 Atacama 100.363 9.564.007 PROMEDIO PAÍS 6.171.121 9.287.702 R. Metropolitana 2.686.893 9.104.040 Aysén 42.879 8.564.087 Bío Bío 674.372 8.050.703 Valparaíso 601.457 7.647.158 O´Higgins 318.213 6.851.122 Los Lagos 416.607 6.216.585 Maule 357.073 5.786.134 Coquimbo 230.332 5.520.045 La Araucanía 319.850 4.267.056 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Banco Central de Chile Informe de Caracterización 17 Como se puede observar, la región de La Araucanía es la que muestra el nivel más bajo en cuanto a producción por trabajador, que es algo menos de la mitad de lo que se alcanza en el país como promedio: 45,9%. Respecto a la región con mayor nivel de producción por trabajador (Antofagasta), la región tiene un 20,9%. Esta baja producción por trabajador y bajo ingreso per cápita apunta a problemas de dotación de factores de la región: no es suficiente el nivel de inversión (privada y pública), el nivel de capital humano, la introducción de avances tecnológicos, así como están presentes aspectos estructurales básicos (una estructura económica que no facilita una dinámica elevada de largo plazo). A continuación se muestra la estructura sectorial de la producción de La Araucanía y del país para el año 2005, donde aparecen diferencias notables que se aprecian en la tabla Nº4, que incluye estimaciones del Banco Central de la Economía Formal e Informal. Tabla Nº4. Estructura sectorial de la producción de La Araucanía y del país para el año 2005. 2005 ESTRUCTURA SECTORIAL (precios constantes de 2003) La Araucanía (1) País Agricultura, Ganadería y Silvicultura Pesca Minería Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio, Restaurantes y Hoteles Transporte y Comunicaciones Servicios Financieros y Empresariales (2) Propiedad de vivienda Servicios Personales (3) 11,06 0,01 0,45 15,37 2,02 10,12 9,19 9,28 9,36 8,10 19,10 4,12 1,42 8,58 18,39 3,06 7,75 10,96 10,17 17,18 6,05 12,08 Administración Pública Menos: Imputaciones Bancarias 8,22 - 2,28 4,50 - 4,27 Producto Interno Bruto 100 100 (1) Cifras Preliminares (2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. (3) Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios. Fuente: Banco Central de Chile La estructura de la producción por sectores económicos es fundamental para comprender el atraso relativo de la región respecto al país. El problema en La Araucanía dice relación con que los sectores que tienen una ponderación mayor a la que se tiene para el país son sectores caracterizados generalmente por tener baja producción por trabajador, como es el caso de la agricultura, silvicultura, caza y pesca, la construcción, la propiedad de la vivienda, los servicios personales y la administración pública (llama la atención los pesos de estos dos últimos respecto al país). En cambio, los sectores que tienden a ser más dinámicos, con mayor productividad, mayor capital humano utilizado y aplicación de los avances tecnológicos, tienen un peso en la región menor al que tiene el país como un todo. Es el caso de la industria manufacturera, la minería, los servicios financieros y empresariales y el transporte y las comunicaciones. Lo lógico es que a medida que se va dando el proceso de desarrollo vaya desplazándose la fuerza de trabajo desde los sectores con menor producción por trabajador, como la agricultura, hacia los de mayor producción por trabajador, como la industria manufacturera. Por otra parte, la estructura económica de La Araucanía en la actualidad tiende a generar un proceso estacional muy marcado, Informe de Caracterización 18 debido fundamentalmente a la agricultura, lo que marca claramente la evolución del desempleo dentro de un año. El Crecimiento Económico A continuación se pueden ver ordenadas las regiones según las tasas de crecimiento promedio anual del PIB per cápita para el período 1961 – 2005 (Tabla Nº5). Tabla Nº5. Tasas de crecimiento promedio anual del PIB per cápita 1961-2005. REGIONES Coquimbo Maule Aysén Antofagasta Los Lagos La Araucanía Atacama Promedio PAÍS O´Higgins R. Metropolitana Bío Bío Tarapacá Magallanes Valparaíso Tasa de Crec. Prom. Anual PIB per cápita 1961 - 2005 3,5 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,3 2,3 2,3 1,9 1,9 1,0 0,6 0,6 Fuente: Elaboración propia en base a INE y Banco Central de Chile. Como se puede apreciar, La Araucanía se encuentra en el 6to lugar en cuanto a crecimiento promedio anual del PIB per cápita, sólo un poco por encima del promedio del país, lo que refleja el acercamiento de la región hacia el país que hubo en ese período en cuanto a PIB per cápita. Es importante destacar que la región ha estado siempre en los últimos lugares en cuanto a nivel de PIB per cápita en todo ese período, por lo que el hecho de no encontrarse en los primeros lugares de crecimiento económico de largo plazo está indicando que está bastante lejos aún el momento en que la región llegue a converger al nivel de ingreso per cápita promedio del país. Por último, hay que señalar que en ese resultado sin duda influye el hecho de que la región ha estado entre las de menor crecimiento demográfico del país, sobre todo por la fuerte migración hacia otras regiones, lo que contribuye a que el ingreso per cápita no sea más bajo y que se haya observado una mayor dinámica del mismo. III.2.2. Importancia relativa de los sectores productivos en la economía regional La consideración de los sectores productivos más relevantes pasa por tomar en cuenta lo que aportan a la actividad económica regional. Los sectores más relevantes o de mayor peso son los que tienen mayor impacto en la generación de ingreso, por lo que la región será más sensible a cualquier variación de ellos. En Base al Valor Bruto de la Producción (VBP) Una primera aproximación para La Araucanía se consigue tomando en cuenta la gran desagregación que brinda la Matriz Insumo – Producto Regional de 1996. En la siguiente tabla se Informe de Caracterización 19 pueden apreciar un conjunto de sectores, jerarquizados según su generación de valor bruto de producción (valor agregado + consumo intermedio) (Tabla N°6). Tabla N°6. Jerarquización de sectores. Fuente: IDER-PASES. Elaboración propia en base a Matriz Insumo Producto Regional de La Araucanía, 1996. De los 10 sectores económicos más relevantes para la región, 7 son servicios, ya sea a empresas o a personas. Los 3 sectores de producción de bienes dentro de los 10 principales son ganadería, agricultura y fabricación de papel, los que en general se caracterizan por el uso intensivo de recursos naturales. Ahora bien, para determinar cuáles de esos sectores son más característicos de la región, en comparación con lo que hace el país, se utiliza el cociente de localización (CL): CL en base al VBP = Importancia relativa del VBP del Sector en La Araucanía Importancia Relativa del VBP del Sector en el País Este indicador, aplicado a cada sector será mayor a 1 si en la región esa actividad económica es relativamente más importante que para el resto del país. Si es así, un sector que esté muy localizado en La Araucanía es un indicador de las potencialidades que tiene la región respecto al resto para producir esa actividad, ya sea por la disponibilidad de recursos naturales, de recursos humanos, de inversión privada, inversión pública, tecnología, entre otros factores. Informe de Caracterización 20 En la tabla N°7 se muestran aquellos sectores que en 1996 alcanzan un cociente de localización mayor a 1. Tabla N°7. Cociente de localización ACTIVIDADES ECONÓMICAS Fabricación de muebles Silvicultura Agricultura Ganadería Industria de la Leche Fabricación de papel Otras industrias manufactureras Educación pública y Privada Transporte camionero carga Propiedad de vivienda Hoteles Molinería Actividades inmobiliarias Suministro de agua Panaderías Elaboración de bebidas no alcohólicas Salud pública y Privada Construcción Producción de madera y sus productos Otro transporte terrestre de pasajeros Actividades de esparcimiento Cociente de Localización 4,3895 4,3754 3,4620 3,3930 2,9352 2,4765 2,4179 2,2545 2,0775 2,0037 1,9122 1,7693 1,6409 1,5176 1,4673 1,4409 1,4331 1,2586 1,2325 1,2056 1,1269 Fuente: IDER-PASES. Elaboración propia en base a Matriz Insumo Producto Regional de La Araucanía, 1996. Son 21 sectores los que resultan con un cociente de localización mayor a 1 para La Araucanía. Los más importantes en este aspecto resultan los relacionados con la madera (Fabricación de Muebles, Silvicultura, Fabricación de Papel y Producción de Madera y sus Productos) y con los productos agrícolas y ganaderos (Agricultura, Ganadería e Industria de la Leche). Igual resultan relevantes otros servicios, como es el caso de la educación, la salud, el transporte, el turismo y la construcción. En Base al Empleo Otra visión sobre la importancia relativa de los sectores puede ser a partir del empleo que generan. Si un sector por naturaleza genera mucho empleo y tiene un gran peso a nivel regional, entonces lo que suceda con él será relevante para entender la evolución de la cantidad de ocupados o desocupados en la región. A continuación, en la tabla N°8 se puede ver la estructura del empleo por sector económico, según la definición del Censo de 2002, que es algo diferente a lo que registra la Matriz Insumo – Producto Regional. Tabla N°8. Estructura de empleo por sector económico. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos Construcción Enseñanza Hogares privados con servicio domestico Otras actividades empresariales Administración publica y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria Transporte por via terrestre, transporte por tuberías Actividades de servicios sociales y de salud Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas Otras actividades de tipo servicio Hoteles y restaurantes Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de combustible para automotores Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y Informe de Caracterización Empleo (%) del Total 17,0 14,8 9,5 8,2 6,2 5,0 4,3 3,9 3,7 3,6 3,1 2,6 2,2 2,2 2,2 1,8 1,1 21 motocicletas Actividades de transporte complementarias y auxiliares, actividades de agencias de viajes 1,1 Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 0,8 Correo y telecomunicaciones 0,8 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 0,7 Intermediación Financiera, Excepto la Financiación de Planes de Seguros y de Pensiones Fabricación de Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Pieles 0,7 0,4 Actividades de asociaciones n.c.p. 0,4 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de servicios relacionadas con la pesca Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,4 0,4 0,3 Fabricación de Otros Productos Minerales no Metálicos 0,2 Captación, depuración y distribución de agua Financiación de Planes de Seguros y Pensiones, Excepto los Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria 0,2 0,2 Actividades inmobiliarias Fabricación de Metales Comunes 0,2 0,2 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,2 Informática y actividades conexas 0,2 Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 0,2 Fabricación de papel y de productos de papel Curtido y Adobo de Cueros, Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano, Artículos de Talabartería y Guarnicionería, y Calzado 0,1 0,1 Fabricación de Productos Textiles 0,1 Eliminación de Desperdicios y Aguas Residuales, Saneamiento y Actividades Similares 0,1 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,1 Explotación de Otras Minas y Canteras 0,1 Investigación y desarrollo 0,1 Extracción de Minerales Metalíferos 0,1 0,1 Fuente: PASES. Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, 2002. En este caso ocurre algo similar a lo mostrado con el Valor Bruto de la Producción. De los 10 sectores más importantes en cuanto a generación de empleo, 8 son servicios, ya sea a empresas o a hogares. Los dos que están asociados a la producción de bienes son de actividades básicas, con uso intensivo de recursos naturales (agricultura, ganadería, fruticultura, silvicultura, etc.). Haciendo el mismo ejercicio del cociente de localización, pero en base a la cantidad de ocupados por sector económico en la región, se utiliza entonces la siguiente fórmula: CL en base al Empleo = Importancia relativa del Empleo del Sector en La Araucanía Importancia Relativa del Empleo del Sector en el País Lo que da como resultado lo siguiente, considerando solamente aquellos sectores que resultan con especialización en la región (Tabla N°9). Informe de Caracterización 22 Tabla N°9. Cociente de localización en base a ocupados por sector. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. Enseñanza Captación, depuración y distribución de agua Actividades de asociaciones n.c.p. Construcción Otras actividades de tipo servicio Hogares privados con servicio domestico Cociente de Localización 3,4671 1,9501 1,9131 1,4959 1,3146 1,2192 1,1989 1,0882 1,0519 1,0195 Fuente: PASES. Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, 2002. Lo anterior indica que los 4 primeros sectores más característicos de la región son los asociados a la madera (silvicultura, producción de madera y muebles) y a la agricultura (incluida la fruticultura) y la ganadería. Sumado a lo anterior, reaparecen importantes actividades de servicio, como es la educación y la construcción. En Base al Valor Agregado de la Industria Por último, se hará una aproximación en base a los datos que brinda la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) del año 2004, pero sólo para las actividades industriales que se realizan en la región (Tabla Nº10). Tabla N°10. Actividades industriales que se realizan en La Araucanía, base ENIA 2004. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Porcentaje Valor Agregado, 2004 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón 38,86 Elaboración de Bebidas Malteadas y de Malta 16,32 Fabricación de Muebles 10,12 Aserrado y Acepilladura de Madera 7,58 Elaboración de Productos Lácteos 7,25 Elaboración de Bebidas No Alcohólicas 4,98 Fab. de Prod. de Madera para Enchapado; Tableros y Paneles 3,77 Prod., Procesamiento y Conservación de Carnes y de Derivados Cárnicos 2,59 Elaboración de Productos de Molinería 1,96 Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso 0,99 Elaboración de Productos de Panadería 0,76 Elaboración de Alimentos Preparados para Animales 0,61 Fab. de Partes y Piezas de Carpintería para Edificio y Construcciones 0,59 Edición de Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas 0,50 Industrias Básicas de Hierro y Acero 0,43 Fabricación de productos de uso doméstico n.c.p. 0,40 Elaboración de Otros Productos Alimenticios n.c.p. 0,25 Actividades Conexas a la Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas 0,22 Fabricación de Productos de Plástico 0,20 Fabricación de Productos Metálicos para Uso Estructural 0,18 Actividades Conexas a la Fabricación de Maquinaria y Equipo n.c.p. 0,18 Fabricación de Calzado 0,18 Otras Actividades de Edición; Fotografias, Grabados, Tarjetas 0,18 Actividades Conexas a la Fabricación de Muebles 0,14 Fab. de Cubiertas y Cámaras de Caucho, y Renovación de Cubiertas 0,14 Informe de Caracterización 23 Fab. de Otros Productos Elaborados de Metal n.c.p. 0,12 Fabricación de Maquinaria Agropecuaria y Forestal 0,12 Fab.de Prod. de Arcilla y Cerámica no Refractarias 0,07 Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 0,05 Fabricación de Otros Productos Textiles n.c.p 0,04 Fabricación de Bombas, Compresores, Grifos y Válvulas 0,04 Elab. y Conservación de Alimentos compuestos de Frutas, Legumbres y Hortalizas 0,03 Fab. de Maquinaria para la Explotación de Minas y Canteras 0,03 Fab. de Otros Productos de Madera; Fab. Artíc. de Corcho, Paja 0,03 Fab. de Generadores de Vapor, excepto Calderas de Agua 0,02 Actividades Conexas a la Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera 0,02 Fab. de Prod. de Cerámica No Refractaria para Uso No Estructural 0,01 Fab. de Carrocerías para Vehículos Automotores, Fab. de Remolques Fuente: PASES. Elaboración propia en base a ENIA, 2004. 0,01 En cuanto a generación de valor agregado, se destacan en la región las actividades industriales de producción de celulosa (fab. de pasta de madera, papel y cartón), elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la producción de madera y muebles, así como diversos productos alimenticios: lácteos, carnes, molinería, etc. La aplicación del cociente de localización en este caso sería a partir del valor agregado (VA) industrial: CL en base al VA Industria = Importancia relativa del VA del Sector en La Araucanía Importancia Relativa del VA del Sector en el País Lo que da como resultado las siguientes actividades en que se especializa la región (cociente de localización mayor a 1) respecto al resto del país (Tabla Nº11): Tabla N°11. Actividades industriales en que se especializa La Araucanía. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Coc. Localización 2004 Actividades Conexas a la Fabricación de Muebles 23,4390 Fabricación de Muebles 19,5222 Elaboración de Bebidas Malteadas y de Malta 17,1770 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón 11,0021 Elaboración de Productos Lácteos 5,4839 Fab. de Prod. de Madera para Enchapado; Tableros y Paneles 4,5259 Elaboración de Productos de Molinería 4,1008 Aserrado y Acepilladura de Madera 3,4720 Fab. de Partes y Piezas de Carpintería para Edificio y Construcciones 3,0227 Fab. de Generadores de Vapor, excepto Calderas de Agua 2,5877 Fabricación de Maquinaria Agropecuaria y Forestal 2,3300 Edición de Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas 1,8636 Elaboración de Bebidas No Alcohólicas 1,8520 Prod., Procesamiento y Conservación de Carnes y de deriv. Cárnicos 1,6726 Fabricación de productos de uso doméstico n.c.p. 1,4457 Elaboración de Alimentos Preparados para Animales 1,2577 Otras Actividades de Edición; Fotografias, Grabados, Tarjetas 1,1946 Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso Fuente: PASES. Elaboración propia en base a ENIA, 2004. 1,1905 Informe de Caracterización 24 Todo lo que tiene que ver con la madera, desde sus formas básicas hasta sus formas más elaboradas, es algo en lo que la región se destaca a nivel nacional. Asimismo, destacan actividades relacionadas con la elaboración de alimentos y bebidas. III.2.3. Análisis de Potencialidades y Restricciones Territoriales Para El Desarrollo Productivo Regional En este acápite se describen aquellos factores que potencian o condicionan un determinado uso o actividad en el territorio regional, a ello se suma el análisis de la aptitud territorial, ambos elementos permiten dar cuenta de la diversidad de usos y actividades que pueden desarrollarse en la región. • Uso de suelo. Soporte para la actividad productiva regional Al analizar las variaciones del uso de suelo en el periodo 1994–2002, representando la superficie por categorías de uso, es posible señalar que para la provincia de Malleco siete comunas presentan tendencias de cambio de la actividad agrícola a la forestal, estas son Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Traiguén y Victoria. Por su parte, cuatro de sus comunas evidencian tendencias distintas a la anterior, en el caso de Curacautín y Lonquimay éstas han potenciado la actividad ganadera y las comunas de Lumaco y Renaico muestran variaciones múltiples de uso. En el caso de la provincia de Cautín catorce de sus comunas han experimentado cambios de la actividad agrícola a la forestal, de éstas, ocho presentan variaciones importantes en cuanto a superficie involucrando las comunas de Carahue, Cunco, Galvarino, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Toltén y Vilcún. Sin embargo, seis comunas presentan la misma tendencia pero en menor proporción, estas son Freire, Gorbea, Padre Las Casas, Perquenco, Pitrufquén y Saavedra. Las comunas restantes presentan diversas tendencias, en el caso de Curarrehue, Melipeuco, Teodoro Schmidt y Pucón la variación positiva se da hacia la actividad ganadera, en el caso de Temuco se pierde superficie agrícola y ganadera, finalmente, Villarrica experimenta una variación positiva hacia la actividad forestal y mantiene sus tendencias históricas (Figura N°4). Figura N°4. Carta de uso de suelo regional. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Informe de Caracterización 25 En cuanto al uso de suelo predominante a nivel de cuencas, en la tabla Nº12 se aprecian las categorías de uso y su representación en las tres principales cuencas de la región. En la cuenca del Toltén predominan las praderas con una representación de 276.608,9 ha, le sigue el bosque nativo adulto y la rotación cultivo-pradera; en la cuenca del río Imperial predomina la rotación cultivo-pradera con 560.616,8 ha, seguida del renoval nativo y las praderas; por su parte en la cuenca del Río Biobio, predomina la rotación cultivo-pradera con 302.624,3 ha y el bosque nativo adulto con 302.624,3 ha. Tabla Nº12.Uso de suelo por subcuenca. Categorías Areas sin Cobertura Vegetal Cuenca Río Toltén (ha) 7438,8 Cuenca Río Imperial (ha) 1160,2 Cuenca Río Biobio (ha) 11034,1 Asentamiento urbano 2391,1 7695,3 1792,3 Bosque Mixto 35851,4 52805,0 36159,6 Bosque Nativo Adulto 221628,6 124173,7 194568,7 Corridas de Lava y Escoria 27574,7 29562,6 16314,8 Estepa Andina 309,6 198,2 32777,0 Lagos, Lagunas, ríos y esteros 36155,2 11089,9 3582,2 Matorral 55791,9 39947,0 30731,9 Matorral - Pradera 1676,7 1497,2 80354,7 Nieves 23823,9 12198,9 44235,4 No evaluado 192,0 751,4 545,1 Ñadis s/i 17,8 s/i Otros Terrenos Húmedos s/i 405,5 s/i Plantación de Exóticas 46626,9 120846,3 100178,1 Plantación reciente o cosecha 20123,2 123569,6 82401,9 Playas y Dunas 1388,4 3586,9 368,5 Pradera 276608,9 190249,6 44826,3 Renoval Nativo 199953,8 250244,7 159624,2 Rotación Cultivo Pradera 213507,1 560616,8 302624,3 Terreno de uso Agrícola 662,4 2602,7 2964,4 Vegas 7904,7 8496,4 3982,3 Nota: Valores en rojo indican mayores superficies. Cuencas hidrográficas regionales. Potencialidad para la actividad acuícola En la región es posible encontrar tres cuencas de gran importancia, Bíobío, Imperial y Toltén. La cuenca del Biobio drena el valle de Lonquimay, las áreas de Collipulli y Angol. Nace de las lagunas Galletué e Icalma y escurre hacia el Norte a lo largo de unos 200 km llegando a adquirir este río su máxima expresión en la Octava Región. Por su parte, la cuenca del Imperial drena una superficie de 12.464 km² que nace al sur de Lonquimay, como el Cautín y el Quepe, o en la parte oriental de la Cordillera de la Costa. En la parte inferior de su curso tiene un caudal de más o menos 600 m³/seg como promedio anual. Su recorrido total es de 220 km. En relación a la cuenca del río Toltén está formado por los ríos Allipén y Toltén. Este último nace en el Lago Villarrica, que es alimentado por el río Trancura, que colecta la mayor parte de las aguas que convergen al lago. El río Allipén capta las aguas de las cuencas que se desarrollan entre la Cordillera, el Volcán Llaima y Nevados de Sollipulli y posee un régimen pluvial mixto con seis meses de estiaje y sus máximas crecidas en junio (294,4 m³/seg). Con el río Toltén se inicia el régimen pluvioso sureño con la nueva particularidad de la existencia lacustre en las hoyas de los ríos. En este contexto, la presencia de estas cuencas hidrográficas posibilitan el desarrollo de diversas actividades productivas, significativo en esto es el límite o frontera entre el uso agrícola y ganadero que conforma el Toltén (Figura Nº5). Informe de Caracterización 26 Figura N°5. Carta de la hidrología regional. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Naturaleza y diversidad de paisaje. Potencialidad para la actividad turística La oferta turística regional está basada en el aprovechamiento de importantes recursos naturales localizados preferentemente en el área andina y preandina de la región, la que presenta la mayor variedad y concentración de atractivos turísticos a escala regional. Apartándose de este patrón espacial dominante, tenemos el área asociada al Parque Nacional Nahuelbuta y al Monumento Natural Contulmo, ambos pertenecientes a la porción de la Cordillera de la Costa localizada en la Región de La Araucanía. En tanto, el patrimonio histórico y cultural asociado a la colonización y muy especialmente a la presencia del pueblo mapuche, tanto en territorios pehuenches como lafquenches no muestran aún un desarrollo significativo en términos de oferta turística o recreativa más o menos articulada y en condiciones de ser comercializada, con excepción de iniciativas etnoturísticas bastante acotadas en sectores del lago Budi, de los lagos Icalma y Galletué y de la localidad de Cholchol. En este contexto, las comunas pertenecientes a Araucanía Costera y Araucanía Andina, se encuentran trabajando en desarrollar productos turísticos que les permitan generar flujos de turistas hacia las comunas asociadas. En cuanto a las restricciones que presenta la actividad, están asociadas a la planta turística (equipamiento de alojamiento, alimentación y servicios turísticos complementarios), la cual tiene una distribución muy disímil. En la provincia de Malleco se reconocen las comunas de Angol, Curacautín y Lonquimay como aquellas que presentan establecimientos orientados a satisfacer demandas de turistas y visitantes que se dirigen hacia los Parques Nacionales Tolhuaca y Conguillio. Por su parte en la provincia de Cautín, destacan las comunas de Temuco, Pucón, Villarrica y Melipeuco. En el caso de Temuco posee una oferta amplia de establecimientos Informe de Caracterización 27 hoteleros y gastronómicos. Pucón se orienta preferentemente hacia turistas visitantes y presenta amplia oferta de establecimientos. Estos antecedentes demuestran que para el desarrollo de la actividad se requiere un soporte que permita acoger de mejor manera al turista, junto con una variedad de actividades asociadas, con ello se logra un mayor número de días de permanencia lo cual genera mayores ingresos a quienes trabajan en este rubro (Figura N°6). Figura N°6. Carta de atractivos turísticos. Fuente: LPT-UCT 2001. Proyecto SIGTUR. Al analizar la planta turística regional (SIGTUR 2001), conformada por equipamientos y servicios turísticos complementarios (Tabla N°13), se aprecia que las comunas de Pucón, Villarrica y Temuco concentran los establecimientos tipo hoteles y restoranes, en cuanto a los servicios, destaca Temuco. Informe de Caracterización 28 Tabla Nº13. Planta turística regional. EQUIPAMIENTO COMUNA SERVICIOS ALOJAMIENTO ALIMENTACION Carahue 10 18 38 Cunco 5 7 21 Curarrehue 4 1 16 Freire 0 2 18 Galvarino 0 0 23 Gorbea 0 12 29 Lautaro 5 6 32 Loncoche 5 9 27 Melipeuco 18 8 15 Nueva Imperial 0 1 40 Perquenco 0 2 10 Padre Las Casas 1 2 24 Pitrufquén 4 9 26 Pucón 140 65 69 Saavedra 12 7 27 Temuco 28 46 217 Teodoro Schmidt 4 7 37 Toltén 4 5 34 Vilcún 4 7 36 Villarrica 105 37 60 TOTAL 349 251 Nota: En rojo se indican los mayores valores. 799 Fuente: LPT-UCT 2001. Proyecto SIGTUR. En este sentido, si bien el turismo de sol y playa en Pucón-Villarrica, mantiene un equipamiento acorde en número, esto no se manifiesta en la calidad del servicio ya que estudios realizados durante el año 2002-2003, indican que éste es precisamente uno de los puntos evaluados negativamente en Pucón, junto con los accesos a las playas, precios elevados, delincuencia, entre otros. Conectividad regional. En cuanto a la conectividad vial, el análisis del Transito Medio Diario Anual (TMDA) en el año 2000, indicaba que la ruta 5 presenta un flujo que oscila entre los 3934 y 12076 vehículos, por su parte, los sectores asociados a rutas transversales no superan los 1876. Esta centralidad corrobora la importancia de los flujos dados hacia los principales centros: Temuco, Angol y Villarrica, a su vez el de estos hacia las regiones vecinas VIII y X. Así mismo queda explícitamente graficada la estructuración de espina de pescado que produce la Ruta 5 Sur, que actúa como columna vertebral exclusiva. Transversalmente se establecen flujos de importancia hacia las comunas del sector de Nahuelbuta, hacia la zona costera y la precordillera (Cunco, Vilcún, Curacautín). En términos de longitud de caminos la región presenta clasificación que se indica en la tabla N°14 (Figura N°7). Tabla N°14.Longitud de caminos, según tipo de carpeta (Longitud en km). Región de La Araucanía Asfalto 1.238,44 Hormigón 201,06 Ripio 7.578,89 Tierra 3.391,22 Total 12.409,61 Fuente: MOPTT 2007. Informe de Caracterización 29 Mediciones realizadas en el sector intercomunal de La Araucanía (incluye las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Vilcún, Nueva Imperial, Cholchol, Freire y Pitrufquén) durante el año 2005, indica en términos de flujos viales, que las relaciones funcionales (superior a 1000 vehículos día) para los vehículos livianos están dadas principalmente desde las comunas de Lautaro, Nueva Imperial, Vilcún y Freire hacia Temuco. Son de especial atención el puente viejo Cautín y el acceso a Temuco desde Labranza, ya que marcan en forma proporcional al crecimiento y tendencias de los principales centros urbanos de la intercomuna (Tabla N°15). Tabla Nº15. Principales flujos vehículo liviano TMDA en medición. Punto medición TMDA marzo 2005 Puente viejo Cautín 5.604,5 Acceso sur Temuco 6.004,5 Acceso Norte Temuco 2.532,5 Acceso desde Labranza a Temuco 4.025 Acceso desde camino viejo Cajón 1.798,5 Acceso a Labranza 1.332 Acceso desde Maquehue 1.408 Acceso desde Temuco Acceso a Lautaro desde Temuco 1.353,5 1.103,5 Ruta 5 control Freire 997,5 En lo que respecta al acceso a las cabeceras comunales y su movimiento centrípeto y centrifugo, destacan Lautaro y Nueva Imperial en términos de vehículos livianos. Se observan flujos no menores entre Freire- Pitrufquén, Freire-Villarrica y de Pitrufquén hacia el sur, situación que marca la caracterización intermodal de éstas comunas. Situación que se verá acrecentada con el nuevo aeropuerto (Tabla N°16). Tabla Nº16. Principales flujos vehículo liviano TMDA en medición. Acceso a capital comunal desde y hacia Temuco Imperial TMDA marzo 2005 949 Lautaro 1103,5 Vilcún (ciudad) 469 Freire-Temuco 298,5 Freire-Pitrufquén 475 Freire-Villarrica 701 Pitrufquén sur 218,5 Pitrufquén norte 169 Cholchol 525 Respecto a los viajes en minibús tenemos que los principales flujos están dados en la relación Temuco-Padre Las Casas, le siguen en importancia los flujos dados hacia Cajón y Labranza. Respecto de los flujos en torno al antiguo trazado de la ruta 5 tenemos que desde los accesos norte y sur son de carácter importante. Los accesos desde Cunco y Cholchol son de importancia un poco menor al resto, sin embargo, de igual importancia al relacionarlo con la variable de movilidad de personas por trabajo o estudios (Tabla Nº17). Informe de Caracterización 30 Tabla Nº17. Principales flujos minibuses TMDA en medición. Localización TMDA marzo 2005 Puente viejo Cautín 1.424,5 Desde camino a Cajon 794,5 Labranza 393 Cajón 239 Cunco 230,5 Acceso norte 377,5 Cholchol 217 La comparación de ambos análisis permite señala la excesiva dependencia de la ruta 5 sur, además, no se observa otra ruta que presente estas características lo cual denota la necesidad de invertir en otros caminos asociadas a ella, junto con ello, es posible corroborar la hipótesis del gran anillo inmediato a la capital regional de localidades menores. Sin embargo, se observa la presencia de flujos hacia el exterior de la intercomuna que establecen relaciones con el resto de la región. En cuanto al análisis de la capacidad de las vías indica que las vías intercomunales tienen capacidad suficiente para los flujos que hoy circulan manteniendo los niveles de servicio, con excepción del Puente Viejo que une a Temuco con Padre Las Casas. Los análisis anteriores muestran una clara tendencia a mantener el nivel de servicio, no variando los grados de saturación, por lo que no se generaran problemas operativos, siendo imperceptibles los impactos viales que pudieran producirse con un aumento moderado de los flujos vehiculares, vale decir, las velocidades de operación de la ruta se deben mantener dado que los niveles de servicio no se alteran o cambian. Figura N°7. Carta de la Red vial regional. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Informe de Caracterización 31 Respecto a la conectividad y acceso a tecnología, sólo la ciudad de Temuco presenta un alto acceso a tecnología, en menor medida Padre Las Casas, Angol, Villarrica y Pucón, esto indica que sólo el área central de la región cuenta con una conectividad adecuada, sin embargo, las áreas cordilleranas y costeras presentan una muy baja conectividad que limita el acceso a información por parte de las personas y productores (Figura N°8). Figura N°8. Carta Nivel de acceso a tecnología. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Distribución de asentamientos y población regional. Análisis de su rol y Jerarquía. Respecto a la centralidad (entendida como la cualidad de gravitación de un asentamiento en el resto del sistema, la cual va articulando los espacios locales en la medida en que sus mercados y disponibilidad de servicios son complementarios) destacan las comunas de Temuco, Villarrica, Angol y Victoria, entre otras, éstas se configuran como ciudades intermedias que cuentan con el equipamiento para el desarrollo de la actividad productiva. Específicamente, Villarrica y Victoria, son las únicas ciudades intermedias cercanas a la consolidación. Ambas serían en principio, los potenciales nuevos núcleos que podría propiciar un equilibrio territorial en la Región de La Araucanía, y hacer peso a la extrema centralidad generada por la capital regional. En una segunda categoría aparecerían las: Ciudades intermedias en vías de consolidación: Pitrufquén, Cunco, Curacautín y Traiguén, de las cuales el núcleo Freire-Pitrufquén aparece como una ciudad con potencial de “trampolín” hacia la zona sur de la región (Figura N°9). Informe de Caracterización 32 Figura N°9. Carta Rol y Jerarquía de los centros poblados. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. La evolución regional de la distribución de la población, según los datos censales, manifiesta importantes variaciones, principalmente la baja de densidad de las zonas rurales de Angol, Los Sauces, Lumaco, Traiguén, Ercilla y el norte de las comunas de Nueva Imperial y Carahue. Sin embargo, es posible observar el fenómeno inverso en las zonas perimetrales a los centros urbanos de mayor preponderancia, tales como Temuco, Villarrica y Pucón, donde la densidad de la zona rural aumentó, producto de la parcelación de la propiedad (Figura N°10). Un explicación a este fenómeno lo constituye el bajo nivel de equipamiento poblados, especialmente, aquellos que se ubican en áreas rurales, esto poblacional ya que la población al no contar con instalaciones mínimas (escuelas, postas, retenes, etc) necesita acercarse al área urbana que elementos. Informe de Caracterización de algunos centros aumenta el éxodo para su desarrollo cuenta con estos 33 Figura N°10. Carta Distribución de la población regional (1992-2002). Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Respecto a la población económicamente activa, es posible señalar que las comunas de Temuco, Padre las Casas, Angol y Nueva Imperial presentan la mayor concentración de esta población y se asocian a la depresión central de la región, que concentra la actividad productiva regional. Nuevamente las comunas costeras y precordilleranas destacan por presentar una baja representación (Figura N°11). Figura N°11. Carta Situación Laboral Comunal. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Informe de Caracterización 34 Uno de los asentamientos con mayor representación a nivel regional es la comunidad indígena, según información de CONADI 2003, la superficie cubierta por comunidades indígenas alcanza las 470.873,9 ha equivalentes al 14,7% de la superficie regional. Esta concentración se concentra en el territorio intercomunal de La Araucanía (Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Lautaro, Freire, Pitrufquén, Nueva Imperial y Cholchol), en el cual concentra el 48,9% de la tierra indígena regional (Figura N°12.Tabla N°18). Tabla Nº18. Comunidades indígenas por comuna. Figura N°12. Carta Comunidades Indígenas. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. En cuanto a número de comunidades, destaca Nueva Imperial (incluye Cholchol) con 309 y Padre Las Casas. Esta concentración sin duda debe ser considerada en la medida que implica un desarrollo productivo diferenciado para las comunidades, junto con ello se requiere de instrumentos que reconozcan la fragilidad del área rural y el efecto de las actividades de alto impacto en torno a las comunidades. Comuna N°de comunidades Angol 16 Carahue 115 Collipulli 58 Cunco 28 Curacautin 4 Curarrehue 16 Ercilla 22 Freire 120 Galvarino 93 Gorbea 35 Nueva Imperial 309 Lautaro 156 Loncoche 162 Collipulli 58 Lonquimay 13 Los Sauces 27 Lumaco 56 Melipeuco 28 Padre las Casas 243 Perquenco 26 Pitrufquén 112 Pucón 16 Purén 27 Renaico 1 Saavedra 111 Schmidt 77 Temuco 148 Toltén 37 Traiguén 21 Victoria 37 Vilcun 62 Villarrica 135 Total 2369 Finalmente y como resultado del análisis es posible señalar que la aptitud del territorio regional en el sector cordillerano se encuentra predominada por la conservación en un 45,5% de su superficie, le siguen la actividad preferentemente forestal con un 15% (la condición de preferencia indica que es posible desarrollar este uso con algunas restricciones) y preferentemente de conservación con un 11,08%. Esto se justifica por la alta concentración de áreas SNASPE y bosque nativo cordillerano, además de áreas reconocidas en la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad. Para el caso de la aptitud turística (2,2%) y de turismo – conservación (3,8%), se Informe de Caracterización 35 encuentran asociadas a la presencia de cuerpos de agua, edificios volcánicos y SNASPE. Por su parte, en el sector precordillerano la aptitud dominante corresponde a la preferentemente agrícola y ganadera con un 41,56% de su superficie, en segundo lugar corresponde a la aptitud agrícola, y luego la aptitud ganadera con un 13,42%. El sector asociado a la depresión central presenta como aptitud dominante la preferentemente agrícola y ganadera con un 46,35%, en segundo lugar corresponde a aptitud forestal con un 17,13% y el tercero a preferentemente forestal con un 11,62%. El sector asociado al secano costero, presenta como aptitud dominante la forestal con un 45,17% de su superficie, en segundo lugar se encuentra la categoría preferentemente agrícola y ganadero con un 20,95%. En tercer lugar se encuentra la categoría de conservación con un 13,0% de la superficie, esta se asocia a unidades de conservación propuestas en la Estrategia de Biodiversidad, SNASPE y las áreas prioritarias propuestas por la WWF. Finalmente, el borde costero de la región presenta como aptitud dominante la preferentemente forestal con un 35,49% de su superficie, en segundo lugar se encuentran los terrenos preferentemente agrícola y ganadero con un 29,3% de la superficie, estos requieren considerar las restricciones por tipo de suelo, procesos de anegamiento e inundación. La conservación representa un 11,49%, asociada a humedales (sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad), además, actualmente ésta es un área de prohibición de caza y pesca (Figura N°13). Figura N°13. Aptitud del territorio regional. Fuente: LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Finalmente, es posible señalar que el potencial de desarrollo productivo de la Araucanía, reconoce una diversidad de usos del territorio lo cual permite generar una variedad de alternativas productivas entre las cuales destacan la agropecuaria-silvícola, la cual ha experimentado un gran crecimiento y es hoy uno de los más importantes del país, agrícola, una de las ramas significativas Informe de Caracterización 36 es la frutícola, donde las especies que han mostrado cierto dinamismo durante los últimos años son fundamentalmente manzanas, frambuesas, arándanos y otros berries, esto debido a condiciones climáticas y suelos favorables. Por su parte, la actividad acuícola, a través de la producción de ovas, alevines y smolt, se ha transformado en una actividad importante debido al potencial del recurso hídrico en el sector cordillerano. Otra actividad con un alto potencial lo constituye el turismo, ésto se refleja en la oferta de atractivos naturales del sector lacustre y Parques Nacionales, donde se concentra más del 80% de los atractivos naturales, de categoría internacional los cuales según la Organización Mundial de Turismo son claves para el desarrollo de esta actividad productiva. Respecto a las restricciones que se advierten para el mayor desarrollo de estas actividades, destaca la conectividad (vial y comunicaciones), en cuanto a la vialidad, la estructuración que presenta la ruta 5 sur como columna vertebral exclusiva aumenta la presión sobre ésta, debido a que las alternativas que se presentan en forma paralela a ella no son las más adecuadas, esto se evidencia en la mala calidad de las vías y puentes de acceso al medio rural. En cuanto a las comunicaciones y tecnologías, las comunas costeras, precordilleranas y cordilleranas cuentan con un bajo acceso a ellas debido a la falta de cobertura y conexión lo cual genera disparidades al acceso a la información, concentrándose el mejor acceso a tecnologías en torno a la ruta 5 y comunas de la depresión central. Finalmente, la región debe avanzar en la elaboración de un indicador económico-territorial que permita evaluar la depresión de su capital natural, para ello se puede utilizar la valoración de los precios netos (que incluye el diferencial entre el precio efectivo del bien menos los costos de explotación) ó a través de los costos de usuario (Figueroa & Calfucura 2002). Ambos tienen por objetivo el desarrollo de un modelo simple de corrección del Producto Interno Bruto (PIB) en orden a obtener una medida del ingreso económico, es decir, deduciendo la depreciación del capital natural al Producto Nacional Neto (PNN), este es un desafío importante que debiera ser considerado por la ARDP. III.2.4. Capacidades De Capital Humano, Investigación, Desarrollo e Innovación III.2.4.1. El capital humano regional en la actualidad Muchos estudios empíricos (econométricos) importantes que intentan verificar los determinantes del crecimiento económico a escala internacional encuentran evidencia de la relevancia positiva y significativa del capital humano. Sobre todo, existe un nivel umbral. Los países que avanzan mucho en formación de capital humano, pero aún con niveles bajos (por ejemplo de 2 a 4 años de escolaridad promedio, 100 % de crecimiento), no van a ver mucho efecto en el crecimiento económico. A partir de cierto nivel, que es cuando se pueden aprovechar los conocimientos tecnológicos más importantes, se verifica un impacto positivo del capital humano en el crecimiento económico. Para ver la situación del capital humano en la región se comienza con la tabla N°19, donde se presenta la escolaridad promedio de los ocupados en los sectores económicos de la región (ordenados de mayor a menor nivel de escolaridad promedio), según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2002. Informe de Caracterización 37 Tabla N°19. Sectores productivos y escolaridad promedio. SECTORES PRODUCTIVOS ESCOLARIDAD PROMEDIO Enseñanza Informática y actividades conexas Intermediación financiera, seguros, pensiones y actividades auxiliares Actividades de servicios sociales y de salud Investigación y desarrollo Transporte por vía aérea Correo y telecomunicaciones Administración publica y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Actividades inmobiliarios Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas Fabricación de otras maquinarias y equipos Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos Otras actividades empresariales Fabricación de papel y de productos de papel Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente Actividades de asociaciones n.c.p. Fabricación de equipos de transporte Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de combustible para automotores Captación, depuración y distribución de agua Hoteles y restaurantes Actividades de transporte complementarias y auxiliares, actividades de agencias de viajes Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, cueros, maletas y calzado Transporte por via terrestre, transporte por tuberías 14,74 14,63 14,38 14,09 14,07 13,78 13,18 13,08 13,00 12,96 12,84 12,74 12,72 12,64 12,58 12,41 12,40 11,81 11,71 11,61 11,61 11,57 11,55 11,41 11,31 11,30 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos químicos y minerales no metálicos Explotación de minas y canteras 11,29 11,26 11,20 11,11 PROMEDIO REGIÓN 11,10 Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Reciclamiento Construcción Otras actividades de tipo servicio Organizaciones y órganos extraterritoriales Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de servicios relacionadas con la pesca 11,02 10,92 10,14 10,13 10,13 10,10 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Transporte por vía acuática Hogares privados con servicio domestico Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas 9,62 10,00 9,54 9,47 9,30 9,02 8,56 Fuente: PASES. Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, 2002. El promedio de la región, 11,10 años de escolaridad, resulta bastante bajo, pues un trabajador promedio no termina la enseñanza media. Esto da una señal de pobre capacidad regional para la incorporación de los avances tecnológicos en sentido general. Un hecho interesante es que los primeros sectores en cuanto a escolaridad promedio son en general servicios, mientras la producción de bienes, sean tradicionales o no, muestra bajos indicadores de capital humano. Se observa que sectores de gran peso en la región, como agricultura, ganadería y silvicultura, se encuentran en los últimos lugares. Otra forma de ver el capital humano es tomando la tasa de ocupados universitarios en el total de ocupados en cada sector, como una forma indirecta de medir la intensidad del conocimiento para cada sector. Un sector será más intensivo en conocimiento si requiere emplear a una proporción grande de personas con nivel universitario. Por tanto, es más probable que sean esos sectores los que mayor productividad tengan en la economía regional, pues son los que pueden incorporar más ciencia y Informe de Caracterización 38 tecnología. En la tabla N°20 se pueden ver esos datos para 2002, los que muestran mucha más dispersión que en el caso de la escolaridad promedio (aquel indicador sólo puede ir de 0 a 17, mientras que éste puede ir de 0 a 100). Tabla N°20. Sectores productivos. SECTORES PRODUCTIVOS PORCENTAJE UNIVERSITARIOS Enseñanza Investigación y desarrollo Informática y actividades conexas Actividades de servicios sociales y de salud Intermediación financiera, seguros, pensiones y actividades auxiliares Administración publica y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria Actividades de asociaciones n.c.p. Actividades inmobiliarios Transporte por vía aérea Otras actividades empresariales Fabricación de papel y de productos de papel Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Correo y telecomunicaciones Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas Fabricación de otras maquinarias y equipos Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 60,12 43,78 40,31 38,13 36,08 27,89 27,83 26,76 22,43 22,14 21,63 21,57 21,01 20,72 18,09 Captación, depuración y distribución de agua Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 17,07 16,92 PROMEDIO REGIÓN 14,29 Fabricación de productos químicos y minerales no metálicos Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos Organizaciones y órganos extraterritoriales Actividades de transporte complementarias y auxiliares, actividades de agencias de viajes Fabricación de equipos de transporte Hoteles y restaurantes Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 13,20 Explotación de minas y canteras Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de combustible para automotores Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de servicios relacionadas con la pesca Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Construcción Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, cueros, maletas y calzado Otras actividades de tipo servicio Transporte por via terrestre, transporte por tuberÍas Transporte por vía acuática Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Reciclamiento Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares Hogares privados con servicio domestico 17,10 12,11 10,27 10,00 9,98 9,57 9,09 8,20 7,73 7,65 7,31 7,26 7,12 6,87 6,66 5,95 5,80 5,29 4,60 4,44 3,41 2,78 2,49 2,13 0,89 Fuente: PASES. Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, 2002. El orden no es exactamente el mismo, pero es muy similar. Los sectores de servicios siguen estando entre los de mejor nivel de capital humano, mientras que los tradicionales, como la agricultura y la silvicultura, están en los últimos lugares. Informe de Caracterización 39 Lo que el gráfico expresa es que la mayor parte del empleo regional se encuentra en sectores de baja intensidad de conocimiento. El 72,5 % de todo el empleo se encuentra en los tres tramos más bajos de tasa de capital humano alto respecto al total de empleo de cada sector. Distribución del Empleo según Grado de Capital Humano Alto en La Araucanía, 2002 30 P orcentaje del E mpleo Total por Tramos Por último, en la figura Nº14 se observa cómo está distribuido el empleo total según grado de “intensidad del conocimiento”.En el eje horizontal se muestran los diferentes tramos de la tasa de universitarios entre el total de ocupados por sector (porcentaje de capital humano alto), mientras que en el eje vertical se encuentra el porcentaje de empleo total de los sectores para cada tramo. 25 20 15 10 5 0 Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre 0y 4y 8 y 12 y 16 y 20 y 24 y 28 y 32 y 36 y 40 y 44 y 48 y 52 y 56 y 60 y 3,9 7,9 11,9 15,9 19,9 23,9 27,9 31,9 35,9 39,9 43,9 47,9 51,9 55,9 59,9 63,9 Tramos de Porcentaje de Capital Humano Alto por Sector Fuente: PASES, Universidad de La Frontera Esta situación explica en parte el bajo desempeño de la región en comparación con el resto del país. La región es la que tiene menor ingreso per cápita, lo que se deriva de una baja productividad del trabajo, la que a su vez depende en cierto grado del nivel de capital humano bajo, con baja intensidad del conocimiento en las actividades productivas más relevantes o de mayor peso. Sin embargo, hasta ahora se ha tenido una mirada absoluta en cuanto a la comparación entre sectores y dentro de la misma región. Es decir, no debe compararse solamente al capital humano de los diferentes sectores en La Araucanía, pues por características propias siempre existirán diferencias. Por ejemplo, el sector de salud siempre requerirá un nivel de capital humano más elevado que el sector de restaurantes y hoteles. Para tener una visión relativa se presenta la tabla Nº21, donde están los principales sectores de la región en cuanto a generación de empleo (ese grupo genera el 86,5 % del empleo en 2006), así como sus indicadores de capital humano. Si los indicadores de capital humano están en azul es que son mayores al promedio país para ese sector (comparación mismo sector región – promedio nacional) y si están en rojo es que son menores al promedio país para ese sector. Tabla Nº21. Sectores más importantes de la Región, en cuanto a generación de Empleo. Porcentaje Universitarios en el Total Ocupados Sectores Peso del Empleo en el Total Región (2006) Escolaridad Promedio Agricultura, Ganadería y Fruticultura 26,2 8,6 2,5 Comercio al por Menor 14,0 11,6 10,3 Enseñanza 8,2 14,7 60,1 Construcción 7,3 10,1 7,1 Actividades Serv. Empresariales 5,4 12,7 23,0 Transporte 5,0 11,3 6,4 Administración Pública y Defensa 4,4 13,1 27,9 Act. Servicios Sociales y Salud 3,7 14,1 38,1 Silvicultura 3,3 9,0 4,4 Elaboración de Alimentos y Bebidas 3,3 10,9 8,2 Hoteles y Restaurantes 2,4 11,5 9,1 Elaboración de Muebles 1,7 11,0 6,7 Producción de Madera 1,6 9,5 3,4 Fuente: PASES. Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda, 2002. Informe de Caracterización 40 En la mayoría de los casos la región se encuentra por debajo de la situación promedio nacional. Sólo destacan los sectores de salud y transporte en ambos indicadores, mientras que sólo en el porcentaje de ocupados con nivel universitario aparecen otros sectores, como son enseñanza, elaboración de alimentos y bebidas y hoteles y restaurantes. Sin embargo, los más tradicionales (agricultura, ganadería y silvicultura) siguen mostrando una situación desfavorable. III.2.4.2. Capacidades de ciencia, tecnología e innovación en la Araucanía i. Estructura y evolución de la actividad de CTI En la región de La Araucanía durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1981 y 2006, se ha realizado una inversión total en proyectos de I+D+I de M$ 72.674.602, distribuidos en 1.621 proyectos realizados en variados temas, que pueden ser clasificados en 16 sectores definidos por el Sistema de Cuentas Nacionales. En la realización de estos proyectos participaron 1.420 investigadores, los cuales principalmente pertenecían (y/o pertenecen) a la Universidad de La Frontera, la Universidad Católica de Temuco e INIA Carillanca. Si se analiza la participación de estos 16 sectores antes mencionados se puede observar que con respecto al número de proyectos realizados entre los años 1981 y 2006 en la región, el sector Enseñanza tiene la mayor participación en el total con un 44% del total, seguido por el sector Servicios Sociales y de Salud, que cuenta con el 27,6% del total de proyectos realizados en el periodo de estudio, el tercer sector según participación en el total de proyectos es Agricultura con un 6,4% del total, luego en cuarto y quinto lugar quedan Silvicultura y Ganadería con un 4,4%, en sexto lugar queda Fruticultura con un 3,4%. El resto de los sectores presentan baja participación en el total de proyectos, inferior al 3% alcanzando en conjunto un 9,7% (Figura N°15). PARTICIPACION EN NUMERO DE PROYECTOS CTI PERIODO 1981-2006 ENSEÑA NZA SERVICIOS SOCIA LES Y DE SA LUD A GRICULTURA SILVICULTURA GA NA DERIA FRUTICULTURA OTROS PARTICIPACION EN LA INVERSION EN CTI PERIODO 1981-2006 SILVICULTURA A GRICULTURA GA NA DERIA FRUTICULTURA ENSEÑA NZA SERVICIOS SOCIA LES Y DE SA LUD OTROS Figura N°15. Participación en N° de proyectos e inversión. Fuente: Bases de datos ICR-IDER UFRO. Informe de Caracterización 41 Con respecto la inversión realizada en proyectos de CTI en la región durante el periodo entre los años 1981 y 2006, el sector Silvicultura es el primero en importancia con un 34,8% del total regional, seguido en el segundo lugar por el sector Agricultura con un 16,63% del total, en el tercer lugar se encuentra la Ganadería, que muestra una participación en el total de un 11,51%, en cuarto y quinto lugar se encuentran los sectores Fruticultura y Enseñanza con participaciones de 9,51% y 8,41% respectivamente, en sexto lugar aparece el sector Servicios Sociales y de Salud con 5,73%, el resto de los sectores presentan muy baja participación en el total, en conjunto solo alcanzan el 13,41% del total de inversión regional en proyectos de CTI en el periodo 1981 – 2006. Por su parte, al analizar la evolución en el número de proyectos de CTI realizados en la región de La Araucanía entre los años 1981 y 2006, se observa una tendencia completamente errática, sin importar el sector que se observe, en el caso de los sectores relacionados con los servicios como por ejemplo la Enseñanza y los Servicios Sociales y de Salud, se observan años de crecimiento en la productividad, alcanzando en el caso de la Enseñanza las mayores cantidades de proyectos por año, seguidos de grandes caídas en la productividad, lo mismo se puede observar en el resto de los sectores (Figura N°16). Figura N°16.Participación en proyectos de servicios, silvoagropecuario e industrial. Lo anterior da cuenta de la ausencia de políticas sostenidas orientadas al aumento en la producción científica regional en campos prioritarios. La situación descrita, indica una permanente transformación de las prioridades de CTI, o una ausencia de prioridades y una reacción a ofertas de fondos. A continuación se exponen en detalle los datos para los sectores en forma individual. ii. Análisis de las capacidades de CTI por sectores, años 1981-2006 Para explicar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación de los sectores productivos de la región, se utilizaron cuatro factores para el análisis. El primero es el Número de Proyectos realizados entre los años 1981 y 2006 (Figura N°17), en este gráfico es posible observar que el sector Enseñanza posee la mayor cantidad de proyectos ejecutados en el periodo, seguido en segundo lugar por el sector Servicios Sociales y de Salud, con una cantidad muy inferior, en Informe de Caracterización 42 tercer y cuarto lugar, se ubican los sectores Agricultura y Silvicultura, seguido en quinto y sexto lugar por la Ganadería y la Fruticultura respectivamente. Desde el punto de vista del Número de Investigadores, se puede observar (Figura N°17) que en los primeros cinco lugares los sectores son los mismos del gráfico anterior, es decir, que los sectores con mayor cantidad de proyectos ejecutados, también son los con mayor cantidad de investigadores participando en el sector. Sin embargo, desde el punto de vista de la Inversión realizada en proyectos de CTI entre los años 1981 y 2006, se observa un cambio en el orden de los sectores, el ejemplo más claro de esto son los sectores Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud, que en los dos casos anteriores se ubicaban en el primer y segundo lugar respectivamente, ahora solamente alcanzan el quinto y sexto lugar, mientras que Agricultura y Silvicultura que se ubicaban en los dos casos anteriores en tercer y cuarto lugar respectivamente, ahora no solo pasan a tomar los dos primeros lugares en importancia, sino que invirtieron sus posiciones entre si, ubicándose la Silvicultura en el primer lugar de importancia con respecto a la inversión realizada en el periodo y Agricultura en el segundo. Por otro lado la Ganadería que ocupaba el quinto lugar con respecto al Número de Proyectos y al Número de Investigadores, ahora con respecto a la Inversión pasa a ubicarse en el tercer lugar, seguido por la Fruticultura en el cuarto lugar de importancia (Figura N°17). En el séptimo lugar aparece el sector Elaboración de Alimentos para Animales. El último factor es la Inversión Promedio por Proyecto, cuando se analiza el grafico correspondiente a este factor, es posible observar que Elaboración de Alimentos para Animales, sector que según monto de Inversión se ubicaba en séptimo lugar, ahora con respecto a la Inversión Promedio por Proyecto se ubica en primer lugar, además se observa la aparición de dos nuevos sectores, que en ninguno de los tres análisis anteriores lograban posiciones de importancia, como son Fabricación de Muebles en el tercer lugar y Pesca y Acuicultura en el séptimo lugar (Figura N°17). Por otro lado Silvicultura pasa del primero al segundo lugar de importancia, Fruticultura se mantiene en el cuarto lugar, mientras que Agricultura y Ganadería pierden importancia, Agricultura pasando del segundo al sexto lugar y Ganadería del tercero al quinto. Figura N°17. Ranking proyectos, investigadores e inversión. Fuente: IDER – Universidad de La Frontera 2007 Informe de Caracterización 43 III.2.5. Encadenamientos Productivos En La Economía Regional La Matriz Insumo–Producto es un poderoso instrumento de análisis de la estructura de funcionamiento de una economía en un momento cualquiera. Esta establece todos los vínculos intersectoriales en una economía cualquiera que se dan en forma de flujos monetarios, o sea, en el esquema de gastos – ingresos. El hecho esencial es que un sector económico no puede ser suficiente para lograr producir el bien o servicio a que está dedicado. O sea, que solamente con el valor agregado sectorial – aporte del trabajo (salarios) y aporte del capital (beneficios económicos) – no se puede llegar a producir lo que se requiere. Para ello cada sector necesita demandar de otros sectores diversos insumos, que es lo que entraría en los costos de las empresas como consumo intermedio. El que cada uno de los sectores de la economía tenga algún grado de vínculo con otros sectores hace de la Matriz Insumo – Producto la herramienta fundamental para conocer la naturaleza de esos vínculos a la vez que permite identificar los sectores en dependencia de su relación con el resto, pues algunos van a tener más vínculos que otros, lo que será relevante a la hora de elaborar estrategias sectoriales de desarrollo. A partir del análisis de la Matriz Insumo – Producto se puede obtener una visión clara de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante (backward linkages and forward linkages), los que son fundamentales para entender e impulsar procesos de desarrollo. Los encadenamientos hacia atrás se refieren a los vínculos que los sectores crean con otros sectores cuando demandan bienes intermedios. Por otro lado, los encadenamientos hacia adelante indican aquellos vínculos que se crean entre sectores cuando se venden las producciones a otros sectores. La creación de valor agregado esta asociada a estos encadenamientos. Mientras mayor encadenamiento hacia atrás tiene una actividad, mayor valor tendrá el producto que elabore. Mientras mayor encadenamiento hacia adelante tiene una actividad, más valor agregado está ayudando a crear. A continuación en la tabla N°22 se muestran 45 sectores de La Araucanía en 1996 según su posición en cada grupo. Tabla N°22. Sectores productivos de La Araucanía. Encadenamiento hacia delante MENOR que el promedio Encadenamiento hacia atrás MAYOR que el promedio Sectores con FUERTE ARRASTRE Fruticultura Producción de Carnes Elaboración de Conservas Industria de la Leche Panaderías Elab. Bebidas No Alcohólic. Fab. de Prendas de Vestir Fabricación de Calzado Fabricación de Muebles Fabricación de Papel Fab. Maq. Equipo Eléc y No Eléctrico Construcción Hoteles Restaurantes Otro Transporte Terrestre de Pasajeros Actividades de Esparcimiento Encadenamiento hacia delante MAYOR que el promedio Encadenamiento hacia atrás MENOR que el promedio Sectores INDEPENDIENTES Suministro de Agua Comercio Administración Pública Educación Púb. y Privada Salud Pública y Privada Sectores CLAVES Sectores BASES Agricultura Ganadería Molinería Elab. Alimentos para Animales Elab. Productos Alimenticios Diversos Fabricación de Productos Textiles Elab. de Cuero y sus Productos Prod. de Madera y sus Productos Fab. Productos de Caucho Fab. Productos de Plástico Fab. Otros Prod. Miner. No Metálicos Ind. Bás. Metales no Ferr. Y Prod. Metál. Otras Ind. Manufactureras Transporte Camión Carga Actividades Conexas de Transporte Comunicaciones Silvicultura Imprentas y Editoriales Suministro Electricidad Intermediación Financiera Compañías Seguros Act. Inmobiliarias Act. Serv. Empresariales Otras Activ. Servicios Fuente: MIP 1996. Informe de Caracterización 44 • Sectores con Fuerte Arrastre: Para la región aparecen las actividades que en general tienen un mayor grado de elaboración a partir de insumos básicos. Aquí se encuentran actividades como la Construcción, Fabricación de Muebles, Industria de la Leche, Fabricación de Papel y Hoteles, que se encuentran entre los más relevantes (análisis de cociente de localización). Estos sectores demandan muchos insumos a otros y venden sus producciones fundamentalmente al consumo de hogares, a la actividad inversionista o a la exportación hacia otras regiones o el resto del mundo, dado que son producciones de bienes y servicios más terminados. • Sectores Independientes: La Educación, la Salud, la Administración Pública y el Comercio son actividades que para desarrollarse no requieren mucha interacción con otros sectores, por lo que su progreso tiene un carácter más endógeno o menos dependiente del avance del resto. Esta característica puede hacer que evolucionen de muy distinta manera al resto de actividades económicas, tanto en temas de crecimiento como en incorporación de avances tecnológicos. Pueden mostrar una dinámica de equilibrio hacia un elevado crecimiento y gran complejidad técnica (como ha sido el caso de la salud, por ejemplo) o bien pueden quedarse estancados o desaparecer (como ha sido el caso de los pequeños negocios comerciales o ciertos ámbitos de la educación pública). • Sectores Claves: La evolución de estos sectores hace que todo el sistema económico regional se vea afectado, en uno u otro sentido, salvo aquellos sectores independientes. Aquí hay actividades fundamentales en la región, como es la Agricultura, la Ganadería, la Producción de Madera y el Transporte de Carga. Estos sectores demandan mucho a otros sectores a la vez que sus ingresos dependen considerablemente de la venta a otros sectores, ya que como no son productos y servicios tan terminados no venden tanto al consumo de hogares, a los inversionistas o a los demandantes del resto del país y del resto del mundo. • Sectores Bases: Estos sectores, donde se encuentra la Silvicultura, el Suministro de Electricidad y las Actividades de Servicios Empresariales destinan su producción fundamentalmente a otros sectores, por lo que su crecimiento depende mucho del resto con quienes están más encadenados, ya que no destinan mucha de su producción a la demanda final (consumo + inversión + exportaciones). III.2.6. Evolución De La Inversión Pública El esfuerzo público en la región, medido a través de la inversión pública, ha estado estable en los últimos años, luego de un incremento sustancial en el período 1995 – 1998. En la figura Nº18 se puede ver su evolución, tomando los valores a precios constantes de 20034. 4 Se ha deflactado usando el deflactor del PIB, según datos del Banco Central. Informe de Caracterización 45 125000 Inversión Pública en La Araucanía, en millones de pesos, precios constantes de 2003 115000 105000 95000 85000 75000 65000 55000 45000 35000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Figura Nº18. Inversión pública. Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIDEPLAN y Banco Central. El cambio de tendencia en la inversión pública en La Araucanía puede tener varias explicaciones. Primero, que hacia finales de los 90´s ya se alcanzaron ciertos niveles básicos en varias esferas públicas, como infraestructura, salud, educación, vivienda, etc., por lo que no se requieren grandes esfuerzos en esos ámbitos y con una inversión estable se puede seguir una senda de incremento normal de las posibilidades productivas y de bienestar regional. La otra posibilidad es que la inversión pública no ha seguido creciendo debido a la crisis económica que enfrentó el país hacia finales de los 90´s, lo que limitó la expansión fiscal y entonces en los años siguientes a 2005 se podría observar otra vez una recuperación en este sentido, en la medida en que el crecimiento económico ha sido relativamente mayor al período 1999 – 2002 y se espera que siga siendo medianamente alto. La prioridad dada a La Araucanía se puede medir como el porcentaje que recibe de inversión respecto al total de inversión pública del país. En la tabla Nº23 puede apreciarse esa relación promedio para el período 1995 – 2005, donde la región se ubica en el 5to lugar. Tabla Nº23. Porcentaje de inversión pública regional. Porcentaje de la Inversión Pública Total por Región REGIONES Prom. 1994 - 2005 Región Metropolitana 27,5 Bío Bío 12,2 Valparaíso 9,0 Los Lagos 8,6 La Araucanía 7,6 Maule 6,6 Coquimbo 5,8 O'Higgins 5,3 Antofagasta 4,2 Tarapacá 4,1 Atacama 3,1 Magallanes 3,1 Aysén 2,8 Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIDEPLAN y Banco Central. Informe de Caracterización 46 Las regiones reciben más o menos de acuerdo a su población actual. La Araucanía está en el 6to lugar nacional en cuanto a población total (la sexta región más poblada de Chile) y se encuentra en el 5to lugar nacional en cuanto a inversión pública recibida. O sea, que hay cierta proporcionalidad o equilibrio en la inversión pública regional respecto a la población para La Araucanía. Por otro lado, en cuanto a significado para la economía regional, se puede analizar la relación entre la inversión pública y el PIB, tal como se aprecia en la tabla Nº24, donde aparecen las regiones ordenadas de mayor a menor indicador. Tabla Nº24. Tasa de Inversión Pública al PIB Promedio 1994 – 2005 REGIONES Tasa de Inversión Pública al PIB Promedio 1994 – 2005 Aysén 14,7 La Araucanía 9,0 Coquimbo 7,6 Los Lagos 5,6 Maule 5,9 Magallanes 5,2 Atacama 4,6 O' Higgins 4,2 Bío Bío 3,7 Tarapacá 3,4 PROMEDIO PAÍS 3,1 Valparaíso 3,1 Antofagasta 1,8 Región Metropolitana 1,8 Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIDEPLAN y Banco Central. Resulta importante destacar que La Araucanía es una de las regiones del país donde más relevante es la inversión pública en relación a la actividad económica sólo es superada por la región de Aysén. Es posible observar que el promedio del país es relativamente bajo, lo que está dado por la baja tasa de inversión pública en las dos regiones económicamente más importantes del país: la Región Metropolitana y la de Valparaíso. Ello genera la gran diferencia entre La Araucanía y el promedio nacional. O sea, en este caso, dada la pobreza relativa de la región (bajo nivel de PIB), se puede decir que la inversión pública ha sido un factor bastante favorable para el desarrollo regional, al menos desde el lado de la disponibilidad de recursos (habría que ver si se les ha dado el uso más eficiente o adecuado posible). III.2.6.1 Situación reciente de inversión pública en distintos tipos de infraestructura A continuación se presenta un resumen de la situación general de la inversión pública realizada en al región entre los años 1999 y 20065, para esto se analiza específicamente la inversión en infraestructura en sus distintas tipologías, inversión que representa el 78 % del total de la inversión publica realizada en el período. 5 Este análisis se hace en precios constantes. Informe de Caracterización 47 a) Infraestructura Vial Entre los años 1999 y 2006 se llevaron a cabo 1.585 proyectos, lo que ubica a esta categoría en el primer lugar de importancia, la inversión que se realizó en estos proyectos alcanzó los MM$ 138.464, cifra que representa el 47% del total de la inversión en el período. b) Infraestructura de Electrificación La inversión en infraestructura de electrificación en el período 1999 – 2006 ocupo el segundo lugar de importancia con 751 proyectos realizados, la inversión realizada en estos proyectos alcanzó los MM$ 13.813, cifra que representa el 4,7% del total de inversión del periodo. c) Infraestructura Educacional En el periodo 1999 – 2006 se llevaron a cabo 545 proyectos de inversión en infraestructura educacional, lo que posiciona a esta categoría en tercer lugar de importancia. En estos proyectos se realizó una inversión de MM$ 25.984, monto que equivale el 8,8% del total de inversión realizada en el período. d) Infraestructura de Vivienda Entre los años 1999 y 2006 se realizaron 326 proyectos de infraestructura de vivienda, en los que se realizó una inversión de MM$ 31.066, los que equivalen al 10,6% del total en el período. Esto ubica a esta categoría en segundo lugar de importancia en cuanto a inversión. e) Infraestructura de Salud En el período 1999 – 2006 se llevaron a cabo 204 proyectos de infraestructura de salud, en los que se invirtieron MM$ 12.902, cifra equivalente a un 4,4% de la inversión total en infraestructura realizada en el período. f) Infraestructura de Conectividad En el período comprendido entre los años 1999 y 2006 se llevaron a cabo solamente 25 proyectos, en los que se invirtieron MM$ 1.475, lo que representa un 0,5% de la inversión publica total en infraestructura en el período. e) Infraestructura Agua Potable La cantidad de proyectos realizados en infraestructura de agua potable en el período 1999 – 2006 alcanzo a 513, lo que ubica esta categoría en quinto lugar de importancia, con una inversión que ascendió a los MM$ 15.866, monto equivalente al 5,4% del total de inversión en infraestructura en el período. f) Infraestructura de Riego En cuanto a la infraestructura de riego, se observan 222 proyectos realizados entre los años 1999 y 2006, en los que se invirtieron MM$ 13.265, cifra equivalente al 4,5% del total de inversión en el período. g) Infraestructura de Saneamiento Entre los años 1999 y 2006 se llevaron a cabo 393 proyectos de infraestructura de saneamiento, en los que se invirtieron MM$ 12.954, monto que equivale al 4,4% de la inversión total en infraestructura en el período. Además existen otras categorías de inversión en infraestructura, entre las que están infraestructura deportiva con 231 proyectos ejecutados y una inversión de MM$ 4.548, infraestructura marítima con 44 proyectos y una inversión que asciende a los MM$ 1.781, infraestructura pública con 238 proyectos y una inversión de MM$ 5.882 y finalmente infraestructura social que presenta 520 proyectos ejecutados y una inversión en ele periodo de MM$ 13.649, cifra que equivale al 4,6% del total de inversión realizada en el periodo (Figura Nº19). Informe de Caracterización 48 INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD 1.475.688 OTRO 2.662.975 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 4.548.925 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 25.984.048 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 13.265.092 INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION 13.813.965 INFRAESTRUCTURA MARITIMA 1.781.330 INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5.882.315 INFRAESTRUCTURA VIVIENDA 31.066.780 INFRAESTRUCTURA SALUD 12.902.319 INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO 12.954.520 INFRAESTRUCTURA VIAL 138.464.435 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 13.649.752 INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE 15.866.427 Figura Nº19. Participación en la inversión en infraestructura Pública 1999 – 2006 Fuente: IDER, en base a datos de SERPLAC y otros. Al observar la figura, se puede señalar que las inversiones en infraestructura vial, infraestructura educacional e infraestructura de vivienda suman aproximadamente un 66,4% de total de inversión, mientras que el resto de las categorías individualmente no sobrepasan el 5% en la inversión total del período. III.2.7. Inversiones Privadas, Colocaciones Del Sistema Financiero Regional E Inversion Extranjera III.2.7.1. Evolución de las inversiones privadas: en base a las colocaciones por actividad económica del sistema financiero regional Las colocaciones del sistema financiero según sector económico constituyen una buena aproximación de la inversión productiva regional. Por tanto, resulta útil para estimar el crecimiento posterior de los sectores económicos. La edificación también constituye un buen indicador de inversión. Se dice que constituye una aproximación (una variable proxy), en primer lugar, pues si una empresa tiene ahorro empresarial y lo invierte, eso no tiene por qué reflejarse en el sistema financiero. Por otro lado, las empresas grandes pueden hacer inversiones con capitales provenientes de Santiago, por ejemplo, sobre todo si son sucursales. También hay que contar con la posibilidad de que pequeños o medianos empresarios pidan créditos para hacer inversiones productivas y que realmente los usen como créditos de consumo personal. Con todas estas limitaciones, de todas formas se considera que hay que tomar estas colocaciones, ya que pueden dar señales interesantes de los sectores que se están expandiendo más en la región. Hay otro problema con esta serie y es que sólo se obtienen los valores de cuatro meses en el año: febrero, mayo, agosto y noviembre. Lo que se muestra a continuación son los valores promedio Informe de Caracterización 49 anuales de esos cuatro meses. A continuación se muestra el promedio mensual (con 4 meses de referencia) para los años entre 1996 y 2006 de las colocaciones en actividades productivas, esto es quitando las colocaciones para créditos de consumo y para crédito hipotecario de la vivienda. En estos 11 años hubo un período de relativo estancamiento, desde 1999 hasta el año 2004, lo que debe estar asociado a la situación económica del país, la que empezó a mejorar sobre todo en el año 2004. Se observo que entre 2004 y 2006 hubo un incremento considerable de las colocaciones para los diferentes sectores productivos. En la tabla N°25 se puede apreciar el grado de importancia relativa de los diferentes subsectores económicos en cuanto a colocaciones del sector financiero en La Araucanía para el período 2001 – 2006, la etapa más reciente. Sólo se toma en cuenta las colocaciones en los sectores productivos, omitiendo créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. 24 Promedio Mensual de Colocaciones en Actividades Productivas en La Araucanía, valores en millones de UF 23 22 21 20 19 18 17 16 15 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración propia en base a SBIF Tabla N°25. Orden de importancia de las colocaciones. Promedio 2001 – 2006 SUBSECTORES Servicios comunales, sociales y personales Agricultura y ganadería excepto fruticultura Comercio al por menor, restaurantes y hoteles Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas Construcción de viviendas Industria de la madera y muebles Comercio al por mayor Silvicultura y extracción de madera Transportes y almacenamiento Otras obras y construcciones Industria de productos alimenticios, bebidas y tabacos Electricidad, gas y agua Fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos, maquinarias y equipos Establecimientos financieros y de seguros Fruticultura Comunicaciones Porcentaje de Colocaciones Sectores Productivos 25,51 16,73 15,08 8,92 5,96 4,36 4,25 4,19 3,91 3,79 2,43 0,84 0,79 0,64 0,51 0,43 Otras industrias manufactureras Industria de productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico Industria del papel, imprentas y editoriales Pesca Explotación de minas y canteras Industria textil y del cuero Producción de petróleo crudo y gas natural TOTAL Sectores Productivos 0,36 0,33 0,29 0,24 0,21 0,17 0,08 100,00 Fuente: Elaboración propia en base a SBIF. Se puede apreciar que la estructura de la inversión privada en la región no es hacia la manufactura de alto valor agregado y alta tecnología, sino hacia los servicios comunales, sociales y personales (posiblemente algunos con mucha tecnología y uso del conocimiento, como los servicios médicos y los educativos), la agricultura y todo lo relacionado con la madera, la construcción y el comercio, Informe de Caracterización 50 que son los que muestran mayor importancia relativa respecto a los otros. De alguna forma esto refleja la estructura productiva regional actual, se mida por el valor agregado sectorial (datos del Banco Central) o por el empleo sectorial (datos del INE). En la tabla N°26 se observa la evolución o dinámica de crecimiento promedio anual para el período 2001 – 2006, tomando en cuenta los valores de las colocaciones promedio en UF. Tabla N°26. Dinámicas de las colocaciones. Promedio 2001 – 2006 SUBSECTORES Explotación de minas y canteras Producción de petróleo crudo y gas natural Industria del papel, imprentas y editoriales Industria de productos alimenticios, bebidas y tabacos Fruticultura Otras industrias manufactureras Otras obras y construcciones Silvicultura y extracción de madera Construcción de viviendas Servicios comunales, sociales y personales Industria de la madera y muebles Industria textil y del cuero Transportes y almacenamiento Pesca Fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos, maquinarias y equipos Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas Comercio al por mayor Industria de productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico Agricultura y ganadería excepto fruticultura Comercio al por menor, restaurantes y hoteles Establecimientos financieros y de seguros Comunicaciones Electricidad, gas y agua TOTAL Sectores Productivos Tasa de Crec. Prom. Anual 2001-2006 106,47 46,95 40,95 22,66 20,17 19,83 13,86 12,65 12,47 11,21 8,63 7,93 7,90 3,79 3,07 1,31 0,52 -0,83 -3,77 -6,62 -8,94 -19,71 -21,75 4,26 Fuente: Elaboración propia en base a SBIF Además se puede apreciar que los sectores más importantes (eje vertical) en general muestran tasas de crecimiento (eje horizontal) bajas o negativas, mientras que de los menos importantes hay varios con elevadas tasas de crecimiento, aunque también hay otros en retroceso. En la tabla N°27, se observa lo que sucede cuando se toman en cuenta los 11 sectores más importantes (con un porcentaje de participación de más de 1 %). Informe de Caracterización Porcentaje del Subtotal en Sectores Productivos, Promedio Anual 2001 - 2006 Cuando se analiza la dinámica promedio anual se puede ver que los que más han crecido han sido en general los que menos importancia Colocaciones por Sector Económico relativa han tenido en cuanto a la 30 demanda de colocaciones del sistema financiero. Entre los cinco primeros, los 25 más dinámicos, sólo uno, la industria de productos alimenticios, bebidas y 20 tabacos, se encuentra entre los de mayor importancia relativa. 15 10 5 0 -40 -20 0 20 40 60 80 Tasa Crec. Promedio Anual 2001 - 2006 Fuente: Elaboración propia en base a SBIF 51 100 120 Tabla N°27. Actividades más grandes y dinámicas. Los Más Importantes con Fuerte Expansión Servicios comunales, sociales y personales Construcción de viviendas Silvicultura y extracción de madera Industria de la madera y muebles Transportes y almacenamiento Porcentaje Promedio 2001-2006 25,51 5,96 4,19 4,36 3,91 Tasa de Crec. Prom. Anual 2001-2006 11,21 12,47 12,65 8,63 7,90 Otras obras y construcciones Industria de productos alimenticios, bebidas y tabacos 3,79 2,43 13,86 22,66 Fuente: Elaboración propia en base a SBIF. Estos 7 subsectores son los que tienen una importancia relativa elevada respecto al resto (primera columna) y, a la vez, han tenido una tasa de crecimiento promedio anual superior al promedio de todos los sectores productivos (segunda columna). O sea, que estos son y serán los sectores líderes en la región en cuanto a producción privada. Aquí aparecen los servicios comunales, sociales y personales (donde se incluye salud y educación), la construcción, la madera, el transporte y la industria alimenticia. En la tabla N°28, se pueden apreciar los otros sectores relativamente importantes, pero que han estado con una baja dinámica en los años más recientes. Tabla N°28. Las actividades más grandes y estancadas. "Los Más Importantes con Retroceso o Estancamiento" Porcentaje Promedio 2001-2006 Tasa de Crec. Prom. Anual 2001-2006 Agricultura y ganadería excepto fruticultura 16,73 -3,77 Comercio al por menor, restaurantes y hoteles 15,08 -6,62 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 8,92 1,31 Comercio al por mayor 4,25 0,52 • Inversión Extranjera Directa Cuando se analiza el largo plazo, la Inversión Extranjera Directa (IED) en La Araucanía también muestra las menores cifras del país. A continuación se encuentra la IED Materializada por regiones de manera acumulada de 1974 a 2006 en USD nominales (Tabla N°29). Tabla N°29. Inversión extranjera directa por regiones, 1974-2006 REGIONES Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes IED Materializada (Miles USD Nominales) Acumulado 1974 – 2006 3.443.213 8.936.132 2.569.660 1.905.214 1.117.550 17.967.456 284.360 563.771 1.042.643 86.142 589.810 198.948 1.267.811 IED 1974 - 2006 Porcentaje del TOTAL 5,42 14,07 4,05 3,00 1,76 28,29 0,45 0,89 1,64 0,14 0,93 0,31 2,00 Participación Promedio Población 1982 - 2002 2,62 3,13 1,68 3,84 10,39 39,29 5,19 6,22 12,85 5,90 7,21 0,60 1,07 Multiregional TOTAL 23.544.092 63.516.802 37,07 100,00 100,00 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile. Informe de Caracterización 52 De todos los dólares invertidos en el país por empresas extranjeras, La Araucanía Porcentaje de la IED en Chile que se destina sólo ha recibido el 0,14 % durante el largo a La Araucanía 3,0 período de 1974 – 2006. Claramente la Región Metropolitana ha recibido la mayor 2,5 parte, el 28,29 %, pues hay que tener en cuenta el volumen de población y actividad 2,0 económica que tiene esa región. En la última columna de la tabla anterior aparece 1,5 el porcentaje de la población total que han tenido las distintas regiones como 1,0 promedio entre 1982 y 2002. Si bien La 0,5 Araucanía tiene en promedio una población cercana al 6 % del total 0,0 nacional, el porcentaje de IED que ha 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 recibido es mucho más bajo, prácticamente nulo. Otras regiones, como Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Tarapacá, Antofagasta y Atacama (las mineras) han recibido grandes montos de Inversión Extranjera Directa en comparación con la participación de su población en el total. A continuación en la tabla N°30, se muestra la evolución desde 1990 hasta 2006 del porcentaje que recibe La Araucanía de IED respecto al total que recibe el país. En 1990 se encontraba en 2,6 %, porcentaje que fue cayendo de forma abrupta hasta 1995. De ahí en adelante se ha mantenido prácticamente nula o efectivamente en cero, como durante los tres últimos años.No obstante, hay que considerar que la inversión extranjera directa de carácter multiregional puede localizarse en cierta proporción en La Araucanía. La mayoría se esas inversiones han estado asociadas a los sectores de electricidad, gas y agua, comunicaciones y servicios financieros y de seguros, que por su esencia generalmente abarcan espacios más amplios que una región.Por otro lado, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución sectorial de la IED en La Araucanía en varios subperíodos y en el período completo. Tabla N°30. Evolución sectorial de la inversión extranjera directa en La Araucanía. IED en La Araucanía por Sector Económico Miles de Dólares Nominales Períodos SECTORES ECONÓMICOS Agricultura y Ganadería Silvicultura Pesca y Acuicultura Minas y Canteras Alimentos, Bebidas y Tabaco Productos de Madera y Papel Química, Goma y Plástico Otras Industrias Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Transporte y Almacenamiento Comunicaciones Servicios Financieros Seguros Servicios Empresariales Servicios de Saneamientos y Similares Otros Servicios TOTAL 1974 - 1989 4.819 1.723 0 1.080 0 777 456 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 8.959 1990 - 2000 4.400 6.523 175 373 0 63.588 180 0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 2001 - 2006 0 432 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 76.351 0 832 1974 - 2006 9.219 8.678 575 1.453 0 64.365 636 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 641 86.142 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile. Informe de Caracterización 53 El primer hecho a destacar es que la Inversión Extranjera Directa en la región se ha realizado sobre todo en el período 1990 – 2000, así como entre 1974 y 1989, y mucho menos en períodos más recientes, como 2001 – 2006, aunque se comprenda de menos años este último. También resulta clara la importancia que ha tenido el sector de los productos de madera y el papel en este tipo de inversión, con todo el desarrollo de la celulosa y la madera en diferentes formas. Casi se ha llevado el 75 % de toda la inversión de los extranjeros. Ello se ha manifestado en las exportaciones de la región, que normalmente tiene más del 80 % en esos productos. Los otros sectores que le siguen en importancia son la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Existen muchos sectores que no han recibido un solo dólar de IED en todos esos años. Como conclusión se puede decir que la Inversión Extranjera Directa ha sido poco relevante para La Araucanía en las últimas décadas y que los sectores donde se ha colocado están vinculados a la explotación de recursos naturales, donde hay menos valor agregado y menos complejidad tecnológica, lo que limita de alguna forma el avance en la productividad sectorial y regional. A continuación en la figura N°20 se muestran los datos de participación relativa de cada sector en cuanto a Inversión Extranjera Directa recibida como promedio en el período 1990 – 2006. SECTOR Porcentaje Agricultura y Ganadería 5,69% Silvicultura 8,31% Pesca y Acuicultura Productos de Madera y Papel 0,22% RELACION DE INVERSION EXTRANJERA EN LA ARAUCANÍA 2.16% 5.69% 8.31% 2,16% TOTAL 100% Figura N°14. Relación de la inversión extranjera, por sector en La Araucanía. Fuente: PASES 0.22% Silvicultura Pesca y Acuicultura 83,62% Resto Agricultura y Ganadería Productos de Madera y Papel Resto 83.62% Figura N°20. Relación de inversión. III.2.8. Exportaciones Regionales y Demanda Mundial Una forma de analizar la estructura productiva es en base a las exportaciones. Las exportaciones de una región muestran aquellas producciones de bienes que generalmente tienen mayor eficiencia, ya que se están insertando en un mercado mundial muy competitivo en la actualidad. A continuación, en la tabla N°31 se muestran las exportaciones regionales del año 2006, abiertas a nivel de productos que representan el 96 % de las mismas. Tabla N°31. Exportaciones regionales. PRODUCTOS Celulosa Madera Muebles Manzanas Avena Leche Condensada Semillas Arandanos Lupinos Queso Carnes Resto USD FOB 229.101.737 27.287.883 13.410.869 11.906.522 11.044.462 6.311.187 5.399.067 5.302.485 3.520.267 1.863.626 1.245.837 13.101.294 (% del Total) 69,5 8,3 4,1 3,6 3,4 1,9 1,6 1,6 1,1 0,6 0,4 4,0 TOTAL 329.495.237 100,0 Fuente: Elaboración propia en base a Aduanas. Informe de Caracterización 54 En general, los productos que exporta La Araucanía, que son sus más competitivos, no son de alta tecnología. Puede que haya elevada tecnología en los procesos productivos, pero los productos en sí no requieren gran elaboración, pues no tienen gran complejidad. Esto conlleva a que esos sectores no tengan una gran necesidad de utilización de capital humano avanzado, así como de avances tecnológicos. Además, hay que señalar que en las exportaciones de La Araucanía hay un componente de mucho riesgo: la bajísima diversificación de productos de exportación. Cualquier cosa que suceda con la celulosa, ya sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, afectará notablemente el desempeño exportador de la región. La teoría y los estudios empíricos sobre crecimiento económico señalan la relevancia de la mayor incorporación de conocimiento en las actividades productivas y en los productos para aumentar la productividad, así como la mayor diversificación en cuanto a la oferta exportadora, a fin de evitar oscilaciones indeseadas de la actividad económica. Además, hay otro fenómeno, relacionado con los factores de demanda. A medida que las personas, las regiones y los países evolucionan, la estructura de demanda de sus bienes va cambiando notablemente. En este sentido es interesante recordar la conocida Ley de Engel, que plantea que a medida que aumenta el ingreso, las personas van aumentando proporcionalmente más los bienes industriales o manufacturas y los diversos servicios, mientras que van cayendo de manera proporcional los gastos en alimentación y los bienes primarios. Entonces, si el mundo va teniendo mayor crecimiento, las exportaciones tienen que adaptarse a los cambios en la demanda, o si no, habrá estancamiento o lo que se conoce como crecimiento empobrecedor (crecimiento en base a productos estancados por el lado de la demanda, que provocan caídas en los precios internacionales). A continuación en la figura N°21 se puede apreciar la evolución de los diferentes grupos de bienes en el comercio mundial (productos agrícolas, productos de minería y combustible y manufacturas), tomando como referencia al año 1950 = 100, o sea, que lo que se observan son las diferencias en dinámica en el largo plazo (1950 – 2005). Figura N°21. Evolución de los diferentes grupos de bienes en el comercio mundial Fuente: World Trade Organization, 2006 La visión es clara: en términos de comercio de bienes, los más dinámicos son los productos manufacturados (industria procesadora), la que además permite la mayor incorporación de los avances tecnológicos. Los países que se insertan en el mercado mundial produciendo manufacturas es mucho más probable que tengan éxito en cuanto a crecimiento económico y mejoras de productividad. Para analizar con un mayor grado de detalle de productos lo que ha sucedido a nivel mundial con los productos que exporta La Araucanía se utiliza el software Trade Informe de Caracterización 55 CAN 2002, del Banco Mundial. En este se calcula el indicador Porcentaje de Importaciones (PI), el que se define como: PIxt = Importación de X al Mercado J en el año t Importación Total (todos los Productos) en el Mercado J en el año t Por ejemplo, si este valor resulta en 2 % ello indica que el producto X es un 2 % de las importaciones totales de bienes en ese mercado en el año t. Ahora, tomando como mercado a los países desarrollados (que son los principales destinos de la región) y el período 1990 – 2000, se calcula la variación porcentual del porcentaje de importaciones (tomando los valores de 1990 y de 2000 para el cálculo). En la tabla Nº32 se muestra la variación de los mercados s nivel mundial que coinciden con las principales exportaciones de La Araucanía. Se puede apreciar que para el sector fabricación de muebles es la única exportación regional que posee un mercado en crecimiento. Tabla N°32. Exportaciones regionales. PRODUCTOS Celulosa Madera Muebles Manzanas Avena Leche Condensada Semillas Arandanos Lupinos Queso Carnes Var. % PI 1991 - 2000 -29,3 -28,0 16,3 -47,0 -31,7 -33,2 -39,4 -27,3 -53,7 -28,1 -34,3 Fuente: Elaboración propia en base a Software Trade CAN 2002. Una variación negativa significa que el producto va perdiendo importancia relativa en la demanda de los países desarrollados. Salvo los muebles, el resto de los productos de exportación de la región están teniendo un proceso de caída por el lado de la demanda. Es importante destacar que ello no significa que la demanda por esos productos se vaya reduciendo en términos absolutos, sino que está creciendo a una dinámica inferior a la demanda total, por lo que van perdiendo importancia relativa. La mayoría de los productos más dinámicos en el comercio mundial son las manufacturas de alta complejidad, como es todo lo asociado a la industria de la computación, bienes electrodomésticos, algunos productos químicos y farmacéuticos, equipos de transporte, entre otros. Respecto a los servicios se hizo un ejercicio similar para el caso del turismo, pues es una de las actividades características de la región. Tomando estadísticas de UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) se encuentra que entre el período 1990 – 2005, la demanda mundial por servicios turísticos igualmente perdió importancia relativa: tomando al mercado mundial como referencia, el porcentaje de importaciones de servicios turísticos tuvo una variación de – 14,5 % entre 1990 y 2005. Observe que aunque el resultado es negativo es algo mejor que la mayoría de los bienes de arriba. Además, hay que tener en cuenta que el comercio de turismo creció en ese período al 6,4 % como promedio anual. El turismo pierde importancia relativa porque el comercio mundial de bienes y servicios creció a un ritmo de 7,5 % como promedio anual, lo que se debe fundamentalmente a la elevada dinámica de productos más tecnológicos, así como ciertos servicios, como son los financieros. Informe de Caracterización 56 III.3. SECTORES NO TRADICIONALES CON POTENCIAL EN LA ARAUCANÍA III.3.1. Eficiencia de las Actividades Industriales Según los datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) 2004, fue posible analizar la realidad industrial de la región. A continuación, como una primera aproximación, se muestra el valor agregado por trabajador generado en cada tipo de industria localizada en la región, como una medida de la productividad o eficiencia (Tabla N°33). Tabla N°33. Valor agregado por trabajador. Sectores Industriales Valor Agregado por Trabajador M$ Elaboración de Bebidas Malteadas y Malta 411286,3 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón 396107,7 Elaboración de Bebidas No Alcohólicas 52703,3 Elaboración Alimentos para Animales 35525,0 Fab. Prod. de Madera para Enchapados, Tableros y Paneles 34312,2 Elaboración de Productos Lácteos 33199,0 Fabricación de Otros Productos Textiles n.c.p. 17046,6 Industrias Básicas de Hierro y Acero 15275,6 Elaboración de Productos de Molinería 15183,3 Producción, Procesamiento y Conservación de Carnes 13107,9 Elaboración de Otros Productos Alimenticios 11557,1 Fab. de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso 11116,8 Fabricación de Muebles 11009,4 Fab. Partes y Piezas de Carpintería para Edificios y Construcciones 10745,6 Fab. cubiertas y cámaras de caucho, y renovación de cubiertas 9744,9 Aserrado y Acepilladura de Madera 7605,4 Elaboración de Productos de Panadería 6225,8 Fabricación de Productos de Plástico 5603,0 Fab. Otros Prod. Elaborados de Metal n.c.p. 5213,3 Fab. Productos de Uso Doméstico n.c.p. 5178,4 Fabricación de Calzado 4859,1 Fab. Prod. Metálicos para Uso Estructural 4601,1 Fab. Prod. de Arcilla y Cerámicas No Refractarias 3262,9 Fab. Otros Productos de Madera, Corcho, Paja 3243,2 Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 2809,3 Fuente: PASES, Elaboración propia en base a ENIA 2004. Muy separadas del resto están las fábricas de cerveza y celulosa, las que cuentan con un gran nivel de capital físico instalado, tecnologías de punta y capital humano elevado. Si se quieren impulsar ciertos sectores industriales, deberían ser aquellos con mayor productividad, pues en definitiva serán los que mayor remuneración por trabajador brindan. Para visualizar aquellos sectores que tienen una elevada productividad en la región en comparación con el promedio nacional (tabla N°34) se muestra el porcentaje de producción por trabajador en La Araucanía en relación al que exhibe el país por cada sector industrial. Si el indicador resulta mayor a 100 ello significa que en la región se realiza esa actividad relativamente mejor que el país como promedio, y viceversa si resulta menor a 100. Informe de Caracterización 57 Tabla N°34. Producción por trabajador en la región. Sectores Industriales La Araucanía / Promedio País Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón 345,5 Elaboración de Bebidas Malteadas y Malta 220,9 Fabricación de Otros Productos Textiles n.c.p. 155,2 Elaboración Alimentos para Animales 134,6 Fabricación de Muebles 131,0 Fab. Productos de Madera para Enchapados, Tableros y Paneles 119,4 Elaboración de Productos Lácteos 102,6 Elaboración de Productos de Molinería 68,5 Fab. Partes y Piezas de Carpintería para Edificios y Construcciones 63,9 Producción, Procesamiento y Conservación de Carnes 60,4 Elaboración de Bebidas No Alcohólicas 59,6 Elaboración de Productos de Panadería 57,7 Aserrado y Acepilladura de Madera 48,0 Fab. Productos Metálicos para Uso Estructural 41,0 Fab. cubiertas y cámaras de caucho, y renovación de cubiertas 38,3 Fabricación de Calzado 38,1 Fab. de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso 36,5 Fabricación de Productos de Plástico 30,6 Industrias Básicas de Hierro y Acero 30,3 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal n.c.p. 30,1 Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 29,2 Fab. Otros Productos de Madera, Corcho, Paja 28,9 Fab. Productos de Uso Doméstico n.c.p. 28,8 Elaboración de Otros Productos Alimenticios 28,3 Fab. Productos de Arcilla y Cerámicas No Refractarias 16,2 Fuente: PASES, Elaboración propia en base a ENIA 2004. Sólo 7 actividades industriales alcanzan una eficiencia mayor en La Araucanía que en el promedio del país, entre las que se encuentran la producción de cerveza, celulosa, algunos productos textiles, alimentos para animales, muebles, productos de madera para enchapados, tableros y paneles y los productos lácteos. III.3.2. Posición de los Sectores en Base a su Productividad e Importancia Relativa En el ejercicio a continuación se clasifican los sectores según su importancia relativa para la región y según su productividad. La importancia relativa se mide a través del Cociente de Localización, el que se construyó tomando los valores del valor agregado para cada tipo de industria por región (se mostró más arriba) en el año 2004. Si el cociente de localización es mayor a 1 significa que el sector es relativamente más importante para una región que para el país en promedio. Por tanto, son actividades industriales con una presencia relativa elevada en el territorio o que se destacan particularmente en el territorio, en comparación con otros. Un cociente de localización menor a 1 indica que el sector es poco relevante en la producción industrial regional, en comparación al resto del país, o que la región es poco especializada en dicha actividad. Para medir la productividad se toma el valor agregado por trabajador, como una de las aproximaciones posibles, dados los datos disponibles en la ENIA 2004. Para clasificar a cada sector en base a una productividad alta o baja, se toma como referencia el promedio del país para cada sector. Si la actividad industrial en la región tiene un valor agregado por trabajador mayor al Informe de Caracterización 58 promedio nacional para esa actividad, entonces se sitúa en las actividades con alta productividad. Para una baja productividad se toman aquellos sectores con valor agregado por trabajador menor que el promedio nacional para ese sector. Así se llegan a las siguientes cuatro clasificaciones para el sector industrial de una región (Tabla Nº35): Tabla Nº35. Clasificaciones para el sector industrial. VA por Trab. > Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS EMERGENTES INDUSTRIAS LÍDERES VA por Trab. < Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y ATRASADAS INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS Coc. Localización < 1 Coc. Localización > 1 Las INDUSTRIAS LÍDERES son aquellas que se destacan por una presencia elevada en la región y que además tienen una productividad más elevada que el promedio nacional para cada sector. Las INDUSTRIAS EMERGENTES son las que muestran una elevada productividad, pero que aún se encuentran poco presentes en la región. Las INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS son las que tienen una gran importancia relativa en la región pero que están con una productividad del trabajo baja. Y por último, están las INDUSTRIAS PEQUEÑÁS Y ATRASADAS, que son relativamente poco relevantes para la región y además están con baja productividad. Es importante destacar que el promedio nacional para cada sector en cuanto a valor agregado por trabajador no es un promedio simple de todas las regiones, sino que es el promedio nacional (ponderado si se quiere), pues se tomó todo el valor agregado de una industria nacional y todo el empleo y se dividió uno entre otro. Cada uno de estos grupos de actividades industriales requerirá acciones diferentes en cuanto a las políticas públicas de fomento productivo. Situación de la Industria de La Araucanía en 2004 A continuación se muestra la situación de la industria de La Araucanía para el año 2004, colocando en cada grupo las actividades específicas según su posición en las variables de posicionamiento (Tabla Nº36). Tabla Nº36. Situación de la industria para el año 2004. VA por Trab. > Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS EMERGENTES INDUSTRIAS LÍDERES 1729 - Fabricación de Otros Productos Textiles n.c.p. VA por Trab. < Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y ATRASADAS 1520 - Elaboración de Productos Lácteos. 1533 - Elaboración de Alimentos Preparados para Animales. 1553 - Elaboración de Bebidas Malteadas y de Malta. 2021 - Fab. de Prod. de Madera para Enchapado; Tableros y Paneles. 2101 - Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón. 2921 - Fabricación de Maquinaria Agropecuaria y Forestal. 3610 - Fabricación de Muebles. INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS 1500 - Actividades Conexas a la Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas. 1513 - Elaboración y Conservación de Alimentos compuestos de Frutas, Legumbres y Hortalizas. 1541 - Elaboración de Productos de Panadería. 1549 - Elaboración de Otros Productos Alimenticios n.c.p. 1810 - Fabricación de Prendas de Vestir, 1511 - Producción, Procesamiento y Conservación de Carnes y de Derivados Cárnicos. 1531 - Elaboración de Productos de Molineria. 1554 - Elaboración de Bebidas No Alcohólicas. 2010 - Aserrado y Acepilladura de Madera. 2022 - Fab. de Partes y Piezas de Carpintería para Edificio y Construcciones. 2212 - Edición de Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas. Informe de Caracterización 59 Excepto Prendas de Piel. 1920 - Fabricación de Calzado. 2000 - Actividades Conexas a la Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera. 2029 - Fab. de Otros Productos de Madera; Fab. Artíc. de Corcho, Paja. 2511 - Fab. de Cubiertas y Cámaras de Caucho, y Renovación de Cubiertas. 2520 - Fabricación de Productos de Plástico. 2691 - Fab. de Prod. de Cerámica No Refractaria para Uso No Estructural. 2693 - Fab. de Prod. de Arcilla y Cerámica no Refractarias. 2710 - Industrias Básicas de Hierro y Acero. 2811 - Fabricación de Productos Metálicos para Uso Estructural. 2899 - Fab. de Otros Productos Elaborados de Metal n.c.p. 2900 - Actividades Conexas a la Fabricación de Maquinaria y Equipo n.c.p. 2912 - Fabricación de Bombas, Compresores, Grifos y Válvulas 2924 - Fab. de Maquinaria para la Explotación de Minas y Canteras 3420 - Fab. de Carrocerías para Vehículos Automotores, Fab. de Remolques. Coc. Localización < 1 2219 - Otras Actividades de Edición; Fotografías, Grabados, Tarjetas. 2695 - Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso. 2813 - Fab. de Generadores de Vapor, excepto Calderas de Agua. 2930 - Fabricación de productos de uso doméstico n.c.p. 3600 - Actividades Conexas a la Fabricación de Muebles. Coc. Localización > 1 La situación de cada grupo en cuanto a porcentaje del valor agregado y el empleo industrial regional se muestra en la tabla Nº37. Tabla Nº37. Situación respecto a porcentaje del valor agregado y empleo industrial regional. VA por Trab. > Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS EMERGENTES INDUSTRIAS LÍDERES 0,04 % del VA 0,07 % del Empleo 77,05 % del VA 37,99 % del Empleo VA por Trab. < Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y ATRASADAS INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS 2,96 % del VA 13,32 % del Empleo 19,94 % del VA 48,62 % del Empleo Coc. Localización < 1 Coc. Localización > 1 Es posible observar que las industrias con un cociente de localización mayor a 1, o sea, en las que la región está especializada respecto al resto del país, se generan el 97% del Valor Agregado y el 87 % del empleo en la industria regional. Por tanto, son los grupos básicos donde se debe enfocar la política de fomento productivo para la industria existente hasta el momento en la región. Sectores con productividad mayor que el promedio nacional de todos los sectores: Necesitan Aumentar su peso en la región. Para ver cuáles son aquellas actividades industriales que en la región tienen un nivel de productividad elevado en términos absolutos se hace una comparación con el promedio nacional de productividad del trabajo para todos los sectores de la industria manufacturera. O sea, independientemente de su posición respecto al promedio del sector en cuestión a nivel país. Se toman como referencia aquellos sectores en la región que tienen un nivel superior a 26.907 miles de pesos anuales, que es el promedio del país sacando al sector 2720 (Industrias de Prod. Primarios de Metal Precioso y no Ferroso), que es lo relacionado con el cobre y otros metales, que por su elevado precio y su gran participación relativa hacen que el promedio nacional del valor agregado por trabajador suba hasta 42 971 miles de pesos en 2004. O sea, que sería demasiado Informe de Caracterización 60 exigente buscar aquellos sectores que en la región tienen un nivel de productividad tan elevado. Los resultados se muestran en la tabla Nº38. Tabla Nº38. Sectores de nivel de productividad elevado en la región. VA por Trab. > Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS EMERGENTES INDUSTRIAS LÍDERES VA por Trab. < Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y ATRASADAS 1520 - Elaboración de Productos Lácteos. 1533 - Elaboración de Alimentos Preparados para Animales. 1553 - Elaboración de Bebidas Malteadas y de Malta. 2021 - Fab. de Prod. de Madera para Enchapado; Tableros y Paneles. 2101 - Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón. INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS Coc. Localización < 1 1554 - Elaboración de Bebidas No Alcohólicas. Coc. Localización > 1 Es posible observar que de las industrias relativamente poco importantes en la región (Cociente de Localización < 1) ninguna está con un nivel de productividad elevado, tomando como referencia el promedio nacional de todos los sectores. Las industrias que aparecen en el cuadro anterior deben potenciarse para que crezcan de tamaño (más empresas), lo que aplica fundamentalmente para las Industrias Líderes. En el caso de la Elaboración de Bebidas No Alcohólicas además deberían aplicarse políticas para mejorar su eficiencia, pues su nivel de productividad del trabajo, aunque es elevado (por encima del promedio nacional de todos los sectores), se encuentra por debajo del promedio del país para ese sector. Sectores con productividad menor que el promedio nacional de todos los sectores: Necesitan Aumentar su Productividad en la región o Disminuir su Peso Para el análisis de aquellos sectores que están presentes en la región en cualquiera de las cuatro categorías, pero que aún tienen un nivel de producción por trabajador menor al promedio nacional de todos los sectores (26 907 miles de pesos), o sea, un nivel de productividad bajo en términos absolutos, se muestran ahora en la tabla Nº39. Tabla Nº39. Sectores con productividad menor que el promedio nacional. VA por Trab. > Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS EMERGENTES INDUSTRIAS LÍDERES 1729 - Fabricación de Otros Productos Textiles n.c.p. VA por Trab. < Prom. País Cada Sector INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y ATRASADAS 2921 - Fabricación de Maquinaria Agropecuaria y Forestal. 3610 - Fabricación de Muebles. INDUSTRIAS MADURAS Y ATRASADAS 1500 - Actividades Conexas a la Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas. 1513 - Elaboración y Conservación de Alimentos compuestos de Frutas, Legumbres y Hortalizas. 1541 - Elaboración de Productos de Panadería. 1549 - Elaboración de Otros Productos Alimenticios n.c.p. 1810 - Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel. 1920 - Fabricación de Calzado. 2000 - Actividades Conexas a la Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera. 2029 - Fab. de Otros Productos de Madera; Fab. Artíc. de Corcho, Paja. 2511 - Fab. de Cubiertas y Cámaras de 1511 - Producción, Procesamiento y Conservación de Carnes y de Derivados Cárnicos. 1531 - Elaboración de Productos de Molineria. 2010 - Aserrado y Acepilladura de Madera. 2022 - Fab. de Partes y Piezas de Carpintería para Edificio y Construcciones. 2212 - Edición de Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas. 2219 - Otras Actividades de Edición; Fotografías, Grabados, Tarjetas. 2695 - Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso. 2813 - Fab. de Generadores de Vapor, excepto Calderas de Agua. 2930 - Fabricación de productos de uso doméstico n.c.p. 3600 - Actividades Conexas a la Fabricación Informe de Caracterización 61 Caucho, y Renovación de Cubiertas. 2520 - Fabricación de Productos de Plástico. 2691 - Fab. de Prod. de Cerámica No Refractaria para Uso No Estructural. 2693 - Fab. de Prod. de Arcilla y Cerámica no Refractarias. 2710 - Industrias Básicas de Hierro y Acero. 2811 - Fabricación de Productos Metálicos para Uso Estructural. 2899 - Fab. de Otros Productos Elaborados de Metal n.c.p. 2900 - Actividades Conexas a la Fabricación de Maquinaria y Equipo n.c.p. 2912 - Fabricación de Bombas, Compresores, Grifos y Válvulas 2924 - Fab. de Maquinaria para la Explotación de Minas y Canteras 3420 - Fab. de Carrocerías para Vehículos Automotores, Fab. de Remolques. Coc. Localización < 1 de Muebles. Coc. Localización > 1 En el caso de estos sectores, sobre todo las Industrias Pequeñas y Maduras Atrasadas se debe hacer un esfuerzo para aumentar su productividad, pues aún mantienen una brecha respecto al promedio nacional. Las brechas deben estar asociadas a insuficiente inversión privada y pública, capital humano, aplicación de avances tecnológicos, inserción en mercados nacionales e internacionales, entre otros factores. Es importante mencionar que de todas las actividades anteriores sólo los siguientes tienen un valor agregado por trabajador promedio nacional mayor a 26 907 miles de pesos, o sea, con un potencial observado en el país que resulta elevado, aunque en la región se tenga baja productividad: 1549 - Elaboración de Otros Productos Alimenticios n.c.p. 2695 - Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso. 2710 - Industrias Básicas de Hierro y Acero. Por tanto, estratégicamente deberían priorizarse estos sectores existentes para aumentar su productividad, pues suponen un gran potencial, dada la situación promedio nacional. Para el resto de los sectores podría dejarse de potenciarlos, ya que su menor peso, con más recursos a otros sectores podría aumentar la productividad de la región. Sectores no Existentes en La Araucanía y que tienen elevada producción por trabajador: Mirada Estratégica para el Desarrollo Futuro Para elegir aquellos sectores deseables a desarrollar en la región se toma como referencia el valor promedio nacional de valor agregado por trabajador (excluyendo el sector 2720) de 26.907 miles de pesos en el año 2004. Por otra parte, se excluyen aquellas actividades que por condiciones naturales (lejanía a insumos de recursos naturales) no son realistas para fomentar en la región, como es la Elaboración de Vinos o parte importante de las industrias de diversos productos minerales, quedando finalmente las siguientes actividades industriales posibles a desarrollar. Actividades Industriales Posibles a Desarrollar 1514 - Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal. 2109 - Fabricación de Artículos de Papel y Cartón. 2411 - Fabricación de Sustancias Químicas Básicas, Excepto Abonos. 2412 - Fabricación de Abonos y Compuestos de Nitrógeno. 2413 - Fabricación de Plásticos en Formas Primarias y de Caucho Sintético. 2421 - Fab. de Plaguicidas y Otros Productos Químicos, para Uso Agropecuario. Informe de Caracterización 62 2423 - Fab. de Productos Fármacos, Sustancias Químicas Medicinales. 2424 - Fab. de Jabón y Detergentes, Perfumes y Productos de Tocador. 2429 - Fabricación de Otros Productos Químicos n.c.p. 2694 - Fabricación de Cemento, Cal y Yeso. 2699 - Fab. de Otros Productos Minerales No Metálicos n.c.p. 3312 - Fab. de Instrumentos y Aparatos para Medir, Verificar, Ensayar. III.3.3. Caracterización Empresarial de la Región de La Araucanía Hoy en día el sector empresarial cumple un rol importante en la generación de empleo y desarrollo económico del país. Cubre mas del 80% de las empresas en Chile y absorbe alrededor del 40% de los ocupados, situación que se replica a nivel regional. El aparato productivo de la región de La Araucanía se compone de inversiones en plantas de celulosa, cervecerías, industria de muebles, aserraderos, elaboración de materias primas, industria secadora de madera, lechería y mataderos. En el sector servicio está la inversión en electricidad, telefonía, agua potable, gas y carreteras concesionadas en materia de transporte. Es este universo de empresas grandes, que constituyen la base principal de la estructura económica regional, tiene las siguientes características: •Fuerte presencia de inversiones de empresas transnacionales y de conglomerados de capital nacional (subsidiarias). •Son inversiones mayoritariamente realizadas sin estímulos estatales directos (excepto las vías concesionarias). •Las inversiones tienden a la especialización productiva (fácil acceso a aplicar la oferta tecnológica mundial). •Las conductas de inversión están influidas por criterios macroeconómicos y estrategias propias de la expansión. •Estas inversiones buscan alta productividad siguiendo patrones internacionales de eficiencia. •La sustentabilidad de algunas inversiones están frecuentemente determinadas por las exportaciones y los vaivenes de la macroeconomía. •En general, la propensión a inventar e innovar de los agentes productivos regionales está fuertemente influida por los niveles de selección entre su vínculo con el sistema bancario y la capacidad de manejo de las incertidumbres propias del negocio. La Mediana Empresa se caracteriza a nivel regional porque son empresas que dependen de plantas fabriles, tiene capacidad gerencial, organización interna, productividad laboral, acceso a tecnologías, a financiamiento bancario limitado, a los mercados nacionales y algunos internacionales. Los indicadores de desempeño plantean clasificarlas como aptas para transitar a un nuevo régimen competitivo. Ellas son la “cabeza de puente“ de la competitividad propiamente regional en materia de productos terminados, como por ejemplo muebles. Son las empresas cuyos propietarios viven permanentemente en la región y participan en otras ramas de la economía. Su régimen tecnológico es similar al de las empresas grandes, si bien no cuentan con tecnologías en todos los pasos de su proceso productivo. Entre estas empresas regionales, hay un grupo vinculado a la construcción cuyos productos y procesos de producción se realizan in situ con profesionales y equipos propios y poca asistencia técnica externa. Sus costos les permiten competir en el mercado interno y con dificultad en el mercado externo. El núcleo del pensamiento moderno empresarial, cuyo desarrollo es aún incipiente en la Araucanía, son los modelos basados en procesos de generación de valor donde la tecnología ocupa un lugar central. Este tema tiene que ver con los procesos de transformación de negocios de una organización empresarial dinámica. De un estudio de 5 empresas regionales medianas del rubro madera-muebles, se puede concluir lo siguiente: Informe de Caracterización 63 • Empresas tienen una estructura artificial, jerarquizada y sectorizada, lo que dificulta la optimización del proceso productivo. • Impera una orientación unilateral por los objetivos estrechos de la propia organización. • Bajo nivel de conocimiento de las tareas y problemas de otras secciones. • Baja disposición a conductas cooperativas. • Alta dependencia de los rendimientos y eficiencias de otras secciones. Se observa un alto grado de ineficiencia y pérdida de esfuerzo generada por una mala relación de colaboración de las secciones –diseño, producción, adquisición de materias primas, distribución y comercialización- de las empresas. No se detectan esfuerzos por no quedar atrapados en lo que pueda hacer cada sección. No hay una eliminación de secciones anticuadas para ser sustituidas por nuevos procesos tecnológicos orientados a mejorar la cadena de generación de valor. Generar un proceso productivo abierto hacia el interior de la empresa y hacia el exterior que aumente el valor del producto final, -por lo general muebles- está recién comenzando. Etapas simples, rápidas y efectivas son parte de una reingeniería de procesos que debería comenzar cuanto antes. Las Microempresas son aquellos establecimientos donde trabajan hasta 9 trabajadores, con bajo nivel educacional del empleador y donde el volumen de operaciones del negocio no excede las UF2.400 al año. Bajo este término coexisten actividades que operan a escala de subsistencia con otras que se ubican en nichos de alto crecimiento. Abarca trabajadores de diversa índole según su preparación, extracción social y círculos familiares. En general las características de la microempresa regional son: • la casi nula demanda tecnológica • el bajo acceso a otros recursos productivos como el crédito • su dependencia de sedes sociales • limitaciones a su desarrollo por barreras culturales y legales • dificultad para manejarse en el sistema público de fomento • bajos ingresos y bajo nivel educacional de sus agentes Aproximadamente el 39% de los ocupados en Chile se desempeña en la microempresa. En la Araucanía es un porcentaje similar aunque su característica es la mayor incidencia de la microempresa agrícola como generador de trabajo. Se calcula que de la fuerza laboral de total de 350.000 personas en la Araucanía, unas 120.000 están vinculadas a este sector. Se estima que en la región hay unas 7.400 microempresas. A esto se agrega una categoría de familiares no remunerados ocupados también en la microempresa, particularmente mujeres. La microempresa generó en el último decenio el 31% de las fuentes de trabajo de la economía nacional. El bajo nivel educacional de la mayoría de los microempresarios hace suponer que han realizado sus aprendizajes laborales bajo esquemas tradicionales, en sistemas no formales o como autoaprendizaje. Ello incide directamente en las dificultades para alcanzar niveles de producción de mayor complejidad y avance tecnológico. Este nivel es significativamente inferior al que se registra en el conjunto de los ocupados a nivel nacional. La microempresa emplea a trabajadores con bajo nivel de calificación. El perfil de edad muestra una baja presencia de jóvenes y una relativamente alta representación de personas mayores, la mayoría se ubica en una edad intermedia. La rama “mixta” de actividades es el comercio. El comercio domina la actividad microempresarial. Ello asociado a las menores exigencias en términos de capital inicial e infraestructura. La rápida rotación del capital favorece, además, a los microempresarios que requieren de recursos limitados para abastecerse de mercadería. El sector productivo es el segundo más numeroso (1/3 de los microempresarios). En este sector está el de confección y tejidos que en la región de la Araucanía emplea un importante número de mujeres (fabricación de prendas, arreglo de ropa, trabajadoras a domicilio, confeccionistas); la manufactura (mueblería, metalmecánica, servicios que concentran un cuarto de los micro- Informe de Caracterización 64 empresarios (reparación, peluquerías, instaladores, jardinero, cargador, transporte) en muchos casos con un bajo nivel de productividad y bajo nivel elementos. Las microempresas familiares, constituyen casi ¼ de los microempresarios. Las mujeres están en mayor medida a cargo de estos negocios que operan con familiares no remunerados. El nivel educacional de estos microempresarios se asemeja a los trabajadores por cuenta propia. Su importancia está en la contribución a la sobrevivencia de la familia. La decisión de invertir y el monto destinado a ello dependen de la capacidad de acumulación de la microempresa y de la estrategia de gestión de la misma. Se trata, por tanto de una expresión de la realidad económica del negocio e incide en el desarrollo futuro. Como consecuencia de los bajos niveles de una venta mensual y de rentabilidad de las microempresas, solo una pequeña fracción realiza inversiones en el negocio y el monto de éstas es bajo. Esta limitada capacidad de inversión compromete seriamente la evolución del sector. La capacidad de reinvertir ganancias está dada por la existencia de excedentes una vez que se han cubierto los gastos de subsistencia de la familia. No solo factores económicos inciden en la tarea de inversión del micro-empresario, sino también el papel que le asignan a la innovación tecnológica al interior de su proyecto empresarial. Según rama de actividad, se confirma que la inversión es más frecuente en las ramas más sensibles. La decisión de invertir en nuevas máquinas (herramientas), equipos se debe a oficios que requieren de renovación de equipos en búsqueda de mejorar su competitividad e imagen de negocio. En la prestación de servicios personales -aseo, lavado- se han incorporado tecnologías modernas, producto de que muchas empresas grandes han externalizado este servicio y ofrecen oportunidades atractivas a micro-empresarios. Esto requiere de un flujo estable de inversiones a fin de cumplir una gestión eficiente. Oficios como la capacitación técnica requieren de infraestructura computacional, por lo que deben realizar inversiones para mantener su trabajo. Inversiones en la elaboración y venta de alimentos requieren también de uso de tecnologías apropiadas para obtener los permisos de sanidad y evitar multas. Los activos fijos con que cuenta la microempresa refleja la cantidad y calidad de las maquinarias, instalaciones y equipamiento general disponible, a la vez que constituyen un indicador indirecto de su capacidad de innovación tecnológica. La actividad innovativa de la microempresa está determinada tanto por sus resultados económicos -su capacidad de acumulación- como por el sector en que se inserta y el papel que el micro-empresario le otorga a la tecnología en un proyecto empresarial. La capacidad de innovación tecnológica de las empresas aumenta con su tamaño. Hay diferencias también por sector entre los menos innovadores se encuentra el comercio. En general la microempresa observa una muy baja innovación tecnológica y sus cambios se centran en mejorar en ese ámbito. Su capacidad para elaborar productos nuevos para el mercado o cambiar el diseño de los productos es muy limitada. A medida que el negocio va progresando, la tendencia es incorporar mejoras tecnológicas. Ello se observa en algunos negocios (confección, tejidos, reparaciones), lo que va acompañado de nuevos procesos y organización del trabajo. El lugar de trabajo de los microempresarios muestra una gran diversidad de situaciones. La vivienda es el lugar donde se desempeña un grupo mayoritario de microempresarios, especialmente mujeres, y la vía pública o puestos al aire libre son también un espacio de trabajo para muchos de ellos. Casi un 50% trabaja en su domicilio, en el caso de mujeres y la actividad se relaciona con conocimientos y quehaceres domésticos. Ello genera un efecto negativo cual es el invisibilizar su aporte económico y que se engloba en el desempeño general del trabajo en la vivienda. Las microempresarias que pertenecen a estratos más altos tienen la posibilidad de contar con un local independiente. En este caso se privilegia el trabajo fuera de casa. Hay rubros, como la confección y los tejidos donde el trabajo en casa es normal, pero en el caso del comercio de alimentos y otros, los microempresarios realizan trámites y obtienen permisos para instalarse en un lugar independiente. Informe de Caracterización 65 En general, los microempresarios acceden a la capacitación a través de programas gubernamentales o municipales de apoyo. Acuden también a la amplia oferta privada disponible. No obstante, la falta de cobertura del mecanismo de exención tributaria para financiar la capacitación de estas empresas parece incidir de manera significativa en el limitado acceso por parte de ellas. Lo que mayoritariamente se beneficia es el desarrollo de empresas de mayor tamaño. La proporción de micro-empresarios que han recibido asesoría técnica y en gestión es mínima y, dada las diferencias en el acceso a crédito y capacitación, las cifras sugieren que estos apoyan, además, no estaban vinculados entre sí. Microempresa de Subsistencia Mapuche Corresponde a la actividad que desarrollan las casi tres mil comunidades mapuches de la IX región, en la que participan más de 100.000 personas (de un total de 200.000 en toda la región) con títulos legales sobre cerca de 500.000 hectáreas lo que corresponde al 15% de la superficie de la región. En esta superficie hay 52.000 unidades económicas de las cuales solo un 14% están en condiciones de generar excedentes por encima del consumo. Por lo general se trata de explotaciones en tierras erosionadas de baja aptitud agropecuaria pero aptas para el desarrollo forestal. Características de la Economía Mapuche: • Economía primaria de baja productividad • Ruralidad con extrema subdivisión de la tierra (92% menos de 10 há) • Desconexión con mercados estables • Escasa capacidad de pago de sus miembros • Semi exclusión del sistema bancario – crediticio • Insignificante uso de innovaciones técnicas • Nulas prácticas de conservación de sueldos Diagnostico del Problema • Falta una política de desarrollo productivo de mediano y largo plazo para las comunidades Mapuche. • Débil acción institucional -municipal en la captación de inversiones privadas en el ámbito productivo. • Escasa difusión de las oportunidades -inversión, comercialización, capacitación- que ofrecen algunos programas de gobierno. • Disgregación de gasto público y alto costo de administración de los proyectos disminuye fuertemente la efectividad de la inversión. Asociatividad Empresarial En La Araucanía están presentes distintas organizaciones empresariales tanto a nivel regional como nacional, destacándose las que dicen relación con los rubros productivos o sectores económicos que tienen presencia en la región, como lo son: la Sociedad de Fomento AgrícolaSOFO, la Asociación Chilena de la Carne (ACHIC), Asociación de Federación de Productores de Leche (FEDELECHE), Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), Asociación de Exportadores (Asoex), la Corporación de la Madera (CORMA), SalmonChile (Acuicultura Pisciculturas), Hotelga y el Consejo Regional de Turismo (CORETUR), estas últimas dos, organizaciones asociadas al turismo. Donde también se destaca el trabajo que desarrollan las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y las Cámaras de Turismo en las principales ciudades de áreas turísticas regionales como Pucón-Villarrica, Lonquimay-Curacautín, Temuco. Asimismo se destaca Araucanía Andina como una organización territorial de colaboración público privada cuyo trabajo se ha centrado, sin ser exclusivo, en el ámbito del desarrollo turístico. Otras organizaciones surgidas en la región o que corresponden a replicas de programas nacionales del asociativismo empresarial son: los Grupos de Transferencia Tecnológica–GTT, el Informe de Caracterización 66 Cluster Forestal, la Red de Propietarios del Bosque Nativo, la Red Madera y Muebles surgida al alero de Corparaucania Esta corporación, corresponde a una organización empresarial de tercera generación, donde se destaca un trabajo de articulación en distintos ámbitos: inter-empresas, intergremios, público-privada, empresa-universidad y sindicatos-empresa. Otra forma de organización empresarial es la que se da entre los proveedores de determinados insumos o aquellos que se encargan de algunos procesos de la cadena de producción (semillas, plantas, insumos, etc) y/o exportación (comercialización, frío, etc). Este tipo de asociación es una de las de mayor dinamismo y flexibilidad, junto con permitir además la transferencia de tecnología que permiten satisfacer los requerimientos cada vez más exigentes de los mercados internacionales. En las etapas siguientes y enfocadas en cada uno de los sectores involucrados como EVPR, se irá profundizando el análisis sobre este importante sector, tanto en lo concerniente a sus características y forma de organización, como en las brechas que le impiden poder desarrollarse con mayor vigor y proyección. Informe de Caracterización 67 IV. ANALISIS PARTICIPATIVO. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y BRECHAS COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ARAUCANIA6 DE En el proceso de construcción del Informe de Caracterización, se han desarrollado un conjunto de actividades de participación para el análisis de los sectores productivos, con el objetivo de, en primer lugar, identificar criterios relevantes para la ponderación y análisis de sectores productivos, así como para –en segundo lugar- identificar oportunidades de negocio y brechas de competitividad. Un aspecto clave a considerar, es que los actores (públicos, privados y académicos) al realizar sus planteamientos, definen posiciones que no necesariamente coinciden entre si. Esto es, los actores definen posiciones que posicionan intereses, de manera tal que muchas veces se producen lo que se denominan “controversias”, esto es, procesos en los cuales los actores teniendo distintas posiciones, intentan resolver la diferencia a su favor a partir de los intereses que tienen directamente, o que representan. Por lo anterior, es posible que en torno a la identificación de brechas para las oportunidades de negocio, se detecten controversias que, desde el punto de vista de la gestión público-privada, serán desafíos relevantes para la Región de La Araucanía. En este contexto, se procede a sistematizar y analizar las posiciones de los actores públicos y privados, intentando develar el tipo de oportunidades de negocio para cada sector, así como la tipología de brechas de competitividad asociadas. Desde este punto de vista, se analiza la participación en relación a las siguientes dimensiones: Oportunidades de negocio: Condiciones móviles presentes en el entorno, las cuales permiten generar o fortalecer iniciativas económicas rentables y competitivas en el territorio. En detalle, se clasifican en: - Mercado objetivo: localización del mercado al cual se orienta el negocio, pudiendo ser regional, nacional, internacional. Tipo de oportunidad de negocio: pueden ser productos, procesos o servicios. Brechas de competitividad: es la distancia existente entre la condición actual y la condición necesaria para alcanzar un nivel de competitividad que permita aprovechar oportunidades de negocio. Las brechas se clasifican en: - Brechas de Capital: inversiones económicas en la empresa. - Brechas Tecnológicas: procedimientos y/o conocimientos incorporados en el producto o en el proceso de producción del mismo. - Brechas de Capital Humano: conocimientos propios de los agentes del sistema. - Brechas de Gestión: capacidades de articulación de los distintos momentos del proceso de los recursos involucrados en el negocio. - Brechas de Información: conocimiento del entorno del negocio. - Brechas Normativas: reglamentaciones, leyes e instrumentos de ordenamiento y planificación involucrados en el negocio. 6 El detalle de los resultados de cada taller, según las declaraciones de los participantes, y el listado de los asistentes, se adjunta en Anexo N°1 Informe de Caracterización 68 En lo que sigue, se presentan los resultados del proceso de participación. Se describen y analizan los resultados en dos subcapítulos: - Selección de criterios para la ponderación del potencial de transformación en Ejes de Vocación Productiva Regional de los sectores. Oportunidades y Brechas de Competitividad desde el punto de vista de los actores regionales IV.1. - SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA LA PONDERACIÓN DEL POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN EN EJES DE VOCACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL DE LOS SECTORES. Para el desarrollo de la primera etapa de la construcción de la Agenda y Plan de Mejoramiento para la Competitividad de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, se realizaron 4 instancias de participación: • • • Taller de priorización inicial, donde participaron el Consejo Estratégico de la ARDP y los Subcomités de fomento productivo e innovación. Taller “Disruptivo: sectores no tradicionales con potencial de crecimiento”: reunión con grupos de empresarios y académicos de renombre regional para discutir sobre sectores no tradicionales con potencial de desarrollo en la región. Taller de partida Malleco y Taller de partida Cautín, focalizado en empresarios junto con actores públicos y académicos. El total de participantes en los Talleres alcanzó a 234 personas, distribuidos en un 40% de privados, 39% servicios públicos, 25% académicos y un 6% Municipal (Figura N°22). Distribución por Sector de Participantes a Talleres de Participación 15% 39% 40% 6% Públicos Municipal Privados Académicos Figura N°22. Distribución de participantes por sector. Como se puede ver en la figura N°23, el taller que contó con la mayor cantidad de participantes fue el Taller de partida que se realizó en Temuco, Provincia de Cautín. Lo siguieron los Talleres de Partida Malleco, el Taller de Priorización inicial y finalmente el Taller disruptivo. Participantes a Talleres de Participación Taller Partida Temuco Taller Partida Malleco Taller Disruptivo Taller de Prioriación Inicial 0 5 10 15 20 25 30 Taller Partida Malleco 35 40 Taller de Prioriación Inicial Taller Disruptivo Taller Partida Tem uco Académ ico 1 8 2 12 Privado 4 6 15 37 Municipal 0 0 6 3 Público 18 3 16 24 Figura N°23. Número de Participantes en los talleres. Informe de Caracterización 69 Durante el desarrollo del Taller de Priorización con el Consejo Estratégico de la ARDP, se solicitó a los asistentes –mediante un cuestionario7 - identificar y ordenar jerárquicamente criterios relevantes a la hora de evaluar un sector productivo con potencial de transformación en Eje de Vocación Productiva Regional. La pregunta propuesta a los miembros del Consejo Estratégico fue: “Ordene los siguientes criterios de acuerdo a la importancia que Ud. le asigna (7 más importante, 1 menos importante) para elegir los sectores que son importantes para el desarrollo regional” (Tabla Nº40). Tabla Nº40. Criterios y ranking. Criterios Generación de Empleo Valor de la producción que genera Que sea exportable Que se pueda transar con otras regiones Uso territorial armónico Que se Encadene con otros sectores de la región Que sea sustentable ambientalmente Ranking de 1 a 7 Para generar un ranking de criterios, se aplicó la suma ponderada por el número de veces que obtuvo la clasificación. Ello, generó el siguiente ranking (Figura Nº24): ANALISIS DE CRITERIOS RELEVANTES Que se pueda transar con otras regiones Uso territorial arm onico Que sea exportable Que sea sustentable am bientalm ente Que se encadene con otros sectores de la región Valor de la producción que genera Generación de em pleo 0 20 40 60 80 100 120 PUNTAJE Figura N°24. Análisis de criterios. Como se observa en la Figura Nº24, los criterios jerarquizados según el puntaje por los asistentes fueron: 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 7 La capacidad de generación de empleo, con un total de 103 puntos. Valor de la producción, con 96 puntos. Encadenamiento con otros sectores en la región, con 80 puntos. Sustentabilidad ambiental, con 80 puntos. Capacidad de exportación, con 76 puntos. Uso territorial armónico, con 74 puntos. Vinculación interregional, con 67 puntos. Se adjunta en el Anexo N°2 el instrumento aplicado Informe de Caracterización 70 Es relevante indicar que estos criterios se utilizan en el desarrollo de la etapa de caracterización de los Ejes de Vocación Productiva para: - La elaboración de indicadores que permitan medir el estado del sector en el concierto de la economía regional. - La sensibilización de factores mediante la simulación computacional realizada al final de la etapa. Esto es, se utilizan estos criterios para realizar el análisis estratégico de los sectores productivos. - Construir la Matriz de Priorización de Ejes de Vocación productiva Regional, con la cual se concluye la etapa de caracterización y se proponen los ejes. Un segundo eje de consulta a los miembros del Consejo Estratégico, fue la identificación de sectores con potencial en la Araucanía. Se puso a disposición de los Consejeros un listado de 41 sectores económicos y se les propuso la pregunta siguiente: “Marque con una X los 10 sectores que Ud. cree presentan mayores oportunidades de negocio para la región de la Araucanía”. Los resultados, obtenidos mediante la suma ponderada por el número de veces que el sector obtiene la clasificación, son los siguientes (Figura Nº25): RANKING DE SECTORES CON POTENCIAL EN LA ARAUCANIA Elaboración de Conservas Restaurante Energía Fabricación de Muebles Industria de la Leche Educación Pública y Privada Elaboración de Productos Alim enticios Producción de Carnes Elaboración de Alim entos para Anim ales Silvicultura Ganadería Producción de Madera y sus Productos Acuicultura Turism o Fruticultura 0 20 40 60 80 100 120 Puntaje Figura N°25. Ranking con sectores potenciales. Entre los primeros sectores, se encuentran oportunidades de negocio que se han desarrollado recientemente en la región, como la Fruticultura y la Acuicultura. En particular, la Fruticultura, constituye un sector productivo que en la actualidad parece presentar amplias oportunidades, pero desde el punto de vista de algunos empresarios, para el caso de los arándanos, existirían posibilidades de saturación del mercado norteamericano en el mediano plazo. Todo lo cual genera diferencias de apreciación importantes expresadas en el nivel de inversión, el crecimiento o estancamiento del mercado y por ende, la rentabilidad en el mediano plazo del negocio. De manera similar, la Acuicultura, que presenta una trayectoria regional basada en las capacidades de I&D&I, se potencia en la actualidad en el contexto de la propia producción acuícola (alevines y smolts) así como en la producción de proteína vegetal. Informe de Caracterización 71 En relación al turismo, existe amplia coincidencia respecto del potencial del negocio de sus distintas expresiones (sobretodo, el turismo de intereses especiales). El problema fundamental, esta dado por la disponibilidad de infraestructura, restricciones normativas, la calidad de servicio, siendo estas restricciones o brechas de difícil superación. Siguen en el orden de priorización, hasta llegar al 7º lugar, elaborado por los Consejeros los siguientes sectores: Producción de Madera y sus productos: se plantea como un estadio de desarrollo tecnológico superior a la simple explotación del bosque, para lo cual, si bien es comprendido como prioritario y con potencial, se identifican intensas brechas tecnológicas y de capital. Ganadería: se concibe como el desarrollo del negocio ganadero centrado en nichos de exportación, fundamentalmente en torno a la exportación de genética y animales de engorda. Se identifican como principales brechas del sector la inversión en capital y la I&D&I. Silvicultura: se plantea respecto de este sector que es una oportunidad de negocio en dos niveles. De un lado, la industrialización de la madera y de otro, la producción de biomasa para la producción energética. La principal brecha asociada, está en el modelo de negocio forestal de la región. Elaboración de productos para animales: este sector se viene desarrollando como potencial de negocio en la producción de proteína vegetal con fuerte encadenamiento con la salmonicultura. Se concibe que la principal brecha está asociada a la falta de escalamiento de la I&D&I y la transferencia tecnológica. IV.2. OPORTUNIDADES Y BRECHAS DE COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACTORES REGIONALES Como se indica al inicio del capítulo, se identifican oportunidades y brechas de competitividad, en torno a las cuales es posible identificar las principales controversias, que requieren la generación de acuerdos público-privados. En lo que sigue, se presentan los resultados sectoriales. IV.2.1. Resultados Sectoriales A continuación se presentan los resultados del análisis realizado en Talleres, organizados por Sector-Subsector-Producto. Se identifican las Oportunidades de Negocio y las Brechas de Competitividad asociadas. Los sectores que a continuación se presentan están en concordancia con los definidos por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo y se presentan a continuación. A.- Sector Agricultura El sector agricultura se encuentra en la actualidad en un proceso clave que marcará el desarrollo de los próximos años. Se trata del reposicionamiento de productos agrícolas tradicionales dada la emergencia de nuevos tipos de demandas lo que potencia la necesidad de articulaciones verticales entre grandes, medianos y pequeños agricultores (es por tanto, una oportunidad transversal al sector productivo), así como ha significado un emergente proceso de reconversión de grandes productores. Desde el punto de vista de las oportunidades de negocio, el principal fenómeno de la agricultura regional dice relación con el encadenamiento potencial con otros sectores productivos, como son la salmonicultura y la energía (biocombustibles). Se trata de sectores demandantes emergentes de mercado regional e interregional que presentan un altísimo potencial de crecimiento, lo que estaría generando procesos de reconversión en grandes agricultores regionales, la apertura de oportunidades a medianos y pequeños agricultores (que experimentan con mayores dificultades las brechas de competitividad), e incluso el potencial de encadenamiento vertical con la pequeña Informe de Caracterización 72 agricultura campesina-mapuche regional. El aspecto fundamental es la necesidad de expansión de la tierra cultivable (presionada por la expansión de la propiedad forestal según el sentir del empresariado agrícola) y la generación de un entorno proclive a la reconversión y el encadenamiento vertical. En el mercado alimentario, destaca un proceso de reposicionamiento de los productos tradicionales como el trigo, avena, cebada y remolacha, como resultado de un repunte de precios en el mercado, el que estaría gatillado tanto por variaciones de la demanda del mercado nacional, del alza de precios y de otro, la nueva demanda de “vida sana” (Tabla N°41). Tabla N°41. Agricultura. SUBSECTOR PRODUCTO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Trigo -Emergente Industria alimentaria -Apertura demanda para Biocombustibles Agricultura -Mercado de nichos para Variedades específicas Lupino -Demanda alimentaria para la salmonicultura. Agricultura Avena - Creciente demanda industrial regional Raps -Demanda por productos asociados a Mercado de “vida sana” -Variedades específicas BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Falta de encadenamiento entre pequeños y grandes productores. -La demanda del trigo no es selectiva. -Se requiere de grandes volúmenes de trigo para negociar el producto. -La industria no es muy selectiva, dejando al productor con su producción, castigándolo económicamente. -Competencias por uso del suelo. -Disminución superficie agrícola por crecimiento superficie forestal. -Instrumentos de fomento inadecuados -Falta comunicación agricultura de contrato. -Articular eslabones cadena de valor. -Problemas de conectividad. -Exportación con baja incorporación de valor agregado. Desde el punto de vista de las Brechas de Competitividad en el sector se pueden clasificar en: - Brechas de capital: la expansión de las plantaciones forestales genera presiones a la agricultura, tanto a pequeños campesinos como medianos y grandes agricultores, disminuyendo la tierra cultivable, lo que se presenta como una intensa brecha dada las diferencias de capacidades de inversión de la industria forestal en relación a la agricultura. - Brechas tecnológicas: necesidad de procesos de transferencia tecnológica para escalar nuevas variedades de trigo, avena y lupino. La expansión forestal implica también una fuerte acidificación del suelo, lo que genera problemas tecnoproductivos a la agricultura. Así mismo, la falta de infraestructura de riego y la falta de incorporación de nuevas tecnologías en el control de malezas genera brechas de productividad en el sector. - Brechas de Capital Humano: el bajo nivel de calificación de la mano de obra del sector. - Brechas de Gestión: problemas en la adecuación de instrumentos de fomento para la pequeña y mediana agricultura regional. - Brechas Normativas: se identifican problemas en la legislación laboral en materia agrícola y la ausencia de normativa asociada al cultivo de transgénicos. En lo global entonces, el Sector Agricultura presenta oportunidades de negocio emergentes dada la reconfiguración del mercado (nuevas demandas, expansión de mercados y reposicionamiento de productos tradicionales), lo que genera un escenario de transformaciones, en el sentido – desde el Informe de Caracterización 73 punto de vista de los actores- de ser partícipe de un momento clave para el aprovechamiento de las oportunidades. Las brechas fundamentales en este sector, dicen relación con la falta de encadenamiento productivo con pequeños productores, la falta de volumen de producción, la competencia por el uso del suelo en relación al sector forestal, problemas en la agricultura de contrato y la escasa incorporación de valor agregado a la producción mediante nuevas tecnologías. b. Fruticultura El negocio frutícola en La Araucanía ha experimentado un proceso de expansión importante, unido a una diversificación de productos de alto potencial de mercado. Se destacan los berries, y en especial el Arándano, además del negocio de la manzana, de corte tradicional en la región (Tabla N°42). En el caso de los berries, la principal oportunidad de negocio está dada por el mercado en fresco de U.S.A. y Europa, donde el producto de la región tiene la ventaja de estar disponible en la temporada invernal del Hemisferio Norte. Tabla N°42. Fruticultura. SUBSECTOR PRODUCTO Berries OPORTUNIDAD DE NEGOCIO -Arándano, mercado en fresco U.S.A. y Europa. -Disponibilidad en temporada invernal -TLC. Fruticultura Fruticultura Manzana -Crecimiento de mercados. -Disponibilidad del producto en estación invernal. Productos emergentes -Emergentes mercado para cerezas, grosella, zarza parrilla, arándano orgánico. BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Necesidad de alta inversión, con retorno al 5º año. -Baja superficie establecida. -Falta I&D&I. -Falta incorporación de pequeños productores. -Mundo público y pequeños productores se encuentran concentrados en eslabones y no en mercados. -Aumento costos de derechos de agua. -Falta capital humano. -Bajo Encadenamiento de pequeños y medianos productores. -Incorporación de valor. -Mayor complejidad de su producción -Falta transferencia tecnológica y bajas relaciones universidad-empresa Desde el punto de vista de las Brechas de Competitividad en el sector se pueden clasificar en: - Brechas de Capital: en el negocio de los berries, destacan la baja inversión total (dados los costos de la misma y el retorno al 5º año), lo que ha redundado en baja superficie establecida. Debe sumarse a ello el aumento de precios de la tierra y de los derechos de agua dada la propia expansión del sector. - Brechas tecnológicas: falta I&D&I en aspectos específicos de la producción (unido a la falta de difusión de tecnologías), así como falta de infraestructura de riego. - Brechas de Capital Humano: escasa disponibilidad de capital humano calificado, lo que genera diferencias importantes de productividad por trabajador. En este sentido, se experimenta el problema de pérdida de mano de obra calificada en las empresas, fruto de la migración de los trabajadores. Brechas de Gestión: un aspecto central es la ausencia de procesos de fiscalización fitosanitaria en la propia región, lo que genera un aumento de los costos. Así mismo, se - Informe de Caracterización 74 requiere la generación de acuerdos público-privado para abordar los principales problemas de gestión y cercanía de instrumentos de fomento y de normativa (legislación laboral agrícola). Un aspecto fundamental es que los agentes estarían concentrados en alguno de los eslabones productivos, no así en la cadena productiva y en los mercados finales. Por ello, se requiere que los agentes del negocio generen acuerdos para potenciar, desde la identificación de mercados hacia los eslabones del proceso productivo del negocio. - Brechas de Información: la mayor parte de los empresarios considera que el negocio de los berries está en un momento de fuerte expansión y que por ende, puede aún crecer. En este sentido, existen brechas de acceso a información de mercado pues desde el punto de vista de algunos empresarios existirían a mediano plazo, posibilidades de que el mercado se acerque a la saturación. - Brechas Normativas: la poca flexibilidad de la legislación laboral. En lo global, existe en el sector una sensación de alta capacidad de expansión del negocio, sobretodo en berries (Arándano), lo que se presenta como una gran oportunidad. Frente a ello, entre algunos inversionistas del sector se plantea que el negocio se encuentra a mediano plazo cercano a lograr el máximo momento de su ciclo, considerando el mercado norteamericano. Esto es, a mediano plazo se podrían alcanzar las cuotas de mercado máximas, similares al consumo de alta temporada, dado el aumento de la inversión y plantaciones no sólo en La Araucanía, sino también en Argentina. Ello, generaría la saturación de las cuotas de mercado si se produce un fuerte incremento de la producción. Esta situación, constituye una controversia en el sentido de falta de acuerdo entre los agentes del sistema respecto de las reales oportunidades del negocio para la región. c.- Ganadería En el sector Ganadería, se identifican dos productos con oportunidades de negocio, Ovinos y Bovinos. Las principales oportunidades de negocio se relacionan con la apertura de mercados externos y el aumento de la demanda internacional (Tabla N°43). Tabla N°43. Ganadería. SUBSECTOR PRODUCTO Ovino OPORTUNIDAD DE NEGOCIO -Apertura de mercados externo y cuotas de mercado insatisfechas Bovino -Demanda internacional, aumento de exportaciones y apertura mercados para carne de calidad. -Exportación de vísceras - Exportación de genética Carnes exóticas - Avestruz, caracoles, jabalí, Llamas y Alpacas Ganadería Ganadería BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Muy bajo encadenamiento entre pequeños y grandes productores - Falta I&D&I -Falta de asociatividad -Pérdida de suelos ganaderos -Mejoramiento genético -Mejoramiento y fomento praderas -Optimización cadena de valor - Escasa certificación PABCO - Falta masa ganadera - Falta plan fomento praderas - Falta de asociatividad - Pérdida de suelos ganaderos - Falta I&D&I - Falta inversiones En lo específico, se trata de la dificultad del mercado nacional para satisfacer las cuotas de mercado ovino, la apertura de mercados de exportación bovino, así como la apertura de mercados para nuevos productos, como vísceras y genética animal. Ahora bien, para aprovechar estas oportunidades, existen brechas en diversos ámbitos que tensionan el negocio y dificultan su expansión. En específico: - Brechas de capital: en el caso de los ovinos, la falta de encadenamiento entre pequeños y medianos productores de un lado, y de los pequeños con la industria, dada la falta de Informe de Caracterización 75 capital de los pequeños y sus limitaciones de tamaño de la propiedad. Similar brecha existe en la producción bovina. Además, se identifica una pérdida del suelo ganadero, por la presión de otros sectores como la silvicultura e industria forestal, y también como resultado del emergente proceso de reconversión a la agricultura. - Brechas tecnológicas: falta de I&D&I para el mejoramiento genético en ambos rubros, falta de certificación PABCO, mejoramiento de praderas. - Brechas de Capital Humano: falta de personal técnico capacitado y especializado. - Brechas de Gestión: existe una fuerte atomización de la producción bovina, producto de una falta de asociatividad. Así mismo, se identifica la falta de planes de fomento de praderas. - Brechas de Información: existe una desmotivación en el negocio ganadero, especialmente en el mercado bovino dada la existencia de señales difusas desde el mundo público, por ejemplo, existe un Plan Ovino definido como prioridad regional por el anterior intendente, propuesta que ha perdido prioridad con el cambio de autoridades. d. Silvicultura El sector silvícola si bien representa uno de los sectores de mayor significación económica regional, dada su especial concentración, implica la presencia de algunas controversias asociadas al uso de los suelos y al impacto de esta actividad en el entorno de las plantaciones. En este sentido, la industria forestal, si bien moviliza alta inversión de capital, presenta algunos problemas a la agricultura (presión sobre la tierra) y a la ganadería, y ha generado conflictos socioculturales basado en el problema de la tenencia de la tierra. Se identifican 3 productos relevantes: la producción de pino y eucaliptos, la producción de combustible leña, productos forestales no maderables, incluidos frutos silvestres y plantas medicinales, biomasa y bonos de carbono (Tabla N°44). Es necesario distinguir entre el desarrollo de la gran empresa y el desarrollo de pequeños productores. La producción de pino y eucaliptos, es propio de las empresas forestales y la producción de combustible-leña y productos forestales no maderables, corresponde a pequeños productores aislados y asociados. Desde el punto de vista del negocio del pino y eucaliptos, la principal oportunidad de negocio es el volumen de producción para la exportación, presentando como principales brechas la diversificación de especies, la pérdida de prioridad del negocio para las políticas de I&D&I y la estructura monopólica del negocio en la región. Tabla N°44. Silvicultura. SUBSECTOR PRODUCTO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO BRECHAS DE COMPETITIVIDAD Pino y eucaliptos Demanda de volúmenes de producción -Diversificación de especies -Empobrecimiento de comunas forestales -Pérdida de prioridad de I&D&I -Estructura monopólica del negocio Combustible leña Producción de biomasa (energía) Frutos silvestres y Plantas medicinales Asociatividad de pequeños productores Falta de planificación a largo plazo Baja Diversificación de mercado Sector Silvicultura Productos forestales no maderables Escalamiento producción Mercado vida saludable Falta I&D&I Desde el punto de vista de las oportunidades de negocio para pequeños productores (Frutos silvestres y plantas medicinales), destaca la emergencia de un mercado basado en la lógica de la Informe de Caracterización 76 “vida saludable”. Por otra parte, se encuentran oportunidades en la producción de combustible-leña en el marco de la fabricación de biomasa para la producción de energía, con lo cual el sector se encadena con la producción de Energía. Entre las principales brechas de competitividad del sector se encuentran las siguientes: - Brechas de capital: desde el punto de vista de los pequeños productores, la enorme brecha de capacidades de inversión entre la industria forestal y los pequeños productores es un elemento clave que explica la profunda diferenciación interna del sector, lo que se evidencia en la falta de transformación productiva de la industria forestal, dada la producción de volumen de ésta, centro del negocio forestal, mientras los pequeños productores demandan la introducción de tecnologías para la transformación del negocio. - Brechas tecnológicas: destaca la falta de I&D&I en la producción de productos forestales no maderables que permitan escalar la producción y mejorar la calidad. Desde el punto de vista de la producción forestal, se destaca desde el sector la pérdida de prioridad en las políticas de I&D&I para el mejoramiento de la calidad y la diversificación de especies. - Brechas de Capital Humano: en la producción de biomasa y en los productos forestales no maderables, se identifican brechas en la disponibilidad de capital humano calificado, tanto para la producción como para el procesamiento de los productos. - Brechas de Gestión: en la industria forestal, se plantea como brecha la no definición de estándares para la introducción de la responsabilidad social empresarial como mecanismo para disminuir o atenuar los conflictos con comunidades mapuche y la generación de políticas empresariales de encadenamiento con pequeños productores en condiciones favorables para estos últimos. Desde el punto de vista de la producción de biomasa, se define la falta de instrumentos que potencien la organización y asociatividad para implementar proyectos desde el punto de vista de la planificación e largo plazo. e. Pesca y Acuicultura En el sector Pesca destaca el Subsector Acuicultura. Este ha venido transformándose en un sector emergente de muy alto potencial con crecientes capacidades de I&D&I regional. La región, presenta potencialidades para su desarrollo dada la calidad de las aguas, positiva asociatividad entre empresarios y universidad-empresa y, sobretodo, elevados niveles de encadenamiento productivo interregional. El principal producto con oportunidades de negocio es la producción de alevines y smolts. Las oportunidades asociadas son el alto crecimiento de la demanda internacional, lo que genera alto crecimiento y encadenamiento regional e interregional (Tabla N°45). Tabla N°45. Pesca y acuicultura. SUBSECTOR PRODUCTO Producción de Alevines y smolts Pesca Acuicultura OPORTUNIDAD DE NEGOCIO -Alto crecimiento de la demanda internacional BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Alto crecimiento y necesidad de mercado interregional -Regulaciones al sector -Bajo capital humano -Falta de créditos bancarios -Falta cultura para comprender la actividad -Ausencia de vertederos industriales -Falta de capital humano avanzado -Asociatividad entre privados -Alto encadenamiento regional e interregional Desde el punto de vista de las brechas de competitividad, se observan las siguientes: - Brechas de capital: se identifica la falta de créditos bancarios para instalar y/o potenciar industrias locales, lo que produce un predominio de empresas no regionales. Informe de Caracterización 77 - Brechas tecnológicas: la ausencia de vertederos industriales en la región, así como los problemas de contaminación que genera la actividad (tema controversial entre los empresarios y los pequeños productores no acuícolas circunvecinos a la actividad). - Brechas de Capital Humano: el bajo capital humano del personal que trabaja en la actividad, así como la escasez de capital humano avanzado para la I&D&I en el sector, contienen el mejoramiento de la producción como del desarrollo de soluciones a los problemas tecnológicos del negocio. - Brechas Normativas: constituye uno de los temas más controversiales en torno a la actividad, puesto que para los titulares del negocio se trata de excesivas regulaciones, mientras que para productores de otros sectores se trata de falta de regulaciones en cuanto a la producción de desechos de la actividad. f. Alimentos y bebidas En este sector, se incluye la producción de carne, la industria de la Leche y la elaboración de productos alimenticios (bastones de papa prefritos). Respecto a la producción de carne, destaca la producción con razas especializadas. Las principales oportunidades de negocio se refieren a la raza clavel, la exportación de vísceras y de genética. Respecto de la Industria de la Leche, destacan como oportunidades de negocio la producción de mantequilla, yoghurt, queso, leches fermentadas y leche en polvo. Además, se plantea como oportunidad de negocio, el enriquecimiento con prebióticos, vitaminas y el potencial de encadenamiento de los quesos con la industria del vino (Tabla Nº46). Tabla N°46. Alimentos y bebidas. SUBSECTOR PRODUCTO Producción de Razas carnes especializadas OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Demanda de razas especializadas (raza clavel). Alimentos, Bebidas y Tabaco Exportación de vísceras, genética Industria de la Leche Lácteos Elaboración de productos alimenticios diversos (incluye pan) Papa (bastones pre-fritos) Potencial de producción de mantequilla, yogurt, queso, leches fermentadas, leche en polvo Enriquecimiento con prebióticos, vitaminas y otros Encadenar con industria del vino Potencial de producción de materia prima (papa) BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Falta I&D&I genética diferenciada y cruces mejorantes -Falta desarrollo de masa ganadera, praderas y alimento -Falta asociatividad, encadenamiento y competitividad -Escasa certificación ambiental I&DI + Transferencia tecnológica para alimentos funcionales Falta escalamiento agroindustrial Mercado creciente de papas congeladas Entre las principales brechas de competitividad del sector destacan: - Brechas de capital: se identifica como brecha la falta de escalamiento agroindustrial en la producción de bastones pre-fritos de papa, así como la falta de desarrollo de masa ganadera. - Brechas tecnológicas: se identifica la falta de I&D&I en la producción de genética diferenciada y cruces mejorantes, junto a la falta de I&D&I y transferencia tecnológica para alimentos funcionales. Informe de Caracterización 78 - Brechas de Gestión: falta de asociatividad en la producción de carnes especializadas, encadenamiento. - Brechas Normativas: el aspecto central es la escasa certificación ambiental en la producción de carnes especializadas y normativa asociada a transgénicos. g.- Madera y Muebles En el sector Madera y Muebles, 2 subsectores destacan con oportunidades de negocio: la producción de madera y sus productos; y fabricación de muebles (Tabla N°47). Desde el punto de vista de la producción de madera y sus productos, las principales oportunidades de negocio son la producción de elementos constructivos prefabricados, la vivienda y los paneles energitérmicos. La principal oportunidad de negocio es el crecimiento del mercado nacional e internacional. Desde el punto de vista de la fabricación de muebles, las principales oportunidades de negocio son demanda de diseño con identidad, el crecimiento de mercados de nichos asociado a la existencia de las llamadas industrias inexploradas y el encadenamiento con otros sectores como cuero, plástico y cartón), es importante señalar que mas que muebles propiamente tal, se hace especial referencia a “nichos” como partes y piezas. Tabla N°47. Madera y Muebles. SUBSECTOR PRODUCTO Madera y Muebles Producción de madera y sus productos Fabricación de muebles OPORTUNIDAD DE NEGOCIO BRECHAS DE COMPETITIVIDAD Industrialización de procesos Elementos constructivos prefabricados Vivienda Paneles energitérmicos Crecimiento del mercado nacional e internacional Muebles -Incorporación de diseño con identidad -Modelo de crecimiento de la industria forestal -Falta red pequeñas empresas (aumento inversiones y colocaciones) -Desarrollo focalizado en la región -Falta industrialización -Mercado de nichos -Falta I&D&I -Industrias inexploradas -Falta información para inteligencia de negocios -Encadenamiento otros sectores (cuero, plástico, cartón) -Diversificación mercado baja -Aumento costos producción -Funcionamiento instrumentos de fomento Entre las principales brechas del sector destacan: - Brechas de capital: la profunda diferencia con la industria forestal en cuanto a las capacidades de inversión, genera un modelo de crecimiento industrial forestal basado en la explotación de recursos naturales, situación estructural que dificulta el desarrollo industrial en la producción de madera y sus productos. - Brechas tecnológicas: la falta de industrialización de procesos afecta tanto a la producción de madera y sus productos como a la industria del mueble. Por su parte, se identifica la falta de I&D&I en la producción de muebles para el desarrollo de soluciones de calidad de productos. Brechas de Capital Humano: en todo el sector se destaca la falta de capital humano especializado en la producción, como en el capital humano avanzado para la I&D&I. - Informe de Caracterización 79 - Brechas de Gestión: la falta de asociatividad del sector se expresa en la falta de encadenamiento en la industria de la madera, como en la falta de asociaciones productivas en la industria del mueble. - Brechas de Información: se identifica la falta de inteligencia de negocios como mecanismo para la identificación de oportunidades de negocio para la exportación de muebles, partes y piezas. h.- Energía El sector Energía se constituye a partir de otros sectores con potencial de negocio. En específico, la producción de Biocombustibles a través de la agricultura y de biomasa a partir de la producción de leña y biodigestores. Los productos con oportunidades de negocio son Biocombustibles (raps, trigo y avena) y producción de biomasa a partir de productos del bosque nativo (leña, briquetas) (Tabla N°48). Tabla N°48. Energía. SUBSECTOR PRODUCTO BRECHAS DE COMPETITIVIDAD Raps, trigo y avena para la producción de etanol y metanol Producción de energía Energía OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Atracción de inversiones Biocombustibles Biomasa a partir de bosque nativo: lema, briquetas, Aumentar I&D&I combustibles, Producción de leña- Falta adecuación Ley de combustibles combustible Desde el punto de vista de las brechas de competitividad se identifican: Brechas de Capital: la necesidad de atracción de inversiones para la producción de biocombustibles es la principal brecha, asociada a la necesidad de adecuación de la ley de combustibles. Brecha Tecnológica: la falta de I&D&I para la transferencia de tecnologías a los productores. así como en el desarrollo de la genética de productos. Brecha Normativa: la falta de adecuación de la Ley de Combustibles contiene el desarrollo de inversiones, dada la controversia en torno a la composición del combustible. i.- Comercio, Hoteles y Restaurantes En este sector se ubica el negocio del turismo regional. Se identifica como oportunidad de negocio el aumento de la demanda nacional e internacional por turismo de intereses especiales (Tabla Nº49). Sobre el Turismo de Intereses Especiales, los principales negocios son el ecoturismo, el turismo cultural, histórico, arqueológico y étnico. Las principales oportunidades de negocio son el potencial de crecimiento de la demanda nacional e internacional, los atractivos naturales y las especificidades culturales e interculturales de la región. Informe de Caracterización 80 Tabla N°49. Turismo. SUBSECTOR PRODUCTO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO BRECHAS DE COMPETITIVIDAD -Marcada estacionalidad -Política habitacional Comercio, restaurantes -Región no es destino Hoteles y Restaurantes Turismo intereses especiales (ecoturismo, turismo cultural, histórico, arqueológico y étnico) -Potencial de crecimiento de demanda nacional e internacional -Falta obligatoriedad de certificación de calidad -Capital humano -Mejoramiento oferta gastronómica -Impactos medioambientales actividad silvícola y acuícola -Insuficiente oferta local -Baja calidad oferta -Informalidad del negocio -Disponibilidad de recursos financieros pequeños y medianos empresarios -Ausencia conciencia turística -Mala infraestructura vial Desde el punto de vista de las brechas de competitividad, destacan: Brechas de Capital: se identifica como principal brecha la falta de inversión en oferta local, y la fuerte informalidad del negocio. Brechas de Capital Humano: falta de personal especializado para el mejoramiento de la calidad de la oferta (servicios) y personal de gestión de negocios. Brechas Tecnológicas: la falta de una oferta gastronómica diversificada y de calidad, el impacto de la actividad acuícola, la falta de infraestructura vial son las principales brechas tecnológicas del sector. Brecha Normativa: Normativas sanitarias en ocasiones incompatibles con iniciativas étnico y rural. Informe de Caracterización 81 V. ANALISIS DE PRIORIZACIÓN DE EJES VOCACIONALES PRODUCTIVOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Para desarrollar la etapa de priorización de los Ejes de Vocación Productiva Regional (EVPR) se utilizaron 3 técnicas de análisis y jerarquización de sectores presentes en la región, a saber: o o o Encuesta de priorización Taller Consejo Estratégico ARDP. Construcción de Mapas de Competitividad. Análisis de Indicadores y Sensibilización de Priorización. En base a los resultados obtenidos en cada una de las etapas, se generó una Matriz de Priorizaciones de los Sectores, la que se caracteriza por la integración de los resultados, y que presenta un resumen del proceso de priorización, identificando los métodos utilizados y los criterios de selección. V.1 ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN TALLER CONSEJO ESTRATÉGICO ARDP La primera actividad de priorización de sectores y ejes de vocación productiva se realizó en consulta con el Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía. En esa oportunidad se realizó un ejercicio de priorización con los asistentes. Los resultados se pueden ver en la Figura Nº26. Se solicitó a los asistentes que enumeraran en orden jerárquico los sectores que de acuerdo a su conocimiento se deberían priorizar para la construcción de un Plan de Mejoramiento de la Competitividad. Se destaca la alta prioridad que se le dio a los sectores Fruticultura, Turismo, Acuicultura, Producción de Madera y sus Productos, Ganadería, Elaboración de Alimentos para Animales, Silvicultura, Producción de Carnes, Producción de Alimentos Diversos, Educación Pública y Privada, Industria de la Leche y Fabricación de Muebles. En anexo 3 se incorpora resumen del estudio de Quailitas 2007, asociado a la agroindustria regional. Priorización Taller Consejo Estratégico ARDP Fruticultura Turismo Acuicultura Producción de Madera y sus Productos Ganadería Elaboración de Alimentos para Animales Silvicultura Producción de Carnes Productos Alimenticios Diversos incluye pan Educación Pública y Privada Industria de la Leche Fabricación de Muebles Energía Restaurante Otras Actividades de Servicios Construcción Suministro de Electricidad Elaboración de Conservas Molinería Elaboración de Aceites Comercio Actividades de Servicios Empresariales Productos Textiles y Prendas de Vestir Hoteles Actividades de Esparcimiento Salud Pública y Privada Intermediación Financiera y seguros Suministro de Agua Agricultura Propiedad de Vivienda Actividades Inmobiliarias 0 20 40 60 80 100 120 140 Figura Nº26. Resultados de priorización de sectores, taller consejo estratégico ARDP V.2. MAPAS DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS REGIONALES. En esta etapa del proceso se construyen los Mapas de Competitividad de los sectores que tienen presencia en el desarrollo de la Región de La Araucanía, en este sentido se han considerado sectores productivos que tienen su foco en la oferta de bienes privados y por otra, sectores que generan bienes públicos como son Educación y Salud. Sin embargo, el ejercicio posterior de priorización de sectores se focalizará en los que tienen un foco productivo. Dichos mapas constituyen una poderosa herramienta para la comparación de sectores productivos en base a un Informe de Caracterización 82 conjunto de indicadores, los que representados gráficamente, permiten la identificación del potencial de transformación de los sectores en Ejes de Vocación Productiva Regional. El análisis de competitividad se construyó en base a un Modelo que define tres campos de Indicadores: - Indicadores de Entorno del Sector: incluye indicadores de Política del Sistema Nacional de Innovación (prioridades definidas por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad); Indicadores de prioridades en Estrategias Regionales (en la Estrategia de Desarrollo Regional, Agenda Territorial, Agenda Procrecimiento, Araucanía en Acción); Indicadores de Capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación y un indicador de cobertura de infraestructura por sector. - Indicadores de Negocio del Sector: incluye indicadores de Transabilidad (mercado), Inversión Privada, Demanda Mundial y Capital Humano Superior presentes en el sector. - Indicadores de Tamaño del Sector: se utiliza como peso del sector la participación de éste en el empleo total de la región (2006) En detalle, los indicadores y sus valores se definen de la siguiente manera (Tabla Nº50). Tabla Nº50. Indicadores utilizados. Indicadores de Entorno del Sector (Promedio de los indicadores) Indicadores de Negocio del Sector (Promedio de los indicadores) Prioridades de Política del Sistema Nacional de Innovación (CNIC) Donde, 0= No priorizado 1= Priorizado con bajo potencial de crecimiento 2= Priorizado con potencial medio de crecimiento 3= Priorizado con alto potencial de crecimiento Transabilidad (Trans): Donde, 0= No es transable 1 = Regional 2 = Nacional 3 = Nacional/Internacional Prioridades de Estrategias Regionales (EDR, Agenda Territorial, Agenda Procrecimiento, Araucanía en Acción) (EDRs) Donde, 0= no priorizado 1= presente en solo una EDR 2= presente en algunas EDRs 3= presente en todas las EDRs Inversión Privada (Inv.P.): Donde, 0= Nula inversión 1= Baja inversión 2= Media inversión 3= Alta inversión Capacidades de I&D&I (IDI) Donde, 0= No hay capacidades 1= Bajas capacidades 2= Capacidades medias 3= Altas capacidades Demanda Mundial (D.Mun.) Donde, 0= No hay demanda 1= Baja demanda 2= Media demanda 3= Alta demanda Cobertura de Infraestructura (LPTUCTemuco) Donde, 0= No hay cobertura 1= Baja cobertura 2= cobertura a nivel medio/mejorar 3= buena cobertura Capital Humano Superior en el Sector (KH) Donde, 0= No hay Capital Humano Superior 1= Bajo Capital Humano Superior 2= Medio Capital Humano Superior 3= Alto Capital Humano Superior Indicador de Tamaño del Sector (Empleo 2006) Se utiliza para dimensionar el tamaño del negocio en la región. El peso del sector es representado por la participación en el empleo en base a datos del 2006. El modelo de análisis de competitividad de los sectores propone una relación entre las condiciones del entorno y el potencial del negocio, acorde al tamaño del sector. De este modo, es posible identificar 4 situaciones tipo: I. Sectores con entorno altamente favorable para el desarrollo de negocios con alto potencial: en este caso, existen indicadores altos de las condiciones del entorno, junto a indicadores altos del potencial del negocio del sector. Esto permite identificar sectores con alto potencial y condiciones favorables del entorno para el desarrollo del negocio. Informe de Caracterización 83 Sectores con entorno favorable para el desarrollo de negocios con bajo potencial: en este caso, valores altos del indicador de condiciones del entorno se relacionan con valores bajos del indicador del negocio. En este escenario se identifican sectores que, si bien presentan un entorno favorable, representan negocios con bajo potencial. Sectores con entorno poco favorable para el desarrollo de negocios con bajo potencial: en este caso, existen valores bajos en los indicadores del entorno junto con valores altos de desarrollo del negocio. Por tanto, se identifican sectores con condiciones poco favorables del entorno así como también con bajo potencial, es decir sectores poco desarrollados y que no han sido estimulados vía I&D&I ni han sido definidos como prioritarios a nivel regional y/o nacional. II. III. Sectores con entorno poco favorable para el desarrollo de negocios con alto potencial: en este caso, existen valores bajos del indicador de entorno e indicadores altos del indicador de negocio. Aquí, el desarrollo de negocios en los sectores ha ocurrido con bajas condiciones del entorno. IV. En la figura Nº27, se sintetiza la posiciona relativa de los sectores en relación a las variables y la tipología descrita anteriormente. MAPA DE COMPETITIVIDAD MAPA DE COMPETITIVIDAD 3.0 3.0 TAMAÑO = Participación en el Empleo, base 2006 TAMAÑO = Participación en el Empleo, base 2006 2.5 Química, petróleo, caucho y plástico Química, petróleo, caucho y plástico 2.5 Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas Productos metálicos, maquinarias equipos Productosy metálicos, maquinarias y equipos 2.0 POTENCIAL DE NEGOCIO POTENCIAL DE NEGOCIO * Considera el sector Hoteles, Comercio y Restaurantes * Considera el sector Hoteles, Comercio y Restaurantes 2.0 Fruticultura Fruticultura Madera y Mueble Comunicaciones Madera y Mueble Comunicaciones Papel e imprentas Papel e imprentas Resto Industria Resto Industria 1.5 1.5 Productos Minerales No Metálicos Productos Minerales No Metálicos Educación Educación Transporte Transporte Textil, prendas de vestir y Textil,cuero prendas de vestir y cuero 1.0 Construcción Construcción Servicios de Salud Servicios de Salud Pesca y Acuicultura Pesca y Acuicultura 1.0 Administración Pública Administración Pública Metálica Básica Metálica Básica 0.5 Silvicultura Silvicultura Servicios Financieros Servicios Financieros Eléctricidad, Gas y Agua Eléctricidad, Gas y Agua 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 Resto Serv. Personales Resto Serv. Personales Turismo* Turismo* 1.5 1.5 ENTORNO FAVORABLE ENTORNO FAVORABLE Agricultura Agricultura 2.0 2.0 Ganadería Ganadería 2.5 2.5 3.0 3.0 Figura Nº27. Análisis de sectores productos en relación a su entorno y potencial de negocio. “Mapa de Competitividad” El mapa de competitividad anterior identifica la ubicación del sector en relación a sus variables de entorno y de negocio considerando su importancia en el aporte al empleo regional. Para este nivel de análisis se trabajó con un nivel superior de agregación de sectores, lo que a continuación desagregamos de manera de poder comprender de mejor manera que ocurre con las relaciones de los subsectores (Figura Nº28). Informe de Caracterización 84 Mapa de Competitividad 3.0 Cuadrante I Cuadrante IV 2.5 Fabricación de Muebles Fabricación de Equipos y Maquinarias Bebidas Alcohólicas y No Alchólicas Potencial de Negocio 2.0 Productos Químicos Fabricación de Papel Intermediación Alimentos para Animales Financiera Fabricación de Textiles y prendas otros productos no Producción de Carne de vestir metálicos Imprentas y Editoriales Otras industrias manufactureras 1.5 Metálica básica Industria de la Leche Administración Pública Productos de Cuerdo Compañias de Construcción (inc. Calzado) Seguro 1.0 Actividades Inmobiliarias Suministro de Electricidad Otras Actividades de Servicios Empresariales Servicios 0.5 Cuadrante III Educación Pública y Privada Fruticultura Molinería Alimentos Diversos Comunicaciones Transporte Servicios de Pesca Silvicultura Salud Madera y sus Act. Productos E i i t Hoteles Agricultura Ganadería Cuadrante II Restaurantes Comercio Suministro de Agua 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Entorno Favorable Figura Nº28. Mapa de Competitividad, posición relativa de los sectores productivos analizados. De este modo, los sectores con una posición competitiva relevante y potencial de transformación en Ejes de Vocación Productiva Regional (Tabla Nº51) son: Tabla Nº51. Sectores con posición competitiva. (I) Sectores con entorno altamente favorable para el desarrollo de negocios con alto potencial (II) Sectores con entorno favorable para el desarrollo de negocios con bajo (III) Sectores con entorno poco favorable para el desarrollo de negocios con bajo potencial (IV) Sectores con entorno poco favorable para el desarrollo de negocios con alto potencial - Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (1) Fabricación de muebles (2) Educación Pública y Privada (3) - Fruticultura (4) Agricultura (5) Molineria (6) Elaboración de Alimentos Diversos (7) Comunicaciones (8) Transporte (9) Elaboración de Madera y sus Productos (10) Servicios de Salud Pública y Privada (11) Silvicultura (12) Pesca y Acuicultura (13) Hoteles (14) Actividades de Esparcimiento (15) Restaurantes (16) Ganadería (17) - No se incluyen sectores - Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico (18) Intermediación Financiera (19) Fabricación de productos textiles y prendas de vestir (20) Elaboración de alimentos para animales (21) Fabricación de productos químicos (22) Fabricación de papel (23) A partir de lo anterior entonces, el análisis de competitividad de los sectores mediante Mapas de Competitividad permite identificar 23 sectores con potencial de transformación en Ejes de Vocación Productiva Regional. Estos sectores a su vez se relacionan entre sí, principalmente como se ve en la figura Nº29. Informe de Caracterización 85 Mapa de Competitividad 3.0 2.5 Fabricación de Equipos y Maquinarias Fabricación de Muebles Bebidas Alcohólicas y No Alchólicas Potencial de Negocio 2.0 Productos Químicos Fabricación de Papel Intermediación Alimentos para Animales Financiera Fabricación de Textiles y prendas otros productos no Producción de Carne de vestir metálicos Imprentas y Editoriales Otras industrias manufactureras 1.5 Metálica básica Industria de la Leche Administración Pública Productos de Cuerdo Compañias de Construcción (inc. Calzado) Seguro 1.0 Actividades Inmobiliarias Suministro de Electricidad Otras Actividades de Servicios Empresariales Servicios 0.5 Educación Pública y Privada Fruticultura Molinería Alimentos Diversos Comunicaciones Transporte Servicios de Pesca Silvicultura Salud Madera y sus Act. Productos E i i t Hoteles Agricultura Ganadería Comercio Restaurantes Suministro de Agua 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Entorno Favorable Figura Nº29. Mapa de Competitividad, relación entre sectores. i. Sectores productivos agropecuarios: estos sectores tienen la característica de poseer una alta especialización a nivel regional, una alta participación en el empleo regional y una focalización en la producción de la tierra para la obtención de alimentos y materias primas para el consumo nacional e internacional. Por otra parte, estos sectores presentan un entorno favorable para su desarrollo en La Araucanía, y un bajo potencial de negocio para el caso de la agricultura (tradicional) y ganadería. Por su parte, para la fruticultura, se aprecia un potencial de negocio en un rango medio. Se puede identificar además, dentro de esta área, a la acuicultura (pesca y acuicultura) como un sector que se encadena con éste demandando alimentos para la engorda de salmones (proteína vegetal). Sectores: • agricultura • ganadería • fruticultura • pesca y acuicultura ii. Sectores relacionados con la elaboración de productos alimenticios: estos sectores tienen la característica principal de utilizar insumos productivos que ofrecen los sectores descritos en el punto anterior. Corresponden a procesos manufactureros de alimentos para consumo humano y animal, y que poseen un entorno favorable y un alto potencial de negocio. Se destaca la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En otro sentido se encuentra la industria de la leche y producción de carnes con medianas condiciones de entorno y muy moderado potencial de negocio. Sectores: • elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas • elaboración de alimentos para animales • elaboración de alimentos diversos (incluye pan) • molinería • producción de carnes • industria de la leche Informe de Caracterización 86 iii. Sectores relacionados con la explotación de bosques y productos derivados de la madera y celulosa: estos sectores o actividades productivas se relacionan entre sí por utilizar como base productiva la actividad forestal y la madera como materia prima. Dentro de esta clasificación se encuentra el sector silvícola desde la explotación y manejo de bosques, hasta la producción de materias primas para la producción de papel, y productos de madera y muebles. Estos sectores tienen la característica de encontrar en la región un entorno favorable para su desarrollo pero un bajo potencial de negocio, excepto para el caso de fabricación de muebles que posee un potencial de negocio muy alto. El otro sector que se escapa a la norma de este grupo es la fabricación de papel, que no tiene un entorno favorable para su desarrollo en la región, sin embargo, posee un alto potencial de negocio. Sectores: • silvicultura • elaboración de madera y sus productos • fabricación de muebles • fabricación de papel iv. Sectores asociados al desarrollo del negocio turístico: sectores y actividades de servicios que se relacionan al desarrollo del turismo en la región de La Araucanía. Estos sectores se caracterizan por tener un entorno favorable, excepto el sector comercio8. Del análisis se puede apreciar que la agrupación de sectores relacionados al turismo tienen un bajo potencial de negocio al considerar los indicadores estructurales de las actividades consideradas. Por otra parte, como se puede apreciar en el capítulo de participación, se identifican oportunidades y potenciales de negocio que pueden revertir la situación tendencial del análisis de indicadores. Este análisis se profundizará en el análisis prospectivo “Construcción de Escenarios de Futuro”. Sectores: • hoteles • restaurantes • actividades de esparcimiento • comercio v. Sectores con un alto nivel de industrialización: el desarrollo de estos sectores ha ocurrido en la región sin contar con un entorno que los favorezca. Estos sectores presentan un alto potencial de negocio lo que ha permitido que cuenten con el nivel de inversión para poder desarrollar estas actividades a pesar de sus características de entorno. Este tipo de sectores, agregan valor a la cadena de valor y presentan a nivel internacional, un mayor crecimiento en la demanda. Sectores: • • • • • • fabricación de equipos y maquinarias, eléctricos y no eléctricos elaboración de productos químicos imprentas y editoriales fabricación de otros productos metálicos otras industrias manufactureras fabricación de textiles y prendas de vestir Se dejaron fuera de este análisis sectores como educación y servicio de salud público y privado, ya que no corresponden a ejes de desarrollo productivo que formen parte de las políticas de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 8 El sector comercio se asocia al desarrollo turístico por concepto de servicios complementarios. Sin embargo el sector comercio es distorsionador de los resultados del análisis, ya que es un sector que representa un alto valor bruto de la producción regional y un alto porcentaje de participación en el empleo. Informe de Caracterización 87 Por otra parte los sectores de transporte, servicios financieros y comunicaciones, se analizan como actividades que son complementarias a las agrupaciones de sectores descritas anteriormente, por lo tanto, deberán ser incluidos de manera transversal en la construcción del Plan de Mejoramiento de la Competitividad PMC. Sectores seleccionados como resultado del mapa de competitividad: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • agricultura ganadería fruticultura pesca y acuicultura elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas fabricación de alimentos para animales fabricación de alimentos diversos (incluye pan) molinería producción de carnes industria de la leche silvicultura producción de madera y sus productos fabricación de muebles fabricación de papel hoteles restaurantes actividades de esparcimiento comercio fabricación de equipos y maquinarias, (eléctricos y no eléctricos) elaboración de productos químicos imprentas y editoriales fabricación de otros productos metálicos otras industrias manufactureras fabricación de textiles y prendas de vestir Sectores productivos agropecuarios Sectores relacionados a la elaboración de productos alimenticios Sectores de explotación de bosques, madera y celulosa Sectores relacionados al desarrollo del Turismo Sectores con alto nivel de industrialización A continuación se presenta la relación de indicadores “entorno – negocio” para el mapa de competitividad. SECTOR SUBSECTOR ENTORNO NEGOCIO PESO DEL SECTOR Agricultura Agricultura 2.000 0.600 0.120 Fruticultura Fruticultura 1.750 1.200 0.012 Resto Silvoagropecuario Ganadería 2.100 0.600 0.130 Silvicultura 2.000 0.900 0.033 Pesca Pesca 2.250 0.900 0.001 Alimentos, Bebidas y Tabaco Producción de carnes 1.650 1.414 0.031 0.825 1.200 0.016 1.700 1.500 0.032 0.700 1.650 0.005 Industria de la Leche Molinería Elaboración de alimentos para animales Elaboración de productos alimenticios diversos (incluye pan) Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas Textil, prendas de vestir y cuero Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Elaboración de cuero y sus productos (incluye calzado) Madera y Muebles Producción de madera y sus productos Fabricación de muebles Papel e Imprentas Fabricación de papel Informe de Caracterización 88 Imprentas y editoriales Química, petróleo, caucho y plástico Fabricación de productos químicos 0.950 1.800 0.003 Fabricación de productos minerales no metálicos Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0.950 1.200 0.004 Metálica Básica Industrias básicas de metales no ferrosos y productos metálicos 0.950 1.200 0.013 Productos metálicos, maquinaria y equipos Fabricación de maquinaria y equipo elect.y no eléctrico 0.850 2.100 0.004 Resto Industria Otras industrias manufactureras 0.700 1.500 0.002 Electricidad, gas y agua Suministro de electricidad 1.200 0.300 0.005 Suministro de agua Construcción Construcción 1.450 0.900 0.073 Turismo Comercio 1.700 0.400 0.172 Hoteles Restaurantes Transporte Transporte 1.700 0.900 0.050 Comunicaciones Comunicaciones 1.850 1.200 0.008 Servicios Financieros Intermediación financiera 1.138 0.975 0.066 Actividades inmobiliarias Compañías de seguros Actividades de servicios empresariales Administración Pública Administración pública 0.950 1.200 0.043 Educación Educación pública y Privada 2.150 1.500 0.082 Salud Salud pública y Privada 2.000 1.200 0.038 Resto Serv.Personales y P. Vivienda Actividades de esparcimiento 1.450 0.750 0.038 Otras actividades de servicios V.3. ANÁLISIS DE INDICADORES “SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE PRIORIZACIÓN DE INDICADORES” El análisis de indicadores estructurales, utilizando el método de sensibilización de Monte Carlo, permite identificar los sectores que son más estables a los cambios de ponderación de los indicadores utilizados en el estudio. Consiste en hacer variar los factores de peso de cada uno de los indicadores que se consideran para generar la jerarquización de Sectores y Subsectores Productivos de La Araucanía. Los indicadores utilizados son: - Porcentaje de Empleo del Sector (%) (INE 2006). Encadenamiento hacia atrás y hacia delante (factor de encadenamiento) (MIP 1996). Relación de transabilidad del sector (variable binaria 0-1) (PASES 2007) Demanda Mundial, variación porcentual de los mercados internacionales. En base a software Trade Can Ilpes CEPAL – Banco Mundial, año 2002. Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (Nº de proyectos, inversión M$, Capital Humano Avanzado) (IDER 2007, en base a información disponible) Capital Humano Superior (% ocupado por sector) (IDER 2007, en base a información disponible) Inversión Privada Promedio (M$ período 2001 – 2006) (SBIF 2006) Matriz de indicadores Para el desarrollo del análisis se construyó una matriz con los indicadores mencionados, posteriormente la matriz se normalizó, esto quiere decir que el conjunto de indicadores se llevaron a la misma escala de medida para poder ser comparados; la escala utilizada es de (0,1). El proceso de normalización se realizó utilizando el método del cociente en relación al máximo valor de cada indicador específico. Una vez normalizada la matriz, se definieron los factores de peso para cada uno de ellos. Se utilizó un escenario promedio donde los factores son los siguientes: Informe de Caracterización 89 FACTORES DE PESO wi PARA CADA INDICADOR Empleo 15.0% Encadenamiento 5.0% Cociente de Localización 25.0% Demanda Mundial 20.0% Transabilidad 5.0% Nº Proyectos CTI 2.0% Inversión CTI 1.5% Capital Humano Avanzado 1.5% Capital Humano de Nivel Superior 10.0% Inversión Privada 15.0% Matriz de Indicadores Matriz de Indicadores Normalizada wi Puntaje Sector = Σ(i*wi) En la figura Nº30, se pueden ver los resultados del análisis de indicadores utilizando ponderadores que dan cuenta de un modelo que9: - prioriza en primer lugar la especialización regional, y la demanda mundial. en segundo lugar la participación del sector en el empleo regional y la inversión privada en tercer lugar el capital humano de nivel superior (estructura del empleo) en cuarto lugar en encadenamiento del sector (hacia delante y hacia atrás), la transabilidad de los productos o servicios y las capacidades de ciencia, tecnología e innovación (número de proyectos, inversión y capital humano avanzado). Análisis Análisisde deIndicadores Indicadores(Escenario (EscenarioBase) Base) Educación P-P Educación P-P Comercio Comercio Ganadería Ganadería Agricultura Agricultura Fabricación de muebles FabricaciónSilvicultura de muebles Salud pública ySilvicultura Privada Salud pública y Privada Construcción Construcción Madera y sus Productos Madera y sus Productos Actividades de servicios empresariales Actividades de servicios empresariales Bebidas Alcoholicas y No Alc. Bebidas Alcoholicas NoElec Alc. Maquinarias y Eq. Elec. yyno Maquinarias y Eq. Elec.de y no Elec Fabricación papel Fabricación de papel Administración pública Administración pública Fruticultura Fruticultura Productos Químicos Productos Químicos Transporte Transporte Otras Industrias Manufactureras Otras Industrias Manufactureras Molinería Molinería Elaboración de productos alimenticios Elaboración de productos Productos textiles y prendasalimenticios de vestir Productos y prendas de vestir Otrastextiles actividades de servicios Otras actividades de servicios Imprentas y editoriales Imprentas y editoriales Hoteles Hoteles Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Pesca Pesca Metales no ferrosos y productos metálicos Metales no ferrosos y productos metálicos Compañías de seguros Compañías financiera de seguros Intermediación Intermediación financiera Actividades inmobiliarias Actividades Producción inmobiliarias de carnes Producción de carnes Actividades de esparcimiento Actividades de esparcimiento Industria de la Leche Industria de la Leche Suministro de electricidad Suministro de electricidad Comunicaciones Comunicaciones Restaurantes Cuero y susRestaurantes Productos Cuero y sus Productos 0.000 0.000 0.100 0.100 0.200 0.200 0.300 0.300 0.400 0.400 0.500 0.500 0.600 0.600 0.700 0.700 0.800 0.800 0.900 0.900 1.000 1.000 Figura Nº30. Análisis de Indicadores estructurales en el escenario base. Considerando que los sectores de educación y salud fueron excluidos, los sectores que aparecen como los más importantes para el desarrollo de la región son: - Comercio Ganadería Agricultura Fabricación de Muebles Silvicultura Construcción Madera y sus Productos Actividades de Servicios Empresariales Elaboración de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas. 9 Los ponderadores utilizados para la construcción del escenario base, se construyeron en conjunto con la Agencia Regional de Desarrollo Productivo y por medio de las observaciones a la primera versión del Informe de Caracterización. Informe de Caracterización 90 • Maquinarias y Equipos Eléctricos y No Eléctricos. Proceso de simulación de Monte Carlo El proceso de simulación de escenarios se realizó aplicando el método de Monte Carlo, donde se analizaron los resultados de 1000 iteraciones, de acuerdo a los siguientes criterios de variación de los indicadores: - Número de iteraciones = 1.000 Porcentaje de Confianza = 95% Variables de Simulación = 11 (Indicadores) Variables de Salida = 39 (sectores) Frecuencia de Primera Prioridad en Simulación de 1.000 Escenarios INDICADOR Empleo Encadenamiento Cociente de Localización Demanda Mundial Transabilidad EDUCACION PUBLICA Y PRIVADA INDUSTRIA DE LA LECHE FABRICACION DE PRODUCTOS QUIM ICOS ELABORACION DE ALIM ENTOS PARA ANIM ALES TRANSPORTE FABRICACION DE M UEBLES FABRICACION DE PAPEL GANADERIA AGRICULTURA SILVICULTURA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Nº Proyectos CTI Inversión CTI Capital Humano Avanzado Capital Humano de Nivel Superior Inversión Privada TOTAL Factor de Peso Media Mínimo Máximo 15.0% 5.0% 25.0% 5.0% 0.0% 10.0% 25.0% 10.0% 35.0% 20.0% 5.0% 10.0% 0.0% 30.0% 10.0% 2.0% 1.5% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 1.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 100% 0.0% 5.0% 20.0% 25.0% Los factores de ponderación o de importancia relativa del sector se hicieron variar en un alto rango de manera de poder identificar un mayor número de escenarios y reducir la incertidumbre de la jerarquización de los sectores con mayor importancia regional. • Principales sectores seleccionados con el método de análisis de escenarios: El análisis de frecuencia y probabilidad de ocurrencia de los escenarios se presenta de manera gráfica, de manera que los sectores que resultan con una mayor distribución hacia la derecha y se acercan o alcanzan el indicador máximo (1) son los sectores identificados como más estables y priorizados en relación a los indicadores utilizados. Los principales resultados del proceso de simulación de escenarios en relación al escenario base son los siguientes: a. Comercio: este sector tiene un comportamiento que presenta una distribución de probabilidad muy cercana a la derecha; esto significa que es un sector que se posiciona en los primeros lugares de importancia cuando se da mayor ponderación a indicadores como empleo, cociente de localización, estructura del capital humano e inversión privada. Sin embargo, no es un sector que alcance los primeros lugares del ranking con demasiada frecuencia, por lo tanto, es muy sensible a los cambios de ponderación de sus indicadores estructurales. Este sector se relaciona en algunos aspectos al desarrollo del turismo, donde junto con el sector hotelero, actividades de esparcimiento y restaurantes, forman un encadenamiento productivo que se debe considerar si se desea potenciar el turismo como un eje productivo regional de alta importancia. Informe de Caracterización 91 b. Agricultura y Ganadería: son sectores que tienen una alta frecuencia de quedar en los primeros lugares del ranking al cambiar las ponderaciones de todos los indicadores de su estructura. Esto significa que son sectores muy estables y poco sensibles a los cambios de los indicadores seleccionados para el análisis. El comportamiento en su forma de distribución es similar en ambos sectores, esto se debe a que comparten algunos indicadores como su participación en el empleo, y algunos aspectos de encadenamiento. Sin embargo, el sector agricultura resulta en los primeros lugares del ranking el doble de veces que el sector ganadería. c. Silvicultura, producción de madera y sus productos y fabricación de muebles : estos sectores corresponden al desarrollo de la industria de la madera, desde el establecimiento y manejo de bosques, hasta la industria secundaria de la madera. Destaca el sector de silvicultura, que es el que más veces se posiciona en los primeros lugares del ranking, por lo tanto es un sector estructuralmente muy estable. Los sectores de producción de madera y sus productos y fabricación de muebles tienen un comportamiento similar, y son muy sensibles a los cambios en el empleo, cociente de localización, demanda mundial, e inversión privada. Informe de Caracterización 92 d. Construcción: su mayor frecuencia y probabilidad de ocurrencia no lo deja dentro de los sectores más ranqueados. Es un sector con un alto cociente de especialización regional, encadenado fuertemente hacia atrás, pero no tiene influencias en indicadores como capacidades de CTI, transabilidad, estructura del capital humano. e. Servicios Empresariales: este sector aparece como una agrupación de actividades relevantes para el desarrollo de otras de tipo productivo. En el análisis de indicadores estructurales, es muy sensible a los cambios de ponderación de variables como el empleo, cociente de especialización e inversión privada. Destaca por poseer un alto porcentaje de capital humano superior, sin embargo sus capacidades de CTI son mínimas. f. Elaboración de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas: este sector corresponde a aquellas actividades productivas que incorporan valor agregado a la cadena de valor y que por lo tanto, es un sector muy encadenado hacia atrás. Por otra parte, tiene un alto porcentaje de especialización de la mano de obra, sin embargo, su participación en el empleo es baja. Aparece en muchos escenarios como el sector número uno del ranking, ya que es bastante estable en sus variables estructurales. g. Fabricación de Maquinarias y Equipos Eléctricos y No Eléctricos: corresponde a la categoría de sectores con mayor potencial de negocio pero que requieren de mayor especialización tecnológica y mano de obra especializada. Sus indicadores y variables estructurales lo posicionan en algunos escenarios como un sector prioritario, sin embargo, es muy sensible a los cambios de estructura del capital humano, de la inversión, de la demanda mundial. Informe de Caracterización 93 En resumen, los sectores considerados para este análisis de sensibilización de escenarios, en relación al Escenario Base y agrupados por ámbito de desarrollo son: - Comercio Servicios Empresariales Agricultura Ganadería Silvicultura Fabricación de Muebles Producción de Madera y sus Productos Construcción Elaboración de Bebidas Alcohólicas y no Alcohólicas Maquinarias y Equipos Eléctricos y no Eléctricos. Informe de Caracterización 94 VI. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE SECTORES A continuación se presenta el proceso de priorización de sectores, focalizando el análisis en la integración de los resultados presentados anteriormente. Los criterios básicos que se utilizaron para la priorización son: a. Sectores que estén relacionados con la generación de bienes privados que se puedan potenciar por medio de instrumentos de fomento y políticas desde el nivel regional. b. Sectores priorizados a nivel estratégico, nacional, regional y territorial. c. Sectores que impacten en el capital humano regional, aumento del empleo y especialización de la mano de obra. d. Sectores que sean capaces de incentivar la inversión privada. e. Sectores que presenten encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. f. Sectores relacionados con productos y/o servicios que sean transables en mercados nacionales e internacionales. g. Sectores que tengan pertinencia cultural (que tengan el potencial de la incorporación productiva de comunidades mapuches). h. Sectores que posean capacidades para la incorporación y desarrollo de procesos y tecnologías. i. La existencia de un marco regulatorio básico o avanzado que se pueda potenciar para fomentar el desarrollo del sector. A continuación, se puede ver el resumen del proceso de priorización, considerando los métodos utilizados y los criterios de selección de los sectores que se trabajarán en el proceso de identificación de oportunidades y brechas de negocio (Tabla N°52). Informe de Caracterización 95 Tabla N°52. Proceso de priorización. Análisis Mapa Estratégico SECTORES Entorno Negocio Ranking Sensibilidad de Indicadores Ranking Participación Talleres 4 24 AGRICULTURA: trigo, avena, raps, cereales, lupino 3 5 GANADERÍA: Bovino, ovino, aves 6 6 SILVICULTURA: Papel, bosques, biomasa 26 3 PESCA Y ACUICULTURA: Alevines, smolt, nuevas especies 35 s/inf 15 1 FRUTICULTURA: Berries, manzanas, cerezas, avellano Europeo 5 4 MADERA Y MUEBLES: Muebles, partes y piezas, paneles 10 7 16 s/inf 24 2 12 s/inf 2 21 8 16 9 15 Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca y Acuicultura Sectores Seleccionados Comunicaciones Fruticultura Madera y Mueble Alimentos y Bebidas Fabricación de productos Químicos Turismo* Prod. Metálicos y Maq. Y equipos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Proteína vegetal, alimentos para animales, industria lechera, bebidas alcohólicas y no Alcohólicas TURISMO: Intereses especiales Comercio Construcción Actividades de Servicios Empresariales * Considera Sector Hoteles, Restaurantes y Actividades de Esparcimiento Entorno Favorable/Alto Potencial de Negocio Altamente Prioritaria en todos los análisis Entorno Desfavorable/Bajo Potencial de Negocio Prioritaria en los análisis Medianamente Prioritaria VI.1 ANÁLISIS DE SECTORES PRIORIZADOS De acuerdo al análisis anterior (última columna de la tabla anterior) se proponen 8 sectores para ser desarrollados en el proceso de identificación de oportunidades y análisis prospectivo: - Agricultura: de acuerdo con el análisis del mapa de competitividad, la agricultura es un sector con un entorno favorable para su desarrollo pero con un bajo potencial de negocio. Al analizar los indicadores estructurales, la agricultura se ubica en cuarto lugar y además, del análisis de escenarios se deduce que sus variables estructurales son muy estables, por lo tanto, queda en los primeros lugares del ranking con una alta frecuencia y probabilidad de ocurrencia. En la encuesta al Consejo Estratégico, la agricultura se ubicó en el número 24 del ranking. Los principales productos que se han identificado para desarrollar en este sector son: Informe de Caracterización 96 o o o o o - Ganadería: en el mapa de competitividad es posible observar que la ganadería es un sector con un entorno favorable para su desarrollo, pero con un bajo potencial de negocio, en base a sus indicadores estructurales, el análisis a través del mapa de competitividad es similar al del caso de la ganadería, debido a que comparten indicadores estructurales, como el empleo, cociente de localización, estructura del capital humano. Al analizar los indicadores estructurales, la ganadería se ubica en el tercer lugar, cuando se utilizan las ponderaciones del escenario base. En la encuesta al Consejo Estratégico se ubicó a la ganadería en el número 5 del ranking. Los principales productos que se han identificado para desarrollar en este sector son: o o - o o bosques (forestación y manejo del bosque nativo, establecimiento de bosques de eucalyptus, pino) celulosa (materia prima para celulosa y producción de celulosa) aserraderos (elaboración primaria de la madera) Pesca y Acuicultura: el sector pesca y acuicultura al analizar el mapa de competitividad se visualiza con un entorno favorable para su desarrollo en la región que posee un bajo/medio potencial de negocio, sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos en los talleres de participación y analizando los nuevos encadenamientos de este sector con la industria salmonera, abre nuevas posibilidades de negocio que pueden potenciar de manera promisoria al sector. Al analizar los indicadores estructurales la pesca y acuicultura se ubica en el lugar veintiséis, esta baja ubicación se debe a que los indicadores utilizados dan cuenta de la estructura del sector en su base histórica no reflejándose las nuevas proyecciones y oportunidades del sector. En la encuesta al Consejo Estratégico se ubicó a la pesca y acuicultura en el 3er lugar del ranking. Los principales productos que se han identificado para desarrollar en este sector son: o o o - bovino (genética, carne para el mercado nacional e internacional, visceras) ovino (producción de ganado con destino a plantas faenadoras) Silvicultura: aparece en el mapa de competitividad como un sector con un entorno favorable para su desarrollo y con un bajo potencial de negocio si las tendencias actuales no sufren modificaciones. Al analizar los indicadores estructurales la silvicultura se ubica en sexto lugar considerando el escenario base antes propuesto, en el análisis de sensibilidad de escenarios de priorización de indicadores, se observa que la silvicultura es el sector que aparece en más de la mitad de los escenarios como el primero del ranking, lo que da cuenta que los indicadores utilizados para el análisis son muy estables a los cambios para este sector. En la encuesta al Consejo Estratégico se ubicó a la silvicultura en el número 6 del ranking. Los principales productos que se han identificado para desarrollar en este sector son: o - trigo (bioenergía, proteína vegetal para alimentación animal y humano) avena (materia prima) raps (aceite de raps para industria del salmón, bioenergía) cereales (desarrollo de la industria de cereales, avena mondada, quaker) lupino (proteína vegetal para consumo humano y animal) Alevines (para la industria salmonera) smolt (para la industria salmonera) nuevas especies (nuevas especies de peces, moluscos y mitílidos) Fruticultura: en el mapa de competitividad es posible observar que el sector fruticultura posee condiciones de entorno que son favorables para el desarrollo del sector, el potencial de negocio que se identifica es medio/bajo, sin embargo, existen oportunidades de negocios que no se reflejan en los indicadores utilizados para el análisis y que se recogen en los talleres de participación y en los estudios de los mercados internacionales. Desde el punto de vista del análisis de los indicadores y la respectiva ponderación del escenario base el sector queda ubicado en el lugar 15, y en Informe de Caracterización 97 la encuesta de priorización en el primer lugar, lo que significa que se visualizan aspectos de mercado que generan oportunidades de negocio para este sector en La Araucanía. o o o o o - Fabricación de Productos de Madera y Muebles: es un sector que tiene un entorno favorable para su desarrollo y por otra parte un alto potencial de negocio. Al analizar los indicadores estructurales y utilizando el escenario base el sector se posiciona en el quinto lugar. Además fue priorizado en cuarto lugar en la encuesta que se aplicó al consejo estratégico en el taller de priorización inicial. o o o - muebles (incorporación de diseño, paranichos de mercado) partes y piezas (nichos de mercado nacional e internacional) paneles (para aplicación en sector de la construcción) Elaboración de Alimentos y Bebidas: al analizar el mapa de competitividad se aprecia que el sector tiene un entorno favorable y un alto potencial de negocio. En el análisis de escenarios de priorización de indicadores, el sector queda en el décimo lugar, esto debido principalmente a su baja participación en el empleo regional. En la encuesta aplicada al Consejo Estratégico se identifica al sector en el séptimo lugar. o o o o - berries (arándano, frambuesas) manzana cerezas avellano europeo otras especies a nivel de nichos de mercado proteína vegetal (en base a lupino, trigo para la industria del salmón) bebidas alcohólicas y no alcohólicas (bebidas artificiales y producción de cerveza) alimentos para animales (aceite de raps, concentrados de leguminosas, otros) industria lechera (elaboración de mantequilla, yogurt, leches fermentadas) Sector Turismo: el sector se visualiza con bajas condiciones del entorno y bajas oportunidades de negocio, basando el análisis con los indicadores seleccionados para la construcción del mapa de competitividad. Sin embargo, se identifican a través de consultas de informantes claves, que existen enormes oportunidades de negocios para desarrollar el sector, sobre todo para lo relacionado al turismo de intereses especiales (naturaleza y cultura). Al analizar los indicadores estructurales y la sensibilización de escenarios el sector queda en el número 24 del ranking. Por otra parte como resultado de la encuesta al Consejo Estratégico el turismo se ubica en el segundo lugar. o o o o hoteles (mejoramiento de calidad, aumento de la oferta) restaurantes (mejoramiento de calidad, aumento de la oferta) actividades de esparcimiento (consolidación de nuevas actividades y nuevas rutas) comercio (algunas actividades de servicios complementarias al turismo) Informe de Caracterización 98 VI.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y BRECHAS DE NEGOCIO A continuación se presentan las oportunidades identificadas para los sectores resultantes de la matriz de priorización y la identificación de sus respectivas brechas con la calificación respectiva. Las brechas que se identifican a continuación se clasifican en: • • • • • • Capital Capital Humano Gestión Tecnológicas Normativas Información También se presentan las matrices de oportunidades y brechas, elaboradas para: Agricultura, Fruticultura, Ganadería, Turismo, Pesca y Acuicultura, Alimentos y bebidas. Respecto a las brechas se incluye una simbología que permite su clasificación: Brechas Bajas (poco esfuerzo) Brechas Altas (alto esfuerzo) Brechas Medianas (mediano esfuerzo) Brechas Muy Altas (muy alto esfuerzo) Informe de Caracterización 99 SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Fabricación de sustancias químicas Agricultura AGRICULTURA trigo, avena, raps, cereales, lupino Actividades de Servicios Empresariales Elaboración de Combustibles Transporte Fabricación de Productos de Caucho Oportunidades Brechas Demanda de aceite de raps para la industria salmonera (raps, maiz, trigo) Gestión: Falta de asociatividad de los productores. Problemas en la adecuación de instrumentos de fomento para la pequeña y mediana agricultura regional. Capital Humano: Mejorar capital humano y personal calificado. Tecnológicas: Falta mejorar y construir caminos. Mejorar acceso al agua. Agricultura Ganadería Molinería Restaurantes Elaboración de Alimentos para Animales Necesidad de Producción de Energías Renovables: Biodiesel, Bioetanol (trigo, raps) Elaboración de Conservas Hoteles Demanda nacional e internacional por proteína vegetal, industria alimentos para consumo humano y animal ( avena, lupino, raps, trigo, remolacha) Informe de Caracterización 100 Normativa: Falta de regulación para la formulación de biocombustibles. Gestión: Falta de asociatividad de los productores, problemas en la adecuación de instrumentos de fomento para la pequeña y mediana agricultura regional. Capital Humano: Mejorar capital humano y personal calificado. Capital: La expansión de las plantaciones forestales genera presiones a la agricultura, disminuyendo la tierra cultivable. Tecnológicas: Falta de transferencias de tecnologías e investigación y desarrollo, escalar nuevas variedades de trigo, avena y lupino. Falta mejorar y construir caminos. Mejorar acceso al agua. Capital: Falta inversión privada. Gestión: Falta de asociatividad de los productores. Problemas en la adecuación de instrumentos de fomento para la pequeña y mediana agricultura regional. Capital Humano: Mejorar capital humano y personal calificado. Capital: Falta inversión privada. Tecnológicas: Incorporación de tecnologías que permitan aumentar la competitividad del sector. Falta mejorar y construir caminos. Acceso a agua. SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Oportunidades Brechas Demanda de berries “arándanos” para los mercados Norteamericanos y Europeo. Obtención de mejores precios por venta en contraestación. Fabricación de sustancias químicas FRUTICULTURA Berries, manzanas, cerezas, avellano Europeo Elaboración de Combustibles Actividades de Servicios Empresariales Elaboración de Conservas Demanda de avellana Europea, existencia de convenios con empresas internacionales como Ferrero Capital: Falta de una mayor inversión sobre todo en los primeros años de establecimiento de predios. Normativa: Sistemas de trazabilidad a disposición de pequeños productores. Normativas muy rígidas, al igual que las leyes laborales. Tecnológicas: Transferencia de técnicas de propagación, control de plagas (biotecnología). Falta de sistemas de riego e invernaderos. Falta de caminos adecuados para el transporte de fruta fresca. Capital Humano: Falta capital humano capacitado. Gestión: Problemas en la adecuación de instrumentos de fomento para la pequeña y mediana agricultura regional. Información: Falta información de accesos a mercados. Capital: Falta inversión de privados para aumentar los volúmenes de producción. Restaurantes Elaboración de Vinos Hoteles Transporte Demanda de cerezas para venta en contraestación para el mercado Europeo y Asiático (principalmente) Educación Normativa: Sistemas de trazabilidad a disposición de pequeños productores. Normativas muy rígidas. Tecnológicas: Falta de sistemas de riego e invernaderos. Falta de caminos adecuados para el transporte de fruta fresca. Capital Humano: Falta capital humano capacitado. Comercio Normativa: Sistemas de trazabilidad a disposición de pequeños productores. Normativas muy rígidas. Demanda de manzanas frescas para mercados Norteamercano y Europeo. Venta en contraestación Informe de Caracterización 101 Tecnológicas: Transferencia de técnicas de propagación, control de plagas (biotecnología). Falta de sistemas de riego e invernaderos. Falta de caminos adecuados para el transporte de fruta fresca. Capital Humano: Especialización de Mano de Obra. Capital: Falta inversión de privados para aumentar los volúmenes de producción Encadenamiento SECTOR Oportunidades Brechas (adelante – atrás) Actividades de servicios empresariales Elaboración de combustibles SILVICULTURA Papel, bosques, biomasa Transporte Panaderías Fabricación de productos de caucho Silvicultura Fabricación de papel Producción de Madera y sus Productos Panaderías Silvicultura Industria de Leche MADERA Y MUEBLES: Muebles, partes y piezas, paneles Informe de Caracterización Necesidad de crecimiento en bosques de pino y eucalyptus Industria del Mueble Restaurantes Fabricación de productos textiles Fabricación de productos plásticos Fabricación de sustancias químicas Transporte Producción de madera y sus productos Industria básica de minerales no ferrosos Actividades de servicios empresariales Actividades Inmobiliarias Electricidad Crecimiento de la Demanda Internacional de Papel (industria manufacturera de papeles) Producción de biomasa a partir de bosque nativo, para la producción de biocombustibles Construcción Silvicultura Fabricación de Papel Demanda Creciente Nacional e Internacional por Paneles de Construcción Fabricación de Muebles Comercio Agricultura Aumento Sostenido de Demanda de Muebles (nichos específicos) y de partes y piezas de madera Existe Demanda por Maderas Contrachapadas y Tableros. Tecnológico: Falta de desarrollo y transferencia de tecnologías Capital: Falta de capacidades de inversión en relación a la industrial forestal, explica la profunda diferenciación interna del sector. Territorial: Uso de suelo silvícola versus otros sectores, agricultura, fruticultura, ganadería Tecnológica: Destaca la falta de I&D&I en la producción de productos forestales no maderables. El sector ha perdido prioridad en las políticas de I&D&I para el mejoramiento de la calidad y la diversificación de especies Gestión: Normativas asociadas a la estandarización de la calidad de producción Capital: Falta de inversión para la implementación tecnológica requerida Tecnológico: Necesidad de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica Gestión: Coordinación entre los dueños de boques y los productores secundarios de la madera, de manera de poder tener acceso a la materia prima Capital Humano: Bajo capital humano especializado en el sector Gestión: Coordinación entre los dueños de boques y los productores secundarios de la madera, de manera de poder tener acceso a la materia prima Mercado: Falta de antenas internacionales para capturar nuevos mercados Tecnológico: Baja incorporación de valor agregado a la cadena de valor de productos de madera y mueble Capital Humano: Bajo capital humano especializado en el sector Información: se identifica la falta de inteligencia de negocios como mecanismo para la identificación de oportunidades de negocio para la exportación. Gestión: Coordinación entre los dueños de boques y los productores secundarios de la madera, de manera de poder tener acceso a la materia prima Capital Humano: Bajo capital humano especializado en el sector 102 SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Oportunidades Elaboración de alimentos para animales Brechas Existen nichos específicos Europa, Asía y Medio Oriente para carne con Genética Específica (Wagyu, Normanda, Blonde A., Herefort, otros) Agricultura Transporte Ganadería GANADERÍA: Bovino, ovino, aves Producción de sustancias químicas Actividades de servicios empresariales Industria de Leche Industria de Carne Ganadería Instalación de plantas procesadoras (faenadotas) de carne de ovino en Chillán y Osorno. Cuotas de mercados internacionales insatisfechas. Elaboración de combustibles Suministro de Electricidad Demanda de Genética de Calidad a nivel internacional. Bovino. Informe de Caracterización 103 Gestión: Falta generación de asociaciones de productores. Bajo encadenamiento. Tecnológicos: Mejoramiento genético. Capital: Aumento de la inversión para el aumento de volumen de producción. Normativa: Certificación de predios, accesibilidad a sistemas de trazabilidad a pequeños productores. PABCO. Capital Humano: Falta de Capital Humano y personal capacitado. Gestión: Falta generación de asociaciones de productores. Tecnológicos: Mejoramiento genético. Capital: Aumento de la inversión para ampliar el volumen de producción. Normativa: Certificación de predios PABCO. Capital Humano: Falta de Capital Humano y personal capacitado. Información: Existe una desmotivación en el negocio ganadero, especialmente en el mercado bovino dada la existencia de señales poco claras y difusas desde el mundo público, dada la existencia de un Plan Ovino como prioridad regional que ha perdido prioridad con el cambio de autoridades. Gestión: Falta generación de asociaciones de productores. Bajo encadenamiento. Tecnológicos: Mejoramiento genético. Incorporación de técnicas de transporte de material genético. Normativo: Falta incorporación de sistemas de control de calidad y seguimiento para cumplir con normativas internacionales. SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Oportunidades Producción de carnes Brechas Aumento de la demanda por Turismo de Intereses Especiales y aumento en la llegada de turistas extranjeros Actividades Inmobiliarias Panaderías Comercio Actividades de servicios empresariales Salud Pública y Privada Agricultura Actividades de esparcimiento Industria de Leche TURISMO: Intereses especiales Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas Molinería Fruticultura Comunicaciones Elaboración de alimentos diversos Fabricación de papel Administración pública Transporte Aumento en la demanda de servicios de SPA y centros de relajación Presencia de cultura mapuche (Etno turismo) historia, gastronomía Educación Pública y Privada Comercio Agricultura Educación Pública y Privada Otras actividades de servicios Suministro de electricidad Industria de la Carne Informe de Caracterización 104 Capital: Se identifica como principal brecha la falta de inversión en oferta local, y la fuerte informalidad del negocio. Capital Humano: Falta de personal especializado para el mejoramiento de la calidad de la oferta (servicios) y personal de gestión de negocios. Tecnológicas: Falta de una oferta gastronómica diversificada y de calidad, impacto de la actividad acuícola, falta de infraestructura vial. Capital: Falta de inversión para el mejoramiento de infraestructura de calidad y aumento del volumen de la oferta Capital Humano: Falta de personal especializado para el mejoramiento de la calidad de la oferta (servicios) y personal de gestión de negocios. Gestión: Organización de las comunidades mapuches para la incorporación al encadenamiento del desarrollo del sector. SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Oportunidades Agricultura Acuicultura Brechas Demanda de la Industria del Salmón por alevines y smolt, sostenido por un mercado creciente del sector. Transporte Transporte Elaboración de alimentos para animales PESCA Y ACUICULTURA: Alevines, smolt, nuevas especies Hotelería Restaurantes Producción de sustancias químicas Papeles e Imprentas Elaboración de combustibles Informe de Caracterización Comercio Elaboración de alimentos para animales Elaboración de Alimentos Diversos Existencia de condiciones e incorporación de nuevas especies al cultivo, tales como el salmón rojo y el "artic char", entre otras. Demanda de pescados y mariscos del mercado interno aumentará substantivamente, pero el país basa el crecimiento de los cultivos en la exportación 105 Capital: Se identifica la falta de créditos bancarios para instalar y/o potenciar industrias locales, lo que produce un predominio de empresas no regionales. Tecnológicas: La ausencia de vertederos industriales en la región, así como los problemas de contaminación que genera la actividad (tema controversial entre los empresarios y los pequeños productores no acuícolas circunvecinos a la actividad) . Capital Humano: Bajo capital humano del personal que trabaja en la actividad, así como la escasez de capital humano avanzado para la I&D&I en el sector, contienen el mejoramiento de la producción como del desarrollo de soluciones a los problemas tecnológicos del negocio. Normativas: Constituye uno de los temas más controversiales en torno a la actividad, puesto que para los titulares del negocio se trata de excesivas regulaciones, mientras que para productores de otros sectores se trata de falta de regulaciones en cuanto a la producción de desechos de la actividad. SECTOR Encadenamiento (adelante – atrás) Oportunidades Brechas Ganadería Producción de Carnes: Entrega de razas especializadas (raza clavel). Exportación de vísceras, genética. Capital: Se identifica como brecha la falta de escalamiento agroindustrial en la producción de bastones pre-fritos de papa, así como la falta de desarrollo de masa ganadera. Producción de Carnes ALIMENTOS Y BEBIDAS: Proteína vegetal, alimentos para animales, industria lechera, bebidas alcohólicas y no Alcohólicas Servicios Empresariales Producción de Carnes Hoteles Electricidad Educación PP Silvicultura Transporte Otras actividades de servicios Fabricación de Papel Industria de la Leche Productos Plásticos Azúcar Molinearía Producción de Alimentos para Animales Informe de Caracterización Restaurantes Industria de la Leche Salud PP Industria de la Leche: Potencial de producción de mantequilla, yogurt, queso, leches fermentadas, leche en polvo. Enriquecimiento con prebióticos, vitaminas y otros. Tecnológicas: Se identifica la falta de I&D&I en la producción de genética diferenciada y cruces mejorantes, junto a la falta de I&D&I y transferencia tecnológica para alimentos funcionales. Gestión: Falta de asociatividad en la producción de carnes especializadas y encadenamiento. Potencial de producción de materia prima (papa). Mercado creciente de papas congeladas Panaderías Ganadería Silvicultura Elaboración de Conservas 106 Normativas: El aspecto central aquí es la escasa certificación ambiental en la producción de carnes especializadas. VII. ANALISIS PROSPECTIVO DE LOS SECTORES RESULTANTES DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN En la medida que un experto representa su opinión característica de un grupo de actores, su punto de vista a considerar es interesante. Godet 2003 Para poder decidir sobre cuales de los 2 o 3 sectores que formarán parte del texto de acuerdo se realizará un análisis prospectivo de escenarios. La justificación es que para poder explicar lo que ocurrirá en el futuro no tenemos estadísticas, el único elemento de información disponible es el conocimiento de los actores relevantes, que pueden formar parte del sistema o tener simplemente el conocimiento. Se propone para este trabajo la consulta por medio de entrevistas a informantes calificados y talleres con grupos de expertos para la construcción de hipótesis e interpretar los distintos escenarios que se analizarán para la construcción del escenario apuesta. Para el desarrollo del método de escenarios, partiremos por describir ¿qué es un escenario? - un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura. Los escenarios que se construyan por su parte deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones básicas: • • • • • Pertinencia Coherencia Verosimilitud Importancia Transparencia El método que se trabajará con los sectores seleccionados, se basará en la construcción de hipótesis tendenciales, deseables y probables para la obtención de los escenarios apuesta. Las hipótesis se construirán analizando las siguientes variables críticas: • • • • • • • • Estrategia: da cuenta del nivel de priorización del sector y las actividades asociadas en estrategias de nivel nacional, regional y territorial. Capital Humano: analiza la relación del empleo a nivel regional y la estructura de capital humano. Inversión Privada: considera las condiciones y posibilidades de inversión de privados en el sector. Encadenamiento: analiza el tipo de encadenamiento hacia atrás y hacia delante que tiene el sector con otras actividades de tipo productiva (productos y/o servicios) Tipo de Mercado: participación del sector en el mercado regional, nacional e internacional, identificando oportunidades de mercado. Pertinencia Cultural: analiza el involucramiento pertinente del sector con las comunidades mapuches del territorio donde se desarrollan las actividades del sector. Capacidades Tecnológicas: considera el potencial, y demandas de capacidades tecnológicas del sector. Desarrollo de proyectos, capital humano, redes. Marco Regulatorio: analiza las condiciones de base normativa para el desarrollo del sector. Incorpora los sistemas de mejoramiento de calidad. A continuación se presenta una matriz de trabajo para desarrollar el análisis prospectivo, la cual esta siendo trabajada en los talleres ya desarrollados, Agricultura, Turismo y Fruticultura. Informe de Caracterización 107 SECTOR: Variables Críticas Tendencial Deseable Probable Indicador Estrategia Capital Humano Inversión Privada Encadenamiento Tipo de Mercado Pertinencia Cultural Capacidades Tecnológicas Marco Regulatorio ESCENARIO APUESTA: Informe de Caracterización 108 VIII. Bibliografía - Base de Datos de Proyectos de CTI, ICR Araucanía (2007). Información de Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación; IDER – UFRO, en base a datos FIA, CONICYT, Universidad Católica de Temuco, Universidad de La Frontera, SAG, INFOR (1981 – 2006). - Figueroa B & E Calfucura (2002) Depreciación del capital natural, ingreso y crecimiento sostenible: lecciones de la experiencia chilena. Banco central de Chile. Documento de trabajo. 32 pp. - Información de Aduanas de Chile (sin año). Exportaciones Regionales. - Instituto Nacional de estadística (2002). Censo Nacional de Población y Vivienda. Empleo y Capital Humano. - LPT-UCT 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano. Cartografía Uso de Suelo. - Matriz Insumo Producto Regional (1996). Valor Bruto de la Producción y Encadenamientos Productivos. - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Comité de Inversiones Extranjeras (1990 – 2006). Inversiones Privadas. - World Bank – CEPAL (2002). Dinámica del Comercio Mundial de Bienes; Software Trade Can. Informe de Caracterización 109