Enero - Ieric

Informe de Coyuntura de la
Construcción
Informe N° 123
Correspondiente al período Noviembre – Diciembre 2015
Buenos Aires | Enero 2016
Departamento de Estadística - IERIC
Informe de Coyuntura N° 123
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Índice
Resumen Ejecutivo .................................................................................................. 2
Marco General............................................................................................................................................. 2
Situación Laboral ........................................................................................................................................ 3
Situación Inmobiliaria .................................................................................................................................. 4
Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo
Marco General
La Construcción ........................................................................................................................................................... 5
Empresas Constructoras.............................................................................................................................................. 8
Perspectivas a futuro ................................................................................................................................................. 14
Situación Laboral en la Construcción a Noviembre 2015
El empleo agregado en la Construcción .................................................................................................................... 16
Empleo por tamaño de empresa ................................................................................................................................ 18
La situación del empleo sectorial por provincia .......................................................................................................... 20
El salario en la Construcción...................................................................................................................................... 23
Situación del Mercado Inmobiliario
Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...................................................................................... 28
La compra venta de inmuebles ................................................................................................................................. 30
Glosario de Términos utilizados
Glosario de términos utilizados ................................................................................................................................. 36
Noviembre 2015
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Informe de Coyuntura N° 123
Resumen Ejecutivo
Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 123
Enero 2016
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Resumen Ejecutivo
Marco General
Los indicadores disponibles que permiten analizar el nivel de actividad sectorial, provistos por
distintas fuentes privadas, señalan que el año 2015 culminó en terreno positivo.
Los datos provistos por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) mostraron que el
consumo de cemento cerró el mes de Diciembre con un alza interanual del 4,6%, revirtiendo así la
baja marginal (-0,1%) de Noviembre.
El consumo de cemento acumulado a lo largo de 2015 superó por primera vez en la historia la
marca de las 12 millones de toneladas, nivel que representa un incremento del 7,5% respecto al del
año 2014.
No obstante, la tasa de crecimiento interanual del cuarto trimestre fue de apenas el 2,6%, la más
baja del año.
El Índice Construya terminó en Diciembre de 2015 con una suba del 11,9 % interanual, por décimo
mes en forma ininterrumpida.
Este indicador acumuló durante el año una expansión del 8,1%, pero si se compara su nivel con el
de 2013, se observa un alza de tan sólo el 2,2%.
El número de empresas que desarrolla su actividad en la Industria de la Construcción al concluir
2015 fue de 23.492. Esto significó un incremento del 1,7% respecto a Diciembre de 2014.
El proceso de expansión estuvo liderado por el conjunto de jurisdicciones con menor nivel de
población (Restantes jurisdicciones), que triplicaron la tasa de crecimiento respecto de las Grandes
jurisdicciones.
Como en años anteriores, el mayor dinamismo correspondió a las provincias del norte: Formosa, La
Rioja y Chaco fueron en ese orden las que registraron mayores alzas.
El análisis por Forma Jurídica evidenció que las Sociedades de Responsabilidad Limitada fueron las
más dinámicas, mientras que Personas Físicas, que es la forma más difundida y simple, redujo su
crecimiento hasta apenas un 0,6% interanual.
En cuanto a la Forma predominante de inserción en obra, prácticamente toda el alza del año se
debió al comportamiento de Constructoras, que elevaron su número en un 2,6% interanual, mientras
que Contratistas y Subcontratistas apenas lograron mantenerse en terreno positivo.
El Índice de Costo de Construcción para obras de Arquitectura que elabora la Cámara Argentina de
la Construcción (ICC-CAC) reflejó en Diciembre una marcada aceleración en el ritmo de incremento
en los Materiales, ahondando así el fenómeno que ya había comenzado a advertirse en Noviembre,
cuando se registró un alza del 3,6% interanual, más que duplicando el guarismo de Octubre (1,6%).
La suba del Capítulo Materiales del ICC-CAC durante Diciembre fue del 8,4%, llevando al Indicador
en su conjunto a un incremento mensual del 5,1%.
El Nivel General del indicador culminó el 2015 con una suba del 31,2% interanual, mientras que el
Capítulo Materiales cerró con un mayor incremento (32,3%), más de un tercio del cual tuvo lugar en
los dos últimos meses (12,2%).
El nivel de los costos medidos en la moneda estadounidense en base a la cotización del último día
hábil del año, fue un 13,7% más bajo que 12 meses atrás. Esta baja asciende al 21,7% cuando se
compara con el nivel de Noviembre pasado.
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Situación Laboral
El empleo sectorial evidenció una pronunciada merma durante Noviembre. Según datos de carácter
provisorio, el promedio de ocupación durante el anteúltimo mes del 2015 fue de 415.185 puestos de
trabajo registrados, lo que supone una disminución del 2,7% en relación a Octubre.
El volumen de ocupación durante el mes bajo análisis creció un 3,6% respecto al registrado en
Noviembre de 2014, siendo la tasa de expansión más moderada desde Diciembre de 2014.
De todas formas, la marca actual se encuentra entre las más elevadas de la serie para un mes de
Noviembre, resultando similar a la observada en igual período de 2008.
La tasa de crecimiento interanual acumulada también evidenció una leve desaceleración, pese a lo
cual se mantuvo en niveles muy significativos de expansión (7,2%), la mayor desde el año 2011.
La evolución del empleo sectorial se correspondió con una reducción del promedio de ocupación
por firma constructora, el que se situó en un nivel de 13,8 puestos de trabajo (-2,2% mensual), el
más bajo desde el mes de Marzo último.
El promedio de ocupación por empresa en lo que va del año se mantuvo en el orden de los 14
puestos de trabajo registrados por firma constructora, marcando así el registro más elevado desde
el año 2011. El crecimiento de los planteles de las firmas de mayor tamaño relativo constituye el
factor por detrás del aumento en el indicador de empleo promedio.
A nivel territorial, la reducción mensual del empleo registrado en la Industria de la Construcción
durante Noviembre resultó un fenómeno ampliamente difundido, el que afectó a 19 de las 25
jurisdicciones que componen el territorio nacional.
Cabe destacar la intensidad que alcanzó la contracción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el Gran Buenos Aires, el interior de la Provincia homónima, Chaco, San Luis y Misiones. Estos 6
distritos explican, en conjunto, algo más de dos tercios (70%) de la reducción bruta mensual de
puestos de trabajo de todo el país durante el mes bajo análisis.
Analizado a nivel regional, el Noreste Argentino exhibió la merma más pronunciada (-5,8%), seguida
por Cuyo (-5,1%) y la Región Metropolitana (-3,3%).
En la comparativa interanual, el panorama continúa marcando un crecimiento difundido en 21 de las
25 jurisdicciones del país, registrando niveles de ocupación superiores a los verificados en
Noviembre de 2014. Se destacan las tasas de expansión logradas por las Provincias de Corrientes
(53,7%), San Luis (27,4%), Formosa (25,6%), Neuquén (20,7%) y Jujuy (18,3%).
En lo que va del año se observa una significativa expansión del empleo en las Grandes
Jurisdicciones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba), pese a lo cual el proceso de recuperación a nivel nacional se encuentra conducido por el
crecimiento verificado en el Resto del país.
El promedio de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados en la Industria de la
Construcción durante Noviembre fue de $9.811,9, marcando así una expansión del 28,2%
interanual.
La cantidad de trabajadores del sector que en Noviembre recibieron un salario igual o superior a los
$8.000 fue un 80,7% superior a la verificada en igual mes de 2014.
En el acumulado de los primeros 11 meses de 2015, el segmento de firmas de más de 500
trabajadores fue el que presentó el ritmo interanual de crecimiento salarial más moderado (13,7%).
Entre Junio y Noviembre se produjo una aceleración del ritmo de crecimiento de las remuneraciones
en relación a los meses precedentes.
Formosa (48,2%), Chaco (34,8%), La Rioja (35,5%) y Santa Fe (34%) fueron las jurisdicciones de
mayor expansión interanual de las remuneraciones en lo que va del año.
En el extremo opuesto se sitúa la Provincia de San Juan, con un incremento muy por debajo de la
media nacional (tan sólo un 14,3% interanual acumulado).
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Resumen Ejecutivo
Situación Inmobiliaria
En Noviembre se ingresaron 71 nuevas solicitudes de permisos de edificación en el ámbito de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que involucraron una superficie total de 69.059 m . La
presentación de nuevos desarrollos registró así un 17,8% más de superficie que en igual mes de
2014.
En los primeros 11 meses de 2015 los proyectos de tipo no residencial explicaron casi la mitad del
total de superficie solicitada, la mayor proporción para la serie que se inicia en el año 2003.
El desempeño de la actividad de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y en la
Provincia homónima durante el mes de Noviembre continuó con la recuperación de mediano plazo
que viene registrando durante el año.
En los primeros once meses de 2015 se acumulan así variaciones positivas interanuales por
primera vez desde el 2011 en la cantidad de Actos Escriturales de ambas Jurisdicciones.
En la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de Escrituras celebradas (3.457) mostró en Noviembre
una leve caída del 1,8% con respecto al mes anterior. Sin embargo, la variación interanual
registrada en Noviembre fue del 27,2%, y resultó ser la novena consecutiva durante el año y la
segunda en intensidad -solo por debajo de la correspondiente al mes de Julio-.
La tendencia de mediano plazo, representada por el crecimiento promedio de los últimos 12 meses
en la cantidad de Escrituras, confirma la mejora en la actividad de compraventa con un crecimiento
del 7,9%, el tercero positivo luego de una serie de 42 meses de mermas consecutivas y es además
la mayor variación desde Junio de 2011.
El monto total involucrado en las operaciones de compraventa registró un fuerte incremento
mensual (27,7%), alcanzando los $4.449 Millones de pesos. Consecuencia de ello, el monto
promedio escriturado en moneda local aumentó también hasta representar $1.286.941 por
operación, que en dólares estadounidenses resulta un U$S 133.671 por Escritura, más elevado
tanto en la comparación mensual como con respecto a doce meses atrás.
En la Provincia de Buenos Aires se concretaron en el mes bajo análisis 9.803 Escrituras, lo que
representa un crecimiento de 0,7% mensual y 6,8% respecto a Noviembre de 2014. De este modo,
la comparación interanual vuelve a mostrar un valor positivo, siendo el primero desde Junio último.
El monto total escriturado alcanzó los $5.102 Millones de pesos en el distrito bonaerense, volumen
que supera al de Octubre en un 6,5%. El promedio por operación fue de $ 520.451, equivalentes a
U$S 54.058, lo que implicó un incremento interanual de 33,4% en moneda extranjera, el mayor de
una serie de once meses consecutivos de aumento en los valores medios luego de más de doce
meses de caídas.
El actual desempeño en ambos distritos no resulta suficiente para revertir las caídas que se habían
registrado en los años anteriores, de modo que el nivel de Escrituras celebradas en los primeros
once meses de 2015 continúa por debajo de los máximos históricos en una magnitud de 24,8% para
la Provincia y de un 42,8% para la Ciudad.
El comportamiento de la actividad de compraventa en la Provincia de Córdoba según el Índice de
Ventas Inmobiliarias elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (CEDUC)
muestra una contracción que lleva más de 30 meses consecutivos, aunque en los últimos tres ha
reducido aceleradamente su ritmo de caída hasta alcanzar un valor de -8% interanual, luego de
haberse situado en un rango del -34% a inicios de 2015.
Las ventas de lotes en esta provincia registran en 2015 su primera caída luego de cuatro años de
crecimiento consecutivo y se sitúan un 38,6% por sobre el volumen de actividad verificado en igual
período del 2011.
El comportamiento de la actividad de compraventa en la Provincia de Córdoba analizado en base al
Índice de Ventas Inmobiliarias que es elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas
Urbanos (CEDUC), muestra una contracción que lleva más de 30 meses consecutivos, aunque en
los últimos tres ha reducido aceleradamente su ritmo de caída hasta alcanzar un -8% interanual,
luego de haberse situado en un rango del -34% a inicios de 2015.
Las ventas de lotes en esta provincia registran en 2015 su primera caída luego de cuatro años de
crecimiento consecutivo y se sitúan un 38,6% por sobre el volumen de actividad verificado en igual
período del 2011.
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