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Industria Salmonera en Magallanes:
Realidad vs Mitos
29 Junio 2016
Oscar Garay Krogh
Agenda
Introducción
El Negocio de la acuicultura
Industria del salmón en el mundo y
en Chile
La Industria en Magallanes
Realidad vs Mitos
Conclusiones
Oscar Garay Krogh
Objetivos de la acuicultura
•
•
•
•
Poblamiento
Producción de peces para carnada o cebo
Producción de peces ornamentales
Producción con fines recreacionales y/o educativos
(Grandes acuarios)
• Producción de alimento (Proteínas)
Oscar Garay Krogh
Oscar Garay Krogh
Oscar Garay Krogh
Alimento humano de alta calidad
Skinless Boneless
Skinless portions
Boneless steaks
F Trim Fillet
6
Oscar Garay Krogh
Acuicultura, un
negocio con
proyecciones
Oscar Garay Krogh
¿Cómo alimentar la creciente
población mundial de una
manera sustentable?
Oscar Garay Krogh
Acuicultura: El mayor
crecimiento de proteina animal
• Las capturas mundiales de peces y mariscos han estado
estables en alrededor de 90-92 mill ton desde los años
70s y FAO estima que este nivel de producción en el
mejor de los casos se podría mantener.
• Al contrario, producción mundial de peces y mariscos en
cultivo ha crecido exponencialmente desde la década del
60 y a una tasa de casi 9% anual, alcanzando 75 mill ton el
2014 y mucho más alta que la proteína animal que lo ha
hecho a una tasa de solo 2.8%.
• Peces y mariscos de cultivo hoy representa el 40% del
total consumido.
Oscar Garay Krogh
La acuicultura crece más rápido
74
69
16
702
70
producción
en millones
de toneladas
8,4%
Crecimiento
anual
promedio
5,0%
1,8%
Aqua
Huevos
Ovinos
1,5%
1,3%
Leche
Beef
Oscar Garay Krogh
Disponibilidad de Seafood en el mundo
Crec. Mundial Acuicultura V/S Captura
•
Capturas no pueden seguir
creciendo
160
140
120
•
Solo Acuicultura puede
proveer la demanda por
Seafood
100
80
60
40
•
Peces son considerados
saludables.
•
Acuicultura es eficiente en el
factor de conversión.
•
Acuicultura es esencial para
reducir presión sobre los stock
salvajes.
Source: EPI based on FAO
20
0
2/3 del salmón en el mundo
proviene de la Acuicultura
Oscar Garay Krogh
Acuicultura v/s Pesca
% Acuicultura en la producción mundial de Seafood
48.7%
50%
45%
39.6%
40%
35%
25.7%
30%
25%
20%
13.4%
15%
10%
6.5%
5%
0%
1980
Fuente: EP basada en FAO
1990
2000
2010
2020
Oscar Garay Krogh
Aquaculture in the world
Global Production
(yr 2014)
Asia 67 mill Ton
China;
45,7 (Mill/Tn); 68%
90%
Africa;
1,3 (Mill/Ton);
1.8%
Europe;
3,2 (Mill/Tn);
4%
America;
3,1 (Mill/Tn);
4%
Others;
19,2 (Mill/tn); 27%
Vietnam ;
2,1 (Mill/Tn);
5%
Total Mundial: 98.4 MM Ton.
74.3 MM Ton. (without aquatic plant)
Fuente: EP basada en FAO
Oscar Garay Krogh
Proteina eficiente y con alta demanda
Factor de conversión
20.0
9.0
Tuna
Red Meat
Pork
1.9
Poultry
Salmon
1.3
Tilapia
5.0
2.3
Eficiente medioambientalmente
Oscar Garay Krogh
La acuicultura contamina menos
1.200
Nitrogen emissions
(Kg / Ton of protein)
800
360
300
Beef
Cerdos
Aves
284
Aqua
Salmon
Oscar Garay Krogh
Acuicultura: Negocio de alto riesgo
Oscar Garay Krogh
Riesgo de la actividad
Enfermedades
Precios
Pobre calidad
MP
Factores
ambientales
Escapes y
robos
Sustentabilidad
Económica
Predadores
Oscar Garay Krogh
Industria del salmón
Oscar Garay Krogh
Producción de salmón cultivado por país.
2015
I. Faroes, 2.9%
Otros, 3.7%
Canadá, 5.2%
UK, 6.3%
Noruega, 49.2%
Chile, 32.6%
2,620 M (ton)
Oscar Garay Krogh
Producción de salmón cultivado por país.
2016 (Proyectado)
I. Faroes, 3.3%
Otros, 4.1%
Canadá, 5.4%
UK, 7.2%
Noruega, 52%
Chile, 28%
2,484 M (ton)
Oscar Garay Krogh
Importancia de la industria del salmón en la
economía Chilena
La Salmonicultura tiene una
gran importancia en la
economía Chilena:
Chilean Exports 2015 (MUS$)
41.114
Es un factor relevante para posicionar a
Chile como un país líder proveedor de
alimento (pasó a ser el ítem más importante
en la canasta de exportaciones de alimento
36%).
3,507
3,427
Aprox. 400 centros de mar en operación
1,896
1,707
Más de 600.000 tons exportadas
Más de 100 países
440
74.000 trabajadores (directos e indirectos).
6% de las exportaciones de Chile
Copper
Celulose
Salmon
Wine
Grapes
Fish Meal
Fuente: Banco Central
Oscar Garay Krogh
Datos de la industria
Producción año 2015
Salmón Atlántico
Salmón Coho
Trucha
596.000 Ton
152.000 Ton
98.000 Ton
TOTAL
846.000 Ton
Oscar Garay Krogh
Datos de la industria
De esta producción :
44 % se produce en la Décima región
50 % se produce en la Undécima región
5.5% se produce en la Duodécima región
El impacto económico y social en la zona
sur de Chile de la actividad ha sido de:
74.000 empleados directos e indirectos
Oscar Garay Krogh
Salmonicultura en Magallanes
Oscar Garay Krogh
Distribución de Concesiones en Regiones
539
635
106
Oscar Garay Krogh
Areas en operación
Área Natales: Salmones Magallanes
Australis S.A.
Área Skyring:
Cermarq Chile S.A.
Área Aracena y
Canal Cockburn:
Nova Austral S.A.
Zonas en producción
Licencias otorgadas
8 Cabo de Hornos
18 Punta Arenas
29 Río Verde
51 Puerto Natales
106 licencias en total
1,332 hectáreas
Instalaciones en operación:
2 Centros de Reproductores
32 Centros de engorda agua de mar
3 Pisciculturas
3 Plantas de Proceso
Oscar Garay Krogh
27
Datos de la industria en Magallanes
Producción año 2015 :
46.400 Ton
Producción año 2016 :
70.000 Ton
Siembra smolt 2016
21.2 Millones
:
Oscar Garay Krogh
Plan Estratégico
(Modelo Productivo)
Oscar Garay Krogh
Hacia donde vamos (2020)
• Reducción de riesgos sanitarios (región biosegura)
• Disminución de costos logísticos.
• Tener una región autosuficiente.
• Mejorar la relación con la comunidad.
• Incremento de producción mesurado
• 80.000 ton al 2020 (máximo 100.000)
• 3.500 a 5.000 empleos directos para el 2020
Oscar Garay Krogh
Estrategia
• Restringir o eliminar el ingreso de peces a la región.
• Producción smolt 100% en la región.
• Instaurar políticas de apertura con la comunidad.
• Trabajar con nuestros empleados, ellos están y son la comunidad.
• Desarrollo de proveedores locales.
• Licitaciones por grupos de concesiones o por barrios (no más de dos
empresas por barrio).
• Autoridad legislar en base a lo que se quiere proteger y no en base al
como hacer.
• Creación de mayor infraestructura por parte del Estado.
• Reglas claras (caso zonificación)
• Crecimiento ordenado
•Revisión o actualización RAMA RESA
Oscar Garay Krogh
31
Ventajas de la zona
Sin Cáligus
Baja PP
Calidad de agua (O2)
Menos enfermedades
Mayor distancia entre centros
Fotoperíodo
Mejor zonificación
Oscar Garay Krogh
Desventajas
Desafíos Logísticos
Mayores costos
Falta de servicios y proveedores locales
Falta de infraestructura de apoyo (Muelles,
caminos, etc)
Desconocimiento de la actividad
Distintas reglas que en las otras regiones
Energía es una limitante para el crecimiento
Oscar Garay Krogh
Mitos vs
Realidad
Oscar Garay Krogh
1.- Las salmoneras invadirán
Magallanes, hay más de 900
concesiones.
2.- Pagan sueldos miserables,
personal es de fuera de la región,
explotan a los trabajadores.
3.- Industria sin fiscalización.
4.- Sobreexplotación del Medio
Ambiente.
5.- Escaso aporte a la región.
6.- Genera utilidades millonarias.
7.- Indiscriminado uso de
antibióticos.
8.- No es una industria sustentable.
Oscar Garay Krogh
• 106 licencias en total
Concesiones
no es lo mismo
que solicitudes
•
Prácticamente imposible que se
otorguen más de 100 en el mejor de
los casos.
•
En la región se realizó proceso de
zonificación único en el país. Se
desafectaron más del 60% de las
AAA que el mismo Estado había
definido el año 92. Con la nueva
interpretación de los parques se
desafectó otro 20%.
•
Borde costero de la región es de
52.000 km. Más que la X y XI juntas
Oscar Garay Krogh36
Territorio ocupado por las concesiones
Áreas de los Parques y Reservas en Magallanes
•
•
•
•
•
•
B.O´Higgins = 3,524,648 hect.
Agostini = 1,460,000 hect.
R. Alacalufe = 2,000,000 hect.
Torres Paine = 181,229 hect.
Cabo de Hornos = 63,093 hect
Pali Aike =
5,350 hect.
Áreas de las concesiones
para salmones
1,320 hect.
(0.018%)
• TOTAL AREA = 7,234,320 hect.
Oscar Garay Krogh
2.- Aspecto laboral
• 1.618 trabajadores
directos
•
•
•
44.8% sindicalizados (14.7% total país)
6 sindicatos
Más del 82% con contrato indefinido
•
•
•
Sueldo promedio $936,000 (473 Chile)
10.9% menos de $500,000
Sueldo más bajo $420,000 (0.4%)
•
Tasa accidentabilidad 2.45% (Total
industrial país 5.3%)
•
Mujeres son el 56% de nuestros
trabajadores.
64% son de la región
•
Oscar Garay Krogh
3.- Fiscalización industria
• Industria más
fiscalizada de Chile
• Industria salmonera
más fiscalizada y
regulada del mundo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Subsecretaría de Pesca
Sernapesca
Armada de Chile
S.A.G.
Ministerio Medio Ambiente
Servicio Evaluación Ambiental
Superintendencia de Medio
Ambiente
DGA
Servicio de salud
Inspección del Trabajo
Regido por RESA y RAMA
Oscar Garay Krogh
4.- Sobreexplotación Medio Ambiente
•
•
•
Industria altamente
regulada y fiscalizada
106 concesiones en Magallanes de las
que sólo se utilizan hoy en día 32 (País
1,300 y menos de 400 en uso).
•
Rotación de centros para permitir
descanso del medio.
•
Los informes ambientales (INFAS) que
describen las variables y parámetros
ambientales en el sedimento y columna de
agua, se realizan previo a la siembra,
durante la etapa productiva y 2 meses antes
de la cosecha (máxima biomasa en el agua)
Las INFAS son gestionadas por el Estado por
a través del Sernapesca, y son realizadas por
laboratorios externos certificados por INN y
a costo de las empresas.
Por ley si el informe sale negativo, el centro
de cultivo no podrá sembrar peces en el
próximo ciclo, hasta revertir dicha situación
Cumple con
estrictos estándares
internacionales
•
•
Oscar Garay Krogh
4.- Sobreexplotación Medio Ambiente
•
•
•
Propia industria es la más
interesada. Trabaja con seres
vivos que ante un deterioro
ambiental, mueren.
•
Tecnología y métodos utilizados
en Magallanes tienen igual o
superior estándar a potencias
como Noruega y Escocia.
Industria altamente
regulada y fiscalizada
Cumple con
estrictos estándares
internacionales
Oscar Garay Krogh
Tecnología de punta
Oscar Garay Krogh
43
Oscar Garay Krogh
5.- Aporte a la región
•
•
1,618 empleos directos
Aproximadamente 3,000 indirectos
•
$898.000.000 se pagaron en
concesiones y patentes el año 2015
(50% municipalidad y 50% estado
central)
•
Importante contribución a la
economía regional.
Creación de Pymes regionales
•
Oscar Garay Krogh
6.- Genera utilidades millonarias
•
En 30 años se ha levantado una
industria a pulso con el esfuerzo de
emprendedores, trabajadores y
autoridades.
•
Desde el 2007 a la fecha las
utilidades han sido prácticamente
cero.
Los estados financieros de las
empresas salmoneras abiertas en la
bolsa son públicos.
El salmón debiera ser motivo de
orgullo nacional, es más que un
negocio que busca utilidades.
•
•
Oscar Garay Krogh
7.- Uso de antibióticos
•
•
SAG y países de destino autorizan
los antibióticos a utilizar.
Se utilizan sólo con receta
veterinaria y jamás en forma
preventiva.
•
Producto final NO TIENE NI UN
GRAMO DE ANTIBIÓTICO
•
Se aplican porque en Chile hay
enfermedades bacterianas que no
existen en Noruega.
Toda producción animal utiliza
antibióticos
La industria utiliza 0,49 kg de
antibióticos por tonelada producida
•
•
Oscar Garay Krogh
7.- Uso de antibióticos
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
Oscar Garay Krogh
8.- Sustentabilidad de la industria
•
•
Hoy se utiliza 7% de harina y aceite
de pescado en la dieta,
componentes vegetales y otros por
lo que su rendimiento neto es
mayor a lo que consume. Además
parte de la Harina y aceite hoy en
día se hace con deshechos de otros
peces que van a consumo humano
Salmonicultura es una industria
sustentable por definición.
Oscar Garay Krogh
Cosas por mejorar
• Comunicación
• Transparencia
• I + D (vacuna SRS)
• Mayor distancia entre centros (Fusión de concesiones, Nuevas AAA para
relocalizar)
• Mayor inserción en la comunidad
Oscar Garay Krogh
Conclusiones
• La industria salmonera es una industria altamente regulada y sus
regulaciones se encuentran en permanente adecuación.
• La industria del salmón puede expandirse armónicamente en la región, de
una manera sustentable.
• La expansión de la industria es limitada, las áreas son restringidas y se
estima que en el mejor de los casos podrían salir 100 nuevas
concesiones.
• El crecimiento se da de la mano con otros sectores productivos.
• El establecimiento de la actividad impulsa el desarrollo de servicios
anexos.
• El mejoramiento de la industria es contínuo y permanente.
Oscar Garay Krogh
Gracias
Oscar Garay Krogh