Fibra UNO realiza Primera IPO de Certificados

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Nota de Prensa
Fibra UNO realiza Primera IPO de
Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios a través de la BMV
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Se realiza mediante la emisión de 185,385,543 Certificados Bursátiles
Fiduciarios
El precio de colocación por certificado es de $19.50 pesos
El Intermediario colocador líder es Casa de Bolsa Santander
México D.F. a 17 de marzo de 2011 --- Fibra UNO anuncia el día de hoy que después de
casi 8 años de una constante adecuación de los marcos fiscal, legal y regulatorio, se ha
logrado realizar la primera oferta pública de un fideicomiso que cumple con las características
de FIBRA.
La colocación consistió en una Oferta Pública Global inicial en la Bolsa Mexicana de Valores
y en el mercado internacional a través de la Regla 144A y Reg S.
La Oferta Pública Global Inicial de Fibra UNO, cuya clave de cotización es “FUNO”, fue
primaria mediante la emisión de 185,385,543 Certificados Bursátiles Fiduciarios,
considerando ejercida la opción de sobre-asignación por un volumen de 24,180,723
Certificados Bursátiles Fiduciarios, lo que representa el 43.7% del patrimonio del
Fideicomiso. El precio de colocación por Certificado fue de $19.50 pesos mexicanos, con lo
cual el importe de la colocación ascendió a $3, 615, 018,088.50.
El uso de los recursos de la emisión de capital en la Bolsa Mexicana de Valores y en los
mercados internacionales, es la adquisición, sujeta a ciertas autorizaciones, de 3
propiedades inmobiliarias para consolidar la cartera inicial de 16 inmuebles.
El Coordinador Global e Intermediario Colocador Líder en México fue Casa de Bolsa
Santander, SA de CV Grupo Financiero Santander, Protego Casa de Bolsa, SA de CV fue
Intermediario Colocador en México y Protego Asesores S.de R.L. fue el Agente Estructurador
de la Fibra. Santander Investment Securities, Inc. actuó como agente colocador único en el
tramo internacional.
Comunicación Externa. Gerardo Ancira Tel. 52-57-81-24
Prol. Paseo de la Reforma No 500, Col. Lomas de Santa Fé 01219
México, DF
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FIBRA UNO estará administrada por expertos en el mercado de bienes raíces de México.
Arranca con un patrimonio de 16 propiedades diversificadas por tipo de inmueble como
pueden ser centros comerciales, oficinas y naves industriales entre otros, así como por
número, tipo de inquilinos y por localización geográfica. Los inmuebles están en
arrendamiento, ofrecen un flujo estable de efectivo y están administrados por un equipo
gerencial experimentado.
André El-Mann, Director General de Fibra UNO señaló: “La FIBRA es un instrumento que ha
sido muy esperado en los mercados y por los desarrolladores inmobiliarios. Finalmente,
después de muchos años de grandes esfuerzos de todos, la inversión inmobiliaria a través de
FIBRAS es una realidad. Quiero agradecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al
Sistema de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la
Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a la Bolsa Mexicana de Valores y a los
diferentes gobiernos municipales y estatales que nos apoyaron para lograr la estructuración y
oferta pública de Fibra UNO. Gracias a su apoyo y al esfuerzo de un gran equipo de
asesores, abogados, auditores y banqueros, inversionistas nacionales y extranjeros,
tendremos a partir de hoy una nueva alternativa de inversión inmobiliaria que ofrecerá
amplias ventajas, al tiempo que contribuirá a fortalecer el crecimiento del importante sector
inmobiliario en México”.
Acerca de Fibra UNO.
En el año 2003 la Secretaría de Hacienda inició la modernización financiera del sector
inmobiliario en México a través de la regulación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, del
régimen fiscal para los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, las llamadas FIBRAS.
Las principales características señaladas en la Ley del ISR para ser FIBRA son:
1) constituir su patrimonio con al menos el 70% de bienes inmuebles que se destinen al
arrendamiento o derechos a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de
dichos bienes.
2) distribuir entre los tenedores, cuando menos una vez al año, al menos el 95% del
resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior.
La relevancia de esta transacción está revestida principalmente por el hecho de que se trata
del lanzamiento de un nuevo “asset class” en el mercado mexicano. Este nuevo “asset class”
se caracteriza por: (i) cambiar la naturaleza ilíquida de un bien inmueble por la liquidez de un
instrumento bursátil; (ii) diversificación de riesgos; (iii) flujos estables y predecibles
provenientes del cobro de arrendamientos ligados a la inflación, en pesos, a mediano y largo
plazos; (iv) distribuciones de al menos el 95% del resultado fiscal; (v) potencial de
crecimiento.
Existen diferentes beneficiarios del instrumento:
 Inversionistas pequeños: Logran el acceso a un instrumento que les permitirá
diversificación inmobiliaria, con altas distribuciones de flujos netos y
potenciales ganancias de capital. También, les permitirá acceder a la inversión
inmobiliaria con bajos costos transaccionales y con un instrumento líquido. Comunicación Externa. Gerardo Ancira Tel. 52-57-81-24
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Inversionistas Institucionales nacionales y extranjeros: Tendrán la ventaja de
mejorar la diversificación de sus portafolios de inversión con un instrumento
ligado a la inflación, líquido y con ventajas fiscales en la distribución de flujos y
en las ganancias de capital. Gobiernos Federal y Locales: El instrumento disminuirá los incentivos a evadir
y eludir impuestos, particularmente en el segmento de rentistas pequeños.
Impulsará la inversión extranjera y nacional, e impulsará, entre otras, a la
industria de la construcción (donde se genera una buena cantidad de
empleos). México y su sector inmobiliario: Cerrará la brecha competitiva que tiene
México con respecto a otros países emergentes donde actualmente existen
este tipo de instrumentos. Este hecho, permitirá que México vuelva a atraer las
inversiones inmobiliarias tanto de capital de riesgo como de deuda, las cuales
se secaron como consecuencia de la crisis de finales de 2008. Desarrolladores inmobiliarios en México: Diversificará sus fuentes de
financiamiento tanto de deuda como de capital y cerrará también una
importante brecha que existe entre la sofisticación del desarrollador mexicano
y la sofisticación de sus fuentes de financiamiento. Sobre Banco Santander
Es un banco comercial con sede en España y presencia en 10 mercados principales. Al final
de 2010, Santander era el primer banco de la zona euro y décimo del mundo por
capitalización bursátil. Fundado en 1857, tiene 1.362.289 millones de euros en fondos
gestionados. Santander tiene más de 95 millones de clientes, 14.082 oficinas —más que
ningún otro banco internacional— y 179.000 empleados. Es el principal grupo financiero en
España y en América Latina. Además, cuenta con posiciones relevantes en el Reino Unido,
Portugal, nordeste de Estados Unidos y, a través de su unidad Santander Consumer
Finance, en otros países europeos como Alemania y Polonia. En 2010, Santander registró un
beneficio neto atribuido de 8.181 millones de euros.
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