informe anual 2014
Anuncio
INFORME ANUAL 2014 MARZO 2015 INFORME ANUAL 2014 0.- INTRODUCCIÓN El comercio en general que engloba las clasificaciones 45, 46 y 47 de la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE2009), finalizó el año 2013, en Balears con una cifra de negocio estimada de 11.215.585.000 Euros de los cuales el 8,49% correspondía a la Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (952.663.000 €), el 38,43% al comercio al por mayor e intermediarios del comercio (4.310.421.000 €) y el 53,07% al comercio al por menor (5.952.501.000 €). 1 Con una inversión en activos materiales del orden de los 165.032.000 Euros de los cuales el 9,57% correspondía al subsector de la Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; el 30,47 % al del comercio al por Mayor y intermediarios del comercio y el 59,97 % al comercio al por menor. Con un coste directo en sueldos y salarios del orden de 1.014.928.000 Euros de los cuales el 10,02% correspondía al subsector de la Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; el 34,34 % al del comercio al por Mayor y intermediarios del comercio y el 55,64 % al comercio al por menor, que se correspondía con un personal ocupado medio de 71.594 personas de las cuales el subsector de la Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas ocupaba el 8,80% ; el del comercio al por Mayor y intermediarios del comercio el 28,68% y el comercio al por menor el 62,52%. Respecto al conjunto de España, Baleares representaba el 1,81% de la cifra total de negocio, en el comercio, el 1,96% de la inversión en activos materiales, el 2,17% de los sueldos y salarios del sector en el país y el 2,43% del total de personal ocupado. Desde el inicio de la crisis económica en el año 2008, según la encuesta anual de comercio de España, el sector del comercio en Baleares, experimenta hasta el año 2013, un paulatino decrecimiento como puede apreciarse en el cuadro de las principales magnitudes del sector de los últimos seis años y en el gráfico posterior en el que se aprecia la evolución del volumen de ventas desde al año 2001. Cifra de negocios* Inversión en activos materiales* Sueldos y salarios* Personal ocupado * en miles de euros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12.929.249 287.483 1.182.734 82.058 11.520.721 171.943 1.113.699 76.861 11.692.908 178.771 1.088.816 77.091 11.566.627 195.386 1.039.283 70.980 11.261.164 146.852 1.034.624 72.592 11.215.585 165.032 1.014.928 71.594 Baleares Illes, Comercio-Volumen de Negocio en miles de euros: 2001-2013 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 A finales del año 2013, la cifra de negocios, los sueldos y salarios y el personal ocupado habían sufrido una ligera disminución respecto al año 2012 y tan solo se había recuperado ligeramente la inversión en activos materiales. En un contexto de crisis general de la economía española y balear, caracterizada entre otras por la contracción del consumo, la disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores y un elevado índice de desempleo, el análisis de prospectiva realizado con los datos disponibles del año 2013 y anteriores, nos ofrecía un escenario para el año 2014 que a grandes rasgos presentaba las siguientes características. 2 Una acusada debilidad de la demanda de bienes comercializables en el canal minorista, sin que existieran evidencias de recuperación en los primeros tres meses del año y una ligera recuperación a partir del segundo trimestre, con un resultado final ligeramente positivo. La consolidación de nuevos hábitos de compra de los consumidores, más exigentes con el producto y en precio. El incremento y/o mantenimiento de precios en algunos productos comercializados en el sector, que en los años anteriores presentaban variaciones anuales negativas. Una disminución del volumen de negocio, en los primeros meses del año y a partir de las expectativas del comportamiento del sector turístico un posible cambio de tendencia en positivo y una intensidad acorde con el flujo de visitantes. La persistencia de dificultades de los comerciantes para acudir a financiación externa, tanto de capital circulante como para la inversión. Una persistente descapitalización del micro y pequeño comercio local. Una más que probable disminución de los ratios de productividad y beneficios. Una disminución de la planta empresarial del comercio minorista local. La persistencia de una contracción en la demanda de trabajo asalariado fijo que se haría más acusada en el primer trimestre y ligero incremento de la demanda de trabajo eventual y temporal en el segundo y tercer trimestre para experimentar una nueva caída en los últimos meses del año, con resultado final ligeramente positivo. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 1.- DEMOGRAFÍA, VENTAS Y EMPLEO BALEARES. 1.1) 3 DEL COMERCIO EN LAS EMPRESAS Y LOS LOCALES DEL COMERCIO Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Directorio Central de Empresas (DIRCE)1 correspondiente al año 2014, a fecha 1º de Enero de 2014 existían 16.632 empresas del comercio en general en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Las empresas se distribuyen en función del nomenclátor establecido por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) de entre las cuales figuran bajo la sección G las siguientes clasificaciones del comercio en general: 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Como consecuencia de los ajustes operados entre la CNAE-93 Rev. 1 y la CNAE-2009 la sección G ha sufrido una ligera variación, aunque no significativa, que impide efectuar comparaciones temporales a largo plazo. No obstante, el INE ha facilitado el ajuste a la CNAE-2009 correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Así pues disponemos de datos homogéneos del número de empresas radicadas en España y Baleares a fecha 1 de enero de los años 2008 a 2014. O sea los datos de la dimensión empresarial en el periodo comprendido inmediatamente anterior al estallido de la crisis, con efectos significativos sobre el comercio (1er semestre de 2008) hasta comienzos del año que ahora analizamos (2014) Para los subsectores del comercio incluidos en la nomenclatura del DIRCE y para las tres clasificaciones de la sección G, a nivel de dos dígitos, la evolución en estos siete años se presenta en el cuadro y gráfico siguientes: 45 46 47 Total sección G 2008 1684 4563 13091 19.338 2009 1677 4535 12746 18.958 2010 1770 4380 12195 18.345 2011 1615 4364 11647 17.626 2012 1575 4309 11454 17.338 2013 1583 4307 11185 17.075 2014 1553 4214 10865 16.632 1 El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período. Se publica una explotación estadística de los resultados para empresas y unidades locales, desglosados por comunidades autónomas según condición jurídica, actividad económica principal y estrato de asalariados asignado. El DIRCE genera información asociada a: altas, permanencias y bajas, clasificadas estas según sector económico, condición jurídica y estrato de asalariados. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Como puede observarse, el comportamiento ha sido diferente en cada grupo. Así el grupo 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, desde el inicio de la crisis, ha experimentado una disminución del orden del 7,8% con la desaparición de 131 empresas. El grupo 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, desde el inicio de la crisis ha experimentado una disminución del orden del 7,7% de la planta empresarial, con la desaparición de 349 empresas y el grupo 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, desde el inicio de la crisis, ha experimentado también una disminución del orden del 17,0 % con la desaparición de 2.226 empresas. En definitiva, desde el inicio de la crisis económica el comercio en general ha experimentado una destrucción de su planta empresarial del orden de las 2.706 empresas, lo cual representa una disminución del 14 % en el conjunto del sector comercio de Baleares. Por lo que a la implantación por medio de los locales comerciales, en los últimos cinco años el comportamiento por grupos también ha sido diferente, siendo el grupo 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas el que ha experimentado una mayor disminución (-10%), seguido por el grupo 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas con una disminución del 8,30% y en último lugar el grupo 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas con una disminución del 1,72%. 2010 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2011 2012 2013 2014 2014/ 2010 2055 1923 1879 1890 1850 -10,0% 5063 5045 5033 5032 4976 -1,72% 15283 14761 14604 14369 14020 -8,30% 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 1.2) 5 VENTAS Y OCUPACIÓN. A la finalización del año 2014, con los datos de coyuntura disponibles publicados por el INE, las empresas del comercio de Baleares, habrían generado previsiblemente un volumen de ventas estimado en torno a los 11.700 millones de euros, con un incremento anual respecto al año anterior del 4,7% y la cifra más alta desde el año 2008, en el que se había alcanzado la cifra de 12.929 millones de euros. En el cuadro y gráficos siguientes puede apreciarse la evolución mensual de la cifra de ventas del año 2014 y su efecto claramente estacional característico de la economía de servicios de la comunidad balear, así como la tendencia de la variación interanual mes a mes de los últimos catorce años (desde enero del año 2006 hasta diciembre de 2014) en que se aprecia claramente la mejoría de la cifra de negocios en este último año. Comercio 2014. Cifra de negocio mensual estimado en miles de euros 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 747.775 737.372 858.045 951.671 1.073.762 1.148.852 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11 2014M12 1.254.488 1.140.624 1.037.541 997.159 848.683 932.284 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 En este contexto de mejoría de la cifra de negocio, en el sector del comercio durante el año 2014 y con los datos disponibles del Índice de Actividad del Sector Servicios se habría generado una ocupación media anualizada de 73.190 ocupados, con un incremento del 2,23% respecto a la cifra de ocupación de la Encuesta Anual del Comercio del año 2013 (71.594), si bien la cifra al ser provisional, debe tomarse con cautela ya que como suele ocurrir en todos los años, las cifras definitivas de la Encuestas Anuales de Comercio, suelen ser menores que las estimadas en las encuestas coyunturales como es la encuesta para determinar el Índice de actividades del sector servicios. 6 Ocupación que se habría distribuido mensualmente, siguiendo el patrón anual de extremada estacionalidad y que caracteriza también a este sector en el marco de la economía de Baleares. M01 66.192 M07 74.313 Comercio 2014. Ocupación mensual M02 M03 M04 M05 66.150 67.538 69.618 71.789 M08 M09 M10 M11 74.066 72.804 71.415 68.596 M06 73.305 M12 68.561 El comercio minorista, comprendido en el grupo 47 de la CNAE-2009, por su importancia dentro del comercio en general tanto en el conjunto de España como en Baleares, ha seguido una evolución marcadamente diferenciada del resto de subsectores del comercio y ha acusado con mayor intensidad los efectos de la crisis. Como puede observarse en los cuadros siguientes, en los últimos 7 años, las empresas del comercio minorista en España, han experimento un descenso de 56.477 empresas, o sea 10,73 pp, sobre la masa empresarial del año 2008. En Baleares el descenso ha sido aún mayor ya que de las 13.091 empresas que existían en enero de 2008, en la misma fecha del año 2014 se contabilizaban 10.865, o sea una minoración de 2.226 empresas o sea 17,00 pp sobre la masa empresarial del año 2008. La diferente intensidad en la disminución de la masa empresarial en España y Baleares, ha propiciado que nuestra comunidad autónoma haya perdido peso relativo en los años que llevamos de crisis económica y financiera, pasando de una participación del 2,49% en el año 2008 a la del 2,31% en el año 2014. 47) España 47) Baleares Participación Baleares/España España Baleares 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 526294 13091 516518 12746 505605 12195 492999 11647 485987 11454 477463 11185 469817 10865 2,49% 2,47% 2,41% 2,36% 2,36% 2,34% 2,31% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 100 98,14 96,07 93,67 92,34 90,72 89,27 97,36 93,16 88,97 87,50 85,44 83,00 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 En cuanto a su implantación en su espacio físico sobre el territorio por medio de los locales comerciales, el DIRCE nos suministra datos homogéneos según la CNAE-2009, desde al año 2010. 7 Como puede observarse en el cuadro siguiente, a 1º de enero de 2014, en España se encontraban implantados 583.908 locales comerciales dedicados a la venta minorista. En Baleares la planta comercial era de 14.020 locales. En los últimos cinco años el número de locales comerciales en España ha disminuido en 33.640 y en Baleares en 1263. La participación de Baleares en el conjunto del estado Español, en estos 5 últimos años, no ha sufrido apenas variación, moviéndose 7 centésimas a la baja y entre el 2,47% del año 2010 y el 2,40% del último año. Locales del comercio minorista (47) España Baleares Participación Baleares/España 2010 2011 2012 2013 617548 606131 600595 592172 15.283 14.761 14.604 14.369 2,47% 2,44% 2,43% 2,43% 2014 583908 14020 2,40% Var 2014/2010 -33640 -1263 La planta comercial de cada CC.AA. medida en términos de unidades de locales, en estos últimos 5 años, ha tenido un comportamiento diferente y mientras siete (7) CC.AA. han visto disminuir su peso relativo, otras 8 lo han visto aumentar y tan solo Andalucía y La Rioja lo ha mantenido. En el cuadro siguiente se pueden apreciar las CC.AA. que han disminuido o incrementado su peso relativo en España. CC.AA. que ha disminuido su participación Asturias, Principado de Balears, Illes Cantabria Castilla y León Comunitat Valenciana Galicia País Vasco CC.AA. que han incrementado su participación Aragón Castilla - La Mancha Cataluña Extremadura Madrid, Comunidad de Murcia, Región de Navarra, Comunidad Foral de 2.- EL COMERCIO MINORISTA DE ESPAÑA EN 2014. El comercio minorista en España incluidas las estaciones de servicio a la finalización del año 2014, había experimentado una ligera variación positiva del orden del 0,5% en su cifra global de negocio. Eliminadas las cifras de ventas de las estaciones de servicio, la variación estimada por el INE se sitúa en el 0,9%, siendo las grandes superficies las que experimentan un mejor comportamiento (1,3%), seguido por las pequeñas cadenas (1,4%) y por las grandes cadenas (0,5%). Las empresas unilocalizadas son las que apenas experimentan variación alguna ya que su cifra global de negocio apenas se incrementa en un 0,1 %. En el modo de distribución configurado por las grandes superficies que ha sido las que han experimentado un mejor comportamiento, este viene propiciado por la venta de productos no alimenticios que crecen en torno al 2,3%, mientras en el grupo de alimentación la cifra de ventas cae en torno al 0,5%. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 El volumen de la cifra de negocio en su distribución por grupos de productos (excluidas las estaciones de servicio), ha experimentado un mejor comportamiento en cuanto a bienes destinados al equipamiento personal (2,3%) seguido por los destinados a equipamiento del hogar (2,2%) y los productos de alimentación (0,6%) en el resto de bienes, no contemplado en los grupos anteriores, ha sufrido una disminución del 0,5%. En cuanto a lo que se refiera a la ocupación en el comercio minorista, la variación media del año apenas experimenta cambios substanciales, con un insignificante 0,1 %, incremento que se dobla y se sitúa en el 0,2% si se excluyen las estaciones de servicio ya que en este subsector la ocupación media del año 2014 experimento una caída del 1,6%. 8 La ocupación medida por modos de distribución, es en el de las empresas unilocalizadas el que experimenta un mayor crecimiento del orden del 0,8%, seguido por las grandes superficies con un 0,6%. En las grandes cadenas, la ocupación se mantiene en una completa atonía sin variación alguna y es en las pequeñas cadenas, donde se aprecia una disminución notable en la ocupación con el 1,8% de disminución. En este contexto se puede afirmar que el apenas signifícate incremento medio de la ocupación del 0,2% en el sector si excluimos las estaciones de servicio, viene condicionado por la ocupación generada por las empresas unilocalizadas. O sea aquellos comercios con un solo local comercial y generalmente comercios familiares y/o microcomercios independientes. En el gráfico siguiente se puede apreciar la considerable asimetría entre volumen de negocio y ocupación y se constata el mayor dinamismo en la creación de empleo de la planta comercial compuesta por el micro y los pequeños comerciantes independientes. Sin estaciones de servicio 2,0 1,0 0,0 Grandes Superficies -1,0 Empresas unilocalizadas -2,0 Grandes cadenas Ocupación Pequeñas cadenas Cifra de negocios El dinamismo del comercio minorista en España durante el año 2014, presenta notables diferencias desde el enfoque autonómico. Como puede observarse en el cuadro siguiente las Comunidades autónomas con mejor comportamiento en su cifra de negocios a precios constantes del año 2010, son Canarias; Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana y las que peor Aragón, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Asturias. Respecto a la ocupación, es Baleares junto con Canarias, Cantabria y Cataluña las que presentan un mayor dinamismo y con resultados positivos y son la Comunidad de Madrid, junto con Asturias, Murcia y Galicia las que presentan una mayor caída de la ocupación y en consecuencia la destrucción del empleo en el sector. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 Comercio Minorista- variación media a final de 2014 Sin estaciones de servicio 9 Total Nacional Andalucía Aragón Asturias Balears, Illes Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid, Comunidad de Murcia, Región de Navarra País Vasco Rioja, La Cifra de negocios Ocupación 0,9 0,7 0,2 0,3 -2,5 -1,3 -0,2 -0,9 2,5 4,7 1,8 1,6 1,9 -0,9 1,1 -0,3 0,1 2,1 0,6 0,9 2,1 0,3 0,4 0,5 -0,5 -1,1 -0,4 -1,3 2,1 1,5 -0,9 0,1 1,7 1,1 0,2 0,3 Fuente INE De los datos anteriormente apuntados del Instituto Nacional de Estadística, se puede deducir que en todas las comunidades autónomas que ha aumentado la cifra de negocios (si exceptuamos la Región de Murcia) ha aumentado el empleo aunque con diferente intensidad y en todas las que ha disminuido dicha cifra también ha disminuido el empleo, siendo la Comunidad de Madrid la que presenta los peores resultados. El gráfico siguiente ilustra a la perfección la actividad comercial entendida esta como la conjunción de la cifra de negocio y la ocupación y la posición que ocupa cada CC.AA. en el comercio español. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 3.- EL COMERCIO MINORISTA EN BALEARES. Desde el año 2008, hasta el inicio del año 2014, el impacto de la crisis económica ha ocasionado la desaparición en Baleares, de 2.226 empresas dedicadas al comercio minorista. De estas 2.226 el 47,6% corresponde a empresas individuales de comerciantes autónomos, sin asalariados y el 47,2% a microempresas, según el criterio establecido por la Unión Europea (de entre 1 y 9 trabajadores asalariados). 10 El número de microempresas por número de asalariados, desaparecidas como consecuencia de la crisis del sector, puede verse en el cuadro siguiente y en el que puede apreciarse como las que peor han soportado la crisis son las que no tienen asalariados seguidas de las que tienen entre 1 y 2 asalariados y representan el 79,4 % de las desapariciones del grupo de microempresas. Microempresas desaparecidas Sin asalariados 1059 de 1 a 2 asalariados 616 de 3 a 5 asalariados 166 de 6 a 9 asalariados 268 total 2.109 Menor impacto ha sufrido las llamadas pequeñas empresas comerciales, aquellas que ocupan de entre 10 y 49 asalariados, habiendo desaparecido 111 empresas que representa el 4,99 % de la mortalidad empresarial. Las empresas con más de 50 asalariados que han desaparecido son 6, cuatro en el tramo comprendido entre 50 y 99 asalariados y dos en el tramo de 200 a 499 asalariados. Pequeñas, medianas y grandes empresas desaparecidas de 10 a 19 asalariados 79 de 20 a 49 asalariados 32 de 50 a 99 asalariados 4 de 100 a 199 asalariados 0 de 200 a 499 asalariados 2 total 117 La disminución de la empresarialidad ha ocasionado a su vez una disminución de los locales comerciales minoristas abiertos al público. Según los datos aportados por el DIRCE, en lo que llevamos de crisis económica y hasta el 1º de enero de 2014, habían desaparecido 2.270 locales comerciales, lo que representa una disminución del 14% de los comercios minoristas abiertos, como puede observarse en el cuadro siguiente. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16.290 16.095 15.283 14.761 14.604 14.369 14.020 0 -195 -812 -522 -157 -235 -349 En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2014, han desaparecido en Baleares 1.263 locales comerciales, de los cuales el 46% corresponden a 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 negocios sin personal asalariado, el 24,6 % a locales con 1 o 2 asalariados, el 16,94% a establecimientos de entre 3 a 5 asalariados y el 11,7% a locales de entre 6 y 9 asalariados; lo que supone que el 99,24% de locales comerciales cerrados se corresponden a negocios del microcomercio Balear. 11 Por ramas de actividad, la disminución de locales se concentra en el comercio al por menor en establecimientos no especializados (-606) y especializados (-377) así como los de uso domestico en establecimientos especializados (-355) y especializado en TIC (-65). Por otra parte, se incrementa el número de locales comerciales en el comercio al por menor especializado de productos alimenticios, bebidas, tabaco (150), tal como puede verse en el cuadro siguiente. -1.263 47 Comercio al por menor 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados -606 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados 150 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados -65 -355 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados -20 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 3 -377 478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos -14 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 21 La desaparición de empresas y locales comerciales es consecuencia directa de la debilidad de la demanda de bienes comercializables por las empresas en sus establecimientos y estos a su vez por la capacidad de renta de los consumidores que al disminuir, provocan una variación negativa de la cifra de ventas en los comercios minoristas, con consecuencia directa sobre la ocupación en el sector. Las cifras del volumen de negocio en el comercio minorista de Baleares, desde el año 2008, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, ponen de manifiesto la extremada debilidad de la demanda, que se muestra incapacitada para reactivar dicha actividad. Desde el año 2010 hasta el año 2013, el volumen de ventas ha disminuido año tras año. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volumen de negocio en Millones de Euros 6.420,7 5.959,2 6.369,0 6.276,3 5.967,5 5.952,5 Fuente: INE. Encuestas Anuales del Comercio de España: 2008 a 2013 En el gráfico siguiente puede apreciarse la evolución de la variación mensual anualizada de la cifra de negocio a precios constantes del comercio minorista sin estaciones de servicio y del 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 empleo en este mismo segmento desde antes de la crisis económica y observarse la importante consistencia de la ocupación, frente a la variabilidad de las cifras de venta. 12 4.- El Comercio minorista en Mallorca. 4.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO. El comportamiento del comercio minorista orientado a satisfacer las necesidades de los consumidores, en todas sus fases del proceso de distribución y en el año que ahora ha finalizado; se ha caracterizado por una ligera recuperación de la demanda en todos sus eslabones rompiendo la senda de resultados negativos en su cifra de negocio, que se encadenaban desde el año 2009 y que hasta el año 2013, habían supuesto una disminución del volumen de ventas del orden del 7,3%. 4.2.- PRECIOS. La política de precios, para estimular la compra, iniciada en otoño de 2008 por los grandes distribuidores comerciales y seguida posteriormente por la mayoría de los operadores del sector minorista, ha resultado ineficaz para reactivar el consumo de la población residente en Mallorca, que ha seguido presentando signos evidentes de debilidad. Como puede observarse en el cuadro siguiente, la variación interanual de los precios de los principales componentes de bienes comercializados en el comercio minorista a lo largo del año, presenta resultados diferentes según el tipo de producto comercializado. Como en años anteriores son los productos sujetos a impuestos especiales (bebidas alcohólicas y tabaco) los que presentan un mayor incremento de precios. Variación anual 2014/2013 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 General Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Menaje 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,1 0 0,3 0,2 -0,1 -0,8 1,5 1 0,5 -0,1 -0,8 -1,5 -1,6 -1,6 -0,5 0,8 0,5 0,3 3 3,1 2,8 2,5 2,3 2,3 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,3 -0,1 0 0,3 0,7 0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,1 0 0 0,2 0,3 0,6 0,4 Fuente IPC_INE 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 4 3 General 2 Alimentos y bebidas no alcohólicas 1 Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado 0 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 M M M M M M M M M M M M -1 14 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 Menaje -2 Por productos, son la carne de ovino con diferencia el que mayor incremento de precios experimenta con más de un 10%, seguido del pescado fresco y congelado con cerca del 7% y los muebles y revestimientos del suelo, así como los textiles y accesorios para el hogar. Les siguen la fruta fresca y en conserva y las prendas de vestir de niño y bebé, con incrementos superiores al 2%. Con incrementos menores del 1% figuran los productos de pan y carne de ave, el calzado y las prendas de vestir de mujer. Las prendas de vestir de hombre mantienen sus precios. Los productos que presentan un crecimiento negativo, con precios menores que el año 2013 son los de alimentación con productos como las patatas y sus derivados, el azúcar, las legumbres y hortalizas, los huevos y los aceites y grasas etc. Asimismo han disminuido precios los electrodomésticos, los complementos y las reparaciones de las prendas de vestir y el calzado de hombre y de niño, etc. En el cuadro siguiente puede observarse ordenados de mayor a menor los productos que han experimentado una mayor variación en los precios ya sea incrementándolos o disminuyéndolos. Incrementan precios Carne de ovino Pescado fresco y congelado Muebles y revestimientos de suelo Textiles y accesorios para el hogar Frutas frescas Frutas en conserva y frutos secos Prendas de vestir de niño y bebé Calzado de mujer Carne de ave Pan Prendas de vestir de mujer Disminuyen precios Patatas y sus preparados Azúcar Legumbres y hortalizas frescas Huevos 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 14 Aceites y grasas Tabaco Electrodomésticos y reparaciones Leche Complementos y reparaciones de prendas de vestir Bebidas alcohólicas Reparación de calzado Otros preparados alimenticios Calzado de niño Agua mineral, refrescos y zumos Otras carnes Preparados de legumbres y hortalizas Crustáceos, moluscos y preparados de pescado Calzado de hombre Carne de porcino Carne de vacuno Artículos no duraderos para el hogar Café, cacao e infusiones Productos lácteos Utensilios y herramientas para el hogar Prendas de vestir de hombre 4.3.- VENTAS. En este contexto, se ha movido la distribución comercial minorista de Mallorca, que en términos de ventas absolutas en el año 2014, se pueden cifrar en torno 3.488 millones de euros. En el cuadro y gráfico siguiente se puede apreciar la evolución del volumen de ventas estimado desde el año 2007 en términos anuales y el comportamiento mensual de cada año. Mallorca. Volumen de la cifra de negocio anual del comercio minorista. (Estimado en millones de euros) Mallorca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 3.867 3.771 3.401 3.338 3.290 3.251 3.394 3.488 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 15 Como puede observarse en el gráfico anterior, si exceptuamos los meses de julio y agosto, en todos los meses del año 2014, las ventas en el comercio minorista presentaron valores superiores a los del mismo mes del año 2013. En este sentido, como puede observarse en el gráfico siguiente y para el periodo comprendido desde el inicio del milenio, hasta el año que ahora ha finalizado, la cifra de negocio del año 2014 a precios corrientes se situaría en el entorno de los años 2004 y 2005. 4.4.- OCUPACIÓN. En términos de ocupación en el comercio minorista, considerados los autónomos y asalariados; en los últimos 6 años se ha mantenido más o menos estable por lo que a los autónomos se refiere con una variación positiva apenas significativa y en un entorno de los 10.000 autónomos a un ritmo de crecimiento del orden del 1% en los años 2011, 2012 y 2013 para incrementarse en un significativo 2,6 % en el año 2014, alcanzándose un promedio anual de 10.551 autónomos. En cuanto a los asalariados la variación interanual presenta una 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 figura diferente a la de los autónomos del comercio minorista y en forma de diente de sierra ya que en el año 2014 no había recuperado la consistencia del año 2009 (28.636), por lo que debemos colegir que el sector, pese a la mejora experimentada en 2014 respecto a 2013, encuentra dificultades para ajustar la elasticidad del mercado de trabajo a cifras anteriores al inicio de la crisis económica. 16 Mallorca. Comercio minorista. Promedio anualizado 2009 2010 2011 2012 2013 Autónomos 10028 9991 10091 10174 10284 Asalariados 28636 27700 27739 28154 27931 2014 10551 28072 Índice autónomos y asalariados: base 100=2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Autónomos 100,0 Asalariados 100,0 99,6 100,6 101,5 102,6 105,2 96,7 96,9 98,3 97,5 98,0 Variación interanual 2010 2011 2012 2013 2014 Autónomos Asalariados -0,4 1 0,9 1,1 2,6 -3,3 0,2 1,4 -0,8 0,5 En uno y otro colectivo de ocupados como puede apreciarse en el cuadro y gráfico siguientes, en el que figuran los afiliados y en alta en la Seguridad Social el último día de cada mes, se constata el efecto estacional que caracteriza a la economía de Mallorca y que sin ser tan acusada como en otros subsectores del sector servicios, también se manifiesta en el comercio minorista, con una mayor intensidad entre los asalariados. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Autónomos 9286 9408 9889 10697 11258 11434 11515 11499 11335 10826 9819 9649 Asalariados 24582 24741 25658 27799 29719 31025 31795 31959 30189 27258 26075 26067 17 La tendencia decreciente de la demanda de trabajo asalariado, también toma causa de la variación experimentada en estos últimos años de las unidades productivas del comercio minorista que ocupan a trabajadores. En el año 2009 en términos promediados anuales en el comercio minorista de Mallorca, existían 4.944, que representaban el 68% de todas las empresas del comercio que demandaban trabajo y consecuentemente daban ocupación en el mercado laboral del comercio general de Mallorca. En este sentido destacar que los otros grupos comerciales, demandaban trabajo asalariado en el caso de grupo (45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas en torno al 11% y el grupo (46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, el 21%. Como puede observarse en el cuadro siguiente, se puede apreciar la evolución mensual de las unidades productivas que ocupan asalariados, en el comercio minorista, sobre una base 100, equivalente a los datos mensuales del año 2010. En los números índice, se aprecia, una clara tendencia decreciente en todos los meses año tras año, hasta el primer trimestre del año 2014, en que cambia la tendencia iniciándose un paulatino crecimiento a partir del mes de abril que se va consolidando a lo largo del año 2014. MALLORCA. COMERCIO MINORISTA: ÍNDICE DE UNIDADES PRODUCTIVAS QUE OCUPAN A ASALARIADOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 96,67 92,82 90,78 88,85 87,77 85,90 97,41 93,22 91,65 90,26 88,40 87,05 99,04 95,93 94,06 93,99 93,01 91,38 103,88 100,77 100,93 99,65 97,99 99,05 108,20 105,33 105,29 104,27 103,16 103,85 108,66 106,40 106,73 106,17 105,31 105,36 109,34 107,15 107,95 106,13 105,73 106,09 108,64 105,96 106,68 105,46 105,33 106,27 106,63 104,06 104,68 105,14 103,28 104,21 104,62 102,65 98,14 96,53 94,81 95,22 95,01 93,10 92,31 90,54 89,41 89,83 94,36 92,60 91,43 89,72 87,93 88,91 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 En el gráfico siguiente puede apreciarse con mayor claridad el efecto decreciente de las unidades productivas del comercio minorista que contratan asalariados desde que se inició la crisis económica (2009), hasta el primer trimestre de 2014 y su posterior cambio de tendencia. 18 En el cuadro siguiente se puede apreciar la variación del gap negativo entre los datos mensualizados del índice de comercios minoristas que contratan trabajadores del año 2014, con el 2009 en el que se inició la crisis económica y una vez más, nos indican por una parte la dependencia comercial del flujo de visitantes foráneos a Mallorca y la extremada debilidad de la demanda de los residentes permanentes en la isla. Var 2014/2009 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 -10,77 -10,37 -7,65 -4,83 -4,35 -3,30 -3,25 -2,36 -2,42 -9,40 -5,18 -5,46 Por ello no es de extrañar que el mercado de trabajo en el sector del comercio minorista, se encuentre en una permanente atonía y que de seguir anclados en la situación actual será incapaz de generar ocupación neta en un futuro inmediato ya que si no crecen las unidades productivas que demandan trabajo difícilmente se puede generar ocupación permanente y sostenida, y que había caracterizado este sector. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 Desde el enfoque de la contratación laboral, el número de contratos realizados por los comercios minoristas, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, desde el año 2009 se van incrementando año tras año. Ello no desvirtúa en absoluto lo manifestado anteriormente y toma causa a la progresiva liberalización de la legislación laboral que facilita la contratación temporal y a tiempo parcial y permite a las empresas, ajustar la demanda de trabajo a los flujos de mayor demanda de los bienes comercializados. Mallorca. Comercio minorista: Contratos registrados 2009 18.462 19 2010 18.507 2011 21.006 2012 21.221 2013 22.736 2014 26.102 FUENTE: IBESTAT 4.5.- CONFIANZA EMPRESARIAL Y EXPECTATIVAS. Los datos del volumen de negocio y de la ocupación en el sector, vendrían a confirmar la debilidad de la confianza que vienen manifestando los comerciantes de Mallorca desde el inicio de la crisis económica y su mejor comportamiento a partir del segundo trimestre del año 2013 y que se consolida durante el año 2014. El índice de situación elaborado trimestralmente por PIMECO, presenta los siguientes datos para el periodo comprendido entre el 1er trimestre de 2008 y el 4º trimestre de 2014, así como la previsión del 1er trimestre de 2015. Indicador de confianza del sector del comercio de Mallorca2 2008_1T 2008_2T 2008_3T 2008_4T 57,5 55,7 37,0 33,3 2009_1T 2009_2T 2009_3T 2009_4T 43,2 45,6 41,5 36,2 2 Datos de encuesta de periodicidad trimestral sobre una muestra de 800 locales comerciales ubicados en Mallorca y englobados en los códigos 46 y 47 la sección G de la CNAE-2009, distribuidos según los datos del DIRCE 2011. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 20 2010_1T 2010_2T 44,4 45,2 2011_1T 2011_2T 43,0 45,9 2012_1T 2012_2T 43,0 44,5 2013_1T 2013_2T 41,1 46,3 2014_1T 2014_2T 43,0 47,4 2015_1T 2015_2T 41,5-44 46,5-48,9 2010_3T 2010_4T 39,7 36,1 2011_3T 2011_4T 39,8 36,0 2012_3T 2012_4T 38,7 34,2 2013_3T 20134T 43,2 39,7 2014_3T 2014_4T 45,8 42,9 2015_3T 2015_4T Como puede observarse en el gráfico siguiente, en el año 2008, el indicador integrado se situaba por encima del valor 45 y su promedio anual quedaba en el valor 45,9. El mismo indicador un año más tarde, se situaba sobre el valor 41,6; 4,3 puntos por debajo sobre el mismo periodo del año anterior. En 2010, el valor promedio del indicador de confianza se había situado sobre los 41,4 puntos, dos décimas por debajo del valor promedio del año 2009, en el año de 2011 en los 41,2 y en 2012 en los 40,1 puntos y en 2013 en los 42,58 puntos. En 2014, el indicador de confianza se ha situado sobre los 44,78 puntos, consolidando la tendencia creciente del año 2013, situándose 2,2 puntos por encima del año 2013, en el mejor valor desde el año 2009 y a 1 punto por debajo del valor del año 2008, inmediatamente anterior al estallido de la crisis económica y financiera en España. Para el año 2015 y según la mayoría de previsiones, la economía de España podría salir de la situación contractiva que ha caracterizado los últimos años y se podría iniciar una ligera recuperación, que en principio podría indicar que en el año 2014 habríamos tocado fondo y el 2015, se habría iniciado, aunque débil la senda de la recuperación. De los datos primarios de la encuesta que han servido de base para inferir el indicador de confianza 4º trimestre de 2014 y estos relacionados con el comportamiento manifestado por los comerciantes en toda la serie de encuestas realizadas desde el 1er trimestre de 2008, se puede estimar una previsión aproximada de cuál será el indicador de confianza para los dos 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 primeros trimestres de 2015. Así pues, para el 1er trimestre de 2015 estimamos que el indicador se moverá en un rango entre los valores 41,5 al 44,0 y para el 2º trimestre nos moveríamos en un rango entre los valores 46,5 al 48,9; de lo cual podemos concluir que se espera un cambio sustancial de la dinámica que ha seguido el indicador de confianza en los últimos años, que se podría traducir en un incremento de la cifra de negocio a precios corrientes. 21 No obstante y pese a la evidencia del aumento del volumen de ventas experimentado durante el año 2015 y de persistir los mismos factores que lo han propiciado, no se espera una mejoría generalizada en todo el sector para el año 2015. El previsible incremento del volumen de ventas se concentrará una vez más en el subsector de la alimentación y en los comercios destinados a satisfacer la demanda del consumo turístico. En cuanto al empleo podemos estimar que el saldo del colectivo de autónomos se mantendrá en los mismo términos que en los años precedentes y si acaso con una muy ligera variación al alza, ello se fundamente en la extraordinaria movilidad de entradas y salidas de este colectivo, asociado al impulso dinámico de las aperturas y cierres de locales comerciales, que ha caracterizado a este sector desde el inicio de la crisis económica. 5.- LÍNEAS ESTILIZADAS A LA FINALIZACIÓN DEL AÑO 2014 Y PERSPECTIVA PARA 2015. ● Persistencia en la debilidad de la demanda de bienes comercializables en el canal minorista y una leve recuperación en los próximos tres meses. ● Consolidación de nuevos hábitos de compra de los consumidores, más exigentes en producto y precio. ● Mantenimiento o disminución de precios en algunos productos destinados a bienes de consumo personal y del hogar comercializados en el sector y tensiones inflacionistas en los precios de la alimentación y del hogar. ● Ligero incremento del volumen de negocio, con la misma intensidad que en el año 2014. ● Persistencia de algunas barreras de entrada impuestas por las entidades financieras, al exigir mayor garantía para obtener crédito, para la inversión y capital circulante. ● Aumento de los gastos de explotación derivados del incremento de los costes fiscales, de instalación y energéticos. ● Descapitalización del micro y pequeño comercio local. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 ● Disminución de los ratios de productividad y beneficios, en el comercio familiar y en el microcomercio y pequeño comercio independiente. ● Disminución de la planta empresarial del comercio minorista local con mayor intensidad que en los dos años anteriores, debido a la competencia generada por la entrada de nuevos competidores e incremento de la superficie comercial total, consecuencia de la ampliación o instalación de grandes operadores comerciales nacionales e internacionales. 22 ● Contracción de la demanda de trabajo asalariado fijo y eventual en el primer trimestre y ligero incremento de la demanda de trabajo eventual y temporal en el segundo y tercer trimestre del año, para caer en el cuarto trimestre, sin cambio significativo en el modelo de mercado laboral, persistentemente estacionalizado. Ligero incremento de la ocupación respecto al año 2013. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 ANEXO APROXIMACIÓN AL GASTO DEL TURISMO DE CRUCEROS DEL PUERTO DE PALMA, EN EL COMERCIO MINORISTA DE MALLORCA. El número de cruceros turísticos que han operado en el puerto de Palma en estos últimos quince años, puede situarse sobre una media de 462,8 buques anuales y una desviación típica de 37,49. El año 2011 fue el año en que más buques operaron (534) y los años 2004 y 2012 los que registraron menor actividad (411). Si exceptuamos los años 2009 y 2012, desde el 2005 hasta 2014, todos los años han superado la media de lo que llevamos del siglo XXI. 23 En cuanto al número de pasajeros de la serie analizada, desde el año 2000 con 507.486 pasajeros se observa un paulatino crecimiento hasta el año 2008 en el que se alcanza la cifra de 1.129.288 pasajeros, para descender en el año 2009 con un pérdida del 6,5% de pasajeros y recuperarse en los años 2010 y 2011 con un volumen de más de 1,3 millones de pasajeros, para caer nuevamente en el año 2012 con la pérdida de casi un 31% de pasajeros respecto al año 2011 y volver a crecer en los años 2013 y 2014, aunque sin llegar al cenit de 1.424.953 pasajeros del año 2011. La evolución del número de buques cruceros turísticos y pasajeros en el puerto de Palma de Mallorca desde el año 2000 hasta el año 2014 puede apreciarse en el cuadro y gráficos siguientes. Cruceros Pasajeros 2000 457 2001 430 2002 461 2003 429 2004 411 2005 463 2006 471 2007 474 2008 496 2009 424 2010 523 2011 534 2012 411 2013 483 2014 475 5074 86 5313 84 6584 43 7426 62 7449 74 8779 12 9238 68 1048 906 1129 288 1056 215 1350 804 1424 953 9847 84 1245 856 1336 437 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 24 Y se aprecia además, como los buques transportan cada vez más un mayor número de pasajeros. En el gráfico siguiente puede observarse la variación del número medio de pasajeros por buque crucero de cada año y mientras a principios de los años 2000 el número medio de pasajeros transportados por buque se situaba entre los 1000 y 1500 pasajeros, a partir del año 2007, el número por buque superaba los 2000 pasajeros en los últimos años superan los 2500 pasajeros por crucero. A partir de los datos del tráfico de buques y pasajeros de cruceros turísticos y con la información que figura en el Estudio sobre el comportamiento de los cruceristas en los puertos de Balears publicado por Ports de Balears en el año 2011, podemos efectuar una primera aproximación del volumen de gasto que efectúan los crucerista en el comercio minorista de Mallorca. Por la información disponible, sabemos que en el puerto de Palma de Mallorca, durante el año 2014 embarcaron y desembarcaron un total de 1.336.437 pasajeros, de los cuales 606.009, eran cruceristas de base (45,35%) y 730.428 de transito (54,65%). En el cuadro siguiente puede apreciarse la evolución mensual del tráfico de pasajeros en cruceros turísticos durante el año 2014. 10 de marzo de 2015 INFORME ANUAL 2014 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Totales Base 39700 36878 18291 65651 72720 57710 55906 59206 62349 80316 38001 19281 606.009 Transito 18167 16647 21579 64494 64845 79330 94694 107405 85508 96897 53680 27182 730.428 Totales 57867 53525 39870 130145 137565 137040 150600 166611 147857 177213 91681 46463 1.336.437 Fuente: Autoridad Portuaria de Balears Según el estudio de satisfacción de los cruceristas en Baleares, realizado por la Autoridad Portuaria de Baleares en 2011 los cruceristas en tránsito que bajaban a tierra en el puerto de Palma, efectuaban un gasto medio de 50,30 Euros y los de base 28 euros, 14 euros el día de embarque y 14 el día de desembarque. 25 De todos los cruceristas que desembarcaban en tránsito, el 24% efectuaba sus compras en establecimientos de venta de souvenirs, con un gasto medio de 45,80 euros y un 29 % efectuaba sus compras en comercios generalistas incluidos los dedicados a la venta de ropa y confección con un gasto medio de 67,54 euros. Por otra parte, de los pasajeros de cruceros con base en el puerto de Palma, un 7% efectuaba sus compras en establecimientos de venta de souvenirs con un gasto medio de 17 euros y un 12 % efectuaba compras en el comercio generalista incluidos los dedicados a la venta de ropa y confección con un gasto medio de 33 euros. A partir de los datos citados en dicho estudio se puede inferir una estimación del gasto comercial efectuado por los cruceristas tanto de base como de escala y que puede cifrarse en torno a los 22,5 millones de euros. Por la información que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Comercio, el volumen de negocio del comercio minorista en Mallorca para el año 2013, podríamos situarlo en torno a los 3.394 millones de euros y a partir de esta cifra, con los datos de coyuntura del índice del comercio minorista para el año 2014, en el que se ha apreciado una evolución positiva de cerca del 3%, en el año 2014 el volumen de negocio podría estimarse en torno a los 3.488 millones de euros. Del volumen de venta del comercio minorista estimado para Mallorca en el año 2014 y la estimación efectuada del gasto en comercios por el pasaje de los buques de crucero turístico, se podría estimar que el gasto que corresponde a este tipo de turismo se cifraría en el entorno del 0,7% del volumen de ventas del comercio minorista en Mallorca. No obstante, esta primera aproximación debe tomarse con cautela, ya que en este momento no disponemos del gasto que efectúa en el comercio minorista, la tripulación de los buques cruceristas, que representa aproximadamente un 30 % del pasaje embarcado, con lo cual y de disponer de estos datos, presumiblemente de los 22,5 millones de euros estimados de gasto de los pasajeros se podría llegar a un entorno del 1% del volumen de ventas del comercio minorista establecido en Mallorca. 10 de marzo de 2015
