PERFIL LOGÍSTICO DE CHILE AÑO 2014 Tabla de Contenido 1) PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 1 i. Ubicación geográfica .......................................................................................................... 1 ii. Superficie.................................................................................................................................. 2 iii. Población .................................................................................................................................. 2 iv. Tipo de territorio .................................................................................................................... 2 v. Clima........................................................................................................................................... 2 vi. Moneda...................................................................................................................................... 2 vii. Uso horario .............................................................................................................................. 2 viii. Idioma ........................................................................................................................................ 2 2) ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ........................................................... 3 3) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ................................................. 3 4) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA CHILE ........................................... 4 i. Vía Marítima, acceso al mar ........................................................................................... 4 ii. Vía terrestre............................................................................................................................. 7 iii. Vía ferroviaria ......................................................................................................................... 8 iv. Vía aérea. ................................................................................................................................. 8 5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA CHILE ............. 10 6) DOCUMENTOS PARA ADUANA .................................................................................. 11 i. Envíos Comerciales ......................................................................................................... 11 ii. INCOTERMS ....................................................................................................................... 11 iii. Muestras ................................................................................................................................ 11 iv. Documentos exigibles ..................................................................................................... 12 v. Tiempos de nacionalización ......................................................................................... 12 7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS ................................................................ 13 8) BARRERAS DE ACCESO ................................................................................................ 14 i. Normativa Sanitaria y Fitosanitaria ........................................................................... 14 9) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO .................................. 18 10) CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. .................................................................................... 19 1) PANORAMA GENERAL1 Chile ha asumido cada vez más un papel de liderazgo regional e internacional acorde con su estatus como una nación estable y democrática. En enero de 2014, Chile asumió un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2014-15. i. Ubicación geográfica Chile es una larga y angosta franja de tierra ubicada en el extremo sudoeste de América con 4,300 Km (2,672 millas) de longitud y 180 kilómetros (112 millas) de ancho en promedio, de norte a sur se extiende entre la Línea de la Concordia y el Estrecho de Magallanes. De este a oeste, lo protegen la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Chile, limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico Mapa de Chile Fuente: Worldfactbook CIA 1 CIA Central Intelligence Agency 1 ii. Superficie La superficie de Chile tiene en total: 756,102 km2, de los cuales 743,812 km2 con tierra y 12,290 km2 son agua, incluyendo las islas de La Pascua y la Sala y Gómez. iii. Población Los resultados preliminares del Censo 2012, indican que la población estimada en Chile es de 16,572,475 habitantes. iv. Tipo de territorio El desierto en el norte, los andes al oeste, el Océano Pacifico en el este y el hielo del sur, actúan como barreras aislantes del sector productivo chileno, el mismo que se encuentra situado en el centro de su larga geografía La zona norte de Chile se caracteriza por su riqueza minera y marítima. En el centro del territorio se ubica la capital, Santiago, y aquí se encuentran las mayores áreas cultivables e instalaciones industriales del país. El sur de Chile posee importantes recursos pesqueros y forestales, que son explotados de acuerdo a una política de reforestación y cuidado del medioambiente. . v. Clima La diversidad geográfica de Chile sorprende a los visitantes y los invita a conocer la más amplia variedad climática del mundo, que va desde el árido desierto nortino, con marcadas diferencias térmicas entre el día (30ºC-86ºF) y la noche (0ºC-32ºF), hasta bosques lluviosos en el sur, atravesando valles con clima mediterráneo con temperaturas templadas y agradables, y cuatro estaciones anuales. Esta diversidad climática provee a los productores nacionales de una gran ventaja para desarrollar una variedad de productos que han alcanzado los más altos estándares de calidad. Chile es un país de cuatro estaciones. El clima de Santiago se determina con las estaciones del año: desde el verano con temperaturas entre los 30°C, hasta el invierno en que baja la temperatura con mínimas de hasta 5°C. . vi. Moneda La moneda es el peso chileno cuya cotización en relación al dólar es de 491.7 pesos por cada dólar de Estados Unidos (2013) vii. Uso horario La hora estándar de es GMT-4, es decir 1 hora adelante en relación al Ecuador. viii. Idioma El español es el idioma oficial y lo habla casi toda la población, aunque una pequeña minoría aún se comunica en la lengua nativa mapudungun, aimara y quechua sureño. 2 2) ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO2 Desde 1990, Chile ha contado con una larga estabilidad democrática. Posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A la cabeza del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente, el cual es elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, por períodos de 4 años, sin derecho a reelección. Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias tuvieron lugar en 2013. Las elecciones presidenciales requirieron una segunda vuelta, que se celebró el 15 de diciembre de 2013. Ganó la candidata presidencial por la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, con el 62,16% de los votos. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, y su sede está en el Puerto de Valparaíso (V Región). Tiene atribuciones fiscalizadoras y colegisladoras, y es bicameral: Senado (38 miembros) y Cámara de Diputados (120). El Poder Judicial es un órgano independiente y autónomo que tiene la responsabilidad de la administración de justicia. El tribunal superior de este poder, es la Corte Suprema, integrada por 21 miembros, uno de los cuales es elegido presidente cada tres años. El sistema procesal penal chileno ha sido reformulado profundamente en los últimos años. 3) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO En términos administrativos, a partir del segundo semestre del 2007, el Estado tiene 15 regiones, de norte a sur: Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena. Cada una tiene un intendente, quien es designado por el Presidente de la República. Las regiones registran 50 provincias encabezadas por un Gobernador, también designado por el Presidente de la República y 341 municipios, a cargo de un Alcalde y un número variable de concejales, elegidos por votación directa cada 4 años Las principales ciudades de Chile y su población son: POBLACIÓN DE CHILE POR CIUDADES PRINCIPALES Ciudad Santiago Concepción Valparaíso La Serena Antofagasta Temuco Iquique Rancagua Puerto Montt Habitantes 7,213,110 945,650 930,220 412,586 346,126 339,664 278,250 276,527 266,200 Fuente: INE Chile (Censo 2012) Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago, Chile 2 íbid 3 4) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA CHILE i. Vía Marítima, acceso al mar La infraestructura portuaria de Chile está compuesta por más de 70 puertos marítimos. Los puertos más importantes son de norte a sur: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas. Puerto de San Antonio3: Puerto San Antonio es el principal puerto de Chile de la Costa Oeste de Sudamérica, tiene 3 terminales, ubicado en la zona central siendo el terminal portuario más cercano a Santiago, la capital del país. Su área de influencia está conformada por Chile central y la provincia de Mendoza, en Argentina. Cabe destacar que Puerto San Antonio tiene ventajas competitivas frente a otros terminales de la región, entre los que puede mencionar: su ubicación estratégica, excelentes vías de conexión caminera y ferroviaria, condiciones topográficas favorables y una gran cantidad de áreas de respaldo para proyectar el crecimiento e integración a la infraestructura portuaria. 3Puerto San Antonio Chile www.sanantonioport.cc.cl 4 Durante el 2011, culminó una etapa relevante para Puerto San Antonio, ya que se concesionó la totalidad de la infraestructura de carga general existente. Este cierre de ciclo dio pie a una nueva era, caracterizada por la consolidación del “Sistema Portuario San Antonio”. El área de influencia de Puerto San Antonio abarca las regiones Metropolitana, Quinta y Sexta, alcanzando incluso zonas de las regiones Cuarta y Séptima. A esta área total debe sumarse una alta proporción de las cargas del sur de Chile, que son transbordadas en operaciones de cabotaje a servicios de ultramar en este puerto para alcanzar sus destinos internacionales. Mención aparte merece el comercio internacional marítimo con Argentina, el que se realiza, en un 60%, a través de Puerto San Antonio. Junto al puerto e integrados como parte de la infraestructura de la ciudad, se sitúan seis parques industriales sobre una superficie de 800 hectáreas. Su proximidad al puerto con nexo directo a la red carretera y ferroviaria permite a este centro logístico posicionarse en un contexto intermodal de escala internacional. Así, Puerto San Antonio configura una oferta global de servicios, e integra una eficaz herramienta estratégica para las empresas que requieran o necesiten hacer uso de ellas La conectividad terrestre del Puerto de San Antonio está dada por la Autopista del Sol, moderna carretera de alta velocidad y doble vía, que lo une con Santiago (a sólo 100 kilómetros) y el norte a través de Ruta 5; por la Carretera de la Fruta que conecta con las zonas centro-sur; por la red ferroviaria, y por la ruta internacional para llegar a Argentina. A esto se suma la concreción de la obra Nuevo Acceso que une la Autopista del Sol con el puerto, y que permite un flujo más expedito de camiones, que llegan directamente a los distintos terminales contribuyendo a descongestionar la ciudad. Puerto San Antonio posee además una estación intermodal ferroviaria. Las líneas que dan servicio de transporte pertenecen a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), cuya extensión ferroviaria une Santiago con San Antonio y es de uso exclusivo para carga. Su red hace posible que el ferrocarril llegue a todos los terminales del Puerto San Antonio. 5 La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) es una empresa autónoma del Estado, creada por ley en diciembre de 1997, cuyo objeto es la administración, conservación y desarrollo de la actividad marítimo-portuaria de Puerto San Antonio. La propiedad de la empresa es 100% estatal y no participa en la propiedad de otras empresas filiales ni coligadas. Su política de financiamiento se sustenta con recursos propios. En el 2013 movió 491 teus, el calado máximo es de 12m. Puerto de Valparaíso4: El Puerto de Valparaíso posee un área de 36,1 hectáreas de superficie, se encuentra en la V región del país y sirve a las regiones IV, V, VI, VII y Región Metropolitana además de la región de Cuyo Argentina, que se compone de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja. Corresponde a Puertos principalmente de Sur y Centro América, Norteamérica, el Norte de Europa y el Mediterráneo, Asia y Oceanía. El Puerto de Valparaíso transfiere solamente carga general contenedorizada seca y frigorizada y carga fraccionada, el puerto no cuenta con instalaciones para transferir carga a granel sólida y líquida, además transfiere cargas de importación como son: productos químicos, mineros e industriales; vehículos, celulosa y papel. El puerto de Valparaíso posee 8 sitios de atraque, su calado máximo es de 11.4m. Los teus transferidos en el Puerto de Valparaíso al año 2013 son 910,780. 5 Puerto de Antofagasta : Puerto Antofagasta es una de las principales instalaciones portuarias del norte de Chile, Segunda región, que sirve también al tránsito de mercaderías desde y hacia Bolivia (vía ferrocarril), Argentina y Paraguay. Es de propiedad del Estado, administrado por Empresa Portuaria Antofagasta como autoridad portuaria. Su calado máximo es 12 m. y más de 100,000 teus tuvo en el 2013. Consta de dos Terminales, con 6 Sitios de Atraque efectivos: el Terminal Nº 1 o Multioperado, que es administrado directamente por Empresa Portuaria Antofagasta (EPA) y en el que pueden operar todas las Agencias Navieras, Agencias de Muellaje y Agencias Aduanales que lo deseen. Comprende los Sitios 1, 2 y 3. En cambio, el Terminal Nº 2 o Monooperado, es administrado y explotado por Antofagasta Terminal internacional S.A. (ATI), empresa que obtuvo la licitación de los Sitios 4-5 (convertido hoy en un solo Sitio de Atraque ampliado), el Sitio 6 (de escaso uso portuario) y el Sitio 7. Toda la operación y administración de este Terminal Nº 2 está en manos de ATI, desde el 1º de marzo de 2003, por 20 años (prolongables por 10 año más si este concesionario realiza inversiones para ampliar el Sitio 7). 4Puerto 5 Valparaíso Chile www.portvalparaiso.cl Puerto de Antofagasta web.puertoantofagasta.cl 6 En cumplimiento del contrato de concesionamiento, ATI realizó las inversiones dispuestas e incluso ha ido más allá, dotando al Terminal 2 de grúas, equipos e instalaciones que han aumentado su eficiencia operativa. Por eso, ese Terminal Monooperado concentra más del 95% del movimiento de carga de Puerto Antofagasta. Para ello, el puerto dispone de los espacios abiertos y almacenes del Terminal Nº 1, que sirven de respaldo para todo el movimiento de carga de Puerto Antofagasta. En este Terminal 1 funciona un almacén dedicado especialmente a atender carga de Bolivia, así como se dispone también de un Depósito Franco para carga del Paraguay. En los almacenes del Terminal 1 se atiende también la carga de importación y de exportación de Argentina. Puerto de Arica6: El Puerto de Arica, está ubicado en Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica, Comuna y Ciudad del mismo nombre a 2070 km de Santiago. La Provincia de Arica limita al Norte con el Perú, al Este con la Provincia de Parinacota, al Sur con la Región de Tarapacá y al Oeste con el Océano Pacífico. Sirviendo de tránsito de mercaderías desde y hacia Bolivia, entre otros puntos importantes de la macro región andina. Las estadísticas de este puerto nos dan los siguientes resultados: De Enero a Diciembre del 2013 movió aproximadamente 204,174 TEUS, calado máximo de 12.4m Servicios navieros Desde el puerto de Guayaquil varias operadoras ofrecen el servicio de flete marítimo, el tiempo de tránsito varía, el precio de enviar un contenedor seco de 40 es aproximadamente USD 1,400.00, variable y sujeto a negociaciones y especificaciones. Un contenedor reefer aproximadamente tiene el costo de USD 3,000.00 ii. Vía terrestre7 Chile posee una extensa red vial, cuya columna vertebral es la Ruta 5 o panamericana que recorre a el país desde Arica hasta la Isla de Chiloé, pasando por las principales ciudades. Gracias al desarrollo vial se logran recuperar sectores o desarrollar avances para poblados alejados de las principales ciudades. Una consistente alianza entre el Estado y la empresa privada, a través de un innovador sistema de concesiones, ha hecho posible la modernización y el fortalecimiento de la amplia red de carreteras de Chile. Son más de 80 mil kilómetros (50 mil millas) a lo largo y ancho del país, que conectan las actividades productivas desde Arica hasta Quellón en Chiloé. En el extremo sur, la Carretera Austral une la ciudad de Puerto Montt con Villa O’Higgins en la Patagonia. 6 7 Puerto de Arica web.puertoarica.cl Ministerio de Obras Públicas Chile www.vialidad.gov.cl 7 La ciudad de Santiago, capital del país, cuenta con cuatro modernos sistemas de autopistas. Son 155 kilómetros (96 millas) de vías de alta velocidad con un sistema de peaje en movimiento free flow, a través de un dispositivo electrónico adosado al parabrisas de cada vehículo conocido como Televía iii. Vía ferroviaria La red ferroviaria de chile cuenta con una extensión de 6.585 km., la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga, sin embargo, se están restableciendo los servicios de pasajeros. La red se encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 3.754 Km y la red sur con 2.8321 Km, esta división obedece al distinto ancho de trocha utilizada en cada tramo, de 1 metro en la primera y de 1.67 m en la segunda, diferencia que fue necesaria debido a las condiciones geográficas del norte del país. La red Sur es actualmente operada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), mientras que la red Norte es usada principalmente para cargas por la empresa Ferronor. El tendido ferroviario de Chile sirve al transporte de carga minera y forestal, desde y hacia los puertos. Existen seis sistemas para el transporte de pasajeros en la zona central del país, gestionados por la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE). El más extenso es el servicio TerraSur, que cubre el tramo de 400 kilómetros (248 millas) que separa a Santiago de la ciudad sureña de Chillán. Cuenta con siete frecuencias diarias por sentido y un nexo en bus hasta la ciudad de Concepción. Las ciudades más pobladas tienen ferrocarriles urbanos. El Metro de Santiago traslada a 2,4 millones de personas al día, a través de siete líneas y 108 estaciones. En total son casi 103 kilómetros de líneas subterráneas y sobre la superficie. El Metro Valparaíso, Merval, tiene veinte estaciones. 43 km de longitud y une a la ciudad puerto con la localidad de Limache, El Biotrén de Concepción recorre la ciudad de noroeste a sureste, dispone de dos líneas y veintitrés paradas, en una extensión de casi 50 kilómetros (31 millas). iv. Vía aérea8. Chile cuenta con una extensa red aeroportuaria nacional está compuesta por 330 aeropuertos y aeródromos distribuidos desde Arica a la Antártica, incluyendo territorio insular. La Dirección General de Aeronáutica Civil, administra directamente 35 de ellos, donde entrega servicios aeroportuarios y de navegación aérea, además de ejercer labores de fiscalización y control, las que realiza también en la totalidad de la red aeroportuaria de Chile. Sirve Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo 8 Invest Chile www.investinChile.org 8 Merino Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 aerolíneas de carga de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un terminal especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga nacional. Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile Comodoro Arturo Merino Benítez Ubicado a 17 km al oeste del centro de la ciudad en la comuna de pudahuel, cuenta con 2 terminales de pasajeros conectadas a través de pasarelas, elevadores y escaleras. Sirve a toda el área metropolitana y al país para vuelos internacionales. Además concentra la mayoría de los vuelos de cabotaje. Es uno de los más modernos del mundo y recibe a la mayoría de las líneas aéreas internacionales. Recibe vuelos de toda América, los principales puntos de Europa, y algunos de África, Asia y Oceania. Poco más de 14.17 millones de pasajeros lo transitaron en 2012. El Aeropuerto Internacional de Iquique Diego Aracena Se encuentra ubicado a 45 km aproximadamente al sur de la ciudad de Iquique, lo que convierte al aeropuerto en el segundo más importante del país, superado solo por el Aeropuerto de Santiago, en Chile. Este aeropuerto público funciona también como aeropuerto militar, pues cuenta con instalaciones de la Base Aérea Los Cóndores, perteneciente a las Fuerzas Aéreas de Chile. Con una extensión aproximada de 3.350 metros, en el 2012 registró una cantidad de traslado de 1.158.418 pasajeros. Operado por A-port Operaciones S.A., las principales compañías aéreas son Sky Airline, LAN Airlines, Principal Airlines y LAN Express, quienes suelen hacer vuelos de cabotaje. El Aeropuerto Internacional de Puerto Montt El Tepual Llamado también como Aeropuerto de Puerto Montt, se encuentra ubicado a 16 km de la ciudad de Puerto Montt, es el principal aeropuerto de la Región de los Lagos en Chile. El terminal aéreo de Puerto Montt es el tercero en tráfico de pasajeros, con un aproximado de 805 mil pasajeros por año. El Aeropuerto Internacional Chacalluta Se encuentra considerado como uno de los aeropuertos más modernos de Chile, se encuentra ubicado a tan solo 18,5 km de la ciudad de Arica. El terminal aéreo realiza algunos destinos internacionales como La Paz (Bolivia) y Aeropuerto de Arequipa (Perú). 9 5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA CHILE Los principales productos exportados por Ecuador hacia Chile se detallan en el gráfico siguiente: Gráfico No 1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A CHILE Miles USD FOB 2013 2709.00.00.00 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO. 2,068,315 6% 120,663 0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 54,980 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 1516.20.00.00 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES 6% 6% 20,708 6% 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 17,742 6% 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 16,345 6% 1504.20.10.00 ACEITE DE PESCADO EN BRUTO 15,386 6% 0804.30.00.00 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 14,721 6% 7321.11.19.00 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 12,947 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 6% 11,231 6% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Evolución de las exportaciones ecuatorianas hacia Chile en el periodo 2009-2013 en valor FOB en miles USD Gráfico No 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA CHILE Miles USD 2,464,236 1,990,564 1,106,159 899,982 846,629 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 10 6) DOCUMENTOS PARA ADUANA i. Envíos Comerciales Para trámites de importación y exportación en Chile, a más de los documentos exigibles que se detallan en este estudio, se registra un promedio de tiempo y costo para cada una de las etapas: Preparación de documentos, control aduanero, manejo de terminal y transporte interno por contenedor. Tabla No 1 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN EN CHILE Preparación de documentos Control aduanero Manejo terminal portuario Transporte interno Total DURACIÓN (días) US$ COSTO 5 170 2 100 3 210 2 450 12 930 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 2 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN EN CHILE Preparación de documentos Control aduanero Manejo terminal portuario Transporte interno Total DURACIÓN (días) US$ COSTO 7 220 2 100 3 210 3 450 15 980 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ii. INCOTERMS Mayoritariamente las exportaciones ecuatorianas hacia Chile son en termino FOB, mientras que las importaciones son CIF. iii. Muestras Para el recibo de muestras sin valor comercial, en Chile el Arancel Aduanero establece un tratamiento arancelario para aquellas mercancías. Estas mercancías deberán encontrarse inutilizadas en forma previa a su importación, salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades inherentes. Estas muestras no deberán tener carácter comercial y deberán ser autorizadas en forma previa por el Director Regional o Administrador de Aduana. 11 Las muestras de mercancías que vengan destinadas a las Ferias Internacionales Oficiales, sólo considera el material necesario para efectuar demostraciones del funcionamiento de máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de ésta, de un valor máximo de USD 200 FOB por expositor. iv. Documentos exigibles Según doing bussines del Banco Mundial, Los documentos básicos necesarios para realizar la exportación e importación son: Tabla No 3 DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CHILE Conocimiento de embarque Factura Comercial Declaración de exportación Lista de empaque Certificados técnicos, de salud Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR Tabla No 4 DOCUMENTOS IMPORTACIÓN CHILE Conocimiento de embarque Certificado de origen Factura Comercial Declaración de importación Lista de empaque Certificados técnicos, de salud Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR Se podrían presentar dependiendo el caso es el Certificado de Origen, estos documentos deben incluir los siguientes datos básicos: Nombre y dirección del remitente, teléfono, tipo, marcas y numeración de los paquetes, peso bruto o neto (si es necesario las unidades en números o medidas) de los bienes, especificando el tipo de los mismos, medios de transporte. Este certificado debe ser expedido por Consulados, Embajadas o Cámara de Comercio Local en el país exportador. v. Tiempos de nacionalización Se adjunta en las siguientes tablas según la fuente Doing Business del Banco Mundial, la duración y los costos que toma el proceso tanto de importación como de exportación en Chile. 12 Tabla No 5 INDICADOR DE EXPORTACIONES CHILE Número de documentos Tiempo para exportar ( días) Costo de exportación (USD) por contenedor 5 15 980 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 6 INDICADOR DE IMPORTACIONES CHILE Número de documentos Tiempo para importar ( días) Costo de importación (USD) por contenedor 6 12 930 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS 9 Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. Los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben exhibir etiquetas en español, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, además del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación específicos que se establezcan para cada tipo de alimento en particular. Así mismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo nº 977/96 del Ministerio de Salud) es la normativa que rige para su control y fiscalización. Aparte de dicha normativa, es aconsejable consultar el Decreto Supremo nº 106/97, Decreto Supremo nº 297/92 del Ministerio de Economía y la Resolución 1212/98 del Ministerio de Salud y la Resolución 1844/98 del Ministerio de Salud. Para mayor información sobre requisitos de ingreso de alimentos a Chile, pueden consultar la página Web de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana (antes SESMA), http://www.asrm.cl así como el Portal de Regulaciones Técnicas chilenas y europea, http://www.reglamentostecnicos.cl. Los productos que no cumplan con estas medidas podrán ser importados o no, pero en caso de que se autorice su ingreso al país, no podrán ser comercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos. En 2006 comenzó a regir la medida que obliga a detallar el aporte nutricional de todos los alimentos envasados y bebidas tanto para los productores locales como para los 9 Guía Oficina comercial de Ecuador en el exterior 13 importadores. Los productores que no cumplan con la medida serán sancionados con penas que van desde multas en dinero y decomiso de la mercadería hasta la clausura del recinto. Los pallets que ingresen con mercancías en el país, por la NIMF nº 15 se exigen un tratamiento y sello (“timbrado”) que certifique que la madera está fumigada. En el 2013, el ministerio de Salud Pública dio a conocer el nuevo Reglamento de la Ley de Etiquetado de los Alimentos que establece cómo será la advertencia que deberá colocarse en los alimentos envasados que presenten altos niveles de nutrientes considerados críticos como sal, azúcares, grasa saturada y calorías, normativa que se someterá a consulta pública en la página web del Ministerio de Salud (www.minsal.cl). 8) BARRERAS DE ACCESO i. Normativa Sanitaria y Fitosanitaria Para iniciar el proceso de importación de un producto de origen vegetal, se deberá presentar en la Oficina Servicio Agrícola y Ganadero del punto de ingreso, la siguiente documentación: 1. Certificación de Destinación Aduanera (CDA): es el documento mediante el cual se inicia un trámite de importación en el punto de ingreso. Es responsabilidad de los importadores o de los agentes de aduanas que los representen, declarar en este documento, de manera exacta y veraz, los productos que requieran, para su ingreso al territorio nacional. 2. Certificado Fitosanitario: Es el documento oficial, emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de origen, que ampara un envío, cuando corresponda. Este documento debe acreditar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para el producto a importar. Para agilizar el trámite documental ante el Servicio Nacional de Aduanas, el importador o su representante podrán solicitar a la oficina del SAG, del punto de ingreso, la tramitación documental anticipada del producto, presentando el CDA y copia de los documentos que amparan el envío, la cual será calificada por un inspector del SAG. Una vez arribado el envío, los documentos, el producto, sus embalajes y material de acomodación, serán sometidos a una inspección, por parte de los inspectores del Servicio, en el recinto primario del punto de ingreso autorizado, u otras instalaciones que el SAG determine, según corresponda a la categoría de riesgo fitosanitario del producto. El proceso de inspección contempla dos etapas: Verificación Documental Si no se presentan reparos durante el proceso de inspección, se podrá autorizar su ingreso. En el caso de que el producto sea rechazado, deberá ser reembarcado o destruido, a costo del importador. Una vez culminado el proceso de importación, el Servicio emite un Informe de Inspección de Productos Agropecuarios (IIPA), el cual define la condición final del envío. 14 El procedimiento de importación de cualquier tipo de alimento involucra realizar dos trámites ante la Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de Salud): en primer lugar solicitar un Certificado de Destinación Aduanera y, posteriormente, solicitar la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados. Ambas solicitudes pueden ser autorizadas o rechazadas, dependiendo de si los productos que conforman la partida de importación, cumplen o no los requerimientos o exigencias de la reglamentación sanitaria vigente. Certificación de destinación aduanera (CDA) El CDA debe ser solicitado en la Seremi de Salud coincidente con la jurisdicción de la oficina de Aduana por la cual hace ingreso la mercancía, mediante el formulario para tales efectos. Para emitir el CDA la Autoridad Sanitaria solicita la factura del producto y el pago del arancel por tonelaje según el Arancel de Prestaciones de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. En el caso que la solicitud no cumpla con los requerimientos o el producto no pueda importarse al país, se procederá a rechazar la emisión del CDA mediante resolución fundada, expedida también dentro del tercer día hábil contado desde la presentación de la solicitud. Las partidas de alimentos declaradas en tránsito por el Servicio Nacional de Aduanas no requieren emisión de CDA por parte de la Autoridad Sanitaria. Una vez concluida la tramitación del certificado de destinación aduanera y a su vez, retirados los productos de los recintos primarios de Aduanas, el importador asumirá las siguientes obligaciones y responsabilidades: a) Trasladar los productos alimenticios a la bodega indicada en el CDA, a través de la ruta y las condiciones de transporte señaladas en la misma certificación. El 12 de Julio de 2007 entró en vigencia el Art.68 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que indica que los vehículos que transporten alimentos perecibles que requieran frío para su conservación, deberán contar con Autorización Sanitaria para ese fin. b) Mantener los productos en dicha bodega, absteniéndose de usarlos, consumirlos, venderlos, cederlos o disponer de ellos a ningún título, antes de obtener la autorización de la Autoridad Sanitaria competente. c) Requerir la autorización de la Autoridad Sanitaria competente, acompañando a su solicitud copia del CDA. El incumplimiento de las condiciones anteriores será sancionado por la Autoridad Sanitaria, previa instrucción del sumario sanitario correspondiente, en conformidad a lo establecido en el libro X del Código Sanitario. 15 Autorización de uso y disposición Todos los productos alimenticios que se importen al país deberán obtener Autorización de Uso y Disposición, previo a su comercialización en el territorio nacional. Dicha autorización de internación de los alimentos deberá ser emitida por la Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de Salud) que corresponda a la jurisdicción de la bodega destino, indicada en el CDA, o bien como lo disponga el Ministerio de Salud. La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación: Certificado de Destinación Aduanera Certificado Sanitario del país de origen del producto, válido para cada partida de importación. Ficha Técnica emitida por el fabricante del producto en español, para los productos importados por primera vez al país o con cambio de formulación respecto a los importados previamente. Rótulo o proyecto de rotulación con el formato que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto 977/96 Minsal). Pago del arancel por tonelaje según Arancel de Prestaciones de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, y para mejor resolver, la Autoridad Sanitaria está facultada para solicitar mayores antecedentes respecto a un producto. La Resolución de Autorización es otorgada al solicitante previa verificación de que los productos cumplen con las condiciones establecidas por la normativa nacional (Reglamento Sanitario de los Alimentos, y Decretos y Resoluciones Complementarias). Procedimiento de autorización Considerando el riesgo epidemiológico y la composición del alimento, historia de importaciones anteriores y denuncias de infracciones de alimentos importados, se determina el trámite a seguir, pudiendo ser: directo sin inspección, inspección sin toma de muestra, e inspección con toma de muestra. Trámite directo: En esta modalidad, una vez informado, por parte del importador, el arribo de la mercancía al país y analizados los antecedentes la Autoridad Sanitaria resuelve emitir la Resolución de autorización, sin mediar inspección del producto. Trámite con inspección sin toma de muestra: En esta modalidad de trámite, se realiza la inspección de los productos en su lugar de almacenaje, para verificar y consignar, a lo menos, lo siguiente: Identificación del producto, incluyendo el CDA Características físicas al momento de la inspección Rotulación Condiciones de estiba Inspección de los registros de temperatura y medición de la temperatura del producto, cuando corresponda. De acuerdo al resultado de la inspección practicada, la Autoridad Sanitaria está facultada para proceder a la toma de muestra y su posterior análisis. Trámite con inspección con toma de muestra: Corresponde al procedimiento descrito en el punto anterior, al cual se agrega la toma de muestra de la mercancía para ser analizada de acuerdo a los parámetros establecidos para el tipo de alimento que se trate. Las muestras deberán ser tomadas por personal técnico capacitado de la 16 Autoridad Sanitaria Regional y analizadas en los laboratorios de Salud Ambiental u otro laboratorio de análisis reconocido por la Autoridad Sanitaria. Los costos derivados de los análisis requeridos, son cargo del importador. Rechazo de la solicitud de internación de alimentos Si, aplicados los procedimientos anteriormente descritos, se constata el incumplimiento de la normativa vigente, la Autoridad Sanitaria procede a emitir una Resolución de Rechazo. En esta resolución se detalla las causas del rechazo, se identifica el producto, la fábrica de origen y los códigos de elaboración del producto, además, se otorga un plazo de diez días hábiles a contar de la fecha de emisión, para que el importador comunique formalmente el destino de los productos; re-exportación, destrucción u otro uso previa autorización de la autoridad competente. El interesado puede solicitar, por escrito, la reconsideración de la decisión adoptada, salvo en aquellas partidas de alimentos a las que se les ha aplicado el artículo 105 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. En el caso que esta solicitud sea aceptada, el análisis del producto es realizado considerando el doble del tamaño de muestra usado inicialmente. La desnaturalización y destrucción de los alimentos rechazados se efectúan bajo la supervisión de la Autoridad Sanitaria, los costos que de ello deriven son cargo del importador. Autorización para rotular en origen Conforme a lo estipulado en el artículo 107 letra m) del Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Minsal), los alimentos de importación habitual, y cuya autorización de uso y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, podrán ser rotulados en el país de origen con el número y fecha de una resolución de autorización de uso y consumo anterior elegida para este propósito. Para estos efectos, se considerará importación habitual, aquel producto con tres importaciones previas sucesivas autorizadas, es decir, el producto debe estar en el sistema de muestreo de monitoreo. A solicitud del interesado, expresada mediante carta al Secretario Regional Ministerial de Salud, la Autoridad Sanitaria podrá emitir, si los antecedentes así lo ameritan, una resolución que autorice para rotular en origen y que sirva como referencia para importaciones posteriores. Sin embargo, cada una de las partidas de importación deberá ser autorizada de acuerdo a los procedimientos descritos precedentemente. Para obtener esta autorización el importador deberá cumplir con los siguientes requisitos: Carta solicitud enviada por el interesado. Copia de la Resolución de Autorización de Uso y Consumo del alimento que se quiere adoptar como preferencia. Etiquetas, envases o proyecto del rótulo de los productos con el formato que permita dar cumplimiento a la normativa nacional. Cancelación del ítem respectivo establecido en el Arancel de Prestaciones de Salud Ambiental (ítem 2.2.3. otras certificaciones). 17 Reingreso de alimentos Los alimentos que reingresen al país, cualquiera sea su causal de rechazo en el país destino deben dar cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores, debiendo además acreditar la causal de rechazo mediante un certificado emitido por la autoridad competente o documento técnico comercial. La totalidad de las partidas correspondientes a los alimentos reingresados serán sometidas al trámite con inspección con toma de muestra. 9) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO10 En Chile, existe una gran concentración de la distribución comercial. Dos grupos de supermercados (D&S y CENCOSUD) acaparan alrededor del 60% del mercado. Estos grandes grupos desarrollan su negocio a través de diversos tipos de establecimientos y suponen el principal canal de distribución de alimentación junto con el “catering” institucional, también muy concentrado (Sodexho Chile, Central de Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y Casino Express). Ambos canales recurren de forma creciente a la importación directa, aunque existen importadores que trabajan en exclusiva para un gran supermercado (General Trade para Líder). También son canales con alto grado de concentración los grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes París, Johnson’s, La Polar y Hites) y las farmacias (Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde controlan el 90% del mercado). No obstante, en productos como los cosméticos o la confección un número reducido de tiendas exclusivas o cadenas especializadas encuentran un espacio. Los principales vendedores finales de muebles son también los grandes almacenes, algunas tiendas especializadas y los centros de muebles y bricolaje (Mueble Center, Easy y Sodimac). Los canales de comercialización de libros son la editorial, la empresa distribuidora, las librerías (cauce más importante) y las compras del Estado. Un sistema muy utilizado de distribución a través de librerías es la consignación. ICEX Instituto de Comercio Exterior de España 18 10) CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Chile en la posición 42 entre 160 países, con una calificación promedio de 3.26 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. Tabla No 7 INDICE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014 Ubicación ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 País Alemania Países Bajos Bélgica Reino Unido Singapur Suecia Noruega Luxemburgo Estados Unidos Japón Irlanda Canadá Francia Suiza Hong Kong Romania Israel Chile Slovak Republic Greece Panama Lithuania Bulgaria Vietnam Saudi Arabia Mexico LPI Calificación Aduana Infrastructura 4.12 4.05 4.04 4.01 4.00 3.96 3.96 3.95 3.92 3.91 3.87 3.86 3.85 3.84 3.83 3.26 3.26 3.26 3.25 3.20 3.19 3.18 3.16 3.15 3.15 3.13 4.10 3.96 3.80 3.94 4.01 3.75 4.21 3.82 3.73 3.78 3.80 3.61 3.65 3.92 3.72 2.83 3.10 3.17 2.89 3.36 3.15 3.04 2.75 2.81 2.86 2.69 4.32 4.23 4.10 4.16 4.28 4.09 4.19 3.91 4.18 4.16 3.84 4.05 3.98 4.04 3.97 2.77 3.11 3.17 3.22 3.17 3.00 3.18 2.94 3.11 3.34 3.04 Embarque Competencia Rastreo y internacional logística seguimiento 3.74 3.64 3.80 3.63 3.70 3.76 3.42 3.82 3.45 3.52 3.44 3.46 3.68 3.58 3.58 3.32 2.71 3.12 3.30 2.97 3.18 3.10 3.31 3.22 2.93 3.19 4.12 4.13 4.11 4.03 3.97 3.98 4.19 3.78 3.97 3.93 3.94 3.94 3.75 3.75 3.81 3.20 3.35 3.19 3.16 3.23 2.87 2.99 3.00 3.09 3.11 3.12 4.17 4.07 4.11 4.08 3.90 3.98 3.50 3.68 4.14 3.95 4.13 3.97 3.89 3.79 3.87 3.39 3.20 3.30 3.02 3.03 3.34 3.17 2.88 3.19 3.15 3.14 Puntualidad 4.36 4.34 4.39 4.33 4.25 4.26 4.36 4.71 4.14 4.24 4.13 4.18 4.17 4.06 4.06 4.00 4.18 3.59 3.94 3.50 3.63 3.60 4.04 3.49 3.55 3.57 Fuente: Worldbank Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 19