pronósticos económicos mundiales 2005

VECTOR ECONOMICO
Reporte Económico
21 de marzo, 2005
David Márquez Ayala
www.vectoreconomico.com.mx
MEXICO. LA BANCA COMERCIAL EN 2004
S
egún los registros de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), al 31 de diciembre de
2004 operaban en México 30 bancos comerciales, dos menos que un año antes
pues dejaron de operar el Bank Boston y
el Bank One; a partir de este año desaparece en definitiva Banca Serfín al concluirse su fusión a Santander con el nombre único de Santander Serfín, por lo que
los bancos actuales son 29. En este año la
CNBV prevé la creación de cinco nuevos
bancos chicos regionales.
Los 30 bancos de 2004
Al cierre del último año, los activos
de los 30 bancos ascendieron a 2 billones
96 mil 601 millones de pesos, de los cuales el 48.6% correspondió a los dos bancos mayores: BBVA Bancomer (26.2) y
Banamex Citibank (22.4) (Gráfico 1),
mismos que encabezan un sistema con operación semimonopolista.
En un segundo bloque, los seis bancos
medios representaron el 41.7% del activo
total del sistema, por lo que, consecuenteG-1
mo proporción del PIB continúa siendo
bajísimo (14%). La cartera vencida bajó
de 31 mil millones en 2003 a 27 mil en
2004, situándose el índice de morosidad
en 2.5% y el de cobertura en 202%.
Las utilidades acumuladas por el total de bancos en 2004 ascendieron a 25
mil 377 millones de pesos, equivalentes
al 12.4% del capital neto de la banca que
ascendió a 204 mil 832 millones (Gráfico 1). El capital contable acumulado del
sistema bancario fue de 234 mil 906 millones, según los estados financieros (consolidados con los fideicomisos UDIS y
sin incluir subsidiarias). El rendimiento
sobre capital contable fue del 13% y sobre activos del 1.5%.
El índice de capitalización – que indica qué porcentaje de los activos sujetos
a riesgo de crédito está cubierto por el capital neto del banco – es en promedio del
22.33% en la banca, y los tres bancos con
menor cobertura son: Comerica Bank
(14.86), GE Capital (14.83), y Banco Azteca (12.37) (Gráfico 1).
MEXICO. PARTICIPACION DE LOS BANCOS COMERCIALES EN EL MERCADO Y SU CAPITALIZACION (2004)*
Prop**
Activo
$
TOTAL
mente, los ocho mayores bancos representan el 90.3% de los activos totales.
Los otros 22 bancos se reparten lógicamente el 9.7% restante de los activos
del sistema y ninguno pasa en lo individual del 1.5% del total. Cabe destacar que
algunos de estos “bancos” son prácticamente oficinas de representación de instituciones en su mayoría foráneas, algunas
sin o con una sucursal, prácticamente sin
personal y/o casi sin cuentas de captación
(Gráfico 2).
De los 30 bancos, 17 son propiedad
de grupos transnacionales (con el 83% de
los activos) y 14 son de capital mayoritario mexicano. Si se consideran sólo los
10 bancos mayores que operan en el país,
ocho son extranjeros y sólo dos mexicanos (Banorte e Inbursa).
La cartera total de crédito ascendió
en 2004 a 1 billón 077 mil millones de
pesos, 4% más que en 2003 en términos
reales, aunque los incrementos se concentraron en el crédito al consumo, comercial e hipotecario. El crédito otorgado co-
E
%
Cifras en millones de pesos ($) y porcentajes (%) al 31 de diciembre de 2004
Participación en el mercado
Captación Total 2
Util. Neta Acum
Cartera Total
Pasivo
$
%
$
%
$
%
$
%
Capitalización
Indice de Capitalización
Riesgo de
Riesgo
Capital
3
Neto
Crédito 4
Total 5
100.0
25,377
100.0
185,729
19,102
204,832
22.33
14.09
BBVA Bancomer
E
Banamex Citibank
E
HSBC
E
Santander Serfin1
E
Merc. del Nte (Banorte) M
549,805
469,620
202,832
174,876
168,372
26.2
22.4
9.7
8.3
8.0
294,274
216,946
109,482
76,443
99,238
27.3
20.2
10.2
7.1
9.2
495,940
406,619
189,866
159,690
157,909
26.6
21.8
10.2
8.6
8.5
473,486
325,350
181,010
140,294
154,537
28.7
19.7
11.0
8.5
9.4
5,624
2,993
3,100
2,059
1,854
22.2
11.8
12.2
8.1
7.3
37,279
41,910
11,828
12,618
10,112
4,110
4,297
3,033
651
4,387
41,389
46,207
14,861
13,270
14,500
18.97
19.61
20.24
23.89
17.54
13.24
14.02
13.69
10.47
13.82
Serfin1
Scotiabank Inverlat
Inbursa
Bank of America
I.N.G. Bank
E
E
M
E
E
136,192
104,691
87,069
31,698
28,406
6.5
5.0
4.2
1.5
1.4
71,187
70,796
55,140
3,578
3,177
6.6
6.6
5.1
0.3
0.3
120,009
94,140
63,868
30,241
26,155
6.5
5.1
3.4
1.6
1.4
115,406
90,100
56,268
6,794
5,947
7.0
5.5
3.4
0.4
0.4
3,786
2,224
1,314
–25
109
14.9
8.8
5.2
–0.1
0.4
16,668
9,929
19,606
1,457
2,587
549
238
787
55
207
17,216
10,167
20,393
1,513
2,794
35.93
18.46
31.60
33.28
48.02
10.48
14.03
20.90
13.94
13.55
Del Bajío
Banco Azteca
J. P. Morgan
IXE
Afirme
M
M
E
M
M
23,756
22,810
10,491
10,194
8,027
1.1
1.1
0.5
0.5
0.4
18,777
11,310
271
5,284
5,022
1.7
1.1
0.0
0.5
0.5
21,712
21,308
7,406
9,214
7,273
1.2
1.1
0.4
0.5
0.4
21,427
20,581
333
7,529
7,066
1.3
1.3
0.0
0.5
0.4
178
367
4
93
84
0.7
1.5
0.0
0.4
0.3
1,831
1,502
3,086
862
685
121
48
9
59
41
1,952
1,549
3,095
921
726
19.38
12.37
114.60
18.66
21.49
14.76
11.17
30.24
13.60
17.81
Interacciones
G.E. Capital
Banregio
Deutsche Bank
Invex
M
E
M
E
M
7,685
6,683
6,450
6,178
5,585
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
4,770
5,806
5,067
0
3,798
0.4
0.5
0.5
0.0
0.4
6,943
5,773
4,913
4,796
4,703
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
6,842
5,597
4,729
1
4,128
0.4
0.3
0.3
0.0
0.3
121
–217
198
–110
7
0.5
–0.9
0.8
–0.4
0.0
663
795
1,275
1,382
804
36
71
63
0
22
699
867
1,338
1,382
827
21.86
14.83
25.83
854.24
17.71
19.53
10.84
19.51
23.29
16.15
Centro
M
Mifel
M
American Express
E
Comerica Bank
E
BBVA Bancomer Servs E
4,950
4,910
4,705
4,459
4,291
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
999
3,108
3,910
3,852
0
0.1
0.3
0.4
0.4
0.0
1,288
4,205
3,987
4,034
164
0.1
0.2
0.2
0.2
0.0
1,256
3,878
3,357
3,807
0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.0
534
97
253
51
784
2.1
0.4
1.0
0.2
3.1
3,162
695
718
410
1,733
15
44
50
159
0
3,177
739
768
569
1,733
122.00
0.25
18.89
14.86
152.47
66.16
17.27
17.93
12.31
147.12
Credit Suisse
Tokyo-Mitsubishi
Bansi
Ve por más
A.B.N. Amro Bank
4,191
2,733
2,311
1,960
673
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0
1,229
1,870
1,261
165
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
3,406
2,367
1,776
1,552
440
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
2,245
2,338
1,623
1,530
373
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
46
–37
41
–35
–119
0.2
–0.1
0.2
–0.1
–0.5
785
396
528
240
184
0
7
19
11
12
785
404
547
251
196
161.75
22.12
34.35
26.38
16.99
28.59
16.46
32.03
22.43
15.24
E
E
M
M
E
2,096,601 100.0 1,076,757 100.0 1,861,696 100.0 1,647,828
Capital
Básico
Capital
Complementario
(*) Para la conformación de este cuadro se considera la información enviada por las instituciones hasta el 11 de febrero del 2005; en este sentido, una vez emitidos los Estados Financieros Dictaminados esta información puede sufrir algunos cambios (**) Propiedad: M. (Capital mexicano mayoritario), E (Capital extranjero) (1) A partir de diciembre de 2004, Santander Mexicano cambia de
denominación a Santander Serfín. La información de Banca Serfín se presenta por última ocasión (2) Incluye obligaciones y reportos (3) El capital mínimo que cada institución de banca múltiple
debió tener íntegramente pagado al 31 de diciembre de 2004 es de $ 214 millones 670 mil pesos (4) Capital neto como porcentaje de los activos sujetos a riesgo de crédito (5) Capital neto como
porcentaje de los activos sujetos a riesgo total (riesgo de crédito más riesgo de mercado)
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México (capitalización)
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G–2 SUCURSALES, PERSONAL Y CUENTAS POR BANCO
TOTAL
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(cifras absolutas al cierre de 2004)
2004
Cuentas 1
Suc
Personal
7,797
117,465
36,535,250
BBVA Bancomer
Banamex
Mercantil del Norte
HSBC (Bital)
Santander Mexicano
1,671
1,348
960
1,326
357
24,712
28,156
11,036
17,765
4,663
10,581,669
3,296,539
4,188,642
6,198,756
2,524,567
Serfin
Scotiabank Inverlat
Inbursa
J. P. Morgan
I.N.G. Bank
558
392
35
1
1
6,047
6,359
860
1
62
3,424,870
1,103,433
162,368
29
1
Bank of America
Del Bajio
Banco Azteca
Afirme
IXE
1
70
932
53
25
204
959
13,649
340
678
573
47,376
4,699,255
63,876
56,457
Deutsche Bank
BBVA Bancomer Servs
Interacciones
G.E. Capital
Banregio
1
0
5
1
31
1
0
274
210
630
6
0
2,017
85
118,649
BankBoston
Invex
Mifel
Centro
Comerica Bank
––
1
8
0
4
––
24
398
0
54
––
751
15,885
1
1,624
American Express
Tokio-Mitsubishi
Bansi
Credit Suisse
Bank One
A.B.N. Amro Bank
Ve por más
9
1
3
1
––
1
1
1
51
167
7
––
59
98
26,541
463
19,895
0
––
309
613
G-3
BANCA. PARTICIPACION DEL DF
(porcentajes del total a dic 2004)
4 2 .0
45
40
3 6 .3
35
30
25
20
1 9 .7
15
10
5
0
S u c u rsa l
P e rso n a l
C a p t. T o ta l
(1) Cuentas de captación: abarca cuentas de exigibilidad inmediata y
de inversiones a plazo (incluyendo cedes y pagarés) Fuente: CNBV
Otros indicadores
En 2004, el número de sucursales del
sistema ascendió a 7 mil 797 (57 más que
en 2003), el personal totalizó 117 mil 465
(2,424 más) y el número de cuentas de
captación llegó a 36 millones 535 mil 250
(4,427,922 más que un año antes). En
esta materia cabe destacar el crecimiento
expansivo registrado por Banco Azteca
(ligado a las tiendas Elektra) que en el
año abrió 102 sucursales, aumentó en 2
mil 906 personas su plantilla y elevó en 1
millón 454 mil 81 el número de sus cuentas de captación.
Respecto a la ubicación de las sucursales del sistema, 7 mil 793, prácticamente la totalidad, están en el país (y el
19.7% en el Distrito Federal Gráfico 3) y
sólo cuatro en el extranjero.
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