caucho natural en colombia - Cámara de Comercio de Medellín

La Cadena Productiva del Caucho Natural
en Colombia.
Lilian Marcela Castiblanco G.
Secretaria Técnica Nacional
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Contenido
1. Marco Normativo
2. Cadenas Productivas adscritas al MADR
3. La Cadena Productiva del Caucho Natural
3.1 Integrantes del CNC
3.2 Importancia y acuerdos entre los actores de OCP
4. Estructura dela OCP
5. Importancia y logros
6. Incentivos y financiamiento
7. Estado Actual del OCP
8. Principales acciones de cadena.
9. Links de interés.
1. Marco Normativo
Ley 811 de 2003
• Crea las Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero,
Forestal y Acuícola y, crea las Sociedades Agrarias de Transformación SAT.
Decreto 3800 de 2006
• Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003, sobre Organizaciones de
Cadena en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.
Resolución 186 de 2008
• Establece los procedimientos para la inscripción, reconocimiento,
seguimiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena en el Sector
Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.
Resolución 175 de 2012
• Por la cual el MADR reconoce la Organización de Cadena Productiva del
Caucho Natural.
2. Organizaciones de Cadenas Productivas adscritas al MADR
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•
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•
•
•
Algodón-textiles confecciones
Guadua
Cacao
Papa
Alimentos balanceados
Forestal
Palma
Fique
Panela
Láctea
Arroz
Camarón de cultivo
Carne Bovina
Coco
Ovino-Caprina
•
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•
Piscícola
Tabaco
Sábila
Plantas aromáticas
Flores y follajes
Caucho
Hortalizas
Plátano
De las abejas y apicultura
Guayaba
Cítricos
Aguacate
3. La Cadena Productiva del Caucho Natural
Organización de Cadena Productiva – Resolución 175 - 2012
Actualización de Acuerdo Sectorial 2010-2020
Consejo Nacional de la Cadena
Res. No 312 del 22 de nov. Del 2002
Comité Regional de la Cadena
Acuerdo Regional
SECTOR PRIVADO
3.1 Integrantes del CNC Caucho Natural
Productores
Comercializadores
ENTIDADES
DE APOYO
SECTOR
PÚBLICO
Industria
Apoyo transversal
Apoyo transversal
Confederación Cauchera Colombiana – ASOHECA –
PROCAUCHO S.A.- HEVEAORINOQUIA,
ASOPROCAUCHO – COMITÉ REGIONAL ANTIOQUIA
ASOCOLCAUCHOS
GOODYEAR, SEMPERTEX, ETERNA Y ESLATEX
MADR – MINAMBIENTE – DPS - CORPOICA
ICA- -FINAGRO-BANCO AGRARIO- CENICAUCHO - SENA
3.2 Importancia y acuerdos que deben pactarse entre actores
de la OCP - Ley 811 de 2003
1. Mejora de la productividad y competitividad.
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.
3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de
la cadena.
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
8. Formación de recursos humanos.
9. Investigación y desarrollo tecnológico.
CONSEJO NACIONAL DEL CAUCHO Y
SU INDUSTRIA
Presidente
STN
Red de investigación y
conocimiento
Fondo de fomento cauchero
Admón: CCC
Comités regionales
Delegado (CR) al CNC
STR
Comité directivo fondo de fomento
cauchero
Integrantes:
3 representantes sector prod.
CCC
MADR
Comité técnico fondo de
fomento cauchero
Estructura funcional de la
Cadena Productiva del Caucho
Natural
El Consejo Nacional y los Consejos Regionales, creados, a
partir de la firma de los acuerdos Nacional y regionales
Comités Técnicos
Investigación ciencia y
tecnología
Corpoica
Procaucho
Asoheca
Mavalle
Asoprocaucho
Fomento asistencia
técnica y capacitación
MADR
CCC
MAVT
DPS
Precios crédito y
financiamiento
MADR (FinagroBanco Agrario)
Asoheca
Mavalle
Asoprocaicho
Calidad beneficio y
comercialización
Procaucho
Mincomex
Goodyear
Asocolcauchos
Mavalle
Cambio climático
desarrollo rural y
sistemas de
información
Procaucho
Mavalle
Acción Social
CCC
5. Importancia y logros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fondo de fomento cauchero (ley 1758 de 2015)
Incentivos y líneas de crédito (ICR, IATG, PARES, Colombia Siembra)
Proyectos de investigación
Convenios de Cooperación Técnica Internacional con Malasia
Censo Cauchero
Guía Ambiental
Agenda de investigación actualizada
Creación y fortalecimiento Cenicaucho
Normatividad en caucho natural (Res. ICA)
Articulación de la Industria al CNC.
6. Incentivos y Financiamiento.
ICR: hasta el 30% del valor total del crédito (Establecimiento y
sostenimiento) para pequeños productores.
CIF: -Ley 139 de 1994. 75% de los costos de establecimiento y 50% de los
costos de mantenimiento del segundo al quinto año. Valor del incentivo 2016
– Áreas UACT $4.949/árbol ($2.500.000/ha )y otras áreas $3.299/árbol
($1.650.000/ha ) (Déficit $2.850.000/ha).
IATG 2015 –
Fondo Nacional de Fomento Cauchero -F.N.F.C.Ley de 1758 2015 parafiscal, (1%) de la venta del kilo y/o litro de látex de
caucho natural para el fortalecimiento del Subsector cauchero colombiano.
Fuente: MADR- FINAGRO
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR HEVEÍCOLA 2010-2015
$Millones
PROGRAMAS
2010
2011
2012
2013
2014
I. APOYOS
2.037
2.360
6.409
10.314
2.106
23.226
156
33
1.849
1.651
710
2.135
773
3.501
865
930
8.519
1.200
906
4.806
2.903
33
15.483
3.764
3.412
2.824
5.915
3.848
1. Alianzas Productivas (incentivo modular)
2. Agenda Investigación
3. Oportunidades Rurales
4. CIF**
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR
PADA FINAGRO
PADA BANCO AGRARIO
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES
Incentivo Capitalización Rural -ICR
Línea Especial de Crédito -LEC
Programas especiales
3. PROGRAMA DRE
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)
Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial (IATG)
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA
5. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS
TOTAL APOYOS I+II
III. CRÉDITO FINAGRO
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III
157
142
16
214
63
151
2.675
84
36
48
2.312
1.499
1.176
-
2.312
3
366
5.801
21.603
27.404
3.761
1.248
2.513
-
2015
430
TOTAL
18.838
157
142
16
298
99
199
5.822
3.813
430
4.949
873
3.813
430
428
93
35
5.772
13.492
9.233
25.297
16.229
26.223
5.954
10.331
430
675
42.989
97.621
19.264
34.530
42.452
16.285
1.105
139.685
-
18.383
1.248
15.516
2.049
-
7. Estado actual de la OCP
Baja disponibilidad de mano de obra capacitada.
Baja integración del sector industrial a la OCP.
Baja tecnología para procesos de transformación e
industria
Desindustrialización del sector.
SITUACIÓN ACTUAL
Baja oferta de material genético.
Escasa oferta tecnológica y transferencia de tecnología
Altos costos de producción.
Libre importación de materias primas y productos
terminados
•
8. Principales acciones.
1. Elaboración y oferta del plan de capacitación 2015-2016 para la cadena (Sena y
CCC).
2. Elaboración de la propuesta de línea de crédito ajustada al ciclo productivo del
cultivo y a los costos regionales. (CCC, STN, Banco Agrario, MADR).
3. Solicitud de gravamen para productos importados terminados. (STN, CCC y MADR).
4. Finalización y concertación del estudio de zonificación del cultivo. (UPRA, STN Y
CNC).
6. Actualización de la agenda I+D+I en los departamentos del Meta, Caquetá,
Córdoba, Cundinamarca – Tolima y Caldas. (Corpoica, Cenicaucho, STN)
7. Apoyo (Cenicaucho e Ibun) en la presentación y gestión de los proyectos de C+TeI
para el SGR de los departamentos Meta, Guaviare, Putumayo y Tolima.
8. Apoyo y gestión en la elaboración y oferta del diplomado en caucho natural para el
departamento del Meta, con el Sena, Cenicaucho, Unillanos, Corpoica y
Heveaorinoquia.
9. Actualización y revisión de cifras de área, producción, rendimiento y costos del
cultivo en cada uno de los departamentos. (STN y CCC).
8. Principales acciones.
10. Elaboración y gestión para incremento anual del valor del incentivo CIF.
11. Gestión para la realización del estudio de mercado de la cadena.
12. Apoyo en gestión para implementación del PGAT de la cadena.
13. Seguimiento al registro de las biofábricas de caucho natural de acuerdo con la
Res. 4994 de 2012
14. Apoyo para la establecimiento de convenios de cooperación técnico-científica de
la cadena.
15. Gestión para financiación del Plan Nacional Cauchero.
16. Gestión para la fijación de una medida de salvaguardia al sector.
9. Links de interés de la cadena.
• Portal Siembra de Corpoica http://www.siembra.gov.co/
• Correo electrónico Corporación para la Investigación del
Caucho Natural – CENICAUCHO [email protected]
• Página web Gremio Nacional Cauchero -Confederación
Cauchera Colombiana - CCC
http://www.confederacioncauchera.com/
• Sistema de Información de Organizaciones de Cadena
http://sioc.minagricultura.gov.co/
ORGANIZACIÓN DE CADENA PRODUCTIVA
CAUCHO NATURAL
Contexto Internacional y Nacional
Demanda y oferta de caucho natural
Octubre de 2015
Caucasia, Antioquia
I.
El caucho en el contexto internacional
1.
Área
2.
Producción
3.
Consumo mundial de caucho natural
4.
Precios internacionales
5.
Producción América Latina
6.
Usos del caucho natural a nivel mundial
II. El caucho en Colombia
1. Área
2. Producción
3. Resumen de apoyos
4. Precios del caucho natural
5. Exportaciones
6. Importaciones
1. Área de Caucho en el mundo 2015.
País
Área (miles de has.)
País
Área (miles de has.)
Indonesia
3.492
Brasil
Tailandia
2.785
Guatemala
90
China
1.195
Malasia
1.071
México
14
Vietnam
978,0
India
796
Myanmar
Costa de marfil
568,0
Cambodia
353,0
434,0
Otros
1.082,8
Total
12.754,8
Fuente informe IRSG Vol. 69 - 2015
Fuente informe IRSG Vol. 69 - 2015
146
2. Producción (miles de toneladas)
Páis
Tailandia
Indonesia
Malasia
India
Vietnam
China
Costa de marfil
Brasil
Guatemala
México
Colombia
Latina
Otros
Total
2.009
3164,0
2440,0
857,0
820,3
711,3
644,0
203,1
129,1
80,5
13,1
7,6
12,4
673,0
9755,4
2.010
3252,1
2736,0
939,0
850,8
751,7
687,0
231,5
136,0
83,1
14,1
10,0
12,6
597,0
10300,9
Fuente informe IRSG Vol. 69 - 2015
Años
2.011
2.012
3569,0
3778,0
2990,0
3012,0
996,2
922,8
892,7
919,0
789,3
877,1
727,0
802,0
233,6
253,8
166,2
171,5
88,5
94,4
14,6
15,1
10,6
10,8
12,5
11,5
713,0
686,0
11203,2
11554,0
2.013
4170,0
3237,0
826,5
796,0
949,6
865,0
289,2
186,9
93,6
15,1
10,8
11,5
2201,0
13652,2
2.014
4099,0
3141,7
655,3
704,5
953,7
857,0
317,3
184,9
96,4
15,1
11,0
11,5
1148,0
12195,4
3. Consumo de Caucho Natural. Principales países (miles de toneladas)
Años
Páis
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
China
3306,0
3654,0
3601,0
3857,0
4210,0
4510,0
Unión Europea
1256,5
829,9
1132,4
1222,5
1076,5
1059,7
USA
687,1
925,5
1029,3
949,5
913,0
932,1
India
904,7
944,3
957,4
987,7
961,6
1012,2
Japón
635,6
794,4
753,4
728,0
710,0
709,0
Indonesia
352,0
421,3
460,2
464,5
508,6
525,4
Malasia
469,8
457,8
402,2
441,4
434,1
447,4
Tailandia
399,4
458,7
487,0
505,0
521,0
538,1
Corea
330,1
384,0
401,5
396,3
396,0
402,1
Brasil
279,4
378,0
381,6
343,4
409,0
413,3
Canadá
102,5
145,8
143,7
138,1
126,4
126,7
México
69,9
83,9
81,1
92,7
85,5
90,2
Venezuela
14,5
17,1
18,0
21,8
10,4
9,9
Colombia
17,5
19,1
18,8
18,9
20,2
24,4
Perú
13,6
16,5
15,1
17,1
16,5
15,1
Chile
7,1
10,9
10,6
12,1
12,5
13,9
34,3
37,8
35,6
40,6
43,8
41,6
Otros
929,7
854,1
1023,0
1021,1
974,9
1006,0
Total
9809,7
10433,1
10951,9
11257,7
11430,0
11877,1
Argentina
Fuente informe IRSG Vol. 69 - 2015
4. Precios Internacionales
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente : SICOM 2015
Precio Bolsa Singapur (SMR-20) USD $Kg
3,8
4
3,0
2,1
1,4
1,2
5. Producción América Latina
Uso
Llantas
Látex
Automotriz
Calzado
Adhesivos
Médico
Otros
Total
Porcentaje
Fuente informe IRSG Vol. 69 - 2015
67
11
8
5
3
2
4
100
II. El Caucho en Colombia
Departamento
Meta
Santander
Caquetá
Antioquia
Córdoba
Caldas
Guaviare
Cundinamarca
Vichada
Otros
Total
2.008
3.750
4.000
3.881
1.899
1.318
968
300
100
250
1.209
17.675
2.009
6.860
4.500
4.102
2.577
1.732
1.155
400
150
318
1.933
23.727
2.010
9.998
5.611
4.310
2.577
1.732
1.385
600
300
347
2.280
29.140
Fuente: CNC 2015 Pendiente Validar con Censo Cauchero 2014- CCC
2.011
11.498
5.911
4.810
2.827
1.832
1.585
700
300
1.500
1.979
32.942
2.012
12.500
6.000
5.000
3.100
2.000
1.650
800
350
2.500
2.630
36.530
2.013
15.000
6.500
5.500
4.000
2.500
2.000
1.100
400
3.000
3.200
43.200
2014*
18.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
1.600
500
3.500
4.000
52.600
5. Exportaciones de Caucho Natural
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
Látex caucho
Cantidad Valor US $FOB natural incluso
Tons.
(Miles
prevulcanizado
(Tons.)
247
72
87
1249
62
19
1.718
772
367,4
379,0
3881,0
163,0
42,8
5.563
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
0
6,5
22
8
5
3
44
TSR (Tons.)
237
62,7
60,9
1240,0
54,0
15,0
1.670
Los demás
caucho
naturales
(Tons.)
10
3,1
5,0
1,0
3,0
1,0
23
6. Importaciones de Caucho Natural
Años
Tons.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
US $CIF (Miles)
12.512
11.381
11.920
14.425
17.834
12.777
80.849
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
35.459
46.958
22.803
36.624
28.110
20.513
190.467
Látex
Los
caucho
demás
natural TSR (Tons.) caucho
incluso
naturales
prevulcan
(Tons.)
7.883
3.973
656
7.607
3.271
503
9.011
2.269
640
8.400
5.500
525
10.900
6.750
184
7.930
4.700
147
51.731
26.463
2.655
QUINTERO HERMANOS LTDA - WWW.SICEX.COM
Nombre Reporte
Cra. 29 No. 39A - 22 Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 571-3693390 - Fax: 571-3693401
Estados Unidos y Canadá (1)(786) 441 04 92
CADENA CAUCHO NATURAL
Fuente
Sisduan Colombia Importaciones Detallado
-Ultimo año
( [400110]
LATEX DE CAUCHO NATURAL- INCLUSO PREVULCANIZADO
Pos. Arancelaria/Producto
Español
[4001210000] HOJAS AHUMADAS DE CAUCHO NATURAL
[400122] CAUCHOS TECNICAMENTE ESPECIFICADOS TSNR. EN OTRAS FORMAS.
[400129] LOS DMS CAUCHO NATURAL EN OTRAS FORMAS )
Total registros.: 24
Pais proveedor
Posición
TOTAL valor CIF (US$) TOTAL Peso Bruto (Kg) Precio CIF
GUATEMALA
4001100000
7.534.441,42
5.288.826,92 1,42459595
BELICE
4001100000
4.074.651,38
1.976.868,01 2,06116512
SINGAPUR
4001220000
3.821.706,31
2.367.984,00 1,61390715
ESTADOS UNIDOS
4001220000
3.111.552,66
1.758.539,00 1,76939645
PANAMA
4001100000
640.123,62
487.746,00 1,31241183
GUATEMALA
4001220000
464.151,91
244.689,45 1,89690201
PANAMA
4001220000
394.147,64
242.473,00 1,62553208
ESTADOS UNIDOS
4001100000
314.156,11
216.397,77 1,45175299
MALASYA
4001100000
242.605,42
179.695,00 1,35009555
******************************* TOTAL
21.258.514,77
12.998.302,79
1,61
Periodo reporte
SOMOS CAPACES DE PRODUCIR A ESOS PRECIOS PARA SER COMPETITIVOS
A NIVEL MUNDIAL???? CUÁLES SON LOS PASOS PARA LOGRARLO???
7.Países proveedores de materia prima
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
8. Comportamiento del consumo de las principales industrias
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
9. Participación de la industria en las importaciones del 2012
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
10. Principales empresas consumidoras de caucho natural
Posición
4001220000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001220000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001220000
4001220000
4001100000
4001100000
4001100000
4001100000
4001220000
4001100000
4001100000
4001100000
Importador
Ciudad domicilio
TOTAL Peso Neto (Kg)
GOODYEAR DE COLOMBIA SYUMBO
A
4.152.960,00
SEMPERTEX DE COLOMBIA SBARRANQUILLA
A
1.956.500,00
ETERNA S A
BOGOTA
707.000,00
LADECOL S A
BOGOTA
688.000,00
FUSION LATEX S A S
CALI
642.940,00
IMPDORA SERNA MACIA S AITAGUI
631.600,00
PROTEX S A
FUNZA
623.500,00
INDULATEX S A
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
537.000,00
QUIMICA VULCANO S A
BOGOTA
318.800,00
PRODTORA Y CIALZ DE PROD
MEDELLIN
DE LATEX S A-LATEXPORT 301.000,00
SA
PROQUIMORT IMPORT S A S BOGOTA
268.800,00
AUTOMUNDIAL S A
BOGOTA
241.920,00
LATEX DE COLOMBIA S A S BARRANQUILLA
234.510,00
QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS
DUITAMA S A S
224.700,00
DISAN COLOMBIA S A
COTA
218.300,00
CHEMISPHERE COLOMBIA S ITAGUI
AS
150.500,00
CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL
CALI
SAS
123.476,17
MAK LUBRICANTES LTDA
BOGOTA
120.960,00
MAKXIMA LTDA
BOGOTA
80.640,00
SANCHEZ ESPITIA DIANA STELLA
BOGOTA
50.400,00
C I TECPROGLOB S A S
BOGOTA
49.200,00
INDS GOYAINCOL LTDA
FUNZA
49.198,00
PINTUCAUCHO S A S
BOGOTA
43.000,00
ETERNA S A
BOGOTA
40.320,00
INDUSTRIA CAMPIN S A S
BOGOTA
33.600,00
INCOLATEX LTDA
BOGOTA
33.600,00
PEGAUCHO S A S
LA ESTRELLA
32.800,00
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
11. Principales empresas consumidoras de caucho natural
Posición
Importador
Ciudad domicilio
TOTAL Peso Neto (Kg)
4001100000
PRODICAUCHOS LTDA
SOACHA
32.800,00
4001292000
RESINSA COLOMBIA S A S BUENAVENTURA
26.691,00
4001210000
BSN MEDICAL LTDA
YUMBO
25.200,00
4001100000
AM FASHION S A S
BOGOTA
21.500,00
4001220000
DISAN COLOMBIA S A
COTA
20.265,00
4001291000
CAUCHOS CORONA S A
ITAGUI
16.000,00
4001220000
BSN MEDICAL LTDA
YUMBO
7.560,00
4001299000
PONGUTA GARZON JOSE ALVARO
BOGOTA
6.512,48
4001100000
ANDES GROUP LTDA
BUCARAMANGA
3.770,00
4001291000
ADHESIVOS INTLES S A S ADHINTER
CALI
SAS
3.000,00
4001220000
QUIMICA VULCANO S A
BOGOTA
2.520,00
4001299000
KROMIA S A
ITAGUI
1.834,28
4001100000
PEGANTES URANO LTDA
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
1.640,00
4001299000
AP Y SALUD S A S
MEDELLIN
1.385,20
4001291000
BSN MEDICAL LTDA
YUMBO
1.000,00
4001220000
CASTRO ESCOBAR YAN CARLOS
CALI
459,00
4001299000
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
BOGOTA
435,06
4001299000
DISTRIBUIDORA GLX S A S BOGOTA
362,47
4001220000
TECNOCAUCHOS REMA TIP TOP
CALILTDA
330,47
4001299000
DISTRIB DE REPUESTOS INDS
MEDELLIN
DE COL S A S
329,60
4001299000
BSN MEDICAL LTDA
YUMBO
240,00
4001220000
CAVAR S A
BOGOTA
195,62
4001299000
ESPECIALISTAS DEL CAFE SBOGOTA
A
168,00
4001299000
ZEBULUN S A S
MEDELLIN
162,45
4001100000
HERRAMIENTAS E INSUMO CIA
BUCARAMANGA
LTDA
90,00
4001100000
MOTO ZONE S A S
SABANETA
15,00
4001299000
GABRICA S A S
BOGOTA
14,80
*******************************
*******************************
TOTAL
12.729.704,60
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior – SICEX 2015
Consolidado STN 2015
GRACIAS
Lilian Marcela Castiblanco G.
Secretaria Técnica Nacional
Cadena Caucho Natural
[email protected]
Tel: 321321-2327069