Balanza agroalimentaria Mexico UE 2014

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Consejería Agropecuaria de México para Europa
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MEXICO UE
2014
En el 2014, de acuerdo a Eurostat, el comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE) ascendió a 251.7
mil millones de euros, con lo cual ocupa por segundo año consecutivo el primer lugar en el comercio
agroalimentario mundial, siendo el principal exportador e importador en el mundo. Las exportaciones
agroalimentarias de la UE ascendieron a 126.3 mil millones de euros, creciendo 1.6% respecto al 2013 e
importó 125.4 mil millones es decir un 2.9% más que en 2013, con lo cual se registró por segunda ocasión
un superávit (desde 1988 año del inicio de la serie de datos), el cual fue 0.9 mil millones de euros. El
principal socio comercial agroalimentario de la UE son los EE.UU. quienes son el principal destino de sus
exportaciones y su segundo proveedor de alimentos después de Brasil.
Comercio Agroalimentario de la UE
Millones de euros
140
120
Importaciones
100
80
Exportaciones
60
40
20
Déficit
0
-­‐20
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Destino de las exportaciones
Origen de las importaciones
Área / país
Resto Europa
Asia
Norteamérica
Africa
Medio Oriente
Resto
2014 Part. %
33,843.1
26.8
29,640.2
23.5
21,271.5
16.8
19,026.4
15.1
13,008.3
10.3
9,542.7
7.6
Área / país
América Sur
Resto Europa
Asia
Norteamérica
Africa
Resto
EE.UU.
Rusia
China
Suiza
Japón
Hong Kong
Resto
16,958.2
9,224.3
7,839.2
7,566.7
5,612.2
4,608.4
74,523.0
Brasil
EE.UU.
China
Argentina
Noruega
Indonesia
Resto
13.4
7.3
6.2
6.0
4.4
3.6
59.0
2014 Part. %
30,261
24.1
24,527
19.6
25,708
20.5
15,045
12.0
17,318
13.8
12,544
10.0
13,171.6
11,282.1
6,160.1
5,858.2
5,589.0
4,858.6
78,484.1
10.5
9.0
4.9
4.7
4.5
3.9
62.6
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
En el 2014 el comercio agroalimentario entre México y la UE ascendió a 2,191.35 millones de euros, que
representa un aumento de 6.2% respecto al 2013. Las exportaciones agroalimentarias de México a la UE
fueron de 1,070 millones de euros, es decir se registró un incremento de 9.7% y las importaciones se
incrementaron en 3.1% para llegar a 1,121.4 millones, con lo cual el déficit disminuyó en 56% al pasar de
111.6 millones en 2013 a 51.4 millones en 2014.
Comercio Agroalimentario México UE
Millones de euros
1,200
1,000
Importaciones de México
800
600
400
Exportaciones de México
200
Balanza
0
-­‐200
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Destino exportaciones mexicanas
Origen de las importaciones
País
2014 Part. %
País
2014 Part. %
Países Bajos 197.2
21.4
España
261.3
22.4
Reino Unido
184.1
16.5
Francia
164.7
15.7
España
173.2
15.0
Países Bajos 159.4
15.2
Alemania
132.1
12.6
Reino Unido
125.7
14.0
Italia
105.6
9.0
Alemania
112.2
9.7
79.3
6.5
Italia
100.3
8.1
198.5
19.0
Resto
197.8
15.0
Francia
Resto
-­‐400
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
Exportaciones Agroalimentarias de México a la UE
En el 2014 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE fueron de 1,070 millones de euros, de las
cuales el 81.4% tuvieron como destino Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Italia y Francia. En
Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica, 00 32 26441300 Fax 00322 6442835,
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cuanto a la composición de las exportaciones, el capítulo de bebidas representó el 17.9%, frutas 16.1%,
preparaciones de frutas y verduras 8.4%, café 8.1% y pescado 8%; estos 5 capítulos correspondieron al
58.4% del total agroalimentario exportado.
De 2010 a 2014 los capítulos agroalimentarios con los mayores incrementos en el valor exportado fueron:
frutas con 75.3 millones de euros, azúcar 42.4 millones de euros y preparaciones de frutas y verduras 26.1
millones de euros.
Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México a la UE
2014
Cambio de 2010 a 2014, millones euros
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
El principal producto de exportación en 2014, en términos de valor, fue la cerveza en botella con un monto
de 99.7 millones de euros, lo que representó una caída de 11.4% con respecto a 2013; sin embargo, México
aporta el 51% del total de cerveza importada en la UE y ella sola representa el 9.3% del total agroalimentario
exportado por México a la UE. El segundo producto fue el café verde con un monto de 73.3 millones de
euros, aunque registró una disminución de 13.2%.
En los primeros 20 productos de exportación de México a la UE sólo están excluidos de tratamiento
preferencial en el TLCUEM el trigo y la fructuosa (jarabe de agave) y los demás están libres de arancel o
bien cuentan con una cuota que da ventajas ante nuestros competidores. Sin embargo, las cuotas de espárrago
y plátano son insuficientes para cubrir el volumen que se exporta y en la cuota de miel existen otros países
que han obtenido mejores tratamientos arancelarios.
Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México a la UE
Toneladas
Millones de euros
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica, 00 32 26441300 Fax 00322 6442835,
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México, por valor de las exportaciones, es uno de los tres principales proveedores de 62 productos
agroalimentarios a la UE. Específicamente México es el principal proveedor de 16 productos, en los cuales
nuestra participación en las importaciones de la UE va del 24.9% en el caso de la corteza de cítricos al 100%
en aceite de ajonjolí, asimismo es de destacar que México también es el principal proveedor de garbanzo:
Cerveza (50.9%)
Jugo de naranja cong. (65.9%)
Garbanzos (36.7%)
Atún aleta amarilla congelado (33.3%)
Tequila<= 2 L (96.3%)
Tequila > 2 L (100%)
Aceites de cítricos (48.5%)
Jarabe de agave (97.8%)
Zarzamoras (74.2%)
Aceite de ajonjolí (50.1%)
Cortezas de cítricos (24.9%)
Aceite crudo de ajonjolí (33.6%)
Aceite crudo de cártamo (84.2%)
Grosellas, incluido el casís. (97.6%)
Aceite de ajonjolí (100%)
ld- mermeladas (39.1%)
Asimismo, México es el segundo proveedor de 24 productos en los cuales nuestra participación en las
importaciones de la UE van del 0.3% en el caso de café tostado descafeinado al 37.2% en pectina seca; es de
destacar que somos el segundo proveedor de miel:
Miel natural (16.1%)
Limones frescos (36.2%)
Melaza de caña (15.9%)
Espárragos (9.8%)
Carne de caballo fresca (20.1%)
Frambuesas (25.5%)
Pectina seca (37.2%)
ld - tabacos (31.4%)
Chiles secos (11.1%)
Frutas prep y conserv sin azúcar (13.2%)
Cerveza > 10 L (26.9%)
Café verde descafeinado (34%)
Mermeladas, azúcar > 13% <30% (16.1%)
Carne caballo congelada (20.7%)
Prep. Homogeneizadas (32.6%)
ld - Jugo de un solo cítrico (15.9%)
ld - Jugos Brix <=20 (20.4%)
Jugos de limón Brix <=20 (16.1%)
Café tostado descafeinado (0.3%)
ld Aceite de sésamo (ajonjolí) (24.6%)
Inulina (3.9%)
Huevos de gallina (9.8%)
Finalmente México es el tercer proveedor de 22 productos, con una participación que va del 2.9% en el caso
de nueces pecanaeras al 19% en nueces y orujos para alimentación de animales:
Trigo durum (5.2%)
Pulpo (8.3%)
Ld- orujo de frutos p/alim animal (19%)
Cebollas (11.1%)
Chiles prep. en vinagre (15.4%)
Licores en botella <= 2 lts. (13.8%)
Mango, guayaba congelado (12.5%)
Aceites esenciales de limón (10.4%)
Aceites esenciales de naranja (5.4%)
Jugo de toronja (8.3%)
ld - Prep. Mezcla (7.3%)
Nueces pecanaeras (2.9%)
Levaduras vivas (16.6%)
Chicle con sacarosa < 60% (6.4%)
Levaduras vivas (12.5%)
Pan tostado (16.5%)
Aceites esenciales cítricos (4.9%)
Harina de maíz (5%)
Argol (13.9%)
ld - harina de maíz (5.1%)
Cabezas, colas, patas peletería (4.8%)
Beb. Espitiuosas >2L (8.5%)
Fresas (frutillas) (4.5%)
Jarabe de inulina (5.6%)
Es importante señalar que de los 62 productos en que México es uno de los tres principales proveedores a la
UE 15 se encuentran excluidos del TLCUEM, es decir no reciben trato preferencial y 5 se benefician de un
beneficio parcial a través de cuota del TLCUEM.
Importaciones Agroalimentarias Provenientes de la UE
En el 2014 las importaciones agroalimentarias de México provenientes de la UE fueron de 1,121.4 millones
de euros, esto representa un incremento de 3.1% respecto a los 1,087.1 millones de euros importados en
2013. En el 2014 el 86.3% de estas importaciones tuvieron como origen España, Países Bajos, Reino Unido,
Francia, Irlanda y Alemania. De 2010 a 2014 los capítulos con los mayores incrementos en el valor
importado son: bebidas con 100.6 millones de euros, preparaciones alimenticias 56.6 millones de euros y
materias albuminoideas 37.7 millones de euros.
Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica, 00 32 26441300 Fax 00322 6442835,
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Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México a la UE
2014
Cambio de 2010 a 2014, millones euros
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
El principal producto de importación en 2014, al igual que en los últimos seis años, fue el whisky escocés en
botella con un monto de 110.9 millones de euros, lo que representó una disminución de 9.5% con respecto a
2013; el whisky representa el 9.9% del total agroalimentario importado por México de la UE. El segundo
producto fue la caseína con un monto de 44.9 millones de euros que representa un incremento de 76% con
respecto a 2013.
Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México a la UE
Toneladas
Millones de euros
Fuente: Elaborado por la Consejería Agropecuaria de México en Europa en base a Eurostat 3/2015
México, por valor de las importaciones, es uno de los tres principales compradores de 40 productos
agroalimentarios que exporta la UE. Específicamente, México es el principal comprador de 12 productos
cuya participación en el mercado de exportación de la UE va del 13.6% en mejillones al 79.5% en sorbitol:
Aguardiente de Vino (28.2%)
Aceites de menta (43.2%)
Duraznos y nectarinas prep. (19.2%)
Caballos vivos (18.5%)
Sorbitol (79.5%)
Mejillones (13.6%)
Anguilas (37.5%)
Esparragos preparados (18.6%)
Jugo guayaba, mango, papaya (34.9%)
Desperdicios algodón (18.4%)
Semilla de amapola (59.4%)
Suero de mantequilla y nata (39.7%)
Asimismo, México es el segundo comprador de 12 productos, que va de 3.4% en preparaciones de piña a
26.6% en jarabe de inulina:
Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica, 00 32 26441300 Fax 00322 6442835,
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Caseína (15.9%)
Hongos del género Agaricus. (9.4%)
Brandy de Jerez (12.4%)
Vino blanco Rioja (13.6%)
Filete pescado "gadus morhua " (18.2%)
Vino sin IG a granel > 2 L (17.9%)
Ron y bebidas espirituosas (19.6%)
Puerco seco - delanteras y paleta (12.1%)
Jarabe de inulina (26.6%)
Ginebra (25.2%)
Frutas prep. azucar (6.4%)
Prep. Piña (3.4%)
Finalmente México es el tercer comprador de la UE en 16 productos:
Glicerol (11.8%)
Caseinatos y derivados (4.4%)
Mucílagos y espesativos algarroba
(11.5%)
Café verde descafeinado (3.1%)
Vino de uva IG (6.4%)
Vino de uva IG <2L (10.2%)
Duraznos y nectarinas prep. azucar (9.3%)
Sidra (5.3%)
Carne puerco seca o ahumada (12.8%)
Colas y pegamentos (7%)
Mezcla jugos de frutas (7.8%)
Pegamentos almidón, dextrinas (6.4%)
Pulpos preparados o conservados (2.2%)
Vino de uva sin IG (9%)
Almendras (6.4%)
Uvas con espirituosas (11%)
Es importante señalar que de los 40 productos en los que México es uno de los tres principales compradores de la UE,
11 productos agroalimentarios se encuentran excluidos del TLCUEM.
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