Emprendimiento en el Ecuador

Emprendimiento en el Ecuador:
del autoempleo a la PYME
Mayo 9, 2013
Managua
Guido Caicedo
[email protected]
@guidocaro
Ecuador
2012
Ecuador
2012
Agenda
• Pymes en Ecuador
• GEM Ecuador y América Latina
• Del autoempleo a la PYME
Ecuador
2012
1. Pymes Ecuador
Ecuador
2012
La MIPYME en el Ecuador
Eco. Andrés Arguello S.
Ecuador
2012
Para clasificar a las MIPyME del Ecuador, se ha tomado como referencia el
tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la
Resolución 1260 emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina;
norma aceptada por el Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones
•
•
•
•
microempresa (1 a 9 trabajadores),
pequeña empresa (10-49 trabajadores),
mediana empresa (50-199 trabajadores)
gran empresa (200 o más trabajadores).
Las PyME y su situación actual
Ecuador
2012
•
Censo Nacional Económico del 2010: 496.708 MIPyME.
!
!
!
!
!
!
Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina
Ecuador
2012
Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar
Ecuador
2012
!
Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar
Encuesta Cuatrimestral de coyuntura de la PyME
Ecuador
2012
Esta investigación se lleva a cabo desde el año 2011 y se la realiza las empresas afiliadas a la
Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha –CAPEIPI-, Cámara de la Pequeña
Industria de Tungurahua –CAPIT-, y Cámara de la Pequeña Industria del Azuay –CAPIA-, y se
analizan los siguientes sectores de producción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alimentos y Bebidas
Construcción
Cuero y Calzado
Gráfico
Maderero
Metalmecánico y Eléctrico
Productos Químicos y Plásticos
Textiles
Tecnologías de Información y Comunicación –TICOtros* Ecuador
2012
Con respecto a los trabajadores permanentes por empresa podemos ver
que son en promedio 30 personas, y los trabajadores ocasionales son 2
Ecuador
2012
En lo que tiene que ver con el número de días de trabajo a la semana, las
PyMI en promedio laboran 5.2 días.
Ecuador
2012
Al focalizarnos, ahora, en el número de horas diarias de trabajo, vemos que
las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.4
horas.
Ecuador
2012
El 58.5% de empresas cubren el mercado nacional, seguido por el 22.0% que
cubren el mercado local; un punto importante de señalar es que apenas el
6.6% de las PyMI exportan sus productos.
Ecuador
2012
Muchas Gracias
Observatorio de la PyME:
[email protected]
Andrés Arguello:
[email protected]
www.observatoriopyme.uasb.edu.ec
www.gemconsortium.com
www.espae.espol.edu.ec
Ecuador
2012
Objetivos del GEM
Ecuador
2012
Estudio a nivel mundial
69 Países 2013
Ecuador
2012
... sobre emprendimiento
Ecuador
2012
Medir y comparar actitudes,
actividades y aspiraciones
emprendedores tempranos
Ecuador
2012
Implicaciones en formulación
de políticas para mejorar el
emprendimiento
Ecuador
2012
¿Factores que promueven y
frenan el emprendimiento?
Ecuador
2012
Fuentes del estudio
1. Encuesta nacional a la población adulta
2. Entrevistas a 36 expertos nacionales
3. Datos nacionales estandarizados
provenientes de fuentes internacionales
Ecuador
2012
TEA: Actividad
Emprendedora Temprana
Emprendedor
potencial
Actividad Emprendedora de Fase Temprana
Concepción
Propietario
Negocio
Persistencia
3.5 años
TEA en el Ecuador?
41,5
27,7
22,6
26,6
15,4
12,8
6,4
Ecuador
2012
TEA Ecuador:
26,6 %
1 de cada 4 ecuatorianos
Ecuador
2012
Grupos económicos
Economías)basadas)en)
factores)productivos)
Desde)la)agricultura)de)
subsistencia)hasta)la)
extracción)de)recursos)
naturales,)creando)
aglomeraciones)regionales)
intensivas)en)escala)
Economías)basadas)en)
la)e6iciencia)
Incremento)de)la)
industrialización)y)
economías)de)escala.))
Empresas)grandes)dominan)
pero)los)nichos)de)cadenas)
de)proveedores)se)abren)
para)las)empresas)
pequeñas)y)medianas.)
Economías)basadas)
en)la)innovación)
I+D,)intensidad)del)
conocimiento)y)sector)de)
servicios)en)expansión.))
Mayor)potencial)para)la)
actividad)emprendedora)
innovadora.)
*Emprendedores en la TEA
Ecuador
2012
Economías en el GEM
69 Países
TEA en el Mundo
41,5
27,7
22,6
26,6
15,4
12,8
6,4
0
Japón
Italia
Francia
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Eslovenia
España
Suiza
Finlandia
Irlanda
Suecia
Grecia
Israel
Corea
Noruega
Taiwán
Portugal
Reino Unido
Austria
Eslovaquia
Países Bajos
Singapur
Estados Unidos
Rusia
Túnez
Lituania
Macedonia
Malasia
Sudáfrica
Bosnia
Croacia
Hungría
Rumania
Polonia
Panamá
México
Turquía
China
Letonia
Estonia
Uruguay
Trinidad y Tobago
Costa Rica
El Salvador
Brasil
Barbados
Namibia
Argentina
Tailandia
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Egipto
Algeria
Palestina
Irán
Pakistán
Etiopía
Botswana
Angola
Nigeria
Malawi
Uganda
Gana
Zambia
50
TEA en el Mundo
40
30
20
10
Ecuador
2012
TEA: Actividad
Emprendedora Temprana
Cierre del Negocio
Actividad Emprendedora de Fase Temprana (TEA)
Emprendedor
potencial
Emprendedor
Naciente
Concepción
Propietario de
Nuevo Negocio
Nacimiento
Firma
Dueño y
gestor
Negocio
Persistencia
3.5 años
Actividad Emprendedora
Temprana
Ecuador
2012
TEA Nacientes y Nuevos
30
26.6
21.3
20
10
17.2
16.7
15.8
9.7
9.1
8.7
11.4
10.6
11.7
2010
2012
6.3
0
2008
2009
TEA
Naciente
Nuevo
Ecuador
2012
Motivaciones para
emprender
Motivación general
Ecuador
2012
TEA por motivación
30
26.6
21.3
20 17.2
12.1
10
15.8
15.3
10.7
17.0
9.5
4.9
5.1
5.9
2008
2009
2010
0
TEA
Oportunidad
2012
Necesidad
0
Japón
Italia
Francia
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Eslovenia
España
Suiza
Finlandia
Irlanda
Suecia
Grecia
Israel
Corea
Noruega
Taiwán
Portugal
Reino Unido
Austria
Eslovaquia
Países Bajos
Singapur
Estados Unidos
Rusia
Túnez
Lituania
Macedonia
Malasia
Sudáfrica
Bosnia
Croacia
Hungría
Rumania
Polonia
Panamá
México
Turquía
China
Letonia
Estonia
Uruguay
Trinidad y Tobago
Costa Rica
El Salvador
Brasil
Barbados
Namibia
Argentina
Tailandia
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Egipto
Algeria
Palestina
Irán
Pakistán
Etiopía
Botswana
Angola
Nigeria
Malawi
Uganda
Gana
Zambia
50
TEA en el Mundo
40
30
20
10
0
Japón
Italia
Francia
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Eslovenia
España
Suiza
Finlandia
Irlanda
Suecia
Grecia
Israel
Corea
Noruega
Taiwán
Portugal
Reino Unido
Austria
Eslovaquia
Países Bajos
Singapur
Estados Unidos
Rusia
Túnez
Lituania
Macedonia
Malasia
Sudáfrica
Bosnia
Croacia
Hungría
Rumania
Polonia
Panamá
México
Turquía
China
Letonia
Estonia
Uruguay
Trinidad y Tobago
Costa Rica
El Salvador
Brasil
Barbados
Namibia
Argentina
Tailandia
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Egipto
Algeria
Palestina
Irán
Pakistán
Etiopía
Botswana
Angola
Nigeria
Malawi
Uganda
Gana
Zambia
15
TEA en el Mundo
12
9
6
3
Ecuador
2012
Oportunidad/Necesidad
6
5.47
4
2
0
3.21
1.83
Países Factores
Países Eficiencia Países Innovación
Razón111Oportunidad/Necesidad
Ecuador
2012
TEA necesidad por género
11.3%
TEA Necesidad por género
12%
8%
7.6%
6.8%
5.0%
4%
0%
2010
Hombre
2012
Mujer
TEA por Educación y Motivación
Ecuador
2012
Educación y Motivación
40%
33%
30%
22%
20%
10%
9%
12%
19%
18%
15%
11%
10%
8%
4%
0%
na
u
g
Nin
C
ria1
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Prim
.
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S
Necesidad
ia1C
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0%
1I.
1C .
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d
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gr
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r
r
s
e
iv
Po
ive
Un
Un
Oportunidad
Ecuador
2012
Sectores de Negocio
Ecuador
2012
Sector de negocio de los
emprendedores 2012
7%
18%
67%
8%
ExtracKvo
Transformación
Servicios
Servicios1al1consumidor
*Emprendedores en la TEA
América Latina: Sector de
negocio
70
53
35
18
Extractivo
Servicios a Empresas
o
éx
ic
rú
M
ua
Ec
Pe
r
do
a
C
ol
om
bi
le
hi
ua
ru
g
U
C
y
il
as
Br
ge
nt
in
a
0
Ar
% de emprendedores en la TEA
Ecuador
2012
Transformación
Servicios a Personas
Ecuador
2012
Orientación Internacional
Ecuador
2012
Orientación internacional
de emprendedores 2012
0.2% 7.7%
0.2%
91.9%
76%O100%
26%O75%
1%O25%
Ninguno
*Emprendedores en la TEA
Ecuador
2012
100
Latinoamérica: orientación
internacional
%
67
33
Ninguno
y
r
ru
g
U
Ec
ua
ua
do
m
a
Pa
ta
C
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R
ad
El
Sa
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1-25%
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ge
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o
M
éx
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Pe
a
0
26-75%
76-100%
*Emprendedores en la TEA
Ecuador
2012
Adopción de tecnología y
diferenciación
Ecuador
2012
Adopción de tecnología en A.
% emprendedores en la TEA
100
75
50
25
0
rú
Pe
ico
x
Mé
tin
n
ge
r
A
a
as
r
B
il
il
Ch
e
lo
Co
Tecnología1<111año
Tecnología1>151años
ia
b
m
E
l 1S
do
a
v
al
r
C
t
os
a
c
i
a1R
n
Pa
á
m
a
u
Ec
Tecnología1de111a151años
o
ad
r
y
ua
g
u
Ur
Productos Diferenciados
Ecuador
2012
% emprendedores en la TEA
50
38
25
13
0
rú
Pe
ico
x
Mé
tin
n
ge
r
A
a
as
r
B
il
il
Ch
e
Producto1Único
lo
Co
ia
b
m
E
l 1S
do
a
v
al
r
C
t
os
a
c
i
a1R
n
Pa
á
m
a
u
Ec
o
ad
Producto1nuevo1para1clientes
r
y
ua
g
u
Ur
Ecuador
2012
Percepciones
Ecuador
2012
% de emprendedores
80
Buenas oportunidades en
los próximos 6 meses
64
48
32
16
0
8
200
9
200
Población
0
201
Emprendedores
2
201
Intención de emprender
en próximos 3 años
Ecuador
2012
% de emprendedores
70
56
42
28
14
0
8
200
9
200
Población
0
201
Emprendedores
2
201
Ecuador
2012
Emprendedores y la
creación de empleo
Empleos generados por
emprendedores
Ecuador
2012
69
% emprendedores en la TEA
70
53
52
42
55
54
45
44
35
29
18
6
0
2008
1
2
2
2009
2010
2012
Ninguno
1O5
61o1mas
Empleos que se espera
generar en 5 años
Ecuador
2012
59
% emprendedores en la TEA
60 56
57
49
45
41
28
29
10
11
3
3
9
2
2009
2010
2012
30 24
15
14
6
0
2008
Ninguno
1O5
6O19
201o1más
Ecuador
2012
Empleos que se espera
generar en 5 años establecidas
% de emprendedores
60%
45%
30%
15%
0%
2010
2012
Ninguno
1H5
6H19
20IoImás
Ecuador
2012
1II. Del autoempleo a la
Pyme
Ecuador
2012
Trabajo en progreso de
profesor Xavier Ordeñana
[email protected]
Antecedentes
• GEM1! acKvidad1emprendedora
• Analiza1 también1 datos1 de1 Negocios1 establecidos1 (3.51
años)
• El1crecimiento1en1empleados1es1uKlizado1como1proxy1del1
crecimiento1 de1 la1 empresa1 o1 el1 dinamismo1 (Dobbs1 y1
Hamilton,12007)
• Dinamismo1(ver1KanKs12005,1OrdeñanaOArteaga12012).1
NE en LatAm según el tamaño y actividad económica
!
Extractivo
Microempresa!
(1!a!5!empleados)
7%
23%
9%
42%
PYME!
(6!a!200!
empleados)
2%
6%
2%
8%
Fuente: GEM
Manufact. Servicios!a! Orientado!al!
empresas consumidor
Obje.vos1de1Inves.gación
• Caracterizar1a1los1propietarios1de1los1Negocios1
Establecidos1de1la1región,1a1sus1negocios11y1cómo1se1
diferencian1entre1los1dis.ntos1países1del1estudio.1
• Determinar1las1diferencias1entre1los1negocios1
establecidos1de101empleos1(autoempleos),1de111hasta1
cinco1empleados1(microempresas)1y1los1de1más1de1cinco1
empleados1(PyMES).1
– ¿Qué1variables1–personales1o1del1negocioO1aumentan1la1
probabilidad1de1que1un1negocio1tenga1más1de1cinco1
empleados1después1de1al1menos13.51años?1
Datos
• AdultIPopulaKonISurveyI(APS)IdelIGEMIdelIañoI2010I
deInueveIpaíses:I:IArgenKna,IBrasil,IChile,I
Colombia,I,ICostaIRica,IEcuador,IMéxico,IPerúIyI
Uruguay.I
• SeIuKlizanIsoloIIlosINE,IesIdecirInoIseItomaIenIcuentaI
laITEA.I
• VariablesIpersonales:I(KelleyIetIalI2011,INoorIetIalI
2009)
• VariablesIdelInegocio:I(KanKsI2005,IKelleyIetIalI2011)
Variables
• Personales
– Sexo
– edad1en1años
– Exposición1Emprendedora
– Conocimientos1y1Habilidades1para1emprender1
• Negocio:1
– Grado1de1novedad1del1producto
– Nivel1de1competencia1percibida
– Número1de1Dueños1del1Negocio
– País
Metodología1
•1
Resultados
Descrip.vas:1Empleos1Generados
EMPLEADOS1CONTRATADOS
AutoTEmpleados Microempresa
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTARICA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.07
2.10
2.36
1.92
2.02
2.53
2.34
2.72
PYME
18.40
21.06
24.27
15.48
9.83
14.97
10.00
26.17
17.43
Descrip.vas:1Autoempleado
Hombres
Edad
AutoTempleado
Exposición1
Habilidades1y1
Emprendedora:1Conoce1
Conocimiento1
alguien1que1empezó11un1
suficiente1para1
negocio1en1los1úl.mos161
empezar1un1negocio
meses
1
ArgenKna
65.83%
43.76
52.60%
80.88%
Brasil
53.91%
41.94
41.62%
76.31%
Chile
57.01%
46.76
43.45%
84.63%
Colombia
Costa1
Rica
Ecuador
60.75%
43.75
48.18%
79.62%
52.86%
44.81
60.22%
84.77%
56.14%
43.53
49.03%
83.84%
México
24.53%
51.48
100.00%
24.53%
Perú
64.43%
44.99
78.83%
80.86%
Uruguay
57.60%
42.87
58.26%
81.05%
Descrip.vas:1Autoempleado
1
Producto1
nuevo1y1
Numero1
Producto1mas1o1
poco1
de1
menos1nuevo1
familiar1
Dueños
para1clientes
para1
clientes
Dueño1
Dueño1
Producto1no1 reporta1 reporta1un1 Dueño1reporta1
nuevo1para1
mucha1
nivel1de1
no1tener1
clientes
competenc competencia1 compe.dores
ia
medio
ArgenKna
1.19
19.65%
20.03%
60.32%
74.61%
24.23%
1.17%
Brasil
1.18
5.86%
1.75%
92.39%
73.55%
20.40%
6.05%
Chile
1.12
54.74%
18.20%
27.07%
61.79%
30.08%
8.13%
Colombia
1.22
8.32%
17.84%
73.84%
76.26%
19.36%
4.38%
Costa1Rica
1.32
0.00%
30.31%
69.69%
44.14%
47.62%
8.23%
Ecuador
1.12
8.55%
10.72%
80.74%
71.46%
23.57%
4.97%
México
1.00
24.53%
38.18%
37.29%
37.29%
62.71%
0.00%
Perú
1.17
15.32%
41.08%
43.60%
72.10%
27.90%
0.00%
Uruguay
1.35
11.85%
22.65%
65.50%
71.77%
24.07%
4.15%
Descrip.vas:1Microempresa
Hombres
Edad
1
Exposición1
Habilidades1y1
Emprendedora:1Conoce1
Conocimiento1
alguien1que1empezó11un1
suficiente1para1
negocio1en1los1úl.mos1
empezar1un1negocio
61meses
ArgenKna
69.27%
40.15
78.75%
94.97%
Brasil
59.95%
42.69
48.34%
82.25%
Chile
65.33%
44.96
51.94%
92.08%
Colombia
72.20%
42.72
58.40%
87.51%
Costa1Rica
67.60%
39.99
53.41%
66.52%
Ecuador
70.86%
42.46
59.74%
89.24%
México
42.73%
42.34
76.05%
100.00%
Perú
53.11%
40.41
66.86%
86.46%
Uruguay
61.73%
45.04
47.90%
83.76%
Descrip.vas:1Microempresa
1
Producto1
nuevo1y1
Producto1mas1o1
Numero1
poco1
menos1nuevo1para1
de1Dueños familiar1
clientes
para1
clientes
Dueño1
Dueño1reporta1
Producto1no1
reporta1
Dueño1reporta1
un1nivel1de1
nuevo1para1
mucha1
no1tener1
competencia1
clientes
competenci
compe.dores
medio
a
ArgenKna
1.46
13.33%
25.26%
61.40%
56.18%
42.13%
1.69%
Brasil
1.33
7.20%
1.74%
91.06%
76.13%
19.67%
4.20%
Chile
1.39
48.58%
36.21%
15.21%
61.58%
33.83%
4.58%
Colombia
1.34
15.47%
24.97%
59.56%
71.44%
21.96%
6.60%
Costa1Rica
1.75
8.64%
18.22%
73.14%
71.25%
23.46%
5.30%
Ecuador
1.24
22.99%
19.54%
57.48%
68.13%
22.79%
9.08%
México
1.46
15.68%
32.02%
52.31%
28.37%
71.63%
0.00%
Perú
1.53
27.76%
39.74%
32.51%
71.95%
26.77%
1.28%
Uruguay
1.60
14.06%
21.92%
64.03%
77.52%
20.40%
2.08%
Descrip.vas:1PYME
Habilidades1y1
Conocimiento1
suficiente1para1
empezar1un1negocio
Hombres
Edad
Conoce1alguien1que1
empezó11un1negocio1en1
los1úl.mos161meses
1
ArgenKna
72.17%
43.83
71.59%
94.41%
Brasil
73.15%
40.82
53.39%
74.78%
Chile
81.41%
44.74
78.39%
95.87%
Colombia
Costa1
Rica
Ecuador
78.12%
45.71
52.95%
82.31%
79.31%
43.40
13.09%
36.99%
51.25%
40.60
45.32%
95.33%
México
100.00%
48.00
100.00%
100.00%
Perú
57.62%
38.09
73.45%
83.46%
Uruguay
79.33%
40.07
54.47%
83.58%
Descrip.vas:1PYME
1
Producto1
nuevo1y1
Producto1mas1o1
Numero1
poco1
menos1nuevo1para1
de1Dueños
familiar1para1
clientes
clientes
Producto1no1
nuevo1para1
clientes
Dueño1
Dueño1reporta1
reporta1
Dueño1reporta1no1
un1nivel1de1
mucha1
tener1
competencia1
competenci
compe.dores
medio
a
ArgenKna
2.10
25.89%
21.41%
52.71%
63.40%
36.60%
0.00%
Brasil
1.45
6.75%
0.00%
93.25%
57.21%
17.62%
25.17%
Chile
1.34
47.07%
33.54%
19.39%
54.12%
38.55%
7.33%
Colombia
1.88
22.21%
11.95%
65.84%
82.68%
11.86%
5.47%
Costa1Rica
3.47
8.68%
0.00%
91.32% 100.00%
0.00%
0.00%
Ecuador
1.57
5.93%
38.61%
82.98%
17.02%
0.00%
México
4.00
0.00%
0.00%
100.00% 100.00%
0.00%
0.00%
Perú
2.63
18.41%
46.22%
35.36%
91.80%
8.20%
0.00%
Uruguay
2.65
13.35%
37.03%
49.62%
61.87%
30.21%
7.92%
55.46%
Resultado1Regresión:1Microempresa
Base = Autoempleado
Resultado1Regresión:1PyME
Base = Autoempleado
Efectos1Marginales:1Autoempleado
Efectos1Marginales:1Micro
Efectos1Marginales:1PYMES
Resultados1Clave
• SerImujerIincrementaIlaIprobabilidadIdeIserI
autoempleado,ImientrasIqueIserIhombreIincrementanI
probabilidadIdeIserIMicroIyIPYME
• ElIincrementoIenInúmeroIdeIdueñosIaumentaIlaIprob.I
deIcrecerIenItamañoIdeIempresa.
• LaIedadIdelIemprendedorInoIesIdeterminanteIparaIelI
tamañoIdeIlaIempresaI(noIsignificaKva)
• LaIexposiciónIemprendedoraIdisminuyeIlaIprob.IDeI
serIautoempleado,IyIaumentaIlaIprob.IDeIMicroIyI
PYMEI
Resultados1Clave1(2)
• ElIposeerI“suficientesIhabilidades”IdisminuyeIlaI
probabilidadIdeIserIautoempleadoIyIaumentaIlaI
probabilidadIdeIserImicroempresario.I(PYMEI
resultadoInoIsignificaKvo)
• LaInovedadIdelIproductoItambiénIaumentaIlaIprob.IdeI
queIelIemprendimientoIseaIenIMICROIoIPYMEI(yI
disminuyeIlaIprob.IDeIqueIseaIAutoHempleo)
• ElIgradoIdeIcompetenciaIpercibidaInoIafectaIelI
tamañoIdeIlaIempresa.I
Resultados1Clave1(3)
• Finalmente,IlaIvariableIpaísItambiénInosImuestraI
resultadosIinteresantes:I
–HayIpaísesIcomoIPER,ICHI,ICRIqueIdesfavorecenIelI
autoempleoI(enIrelaciónIaIECU).IARGIloIfavoreceImás.I
–SerIdeIARGIyICOLIdisminuyeIlaIprobabilidadIdeIserI
MicroempresaI(enIrelaciónIaIECU)
–CHI,ICR,IPERIyIURUIKenenImayorIprobabilidadIdeIPYMEI
(enIrelaciónIaIECU)
Conclusiones1y1recomendaciones
• DiferenciasIsignificaKvasIentreIlosIpaísesIdeIlaI
región.I
• FactoresIclaves:
–NúmeroIdeIpropietariosI! Networking
–ExposiciónIEmprendedoraI! NetworkingI/Educación
–HabilidadesIEmprendedorasI! EducaciónIenI
Emprendimiento
–NovedadIdelIproducto!Innovación
Ecuador
2012
Muchas Gracias
http://www.espae.espol.edu.ec
[email protected]
@guidocaro