Cementos Bio Bio - Sociedad Nacional de Minería
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Cementos Bio Bio S.A. Agenda Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza Agenda Cementos Bio Bio S.A. 1 Agenda Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza Agenda Cementos Bio Bio S.A. Cementos Bio Bio: 50 años de Crecimiento 2005 2004 Aumento de participación en CISA hasta 91,5% 2002 1998 1997 1986 1980 1978 1961 Compra de Sanitarios Colina y Tecnomix Compra del 40,25% de CISA Inicio Producción Planta Curicó y Ampliación Planta Antofagasta Inicio Operaciones Planta Morteros D r y Mix - Santiago Compra de Ready Mix Incorporación a la Industria Forestal Compra de INACESA - Antofagasta Inicio Producción Planta Talcahuano Cronograma Resumido de la Compañía Cementos Bio Bio S.A. 2 Cementos Bio Bio: Diversificación y Organización Área Cementos • Cementos Bio Bio S.A.C.I. • INACESA • Ready Mix • Dry Mix Área Cerámicos Área Forestal • New Briggs Holding • Fanaloza S.A. • CBB Forestal S.A. • Vencerámica • Edesa • CBB Maderas S.A. • Ferromix • Florencia • ICB • Tecnomix • Sanitarios Colina • CBB Bosques Ltda. • Mineras y Yacimientos Estructura Organizacional Cementos Bio Bio S.A. Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos 95% de los ingresos se generan a través del negocio del baño. Más del 50% de participación de mercado de sanitarios en Chile, Venezuela y Ecuador. A través de la marca Briggs , posee el 12% del mercado de sanitarios en EE.UU. Reciente compra de Sanitarios Colina permite aumentar participación de mercado en Chile y contar con tercera marca. Área Cerámicos Área Cerámicos 3 Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos Evolución Ingresos US$ MM Ingresos por Destino LTM (junio 2005) CAGR 2001-04: 6% Crec.1er Sem. 2004-0 5: : 0.7% USA 59% 189 168 153 Otros 7% 92 93 Jun-04 Jun-05 Chile 10% Ecuador 7% Venezuela 17% 2002 2003 2004 Fuente:Cisa Fuente:SVS datos actualizados a Junio del 2005 Evolución de los Ingresos por Venta Área Cerámicos Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips A junio 2005, los ingresos aumentaron en un 8,1% en relación al 1S-2004. Los despachos de madera aserrada tuvieron un incremento de un 3%. Negocio orientado principalmente a la exportación. Área Forestal Área Forestal 4 Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips Ingresos por Destino LTM (junio 2005) Evoluci ón Ingresos US$ MM CAGR 2001 -04: 9 % Crec.1er Sem. 2004-05 8 % Exportaciones 75% 65 61 54 Ventas Locales 25% 33 30 Fuente:Cementos Bio Bio S.A 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05 Fuente: SVS datos actualizados a Junio del 2005 Evolución de los Ingresos por Venta Área Forestal Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes Área Cementos Área Cementos 5 Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes Evolución Ingresos US$ MM Durante 2004, los Ingresos por Venta totalizaron US $MM 205. Crecimiento del Ingreso de un 14,2% para el 1S-2005. CAGR 2001-04:8% Crec.1er Sem. 2004-05:14% 205 183 165 Enfrentamiento crisis gas natural y aumento de costos de combustibles (carbón, petróleo) mediante Excelencia Operacional. 114 100 Adquisición de Tecnomix 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05 Fuente:SVS datos Actuallizados a Junio 2005 Evolución de los Ingresos por Venta Área Cementos Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes Amplias operaciones diversificadas a lo largo del país, atendiendo distintas necesidades. Mayor Cobertura permite una mayor cercanía con clientes. Distribución eficiente y de menor costo. Yacimientos Propios. Mayor Cobertura del País y Distribución Eficiente Área Cementos 6 Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza Agenda Cementos Bio Bio S.A. Producción Mundial (1987) Cemento y Consumo Mundial Área Cementos 7 Grandes Productores Mundiales de Cemento Producción Mundial = 2.100 Millones de tons En el Mundo 10% En América 18% 9% 6% 10% 47% 5% 62% 4% 19% 4% 3% 3% Lafarge Holcim Grandes Productores Mundiales Cemex Heilderberger Taiheiyo Italcementi Otros Área Cementos Consumo de Cemento Crecimiento del Consumo de Cemento Área Cementos 8 Consumo Per Capita de Cemento Europa 18,7% Asia 62,0% América 14,0% 4,6% África 0,7% Oceanía Consumo Per Cápita de Cemento y su Distribución Área Cementos Consumo de Cemento v/s PIB Cement Consumption Versus GDP per capita Cement consumption per capita (kg) 1800 u Singapore 1600 1400 u 1200 Korea u 1000 u Taiwan Malaysia 800 u 600 400 200 u u 0 Thailand u Brazil u Chile Philippines u Hong Kong u u u US United Kingdom Argentina u Indonesia Sweden 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 GDP per capita (US$) Consumo de Cemento y el PIB Área Cementos 9 Consumo Per Capita de Cemento Consumo Per Capita Cemento: Latinoamérica 450 400 350 2003 kg/hab 300 2004 250 200 150 100 Consumo Per Cápita de Cemento: Latinoamérica VENEZUELA PE RU UR UG UA Y PANAMA MEXICO NICARAGUA GUATEMALA HONDURAS ECUADOR ESTADOS UN IDOS CUBA EL SALVADOR CHILE COLOMBIA COSTA RICA BRASIL BOLIVIA ARGENTINA 0 PARAGUAY 50 Área Cementos 20 04 Relación entre el PIB y el Consumo de Cemento Relación entre PIB y Consumo de Cemento Área Cementos 10 Demanda v/s Capacidad Instalada Comparación Demanda v/s Capacidad Instalada 7.000.000 6.000.000 Exportación? toneladas 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Capacidad de Producción Industria Nacional Demanda Nacional Exportación de Cemento Chileno Área Cementos Caso Perú: Exportando Cemento Evolución de las Exportaciones 600.000 500.000 toneladas 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 2003 2004 Las exportaciones de cemento peruano han aumentado un 155% entre los años 2001 y 2004, totalizando 571.000 toneladas. Caso Perú: Exportando Cemento Área Cementos 11 Cemento: Producto Industrial Flujo Productivo del Cemento Área Cementos Hormigón = Cemento + Grava + Arena 330 kg cemento 1 m3 hormigón La Minería del Hormigón Área Cementos 12 Cemento y Cal: Un Origen Común Procesos Resumidos de Producción de Cemento y Cal Área Cementos Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza Agenda Cementos Bio Bio S.A. 13 Principales Usos y Aplicaciones de la Cal La Cal se utiliza principalmente en la industria minera en la Flotación y además en la Fundición de Metales. Tiene otras importantes aplicaciones industriales en general, donde destacan la industria del acero, pulpa y papel, construcción, química, agroindustrial y alimenticia, entre otras. Usos y Aplicaciones de la Cal Área Cementos Cal: Capacidad Instalada Principal productor nacional de cal destinada principalmente a la gran minería en la zona norte. Durante el 2004, los despachos de cal fueron de 361 Mton. Crecimiento acumulado de los despachos igual a 11,2% para el 1S-2005. La planta de Jachal se adjudicó el suministro de cal para el proyecto Veladero en Argentina. Industria de la Cal Ubicación y Capacidad Plantas de Cal ANTOFAGASTA 350 MTon COPIAPÓ 140 MTon JACHAL ( Arg) 60 MTon 550 MTon Totales Área Cementos 14 Cal: Exportación, Una Realidad Despachosde de Cal Cal INACESA Despachos INACESA Exportaciones de Cal INACESA 450.000 18.000 400.000 16.000 350.000 14.000 12.000 toneladas toneladas 300.000 250.000 200.000 10.000 8.000 150.000 6.000 100.000 4.000 50.000 2.000 0 0 2002 2003 2004 Proyec. 2005 2002 2003 2004 Proyec. 2005 INACESA es la principal comercializadora de Cal del país. Único exportador nacional de cal. INACESA y la Exportación de Cal Área Cementos Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza Agenda Cementos Bio Bio S.A. 15 Caliza: Yacimientos para Cemento y Cal La caliza se extrae a partir de la explotación minera de diversos yacimientos ubicados a lo largo del país. Yacimientos y Explotación Minera Área Cementos Caliza: Yacimientos y Distribución Geográfica Nuestras plantas operan con materias primas provenientes de los siguientes yacimientos propios: Ubicación Fuentes de Materia Prima Ubicación Yacimientos El Way El Way (Antofagasta) Jilguero (Copiapó) Jachal (Argentina) La Perla (R. Metropolitana) Del Fierro (Teno) Jilguero Jachal ( Arg) La Perla Del Fierro CAP En el caso de Talcahuano se ocupa Caliza Guarello y Escoria de CAP. Ubicación Yacimientos Propios de Caliza Guarello Área Cementos 16 Caliza: Explotación Minera HOY Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way Way(Antofagasta) (Antofagasta) Área Cementos Caliza: Explotación Minera Luego de 20 Años de Explotación Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way Way(Antofagasta) (Antofagasta) Área Cementos 17 Caliza: Reservas para más de 100 años Caliza: Perspectivas Área Cementos FIN Cementos Bio Bio S.A. 18
