ICA Anuncia que ha Fijado el Precio de Colocación de Instrumentos

ICA Anuncia que ha Fijado el Precio de Colocación de
Instrumentos de Deuda con Vencimiento en 2021 por
US$100 millones adicionales
México D.F., 10 de febrero, 2011 – Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), anunció el
día de hoy que ha fijado el precio de colocación de instrumentos de deuda senior (Senior Notes) por
US$100 millones adicionales a los originalmente colocados el pasado 4 de febrero de 2011 (la “oferta
original”), incrementando el valor total de la oferta a US$500 millones. Los instrumentos de deuda
adicionales tendrán los mismos términos que los instrumentos de deuda colocados como parte de la
oferta original en cuanto a plazo y tasa, excepto que tendrán un rendimiento al vencimiento de
9.054%.
ICA planea utilizar una mayoría sustancial de los recursos de la colocación de los instrumentos de
deuda adicionales para pagar en forma anticipada deuda existente. El efectivo restante, después de
cubrir los gastos y comisiones relacionados con la emisión, estará disponible para usos corporativos
generales, incluyendo aportaciones de capital para proyectos nuevos y existentes.
Los instrumentos de deuda no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de 1993
de los Estados Unidos de América, según ha sido modificada (U.S. Securities Act of 1933, as
amended) (la “Ley de Valores”) o las leyes de mercados de valores de cualquier otra jurisdicción, y
fueron ofrecidos a inversionistas institucionales calificados (qualified institutional buyers) de
conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y a personas fuera de los Estados Unidos de
América (non-U.S. persons) de conformidad con la Regulación S de la citada Ley de Valores. A
menos que sean registrados, los instrumentos de deuda no pueden ofrecerse ni venderse en los
Estados Unidos de América excepto con base en una exención de los requisitos de registro
establecidos en la Ley de Valores y leyes similares aplicables en otras jurisdicciones.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una
solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
ICA ha solicitado que los instrumentos de deuda se inscriban en la Lista Oficial de la Bolsa de
Valores de Luxemburgo y que se admitan para cotización en el mercado EURO MTF, el mercado
alternativo de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA NO HAN SIDO NI SERÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (“CNBV”), Y
NO PUEDEN SER OFRECIDOS O VENDIDOS EN FORMA PÚBLICA O DE OTRA FORMA O SER
OBJETO DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, EXCEPTO DE CONFORMIDAD CON LA
EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. ICA
NOTIFICARÁ A LA CNBV DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE
DEUDA PARA EFECTOS INFORMATIVOS ÚNICAMENTE. LA DIVULGACIÓN O LA RECEPCIÓN
DE DICHA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA
BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE ICA O LA
VERACIDAD O SUFICIENCIA DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN. EL PROSPECTO DE
COLOCACIÓN ES ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DE ICA Y NO HA SIDO REVISADO O
AUTORIZADO POR LA CNBV.
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder en operación de infraestructura y construcción en México.
Fundada en 1947, las principales líneas de negocio de ICA son la ingeniería y Construcción Civil e Industrial, la
operación de infraestructura, incluyendo aeropuertos, carreteras y servicios municipales de agua, y vivienda.
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Se previene al lector que estas declaraciones son tan solo proyecciones de eventos futuros basadas en suposiciones u estimados que ICA considera razonables, pero
estas proyecciones pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro. Los factores que pudieran ocasionar que dichas proyecciones difieran
materialmente y adversamente incluyen, pero no se limitan a: cambios en la economía en general, condiciones políticas o comer ciales en México, o cambios en general
que pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros
costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas. Se invita a los lectores a referirse a
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importantes que pueden causar que los resultados verdaderos difieran de aquellos contenidos en las declaraciones y estimaciones a futuro. Todas estas declaraciones
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