principales conclusiones del estudio

Fundación
Servicios financieros móviles
para instituciones
microfinancieras en Perú
Junio de 2011
Fundación
Índice
A. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................ 2
B. Objetivos y metodología ................................................................................................ 4
C. Contexto peruano .......................................................................................................... 7
D. Marco regulatorio peruano............................................................................................. 9
E. Marco tecnológico ....................................................................................................... 13
F. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera ......................................... 13
G. Banca móvil ................................................................................................................. 19
H. Lecciones aprendidas en experiencias internacionales ............................................... 26
I. Las microfinanzas peruanas ante el dinero móvil ........................................................ 27
J. Notas y referencias ...................................................................................................... 34
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Fundación
A. Resumen Ejecutivo
i) El teléfono celular ya está siendo
utilizado como plataforma para ofrecer
productos y servicios financieros a
segmentos de población de bajos ingresos
y/o en zonas rurales en otros países. En
Perú las condiciones del entorno
favorecen el desarrollo de servicios de
dinero móvil1 orientados a promover la
inclusión financiera. El hecho de que el
teléfono celular sea la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) más
extendida en el mundo ha permitido ofrecer
servicios de dinero móvil en países como
Haití, Jamaica, Paraguay, Brasil y México en
América Latina y el Caribe; y antes en otros
países en desarrollo y emergentes como
Kenia, Sudáfrica, Tanzania, Filipinas e India.
En Perú, el grado de penetración del teléfono
celular ha crecido hasta situarse en niveles
muy altos, alcanzando en media 95,5 líneas
por cada 100 habitantes, aunque con grandes
diferencias regionales. La regulación que
permitirá el desarrollo de los servicios
financieros móviles transformacionales, esto
es, aquellos que motiven la inclusión
financiera de segmentos desatendidos de la
población, no solo que faciliten un canal
adicional a los clientes debidamente
atendidos, se encuentra en pleno desarrollo
por parte de la Superintendencia de Bancos,
Seguros y AFP (SBS). A este respecto,
destaca el proyecto de Ley Nº 4168/2009 de
Dinero Electrónico, presentado al Congreso a
finales de Julio de 2010, que reducirá
sensiblemente las barreras de entrada para
ofrecer servicios financieros formales a través
del celular y la resolución de la SBS Nº 21082011
que
modifica
las
normas
complementarias para la Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo, y establece las cuentas básicas
como modalidad de ahorro accesible.
ii) El dinero móvil puede ser un
elemento clave en la lucha contra la
pobreza, ya que puede contribuir de
manera significativa a la inclusión
financiera para los no bancarizados y
facilitar el desarrollo de la microempresa al
hacer el crédito más accesible. A pesar de
la alta penetración móvil, el índice de
bancarización no supera el 26%2 en el país.
Existe, por tanto, un enorme desafío en la
inclusión y profundización financiera sobre
todo en las zonas remotas del país donde hay
una limitada presencia de entidades
financieras, lo que determina unos elevados
costos de acceso para la población. En otros
países, el dinero móvil ha permitido a las
entidades financieras reducir dramáticamente
los costes de prestar servicios financieros a
las personas de menores ingresos en las
zonas más alejadas contribuyendo a su
efectiva bancarización. La finalidad de este
proyecto de Fundación Afi, y que cuenta con
el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la colaboración de Asociación de
Instituciones de Microfinanzas del Perú
(ASOMIF), es contribuir a la evaluación de las
capacidades necesarias para que el sector
microfinanciero peruano pueda ofrecer
servicios financieros móviles a sus clientes
actuales y potenciales.
iii) Con la información disponible y
después de analizar el marco regulatorio
aplicable a las entidades microfinancieras
asociadas a ASOMIF y analizar las
capacidades de tres de sus asociadas, se
puede concluir preliminarmente que se
distinguen dos posibles modelos de dinero
móvil: cuentas básicas para Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito (CRAC) y monederos
de dinero electrónico para Edpyme. Éstas
últimas están autorizadas a conceder crédito
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Fundación
pero no a captar depósitos del público. Una
vez se aprobase el actual Proyecto de Ley
sobre Dinero Electrónico podrían emitir dinero
electrónico, siempre y cuando depositen el
monto en otra entidad que cumpla con los
requisitos fijados por la SBS. De esta manera,
las Edpyme podrían ofrecer servicios
financieros a través del canal móvil sin la
necesidad de transformarse en otro tipo de
entidad jurídica. Por su parte, lo más indicado
para las CRAC sería ofrecer servicios
financieros celulares sobre cuentas de ahorro
básicas, aprobadas recientemente por la
mencionada resolución de la SBS Nº 21082011. Esto permitiría a sus clientes realizar
transacciones como depósitos y retiros de
cantidades pequeñas a un coste menor y
serían idóneas para los clientes que manejan
montos más pequeños en las zonas remotas.
Estas cuentas básicas podrían ser incluso
abiertas a través de cajeros corresponsales.
específicos que vaya a ofrecer así como su
precio. Cabe señalar que los participantes
entrevistados en los grupos focales mostraron
interés
por
operaciones
de
montos
relativamente altos que no se realizan
diariamente, tales como pago de cuotas de
créditos, de proveedores y de impuestos,
compra de tiempo aire y envíos de dinero. De
las entrevistas realizadas también se deduce
que a los clientes de las microfinancieras les
resultaría más fácil en una primera etapa
adoptar el servicio de dinero móvil si la
operativa se realiza a través de call centers
en lugar de SMS, porque el trato humano
suele generar más confianza en algunos
sectores de la población y porque un número
significativo de los clientes de las entidades
microfinancieras afirmaron tener dificultades
para enviar SMS. Si los call centers operaran
en español y en las lenguas cooficiales
(quechua y aimara, que no tienen tradición
escrita) se contribuiría a fomentar la inclusión
financiera en las zonas de la sierra peruana,
que concentra buena parte de los segmentos
de población de la base de la pirámide.
iv) Aunque el éxito en otros países es
alentador, es muy complejo desarrollar un
servicio de dinero móvil que alcance una
masa crítica de usuarios y transacciones.
Parte de la complejidad viene determinada
por la necesidad de coordinar varias unidades
de negocio y establecer nuevos procesos
para proveer servicios de dinero móvil. La
experiencia en otros países parece mostrar
que dos de los factores clave de éxito son,
por un lado, la capacitación de los usuarios y,
por otro, el diseño de una experiencia de
usuario simple y consistente que facilite la
adopción de un servicio tan novedoso y que
refuerce la confianza en el sistema por parte
de la población de la base de la pirámide. La
confianza en el canal también se podría ver
reforzada con las adecuadas campañas de
educación financiera y de marketing; éstas
últimas también podrían informar de los
productos financieros ofrecidos. Asimismo, el
departamento de marketing de cada entidad
financiera tendrá que definir los productos
v) El
papel
de
los
agentes
corresponsales se perfila como esencial
para el éxito de los servicios financieros
móviles. Estos puntos son imprescindibles en
las zonas donde no existen otros canales de
atención bancaria, no solo porque en ellos se
pueden abrir cuentas básicas sino porque una
vez se desarrolle el dinero móvil serán puntos
que permitirán el ingreso y retirada de
efectivo. Hay que tener en cuenta que los
costes asociados a este canal son menores
que los de un cajero automático. Asimismo, la
experiencia en otros países parece indicar
que el servicio prestado por los agentes
corresponsales es uno de los factores que
más afectan a la experiencia del usuario de
dinero móvil. Por ello, sería conveniente
capacitar a los agentes corresponsales para
que den un servicio de calidad de manera
-3-
Fundación
consistente y/o crear un sistema de
“superagentes” que controle a los agentes y
les ayude a gestionar adecuadamente la
liquidez, dado que es fundamental que
siempre dispongan de efectivo suficiente para
generar confianza en el servicio que prestan
en nombre de la entidad financiera de la que
son agente. Además como el dinero móvil
combinado con el uso del canal de agentes
corresponsales
permite
incrementar
significativamente la eficiencia de las
entidades financieras al aumentar la
capilaridad a un menor coste que mediante
otros canales, como por ejemplo las
sucursales,
podría
contribuir
significativamente a la reducción del precio de
los servicios financieros para los clientes.
vi) Las entidades microfinancieras
asociadas a ASOMIF, en general, carecen de
la
dimensión
y
de
los
recursos
(económicos, humanos y técnicos) para
implementar servicios de dinero móvil. Por
ello, sería conveniente que otras entidades
ofrezcan la plataforma para que las
entidades microfinancieras puedan ofrecer
estos servicios. En la actualidad no todas las
entidades microfinancieras pueden hacer frente
a la inversión de capital para la adquisición de
infraestructura necesaria para prestar los
servicios (entre otros, desarrollo o compra de
patentes de software, o instalación de un call
center). Sin embargo, el Banco de la Nación,
cuya misión es promover “la bancarización con
inclusión social”, podría liderar el desarrollo de
la infraestructura necesaria para todas las
entidades microfinancieras, mientras que las
asociaciones como ASOMIF, FEPCMAC o
COPEME podrían dar apoyo y ofrecer servicios
tales como capacitación del personal. Estas
asociaciones también podrían llevar a cabo
talleres de difusión de las novedades
legislativas que están teniendo lugar en Perú.
Dada la complejidad que supone lanzar
servicios financieros móviles las entidades
microfinancieras
peruanas
probablemente
necesiten el apoyo de donantes públicos y
privados, en áreas tales como desarrollo de
planes estratégicos o de procesos, por ejemplo.
B. Objetivos y metodología
1. El teléfono celular tiene el potencial
de promover la inclusión financiera entre
la población con bajos recursos y/o en
zonas rurales de Perú. La banca comercial
ya ha comenzado a ofrecer transacciones a
través del celular, lo que supone una mayor
conveniencia para sus clientes y una
reducción de los costes de distribución para
los bancos. En cambio, las entidades
microfinancieras, que dirigen su actividad a
prestar servicios financieros a las mayorías en
Perú,
presentan
algunas
limitaciones
importantes de cara a emplear la telefonía
celular para mejorar las condiciones de
acceso a los servicios financieros a sus
clientes actuales y potenciales.
2. Este
proyecto
realizado
por
Fundación Afi en colaboración con la
Asociación
de
Instituciones
de
Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y con el
apoyo de la Agencia Española de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo (AECID) tiene por objeto
contribuir a la evaluación de las
capacidades necesarias para la plena
participación
del
sector
de
las
microfinanzas peruanas en el inminente
proceso de desarrollo de los servicios
financieros móviles en el país. En línea con
las prioridades sectoriales establecidas en el
Plan Director 2009-2012 de la Cooperación
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Fundación
Española, el proyecto realizado contribuye al
crecimiento económico para la eliminación de
la pobreza. El proyecto de Fundación Afi está
elaborado desde el conocimiento de nuestro
equipo de expertos del entorno para la
inclusión financiera en Perú, de los servicios
financieros móviles y de las microfinanzas.
sector de microfinanzas, éstas son las que
cuentan, a priori, con una menor capacidad
para desarrollar proyectos innovadores de
alcance. El proceso de selección de las tres
entidades microfinancieras de entre las 25
entidades asociadas a ASOMIF fue coliderado por Fundación Afi y la asociación.
Dentro de éstas se optó por Caja Rural de
Ahorro y Crédito Nuestra Gente, Caja Rural
de Ahorro y Crédito Señor de Luren y Edpyme
Solidaridad, entidades con características
diferenciadas en cuanto a su ámbito
geográfico de actuación, escala y tipo de
operaciones, como muestra el Cuadro 1.
3. Fundación Afi optó por ASOMIF
como socio estratégico para la elaboración
del estudio, por ser la organización que
coordina los intereses de las entidades
microfinancieras reguladas de menor
tamaño, además de Mibanco. Dentro del
Cuadro 1: Cuadro comparativo de las entidades seleccionadas
CRAC Nuestra Gente
CRAC Señor de Luren
Lima, Arequipa, Tacna,
Lima, Ica
Moquegua, Piura,
Ancash, Tumbes,
Cajamarca, Cajabamba,
Lambayeque, La Libertad
Localización
Urbano
60%
Ámbito geográfico
y
periurbano: Urbano
13%
Edpyme Solidaridad
Cusco, Huánuco, Junín,
Lambayeque, Lima,
Puno
y
periurbano: Urbano: 60%
Periurbano: 24%
Rural: 40%
Rural: 87%
Rural: 16%
Mujer: 50%
Mujer: 46%
Mujer: 65%
Hombre: 50%
Hombre: 54%
Hombre: 35%
Ingresos Financieros (millones
75,6
S/.)
48
9,8
Saldo
(US$)
977
3.076
n.a
1,993
2,458
1,071
Comercial: 16,3%
Comercial: 16,7%
Comercial: 3,3%
Microempresa: 55,9%
Microempresa: 60,4%
Microempresa: 90,2%
Consumo: 25,2%
Consumo: 16,9%
Consumo: 6,5%
Hipotecario: 2,6%
Hipotecario:6,0%
Hipotecario:0,0%
114
37
11
1.335
531
181
Género
depósitos
promedio
Saldo crédito promedio (US$)
Tipo de crédito
Nº de agencias
Nº de personal
3
Fuente: COPEME y entrevistas realizadas por Fundación Afi
4. La primera
consistió
en
el
información desde
primera misión a
llevaron a cabo
fase del proyecto
levantamiento
de
España y en una
Perú en la que se
entrevistas con los
agentes clave. En el trabajo de gabinete se
identificaron los actores clave y las fuentes
de información, y se realizó un análisis de la
información cuantitativa y cualitativa sobre el
estado de los servicios financieros y del
-5-
Fundación
dinero móvil4 en Perú. El equipo de Fundación
Afi también solicitó a ASOMIF y a las
entidades beneficiarias información relevante
como aquella relacionada con la regulación
vigente aplicable, estatutos de fundación,
planes estratégicos y estados financieros para
su análisis. Este proceso sirvió además para
hacer una difusión preliminar de los objetivos
del proyecto entre las asociadas de ASOMIF,
la Superintendencia de Bancos, Seguros y
AFP de Perú (SBS) y otros agentes
involucrados. El trabajo de gabinete dio paso
a una primera misión, realizada en diciembre
de 2010, en la que se contrastó y se completó
la información recopilada. Durante su estancia
en Perú, el equipo de expertos de Fundación
Afi se reunió con ASOMIF, AECID, las tres
microfinancieras
seleccionadas
y
con
instituciones relevantes para el objeto del
proyecto, como la SBS, IFC, Banco Interamericano de Desarrollo y COPEME
(Consorcio de organizaciones privadas de
promoción al desarrollo de la micro y
pequeñas empresa). Este proceso permitió
recopilar
información,
opiniones
y
percepciones, proporcionadas directamente
por los agentes, que no están incluidas en la
documentación de acceso público.
5. En una segunda misión se
realizaron talleres de trabajo con analistas
de crédito y con grupos de clientes de las
entidades microfinancieras seleccionadas
(grupos focales) con el objetivo de dar a
conocer las posibilidades de uso del
celular y estimar la demanda potencial de
estos servicios. Los grupos focales se
realizaron con una muestra del segmento de
clientes objetivo, concretamente, con mujeres
miembros
de
bancos
comunales,
microempresarios, ganaderos y agricultores.
También se realizaron sendos grupos focales
con los analistas de crédito de CRAC
Nuestra Gente y Edpyme Solidaridad en
Cajamarca y Cuzco, respectivamente. Esta
inmersión con los clientes de las entidades
permitió identificar algunos de los factores
limitantes en el lanzamiento exitoso de
productos de banca móvil.
6. Con la información recopilada,
Fundación Afi ha realizado el diagnóstico
de
las
capacidades
operativas,
institucionales y tecnológicas de las
entidades microfinancieras para prestar
servicios de dinero móvil, que aquí se
recoge. Se ha procurado en todo momento
obtener conclusiones extensibles al conjunto
de las entidades microfinancieras no
bancarias en Perú, si bien es necesario
destacar
que
nuestro
diagnóstico
y
recomendaciones vienen determinados i) por
la selección y análisis de las tres
microfinancieras dentro del universo de
entidades que existen en Perú y ii) por el
tamaño y características de los grupos
focales. Fundación Afi entiende que la
identificación y apoyo a las instituciones
microfinancieras en el proceso de definición
de un plan de negocio rentable y con éxito
para el lanzamiento de iniciativas de banca
móvil es un proceso complejo en el que
participan una amplia gama de partes
interesadas. El apoyo de la AECID a
Fundación Afi cubre apenas la primera fase
de este proceso, esto es, la elaboración de un
diagnóstico de las capacidades. Nuestro
análisis incorpora la identificación de las
necesidades de asistencia técnica para que
las entidades microfinancieras, responsables
de materializar el lanzamiento de los servicios
móviles, soliciten apoyo a potenciales
donantes.
-6-
Fundación
C. Contexto peruano
7. El sector microfinanciero en Perú es
un sector dinámico en el que la
competencia
se
ha
incrementado
significativamente en los últimos años. En
Perú hay un total de 70 entidades
especializadas en microfinanzas que se
clasifican en Bancos, Financieras, Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC),
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC),
Empresas de Desarrollo de la Pequeña y
Micro Empresa (Edpyme), Cooperativas y
ONG. A excepción de las Cooperativas y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
todas las microfinancieras peruanas están
reguladas
y
supervisadas
por
la
Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP
(SBS). Algunas de estas instituciones,
además
de
otorgar
créditos,
están
autorizadas a captar depósitos del público;
éste es el caso de Mibanco, las Financieras,
las CMAC y las CRAC. La Figura 1 recoge la
distribución
del
censo
de
entidades
microfinancieras en Perú. Según un estudio
realizado por The Economist Intelligence Unit
con el apoyo del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Holanda5, Perú es, por tercer
año consecutivo, el país con el mejor entorno
económico para el desarrollo de las
microfinanzas. El sector microfinanciero
peruano se caracteriza además por el
incremento reciente de la competencia,
materializado de diversas formas. En primer
lugar, desde 2009 se han incorporado nuevos
entrantes al mercado, como las financieras
Universal y Uno. En segundo lugar, la
autorización en 2008 de la SBS a las CMAC
para abrir sucursales en cualquier zona de
Perú está sirviendo para incentivar la
competencia.
Desde
entonces,
las
instituciones que operan en más de una zona
movilizan parte de los fondos captados en
Lima para colocarlos en otras zonas del país;
por su parte, aquellas que operan en una sola
zona se ven obligadas a completar la
financiación de su cartera recurriendo a
mercados mayoristas. En tercer lugar, la
entrada de la banca comercial en el sector,
atraída por la alta rentabilidad. Dos son los
modelos de negocio elegidos para tomar
posiciones en el sector: i) desarrollo de
unidades de negocio propias especializadas
en este segmento del mercado, y ii)
adquisición de entidades financieras, como en
los casos de Scotiabank, que lanzó
Crediscotia Financiera como resultado de su
adquisición del Banco del Trabajo; y del
Banco de Crédito del Perú (BCP), que
adquirió Financiera Edyficar. Otro agente que
ha ido ganando peso rápidamente es la
Fundación Microfinanzas BBVA, que creó
Caja de Ahorro y Crédito Nuestra Gente a
partir de la fusión de tres microfinancieras:
Caja Nor Perú, Caja del Sur y Edpyme Crear
Tacna. Recientemente, Nuestra Gente ha
comprado también Financiera Confianza. Otro
ejemplo destacable es Mibanco, a día de hoy
la mayor entidad de microfinanzas del país,
que inició sus operaciones sobre la base de la
ONG Acción Comunitaria del Perú.
-7-
Fundación
Figura 1. Tipos de instituciones especializadas en microfinanzas (junio 2010)
Mibanco; 1
Financieras;
6
ONGs no
supervisadas
por la SBS; 15
CMAC; 13
Cooperativas
; 15
CRAC; 10
Edpyme; 10
Fuente: COPEME Microfinanzas
6
8. Las entidades microfinancieras tienen
una dimensión reducida cuando se las
compara con otros actores del sector
financiero. El saldo de activos del sistema
financiero a diciembre de 2010 era de S/. 221.642
7
millones (57.680 millones de euros ). Mientras que
las empresas bancarias representan el 81,05% de
los activos, las instituciones microfinancieras no
bancarias (CMAC, CRAC y Edpyme) representan
tan solo el 6,47%, teniendo las CMAC la mayor
cuota (4,92%). Comparando el volumen de
créditos directos y el número de deudores del
Cuadro 2 se puede concluir, como es lógico, que
los créditos concedidos por las instituciones
microfinancieras no bancarias son de menor
tamaño que los de la banca múltiple. Los datos
también indican que uno de cada cuatro deudores
tiene créditos con más de una institución. Es
necesario
destacar
que
las
empresas
microfinancieras son más activas concediendo
créditos que captando depósitos.
Cuadro 2: Datos seleccionados de cartera en el sector financiero peruano, por tipología de entidades
Sistema Financiero
Activos
Créditos Directos
Depósitos
(miles S/.)
(miles S/.)
(miles S/.)
Diciembre 2010
%
Diciembre 2010
%
Diciembre 2010
%
Banca múltiple
179.637.657
81,05% 109.721.572 93,11% 116.754.663
86,34%
Empresas financieras
6.036.812
2,72%
5.078.881
4,31%
2.000.219
1,48%
Empresas de arrendamiento financiero
131.933
0,06%
107.411
0,09%
Banco de la Nación
21.164.917
9,55%
2.676.249
2,27%
16.464.982
12,18%
Agrobanco
334.889
0,15%
262.386
0,22%
Instituciones microfinancieras no bancarias
14.336.494
6,47% 11.236.040
9,53%
9.808.474
7,25%
Cajas municipales
10.901.820
4,92%
8.470.282
7,19%
8.175.224
6,05%
Cajas rurales de ahorro y crédito
2.281.785
1,03%
1.777.648
1,51%
1.633.250
1,21%
Edpymes
1.152.889
0,52%
988.110
0,84%
SISTEMA FINANCIERO
221.642.703
117.846.499
135.219.864
* Número consolidado de deudores por tipo de empresa, es decir, el deudor es considerado como único
aunque este tenga créditos con más de una empresa
Fuente: SBS
8
-8-
Número de deudores
Noviembre 2010
2.787.545
1.281.844
783
612.481
24.069
1.364.877
904.276
267.442
193.159
6.071.599
4.548.072
%
45,91%
21,11%
0,01%
10,09%
0,40%
22,48%
14,89%
4,40%
3,18%
Fundación
9. A pesar del crecimiento del sector
microfinanciero, todavía existe un enorme
desafío en la inclusión y profundización
financiera en las zonas rurales. La limitada
presencia de las entidades financieras en
zonas remotas dificulta la bancarización y
determina los elevados costos de acceso para
la población. En muchos casos, las personas
deben desplazarse a la ciudad más cercana,
llegando a tardar dos días en algunos casos,
para poder hacer uso de los servicios que
ofrecen
las
entidades
financieras
y
microfinancieras. Estos son algunos de los
factores que hacen que el índice de
bancarización no supere el 26%9. La
capacidad innovadora de las instituciones
financieras y microfinancieras junto con los
avances tecnológicos podrían ser aspectos
claves que contribuyan a brindar servicios
financieros de manera rentable a los que no
participan en el sistema financiero o no
reciben suficientes servicios, e impulsar aún
más las microfinanzas en los mercados
desatendidos. Estas innovaciones podrían
tener un impacto significativo en el desarrollo
socioeconómico y en la lucha contra la
pobreza. En este sentido, existen diversas
experiencias pioneras en el uso de la
tecnología para la inclusión financiera en
otros países que pueden ser tomadas de
ejemplo.
D. Marco regulatorio peruano
10. La
SBS
trabaja
por
el
fortalecimiento y profundización del
sistema
financiero
con
normativas
orientadas a facilitar la inclusión financiera
que pueden impulsar el desarrollo de la
industria de microfinanzas en Perú. Así, se
han aprobado iniciativas legislativas tales
como el “Reglamento de apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas, uso de locales
compartidos, cajeros automáticos y cajeros
corresponsales” aprobado por la Resolución
SBS Nº 775-2008 y como la reciente
Resolución SBS Nº 2108-2011 que modifica
las
normas
complementarias
para la
Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo y establece las
cuentas básicas. El Proyecto de Ley sobre
Dinero Electrónico está pendiente de
aprobación por el Congreso. A continuación
se analizan en detalle algunos aspectos
normativos relevantes para la prestación de
servicios financieros móviles.
11. La
figura
de
los
corresponsales está definida
legislación peruana de manera amplia y
con las garantías de solvencia, prudencia,
capacidad operativa, seguridad, control de
riesgo e información debidos10. En general,
se pueden realizar a través de corresponsales
no bancarios, también denominados cajeros
corresponsales, “aquellas operaciones que
impliquen abonos y/o cargos automáticos en
cuentas y/o líneas de crédito, según
corresponda,
sin
que
se
requieran
conciliaciones o verificaciones distintas a
aquellas que se realicen en terminales
electrónicos que estén interconectados con la
empresa”.
12. La reciente aprobación de la
regulación relativa a las cuentas básicas
promoverá la profundización de los
servicios financieros al permitir que los
cajeros corresponsales abran este tipo de
cuentas dirigidas a población con bajos
recursos. El artículo Séptimo de la resolución
de la SBS Nº 2108- 2011, establece que “Se
considera “cuenta básica” a aquella cuenta de
depósito que las empresas del sistema
cajeros
en la
-9-
Fundación
financiero autorizadas a captar depósitos del
público, en adelante empresas, ponen a
disposición de personas naturales, y que
cumple con todas las siguientes condiciones:
que pacten nuevas operaciones de crédito. La
posibilidad de que los cajeros corresponsales
puedan abrir cuentas básicas, sin duda,
contribuirá a la bancarización de los
ciudadanos de menos recursos.
a) Es abierta por personas naturales
nacionales o extranjeras residentes.
b) El titular no mantiene más de una
cuenta básica en la misma empresa.
c) Es expresada en moneda nacional, y
su saldo no puede ser superior a S/. 200011
en todo momento.
d) Los depósitos diarios no pueden
exceder los S/. 100012.
e) Los depósitos y retiros mensuales
acumulados no pueden exceder los S/.
400013.
f) Es de libre disponibilidad en el
territorio nacional, sujeto a las limitaciones
que establezca la empresa.
g) No es usada para transacciones fuera
del país.
[…]
13. El sistema peruano de prevención
de lavado de activos y de financiamiento
del terrorismo (AML/CFT15 por sus siglas
en inglés) incorpora un cierto ajuste de los
procedimientos KYC16 en función del perfil
de los clientes y establece que las cuentas
básicas se encuentran incluidas en el
régimen simplificado17. El sistema AML/CFT
implementado en Perú ha seguido las
recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y contempla
aspectos de identificación del cliente18: Por
otro lado, la nueva resolución de la SBS en
relación al conocimiento del cliente (KYC)
distingue entre tres tipos de relaciones entre
el cliente y la institución: normal, régimen de
procedimiento
reforzado
y
régimen
simplificado, perteneciendo las cuentas
básicas a este último grupo. En el caso del
régimen simplificado se pueden reducir
algunos requisitos de información mínima y
verificada, que se limita a nombre completo,
tipo y número de documento de identidad y
domicilio.
Adicionalmente a las condiciones antes
mencionadas, cuyo control corresponde a las
empresas que ofrezcan cuentas básicas, un
mismo titular no podrá mantener más de
cuatro (04) cuentas básicas en el sistema
financiero, restricción que deberá ser
comunicada al cliente por la empresa al
momento de la apertura de la cuenta básica.”
14. Está en proceso de tramitación una
iniciativa legislativa para promover la
inclusión financiera a través del dinero
electrónico y del dinero móvil, que busca
subsanar el vacío legislativo existente en
la materia. El dinero electrónico es una
cuenta virtual que contiene un valor monetario
en un dispositivo electrónico, que es aceptado
como forma de pago por otras entidades
aparte de la emisora y que también es
convertible en efectivo, y que no supone
captación de depósitos. Tanto las empresas
financieras supervisadas como las empresas
de telecomunicaciones que obtengan licencia
de la SBS como (EEDE) podrían ofrecer este
Aunque hasta ahora no se les permitía a
los corresponsales no bancarios abrir cuentas
de ahorro, esta misma regulación (Artículo
Décimo
Primero)14
permite
que
los
corresponsales no bancarios abran cuentas
básicas. Asimismo, establece que estos
cajeros deberán contar con una capacitación
adecuada sobre el producto, las condiciones
requeridas para una apropiada atención al
cliente y los criterios de apertura de este tipo
de cuentas (Artículo Octavo, último párrafo).
La nueva regulación no permite, sin embargo,
- 10 -
Fundación
servicio. El objetivo del proyecto de ley es
“promover el desarrollo de productos y
servicios que faciliten la inclusión financiera
en condiciones de seguridad, transparencia y
confiabilidad para beneficio de la población”.
La propuesta, trasladada con carácter urgente
al Congreso, recomienda modificar algunos
artículos del Texto Concordado de la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema
de
Seguros
y
Orgánica
de
la
Superintendencia de Banca y Seguros, para
que el dinero electrónico sea considerado un
nuevo tipo de instrumento financiero regulado
La ley precisa además que las EEDE, cuyo
objeto principal es la emisión de dinero
electrónico, y los bancos y entidades
financieras que serán autorizados a realizar
operaciones con dinero electrónico serán
supervisadas por la SBS. La finalidad de esta
regulación, al igual que la de las cuentas
básicas, es promover la inclusión financiera
entre los ciudadanos de menores recursos
con una gama de servicios básicos. Prueba
de ello es que el Superintendente de Banca,
Seguros y AFP, Felipe Tam, ha señalado que
el objetivo inicial que se espera alcanzar con
esta regulación para iniciar el dinero móvil es
llegar a un 20% del total de la población no
bancarizada19. Por último, cabe señalar que la
normativa AML/CFT será similar a la aplicable
a las cuentas básicas.
15. Los mecanismos de defensa del
consumidor por parte de las entidades
supervisadas por la SBS están claramente
establecidos20. También lo están por parte
de la SBS, del Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL)21 y del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) los
procedimientos para la resolución de
conflictos entre usuarios y empresas del
sector financiero, y entre usuarios y empresas
de telecomunicaciones. Sin embargo, no se
han previsto protocolos de tramitación de
reclamaciones sobre servicios financieros
móviles, cuya máxima instancia en la vía
administrativa podría ser, según el caso, la
SBS, OSIPTEL o INDECOPI. Las siguientes
Figura 2 y Figura 3 resumen los
procedimientos de reclamación para usuarios
del sector financiero y del sector de las
telecomunicaciones.
Figura 2. Procedimientos de reclamación para usuarios del sector financiero
Plataforma de
Atención al
Usuario (SBS)
Reclamación
Sistema de
atención al
usuario
Defensoría del
cliente
financiero
Conciliación a
través del
Servicio de
Atención al
Ciudadano
(INDECOPI)
Fuente: Afi
- 11 -
Denuncia
ante la
Comisión de
Protección
del
Consumidor
(INDECOPI)
Procedimiento
contencioso
administrativo
Fundación
Figura 3. Procedimientos de reclamación del sector de las telecomunicaciones
Sistema de
atención al
usuario
Sistema de
atención al
usuario
Apelación a través
de operador
Conciliación a
través del
Servicio de
Atención al
Ciudadano
(INDECOPI)
Tribunal
Administrativo
de Solución de
Reclamos de
Usuarios
(OSIPTEL)
Denuncia ante
la Comisión de
Protección del
Consumidor
(INDECOPI)
Procedimiento
contencioso
administrativo
Fuente: Afi
16. Ninguna entidad microfinanciera
asociada a ASOMIF tiene acceso a la
Cámara de Compensación Electrónica
(CCE). Este sistema de pagos minoristas al
por menor permite compensar cheques y
efectuar transferencias entre entidades
financieras. Las microfinancieras deben
recurrir al uso de planillas que compensan
con el Banco de la Nación. Las
microfinancieras quedan fueran de este
sistema y afirman que se debe al elevado
coste de utilizarlo. En la memoria anual del
BCRP correspondiente al año 2008 se indica
que los costes de acceso a la CCE se sitúan,
desde julio de 2008, en un mínimo de 2.000
dólares (1.506 euros). Según fuentes
consultadas, las tarifas mensuales variables
en función del tráfico comenzarían en cifras
cercanas a los 100 dólares (75 euros).
Además, fuentes consultadas por Fundación
Afi convinieron en indicar que los precios se
han reducido de nuevo posteriormente. Con
estas condiciones, la limitación de acceso de
las entidades de menor tamaño a la CCE no
parece tener un origen fundamentalmente
económico.
17. Dado que el conocimiento de la
regulación es clave para que las
microfinancieras desarrollen productos
innovadores
para
satisfacer
las
necesidades de sus clientes, sería
conveniente
realizar
actividades
de
difusión y capacitación al efecto. Durante la
visita a las entidades analizadas, el equipo de
Fundación Afi pudo constatar el limitado
conocimiento de los aspectos novedosos de
la regulación por parte de las organizaciones,
lo que hace pensar que este fenómeno podría
ser generalizado entre las entidades
microfinancieras.
Así,
los
organismos
multilaterales,
bilaterales,
la
SBS
y
asociaciones como ASOMIF, COPEME o
FEPCMAC podrían llevar a cabo talleres de
difusión sobre las novedades normativas. En
estos talleres también se podría aprovechar
para
mostrar
las
mejores
prácticas
internacionales que están teniendo lugar en
América Latina y en otras regiones.
- 12 -
Fundación
E. Marco tecnológico
18. En Perú, la capilaridad de las redes
celulares en las zonas rurales y con
mayores
niveles
de
pobreza
es
relativamente baja, lo que limita el
potencial de implementación de la banca
móvil en estas zonas. En Perú operan tres
empresas de telecomunicaciones celulares, la
multinacional española Telefónica que
comercializa
la
marca
Movistar,
la
multinacional mexicana América Móvil que lo
hace bajo la marca Claro, y la estadounidense
Nextel. Las dos primeras son los mayores
grupos
multinacionales
de
telecomunicaciones de América Latina y
utilizan tecnología GSM, mientras que Nextel
utiliza el estándar iDEN. Si bien existen más
de 27 millones de líneas móviles en servicio
(lo que supone una densidad del 95,5%) la
penetración del móvil varía mucho entra las
zonas urbanas y las rurales, y entre regiones
con mayores y menores niveles de riqueza.
internacionales.
Sin
ánimo
de
ser
exhaustivos, algunos de los proveedores que
operan en la región son Yellow Pepper,
Fundamo o PayBox. Entre los criterios para la
adopción de una u otra solución en cada caso
particular podemos destacar la compatibilidad
con los sistemas existentes, la capacidad de
parametrización de los productos ofrecidos y
la compatibilidad con los sistemas de pagos
en los que participan las entidades.
20. La capacidad de los sistemas
transaccionales de las microfinancieras es
limitada y todavía no está preparada para
operar con grandes cantidades de
transacciones en tiempo real. Las entidades
analizadas están en un proceso de analizar
las opciones para migrar su core bancario o
ya inmersas en el proceso de actualización.
Además, como ya se ha mencionado antes,
no disponen de acceso a los mecanismos de
compensación electrónica existentes. La
experiencia del equipo de expertos de
Fundación Afi les hace pensar que la
situación puede ser análoga para otras
entidades financieras de características
similares.
19. Las plataformas tecnológicas que
permiten realizar transacciones en tiempo
real y de manera segura desde el celular
existen como soluciones comerciales de
diversos
proveedores
nacionales
e
F. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera
21. Los servicios que ofrece el Banco
de la Nación (“Corresponsalía” y “Oficina
Compartida- Ventanilla MYPE”) son un
factor de impulso a la bancarización y a la
promoción
del
desarrollo
de
las
microfinanzas, en especial en las
provincias. Este banco estatal ofrece dos
servicios que contribuyen a la bancarización,
por un lado, los servicios de corresponsalía
permiten brindar servicios bancarios en
calidad de corresponsal de las entidades del
sistema financiero allí donde es la única oferta
bancaria o donde la banca comercial lo
solicite. Entre las operaciones que se pueden
realizar se encuentra la recepción de
depósitos, el desembolso de préstamos, y la
cobranza de cuotas, facturas, recibos y
letras22. Por otro lado, el Banco de la Nación a
través del servicio Oficina CompartidaVentanilla MYPE también permite que hagan
uso de sus ventanillas las Edpyme, cajas
municipales, cajas rurales, financieras y
- 13 -
Fundación
bancos especializados para otorgar créditos a
las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE),
incentivando de esta manera su acceso a
servicios financieros formales con tasas de
interés de mercado23. Con estas iniciativas se
ha conseguido, por una parte, que haya una
mayor oferta de servicios financieros en
localidades de menor tamaño relativo y, por
otra parte, la expansión en la cobertura de
servicios financieros de las entidades
reguladas. El uso de estos servicios posibilita
que las entidades financieras operen en
plazas muy pequeñas a las que antes no
considerarían acceder por los costos
asociados a la inversión en infraestructura y
los costos fijos operativos. Hasta la fecha, 16
de las 36 entidades que podrían beneficiarse
de esta iniciativa han suscrito Contratos de
Ventanilla. A julio de 2010 CRAC Nuestra
Gente es la entidad financiera que más
Contratos de Ventanilla ha suscrito,
concretamente para 45 oficinas localizadas en
los departamentos de Ancash, Arequipa,
Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Piura y Tacna. CRAC Señor
de Luren puede utilizar 25 de las oficinas del
Banco de la Nación en Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Huancavelica, ICA, La Libertad,
Lambayeque, Lima y Ucayali. A finales de
2008 (datos más recientes disponibles) los
créditos colocados por las instituciones
microfinancieras no bancarias a través del
Banco de la Nación ascendieron a casi 100
millones de dólares, acaparando el 64% del
total desembolsado CRAC Señor de Luren,
CRAC Nuestra Gente y Financiera Confianza
(estas
dos
últimas
han
anunciado
recientemente su fusión). Los desembolsos
realizados a través de las ventanillas
compartidas
beneficiaron
a
113.000
24
personas . Estos servicios no se deben
confundir con el nuevo canal de atención,
“Rapidito”, que permite que los clientes y
usuarios del Banco de la Nación paguen
tributos en tiendas y entidades financieras con
las que el banco estatal ha llegado a un
acuerdo.
22. Las entidades financieras privadas,
además de poder contar con los servicios
del Banco de la Nación, pueden desarrollar
su propia red de agentes corresponsales o
utilizar una red multicliente. Además de los
servicios de corresponsalía del Banco de la
Nación, las entidades privadas cuentan con
agentes corresponsales para ampliar sus
áreas de atención. Podríamos hablar de dos
tipos de redes de agentes corresponsales en
Perú: aquellas desarrolladas por las entidades
financieras y que son de uso exclusivo de los
clientes de dicha entidad financiera, como la
del Banco de Crédito (Agentes BCP), y las
redes
multibanco,
que
también
son
multiproducto, como Globokas o Resonance.
Las transacciones que se pueden realizar
abarcan consulta de saldos, retiros,
depósitos, giros, y pago de servicios e
impuestos, y está previsto que en el futuro
también puedan abrir cuentas básicas,
aunque todavía no se pueden pactar
operaciones de crédito. El Banco de la Nación
también hace uso de agentes corresponsales,
pero sus servicios se limitan al pago de
tributos y no se puede considerar
particularmente densa, puesto que cuenta con
tan solo 207 agentes. El Cuadro 4 muestra
una comparativa de distintos modelos de
agentes corresponsales en Perú.
23. El uso del canal de cajeros
corresponsales es beneficioso para todos
los
agentes
involucrados
en
las
microfinanzas. El cliente de la entidad
financiera
gana
en
conveniencia
y
accesibilidad, puesto que dispone de un
mayor número de puntos donde realizar sus
transacciones y un horario de atención
ampliado. Los cajeros corresponsales (que
suelen ser bodegas, boticas, ferreterías,
pequeños comercios, etc.) aumentan la oferta
para sus clientes y, según Globokas, esto
- 14 -
Fundación
redunda en un incremento de las ventas de
sus productos entre un 30% y 60%25 al
incrementarse el tráfico y mejorar la imagen y
prestigio de los negocios que prestan este
servicio. Además, los cajeros corresponsales
cuentan con una fuente de ingresos
adicionales al recibir una comisión por la
prestación de los servicios financieros. Las
entidades
financieras
incrementan
su
capilaridad y su eficiencia al reducirse la
inversión y el gasto, lo que puede redundar en
una reducción de costes que, de trasladarse a
los clientes, permitiría ofrecerles un servicio
más barato. En las zonas urbanas, además,
descongestiona las oficinas y cubre la
demanda en horarios no convencionales,
mejorando el servicio para los clientes. A
pesar de estos beneficios, no todas las
entidades financieras hacen uso de los
agentes corresponsales. De hecho, Banco de
Crédito, Interbank, Scotiabank y BBVA
concentran el 85% de los agentes, siendo el
primero el que aglutina cerca del 50% del total
de agentes.26
Figura 4: Evolución del número de oficinas, cajeros automáticos y cajeros corresponsales.
18.000
16.000
14.000
12.000
Cajeros corresponsales
Cajeros automáticos
9.204
Oficinas
6.025
10.000
4.369
8.000
2.651
6.000
1.689
4.000
2.000
0
Fuente: SBS
3.991
4.446
5.122
3.205
2.353
2.619
1.526
1.702
2.006
2.611
2.975
3.173
dic-05
dic-06
dic- 07
dic-08
dic-09
dic-10
27
24. El uso de cajeros corresponsales no
está exento de riesgos que, no obstante,
pueden ser mitigados con “superagentes”
o agentes maestros. Existe, en primer lugar,
un riesgo económico. Para que su uso sea
rentable es necesario identificar cajeros
corresponsales en lugares estratégicos que
cuenten
con
medidas
de
seguridad
adecuadas para evitar asaltos, dado que los
agentes manejan cantidades relativamente
importantes de efectivo en su pueblo o barrio.
También existe un riesgo reputacional para
las entidades. En caso de que los cajeros
corresponsales no gestionen adecuadamente
la liquidez y no dispongan de efectivo los
usuarios pueden dejar de utilizar este canal al
recibir un servicio deficiente. En el otro
extremo, los agentes que reciben más
efectivo están expuestos a un mayor riesgo
de asalto. Cabe señalar que es más difícil
realizar un control de calidad cuando los
cajeros corresponsales no se encuentran
cerca de las oficinas de la entidad. Estos
riesgos se pueden mitigar dando una debida
capacitación al corresponsal no bancario para
prestar
adecuadamente
los
servicios
- 15 -
Fundación
acordados o fijando un límite máximo por
operación. También se pueden establecer
modelos de superagentes o agentes maestros
que controlen a los agentes de una región,
provean de liquidez a los agentes e
identifiquen nuevos agentes en lugares
estratégicos.
cerca del 50% de los agentes) se localizan en
zonas muy próximas a las de influencia de las
oficinas del Banco de Crédito, el 42% cerca
de la zona de influencia de las oficinas, y tan
solo 32% fuera de la zona de influencia29. En
el caso de BBVA Continental, que cuenta con
un total de 337 Agentes (288 Agentes
Express y 49 Agentes Express Plus), el 42%
se localizan en Lima y tan solo 40 se
encuentran ubicados en zonas donde aún no
se ha instalado una oficina del Banco, como
es el caso de las provincias de Jaén,
Huancavelica, Yauli, Oyón, El Collao, entre
otras.30 En media, el 50% de los agentes se
encuentran en la región de Lima y otro 34%
en
las
restantes
24
capitales
de
31
departamento . Ello nos lleva a pensar que
para los bancos en muchas ocasiones quizá
prime el uso de los agentes corresponsales
para facilitar la descongestión de oficinas y
desviar así las operaciones de menor monto
en vez de para promover la inclusión
financiera. Por este motivo, muchos de los
agentes se establecen muy cerca de las
oficinas del banco. Este modelo de negocio
no es exclusivo de los bancos peruanos,
también se observa en otros países de la
región como Brasil32.
25. Las entidades financieras utilizan
los
agentes
corresponsales
para
incrementar su capilaridad con un coste
inferior al de otros canales. A pesar de
estos riesgos, en los últimos años el número
de agentes corresponsales ha crecido más
rápidamente que el de oficinas bancarias o
cajeros automáticos. En diciembre de 2010
había 9.204 agentes corresponsales frente a
5.122 cajeros automáticos y 3.173 oficinas tal
y como muestra la Figura 4. Este crecimiento
puede deberse a que los costes asociados a
los mismos sea menor que los de un cajero
automático (ver Figura 8), y también a la
mayor confianza que genera el trato humano
en algunos sectores de la población.
26. En general, la estrategia de
corresponsalía de la banca parece estar
dirigida a una mayor eficiencia en costes,
y no a la inclusión financiera de
segmentos actualmente no atendidos. Del
análisis de la Figura 5 que muestra la
distribución geográfica de los mismos a
diciembre 2010, se puede concluir que los
corresponsales no bancarios, sin duda,
mejoran el acceso a los servicios financieros,
pero su distribución no es homogénea en todo
el país, siendo menos intensa su presencia en
el interior del país (zonas de sierra y selva).
De hecho, el departamento de Lima y la
provincia constitucional del Callao contaron
con el mayor incremento de agentes en 2010
(más de 1.69728). Los agentes corresponsales
están localizados tanto en zonas donde ya
existían sucursales de entidades financieras,
como en zonas no atendidas previamente. El
26% de los agentes BCP (que concentra
- 16 -
Fundación
Figura 5: Distribución de Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero por Departamento
Cajeros Corresponsales
18 - 37
38 - 64
65 - 126
127 - 181
182 - 4 652
Número de Cajeros Corresponsales en diciembre 2010: 9.204
Fuente: SBS
33
27. Los cajeros corresponsales son
claves para el éxito de la banca móvil.
Perú, al igual que muchos otros países de
América Latina, tiene una gran dependencia
del dinero en efectivo como medio de pago,
especialmente entre la población de bajos
ingresos. Por ello, para operar con el celular
son esenciales los cajeros corresponsales
situados en zonas donde no existen otros
canales de atención bancaria, puesto que son
puntos de ingreso y de retirada de efectivo.
Las experiencias en Kenia y Sudáfrica
sugieren que el modelo de cajeros
corresponsales combinado con la banca móvil
es positivo tanto para el comerciante como
para los usuarios de los servicios financieros
móviles.
28. A medida que aumenta el número
de cajeros corresponsales se incrementa
el número de usuarios y crecen las
operaciones realizadas a través de este
canal. Así, la proporción de operaciones
bancarias realizadas a través de los cajeros
corresponsales ha pasado de ser 8,02% en
diciembre de 2008 a 11,34% en marzo
- 17 -
Fundación
201034. El crecimiento de la base de usuarios
y del número de operaciones debe llevar
aparejada una mayor oferta de agentes
corresponsales. La Figura 6 muestra la
evolución
paralela
entre
los cajeros
corresponsales y los usuarios de los mismos
para el servicio de dinero electrónico M-Pesa
en Kenia, y muestra el patrón de
comportamiento que pueden seguir otros
países como Perú. Según los datos de BCP,
el 45% de las transacciones realizadas a
través de este canal son ingresos y retiros de
efectivo (datos de 2008).
Figura 6: Relación entre el número de cajeros no bancarios y los usuarios
14.000.000
12.000.000
25000
Usuarios
Agentes
20000
15000
8.000.000
6.000.000
10000
Agentes
Usuarios
10.000.000
4.000.000
5000
2.000.000
0
0
e-07 j-07 e-08 j-08 e-09 j-09 e-10 j-10
Fuente: CGAP
35
29. Hasta la fecha, las entidades
microfinancieras no han hecho uso de los
instrumentos
similares
al
dinero
electrónico que ya están disponibles en el
mercado bancario, como las tarjetas
prepagadas. Sin embargo, sí muestran
interés por utilizar esquemas de dinero
electrónico en cuanto se concrete el marco
regulatorio y así ampliar su mercado hacia
población no atendida actualmente. Estos
esquemas son particularmente relevantes
para las Edpyme, entidades financieras cuya
“especialidad es otorgar financiamiento
preferente a los empresarios de la pequeña y
micro empresa”36 y que no están autorizadas
a captar recursos del público y, por tanto, a
emitir tarjetas de débito. Estas entidades sí
pueden, no obstante, utilizar estas cuentas de
dinero electrónico o tarjetas prepagadas
siempre y cuando cuenten con un respaldo de
los fondos depositados en un instrumento
financiero (en principio, un fideicomiso) y con
el visto bueno de la SBS. Una ventaja
adicional de estos esquemas es que el coste
asociado a micropagos es potencialmente
menor que el de utilizar tarjetas de crédito y
débito en Perú. Ya están en marcha algunas
iniciativas relacionadas con el monedero
electrónico como el uso de vales de comida
como pago de parte del salario. Estos vales
son un título negociable, que puede ser
considerado un paso previo al dinero
electrónico,
aunque
no
cumpliría
estrictamente con la definición incluida en el
Proyecto de Ley de Dinero Electrónico.
- 18 -
Fundación
G. Banca móvil
30. En los países donde se ha
desarrollado la banca a través de celular,
hay una gran diversidad de modelos de
negocio, siendo uno de los factores más
determinantes el tipo de proveedor. Los
dos tipos de agentes más ligados a la oferta
de servicios financieros móviles son los
operadores de telecomunicaciones y las
entidades bancarias. Dependiendo del grado
y tipo de implicación de cada uno de ellos, se
observan
desde
modelos
dirigidos
exclusivamente
por
operadores
de
telecomunicaciones
(telco-driven)
hasta
modelos ofrecidos exclusivamente por
entidades financieras (bank-driven). El
Cuadro 3 resume las diferencias existentes
entre estos modelos. Se puede apreciar que
las entidades financieras que pueden captar
depósitos prestan los servicios financieros a
través de una cuenta bancaria y que los
clientes retiran efectivo en la red de
distribución financiera de la entidad,
incluyendo los agentes corresponsales. En
este caso, las funciones de los operadores de
telecomunicaciones se limitan al puro
transporte de datos (carrier). Cuando el
operador de telecomunicaciones es el que
ofrece los servicios de dinero móvil lo hace a
través de monedero móvil y la retirada de
efectivo tiene lugar en la red de distribución
del operador y en su propia red de agentes
para este servicio. Aquí la entidad financiera
actúa como un mero depositario de los fondos
agregados que respaldan los montos de las
cuentas móviles de los clientes. Es necesario
destacar que, de cara al público, los
operadores de telecomunicaciones operan
como una entidad financiera, aunque no
tengan por qué serlo (este extremo depende
de la regulación de cada país). En Perú, las
Edpyme, que no pueden captar ahorro del
público, podrían operar monederos móviles y
depositar los fondos de sus usuarios en un
fideicomiso en otra entidad financiera.
31. La banca móvil podría fomentar la
inclusión financiera en Perú, sobre todo en
las zonas remotas donde no es posible
acceder fácilmente a un cajero automático
o cajeros corresponsales pero donde sí
hay cobertura celular. Actualmente hay 95,5
líneas celulares por cada 100 habitantes
(OSIPTEL, datos de junio de 2010) en Perú.
Sin embargo, la SBS estima que apenas uno
de cada dos peruanos económicamente
activos tiene relación con el sistema
financiero formal37. Dada las altas tasas de
penetración de la telefonía celular y la
voluntad política para promover el acceso a
servicios públicos por parte de los pobres
(que ha dado lugar a la aprobación de
resoluciones como la ya mencionada SBS Nº
2108-2011), una opción para incrementar el
número de peruanos con una cuenta y
fomentar la inclusión financiera sería el dinero
móvil. En otros países el dinero móvil ha
permitido a las entidades financieras reducir
dramáticamente los costes de prestar
servicios financieros a las personas de
menores ingresos en áreas remotas. Esto
también se podría conseguir en Perú, pero es
necesario tener en cuenta dos factores que
pueden restringir el éxito. En primer lugar, y
tal y como muestra la Figura 7, hay una
correlación entre penetración del móvil,
población urbana e incidencia de la pobreza
total, de tal manera que aquellos
departamentos con una menor penetración
móvil, suelen contar con mayor población
rural y de menores ingreses. En segundo
lugar, la banca móvil está por ahora dirigida a
los clientes de ingresos altos debido a que la
plataforma tecnológica utilizada por las
entidades financieras requiere celulares de
- 19 -
Fundación
gama alta.38 Hasta la fecha, Interbank,
Scotiabank y BCP ofrecen servicios de banca
móvil.
Cuadro 3: Clasificación de servicios financieros móviles por tipo de proveedor
Dirigido por entidad
financiera
Joint Venture
¿Qué tipo de
almacen de valor
ofrece?
Cuenta bancaria
Cuenta
bancaria
¿Qué marca es la
dominante?
Entidad financiera
Marca nueva o, en ocasiones, la
del operador
Operador
¿Dónde puede ser
retirado el
efectivo?
Red de distribución
financiera (incluyendo
Cajeros corresponsales)
Canales de distribución financiera
y/o comercial
Red de distribución del
operador + agentes
¿Quién transporta
la instrucción de
pago?
Cualquier operador u
operador móvil virtual
propio
Puede ser un único operador o
varios
El operador oferente
Ejemplos
internacionales
Wizzit (Sudáfrica)
MTN Banking
(Sudáfrica)
Smart Money
(Filipinas)
GCash (Filipinas), M-PESA
(Kenia)
Celexpress
(Colombia)
Oi Paggo (Brasil), Tigo
Cash (Paraguay)
Ejemplos América
Latina
Dirigido por operador
Monedero móvil
Monedero móvil
Fuente: Afi (2009)
32. Proveer servicios de dinero móvil
puede aumentar la satisfacción de los
clientes de microfinanzas, dadas las
indudables
ventajas
que
ofrece
(inmediatez,
conveniencia,
seguridad,
etc.), pero en una primera etapa no parece
que sea un elemento diferencial para ellos.
En los grupos focales realizados por
Fundación Afi los clientes valoraron muy
positivamente la inmediatez y que no sea
necesario
desplazarse
para
realizar
transacciones financieras, evitando así los
costes directos y de oportunidad asociados a
los desplazamientos y el tiempo invertido. De
hecho, algunas de las personas entrevistadas
en el departamento de Cajamarca invierten
hasta dos días en llegar hasta la capital para
poder hacer pago de sus cuotas de crédito o
recibir el subsidio del programa “Juntos” y
regresar a sus hogares, teniendo que hacer
frente a los gastos del transporte y de
manutención, además de atender su negocio.
Los clientes también destacaron que el dinero
móvil reduce la necesidad de manejar efectivo
y los riegos involucrados en el caso de
pérdida o asaltos. Otra ventaja asociada a
este canal es la conveniencia, puesto que el
horario para realizar operaciones con la
entidad no se limita al de apertura de
sucursales/agentes
corresponsales
(que
suele coincidir con los horarios de trabajo de
los clientes), sino que los usuarios de la
banca móvil podrían operar 24 horas al día,
todos los días del año. Dado que el dinero
móvil ofrece evidentes ventajas, los
participantes en los talleres estarían
dispuestos a pagar por usar este canal. Llama
la atención que las personas entrevistadas
afirmaran que aunque su entidad financiera
no ofreciera este servicio no se cambiarían a
otra que sí lo hiciera. Hay dos posibles
razones que podrían explicar la poca
predisposición a cambiar de entidad. En
primer lugar, los clientes declararon sentirse
más vinculados a los analistas de crédito que
a las entidades, ya que a menudo les une a
- 20 -
Fundación
ellos una estrecha relación de confianza. En
segundo lugar, el no haber utilizado nunca el
servicio y hacerles una demostración con
vídeos de ejemplos de otros países
latinoamericanos que no se ajustan
exactamente a la realidad peruana pueden
ser factores que impidan comprender el
verdadero alcance y utilidad del dinero móvil.
Figura 7: Penetración móvil, condiciones económicas y demográficas, por departamento
Penetración móvil
(junio 2010)
Amazonas
Población urbana
(2010)
Incidencia de la
pobreza total
(2009)
34,77
42,2%
59,8
Cuartiles de penetración móvil
72,9
63,5%
31,5
1º
58,5
Apurímac
41,96
46,8%
70,3
2º
75,5
Arequipa
119,29
91,3%
21,00
3º
98,4
Ayacucho
68,44
59,5%
62,6
4º
137,9
Cajamarca
53,42
29,6%
56,0
Cusco
78,00
53,6%
51,1
Cuartiles de población urbana
Huancavelica
17,57
30,2%
77,2
1º
52,8%
Huánuco
48,04
42,4%
64,5
2º
66,7%
108,51
89,6%
13,70
3º
79,9%
Junín
87,34
68,2%
34,3
4º
97,9%
La Libertad
91,38
75,1%
38,9
Lambayeque
95,83
78,3%
31,8
Cuartiles de pobreza
Lima y Callao
137,88
97,91%
15,3
1º
21,83
Ancash
Ica
Loreto
33,33
63,9%
56,0
2º
39,25
Madre de Dios
103,62
71,2%
12,70
3º
56,95
Moquegua
109,70
84,70%
19,3
4º
77,2
Pasco
60,31
64,53%
55,4
Piura
66,94
74,3%
39,6
Puno
78,64
50,1%
60,8
-
San Martín
60,17
65,16%
44,1
Condiciones
131,05
91,23%
17,5
Tumbes
96,61
89,27%
22,1
Ucayali
69,35
73,3%
29,7
Tacna
Total Perú
+
95,5
(*) Información a fin de período.
1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población a partir del censo de 2005
(INEI, diciembre 2006).
Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020
(INEI, Diciembre 2006); Informe Técnico Evaluación de la Pobreza al 2009, INEI, mayo 2010, y OSIPTEL
33. El dinero móvil podría incrementar
la eficiencia operativa de las entidades
microfinancieras al aumentar la capilaridad
a un menor coste que el de otros canales,
con lo que sería posible reducir el precio
para los clientes. El dinero móvil ofrece
también beneficios para las entidades
financieras que pueden desviar parte de las
- 21 -
Fundación
transacciones de valor reducido (consultar
saldos, realizar pagos y hacer transferencias)
de canales más costosos (sucursales y ATM)
al nuevo canal, descongestionando aquéllos y
ganando además eficiencia al reducir los
costes. La Figura 8. muestra la reducción de
costes para cuatro bancos mexicanos y
colombianos cuando se trasladan las
operaciones de depósito de la sucursal a un
agente corresponsal. El ahorro concreto varía
según
la
institución,
dependiendo
fundamentalmente de los costes de
amortización de la sucursal y de las
comisiones de los agentes. CGAP estima que
para la mayoría de las entidades financieras
el ahorro podría llegar a ser al menos del
50%. El coste de realizar una transacción
financiera a través del celular es todavía
menor al realizarse de manera remota. Al
reducir los costes operativos, se podría
ofrecer mejores precios y/o atender a
población que actualmente se encuentra fuera
de su alcance por no ser rentable. Tanto las
entidades financieras y los operadores de
telefonía móvil peruanos pueden penetrar
este nicho de mercado ofreciendo los
servicios tanto a personas ya bancarizadas
(clientes o no de la entidad) como a no
bancarizadas, incrementando así su base de
clientes. Ofrecer este servicio a las personas
ya bancarizadas tendría un efecto aditivo
puesto que supondría un aumento del
espectro de las opciones y la consecuente
mejora del servicio a los usuarios de los
servicios financieros. El segundo, por el
contrario,
tendría
un
impacto
transformacional, al ofrecer productos a
nuevos segmentos de clientes alejados
geográficamente y que no pueden ser
atendidos a través de otros canales de
manera rentable.
Figura 8: Costes por transacción sucursal vs. agente corresponsal
1
0,9
0,88
0,8
dólares
0,7
0,6
0,5
0,43
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Sucursal
Fuente: CGAP
Agente corresponsal
39
34. La nueva regulación de dinero
electrónico abre nuevas oportunidades
para las entidades microfinancieras,
particularmente para las Edpyme, que
podrían ofrecer cuentas transaccionales
que no supongan captación de depósitos.
Las EEDE podrán ofrecer servicios de giros,
repago de créditos, pago de facturas e incluso
envíos de dinero domésticos o internacionales
(remesas). Para ello deberán cumplir con
- 22 -
Fundación
ciertos requisitos regulatorios sensiblemente
más laxos que los aplicados a las entidades
que captan depósitos. Así, las EEDE deberán
acatar la prohibición de invertir el contravalor
del dinero electrónico emitido y la obligación
de constituir un fideicomiso para su depósito,
dado que no existe un seguro de garantía de
depósitos aplicable a esos fondos. Aunque
desde un punto de vista legal esta operación
no se considera estrictamente ahorro, en
otros países el monedero electrónico ha
servido para fomentar el microahorro entre la
población de bajos ingresos. Ello se debe a
que a nivel micro la funcionalidad y los
servicios que se pueden ofrecer sobre una
cuenta de ahorro y sobre una cuenta de
dinero móvil son casi los mismos, con la
excepción de la generación de intereses y la
inexistencia de un seguro de garantía.
experiencia de usuario y en la capacitación de
los clientes.
36. Las entidades microfinancieras
interesadas en prestar servicios de dinero
móvil tendrán que desarrollar su core
bancario para tener la capacidad de
integrarse con terceros y adquirir o desarrollar
el software necesario para proveer servicios a
través del celular. También tendrán que
llegar a acuerdos con los operadores de
telecomunicaciones. Aunque las entidades
financieras sean las que lleven el peso de la
relación con los clientes, los operadores son
socios estratégicos en la prestación de
servicios de dinero móvil puesto que son los
responsables del transporte de datos (carrier).
Su implicación en la prestación de servicios
de dinero móvil puede ser mayor que las
meras comunicaciones (dando acceso a
servicios avanzados integrados en la tarjeta
SIM, por ejemplo). En el extremo, los propios
operadores de telecomunicaciones podrían
llegar a operar como EEDE mediante la
obtención de la licencia correspondiente de la
SBS.
35. Aunque el éxito de M-Pesa en Kenia
(ver más abajo) es alentador, la
experiencia muestra que es muy complejo
desarrollar un servicio de dinero móvil que
logre una masa crítica de usuarios y
transacciones. En la provisión del servicio
están involucradas varias unidades de
negocio y es necesario establecer nuevos
procesos, tal y como muestra la cadena de
valor recogida en la Figura 10 para una CRAC
y la Figura 11 para una Edpyme. Para prestar
servicios de dinero móvil es necesario cumplir
con los aspectos normativos relativos al
conocimiento del cliente, prevención del
lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo. En el caso de las Edpyme, éstas
tendrían que obtener la autorización para
operar como EEDE y constituir un fideicomiso
con los fondos de los clientes finales (e-float o
depósito flotante). Además, la adopción de
un servicio tan novedoso por parte de la
población de la base de la pirámide no
siempre es sencilla, y requiere de un
importante esfuerzo en el diseño de la
37. Es
recomendable
realizar
inversiones en marketing para dar a
conocer el servicio y generar confianza en
el canal. Dada la gran dependencia del
dinero en efectivo y la limitada educación
financiera de la población de menores
ingresos, es preciso que las campañas de
marketing estimulen la confianza en el canal e
informen a los clientes de los productos
financieros ofrecidos. Una marca ya conocida
o una buena campaña de publicidad puede
despertar la curiosidad de los clientes pero no
garantiza un uso continuado del servicio. Ello
hace que sean necesarias campañas
posteriores que refuercen la marca y la
confianza en el canal. La labor de los
analistas de crédito (a los que será necesario
formar) para dar a conocer el servicio será
clave, dada la estrecha relación de confianza
- 23 -
Fundación
que existe entre aquéllos y el grupo objetivo.
La estrategia del boca a boca es una opción
económica y eficaz. Finalmente, clientes,
líderes de la comunidad y agentes
corresponsales pueden ser promotores
oficiosos de la marca si ellos mismos están
satisfechos con el servicio.
inclusión financiera deberían iniciar sus
operaciones
ofreciendo
servicios
que
permitan realizar pagos y envíos de dinero,
por ser éstos los que tendrían una aceptación
más rápida. Estos servicios se utilizarían
inicialmente en operaciones de montos
relativamente importantes y en operaciones
que no se hacen diariamente (como el pago
de impuestos). Una vez que los usuarios se
habitúen a utilizar el celular para este tipo de
transacciones, es posible que su uso se
extienda al día a día y se generalice para
realizar pagos de montos más pequeños, lo
que permitiría reducir la infraestructura de
canales más costosos. En cualquier caso, el
departamento de marketing de cada entidad
financiera tendrá que hacer uso de la
información de la que dispongan sobre su
relación con los clientes para definir los
productos específicos que van a ofrecer a
través del canal móvil, así como su precio.
38. Los participantes en los grupos
focales mostraron interés por el pago de
cuotas de crédito, a proveedores y de
impuestos,
compra
de
tiempo-aire
(minutos) y envío de dinero a través del
celular. Las entidades microfinancieras en
Perú han centrado buena parte de sus
esfuerzos en la concesión de créditos, más
que en el fomento del ahorro (Figura 9). Dado
que la cultura del ahorro no está demasiado
extendida, y a la luz de las entrevistas
realizadas, las entidades que ofrezcan
servicios de dinero móvil como instrumento de
Figura 9: Relación entre créditos y depósitos
5.000
Cartera bruta
Depósitos
Prestatarios
Depositantes
3,6
3
4.000
2,4
3.000
1,8
2.000
1,2
1.000
0,6
0
0
2007
Fuente: MixMarket
Prestatarios y deepositantes (millones)
Cartera y depósitos (millones USD)
6.000
2008
2009
40
39. Dado el papel crítico de los cajeros
corresponsales en la provisión de dinero
móvil, es imprescindible establecer los
procedimientos internos adecuados. La
nueva normativa de la SBS permite que los
cajeros corresponsales abran cuentas básicas
y exige que éstos cuenten con la capacitación
adecuada sobre el producto, la adecuada
atención al cliente y los criterios para su
apertura. Las entidades microfinancieras,
- 24 -
Fundación
además de ofrecer formación, podrían
entregar a los cajeros unos manuales que
recojan los procesos de gestión de contratos
de apertura de estas cuentas. También es
importante definir la fórmula de remuneración
de los cajeros corresponsales. La experiencia
internacional muestra las dificultades para
definir una que sea simultáneamente
sostenible para la entidad microfinanciera y
atractiva para los comerciantes que actúan
como cajeros corresponsales. Esta fórmula
es, sin duda, un elemento crítico del modelo
de negocio, puesto que afecta directamente a
la política de precios. A pesar de su
relevancia, no es siempre fácil definirla puesto
que hasta que no comienza a funcionar el
servicio no es posible determinar con
exactitud las tasas de adopción y el uso que
los clientes van a hacer del mismo41.
recordándoles el pago que deben realizar.
Estos SMS se envían de manera masiva y no
están comunicados con la tesorería, por lo
que su envío es independiente de que el pago
haya tenido lugar, lo que puede ocasionar
ciertos problemas. A la luz de esta
información, parece conveniente habilitar un
call center o un sistema automático de
reconocimiento vocal (IVR) antes de ofrecer
una operativa completa a través de SMS, que
requiere de una capacitación más amplia para
ofrecer confianza a los clientes en el envío de
mensajes. También es necesario tener en
cuenta que las lenguas cooficiales (quechua y
aimara) no tiene tradición escrita y que hay
personas que dominan mejor estas lenguas
que el español. Al habilitar call centers que
atiendan a clientes de las zonas de sierra en
las lenguas cooficiales se lograría una mayor
inclusión financiera. Ya sea a través de una
llamada o a través del móvil, será necesario
formar tanto a los analistas de crédito y
personal de primera línea de la entidad, como
a los clientes.
40. A raíz de la información recopilada
en los grupos focales, sería conveniente
que los servicios de dinero móvil en el
ámbito microfinanciero se prestaran en
una primera etapa a través de call centers
o sistemas de reconocimiento vocal (IVR)
como sistema preferente frente al SMS. La
mayoría de los participantes en los grupos
focales dispone de celular y está alfabetizada.
A pesar de la poca cobertura en los caseríos
más lejanos, la inmensa mayoría utiliza el
celular para recibir llamadas y leer mensajes,
y rara vez mandan mensajes por la mayor
dificultad en el manejo del terminal o porque
desconfían de que vayan a llegar
correctamente a su destino. Esta reticencia se
produce pese a que los clientes en su
mayoría conocen que los mensajes tienen un
menor coste que las llamadas y necesitan
menor cobertura para que la comunicación
sea efectiva. Entre las llamadas que reciben
están las de los analistas de crédito que
suelen recordarles el pago de cuotas o
concertar citas. Los clientes de Edpyme
Solidaridad además reciben un SMS
41. Uno de los retos para el éxito
duradero de este canal es la experiencia
del usuario. Una mala experiencia puede
hacer que el cliente abandone el servicio.
Hay muchos factores que desencadenan que
un cliente abandone el servicio, tales como el
retraso en recibir la confirmación de que se ha
realizado un depósito, la inconsistencia en el
servicio de depósito y retirada de efectivo en
los cajeros corresponsales.42 Por ello, es
necesario crear una experiencia simple y
consistente que refuerce la confianza en el
servicio, facilite el uso y garantice el acceso al
canal. Al mismo tiempo, se debe habilitar una
línea de atención gratuita a los clientes para
tramitar las reclamaciones. También sería
necesario
capacitar
a
los
agentes
corresponsales para que den un servicio de
calidad y/o crear un sistema de superagentes
para facilitar la gestión de la liquidez para que
- 25 -
Fundación
las operaciones de depósito y retiro funcionen
de manera efectiva. Los clientes potenciales
se pueden dar de baja si la primera vez que
intentan realizar una operación fracasan. Por
ello, sería conveniente realizar una formación
adecuada a los usuarios que incluya prácticas
con el celular.
H. Lecciones aprendidas en experiencias internacionales
42. En otros países emergentes se han
llevado a cabo diversas innovaciones para
el despliegue de las redes de cajeros
corresponsales, tales como apoyarse en la
infraestructura de algunas ONG o la
creación de figuras de cuentas con
servicios bancarios básicos. En Bolivia, las
principales entidades en adoptar el sistema
de corresponsales se apoyaron en las ONG
para lograr un mayor alcance en la prestación
de servicios financieros. Así, la Cooperación
Abierta Trapetrol opera con FADES
(Fundación para Alternativas de Desarrollo) o
el Fondo Financiero Privado para el Fomento
a las Iniciativas Económicas (FFP FIE, que se
ha transformó en el Banco FIE en 2010) con
ANED (Asociación Nacional Ecuménica de
Desarrollo). Otras como el Ecofuturo FFP
operan con entidades microfinancieras no
reguladas como IDEPRO (Instituto para la
Pequeña Unidad Productiva). En Brasil, el
éxito de los corresponsales no bancarios se
debe en parte a la existencia de cuentas de
ahorro básicas (cuenta especial para
depósitos a la vista) que permite obtener un
paquete de servicios bancarios básicos sin
costo con un límite máximo de transacciones.
Posiblemente, otro factor que ha contribuido a
la bancarización en Brasil ha sido que el pago
de servicios se debe hacer necesariamente a
través de entidades financieras, lo que obligó
a desarrollar nuevos medios de distribución.
los países emergentes. Safaricom, que inició
sus operaciones en 1997, es el mayor
operador de telefonía móvil de Kenia. En
2007, a raíz de un proyecto piloto financiado
por el Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID por sus
siglas en inglés), lanzó un servicio de pago y
transferencia de dinero por celular, conocido
como M-PESA. Este servicio permite a los
usuarios de M-PESA depositar dinero44 en
una cuenta almacenada en sus teléfonos
celulares por la que reciben e-float, la moneda
virtual con la que opera Safaricom. Los
usuarios pueden enviar saldos de e-float
mediante SMS y convertir estos depósitos en
chelines keniatas. Los cargos, deducidos de
las cuentas de los usuarios, se aplican
cuando se retira efectivo y cuando se envía
dinero electrónico. Así, los usuarios de MPESA pueden depositar y retirar dinero, hacer
transferencias a otras personas, incluso no
usuarios de M-PESA, pagar facturas, comprar
bienes y servicios incluidos minutos de
teléfono de Safaricom. Los servicios se han
ido ampliando y ahora el servicio M-PESA
International Money Transfer permite recibir
dinero del Reino Unido casi instantáneamente
sin cargo para el que lo recibe. Dado que
Safaricom es un operador y no un banco, se
ha asociado con la entidad financiera Equity
Bank para lanzar una cuenta de ahorro
remunerada que, entre otros servicios, ofrece
microahorro, microcréditos y microseguros. MPESA también se está extendiendo
internacionalmente a otros países como
Uganda, Tanzania, Ruanda y Emiratos
Árabes Unidos. En agosto de 2009, había 7,7
43. Desde su lanzamiento en abril de
2007,
M-PESA43
se
ha
extendido
rápidamente y se ha convertido en el caso
más exitoso de monedero electrónico en
- 26 -
Fundación
“extremadamente contento” con el servicio),
sin embargo, el 85% lo utiliza una vez al mes
o incluso con menor frecuencia. Esto nos
hace pensar que aunque la mayoría de los
usuarios están satisfechos con el servicio, lo
utilizan principalmente para transferencias de
dinero, que la mayoría de los keniatas no
tiene que hacer habitualmente. A la luz de
esta información parece que M-PESA todavía
tiene camino por recorrer para penetrar otros
ámbitos de la vida financiera de los keniatas.47
millones de cuentas M-PESA, lo que significa
que, descontando aquellos usuarios que
tienen más de una cuenta y aquellas
pertenecientes a extranjeros, un 38% de la
población adulta en Kenia tenía una cuenta
M-PESA45. Probablemente este porcentaje
sea mayor puesto que el número de usuarios
no deja de crecer, así, en noviembre de 2010
se superaron los 13 millones46. Cabe destacar
que M-PESA es muy popular entre sus
usuarios (un 85% de los usuarios dicen estar
“contento”,
“muy
contento”
o
El impacto de los agentes bancarios en Autazes (Brasil)
Los corresponsales bancarios (equivalentes a los cajeros corresponsales peruanos) prestan
servicios financieros a decenas de millones de brasileños de bajos ingresos, la mayoría de
los cuales no pueden acceder a una entidad financiera tradicional.
Un ejemplo muy interesante de la relevancia que pueden tener estos corresponsales
bancarios en el desarrollo de las regiones más pobres es Autazes, municipalidad situada en
el Amazonas. Esta ciudad no contaba con un solo punto donde sus habitantes pudieran
acceder a servicios financieros formales hasta que en 2002 el Banco Postal empezó a
funcionar y otros comerciantes locales comenzaron a operar como agentes corresponsales.
Ahora los ciudadanos pueden disponer en su ciudad de sus pensiones o salarios, en el caso
de los funcionarios, y cobrar subsidios, sin tener que perder al menos un día en desplazarse
a la ciudad más cercana. Al no tener que desplazarse, los ciudadanos son más proclives a
gastar sus salarios en las tiendas de Autazes, dinamizando el comercio local. En palabras
de uno de sus comerciantes, “el dinero de la ciudad ahora circula localmente, no se va”. La
inclusión financiera junto con otras iniciativas ha contribuido a que la ciudad haya
experimentado un cambio económico y social significativo.
Sin embargo, la presencia de corresponsales bancarios tiene también aspectos negativos
como el excesivo endeudamiento entre la población de menores ingresos, que se podría
evitar con campañas de educación financiera.
Fuente: NextBillion network48
I. Las microfinanzas peruanas ante el dinero móvil
44. La mayoría de las entidades
asociadas a ASOMIF carecen de la
dimensión y de los recursos (económicos,
humanos y técnicos) para implementar
servicios de dinero móvil de manera
rentable. Con algunas excepciones, entre las
- 27 -
Fundación
que se encuentran Mibanco y Caja Rural de
Ahorro y Crédito Nuestra Gente49, la mayoría
de las entidades asociadas a ASOMIF no
están hoy en posición de acometer un
proyecto para ofrecer servicios de dinero
móvil. En primer lugar, proveer servicios
financieros a través de este canal requiere
una inversión en capital (para la adquisición
de activos fijos tales como equipos, dada la
deficiente
infraestructura
tecnológica,
patentes para el uso de software,
establecimiento de un call center, etc.) que no
todas las entidades pueden acometer en
estos momentos en los que se ha
incrementado la competencia en el sector y
disponen de pocos recursos. También es
necesario tener en cuenta el contexto en el
que operan algunas de estas entidades. Por
un lado, están aisladas, en cierto modo, del
conjunto del sistema financiero, al no tener
acceso a la CCE, lo que dificulta realizar de
manera inmediata transferencias entre
entidades financieras distintas. Por otro lado,
existen limitaciones regulatorias que impiden
que Edpyme y cooperativas capturen
depósitos, y es necesario esperar a que se
apruebe
la
regulación
sobre
dinero
electrónico. Dado el carácter novedoso que
tienen los servicios de banca móvil en Perú, la
entidad financiera que optará por prestar este
tipo de servicios necesitará capacitar al
personal que trabajara en este nuevo canal, y
a los usuarios.
microfinancieras pueden optar por unirse.
Desde alguna Asociación se podrían ofrecer
los servicios de apoyo (tales como formación)
necesarios para que todas las entidades
microfinancieras que así lo deseen puedan
ofrecer los servicios de dinero móvil. Así,
ASOMIF, FEPCMAC o COPEME podrían ser
las que ofrecieran estos servicios adicionales
a sus asociadas.
46. G2P: Una manera de impulsar la
banca móvil en las zonas rurales sería que
los pagos de los subsidios e impuestos se
realizaran a través del móvil y/o agentes
corresponsales. El Banco de la Nación
ofrece ya el servicio de pago a través de su
red de agencias a los beneficiarios del
Programa Nacional de Apoyo a los más
Pobres (Juntos), que otorga un subsidio
mensual de S/.100 a casi 600 mil peruanos51
que habitan en las zonas más alejadas del
país. Como parte de su objetivo de
incrementar la bancarización el Banco de la
Nación ha iniciado un programa piloto para
que los beneficiarios de Juntos puedan
ahorrar (Ahorro Programa Juntos). Este
programa se ha implementado principalmente
en aquellas zonas donde el Banco de la
Nación constituye la Única Oferta Bancaria. El
siguiente paso que podría dar el Banco de la
Nación para fomentar la inclusión financiera
es entregar a los beneficiarios del programa
instrumentos financieros tales como tarjetas
prepago o tarjetas de débito que pudieran ser
utilizados en cajeros automáticos, terminales
de puntos de venta o cajeros corresponsales
de entidades financieras. El Gobierno
Argentino ya paga vía tarjetas prepago a las
1,5 millones de familias beneficiarias del
programa Jefas y Jefes de Hogar52. Los
pagos que realiza el Gobierno peruano se
espaldarazo definitivo a la banca móvil.
45. Otras
entidades,
públicas
o
privadas, podrían ofrecer la plataforma
para que las entidades microfinancieras
puedan utilizar el canal móvil. Banco de la
Nación, cuyo mandato es promover “la
bancarización con inclusión social”50, podría
ser quien desarrollara la infraestructura
necesaria para ofrecer servicios de dinero
móvil. El éxito de las ventanillas compartidas
muestra la capacidad para liderar este tipo de
iniciativas
a
las
que
entidades
47. Dentro de la tipología de las
asociadas a ASOMIF y teniendo en cuenta
los cambios regulatorios que van a tener
- 28 -
Fundación
lugar en Perú, se vislumbran dos tipos de
modelos
de
dinero
móvil
para
microfinancieras: cuentas básicas para
CRAC y monederos de dinero electrónico
para Edypmes. Estas últimas no pueden
captar depósitos del público pero sí podrían
emitir dinero electrónico si se aprobase el
actual Proyecto de Ley, siempre y cuando
depositen el monto en otra entidad que
cumpla con los requisitos fijados por la SBS.
Con este nuevo instrumento, las Edpyme
podrían ofrecer a sus clientes la posibilidad de
operar con el móvil, sin la necesidad de
transformarse en otro tipo de entidad jurídica.
En el caso de las CRAC lo más indicado sería
ofrecer servicios celulares sobre cuentas de
ahorro básicas, tal y como se definen en la
resolución de la SBS Nº 2108-2011, y que
podrán ser abiertas a través de cajeros
corresponsales. Esto permitiría a los clientes
realizar transacciones tales como depósitos y
retiros de cantidades pequeñas a un coste
menor y serían las idóneas para los clientes
que manejan montos más pequeños en las
zonas remotas.
proporcionado por AECID a Fundación Afi
para realizar el diagnóstico de las
capacidades cubre la primera fase de este
proceso, pero hay otras áreas donde las
agencias financieras internacionales y los
donantes pueden añadir valor. En algunos
casos, los donantes ya han contribuido a que
el dinero móvil sea una realidad. Como
ejemplo, el Banco Interamericano de
Desarrollo financió una cooperación técnica
no
reembolsable
para
apoyar
la
profundización al acceso a servicios
financieros a través de banca móvil en Perú.
Entre las áreas donde los donantes pueden
centrar sus esfuerzos destacan la difusión y
capacitación en las novedades legislativas
relativas al dinero móvil, el desarrollo de la
plataforma tecnológica para que las entidades
financieras puedan utilizar el canal móvil, la
contribución al desarrollo de planes
estratégicos
para
aquellas
entidades
microfinancieras
pioneras
que
deseen
implementar el dinero móvil, y el desarrollo de
procesos. Sin ánimo de ser exhaustivo, los
siguientes donantes públicos y privados han
apoyado o están apoyando proyectos de
dinero móvil en Perú: Banco Mundial, IFC,
CGAP,
BID,
FOMIN,
AECID,
Gates
Foundation, Alliance for Financial Inclusion,
GSMA-MMU, etc.
48. Dada la complejidad que supone
lanzar servicios financieros móviles, las
entidades microfinancieras peruanas que
decidan implementarlos probablemente
necesitarán el apoyo de donantes. El apoyo
- 29 -
Fundación
Figura 10: Cadena de valor provisión de servicios financieros a través del celular: Edpyme
Figura 11: Cadena de valor provisión de servicios financieros a través del celular: CRAC
- 30 -
Fundación
Cuadro 4: Estrategias de cajeros corresponsales según el tipo de entidad que los ofrece
Tipo de entidad
Banco Público
Bancos Comerciales
Microfinancieras
Cajeros
Corresponsales
independientes
Ejemplo
ilustrativo
Banco de la Nación
Banco de Crédito
CRAC Nuestra
55
Gente
Globokas
Regulación
Contrato de
Corresponsalía entre
entidades financieras
“Rapidito”
53
Agente BCP
54
56
SBS Circular Nº B-2147-2005 autoriza a las entidades financieras a
establecer contratos con establecimientos comerciales para prestar
servicios y productos financieros bajo su responsabilidad.
Reglamento de “Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de
locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales”
aprobado por la Resolución SBS Nº 775-2008.
Servicios
Pago de Tributos
Pago de tributos,
impuestos y tasas
para trámites en
instituciones
57
públicas
No
No
No
Consulta de
saldos y/o
movimientos de
cuentas
No
Sí
Sí
Sí
Disposición de
efectivo
No
Sí, retiro de efectivo de
las tarjetas de crédito
BCP, y cobro de
remesas del exterior y
giros nacionales:
Sí, retiro de efectivo de
tarjetas de debito
Sí
Transferencias
entre cuentas de
un mismo titular y
distinto
No
Sí
No
Sí
Giros
No
Sí (nacional y
recepción
internacional)
No
No
Pago de servicios
No
Sí
Sí, pago suministros de
luz eléctrica
(Hidrandina)
Sí, más de 350
servicios diferentes
Desembolso de
Préstamos
No
No
No
No
Pago de cuotas de
crédito
No
Sí, siempre que sean
préstamos BCP
Sí, para clientes de
CRAC Nuestra Gente
Sí, para todas las
entidades financieras
con las que opera
Globokas
Clientes
No
Clientes de BCP. En el
caso de pago de
servicios se atiende a
cualquier cliente.
Clientes de CRAC
Nuestra Gente. En el
caso de pago de
servicios se atiende a
cualquier cliente.
Clientes de varias
entidades financieras
59
y no financieras .En
el caso de pago de
servicios se atiende a
cualquier cliente.
58
- 31 -
Fundación
Tipo de entidad
Banco Público
Bancos Comerciales
Microfinancieras
Cajeros
Corresponsales
independientes
Ejemplo
ilustrativo
Banco de la Nación
Banco de Crédito
CRAC Nuestra
55
Gente
Globokas
Localización
Urbano (26%) y rural
(74%).
Urbano y rural (26% de
las oficinas muy cerca
de las zonas de
influencia de las
oficinas de BCP, 42%
cerca de la zona de
influencia de las
oficinas, 32% fuera de
la zona de influencia de
las oficinas, datos
60
2008) .
Urbano (38,5%),
periurbana (33,3%) y
rural (28,2%), que
representan un 1% del
total de transacciones.
Urbano, peri-urbano y
rural, concentrando
Lima un 40%, el
restante 60% se
encuentra en las
provincias.
Número
207 agentes
3.600 agentes
45 agentes
1.100 agentes y
5.500 puntos de
atención en el
esquema Multibanca.
Tipos de
comercios que
actúan como
agentes
corresponsales
Red de Tiendas
Carsa en asociación
con el Banco
Financiero, las
sucursales de la Caja
Municipal Tacna, las
oficinas de la
Financiera TFC
dentro de las Tiendas
La Curacao y las
agencias de CRAC
Nuestra Gente.
Droguerías, comercios,
boticas, locutorios,
hoteles, bodegas,
ferreterías,…
Bodegas, farmacias,
restaurantes, librería,
zapaterías, los
comercios afiliados son
clientes de CRAC
Nuestra Gente.
Bodegas, grifos,
tiendas de abarrotes,
locutorios, ferreterías,
etc.
Origen del capital
de trabajo
Los cajeros
corresponsales
recaudan impuestos,
por lo que no es
necesario capital de
trabajo para financiar
desembolsos.
Los cajeros
corresponsales operan
con dinero del
establecimiento
Los cajeros
corresponsales operan
con dinero del
establecimiento.
Los cajeros
corresponsales
operan con dinero del
establecimiento
Delegación de
funciones
Cada entidad maneja
su propia red de
corresponsales, a
excepción de CRAC
Nuestra Gente.
[Información no
disponible]
Roles compartidos con
Globokas, que
prospecta, monta y
administra la red, y
Resonance, que brinda
servicio tecnológico y
asistencia logística.
Bancos, CMAC,
CRAC y financieras
tercerizan el servicio
“Rapidito”
53
Agente BCP
54
- 32 -
56
Fundación
Tipo de entidad
Banco Público
Bancos Comerciales
Microfinancieras
Cajeros
Corresponsales
independientes
Ejemplo
ilustrativo
Banco de la Nación
Banco de Crédito
CRAC Nuestra
55
Gente
Globokas
Gestión de la
liquidez
No
Cada establecimiento
gestiona su propia
liquidez, pero existen
límites por operación
S/.500 y S/.800 para
remesas
CRC Nuestra Gente no
facilita líneas para
fondear las cajas de los
comercios. Para
algunos agentes es un
reto porque se
producen más
depósitos que retiros,
aunque hay límites por
operaciones: S./500
para depósitos y
retiros, y S./1,000 para
el pago de cuotas.
Cada establecimiento
gestiona su propia
liquidez
Esquema de
retribución al
agente
Comisión mensual en
base al nivel
transaccional, se
cobra una comisión a
las entidades
públicas a las que
presta el servicio y
paga a los agentes
corresponsales por
brindar el servicio en
sus oficinas.
Comisión mensual en
base al nivel
61
transaccional .
Comisión fija por
transacción financiera.
Comisiones
mensuales y bonos
de acuerdo con el
volumen
transaccional
Cobro de
comisiones al
cliente final
No se cobra comisión
por el uso del
servicio.
No se cobra comisión
por el uso del servicio,
sin embargo, por cobrar
transferencias de un
banco del exterior que
no tenga convenio con
el BCP se cobra una
comisión de US$18.00
dólares
No se cobra comisión a
los clientes de CRAC
Nuestra Gente.
Cada entidad
financiera determina
si hay cobros al
cliente final.
Usualmente no los
hay.
“Rapidito”
53
Agente BCP
54
- 33 -
56
Fundación
J. Notas y referencias
1
A efectos del presente estudio se define dinero móvil como servicios financieros que permiten realizar operativa a
través del teléfono celular, con independencia del tipo de entidad que ofrezca el servicio y de la naturaleza del almacén
de valor (bancario o no).
2
“SBS anuncia próximo lanzamiento de la regulación para iniciar la banca móvil”; Gerencia de Comunicaciones e
Imagen
Institucional
de
la
SBS
07/05/2010,
disponible
en
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=45 (accedido por última vez el 12 mayo
de 2011)
3
Microfinanzas en el Perú, Reporte financiero de instituciones de microfinanzas, Información a Junio 2010, COPEME
Microfinanzas
4
Idem 1
5
“Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010”, disponible en
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35379433 (accedido por última vez el 12 mayo de 2011)
6
Microfinanzas en el Perú, Reporte financiero de instituciones de microfinanzas, página 13. Información a Junio 2010
7
La cifra se reduce a S/.200.143 millones (52.085 millones de euros) si se excluyen los bancos públicos (Banco de la
Nación y Agrobanco)
8
SBS,
Evolución
del
Sistema
Financiero,
a
diciembre
de
2010,
disponible
en
http://200.37.51.41/estadistica/financiera/2010/Diciembre/SF-2103-di2010.PDF (accedido por última vez el 12 mayo de
2011)
9
Idem 2
10
La normativa relevante es el Reglamento de “Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales
compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales” aprobados por la Resolución SBS Nº775-2008.
11
Aproximadamente 528 euros.
12
Aproximadamente 264 euros.
13
Aproximadamente 1.056 euros.
14
Modifíquese el Numeral I.3 del Anexo C del Reglamento de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficina, Uso
de locales Compartidos, Cajeros Automáticos y Cajeros Corresponsales, aprobado por Resolución SBS Nº775-2008 y
sus modificatorias, conforme el siguiente texto:
“I.3. Mediante cajeros corresponsales se podrá realizar las siguientes operaciones:
Cobranza de créditos.
Retiro de dinero.
Transferencias de fondos.
Depósitos en efectivo en cuentas propias o de terceros.
Apertura y cierre de cuentas básicas, a solicitud del cliente.
Pago de servicios y cobranzas en general.
Otros servicios a los que la empresa se encuentre autorizada a satisfacción de esta Superintendencia.”
15
Siglas inglesas de Anti-Money Laundering (AML) y Counter Financing of Terrorism (CFT) que significan prevención
del blanqueo de capitales, y contra la financiación del terrorismo, respectivamente.
16
Del inglés Know your customer, conoce a tu cliente
17
La normativa relevante es:
Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobada por
la Resolución SBS N° 838-2008 (TUO que incluye las modificatorias introducidas por la Resolución SBS N° 116952008).
Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos
obligados supervisados por la UIF-Perú aprobada por Resolución SBS N° 486-2008.
Resolución SBS N° 863-2006 que Modifica el Reporte N° 26 “Movimientos de Transferencias de Fondos” (Anexo 1
sobre movimientos nacionales y Anexo 2 sobre movimientos internacionales) del Capítulo V “Anexos y Reportes a los
Estados Financieros” del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero.
Reglamento de Empresas de Transferencias de Fondos - (ETF) aprobado por Resolución SBS N° 1025-2005.
Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (modificada por la Ley 28306), así como su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2006-JUS.
18
El artículo Quinto de la Resolución de la SBS Nº 2108- 2011 que modifica el artículo 8° de las Normas
Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobadas por la
Resolución SBS Nº 838-2008 y sus modificatorias establece que “información mínima a ser requerida en el caso de las
personas naturales
a) Nombre completo.
b) Tipo y número del documento de identidad.
- 34 -
Fundación
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Nacionalidad y residencia.
e) Domicilio, número de teléfono, y correo electrónico, de ser el caso.
f) Ocupación, oficio o profesión.
g) Nombre del centro de labores, cargo que ocupa y tiempo de servicios, de ser el caso.
h) Cargo o función pública desempeñada en los últimos dos (2) años, así como nombre de la institución, de ser el caso.
i) Finalidad de la relación a establecerse con la empresa.
j) Declaración jurada sobre el origen de los fondos, cuando menos en los casos en que se excedan los límites de
registro establecidos en el artículo 12° de la presente norma.
k) De acuerdo a la naturaleza del cliente y su perfil de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos
y/o de financiamiento del terrorismo, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los ingresos
promedio aproximados mensuales de sus clientes y las características de las operaciones que realizarán a través de
ellas, considerando información sobre tipo de operaciones, montos, monedas, cuentas involucradas, lugares de
realización, periodicidad y otra información que consideren relevante, lo cual constará en el legajo personal de cada
cliente.
l) Realizar indagaciones razonables para determinar si la persona es una Persona Expuesta Públicamente (PEP),
caso en el que se requerirá nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
y del cónyuge o concubino, así como, la relación de personas jurídicas donde un PEP tenga el 5% o más de
participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso, de una persona jurídica.
m) Realizar indagaciones razonables para determinar si la persona es Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú,
conforme el artículo 3° de la Ley N°29038, y en caso sea sujeto obligado, solicitarle una declaración jurada en la cual
señale que tiene Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia. El Oficial de Cumplimiento podrá ser el
propio sujeto obligado cuando éste sea persona natural. Dicha información estará a disposición de la Superintendencia.
19
Idem 2
20
La regulación aplicable es la siguiente:
Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo nº 006-2009-PCM.
Ley n° 28587 que aprueba la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios
Financieros.
Reglamento de transparencia de información y disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del sistema
financiero, aprobado por la Resolución SBS n° 1765-2005 y modificatorias.
21
La regulación aplicables es la Resolución 116-2003-CD/OSIPTEL para las Condiciones de Uso y la Resolución 01599-CD/OSIPTEL para los reclamos
22
Descripción de los servicios de corresponsalía ofrecidos por el Banco de la Nación, disponible en
http://www.bn.com.pe/sector-privado/corresponsalia.asp (accedido por última vez el 12 mayo de 2011)
23
Idem. Nota 24
24
Castillo Torres, M; Mesa Especial de Finanzas Rurales, Seminario Permanente de Investigación Agraria, Junio 2009,
página 32.
25
Datos facilitados por Globokas en entrevista con los expertos de Fundación Afi el 16 de diciembre de 2010.
26
Banca Móvil y Corresponsales No Bancarios: Claves para Elevar Bancarización. Estrategia, El Diario de Negocios de
Chile, 20 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=34020 (accedido por
última vez el 12 mayo de 2011)
27
SBS,
Evolución
del
Sistema
Financiero,
diciembre
2010,
disponible
en
http://200.37.51.41/estadistica/financiera/2010/Diciembre/SF-2103-di2010.PDF (accedido por última vez el 12 mayo de
2011)
28
Idem 27
29
COFIDE, Cajeros corresponsales, ¿Canal para bancarizar o para descongestionar oficinas?, disponible en
http://www.cofide.com.pe/congreso/exposiciones/S2c_BCP.pdf (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011)
30
BBVA Continental, Informe anual de responsabilidad corporativa 2009, páginas 20 y 22, dispinbile en;
http://www.bbvabancocontinental.com/fbin/BBVA_BANCO_CONTINENTAL_IARC_2009_tcm288-226635.pdf (accedido
por última vez el 12 mayo de 2011)
31
Prialé Reyes, G; Dias, D., La protección al consumidor en el Perú y la banca sin sucursales. Documento de trabajo
DT/002/2010 de la SBS en asociación con CGAP, Septiembre 2010,
32
Idem 31
33
Narda L. Sotomayor V., Creating a regulatory environment to incentivize mobile payments innovation in Latin America.
The Case of Peru, SBS, Mobile Money Transfer Conference & Expo” Sao Paulo, Brazil. March 24th, 2011
34
Según datos de Asbanc publicados en el diario El Peruano, La actividad bancaria reporta incremento, 14 de julio de
2010, disponible en: http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=3yfCoVjTz5M= (accedido por última vez el 12
mayo de 2011)
- 35 -
Fundación
35
Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in 2011. Marzo 2011, accedido por última vez el 12
mayo de 2011, http://technology.cgap.org/2011/03/09/which-way-mobile-money-and-branchless-banking-in-2011/
36
Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Título
IV, Capítulo I, artículo 282º.
37
“SBS anuncia próximo lanzamiento de la regulación para iniciar la banca móvil”; Gerencia de Comunicaciones e
Imagen
Institucional
de
la
SBS
07/05/2010,
disponible
en:
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=45 (accedido por última vez el 12 mayo
de 2011)
38
Idem 31
39
Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in 2011, Marzo 2011, disponible
http://technology.cgap.org/2011/03/09/which-way-mobile-money-and-branchless-banking-in-2011/ (accedido por última
vez el 12 mayo de 2011)
40
Análisis e informe de benchmarking de las microfinanzas en Perú, 2010
41
PlaNet Finance y Oliver Wyman Beyond payments: Next generation mobile banking for the masses. Microfinance and
mobile banking: strategic and operational learnings from pilots in emerging markets, 2011.
42
Idem 41.
43
Dinero se dice en swahili pesa, de ahí Dinero M[óvil], M-PESA
44
Este dinero es a su vez depositado en bancos comerciales.
45
Jack, W., Suri, T. The economics of M-PESA. Versión Agosto 2010, página 5.
46
Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in 2011. Marzo 2011, disponible en:
http://technology.cgap.org/2011/03/09/which-way-mobile-money-and-branchless-banking-in2011/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+cgaptechnology+(CGAP+Technology+Blog)
&utm_content=Google+Reader (accedido por última vez el 12 mayo de 2011)
47
Pickens, M. Some data on what M-PESA users want and need. CGAP Blog, 5 octubre 2009, disponible en:
http://technology.cgap.org/2009/10/05/some-data-on-what-m-pesa-users-want-and-need/ (accedido por última vez el 12
mayo de 2011)
48
Next
Billion,
Financial
Inclusion:
Banking
in
the
Amazon,
disponible
en:
http://www.nextbillion.net/blog/2011/01/20/financial-inclusion-banking-in-the-amazon (accedido por última vez el 12 mayo
de 2011)
49
Recientemente la Fundación Microfinanzas BBVA ha adquirido Financiera Confianza para a fusionarla con Caja Rural
de Ahorro y Crédito Nuestra Gente. La entidad resultante tendrá activos superiores a S/.1.250 millones de nuevos soles
(€ 335,6 millones), más de 400.000 clientes pequeños empresarios y 2.033 empleados.
50
La misión del Banco de la Nación es “Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor,
contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarización con
inclusión social”
51
Los beneficiarios de Juntos tendrán capacidad de ahorro. El Peruano. 20 septiembre 2010,disponible en:
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=eXwJooEutro= (accedido por última vez el 12 mayo de 2011)
52
CGAP, Government-to-Person Payments (G2P), disponible en: http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.137601/
(accedido por última vez el 12 mayo de 2011)
53
Información específica facilitada por el Banco de la Nación y otra a través de, http://www.bn.com.pe/personanatural/rapidito.asp (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011)
54
Descripción del Agente BCP, http://www.viabcp.com/zona_publica/01_persona/interna.asp?SEC=1&JER=1567
55
http://www.cajanuestragente.com/oficinas.php (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011)
56
Información específica facilitada por Globokas y otra a través de http://globokas.net/servicios.html (accedido por
última vez el 12 de mayo de 2011)
57
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio de Trasportes y Comunicaciones,
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Mininter Dirección General de Migraciones y Naturalización
(DIGEMIN), Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Poder Judicial, disponible en: http://www.bn.com.pe/personanatural/rapidito.asp
y
http://www.bn.com.pe/noticias/2010/13-diciembre-2010-rapidito-BN-atendera-caja-nuestragente.html (accedidos por última vez el 12 de mayo de 2011)
58
Entre otras Teléfono fijo, Público, Populares (Fonofácil), celular (Telefónica, Claro, Nextel), cable (Cable Mágico y
Cable Express), agua (SEDAPAL), empresas de belleza (Ebel, Avon, Unique, DYCLASS, Natura), instituciones (ICPNA,
EsSalud, El Comercio, Leo Andes S.A, etc), algunas universidades.
59
Mibanco, TFC, BBVA Continental, Caja Nuestra Gente, Caja Huancayo, Caja Municipal Sullana, y entidades no
financieras como Backus y Gilat Satellite Networks
60
Idem 29
61
Idem 29
- 36 -
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Los autores de este informe han sido Álvaro Martín
Enríquez, Esther Rodríguez Fernández y Verónica
López Sabater.
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