Perspectiva de seguros de América Latina

Perspectiva de seguros de América Latina
INFORME DE ORACLE
|
JULIO DE 2015
Exención de responsabilidad
Lo siguiente tiene como objetivo detallar la dirección de nuestro producto en general. Está diseñado
solo para fines informativos y es posible que no se incorpore en ningún contrato. No es un
compromiso de entregar ningún material, código ni funcionalidad, y no se debe tomar como base para
tomar decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la oportunidad de cualquiera de las
características o funcionalidades descritas para los productos de Oracle quedan al criterio de Oracle.
PERSPECTIVA DE SEGUROS DE AMÉRICA LATINA
Tabla de contenidos
Exención de responsabilidad
1
Introducción
1
Desarrollo del mercado de seguros de América Latina
1
Aumento de la competencia en el mercado
2
Problemas con el entorno actual
3
Aspectos que se buscan en un sistema de administración de pólizas moderno para
América Latina
3
Oracle Insurance Policy Administration for Life and Annuity
4
Conclusión
5
.
PERSPECTIVA DE SEGUROS DE AMÉRICA LATINA
Introducción
América Latina es una mercado formidable para cualquier industria y lo mismo rige para el mercado
de los seguros de vida. La región genera más de US$ 160 mil millones en primas brutas emitidas
anuales con un tercio de esa cifra generado por los seguros de vida, que es más que las primas
combinadas que se generan en Europa Central y del Este, Medio Oriente y Asia Central. Esta región
ofrece un potencial de costos bajos y alto crecimiento, y los mercados de clase media en expansión
están listos para adquirir productos de seguro de vida y renta vitalicia. La combinación de baja
inserción y densidad del mercado de los seguros resalta el poco conocimiento que hay en la región
sobre seguros; este aspecto hace que todo el mercado de América Latina sea cada vez más atractivo
para las compañías de seguros.
Las aseguradoras de todo el mundo buscan mejor crecimiento y rentabilidad, y están orientando sus
estrategias hacia la expansión en el mercado de América Latina. Debido al aumento en la
competencia de los participantes locales y las aseguradoras internacionales, las compañías de
seguros tienen que elaborar una diferencia competitiva para ser exitosas en este mercado. Este
informe analizará el mercado de los seguros en América Latina y algunas formas en que las
aseguradoras pueden construir una diferencia competitiva.
Desarrollo del mercado de seguros de América Latina
En general, el mercado de los seguros de América Latina es favorable, con riesgos y oportunidades que son cada
vez más complejos según las condiciones específicas del mercado y cada país. La región genera más de
US$ 160 mil millones en primas brutas emitidas anuales con una población de casi 600 millones de personas y una
clase media emergente que se ha mantenido estable en su gran mayoría. La industria de los seguros de América
Central continúa viendo un crecimiento significativamente más alto que el PIB en toda la región. De hecho, América
Latina fue la región de crecimiento más rápido en el mundo en lo que respecta a primas generales en 2012, en un
11,7 % comparado con el promedio de 2,4 %. Además de los cinco mercados principales de América Latina, que
son Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, otros mercados más pequeños también vieron un crecimiento
importante. Por ejemplo, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua tuvieron un crecimiento en las primas de dos dígitos
en 2013, mientras que Panamá, El Salvador y Honduras tuvieron un crecimiento promedio del 8 %.
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Según se muestra en la descripción anterior, la inserción (prima anual con respecto al PIB) sigue siendo muy baja
comparada con los países desarrollados (un promedio del 3 % en América Latina comparado con el 8,18 % en los
EE. UU.). Además, la densidad del mercado (prima anual por persona) también es mucho más baja en América
Latina que en los países desarrollados (con un promedio de US$ 282 en la región contra US$ 407 en los EE. UU.).
Estas cifras no dejan dudas de que se conoce muy poco sobre los seguros en la región y eso se traduce en
elevadas oportunidades de crecimiento para los próximos años en lo que respecta a productos de seguros. Por otra
parte, la población relativamente joven en toda la región aporta a la perspectiva de desarrollo a largo plazo en los
seguros de vida y los productos de renta vitalicia.
Aumento de la competencia en el mercado
Gracias al atractivo que plantea América Latina, muchas de las aseguradoras grandes y con prestigio internacional
abrieron subsidiarias en la región. Otras aseguradoras de vida de todo el mundo que buscan mejor crecimiento y
rentabilidad también están en proceso de ingresar en el mercado de América Latina mediante el establecimiento de
sociedades con pequeñas y medianas aseguradoras locales. Gracias al aumento de la competencia en el mercado,
se espera que la prima que puedan cobrar las empresas aseguradoras sufra algunas consecuencias en algún
punto y las aseguradoras comiencen a ofrecer productos similares con poca diferencia.
Con productos que son homogéneos y una gran cantidad de compañías que los ofrecen, las aseguradoras tendrán
un poder de mercado insignificante. Después de todo, si es una de las cientos de aseguradoras que venden un
producto que es muy similar, entonces existen muy pocos motivos por los que los consumidores deben pensar en
la compra de su producto. Esto dificulta la posibilidad de cobrar un precio más elevado que sus competidores.
Sin embargo, si puede diferenciar su producto, puede aumentar los precios y las ganancias, simplemente porque
no hay muchas aseguradoras que ofrezcan el mismo producto. Lamentablemente, aunque pueda generar una
diferencia en el producto, esa ventaja puede ser pasajera ya que es probable que sus competidores introduzcan
productos similares en el futuro y que su única opción sea seguir presentando productos y servicios nuevos en el
mercado más rápido que sus competidores. Cualquiera que ofrezca un producto primero a menudo gana la ventaja
en el mercado. Si tiene la posibilidad de desarrollar el producto, presentarlo al cliente y concretar un acuerdo, estará
un paso adelante del resto y obligará a la competencia a que lo alcance.
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Problemas con el entorno actual
Debido a que las compañías de seguros de vida buscan lanzar productos nuevos e innovadores, tratan de mejorar
la velocidad de salida al mercado. Lamentablemente, muchos sistemas de administración de pólizas heredados son
muy rígidos y no pueden adaptarse a la dinámica del mercado de cambio constante. Los sistemas heredados
rígidos pueden prolongar el tiempo del ciclo de desarrollo de un producto, aumentar los gastos generales y
perjudicar oportunidades de negocio nuevas. Estos sistemas también limitan a las aseguradoras en prácticas de
negocio desactualizadas y las relegan a puestos de mucha desventaja con respecto a sus competidores más
ágiles.
Muchas compañías de seguro de vida siguen usando varios sistemas heredados para respaldar sus operaciones
de administración de pólizas y ofertas de productos. Al tener varios sistemas, enfrentan dificultades con la
uniformidad y la redundancia de los datos debido a que la información existe en varios repositorios de la
organización. Esto puede provocar una disminución en el nivel de satisfacción del cliente porque puede crear
ineficiencias en el servicio de atención al cliente. La implementación de algún requisito o cambio nuevo en las
reglas y los procesos del negocio puede plantear dificultades porque los sistemas heredados antiguos tiene una
flexibilidad limitada debido a la codificación fija.
El diseño de productos innovadores, el tiempo más rápido de entrada en el mercado y el aprovechamiento de la
tecnología moderna para la distribución en varios canales se convirtieron en aspectos fundamentales en los
mercados emergentes, como América Latina. Para lograr el éxito, el primer paso que necesita implementar es tener
en cuenta la transformación de la administración de pólizas a fin de mejorar la eficiencia operativa que puede
lograrse mediante la inversión en un sistema de administración de pólizas flexible y moderno.
Aspectos que se buscan en un sistema de administración de pólizas moderno
para América Latina
Debido a que las compañías de seguros de vida lanzan varios productos nuevos, el tiempo de entrada en el
mercado aparece como un factor importante para lograr la permanencia en los primeros puestos de la competencia.
Para mejorar el tiempo de entrada en el mercado, las aseguradoras necesitan observar el proceso de desarrollo del
producto de manera más detallada. Ya pasaron aquellos días en que un grupo de programadores de TI tenía que
personalizar el sistema con codificación fija para modificar los productos. El enfoque moderno es usar reglas de
negocios sin cambiar y volver a compilar el código fuente para configurar un producto nuevo. Los sistemas basados
en reglas y configurables permiten la colaboración en un grupo híbrido de TI y usuarios de la empresa, como
actuarios, representantes del servicio de atención al cliente, reclamos, cumplimiento y otros que participan en el
proceso de desarrollo de productos. Los usuarios comerciales ya no confían únicamente en TI para realizar
cambios en el sistema; tampoco TI depende solamente de la empresa para que les provea los requisitos de
desarrollo de los productos.
Ya que las compañías de seguros de vida buscan aprovechar las posibilidades de crecimiento en toda América
Latina, es fundamental que garanticen que sus soluciones de administración de póliza admitan la diversidad cultural
y de productos, los diferentes canales de distribución y los requisitos operativos generales que surgen de las
operaciones en varios países. Una solución de administración de pólizas debe ser compatible con varios idiomas,
monedas y modos distintos de pago al mismo tiempo que mantiene el rendimiento, la escalabilidad y la facilidad en
la interfaz de usuario.
Las oportunidades de crecimiento para las compañías de seguro están estrechamente vinculadas a la estructura
reglamentaria y legal de un país. Las empresas de seguros de vida deben asegurarse de cumplir con todas las
reglamentaciones y los requisitos de generación de informes. Cuando se usan sistemas heredados tradicionales,
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cualquier cambio requerido para crear o modificar productos, por lo general, tiene una codificación fija. Esto dificulta
realizar un seguimiento rápido de los cambios dentro del sistema, en especial cuando existe la necesidad de
generar informes de cumplimiento. Los sistemas de administración de pólizas modernos deberían proporcionar
herramientas de administración de desbloqueo que puedan usarse para ver un historial completo de los cambios
que se implementaron en un regla determinada. El seguimiento de varias versiones de producto no solo es
importante para el historial y la documentación sino que también es un aspecto necesario del cumplimiento
reglamentario.
Por último, y tal vez sea más importante que evaluar la viabilidad de un proveedor de soluciones, es fundamental
no solo considerar la solidez de su oferta de productos sino también, su estrategia y alcance. La vida útil promedio
del sistema central de un proveedor es más de 30 años; por lo tanto, es importante tener en cuenta no solo la
necesidad inmediata para la que se elige la solución sino también las necesidades a largo plazo y la viabilidad de la
solución. Esto significa que además de la funcionalidad, las características avanzadas, la viabilidad económica, la
capacidad de uso y la arquitectura, también tiene que evaluar la estabilidad financiera, los recursos y la experiencia
del proveedor de la solución.
Oracle Insurance Policy Administration for Life and Annuity
Oracle Insurance Policy Administration for Life and Annuity es una solución de seguros elaborada a partir de
tecnología moderna que admite ventas, negocios nuevos y procesamiento de pólizas en todas las diferentes líneas
de negocio individuales y colectivas. Una sola plataforma para seguros colectivos e individuales permite a los
proveedores consolidar sus plataformas y lograr beneficios significativos, como reducir la cantidad de puntos de
integración y tecnología para administrar, lo que permite acelerar la capacitación de los empleados y simplificar los
procesos de negocios.
Oracle Insurance Policy Administration es un sistema que se basa en reglas y es altamente configurable. Los
cambios en productos, pólizas, pantallas, disposiciones y otros ajustes pueden hacerse mediante reglas
comerciales en lugar de modificar y volver a compilar un código fuente. Las reglas también pueden compartirse
entre las líneas de negocio, si corresponde, lo que permite a las compañías de seguros imponer cálculos de
producto y reglamentarios comunes, y procesos a nivel general. Además, ofrece plantillas de producto predefinidas
y eso permite a las aseguradoras definir en forma rápida productos personalizados, crear transacciones definidas
por el usuario y agregar procesos de negocio nuevos y requisitos reglamentarios al producto, grupos de productos y
niveles empresariales. Esta configuración flexible admite la creación rápida de productos y procesos de negocios
nuevos e innovadores para satisfacer las necesidades comerciales en evolución, tanto ahora como en el futuro.
En informes recientes de analistas de Gartner y CEB TowerGroup, dos de las empresas de investigación de TI
líderes en el mundo, Oracle Insurance Policy Administration for Life and Annuity fue declarado como un sistema
líder entre los sistemas de administración de pólizas de seguros de vida y renta vitalicia. Según Gartner, Oracle
Insurance Policy Administration for Life and Annuity se posicionó en el cuadrante de líderes debido a la
combinación de integridad de la visión y capacidad de ejecución, dos de los criterios principales para el informe.
Gartner escribió que “los proveedores que están en el cuadrante de líderes lograron una participación importante en
el mercado al mismo tiempo que demostraron capacidad para responder a las necesidades de los clientes. Los
líderes tienen productos sólidos y escalables con una amplia variedad de funciones, una gran base instalada, un
rendimiento financiero aceptable y buena distribución. Hoy tienen un buen desempeño y están preparados para el
futuro”.
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Conclusión
Los mercados de seguros de América Latina siguen en un subdesarrollo relativo, pero están creciendo en forma
rápida. Fue la región de desarrollo más rápido en el mundo en lo que respecta a las primas generales y la región ya
que no solo se convirtió en un mercado más rentable sino que también más estable y, de esa manera, aumentó la
demanda y el suministro de productos de seguro, y se seguirá incrementando en el futuro. Se espera que muchas
aseguradoras compitan en este mercado creciente y para ser exitosas necesitan generar una diferencia competitiva
mediante la introducción de productos nuevos e innovadores. Debido a que las compañías de seguro de vida
lanzan varios productos nuevos, el tiempo de entrada en el mercado es un factor importante para lograr la
permanencia en los primeros puestos de la competencia. El aprovechamiento de los diferentes canales de
distribución y la administración de una gama diversa de productos son otros motores importantes en la necesidad
de transformación de la administración de pólizas. Las compañías de seguro de vida necesitan buscar paquetes de
proveedores de sistemas de administración de pólizas modernos para tener éxito en este mercado.
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