Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2002-2012
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Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2002-2012 Actualización 2006 Presentación ............................................................................................. 7 CAPITULO 1 DESARROLLO DEL TURISMO ........................................................ 9 1.1 Crecimiento mundial del turismo ....................................................................................... 1.2 La región de las Américas .................................................................................................... 1.3 América Central .................................................................................................................. 1.4 Análisis de mercados emisores ............................................................................................ 1.4.1 El mercado emisor Europeo ............................................................................................................................ 1.5 Expectativas de futuro ......................................................................................................... 1.5.1 Crecimientos proyectados ...................................................................................................................................... 1.5.2 Condiciones cambiantes del entorno .................................................................................................................... 1.5.2.1 Factores de producción ............................................................................................................................................ Aumento en los precios del petróleo ................................................................................................................... Fortalecimiento de la zona Euro ............................................................................................................................ 1.5.2.2 Seguridad Internacional ............................................................................................................................................ Terrorismo .................................................................................................................................................................. Riesgos naturales ........................................................................................................................................................ 1.5.2.3 Cambios en el mercado ........................................................................................................................................... Cambios demográficos ............................................................................................................................................. Motivación creciente para viajar ............................................................................................................................. Acceso a Internet ...................................................................................................................................................... Nueva visión sobre la sostenibilidad ambiental y cultural ................................................................................ 1.5.2.4 Competencia ................................................................................................................................................................ 9 11 13 14 18 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 28 CAPITULO 2 EL TURISMO EN COSTA RICA ....................................................... 29 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 Indicadores generales de la actividad para Costa Rica ....................................................... Crecimiento ............................................................................................................................................................... Generación de divisas y variables económicas .................................................................................................... Situación de los factores de competitividad ....................................................................... Origen de la Demanda ............................................................................................................................................. Distribución de demanda ......................................................................................................................................... Características de la demanda ................................................................................................................................ Perfil de la demanda ................................................................................................................................................. Prospectos y tamaño potencial de mercado ....................................................................................................... Oferta de hospedaje ................................................................................................................................................. Agencias de viaje ....................................................................................................................................................... Gastronomía .............................................................................................................................................................. Transporte acuático .................................................................................................................................................. Empresas de alquiler de automóviles ................................................................................................................... Empresas de turismo de aventura ......................................................................................................................... Cruceros ..................................................................................................................................................................... Líneas aéreas y aeropuertos internacionales ...................................................................................................... Generación de empleo ............................................................................................................................................. Infraestructura y servicios ....................................................................................................................................... Parques Nacionales ................................................................................................................................................... 29 29 29 32 32 35 37 42 46 49 54 54 55 55 56 56 58 67 67 68 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 CONTENIDO ICT ICT CAPITULO 3 EXPECTATIVAS Y VISIÓN DE FUTURO 3.1 Modelo de Desarrollo .............................................................................................. 3.2 Políticas para el desarrollo futuro ......................................................................... 3.3 Visión de futuro ...................................................................................................... 3.4 Atributos del producto turístico ............................................................................ 3.5 Desarrollo del espacio turístico: Unidades de Planeamiento ............................................. 3.6 Planeamiento estratégico: definición del escenario de futuro ........................................... 3.6.1 Centros de turismo sostenible (CTS´s) ................................................................................................................ 3.6.2 Lineamientos de implementación y criterios para priorizar ............................................................................. 3.7 Portafolio de productos turísticos ....................................................................................... 3.8 Metas de crecimiento futuro ............................................................................................... 3.8.1 Turismo Internacional ............................................................................................................................................... 3.8.2 Turismo nacional ........................................................................................................................................................ 3.9 Requerimientos para el desarrollo a futuro ....................................................................... 3.9.1 Capacidad física .................................................................................................................... 3.9.1.1 Transporte aereo ....................................................................................................................................................... 3.9.1.2 Puertos de entrada .................................................................................................................................................... 3.9.1.3 Interconexión nacional .............................................................................................................................................. 3.9.1.4 Servicios básicos ........................................................................................................................................................ 3.9.1.5 Capacidad hotelera requerida ................................................................................................................................. 3.9.2 Capacidad de producto ........................................................................................................ 3.9.2.1 Diversificación de productos turísticos ................................................................................................................ 3.9.2.2 Distribución de la demanda ..................................................................................................................................... 3.9.2.3 Gestión del destino ................................................................................................................................................... 3.9.2.4 Mercadeo ..................................................................................................................................................................... 70 70 70 71 72 73 74 74 76 77 78 78 81 82 82 82 83 84 85 85 87 87 8 88 90 CAPITULO 4 ACCIONES ESTRATÉGICAS ........................................................... 91 4.1 Marco de estrategias para el desarrollo .............................................................................. 4.2 Acciones estratégicas específicas ........................................................................................ 4.2.1 Objetivo 1: Gestión del espacio turístico ............................................................................. 4.2.1.1 Planificación turística ................................................................................................................................................. 4.2.1.2 Gestión de destinos .................................................................................................................................................. 4.2.1.3 Sostenibilidad .............................................................................................................................................................. 4.2.1.4 Parques Nacionales ................................................................................................................................................... 4.2.2 Objetivo 2: Consolidación de productos/destinos .............................................................. 4.2.2.1 Calidad ......................................................................................................................................................................... 4.2.2.2 Capacitación ............................................................................................................................................................... 4.2.2.3 Servicio al turista ....................................................................................................................................................... 4.2.2.4 Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística ............................................................................. 4.2.3 Objetivo 3: Diversificación de productos/destinos ............................................................. 4.2.3.1 PYMES y nuevos productos ..................................................................................................................................... 4.2.3.2 Atracción de inversiones .......................................................................................................................................... 4.2.3.3 Información ................................................................................................................................................................. 4.2.4 Objetivo 4: Mercadeo y promoción ..................................................................................... 4.2.4.1 Investigación de mercados ....................................................................................................................................... 4.2.4.2 Imagen y marca .......................................................................................................................................................... 4.2.4.3 Campañas de promoción ......................................................................................................................................... 4.2.4.4 Destinos compartidos .............................................................................................................................................. 4.2.4.5 Turismo nacional ........................................................................................................................................................ Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 91 92 92 92 93 94 95 96 96 97 98 99 99 99 100 101 102 102 103 104 105 105 CAPITULO 5 IMPLEMENTACIÓN ......................................................... 107 5.1 Instituto Costarricense de Turismo ........................................................................ 5.2 Revisión legal............................................................................................................ 5.3 Regionalización del ICT .......................................................................................... 5.4 Financiamiento ........................................................................................................ 5.5 Priorización de acciones estratégicas .................................................................... 5.6 Seguimiento a la implementación del Plan ............................................................ 108 109 109 110 112 113 Índice de cuadros Cuadro1.1. Cuadro 1.2 Cuadro 1.3 Cuadro 1.4 Cuadro 1.5 Cuadro 1.6 Cuadro 1.7. Cuadro 1.8. Cuadro 1.9. Cuadro 1.10: Cuadro 1.11. Cuadro 1.12. Cuadro 2.1. Cuadro 2.2. Cuadro 2.3. Cuadro 2.4. Cuadro 2.5. Cuadro 2.6. Cuadro 2.7. Cuadro 2.8. Cuadro 2.9. Cuadro 2.10. Cuadro 2.11. Cuadro 2.12. Cuadro 2.13. Llegadas de turistas internacionales y variación anual porcentual, según regiones y subregiones. 2000-2005 ........................................................................................................ Llegadas de turistas internacionales en el Mundo y las Américas Según zonas. 2000-2005 ........................................................................................................................... Participación porcentual de las llegadas de turistas internacionales en las Américas (incluye los años 1990 y 1995) ................................................................................... Llegadas de turistas internacionales a América Central (datos en miles) ...................................... Turismo emisor de los Estados Unidos en la región de las Américas. 2000-2004 .................................................................................................................................................. Llegadas de turistas de los Estados Unidos a los principales destinos en las Américas 2000-2004 ...................................................................................................................... Llegadas de turistas estadounidenses a Centroamérica, según países 2000-2005 ................................................................................................................................................... Salidas de europeos (en millones) según destino.2000-2003 ............................................................. Salidas de europeos (en millones) según destino en las Américas 2000-2003 ................................................................................................................................................... Llegadas de turistas europeos a Centroamérica, según país. 2000-2005 .................................................................................................................................................... Proyecciones de llegadas de turistas internacionales, según región ................................................ Proyecciones de llegadas de turistas internacionales a las Américas .............................................. Indicadores turísticos de Costa Rica. 1996-2005 ................................................................................ Porcentajes de variación anuales de los indicadores turísticos de Costa Rica. 1996-2005 .............................................................................................................................. Ingresos por concepto de turismo y PIB, 1996-2005 ......................................................................... Ingresos de divisas a Costa Rica por concepto de turismo y otros productos. 2001-2005 ............................................................................................................................... Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por países y/o regiones 1996-2005 (en miles de turistas) ............................................................................................................ Porcentajes de variación anual de las llegadas de turistas internacionales a Costa Rica, según países y/o regiones. 1996-2005 ........................................................................... Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por vía aérea. 1996-2005 (en miles) ................................................................................................................................. Porcentajes estimados de turistas internacionales que pernoctaron al menos una noche, según unidad de planeamiento.2002-2005 ...................................................... Llegadas de turistas internacionales al Aeropuerto Daniel Oduber por mes.2000-2005 ........................................................................................................................................... Porcentaje de turistas según unidad de planeamiento visitada (1) ................................................... Estadía media según el lugar donde pernoctaron al menos una noche .......................................... Distribución porcentual de las llegadas de turistas internacionales, según vías ............................ Distribución porcentual de los turistas internacionales según motivo principal del viaje .......................................................................................................................... 9 12 12 13 14 15 16 18 19 20 21 21 29 29 31 32 32 33 34 35 38 39 40 40 41 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 INDICE DE CUADROS ICT ICT Cuadro 2.14. Distribución porcentual de los turistas internacionales, según modalidad del viaje ......................................................................................... Cuadro 2.15. Distribución porcentual de los vacacionistas, según actividades .................................................................................................................... Cuadro 2.16 Características de los turistas residentes en EE.UU. y Canadá. 200 .............................................................................................................. Cuadro 2.17. Distribución de los turistas residentes en EE.UU. Y Canadá según lugar de residencia.2005 ............................................................. Cuadro 2.18. Características de los turistas residentes en Europa, 2005 .............................................................. Cuadro 2.19. Características de los turistas residentes en América Latina. 2005 ................................................ Cuadro 2.20. Características socio-demográficas de los mejores del mercado estadounidense para Costa Rica ............................................................................................................. Cuadro 2.21. Porcentaje de mejores prospectos de EE.UU., según tipo de viaje con extremo y mucho interés en realizar ..................................................................................................... Cuadro 2.22. Estimación del tamaño del mercado de EE.UU. interesado en viajar a Costa Rica ................................................................................................................................................. Cuadro 2.23. Distribución porcentual de los mejores prospectos de Canadá para Costa Rica .................................................................................................................................................... Cuadro 2.24. Oferta total de hospedaje según unidades de planeamiento a junio de 2006 ......................................................................................................................................................... Cuadro 2.25. Número de habitaciones según unidad de planeamiento por categoría a junio 2006 ................................................................................................................................................. Cuadro 2.26. Distribución de las agencias de viaje según tipo, por provincia. Junio 2006 .................................................................................................................................................... Cuadro 2.27. Distribución de los restaurantes y centros nocturnos con declaratoria turística, según unidad de planeamiento. 2006 ..................................................................................... Cuadro 2.28. Distribución de las empresas de transporte acuático con declaratoria, según unidad de planeamiento.2006 ...................................................................................................... Cuadro 2.29. Empresas de alquiler de automóviles con declaratoria turística, según unidad de planeamiento.2006 ...................................................................................................... Cuadro 2.30. Empresas de aventura según unidades de planeamiento a Junio 2006 ........................................... Cuadro 2.31. Llegadas de cruceros y excursionistas de cruceros a Costa Rica 1996-2005 ............................... Cuadro 2.32. Llegadas de turistas internacionales por la vía aérea, según aeropuertos principales.2004-2005 .............................................................................................................................. Cuadro. 2.34 Capacidad efectiva de las líneas aéreas por región .............................................................................. Cuadro 2.35 Comportamiento histórico del turismo en los Parques Nacionales 1994-2004 .................................................................................................................................................... Cuadro 3.1. Principales características de los Centros de Turismo Sostenibles (CTS´S) Cuadro 3.2 Centros de Desarrollo y Áreas de Desarrollo limitado identificadas al 2005 .............................. Cuadro 3.3. Portafolio de productos turísticos para Costa Rica ........................................................................... Cuadro 3.4. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica (valores observados y proyectados) 2002-2012 ....................................................................................................................... Cuadro 3.5. Oferta de habitaciones en Costa Rica, con y sin declaratoria.2002-2005 ..................................... Cuadro 3.6. Análisis de la ocupación y proyección del No. de habitaciones para el 2012 ................................ Cuadro 3.7. Oferta total de habitaciones en el 2006 vs. Oferta proyectada al 2012 por unidades de planeamiento ................................................................................................................. Cuadro 4.1. Estado de avance de los planes generales de uso del suelo a Julio del 2006 ................................. Cuadro 6.1. ICT: Estructura porcentual de los ingresos.2005 ................................................................................ Cuadro 6.2. ICT: Ingresos corrientes proyectados. 2005-2012 .............................................................................. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 51 54 55 55 56 56 57 58 61 69 75 76 77 78 86 86 87 92 110 111 Presentación El propósito del Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible Actualización a Octubre 2007 El mundo está cambiando a un ritmo cada vez más acelerado. Desde la primera versión del Plan Nacional de Turismo en el 2002, el mundo ha visto cambios producto de una serie de eventos naturales, sociales y políticos que de una u otra forma están generando virajes hacia el multilateralismo, la democratización, el comercio mundial equitativo, la lucha contra el terrorismo y principalmente la lucha contra la pobreza. El turismo no escapa a esta realidad de cambio. Si bien es cierto que la evolución del turismo en los últimos años ha sido irregular e inestable, la Organización Mundial del Turismo (OMT), mantiene las proyecciones de crecimiento de largo plazo, puesto que se estima que las tendencies estructurales subyacentes de la predicción no han cambiado significativamente. La experiencia demuestra que a corto plazo, alternan periodos de crecimiento más rápido (1995, 1996,2000,2004) con periodos de crecimiento lento o negativo (2001, 2002,2003)1 Según estas previsiones de la OMT, el turismo crecerá a unos 1000 millones en el 2010 y unos 1600 millones para el 2020. No cabe duda que las regiones y países que sacarán partido de esta situación serán aquellos que logren anticipar y prepararse ante la evolución de los mercados turísticos, ante una crecientedemanda que provoca nuevas formas de productos turísticos, ante los nuevos conceptos de distribución global, como la distribución electrónica por Internet que prácticamente está ya en todas partes, que entiendan el valor de la asociatividad y la participación de las comunidades locales en el desarrollo, que adopten la conservación, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad como sus ejes 1 de desarrollo futuro y sobre todo, aquellos que logren entender que los turistas ya no quieren ser simples espectadores sino actores activos de su propia vacación en un ambiente real y verdaderamente auténtico. El presente Plan es la herramienta en la que Costa Rica se apoya para encarar este futuro promisorio con ventaja. Ahora, cuando el país ha logrado alcanzar un nivel importante de desarrollo turístico es cuando urge seguir el camino correcto, planteándose, conjuntamente entre los sectores público y privado, los retos fundamentales para el futuro sobre el tipo de turismo que deseamos, la competitividad, el crecimiento, el ordenamiento territorial, la diferenciación, la calidad, inversión privada y pública, el desarrollo de capacidades humanas y la conservación de nuestro capital natural y cultural. La actualización de este Plan Nacional de Turismo 2002-2012, sucede a la mitad del camino del horizonte de planificación que el país se planteara en el 2001. Su preparación ha contado con un importante esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad y en particular de los sectores público y privado relacionados con la materia turística. Está estructurado en 5 capítulos. En el capítulo 1 se analiza la situación mundial del turismo,las perspectivas de crecimiento y los grandes cambios que se suceden en el plano mundial y que imponen restricciones pero también abren posibilidades para el crecimiento turístico de nuestro país. En el Capítulo 2 se analiza la situación del turismo en Costa Rica, entrelazando el estado actual y la situación de los principales factores de competitividad de la industria, formando el gran marco de referencia para OMT Una mirada al futuro del turismo de la mano de la OMT. 2005 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 7 PRESENTACION ICT ICT el planeamiento a futuro. En el Capítulo 3 se propone la visión de futuro, las características del destino y sus productos asociados y la imagen de futuro, para desembocar en las metas de crecimiento y el análisis de las necesidades y los factores de riesgo que influenciarían, positiva o negativamente, el crecimiento esperado. En el Capítulo 4 se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas para superar las debilidades y avanzar hacia la visión de futuro y las metas de crecimiento propuestas. Finalmente en el Capítulo 5 se plantea la ruta de implementación del Plan. El estudio y análisis constante de la situación nacional, regional y mundial, es un complemento necesario para su ejecución y constante adaptación. En suma, este Plan representa el punto de partida para enfrentar los retos del nuevo milenio, bajo una premisa fundamental: “El Desarrollo Turístico Sostenible es el medio por excelencia que el País tiene para utilizar eficientemente su acervo natural y cultural con el objetivo de generar riqueza que se traduzca en beneficios reales para toda la sociedad costarricense” No es, ni debe ser visto como un instrumento estático. Por el contrario, este plan debe ser utilizado como una herramienta dinámica que marca una ruta y una agenda consensuada de cara al futuro sobre la base de tendencias más verdades absolutas. San José, Costa Rica. Octubre del 2007 8 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. 1 CapituloCapitulo 1 Desarrollo del turismo Desarrollo turismo Capitulo 1 delDesarrollo del turismo 1.1 1.1 Crecimiento mundial del Crecimiento turismo mundial del turismo La situación para el periodo 2001-2006 se muestra en Entre 1980Entre y 1999 la llegada dellegada turistasdeinternacionales 1980 y 1999 la turistas internacionales en el plano mundial creció a un ritmo 3 . La evolución es positiva considerando la cuadroun1.1crecimiento en el planoanual mundial creció a un ritmo del generados 4.6%, eltuvieron del 4.6%, mientras que losanual ingresos anual compuesto de serie de efectos negativos que solamente tuvieron los atentados 9.1%, mostrando ambos indicadores una estabilidad prácticamente continua que mientras que los ingresos generados tuvieron un resultó afectada en dos ocasiones: en 1991 como resultado de la Guerra del Golfo y en 1993 mundial, la económica crecimiento anual compuesto de 9.1%, mostrando del 11 de septiembre, la crisis 2 como resultado de la recesión que afectó a gran parteepidemia de los países industrializados. de SARS, y los aumentos en el precio del ambos indicadores una estabilidad prácticamente La confianza en el turismo paulatinamente continua La quesituación solamente dos petróleo. para elresultó periodo afectada 2001-2006en se muestra en el cuadro 1.13. La evolución es positiva fue en aumento este y se lograron superar ocasiones:considerando en 1991 como resultado de negativos la Guerraque deltuvieron los atentadosendel la serie de efectos 11 periodo de septiembre, la hasta alcanzar económica mundial, la de SARS, los variaciones aumentos ennegativas el precio del petróleo. La una tasa del Golfo y encrisis 1993 como resultado deepidemia la recesión que ylas confianza en el turismo paulatinamente fue en aumento en este periodo y se lograron superar las 2 10% en el 2004 y 5% en el 2006. afectó a gran parte de los países industrializados. variaciones negativas hasta alcanzar una tasa del 10% en el 2004 y 5% en el 2006. Cuadro1.1.Llegadas de turistas internacionales y variación anual porcentual, según regiones y subregiones. 2001-2006 Regiones-subregiones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 Mundo Europa Europa del Norte Europa Occidental Eur. Central/Oriental Europa Meridonial/Mediterránea Asia y el Pacífico Asia del Nordeste Asia del Sudeste Oceanía Asia Meridional Américas América del Norte El Caribe América Central América del Sur África África del Norte Africa Subsahariana 688 395.8 42.3 135.8 74.0 143.7 116.6 61.0 40.7 9.1 5.8 122.2 86.4 16.8 4.4 14.6 28.9 10.7 18.2 709 407.4 43.8 138.0 78.1 147.6 126.1 68.2 42.8 9.1 5.8 116.7 83.3 16.0 4.7 12.7 29.5 10.4 19.1 697 408.6 44.5 136.1 80.3 147.7 114.2 61.7 37.0 9.0 6.4 113.1 77.4 17.0 4.9 13.7 30.7 11.1 19.6 766 425.6 48.4 138.7 89.1 149.5 145.4 79.4 48.3 10.2 7.6 125.8 85.9 18.2 5.8 16.0 33.3 12.8 20.5 802 438.3 51.0 142.6 87.8 156.8 155.4 87.6 49.3 10.5 8.0 133.2 89.9 18.8 6.3 18.2 37.3 13.9 23.4 842 456.9 54.3 149.8 89.1 163.7 167.4 94.1 53.9 10.5 8.9 136.0 90.7 19.4 7.0 18.9 40.9 14.9 26.0 3.1 2.9 3.5 1.6 5.5 2.7 8.1 11.8 5.2 0.0 0.0 -4.5 -3.6 -4.8 6.8 -13.0 2.1 -2.8 4.9 -1.7 0.3 1.6 -1.4 2.8 0.1 -9.4 -9.5 -13.6 -1.1 10.3 -3.1 -7.1 6.3 4.3 7.9 4.1 6.7 2.6 9.9 4.2 8.8 1.9 11.0 1.2 27.3 28.7 30.5 13.3 18.8 11.2 11.0 7.1 18.4 16.8 8.5 15.3 4.6 4.7 3.0 5.4 2.8 -1.5 4.9 6.9 10.3 2.1 2.9 5.3 5.9 4.7 3.3 8.6 13.8 12.0 8.6 14.1 5.0 4.2 6.5 5.0 1.5 4.4 7.7 7.4 9.3 0.0 11.3 2.1 0.9 3.2 11.1 3.8 9.7 7.2 11.1 25.0 29.2 30.0 35.9 38.3 40.7 16.8 2.7 19.7 6.7 6.3 Oriente Medio 2005-06 FUENTE: Barómetro OMT del Turismo Mundial, Volumen 5, No. 2, Junio de 2007. Organización Mundial del Turismo Aún cuando la tasa anual de crecimiento sufrió En el 2005 y 2006 también hay crecimientos pero 2 menores en términos relativos como se observa en la importantes variaciones, sobre todo a partir del año CLADS-INCAE Destination: Central America, A conceptual Framework for Regional Tourism Development, Noviembre 1998 2001 (gráfico 1.1), el nivel de llegadas de turistas en el gráfica siguiente: 3 Barómetro del Turismo Mundial. Volumen 3, Nº 1, enero 2005. año 2004 supera ya la situación de los años anteriores, reflejando que posiblemente se ha retomado el 9 ritmo de crecimiento observado hasta el año 2000. 2 CLADS-INCAE Destination: Central America, A conceptual Framework for Regional Tourism Development, November 1998 3 Barómetro del Turismo Mundial. Volumen 3, No. 1, enero 2005 4 OMT, Barómetro OMT del turismo mundial, Vol. 3, No.3 octubre 2005 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 9 CAPITULO 1 ICT ICT Y variación anual porcentual 1997-2006 Gráfico 1.1 El Mundo: Millones de turistas internacionales 900 Y variación anual porcentual 1997-2006 800 900 700 800 Millones 500 500 400 300 400 200 300 100 200 0 100 1997 1998 0 1997 10.0 12.0 8.0 10.0 6.0 8.0 4.0 6.0 2.0 4.0 0.0 2.0 -2.0 0.0 -4.0 -2.0 % 600 600 Millones 700 12.0 1998 1999 1999 2000 2001 2002 Millones de turistas 2000 2001 2002 Millones de turistas 2003 2004 2005 2006 % variación anual 2003 2004 2005 % ICT año 2001 (gráfico 1.1), el nivel de llegadas de turistas en el año 2004 supera ya la situación de los Aún cuando la tasa anual de crecimiento sufrió importantes variaciones, sobre todo a partir del años anteriores, reflejando que posiblemente se ha retomado el ritmo de crecimiento observado año 2001 (gráfico 1.1), el nivel de llegadas de turistas en el año 2004 supera ya la situación de los hasta el año 2000. En el 2005 y 2006 también hay crecimientos pero menores en términos años anteriores, reflejando que posiblemente se ha retomado el ritmo de crecimiento observado relativos como se observa en la gráfica siguiente. hasta el año 2000. En el 2005 y 2006 también hay crecimientos pero menores en términos relativos como se observa en laGráfico gráfica 1.1 siguiente. El Mundo: Millones de turistas internacionales -4.0 2006 % variación anual composición del mercado internacional en este periodo. La composición delLa mercado internacional no no haha sufrido en elimportantes mercadovariaciones europeo y en las Américas, por otro La evolución de las cuotas de mercado en el periodo 2004-2006 (gráfico 1.2) muestra un ligero sufrido importantes variaciones en este periodo. La lado se registra un ligero aumento en la región de Asia descenso el mercado Europeo y enno lasha Américas; otro lado sevariaciones registra un ligero aumento La composición delen mercado internacional sufrido por importantes en este periodo. en de la región de Asiade Pacífico y África. evolución La de evolución las cuotas decuotas mercado eny África. el enperiodo las mercado el periodoPacífico 2004-2006 (gráfico 1.2) muestra un ligero descenso en el mercado Europeo y en las Américas; por otro lado se registra un ligero aumento 2004-2006 (gráfico 1.2) muestra un ligero descenso Gráfico 1.2 Participación porcentual de las llegadas de turistas en la región de Asia Pacífico y África.Internacionales por regiones.2004-2006 Gráfico 1.2 Participación porcentual de las llegadas de turistas África Internacionales por regiones.2004-2006 Oriente Medio África Oriente Medio Américas Asia/Pacífico Américas Asia/Pacífico Europa 0.0 10.0 20.0 Europa 0.0 30.0 40.0 50.0 60.0 % 10.0 20.0 2004 2004 2005 30.0 40.0 2005 2006 % 50.0 60.0 2006 10 La situación de las regiones se presenta bastante estable, esto por cuanto a pesar del prolongado impacto del Tsunami, Asia y el Pacífico ha sido una de las regiones del mundo que mejores resultados han registrado hasta finales de junio de 2005, aunque los resultados varían de una subregión a otra. Asimismo, el Grupo de Expertos de la OMT se muestra muy optimista con respecto a las previsiones de la región de Asia y el Pacífico para los próximos años. 10 Las reserves anticipadas por medio de los tour operadores europeos indican que10 la demanda de viajes de larga distancia en mercados importantes se ha recuperado y que Asia atraerá una parte importante de la demanda global4. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 distancia en mercados importantes se ha recuperado y que Asia atraerá una parte importante de la demanda global4. 1.2 ICT La de lasde Américas. 1.2región La región las Américas. La evolución del crecimiento ende lalas 1997-2006, hasta 2000 de La evolución del crecimiento en la región Américas sepresenta muestra tres en losetapas: gráficos 1.3 el y 1.4 región de las Américas se muestra en crecimiento, de ahí hasta el 2003 un periodo de Puede notarse como la región americana, en el periodo 1997-2006, presenta tres etapas: hasta el loscrecimiento, gráficos 1.3dey ahí 1.4.hasta Puede notarse decrecimiento para iniciar una tercera etapa de 2000 de el 2003 un periodo de decrecimiento para iniciar una tercera como la región yamericana, en el periodo recuperación y crecimiento. etapa de recuperación crecimiento. Gráfico 1.3. Llegadas de turistas internacionales a la Región de las Américas.1997-2006 140 135 millones 130 125 120 115 110 105 Plan Nacional de Turismo. 100Versión 6.0 Octubre 2007. ICT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gráfico 1.4 Participación porcentual de la región de las Américas en las llegadas de turistas internacionales en el mundo.1997-2006 100% 80% 60% 40% 20% 4 0% OMT, Barómetro OMT del turismo Vol. 3, No.3 2005 1997 mundial, 1998 1999 2000 2001 octubre 2002 2003 2004 2005 2006 El Mundo Las Américas 11 A partir del del añoaño 2001 entró enenun un A partir 2001lala región región entró proceso de desaceleración en el ritmo de crecimiento crecimientopresentando incluso variaciones anuales procesopresentando de desaceleración en elanuales ritmonegativas de negativas incluso variaciones en el periodo en 2001-2003 el periodo(gráfico1.5). 2001-2003 (gráfico1.5). Gráfico 1.5. Porcentajes de variación de las llegadas de Turistas internacionales en el mundo y las Américas.1997-2006 12.0 10.0 % de variación 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 11 A partir del año 2001 la región entró en un proceso de desaceleración en el ritmo de crecimiento presentando incluso variaciones anuales negativas en el periodo 2001-2003 (gráfico1.5). ICT Gráfico 1.5. Porcentajes de variación de las llegadas de Turistas internacionales en el mundo y las Américas.1997-2006 12.0 10.0 % de variación 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 1997 1998 1999 2000 2001 El Mundo 2002 2003 2004 2005 2006 Las Américas En el 2004 vuelve a crecer a una tasa incluso superior Puede notarse como los datos de crecimiento de toda En el no2004 vuelve ela volumen crecer a una tasa incluso superior a la decididamente media mundial influenciados no obstante, elpor la a la media mundial obstante, general, la región, están volumen general, estimado en unos 125 millones de turistas en ese año, sigue estando por Norte, debajo que estimado en unos 125 millones Versión de turistas en ese año, situación de la subregión de AméricaICT del Plan Nacional de Turismo. 6.0 Octubre 2007. de debajo los 127 de millones llegadas en el añodecrecimientos 2000, cifra que sí partir del año sigue estando por los 127de millones deregistradas llegadas mostró delsupera 2001a al 2003, con una 2005. registradas en el año 2000, cifra que sí supera a partir recuperación a partir del 2004 con 86 millones de recuperación partir del 2004 con 86 millones de turistas hasta alcanzar los 91 millones de en del añouna 2005. La situacióna de la región y subregiones turistas hasta alcanzar los 91 millones de visitantes La en situación de la región y subregiones correspondientes se presenta en el cuadro 1.2. Puede visitantes el 2006. correspondientes se presenta en el cuadro 1.2. el 2006. notarse como los datos de crecimiento de toda la región, están decididamente influenciados por la situación de la subregión de América del Norte, que mostró decrecimientos del 2001 al 2003, con Cuadro Cuadro No.1.2 Llegadas de turistas internacionales en el Mundo y las Américas, según zonas. 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mundo 688 709 697 766 802 842 Américas 122 117 113 126 133 136 América del Norte 86 83 77 86 89 91 El Caribe 17 16 17 18 19 19 América Central 4 5 5 6 6 7 América del Sur 15 13 14 16 18 19 12 FUENTE: Barómetro OMT del Turismo Mundial, Volumen 5, No. 2, Junio de 2007. Organización Mundial del Turismo Las otras subregiones (Caribe, América Central y Que reestablecieron la confianza del consumidor y la demanda reprimida5. En términos de AméricaLas del otras Sur) mantuvieron tendencia más Central bien liberaron subregiones una (Caribe, América y América del Sur) mantuvieron una tendencia creciente conbien resultados en con el período 2004-2006 que distribución mercado, región americana venido más creciente resultados en el período 2004-2006deque superanla lo observado en elhaaño superan2001. lo observado en el año 2001. De esta manera perdiendo terreno desde 1990, pasando del 20% al 16% los resultados de la región están influenciados por la del mercado mundial. La distribución del mercado sitúa manera los resultados de la lasubregión región están influenciados por la situación del mercado de situaciónDe delesta mercado de América del Norte; a América del Norte como el mayor mercado en toda América del Norte; la subregión vuelve a crecer a partir del 2004 precisamente porque el vuelve a crecer a partir del 2004 precisamente porque la región, con una reducción de casi 10 puntos entre la mercado de América del Norte crecer como resultado de un notable fortalecimiento de la el mercado de América del Norte vuelvevuelve a crecera como situación año que 1990reestablecieron con respecto al aspecto economía, una menor preocupación por la seguridad y ladel salud, la 2004, confianza resultado de un notable fortalecimiento de la economía, 5 que tiene influencia directa sobre los porcentajes de . del consumidor y liberaron la demanda una menor preocupación por la seguridad y la reprimida salud, disminución antes señalados. En términos de distribución de mercado, la región americana ha venido perdiendo terreno desde 1990, pasando del 20% al 16% del mercado mundial. La distribución del mercado sitúa a 5 Barómetro OMT del turismo mundial. Vol. 3 No. 1, enero 2005 América del Norte como el mayor mercado en toda la región, con una reducción de casi 10 puntos entre la situación del año 1990 con respecto al 2004, aspecto que tiene influencia directa sobre los porcentajes de disminución antes señalados. 12 Cuadro No. 1.3 Participación porcentual de las llegadas de turistas internacionales en las Américas, según zonas.2001-2006 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ICT América del Norte como el mayor mercado en toda la región, con una reducción de casi 10 puntos entre la situación del año 1990 con respecto al 2004, aspecto que tiene influencia directa sobre los porcentajes de disminución antes señalados. Cuadro Cuadro No. 1.3 Participación porcentual de las llegadas de turistas internacionales en las Américas, según zonas.2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Américas 100 100 100 100 100 100 América del Norte 71 68 68 67 67 67 El Caribe 14 15 14 14 14 14 América Central 4 4 5 5 5 5 América del Sur 11 12 13 14 14 14 FUENTE: Barómetros OMT del Turismo Mundial, Volúmenes 3, 4, 5. Organización Mundial del Turismo 1.3 América Central Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. Paralelamente, resalta la participación del mercado centroamericano que pasó delICT 2% en los años noventas al 5% a partir del 2003 y que todavía conserva en el 2006. Sin embargo, en términos un Paralelamente, resalta la participación del mercado La subregión Centroamericana presenta generales, no 2% hay en ni los cabría cambios significativos en la composición y distribución del importante crecimiento en el periodo 1990-2006. centroamericano que pasó del añosesperar noventas 1.3 América Central mercado turístico en toda la región. En el cuadro 1.4 se observa la situación a partir del al 5% a partir del 2003 y que todavía conserva enel 2006. Sin embargo, en terminus generales, no hay ni año 2000, dondees claro que se experimenta un Plan Nacional de Turismo.presenta Versión 6.0 Octubre 2007. ICT periodo 1990-2006. En La subregión Centroamericana un importante crecimiento en el cabría esperar cambios significativos en la composición crecimiento, durante el periodo mencionado en 5 el cuadro 1.4 se observa la situación a partir del año 2000, donde es claro se experimenta un Barómetro turístico OMT del turismo mundial. Volumen 3, Nº 1, enero deltodos 2005. losquepaíses prácticamente centroamericanos y distribución del mercado en toda la región. crecimiento, durante periodo mencionado en prácticamente todos los países centroamericanos 1.3 el América Central con la excepción de El Salvador y Guatemala que con la excepción de El Salvador y Guatemala que presentaron descensos en el periodo 2002- 13 presentaron descensos en el periodo 2002- 2003. 2003. La subregión Centroamericana presenta un importante crecimiento en el periodo 1990-2006. En el cuadro 1.4 se observa la situación a partir del año 2000, donde es claro que se experimenta un Cuadro 1.4 Llegadas de turistas internacionales a América Central. 2000-2006 crecimiento, durante el periodo mencionado en prácticamente todos los países centroamericanos (datos enque miles) con la excepción de El Salvador y Guatemala presentaron descensos en el periodo 20022003. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 América Central 4,257de turistas 4,309 4,702 5,693 Cuadro 1.4 Llegadas internacionales a América 4,899 Central. 2000-2006 Belice 196 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá América Central 1,088 795 Belice 826 Costa Rica El Salvador 471 Guatemala 486 Honduras 196 en miles)200 (datos 20001,131 2001 4,257 2002 1,113 2003 735 4,309 4,702 4,899 196 836 1,131 200 221 795 518 735 826 836 483 196 1,088 396 Nicaragua 221 471 486 6,395 231 2004 1,238 6,942 237 247 2005 1,4532006 1,659 1,725 966 857 5,693 6,395 6,942 247 1,257 880 1,453 237 1,154 884 1,113 1,238 231 1,182 1,298 1,659 1,725 1,481 1,154641 1,257 673 739 884 472 880 1,182 526 1,298615 1,481 712 773 621 661 718 951 518 411 483 550 857 951 550 611 472 526 534 611 966 641 566 615 673 739 712 773 FUENTE Secretaría Técnica Del Consejo Panamá 396 Centroamericano 411 534 566de Turismo. 621 661 718 FUENTE Secretaría Técnica Del Consejo Centroamericano de Turismo. Las cuotas de mercado presentan algunasalgunas variaciones está bastante estable, tal ylacomo puede apreciarse Las cuotas de mercado presentan variaciones significativas desde primera mitad de la en Las cuotas de mercado presentan algunas variaciones significativas desde la primera mitad de la significativas desde la primera mitad de la década de el gráfico 1.6. estáestable, década de los 90, década perodecasi partir situación bastante estable, tal y como los 90,apero casi a del partiraño del año2000, 2000, lala situación está bastante tal y como los 90,puede pero apreciarse casi a partir del año 2000, la situación en el apreciarse gráficoen1.6. puede el gráfico 1.6. 1.6 Distribución porcentual de de las llegadas de turistas de turistas Gráfico 1.6 Gráfico Distribución porcentual las llegadas Internacionales a América Central por países.1995-2006 Internacionales a América Central por países.1995-2006 30 % del mercado de CA % del mercado de CA 30 25 20 15 10 25 20 15 10 5 0 1995 5 0 1995 2000 2000 2001 2002 2003 2004 Belice Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá 2001 2002 2003 2005 2006 Guatemala 2004 2005 2006 Para el 2006, los tres principales mercados son Costa Rica, Guatemala y El Salvador que captan, Rica El Salvador Guatemala respectivamente, elBelice 25%, 21% y 18% delCosta mercado total en la subregión. Honduras Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Nicaragua Panamá 13 El turismo receptivo en la región de las Américas es principalmente intraregional. Para el 2006, el 74.5% de llegadas de turistas provino de los mismos países americanos y el 23.8% provino de 6 , tendenciamercados que se ha mantenido desde 1990. mercados Paradeellarga 2006,distancia los tres principales 1.4.1 El mercado emisor de los Estados Unidos ICT son Costase Rica, Guatemala y El Salvador de Norteamérica A continuación presenta un breve análisis de los principales mercados emisores para la región de las Américas. que captan, respectivamente, el 25%, 21% y 18% del mercado total en la subregión. Este es el principal mercado emisor para toda la región de las Américas. En el cuadro 1.5, se muestra 1.4.1 El1.4mercado de los Estados Unidos de Norteamérica Análisisemisor de mercados emisores la cantidad de turistas estadounidenses que viajan por año, indicando esto el volumen total del mercado Este es el principal mercado emisor para toda la región de lasestabilidad Américas. en En lael composición cuadro 1.5, seintra e El turismo receptivo en la región de las Américas es Se denota muestra la intraregional. cantidad de turistas viajan por año, esto el volumen(2000principalmente Para el estadounidenses 2006, el 74.5% que interregional con indicando un porcentaje promedio total del mercado de llegadas de turistas provino de los mismos países 2006) de 51% y 49 % respectivamente. Esto quiere americanos y elestabilidad 23.8% provino mercados de larga decir que del turistas norteamericanos, Se denota en lade composición intra e interregional contotal un de porcentaje promedio (2000- el 51% 6 distancia viajaquiere dentrodecir de la misma región las Américas. mantenido desdeEsto 2006), tendencia de 51% que y 49se %ha respectivamente. que del totalde de turistas Para el año 2006 significóPara que el deaño los 2006 39.5 millones de 1990.norteamericanos, el 51% viaja dentro de la misma región de lasesto Américas. esto quefuera viajaron de su A continuación se de presenta un millones breve análisis de los estadounidenses significó que los 39.5 de estadounidenses que viajaron de fuera su país, casipaís, 20 casi 20 principales mercados emisores para laregión regionAmericana. de las millones lo hicieron en la misma región Americana. millones lo hicieron en la misma Américas. Cuadro 1.5 Turismo emisor de los Estados Unidos en la región de las Américas. 2000-2005 Turismo emisor de los E.E.U.U. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 32.4 33.6 31.4 32.5 36.5 38.4 39.5 Viajes al extranjero de estadounidenses (millones) A las Américas (millones) 15.4 18.8 15.5 16.6 18.4 19.5 19.9 % Intraregional 47.5 56.0 49.4 51.1 50.4 50.8 50.4 % Interregional 52.5 44.0 50.6 48.9 49.6 49.2 49.6 FUENTE: Departamento de Comercio Internacional y Oficina de la Industria de los viajes y Turismo de los EE.UU. La tendencia decreciente en el periodo 2000- viajando, situación que se observa todavía en el 2006. 2003La(gráfico 1.7),decreciente puede estar por las Como explicaba (verpor cuadro tendencia en influenciada el periodo 2000-2003 (gráficose1.7), puede anteriormente estar influenciada las 1.2), situaciones que afectaron al turismo mundial en ese la periodo. región deSin las embargo, Américas aespartir especialmente situaciones que afectaron al turismo mundial en ese del 2004 sesensible periodo. Sin embargo, a partir del 2004 se presentan a la situación de la subregión presentan aumentos en la cantidad de turistas norteamericanos viajando, situación que senorteamericana. observa Plan Nacional de turistas Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT aumentos enen la el cantidad norteamericanos todavía 2006. de Como se explicaba anteriormente (ver cuadro 1.2), la región de las Américas es especialmente sensible a la situación de la subregión norteamericana. Gráfico 1.7. Salidas de turistas estadounidenses al Exterior y a la Región de las Américas.2000-2006 45 40 35 6 millones 30 25 20 15 OMT 10 , Tourism Market Trends, 2004 Edition-Americas 5 0 2000 2001 2002 Viajes al extranjero 6 OMT, Tourism 2003 2004 2005 2006 A las Américas (millones) Market Trends 2004 Edition-Americas La distribución 14 promedio según subregiones del periodo 2002-2006 de este mercado emisor se presenta en el gráfico 1.8. Gráfico 1.8.Distribución porcentual del mercado emisor de EE.UU. en la Región de las Américas, Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012según zonas.2002-2006 15 Viajes al extranjero A las Américas (millones) ICT La distribución promedio promedio según subregiones periodo 2002-2006 depresenta este mercado emisor 1.8. se La distribución según deleste mercado emisor se en el gráfico presenta en el gráfico subregiones del 1.8. periodo 2002-2006 de Gráfico 1.8.Distribución porcentual del mercado emisor de EE.UU. en la Región de las Américas, según zonas.2002-2006 El Caribe 28% América del Sur 11% América del Norte 50% América Central 11% Se desprende del gráfico que el mayor porcentaje de viajes se dan en la misma subregión de Norteamérica, o sea hacia México y Canadá. Esta situación se evidencia cuando se revisa la de losamericana 10 principales la región Se desprende gráfico porcentaje posicióndel relativa de que los el 10 mayor principales destinosrelativa de la región para eldestinos mercadodeemisor americana para el mercado emisor estadounidense de viajes se dan en la misma subregión de estadounidense (cuadro 1.6). Norteamérica, o sea hacia México y Canadá. Esta (cuadro 1.6). Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT situación se evidencia cuando se revisa la posición Cuadro 1.6 Llegadas de turistas de los Estados Unidos a los principales destinos en las Américas.2002-2006 Turistas estadounidenses % de participación de los destinos Participación Destinos 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 México Canadá Puerto Rico Bahamas Jamaica Rep.Dominicana Brasil Costa Rica Islas Vírgenes de EE.UU. 18.5 16.2 2.2 1.3 0.9 0.7 0.6 0.4 0.5 17.6 14.2 2.5 1.3 1.0 0.8 0.7 0.5 0.5 19.4 15.0 2.7 1.4 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 20.3 14.4 n.d 0.9 1.4 n.d 0.6 0.8 n.d 19.7 13.9 n.d 1.5 1.7 n.d 0.4 0.5 0.5 n.d Aruba % media 0.7 n.d 31.9 27.9 3.8 2.2 1.6 1.2 1.0 0.7 0.9 31.3 25.3 4.4 2.3 1.8 1.4 1.2 0.9 0.9 31.4 24.3 4.4 2.3 1.6 1.5 1.1 1.0 0.8 32.0 22.7 n.d 1.4 2.2 n.d 0.9 1.3 n.d 30.9 21.8 n.d 2.4 2.7 n.d 0.0 1.1 n.d 31.5 24.4 4.2 2.1 2.0 1.4 0.9 1.0 0.9 n.d 0.7 0.9 0.8 n.d n.d 0.8 16 FUENTE: Departamento de Comercio Internacional y Oficina de la Industria de los viajes y Turismo de los EE.UU. Caribe. constituye De las subregiones América Central y Como Como se indicaba, la mismalasubregión norteamericana se indicaba, misma subregión norteamericana el principaldedestino de viaje del Sur De solamente aparecen Costa Rica y constituye el residentes principal destino de seguidos viaje para los América para los en EE.UU., de destinos en el Caribe. las subregiones de América Brasil respectivamente. residentes en EE.UU., seguidos de destinos en el Central y América del Sur solamente aparecen Costa Rica y Brasil respectivamente. La participación promedio de los principales mercados receptores en el periodo 2000-2004 (no hay datos de varios países para 2005 y 2006) se muestra en el gráfico 1.9. Gráfico 1.9. Distribución porcentual promedio de las salidas de estadounidenses al exterior, según destino.2002-2004 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Cost a Rica 1.0 15 ICT Como se indicaba, la misma subregión norteamericana constituye el principal destino de viaje para los residentes en EE.UU., seguidos de destinos en el Caribe. De las subregiones de América Central y América del Sur solamente aparecen Costa Rica y Brasil respectivamente. La participación promedio de los de varios países para 2005 y 2006) se muestra en el La participación promedio de los principales receptores en el periodo 2000-2004 (no principales mercados receptores en mercados gráfico 1.9. hay de varios países para el datos periodo 2000-2004 (no2005 hayy 2006) datosse muestra en el gráfico 1.9. Gráfico 1.9. Distribución porcentual promedio de las salidas de estadounidenses al exterior, según destino.2002-2004 1.0 Cost a Rica 0.9 Br asil 1.4 Rep.Dominicana 2.0 Jamaica 2.1 Bahamas 4.2 Puer t o Rico 24.4 Canadá 31.5 México 0.0 5.0 10.0 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. 15.0 20. 0 P or c e n t a j e 25.0 30. 0 35.0 ICT Los 10 principales destinos, todos con excepción de Canadá lograron aumentos en la cuota de mercado en el periodo 2000-2004. Destaca el aumento logrado por República Dominicana Los 10 principales destinos, todos con excepción de emisor de EE.UU. presenta una tendencia decreciente (0,7%). Canadá en la lleva cuota adepensar mercado en el periodo, (República Dominicana, Ellograron análisis aumentos de estos datos queen la disminución del algunos mercadopaíses emisor norteamericano el periodo 2000-2004. el aumentohalogrado Puerto mayoritariamente Rico y Costa Rica) no solo mantener (cuadro 1.5) en el Destaca periodo 2000-2003 sido absorbida porlogran los mismos países por República Dominicana (0,7%). sino que aumentar su respectiva cuota de mercado. de la subregión norteamericana. Desde esta perspectiva destaca el hecho de que aún cuando el 17 El análisis de emisor estos datos lleva apresenta pensar una quetendencia la mercado de EE.UU. decreciente en el periodo, algunos países disminución del Dominicana, mercado emisor cifrasno para la subregión Centroamericana (República Puertonorteamericano Rico y Costa Rica)Las logran solo mantener sino que aumentar su se respectiva mercado. (cuadro 1.5) encuota el de periodo 2000-2003 ha sido presentan en el cuadro 1.7. La subregión tuvo absorbida mayoritariamente por losCentroamericana mismos países dese crecimiento el periodo aún cuando, Las cifras para la subregión presentan enen el cuadro 1.7. 2000-2003, La subregión tuvo la subregión norteamericana. Desde esta perspectiva como ya se ha mencionado, el mercado crecimiento en el periodo 2000-2003, aún cuando, como ya se ha mencionado, el mercado emisoremisor destaca el hecho deestaba que aún cuando el mercado estadounidense estaba disminuyendo. estadounidense disminuyendo. Cuadro 1.7. Llegadas de turistas estadounidenses a Centroamérica, según países 2000-2005 País Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Centroamérica 2000 104,717 429,725 142,962 186,784 150,531 84,399 111,858 2001 106,292 429,093 130,128 193,285 148,544 88,375 108,273 1,210,976 1,203,990 Turistas estadounidenses 2002 2003 104,603 127,288 422,215 510,751 167,765 179,712 199,614 209,247 137,953 161,954 97,863 117,156 111,627 128,897 1,241,640 1,435,005 2004 137,367 633,640 225,910 267,126 178,285 131,865 140,062 1,714,255 Cuota de participación (%) 2005 2000 2001 2002 2003 2004 145,977 8.6 8.8 8.4 8.9 8.0 758,134 35.5 35.6 34.0 35.6 37.0 236,936 11.8 10.8 13.5 12.5 13.2 286,871 15.4 16.1 16.1 14.6 15.6 198,783 12.4 12.3 11.1 11.3 10.4 147,331 7.0 7.3 7.9 8.2 7.7 160,347 9.2 9.0 9.0 9.0 8.2 2005 7.5 39.2 12.2 14.8 10.3 7.6 8.3 1,934,379 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: OMT. E Institutos de Turismo de los países de Centroamérica La subregión tuvo buenos resultados en el periodo 2000-2005. Las variaciones anuales (gráfico 1.10) mostraron valores positivos y superiores a la tasa de crecimiento del mercado emisor estadounidense. La crisis que afectó al turismo en el 2001 se reflejó en un decrecimiento o en Nacional ese año pero tuvo un 2002 excelente periodo de recuperación a partir de los dos años 16 reducción Plan de se Turismo - 2012 siguientes. Fuente: OMT. E Institutos de Turismo de los países de Centroamérica La subregión tuvo buenos resultados en periodo de recuperación a partir de (gráfico los dos años La subregión tuvo buenos resultados en el periodo 2000-2005. Las variaciones anuales ICT periodo valores 2000-2005. Las yvariaciones 1.10) elmostraron positivos superiores siguientes. a la tasa de crecimiento del mercado emisor anuales (gráfico 1.10)afectó mostraron estadounidense. La crisis que al turismo en el 2001 se reflejó en un decrecimiento o reducción en ese año pero se tuvo un aexcelente de recuperación a partir de los años valores positivos y superiores la tasa periodo Muy posiblemente este hecho estádosíntimamente siguientes. de crecimiento del mercado emisor relacionado con los nichos de mercado de la subregión estadounidense. crisis está que íntimamente afectó al yrelacionado los enfoques naturaleza que se Muy posiblemente esteLahecho conde losproducto nichos deenmercado de la turismo enNacional el 2001 seenfoques reflejó en un desarrollan en el área,enasociados con demanda Plan Versión 6.0decrecimiento Octubre ICT una con subregión y de losTurismo. de producto en 2007. naturaleza que se desarrollan el área, asociados o reducción en esemenos año pero se tuvoalun excelente una demanda susceptible temor de viajar.menos susceptible al temor de viajar. Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. Gráfico 1.10.Variación anual porcentual del turismo emisor de los EE.UU. hacia el mundo, las Américas y Centroamérica.2001-2006 ICT 20.0 15.0 Var. % 10.0 20.0 5.0 15.0 0.0 Var. % 10.0 -5.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5.0 -10.0 0.0 -5.0 2001 Mundo 2002 Las Américas Centroamerica 2003 2004 2005 2006 -10.0 18 La cuota de mercado promedio para el periodo 2000-2006 se muestra en el gráfico 1.11. Básicamente no hay cambios sustanciales la composición de las cuotas de mercado, Mundo Lasen Américas Centroamerica manteniendo Costapromedio Rica la predominancia del mismo. La cuota de mercado para el periodo Básicamente no hay cambios sustanciales en la 2000-2006 se demuestra enpromedio el Distribución gráfico composición de se las cuotas deenmercado, manteniendo Gráfico 1.11. porcentual del mercado de muestra EE.UU. La cuota mercado para el1.11. periodo 2000-2006 el gráfico 1.11. Rica la predominancia del mismo. En Centroamérica.2001-2006 Básicamente no hay cambios sustanciales enCosta la composición de las cuotas de mercado, manteniendo Costa Rica la predominancia del mismo. Gráfico 1.11. Distribución porcentual del mercado de EE.UU. Nicaragua En Centroamérica.2001-2006 Belice 8% Panamá 9% Belice 8% Nicaragua 8% Honduras 11% Panamá 9% Honduras 11% Costa Rica 36% 8% El Salvador 12% Costa Rica 36% Guatemala 16% Guatemala El Salvador El cambio en la participación de mercado de los diferentes países 16%centroamericanos en el periodo 12% 2001-2006, se muestra en el gráfico 1.12. El cambio en la participación de mercado de los diferentes países centroamericanos en el periodo 2001-2006, se muestra en el gráfico 1.12. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 17 ICT El cambio en la participación de mercado en el periodo 2001-2006, se muestra en el gráfico los diferentes países centroamericanos Plande Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. 1.12. ICT Gráfico 1.12. Variación media en la cuota de participación del mercado Emisor de EE.UU. a Centroamérica.2001-2006 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Nicaragua Belice Gráfico 1.12. Variación media en la cuota de participación del mercado Emisor de EE.UU. a Centroamérica.2001-2006 Panamá Nicaragua Honduras Belice El Salvador Panamá Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Guatemala -1.5 -1.0 -0.5 Costa Rica -1.5 -1.0 -0.5 0.0 Variación % 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 Variación % La mayoría de los países mejoraron su participación, con excepciónemisor de Belice y Honduras, Costa 1.4.1 El mercado Europeo. La mayoría devariaciones los países mejoraron su participación, excepción Belice y Honduras, Costa Rica experimentó relativas positivascon pero muy depequeñas en comparación con los Ricadeexperimentó variaciones relativas positivas pero muy pequeñas en comparación con los otros países la Región. La mayoría de losotros países paísesmejoraron de la Región.su participación, El volumen de europeos que viajan al exterior es con excepción de Belice y emisor Honduras, Costa Rica cercano a los 400 millones de personas. En el año 1.4.1 El mercado Europeo. 1.4.1 El mercado emisor Europeo. 2003, un total de 408 millones de habitantes (último experimentó variaciones relativas positivas pero muy dato disponible) del Viejo Continente se desplazaron El volumen de que viajan al exterior cercano a los 400 por millones de personas. En el(Cuadro 1.8), sin todo el mundo pequeñas en comparación coneuropeos los otros países de la esprácticamente El volumen de europeos viajan al exterior embargo es cercano a88% los 400 millones de personas. En el año 2003, un total deque 408 millones de habitantes (último dato un disponible) del Viejo Continente se misma Europa. lo hizo dentro de la Región. año 2003,desplazaron prácticamente por todo mundo (Cuadro 1.8), sin embargo un 88% lo hizo dentroContinente se un total de 408 millones deelhabitantes (último dato disponible) del Viejo de laprácticamente misma Europa. por todo el mundo (Cuadro 1.8), sin embargo un 88% lo hizo dentro desplazaron de la misma Europa. Cuadro 1.8. Salidas de europeos (en millones) según destino.2000-2003 Destino 2000 2001 2002 2003 Cuadro 1.8. Salidas de europeos (en millones) según destino.2000-2003 Total de salidas Destino de Europeos Europa América Total de salidas de Europeos Europa América 394 339 2000 23 Asia y Pacífico 15 Otras zonas 17 394 342 2001 20 394 16 16 394 404 408 353 2002 357 19 19 16 16 15 2003 404 408 17 % intraregional 86% 339 87% 342 87% 353 88% 357 % interregional 14% 23 13% 20 13% 19 12% 19 FUENTE: OMT Asia y Pacífico 15 16 16 15 Otras zonas 17 16 16 17 Aproximadamente entre el 13% y el 14% de los europeos viaja fuera del continente. Las % intraregional 86% 87% pasando 23 87% millones en el88%año Aproximadamente entre elrecibieron 13% y el 14% de losde europeos Américas 19 millones europeos en eldisminuyendo, año 2003, lo que corresponde alde 4,7%. % interregional 14% 13% 13% 12% 2000paraa los 19 turistas millones en elel 2003. viaja fuera del continente. 19 destino A pesar deLas que Américas las Américasrecibieron es el segundo europeos, volumenEste ha decrecimiento FUENTE: OMT venido de 23 millones en el año 2000 millones en el 2003. podría estara 19influenciado por Este el efecto 11 de millones de europeos en eldisminuyendo, año 2003, lopasando que corresponde decrecimiento podría estar influenciado por el efecto 11 de septiembre si se considera que los septiembre si se considera que los Estados Unidos al 4,7%. A pesar Estados de queUnidos las Américas es el segundo es el país americano más14% visitadode porlos los europeos. Aproximadamente entre el 13% y el europeos viaja fuera del continente. Las país americano más visitadoalpor los europeos. destino para los turistas europeos, el volumen venido eneselelaño Américas recibieron 19 millones deha europeos 2003, lo que corresponde 4,7%. 20 A pesar de que las Américas es el segundo destino para los turistas europeos, el volumen ha venido disminuyendo, pasando de 23 millones en el año 2000 a 19 millones en el 2003. Este decrecimiento podría estar influenciado por el efecto 11 de septiembre si se considera que los Estados Unidos es el país americano más visitado por los europeos. 18 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 20 El comportamiento del mercado emisor europeo por destino en el continente Americano se Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT observa en el cuadro 1.9 donde se evidencia la importancia absoluta de la región de Norteamérica. El comportamiento del mercado emisor donde se evidencia la importancia absoluta de la región Eleuropeo comportamiento del mercado emisor europeo por destino en el continente Americano se por destino en el continente de Norteamérica. observa en el cuadro 1.9 donde se evidencia importancia absoluta 2000-2003 de la región de Americano se observa en el cuadro 1.9 Cuadro 1.9. Salidas de europeos (en millones) segúnla destino en las Américas. Norteamérica. Destino 2000 2001 2002 2003 ICT Américas NorteaméricaCuadro Caribe Destino Centroamérica Américas Suramérica Norteamérica 22.8 1.9. Salidas de europeos (en 20.3 14.9según millones) 4.5 0.5 FUENTE: OMT Caribe 2000 22.8 18.8 12.6 en destino 4.1 0.5 las 19.4 11.5 Américas. 2001 20.3 3.8 0.5 11.3 2000-2003 2002 18.8 4.2 0.6 2003 2.9 14.9 3.1 12.6 3.0 11.5 19.4 3.3 11.3 4.2 4.5 4.1 3.8 Centroamérica 0.5 0.5 0.5 0.6 Suramérica 2.9 3.1 3.0 3.3 FUENTE: OMT En términos relativos, la participación de la región Centroamericana a partir del año 2000, ha sido en promedio de un 2,5% ; la más pequeña de todas las regiones. Después de Norteamérica, la región Caribe ha logrado captar, en el periodo 2000-2003, en promedio, un 20,3% de los visitantes europeos que visitaron las Américas. En términos relativos, la participación de la región Centroamericana a partir del año 2000, ha sido promedio, un 20,3% de los visitantes europeos que En términos relativos, de la participación región de en promedio un 2,5% ; la de máslapequeña todas las regiones. Después de Norteamérica, la visitaron las Américas. Centroamericana a partir del año 2000, ha sido en región Caribe ha logrado captar, en el periodo 2000-2003, en promedio, un 20,3% de los En el 1.13, analizarse distribución porcentual promedio del periodo 2000-2003. promedio degráfico un 2,5% ; lapuede más pequeña dela todas las visitantes europeos que visitaron las Américas. regiones. Después de Norteamérica, la región Caribe En el gráfico 1.13, puede analizarse la distribución ha logrado captar, en el periodo 2000-2003, en porcentual promedio del periodo 2000-2003. En el gráfico 1.13, puede analizarse la distribución porcentual promedio del periodo 2000-2003. Gráfico 1.13 Distribución promedio de la cuota del mercado emisor Europeo en Centroamérica.2000-2003 2% Gráfico 1.13 Distribución promedio de la cuota del mercado emisor 15% Europeo en Centroamérica.2000-2003 2% 15% 20% 63% 20% Nortemérica Caribe Nortemérica Suramérica Caribe Centroamérica Suramérica 63% Centroamérica A pesar de laque la cuota de europeos la región de Centroamérica es muy pequeña (cuadrolugares A pesar de que cuota de europeos en laenregión centroamericano, ocupando los primeros 1.13), el aporte de pequeña estos turistas es 1.13), importante en cada centroamericano, ocupando de Centroamérica es muy (cuadro el Costa Ricapaís y Guatemala, los cuales le llevanlos ventaja primeros lugares Costa Rica y Guatemala, los cuales le llevan ventaja significativa a sus vecinos. aporte de estos turistas es importante en cada país significativa a sus vecinos. A pesar de que la cuota de europeos en la región de Centroamérica es muy pequeña (cuadro 1.13), el aporte de estos turistas es importante en cada país centroamericano, ocupando los primeros lugares Costa Rica y Guatemala, los cuales le llevan ventaja significativa a sus vecinos. 21 21 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 19 Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT Llegadas de turistas Plan Nacional deCuadro Turismo.1.10: Versión 6.0 Octubre 2007. europeos a Centroamérica, según país. ICT2000-2006 ICT Cuadro 1.10:2001 Llegadas de turistas Centroamérica, según 2002 europeos a 2003 2004 país. 2000-2006 2005 Costa Rica Costa Rica Cuadro El Salvador 1.10: Guatemala Costa RicaHonduras Nicaragua El Salvador GuatemalaPanamá 156,571 2001 164,263 2002 2003 2004 198,242 2005 208,222 232,889 156,571 164,263 198,242 208,222 232,889 Llegadas de turistas europeos según país. 2000-2006 21,731 26,523a Centroamérica, 34,782 33,053 30,575 El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 21,731 26,523 2006 234,370 34,782 33,053 30,575 27,764 48,039 45,254 49,778 60,659 2006 234,370 27,764 2001 134,869 134,869 2002 144,846 2005 2006 141,537 149,871 133,657 144,8462003 150,920 150,920 2004 149,871 133,657 141,537 50,242 45,152208,222 49,710 60,324 60,324 48,68148,681 49,710 232,88954,077 54,077 234,370 156,571 50,242 164,263 198,242 45,152 40,153 49,147 55,026 55,026 44,73044,730 52,564 30,57557,838 57,838 27,764 21,731 40,153 26,523 34,782 49,147 33,053 52,564 134,869 36,425 43,651 36,425 144,846 43,651 150,920 48,039 149,871 FUENTE: OMT e Institutos de Turismo de los países de Centroamérica 45,254 133,657 49,778 141,537 60,324 Honduras FUENTE: OMT e Institutos de 50,242 48,681 45,152 Turismo de los países de Centroamérica 49,710 54,077 Nicaragua 40,153 44,730 49,147 52,564 57,838 55,026 Panamá 36,425 43,651 48,039 45,254 49,778 60,659 60,659 1.14. Distribución porcentual promedio de las llegadas FUENTE: OMT e Institutos de Turismo de los países Gráfico de Centroamérica De turistas europeos a Centroamérica.2001-2006 Gráfico 1.14. Distribución porcentual promedio de las llegadas De turistas europeos a Centroamérica.2001-2006 El Salvador 6% Panamá Distribución 9% Gráfico 1.14. porcentual promedio de las llegadas Costa Rica El Salvador De turistas europeos a Centroamérica.2001-2006 38% 6% Panamá 9% Nicaragua 10% Costa Rica 38% El Salvador 6% Panamá 9% Honduras Nicaragua 10% 10% Costa Rica 38% Guatemala 27% Nicaragua También es importante resaltar que el volumen del mercado emisor europeo varía a tasas muy Honduras 10% Guatemala de llegadas de europeos a la región. De esta diferentes 10%si se le compara con las variaciones 27% manera, incluso ante disminuciones en el volumen del mercado emisor en el periodo 2000-2001, hubo un aumento en las llegadas hacia Centroamérica. La situación se muestra en el gráfico 1.15 Honduras 10% Gráfico 1.15. Variación anual porcentual del mercado emisor europeo Guatemala % de var. También es importante resaltar queEnelel mundo volumen del mercado emisor europeo varía a tasas muy 27% y en Centroamérica.2001-2003 . diferentes si se le compara con las variaciones de llegadas de la mercado región. De esta en el en europeos el volumena del emisor También es importante resaltar que el volumen del disminuciones manera, incluso ante disminuciones en el volumen del mercado emisor en el periodo 2000-2001, 10.51 15 9.432000-2001, hubo un aumento en las llegadas mercado emisor europeo varía a tasas muy diferentes periodo También es un importante que el volumen del mercadoLa emisor europeo varía aentasas muy 1.15 hubo aumento resaltar en las llegadas hacia Centroamérica. situación se muestra el gráfico hacia Centroamérica. La situación se muestra en el 10 llegadas de si se le compara con las variaciones de diferentes si se le compara con las variaciones 2.34 de llegadas de europeos a la región. De esta 2.57 Gráfico 1.15. Variación anual porcentual del mercado emisor europeo 1.01 gráfico 1.15 europeosincluso a la región. De esta manera, incluso -0.01 ante manera, ante disminuciones en elel5 mundo volumen mercado emisor en el periodo 2000-2001, En y endel Centroamérica.2001-2003 0 hubo un. aumento en las llegadas hacia Centroamérica. La situación se muestra en el gráfico 1.15 -5 Gráfico 1.15. Variación anual porcentual del mercado emisor europeo 2001 2002 2003 10.51 15mundo y en Centroamérica.2001-2003 En el 9.43 . % de var. 15 10 5 % de var. Variación anual salidas de Europeos 10 5 0 -0.01 -5 0 -0.01 2.34 2.34 22 2.57 1.01 2002 Variación anual salidas de Europeos -5 Variación anual salidas de Europeos 1.01 10.51 9.43 2001 2001 Variación anual salidas a Centroamérica 2.57 2003 Variación anual salidas a Centroamérica 2002 2003 Variación anual salidas a Centroamérica 22 20 22 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 De este análisis se desprende que la región Centroamericana podría estarse convirtiendo en un atractivo destino para los europeos y particularmente para aquellos que buscan una experiencia De este análisis se desprende que la sol región Centroamericana estarseque convirtiendo en un diferente a la actividad tradicional y playa ofrecida porpodría el Caribe tiene un fuerte atractivo para losse europeos y particularmente para aquellos que posicionamiento de este tipo en el mercado Se agrega a esto hecho dedelaexperiencia puesta en para De destino este análisis desprende que europeo. la puesta en marcha de ellabuscan oficinauna promoción diferente a la actividad tradicional sol y playa ofrecida por el Caribe que tiene un fuerte marcha de la oficina de promoción para Centroamérica ubicada en Madrid, España a partir del del región Centroamericana podría estarse Centroamérica ubicada en Madrid, España a partir posicionamiento este un tipo atractivo en el mercado europeo. Se agrega a esto el hecho de la puesta en año 2003. convirtiendode en destino año 2003. marcha de la oficina de promoción para Centroamérica ubicada en Madrid, España a partir del para los europeos y particularmente año 2003. para aquellos que buscan una 1.5 Expectativas de futuro 1.5 Expectativas de futuro a la actividad 1.5.1 Crecimientos proyectados experiencia diferente tradicional sol y playa ofrecida por el Caribe que Crecimientos proyectados 1.5 Expectativas de futurode este tipo en Las proyecciones realizadas para el mundo entero por tiene 1.5.1 un fuerte posicionamiento 7 7 se presentan se presentan el cuadro Las proyecciones para elel hecho mundode entero por OMT elmercado europeo. Se realizadas agrega a esto la OMT en elencuadro 1.11. 1.11. 1.5.1 Crecimientos proyectados Las proyecciones realizadas para el mundo entero por OMT7 se presentan en el cuadro 1.11. ICT Cuadro 1.11. Proyecciones de llegadas de turistas internacionales, según región. Región Cuadro 1.11. Proyecciones2010 de llegadas2020 de turistas internacionales, según% región. Cuota % de variación para el 2010 promedio 2010 Región Europa 2010 527.3 2020 717 Cuota 52.4 % % de variación 3 Américas 190.4 282.3 para18.9 el 2010 3.9 2010 promedio Asia y Pacífico Europa África Américas 195.2 527.3 47 190.4 397.2 717 77.3 282.3 19.4 52.4 4.7 18.9 Oriente Asia y Pacífico Asia meridional África 35.9 195.2 10.6 47 68.5 397.2 18.8 77.3 3.6 19.4 1.1 4.7 7.7 3 5.6 3.9 7 7.7 1,006.4 35.9 1,561.1 68.5 100 3.6 10.6 18.8 1.1 6.7 1,006.4 1,561.1 100 4.2 Total Oriente Asia meridional FUENTE :Turismo, Panorama 2020.OMT Total 6.7 5.6 4.2 7 FUENTE :Turismo, Panorama 2020.OMT Como puede verse las estimaciones de crecimiento prevén una tasa promedio del 4.2 % mundial Como puede verse las estimaciones de crecimiento Específicamente para la region de las Américas (cuadro hacia el año 2010, generando cerca de 1000 millones de turistas. Específicamente para la región prevénComo una puede tasa promedio 4.2 % mundial hacia 1.11) se proyecta crecimiento4.2 promedio de 3.9% verse las del estimaciones de crecimiento prevén una tasa un promedio mundial de las Américas (cuadro 1.11) se proyecta un crecimiento promedio de 3.9% del para el % año 2010, el añoque 2010, cerca 1000 de parade el turistas. año 2010,Específicamente que generaría cerca millones hacia el generando año 2010, cerca millones de 1000 millones parade la 190 región generaría cercagenerando de 190de millones turistas. turistas. de turistas.promedio de 3.9% para el año 2010, de las Américas (cuadro 1.11) se proyecta un crecimiento Cuadro 1.12. Proyecciones de llegadas de turistas internacionales a las Américas que generaría cerca de 190 millones de turistas. Región Cuadro 1.12. Proyecciones de llegadas de turistas 2010 2020 Cuota %internacionales a las %Américas de variación Región Norte Sur para el 2010 promedio 2010 2010 131.9 2020 192 Cuota 69.3 % % de variación 3.6 26.9 42.8 para14.1 el 2010 4.8 2010 promedio Caribe Norte Central Sur 26.6 131.9 5 26.9 40 192 7.5 42.8 14 69.3 2.6 14.1 4.3 3.6 4.5 4.8 Total Caribe 190.4 26.6 282.3 40 100 14 4.3 5 7.5 2.6 4.5 190.4 282.3 100 Central Ver cuadro 1.11. FUENTE: Total FUENTE: Ver cuadro 1.11. 7 OMT. Turismo: Panorama 2020, edición 2001 7 OMT. Turismo: Panorama 2020, edición 2001 7 OMT. Tourism: Panorama 23 2020, edición 2001 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 23 21 ICT De acuerdo a esta proyección la subregión centroamericana estaría recibiendo a 5 millones de turistas para el año 2010 con un crecimiento promedio del 5%. Debe tenerse presente que estas proyecciones fueron realizadas a finales de la década de los años 90 y desde luego no incluyeron todos los acontecimientos que se han suscitado a partir del año 2000. Considerando que para el año 2003, Centroamérica prácticamente había alcanzado la cifra de 4.9 millones (la meta planteada para el año 2010), se hace necesario replantear el escenario de crecimiento futuro. De hecho para el 2006, Centroamérica prácticamente llega a los 7 millones de turistas. 1.5.2 Condiciones cambiantes del entorno En el periodo 2000-2004 el turismo sufrió la crisis más grave de su historia producto de los atentados perpetrados en los Estados Unidos, la parición del SARS, la guerra del golfo y una depresión de la economía mundial. Sin embargo, los datos indican que la actividad ha logrado sostenerse e incluso recuperarse hasta el punto de lograr, en el 2004, un crecimiento históricamente alto no registrado desde 1976. Desde el 2001, poco a poco la confianza de los turistas se fue recuperando, la economía mundial experimentó una importante mejoría y la epidemia de SARS se mantuvo bajo control. Sin embargo, terminando el 2004, el mundo miró conmocionado los devastadores efectos de un maremoto y un tsunami en el Océano Indico que afectó a las provincias situadas al norte de la isla indonesa de Sumatra, las Maldivas, la costa oriental de Sri Lanka y la India, entre otros lugares. Los efectos de esta desgracia sin precedentes todavía no pueden ser evaluados en toda su magnitud. 8 Pasada la crisis de estos últimos 4 años era de esperar una mayor estabilidad del crecimiento de los flujos turísticos en el mundo y los datos del 2005 y 2006 así lo confirman. Esta presunción tiene asidero en la recuperación de la economía mundial, en particular de los principales mercados emisores del mundo y en la recuperación de la confianza de los viajeros que se comentó anteriormente. Las tendencias más sobresalientes de los mercados turísticos pueden ser agrupadas en tres grandes bloques de tendencias: (i) Factores de producción; (ii) Seguridad; y (iii) Mercado 1.5.2.1 Factores de producción Aumento en los precios del petróleo8 . Las previsiones actuales apuntan al mantenimiento a largo plazo de los precios elevados del barril de petróleo. Sin embargo según las estimaciones del FMI, el efecto en 2006 de estos precios cada vez más elevados debería ser marginal sobre la tasa de crecimiento económico mundial que sigue prevista a 4.3 por ciento. Esta baja influencia proviene en parte de la menor dependencia energética frente al petróleo y del hecho de que la actual subida de pecios no es una consecuencia de una crisis exterior, sino del aumento progresivo de la demanda mundial de los productos petroleros. Cualquier expectativa de regreso al nivel anterior de precios, posiblemente se verá contrarrestada por una demanda continua de petróleo por parte de los mercados emergentes y en desarrollo. Bajo estas condiciones se esperaría que el efecto de la subida de los precios del petróleo no tuviera efectos de alto impacto (en el corto plazo) sobre la generación de flujos turísticos en el mundo. La demanda turística debería seguir creciendo en el tanto el ambiente macroeconómico mundial sea favorable como lo prevé el FMI. Posiblemente se estaría superando ya en el 2006 la previsión de los 800 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. OMT. Informe especial número 26. “Incidencia de la subida de precio del petróleo sobre el turismo internacional”. 2006 22 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT Estas previsiones dependen claro está de la evolución de los indicadores macroeconómicos en el plano mundial. Si la evolución de la inflación y de los tipos de cambio provoca un endurecimiento de la política monetaria que en alguna medida provoquen una tendencia de disminución en las expectativas de crecimiento económico e el mundo, el aumento en los precios del petróleo podría amplificarse con efectos poco favorables para el consumo y el turismo. Por debajo de esta visión mundial, el aumento de precios genera incertidumbre sobre la evolución de los precio de los productos turísticos, particularmente sensibles a los costos de transporte aéreo y terrestre. Para los países menos desarrollados, esto es particularmente importante porque además de lo anterior, hay que sumar que la operación industria turística es particularmente dependiente del petróleo (y del nivel local de precios posiblemente distorsionado por efectos de algunas cargas impositivas) lo cual se traduce en una nueva presión sobre los precios de los productos turísticos. El efecto más inmediato de lo anterior es la generación de cambios en la tendencia de la demanda turística: 1. Posiblemente se acentuará la sustitución regional con una tendencia al desarrollo intrarregional de la demanda, con una posible reducción de las operaciones de larga distancia por aumento de los precios. Incluso es posible que se favorezcan los viajes locales (no internacionales) utilizando medios de transporte terrestre con estancias cortas, situación que acentúa la tendencia al fraccionamiento de las vacaciones. 2. Intensificación de las ventas de última hora así como de las rebajas y de las tarifas promocionales como una forma de encontrar reducciones de precio. 3. Reforzamiento de la utilización de Internet para la organización de desplazamientos privados y profesionales y aumento de los viajes independientes basados en el “Do it yourself” con la organización de los viajes por el propio consumidor. 9 4. Desarrollo de estancias orientadas al ecoturismo y al descubrimiento del medio ambiente natural (senderismo, bicicleta, cicloturismo). Por el lado de la oferta, se anticipa que: 1. El precio del petróleo impulsará tendencias mundiales a la concentración de hoteles, operadores turísticos, agencias e viaje y compañías de transporte, como una forma de reducir costos por la vía de la integración vertical9. 2. Mayor impacto sobre las compañías aéreas americanas que sobre las europeas y asiáticas, debido a una cobertura a plazos insuficientes de sus compras de productos petroleros y debido a la dificultad de reducir los costos salariales10. Posiblemente las companies locales repercuten con mayor fuerza los efectos negativos de la factura petrolera debido a la menor escala de operaciones. 3. Las pequeñas y medianas empresas turísticas de los países en desarrollo estarán más propensas a sufrir las consecuencias de la subida de los precios de la energía y los carburantes sin posibilidad de adaptación, debido a su falta de medios financieros para realizar las inversiones indispensables. El efecto inmediato es un cambio en la estructura de costos que puede llegar a generar problemas de rentabilidad para estas empresas. Fortalecimiento de la zona Euro La fortaleza del euro frente al dólar tiende a encarecer los destinos de la zona euro y divisas relacionadas y beneficia los destinos con una moneda relativamente débil en comparación con los principales mercados emisores, como podrían ser Estados Unidos, México, el Caribe, América Central y del Sur, y algunos destinos en Asia y Oriente medio. 1.5.2.2 Seguridad Internacional. El concepto de seguridad internacional ha dado un giro vertiginoso producto de los acontecimientos ya descritos. Posiblemente a futuro continuarán los esfuerzos de los países para conseguir que sus destinos OMT. “Una mirada al futuro del turismo de la mano de la Organización Mundial del Turismo” Proyecto Libro Blanco. 2005 OMT. Informe especial No. 26. “Incidencia de la subida del precio del petróleo sobre el turismo internacional”. 2006 10 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 23 ICT turísticos sean percibidos como seguros por los mercados turísticos. Las medidas de seguridad seguirán siendo percibidas y valorados por los clientes como una responsabilidad en los componentes de la cadena del valor; situación evidente con las nuevas medidas de seguridad implantadas por las líneas aéreas en prácticamente todos los aeropuertos del mundo. Si bien la valoración anterior escapa a las posibilidades de manejo por parte de los Gobiernos, lo cierto es que la gestión en el manejo de crisis debe ser considerado de inmediato como un elemento estratégico de la máxima importancia y urge en este sentido el desarrollo de acciones muy concretas en el corto plazo para garantizar una respuesta adecuada en términos de la promoción turística las relaciones públicas, la comunicación y la, comercialización, la planificación del espacio turístico y desarrollo de productos de alta calidad. Es probable también que se produzca una mayor armonización de los trámites de seguridad con horizonte al 2010. El eje del proceso serán las especificaciones sobre los pasaportes de lectura electrónica acordadas por la OACI para su aplicación universal en 2010. Los países más pobres deberán hacer esfuerzos a fin de poder cumplir con esos criterios, tanto en tecnología como en capacidad humana. Terrorismo El terrorismo ha pasado de ser un fenómeno asociado a países en conflicto bélico a un fenómeno de características globalizadas. Los graves sucesos acontecidos en Nueva York (septiembre 11), España (estación de Atocha, Madrid), Londres (tren subterráneo) y otros es una muestra inequívoca que el fenómeno traspasa fronteras, ideologías y se vislumbra como una de las más detestables lacras en los inicios del nuevo milenio. La situación actual es todavía muy incierta pero el desastre en pérdidas humanas que han sufrido las diferentes ciudades afectadas y en particular, respecto al atentado de septiembre 11 al hecho de que no se utilizaron medios convencionales (bombas y otras armas) sino que se utilizó la propia aviación comercial, lo cual generó, tal como las cifras lo muestran, un impacto directo y negativo en la industria del turismo. Es claro que se está ante un conflicto internacional con reacciones políticas, militares y económicas por parte de un grupo importante de países en el mundo. Las consecuencias de estas acciones y de otros posibles atentados terroristas de proyección internacional, claramente tendrán un efecto inmediato y negativo sobre las áreas geográficas afectadas e indirectas sobre otras. Riesgos naturales Los desastres naturales como los terremotos, ciclones, tsunamis entre otros, son factores que aparte de tener graves consecuencias por la pérdida de vidas humanas, acarrean graves consecuencias económicas (para el turismo) debidas a las pérdidas en infraestructura, planta turística e imagen del destino. Son fenómenos prácticamente impredecibles que parecieran estarse intensificando a nivel mundial, generando estragos en los países menos desarrollados donde posiblemente la capacidad de respuesta y reacción se ve limitada por la escasez de recursos económicos. La rápida dispersión de información e imágenes, resultado del avance mundial en las comunicaciones, genera un impacto negativo sobre la imagen de los destinos turísticos con repercusiones prácticamente mundiales que son imposibles de evitar. Posiblemente en estos casos lo importante no es solo concentrarse en el control de la información, sino en la capacidad de los sistemas de respuesta para aminorar los periodos de crisis que sobrevienen luego de la ocurrencia de un evento natura de estas características. En esta categoría se puede ubicar el riesgo actual de la influenza o gripe aviar, que según Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU11, es una 11 http://Web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTTOPHEANUTPOPINSPA/ EXTTOPAVIFLUINSPA/ 24 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT enfermedad infecciosa que afecta a las aves y es causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. A juzgar por los patrones históricos, es de esperar que se produzcan pandemias de influenza unas tres o cuatro veces por siglo, como promedio, cuando aparecen nuevos subtipos del virus que se transmiten fácilmente de persona a persona. Sin embargo, no es posible predecir la aparición de una pandemia de gripe. En el siglo XX, a la gran pandemia de gripe de 1918-1919 que cobró, según se estima, 50 millones de vidas en todo el mundo, siguieron las pandemias de 1957-1958 y 1968-1969. Los expertos coinciden en que la aparición de otra pandemia de gripe es inevitable y posiblemente inminente. Las aves acuáticas migratorias – en especial, los patos salvajes – constituyen el reservorio natural de los virus de la gripe aviar, siendo asimismo las más resistentes a la infección. El Banco Mundial estima12 que una pandemia grave de gripe aviar entre humanos le costaría a la economía mundial aproximadamente 3,1% del producto interno bruto mundial, es decir, unos US$1,25 a US$2 billones en un PIB mundial de US$40 billones. El marco hipotético grave, preparado por el Grupo de Perspectivas de Desarrollo Económico del Banco Mundial,.señala una tasa de mortalidad de 1% o unas 70 millones de personas, con una disminución de 0,4% del PIB mundial. La tasa de mortalidad de esta pandemia sería mucho más alta en los países en desarrollo, donde se espera que las pérdidas económicas dupliquen las de los países desarrollados. Viendo estos datos se puede predecir que el impacto para el turismo posiblemente sería doble: la reducción del PIB ocasionaría una disminución de los flujos turísticos de los principales mercados emisores (donde el impacto sería mayor) y podría generar algún grado de inadversión en contra la imagen de los destinos de naturaleza dado el carácter del vehículo de transmission (aves migratorias) y su relación ( o asociación popular) con los ecosistemas naturales. 1.5.2.3 Cambios en el mercado Cambios demográficos13. El envejecimiento de las poblaciones de los principales países emisores de turismo provocará un aumento en la cantidad de personas con disposición al turismo, que contarán con el tiempo y el dinero necesarios. Los viajeros de 55 o más años tiene mucha más experiencia en gastos discrecionales y está mejor informado sobre las posibilidades de viaje, incluyen dos o mas destinos, se apuntan a más actividades, gastan más por viaje que la media de los turistas y usualmente viajan con un solo miembro de la familia. Será un consumidor que exigirá más por su dinero y que estará interesado en cada vez más productos y servicios turísticos y nuevas necesidades. Los proveedores de viajes que triunfarán serán los que reconozcan este perfil cambiante del mercado y ofrezcan una respuesta. Esta tendencia brinda una verdadera oportunidad a los mercados emergentes si reconocen su potencial y se cercioran de que los criterios de calidad y las infraestructuras responden a la demografía. La creación de productos dirigidos a un determinado público con una promoción específica será también un aspecto importante. Motivación creciente para viajar14 . El turismo se verá impulsado en el futuro por el deseo de aprender, de tener nuevas experiencias y de dar mayor significado a nuestras vidas. Esta tendencia se sumará al objetivo tradicional del turismo como una oportunidad para descansar, relajarse y rejuvenecer. En última instancia,podría convertirse en un factor primordial en el momento de decidir un viaje El deseo de conocer de cerca otras culturas, explorar el propio patrimonio, visitar la cuna de las creencias propias, aprender a hacer algo nuevo o desarrollar una afición serán factores cada vez más determinantes en los viajes. Esta tendencia se observa ya en el crecimiento 12 http://Web.worldbanck.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANIS/ OMT. “Una mirada al futuro del turismo de la mano de la OMT” Proyecto Libro Blanco. 2005 14 OMT. “Una mirada al futuro del turismo de la mano de la OMT” Proyecto Libro Blanco 2005 13 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 25 ICT de nuevos productos de turismo vivencial o de nichos especiales que desarrollan destinos, hoteles y complejos turísticos. La potencialidad de este fenómeno para ayudar al desarrollo es bastante significativa. Todos los países más pobres del mundo tienen algún tipo de ventaja comparativa en el sector del ecoturismo y aventura. Aunque esta motivación turística tendrá inicialmente mayor presencia entre las naciones desarrolladas más ricas, se expandirá gradualmente a un mercado más amplio a medida que el crecimiento económico permita a aquellos que viven en países con una nueva clase media dedicarse a experiencias viajeras que trasciendan sus necesidades vitales básicas. Acceso a Internet15. El mayor acceso de los consumidores a Internet está desplazando el centro de poder de las empresas a los viajeros. Las empresas turísticas de mueven cada vez más impulsadas por las fuerzas del mercado, ya que las expectativas de los consumidores sobre los precios y el uso de Internet acrecientan la capacidad de planificar y reservar los viajes. A medida que los consumidores van sintiéndose más cómodos con el proceso, se sienten autónomos para adoptar sus propias decisiones. Los destinos y las organizaciones turísticas tendrán que ser innovadores, dinámicos y rápidos para satisfacer los deseos y necesidades cambiantes de los consumidores en Internet. La fidelidad a los proveedores y a las marcas se vuelve frágil cuando los consumidores pueden optar por otro viaje con un solo clic. El desarrollo de los sistemas mundiales de distribución (SMD) hará que el sector turístico sea verdaderamente mundial, ya que los proveedores e intermediarios podrán vender electrónicamente sus servicios turísticos en cualquier rincón del planeta; los consumidores podrán ponerse en contacto con cualquier proveedor en tiempo real y combinar y encajar sus productos a su gusto. 15 16 Es probable que la importancia de la imagen de marca de los destinos crezca, tanto para dar a los clientes las garantías que buscan como para ejercer como fuerzas de atracción entre un cúmulo creciente de sitios web competidores. En este contexto, el engranaje entre la imagen nacional y la marca turística se hará cada vez más firme, de manera que la creación de marcas de destino se convertirá en una disciplina importante. Nueva visión sobre la sostenibilidad ambiental y cultural16 . Continuará aumentando el nivel de conciencia y preocupación sobre problemas ecológicos en el mundo entero lo que ejercerá una considerable presión para promover desarrollos turísticos con el menor trastorno posible sobre variables ecológicas y culturales. La sostenibilidad como Nuevo modelo de desarrollo económico se abre camino en el mundo entero, provocando cambios en las necesidades humanas provocando con esto un cambio relativo con respecto a una nueva valoración del ambiente social, cultural y ambiental como elementos fundamentales en la sociedad. La industria turística no esta ajena a esta realidad. Tendencias y cambios concretos pueden observarse en diferentes ámbitos relacionados con la industria turística, los cuales deben tomarse en consideración a la hora de definir el futuro del desarrollo turístico en Costa Rica: Incremento en apoyo financiero a proyectos de desarrollo sostenible del turismo en la región. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial en 2005, a partir de los 90 esta institución ha experimentado un aumento tanto en el número de proyectos y países, como en los montos de inversión. Entre el 2000 y el 2004, el portafolio de proyectos con componentes de turismo representó $2.900 millones (aproximadamente un 3% de la cartera). El 31% de estos proyectos se desarrollo en América Latina y el Caribe. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo también ha experimentado una demanda para apoyo del desarrollo de proyectos con components de turismo. En el BID, las actividades en turismo entre Idem Comunicación Personal. Ronal Sanabria, Sustainable Tourism Director de Rainforest Alliance 26 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 ICT 1990 y el 2005 representaron el 72% de la inversión total en el sector y el 70% de las operaciones en el mismo desde 1969. La GTZ, la AID y otras agencias de cooperación bilateral también han venido creando mecanismos de apoyo a la industria turística. Actualmente, la AID se encuentra en proceso de consolidación de la iniciativa denominada Global Sustainable Tourism Alliance, como mecanismo para canalizar proyectos en turismo sostenible. La IFC cuenta con una unidad de turismo desde 1992 y, a enero del 2006, el 39% de su portafolio correspondía a proyectos hoteleros en América Latina y el Caribe (16 proyectos por $165 millones). Aumento en la visitación a áreas naturales y en la conciencia de los consumidores ante problemas ambientales. Los consumidores de mercados industrializados están cobrando cada vez mayor conciencia de los problemas ecológicos y están cada vez más informados de los destinos y productos turísticos y por esta razón se espera que el turismo discrecional convencional (basados en el concepto de centros de vacaciones o circuitos) crezca más lentamente que las formas alternativas basadas en actividades especiales relacionadas con medio ambiente, sociedad y cultura como lo son la aventura y el turismo naturaleza. En 1992, se estimó que entre 40% - 60% de los turistas a nivel mundial practicaron turismo de naturaleza (Fillion et al.) y para el 2004, la Sociedad Internacional del Ecoturismo estimó que el turismo de naturaleza creció 3 veces más rápido que la industria en general. Conservación Internacional reportó que el turismo en países de mayor concentración de biodiversidad aumentó más del 100% entre 1990 y 2000. América Latina, particularmente, ha experimentado un crecimiento acelerado de la visitación a áreas naturales (en Belice en 1999, 87% de los turistas visitaron cayos y arrecifes; en el 2000, las Islas Galápagos recibieron mas de 60 mil turistas generando mas de $100 millones; entre 1990 y 1999, Perú experimento un incremento del 250% en la visitación a áreas naturales; y un 70% de los turistas que visitaron Brasil en 1998 (3,5 millones de personas) ingresaron en 40 parques nacionales). Aumento en la conciencia sobre impactos sociales del turismo. La visitación a países en vías de desarrollo incrementó mas de un 95% entre 1990 y el 2000 (292.6 millones de turistas en 2000). Dicho crecimiento continúa tal como puede observarse, por ejemplo, en las cifras de crecimiento del turismo en Centroamérica para el 2005 (ver sección 1.3). Adicionalmente, la industria turística representa hoy una de las diez principales fuentes de divisas para 80% de los países a nivel internacional y la fuente principal para 40% de estos. Este crecimiento ha despertado la atención de grupos de consumidores, organizaciones de índole sociocultural y de protección de la niñez para denunciar los impactos negativos del turismo en la sociedad. Una mayor cantidad de esfuerzos se vienen realizando a nivel público y privado para mitigar dichos impactos, tales como programas de responsabilidad social empresarial, códigos en contra de la explotación de niños y adolescentes, Mayor proactividad de asociaciones gremiales. Son más las asociaciones de tour operadoras, agencias de viajes, hoteles y otros que se unen a la agenda de la sostenibilidad a través de programas concretos. Algunas de estas agrupaciones albergan compradores de servicios turísticos ofrecidos en Costa Rica. Tal es el caso de la asociación ANVR de Holanda, que a partir del 2003 exige como requisito de membresía el desarrollo de una política ambiental, la implementación de un sistema de gestión ambiental y la implementación de acciones de sostenibilidad en destinos turísticos. Por otro lado, la Federación de Tour Operadoras (FTO) se encuentra desarrollando un sistema de evaluación de prácticas sostenibles para los establecimientos hoteleros que venden servicios a miembros de la Federación. Mas de una docena de tour operadoras europeas se han unido a la Tour Operators’ Initiative, ahora albergada en la OMT, que ha venido desarrollando herramientas para incorporar prácticas de sostenibilidad en la cadena de comercialización de destinos turísticos. Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 27 ICT Incremento en la cobertura en medios de comunicación. Tanto revistas especializadas como medios de comunicación masivos han venido dando mayor cobertura al tema del turismo de naturaleza y a la necesidad de implementar practicas socioambientalmente responsables. Solo en el ultimo año se han registrado cientos de artículos en muy diversas revisas, periódicos y boletines electrónicos, incluyendo CNN, ENN, New York Times, National Geographic, Travel Budget, Conde Nast Traveler, Travel & Leisure y Natural History, solo para mencionar algunos. Estos artículos han contribuido a un incremento en el nivel de conciencia del los lectores sobre los impactos positivos y negativos del desarrollo turístico y a tomar decisiones mas informadas en cuanto a los destinos que seleccionan para sus vacaciones. Incremento en el número de empresas que comunican sus compromisos. Por las razones antes expuestas y otras, en los últimos años se ha venido dando un incremento en la cantidad de empresas que comunican sus compromisos socio-ambientales en sus materiales promociónales, páginas de Internet, o que utilizan sus acciones de sostenibilidad como herramienta de negociación y diferenciación. Esto se ve reflejado con la inclusión de menciones sobre premios internacionales, certificaciones, alianzas público-privadas y afiliaciones con ONGs en la comunicación de las empresas con compradores y consumidores. 17 1.5.2.4 Competencia17. La competencia entre los destinos que tratan de atraer visitantes se intensificará drásticamente entre 2006 y 2010. El hecho de que puedan entrar fácilmente nuevos jugadores en el campo de los viajes y el turismo a escala mundial. El resultado será una competencia intensa entre los destinos y los proveedores de viajes. Aquellos que se adapten a las fuerzas del merado, que se mantengan ágiles y que estén en sintonía con las necesidades de los viajeros y el carácter geográfico del destino (su entorno, cultura, estética, patrimonio y bienestar de sus habitantes) serán los que tengan mayor éxito. Un elemento clave ha sido y seguirá siendo la continua integración de la oferta para ampliar los mercados, crear sinergias y afrontar las incertidumbres de la competencia. Existen concentraciones verticales que unen distintos componentes de los servicios turísticos, así como concentraciones horizontales entre mercados. Idem 28 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 2.1 El turismo enEl turismo en Costa Rica Costa Rica Indicadores generales de la actividad para Costa Rica 2.1 Indicadores generales de la actividad para 2.1.1 Crecimiento Costa Rica Los datos de los indicadores más representativos de actividad turística en los últimos 10 años con sus respectivos anual, secon muestran Los datos de los indicadores más representativos de actividad porcentajes turística en de losvariación últimos 10 años 2.1.1 Crecimiento en los cuadros 2.1 y 2.2. sus respectivos porcentajes de variación anual, se muestran en los cuadros 2.1 y 2.2. Cuadro 2.1. Indicadores turísticos de Costa Rica. 1997-2006 Indicador Turistas (miles) Divisas (millones EE.UU.$) Inversión aprobada (millones EE.UU.$) Oferta de habitaciones Cruceros (número de naves) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 811 943 1,032 1,088 1,131 1,113 1,239 1,453 1,679 1,725 719.3 883.5 1,036.1 1,229.2 1,095.5 1,078.0 1,199.4 1,357.4 1,569.9 1,629.3 77.5 209.2 25.3 38.1 47.7 172.9 59.8 56.2 143.6 154.9 27,860 28,084 28,826 29,497 31,706 33,126 35,003 36,299 38,737 40,811 202 220 253 199 195 186 202 215 192 237 Visitantes de cruceros (miles) 201 224 235 190 189 222 276 318 280 346 FUENTE: Instituto Costarricense de Turismo. Sección Balanza de Pagos del Banco Central de Costa Rica. Cuadro 2.2. Porcentajes de variación anuales de los indicadores turísticos de Costa Rica. 1997-2006 Indicador 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Turistas Divisas Inversión aprobada Oferta de habitaciones Cruceros 3.8 4.5 127.9 2.8 20.2 16.3 22.8 169.9 0.8 8.9 9.4 17.3 -87.9 2.6 15.0 5.4 18.6 50.6 2.3 -21.3 4.0 -10.9 25.2 7.5 -2.0 -1.6 -1.6 262.5 4.5 -4.6 11.3 11.3 -65.4 5.7 8.6 17.3 13.2 -6.0 3.7 6.4 15.6 15.7 155.5 10.2 -10.7 2.8 3.8 7.9 5.4 23.4 Visitantes de cruceros 26.4 11.4 4.9 -19.1 -0.5 17.5 24.3 15.2 -11.9 23.6 Sin duda uno de los indicadores más importantes, lo constituye el número de arribos de turistas internacionales, solo por sumás efecto directo en la2001, generación de divisas, en otras variables Sin duda uno de losnoindicadores importantes, a diferentes ritmos,sino aumenta a una tasa creciente como la inversión y empleo en diversas relacionadas. el periodo 1997-1998 y crece a una tasa decreciente lo constituye el número de arribos de actividades turistas eneconómicas internacionales, no solo por su efecto directo en la en el período 1999-2001. En el 2002 se presenta una generación de divisas, sino en otras variables como la disminución y a partir del 2003 se experimenta una inversión y empleo en diversas actividades económicas amplia recuperación que en el 2005 parece estabilizarse; sin embargo en el 2006 las llegadas crecen a un ritmo relacionadas. menor que en el 2005. El comportamiento de este indicador (gráfico 2.1), muestra una tendencia creciente en el periodo 1997- 33 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 29 CAPITULO 2 ICT Capitulo 2turismo en Costa Capitulo 2 Rica Capitulo 2 El ICT 1997-2001, a diferentes ritmos, aumenta a una tasa creciente en el periodo 1997-1998 y crece a una tasa decreciente en el período 1999-2001. En el 2002 se presenta una disminución y a partir del 2003 se experimenta una amplia recuperación que en el 2005 parece estabilizarse; sin embargo en el 2006 las llegadas crecen a un ritmo menor que en el 2005. Gráfico 2.1.Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica Y variación porcentual anual.1997-2006 2000 20 1800 1600 15 1200 10 1000 800 5 % miles 1400 600 400 200 0 0 -5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Miles de turistas % de variación anual La tendencia refleja una alternancia de “picos y valles” en el comportamiento de la variación porcentual de las llegadas Lasde variaciones más altas Esta capacidad recuperación ha alcanzadas, sido manifiesta La tendencia refleja una anual alternancia de “picosdeyturistas valles” internacionales. que superan de el 15% de crecimiento anual, esespecíficamente decir, más de 10enpuntos por encima mediaPuede el periodo 2003dea la2005. en el comportamiento la variación porcentual mundial, preceden a valles pronunciados generados a partir de factores externos extremos 2003 se anual de las llegadas de turistas internacionales.18Las verse en el gráfico 2.1, como ya en el añocomo . los altas experimentados 1996 y el 2002 había recuperado la tendencia de crecimiento del 2001 variaciones más alcanzadas,enque superan el 15% de crecimiento anual, es decir, más de 10 puntos (antes de los atentados) y el 2004 experimenta el Posiblemente en ausencia de estos factores extremos la curva reflejaría un comportamiento más crecimiento más alto de todo el periodo 1995-2004. por encima de la media mundial, de preceden a valles estable en la tendencia crecimiento; ciertamente los picos observados corresponden a periodos En el 2005 y particularmente en el 2006, también pronunciados de generados a partir de factores externos recuperación de situaciones adversas experimentadas tanto endógenas como exógenas al hay extremos como los experimentados en 1996 y el crecimiento pero relativamente menor, pues aumenta destino. un 15,6% y un 2,8% respectivamente. 200218 . Una primera mirada a este periodo de 10 años lleva a concluir dos cosas: (i) la alta sensibilidad el sistema turístico ante extremos hechos fortuitos; y (ii)sela capacidad de recuperación el en elcrecimiento corto Como verá posteriormente Posiblemente de entodo ausencia de estos factores plazo. Esta capacidad de recuperación desde luego que está relacionada, para el caso de Costa la curva reflejaría un comportamiento más estable experimentado en estos tres últimos años (2004Rica, con el producto turístico (mezcla de ecoturismo, naturaleza, aventura, y sol y playa), del en la tendencia de crecimiento; ciertamente los picos 2006) estuvo muy afectado por el cambio en algunos observados corresponden a periodos de recuperación de los factores de competitividad, sobre todo con de situaciones adversas experimentadas tanto lo relacionado a la llegada de nuevas líneas aéreas al 18 Estos años reflejan respectivamente la situación experimentada del secuestro de 2de turistas en endógenas como exógenas al destino. país que derivó adepartir la implementación estrategia ya suelo costarricense y los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, Una primera mirada a este periodo de 10 años lleva señalada en la primera versión del Plan Nacional de a concluir dos cosas: (i) la alta sensibilidad de todo el Desarrollo Turístico 2002-2012. 34 sistema turístico ante hechos fortuitos; y (ii) la capacidad de recuperación en el corto plazo. Esta capacidad de En lo que respecta a la inversión proyectada, (gráfico recuperación desde luego que está relacionada, para el 2.2) la situación no muestra una tendencia clara. caso de Costa Rica, con el producto turístico (mezcla Separando lo casos concretos correspondientes a los de ecoturismo, naturaleza, aventura, y sol y playa), del años 1995,1998 y 2002 en cuyo caso el aumento en la perfil promedio del visitante, la imagen de exclusividad inversión corresponde a proyectos hoteleros puntuales, y calidad en la experiencia que ofrece el destino y el promedio general de inversión estaría situado en las acciones concretas ejecutadas tanto por el sector aproximadamente 50 millones de dólares por año. público como privado. 18 Estos años se reflejan respectivamente la situación experimentada a partir del secuestro de 2 turistas en suelo costarricense y los atentados del 11 se septiembre en los Estados Unidos 30 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 clara. Separando lo casos concretos correspondientes a los años 1995,1998 y 2002 en cuyo caso el aumento en la inversión corresponde a proyectos hoteleros puntuales, el promedio general de inversión estaría situado en aproximadamente 50 millones de dólares por año. ICT Gráfico 2.2. Comportamiento de la inversión aprobada por ICT Y variación anual porcentual.1997-2006 250 300 250 200 150 150 100 % millones de $ 200 50 100 0 -50 50 -100 0 -150 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Inversión2007. (millones de $) Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre % de variación anual ICT Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. El porcentaje de variación anual está afectado por la misma situación y no permite visualizar El porcentaje de variación anual está afectado por la 2.1.2. Generación de divisas y variables económicas algún tipo de tendencia sobre el particular. Puede notarse como las tasas de crecimiento son misma situación y no permite visualizar algún tipo de negativas o muy cercanas a cero, en los periodos que siguen a los picos de inversión. Esta relación turismo/PIB ha aumentado en los últimos tendencia situación sobre el particular. Puede las Ladonde es evidente en elnotarse periodocomo 2003-2004, la inversión estaría alcanzando cerca de 50 10 años, alcanzando un crecimiento promedio anual tasas de crecimiento son negativas o muy cercanas millones de dólares anuales pero las tasas de crecimiento son en ambos casos negativas. En el cercano al 7%, el cual esta explicado por a cero, en2005, los periodos que sigueny variables aselos picos 2.1.2. Generación de divisas económicas la inversión aprobada vuelve a de “disparar” alcanzando 144 ampliamente millones dólares pero 2.1.2.losGeneración de de divisas y variables económ el promedio de crecimiento anual del arribo de turistas inversión. vuelve Esta situación es evidente en el periodo a caer en el 2006. internacionales y de la actividad turística en general 2003-2004, dondeturismo/PIB la inversión ha estaría alcanzando La relación aumentado en los últimos 10 años, alcanzando un crecimiento La relación turismo/PIB ha aumentado en lo para el mismo periodo. cerca promedio de 50 millones de dólares anuales pero las tasas anual cercano al 7%, el cual esta ampliamente promedio explicado anual por elcercano promedio de el cual esta al 7%, de crecimiento son en ambos casos En el crecimiento anual del arribo de negativas. turistas internacionales y de la actividad turística en general para crecimiento anual del arribo de turistas internaci 2005, ellamismo inversión aprobada se vuelve a “disparar” El detalle de esta tendencia puede apreciarse en periodo. el mismo periodo. 35 alcanzando los 144 millones de dólares pero vuelve a el cuadro 2.3. Cabe rescatar que el turismo activa importantes sectores eldeturismo la economía caer en 2006. de esta tendencia puede apreciarse enindirectamente El eldetalle el cuadro 2.3. Cabe rescatar El detalle de esta que tendencia puede apreciarse e nacional, logrando un efecto multiplicador que beneficia activa indirectamente importantes sectores de la economíaactiva nacional, logrando un efecto indirectamente importantes sectores de la distribución del ingreso enque zonas ruraleslay urbanas. multiplicador que beneficia la distribución del ingreso en zonas multiplicador rurales y urbanas. beneficia distribución del ing Cuadro 2.3. Ingresos por concepto de turismo y PIB, 1997-2006 Cuadro 2.3. Ingresos por conce Año Turismo PIB (millones de $) (millones de $) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 719.3 883.5 1,036.1 1,229.2 1,095.5 1,078.0 1,199.4 1,357.4 1,569.9 12,829.0 14,095.9 15,796.6 15,946.3 16,403.4 16,844.2 17,514.4 18,557.2 19,813.7 2006 1,629.3 22,147.3 FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT Sección Cuentas Nacionales, BCCR Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 RelaciónTurismo % Turismo/PIB (millones de $) 5.6 6.3 6.6 7.7 6.7 6.4 6.8 7.3 7.9 719.3 883.5 1,036.1 1,229.2 1,095.5 1,078.0 1,199.4 1,357.4 1,569.9 7.4 1,629.3 FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT Sección Cuentas Nacionales, BCCR Las divisas generadas por la industria turística superandelas exportaciones productos Plan Nacional Turismo - de 2012 Las divisas2002 generadas por la 31 industria turís tradicionales, tales como café, carne, azúcar, banano siendotradicionales, solo superado por las divisas tales como café, carne, azúcar, generadas por la exportación de microestructuras electrónicas. FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT FUENTE: Anuarios Estadísticos Turismo, ICT Sección Cuentas de Nacionales, BCCR Sección Cuentas Nacionales, BCCR divisas generadas por la industria café, carne, azúcar, banano siendo solo superado ICT LasLas Las divisas generadas por la industria superan las exportaciones de productos por turística las superan divisas generadas por la exportación turística las exportaciones de turística divisassuperan generadas por la industria las exportaciones de productosde tradicionales, tales comotales café, como carne, azúcar, banano siendo solo superado por las divisas productos tradicionales, microestructuras tradicionales, tales como café, carne, azúcar, banano siendoelectrónicas. solo superado por las divisas generadas por la exportación de microestructuras electrónicas. generadas por la exportación de microestructuras electrónicas. Plan Cuadro 2.4. Ingresos de divisas a Costa Rica por concepto de turismo y otros productos. 2001-2006 Cuadro 2.4. Ingresos de divisas a Costa Rica por concepto de turismo y otros productos. 2001-2006 RUBRO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 RUBRO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones de productos tradicionales (millones de $) 738.8 691.1 793.8 800.7 758.0 926.6 Exportaciones de productos tradicionales (millones de $) 738.8 691.1 793.8 800.7 758.0 926.6 Café (millones de $) 161.8 165.1 193.6 197.6 232.7 227.8 Café (millones de $) 161.8 165.1 193.6 197.6 232.7 227.8 Banano (millones de $) 516.0 477.5 553.1 543.3 481.8 629.5 Banano (millones de $) 516.0 477.5 553.1 543.3 481.8 629.5 Piña (millones de $) 133.8 156.2 197.4 255.9 325.7 433.3 Piña (millones de $) 133.8 156.2 197.4 255.9 325.7 433.3 Productos farmacéuticos (millones de $) 81.0 90.1 103.0 110.0 103.2 114.1 Productos farmacéuticos (millones de $) 81.0 90.1 103.0 110.0 103.2 114.1 TURISMO (millones de dólares) 1,095.5 1,078.0 1,199.4 1,358.5 1,569.9 1,629.3 TURISMO (millones de dólares) 1,095.5 1,078.0 1,199.4 1,358.5 1,569.9 1,629.3 Total de exportaciones (millones de $) 5,021.4 5,263.5 6,102.2 6,301.5 7,021.0 8,207.3 Total de exportaciones (millones de $) 5,021.4 5,263.5 6,102.2 6,301.5 7,021.0 8,207.3 PIB (millones de dólares) 16,403.4 16,844.2 17,514.4 18,557.2 19,813.7 22,147.3 PIB (millones de dólares) 16,403.4 16,844.2 17,514.4 18,557.2 19,813.7 22,147.3 Relación turismo/PIB (%) 6.7 6.4 6.8 de Turismo. 7.3 7.9 6.0 7.4 Octubre Relación turismo/PIB (%)Versión 6.0 Octubre 2007. 6.7 6.4 Plan Nacional 6.8 7.3 7.9 Versión 7.4 Nacional de Turismo. ICT Relación turismo/exportaciones (%) 21.8 20.5 19.7 21.6 22.4 19.9 Relación turismo/exportaciones (%) 21.8 20.5 19.7 21.6 22.4 19.9 2007. FUENTE: FUENTE: Secciones Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos del Banco Central de Costa Rica Secciones Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos d 36 36 El turismo continúa demostrando su potencial relativa con respecto a las exportaciones generales del El turismo continúa demostrando su potencial g El turismo continúa demostrando su potencial generador para el país y su importancia generador de divisas para el país y su importancia país. de divisas relativa con respecto a las exportaciones genera relativa con respecto a las exportaciones generales del país. 2.2 Situación de los factores de competitividad 2.2 Situación de los factores de competitivid 2.2 Situación de los factores de competitividad 2.2.1 Origen de la Demanda 2.2.1 Origen de la Demanda 2.2.1 Origen de la Demanda Rica es intrarregional unaemisoras participación En el En cuadro 2.5 se 2.5 presenta el origen de la demanda elcon cuadro 2.5 se presenta el origen de la de el cuadro se presenta el origen de la demanda por paísesEn o regiones parasobresaliente todos por países o regiones emisoras para todos los puertos mercado Estados los puertos para de principalmente entrada al país. Claramente los puertos de entrada al país. Claramente el del mercado másnorteamericano, importante Costa Rica es de entrada al país. intrarregional con una participación sobresalie intrarregional con una participación sobresalienteUnidos del mercado norteamericano, principalmente y la misma región centroamericana. Claramente mercado importante para Costa Estados Unidos y la misma región centroameric EstadoselUnidos y lamás misma región centroamericana. Cuadro 2.5. 1997-2006 Llegadas de turistas internacionale Cuadro 2.5. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por países y/o regiones. (en miles (en miles de turistas) País y/o región 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Gran total América del Norte Canadá Estados Unidos México Centroamérica Caribe América del Sur Europa 811 348 37 285 25 247 8 59 127 943 420 42 347 30 294 9 69 127 1,032 470 46 393 32 311 9 73 141 1,088 516 53 430 33 286 9 96 151 1,131 519 53 429 37 320 9 104 151 1,113 509 49 422 38 321 9 89 158 Otras zonas 23 24 27 29 29 28 FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT País2003 y/o región 2004 Gran1,238 total 1,453 América 612 del Norte 755 Canadá 55 74 Estados Unidos 511 634 México 46 47 Centroamérica 312 359 Caribe 10 12 América 84 del Sur87 Europa 192 208 2005 1997 2006 1998 811 1,725943 348 886 420 37 88 42 285 731 347 25 56 30 247 478 294 8 12 9 59 91 69 127 235 127 1,679 895 87 758 50 415 12 88 233 Otras 23 34 24 29zonas 32 35 FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT 1999 2000 1,032 470 46 393 32 311 9 73 141 1,088 516 53 430 33 286 9 96 151 27 29 El porcentaje de igualmente variación anual El porcentaje de variación anual promedio para el periodo 1997-2006 refleja la promedio p importancia relativa de la región importancia relativa de la región norteamericana; los porcentajes de crecimiento superiores a norteamerica 10% para Estados mucho Unidos más y México reflejan 10% para Estados Unidos y México reflejan precisamente un comportamiento dinámico de esos mercados a los demás, incluid dinámico de esos mercados a los demás, incluidos los de larga distancia. Losunmercados de larga bastante distancia (Europa y o Los mercados de larga distancia (Europa y otras zonas) tienen comportamiento estable en el periodo bajo análisis, con un porce estable en el periodo bajo análisis, con un porcentaje de crecimiento medio de 6.2%. Cuadro 2.6. Porcentajes de variación anual de la 2.6. Porcentajes llegadas de turistas internacionales a Costa Rica, 32Cuadro Plan Nacional de devariación Turismoanual 2002de- las 2012 según países y/o según países y/o regiones. 1997-2006 País y/o región 1997 1998 1999 2000 2001 2002 y/o región 2003 País 2004 2005 2006 1997 media 1998 Variación 1999 2000 20 América del Sur Europa 59 127 69 127 73 141 96 151 104 151 89 158 84 192 87 208 88 233 91 235 Otras zonas 23 24 27 29 29 28 29 32 35 34 FUENTE: Anuarios Estadísticos de Turismo, ICT El porcentaje de variación anual promedio precisamente un comportamiento mucho más dinámico ICT para el de periodo reflejaparadeelesos mercados a los demás, los de El porcentaje variación 1997-2006 anual promedio periodo 1997-2006 refleja incluidos igualmente la larga importancia relativa de la regiónrelativa norteamericana; los porcentajes de crecimiento superiores a igualmente la importancia de la distancia. Los mercados de larga distancia (Europa y 10% para Unidos y los México reflejan precisamente comportamiento mucho más otras zonas) un tienen un comportamiento bastante regiónEstados norteamericana; porcentajes dinámico esos mercados a los demás, los de larga en eldistancia. periodo bajo análisis, con un porcentaje de de crecimiento superiores a 10%incluidos para estable Los mercados larga distancia (Europa y otras tienen un comportamiento bastante Estados de Unidos y México reflejan de zonas) crecimiento medio de 6.2%. estable en el periodo bajo análisis, con un porcentaje de crecimiento medio de 6.2%. Cuadro 2.6. Porcentajes de variación anual de las llegadas de turistas internacionales a Costa Rica, según países y/o regiones. 1997-2006 País y/o región 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación media Gran total América del Norte Canadá Estados Unidos México Centroamérica Caribe América del Sur Europa 3.9 5.4 2.1 5.2 13.5 5.4 15.8 0.2 -2.1 16.2 20.7 13.7 21.8 18.8 18.9 14.7 16.6 0.6 9.4 12.0 8.2 13.0 5.9 5.7 4.7 6.5 10.9 5.5 9.8 15.7 9.5 4.9 -7.8 1.3 30.4 7.1 4.0 0.5 -0.1 -0.1 10.2 11.8 -1.6 8.7 -0.4 -1.6 -1.8 -6.6 -1.6 2.8 0.1 -5.0 -14.5 4.8 11.2 20.1 11.2 21.0 21.8 -2.6 9.1 -5.7 21.6 17.4 23.5 35.8 24.1 2.2 15.1 21.3 4.0 8.4 15.6 18.6 17.1 19.6 6.5 15.6 6.1 1.5 11.8 2.7 -2.2 1.3 -3.6 11.6 15.1 -3.3 2.9 0.9 8.4 10.1 8.4 10.3 11.1 8.5 5.7 5.1 6.2 6.6 4.0 11.5 8.8 -2.7 -2.3 3.2 9.8 9.3 -1.5 Otras zonas Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. 5.9 ICT 37 En el gráfico 2.3, se puede observar, de manera Unidos de Norteamérica con un crecimiento de En el gráfico 2.3, se puede porcentual observar, dede manera la participación porcentual de los 1997 y comparativa, la participación los comparativa, aproximadamente 7 puntos porcentuales entre mercados (países o regiones) más importantes para el País. Destaca siempre el mercado de losde este mercados (países o regiones) más importantes para el el 2006. Sin embargo en el 2006, la participación Estados Unidos Norteamérica un crecimiento de aproximadamente puntos porcentuales importante mercado bajó72,8 puntos porcentuales. País. Destaca siemprede el mercado de loscon Estados entre 1997 y el 2006. Sin embargo en el 2006, la participación de este importante mercado bajó 2,8 puntos porcentuales. Gráfico 2.3. Participación porcentual de las llegadas de turistas de EE.UU. Centroamérica, Europa y Suramérica.1997-2006 50.0 45.0 40.0 35.0 % 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1997 1998 1999 EEUU 2000 2001 Centroamérica 2002 2003 Europa 2004 2005 2006 Suramérica De la misma manera, Centroamérica presenta una disminución porcentual cercana a los 3 puntos para el mismo periodo, sin embargo en el 2006, podría decirse que aumenta y logra recuperar esos tres puntos porcentuales.. La situación a partir del 2002 presenta la particularidad de un crecimiento importante en el mercado de los Estados Unidos, una disminución bastante marcada del mercado centroamericano, y cierta tendencia a la estabilización en los mercados europeos y latinoamericanos. Sin embargo para el 2006,Plan las Nacional tendencias de cambian para2002 estos -dos mercados 33 Turismo 2012 principales al disminuir los EE.UU y aumentar las llegadas de Centroamérica. ICT De la misma manera, Centroamérica presenta una disminución porcentual cercana a los 3 puntos para el mismo periodo, sin embargo en el 2006, podría decirse que aumenta y logra recuperar esos tres puntos porcentuales.. La situación a partir del 2002 presenta la particularidad de un crecimiento importante en el mercado de los Estados Unidos, una disminución bastante marcada del mercado centroamericano, y cierta tendencia a la estabilización en los mercados europeos y latinoamericanos. Sin embargo para el 2006, las tendencias cambian para estos dos mercados principales al disminuir los EE.UU y aumentar las llegadas de Centroamérica. Es claro que no existe relación alguna de correlación entre mercados, por lo que las diferencias deben explicarse a partir de la naturaleza y condiciones particulares inherentes a los mismos. Posiblemente las variaciones en el mercado centroamericano estarían más relacionadas con aspectos migratorios (en la vía terrestre) que con aspectos meramente de orden ICT turístico. Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. Plan de Versión Octubre 2007. Plan Nacional Nacional de Turismo. Turismo. Versión 6.0 6.0 anual Octubreporcentual 2007. Gráfico 2.4.Variación ICT de las llegadas de turistas de ICT EE.UU., Centroamérica, Europa y Suramérica.1997-2006 Gráfico Gráfico 2.4.Variación 2.4.Variación anual anual porcentual porcentual de de las las llegadas llegadas de de turistas turistas de de EE.UU., EE.UU., Centroamérica, Centroamérica, Europa Europa yy Suramérica.1997-2006 Suramérica.1997-2006 35.0 30.0 35.0 35.0 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 % % % 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 -5.0 -5.0 1997 1997 1997 -10.0 1998 -10.0 -10.0 -15.0 -15.0 -15.0 -20.0 -20.0 1998 1998 1999 -20.0 1999 1999 EEUU EEUU EEUU 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 Centroamérica Centroamérica Centroamérica 2003 2003 2003 Europa Europa 2004 2004 2005 2005 2004 2006 2006 2005 2006 Suramérica Suramérica Europa Suramérica En En la la misma misma línea, línea, la la variación variación en en el el mercado mercado estadounidense estadounidense posiblemente posiblemente esté esté influenciada influenciada por por varios varios aspectos aspectos propios propios del del mismo mismo mercado mercado emisor emisor yy por por las las acciones acciones de de promoción promoción yy En la misma línea, la variación enpor mercado comercialización realizadas Rica, en aéreas, aeropuerto internacional (Daniel Oduber), y comercialización realizadas porelCosta Costa Rica, la la variación variación en las las frecuencias frecuencias aéreas, la la habilitación habilitación En la misma línea, la variación en el mercado estadounidense posiblemente esté un internacional Oduber), y el propio crecimiento de la de un nuevo nuevo aeropuerto aeropuerto internacional (Daniel (Daniel Oduber), y el propio crecimiento de lalaoferta oferta estadounidense de posiblemente esté influenciada por el propio crecimiento de influenciada oferta por nacional. nacional. aspectos propios del mismo nacional. variosvarios aspectos propios del mismo mercadomercado emisor emisor y por las acciones de promoción y La relación es mucho más clara cuando se analiza el Costa Rica, la variación en las frecuencias aéreas, la habilitación y porcomercialización las acciones de realizadas promociónpor y comercialización movimiento turístico considerando únicamente las de un por nuevo aeropuerto internacional el propioturístico crecimiento de la oferta La relación es más cuando analiza movimiento considerando La relaciónRica, es mucho mucho más clara clara (Daniel cuando seOduber), analiza el el yde movimiento considerando realizadas Costa la variación en lasse llegadas turistas turístico internacionales por la vía aérea únicamente las llegadas de turistas internacionales por la vía aérea (cuadro 2.7). nacional. únicamente las llegadas de turistas internacionales por la vía aérea (cuadro 2.7). frecuencias aéreas, la habilitación de un nuevo (cuadro 2.7). 2.7. turistas internacionales aa Costa Rica por (en Cuadro 2.7. Llegadas Llegadas de turistas internacionales Costael Ricamovimiento por vía vía aérea.1996-2006 aérea.1996-2006 (en miles) miles) La relación Cuadro es mucho más de clara cuando se analiza turístico considerando País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País y/o y/o región región 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 únicamenteGran las llegadas de turistas internacionales por la vía aérea (cuadro 2.7). 582 669 734 801 812 799 928 1,088 1,244 1,232 Gran total total 582 669 734 801 812 799 928 1,088 1,244 1,232 América América del del Norte Norte Canadá Canadá Estados Estados Unidos Unidos México México Cuadro 2.7. Llegadas Centroamérica Centroamérica País y/o región Caribe Caribe América América del del Sur Sur Gran total Europa Europa de turistas 1997 327 397 441 476 487 327 397 441 476 487 34 39 42 47 48 34 39 42 47 48 269 329 369 397 404 269 329 369 397 404 24 29 30 32 35 24 29 30 32 35 internacionales a Costa Rica 60 67 70 72 67 60 67 70 72 67 77 91999 99 2000 99 1998 200199 9 54 88 95 54669 63 63 734 66 66 88 95 801 812 113 113 125 132 130 113 113 125 132 130 582 América del Norte 327 397 Otras zonas 20 Otras zonas 20 Canadá 34 ICT 39 FUENTE: FUENTE: Anuarios Anuarios Estadísticos Estadísticos de de Turismo, Turismo, ICT Estados Unidos 269 329 México 24 29 Centroamérica 60 67 Caribe 7 9 54 63 34América del Sur Europa 113 113 21 21 441 23 23 42 369 30 70 9 66 125 476 25 25 47 397 32 72 9 88 132 487 25 25 48 404 35 67 9 95 130 25 25 Plan Nacional de Turismo 2002 - 2012 Otras zonas 20 21 23 482 582 714 844 826 482 582 714 844 826 45 50 68 79 80 45 50 68 79 80 401 488 602 718 693 401 488 602 718 693 36 44 45 47 53 36 44 45 47 53 por vía70 aérea.1996-2006 (en 66 76 81 84 66 70 76 81 84 88 92003 11 2002 9 11 2004 12 12 200511 11 82 83 82799 76 76 928 80 80 1,08881 81 83 1,244 137 167 180 198 200 137 167 180 198 200 482 24 24 45 401 36 66 8 82 137 24 24 24 582 26 26 50 488 44 70 9 76 167 24 miles) 2006 71428 28 68 602 45 76 11 80 180 844 27 27 79 718 47 81 12 81 198 1,232 826 80 693 53 84 11 83 200 26 28 27 Bajo condición, esta condición, el mercado principal Es claro participaciónenporcentual coloca al esta el mercado principal es América del que Nortela acompañado segundo lugar ICTBajo es América del Nortede acompañado en prevalece mercado norteamericano como la principal por Europa. La situación América Central como estable en un nivel similarfuente al de segundo por Europa. La situación de ingreso de turistas al país en todo el periodo 1997observado paralugar el mercado de América del Sur. América Central prevalece como estable 2006 (gráfico 2.5). en un similar al observado para el al mercado norteamericano como la principal Es claro quenivel la participación porcentual coloca de de América fuentemercado de ingreso turistasdel al Sur. país en todo el periodo 1997-2006 (gráfico 2.5). Gráfico 2.5. Participación porcentual de las llegadas de turistas de EE.UU., Europa, Suramérica y Centroamérica que ingresaron por la Vía aérea.1997-2006 70.0 60.0 50.0 % 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1997 1998 1999 EEUU 2000 Europa 2001 2002 2003 Suramérica 2004 2005 2006 Centroamérica Es importante destacar comocomo a partir del del 2002 máscrecimiento bien estableimportante con cierta inclinación a Es importante destacar a partir 2002una se tendencia presenta un en la se presenta un crecimiento importante en enlarelación la baja con en ellos 2004 y una estabilización en el 2005. participación del mercado norteamericano otros mercados. Particularmente participación del mercado norteamericano en los mercados Centroamericanos y de América del Sur presentan una tendencia decreciente por 2.2.2muestra Distribución de demanda relación con los otros mercados. debajo de del 10%, mientrasParticularmente que el mercadolos europeo una tendencia más bien estable con mercados y de América ciertaCentroamericanos inclinación a la baja en el 2004 y del una Sur estabilización en el 2005. Plan Nacional de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. ICT presentanPlan unaNacional tendencia decreciente por debajo de La distribución de los pisos deICTdemanda19 para el de Turismo. Versión 6.0 Octubre 2007. del 10%, mientras que el mercado europeo muestra periodo 2003-2006 se muestra en el cuadro 2.8 2.2.2 Distribución dePorcentajes demanda estimados de turistas internacionales que pernoctaron al Cuadro 2.8. Cuadro 2.8. Porcentajes de turistas que pernoctaron al menos una estimados noche, según unidadinternacionales de planeamiento.2003-2006 19 menos una noche, según unidad de planeamiento.2003-2006 La distribución de los pisos de demanda para el periodo 2003-2006 se muestra en el cuadro 2.8 Unidad de planeamiento 2003 2004 2005 2006 Promedio Unidad de planeamiento 2003 2004 2005 2006 Promedio Valle Central 82,0 75,5 80,9 83,3 81,7 Valle Central 82,0 75,5 80,9 83,3 81,7 Pacífico Medio 33,0 35,6 31,3 32,3 32,5 Pacífico Medio 33,0 35,6 31,3 32,3 32,5 Llanuras del Norte 27,8 26,6 27,2 29,2 27,2 Llanuras del Norte 27,8 26,6 27,2 29,2 27,2 Guanacaste Norte 22,2 22,1 21,4 16,3 21,2 19 Guanacaste Norte 22,2 22,1 21,4 16,3 Estimados calculado a partir de la encuesta aérea de extranjeros cuya base son21,2 los Monteverde 15,4 16,6 16,8 16,3 15,9turistas que Monteverde 15,4 16,6 16,8 16,3 15,9 ingresanPuntarenas al paíse por el Golfo Aeropuerto Juan Santamaría. 14,4 Representa de turistas que el menos Islas del 14,9 la cantidad 11,4 10,4 13,1 Puntarenas e Islas del Golfo 14,9 11,4 visitaronCaribe y pernoctaron al menos una noche en 14,4 cada A 8,8 partir10,411,8 del 200613,1se Sur 10,9 Unidad. 10,6 10,2cuenta con Caribe Sur 10,9 10,6 8,8 11,8 10,2 estimaciones que incluyen todos puertos principales de entrada al país pero no se incluyen en el cuadro a Caribe Norte 9,5 9,3 8,9 11,6 9,9 Caribe Norte 9,5 9,3 8,9 11,6 9,9 efectos de tener comparaciones válidas. Pacífico Pacífico Sur Sur 7,27,2 8,08,0 6,3 6,3 5,6 5,6 6,9 6,9 Guanacaste Guanacaste Sur Sur 6,46,4 8,78,7 FUENTE: de no noresidentes residentespor porelelAeropuerto AeropuertoJuan Juan Santamaría. ICT FUENTE: Encuestas Encuestas de Santamaría. ICT 19 7,1 7,1 6,9 6,9 7,2 7,2 40 Estimados calculado a partir de la encuesta aérea de extranjeros cuya base son los turistas que ingresan al país por el Juan Santamaría. Representa la cantidad de turistas que al menos visitaron y pernoctaron al menos una noche Las de planeamiento planeamiento másvisitadas visitadaspor porturistas turistasinternacionales internacionales aparecen Las cinco cinco unidades unidades Aeropuerto de más aparecen en en el el en c/u. A partir del 2006 se cuenta con estimaciones que incluyen todos los puertos principales de entrada al país pero no gráfico 2.6. y las cinco menos visitadas en el gráfico 2.7. gráfico cinco menosenvisitadas en el de gráfico 2.7. se incluyen el cuadro a efectos tener comparaciones válidas. Gráfico turistas internacionales queque Gráfico2.6 2.6Porcentaje Porcentajeestimado estimado de turistas internacionales PlandeNacional de Turismo 2002 Pernoctaron dede planeamiento.2006 Pernoctaronalalmenos menosuna unanoche, noche,por porunidades unidades planeamiento.2006 - 2012 35
