Plantillas PPT MP-PROCOMER

CUBA un mercado que abre
sus puertas al mundo
Autores:
Maureen Alpízar Arce
Michael Chacón
Dirección de Inteligencia Comercial
RESUMEN EJECUTIVO
El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,
insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las
exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin embargo
y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de los cambios
positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el Gobierno es un
ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o indirectamente).
Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la
negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se
utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras, así
como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin capital
estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito.
Importante es saber que existen 2 mercados diferenciados por su poder adquisitivo, que definen 2
mercados meta totalmente diferentes para los exportadores: el de la mayoría de los cubanos, con
bajo poder adquisitivo (USD$26 x mes, en parte explicado por estar varios gastos subsidiados por
el Estado) y el mercado de los turistas, principalmente canadienses y europeos con alto poder
adquisitivo. Existe un tercer mercado meta a considerar, que es el propio gobierno y sus intereses
respecto del desarrollo que planean para el país. Dato relevante pues las negociaciones que
ofrezcan un ganar-ganar (exportaciones contra importaciones) serán las mas importantes para
ellos.
Principales hallazgos
ENTORNO SOCIOECONOMICO
• Cuba es un país de población educada (53% universidad o mas), adulta (edad promedio 39 años), con
bajos niveles de desempleo (2.7%) e ingresos bajos. (USD$26 x mes), en parte explicado por estar algunos
gastos subsidiados por el Estado.
• Una de las principales características a notar de Cuba es el uso de dos monedas CUC “peso cubano
convertible” (el de los turistas que compran con euros, el cambio con dólares tiene una penalización de
10%) y CUP (el de la mayoría de los ciudadanos cubanos)
• La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino algunos cubanos y los turistas los que utilizan el CUC
• Después de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del 3%, con tendencia a la baja en
los últimos años, a pesar de que estimaciones internas, para el 2015, se proyectaban altas (4%).
• En Cuba ha habido cambios en el sistema económico, que hace al país menos concentrado en el gobierno
y más participativo (creación de los Cuentapropistas = propietarios de ciertos puntos de venta).
SISTEMA PRODUCTIVO
• Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son el principal sector productivo (34% /sector
público), seguido de los ingresos provenientes de industrias relacionadas con turismo (25%, CR 15%); sector
con una tendencia creciente, sobre todo a partir de 2011. De hecho después de la flexibilización del
Embargo, se estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones
• El sector turismo se destaca por ser principalmente de canadienses (40%)
• A nivel industrial, propiamente, se destaca la producción de harina de trigo, arroz y conservas de frutas y
vegetales.
Principales hallazgos
INVERSION EXTRANJERA
• A inicios de 2014 se renovó la Ley 118 de Inversión Extranjera en Cuba, la cual esta dirigida a generar
mayor confianza y estabilidad a los inversores extranjeros.
• El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea, principalmente de España. Y se centra en
el sector turismo (42%); seguido de la generación de energía renovable (13%).
• Además del sector turismo, muchos países desarrollados (Brasil, Venezuela, Canadá, Francia, etc.) apoyan a
Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo Puerto Mariel) y creación de energía.
• La cartera de oportunidades que maneja PROCUBA, demuestra un alto interés en distintas áreas de
desarrollo para el país. Según el Embajador de Cuba en CR. Sr. Danilo Sánchez, esto es relevante pues las
inversiones y exportaciones son en si los medios de obtención de riqueza que los posibilitarían para el
pago de sus importaciones.
EL CONSUMIDOR CUBANO
• Desde hace 52 años el Estado le subvenciona mensualmente a cada a cubano una canasta básica de
víveres
• Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus necesidades, lo que amerita satisfacerlas por
otros medios.
• Existe todo un sistema para la distribución de los productos de la canasta básica (acceso en la bodega
de su comunidad), a cargo 100% del Estado. El acceso al consumidor final e institucional solo puede ser
por dos vías: negociación con empresa pública o con las mixtas
• Las tiendas que venden en CUCs están diseñadas para los turistas y para aquellos cubanos con acceso a
CUC’s.
Principales hallazgos
EL COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBA
• En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba en bienes presenta saldos negativos
(2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo que demuestra una dependencia externa significativa.
• Las exportaciones de bienes de Cuba 2013-14 caen (-26%) por una disminución general en la
demanda mundial (dado un incremento en los precios), y además por los daños provocados por el
cambio climático.
• La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus productos tradicionales
(azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108), así como derivados del petróleo producidos
con petróleo venezolano ($291 mm).
• Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico de Cuba, existiendo una relación
directa entre ambos. En 2014 tuvieron un decrecimiento del 14% (total $6.014 mm)
• China (18%) y España (16%) son los proveedores más importantes de los productos requeridos por
Cuba
• América Central tiene una participación mínima (2%) como proveedor de Cuba, donde Costa Rica
es el principal socio comercial (1%) considerando impuestos, esto se menciona por la posible
importancia del comercio Cuba-Panamá, que sin embargo, pasa por zona libre de impuestos.
• Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal producto de
importación (+182 millones de USD), seguido de leche en polvo sin azucarar ni edulcorar
($176mm), pero esto no por volumen-demanda sino por valor o alza en los precios internacionales.
Principales hallazgos
OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION COSTA RICA - CUBA
• Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza comercial con Cuba (2014: $37mm exp.. vs
$1mm import.).
• Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas, fungicidas (+505%
Set 2014-15) y antisueros (+12%). Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso que de
exista una recuperación (leche y derivados (-18%))
• Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta exportable
tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones, tapas y otros dispositivos
de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre USD$45 y $15 millones de dólares.
REQUISITOS Y LOGISTICA
• Para exportar se deben cumplir con los requisitos ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para
quienes lo requieran
• Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están alineadas con las normas internacionales de
la Comisión de Codex Alimentarius.
• A la fecha, dado el nivel de comercio internacional Costa Rica – Cuba, existe una limitada cantidad
de oferentes logísticos (21% navieras, 41% consolidadores), lo que conlleva altos tiempos de tránsito y
poca frecuencia.
• Hasta no intensificarse el comercio entre ambos países, los costos de logística a Cuba son en
promedio 10% más altos que hacia Miami.
Principales hallazgos
TERMINOS DE NEGOCIACION
• Las mayoría de las empresas costarricenses con experiencia de exportación a Cuba, recomiendan usar
una Carta de Crédito e indica que se requiere el uso de una entidad financiera sin capital
estadounidense.
• Para minimizar los tiempos de pago la recomendación es usar una empresa intermediaria fuera de
Cuba o empresas mixtas cubanas.
OTROS INTERESADOS EN COMERCIALIZAR EN CUBA
• Al igual que CR, existen otros países exportadores realizando estudio para medir oportunidades, en
especial dentro del sector de alimentos (Chile)
• Los productos farmacéuticos y de equipo médico han sido señalados de interés para países como
Chile.
• Es con las importadoras cubanas (el Estado o las mixtas) con quien se debe negociar precios, tiempo
de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer el contacto con la entidad destino de los
productos a exportar (hoteles, hospitales, etc.)
• Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer hoteles y otros relacionados con turismo,
dado el mayor poder adquisitivo que tienen los turistas.
Recomendaciones
•
El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,
insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las
exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin
embargo y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de
los cambios positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el
Gobierno es un ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o
indirectamente).
•
Por tanto, se recomienda considerar, esperar y/o aprovechar todo avance en las negociaciones
que puedan realizarse entre los gobiernos de Costa Rica y Cuba, principalmente si influyen
positivamente en los términos y plazos de pago, para que los exportadores puedan negociar con
confianza.
•
Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la
negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se
utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras,
así como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin
capital estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito
•
Ahora bien, dada la gran cantidad de necesidades que tiene Cuba, en cualquier sector,
suponemos que será atractivo para los importadores-gobierno, toda negociación que ofrezca un
ganar-ganar.
CONTENIDO
CONTENIDO
1.
Antecedentes
2.
Objetivos
3.
El entorno para los negocios
4.
El sistema de subsidio de los alimentos
5.
La comercialización de productos
6.
Comercio exterior
7.
Acceso a mercado y logística de exportación
8.
Intercambio comercial con Costa Rica
ANTECEDENTES
CONTENIDO
1. Comercio Costa Rica-Cuba


De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual
promedio de 17%.
En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.
2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos

El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas
interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.
3. Fuentes secundarias

Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y
PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian
oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las
posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.
OBJETIVOS
CONTENIDO
Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la
comercialización productos y servicios.
• Evaluar el entorno y perspectivas
económicas en Cuba
• Caracterizar el sector empresarial
cubano.
• Descripción de la estructura de
comercialización tanto mayorista como
minorista
• Análisis del clima de negocios actual y
futuro, desde la perspectiva de las
• Analizar de la estructura de
empresas con experiencia previa en el
importaciones y la relación comercial
mercado cubano
con Costa Rica.
• Identificar los segmentos de mercado • Análisis de la oferta logística para el
con mayor potencial para la
envío de mercancías a Cuba
exportación de bienes y servicios
EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Una de las principales características a notar de
Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP
Nombre: República de Cuba
Superficie: 109.884 Km2
Capital: La Habana
Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el
occidente la isla La Española.
Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,
Ciego de Avila y Pinar del Rio.
Idioma: Español
Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas
(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía
Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo
que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano
Convertible (CUC) “moneda dura”.
Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Goberno de España
Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Características generales
División administrativa:
 Se conforma por 15 provincias y 168 municipios
(la Isla de la Juventud es considerada “municipio
especial”).
 Las provincias son: Camagüey, Ciego de Ávila,
Cienfuegos, La Habana, Granma, Guantánamo,
Holguín, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti
Spiritus, Santiago de Cuba Villa Clara,
Mayabeque y Artemisa.
Geografía:
 Archipiélago constituido por la mayor
isla de las Antillas, la isla de la Juventud y
4.195 cayos, islotes e islas adyacentes.
 Cuenta con unos 5.746 km de costas.
Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Cuba es un país de población educada, adulta, con
bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos
Indicadores sociales:
Población: 11.238. 317 habitantes. ONEI (2014)
Población en edad laboral: 7.097.200 habitantes
Población económicamente activa: 5.105.500
habitantes
Se ha estimado que el 75% de (PEA) trabaja para el
Estado.
Tasa de desempleo: 2,7%
Nivel de educación de la PEA 2010:
 53% Nivel medio superior
 24% Secundaria
 16% Superior
 7% Primaria o menos
Salario: 584 pesos cubanos mensuales
(26USD mensuales)
Uno de los salarios más bajos a nivel mundial
Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil
habitantes
Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.
ONEI (2014)
Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil
habitantes ONEI (2014)
Tasa de crecimiento anual población:
2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)
En Cuba existen 116 embajadas
acreditadas, Costa Rica es una de ellas
* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de
todos.
Los bajos ingresos son en parte explicados por
estar algunos gastos subsidiados por el Estado
En el 2014 el salario promedio mensual
fue de 584 CUP, lo que es alrededor
de 26 CUC (26 USD),
Esto significó crecimiento de 24% con
respecto al 2013, año en el que el
salario promedio mensual fue de 471
CUP o 18 CUC (18 USD)
De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en
el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más
bajo de todos.
Al 2014 ya presenta características de una población
2.avejentada
EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
De 100 y más años
Hombres
La edad promedio que presenta
la población cubana es de 39
años.
Mujeres
De 90 a 94 años
De 80 a 84 años
Según etnia:
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
Blancos 64,1%
Mestizos o mulatos 26,6%
Negros: 9,3%
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
Esperanza de vida:
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años
15%
10%
5%
0%
5%
10%
15%
Hombres: 76,5 años
Mujeres: 80,4 años
 Grado de envejecimiento (60 y más años/población total) por cien: 19
 Relación viejo – joven (60 y más años/0 - 14 años) por 1.000: 1.138
 Relación viejo – adulto (60 y más años/15 – 59 años) por 1.000: 297
 Relación de dependencia (0 – 14 y 60 años y más/ 15 – 59 años) por 1.000: 557
Fuente: Panoramo Económico y Social Cuba 2014
EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS
La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos
pocos y los turistas los que utilizan el CUC
El Peso Cubano (CUP)
• Es la moneda utilizada por la
mayoría de la población del país.
• Pago de transacciones internas
como es el caso del pago de
salarios, pensiones, recaudación
de impuestos, compra de bienes y
servicios contabilización de las
cuentas nacionales.
El Peso Convertible Cubano (CUC)
• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse
con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como
hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de
divisas.
Despúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del
3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que
2.
EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)
Cuba: PIB y Var. 2004-2014
(Millones de USD y %)
80.000
14,0%
12,1%
11,2%
70.000
60.000
50.000
55.454
59.481
61.930
64.328
62.829
66.131
68.125
69.997
70.907
12,0%
10,0%
49.484
44.499
7,3%
8,0%
40.000
6,0%
30.000
4,1%
20.000
3,0%
2,4%
4,0%
2,7%
2,8%
10.000
2,0%
1,3%
1,5%
-
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PIB
2010
2011
Crecimientos
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
2012
2013
2014
Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son los
principales
en Cuba, seguido
los ingresos
provenientes de
2. EL ENTORNO
PARAdeLOS
NEGOCIOS
industrias relacionadas con turismo.
Composición del PIB Costa Rica
2013
Composición del PIB Cuba
2013
Electricidad y agua
1%
Servicios de
administración
pública 2%
Otros 18%
Construcción 4%
Industria
manufacturera
21%
Derechos de
importación 1%
Minería 1%
Agropecuario y pesca
4%
Finanzas y servicios a
empresas 6%
Construcción 6%
Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
17%
Servicios
financieros y
seguros 6%
Comercio,
restaurantes y
hoteles 15%
Agricultura,
silvicultura y
pesca 9%
Servicios sociales y
personales 9%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
Servicios comunales,
sociales 34%
Transporte y
comunicaciones 9%
Industria 14%
Comercio, restaurantes
y hoteles 25%
La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una
productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la
población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
• Desde el año 2012 se han implementado
reformas y programas con el objetivo de
aumentar el nivel de producción del
sector y reducir la fuerte dependencia
que existe de la importación de alimentos
de otras partes del mundo.
• Sin embargo, todavía siguen necesitando
importar una buena parte de los
productos frescos que consumen.
Producción agrícola en Cuba
2013
Frutas y citrícos 5%
Otros 1%
Hortalizas
11%
Tubercúlos y raíces
15%
Caña de azúcar
68%
A nivel industrial se destacan por la producción de harina
de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales
Productos
• En la industria alimentaria destaca
la producción de harina de trigo,
arroz, conservas de frutas y vegetales,
carnes en conserva, alimentos para
animales
• En el caso del sector textil es muy
importante la manufactura de blusas,
camisas y sábanas.
• En cuanto la fabricación de
maquinaria y equipo destaca la de
cocinas de gas y ventiladores.
Producción (2013)
Alimentaria
Harina de trigo
531.000 toneladas
Arroz
205.000 toneladas
Conservas de frutas y
vegetales
141.000 toneladas
Carnes en conserva
114.000 toneladas
Leche Pasteurizada
110.000 toneladas
Textil
Blusas, camisas,
pantalones
13 millones de unidades
Sábanas
2,4 millones de unidades
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba
EXPECTATIVAS 2015
Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas
3. PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMÍA CUBANA
para
2015.
Indicador
PIB
2014CEPAL
Deficit público 2014ONEI
Millones de Estimación
USD
2015
70.907
+4%
3.046 (4,1% 6,2% del PIB
del PIB)
Manufactura 2013CEPAL
10.902
+20%-25%
Industria azucarera 2013ONEI
6.344
+22%
Construcción 2013CEPAL
3.575
+15%
Exportaciones de biens y
servicios
2.309
+5%
Importaciones
6.013
+13,3%
TurismoONE
2.546
+110 millones
Para alcanzar el 4% de crecimiento
en el PIB 2015 Cuba pretendía:
 Reactivar el consumo de su
población.
 Incrementar el financiamiento
de los países de origen para
aumentar sus importaciones.
 Crear estratégias para que la
isla alcance 2.500 millones de
USD en divisas provenientes
del extranjero.
Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de
INVERSIÓN EXTRANJERA
A inicios de 2014 se renovó la Ley de Inversión Extranjera en
Cuba
la cual está dirigida
generar mayorCUBANA
confianza y
3. PERSPECTIVAS
DE LAaECONOMÍA
estabilidad a los inversores extranjeros.
Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera
Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la
inversión extranjera y asegurar que esta
contribuya al desarrollo económico del país.
Se da la autorización para invertir en todos los
sectores menos:
 Salud
 Educación
 Instituciones armadas
Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso
contrario deberá realizarse en concordancia
con la Constitución y Tratados Internacionales y
con debida indenmización
La Ley además busca obtener:
 Financiamiento
 Tecnologías avanzadas
 Empleo
Son prioridad aquellos sectores que incluyan:
 Biotecnología
 Farmacéutica
 Industria agroalimentaria
 Energía renovable
 Sector Inmobiliario
La Cartera de Oportunidades que maneja PROCUBA
demuestra
un alto interés
en distintasDIRECTA
áreas de desarrollo para
4. INVERSIÓN
EXTRANJERA
el país.
Oportunidades por sectores
Sector biotecnología, desarrollo y
producción de medicamentos
Producción de neumáticos
Planta para la producción de
radiales.
anticuerpos monoclonales
Planta con buenas prácticas de
fabricación (bpf) para el desarrollo y
Producción de equipos de clima.
la producción de medicamentos
biológicos orales
Planta para la producción
Producción de autos ligeros
biofármacos para el tratamiento del
cáncer y otras enfermedades crónicas
Sector Industrias
Sector agrícola, forestal y alimentario
Desarrollo de productos lácteos y sus
derivados
Producción de carne vacuna, su
Producción de levadura
procesamiento industrial y la comercialización
seca instantánea.
de cortes especiales
Procesamiento y comercialización de café
convencional de calidad élite
Producción de cerdos para la
Planta de hemoderivados
comercialización en canal y productos
terminados del cerdo
Producción de válvulas para
Planta productora de formas sólidas Producción de carne de pollo y su
cuerpos a presión.
orales (tabletas, capletas y cápsulas) comercialización en canal
Producción de envases de vidrio
Producción bufalina para la industrialización y
Planta de biomateriales
para bebidas.
comercialización de leche y sus derivados.
Complejo productivo de
Producción delineas diversas de
Producción de carne de pollo y su
cefalosporinas, carbapenemos
vajillas de vidrio
comercialización en canal
inyectables y penicilánicos orales
Empresa de ingeniería y proyectos Asociaciones para inversiones que
Producción de arroz en el sur de las provincias
tecnológicos.
brinden los servicios auxiliares
de artemisa y mayabeque
Producción y comercialización de
Producción de maní
material gastable de uso médico.
Producción de envases de
aluminio.
Fuente: PROCUBA
Sector
agroalimentario
Fábrica de aceite
refinado
El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,
principalmente
de España.
Adicionalmente
la inversión se centra en el
4. INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA
sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%
Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118
Sectores prioritarios
10%
13%
42%
TURISMO
ENERGÍA
RENOVABLE
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y BIOTECNOLOGÍA
AZUCARERO
MINERÍA
SALUD
6%
AGRÍCOLA,FORESTAL
Y ALIMENTARIO
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIO
Además del sector turismo, muchos países desarrollados
4. INVERSIÓN
DIRECTA
apoyan
a Cuba enEXTRANJERA
su desarrollo de
infraestructura (ejemplo
Puerto de Mariel) y creación de energía
Principales inversores
 Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro
de aguas y cemento
 Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero
 Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos
 Canadá: industria de níquel, turismo y energía
 Francia: producción y exportación de ron
 Suiza: producción de aguas y refrescos
 Israel: sector inmobiliario
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
SECTOR
TURISMO
El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo
SECTOR
a 5.
partir
de 2011 TURISMO
Llegadas internacionales
2008-2014
5%
3.000
2.500
2,7
2,3
2,4
2,8
2,9
3,50
3,0
2,5
2,50
2.000
1.500
2.347
2.082
3,00
2.218
2.503
2.613
2.608
2.546
2,00
1,50
1.000
1,00
500
0,50
0
0,00
2008
2009
2010
2011
Ingresos / Millones de USD
Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014
2012
2013
Millones de visitantes
2014
Después de realizada la flexibilización del embargo, se estima
que
cifras de visitantes
en el 2015 lleguen a los 3,5 millones
5.lasSECTOR
TURISMO
Visitantes internacionales
Acumulado a agosto 2014 - 2015
17%
2.427.003
2.071.512
2014
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
2015
El sector turismo se destaca por ser principalmente de
canadienses
5. SECTOR TURISMO
Principales países emisores del turismo
Acumulado agosto 2015
Resto
87,3%
Otros 43%
España 6,4%
México 6,3%
Italia 4%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
Francia 4%
Canadá
40%
Inglaterra
4%
Alemania 4%
PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR
EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR DE
2008
La gestión del gobierno cubano genera cambios en el
sistema
económico
y político,
que los hacen
menos
7. EL NIVEL
DE INGRESOS
PROMEDIO
EN CUBA
concentrados en el gobierno y más participativos
 Ampliación del trabajo privado.
 Reducción el sector estatal.
 Se entregó tierras públicas en
usufructo a campesinos.
 Separación del Estado de la
administración de servicios
personales (barberías,
peluquerías, zapaterías,
reparación de
electrodomésticos, taxis).
 Creación de cooperativas no
agrícolas.
 Constitución de conglomerados
empresariales estatales similares a
los existentes en países
capitalistas.
 Liberalización de compra y venta
de casas y carros.
Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abril del 2013)
Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)
 Aumento en el acceso a
Internet.
 Flexibilización en la autorización
para que los cubanos visiten el
extranjero.
EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE
LOS ALIMENTOS
Desde hace 52 años el Estado le subvenciona
mensualmente a cada a cubano una canasta básica
de víveres
•
Para una gran parte de la población
esta es la principal manera de obtener
los alimentos que consumen diariamente.
•
El Estado subsidia el 88% del costo de
los productos incluidos en esta canasta,
por lo que el consumidor cubano solo
debe de pagar el 12% de estos.
•
En el 2013 el precio que pagaban por
todos los productos de esta canasta
era de 50 pesos cubanos (CUP),
alrededor de 2 CUC o 2 USD.
Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus
8. EL SISTEMA
DEamerita
SUBSIDIO
DE LOS
ALIMENTOS
necesidades,
lo que
satisfacerlas
por otros
medios.
La canasta, actualmente contiene los
siguientes:












5 huevos
2,3 kg de arroz
¼ litro de aceite
1 paquete de café mezclado con
chícharo tostado (100 gramos)
1,4 kilos de azúcar blanca
450 gramos de azúcar morena
227 g de frijoles
1 Kg de sal cada 6 meses.
1 caja de fósforos
450 gramos de pollo.
226 gramos de embutido
230 gramos de carne de soja
molida
Fuente: elaborado con base a varias fuentes
Existe todo un sistema para la distribución de los
productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o
empresa importadora
• Para
comprar
estos
productos
subvencionados las personas deben ir
a unos establecimientos llamados
bodegas.
• El cubano no puede ir a cualquier
bodega sino a la que le corresponde
de acuerdo a su lugar de domicilio.
• Las Oficinas de Control para la
Distribución de los Abastecimientos
(OFICODA),
es la organización
encargada del registro y control de los
alimentos.
• Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención
de alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final
cubano y son factores claves que deben considerarse al querer exportar.
LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
Todo canal de distribución está fuertemente controlado
por el Estado
Son los puestos oficiales para la compra de
los productos de la canasta subvencionada
por el Estado.
Totalmente informal pero
muy popular en Cuba, en
que se transan con todo
tipo de productos
Mercado
negro
Perteneciente a empresas estatales que
se dedican a la comercialización de
productos.
Comercialización
Tiendas
que
venden en
CUC
Mercado
Paralelo o
liberado
Tiendas estatales en
los que se encuentra
una oferta más
amplia que los de la
libreta de
abastecimiento, pero
que no cuenta con
ningún subsidio
Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para
los turistas y unos pocos cubanos con acceso a CUC’s
T iendas que venden en CUC
 Se estima que como promedio, más del 50% de los productos ofertados
son importados ( PROCHILE, Cómo hacer negocios en Cuba, 2013) .
 En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio más elevado,
. porque además de venderse solo en CUC, el Estado los taza con
impuesto que van desde el 240% hasta el 270%.
 En estas principalmente compran turistas o cubanos con ingresos en CUC
Ejemplos
de
tiendas
CUC
9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Empresa
Tiendas Caracol del Grupo
Empresarial Comercial
Caracol S.A
Tiendas de Recaudación
de Divisas (TRD CARIBE) del
Grupo Gaviota
Compañía Turística
Habaguanex
Tiendas Panamericanas de
la Corporación CIMEX
Detalle
Establecimientos ubicados en hoteles, así como en
áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales son
de tabaco, ron y café además los llamados productos
de imagen Cuba, como obras de artesanía, souvens,
confecciones textiles típicas cubanas y artículos de sol y
playa.
Se venden todo tipo de productos, ninguno subsidiado,
con la particularidad de que solo se comercializa en
CUC.
Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una red
de alrededor de 200 tiendas, entre estas: Tiendas por
departamentos, Perfumerías, Jugueterías, ferreterías y
mercados, servicios fotográficos, peluquerías,
optometimetrías.
900 establecimientos comerciales al detalle: 28 tiendas
por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100 tiendas
especializadas, incluidas las llamadas boutiques, tiendas
Duty free en los principales aeropuertos del país.
El acceso
al consumidor final DEL
e institucional
solo puede
ser por dos
10.
SEGMENTACIÓN
MERCADO
CUBANO
vías: negociación con empresa pública o mixta
Bodegas
Bodegas
Tiendas
Tiendas de
de
mercado
mercado liberado
liberado
Tiendas
Tiendas en
en CUC
CUC
Exportador
Empresa
Empresa
pública
pública afiliada
afiliada aa
Ministerios
Ministerios
Población cubana con
menores ingresos
Población
Población cubana
cubana de
de
mayores
mayores ingresos
ingresos oo
turistas
turistas
Industria
Industria
Cuentapropistas
Cuentapropistas
Cooperativas
Cooperativas
Turismo
Turismo
Empresa
Empresa mixta
mixta
(Hoteles,
(Hoteles, restaurantes
restaurantes
cafeterías,
cafeterías, tiendas
tiendas TRD,
TRD, otros)
otros)
Institucional
Hospitales, casas de
ancianos, comedores,
fuerzas armadas,
instituciones educativas y
otros
Principales empresas importadoras según ministerio
Ministerio
Empresa
Ministerio de Agricultura
Cítricos Caribe
Ministerio de Ciencia , Tecnología y
Medioambiente
EMIDICT
Ministerio de Comercio Interior
COMIMPORT
Ministerio de Comunicaciones
Copextel
Ministerio de Construcción
IMECO
Ministerio de Cultura
Fondo Cubano de Bienes
Culturales
TECNOTEX
TECNOIMPORT
Ministerio de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias
PETRAF
TRIMAGEN
ECASOL
AT Comercial Gaviota
Detalle
Importa insumos agrícolas
Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.
Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio
interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)
Importadora y distribuidora de equipamiento electrónico.
Importadora y Exportadora de bienes para la construcción
Importadora de insumos para
artistas
Importa
fundamentalmente productos para las
actividades turísticas y las tiendas
dependientes del Ministerio
Importadora general del Ministerio para
actividades industriales y militares
Importadora de
productos relacionados
con la exploración del
petróleo y el gas
Importadora y
exportadora del
mercado de producción
cinematográfica
Importadora de aceites
vegetales
Importadora de suministros
para el sector hotelero
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio
Empresa
CARIBEX
Ministerio de la industria
alimenticia
QUIMIMPEX
Importación y exportación de
pescados y mariscos
Importador de
maquinaria y equipos para las
empresas del sector
Importa
maquinaria y otros productos
de uso a largo plazo
Importa combustibles y
lubricantes
Importadora y
Exportadora de Objetivos
Electroenergéticos
Importadora de suministros
para la industria del níquel
Importadora y Exportadora de la Química
Acinox Comercial
Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderurgica
BK
Importaciones para plantas industriales,
componentes, equipos e
instalaciones metalmecánicas.
Producción de aluminio
CUBAELECTRÓNICA
Importadora y Exportadora de la industria electrónica
Suchel
Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,
perfumes y otros)
ALIMPEX
ABAPET
CUBAMETALES
Ministerio de Energía y Minas
Detalle
ENERGOIMPORT
CEXNI
Ministerio de Industria
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio
Empresa
Ministerio del Interior EMIAT
Ministerio de
Transporte
AVIAIMPORT
Comercializadora ITH
Ministerio de Turismo Inversiones Locarinos
(INLOCS.A.)
ALIMPORT
CONSUMIMPORT
Ministerior de
Comercio Exterior e
Inversión Extranjera
Directa
MAPRINTER
QUIMIMPORT
METALCUBA
Detalle
Importadora de
Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional
Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras
instituciones)
Importadora para la industria de aviación
Importadora general del ministerio de turismo
Importadora de alimentos.
Importadora de Alimentos
Importadora de Artículos de
Consumo General
Importadora y Exportadora de
Materias Primas y Productos Intermedios
Importadora y Exportadora de
Productos Químic
Importadora, Exportadora y
Comercializadora de Metales y
Lubricantes
COMERCIO EXTERIOR
En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba
presenta
saldos negativos EXTERIOR
(2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo
12. COMERCIO
que demuestra una dependencia externa significativa.
Balanza Comercial
2010-2014
Millones de USD
5.742,5
6.431,2
3.575,8
2.945,6
2.775,3
7.022,6
6.399,6
6.013,8
3.110,5
2.309,5
2010
-2.967,2
2011
-2.855,4
Exportaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
2012
2013
-3.454,0
-3.912,2
Importaciones
Saldo
2014
-3.704,3
Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general
en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por
los daños provocados por cambio climático.*
12. COMERCIO EXTERIOR
 Exportaciones 2014
de USD.
Eléctrica y
electrónica
1%
2.310 millones
Otros; 23%
Alimentaria
36%
Maderera 2%
-26%
3.110
2.310
Pecuario y
pesca 3%
Químicofarmacéutico
6%
Productos
Metalmecáni
minerales 15%
ca 15%
Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras
especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
* Fuente: CEPEC
**Datos no oficiales, informe ICEX
2013
2014
Valor Millones USD
La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus
productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),
así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)
12. COMERCIO EXTERIOR
Millones de USD
-8%
24%
-24%
-10%
Azúcar en bruto
2013
2014
448,5
413,8
Aceites de
petróleo y
preparaciones
235,4
291,4
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela
Cigarros
contengan
tabaco
309,1
235,7
Ron y
aguardiente de
caña
123,3
111,2
Niquel sin alear,
en bruto
109,1
108,5
Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico
de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014
tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)
12. COMERCIO EXTERIOR
7.023
-14%
Plástico 4%
6.014
Productos
minerales 4%
Otros; 11%
Textiles, cuero
y calzado 4%
Químicofarmacéutico
13%
Material de
transporte 5%
Metalmecánica
8%
2013
2014
Valor en millones
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Pecuario y
pesca 8%
Eléctrica y
electrónica
21%
Agrícola 12%
Alimentaria
10%
China (18%) y España (16%) son los proveedores más
12.
COMERCIO
EXTERIOR
importantes
de los productos
requeridos por Cuba
Origen de las
importaciones
China
España
Brasil
Canadá
México
Producto importado
-Llantas
-Jabones y preparaciones de limpieza
-Vehículos automóviles
-Partes y accesorios de vehículos
automóviles
-Materiales eléctricos
-Pinturas y barnices
-Aceite de soya y sus fracciones
-Arroz semiblanqueado o blanqueado
-Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de aceite de soya
-Trigo blando y morcajo
-Guisantes
-Maíz amarillo
-Recipientes de aluminio
-Alimento para animales
-Tapones y tapas de metal común
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Otros 22%
Francia 4%
España 16%
Alemania 4%
Argentina 5%
Estados
Unidos 5%
China 18%
Brasil 9%
Italia 5%
México 6%
Canadá 7%
Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un
importante proveedor de Cuba
América Central tiene una participación mínima (2%) como
proveedor
de Cuba, donde
Costa Rica es el principal socio
12.
COMERCIO
EXTERIOR
comercial (1%)
América
Central 2%
Costa Rica exportó a Cuba en
2014, 37 millones de USD
Otros 4%
Resto de
Europa 4%
Unión
Europea
36%
América del
Sur 15%
América del
Norte 18%
Asia 21%
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal
producto alimenticio de importación (+182 millones de USD), seguido de leche
en polvo sin azucarar ni endulcorar, por un alza en precios internacionales
12. COMERCIO EXTERIOR
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro
modo
4,6
200
4,1
180
4,0
176
3,6
160
3,5
129
113
120
3,0
91
100
2,5
80
2,0
60
40
4,5
4,0
141
3,0
140
5,0
1,5
30
32
32
35
38
1,0
20
0,5
-
2010
Cantidad en miles de toneladas
2011
2012
Valor Millones de USD
Fuente: Elabración propia con datos de Trademap
2012
2014
Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas
INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza
13.INTERCAMBIO
COMERCIAL
CON
COSTA
comercial
con Cuba (2014:
$37mm exp
vrs $1mm
imp).RICA
Balanza Comercial
2010-2014
Millones de USD
37,7
36,7
31,4
24,6
20,4
23,8
20,0
26,7
25,9
17,9
8,8
5,6
1,0
0,8
0,4
2010
2011
Exportaciones
2012
2013
Importaciones
2014
Saldo
Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%
Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR
Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,
fungicidas y antisueros Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso
13.INTERCAMBIO
COMERCIAL
CON COSTA RICA
que
de exista una recuperación
(leche y derivados)
Producto exportado por Costa
Rica a Cuba
Leche y nata concentrada
Antisueros
Medicamentos
Insecticidas y fungicidas
Textiles y confección
Mantequilla y demás grasas de la leche
Las demás placas, paneles, losetas, tejas y
artículos similares que no contengan
amianto (asbesto)
Lámparas y demás aparatos eléctricos de
alumbrado para colgar o fijar en la pared
Materiales eléctricos
Productos laminados de hierro y acero
Otros
Total
2013
2014
8,4
4,8
4,5
1,1
3,0
12,5
8,0
5,3
1,9
1,6
Diferencia
Absoluta
4,2
3,1
0,8
0,8
-1,4
50%
64%
18%
68%
-46%
Var. Setiembre
14-15
-100%
12%
-18%
505%
-3%
0,8
1,4
0,6
74%
-64%
0,5
1,2
0,7
158%
-12%
0,6
0,4
-0,1
-20%
-20%
0,7
0,4
-0,3
-39%
-23%
0,5
0,0
-0,5
-100%
100%
6,7
31,4
5,1
37,7
-1,5
6,3
-23%
20%
-30%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
Var. 14-13
Roche Servicios S.A.
es la principal
empresa
13.INTERCAMBIO
COMERCIAL
CON
COSTA RICA
exportadora a Cuba
Principales empresas exportadoras a Cuba:
Empresa
Roche servicios S.A.
Acumulado a octubre existen 41
empresas exportadoras. Tres de ellas
acumulan
el
63%
de
las
exportaciones.
Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)
Industrias Bioquim Centroamericana
Fibras de Centroamerica S.A.
Plycem Construsistemas Costa Rica
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
Costa Rica exporta 214 bienes
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta
exportable tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones,
tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre
USD$45 y $15 millones de dólares.
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Partida
Producto
Sector
Química
176,4
38,5
18%
5%
44,9
35,0
24%
-7%
-100%
-20%
4.633
6.485
Agrícola
30,8
-6%
30,8
-
-
2.759
Productos Minerales no
metálicos
30,7
-4%
30,7
-
-
897
040221
Leche y nata concentrada Pecuario y pesca
300490
Medicamentos
Cascaras y cascarillas de
café
Tapones, tapas y demás
dispositivos de cierre, de
vidrio
090111
701090
Comercio
CAGR
CAGR
Variación
Valor Importado
Potencial
Valor Unitario
Importaciones
exportaciones acumulada
por Cuba 2014
indicativo
Dólar
de Cuba
de CR a Cuba a setiembre
Millones de USD
Millones de
Americano/Toneladas
2010-14
2010-14
2014-15
USD
901890
Jeringas incluso con aguja
Equipo de precisión y
médico
26,5
12%
26,5
-4%
-100%
-
380893
Raticidas y demás
antirroedores
Química
63,0
16%
25,6
-22%
416%
10.118
830990
Tapones y tapas de metal
Metalmecánica
común
21,4
5%
20,3
-100%
-
7.895
230990
Alimento para animales
Alimentaria
93,3
26%
19,5
-
-
598
854449
Cables eléctricos
Eléctrica y electrónica
19,1
2%
19,1
-
401120
Caucho
47,5
0%
17,0
-
-67%
-
Plástico
18,8
4%
16,8
-100%
-
2.865
160100
Llantas
Láminas y placas de
plástico
Embutidos
Alimentaria
721420
Barras de hierro o acero
Metalmecánica
19,8
15,1
-16%
236%
16,8
15,1
-
-
1.808
805
853690
Materiales eléctricos
Eléctrica y electrónica
18,6
12%
14,9
-
-98%
30.266
392010
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
8.070
Las mayoría de las empresas recomienda usar una Carta de Crédito y el uso de una entidad
financiera sin capital estadounidense . Para minimizar los tiempos de pago la recomendación
es una empresa intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba
Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS
Medio de pago
1. Se trabaja bajo número de contrato,
renovables una vez al año.
Plazo
1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia 3. Ventas a 360 días (experiencia de
de empresa sector farmacéutico)
empresa sector químico)
4. Existen experiencias de empresas
2. Se utilizan cartas de crédito confirmada 2. Ventas a más de 90 días
que han trabajado con empresas
e irrevocable siempre con bancos que no (experiencia de sector textil, cuero y
mixtas y el pago ha sido de contado
tengan capital norteamericano.
calzado)
(aparatos de alumbrado)
Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países
Medio de pago
1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba
2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,
Panamá, Canadá, México, Italia.
Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER
Plazo
1. Al ser la negociación con una país
distinto de Cuba el pago de es contado
Acceso a Mercado y logística de
exportación
Para exportar se deben cumplir con los requisitos
ordinarios
de aduana, fitosanitario
y salud para quienes
12. COMERCIO
EXTERIOR
lo requieran
Producto
Todos los productos de consumo
humano (alimentos, cosméticos,
artículos de uso personal, materia
prima)
Productos de origen animal
Productos de origen vegetal
Requisito
Institución
Aprobación y registro
Instituto de Nutrición e Higiene de
los Alimentos (INHA)
Registro Veterinario
Instituto de Medicina Veterinaria de
Cuba
Registro Fitosanitario
Centro Nacional de Sanidad
Vegetal
Medicamentos de uso humanos
Registro de medicamentos
Equipos Médicos
Registro de equipos médicos
Centro para el control estatal de
la calidad de los alimentos
(CECMED)
Centro de Control Estatal de
Equipos Médicos (CCEEM)
Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están
alineadas con las normas internacionales de la Comisión de
Codex Alimentarius.
12. COMERCIO EXTERIOR
 NC 108:2001 Norma general para el etiquetado de alimentos
preenvasados.
 NC 312:2003 Directrices sobre etiquetado nutricional.
 NC 313:2003 Norma general para el etiquetado y declaración de
propiedades de alimentos
Los costos de logística a Cuba son en promedio 10%
12.bajos
COMERCIO
EXTERIOR
más
que hacia Miami
Costos de transporte marítimo
puerto a puerto
Características
Costo
Contenedor de 1 x 40 RFR
(refrigerado)
4.365 USD
Contenedor de 1 x 20 STD
1.680 USD
Contenedor de 1 x 40 STD /
HC
2.738 USD
Otros costos:
• Transporte local de San José – Limón USD 600
• Gastos locales: 250 USD (DUA 75 USD, BL 50 USD, Factor de combustible 125
USD)
Existe una limitada cantidad de oferentes logísticos en Costa Rica, además
el transporte a Cuba conlleva altos tiempos de tránsito y poca frecuencia.
Dentro de Cuba, la infraestructura es baja
12. COMERCIO EXTERIOR
Navieras (21% ofrece servicio
a Cuba)
•King Ocean
•Hamburg Sud
•ZIM- Armada Nav.
•CSAV
•Evergreen
•Seabaord
•CMA-CGM
(entre otros)
•Principal puerto de salida: Pto Limón
Consolidadores (41% ofrece
locales + transmisiones electrónicas y gastos en
servicio a Cuba)
•Schenker
•Marinsa Intercont.
•Grupo Aimi Cargo
•Grupo Humberto A.
•ILG Logistic
•DHL (entre otros)
•Tiempo de transito: 14 -19 días
•Principal punto de llegada: La Habana
•Frecuencia: semanal (martes y viernes)
•Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA)
•El costo aproximado 325 USD (incluye los gastos
puerto)
•Navieras solo ofrecen FCL
Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.
Recomendaciones logísticas generales
INCOTERMS2010
Componentes Logísticos
Evaluar cadena
abastecimiento
Distribución local
/ Revisión de los costos
y procesos logísticos
/ Oferta logística
Cotizar con la mayor cantidad de
oferentes logísticos
Sistema Integrado de
Logística (SIL)
Tomar en consideración
•
•
•
•
Contrato compra y venta internacional
Medio de pago
Seguro de mercancías
Competitividad
Documentación
requerida
para exportar
12. COMERCIO
EXTERIOR
• Certificaciones fito y zoosanitarias
(cuando se requiera, es obligatorio).
•
Factura comercial.
•
Conocimiento de embarque
aérea, según el caso.
o
guía
• Certificaciones de cumplimiento de
normas técnicas internacionales (no
obligatorio)
•
Póliza de seguro (no obligatoria).
•
Certificado
corresponda).
•
Lista de empaque.
•
Certificado de peso (generalmente para
cargas a granel).
•
de
origen
(según
Certificado de carga peligrosa (cuando
se requiera).
• Póliza de seguro
• Carta de instrucciones
Aduanal -Transportista
al
Agente
• Certificación empaque y embalaje
• Cuba exige la normativa NIMF15
Cuba: otros análisis
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
• En el tema de oportunidades comerciales merece especial atención la
importación de alimentos por parte de Cuba. El 80 % de lo que se entrega
en la canasta básica a la población es importado y existe la necesidad
de abastecer la industria hotelera y la red de cadenas de tiendas en
divisas con un nivel de exigencia en la calidad más elevado.
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Leche en polvo
Pulpas de frutos
Embutidos (salchichas de pollo y cerdo)
Carne de pavo, cerdo, res y pollo
Quesos ( mozarella, parmesano, Edam, provolone, emmenthal )
Los productos farmacéuticos y de equipo médico han
sido señalados de interés por países como Chile.
El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme :
• Medicuba S.A, es la única empresa importadora de este tipo de
productos para el Ministerio de Salud Pública, que además exporta y
comercializa productos farmacéuticos, insumos, equipos médicos y piezas
de repuesto para el sistema de salud de Cuba y para el suministro a las
misiones y programas sociales que desarrollan alrededor de 40 mil
técnicos cubanos en más de 70 países.
• Se requiere importar alrededor de 300 medicamentos terminados y
materias primas para la elaboración de otros medicamentos, que no
pueden ser sustituidos por la producción nacional.
El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme
• Las compras incluyen medicamentos, reactivos de diagnóstico, material
gastable, productos de oftalmología, óptica, ortopedia técnica, entre otros.
• Por otro lado, Farmacuba, empresa del Ministerio de la Industria Básica,
importa materias primas, envases y piezas de repuesto para la producción
de más de 500 formulaciones farmacéuticas que se realizan en 11 plantas
en el país y que cubren en un 92% la demanda de medicamentos del sistema
de salud cubano. El resto de la producción que no se utiliza en la isla es la
que se exporta.
Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar
precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer
el contacto con la entidad destino de los productos a exportar.
•
Para lograr una penetración efectiva en el mercado cubano se impone trabajar
paralelamente en dos frentes:
Importadoras estatales
Entidad cubana a la
cuál va destinado el
producto de que se
trate.
•
Por una parte, tiene que lograrse que cada cliente final (empresa, hotel, organismo) incluya la
mercadería en cuestión entre sus abastecimientos habituales, para que a su vez los
contemplen las importadoras cubanas en sus pedidos. Asimismo, con la importadoras deben
negociarse los precios, condiciones de entrega, financiamiento y otros aspectos de la
contratación comercial.
•
Un área de crecimiento es el de la cocina étnica, dado que muchos resorts la ofrecen
(principalmente chino o japonés).
•
Entre los productos retail demandados se encuentran los aceites de cocina, bebidas
alcohólicas, salsas, aderezos carnes procesadas.
Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer
hoteles y otros relacionados con turismo, dado el mayor poder
adquisitivo que tienen los turistas.
Las mejores oportunidades para las empresas
canadienses están en abastecer a restaurantes de
lujo y hoteles.
En estos se presentan oportunidades para exportar
productos de alta calidad en el sector de alimentos
y bebidas canadienses tales como:
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frutas y verduras
carne de cerdo, res, cordero
Salsas
condimentos y especias
comidas preparadas
papas fritas congeladas
granos de especialidad
productos enlatados
bebidas alcohólicas
Muchas gracias
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