ministerio de fomento industria y comercio secretaría técnica

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO
EXTERIOR
ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO
PRODUCTO:
PAPAYA EN CONSERVA
Mercados:
9 ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA TECNICA CNPE
GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES
BID/MIFIC
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i
PRESENTACION………………………………......................……ii
FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA
Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español
Nombre Común en Ingles
Nombre Técnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por país americano
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histórico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstáculos para la importación
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organización de las ventas y condiciones de crédito
Tendencias de consumo y estrategia de promoción
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
i
PRESENTACION
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha
Producto/Mercado de Papaya en Conserva. En las diferentes fases de este
trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría
Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic.
Xiomara Mena.
La papaya en conserva ha sido uno de los productos seleccionados por su
potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente
las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas
comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una
herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Papaya en conserva
Mercado: Estados Unidos
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:
Papaya en conserva
Nombre Común en Ingles:
Papaya (pawpaw) canned
Nombre Botánico:
Carica Papaya L.
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades : Solo 5, Solo 8 y Sunrise.
Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena
adaptabilidad
200899 Papaya en pulpa, preservada o preparada en conserva
CLASIFICACIÖN
ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Se trata de la pulpa de papaya, entera o troceada conservada o
preparada incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.
OBSERVACIONES
•
•
•
•
•
EEC Canadá
El mercado de la papaya en conserva en los EEUU es reciente y por lo
tanto sus consumidores son en mayoría la población étnica
proveniente de países latinoamericanos o del Asía tropical.
En términos cuantitativos, EEUU no es productor de papaya en
conserva, debiendo recurrir a las importaciones para abastecer la
demanda.
El mercado registra un continuo crecimiento, habiendo pasado de 240
toneladas en el 2001 a 551,9 toneladas en el 2004 , un incremento del
130% en 5 años;
Se espera que debido a la gran aceptación del producto, el mercado
continúe su crecimiento de manera significativa en los próximos 10
años.
Hecho que merece especial mención es el caso de Colombia, quien
pasó de exportar en promedio de 11 toneladas durante 2001 y 2002, a
184 toneladas en el 2003, con una proyección de significativo
incremento en los próximos años que lo llevaría a liderar el mercado a
partir del 2004. Igualmente se menciona que Ecuador está
preparándose para ingresar de manera importante al mercado
estadounidense en los años venideros.
1
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.)
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2001
Valor (x 000 $)
Importación
Exportación
Balanza Comercial
2001
2002
2003
2004
0.0
239.8
0.0
0.0
273.1
0.0
0.0
482.4
0.0
0.0
551.9
0.0
239.8
273.1
482.4
551.9
Balanza Comercial
2002
2003
2004
173
0
171
0
327
0
461
0
173
171
327
461
Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años
Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años
600
500
400
300
200
100
0
Cantidad en ton
Valor en $000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
380.1
543.5
246.4
259.2
91.7
161.9
239.8
273.1
482.4
551.9
256
304
177
197
76
118
173
171
327
461
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).
País de
Origen
COLOMBIA
ECUADOR
PHILIPPINES
R DOMINICANA
BRAZIL
1
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Sep
Oct
Nov
13
0
9
9
15
0
0
4
9
0
30
2
0
0
13
0
26
0
0
5
0
7
9
0
Jul
31
0
18
0
Ago
11
15
0
0
3
27
9
0
0
36
0
2
27
42
0
8
Dic
26
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
EEC Canadá
2
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
País de Origen
Volumen (T.M.)
2001
2002
Valor (x 000 $)
2003
2004
2001
2002
2003
2004
COLOMBIA
ECUADOR
PHILIPPINES
R. DOMINICANA
BRAZIL
Sub-Total
Otros
12
0
197
13
15
236
4
11
0
251
0
7
269
4
184
0
239
35
0
459
24
163
155
145
42
23
527
25
13
0
135
13
9
170
3
12
0
143
0
7
162
9
105
0
134
47
0
286
41
161
126
88
40
26
441
20
Total
240
273
482
552
173
171
327
461
Principales importaciones anuales por país americano
País de Origen
Volumen (T.M.)
2001
PERU
2002
Valor (x 000 $)
2003
2004
0
2001
8
2002
0
2003
0
2004
0
0
0
6
Otros
240
273
482
544
173
171
327
455
Total
240
273
482
552
173
171
327
461
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
Rk
1
2
3
4
5
EEC Canadá
Global
País de Origen
COLOMBIA
ECUADOR
PHILIPPINES
R. DOMINICANA
Rk
7
%
29.61%
28.01%
26.25%
7.52%
BRAZIL
4.08%
Otros
4.53%
3
Otros Países Americanos
País de Origen
%
PERU
1.52%
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
El producto se encuentra disponible todo el año, siendo la proveeduría
asegurada por unos 8 países de los cuales 5 de ellos son
latinoamericanos.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM
45
35
25
15
5
Ene
Ventana de oportunidad:
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
A pesar de que la proveeduría es constante, la creciente demanda
permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos
proveedores puede ser durante todo el año.
E
F
M
A
16,0%
M
J
22,5%
J
A
25,5%
S
O
N
D
35,9%
Existe una tendencia de los compradores estadounidenses de
abastecerse del producto en el período estival, cuando se observan las
mayores cantidades mensuales de ingreso. Esto es debido a que el
consumo se incrementa dada la relativa escasez o precios elevados del
producto fresco es escaso en el mercado durante esos meses. Marzo,
abril y mayo representan los mejores meses para ofrecer el producto
nicaragüense.
Excelentes
Oportunidades de mercado.
•
•
EEC Canadá
Buenas
Regulares
La demanda de papaya en conserva está en franco crecimiento en el
mercado de EEUU, las estadísticas muestran un incremento
promedio anual de la demanda de 48%, tendencia que debe
mantenerse en los próximos años.
Esto indica que existe una real oportunidad de mercado durante todo
el año para nuevos proveedores de papaya en conserva;
4
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Histórico de precios.
Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)
1995
1996
1997
674
559
718
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
829
729
721
626
678
835
760
Evolución del precio anual prom edio durante los últim os 10 años y
($/T.M.)
850
Precio ($US/ton)
800
750
700
650
600
550
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.
Precios Reales.($/kg):
Presentación
Envase de 1 libra
Envase de ½ libra
2002
0,96
1,10
2003
1,25
1,44
2004
1,49
1,71
Precios actuales: (2005)
Presentación
Envase de 1 libra
Envase de ½ libra
2005
1,30 – 1,55
1,50 – 1,74
Fuente: US Department of Commerce
Fluctuación del precio:
•
•
•
Principales Puntos de Entrada
EEC Canadá
Desde el ingreso del producto al mercado de los EEUU la tendencia
de los precios ha sido hacia el alza;
Sin embargo los precios implícitos observan grandes fluctuaciones,
característica intrínseca de los mercados nuevos y emergentes,
observándose precios que van desde 470 a 1.400 $US/ton.
El precio de venta al detalle (en puntos de venta detallista) en la
actualidad está alrededor de 3,5 $US el envase de 1 libra, el cual
tiene 235 gr (escurrido) de papaya. Las variaciones obedecen
también a la presencia de nuevas marcas con preparaciones
diferentes y/o empaques novedosos.
• Miami – Los Angeles – New Cork
5
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.
Productor / Exportador
Distribuidor / Mayorista
Broker / Agente
Supermercados
Sector institucional
Consumidor final
Empaque comercial.
•
•
•
•
•
•
Presentación en lata: cajas de cartón con 24 latas de 170ml y
380ml.
Cajas de cartón con latas de 14 oz (398 ml), y 18 oz (540 ml).
Frascos de 345 gr de peso neto (185 gr de producto drenado), y
630 gr de peso bruto con 250 gr de producto drenado.
Presentaciones especiales de 0.5 y 1.0 kilo de peso neto.
Presentaciones especiales de 3.0 y 5.0 kilos de peso neto, con
mezclas.
Botellas o frascos especiales para tiendas gourmet y tipo “fancy”
de diversos pesos, empacadas por pedido especial.
•
• El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes
contenedores.
• Cajas de cartón corrugado para latas de diversos tamaños y para
frascos de diversas presentaciones y mezclas.
• Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera
de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue
en puerto de ingreso y/o bodega del importador.
Embalaje para el transporte.
Etiquetado.
•
Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la
etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a. Denominación del producto (nombre del producto
determinado por las regulaciones federales, nombre común
del alimento y/o términos descriptivos).
b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo
establecido en el Código Federal de Regulaciones).
c. Declaración de la lista de ingredientes.
d. Panel de información nutricional.
e. Nombre y dirección de la compañía responsable del
producto en los EE.UU.
f. Lugar de origen del producto.
•
EEC Canadá
Otros aspectos :
i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al
inglés.
ii. Código de Barras (UPC).
iii. Fechas de vencimiento del producto.
iv. Instrucciones de uso.
6
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Obstáculos para la
importación.
•
El arancel de base (actual) para frutas en conserva de la partida
200899 es de 15%;
•
Se le otorga la categoría de acceso A, lo que implica que una vez
aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación lineal hasta arancel
0 inmediatamente;
•
El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del
Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que
regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug
Administration Agency).
•
El exportador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las
instrucciones con relación al etiquetado del producto, y
posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica
como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food
and Canning Establisment Number FCE#).
The Bioterrorisme Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense
ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de
control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de
Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública,
Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará
al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración
de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en
cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al
bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que
los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un
minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación
que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a
Estados Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso
proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las
autoridades
norteamericanas
en
todo
momento.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían
rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o
hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos
en la mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como
barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados
Unidos y un país determinado.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad
se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen
conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la
producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.
Para mayor información se debe consultar:
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Restricciones de cuarentena y •
posibles soluciones.
EEC Canadá
No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena),
para Papaya en conserva, sin embargo las autoridades de los
EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con
relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto,
uniformidad de color y tamaño, niveles de arena, tierra o residuos,
daños por insectos o mecánicos, o defectos similares.
7
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Reglas sanitarias.
•
El producto debe cumplir con todas las normas previstas y
publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial
las correspondientes a las reglas generales de:
•
•
•
•
•
Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
Reglas Básicas de Producción (GMP).
Food Canning Establisment Registration (FCE).
Estándares regulados :
•
•
•
•
•
•
Líquido utilizado claro.
Ausencia de olores o sabores extraños.
Buena consistencia y textura del producto.
Ausencia de pulpa con manchas.
Ausencia de elementos o materiales inapropiados.
Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto
DITIOCARBAMATOS
PROCLORAZ
TIABENDAZOL
Tolerancia
(mg/kg)
5
1
10
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
EEC Canadá
8
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.
•
•
Costos de transporte hacia
principales mercados.
Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y
establecimientos detallistas
Fletes Marítimos
Puerto: Cortes - Honduras, (2) Corinto - Nicaragua
Destino
Equipo
Precio
Operador
Observaciones
Miami (1)
40ft Seco
$2,000
20ft Seco
$1,750
Nueva York (1)
40ft Seco
$3,000
SERGASA
SERGASA
SERGASA
SERGASA
SERGASA
SERGASA
Alimentos
Miami (1)
Nueva York (1)
20ft Seco
$2,650
Los Angeles (2)
40ft Seco
$2,500
Los Angeles (2)
20ft Seco
$1,850
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
almacenamiento y transporte.
•
•
•
EEC Canadá
Producto empacado en lata:
Contenedores de carga seca de 20 ó 40 ft.- condiciones aleatorias
de temperatura y humedad relativa.
Producto empacado en vidrio:
Algunas presentaciones especiales pueden requerir de condiciones
de almacenamiento y transporte particulares. Si alguna de éstas
implica transporte refrigerado, 1 a 3º grados centígrados (33-38º
Fahrenheit), con 95 a 100% de humedad relativa.
9
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
•
•
•
•
El precio es directamente proporcional a la calidad del producto.
Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para
actividades de merchandising por intermedio de sus importadores,
resultan muy apreciados por el mercado minorista.
Los precios de algunas marcas se han incrementado con la
introducción de nuevos enfoques de mercado, que incluyen, nuevos
diseños de empaque, nuevas mezclas y nuevas preparaciones y
presentaciones.
Estos
enfoques
novedosos
reciben
el
reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se
traduce en un diferencial adicional en el precio de compra
El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento
importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.
• Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y
preparación del producto.
• Si el interés es aproximar directamente al mercado minorista, debe
contarse con un mínimo presupuesto para merchandising o
promoción en punto de venta.
• Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde
con la legislación establecida.
• Calidad de los cierres tanto en latas como en frascos.
• Ventajas del empaque en vidrio frente a la lata tradicional:
Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
nicaragüenses
•
•
•
•
Producto visiblemente atractivo, provocador.
Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto.
Facilitar la apariencia natural del producto.
Para algunos consumidores, vegetales en vidrio se asimilan a
frescos.
• Búsqueda
de
complementarios.
Organización de las ventas y
condiciones de crédito.
•
•
•
•
EEC Canadá
importador
especializado
en
productos
Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en
este tipo de alimentos procesados.
Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto
procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o
similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.
Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en
menos cuantía para productos procesados.
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
10
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.
•
•
•
•
•
•
•
•
EEC Canadá
El concepto de producto “listo para consumir” (ready to eat) es de
amplia acogida por los consumidores y representa un segmento en
crecimiento.
Producto aún poco difundido a nivel de consumidor final.
Producto aún poco difundido a nivel de consumidor final.
Esfuerzos promocionales a nivel de punto de venta ayudan a
incrementar el nivel de ventas y la rotación de los inventarios.
No es un producto donde su elasticidad-precio de la demanda se
considere elástica, por el contrario, cambios significativos en el
precio de venta no producen drásticas modificaciones en el
volumen de ventas en el corto plazo. Si el precio se reduce
acompañado de procesos promocionales, los volúmenes podrán
aumentarse gradualmente.
La relativa saturación del mercado de productos frescos y
procesados que se refleja en una disminución del número de
nuevos productos presentes en los supermercados año por año y
que pasó de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace
necesario que la oferta de productos innovadores (variedades,
sabores, empaques, usos, etc.) esté acompañada por propuestas o
planes de introducción o promoción, con la información más
completa posible para el comprador (nicho de mercado, categoría o
línea de producto, tipo de promoción, precio, etc.) de modo que lo
motive a invertir en el producto.
La comercialización de productos hortofrutícolas a través de
Internet es una de las últimas innovaciones implementadas en el
sector. Sin embargo, la falta de planeación de un sistema adecuado
de logística para la distribución del producto ha obstaculizado,
hasta el momento, el desarrollo de este canal.
El mercado de transformadores o re-empacadores resulta de
interés en este renglón de productos.
11
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
GWB Foods
1955, 54th Street
Brookling, NY
J. Mallor Brokerage Co.
1763 E. 21st. Street
Brookling, NY
Nombre del
comprador
Teléfono/ Fax
Joshua Weinstein
(718) 951.0238
(718) 258.0733 fax
Stanley Kaskey
(718) 291.9300
(718) 523.4259 fax
Schreiber Foods Intl.
48,
South
Frankling Andrew Janover
Turnpike, Ramsey, NY
(201) 327.3535
(201) 327.2812 fax
American Roland Food
Nueva York, NY.
Scott Howe
(212) 741.8855
(212) 741.8855 fax
Intexco
7270 NW, 12th St.
Miami, Fla.
Frank X. Barrera
(305) 592.7063
(305) 599.0308 fax
Berelson Export Co.
100 Pine St.
San Francisco, Ca.
Herb Wiltsek
(415) 956.6600
(415) 956.7439 fax
David Warren
Presidente
Michael Warren
Comprador
Tel: (954) 943-2303
Fax: (954) 943-5682
Paul Karr
(313) 272.6400
(313) 272.6948 fax
Tony Palacios
(305) 716.5700
(305) 716.5781 fax
Curt Poffenbarger
(305) 685.5851
(305) 769.3327 fax
Juan Sánchez
(201) 348.4900
(201) 348.6609 fax
Dwight Summers
(717) 632.6000
(717) 632.8327 fax
Mr. Scally
(718) 821.7610
(718) 821.7628 fax
Central American
Produce Inc.
1500 West Atlantic Blvd.
Pompano Beach, Florida
33069
Karr
Food
Service
Distributors
12100, Greenfield Rd.
Detroit, Mi.
Fleming Foods
7205 NW, 19th. St.
Miami, Fla.
Henry Lee Co.
3301 NW, 125th. St.
Miami, Fla.
Goya Inc.
100 Sea View Drive
Secaucus, NJ
Hanover Foods Co.
P.O. Box 334
Hanover, Pa.
Scally Imperial
Importing co.
Brookling, Ny. 11237
EEC Canadá
Comentarios
Importa y distribuye al sector minorista especializado.
Interés en alimentos certificados Kosher.
Importador y distribuidor de toda clase de enlatados,
vegetales, frutas y pescados.
Trabaja el segmento institucional.
Distribuidor importante de alimentos enlatados bajo su
propia marca “Ambrosio”
Fuerte importador con centros de distribución en NJ,
Wisconsin y LA
.
Importador y distribuidor especializado en sector
institucional.
Importador mediano con operaciones en la Florida.
12
Interés
general
en
alimentos
procesados
adecuadamente empacados de Centroamérica.
Exporta productos a Asia.
•
y
Distribuidor serio, importante y bien establecido,
reconocido en todos los Estados Unidos y en
Canadá.
Importador distribuidor de talla mediana concentrado en el
estado de Michigan.
Importador y distribuidor importante de la costa Este de
todo tipo de verduras procesadas.
Importador de grandes volúmenes, distribuye en todo
Estados Unidos.
Importante importador, re-empacador y distribuidor de
alimentos, especializado en el segmento étnico latino.
Operaciones importantes en el este de los EE.UU.,
principalmente.
Importador distribuidor de talla mediana ubicado en
Pensilvania.
Importan de otros países, especialmente en el nordeste
de los EE.UU
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN
En vista de que la Papaya es un cultivo de producción intensiva,
se podría obtener un impacto importante en el medio rural
nicaragüense si se incorporan o se desarrollan producciones al
procesamiento, particularmente porque la mayoría de las fincas
tienen superficies menores a 1 hectárea y requieren de cultivos
que les permitan aumentar su productividad. A continuación se
enumeran las principales áreas de impacto:
1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de
papaya, con lo que se diversificaría la agricultura
tradicional y por ende los productores podrían asegurar
ingresos provenientes de diversas fuentes.
2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y
trabajadores del campo gracias a la implantación de
programas de asistencia técnica y de capacitación.
3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas.
4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de
recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos
vegetales en compostaje.
5. Se generaría valor agregado en el país que contribuiría a
la obtención de divisas
VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO
EEC Canadá
Alta, debido al gran potencial agro-climático que existe en
Nicaragua para la producción intensiva de frutas de alta
rentabilidad, así como por las ventajas con que cuenta el país
para atraer a inversionistas extranjeros, específicamente en lo
referente a ofrecer ventajas en cuanto a recursos naturales y
cercanía a un mercado importante, EEUU
13
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
CAPTACION DE LA
INVERSION
Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta
de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres
categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos
y; (iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien
Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia
es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas
bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su
fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio
puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder
exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de
transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra
calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados
importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como
por razones de política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional
latino americano más amplio y sobre todo México.
Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente
europeos)
quienes han comenzado a reubicar una parte de sus
producciones de verduras y frutas en conserva en países que ofrecen
ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada económica
y cercanía a mercados importantes. Sin embargo, Nicaragua podría ser
beneficiaria de inversión de empresas conserveras extranjeras dado que el
país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de
trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el
diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con
precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que
Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México,
para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de
IED.
2
Inversión Extranjera Directa
EEC Canadá
14
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Estadística de comercio exterior
• Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
2. Estadísticas de producción y normas de calidad
• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
3. Información de precios
• Today's Market Prices http://www.todaymarket.com
• InfoAgro Costa Rica
http://www.infoagro.go.cr/Agricola
4. Aspectos regulatorios
• US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
• Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
• Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
• Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Información arancelaria
a. Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
6. Acuerdos comerciales
• Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
7. Organismos de apoyo nicaragüenses
• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
• Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni
• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.dga.gob.ni
• Comisión
Nacional
de
Promoción
de
Exportaciones - MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE
EEC Canadá
15
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ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matriz FODA
Oferta nicaragüense
Fortalezas
•
Nicaragua cuenta con zonas aptas para el
cultivo de la papaya en el departamento de
Masaya, donde se están realizando
ensayos experimentales;
•
Es un cultivo apto para producirlo en
asociación de cultivos con raíces, cereales
y ciertas hortalizas, Además, por la
fragilidad de su tallo, se debe igualmente
proteger con cortinas rompe viento, lo que
disminuiría riesgos de erosión de suelos
entre otros beneficios
•
Se cuenta con instituciones y técnicos
nacionales que pueden asegurar el
mejoramiento del manejo agronómico y
agroindustrial del producto;
•
•
Es un cultivo ampliamente conocido en
muchas regiones del país como las zonas
de Occidente, partes bajas de Managua,
Masaya, Rivas, donde se observan muchas
zonas de producción, por lo que sería
fácilmente aceptado por los productores.
Además
que
las
condiciones
agroecológicas del país son excelentes
para desarrollar el cultivo de esta fruta con
fines de exportación;
Ya se están realizando ensayos con las
principales variedades comerciales de
papaya;
EEC Canadá
Debilidades
ƒ
No se tiene información sobre la capacidad
instalada y tecnología utilizada para el
procesamiento de papaya;
ƒ
A pesar de ser un cultivo conocido por los
agricultores nicaragüenses, existen muy
pocas siembras comerciales del papaya, no
llegándose a 200 has., por lo que el nivel
de tecnificación de las plantaciones
existentes
es
bajo,
se
encuentra
diseminada, se realiza con variedades no
mejoradas,
no
reuniendo
asi
las
condiciones para producir de manera
rentable;
ƒ
Es un cultivo que requiere de grandes
cantidades de agroquímicos para control de
plagas y malezas y que además es
altamente susceptible a enfermedades
virales;
ƒ
No se cuenta con recursos financieros para
el desarrollo de programas de asistencia
técnica a nivel nacional;
ƒ
Los pequeños productores no tienen
acceso a financiamiento de costos de
producción e inversión;
ƒ
Deficiente infraestructura portuaria
ANEXO 2. FODA - Papaya en conserva
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades
Amenazas
• Países productores como Colombia, Costa
Rica, Brasil y Ecuador se están
rápidamente posicionando en el mercado
estadounidense;
• Las exportaciones se han incrementado en
más del 500% en el período de 1999-2004,
lo que refleja la importancia que está
adquiriendo
el
producto
para
los
consumidores;
• Los costos de producción bajos y mano de
obra calificada de los proveedores filipinos
dificulta competir con estos países en
calidad y precios;
• EE.UU. no es un productor de papaya, por
lo que debe depender exclusivamente de
las exportaciones para atender la
demanda.
• El aumento significativo de producción de
papaya en conserva a raíz de lo atractivo
del mercado estadounidense causar un
descenso de los precios debido al
aumento de la oferta;
• Es un mercado nuevo y emergente del
cual se espera un crecimiento anual de la
demanda de 48%;
• El precio pagado por el producto se
encuentra en niveles óptimos para obtener
buenos márgenes de rentabilidad;
•
• La disminución de aranceles a raíz de la
firma del CAFTA permitirá mayor
competitividad al producto nicaragüense;
El bajo grado de tecnificación de los
productores nicaragüenses puede ser una
limitante para que se obtengan los
parámetros de calidad del producto
exportable
• La proximidad del mercado americano es
una ventaja con respecto a los
proveedores filipinos quienes deben pagar
más altos costos de transportes;
• La preferencia de producto de origen
latinoamericano por parte de la población
de este mismo origen
EEC Canadá
ANEXO 2. FODA - Papaya en conserva
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AREAS DE CULTIVO DE PAPAYA
no
te
ga
RAAN
Ji
Nueva Segovia
Madriz
Esteli
a
eg
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Matagalpa
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Carazo
PAPAYA EN CONSERVA
9