PERFIL ECONOMICO DE EL SALVADOR Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta TABLA DE CONTENIDO 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS .................................................................... 1 1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................................................................ 1 1.2 PRINCIPALES CIUDADES .......................................................................................................... 1 1.3 PRINCIPALES PUERTOS ........................................................................................................... 1 3. INDICADORES ........................................................................................................................ 1 3.1 INDICADORES ECONÓMICOS .................................................................................................... 2 3.2 INDICADORES SOCIALES.......................................................................................................... 3 3.3 SISTEMA DE GOBIERNO ........................................................................................................... 3 4. ECONOMÍA .............................................................................................................................. 3 5. POLÍTICA COMERCIAL ........................................................................................................ 4 6. ACCESO AL MERCADO ......................................................................................................... 5 7. SITUACIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR............................................................... 10 7.1 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO DE EL SALVADOR ..................................................... 10 7.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SALVADOR ............................................ 11 7.1.2 PRINCIPALES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE EL SALVADOR .................................. 12 7.2 IMPORTACIONES..................................................................................................................... 13 7.2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS ............................................................................ 13 7.2.2 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE EL SALVADOR ......................... 13 8. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR 14 8.1 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR ............ 14 9. POTENCIALIDAD ................................................................................................................ 16 10. CULTURA DE NEGOCIOS ................................................................................................ 17 11. TRATADOS COMERCIALES DE EL SALVADOR ........................................................ 19 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 1. Información General sobre el País 1.1 Situación Geográfica La República de El Salvador está situada en la costa centroamericana del Océano Pacífico, lindando al norte y al noreste con Honduras, al este con Nicaragua (por medio del Golfo de Fonseca) y al oeste con Guatemala. El clima se mantiene constante casi todo el año. La estación lluviosa es de mayo a octubre y la estación seca es de noviembre a abril. La temperatura alta promedio es de 29°C y la baja, de 19°C. 1.2 Principales Ciudades San Salvador Santa Ana San Miguel Ahuachapán Sonsonate San Vicente La Unión 1.3 Principales Puertos Los principales son: Acajutía y Puerto Cutuco 3. Indicadores 1 3.1 Indicadores económicos Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Indicadores Económicos de El Salvador Inflación anual estimada PIB 1% (2009) US$ 22.43 millones (2009) PIB Tasa de crecimiento PIB per cápita PIB Composición por sector -3% (2009) $ 7,100 (2009) PPP Agricultura: 11.1% industria: 28.2% servicios: 60.7% (2009) Dólar estadounidense (USD) 55.4% del PIB (2009) 7.2% (2009) Café, azúcar, maíz, arroz, habichuelas, oleaginosas, algodón, sorgo, carne de res, lácteos. Alimentos procesados, bebidas, productos químicos, fertilizantes, textiles, muebles, etc. $-6.21millones (2009) US$ 4,086 billones (2009) Café, azúcar, textiles, prendas de vestir, oro, etanol, productos químicos, electricidad, manufacturas hierro y acero. Estados Unidos 47.5%, Guatemala 14.2%, Honduras 11.5%, Nicaragua4.6% (2008) US$ 7.215 billones (2009) Materias primas, bienes de consumo, bienes de capital, combustibles, alimentos, petróleo, electricidad. Estados Unidos 29.9%, Guatemala 11.8%, Mexico 9.7%, China 4.5%, Francia 4.4% (2008) Moneda Deuda pública Tasa de desempleo Productos agrícolas Productos industriales Balance de cuenta corriente Exportaciones Principales productos exportados Principales destinos de las exportaciones Importaciones Principales productos importados Principales procedencias de las importaciones Fuente: The World Factbook y TradeMap 2 3.2 Indicadores sociales Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Indicadores Sociales de El Salvador Población Estructura de edad Edad media Crecimiento poblacional Esperanza de vida Grupos étnicos Religiones Lenguas Tasa de alfabetismo 7,185,218 (July 2009) 0-14 años: 35.4% 15-64 años: 59.3% 65 años y más: 5.3% (2009) 22.5 años 1.656% (2009) 72.33 años Mestizos 90%, negro 9%, amerindios 1%. Católico Romano 57.1%, protestantes21.2%, Testigos de Jehová 1.9%, Mormón 0.7%, otras religiones 0.7%, ninguno 16.8%. Español (oficial), El inglés se habla en casi todas las áreas turísticas. 80.2% Fuente: The World Factbook 3.3 Sistema de Gobierno República Presidente: Mauricio Funes Cartagena Vicepresidente:Salvador Sanchez ceren 4. Economía1 A pesar de ser el país más pequeño geográficamente en Centroamérica, El Salvador tiene la tercera economía más grande, con un ingreso per cápita que es aproximadamente la mitad del de Costa Rica y Panamá, pero el doble de Nicaragua. El crecimiento económico ha sido modesto en los últimos años y contrajo un 2,6% en 2009. El Salvador encabeza la región en concepto de remesas per cápita, con las entradas equivalentes a casi todos los ingresos de exportación y alrededor de un tercio de los hogares reciben estos flujos financieros. En 2006 El Salvador fue el primer país en ratificar la región de América Central y República Dominicana Acuerdo de Libre Comercio. CAFTA ha impulsado las exportaciones de alimentos procesados, azúcar y etanol, y apoyó la inversión en el sector de prendas de vestir, que se enfrentan a la competencia asiática con la expiración del Acuerdo Multifibras en 2005. 1 Informaciones tomadas de la Pagina Web, “CIA The World Factbook”, en la sección de economía. 3 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta El Salvador ha promovido una apertura del comercio y las inversiones, y se ha embarcado en una ola de privatizaciones se extiende a las telecomunicaciones, la distribución de electricidad, la banca y fondos de pensiones. A finales de 2006, el gobierno y la Corporación del Desafío del Milenio, firmado por cinco años, 461 millones dólares pacto para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza en la región norte del país, la zona de conflicto primario durante la guerra civil, a través de inversiones en educación, servicios públicos, el desarrollo empresarial y la infraestructura de transporte. Con la adopción del dólar de EE.UU. como moneda en el 2001, El Salvador perdió el control sobre la política monetaria. Cualquier contador respuesta política a la desaceleración cíclica debe ser a través de la política fiscal, que se ve limitada por los requisitos legislativos para una mayoría de dos tercios para aprobar cualquier financiación internacional. 5. Política Comercial El objetivo principal de la Política Comercial es el de reducir los costos domésticos de producción, contribuir al desarrollo, modernizar el aparato productivo y convertir al país en un lugar atractivo para producir, diversificar la oferta exportable y ampliar los mercados de destino de nuestros productos de exportación. En ese sentido, la Política Comercial está orientada hacia la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones. Por el lado de las exportaciones busca acceso a otros mercados en los ámbitos Multilaterales y Regionales: OMC, ALCA y la Integración Económica Centroamericana; a nivel Bilateral, a través de la negociación de Tratados de Libre Comercio como los negociados con Chile, República Dominicana, México y Panamá, además del que actualmente se encuentra negociando con Canadá y los que se espera iniciar con Estados Unidos y la Unión Europea. Adicionalmente, recibe otras preferencias unilaterales como los obtenidos por medio de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) con países como USA, Unión Europea, Canadá y Japón, y los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Por otra parte, se realizan esfuerzos individuales o conjuntos con otros países de la región en programas de desgravación arancelaria progresiva, negociaciones comerciales regionales y multilaterales. A nivel multilateral, se forma parte de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde mayo de 1995 y participa en las negociaciones para establecer un Área de Libre Comercio en el Hemisferio Americano (ALCA), estimadas que finalicen para el año 2005. A nivel regional, el país participa activamente en el Mercado Común Centroamericano, en los procesos de negociación con diferentes países o bloques de países tales como CARICOM, COMUNIDAD ANDINA, MERCOSUR, entre otros. 4 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta En la actualidad se aplica a las importaciones provenientes de terceros países los siguientes rangos de aranceles: 0% para los bienes de capital y materias primas; 7% para bienes intermedios no producidos en El Salvador, 12% para resto de bienes intermedios y 17% para bienes de consumo final. 6. Acceso al Mercado Canales y estrategias de distribución Las cadenas de distribución en El Salvador cuentan con pocos intermediarios. La mayor parte de los productos son importados por un gran distribuidor que después los vende a detallistas, aunque los supermercados y grandes superficies importan directamente. Los grandes distribuidores mantienen una amplia gama de productos por lo que no suelen dedicarle el tiempo y recursos necesarios a promocionar sus productos menos conocidos. Sin embargo su trato nunca deja de ser profesional y dedicado. Las secciones B y C del Capítulo III, Título III del código de comercio salvadoreño definen el papel de los agentes, representantes y distribuidores. De acuerdo con el artículo 392, siempre se deberá negociar y firmar un contrato de agencia, distribución o representación donde se establezcan las reglas claras de la operación como plazo, productos o servicios, metas de ventas, controles, importación, precios de artículos y servicios, comisiones o regalías en su caso, territorialidad, exclusividad, forma de pago, arbitraje por discrepancias, jurisdicción, etc. Es importante que las marcas de comercio y servicios, así como patentes, sean inscritos a nombre de su dueño para evitar la piratería comercial y estar seguros en sus derechos de propiedad industrial e intelectual. El Código de Comercio recoge siete casos de terminación del contrato de agencia, distribución o representación: 1. Error a la hora de cumplimentar el contrato 2. Fraude por el agente 3. Negligencia seria por parte del agente, representante o distribuidor. 5. Caída continuada de las ventas debida a causas atribuibles al representante o distribuidor. 6. Revelar información confidencial 7. Actos atribuibles al representante o distribuidor que perjudique la introducción, venta o distribución de los productos que han sido acordados con él. 5 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Si el principal decide terminar, modificar o no extender la representación o distribución sin seguir ninguna de las condiciones especificadas en el artículo 398 del código de comercio, el agente tendrá derecho a pedir compensaciones por los daños causados. La ley permite compensaciones por: 1. Los gastos realizados por el agente o distribuidor en beneficio del negocio del que ha sido privado, siempre que los mismos no puedan ser recuperados. 2. El valor de las inversiones realizadas en terrenos, equipo, instalaciones y mobiliario, siempre que éstas solo fueran útiles para el negocio del que ha sido privado. 3. El valor de la mercancía y accesorios en almacén si, debido a la terminación del contrato, el representante o distribuidor no puede continuar vendiéndolos, o si la venta es especialmente difícil. Su valor deberá ser calculado tomando en cuenta el coste de adquisición, el flete y las cargas fiscales que han debido ser pagadas para la obtención del producto. Una vez que el valor haya sido pagado por el principal, le pertenece a éste la posesión de los bienes. 4. El total del beneficio neto obtenido por el agente, representante o distribuidor durante los últimos tres años o durante el periodo más corto de tiempo. 5. El valor de los créditos que el representante, agente o distribuidor haya contraído con terceras partes para pagar el valor de la mercancía que distribuye. De acuerdo con el artículo 399 A del código de comercio, la resolución de controversias sobre los puntos mencionados deberá resolverse en el juzgado de jurisdicción del agente, representante o distribuidor. Es recomendable incluir en el contrato una cláusula de arbitraje que deberá estipular claramente que el proceso arbitral debe de tener lugar, tramitarse y resolverse en El Salvador de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procesos arbitrales. BARRERAS COMERCIALES EN EL SALVADOR No hay obstáculos al acceso al mercado dignos de mención ni tenemos contenciosos comerciales con El Salvador. Existen problemas puntuales derivados de ocasionales exigencias arbitrarias del cumplimiento de normas sanitarias o fitosanitarias, que no se cumplen por los propios productores locales. Hay que mencionar también que, a pesar del esfuerzo de las autoridades salvadoreñas, el respeto de los derechos de propiedad intelectual no está plenamente asegurado, registrándose casos de piratería de libros y de productos audiovisuales. 6 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta RESTRICCIONES ARANCELARIAS Los aranceles que se aplican a determinados productos alimenticios procedentes de Europa son muy altos: Derivados de azúcar/maíz 40% Embutidos de cerdo 40% Quesos 40% Vinos 65% RESTRICCIONES SANITARIAS En el sector cárnico, por razones sanitarias, está restringida la importación de productos de rumiantes de origen europeo. El Salvador tiene una normativa muy exigente para registrar los productos alimenticios, y se ha producido alguna complicación puntual para registrar productos del cerdo (embutidos) y quesos. Sin embargo, esa normativa no parece que se aplique de igual forma a los producidos localmente. La tramitación burocrática que requiere El Salvador es lenta y excesivamente pesada para registrar estos productos y ello hace que se incurra en mayores costes financieros y administrativos. De la normativa, se deduce la necesidad de inspección por parte de las autoridades competentes de El Salvador a las plantas de producción en España, siguiendo una recomendación de OIRSA (Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria). En la práctica se está permitiendo la entrada de los productos sin la inspección previa cuando vienen enlatados o envasados al vacío. El único inconveniente es que siempre existe la posibilidad de que las autoridades decidan solicitar la inspección. Ha habido también algún problema puntual para registrar vinos y complementos alimenticios, existe también una legislación bastante restrictiva para ciertos productos como algunos colorantes, que sin embargo sí son aceptados en otros países del Mercado Común Centroamericano. Hay que señalar también que el Ministerio de Salud exige para poder emitir un registro sanitario de un producto, que se presente un documento llamado "Certificado de libre venta", emitido, firmado y sellado por el Departamento de Sanidad de España (de la Comunidad Autónoma de origen del producto) en el que los Departamentos competentes listen cada uno de los productos que el exportador español desea registrar. 7 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Se presenta el problema es que los departamentos de Sanidad de las CCAA están en la disposición de entregar dicho certificado, pero no detallando todos los productos, sino de una manera general. Aunque existe un procedimiento que permite solventar esta obstáculo, esta exigencia añade complicación y excesivo coste financiero y en tiempo a la importación de productos alimenticios. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS La tolerancia 0 que la aduana salvadoreña aplica a las importaciones, con las consiguientes multas, es una queja habitual entre los importadores, actitud que se achaca parte a la rigidez, por falta de experiencia, de los gestores de aduanas, que no siempre disponen de personal capacitado. INSEGURIDAD JURIDICA El sistema judicial salvadoreño es todavía un poco débil, y la justicia se aplica en muchas ocasiones de forma un tanto arbitraria y muy lenta se ha solucionado a raíz de que se conociese el texto final del Tratado. Por otra parte el respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual no está plenamente asegurado y se dan numerosos casos de piratería en especial de productos editoriales. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES Estructura Arancelaria En El Salvador el compromiso de la reducción de las tarifas se cumplió a julio de 1999, actualmente las tarifas para los bienes de capital son 0%, para las materias primas están entre 0% y 5%, la tarifa para los productos intermedios de 5% a 10% y los productos terminados son cargadas máximo con el 15%.Los textiles, productos agrícolas, vehículos y otros pocos, se les carga una tarifa entre 15% y 30%. Estas nuevas tarifas aplican para los productos que entran al país procedente de países distintos a los del Mercado Común Centroamericano. Tarifas La mayoría de las importaciones está sujeta al gravamen de importación (Derecho aduanero de Importación DAI) y además al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) el 13%, con algunas excepciones en alimentos, medicinas, servicios básicos y los bienes de capital. La eliminación de las exenciones del IVA para los productos agrícolas ocurrió en abril de 2000. 8 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta REGULACIONES Y NORMAS Regulaciones de las importaciones Regulaciones Licencias Las Aduanas generalmente no exigen licencias de importación, sin embargo cuando los productos son vegetales o animales requieren licencias del Ministerio de Agricultura para certificar que estos productos cumplen con las regulaciones sanitarias. Las armas requieren licencia del Ministerio de Defensa. Normas Técnicas No existe una legislación para el uso de estándares. El Consejo Nacional para la Ciencia la Tecnología (CONACYT), creado en 1994 bajo el Ministerio de Economía, es el responsable del desarrollo de estándares internacionales y normas para una eventual aplicación. Los comerciantes usualmente se rigen bajo los estándares americanos. Muchas multinacionales se ha adherido al sistema de estándares ISO9000, sin embargo muchas de las compañías locales subsidiarias no utilizan estas normas. Las manufacturas de textiles generalmente se les aplica la norma ISO14000. Etiquetado Los siguientes requerimientos están en la ley de protección al consumidor: Los productos para venta al por menor deben tener el precio en el empaque es un lugar visible. Los productos que son vendidos por peso o volumen, deben contener las medidas correspondientes en los sellos. Para los productos farmacéuticos, la lista de ingredientes, la fecha de vencimiento, la dosis, las contraindicaciones, los riesgos de uso, los efectos tóxicos residuales, etc. Deben de estar en los sellos debido a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Los sellos de productos congelados o enlatados deben llevar la fecha de vencimiento. Los tranquilizantes, sedantes, antidepresivos y algunos antibióticos fueron adheridos a la lista de productos que requieren permiso del Consejo Superior de Salud y solo pueden ser vendidas mediante prescripción médica 9 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 7. Situación Comercial de El Salvador 7.1 Comportamiento del comercio de El Salvador El comercio de El Salvador presenta crecimiento en los últimos años, para el año 2000 el total comercializado fue de US$ 5,127.18 millones, para el 2005 paso a ser de US$7,003.42 millones, en el 2007 el valor comercializado por el salvador fue de US$$9,598.26 millones. Durante el 2008, el comercio de El Salvador fue de US$11,105.37 millones, para el período enero/diciembre 2009 el total comercializado por El Salvador fue de US$8,728.20 millones presentando así, una leve disminución en comparación con el 2008. Para el 2009 las exportaciones de El Salvador fueron de US$2,309.95 millones, mientras que las importaciones presentaron valor por un total de US$6418.25 millones con un balance negativo de 6,187.30 para ese país. Comportamiento del comercio de El Salvador 2000/2009 Valores en millones de US$ Año 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Total Exportaciones 2,309.95 2,632.71 2,195.65 1,911.23 1,572.01 1,381.48 1,255.00 1,237.57 1,213.47 1,332.31 16,859.32 Importaciones 6,418.25 8,472.66 7,402.61 6,423.98 5,431.41 4,870.77 4,375.02 3,901.90 3,866.16 3,794.87 54,412.97 Balance (6,187.30) (5,839.95) (5,206.96) (4,512.75) (3,859.40) (3,489.29) (3,120.02) (2,664.33) (2,652.69) (2,462.56) (37,553.65) Intercambio 8,728.20 11,105.37 9,598.26 8,335.21 7,003.42 6,252.25 5,630.02 5,139.47 5,079.63 5,127.18 71,272.29 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior “El Salvador Trade” 10 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 7.1.1 Principales Productos Exportados por El Salvador Los productos provenientes de El Salvador hacia los mercados internacionales por motivos de exportaciones para el año 2008, fueron café sin tostar sin descafeinar, alcohol etílico, destilados de petróleo, atunes, papel higiénico. Otros productos de importancia en las exportaciones de El Salvador se detallan en el cuadro que presentamos a continuación. Descripción del producto Todos los productos Café sin tostar, sin descafeinar. Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Papel higiénico Azúcar de cana en bruto sin aromatizar ni colorear, sólido. Medicamentos preparados Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Bebidas no alcohólicas Productos de panadería, pastelería o galletería. Harina de maíz. Productos a base de cereales obtenidos por insuflado Alcohol de aviación Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa Exporta do valor 2008, miles de USD 2620774 258124 Indicadores comerciales Tasa de Balance crecimiento comercial 2008 anual en valor en miles de USD entre 20072008, % -5851953 20 257751 38 195203 -20809 37 109865 -637152 0 106129 97491 103161 92314 17 24 75533 69394 75533 -117508 5 12 62895 53690 26452 49048 33 23 38843 37713 24412 37689 -1 3 34536 30937 32356 -257231 29369 26568 7 27817 19153 13 -1 1209 Fuente: TradeMap 11 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 7.1.2 Principales Destino de las Exportaciones de El Salvador Los principales destino de las exportaciones de El Salvador para el año 2008 fueron, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, otros. El siguiente cuadro muestra los principales socios de las exportaciones de El Salvador. Importadores 'Mundo 'Guatemala Indicadores comerciales Participación Saldo Valor exportada de las comercial en en 2008, miles exportaciones 2008 en miles de USD para El de USD Salvador, % 2,620,774.00 606,131.00 (5,851,953.00) (193,860.00) 100 23,1 Estados Unidos 'Honduras 'Nicaragua 'Costa Rica 'Panamá 'España 'Alemania 531,504.00 420,961.00 235,448.00 164,890.00 120,856.00 103,851.00 84,829.00 (2,061,021.00) 194,458.00 41,410.00 (93,811.00) (76,378.00) 12,578.00 (68,082.00) 20,3 16,1 9 6,3 4,6 4 3,2 República Dominicana 'México 'Canadá 59,801.00 39,649.00 28,957.00 53,192.00 (817,489.00) (39,913.00) 2,3 1,5 1,1 'Países Bajos (Holanda) 'Bélgica 'Japón 'Belice 27,810.00 22,542.00 18,731.00 17,241.00 (4,396.00) (25,192.00) (164,854.00) 14,879.00 1,1 0,9 0,7 0,7 Fuente: Trademap 12 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 7.2 importaciones Comportamiento de las Importaciones de El Salvador 2005-2009 (valor en miles de US$) 2005 2006 6.689.651 7.662.580 Fuente: TradeMap (*) Datos sujetos a cambio 2007 8.711.729 2008 9.754.400 2009* 7.254.734 El mercado de El Salvador para el año 2006 aumentó el consumo de bienes importados, esta situación podemos cuantificarla con un ascenso de un 14.5%, en relación al valor importado en el 2005. En el 2005 se presentó valor en las importaciones de US$6.69 millones. En tanto que, para el 2009 se presenta una disminución en las importaciones de El Salvador en comparación con el 2008, para ese año se importó un valor de US$9.75 millones, mientras para el 2009 las mismas presentaron un total de US$7.25 millones presentando así, un descenso de un 25.6%. Debemos tomar en cuenta que este resultado puede variar, puesto que, los resultados de comercio del 2009 no han sido reportados en su totalidad. 7.2.1 Principales Productos Importados Los productos que tienen mayor peso en el mercado de importación de El Salvador, son destilados de petróleo ligero, aceites crudos de petróleo, medicamentos preparados, alcohol de aviación, teléfonos, preparaciones alimenticias, entre otros productos. 7.2.2 Principales Proveedores de las Importaciones de El Salvador Dentro de los principales proveedores de los productos importados por El Salvador, podemos citar: Estados Unidos, Guatemala, México, Honduras, entre otros. 13 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Principales suplidores de las importaciones de El Salvador 2008-2009 Valores en miles de US$ Suplidores 2008 2009 Mundo 9.754.400 7.254.734 Estados Unidos 3.354.362 2.615.542 Guatemala 826.753 754.091 México 874.465 540.115 Honduras 375.375 343.471 China 482.648 333.077 Costa Rica 260.994 224.585 Ecuador 354.342 223.084 Nicaragua 198.931 195.141 Panamá 198.702 176.961 Brasil 330.288 171.881 Alemania 154.941 104.732 Japón 186.878 103.301 Fuente: TradeMap 8. Relación Comercial entre Republica Dominicana y El Salvador 8.1 Intercambio Comercial Entre República Dominicana Y El Salvador El siguiente gráfico muestra el intercambio comercial con El Salvador desde el año 2005 hasta el 2009. Como se puede apreciar, el mismo muestra un comportamiento superativo desde el año 2005. Comportamiento del intercambio comercial entre República Dominicana y El Salvador Valores en millones de US$ 80.00 70.00 69.30 60.00 71.57 59.35 50.00 48.11 40.00 30.00 30.71 20.00 10.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009* Fuente: CEI-RD 14 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta El intercambio comercial entre estas dos naciones está basado principalmente, en exportaciones e importaciones de productos que en su gran mayoría son provenientes del sector de exportaciones de zonas francas como también de productos provenientes del sector nacional, pero en menor proporción. En este sentido en el período comprendido entre 2005-2009, se registró un monto por valor exportado en el sector zonas francas de US$ 21.72 millones, mientras que para el sector nacional se registró un monto de US$ 5.46 millones, generando un total por valor exportado de US$ 27.18 millones, según cifras del Centro de Exportación e inversión de la República Dominicana. Para el año 2009, entre los productos con mayor atractivo en el mercado Salvadoreño desde República Dominicana, se encuentran principalmente: tejidos de algodón, resinas alcidicas, hilo de algodón, tela de algodón, compuesto de pvc, emulsión (materia prima para pintura), tejidos de dacrón, entre otros productos En lo que respecta a las importaciones de la República Dominicana provenientes desde El Salvador. En este aspecto nos encontramos con productos como: bebidas hidratantes, medicamentos, agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, petróleo y derivados, papel higiénico, papel del tipo utilizado para papel higiénico, las demás, cajas y cartonajes, plegables, de papel, o cartón, sin corrugar, hojas y tiras delgadas de aluminio con soporte, escobas y escobillas, los demás productos a base de cereales, los demás medicamentos. 15 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 9. POTENCIALIDAD PRODUCTOS DOMINICANOS CON COMERCIO POTENCIAL EN EL SALVADOR Código TOTAL Descripción del producto Todos los productos El Salvador República importa desde Dominicana República exporta hacia Dominicana el mundo 6.609 6.156.087 El Salvador importa desde el mundo 8.472.727 Medicamentos 300490 preparados 581 8.666 186.902 271112 Propano, licuado. 103 22.677 100.024 58 18.029 96.166 3 194.877 18.714 0 487.689 12.249 5 119.166 11.346 3.56 11.642 5.581 98 19.647 4.744 Preparaciones 210690 alimenticias Manufacturas de 392690 plástico. Instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, 901890 odontología 850440 Convertidores estáticos Resinas alcidicas, en 390750 formas primarias. Ron y aguardiente de 220840 caña o tafia. Principales suplidores EE.UU. 28% México 14% Alemania 11% Ecuador 29% EE.UU. 20% Angola 15% Uruguay 30% Costa Rica 23% EE.UU. 15.3% EE.UU. 39% Guatemala 13% China 9% EE.UU. 50% Alemania 16% España 9% EE.UU. 62% China 9% Alemania 7% Rep. Dom. 64% Colombia 21% España 7% Guatemala 51% Nicaragua 25% Panamá 12% Fuente: TradeMap 16 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 10. CULTURA DE NEGOCIOS A. CARACTERISTICAS GENERALES En general, las relaciones de negocios en El Salvador se desarrolla de manera formal, se utilizan los títulos correspondientes, se da la mano antes y después de una reunión y no se utiliza el primer nombre durante las primeras reuniones, lo común es utilizar los títulos como Licenciado, Ingeniero o Doctor, seguidos del apellido de la persona, pese a ello, los salvadoreños son muy dados al contacto físico, una “palmadita en la espalda” por ejemplo, es símbolo de simpatía y agrado. El hablar en inglés es muy usual en el ambiente de negocios. En el ambiente de negocios como en las reuniones sociales es muy común el intercambio de tarjetas de presentación, las cuales deben estar impresas en idioma español o inglés. Últimamente, se utiliza mucho el correo electrónico, es preferible que éste sea de un servidor propio y no de los correos gratuitos que se encuentran en internet. Los salvadoreños en general son amigables, por lo que no es nada extraño el lograr establecer relaciones amistosas durante la celebración de negocios. Los desayunos de trabajo son comunes dentro de los negocios; inician cerca de las 7:30 a.m. aunque también se pueden programar almuerzos, los cuales se pueden realizar a las 12:30 p.m. Las cenas se utilizan, sin embargo son más informales, estás pueden iniciar a las 8:00 p.m. Las jornadas laborales inician en general a las 8:00 a.m. con un receso de una hora a las 12:00 m. y se finaliza la jornada a las 4:00 ó 5:00 p.m. dependiendo si es oficina gubernamental o privada. El comercio permanece abierto hasta las 7 p.m. y algunos Mall y Supermercados hasta las 9 ó 10 de la noche. B. GENERO Las mujeres salvadoreñas tienen una activa participación en el mundo de los negocios, por lo que es común que las mujeres puedan convertirse en la contraparte de una negociación. Normalmente a una mujer se le saluda dándole la mano, dependiendo del grado de confianza que se logre establecer durante las reuniones de negocio, podrá saludarla o despedirse con un beso en la mejía. C. REUNIONES En cuanto a las reuniones, es conveniente concertarlas y confirmarlas por lo menos con una semana de anticipación a fin de evitar inconvenientes al momento de realizar las mismas. A los salvadoreños les gusta conocer el rango de la persona con la cual se va a negociar, para que las mismas se lleven a cabo con la contraparte adecuada dentro de las organizaciones. Se acostumbra que las personas de mayor jerarquía son las que toman las decisiones finales. Es importante cultivar las relaciones sociales con las personas así estas no estén involucradas en la toma de decisiones. 17 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Con relación a los horarios de las reuniones, es recomendable ser puntuales, aunque hay que considerar un margen de 15 ó 20 minutos de tardanza para iniciar una reunión debido a algún imprevisto. D. EL VESTIR Los trajes conservadores y oscuros son acostumbrados para los hombres, mientras que las mujeres utilizan vestidos conservadores y ejecutivos para reuniones de trabajo. Estos vestidos son adecuados para las reuniones, invitaciones a comer y para eventos sociales. Sin embargo, dependiendo del tipo de negocios de la contraparte salvadoreña, ya sea agrícola, construcción, etc., es probable que el vestir sea menos formal. E. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN Una vez se encuentre en tierras salvadoreñas, puede desplazarse desde el Aeropuerto Internacional a cualquiera de los hoteles ubicados en San Salvador, el viaje dura aproximadamente 30 minutos y se recomienda utilizar el transporte proporcionado por los hoteles, renta autos o los vehículos de alquiler que prestan sus servicios en el Aeropuerto. Para desplazarse en la capital se recomienda el uso de los taxis ubicados en los hoteles o centros comerciales; no se acostumbra a utilizar el transporte público de buses. Cabe señalar que existe un fácil desplazamiento dentro de la ciudad debido a la cercanía de los principales puntos de negocios ya que en general todo se encuentra relativamente cerca. En materia de comunicaciones, El Salvador cuenta con una moderna red de telecomunicaciones conectada a través de un sistema satelital que presta servicio a todos los países de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asía y Africa. Es considerado uno de los más avanzados de América Latina. El marcado directo es accesible desde casi todo el territorio. Servicios de fax, telefax y acceso a internet son ofrecidos en muchos de los principales hoteles, mientras que los servicios de correo son adecuados, y existe un muy buen servicio de correo privado. F. EJEMPLOS DE PROCEDER Es recomendable mantener buen contacto visual durante la conversación social o de negocios, debido a que ello es considerado un signo de respeto y sinceridad. El bostezar en público, en ambiente social o de negocios, es considerado de mala educación. Se debe evitar señalar a las personas. 18 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 11. TRATADOS COMERCIALES DE EL SALVADOR TRATADO DE LIBRE COMERCIO EL SALVADOR – PANAMA Los cambios en las relaciones comerciales entre ambos países han provocado la necesidad de negociar un Tratado de Libre Comercio en abril de 2000 el cual contempla temas como las medidas fito y zoo sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, normas técnicas. Este tratado se finalizo en enero de 2002, fue ratificado por parte de Panamá en enero del 2003 y se espera su implementación en el primer trimestre de 2003. Con la suscripción de este Tratado, El Salvador y Panamá deciden establecer una zona de libre comercio que permita el intercambio de bienes y servicios con los siguientes objetivos: perfeccionar la zona de libre comercio, estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías así como eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios. Entre los productos que fueron excluidos en este Tratado están: carnes, jamones, grasas, leche y sus derivados, café, maíz, arroz, aceite, azúcar, alcohol, cajas de papel o cartón, algodón, tejidos, confección, calzado, vehículo y otros. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL SALVADOR Y REPUBLICA DOMINICANA El TLC con República Dominicana siguió dejando ver sus frutos, ya que las exportaciones crecieron un 28% en 2007 con respecto al anterior 2006. El acuerdo fue suscrito en abril de 1998, aunque entró en vigencia hasta en octubre de 2001 y su aplicación inició el 1 de noviembre de este último. Es un tratado recíproco que establece que todos los productos gozan de cero arancel y con preferencias iguales en ambos países, menos los productos que están incluidos en un listado de exclusiones, entre los que se ubican: el azúcar, derivados del petróleo, leche, alcohol etílico y otros. Los principales productos que El Salvador exporta a República Dominicana son: textiles, alimentos, bebidas, productos de mar, calzado, bolsos, productos plásticos, casos desechables, cosméticos, muebles, papel, cartón, medicamentos, vajillas, y artículos de mesa, néctares de frutas, bebidas hidratantes, galletas, y jugos. Por su parte, República Dominicana exporta a El Salvador productos como: placas de polímeros acrílicos, muebles, agujas para máquinas de coser, artículos de tocador plásticos, cuadernos para colores y marcos de madera para cuadros. 19 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Las negociaciones con Dominicana fueron tan sólidas desde el inicio que del universo de productos con los que cuenta El Salvador, el 98.2% tuvo acceso inmediato. TRATADO DE LIBRE COMERCIO EL SALVADOR – CHILE El Salvador ha logrado incursionar en el mercado chileno con un 80% de sus productos sin pagar aranceles desde el pasado 1 de junio de 2002. En materia arancelaria, el tratado comercial establece la eliminación progresiva de los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias. De acuerdo con el tratado, El Salvador puede acumular y utilizar insumos de cualquiera de los países de la región para producir una determinada mercancía, manteniendo para esta el goce de la preferencia arancelaria que establece el tratado. Entre El Salvador y Chile quedaron excluidos del libre comercio 250 productos, entre ellos: la cerveza, el azúcar, arroz, lácteos y bienes avícolas. Las confecciones gozan, por su parte, de libre comercio si son elaboradas con materia prima de la región. Algunos de los productos salvadoreños que ya incursionan con éxito en el mercado Chileno son las artesanías, medicamentos, cajas de cartón, sandalias de plástico, vegetales, crustáceos, cueros, pieles, manufacturas de aluminio, etc. TRATADO DE LIBRE COMERCIO EL SALVADOR – MEXICO El tratado de libre comercio entre El Salvador y México entró en vigencia desde el 15 de marzo de 2001. El año 2007 inició con un total de 93% de productos salvadoreños que entran libres de arancel a la nación azteca. Entre los productos salvadoreños que se lograron negociar con aranceles preferenciales al entrar al mercado mexicano se encuentran los productos de hierro, que anteriormente pagaba un 6% de arancel para entrar a México y que quedó con un cero arancel dentro del programa de desgravación. El tema de néctares logró establecerse también con cero arancel para la importación de pulpa de fruta mexicana, utilizado como materia prima y, cero arancel para la exportación del producto final a México. Otros productos en los que se logró acuerdo arancelario fueron las varillas de hierro y los perfiles en “L”. Para las primeras se consiguió una cuota de 20 mil toneladas con una arancel preferencial de 2.5% y para los perfiles una cuota de 4 mil toneladas. En 2007, las exportaciones salvadoreñas a México ascendieron a $41.1 millones y México vendió al país $821 millones de dólares (incluye petróleo). 20 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta TRATADO DE LIBRE COMERCIO TAIWÁN - EL SALVADOR. El Tratado entró en vigencia el 1° de marzo de 2008 y representa la puerta de entrada para el mercado asiático, ya que dentro de los países de Asia a los cuales exporta nuestro país, Taiwán se encuentra en el segundo lugar en importancia sólo detrás de Japón. El 99.8% de las exportaciones salvadoreñas del sector industrial entran a Taiwán, libres de arancel, de manera inmediata, a partir de la entrada en vigor del Tratado, así como también el 100% de las exportaciones agrícolas. Entre los productos salvadoreños que gozarán de acceso inmediato al mercado taiwanés, se destacan: algunos productos de la pesca, incluyendo atún procesado; algunos productos lácteos como quesos, plantas ornamentales como el izote, algunas hortalizas y frutas, café y sus derivados, especias, algunas grasas vegetales y aceites, melaza, productos de chocolate, productos de panadería, algunos jugos de frutas, licores, medicamentos, pinturas y barnices, artículos de limpieza y jabones, abonos y fertilizantes, plásticos, algunos productos textiles y confección, calzado, productos de metal y aluminio. El Salvador logró una cuota libre de arancel para exportar azúcar salvadoreña a Taiwán, la cual es implementada por Taiwán a partir del primer año de vigencia del Tratado y el monto de la misma tendrá un crecimiento progresivo cada año hasta llegar a 60,000 Toneladas Métricas en el tercer año. De igual manera es importante señalar que, como resultado de las negociaciones arancelarias, El Salvador logró proteger la totalidad de los productos sensibles, tanto en el sector agrícola, como en el sector industrial, por medio de las exclusiones de reducción arancelaria, o bien, por medio del otorgamiento de preferencias que se traducen en un descuento del 20% sobre el arancel base. Las exportaciones de nuestro país hacia Taiwán, ascendieron a $ 5.8 millones de dólares para el año 2007, lo cual equivale a un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Dentro de los principales productos de exportación se encuentran la harina de pescado, aleta congelada de tiburón, marlín congelado, café oro, iguanas verdes, entre otros. Por otra parte, dentro de los principales productos de importación desde Taiwán se encuentran las resinas sintéticas (PET), partes y accesorios de carrocería, aparatos de alumbrado para vehículos, cables de filamentos sintéticos, motocicletas, etc. Otros productos con un enorme potencial de exportación son las plantas ornamentales, preparaciones alimenticias, café tostado descafeinado, miel de abeja, productos orgánicos, artesanías, entre otros. 21 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - EL SALVADOR El 09 de agosto de 2007 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Colombia, aún esta pendiente la ratificación por parte de los Congresos de los países para que este Acuerdo Comercial entre en vigencia. La entrada en vigencia del TLC entre ambos países viene a consolidar las relaciones ya históricas, antes basadas en un Acuerdo de Alcance Parcial vigente desde 1984, y ahora renovadas por un nuevo instrumento, más acorde a nuestros objetivos y a nuestras realidades actuales. Con el TLC se logró acceso libre de aranceles inmediatamente a Colombia para el 68% del universo arancelario industrial: en sectores como herramientas y manufacturas de metal, laminados de hierro y acero, construcciones prefabricadas, manufacturas de vidrio, etc. En cambio El Salvador, Honduras y Guatemala (Triángulo Norte) otorgó acceso inmediato a Colombia para el 52% del arancel industrial, del cual casi tres cuartas partes ya estaban en arancel cero. Además, se logró una cuota unilateral de 12 millones de litros de alcohol desnaturalizado con un crecimiento simple anual del 5%, para que Triángulo Norte pueda exportar dicho producto a Colombia libre de arancel. Para el año 2007, las exportaciones a Colombia ascendieron a US$ 5.3 millones mostrando un crecimiento del 130% con respecto al año anterior, dentro de los productos exportados se encuentran: productos farmacéuticos, Herramientas y útiles, cierres de cremallera y sus partes, productos plásticos, pastas de madera, bombas de aire, compresores de aire, entre otros. ACUERDO DE ASOCIACIÓN CENTROAMERICA Y LA UNIÓN EUROPEA. Centroamérica inició negociaciones con la Unión Europea en octubre de 2007 para la creación de un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones; dicho Acuerdo consta de tres pilares, siendo estos: el pilar Comercial que esta a cargo de los Ministerios de Economía de los países y el pilar de Cooperación y Dialogo Político que esta siendo liderado por las Cancillerías. Actualmente los países Centroamericanos cuentan con un SGP Plus que establece el ingreso al mercado europea en condiciones preferenciales, de un determinado número de productos; el objetivo de los países Centroamericanos con este Acuerdo de Asociación es lograr consolidar los beneficios del SGP Plus y obtener un mejor acceso para un mayor número de productos que actualmente no están incluidos en el Acuerdo vigente. 22 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta La negociación del pilar Comercial se esta desarrollando en 12 mesas de trabajo que comprenden temas como: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Solución de Controversias, Procedimientos Aduaneros, Comercio y Desarrollo Sostenible, Comercio de Servicios, Defensa Comercial, Contratación Pública, Propiedad Intelectual y Competencia, entre otras. El Acuerdo de Asociación significa para Centroamérica el acceso a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que representan un mercado de 490 Millones de habitantes (7% de la población mundial) y un Producto Interno Bruto de 4,007 billones de Euros, que la convierte en uno de los mercados con mayor poder adquisitivo a nivel mundial. En el 2005 las exportaciones de Centroamérica a la Unión Europea ascendieron a US$1,940 millones presentando un crecimiento del 13% con respecto al año anterior, dentro de los productos exportados se encuentran café, atún, miel, alcohol etílico, bálsamo, azúcar, banano, plantas y follajes, entre otros. Se espera que este Acuerdo de Asociación entre en vigencia para el año 2010. 23