El mercado de la restauración Marruecos 2013
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El mercado de la restauración en Marruecos Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por María Asensio Fraile bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 3. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 7 1. Comportamiento actual en relación al clima económico 4. 5. 6. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7 10 1. La clasificación de los restaurantes 10 2. Las franquicias 12 3. Las profesiones de la restauración 18 4. La localización de los restaurantes 20 5. Empresas proveedoras del sector 26 DEMANDA 27 1. El consumidor 27 2. Los hábitos del consumidor 28 3. Actitudes hacia la bebida de alcohol 30 PRECIOS 33 1. Estructura de costes del sector de la hotelería 33 7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 35 8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 36 9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 37 10. OPORTUNIDADES 40 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 42 1. Ferias 42 2. Asociaciones 44 3. Publicaciones del sector 46 4. Otras direcciones de interés 46 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 12. OTROS EPÍGRAFES 49 1. Bibliografía 49 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector de la hostelería y restauración en Marruecos es una parte importante de la oferta turística del país. Dicha oferta, es un pilar importante en el desarrollo de la economía del reino alaouí. El Plan Visión 2020, continuación del Plan 2010 establece el sector turístico como uno de los motores del desarrollo económico, social y cultural de Marruecos. En este sentido y tal y como se expone en la presente nota sectorial, las mayores oportunidades para iniciar un negocio en el sector de la restauración por parte de empresas españolas se detectan fundamentalmente en aquellas zonas de mayor demanda: Casablanca, Marrakech, Tánger, Rabat, Agadir y Essaouira. Segmentando por renta del consumidor, el posicionamiento debe ir hacia segmentos de la población medio- alto, alto. Es de resaltar que el consumidor marroquí identifica el producto y/o servicio español con un estilo de vida y una personalidad positiva que gusta a los marroquíes, y con ello su cocina, que es muy apreciada y seguida. En relación a las particularidades del mercado marroquí, se debe tener en cuenta que Marruecos es un país islámico, aunque es justo decir que tiene una muy relajada actitud hacia el consumo de alcohol. Sin embargo es en este campo, la obtención de la licencia de alcohol, donde se detecta una de las problemáticas más destacadas de este sector. El alcohol es una gran fuente de ingresos y por lo tanto de beneficios, sin embargo, se debe cumplir con la reglamentación no solo para conseguir la licencia sino también para mantenerla. Otro de los puntos clave para conseguir éxito en este sector es la cadena de suministro, sobre todo en relación a determinados productos especiales o poco comunes. Se debe hacer una buena selección de proveedores, prever los tiempos de entrega y adelantarse a los imprevistos. Como punto común entre los restaurantes y los negocios de fast-food y/o franquicia en Marruecos se detecta la falta de buen servicio. La oferta de restaurantes que se ajusten a los gustos de los consumidores en cuanto a servicio y comida servida, es considerada por los profesionales del sector consultados, muy escasa. En consecuencia, al existir este gran déficit, se considera que un buen servicio y una buena gestión están muy bien valorados en el reino alaouí, no obstante, los marroquíes son particularmente sensibles al factor precio. Por último, y en relación al modelo fast-food o franquicia, un factor importante es la buena ubicación, como por ejemplo cerca de las zonas de negocios de cada ciudad. Una de las fortalezas de este concepto de negocio es que una franquicia internacional de restauración es sinónimo de cumplimiento de estándares internacionales y de normas de higiene. El perfil al que deben 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS orientarse estos negocios es un perfil de consumidor joven y urbano, de clase media- alta que aprecia los estándares de calidad. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del sector de la restauración en Marruecos, así como dar a conocer las oportunidades de negocio que existen sobre el sector. La presente nota analiza, por lo tanto, el mercado de la restauración en Marruecos y ofrece conocimiento sobre los ejes principales en los que sustenta este sector, tales como el consumidor, las tendencias y debido a la particularidad del mercado que estamos estudiando, la normativa de venta de alcohol en los locales de restauración. Según la RAE, se define la restauración como Actividad de quien tiene o explota un restaurante. 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 3. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 1. COMPORTAMIENTO ACTUAL EN RELACIÓN AL CLIMA ECONÓMICO Marruecos ha mantenido en los últimos 10 años, un ritmo constante de crecimiento medio superior al 4%. Este comportamiento positivo de la economía le ha ayudado a consolidarse como uno de los países más estables del norte de África así como para eludir la grave crisis económica internacional de los últimos años. No obstante, y a pesar de este crecimiento, no hay que olvidar el reducido tamaño de su economía. En 2011, el ingreso anual disponible per cápita alcanzó los 17.250 dh, aumentando así un 4% (en términos reales) lo que significa que pasó de 15.626 dh en 2008 a 16.577 dh en 2010, siendo la diferencia entre estos años de un 10,4 %. El relativamente estable crecimiento del ingreso en la última década ha aumentado el número de los pertenecientes a la clase media, que ha pasado del 40 % de la población a más del 50 %. De acuerdo con el reciente informe de Carnegie Papers, Marruecos está experimentando una reducción de la pobreza en los últimos 10 años, siendo 1,7 millones de marroquíes los que aproximadamente han salido de la pobreza, lo que ha conllevado un impulso del aumento del gasto de los consumidores. En línea con el aumento de su nivel de ingresos, no es sorprendente que los consumidores hayan empezado a gastar más. En 2011, el gasto anual de consumo per cápita alcanzó los 15.360 dh, subiendo así desde los 14.895 dh de 2010 y a 14.207 dh en 2008.1 El turismo Debido a la estrecha relación que une a la restauración con el turismo se considera oportuno aportar algunas cifras claves de este sector, pues explican en parte, la tendencia de consumo en los restaurantes sobre todo en las zonas más turísticas del país. El Plan Visión 2020 es un símbolo del compromiso de Marruecos para continuar con el Plan Visión 2010 en el que se establecía el sector turístico como uno de los motores del desarrollo 1 Fuente: EUROMONITOR 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS económico, social y cultural de Marruecos. El sector del turismo contribuye en la prosperidad colectiva de otros sectores de la economía de manera significativa. La concretización de este ambicioso plan implica que la Visión 2020 sea parte de un marco rediseñado y renovado fundado principalmente por los siguientes tres grandes ejes: - - Política de desarrollo territorial de la oferta turística, lo que garantiza la distribución de los beneficios del turismo y el desarrollo socio- económico de las regiones de Marruecos. Nueva estructura de gobierno, capaz de aportar el dinamismo y el liderazgo necesarios. Enfoque integrado en el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y muestra de la autenticidad socio- cultural. Si se desea obtener más información se puede consultar el siguiente enlace en el que se encontrarán detalladas cada una de las medidas adoptadas para cumplir los objetivos marcados dentro del Plan Visión 2020, http://www.tourisme.gov.ma/francais/2-Vision2020-Avenir/2- chantiers/1-Presentation/presentation.htm A continuación se presenta una tabla que muestra la evolución anual de llegada de turistas por nacionalidades. Tabla extraída de la siguiente fuente: http://www.tourisme.gov.ma/francais/5-Tourisme-chiffres/ArriveeTouristes.htm Del mismo modo, la tabla que sigue muestra la evolución mensual de llegada de turistas por países de residencia. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Tabla extraída de la siguiente fuente: http://www.tourisme.gov.ma/francais/5-Tourisme-chiffres/ArriveeTouristes.htm 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES Una vasta campaña de control y de reclasificación de los establecimientos con título de negocio de restauración ha sido lanzada en 2013. La campaña se lleva a cabo por un comité compuesto por representantes de la delegación del Ministerio de Turismo, la Asociación de Restaurantes, de los servicios de la wilaya, de las prefecturas y de la Asociación de Hoteles. Estos controles inspeccionaran diversos aspectos como la salubridad, la seguridad, el equipamiento, el sistema de congelación y del almacenamiento de alimentos, así como de la distribución y del diseño. Hay que recordar que los restaurantes se clasifican en uno, dos o tres tenedores y de lujo, es decir, se clasifican en cuatro categorías. En Casablanca por ejemplo, el número de restaurantes clasificados apenas supera 74 más otros 7 que se encuentran en el proceso de clasificación, según una fuente de la delegación de la Secretaría de Turismo de Casablanca. La particularidad de esta campaña es continuar y endurecer los controles con el fin de potenciar y asegurar un servicio de calidad en los establecimientos de restauración en Marruecos. Con este mismo fin, se planea elaborar una etiqueta de “Restaurante turístico de Marruecos” además de un ranking mediante distintivos que reemplazaría la actual clasificación por tenedores. Para ello, es imprescindible promulgar una nueva ley más completa y exacta, siendo la clasificación actual de restaurantes establecida por el Decreto de la Consejería de Turismo No 1751/02, de 18 de diciembre de 2003. El texto actual no responde según los miembros de la Junta de Control a las necesidades actuales del sector. Así mismo y según estos miembros de la Junta de Control todavía hay mucho camino por recorrer pues las anomalías e irregularidades abundan, sobre todo en términos de higiene. En cuanto a las anomalías más detectadas por los inspectores se encuentran las relativas al sistema de congelado de los alimentos, así como las relativas al etiquetado. Según estos inspectores es raro encontrar etiquetas con fechas de conservación de los alimentos, incluyendo en esta práctica a algunos restaurantes de moda. Entre otras prácticas, es común que el congelador se utilice para almacenar tanto diferentes carnes, pescados o incluso verduras aunque la conservación de estos productos no obedezca a las mismas reglas de almacenamiento y conservación. El riesgo de deterioro de la calidad del producto es por lo tanto muy alta. Además, los inspectores señalan la suciedad en las cocinas como otro aspecto preocupante y habitual en los restaurantes 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS de Marruecos. En esta línea detectan la inexistencia de papeleras o basuras reglamentarias, es decir, con un pedal para evitar que los empleados las toquen con las manos. Otro de los problemas que preocupan son los restaurantes que han obtenido una licencia para suministrar alcohol pero que parecen haber olvidado servir comidas para convertirse en bares. Paralelamente a esta situación, se considera que el sistema de clasificación actual no tiene sentido, ya que no significa mucho para el cliente. Sin embargo, en un país con vocación turística, las etiquetas y los distintivos deben estar presentes para guiar al turista en su elección. Reglamentación de cómo clasificar los restaurantes Según la Orden N º 1751-1702 de 18 de diciembre de 2003, del Ministerio de Turismo, los restaurantes deben clasificarse en cuatro categorías. Los primeros tres son en uno, dos o tres tenedores. La categoría más alta es la de lujo. El texto especifica que la clase "un tenedor" se puede atribuir a un restaurante de snacks o de autoservicio caracterizado por la alta calidad de sus platos y la sencillez de su cocina. Comedor, servicios, cocina, equipamiento, personal, tipo de servicio: todo deben ser cumplido con los estándares establecidos en el texto. Lo mismo ocurre para la clasificación de "dos tenedores" atribuida a los “establecimientos caracterizados por la alta calidad de su comida, por sus servicios y su equipamiento." Los restaurantes clasificados con "tres tenedores" debe, además de los estándares requeridos para las los de dos tenedores, respecto otros añadidos superiores. Por ejemplo, la superficie requerida por cubierto es de 0,80 m2 para los restaurantes con un tenedor, no menos de 1 m2 para los restaurantes con dos tenedores y de 1,20 m2 para los restaurantes con 3 tenedores. La distancia entre las mesas debe ser, respectivamente, de 0,50 m para los restaurantes con un tenedor y de 0,70 m para los restaurantes con 2 y 3 tenedores. Las condiciones son, naturalmente, más estrictas para los restaurantes que alcancen la categoría de lujo para los que se requiere 1,30 m2 por cubierto, platos de porcelana de calidad superior, un maître, dos jefes de rango y dos empleados por cada 30 mesas, además de un despacho de tabaco, parking para al menos el 50% de la clientela y una cabina telefónica insonorizada. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 2. LAS FRANQUICIAS Se percibe que cada vez más Marruecos acoge las franquicias tanto extranjeras como locales. En cuanto a las extranjeras, éstas son apreciadas por el consumidor marroquí pues éste se encuentra atraído por el modo de vida occidental (español, francés, americano…) por lo que en general las franquicias cuentan con una buena acogida en Marruecos. En cuanto a los sectores, es el de la restauración el que crece más rápido en términos de franquicias. El consumidor marroquí aprecia la gastronomía y la originalidad en la cocina y está abierto a nuevas ideas y platos. Para todos los conceptos de alta gama hay más demanda que oferta ya que Marruecos tiene una clase alta deseosa de poder consumir productos de calidad y lujo. Además, la clase media se está incrementando y, cada vez son más los consumidores que quieren disfrutar de una gran oferta de servicios y productos variados y nuevos. Las franquicias marroquíes disponen del doble de personal que las extranjeras, especialmente las de restauración que tienen tres veces más que la media. En los últimos años las franquicias nacionales han triplicado su número de empleado mientras que las extranjeras los han reducido en cerca de un 20%. Esto se debe por un lado a la baja productividad y por otro a los bajos costes salariales. Algunos de los problemas de este modelo de negocio se siguen manteniendo: - Ausencia de una ley específica que regule las franquicias (se sigue rigiendo por el código de comercio), en este sentido la franquicia se regula simplemente por el artículo 230 del código de comercio. - Dificultad para encontrar financiación bancaria (el coste hipotecario supone el 80% de la inversión) ya que los bancos exigen garantías muy altas (en caso de que el franquiciador rompa el contrato de franquicia sin preaviso, las garantías serán la única defensa de las entidades bancarias ya que no existe una ley que regule este modelo de negocio). - Falta de trabajadores competentes para los puntos de venta. Esta ineficacia se intenta compensar incrementando el número de trabajadores pero no siempre se solventa el problema. - Las estructuras tradicionales e informales compiten deslealmente llevando a cabo prácticas ilegales en la comercialización de los productos y servicios, fundamentalmente con copias y productos de contrabando. Por último, y cuanto a la percepción del público sobre las franquicias españolas se considera que los locales españoles de restauración y de ocio (bares, pubs y discotecas) tienen grandes posibilidades en el país ya que los marroquíes conocen nuestra gastronomía, nuestra música, la elegancia de la decoración española y los conceptos que vendemos, y los asocian a calidad y simpatía. Para obtener más información sobre las franquicias en Marruecos se puede acudir al informe de la mayor feria de franquicias en este país, esto es, Maroc Franchise, en el siguiente enlace: www.franchisemaroc.com/ En cuanto a la federación marroquí de franquicias es la que sigue: 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS A continuación se muestran algunas de las cadenas de franquicias de restauración más representativas que se pueden encontrar en Marruecos. El primer grupo representa las franquicias que se clasifican dentro de “Restauración temática, cafés o restauración en hoteles”, mientras que el segundo grupo muestra las franquicias que se clasifican en “Restauración rápida, Fast- food o sándwich”. A su vez, ambos grupos muestran las franquicias ordenadas por la cifra de inversión de aportación personal que requieren. Si se quiere obtener más información las presentes franquicias se puede consultar la siguiente web de información: http://www.acfranchise.com/ma/annuaire-franchises-5_0_0_1_1.html (para el primer grupo) y http://www.acfranchise.com/ma/annuaire-franchises-16_0_0_1_1.html (para el segundo grupo). Restauración temática, cafés o restauración en hoteles 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Restauración rápida, FastFast- food o sándwich 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS En cuanto a las franquicias españolas presentes en Marruecos las más representativas son Pans & Company y Lizarrán. 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Dos experiencias de éxito de franquicias en Marruecos: KFC y McDonalds KFC KFC se introdujo en Marruecos hace unos años, pero no encontró el éxito de forma inmediata. En su llegada, la franquicia no se adaptó a los gustos de los marroquíes por lo que no consiguió con éxito que al público le gustara su especialidad en pollo frito. Esta experiencia demuestra que una franquicia debe prestar atención a las costumbres del país en el que se quiere instalar y siempre debe tratar de adaptarse. Finalmente y tras haber adaptado sus recetas al gusto y hábito de los marroquíes la franquicia ha logrado el éxito que añoraba McDonald McDonalds Los ingredientes para el éxito: buenos precios estudiados, una identidad visual agradable, servicio rápido y de calidad constante. Es importante destacar que, mientras que McDonald’s en Europa y los Estados Unidos es principalmente un concepto de comida rápida, en Marruecos, los clientes acuden en familia o con los amigos y pasan bastante tiempo en su local, especialmente desde que la cadena diseñó una zona de juegos para los niños Las conclusiones más destacadas de los expertos en cuanto a las franquicias - Los consumidores marroquíes cada vez se sienten más atraídos hacia las normas de higiene de los restaurantes y franquicias de comida. - Una franquicia internacional de restauración es sinónimo de cumplimiento de estándares internacionales y de normas de higiene. - En cuanto a la oferta de franquicias de restauración, algunos expertos encuentran que hay bastante oferta de pizzas y grandes compañías de hamburguesas que se llevan el mercado, sin embargo, la oferta de bocadillos internacionales es más reducida. - La mayoría de las franquicias adaptan su oferta a los gustos del consumidor marroquí. Sin embargo, y aunque en general el primer establecimiento que se instala importa tanto mobiliario como materias primas, las franquicias tienen a abastecerse de materias locales. 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 3. LAS PROFESIONES DE LA RESTAURACIÓN El sector de la hostelería y restauración en Marruecos es un sector clave en la economía nacional y un pilar importante en el desarrollo de la economía del reino alaouí. Las profesiones más importantes en el sector de la restauración son el jefe de cocina, el cocinero y el director del restaurante. De estas tres profesiones pasamos a ilustrar brevemente la formación y la remuneración media según la fuente de información: http://www.etudiant.ma/secteur-hotellerie-restauration-16.html - - - Jefe de cocina: o Formación. El jefe de cocina o chef debe tener un diploma expedido por un organismo de formación especializado en profesiones de hostelería y restauración. Si bien, la capacitación es una condición necesaria no suficiente, un cocinero tiene que ganar experiencia y pasar antes por la categoría de cocinero. o Remuneración. El sueldo de un cocinero depende, también, de varios criterios. Estos incluyen el tamaño del hotel o restaurante, la categoría del establecimiento y por supuesto de su competencia. La remuneración varía entre los 6000 y 7000 dh. Cocinero: o Formación. El acceso a la profesión se realiza mediante un título en cocina y/ o pastelería. Una experiencia profesional de varios años, así como haber sido empleado de cocina es muy deseado para trabajar como cocinero. o Remuneración. El cocinero recibe una remuneración que oscila entre los 5000 y los 8000 dh. Si el tamaño del establecimiento es grande, la compensación puede pasar fácilmente este umbral. Director de restaurante: o Formación. El director de restaurante o gerente debe estar graduado en una escuela de formación de profesiones de la hostelería y restauración con conocimiento además en gestión. La formación se complementa a menudo con años de experiencia como jefe de cocina o maître de hotel. 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS o Remuneración. El rango de salario varía entre los 7000 y 8000 dh. Este umbral podrá superarse dependiendo del tamaño del restaurante. Se puede consultar más información así como los centros que imparten formación de las profesiones relacionadas con la hostelería y restauración en Marruecos en el siguiente enlace: http://www.etudier-au-maroc.com/tourisme-hotellerie-restauration-d32.html La conclusión de los profesionales profesionales del sector en cuanto a la formación del personal de la restauración En general, el personal del servicio de restauración en Marruecos está poco formado y no dispone de la formación deseada. Es en esta área donde se puede mejorar notablemente. No obstante, cada vez más, los marroquíes pasan por una Escuela de Formación con el fin de trabajar en el sector. Destaca el hecho de que cada vez más gerentes de restaurantes se han concienciado de la importancia de contar con un buen personal y de ofrecer un buen servicio por lo que se ciñen a contratar únicamente personal con el correspondiente diploma, en consecuencia se ha notado una creciente implantación de Escuelas del sector de la restauración y el turismo en general. 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 4. LA LOCALIZACIÓN DE LOS RESTAURANTES Las mejores ciudades para explotar un restaurante son: Casablanca, Marrakech, Tánger, Rabat, Agadir y Essaouira. También Fez, pero en menor medida. A continuación se expone una relación de los mejores restaurantes que se pueden encontrar en Marruecos en las ciudades más importantes. 2 2 Clasificación realizada por la reconocida organización “Best Restaurants http://www.bestrestaurantsmaroc.com/ 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Ciudad Agadir Casablanca Nº de restaurantes clasificados como mejores restaurantes de Marruecos Tipo de cocina y nº de restaurantes Nombre 2 36 1. Cocina Asiática Bamboo Thaï 1. Pescados L'Atlantique 2. Bistro Arabesque Le Boudoir 1. Bistro- gastronómico Bistrot Chic - 3 Fourchettes d'Or 1. Cervecería Brasserie Marcel Cerdan 1. Cocina asiática Golden China 4. Cocina del mundo Asia Garden India Palace Kayzen millennium viet 1. Cocina española e internacional Café Madrid 1. Cocina española y tapas Lizarran 7. Cocina francesa La Brasserie Café M Le Relais de Paris Le Rouget de L'isle Sens La Suite La Table du Rétro 1. Cocina francesa y mediterránea La Table de Benoît 2. Cocina japonesa Iloli 2. Cocina marroquí Basmane Planet Sushi Le Firdaous 7. Cocina mediterránea Au Four à Bois Gossip beach Le Pilotis Restaurant Paco Petit Rocher Cabestán La Scuderia La Terrazza - Tahiti Beach Club 1. Cocina oriental L'Atelier Oriental 2. Cocina tailandesa Japanium 2. Pescado La Taverne du Dauphin Maï Thaï- Casablanca Ostréa 1. Cocina gastronómica- mediterránea El Cenador 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Al Jadida Essaouira 3 11 1. Cocina española- mediterránea Chiringuito Beach Club 1. Cocina libanesa- marroquí Morjana 1. Pescado Le Sel de Mer 2. Cocina del mundo Le Café Kasbah Caravane Café 1. Cocina gastronómica francesa y marroquí L'Atelier aux Arômes 1. Cocina internacional Loubou's 1. Cocina marroquí Heure Bleue Palais 2. Cocina mediterránea Côté Plage Océan Vagabond 3. Pescado L'Atlantique Le Chalet de la Plage la Table Madada Fès 8 1. Restaurante de tendencias Taros 1. Cocina del mundo Kaï Taï 1. Cocina internacional Zen Garden 5. Cocina marroquí L'Amandier Au Palais Faraj Dar El Ghalia Les Jardins de Shéhérazade La Maison Bleue Palais Jamaï Marrakech 68 1. Restaurante de tendencias MB Fès 2. Cervecería Le Studio 1. Cocina asiática Bistro Thaï 1. Cocina brasileña Fogo De Chao 2. Cocina del mundo Palais Jad Mahal Le Zinc Thaï 1. Cocina española y tapas Toro Loco 12. Cocina francesa 16 Café L'Annexe L'Avenue Brasserie La Renaissance Casa Lalla Le Flouka - Auberge et restaurant du lac Fouquet's Marrakech Le Jacaranda Ksar Char-Bagh L'Orangerie Le Verre Canaille La Villa des Orangers 2. Cocina francesa e internacional Club House GOLF AL MAADEN 1. Cocina francesa y mediterránea Le - Lounge TheTouggana Capaldi -Restaurant Hôtel Restaurant et Spa 1. Cocina francesa gastronómica Le Namaskar 1. Cocina gastronómica mediterráneaJo's 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 3. Cocina internacional La Brasserie du Golf Es Saadi Restaurant Selman 2. Cocina internacional- marroquí Le Restaurant du Beldi Country Club Le Foundouk - Restaurant et Bar 3. Cocina italiana Bleu d'Orange La Trattoria Donna Santa 1. Cocina libanesa Mandaloun 17. Cocina marroquí Al Fassia Dar Essalam Dar Moha Dar Rhizlane Dar Yacout Dar Zellij Le Grand Café de la Poste Les Jardins de la Médina Karobase Le Pavillon Ksar El Hamra Le Riad Monceau Palais Soleiman Le Salama Le Stylia Le Tanjia Le Tobsil 1. Cocina marroquí- pescado Riad des Mers 1. Cocina marroquí- contemporánea So Good 4. Cocina marroquí e internacional Café Bousafsaf du Jardin Majorelle Comptoir Darna Marrakech Djellabar La Maison Arabe 1. Cocina marroquí e italiana Café Arabe 1. Cocina marroquí y mediterránea Dar Chérifa 1. Cocina marroquí inventiva Libzar 2. Cocina marroquí tradicional Palais Gharnata La Villa du lac 2. Cocina mediterránea Villa Hivernage 1. Cocina tailandesa Maï Thaï- Marrakech 1. Pescado Chez Mado 3. Restaurante tendencia Azar Aqua Pazza Le Crystal Bô-zin 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Meknés 1 1. Cocina francesa Le Relais de Paris Ouarzazate 5 1. Cocina internacional Chez Dimitri 1. Cocina gastronómica- marroquí Jardin des Arômes 1. Cocina internacional y marroquí Ksar Ighnda Rabat 18 1. Cocina francesa y marroquí Le Relais de Saint-Exupery 1. Cocina francesa e internacional Sultana Royal Golf 2. Cervecerías Le Bistrot du Pietri Le Grand Comptoir 2. Cocina asiática Maï Thaï- Rabat 1. Cocina española Al Marsa - Restaurant Espagnol 4. Cocina francesa La Brasserie The Noodle House Cosmopolitan Le Dhow La Villa Mandarine 2. Cocina internacional Picolo's Les trois palmiers 1. Cocina italiana Al Marsa - Restaurant Italien 2. Cocina marroquí Al Warda Dinarjat 3. Cocina mediterránea El Patio Eden Wed Food and Beach Club Il Pastaiolo Come Back Taradoudant 1 1. Pescado Golden Fish 1. Cocina internacional y marroquí Dar Zitoune 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS A continuación se citan algunas de las características con las que puede contar un restaurante y el número de restaurantes de “alta calidad” que cuentan con cada una de ellas. Criterio Precio medio Servicio Tipo de comida Característica Nº de restaurantes clasificados como mejores restaurantes de Marruecos Menos de 250 dh 44 250 dh o más 108 Aire acondicionado 135 Ambiente musical- espectáculo 77 Sala climatizada 82 Chimenea 49 Jardín- patio 40 Parking- Aparca coches 101 Piscina 37 Área de relax 3 Posible realizar reserva 156 Riad 30 Con salón privado 91 Servicio continuo 24 Terraza 103 Vistas excepcionales 59 WIFI 101 Restaurante marroquí 46 Restaurante francesa 58 Restaurante tendencia 8 Restaurante de pescado 11 Restaurante internacional 29 Restaurante italiano 11 Restaurante asiático 3 Restaurante chino 1 Restaurante japonés 7 Restaurante tailandés 9 Restaurante español 6 Restaurante indio 1 Restaurante libanés 3 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 5. EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SECTOR Si se desea conocer los proveedores más importantes que se pueden encontrar en Marruecos para suministrar un restaurante se puede acudir a la web http://kerix.net en cuya sección “restauración de empresas y colectividades” (restauration d´entreprises et de collectivités) se pueden consultar las empresas más destacadas en cuanto a la gestión de restaurantes para colectividades, muebles para comidas para empresas de colectividades y/ o catering, productos alimentarios para colectividades, así como títulos de restaurantes. El enlace directo para la selección del tipo de proveedor es el siguiente: http://kerix.net/Annuaire_Maroc.asp?Theme=6&rub=46400&page=1 En general y salvo productos denominados “especiales3”, todos los suministros que necesitan en el negocio de la restauración, ya sea desde equipos industriales pasado por los ingredientes para la elaboración de los platos, se compran en Marruecos con proveedores de empresas establecidas en el país. En respecto a la localización de locales adecuados para iniciar un negocio de restauración, ésta resulta complicada y en la mayoría de las veces, hay que sumar el hecho de tener que sufragar un precio alto de alquiler. En cuanto a la compra resulta prácticamente imposible de afrontar. Se consideran productos especiales aquellos que requieren de una denominación concreta para acogerse a una calidad español, tales como aceite de Italia, queso parmesano (italiano), jamón de bellota (español), etc. 3 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 5. DEMANDA 1. EL CONSUMIDOR En cuanto al consumidor marroquí debemos tener en cuenta la desigual distribución de la renta de la población. Podemos distinguir entre el 10- 15% de la población con un alto poder adquisitivo, y un 85- 90 % de la población con un bajo poder adquisitivo. De esta forma, al primer grupo es donde irían enfocadas las oportunidades en negocios clásicos de restauración de nivel internacional donde deberían centrarse la oferta española, mientras que los negocios enfocados al segundo grupo podrían ser los relacionados con fast-food. En cuanto a la clase media, ésta todavía tiene un débil poder de compra y no es muy numerosa aunque se encuentra en fase de expansión. En relación al comportamiento del consumidor, los marroquíes son particularmente sensibles al precio. Están habituados a un modo de abastecimiento tradicional donde la disponibilidad y la confianza en el vendedor son dos criterios importantes a la hora de la elección en la compra. De igual forma, es esencial que el punto de venta tenga una buena imagen según sus allegados. En lo que respecta al perfil del consumidor y a su poder de compra, Marruecos tiene una población joven con hogares grandes (4,5 personas de media). Los gastos en el consumo son repartidos de forma desigual: se concentran en las zonas urbanas y entre la franja de la población más acomodada. 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 2. LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR La cultura del café Aunque el té de menta es la bebida estrella en el ambiente tradicional, el café desempeña un papel importante en la vida social y comercial de Marruecos. Los marroquíes suelen beber su café en las cafeterías, a diferencia de los europeos quienes pueden consumir un café rápido de camino al trabajo, los marroquíes por su lado pueden pasar una hora bebiendo el mismo café. Para entender mejor esto, hay que saber que los cafés en Marruecos están a menudo situados en lugares para hacer negocios. La gente tiene reuniones en las cesterías, que son a su vez lugares de entrega de documentos, y no es raro encontrar a empresarios marroquíes pasando toda una mañana en una cafetería. El consumo de café en las cafeterías es, de esta forma, mucho más que un evento social. Por lo general, por las tardes, las cafeterías están llenas de marroquíes, hombres en su mayoría, que acuden a descansar, jugar a las cartas o simplemente a observar a la gente. Esta tendencia de ver a la gente pasar explica porqué los asientos en las cafeterías se encuentran situados hacia el exterior, hacia la calle. A su vez, el café para llevar es raramente consumido pues según la cultura marroquí el café debe ser disfrutado en un ambiente relajado y no ser rápidamente bebido con el simple fin de ingerir cafeína. Hasta hace muy poco, el consumo de café ha estado dominado por los hombres. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar en los últimos años. En las ciudades más modernas, como Casablanca, Marrakech y Rabat, las mujeres representan aproximadamente el 30 % de la clientela de las cafeterías. Hacer café en casa es menos común, aunque puede decirse que algunas multinacionales han conseguido introducir sus marcas en este incipiente mercado tales como Nestlé, Lavazza, y Kraft. La razón del nacimiento de este mercado y con ello de este aumento del consumo de café en el país es el cambio de los hábitos de trabajo de muchos marroquíes, que pasan menos tiempo descansando y más tiempo en la oficina. Por lo tanto, el tipo predominante de café en casa es instantáneo, con Nescafé Classic como la marca preferida. Un acontecimiento importante en la cultura del café en Marruecos ha sido la reciente llegada de las cadenas multinacionales de Starkbucks y Second Cup, que han abierto respectivamente su punto de venta en el centro comercial Morocco Mall de Casablanca. Ambas cadenas han sido muy bien acogidas, especialmente por las generaciones más jóvenes. Su éxito se puede atribuir al hecho de que para los marroquíes, las marcas europeas y americanas son consideradas como símbolos de éxito y estatus. Tanto es así que se espera que Starbucks abra otros establecimientos en Marruecos en las ciudades más modernas. Sin embargo, a pesar de la entrada de estas grandes franquicias de Starbucks no es probable que cambie la cultura del café predominante en Marruecos, que está demasiado arraigada para que se vea afectada por franquicias extranjeras. A pesar de ello, estas franquicias continuarán manteniendo su atractivo para los jóvenes marroquíes. 4 4 Fuente: Euromonitor International 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Los hábitos de un tentempié o refrigerio Es común que los marroquíes consuman un tentempié o refrigerio entre las comidas, al igual que ocurre en la cultura occidental. La principal diferencia se encuentra en lo que se consume. Los marroquíes tienden a tomar descansos de té en lugar de tentempiés. Con el té se toman pastas marroquíes, como por ejemplo cuernos de gacela. Los snacks en Marruecos están relacionados con la interacción social, y son algo que se consume solo para pasar el tiempo. Se considera descortés no ofrecer a las visitas un té con un buen surtido de estos aperitivos típicos marroquíes. Este tipo de aperitivo se comen a media mañana y/ o a media tarde. Sin embargo, nuevas tendencias están emergiendo. Los jóvenes están experimentando los snacks de estilo occidental, de forma que fuera de los centros educativos se pueden encontrar numerosos carritos cuyos dueños venden aperitivos no tradicionales sino más bien una selección de chocolatinas (como Mars, Snickers, Kit Kat y Twix), chicles y snacks salados. Otra nueva tendencia es el aperitivo occidental, especialmente el francés. Las familias modernas han cogido el hábito típicamente francés de beber vino o cerveza acompañado de patatas fritas, frutos secos y/ o aceitunas. Las marcas de las aceitunas son marcas locales mientras que las marcas de las patatas fritas son marcas internacionales (como Pringles, Lays o Lorenz). Algunas marcas multinacionales han comenzado a tener un impacto con una creciente demanda en el envasado de los frutos secos de marcas tradicionales. Su packaging y sus productos se han posicionado como la alternativa preferida a las marcas locales. Tomar fruta como tentempié no es común. Lo que es común, sin embargo, es beber zumo de fruta en lugar de un snack a diferencia de otros países donde de consume la fruta en piezas. Por este motivo, las laiteries son muy abundantes.5 5 Fuente: Euromonitor International. 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 3. ACTITUDES HACIA LA BEBIDA DE ALCOHOL Aunque Marruecos es un país islámico, es justo decir que tiene una muy relajada actitud hacia el consumo de alcohol. Las bebidas alcohólicas se pueden comprar en los bares (nunca cafeterías), hoteles y discotecas. También se pueden comprar en la mayoría de las cadenas de supermercados (que incluyen Carrefour/ La Belle Vie, Acima y Marjane). Dicho esto, muchos marroquíes consideran el alcohol como haram, es decir, prohibido. Existe, incluso, un real decreto de 1967 que prohíbe la venta de alcohol a los musulmanes. Oficialmente, los establecimientos sin licencia y los restaurantes solo pueden vender alcohol a los extranjeros. La realidad es, sin embargo, bien distinta, e incluso, el gobierno admite que esta ley rara vez se aplica. Sin embargo, no está autorizado llevar o beber alcohol en público. Por esta razón, los bares no tienen terrazas orientadas hacia los lugares públicos y por lo general, suelen tener las ventanas de colores oscuros. Hay grandes diferencias entre los supermercados y bares respecto al precio del alcohol. Los altos precios en los bares desalientan a algunos consumidores del exceso de consumo de alcohol. La bebida alcohólica de mayor demanda en Marruecos es la cerveza. Los marroquíes beben cerveza estándar, y por lo general, consumen marcas producidas por la empresa local Société de Brasseries du Maroc, tales como Casablanca, Spéciale Flag, Stor, Heineken o 33 Export. En menor medida, los marroquíes también compran marcas importadas tales como Budweiser, Stella Artoir y Kronenbourg, aunque su percio premium se hace inaccesible para todos los marroquíes excepto para aquellos que pertenecen a una clase acomodada. La cerveza en Marruecos no es sinónimo de bebida alcohólica barata. Una botella de 33 ml de Spéciale Flag cuesta 25 dh en el supermercado, siendo bastante más cara que la mayoría de las marcas de cerveza en Europa. La misma botella puede costar en un restaurante o bar desde 15 a 50 dh según del local del que estemos hablando. En 2011 el consumo per cápita del país fue de 3,5 litros, sufriendo esta cifra una caída de un 4% en comparación con 2010, lo que se explica con el descenso del número de turistas. Spéciale Flag es, con mucho, la marca más popular, seguida de Heineken, la segunda cerveza más consumida en el mercado marroquí. El vino es la segunda bebida alcohólica más consumida, con un consumo per cápita de vino de 0,9 litros en 2011. Marruecos es, de hecho, un país vinícola, dividido en cinco regiones vitivinícolas que comprenden 14 zonas con garantía de denominación de origen. Celliers de Meknès es la marca de vino más vendida en Marruecos con su vino llamado Moghrabi. Los marroquíes suelen comprar vino producido en su propio país por dos razones. La primera de ella es que el vino marroquí es de alta calidad, y la segunda es que es considerablemente más barato que el vino importado. Se puede comprar un buen marroquí en el supermercado a partir de 50- 60 dh. 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS La demanda de bebidas alcohólicas ha cambiado poco en los últimos años y los marroquíes, en especial la generación más joven, están empezando a consumir cada vez más alcohol. Como se ha comentado, esta tendencia es el reflejo de que este segmento se empapa de los hábitos occidentales, tanto europeos como americanos. Sin embargo, esta aproximación al modo de vida occidental solo se ve ejercida por los jóvenes. El segmento de la población adulta se enfoca al consumo de vino y quizás cerveza, pero es muy raro que consuman bebidas alcohólicas de alta graduación. Beber alcohol fuera de casa Actualmente hay 1.900 establecimientos con una licencia de alcohol en Marruecos, 300 de los cuales son considerados “Premium”. Hay dos horas oficiales de cierre para los establecimientos en los que se puede consumir alcohol: 01.00 a.m. para los restaurantes y 03.30 a.m. para los bares y/ o discotecas. 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Por último se plasma la conclusión más destacada relativa a este punto de los actores consultados para la elaboración de la presente nota sectorial. En cuanto al consumo, se percibe una bajada de alrededor de un 30% en los dos últimos años. Esta bajada no se refiere a la frecuencia en la que el cliente acude a los restaurantes sino en su gasto en cada visita, es decir, los clientes ponen su atención al precio y al consumo que realizan. 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 6. PRECIOS 1. ESTRUCTURA DE COSTES DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA A modo orientativo ofrecemos la estructura de costes del sector de la hostelería. Gráfico de elaboración propia. Como se puede observar en el gráfico, los dos principales destinos del presupuesto del sector de la hostelería después de las cargas financieras son las materias primas importadas (21%) y el equipamiento (19%). 6 Aquellos restaurantes que importan productos considerados especiales tales como el aceite de oliva con denominación de origen italiano, o el jamón de bellota español, etc. no imputan su coste al precio de su carta sino que imputan el coste al precio del plato en el que se usa el ingrediente en cuestión. 6 Fuente: Mc Kinsey. 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Los ingredientes cuyo precio varía de forma constante son: las frutas, las verduras y el pescado, mientras que se considera que la carne tiene un precio más estable. De esta forma, los restaurantes consultados hacen una media de los costes de estos ingredientes a lo largo del año y fijan un precio. En consecuencia, compensan las ganancias de unos meses con la pérdida en otros si bien, también existe la modalidad de establecimiento que modifica sus precios cada día aunque estos establecimientos suelen minoritarios. A pesar de la distribución de costes aportada anteriormente, los p del sector consultados con el fin de obtener información a tiempo real sobre este sector consideran que la distribución media estimada de la inversión en restauración es la siguiente: Personal 30- 35% Mercancía 30- 33 % (máximo. 35%) Costes de explotación 10- 15% Impuestos y tasas 5- 10% B eneficio 10% Debemos señalar igualmente que los restaurantes que poseen licencia de alcohol, aplican un elevado margen en ese tipo de bebidas. 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España con una buena imagen en Marruecos, y es percibido como una realidad económica dinámica y cambiante. En general, se asocia la marca España con modernidad a lo que se suma que la cultura y la gastronomía española es del gusto de los marroquíes. Como prueba de ello es que muchos se van de vacaciones a nuestro país. El consumidor marroquí percibe el producto y/o servicio español con un estilo de vida y una personalidad positiva que gusta a los marroquíes, y con ello su cocina, que es muy apreciada y seguida. La tradición culinaria española es conocida por su calidad y gusto, coincidiendo además este gusto con las preferencias de los consumidores marroquíes en cuanto a sabores y estilo de la cocina. 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN En cuanto a la distribución de las materias primas con las que los restaurantes realizan sus platos, ésta se surte principalmente por medio de dos figuras. Por un lado, los mayoristasdistribuidores constituyen cerca del 50% de la red. Este grupo incluye a los mayoristas generalistas multiproducto y a los mayoristas especializados en un sector/producto concreto. Por otro lado estaría la ‘compra directa’ que realizan los propios operadores de los negocios de restauración. Si bien, esta segunda opción está sujeta a los gustos de los chefs o gerentes de cada restaurante, así como a la categoría en la que encaja cada restaurante, se calcula que en general puede representar hasta un 50% de todas las compras del sector. El peso del comercio minorista tradicional es aún bastante elevado y los bares, restaurantes y hoteles se suelen aprovisionar de productos frescos (carne y embutidos, pescado, frutas y hortalizas) a través de este sistema. Otra de las características de este sector es que la mayoría de los distribuidores entregan los productos directamente en el local de restauración, pues la compra de alimentos y bebidas se efectúa a un precio por producto entregado (es decir, incluyendo la operación de transporte y el eventual almacenaje por parte del distribuidor). 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Venta al público de bebidas alcohólicas Para poder vender bebidas alcohólicas al público en Marruecos (gran distribución, supermercados, canal horeca, distribución tradicional), se tiene que contar con una autorización de las autoridades locales. En la actualidad, existen dos variantes de licencia de venta de alcohol: - Licencia para comercios que venden alcohol de manera directa y que cierren antes de las 23:00: bares y brasseries. Se puede hacer una petición especial si el local cumple con los requisitos necesarios para discotecas y clubs en cuyo caso el cierre es a las 3:00. - Licencia para comercios que venden alcohol como acompañamiento de comida: restaurantes y similares. Cierre a la 1 de la mañana. - En verano el horario de venta de alcohol se prolonga una hora más para todos los casos. - Para epiceries y otros comercios de distribución tradicional son las prefecturas las que otorgan las licencias de venta. Los requisitos para obtener la licencia de venta de alcohol, son similares, en cuanto al local se refiere, a los que la autoridad local solicita para la licencia de importación distribución: - El local no puede estar localizado cerca de una mezquita, escuela, barrios populares, cuarteles militares, etc. Es recomendable instalarse en zonas donde ya existan locales que vendan alcohol. - Satisfacer las condiciones higiénicas suficientes fijadas por la ley marroquí NM 08.0.000 relativa a los principios generales de higiene alimentaria - Satisfacer las exigencias requeridas en materia de conservación y almacenamiento de productos alimentarios. 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS El proceso de solicitud de licencia de venta de alcohol es el siguiente: - Presentación del dossier a la autoridad local. El dossier tiene que estar dirigido a la máxima autoridad de la autoridad local (ej.: el Wali de Casablanca si la petición se hace en Casablanca. En los anexos se encuentra un ejemplo de los documentos necesarios para establecerse en Casablanca). El dossier tiene que incluir los siguientes documentos: o Extracto de la ficha antropométrica del gerente o Extracto del acta de nacimiento del gerente o Dossier de antecedentes penales el gerente o 4 fotografías de identidad recientes del gerente o Fotocopia del CIN (para personas jurídicas) del gerente o Documento de solicitud dirigido a la autoridad en papel timbrado al nombre de la sociedad o Documento de solicitud dirigido a la autoridad en papel timbrado al nombre del gerente o Certificado de propiedad (si el demandante es el propietario) o Copia del contrato de alquiler y el visto bueno del propietario (en caso de que el demandante alquile el local) o Autorización comercial o Copia certificada del estatus o Planos del interior del local aprobados por un arquitecto colegiado o Designación del tipo de establecimiento o Acuerdo del consejo de administración o de los miembros de la asociación que representen al establecimiento. - Una vez se presenta el dossier, una comisión regional constituida de sanidad, representantes de la autoridad local, protección civil, higiene y policía inspeccionan los locales. - Si la comisión da el visto bueno se otorga la licencia. - La duración del proceso puede ser variable y puede llegar a tomar hasta 6 meses, por lo que se recomienda contar con alguien que haga un seguimiento exhaustivo del dossier una vez depositado. Casos especiales para obtención de licencias - Si hay un cambio de gerente/propietario en puntos de venta de alcohol (restaurantes, bares, clubs, discotecas, etc.) no es necesario realizar de nuevo la petición completa, sino que el proceso es diferente - En el caso de restaurantes con licencia de venta de alcohol, pueden solicitar por “necesidades del restaurante”, una licencia de importación/distribuidor y no tiene que seguir todo el proceso ya que cuenta de manera previa con una licencia de venta. Esto es, si un res- 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS taurante observa que no puede o quiere adquirir determinados vinos/alcoholes a través de los distribuidores locales puede solicitar esa licencia e importar ellos mismos, y posteriormente venderlos en el restaurante. - Si un importador/distribuidor desea vender al público directamente ha de solicitar la licencia de venta directa. Sin embargo, el proceso será mucho más rápido ya que las autoridades locales ya habrían visitado los locales para poder obtener la licencia de importación/distribución. Conclusiones de los profesionales consultados en respecto a la obtención obtención de la licenlicencia de alcohol: Los profesionales consideran que no es tarea fácil iniciarse en el negocio de la restauración, sin embargo, y en respecto a la obtención de la licencia de alcohol consideran que ésta se obtiene sin problemas añadidos siempre que se respecte la normativa vigente. Es conveniente saber que la licencia de alcohol se debe solicitar una vez que el restaurante ya está preparado para funcionar o bien se encuentra en funcionamiento, pues, entre otros requisitos, para la obtención de la citada licencia se debe pasar una inspección del local una vez que están finalizadas las obras y que se encuentra acomodado para explotar su actividad. Además, en general los profesionales consultados consideran la licencia de alcohol necesaria o no según las distintas casuísticas: · Restaurante marroquí ¿licencia necesaria? · Restaurante internacional ¿licencia necesaria? Si · Restaurante que solo abre a medio día ¿licencia necesaria? No · Restaurante que abre por las noches ¿licencia necesaria? Si 39 No Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 10. OPORTUNIDADES Las recomendaciones más destacadas extraídas de las entrevistas realizadas para la elaboración de la presente nota han sido: Es importante invertir tanto en formación del personal como en la calidad de los ingredientes con los que se elaboran los platos. Ambos son factores imprescindibles para que un restaurante tenga éxito y se quede en la mente del consumidor. Las mejores ciudades para explotar un restaurante son: Casablanca, Marrakech, Tánger, Agadir, Rabat y Essaouira. También Fez, pero en menor medida. Los profesionales consultados consideran que uno de los factores a la hora de abrir un restaurante es pensar en el parking. Éstos consideran que es un factor cuya inexistencia hace restar clientes y complica la decisión a aquellos clientes que quieren acudir al restaurante. Otro factor importante es la insonorización del local, con el fin de evitar controversias con los vecinos que cohabitan con el restaurante así como de habilitar el ambiente adecuado en caso de que se quieran ofrecer actuaciones en directo. En cuanto a la distribución por zonas geográficas se extraen las siguientes oportunidades: - Casablanca: Es la ciudad donde más habitualmente se sale a cenar. En la capital económica del país es donde existe mayor oferta y, al mismo tiempo, mayor competencia. Además y por lo general, en Casablanca los consumidores acuden a los restaurantes según sea la mueva la moda. - Marrakech: Es la ciudad más cosmopolita de Marruecos en la que se unen turistas de todo el mundo junto con la burguesía de Casablanca que se desplaza allí para pasar sus días de descanso y vacaciones. - Tánger: El consumidor en Tánger es un poco diferente al consumidor tipo del resto del país. Es por ello que se aconseja realizar un estudio en mayor profundidad sobre los gustos y necesidades del cliente en Tánger, si bien y debido a la proximidad de la ciudad con España, se considera que un restaurante español puede tener buena acogida. 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS - Rabat: En general, en Rabat, frente a Casablanca, hay una menor tendencia a salir y disfrutar de la restauración. Existe mucha menos oferta que en Casablanca o Marrakech, aunque, lógicamente al mismo tiempo hay menos competencia. En cuanto a la tipología de negocio dentro de la restauración, los profesionales consultados consideran que la rentabilidad es mayor en un negocio de catering que en un restaurante. La oferta de restaurantes que se ajusten a los gustos de los consumidores en cuanto a servicio y comida servida, es considerada por los profesionales del sector consultados, muy escasa. En consecuencia, estos profesionales encuentran que existen oportunidades de negocio para las empresas españolas que se quieran iniciar en el sector de la restauración en Marruecos. 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1. FERIAS CREMAI El Salón Internacional de los Profesionales de la Hotelería, Restauración & Pastelería- Panadería, CREMAI (Salon International de l´Hôtellerie, Restauration et Pâtisserie- Boulangerie), es la feria de referencia en este sector en Marruecos. Esta feria se caracteriza por el gran número de visitantes y de expositores que a ella acuden detectando una tendencia a la alza en ambas tipologías. Además, perfiles consideran que CREMAI cuenta con una alta calidad de la exposición y del programa del evento que se realiza. Los sectores representados en esta feria son los siguientes: - Productos alimentarios. Materia prima. Material y equipamiento. Nuevas tecnologías. Embalaje. Ordenación y decoración. Higiene y limpieza. Pequeño material. Artículos de mesa. Consultoría, formación y calidad. Otros. En la última edición, la participación española en esta feria fue muy limitada, no obstante, todas coincidieron en la buena organización del evento y se mostraron contentos por la gran afluencia de visitantes profesionales marroquíes interesados en establecer contactos con las empresas españolas. En cuanto a la representación internacional está encabezada por Francia en cuanto al número de expositores de esta nacionalidad. 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Se puede encontrar más información sobre esta feria en el siguiente enlace: http://www.cremai.net MAROCOTEL Salón Internacional de equipamiento profesional para hotelería, hostelería, restauración, ocio y bienestar, MAROCOTEL (Salon International de l´Equipment Professionnel pour l´Hôtellerie, la Restauration, les Métiers de bouche, le Bien- être et les Loisiers es considerado como uno de los principales eventos en este sector en Marruecos. En la última edición la participación española ha sido poco significativa si bien los asistentes comentaron su satisfacción respecto al alto nivel de asistencia, que fue constante en todos los días de la feria. Las dificultades para lograr buenos contactos en Marruecos fue la nota negativa del evento del que destacaron también la notable presencia de empresas francesas. Los sectores representados en esta feria son los siguientes: - Agroalimentario. Artesanía, mobiliario y equipamiento del hogar. Banca, seguros y otros servicios financieros. Energía. Gestión de desechos y agua. Ingeniería y servicios a empresas. Prestaciones y programas informáticos. Máquinas y equipamientos mecánicos. Operadores de telecomunicaciones e Internet. Servicios de transporte y logística. Textil. Turismo y restauración. 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 2. ASOCIACIONES FEDERACIÓN NACIONAL DE TURISMO (FNT) (Fédération Nationale du Tourisme) La FNT fue creada el 15 de septiembre de 1995. Se trata de la Federación que se encarga de trabajar en el reagrupamiento de los miembros de las profesiones turísticas. Así mismo se compromete a trabajar por el fortalecimiento de las estructuras de las diferentes profesiones del sector tanto a nivel regional como nacional. La FNT se compone de 184 miembros llamados miembros activos entre los que destacan: FNIH (Federación Nacional de la Industria Hotelera), FNAVM (Federación Nacional de Agencias de Viajes de Marruecos), STT (Unión de Transportistas Turísticos), FNR (Federación Nacional de Restauradores), etc. Entre los programas que esta federación ha puesto en marcha destaca el programa “Visión 2010” enfocado al turismo. Este programa, que se desarrolló junto con la colaboración de la Administración Pública, se consideró un Plan Nacional Prioritario, del cual destacan los siguientes objetivos fijados: - Contribución del sector en alrededor de un 20% al PIB. Atracción de 10 millones de turistas. Creación de 600.000 nuevos empleos entre directos e indirectos. Para mayor información se puede contactar en la siguiente dirección: 23, Bd Mohamed Abdouh Quartier Palmiers - C/O CGEM Casablanca E-mail: [email protected] Web: www.fnt-maroc.com FEDERACIÓN FEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA HOTELERA (FNIH) (Fédération Nationale de l´Industrie Hôteliè Hôtelière Enfocada especialmente hacia un perfil hotelero, la FNIH fue creada a finales de los años sesenta y se compone de catorce asociaciones regionales de Hostelería (ARIH) y de ocho cadenas hoteleras que agrupan a más de 600 establecimientos hoteleros repartidos por todo el territorio marroquí. 44 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Para mayor información: 320, Bd Zerktouni, 20040 Casablanca, Marruecos Web: www.fnih.ma Email: [email protected] Tel: 00212 5 22267313 Fax.: 00212 5 22267273 FEDERACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES (FNAV) (Fédération (Fédération National des AgenAgences de Voyage Esta asociación está enfocada especialmente hacia la industria de las agencias de viajes. Web: www.fnavm.ma Tel: 00212 5 22260300 FÉDÉRATION MAROCAINE DE LA FRANCHISE FMF Presidente : Mr. Abderrahmane BELGHITI Angle rue Ain Taoujdate et rue Ain Ifrane Résidence Kacimi 2 éme étage Appt Nº 9 Bourgogne- Casablanca [email protected] www.fmf.ma 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR REVISTA TOURISME & GASTRONOMIE Magazine de tourisme, de l´hôtellerie, du transport et du golf Tél.: 00212 5 319579 Fax.: 00212 5 319247 [email protected] 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA « CHAMBRE ESPAGNOLES DU COMMERCE ET D´INDUSTRIE ET DE NAVIGATION AU MAROC » 33, rue Faidi Khalifa Casablanca Tél..: 00212 5 22309367/5602 Fax.: 00212 5 22303165 [email protected] camacoescasablanca.com EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS « AMBASSADE D´ESPAGNE AU MAROC” Rue Ain Khalouiya, Rte. Des Zaers, Km 5300 Souissi Rabat Tél.: 00212 5 37633900 Fax.: 00212 5 37630600 [email protected] MINISTERIO DE TURISMO Centre d´Affaires- Aile Sud Lot 1 C17, Avenue Ennakhil- Hay Riad Rabat Tél. : 00212 5 37577800 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS Fax. : 00212 5 37577901 [email protected] ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D´EXPORTATION OCE 45, Av des F.A.R, 13ème étg, BP 13259 Casablanca Tél.: 00212 5 22464064/62 Fax.: 00212 5 22313979 [email protected] OFPPT. OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL 231, Bd Ibn Tachefine 20300, Casablanca, Maroc Tél.: 00212 5 22618313 Fax.: 00212 5 22403650 www.ofppt.ma FORMACIÓN INSTITUT SPÉCIALISÉE DE TECHNOLOGIE APLIQUÉE HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE DE MOHAMMEDIA ISTA BP 155, 20800 Mohamedia, Maroc Tél.: 00212 5 23314078/ 79 Fax.: 00212 5 23314081 47 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS COLLÈGE LASALLE INTERNACIONAL. ÉCOLE D´HÔTELLERIE 141, 141 Bis, Bd Mohammed VI, Souissi Rabat Tél.: 00212 5 37755283 270, Bd Zerktouni Casablanca Tél.: 00212 5 22275320 48 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS 12. OTROS EPÍGRAFES 1. BIBLIOGRAFÍA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA - Ac Franchise. http://www.ac-franchise.com/ma/ - ASMEX. http://www.asmex.org/asmex/Rubriques.jsp?THM=7&MOD=65&RUB=247 - Best Restaurants. www.bestrestaurantsmaroc.com - Cremai. http://www.cremai.net - Euromonitor. www.euromonitor.com - Franchise Maroc. www.franchisemaroc.com/ - ICEX. www.icex.es - Jurist Conseil. http://juristconseil.blogspot.com/2012/02/la-reglementation-delexploitation-des.html - Kerix Maroc. http://kerix.net/ - La Vie Economique. http://www.lavieeco.com/news/economie/vaste-campagne-decontrole-et-de-reclassement-des-restaurants-a-casablanca-16873.html - Le Economiste. http://www.leconomiste.com/article/franchises-de-fast-food-les-clefs-du- succes 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN MARRUECOS - L´Etudiant. http://www.etudiant.ma/secteur-hotellerie-restauration-16.html - Etudier au Maroc. http://www.etudier-au-maroc.com/tourisme-hotellerie-restauration- - Ministerio de Turismo de Marruecos. http://www.tourisme.gov.ma/ d32.html 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
