Análisis del Mercado 2007

La Geointeligencia Comercial
Septiembre 2009
Inicio de la Cartografía
Los mapas más antiguos fueron realizados
por los Babilonios en 2,300 A.C.
Eratóstenes en 200 A.C. representó en
un mapa desde Gran Bretaña hasta
Libia. Primero en mostrar la latitud.
La cartografía; su evolución
En el siglo II surgen en Europa los
mapas de Tolomeo, usados por cientos de años.
Américo Vespucio trazó mapas de sus
viajes y en 1525 surgen los planisferios.
El despegue…
Siglo
XVII
Siglo
XVII
• Datos precisos de latitud y longitud.
• Aparecen las cartas con corrientes oceánicas.
Siglo XVIII
• Primeros estudios topográficos detallados
con fines bélicos.
EEUU 1879
• Se crea la Geological Survey con el fin de
realizar levantamientos topográficos.
Siglo XX
• La fotografía aérea enriquece la cartografía.
• Surge el GEOMARKETING.
• En 1990 toman gran auge los puntos
georeferenciados.
Hoy ya hay análisis específicos
y grandes desarrollos
de Geointeligencia de mercados
Por qué es bueno saber cuántos somos…
Población EEUU: 306.050.595
Población México: 107.122.328
Población Brasil: 189.985.135
Población Argentina: 39.745.613
¿Dónde vive el
consumidor?
¿Cuáles son sus
recorridos
habituales?
Y es mejor saber:
¿Dónde
compra?
Dónde están
¿Cuál es su perfil
socioeconómico?
Cómo son
Qué hacen
¿Cuáles son sus
puntos de
transbordo?
¿Por dónde
transita?
¿Por qué Geointeligencia Comercial?
Proceso de urbanización :
fenómeno global e irreversible
Población urbana en:
Europa, EEUU, México, Australia cerca del 80%
Brasil, Argentina, Venezuela, Chile más del 85%
¿Por qué Geointeligencia Comercial?
Los
consumidores se
concentran
geográficamente
según perfiles que conjugan
ingresos, estilos de vida y hábitos de
compra que los caracterizan
El perfil
de cada zona se relaciona con el perfil de sus habitantes
¿Qué hace la Geointeligencia Comercial?
Mejora el performance
comercial
a través de la aplicación
inteligente de la investigación de mercado vinculada con la
geografía y la dimensión espacial
Identifica y Predice
oportunidades de negocios
¿Cómo se hace la Geointeligencia Comercial?
A partir de información proveniente de:
•Datos propios de las empresas
Bases de clientes, prospects
Auditorías externas
Penetración, presencia, precio
Logística y distribución
Variables de venta de productos
•Datos de instituciones de estadística oficiales
•Información de micro zona (NSE, tráns. peatonal, densidad comercial, etc.)
•Relevamientos Ad hoc
Geomarketing vs. Geointeligencia Comercial
Geo Inteligencia Comercial
Identificar y Predecir
Sites Analysis
Geomarketing
Geocodificación
y Mapping
Permite conocer la ubicación
y distribución geográfica de
los clientes. Es mapear.
¿D Ó N D E E S T Á N?
Mapping
+
Información de
potencial
Se vincula el mapeo con
otros datos generando
nuevas capas de valor.
Ej: agrego penetración,
NSE, densidad demográfica,
trafico peatonal, etc.
¿C Ó M O S E A G R U P A N?
Integra información disponible
como mapas temáticos, datos
del cliente , investigación de
mercado,
con
modelos predictivos o
conceptuales para
determinar futuros
comportamientos
¿C Ó M O S E
C O M P O R T A R Á N?
Geointeligencia Comercial
Elementos que se integran en la Geointeligencia Comercial
Cartografía digital
+
Geocodificador
Para entender cómo son
las áreas
Income Map / NSE
Nivel Socioeconómico por
micro zona
La Geo Inteligencia nos sirve para
entender a una micro zona en
forma independiente o combinada
Demografía
Podemos focalizarnos en cuadra,
manzana, ageb, etc.
Peatone$
Densidad poblacional por
micro zona
Densidad de tránsito
peatonal por micro zona
Negocio$
Densidad de actividad
comercial por micro zona
Vehículo$
Densidad de transporte
por micro zona
Los tipos de estudios
RESTAURANTES
PIZZERIAS
Censo de
Negocios
PESCADERIAS
CAFETERIAS
PELUQUERIAS
PANADERIAS
SUPERMERCADOS
TIENDITAS
LOTERIA
TELÉFONOS
LICORERIAS
LIBRERIAS
GASOLINERAS
PERIÓDICOS
INMOBILIARIA
HIPERMERCADO
VULCANIZADORA
FOTOCOPIAS
CINES
FAST FOOD
FERRETERIAS
FARMACIAS
FARM DE CADENA
TORTILLERIAS
ELECTRICIDAD
T. NATURISTAS
BANCOS
T. CÓMPUTO
CARNICERIAS
C. COMERCIAL
AUTOSERVICIO
Los tipos de estudios
Territory
Optimizer
Para
optimizar el desempeño de la Fuerza de Ventas
en la calle
• Asigna a cada vendedor, zonas de Puntos
de Venta
similares o balanceadas por cantidad de clientes, por monto de
ventas o cualquier variable elegida.
• Cada conjunto de Puntos de Venta tiene, además, la mayor
compacidad geográfica posible. Es decir se minimizan las
distancias entre Puntos de Venta, lo que reduce drásticamente
el tiempo de traslado entre clientes.
Los tipos de estudios
Territory
Optimizer
Aplicaciones
Clusterización
para potencial
de venta
Clusterización aplicada para caracterización comercial de PDVs (Concepto
Ecología Urbana) según variables de entorno socio geo económico y urbano
Aplicaciones
Sites analysis
predictivo
Estudio para
localización de
nuevos locales
xxx
yyy
Potencial respecto de valor base
Zonificación a partir
de un modelo
predictivo de
performance por
áreas
El ranking se arma tomando un local tipo y estimando la facturación
para cada posible locación en áreas de Alto y Medio Tránsito Peatonal
Sites Analysis
predictivo
Estimación del potencial para la
instalación de nuevas sucursales
bancarias o ATMs (modelos
predictivos)
Más aplicaciones
Investigación de mercado
•Comprender los perfiles geográficos de los
consumidores y adecuar las acciones de
marketing a la distribución geográfica de los
diferentes perfiles
Distribución y venta
•Mejorar la cobertura
•Asignar a la fuerza de ventas una cartera
balanceada en función de potencial y
objetivos de venta
•Ubicación de sucursales
•Determinar áreas de captura de puntos de
venta, superpuestas o no cubiertas
Más aplicaciones
Servicios al cliente
•Ubicación de centros de atención.
Cobertura de prestadores
Comunicación
•Selección de circuitos para comunicación en
Vía Pública
•Distribución de periódicos. Cobertura de
periódicos y publicaciones zonales.
Marketing directo
•Distribución de sampling, comunicación
directa, acciones below the line.
Y las aplicaciones siguen…
Gracias