Sector Industria del Juguete

INFORME SECTORIAL
Sector de la Industria del Juguete
2012
Dirección de Oferta Exportable
Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior
Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y
Promoción Comercial
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
INDICE
INTRODUCCIÓN GENERAL
3
Introducción al Sector:
4
1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE
2. EN EL MUNDO
4
3. EN ARGENTINA___________________________________________________5
4. COMERCIO EXTERIOR
12
3.1 Balanza comercial argentina ................................................................. 12
3.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina ............................................ 12
3.2 Exportaciones argentinas del sector .................................................... 13
3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector .............................. 17
3.2.1.1. Por producto ...................................................................................... 17
3.2.1.2. Por destino......................................................................................... 18
3.3 Importaciones argentinas del sector .................................................... 19
3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector .............................. 23
3.3.1.1. Por producto ...................................................................................... 23
3.3.1.2. Por origen .......................................................................................... 23
ANEXOS
25
I. Ferias Internacionales ................................................................................. 26
II. Directorio de Exportadores ......................................................................... 27
III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios................................. 28
IV. Fuentes Consultadas ................................................................................ 30
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INTRODUCCIÓN GENERAL
El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo de
Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección
de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio
Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visión lo más completa posible de la
industria del juguete de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y
evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos
clave del trabajo y sus elementos más destacables.
Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas
a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería
Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La
selección de sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las
distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia
estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas
(CIIU).
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INTRODUCCIÓN AL SECTOR:
1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN EL MUNDO
Es pertinente iniciar este trabajo circunscribiendo su objeto, y en tal sentido cabe
observar que la industria bajo estudio es aquella que produce bienes de consumo final
destinados al entretenimiento y recreación de un público fundamentalmente infantil.
Una de las principales características de esta industria, es el uso intensivo de mano de
obra, así como la diversidad de sectores que involucra, plásticos, textiles, electrónica,
papel, metales diversos.
Ello motiva que la radicación de las plantas productoras, se haya desplazado a fines del
siglo XX y principios del XXI de los lugares de consumo, a los lugares de mano de obra y
materias primas baratas.
La globalización del mercado mundial por otra parte, implicó la apertura de las barreras
arancelarias y para arancelarias, lo que impulsó el flujo e intercambio comercial en este
rubro desde economías con ventajas comparativas en salarios y cargas sociales, donde
inclusive se usa mano de obra infantil, a los países centrales, Estados Unidos y Europa,
donde radican los mercados de mayor consumo.
En ese marco, las grandes empresas de juguetes, radicaron sus plantas de producción
en el Asia, concentrando Indonesia, China y Tailandia el 80% de la producción mundial.
Un solo mercado global por otra parte, permite instalar estrategias de publicidad y
distribución a nivel planetario.
El mercado del consumo de juguetes, se caracteriza también por sus destinatarios, los
ñinos y su fuerte relación con los medios de difusión, especialmente la televisión e
Internet.
Resulta así, que los juguetes más exitosos y de rapido consumo, son los producidos a
partir de películas o series que, a fin de favorecer la dinámica del consumo, son
rápidamente sustituidas unas a otras.
La vida liquida desde la visión de Zygmunt Bauman, se reconoce en este ejemplo.
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Por otra parte, la carga cultural que implica la concepción que da origen a un juguete, es
un medio eficaz para imponer en forma indirecta los valores del consumo y cambio de
productos en forma permanente y la construcción desde pequeños de valoraciones
implícitas. El mejor ejemplo en esto, es la muñeca Barbie.
Quién maneja los contenidos culturales, maneja a la sociedad aplicando el principio de
economía de fuerzas, esencial para posibilitar mayor lucro. El propio ser, es portador y
difusor inconsciente como individuo social, de su propias limitaciones. Desde el mítico
ensayo “Para leer al Pato Donald” hasta hoy, estos mecanismos de convalidación
ideológica, se han perfeccionado e instalado con uniformidad en el mundo.
La industria del juguete asimismo, ha generado grandes negocios a partir de la provisión
de licencias de productos creados por grandes empresas como Walt Disney o Warner
Brothers que, a través de los medios masivos de comunicación van guiando el gusto de
los consumidores y sus consecuentes demandas.
2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL JUGUETE EN ARGENTINA.
Entre las décadas del 40 al 70, existían en Argentina más de 260 fábricas de juguetes,
que abastecían prácticamente todo el mercado interno.
La política de apertura indiscriminada a la importación y la nueva situación mundial en
donde se siguió un proceso de construcción de un mercado único y global, determinó
que en el año 2000, la producción nacional solo participaba en un 10% de las ventas
realizadas en el mercado interno.
La industria del juguete en la Argentina, ha reaccionado ante este hecho que la ponía en
riesgo de desaparecer ante la existencia del producto importado.
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Luego de la salida de la Convertibilidad, la producción nacional de juguetes se expandió
a una tasa promedio anual del 17%. Mientras que entre 2004 y 2007 la participación de
la producción local en el mercado se mantuvo en promedio en torno al 27%, a partir del
año 2008 fue creciendo ubicándose en el año 2011 en el 40%.
Por otra parte, en igual período, el empleo registrado en el sector superó con creces al
promedio de la industria manufacturera (29%).
En este sentido la producción nacional de juguetes explicó en el año 2011 dos de cada
cinco juguetes vendidos.
De acuerdo a los datos suministrados por la Cámara Argentina de la Industria del
Juguete, este aumento en la participación de la producción nacional en el mercado,
implicó el crecimiento de puestos de trabajo hasta alcanzar la cifra de 4000 y un
incremento en la producción del 156% tomando la serie 2003 al 2011.
Cabe señalar como práctica habitual la contratación de trabajadores temporalmente,
durante los “picos” de consumo estacionales – Día del Niño, Navidad, Reyes-. Para esos
períodos, la dotación de personal se incrementa en un 33%.
La situación favorable del mercado, motivó la generación de nuevas empresas del rubro
que pasaron de 35 existentes en el año 2001 a más de 100 en el año 2011.
Inclusive, empresas extranjeras como la brasileña Sulamericana entre otras, han
realizado inversiones en nuevas plantas generando productos con valor agregado y
nuevos puestos de trabajo.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Se ha estimado asimismo, que durante el año 2011, la producción aumentó un 10% con
relación al año 2010, con lo que se va consolidando para el futuro, la solidez de la
industria nacional.
La existencia de dumping económico y/o social en los países asiáticos de producción
masiva, motivó la necesidad de regular la importación a fin de estimular la industria local.
Estas medidas, no fueron sólo patrimonio de nuestro país, sino también se han aplicado
en Méjico y Brasil en defensa del trabajo y de los respectivos mercados internos.
Con relación a la cadena productiva de la industria del juguete, tradicionalmente
representada con el gráfico que sigue, cabe agregar un nuevo componente que ha
resultado indispensable para la reactivación de la industria: El financiamiento.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La industria del juguete que se encontraba cuasi desaparecida por la competencia
desleal de los productos importados, necesitaba para reaccionar y generar nuevos
puestos de trabajo, nuevas inversiones.
La innovación en bienes de capital, nuevos diseños y productos, requieren de una
política de Estado que permita el financiamiento a tasas posibles, que sean sustento de
la vocación empresaria y que permitan en síntesis, abocarse de lleno a la producción sin
estar condicionado por situaciones financieras que limitan la concreción de los proyectos
planteados.
En tal sentido, la existencia para las empresas PYMES de líneas de crédito blando del
Ministerio de Industria, las herramientas crediticias ofrecidas por el Fondo Productivo del
Bicentenario y el Régimen de Bonificación de Tasas han permitido a los empresarios
planificar nuevas inversiones y las condiciones de producción para el mediano y largo
plazo. Esta transformación logró que la producción nacional, además de ocupar una
mayor porción del mercado interno, exporte a otros mercados.
Cabe señalar en este sentido, que algunas empresas PyMES han formado 1 Grupos
Exportadores combinando sus productos en forma complementaria, lo que les permite
eliminar costos, mejorar la oferta y participar en acciones de promoción que facilitan el
ingreso a los mercados externos.
Además de las empresas ligadas a la producción, existe un número similar de
mayoristas e importadores.
1
Grupo Exportador de Juguetes Didácticos “Toc Toc”. Grupo Exportador “Piedra Libre” Juguetes
Argentinos
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Las empresas productoras son mayormente PyMEs y de capitales nacionales. El 90%
están localizadas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la división del mercado por segmentos (gráfico N° 2), tres rubros explican la
mitad del mismo: Juegos de encastre (o para construcción) con el 18%; Muñecos/as,
animales y figuras de acción, el 18% y Otros (conjunto que engloba trenes eléctricos,
otros juguetes con motor, instrumentos musicales, sonajeros y juegos para deportes), el
16%. Con una participación menor, le siguen Autos, motos y otros vehículos (12%);
Juegos didácticos y de sociedad (11%) y Juguetes de ruedas (9%); Navidad y cotillón
9
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(6%); Juegos de té, cocina, oficios, etc. (4%); Balones y pelotas inflables (3%) y
Rompecabezas (3%).
En términos del perfil productivo de la industria argentina, se mantienen las conclusiones
del estudio del CEP, que indica que el 60% del valor de la producción es explicada por
tres rubros: Juegos didácticos y de sociedad; Juguetes de ruedas y Cotillón y navidad
mientras que el mercado demanda en mayor medida Muñecos/as, animales y figuras de
acción; Juegos para construcción y otros juguetes. Esta situación puede responder, en
parte, a que estos segmentos han sido por diversos motivos los menos afectados por la
oferta importada.
El siguiente 30% de la fabricación se reparte entre cuatro segmentos: Juegos para
construcción; rompecabezas; muñecos/as, animales y figuras de acción y otros juguetes
y autos, motos y demás vehículos. Finalmente, el resto se lo llevan balones y pelotas
inflables y panoplias varias.
La oferta de productos que existe en el mercado, sumado a la renovación permanente
de la misma, hace que las empresas inviertan recursos en el desarrollo de nuevos
diseños y productos para diferenciarse de sus competidores. Así, de la Encuesta CEP
surge que los fabricantes destinan para ese fin, en promedio, el 4,5% de su facturación.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Teniendo en cuenta el criterio tradicional de clasificación de las empresas por tamaño formalizada en la Argentina mediante la Resolución 675/2002– y la proyección al 2011
de los datos provenientes de la Encuesta CEP es posible establecer que: el 50% de las
empresas del sector son micro, el 32% pequeñas y el 18% medianas.
Cabe destacar que un sector de las empresas micro, asociadas en la Asociación
Productores de Juguetes Argentinos, llegan al mercado a través del diseño, la
pedagogía y la educación, haciendo hincapié en la personalización de los productos, su
elaboración artesanal y su carácter formador y educativo.
Si se analiza la contribución a las ventas por tamaño, se mantiene sin grandes
variaciones la segmentación realizada por la encuesta CEP, de donde surge que las
empresas medianas explican el 58% de la facturación, las pequeñas el 33% y las micro
sólo el 9%.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
3. COMERCIO EXTERIOR
3.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA
BALANZA COMERCIAL
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total general exportaciones del
sector
13.116.948
11.381.629
7.659.073
6.934.008
6.988.835
Total general importaciones del
sector
Saldo comercial
213.533.206
-200.416.258
263.577.110
-252.195.481
228.727.676
-221.068.603
289.465.869
-282.531.861
333.212.355
-326.223.520
Fuente CEI en base a INDEC
3.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina
La balanza comercial argentina de la industria del juguete ha sido continuamente
deficitaria en el período analizado (años 2007 a 2011).
Este déficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han
experimentado las importaciones que, a excepción del año 2009 donde cayeron un 13%,
se han incrementado un 56% entre los años 2007 y 2011. Al mismo tiempo, las
exportaciones, han ido disminuyendo año tras año presentando solo un leve incremento
en el año 2011 y cayendo en el quinequenio analizado un 47%.
Con esto, el saldo comercial ha sido desfavorable para la Argentina con un déficit
que se incremento en este periodo más de un 60% ya que, al inicio del mismo el deficit
de la balanza comercial era de U$S 200,4 millones y al finalizar el quinquenio fue de
U$S 326,2 millones.
12
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3.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB
Total general del sector
Año 2007
13.116.948
Año 2008
11.381.629
Año 2009
7.659.073
Año 2010
6.934.008
Año 2011
6.988.835
Fuente CEI en base a INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010
Año 2011
Total general
13.116.948 11.381.629 7.659.073
6.934.008
6.988.835
95043000
95030099
95049090
Juegos activados
c/monedas o fichas
excluido juegos de
bolos automáticos
Los demás
ARTICULOS PARA
JUEGOS DE
SOCIEDAD,
INCLUIDOS LOS
JUEGOS CON
MOTOR O
MECANISMO,
BILLARES, MESAS
ESPECIALES PARA
JUEGOS DE
CASINO Y JUEGOS
DE BOLOS
AUTOMATICOS
95030080
Los demás juegos o
surtidos y juguetes
paraconstrucción
Naipes
Los demás
Rompecabezas
Los demás juguetes
presentados en
juegos osurtidos o
en panoplias
95030010
95030031
Triciclos, patinetes,
coches de pedal
yjuguetes similares
con ruedas; coches y
sillasde ruedas para
muñecas o muñecos
Rellenos
95030060
95044000
95030039
95030070
6.599.964
1.660.895
4.538.483 3.685.220
1.395.305
650.140
2.624.163
562.277
2.156.536
1.106.130
802.029
1.059.734 1.014.980
1.037.912
984.439
886.771
51.979
414.089
167.971
1.114.539
98.390
556.395
122.974
504.321
133.740
557.109
255.484
475.387
81.941
965.710
186.787
694.916
526.871
332.935
309.521
947.905
1.023.141
303.269
256.372
259.239
186.115
74.105
199.651
90.764
141.848
33.727
186.471
61.469
216.238
118.007
13
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010
95030022
95030050
95066200
95041099
95030021
95042000
95030097
95030091
95030029
95030040
95030098
95041010
Los demás muñecas
y muñecos, incluso
vestidos
Modelos reducidos
para ensamblar,
inclusoanimados,
excepto los del ítem
9503.00.40
Balones y pelotas
inflables
Partes y accesorios
de videojuegos
utilizados c/receptor
de
televisión,excluido
cartuchos
Muñecas y muñecos,
incluso vestidos,
conmecanismo a
cuerda o eléctrico
Billares y sus
accesorios
Los demás, con
motor eléctrico
Instrumentos y
aparatos, de música,
de juguete
Partes y accesorios
Trenes eléctricos,
incluidos los
carriles(rieles),
señales y demás
accesorios
Los demás, con
motor no eléctrico
Videojuegos
utilizados c/receptor
de televisión
Año 2011
344.709
208.325
59.877
164.236
79.598
216.075
104.364
104.744
96.658
61.432
240.120
71.205
85.448
55.897
53.890
2.139
64.484
37.382
38.631
8.428
1.692
9.891
15.634
24.683
31.133
11.041
3.829
1.300
21.100
78.708
91.255
7.687
15.512
3.240
54.105
60.437
68.179
246
6.644
15
1.966
204
1.172
257
1.003
20.883
1.807
284.126
540.541
93.173
17.137
4.142
38
6.120
17.593
14
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010
Año 2011
ARTICULOS PARA
JUEGOS DE
SOCIEDAD,
INCLUIDOS LOS
JUEGOS CON
MOTOR O
MECANISMO,
BILLARES, MESAS
ESPECIALES PARA
JUEGOS DE
CASINO Y JUEGOS
DE BOLOS
AUTOMATICOS
95049010
72.000
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
País
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010 Año 2011
Total general
13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835
Uruguay
1.110.972
1.035.475 1.864.789 1.299.652 1.476.878
México
4.027.021
2.608.399
807.308
810.162
967.742
Paraguay
293.380
636.733
805.271 1.082.748
874.166
Chile
1.171.371
932.694
531.706 1.007.759
783.010
Colombia
647.929
820.494
201.494
409.003
711.388
Brasil
2.794.258
3.171.091
832.041
720.447
560.280
Estados Unidos
595.381
215.903
377.390
355.877
452.800
Ecuador
834.404
790.409
711.130
442.554
324.325
España
205.676
201.071
91.453
234.659
194.540
Perú
128.388
98.524
311.925
154.958
125.588
Bolivia
257.842
116.896
103.860
43.013
93.933
República Domi
20.249
10.562
129.580
17.569
77.028
SudÁfrica
26.942
10.382
7.997
91.427
52.668
Francia
82.882
79.817
72.209
42.265
37.897
Panamá
61.680
163.631
455.562
46.979
36.113
Australia
11.213
2.215
5.097
3.770
34.080
Canadá
20.550
5.600
4.265
33.998
Trinidad y Tob
33.750
Arabia Saudita
11.443
6.000
21.471
Italia
59.848
40.634
18.288
7.770
13.157
Venezuela
108.845
43.859
12.307
14.470
12.695
Puerto Rico (E
41.384
6.355
13.863
31.654
10.929
Finlandia
450
691
10.000
Reino Unido
8.152
396
9.135
3.070
8.650
Nepal
6.886
15
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
País
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010 Año 2011
Países Bajos
19.893
12.400
49.811
7.290
6.697
Namibia
5.000
Japón
10.403
13.503
6.230
6.208
4.959
Dinamarca
5
5
4.000
Luxemburgo
3.841
Suiza
6.628
13.022
5.778
2.590
2.317
Cuba
8.319
8.825
5.068
2.200
2.050
Alemania, Rep.
2.099
20.861
242
3.000
1.800
Guatemala
11.413
51.612
2.908
6.278
1.314
Costa Rica
142.557
125.095
53.780
55.141
1.202
Lituania
316
700
China
3.261
5.729
400
Honduras
114.400
4.261
5.801
22
246
Omán
216
Rusia
197
58
121
ZF Montevideo
125.718
79.578
12.620
Eslovenia
97.264
862
Indeterminado
68.840
Kazajstán
68.166
Austria
61.956
1.256
Corea Repúblic
9.911
900
Israel
9.228
384
179
ZF Punta Arena
4.690
5.014
El Salvador
2.455
5.221
169
112
Taiwan Provinc
6.596
520
90
Vietnam
7.180
ZF Colón (Pana
6.718
Nicaragua
4.526
94
9
353
ZF Iquique (Ch
4.364
Camerún
429
3.000
Bulgaria
2.239
Togo
2.204
Hong Kong Rae
1.750
28
Nueva Zelanda
1.582
Portugal
1.436
Emiratos Árabe
775
Suecia
250
345
Jordania
306
Hungría
200
Kirguistán
140
Singapur
50
38
Botswana
49
16
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
País
Año 2007
Año 2008
Año 2009 Año 2010 Año 2011
Angola
35
Aruba
28
Irlanda
25
3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector
En un primer análisis, se observa que las exportaciones de juguetes han
disminuido a lo largo del periodo bajo analisis. Asi, vemos que las ventas externas
argentinas pasaron de un valor que superaba los U$S 13,1 millones en 2007 a casi U$S
7 millones en 2011, lo que significa una disminución de los valores exportados de casi el
47% durante este quinquenio.
Si se consideran los principales productos exportados durante el año 2011 se
puede verificar: en primer lugar con la P.A. 95043000 NCM, se encuntran los Juegos
activados con monedas o fichas excluidos juegos de bolos automáticos con
exportaciones en el 2007 de u$s 6,6 millones, las cuales pasaron a u$s 2,1 millones en
2011 mostrando una disminución del 67%. En segundo lugar se encuentran Los demás
juguetes y modelos P.A. 95030099 NCM de los cuales se exportaron en 2007 u$s 1,6
millones y en 2011 u$s 1,1 millones decreciendo año contra año un 33%. Luego, en
tercer lugar se encuentran los Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos
con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de
bolos automaticosde la partida 95049090 NCM, de los cuales se han realizado ventas al
exterior en 2007 por un valor de más de u$s 800 mil, pasando en 2011 a más de u$s
980 mil, esto significó un incremento en estos cinco años de casi el 23%, con un
crecimiento promedio anual del 6%.
Los principales destinos de exportación de los productos del sector juguetes,
durante el año 2011 fueron: Uruguay (21,13%), México (13,85%), Paraguay (12,51%),
Chile (11,20%) y Colombia (10,18%).
17
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Como puede observarse, estos países concentraron casi el 70% de las ventas
externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron alrededor del 93% del
total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son
dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación
de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas.
Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales
países de destino de las exportaciones argentinas de juguetes puede brindar datos
significativos.
Las ventas argentinas de estos productos a Uruguay en 2011 fueron de casi u$s
1,5 millones, mientras que en el 2007 las mismas ascendían a u$s 1,1 millones, con lo
cual se produjo un aumento de alrededor del 33% año contra año, lo que representó un
crecimiento interanual promedio de aproximadamente un 15%. En segundo lugar,
podemos ver que las exportaciones argentinas a México pasaron de los u$s 4 millones
en 2007 a alrededor de u$s 968 mil en 2011, arrojando una disminución en este
quinquenio del 76%, cayendo en promedio anualmente un 21%. En tercer lugar,
encontramos que las ventas a Paraguay pasaron de algo más de u$s 293 mil en 2007 a
u$s 874 mil en 2011, demostrando un crecimiento del orden del 200% con un promedio
de crecimiento internual del 40%. Luego, en cuarto lugar, las exportaciones argentinas
de juguetes a Chile cayeron un 33%, pasando de u$s 1,1 millones en 2007, a u$s 783
mil en 2011. Finalmente, las ventas argentinas a Colombia han mostrado un incremento
de alrededor del 10% en el periodo bajo analisis, ya que, en 2007 las mismas eran de
u$s 648 mil ascendiendo en 2011 a más de u$s 711 mil con un crecimiento promedio
anual del 32%.
18
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
3.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF
Total general del sector
Año 2007
213.533.206
Año 2008
263.577.110
Año 2009
228.727.676
Año 2010
289.465.869
Año 2011
333.212.355
Fuente CEI en base a INDEC
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total general
213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355
95043000
95041010
95030099
95030039
95030060
95030080
95041099
95066200
95030022
95030031
95030098
Juegos activados
c/monedas o fichas
excluido juegos de
bolos automáticos
Videojuegos
utilizados c/receptor
de televisión
Los demás
Los demás
Los demás juegos o
surtidos y juguetes
paraconstrucción
Los demás juguetes
presentados en
juegos osurtidos o
en panoplias
Partes y accesorios
de videojuegos
utilizados c/receptor
de
televisión,excluido
cartuchos
Balones y pelotas
inflables
Los demás
muñecas y
muñecos, incluso
vestidos
Rellenos
Los demás, con
motor no eléctrico
66.008.747
92.385.966
92.419.566 114.293.339 117.053.570
17.912.559
23.264.705
14.157.672
13.200.588
27.655.761
22.673.688
13.858.508
21.734.196
23.184.254
33.042.839
21.468.906
20.238.224
50.006.321
26.484.421
24.440.544
14.542.101
11.899.424
8.450.813
11.729.514
22.281.602
13.401.166
19.915.230
14.958.127
18.565.983
19.356.190
3.206.224
6.113.003
7.426.476
10.034.186
15.453.737
8.112.071
9.701.341
7.375.252
10.453.346
12.969.300
14.244.775
9.792.427
13.270.257
12.667.571
6.495.053
8.561.307
11.647.348
10.819.513
9.942.640
9.644.557
5.919.326
7.090.974
6.077.343
6.946.840
5.892.230
19
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
ARTICULOS PARA
JUEGOS DE
SOCIEDAD,
INCLUIDOS LOS
JUEGOS CON
MOTOR O
MECANISMO,
BILLARES, MESAS
ESPECIALES
PARA JUEGOS DE
CASINO Y
JUEGOS DE
BOLOS
AUTOMATICOS
95049090
4.309.050
7.097.583
6.071.653
5.455.960
4.950.829
Los demás, con
95030097
motor eléctrico
5.575.282
5.196.734
2.944.595
3.572.819
4.830.189
Triciclos, patinetes,
coches de pedal
yjuguetes similares
con ruedas; coches
y sillasde ruedas
para muñecas o
95030010
muñecos
6.303.814
6.417.899
2.914.393
4.158.374
3.099.375
Instrumentos y
aparatos, de
95030091
música, de juguete
1.438.142
1.635.994
1.387.698
2.331.223
2.045.998
Muñecas y
muñecos, incluso
vestidos,
conmecanismo a
cuerda o eléctrico
95030021
1.787.187
3.256.675
1.885.871
1.838.164
1.434.644
95030070
Rompecabezas
277.335
343.586
341.241
424.762
917.374
Modelos reducidos
para ensamblar,
inclusoanimados,
excepto los del ítem
95030050
9503.00.40
472.765
648.201
867.716
720.917
611.198
95030029
Partes y accesorios
259.447
379.943
282.534
314.874
489.925
Trenes eléctricos,
incluidos los
carriles(rieles),
señales y demás
95030040
accesorios
304.950
379.931
308.431
502.854
461.731
Billares y sus
95042000
accesorios
328.725
245.014
246.844
257.726
450.570
95044000
Naipes
1.122.766
1.047.411
804.587
504.908
258.007
20
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
ARTICULOS PARA
JUEGOS DE
SOCIEDAD,
INCLUIDOS LOS
JUEGOS CON
MOTOR O
MECANISMO,
BILLARES, MESAS
ESPECIALES
PARA JUEGOS DE
CASINO Y
JUEGOS DE
BOLOS
AUTOMATICOS
95049010
630.432
115.821
65.525
80.848
89.885
Cartuchos de
videojuegos
utilizados c/receptor
95041091
de television
161.538
238.515
65.693
62.402
47.518
IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
País
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total general
213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355
China
118.784.480 132.714.870 105.795.094 149.219.786 175.935.946
Estados Unidos
48.827.940 71.380.639 77.433.001 105.027.189 106.208.474
Italia
9.748.962 17.466.198 16.034.622
9.815.292 13.530.679
Indeterminado
8.553
4.270
68.864
26.139 10.449.695
Paquistan
3.839.743
4.323.044
3.146.524
3.793.802
5.063.871
Brasil
4.406.582
3.589.761
2.649.171
3.898.680
4.025.041
Austria
8.546.876
9.914.434
8.328.490
4.223.342
3.342.203
España
4.632.605
4.280.821
1.537.958
1.498.250
2.466.018
Canadá
3.538
14.619
490.566
49.244
1.921.902
Vietnam
2.775.895
2.191.479
1.221.619
2.101.020
1.713.364
Tailandia
1.217.570
1.742.686
945.224
1.063.373
1.323.163
Indonesia
1.853.880
1.396.334
1.224.617
1.531.910
1.041.918
Taiwan Provinc
273.581
1.128.704
354.594
902.982
967.742
India
233.775
323.789
372.742
578.788
920.964
Malasia
2.471.004
2.232.145
863.362
1.146.214
801.937
Alemania, Rep.
330.816
1.565.155
342.042
603.771
632.843
República
Checa
171.247
364.591
453.336
292.197
528.723
Bielorrusia
162.467
388.619
223.474
497.737
21
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
País
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Dinamarca
271.271
504.058
500.880
562.690
370.887
Corea Repúblic
106.565
282.104
248.465
173.163
287.999
México
641.578
325.761
479.673
697.224
206.304
Malta
15.854
7.519
46.821
167.783
Reino Unido
766.049
854.384
1.627.994
697.385
141.035
Japón
859.357
874.802
103.765
224.143
112.918
Bulgaria
16.464
83.685
437.704
350.929
105.299
Argentina
9.732
9.120
76.253
67.825
Francia
269.157
508.248
43.750
48.481
67.037
Australia
1.390.589
1.556.807
148.793
63.581
64.854
Polonia
6.947
21.402
14.227
43.654
63.003
Perú
13.424
96.620
138.627
110.375
45.063
Hong Kong Rae
283.030
90.080
56.162
99.987
31.404
Países Bajos
183.211
1.930.347
2.348.743
133.970
31.254
Bélgica
27.383
50.636
23.920
2.792
24.207
Rusia
5.021
30.380
27.018
554
13.820
Ucrania
1.513
1.261
50.188
8.396
Chile
367.475
147.306
207.378
20
7.300
Hungría
3.278
8.098
15.932
3.355
6.599
Bosnia Herzego
39.729
6.448
Filipinas
636
9.605
11.224
6.354
Israel
28.222
26.643
2.445
Costa Rica
131
536
Uruguay
31.417
103.584
17.252
30.007
525
Singapur
63
177
451
Ecuador
5.257
18
260
Colombia
33.490
16.452
50.162
37.742
108
Rumania
19.514
7.294
796
217
20
Bolivia
1
Suiza
67
1.071.756
169.700
Eslovenia
70.470
80.597
165.826
18.503
ZF Manaos (Bra
77.499
38.178
78.348
Sri Lanka
57
32.001
El Salvador
28.750
Turquia
49
47
2.735
Finlandia
20
515
Venezuela
389
5
Paraguay
186
101
Portugal
151
Siria
119
Suecia
90
7
22
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector
Las importaciones argentinas de juguetes han demostrado un incremento en el
quinquenio 2007/2011 que se tradujo en un aumento final del volumen importado del
orden del 56%, habiendo pasado de un valor de u$s 213,5 millones en 2007 a un total
de u$s 333,2 millones en 2011, creciendo en promedio año contra año un13%.
Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector
desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de
compras en 2011 fueron: en primer lugar, Juegos activados con monedas o fichas
excluido juegos de bolos automáticos de la P.A. 95043000 NCM, con volúmenes de
importaciones en 2011 que ascienden a u$s117 millones, mientras que en 2007 fueron
de u$s 66 millones, incrementandose más de un 77% entre estos años. En un segundo
lugar, se encuentran los Videojuegos utilizados con receptor de televisiónlos de la P.A.
95041010 NCM con un monto CIF de importaciones por u$s 50 millones en 2011,
valores que 2007 eran de casi u$s 18 millones, con lo cual, las importaciones de estos
productos tuvieron un importante incremento del 180% con un crecimiento promedio
anual del 42%. En tercer lugar aparecen los demás productos de la P.A. 95030099 NCM
que representaron un total de importaciones de u$s 26,4 millones en 2011 mientras que
en 2007 las compras de estos productos fueron de u$s 23,2 millones, incrementandose
entre estos años casi un 14%.
En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de juguetes los
principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: China (52,80%), Estados Unidos
(31,87%) e Italia (4,06%). Como puede observarse, éstos países representaron casi el
90% del total las compras externas argentinas durante el año 2011, con un volumen de
importaciones que ascendió a aproximadamente los u$s 300 millones.
Entre los proveedores de la Argentina se destaca China cuyas ventas, en el
período 2007 - 2011, han aumentado casi un 50%, pasando de u$s 118,7 millones en
2007 a u$s 176 millones en 2011, transformándose en el principal proveedor de juguetes
a nuestro país. Luego encontramos a Estados Unidos como segundo proveedor de la
23
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Argentina, con ventas de juguetes a nuestro país por casi u$s 49 millones en 2007 las
cuales ascienden a u$s 106,2 millones en 2011, incrementandose de esta manera más
del 117% entre estos años. Finalmente, en tercer lugar figura Italia, con exportaciones
de juguetes hacia nuestro país por u$s 13,5 millones en 2011, las cuales en 2007 eran
de u$s 9,7 millones lo que se tradujo en un incremnto de casi el 40% en el quinquenio
analizado.
24
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ANEXOS
25
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ANEXO I
Ferias Internacionales
La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a
disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores
de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones
Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior.
Para
acceder
a
esta
información
deberá
ingresar
al
siguiente
link:
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el país o por la
posición arancelaria de su interés.
26
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ANEXO II
Directorio de Exportadores
La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una
base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que
componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores
argentinos
es
el
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp
27
siguiente:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ANEXO III
Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios
En lo que a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de
tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.
Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para
seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los
que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles
arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción
de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen,
junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación
argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros
datos
sobre
accesibilidad,
prácticas
comerciales,
magnitud,
competencia
y
otras
características.
Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación
que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no
sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una
breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos
directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos,
verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación
Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de
Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización.
Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información
sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en
ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio
en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de
publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para
instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una
empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.
28
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de
informes
de
mercado
con
la
que
cuenta
a
través
de
su
portal:
http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a través del
buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el
país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.
Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o
servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una
Representación Diplomática o Consular de nuestro país.
Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con
la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de
ésta y su interés por el producto.
Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición
arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica
apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador
argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar
negociaciones con ella.
Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de
cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha
corroborado debidamente a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que
se
puede
acceder
directamente
a
través
del
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp,
también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.
29
buscador
en:
buscando
aquí
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Anexo IV
Fuentes Consultadas
Paginas web:
•
http://www.cei.mrecic.gov.ar
•
http://www.argentinatradenet.gov.ar
•
http://www.cep.gov.ar
•
http://www.indec.gov.ar
•
http://www.caijuguete.com.ar
•
•
http://www.ajugar.com.ar
http://www.grupopiedralibre.com.ar
•
•
http://www.grupotoctoc.com.ar
http//:www.aadeja.com.ar
Informes:
•
“La Industria del juguete en la argentina”, Centro de Estudios para la Producción, 2009.
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