Presentación de PowerPoint

ACUMULADORES
ELÉCTRICOS INCLUSO DE
PLOMO EN COLOMBIA
Parte uno:
Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
•En el mercado local se registran ciertas empresas, tales como: Baterías MAC,
Willard y Faico, que fabrican acumuladores eléctricos de plomo. Esta industria
colombiana cuenta con ensambladoras de vehículos cuyo producto generalmente
es importado.
Segmentación del mercado
•Población total: 48 millones de habitantes.
•Principales regiones: Bogotá 16,2%, Antioquia 13,3%, Valle del cauca 9,5%,
Cundinamarca 9,5%, Atlántico 5,5%, resto del país 50,5%.
•Sexo: mujeres 50.8%, hombres 49,2%.
•Edad promedio: menores de 14 años (26,7%), 15 – 64 años (67,2%), 65 años en
adelante (6,1%).
Tamaño del mercado
• Mercado acumuladores eléctricos de plomo: USD 395 millones al año.
• Número total unidades: 4,2 millones de unidades al año.
Localización geográfica de la demanda
• Las ciudades de mayor población son las que cuentan con mejor acceso al
producto, por tanto la demanda se concentra en Bogotá 49%, Medellín 11%, Cali
9%, Bucaramanga 6% y Barranquilla 5%.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
Se pueden identificar dos grandes segmentos de mercado:
•Empresas de ensamblaje de vehículos: la cadena se inicia con el exportador o
productor nacional quien se encarga de distribuir las autopartes a las grandes
marcas ensambladoras, producto que es usado para fabricar un bien final
(vehículo).
•Empresas de fabricación de partes, piezas y repuestos para los automotores: la
cadena se inicia con el productor, importador de repuestos originales y mayoristas
quienes mas adelanten distribuyen la mercancía a detallistas.
•Una de las razones que más impulsa la compra de autopartes, es la creciente
demanda de vehículos en razón a los atractivos planes de financiación que se
ofrecen en el mercado, así como la imposición de figura leasing.
•A pesar que el mercado de repuestos automotores es amplio en Colombia, este es
liderado por pocas empresas ensambladoras de vehículos, quienes importan el
producto gracias a las filiales que tienen en el mundo.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•En Colombia existe un grupo de empresas nacionales e internacionales del sector
automotriz que cuentan con relaciones comerciales en el mundo. Según
estadísticas de ASOPARTES, se estima que la venta de partes para vehículos en
Colombia, esta compuesta por la producción nacional que representa 45% y la
importada compone el 55% restante del mercado.
•Una de las razones expuestas por empresarios del sector, en relación a la
importación de autopartes, es la exclusividad en contratos bilaterales entre
empresas, y la demanda de productos que se ajusten a los requerimientos de
vehículos para un determinado segmento, que no se puedan encontrar en el
mercado local.
•Los principales consumidores de acumuladores eléctricos son las ensambladoras
matrices como Mazda, General Motors Colmotores, Sofasa, Hino Motors
Manufacturing, Carrocerías Non Plus Ultra, Nissan, Navitrans y Daimler, y
empresas dedicadas a la post venta de vehículos, es decir, repuestos originales.
•La sustitución de autopartes y las masificación de nuevas tecnologías son los
principales motivos de compra de éste tipo de productos.
•Generalmente, un automotor nuevo después de los primeros 4 0 5 años de uso
empieza a requerir cambio de repuestos.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización.
• Aumento en preferencia por productos de mayor durabilidad, mediante el uso de
electrodos laminados que disminuyen los efectos de corrosión ocasionados por las
altas temperaturas.
•Acumuladores eléctricos que maximicen la cantidad de energía, manteniendo altos
niveles de almacenamiento y eficacia en el uso de la misma.
•Mayor preocupación por el factor ahorro de energía.
•Para las grandes empresas son de gran importancia los procesos de fabricación
que garanticen la idoneidad del producto y la correcta aplicación del mismo.
•En el mercado minorista algunas empresas ofrecen hasta 18 meses de garantía.
•La presentación tiene un aumento en la tendencia por acumuladores eléctricos
sellados, esto garantiza que no habrá contacto con el medio ambiente,
proporcionando un producto libre de mantenimiento.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones colombianas del producto
(valor FOB, en MUS$)
40,000
30,000
Principales países de origen
(2012):
China 27%, Estados Unidos 17%,
México 17%, Corea Sur 13%,
Ecuador 12%, Indonesia 6%,
otros 7%.
20,000
10,000
Acumuladores
Elécricos
-
Principales importadores
(2012):
Acumuladores Duncan 19%,
Innovateq 14%, Coexito 10%,
Navitrans 8%, Auteco 5%,
Zonautos 4%, otros 38%.
Fuente: Sistema Sicex – Importaciones Colombia 2012
Nota: Los porcentajes están
calculados sobre el total
importado.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones colombianas del producto
(valor FOB, en MUS$)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2012
2011
2010
2009
2008
Acumuladores
Eléctricos
Fuente: Sistema Sicex- Exportaciones Colombia 2012
Principales países de destino
(2012):
Venezuela 36%, Chile 15%, Perú
15%, Ecuador 8%, Puerto Rico
6%, Panamá 5%, otros 15%.
Principales exportadores
(2012):
Baterías MAC de Colombia 79%,
Baterías Willard 21%.
Nota: Los porcentajes están
calculados sobre el total
importado.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas del
producto a Colombia
(valor FOB, en MUS$)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Posición de Colombia como
país destino de las
exportaciones ecuatorianas
(2012):
1er lugar en acumuladores
eléctricos.
Acumuladores Posición de Ecuador como país
origen de las importaciones
Eléctricos
colombianas (2012):
5to lugar en acumuladores
eléctricos.
-
Fuente: Sistema Sicex, Exportaciones Ecuador 2012
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Principales canales de distribución de autopartes
•El desarrollo de la industria de autopartes en Colombia, es un fenómeno que debe
consolidarse, ya que existen grandes empresas automotrices y pequeñas de
autopartes que no cuentan con la capacidad para satisfacer la demanda de las
mismas. A ello se deben los montos importados (apróx 55% del consumo).
•En el contexto mundial, las grandes ensambladoras son las que mayor consumo
presentan en el sector autopartes (92%), así mismo éstas tienen unas limitantes en
cuanto a los componentes que demandan; localización física de las unidades de
producción, relaciones comerciales con proveedores y requerimientos, capacidad
instalada de producción, y relación costo – beneficio.
•De lo anterior, se puede decir que la estructura de los canales de distribución de
autopartes funciona como una red de empresas que participan en una secuencia
de producción y servicios, desde el abastecimiento de materias primas hasta la
entrega del producto final y la postventa del mismo.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Principales canales de distribución de autopartes
Proveedores materias primas e industrias de apoyo
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
Ensambladoras de vehículos:
• Tamaño sector (2013): US$ 84 Miles de Millones
•Contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del país (2012).
•8 ensambladoras (Mazda, General Motors Colmotores, Sofasa, Hino Motors, Non
Plus Ultra, Nissan, Navitrans y Daimler) tienen el 99% del sector.
•El 89% de las compras externas se realizan por este canal.
Producción Local
• Tamaño de la producción de acumuladores eléctricos $US 395 millones (2012).
•El 35% es destinado al consumo nacional (68% ensambladoras, 19%
distribuidores repuestos originales y el 13% venta directa al consumidor final) el
65% restante es exportado.
Importador detallista
•Está liderado por empresas como Coexito, Innovateq, Acumuladores Duncan,
quienes comercializan el producto en forma de retail.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios importación acumuladores eléctricos (US$ por
unidad/valor FOB)
60
50
Piezas nuevas Acumuladores
eléctricos para
motocicleta
40
30
20
Baterias para
vehículos
10
Promedio en el
valor
importado
anual por unidad según descripción
comercial
del
producto.
0
2009
2010
2011
2012 2013 Junio
Fuente: Sistema Sicex – Importaciones Colombia 2013
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado.
Los productores de baterías o acumuladores eléctricos en Colombia son las
empresas: Willard, Faico y Mac S.A.
•Mac S.A. es la empresa que mayor participación tiene en el mercado local, el 35%
de su producción es destinada a las ensambladoras de vehículos, y el 65% restante
es exportado. Es la única empresa que cubre los procesos de generación,
recolección, acoplo y reciclaje de baterías.
•Baterías Faico, resalta por tener la mayor participación en el mercado detallista
nacional (60%), con vocación exportadora.
•Baterías Willard es el segundo proveedor colombiano de ensambladoras de
vehículos. Con una participación de 21% en las exportaciones totales colombianas
en el año 2012.
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