PROYECTO FINAL DE CARRERA ESTUDIO DE LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONALES EN EMPRESA JUGUETERA Realizado por: Carlos Dulce Blancas Tutor: Jesús Royo Titulación: Ingeniería Técnica Mecánica Convocatoria: Junio – Julio Curso: 2014 - 2015 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera PFC: Carlos Dulce Blancas 2 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera AGRADECIMIENTOS En primer lugar me gustaría dar las gracias a las dos personas que más apoyo me han dado durante el trascurso de mi vida universitaria, que no son otros que mis padres: D. Carlos Dulce y Dña. María Cecilia. Sin su apoyo, este largo camino habría sido mucho más complicado. Doy las gracias también a mis pequeñas hermanas Isabel y Gabriela, que me dan siempre alegrías en los momentos más complicados. Siguiendo el agradecimiento a familiares, mención especial se merece mi abuela Dña. Manoli Jimeno, la cual seguro que se alegra más que yo cuando termine la carrera. Por otra parte, no quiero dejar de mencionar a mi tutor D. Jesús Royo, que me ha guiado gracias a sus conocimientos en el transcurso de la realización del proyecto y sobre todo, me ha dado su apoyo en el que para mí, es el momento más importante de la carrera universitaria, es decir, mi Proyecto final de carrera. Agradecimientos también para todos mis amigos y compañeros que siempre me han animado y asesorado en esta vida universitaria que ya termino. Sin ellos, seguro que no habría pasado tantísimos buenos momentos. PFC: Carlos Dulce Blancas 3 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera RESUMEN DEL PROYECTO Gracias a las prácticas que he podido desarrollar en una empresa juguetera, hago este proyecto utilizando la mayor parte de los conocimientos que he adquirido a lo largo de todos los meses en los que he formado parte de esa empresa. Me ha abierto las puertas de un mundo que prácticamente desconocía hasta entonces: la logística internacional. A partir de esto, y tras ver la gran repercusión que tiene la logística en nuestro días, quiero llevar a cabo este proyecto con el que estudiaré las operaciones logísticas internacionales realizadas durante un año para analizar, interpretar y sacar conclusiones con todos los datos recopilados. PFC: Carlos Dulce Blancas 4 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 6 1.1 Objetivos .............................................................................................................................................. 6 1.2 Alcance................................................................................................................................................. 7 1.3 Contenido de la memoria .................................................................................................................... 7 2. LA INDUSTRIA JUGUETERA ESPAÑOLA ......................................................................................... 8 2.1. La crisis financiera en la industria juguetera .................................................................................... 12 3. CONCEPTOS SOBRE LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL ....................................... 18 3.1 Tipos de contenedores ...................................................................................................................... 20 3.2 Documentación.................................................................................................................................. 22 3.3 Tipos de proveedores ........................................................................................................................ 24 4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................................................... 27 3.1 La empresa en el mercado juguetero ................................................................................................ 27 5. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS ............................................................................ 28 5.1 Importaciones Asiáticas ..................................................................................................................... 30 5.2 Importaciones Europeas .................................................................................................................... 36 6. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 40 7. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………….42 7.1 ANEXO 1: INCOTERMS…………………………………………………………………………………………………………………..43 7.2 ANEXO 2: Modelo de documento Bill of Lading…………………………………………………………………………….44 7.3 ANEXO 3: Modelo de Factura………………………………………………………………………………………………..………45 7.4 ANEXO4: Modelo de Packing List…………………………………………………………………………………………………..46 7.5 ANEXO 5: Modelo de FORM A……………………………………………………………………………………………………….47 7.6 ANEXO 6: Modelo de Airway Bill……………………………………………………………………………………………………48 7.7 ANEXO 7: Modelo de CMR…………………………………………………………………………………………………………….49 7.8 ANEXO 8: Modelo de Shipment Plan……………………………………………………………………………………………..50 PFC: Carlos Dulce Blancas 5 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Objetivos A través de este proyecto, se quiere llevar a cabo el estudio de las diferentes operaciones que intervienen en términos de logística internacional de importación en una empresa juguetera española. Mediante el estudio de su actividad logística durante el período de tiempo de un año, se intentará obtener los siguientes resultados: Variación del volumen de mercancía a lo largo del año Impacto de las diferentes campañas jugueteras en las diferentes operaciones logísticas Tipo de transporte más utilizado Países de origen de los pedidos Con todos estos datos, se podrán llevar a cabo los siguientes análisis: Estudio de la importancia de la campaña navideña en una empresa juguetera, en términos logísticos Tiempos de tránsito en función de los distintos orígenes Rentabilidad de los transportes en función del tipo de transporte, país de origen y volumen de los pedidos Estacionalidad de la empresa juguetera en cuanto a ventas PFC: Carlos Dulce Blancas 6 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 1.2 Alcance El alcance de este estudio partirá desde las bases que definen a una empresa juguetera multinacional. A través del análisis de la actividad en los últimos años de las empresas españolas dedicadas al sector del juguete, se quiere dar una visión de cómo ha perjudicado la crisis financiera internacional en la industria juguetera y cómo las empresas han tenido que buscar fórmulas para remediarlas. A continuación, se hará hincapié en la empresa sobre la que trata este proyecto. Se la definirá en términos de mercado, características de los productos y enfoque, hasta el estudio global de las operaciones logísticas internacionales. 1.3 Contenido de la memoria El contenido de la memoria consta de los siguientes apartados: 1. INTRODUCCIÓN: Primer apartado en el que sirve como prólogo sobre todo el contenido que se va a tratar en el proyecto. 2. LA INDUSTRIA JUGUETERA ESPAÑOLA: Este capítulo es una introducción sobre el sector juguetero en España. Se hará un análisis sobre el mismo y se profundizará en la repercusión de la crisis financiera en la industria juguetera española. 3. CONCEPTOS SOBRE LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL: En este apartado, se explicarán varios conceptos logísticos claves que sirven para entender el funcionamiento de la logística, aplicada al sector del juguete. 4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: Este apartado describe la empresa sobre la que se va a tratar a partir de sus características principales. 5. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: Capítulo en el que se estudiarán e interpretarán todos los datos que servirán para el estudio de la actividad logística de la empresa juguetera. 6. CONCLUSIONES: Capítulo donde se encuentran las conclusiones arrojadas tras el estudio de todos los datos del apartado anterior. ANEXOS: Conjunto de anexos a los que se harán referencia durante el proyecto para la ayuda a la mejor comprensión de diferentes temas. PFC: Carlos Dulce Blancas 7 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 2. LA INDUSTRIA JUGUETERA ESPAÑOLA En España existen más de 200 compañías jugueteras de las cuales, el 97% son pymes. Su industria es un sector que ha sufrido grandes cambios en los últimos tiempos. El juguete se clasifica como un bien de consumo, y por sus características, se encuentra en continuo cambio año tras año. Las nuevas modas y nuevos gustos que tienen los niños, obligan a la industria a amoldarse a dichas tendencias para poder satisfacer la demanda. El grueso de la industria española del juguete está concentrado en la Comunidad Valenciana. Alguna de las empresas españolas más importantes son: FAMOSA: Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima DISET SA MOLTO Y CIA SA EDUCA BORRAS SA Históricamente, la venta de juguetes siempre se ha desarrollado con una fuerte estacionalidad. Esto quiere decir que la mayor parte de las ventas se producen durante una época determinada, siendo ésta la campaña de Navidad-Reyes Magos. En este período, las compañías tienden a aumentar los precios de los productos, y en global, dicha campaña supone para las empresas entre el 70% y el 75% de las ventas totales anuales. No obstante, desde 2003, se ha detectado un aumento de la demanda de juguetes en la campaña de verano viéndose ligeramente afectada la Navideña. Más concretamente, las ventas en verano han aumentado cerca de un 15% de 2003 a 2010. Este es un buen PFC: Carlos Dulce Blancas 8 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera dato para las compañías puesto que de esta manera, distribuyen sus ventas durante el año y no quedan tan concentradas únicamente en la campaña navideña. En un segundo plano quedan las ventas durante el año debidas a cumpleaños, celebraciones, etc. En España existe un organismo que agrupa a las empresas jugueteras españolas. Es La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), fundada en 1967. Organización que está reconocida por la Secretaría de Estado de Comercio como entidad colaboradora desde el año 1989. A nivel internacional, existen varias ferias anuales del sector que sirven como escaparate para la promoción de juguetes. Las más relevantes son las siguientes: De estas, la más importante es la HONG KONG TOYS & GAMES FAIR ya que se realiza en China, y éste es el principal productor mundial de juguetes. En Europa, las más destacadas son las 2 que se organizan en Alemania y a las que más empresas españolas acuden. PFC: Carlos Dulce Blancas 9 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera IMPORTACIONES A nivel mundial, China es indiscutiblemente el principal productor juguetero, país que actualmente es el máximo exportador global de juguetes. Debido a los altos costes de producción doméstica de otros países, muchas de las empresas del sector han optado por la deslocalización de su producción hacia China. Además, la capacidad de su industria le permite generar productos de calidad intermedia y precios bajos. Es por esto por lo que en torno al 70% de las importaciones de juguetes se producen desde China. De hecho, el 85% de los juguetes que produce terminan siendo exportados. Después de China, Alemania, Francia e Italia son los países desde los que más se exporta hacia España, aunque las cifras distan mucho de las de China. EXPORTACIONES En cuanto a las exportaciones de juguetes españoles, los destinos finales son variados, pero hay 4 países que destacan sobre el resto debido a su regularidad a pesar del paso del tiempo. Dichos mercados son: Portugal, Francia, Italia y Alemania. En la siguiente gráfica aparecen las exportaciones llevadas a cabo en 2014 comparadas con las de 2013: PFC: Carlos Dulce Blancas 10 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Grecia ha sido el país que mayor crecimiento ha experimentado, aumentando un 688%. Por el contrario, Rusia es el mercado que más ha disminuido debido a la caída del petróleo y diferentes sanciones internacionales que ha recibido durante el último año, que han provocado el desplome de la moneda nacional, el rublo, y por consiguiente, de la demanda de juguetes de dicho país. Estados Unidos es uno de los mayores mercados jugueteros del mundo en el que intentan adentrarse las empresas españolas. Se estima en un 45% su cuota de mercado global. Además, grandes compañías como Mattel y Hasbro pertenecen a los EEUU. En cuanto a otros países, China también se muestra como un mercado muy atractivo debido al importante número de consumidores de este país, y el rapidísimo desarrollo que está experimentando. En España, el origen de las exportaciones de juguetes se da principalmente desde la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid, puesto que son las comunidades más importantes en cuanto a fabricación de juguetes en España. ACTUALIDAD En los últimos años, ha habido un acontecimiento que ha perjudicado seriamente a la industria juguetera, y que no es otro que la crisis financiera en la que todavía nos encontramos inmersos. Al tratarse el juguete de un tipo de producto de menor prioridad para las familias, esto ha provocado que las ventas encadenen en general varios cursos seguidos de descensos de facturación. Para poder hacerle frente, las empresas han tenido que innovar con fórmulas tales como: bajadas de precios apuestas por productos más novedosos ampliando su oferta para abarcar mayor rango de edades cambio de proveedores a proveedores asiáticos búsqueda de nuevos mercados, etc. No obstante, la realidad es que los juguetes han sufrido grandes pérdidas durante los últimos años. Veamos la situación vivida durante los diferentes cursos partiendo del año 2008 como el primero de la crisis financiera internacional. PFC: Carlos Dulce Blancas 11 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 2.1. La crisis financiera en la industria juguetera AÑO 2008: En España, el año 2008 fue el último año en el que se registraron unas cifras mejores que las del curso anterior. Más concretamente, según la AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes), se produjo un incremento del 2,48% en el consumo, y un 0,4% en la facturación siendo 1187,31 y 1151,02 los millones de euros recaudados respectivamente. Logísticamente hablando, las exportaciones aumentaron únicamente un 0.97% obteniendo un total de 391,88 millones, y las importaciones sufrieron una caída del -4.59% siendo la inversión total de 962 millones. En la campaña navideña, se registró un retraso inicial en las compras que finalmente se pudo subsanar con el aumento de ventas en las fechas de los Reyes Magos. A pesar de que estos datos no terminaban de ser especialmente negativos, ya para el 2009 se advertía una inminente recesión en el consumo y facturación debida a la incipiente crisis. AÑO 2009: Tal y como se había pronosticado a finales de 2008, en el 2009 los resultados fueron significativamente peores a los anteriores. Una de las medidas que se había tomado para poder hacer frente fue bajar los precios de los juguetes, y de media, se redujeron un 3%. Esto provocó que el consumo total aumentase respecto al 2008 un 1,4% obteniendo 1204,16 millones pero que, por el contrario, la facturación global disminuyese un 12% dando unos resultados de 1012,88 millones de euros. Otra medida que llevó a cabo el sector juguetero fue invertir en I+D en busca de productos más innovadores que resulten más atractivos para el público. Esta apuesta obtuvo datos positivos, pero no los resultados que se pretendían. En el mercado internacional, tanto las exportaciones como las importaciones de juguetes de empresas españolas, experimentaron cambios en 2009: Las PFC: Carlos Dulce Blancas 12 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera exportaciones descendieron un 5% recaudándose 372,28 millones de euros, y las importaciones cayeron drásticamente un 21% hasta los 760 millones de euros. AÑO 2010: Debido a los malos resultados obtenidos en el año anterior, la situación fue analizada en el Plan Estratégico Sectorial, que aborda los problemas a los que se enfrenta esta industria. Un plan que ha sido estudiado y analizado por el sector durante 2009 y que se puso en marcha en 2010. El proyecto contaba con diversas líneas de actuación, tres de ellas fueron medidas de apoyo al sector: dirección estratégica, proactiva y profesionalizada cooperación entre empresas distribución justa Otras tres líneas de actuación son la internacionalización, la potenciación de nuevos canales de distribución y la desestacionalización. Durante este año, también aumentó la inversión por parte de las empresas en I+D ofertándose un 60% de novedades respecto al catálogo anual de las empresas. Para este curso, las previsiones y consultas reflejaban que el gasto medio por persona en juguetes aumentaría respecto al año anterior. Finalmente, los resultados marcaron un descenso del 1,2% siendo las ventas totales de 1189,91 millones de euros. Por otra parte, el desenlace en lo logístico fue totalmente diferente. Las exportaciones crecieron un 7% llegando hasta los 398,26 millones de euros, y las importaciones pegaron un fuerte aumento del 22% con un gasto total de 933,88 millones. Estos datos demuestran la fuerte inversión que realizó el sector juguetero para contrarrestar la crisis y poder hacer frente a su vez al año venidero. PFC: Carlos Dulce Blancas 13 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera AÑO 2011: El año 2011 fue un año trágico para el sector del juguete. Durante este curso, las ventas continuaron con la tendencia de los años anteriores, y descendieron drásticamente un 11,66% desde los 1189,91 millones de 2010 hasta los 1051,16 acumulados en 2011, lo que suponía la mayor caída sufrida por el sector hasta entonces desde el inicio de la crisis en 2008. A partir de esto, se comprobó que el consumo anual de juguetes por niño y el número de juguetes vendidos también descendieron. En el apartado logístico, las exportaciones de juguetes bajaron un 3,5 % hasta 384 millones de euros, y las importaciones se redujeron el 6,5 % siendo 873 millones la inversión total. El valor medio de los juguetes repuntó un 3,4 % y ascendió a 17,36 euros. Cabe destacar también el gran recorte que se produjo en materia publicitaria, reduciéndose su inversión a 34,6 millones de euros, es decir, un 19% menos que en 2010. El presidente de AEFJ, José Pastor, apuntaba que la internacionalización y la innovación debían ser las claves de futuro para el sector además de la cooperación entre diversas administraciones para apoyar la presencia en mercados exteriores. AÑO 2012: El año 2012 comenzaba con un primer cuatrimestre en el que las exportaciones se incrementaron un 8% con respecto al mismo período del año anterior. Rusia y Polonia se posicionaban como los mercados que mayor aumento de las exportaciones habían experimentado, siendo este crecimiento de un 90% y 67,48% respectivamente. Rusia comenzaba a consolidarse como un mercado en auge para el juguete español. Desde el Gobierno, ese mismo año se tomaron medidas para incentivar y ayudar la exportación de juguetes al extranjero. PFC: Carlos Dulce Blancas 14 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera También, empezaban a crecer el número de empresas jugueteras que pasaban a ser Operador Económico Autorizado (OEA), lo que les permite multitud de facilidades al paso de las mercancías por aduanas y otros beneficios tales como: • Prioridad en los Despachos: los DUA presentados por un OEA son los primeros en ser transmitidos por el sistema informático de la Aduana. • Reducción de la garantía del IVA: la solvencia financiera acreditada por un OEA reduce entre un 50% y el 100% del aval del IVA. • Acceso al Despacho Centralizado Nacional: un OEA puede realizar Despachos Centralizados a nivel nacional presentando los DUA en una Aduana determinada con independencia de la ubicación física de la mercancía. • Despacho de Exportación sin estar la mercancía en puerto: con la autorización emitida por el Departamento de Aduanas, un OEA puede realizar el Despacho a la Exportación con antelación a la entrada de la mercancía en el recinto aduanero y portuario. Pasado el ecuador del año, las exportaciones seguían a buen ritmo y Rusia ya se posicionaba como el mayor mercado no europeo. No obstante, a nivel nacional se presuponía una bajada en torno al 10% de ventas para la campaña navideña. Finalmente, los resultados anuales que se obtuvieron fueron los siguientes. Tal y como se había vaticinado, las ventas cayeron un 10% hasta los 946 millones. Las importaciones también se redujeron, siendo la inversión de 827,56 millones, un 5% menor. No obstante, se obtuvo un dato positivo en las exportaciones, las cuales aumentaron un 2% recaudando 392 millones de euros. AÑO 2013: El año 2013 terminó con unos resultados positivos en cuanto a facturación tras 2 años seguidos de descensos. Concretamente, se produjo un ligero aumento del 0,3% y de un 0,85% en las ventas, traduciéndose en 954 millones de euros recaudados. Los datos también mostraron una fuerte estacionalidad del sector debido a que las ventas totales se focalizaron aún más en las últimas semanas del año, en plena campaña navideña. PFC: Carlos Dulce Blancas 15 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera En el apartado logístico, las importaciones continuaron con la tendencia recesiva, disminuyendo un 6,23% hasta los 776 millones. Por su parte, las exportaciones aumentaron hasta los 424 millones, es decir, un 8% más que el año anterior. AÑO 2014: El año 2014 vuelve a cerrar con datos positivos de aumento de ventas respecto al año anterior desde 2008. Éstas aumentaron un 3,2% alcanzando 984,56 millones de euros. Comenzó el año con un primer semestre con buenos resultados en cuanto a exportaciones, con un aumento del 14% respecto al mismo período del año anterior, siendo Portugal el principal destino. Los mismo pasó con las importaciones, las cuales aumentaron un 24% con China y Alemania como principales proveedores de juguetes. En la segunda parte del año, ante la inminente llegada de la campaña navideña, el sector se mostraba con confianza debido a los resultados que se habían ido recogiendo hasta entonces. Hasta Septiembre, las exportaciones eran un 15% mayores que el curso anterior, y las ventas nacionales había aumentado también ligeramente. Finalmente, los resultados fueron los siguientes: las exportaciones terminaron con un aumento del 7,17% alcanzando 454,36 millones de euros, y las importaciones volvieron a terminar el año con datos positivos después de varios cursos seguidos con descensos en la inversión. Más concretamente, se produjo una subida del 1,16% alcanzando los 785 millones de euros de inversión. AÑO 2015: Tras un año en el que por fin se ha notado una mejoría global en ventas y exportaciones, las previsiones para el año 2015 son optimistas y auguran un aumento de ventas. Habrá que esperar hasta el año que viene para poder contrastar los resultados finales. PFC: Carlos Dulce Blancas 16 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera En resumen, a continuación se puede ver gráficamente la evolución de ventas, exportaciones e importaciones, y cómo ha perjudicado la crisis financiera al sector año a año: VENTAS AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTACIONES CANTIDAD VARIACIÓN 1187,31 2,48% 1.204,16 1,42% 1.189,91 -1,18% 1051,16 -11,66% 946 -10,00% 954 0,85% 984,67 3,20% CANTIDAD 391,88 372,28 398,26 384 392 424 454,36 IMPORTACIONES VARIACIÓN 0,97% -5,00% 7,00% -3,58% 2,00% 8,16% 7,17% CANTIDAD 962 760 933,88 873,3 827,56 776 785 VARIACIÓN -3,86% -21,00% 22,88% -6,52% -5,24 -6,23% 1,16% 1400 1187,31 1.204,16 1.189,91 1200 1051,16 1000 962 933,88 946 873,3 827,56 760 800 954 776 984,67 785 600 391,88 372,28 398,26 384 392 2008 2009 2010 2011 2012 400 424 454,36 200 0 VENTAS EXPORTACIONES 2013 2014 IMPORTACIONES Sin duda, es a partir del 2010 cuando la industria juguetera española ha sufrido más los efectos de la crisis. Tras varias temporadas de descensos, 2014 supone el principal punto de inflexión y 2015 se avista como un año mejor que el anterior. PFC: Carlos Dulce Blancas 17 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 3. CONCEPTOS SOBRE LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL Antes de comenzar el estudio exhaustivo sobre las operaciones logísticas de la empresa sobre la que trata el proyecto, es necesario definir unos conceptos previos que más adelante se utilizarán. Para empezar, según la Real Academia Española (RAE), se define logística como: Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. Como bien se sabe, el transporte puede ser aéreo, marítimo o terrestre. Existen una serie de reglas internacionales que recogen los usos comerciales más usados en las transacciones internacionales. Éstos son los Incoterms. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. No son un esquema jurídico obligatorio, pero se acepta voluntariamente entre ambas partes puesto que ayudan a ahorrar tiempo en las negociaciones, determinan quién se ocupa de los trámites de exportación e importación y aclaran a quién corresponde soportar los distintos costes derivados de la entrega. Sirven tanto para transportes marítimos, como aéreos o terrestres. Ver ANEXO 1: INCOTERMS El más utilizado es el Free On Board (FOB). Estas son las obligaciones que tendrá cada parte implicada: Vendedor: Es el responsable de la exportación y ha de ocuparse de la mercancía hasta que ha sido cargada en el buque. Comprador: Es el responsable de la importación, contrata y paga el flete (transporte) y se ocupa de los riesgos que puedan surgir desde que el vendedor coloca la mercancía en el buque. PFC: Carlos Dulce Blancas 18 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Para transportes terrestres, los más comunes son: Ex Works (EXW): El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. Ver ANEXO 1: INCOTERMS Free Carrier (FCA): El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferroviaria... Este lugar suelen ser las instalaciones del transportista que ha sido contratado por parte del comprador. El vendedor se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido. Ver ANEXO 1: INCOTERMS Delivered Duty Paid (DDP): Es otro acuerdo comercial que se suele utilizar normalmente en transportes nacionales. Consiste en que el vendedor se encarga del transporte de la mercancía desde sus instalaciones hasta las del comprador. Aunque el transporte lo paga él, por lo general, cuando se producen las negociaciones iniciales entre ambas partes, el vendedor ya incluye un pequeño sobrecoste en sus productos debido al transporte. Para los 2 primeros, la empresa compradora deberá contratar un transporte que le lleve la mercancía hasta sus instalaciones. PFC: Carlos Dulce Blancas 19 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 3.1 Tipos de contenedores En el transporte marítimo de mercancías, existen 3 tipos de contenedores cuyas medidas están normalizadas por la norma ISO 6346, para facilitar su manipulación en la carga y descarga de los mismos en puerto: Contenedores 20 pies: Es el de menor tamaño. Su volumen total son unos 33 m3 pero útil son unos 28 m3. Contenedor 40 pies: Las dimensiones de la base son las mismas pero cambia la longitud. Su volumen es doble que el 20 pies, unos 66 m3 pero el útil son 58 m3 aproximadamente. PFC: Carlos Dulce Blancas 20 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Contenedor 40 pies High Cube: Las dimensiones de la base y la longitud son diferentes. El volumen total son unos 85 m3 pero el útil son 68 m3. El tipo de contenedor se seleccionará en función del volumen de la mercancía que se quiera transportar. A este proceso se denomina consolidar. El valor por m3 siempre suele ser más rentable cuanto mayor sea el contenedor. Además, existen diferentes formas de llenar un contenedor: Full Container Load (FCL): Contenedor completo con mercancía de un único cargador Less Container Load (LCL): Contenedor con mercancía de varios cargadores (grupaje). Todos estos términos han de estar incluidos en la documentación esencial que se necesita para la carga, transporte y descarga de bienes. PFC: Carlos Dulce Blancas 21 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 3.2 Documentación La documentación es seguramente la parte más importante en el transporte de mercancías. Existen diferentes documentos que son esenciales para el transporte, recogida y traslado de contenedores, y que deberán ser expedidos por el proveedor o exportador. En función de si el transporte es aéreo, marítimo o terrestre, pueden ser: Transporte marítimo: BL (Bill of Lading): El conocimiento de embarque o BL es un documento que sirve para acreditar que las mercancías se han recibido a bordo del buque. No es un título de propiedad, es decir, el BL es emitido por el exportador para que el importador pueda retirar la mercancía una vez llegada a puerto. El importador puede no ser quien recoja el contenedor, un tercer agente (transitario) se puede encargar de dicha función y trasladar los bienes hasta las instalaciones del importador. En el BL debe aparecer la información detallada del exportador, importador, transitario, naviera, buque, tipo de contenedor, número de contenedor, puertos de origen y destino, volumen, peso y cajas totales, si es FCL o LCL y fecha de embarque. Para retirar el contenedor siempre se necesita una copia original del BL. Un único BL puede contener la información de varios contenedores. Ver ANEXO 2: Modelo de documento Bill of lading Factura: Es un documento en el que se especifica el contenido del contenedor, y el valor total y unitario de todo lo que lo conforma. En ella deben aparecer los datos del vendedor y el comprador. La factura especifica quién es el propietario de la mercancía, es decir, el comprador. La factura puede ser original o copia. Ver ANEXO 3: Modelo de Factura Packing List: Es un documento parecido a la factura, pero en el que aparece detallado cada una de las referencias que conforman el pedido. Por cada producto, se especificará el número de unidades que hay, número de cajas, peso bruto y neto unitario y total, volumen unitario y total y descripción del producto. El Packing List puede ser un original o una copia. Ver ANEXO 4: Modelo de Packing List PFC: Carlos Dulce Blancas 22 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera FORM A: Este documento es un certificado de origen que permite importar en la Unión Europea, productos originarios de los países del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), a condición de que hayan sido transportadas directamente a la Unión Europea. El SPG es un acuerdo comercial autónomo a través del cual, la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países en desarrollo (como puede ser China) a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios. En él, los datos que aparecen son sobre el exportador, importador y los pesos, cantidades y descripciones de las referencias. El FORM A ha de ser original. Ver ANEXO 5: Modelo de FORM A Transporte aéreo: Necesita los mismos documentos que el marítimo salvo el BL, que tiene otra designación Airway Bill: Es un documento igual al BL pero que sólo se realiza cuando el traslado de los bienes se hace por avión. Ver ANEXO 6: Modelo de Airway Bill Transporte terrestre: CMR: El documento CMR es el principal en cuanto a transporte terrestre internacional. Prueba la existencia del contrato de transporte internacional por carretera y además, sirve de recibo al cargador o vendedor de que ha entregado la mercancía al transportista para su posterior transporte. Debe indicar los datos del cargador, fecha de recogida, datos del transportista, indicar lugares de embarque y destino, y estar firmado por todas las partes implicadas. Ver ANEXO 7: Modelo de CMR PFC: Carlos Dulce Blancas 23 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Como ya se comentó anteriormente, la actividad concreta sobre la que se hará el estudio concierne a las operaciones de importación. Dentro de ésta, el tipo de transporte dependerá de la región de procedencia de los proveedores. Por esto, y para la empresa que se va a estudiar, podrán ser: Proveedores asiáticos Proveedores nacionales/europeos 3.3 Tipos de proveedores 1. Proveedores asiáticos: Al producirse la mayor parte de la producción en China, las compras han de realizarse con una antelación suficiente teniendo en cuenta el tiempo de fabricación y preparación de los pedidos, el tiempo de transporte hasta el país de destino, tiempo de tránsito desde el puerto hasta las instalaciones y su siguiente reparto por los diferentes puntos de venta donde vaya a ser vendido el producto. Como se comentó anteriormente, en torno al 70% de los juguetes mundiales se exportan desde China. Esto, unido al gran volumen de exportaciones que se llevan a cabo desde dicho país, hacen que tenga varios de los puertos más importantes del mundo. Estos puertos son: PFC: Carlos Dulce Blancas 24 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Por lo general, los buques que zarpan desde China con destino a España, cruzan por el canal de Suez, que se encuentra en Egipto y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. De esa manera, los tránsitos se disminuyen al evitar tener que rodear el continente africano. Una vez en España, los principales puertos en el mar Mediterráneo son los de Barcelona y Valencia. Desde aquí se producirá el traslado de los contenedores hasta las instalaciones de la empresa. Este último traslado podrás ser en tren o camión. A parte de tener en cuenta los tiempos de tránsito y de producción de los pedidos, a la hora de la negociación, se ha de saber por parte del proveedor sus Minimum Order Quantity (MOQ), que es la cantidad mínima a partir de la cual el proveedor acepta hacer pedidos. Con estos datos ya se puede hacer una estimación de cuándo podrían estar disponibles los bienes en destino teniendo en cuenta que el transporte marítimo suele ser siempre de 31 días. Esto sirve sobre todo para productos pertenecientes a campañas puntuales como pueden ser los bañadores en verano, o los disfraces en carnaval y halloween. Una vez se han acordado los precios y cantidades, se hace un fichero llamado shipment plan en el que se recoge: Todas las cantidades acordadas Fechas previstas de fin de la producción y de embarque Volúmenes totales Número de cajas totales Ver ANEXO 8: Modelo de Shipment Plan 2. Proveedores europeos: El procedimiento es el mismo que el anterior, con la salvedad de que los tiempos de tránsito oscilarán en función del país desde el que proceda la recogida. Por lo general, serán 4 o 5 días para proveedores europeos, y 1 o 2 días para los españoles en función de la distancia. Cada vez que se vaya a llevar a cabo una recogida, se ha de saber la siguiente información de la mercancía: Fecha disponible en la que estará disponible para recoger Volumen total del pedido PFC: Carlos Dulce Blancas 25 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Peso total Número de bultos Mercancía paletizable o no. Si lo es saber también si es apilable, altura de cada pallet, y por lo general se suele usar pallets europeos cuyas medidas son: A partir de toda esta información y de la procedencia del proveedor, los transportes generarán una cotización para el transporte. Los camiones más utilizados son los llamados Tauliner, cuyas medidas son: Con espacio para unos 34 pallets europeos, o lo que es lo mismo, algo más de 70 m3 aprovechables en total en función del tipo de mercancía. PFC: Carlos Dulce Blancas 26 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La empresa sobre la que se llevará a cabo el proyecto, es una multinacional juguetera española con presencia en casi 30 países alrededor del mundo. El número de tiendas de las que se compone superan las 300 tanto propias como franquiciadas, además de numerosos puntos de venta que cuenta en otro tipo de establecimientos. Los países donde más presencia tiene son España, Portugal e Italia. El intervalo de edad en el que se enfocan sus productos está comprendido desde los recién nacidos, hasta los niños de 11 – 12 años. Como ya se analizará posteriormente, la gran parte de la producción proviene de China debido a los costes tan competitivos que posee respecto a la fabricación y posterior transporte de mercancías. Sus juguetes, van dirigidos a clientes que buscan juguetes que sean de calidad, distintos a la competencia gracias a sus diseños únicos y que sirvan de gran estímulo para los más pequeños permitiéndoles jugar y aprender al mismo tiempo. 3.1 La empresa en el mercado juguetero Gracias al gran volumen de tiendas que posee distribuidas en distintos países, la empresa se convierte en una juguetera con gran relevancia en el sector infantil. Se ha de mencionar que dicha empresa, combina tanto productos con diseños propios como otros de diferentes compañías, siendo los primeros cerca del 90% de la oferta total de juguetes. Este es sin duda su principal punto característico que la distingue de otras grandes cadenas conocidas en España como la valenciana JUGUETTOS o la estadounidense TOYS “R” US, cuyo catálogo consta de productos procedentes muchas compañías jugueteras. Busca siempre la innovación tecnológica apostando por productos punteros como pueden ser tablets, smartphones o drones voladores para niños, sin olvidar los juegos tradicionales que nunca defraudan como las muñecas, coches o bicicletas. Sus principales mercados son el español, portugués e italiano a nivel europeo, y fuera de la UE, Rusia sería el país más importante, aunque los problemas que está teniendo actualmente hace que su mercado haya disminuido drásticamente. PFC: Carlos Dulce Blancas 27 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 5. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Para la realización del estudio, se partirá de la recogida de datos diaria de todas las entradas que se han producido en las instalaciones de la compañía, diferenciando entre pedidos procedentes de Asia o Europa, tipos de transporte, etc. De esta manera, se podrá obtener el historial completo de mercancía recibida durante el período de estudio (1 año) con sus características más relevantes. Hay que destacar, que el proyecto se basará únicamente en operaciones logísticas de importación tanto de países asiáticos como europeos, es decir, aquellas en las que factores como el volumen, peso, bultos, etc. es importante. Dejando de lado otras entregas que por sus características, se consideran secundarias. Se comenzará con el análisis de los datos globales para después ir enfatizando en aquellos que permitan comprobar la variación de las importaciones en función de las épocas y campañas durante el año. En el período de un año, de principios de Febrero de 2014 hasta finales de Febrero de 2015, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el volumen total recibido en función del país de origen es: PFC: Carlos Dulce Blancas 28 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Como se puede ver, el volumen total recibido durante 1 año es de 53448,61 m3. No obstante, este volumen no se reparte equitativamente entre los diferentes países. Calculando el tanto por ciento de volumen recibido de cada país respecto del total, se podrá obtener cuánto representa cada uno: PAIS DE PROCEDENCIA ALEMANIA ARGENTINA BELGICA CHINA COREA DEL SUR DINAMARCA ESPAÑA FILIPINAS FRANCIA HOLANDA INGLATERRA ISRAEL ITALIA MALASIA POLONIA SUECIA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM % RESPECTO DEL TOTAL 2,30% 0,04% 0,29% 84,59% 0,49% 1,01% 0,89% 0,11% 0,35% 0,02% 0,03% 0,53% 4,34% 0,11% 0,46% 0,00% 0,36% 3,75% 0,33% % RESPECTO DEL TOTAL 4,34% 3,75% 2,30% 84,59% ALEMANIA ARGENTINA BELGICA CHINA COREA DEL SUR DINAMARCA ESPAÑA FILIPINAS FRANCIA HOLANDA INGLATERRA ISRAEL ITALIA MALASIA POLONIA SUECIA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM Viendo los resultados se comprueba claramente que el principal país desde el que se importan juguetes es China. A gran distancia quedan los siguientes países, que son Taiwán, y Alemania e Italia a nivel europeo. Los datos van de Febrero a Febrero porque es en este mes cuando se produce un descenso de la actividad logística al ser justo después de la campaña navideña, y se puede considerar por ello un buen punto de partida. Continuando con el análisis de datos, la entregas procedentes de países europeos se han llevado a cabo todas por terrestre. Más concretamente, por camión debido a las mejores cotizaciones que tiene en general respecto al tren, y a los menores tiempos de entrega. PFC: Carlos Dulce Blancas 29 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 5.1 Importaciones Asiáticas No todos los pedidos provenientes de Asia han viajado en transporte marítimo. Una parte de todo ese volumen ha sido trasladado por avión, un medio que aunque ofrece tiempos de tránsito de 3 o 4 días, el precio por m3 es considerablemente mayor al marítimo. De media, el precio de los aéreos suele ser 6 veces mayor que los marítimos para un mismo volumen. TIPO DE TRANSPORTE PAIS DE PROCEDENCIA CHINA COREA DEL SUR FILIPINAS ISRAEL MALASIA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTAL Volumen Total 700,13 AEREO Nº movimientos 94 Volumen medio 7,45 20,56 1 20,56 720,69 95 Volumen Total 44520,02 259,83 60,31 281,59 59,38 172,78 2006,83 178,18 MARITIMO Nº movimientos 901 14 4 7 2 6 48 4 47538,93 986 Volumen medio 49,41 18,56 15,08 40,23 29,69 28,80 41,81 44,55 Como se ve en la tabla superior, el transporte marítimo ha sido mucho más predominante en las importaciones desde países asiáticos. De los aéreos llevados a cabo desde China, el volumen medio ha sido 7,45 m3 por envío. Como normal general, los pedidos se planifican partiendo con un suministro marítimo. Aquellos pedidos que terminan siendo enviados por avión, se debe en mayor medida a una mala planificación previa por parte del proveedor, comprador o, por un aumento de la demanda que necesita ser saciada. PFC: Carlos Dulce Blancas 30 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 1. IMPORTACIONES AÉREAS Dejando a un lado el aéreo realizado desde Taiwán que se produjo debido a una urgencia puntual, a continuación se puede ver el número de movimientos llevados a cabo y el volumen recibido por avión durante los distintos meses estudiados desde China: MESES febrero´14 marzo´14 abril´14 mayo´14 junio´14 julio´14 agosto´14 septiembre´14 octubre´14 noviembre´14 diciembre´14 enero´15 febrero´15 VOLUMEN 0,40 11,87 8,31 0,00 43,30 94,28 36,58 219,66 88,89 35,43 126,16 33,14 2,10 700,13 MOVIMIENTOS 1 3 1 0 4 15 12 24 11 6 12 4 1 94 VOLUMEN AEREO 219,66 225,00 200,00 175,00 150,00 126,16 125,00 94,28 100,00 75,00 43,30 50,00 25,00 0,40 11,87 8,31 88,89 36,58 35,43 33,14 2,10 0,00 0,00 MOVIMIENTOS AEREOS 30 24 25 20 15 15 12 10 5 1 3 4 1 0 12 11 6 4 1 0 PFC: Carlos Dulce Blancas 31 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera De estos resultados se pueden obtener varias conclusiones. Durante los primeros meses del año, la actividad aérea es baja. Tras la campaña Navideña, el flujo de importaciones siempre es menor a comienzos de año y en cuanto a envíos aéreos, también. La actividad comienza a incrementarse según llega el verano. En Junio aumenta considerablemente respecto a Mayo, cuando el número de importaciones aéreas es nula. En Julio vuelve a haber valores superiores hasta Agosto, mes en el que disminuye la actividad. Este aumento en los meses de Junio y Julio se achaca al hecho del comienzo de la campaña veraniega. Campaña en la que cada vez hacen más hincapié las empresas jugueteras para romper su estacionalidad. Llegado el mes de Septiembre, se observa el mayor aumento de volumen recibido por avión. Este mes coincide con otra campaña en la que cada vez más las jugueteras intentan adentrarse: la campaña de la vuelta al cole. No obstante, el incremento es demasiado alto para una campaña que no es la principal para una juguetera. Se puede decir que una mala planificación previa puede ser la causante de este valor tan alto. En el mes de Octubre el volumen es menor aunque se mantiene con un valor bastante alto. En este hay otra campaña importante que es la de Halloween, una festividad que aunque no se celebre con tanta intensidad en España como en países sobre todo del norte de América, cada año gana más adeptos y entre ellos los niños. En Noviembre vuelven a bajar las importaciones aéreas hasta la llegada del mes de Diciembre. En este mes aumenta de nuevo la actividad debido a la campaña más importante para la industria juguetera, la Navidad. En los meses posteriores, con la entrada del nuevo año, los transportes aéreos vuelven a reducirse de nuevo considerablemente alcanzo niveles más parecidos a los de principios del año anterior. Así entonces, se puede demostrar la estacionalidad de una compañía juguetera en términos de logística aérea. Es en las campañas más importantes en las que se da el mayor volumen de importaciones aéreas. Siempre se pueden dar excepciones en algún tramo del año fuera de esas campañas por diferentes motivos como el aumento inesperado de la demanda que haga tener que disminuir los tiempos de tránsito al mínimo, aparición de nuevas modas o por la mala planificación de alguna de las partes involucradas en los shipment plans. PFC: Carlos Dulce Blancas 32 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 2. IMPORACIONES MARÍTIMAS En este apartado, se tendrán en cuenta los siguientes resultados antes ya mencionados: PAIS DE PROCEDENCIA CHINA COREA DEL SUR FILIPINAS ISRAEL MALASIA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM Volumen Total 44520,02 259,83 60,31 281,59 59,38 172,78 2006,83 178,18 MARITIMO Nº movimientos 901 14 4 7 2 6 48 4 TOTAL 47538,93 986 Volumen medio 49,41 18,56 15,08 40,23 29,69 28,80 41,81 44,55 Como ya se comentó, el principal país exportador es China. Se volverá a estudiar únicamente las importaciones desde este país porque la diferencia con el resto es bastante grande. El volumen medio de los contenedores usados para las operaciones desde China es de 49,41 m3. Se va a analizar ahora qué tipo de contenedor (20 pies, 40 pies o 40 pies High Cube) se ha utilizado más para comprobar los consolidados que se han llevado a cabo. TIPO CONTENEDOR VOLUMEN LCL 20 (28 m3 aprox) 40 (58 m3 aprox) 40 HC (68 m3 aprox) TOTAL 313,63 6460,63 4213,24 33532,51 44520,02 NUMERO CONTENEDORES 48 244 75 534 901 VOLUMEN POR CONTENEDOR 6,53 26,48 56,18 62,79 49,41 Como se observa, el tipo de contenedor más utilizado es el 40 pies High Cube seguido del 20 pies. Existe una gran diferencia en el número de contenedores PFC: Carlos Dulce Blancas 33 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera utilizados entre los dos 40 pies porque en muchas ocasiones, aunque el volumen de un pedido sea más cercano al de un 40 pies (58 m3 aprox), es más rentable consolidarlo en un High Cube dejando espacio vacío. Para este tipo de contendor es para el que se ofrecen mejores cotizaciones en cuanto a dólares por m3. Por otro lado, los grupajes (LCL) son los contenedores que hay que intentar evitar. Su precio es el mayor de todos y además, al estar completo el contenedor con material de otro proveedor/es, esto conlleva más tiempo de manipulado dando pie a posibles incidencias en la carga y descarga. A continuación, se estudiará el tránsito de contenedores durante el período de estudio establecido. El volumen y cantidad total de contenedores importados respecto al tiempo: MES febrero´14 marzo´14 abril´14 mayo´14 junio´14 julio´14 agosto´14 septiembre´14 octubre´14 noviembre´14 diciembre´14 enero´15 febrero´15 TOTAL VOLUMEN 3385,46 3719,80 3194,85 3747,75 1808,42 1513,07 2395,22 3993,89 5332,56 5220,18 3872,66 2442,72 3893,43 44520,02 CANTIDAD 66 69 62 77 39 33 45 87 111 99 80 48 85 901 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN 6000 5332,56 5220,18 5000 4000 3385,46 3993,89 3747,75 3719,80 3893,43 3872,66 3194,85 3000 2000 2395,22 1808,42 2442,72 1513,07 1000 0 PFC: Carlos Dulce Blancas 34 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Analizando esta vez la evolución de la entrega de contenedores, podemos encontrar que pierde un poco la tendencia que habían marcado anteriormente las entregas aéreas. En este caso, los 4 primeros meses se mantienen prácticamente al mismo nivel, con un volumen aproximado de 3510 m3 al mes. En Junio pega un fuerte descenso que continua también en Julio, pero que vuelve a subir ligeramente en el mes de Agosto. En Septiembre el salto es aún mayor debido a la campaña de vuelta al cole comentada anteriormente. Sin embargo, son los meses de Octubre y Noviembre en los que mayor volumen de mercancía se recibe. Esto se debe a la campaña de Halloween que se celebra en el mes de Ocutbre, y sobre todo, sirve como antesala para la llegada de la campaña Navideña. A partir de dichos meses, le volumen vuelve a descender hasta el mes de Febrero en el que el nivel vuelve a valores cercanos a los que ya se habían registrado en el mismo mes del año anterior. PFC: Carlos Dulce Blancas 35 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 5.2 Importaciones Europeas Una vez estudiadas las importaciones tanto aéreas como marítimas desde Asia, se hará los mismo para las europeas. Recordar que éstas se llevarán a cabo única y exclusivamente por vía terrestre por camión. Dicho esto, en la siguiente tabla y gráfico se pueden ver los datos totales en función del país de origen: TERRESTRE PAIS DE PROCEDENCIA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA INGLATERRA ITALIA POLONIA PORTUGAL SUECIA TOTAL Volumen Total Nº recogidas Volumen medio 1227,93 156,56 541,74 473,4 187,94 10,7 14,71 2317,16 244,5 0,05 2 5176,69 54 3 11 11 8 2 8 69 4 1 1 172 22,74 52,19 49,25 43,04 23,49 5,35 1,84 33,58 61,13 0,05 2,00 30,10 VOLUMEN TERRESTRE 2500 2317,16 2000 1500 1227,93 1000 541,74 473,4 500 156,56 244,5 187,94 10,7 14,71 0,05 2 0 PFC: Carlos Dulce Blancas 36 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Se puede ver que los principales países proveedores de juguetes para la empresa que se está estudiando son Italia y Alemania. Esto coincide con los análisis realizados por la AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes) sobre el mercado español juguetero, que establecía a dichos países más Francia como los más importantes a nivel Europeo. No obstante, el mayor volumen no tiene por qué conllevar un mayor número de movimientos. Este apartado dependerá siempre del tipo de producto que produzca el proveedor del país vendedor, y del volumen de los pedidos en cada recogida. Viendo el siguiente gráfico: NÚMERO RECOGIDAS 80 69 70 60 54 50 40 30 20 10 11 3 11 8 8 2 4 1 1 0 Se puede observar que países como Inglaterra, cuyo volumen total ha sido 14,71 m3, el número de recogidas han sido las mismas que las realizadas a Francia, con un volumen total de 187,94 m3. En lado opuesto se encuentra Polonia, cuyo volumen ha sido 244,5 m3 repartidos únicamente en sólo 4 recogidas en 1 año. EL tipo de producto importado desde Italia o Polonia suelen ser bicicletas o coches eléctricos infantiles, productos con los mayores volúmenes unitarios. Esto indica que en cada transporte, el número de elementos es pequeño aunque con volumen alto. En el lado opuesto está Alemania, mercado desde el que se importaban productos con menor volumen unitario pero de gran consumo, que hacían que los pedidos totales fuesen de gran volumen. PFC: Carlos Dulce Blancas 37 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Al igual que se hizo con las importaciones Asiáticas, con los siguientes datos se podrá ver la evolución de las recogidas terrestre en función de los meses: MES VOLUMEN RECOGIDAS febrero´14 271,26 11 marzo´14 434,25 16 abril´14 256,64 9 mayo´14 445,44 16 junio´14 298,79 10 julio´14 166,27 8 agosto´14 482,8 10 septiembre´14 598,47 20 octubre´14 368,74 16 noviembre´14 598,61 14 diciembre´14 437,48 13 enero´15 364,44 14 febrero´15 453,5 15 TOTAL 5176,69 172 VOLUMEN POR MES 700 598,47 598,61 600 500 434,25 482,8 445,44 368,74 400 300 271,26 256,64 453,5 437,48 364,44 298,79 166,27 200 100 0 RECOGIDAS POR MES 25 20 20 16 16 16 14 15 11 10 9 10 13 14 15 10 8 5 0 PFC: Carlos Dulce Blancas 38 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera Se puede ver que durante los primeros meses de año hasta Julio, el número de recogidas y el volumen total por mes mantiene una cierta proporcionalidad. Llegado Agosto, el número de importaciones terrestres se posiciona al mismo nivel que en Junio, pero el volumen es bastante mayor. Septiembre es el mes con mayor volumen junto con Noviembre, aunque el número de movimientos es mayor en el primero. El valor máximo de Noviembre se debe a la llegada de la campaña navideña como de costumbre. A partir de este mes se experimenta un descenso en el volumen hasta Febrero del nuevo año, cuando el valor vuelve a aumentar. PFC: Carlos Dulce Blancas 39 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera 6. CONCLUSIONES Las operaciones logísticas de importación en la empresa juguetera sobre la que trata el estudio, varían bastante en función del tipo de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) utilizado y de la época del año. Las diferentes campañas que se dan a lo largo del año, no tienen la misma relevancia. Las más importantes en orden cronológico son: Carnaval (Marzo), comienzo del verano (Junio-Julio), Halloween(Octubre) y Navidad (Diciembre y principios de Enero). No obstante, no todas ellas se llevan a cabo en todos los países en los que la empresa está presente, ni se implantan igual en todas las regiones. Por ejemplo, la vuelta al cole es una campaña que está más enfocada al mercado español y portugués por lo que, se pueden apurar más sus entregas debido a que el tránsito para la distribución de los productos es menor al ser países vecinos. La Navidad en cambio, es la período más importante para los juguetes y se implanta prácticamente de la misma manera en todos aquellos países en los que, por creencias religiosas, se celebra la Navidad. He aquí las conclusiones en función del transporte/región de origen: AÉREO (Asia): Los embarques aéreos suelen llevarse a cabo en el mismo mes en el que comienza una importante campaña debido al corto tiempo de tránsito entre origen y destino. Ésta es la gran ventaja que ofrece, pero sin embargo es un transporte costoso que hay que intentar utilizar únicamente para envíos urgentes. Se ha visto que malas planificaciones con los shipment plans pueden causar el aumento del uso de este tipo de transporte. MARÍTIMO (Asia): Los embarques marítimos, suelen mantener un nivel medio constante durante todo el año. Este nivel se rompe en los meses Junio y Julio de verano, cuando el consumo de juguetes es menor. Por el contrario, existe un gran aumento de importaciones marítimas en los meses anteriores y mismos de campañas importantes en los que, el volumen crece PFC: Carlos Dulce Blancas 40 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera alcanzando los valores máximos anuales. Es por esto por lo que se aprecia un gran volumen en los meses de Octubre y Noviembre, que sirve de preparación para Halloween y Navidad. TERRESTRE (Europa): Las recogidas terrestres pueden variar mucho de un mes a otro. Los cortos tiempos de tránsito hasta las instalaciones hacen que se pueda apurar su llegada. Aún así, se comprueba también un incremento de la actividad en los meses anteriores y mismos de las campañas de mayor relevancia. En definitiva, después del análisis de los datos globales de las entregas ocurridas en un año, se puede concluir que la empresa, y por ello los transportes también, constan de una estacionalidad bastante marcada que siempre se le ha achacado al sector juguetero. La campaña navideña sigue siendo la más importante de todas y se demuestra en el número y volumen de los embarques. Aunque el 70% de las ventas totales de una empresa juguetera se den este época, esto no implica que el 70% de las importaciones se realicen también para esas fechas. Sí que se aprecia también la importancia que le da la empresa en la promoción de otras campañas para no depender única y exclusivamente de una, y el consumidor así lo va recibiendo poco a poco. La demanda en otras campañas ha ido aumentando en los últimos años. Pese a no tener datos sobre ventas del año pasado ni anteriores, hay que decir que la empresa sigue desgraciadamente el camino que todas las demás empresas de la industria juguetera. La crisis financiera sigue lastrando a la industria y se encadenan varios cursos con descensos de ventas que conllevan también, a un descenso de la actividad logística al estar disminuyéndose la actividad juguetera globalmente. PFC: Carlos Dulce Blancas 41 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXOS PFC: Carlos Dulce Blancas 42 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 1: INCOTERMS PFC: Carlos Dulce Blancas 43 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 2: Modelo de documento Bill of Lading DATOS EXPORTADOR DATOS IMPORTADOR DATOS TRANSITARIO DATOS BUQUE, PUERTO DE EMBARQUE Y DESCARGA DATOS CONTENEDOR, FECHA DE EMBARQUE Y CONTENIDO DEL CONTENEDOR PFC: Carlos Dulce Blancas 44 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 3: Modelo de Factura PRECIOS UNITARIO Y TOTAL CANTIDADES E INFORMACION DE LAS REFERENCIAS PFC: Carlos Dulce Blancas 45 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 4: Modelo de Packing List DATOS EXPORTADOR DATOS IMPORTADOR DATOS DE LAS REFERENCIAS PFC: Carlos Dulce Blancas PESOS Y CANTIDADES DE LAS REFERENCIAS 46 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 5: Modelo de FORM A DATOS EXPORTADOR DATOS IMPORTADOR DATOS DE LAS REFERENCIAS PFC: Carlos Dulce Blancas 47 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 6: Modelo de Airway Bill PFC: Carlos Dulce Blancas 48 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 7: Modelo de CMR PFC: Carlos Dulce Blancas 49 Estudio de las operaciones logísticas internacionales en empresa juguetera ANEXO 8: Modelo de Shipment Plan PFC: Carlos Dulce Blancas 50