OEEE COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Importaciones Agrarias 2011 / 2010 Período: Enero - Abril Precio CIF Peso neto Valor CIF Var % (Millones US$) Var % (US$/t) (Miles de t) 2010 2011 2010 2011 Total 2010 2011 1 801 1 877 4,3 910 1 247 37,1 Soya (*) 425 389 -8,6 224 261 16,7 526 672 Trigo (**) 478 498 4,0 120 173 44,5 250 347 Maíz amarillo duro 523 524 0,3 110 162 47,2 210 308 Algodón 28 34 24,9 51 97 89,6 1 861 2 825 Azúcar (***) 49 74 50,4 32 56 72,0 660 754 Leche en polvo 7 9 37,7 17 29 74,2 2 553 3 231 Arroz 23 40 77,2 15 26 75,7 655 650 semiblanqueado Otros 268 309 15 341 443 30,0 Productos (*) Incluye aceites, torta, harina y grano Fuente: SUNAT (**) Incluye trigo duro y los demás trigos Var % 27,7 38,9 46,7 51,8 14,4 26,5 -0,8 (***) Incluye blanca y rubia Elaboración: MINAG-OEEE Balanza Comercial Agraria: Negativa Periodo Enero Abril 2011: Menor en US$ 155 millones La Balanza Comercial Agraria correspondiente a los cuatro primeros meses de 2011 fue negativa en US$ 155 millones, lo cual se explica fundamentalmente por el alza de los precios FOB de los principales alimentos importados, alcanzando niveles récords como en el caso del maíz amarillo duro, habas de soya, algodón y azúcar. El precio FOB de las exportaciones aumentó en menor medida que el de los importados. Por estacionalidad, las agroexportaciones aumentan considerablemente en el (*) Incluye aceites, torta, harina y grano (**) Incluye trigo duro y los demás trigos (***) Incluye blanca y rubia segundo semestre. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Perú: Balanza comercial agraria 2005-2011 Enero - Abril (Millones US$ FOB) 120 55 70 56,3% respecto a la balanza negativa de abril 2010 (-US$ 60 millones). El valor de las importaciones en términos FOB superó en 15,5% al de las exportaciones. Debido al espectacular incremento de los precios internacionales de alimentos, el precio promedio de las importaciones aumentó en 34,5% mientras que el de las exportaciones creció en 15,9%. Balanza Comercial Agraria 2011-2010 Valor FOB (Millones US$) 80 48 60 40 23 -6 -32 -80 -44 0 -40 -34 -60 -230 2005 2006 Fuente: SUNAT 2007 2008 -155 2009 2010 2011 Elaboración: MINAG-OEEE Abril 2011: Déficit de US$ 94 millones -39 -80 -75 -100 -60 -94 -120 Enero Febrero Marzo La Balanza Comercial Agraria de abril 2011 fue negativa en US$ 94 millones, lo que significó un decremento de El valor FOB de las exportaciones del mes de abril creció 32,4% respecto de abril 2010. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Importaciones de fertilizantes, Bienes de Capital, Sistemas de Riego y Semillas Periodo Enero – Abril 2011: Aumentaron en 95,8% (100,7 millones US$ más) respecto al mismo periodo de 2010 Las compras al exterior de bienes de capital y fertilizantes aumentaron en US$ 15,6 millones y US$ 73,6 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2010. El monto de las importaciones de sistemas de riego registró un incremento de US$ 6,1 millones, mientras que las compras de semillas mejoraron en US$ 5,4 millones más. 152 Fertilizantes (63%) 78 Bienes de capital (36%) Sist riego (76%) Semillas (53%) 33 17 10 4 2011 2010 11 6 Fuente: SUNAT Las exportaciones de mangos, espárragos, uvas frescas, café, páprika, carmín de cochinilla y leche evaporada fueron los productos que destacaron durante los primeros cuatro meses de 2011. Abril Inversiones en el agro 2011 / 2010 Enero - Abril Millones US$ - CIF -130 -184 2011 -20 -63 -180 2010 15 20 20 -30 A b r i l 2 0 11 Elaboración: MINAG-OEEE Las importaciones agrarias en abril crecieron en 34,6% en valor CIF, pero en volumen disminuyeron en 7,0%. Enero – Abril 2011 Agroexportaciones generaron divisas por US$ 1 001,7 millones MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Dr. Jorge E. Villasante Araníbar MINISTRO DE AGRICULTURA Dr. Francisco Marcelino Palomino García Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 7113700 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Diseño: OEEE/MINAG OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N0 2010-08917 Impresión: Q&P Impresores / Tiraje: 500 ejemplares Ing. Santos Maza y Silupú DIRECTOR GENERAL Junio, 2011 Exportaciones agrarias de abril alcanzaron un valor de US$ 216,6 millones, 32,4% más respecto al mes abril del 2010 Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales Perú: Exportaciones de café sin descafeinar Exportaciones Agrarias los que en conjunto representaron el 50,1% del total de las agroexportaciones. Periodo Enero - Abril 2011 El valor FOB de las agroexportaciones en los primeros cuatro meses del 2011 alcanzó US$ 1 001,7 millones, monto superior en 31,4% (US$ 239,4 millones más) a lo registrado en similar periodo de 2010. Exportaciones líderes 2011/ 2010 Período: Enero - Abril Productos Total Mangos (*) Espárragos (**) Uvas frescas Café Páprika (***) Carmín de cochinilla Leche evaporada Preparaciones para alimento animal Pimiento piquillo Bananas tipo "Cavendish Valery" Otros Peso neto Valor FOB Precio FOB Var % (Miles de t) Var % (Millones US$) Var % (US$) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 563 88 45 30 18 11 0 17 638 134 50 44 21 13 0 19 13,3 52,8 10,2 47,8 15,6 22,9 8,2 12,0 762 86 101 62 52 21 12 21 1 002 138 118 93 88 34 32 27 30 35 14,9 21 26 24,3 679 734 8,2 4 10 144,1 9 21 150,4 2 019 2 071 2,6 28 292 32 279 (*) Incluye fresco, congelado, conserva y jugo Fuente: SUNAT 17,0 -4,3 18 360 20 405 (**) Incluye fresco, congelado y conserva 31,4 59,3 985 1 026 4,2 16,6 2 234 2 364 5,8 50,3 2 089 2 124 1,7 68,8 2 846 4 158 46,1 61,2 2 010 2 637 31,2 156,5 96 341 228 273 136,9 26,2 1 212 1 366 12,7 15,9 12,8 634 629 -0,9 (***) Incluye, entera, triturada y en trozos Elaboración: MINAG- OEEE Mango: Superando las ventas al exterior de todo el año 2010. En los primeros cuatro meses de 2011, las ventas al exterior de mangos frescos superaron en volumen (17,5%) y valor FOB (23,8%) a lo exportado en todo el año 2010. De las 42,2 mil toneladas adicionales que se vienen colocando en el exterior, el 60% (10,1 mil toneladas) fue adquirido por Estados Unidos, el 22% (3,7 mil toneladas) por Holanda, seguido de España, Inglaterra y Japón con un menor porcentaje. De 529 partidas arancelarias transadas, 31 más que en similar periodo de 2010, los mangos lideraron las ventas al representar el 13,7% del valor FOB total exportado y aumentar el monto de sus colocaciones en US$ 51,2 millones respecto del mismo periodo del año anterior; seguido de los espárragos al participar del 11,7% del total y aumentar sus colocaciones en US$ 16,7 millones. Otros productos que registraron montos importantes de colocaciones fueron: uvas frescas (US$ 31,1 millones más), café (US$ 35,9 millones más), páprika (US$ 13,1 millones más) y carmín de cochinilla (19,4 millones más), 400 (US$ Millones FOB) 300 200 (US$Millones) 1ro (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Uvas frescas Azúcar rubia Mangos frescos Espárragos frescos Café Uvas frescas 41,3 31,1 15,5 13,9 Inglaterra 6 España 4 4 4 Canadá Francia 4 000 238 174 224 197 3 200 229 2 400 142 1 600 800 18 21 2010 2011 0 2005 42,1 16,4 12,6 12,1 2006 2007 2008 2009 2010 Enero - Diciembre 10vo (US$Millones) Café Pelo fino cordado Espárragos frescos Enero-Abril Fuente: SUNAT ITALIA 11,6 5to (US$Millones) 44 32 4 800 8,5 6,3 0,9 El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales en los primeros cuatro meses de 2011 representó el 88,6% del total exportado por el sector y creció en 32,4% respecto del mismo periodo de 2010. Este resultado se sustenta en las mayores ventas al exterior de los mangos 59,3%, espárragos 16,6%, uvas frescas 50,3%, páprika 61,2%, carmín de cochinilla 156,5%, leche evaporada 26,2%, entre otros. Elaboración: MINAG-OEEE Siguiendo la tendencia creciente del precio internacional, entre los años 2005-2010, el precio FOB de exportación creció 12,4% en promedio mientras que en el periodo enero-abril 2011 aumentó 46,1% (US$/t 1 311,8 más) a lo registrado en el mismo periodo de 2010 ya que el precio internacional se encuentra presionado por la menor oferta mundial del grano debido, entre otras razones, al problema de roya cafetalera en los campos de Colombia. Perú: Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales Enero-Abril (Millones de US$) 1 200 48 42 Preparaciones para alimento de animales 17,5 Huevos de ave para incubar 4,4 Galletas dulces 4,2 6do 7 4to 6 (US$Millones) Ene-abr 2011 Ene-dic 2010 2 2 Café Carmín de cochinilla Hortalizas en trozos Espárragos preparados (US$Millones) Café Frijol común Galletas dulces Cebollas frescas 18,7 3,7 3,5 3,3 11,7 5,8 3,0 2,5 Leche evaporada: Se recuperan los precios de exportación Entre enero y abril de 2011, el volumen exportado de leche evaporada creció en 12,0% (2,1 mil toneladas más) respecto de similar periodo de 2010. De un total de 42 países destino, Haití es el principal al representar el 35% de los envíos, seguido de Gambia (14%), Trinidad y Tobago (9%) y Bolivia (6%). Gloria S.A. es la principal empresa exportadora con el 86% de las colocaciones en el exterior, seguida por Nestlé Perú S.A. con el 13%. Perú: Exportaciones de leche evaporada toneladas 100 800 600 400 200 Café: Aumenta la demanda internacional y el precio de exportación Las exportaciones peruanas de café en el periodo eneroabril del 2011 aumentaron 15,6% (2,9 mil toneladas más) con relación al mismo periodo del 2010). El principal mercado de destino fue Colombia al adquirir el 31,0%, seguido de Estados Unidos (12,8%), Alemania (12,5%) y Bélgica (8,9%). Recordemos que las exportaciones de café aumentan considerablemente en el segundo semestre. 9to 3 to CHILE (US$Millones) Pastas alimenticias Tabaco rubio Agua c/adición de azúcar Aceitunas conservadas 9,8 2,5 1,3 1,3 (US$Millones) Pimiento piquillo Espárragos preparados Páprika entera Espárragos frescos 17,1 12,2 10,8 5,9 7 80 no (US$Millones) Espárragos preparados Mangos frescos Alcachofas 13,6 4,3 3,2 60 1 038 0 1 366 1 750 50 51 2006 2007 700 48 2008 2009 2010 17 19 2010 2011 Enero - Abril Valor total exportado Enero-Abril 2011: 1 002 millones Fuente: SUNAT 762 711 643 652 572 546 888 670 423 469 61 77 59 71 92 114 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Por otra parte, las exportaciones tradicionales representaron el 11,4% del sector y aumentaron 24,2%, respecto de eneroabril de 2010, impulsadas básicamente por las mayores colocaciones de café (68,8%), lana sin cardar ni peinar (32,7%) y algodón (3 950%). Las exportaciones de azúcar disminuyeron 52,3% al sumar US$ 15,6 millones. Durante los primeros cuatro meses de 2011, el café representó el 77,1% de las exportaciones tradicionales, azúcar el 13,7%, lana sin cardar ni peinar el 5,1% y algodón 1,7%. Periodo Enero- Abril 2011 1 400 1 050 38 2005 1 212 62 61 40 20 1 249 484 1 002 Importaciones Agrarias Precio FOB (US$/t) 1 456 No Tradicional Tradicional Total 1 000 0 Perú: Principales destinos de las exportaciones de mango fresco (Miles de toneladas) Estados Unidos Precio FOB (US$/t) 0 (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Paltas frescas Uvas frescas Bananas tipo Cavendish Valery 7,3 4,5 2,3 1,9 Toneladas 100 2 ro 8mo Por otro lado, las empresas Sunshine Export S.A.C., Camposol S.A., Frutierrez Latín Perishables Perú S.A.C. y Frutas Piuranas S.A.C. vienen superando en 60%, 39%, 46% y 424% las colocaciones registradas durante el año 2010. Holanda El resultado alcanzado se sustenta en el mayor volumen embarcado de productos al exterior (13,3%) y a los mayores precios de exportación de principales productos agrarios como carmín de cochinilla (137%), café (46%), páprika (31%), espárragos preparados (12%), semillas de plantas herbáceas, (22%) y alcachofas preparadas (11%), entre otros. Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias Enero-Abril 2011 Elaboración: MINAG-OEEE 350 0 Entre enero y abril de 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias creció en 37,1% al aumentar US$ 337,7 millones respecto de lo adquirido en similar periodo de 2010 como resultado del constante aumento de los precios CIF de las principales materias primas que importamos como insumos para la industria nacional, así como de los mayores volúmenes adquiridos (76,9 mil toneladas más). Por producto, se registran aumentos en trigo (+19 mil toneladas), azúcar blanca (+25 mil t), arroz semiblanqueado (+18 mil t) y algodón (+7 mil t). CO MER CIO EX T ER IO R AG R AR IO Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales Perú: Exportaciones de café sin descafeinar Exportaciones Agrarias los que en conjunto representaron el 50,1% del total de las agroexportaciones. Periodo Enero - Abril 2011 El valor FOB de las agroexportaciones en los primeros cuatro meses del 2011 alcanzó US$ 1 001,7 millones, monto superior en 31,4% (US$ 239,4 millones más) a lo registrado en similar periodo de 2010. Exportaciones líderes 2011/ 2010 Período: Enero - Abril Productos Total Mangos (*) Espárragos (**) Uvas frescas Café Páprika (***) Carmín de cochinilla Leche evaporada Preparaciones para alimento animal Pimiento piquillo Bananas tipo "Cavendish Valery" Otros Peso neto Valor FOB Precio FOB Var % (Miles de t) Var % (Millones US$) Var % (US$) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 563 88 45 30 18 11 0 17 638 134 50 44 21 13 0 19 13,3 52,8 10,2 47,8 15,6 22,9 8,2 12,0 762 86 101 62 52 21 12 21 1 002 138 118 93 88 34 32 27 30 35 14,9 21 26 24,3 679 734 8,2 4 10 144,1 9 21 150,4 2 019 2 071 2,6 28 292 32 279 (*) Incluye fresco, congelado, conserva y jugo Fuente: SUNAT 17,0 -4,3 18 360 20 405 (**) Incluye fresco, congelado y conserva 31,4 59,3 985 1 026 4,2 16,6 2 234 2 364 5,8 50,3 2 089 2 124 1,7 68,8 2 846 4 158 46,1 61,2 2 010 2 637 31,2 156,5 96 341 228 273 136,9 26,2 1 212 1 366 12,7 15,9 12,8 634 629 -0,9 (***) Incluye, entera, triturada y en trozos Elaboración: MINAG- OEEE Mango: Superando las ventas al exterior de todo el año 2010. En los primeros cuatro meses de 2011, las ventas al exterior de mangos frescos superaron en volumen (17,5%) y valor FOB (23,8%) a lo exportado en todo el año 2010. De las 42,2 mil toneladas adicionales que se vienen colocando en el exterior, el 60% (10,1 mil toneladas) fue adquirido por Estados Unidos, el 22% (3,7 mil toneladas) por Holanda, seguido de España, Inglaterra y Japón con un menor porcentaje. De 529 partidas arancelarias transadas, 31 más que en similar periodo de 2010, los mangos lideraron las ventas al representar el 13,7% del valor FOB total exportado y aumentar el monto de sus colocaciones en US$ 51,2 millones respecto del mismo periodo del año anterior; seguido de los espárragos al participar del 11,7% del total y aumentar sus colocaciones en US$ 16,7 millones. Otros productos que registraron montos importantes de colocaciones fueron: uvas frescas (US$ 31,1 millones más), café (US$ 35,9 millones más), páprika (US$ 13,1 millones más) y carmín de cochinilla (19,4 millones más), 400 (US$ Millones FOB) 300 200 (US$Millones) 1ro (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Uvas frescas Azúcar rubia Mangos frescos Espárragos frescos Café Uvas frescas 41,3 31,1 15,5 13,9 Inglaterra 6 España 4 4 4 Canadá Francia 4 000 238 174 224 197 3 200 229 2 400 142 1 600 800 18 21 2010 2011 0 2005 42,1 16,4 12,6 12,1 2006 2007 2008 2009 2010 Enero - Diciembre 10vo (US$Millones) Café Pelo fino cordado Espárragos frescos Enero-Abril Fuente: SUNAT ITALIA 11,6 5to (US$Millones) 44 32 4 800 8,5 6,3 0,9 El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales en los primeros cuatro meses de 2011 representó el 88,6% del total exportado por el sector y creció en 32,4% respecto del mismo periodo de 2010. Este resultado se sustenta en las mayores ventas al exterior de los mangos 59,3%, espárragos 16,6%, uvas frescas 50,3%, páprika 61,2%, carmín de cochinilla 156,5%, leche evaporada 26,2%, entre otros. Elaboración: MINAG-OEEE Siguiendo la tendencia creciente del precio internacional, entre los años 2005-2010, el precio FOB de exportación creció 12,4% en promedio mientras que en el periodo enero-abril 2011 aumentó 46,1% (US$/t 1 311,8 más) a lo registrado en el mismo periodo de 2010 ya que el precio internacional se encuentra presionado por la menor oferta mundial del grano debido, entre otras razones, al problema de roya cafetalera en los campos de Colombia. Perú: Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales Enero-Abril (Millones de US$) 1 200 48 42 Preparaciones para alimento de animales 17,5 Huevos de ave para incubar 4,4 Galletas dulces 4,2 6do 7 4to 6 (US$Millones) Ene-abr 2011 Ene-dic 2010 2 2 Café Carmín de cochinilla Hortalizas en trozos Espárragos preparados (US$Millones) Café Frijol común Galletas dulces Cebollas frescas 18,7 3,7 3,5 3,3 11,7 5,8 3,0 2,5 Leche evaporada: Se recuperan los precios de exportación Entre enero y abril de 2011, el volumen exportado de leche evaporada creció en 12,0% (2,1 mil toneladas más) respecto de similar periodo de 2010. De un total de 42 países destino, Haití es el principal al representar el 35% de los envíos, seguido de Gambia (14%), Trinidad y Tobago (9%) y Bolivia (6%). Gloria S.A. es la principal empresa exportadora con el 86% de las colocaciones en el exterior, seguida por Nestlé Perú S.A. con el 13%. Perú: Exportaciones de leche evaporada toneladas 100 800 600 400 200 Café: Aumenta la demanda internacional y el precio de exportación Las exportaciones peruanas de café en el periodo eneroabril del 2011 aumentaron 15,6% (2,9 mil toneladas más) con relación al mismo periodo del 2010). El principal mercado de destino fue Colombia al adquirir el 31,0%, seguido de Estados Unidos (12,8%), Alemania (12,5%) y Bélgica (8,9%). Recordemos que las exportaciones de café aumentan considerablemente en el segundo semestre. 9to 3 to CHILE (US$Millones) Pastas alimenticias Tabaco rubio Agua c/adición de azúcar Aceitunas conservadas 9,8 2,5 1,3 1,3 (US$Millones) Pimiento piquillo Espárragos preparados Páprika entera Espárragos frescos 17,1 12,2 10,8 5,9 7 80 no (US$Millones) Espárragos preparados Mangos frescos Alcachofas 13,6 4,3 3,2 60 1 038 0 1 366 1 750 50 51 2006 2007 700 48 2008 2009 2010 17 19 2010 2011 Enero - Abril Valor total exportado Enero-Abril 2011: 1 002 millones Fuente: SUNAT 762 711 643 652 572 546 888 670 423 469 61 77 59 71 92 114 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Por otra parte, las exportaciones tradicionales representaron el 11,4% del sector y aumentaron 24,2%, respecto de eneroabril de 2010, impulsadas básicamente por las mayores colocaciones de café (68,8%), lana sin cardar ni peinar (32,7%) y algodón (3 950%). Las exportaciones de azúcar disminuyeron 52,3% al sumar US$ 15,6 millones. Durante los primeros cuatro meses de 2011, el café representó el 77,1% de las exportaciones tradicionales, azúcar el 13,7%, lana sin cardar ni peinar el 5,1% y algodón 1,7%. Periodo Enero- Abril 2011 1 400 1 050 38 2005 1 212 62 61 40 20 1 249 484 1 002 Importaciones Agrarias Precio FOB (US$/t) 1 456 No Tradicional Tradicional Total 1 000 0 Perú: Principales destinos de las exportaciones de mango fresco (Miles de toneladas) Estados Unidos Precio FOB (US$/t) 0 (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Paltas frescas Uvas frescas Bananas tipo Cavendish Valery 7,3 4,5 2,3 1,9 Toneladas 100 2 ro 8mo Por otro lado, las empresas Sunshine Export S.A.C., Camposol S.A., Frutierrez Latín Perishables Perú S.A.C. y Frutas Piuranas S.A.C. vienen superando en 60%, 39%, 46% y 424% las colocaciones registradas durante el año 2010. Holanda El resultado alcanzado se sustenta en el mayor volumen embarcado de productos al exterior (13,3%) y a los mayores precios de exportación de principales productos agrarios como carmín de cochinilla (137%), café (46%), páprika (31%), espárragos preparados (12%), semillas de plantas herbáceas, (22%) y alcachofas preparadas (11%), entre otros. Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias Enero-Abril 2011 Elaboración: MINAG-OEEE 350 0 Entre enero y abril de 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias creció en 37,1% al aumentar US$ 337,7 millones respecto de lo adquirido en similar periodo de 2010 como resultado del constante aumento de los precios CIF de las principales materias primas que importamos como insumos para la industria nacional, así como de los mayores volúmenes adquiridos (76,9 mil toneladas más). Por producto, se registran aumentos en trigo (+19 mil toneladas), azúcar blanca (+25 mil t), arroz semiblanqueado (+18 mil t) y algodón (+7 mil t). Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales Perú: Exportaciones de café sin descafeinar Exportaciones Agrarias los que en conjunto representaron el 50,1% del total de las agroexportaciones. Periodo Enero - Abril 2011 El valor FOB de las agroexportaciones en los primeros cuatro meses del 2011 alcanzó US$ 1 001,7 millones, monto superior en 31,4% (US$ 239,4 millones más) a lo registrado en similar periodo de 2010. Exportaciones líderes 2011/ 2010 Período: Enero - Abril Productos Total Mangos (*) Espárragos (**) Uvas frescas Café Páprika (***) Carmín de cochinilla Leche evaporada Preparaciones para alimento animal Pimiento piquillo Bananas tipo "Cavendish Valery" Otros Peso neto Valor FOB Precio FOB Var % (Miles de t) Var % (Millones US$) Var % (US$) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 563 88 45 30 18 11 0 17 638 134 50 44 21 13 0 19 13,3 52,8 10,2 47,8 15,6 22,9 8,2 12,0 762 86 101 62 52 21 12 21 1 002 138 118 93 88 34 32 27 30 35 14,9 21 26 24,3 679 734 8,2 4 10 144,1 9 21 150,4 2 019 2 071 2,6 28 292 32 279 (*) Incluye fresco, congelado, conserva y jugo Fuente: SUNAT 17,0 -4,3 18 360 20 405 (**) Incluye fresco, congelado y conserva 31,4 59,3 985 1 026 4,2 16,6 2 234 2 364 5,8 50,3 2 089 2 124 1,7 68,8 2 846 4 158 46,1 61,2 2 010 2 637 31,2 156,5 96 341 228 273 136,9 26,2 1 212 1 366 12,7 15,9 12,8 634 629 -0,9 (***) Incluye, entera, triturada y en trozos Elaboración: MINAG- OEEE Mango: Superando las ventas al exterior de todo el año 2010. En los primeros cuatro meses de 2011, las ventas al exterior de mangos frescos superaron en volumen (17,5%) y valor FOB (23,8%) a lo exportado en todo el año 2010. De las 42,2 mil toneladas adicionales que se vienen colocando en el exterior, el 60% (10,1 mil toneladas) fue adquirido por Estados Unidos, el 22% (3,7 mil toneladas) por Holanda, seguido de España, Inglaterra y Japón con un menor porcentaje. De 529 partidas arancelarias transadas, 31 más que en similar periodo de 2010, los mangos lideraron las ventas al representar el 13,7% del valor FOB total exportado y aumentar el monto de sus colocaciones en US$ 51,2 millones respecto del mismo periodo del año anterior; seguido de los espárragos al participar del 11,7% del total y aumentar sus colocaciones en US$ 16,7 millones. Otros productos que registraron montos importantes de colocaciones fueron: uvas frescas (US$ 31,1 millones más), café (US$ 35,9 millones más), páprika (US$ 13,1 millones más) y carmín de cochinilla (19,4 millones más), 400 (US$ Millones FOB) 300 200 (US$Millones) 1ro (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Uvas frescas Azúcar rubia Mangos frescos Espárragos frescos Café Uvas frescas 41,3 31,1 15,5 13,9 Inglaterra 6 España 4 4 4 Canadá Francia 4 000 238 174 224 197 3 200 229 2 400 142 1 600 800 18 21 2010 2011 0 2005 42,1 16,4 12,6 12,1 2006 2007 2008 2009 2010 Enero - Diciembre 10vo (US$Millones) Café Pelo fino cordado Espárragos frescos Enero-Abril Fuente: SUNAT ITALIA 11,6 5to (US$Millones) 44 32 4 800 8,5 6,3 0,9 El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales en los primeros cuatro meses de 2011 representó el 88,6% del total exportado por el sector y creció en 32,4% respecto del mismo periodo de 2010. Este resultado se sustenta en las mayores ventas al exterior de los mangos 59,3%, espárragos 16,6%, uvas frescas 50,3%, páprika 61,2%, carmín de cochinilla 156,5%, leche evaporada 26,2%, entre otros. Elaboración: MINAG-OEEE Siguiendo la tendencia creciente del precio internacional, entre los años 2005-2010, el precio FOB de exportación creció 12,4% en promedio mientras que en el periodo enero-abril 2011 aumentó 46,1% (US$/t 1 311,8 más) a lo registrado en el mismo periodo de 2010 ya que el precio internacional se encuentra presionado por la menor oferta mundial del grano debido, entre otras razones, al problema de roya cafetalera en los campos de Colombia. Perú: Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales Enero-Abril (Millones de US$) 1 200 48 42 Preparaciones para alimento de animales 17,5 Huevos de ave para incubar 4,4 Galletas dulces 4,2 6do 7 4to 6 (US$Millones) Ene-abr 2011 Ene-dic 2010 2 2 Café Carmín de cochinilla Hortalizas en trozos Espárragos preparados (US$Millones) Café Frijol común Galletas dulces Cebollas frescas 18,7 3,7 3,5 3,3 11,7 5,8 3,0 2,5 Leche evaporada: Se recuperan los precios de exportación Entre enero y abril de 2011, el volumen exportado de leche evaporada creció en 12,0% (2,1 mil toneladas más) respecto de similar periodo de 2010. De un total de 42 países destino, Haití es el principal al representar el 35% de los envíos, seguido de Gambia (14%), Trinidad y Tobago (9%) y Bolivia (6%). Gloria S.A. es la principal empresa exportadora con el 86% de las colocaciones en el exterior, seguida por Nestlé Perú S.A. con el 13%. Perú: Exportaciones de leche evaporada toneladas 100 800 600 400 200 Café: Aumenta la demanda internacional y el precio de exportación Las exportaciones peruanas de café en el periodo eneroabril del 2011 aumentaron 15,6% (2,9 mil toneladas más) con relación al mismo periodo del 2010). El principal mercado de destino fue Colombia al adquirir el 31,0%, seguido de Estados Unidos (12,8%), Alemania (12,5%) y Bélgica (8,9%). Recordemos que las exportaciones de café aumentan considerablemente en el segundo semestre. 9to 3 to CHILE (US$Millones) Pastas alimenticias Tabaco rubio Agua c/adición de azúcar Aceitunas conservadas 9,8 2,5 1,3 1,3 (US$Millones) Pimiento piquillo Espárragos preparados Páprika entera Espárragos frescos 17,1 12,2 10,8 5,9 7 80 no (US$Millones) Espárragos preparados Mangos frescos Alcachofas 13,6 4,3 3,2 60 1 038 0 1 366 1 750 50 51 2006 2007 700 48 2008 2009 2010 17 19 2010 2011 Enero - Abril Valor total exportado Enero-Abril 2011: 1 002 millones Fuente: SUNAT 762 711 643 652 572 546 888 670 423 469 61 77 59 71 92 114 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Por otra parte, las exportaciones tradicionales representaron el 11,4% del sector y aumentaron 24,2%, respecto de eneroabril de 2010, impulsadas básicamente por las mayores colocaciones de café (68,8%), lana sin cardar ni peinar (32,7%) y algodón (3 950%). Las exportaciones de azúcar disminuyeron 52,3% al sumar US$ 15,6 millones. Durante los primeros cuatro meses de 2011, el café representó el 77,1% de las exportaciones tradicionales, azúcar el 13,7%, lana sin cardar ni peinar el 5,1% y algodón 1,7%. Periodo Enero- Abril 2011 1 400 1 050 38 2005 1 212 62 61 40 20 1 249 484 1 002 Importaciones Agrarias Precio FOB (US$/t) 1 456 No Tradicional Tradicional Total 1 000 0 Perú: Principales destinos de las exportaciones de mango fresco (Miles de toneladas) Estados Unidos Precio FOB (US$/t) 0 (US$Millones) Mangos frescos Espárragos frescos Paltas frescas Uvas frescas Bananas tipo Cavendish Valery 7,3 4,5 2,3 1,9 Toneladas 100 2 ro 8mo Por otro lado, las empresas Sunshine Export S.A.C., Camposol S.A., Frutierrez Latín Perishables Perú S.A.C. y Frutas Piuranas S.A.C. vienen superando en 60%, 39%, 46% y 424% las colocaciones registradas durante el año 2010. Holanda El resultado alcanzado se sustenta en el mayor volumen embarcado de productos al exterior (13,3%) y a los mayores precios de exportación de principales productos agrarios como carmín de cochinilla (137%), café (46%), páprika (31%), espárragos preparados (12%), semillas de plantas herbáceas, (22%) y alcachofas preparadas (11%), entre otros. Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias Enero-Abril 2011 Elaboración: MINAG-OEEE 350 0 Entre enero y abril de 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias creció en 37,1% al aumentar US$ 337,7 millones respecto de lo adquirido en similar periodo de 2010 como resultado del constante aumento de los precios CIF de las principales materias primas que importamos como insumos para la industria nacional, así como de los mayores volúmenes adquiridos (76,9 mil toneladas más). Por producto, se registran aumentos en trigo (+19 mil toneladas), azúcar blanca (+25 mil t), arroz semiblanqueado (+18 mil t) y algodón (+7 mil t). Importaciones Agrarias 2011 / 2010 Período: Enero - Abril Precio CIF Peso neto Valor CIF Var % (Millones US$) Var % (US$/t) (Miles de t) 2010 2011 2010 2011 Total 2010 2011 1 801 1 877 4,3 910 1 247 37,1 Soya (*) 425 389 -8,6 224 261 16,7 526 672 Trigo (**) 478 498 4,0 120 173 44,5 250 347 Maíz amarillo duro 523 524 0,3 110 162 47,2 210 308 Algodón 28 34 24,9 51 97 89,6 1 861 2 825 Azúcar (***) 49 74 50,4 32 56 72,0 660 754 Leche en polvo 7 9 37,7 17 29 74,2 2 553 3 231 Arroz 23 40 77,2 15 26 75,7 655 650 semiblanqueado Otros 268 309 15 341 443 30,0 Productos (*) Incluye aceites, torta, harina y grano Fuente: SUNAT (**) Incluye trigo duro y los demás trigos Var % 27,7 38,9 46,7 51,8 14,4 26,5 -0,8 (***) Incluye blanca y rubia Elaboración: MINAG-OEEE Balanza Comercial Agraria: Negativa Periodo Enero Abril 2011: Menor en US$ 155 millones La Balanza Comercial Agraria correspondiente a los cuatro primeros meses de 2011 fue negativa en US$ 155 millones, lo cual se explica fundamentalmente por el alza de los precios FOB de los principales alimentos importados, alcanzando niveles récords como en el caso del maíz amarillo duro, habas de soya, algodón y azúcar. El precio FOB de las exportaciones aumentó en menor medida que el de los importados. Por estacionalidad, las agroexportaciones aumentan considerablemente en el (*) Incluye aceites, torta, harina y grano (**) Incluye trigo duro y los demás trigos (***) Incluye blanca y rubia segundo semestre. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Perú: Balanza comercial agraria 2005-2011 Enero - Abril (Millones US$ FOB) 120 55 70 56,3% respecto a la balanza negativa de abril 2010 (-US$ 60 millones). El valor de las importaciones en términos FOB superó en 15,5% al de las exportaciones. Debido al espectacular incremento de los precios internacionales de alimentos, el precio promedio de las importaciones aumentó en 34,5% mientras que el de las exportaciones creció en 15,9%. Balanza Comercial Agraria 2011-2010 Valor FOB (Millones US$) 80 48 60 40 23 -6 -32 -80 -44 0 -40 -34 -60 -80 -75 -230 2005 2006 Fuente: SUNAT 2007 2008 -155 2009 2010 2011 Elaboración: MINAG-OEEE Abril 2011: Déficit de US$ 94 millones -60 -94 -120 Enero Febrero Marzo La Balanza Comercial Agraria de abril 2011 fue negativa en US$ 94 millones, lo que significó un decremento de El valor FOB de las exportaciones del mes de abril creció 32,4% respecto de abril 2010. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Importaciones de fertilizantes, Bienes de Capital, Sistemas de Riego y Semillas Periodo Enero – Abril 2011: Aumentaron en 95,8% (100,7 millones US$ más) respecto al mismo periodo de 2010 Las compras al exterior de bienes de capital y fertilizantes aumentaron en US$ 15,6 millones y US$ 73,6 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2010. El monto de las importaciones de sistemas de riego registró un incremento de US$ 6,1 millones, mientras que las compras de semillas mejoraron en US$ 5,4 millones más. 152 Fertilizantes (63%) 78 Bienes de capital (36%) Sist riego (76%) Semillas (53%) 33 17 10 4 2011 2010 11 6 Fuente: SUNAT Las exportaciones de mangos, espárragos, uvas frescas, café, páprika, carmín de cochinilla y leche evaporada fueron los productos que destacaron durante los primeros cuatro meses de 2011. Abril Inversiones en el agro 2011 / 2010 Enero - Abril Millones US$ - CIF -130 -184 -39 -100 -63 -180 2011 -20 20 -30 2010 15 20 Elaboración: MINAG-OEEE Las importaciones agrarias en abril crecieron en 34,6% en valor CIF, pero en volumen disminuyeron en 7,0%. Enero – Abril 2011 Agroexportaciones generaron divisas por US$ 1 001,7 millones MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Dr. Jorge E. Villasante Araníbar MINISTRO DE AGRICULTURA Dr. Francisco Marcelino Palomino García Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 7113700 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Diseño: OEEE/MINAG OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N0 2010-08917 Impresión: Q&P Impresores / Tiraje: 500 ejemplares Ing. Santos Maza y Silupú DIRECTOR GENERAL Junio, 2011 Exportaciones agrarias de abril alcanzaron un valor de US$ 216,6 millones, 32,4% más respecto al mes abril del 2010 CO MER CIO Importaciones Agrarias 2011 / 2010 Período: Enero - Abril Precio CIF Peso neto Valor CIF Var % (Millones US$) Var % (US$/t) (Miles de t) 2010 2011 2010 2011 Total 2010 2011 1 801 1 877 4,3 910 1 247 37,1 Soya (*) 425 389 -8,6 224 261 16,7 526 672 Trigo (**) 478 498 4,0 120 173 44,5 250 347 Maíz amarillo duro 523 524 0,3 110 162 47,2 210 308 Algodón 28 34 24,9 51 97 89,6 1 861 2 825 Azúcar (***) 49 74 50,4 32 56 72,0 660 754 Leche en polvo 7 9 37,7 17 29 74,2 2 553 3 231 Arroz 23 40 77,2 15 26 75,7 655 650 semiblanqueado Otros 268 309 15 341 443 30,0 Productos (*) Incluye aceites, torta, harina y grano Fuente: SUNAT (**) Incluye trigo duro y los demás trigos Var % 27,7 38,9 46,7 51,8 14,4 26,5 -0,8 (***) Incluye blanca y rubia Elaboración: MINAG-OEEE Balanza Comercial Agraria: Negativa Periodo Enero Abril 2011: Menor en US$ 155 millones La Balanza Comercial Agraria correspondiente a los cuatro primeros meses de 2011 fue negativa en US$ 155 millones, lo cual se explica fundamentalmente por el alza de los precios FOB de los principales alimentos importados, alcanzando niveles récords como en el caso del maíz amarillo duro, habas de soya, algodón y azúcar. El precio FOB de las exportaciones aumentó en menor medida que el de los importados. Por estacionalidad, las agroexportaciones aumentan considerablemente en el (*) Incluye aceites, torta, harina y grano (**) Incluye trigo duro y los demás trigos (***) Incluye blanca y rubia segundo semestre. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Perú: Balanza comercial agraria 2005-2011 Enero - Abril (Millones US$ FOB) 120 55 70 -6 -32 -80 -44 Balanza Comercial Agraria 2011-2010 Valor FOB (Millones US$) 80 48 60 40 23 -155 -184 -230 2005 2006 Fuente: SUNAT 2007 2008 2009 2010 2011 Elaboración: MINAG-OEEE Abril 2011: Déficit de US$ 94 millones 2011 0 La Balanza Comercial Agraria de abril 2011 fue negativa en US$ 94 millones, lo que significó un decremento de El valor FOB de las exportaciones del mes de abril creció 32,4% respecto de abril 2010. -20 -40 -34 -60 -39 -80 -75 -100 -60 -94 -120 Enero Febrero Marzo Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Periodo Enero – Abril 2011: Aumentaron en 95,8% (100,7 millones US$ más) respecto al mismo periodo de 2010 Las compras al exterior de bienes de capital y fertilizantes aumentaron en US$ 15,6 millones y US$ 73,6 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2010. El monto de las importaciones de sistemas de riego registró un incremento de US$ 6,1 millones, mientras que las compras de semillas mejoraron en US$ 5,4 millones más. 152 Fertilizantes (63%) 78 Bienes de capital (36%) Sist riego (76%) Semillas (53%) 33 17 10 4 2011 2010 11 6 Fuente: SUNAT Las exportaciones de mangos, espárragos, uvas frescas, café, páprika, carmín de cochinilla y leche evaporada fueron los productos que destacaron durante los primeros cuatro meses de 2011. Abril Importaciones de fertilizantes, Bienes de Capital, Sistemas de Riego y Semillas -63 -180 2010 15 20 Inversiones en el agro 2011 / 2010 Enero - Abril Millones US$ - CIF -130 AG R AR IO 56,3% respecto a la balanza negativa de abril 2010 (-US$ 60 millones). El valor de las importaciones en términos FOB superó en 15,5% al de las exportaciones. Debido al espectacular incremento de los precios internacionales de alimentos, el precio promedio de las importaciones aumentó en 34,5% mientras que el de las exportaciones creció en 15,9%. 20 -30 EX T ER IO R Elaboración: MINAG-OEEE Las importaciones agrarias en abril crecieron en 34,6% en valor CIF, pero en volumen disminuyeron en 7,0%. Enero – Abril 2011 Agroexportaciones generaron divisas por US$ 1 001,7 millones MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Dr. Jorge E. Villasante Araníbar MINISTRO DE AGRICULTURA Dr. Francisco Marcelino Palomino García Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 7113700 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Diseño: OEEE/MINAG OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N0 2010-08917 Impresión: Q&P Impresores / Tiraje: 500 ejemplares Ing. Santos Maza y Silupú DIRECTOR GENERAL Junio, 2011 Exportaciones agrarias de abril alcanzaron un valor de US$ 216,6 millones, 32,4% más respecto al mes abril del 2010