La IED como modo de inserción en las Cadenas Globales
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14-05-2013 La IED como modo de inserción en las Cadenas Globales de Valor: Posición de América Latina y lecciones de Asia Dorothée Rouzet América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI FEDESARROLLO-CIEPLAN-CAF Bogotá, 10 de mayo, 2013 Presentación • Posición de América Latina y Asia – Inserción en las CGV – Volumen y composición de la IED – Dependencia hacia EEUU o redes de producción regionales • ¿ Qué políticas se pueden adoptar para integrarse en las CGV mediante la IED? • ¿ Cómo maximizar los efectos de esta IED para el desarrollo? 2 1 14-05-2013 Un nivel relativamente bajo de participación en las CGV Índice de participación en las CGV, 2008 (% de las exportaciones brutas) Backward participation Forward participation 1995 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% South Africa Argentina Canada Brazil New Zealand Cambodia China Turkey USA Mexico India United Kingdom Italy Spain Australia Japan Greece Indonesia France Saudi Arabia Romania Germany Poland Malta Chile Israel Denmark Switzerland Thailand Bulgaria Vietnam Hong Kong Portugal Iceland Russia Latvia Slovenia Lithuania Sweden Norway Estonia Austria Netherlands Finland Belgium Hungary Czech Rep. Ireland Korea Malaysia Slovak Rep. Philippines Singapore Chinese Taipei Luxembourg 0% Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database 3 Origen del valor agregado en las exportaciones de AL, 2009 Interno, directo Interno, indirecto Reimportado Extranjero 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brasil Argentina Chile Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database México China India Corea del Sur Irlanda 4 2 14-05-2013 Entradas de IED: América latina y Asia Argentina Brasil Chile México China Corea del Sur India 250000 200000 150000 100000 50000 0 Fuente: OECD FDI database. Millones de US dólares. 5 Heterogeneidad de la IED en AL: Entradas de IED según sector, 2009 100% Servicios 90% 80% Construcción 70% Electricidad, gas y agua 60% 50% Industrias manufactureras 40% 30% Explotación de minas y canteras 20% Agricultura y pesca 10% 0% Chile México Fuente: OECD FDI database. 6 3 14-05-2013 Exportaciones en valor agregado, 2009 Agricultura Explotación de minas Industrias manufactureras Servicios 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile México Argentina Brasil China Malasia Corea del Estonia Sur Irlanda USA Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database 7 Patrones de interdependencia regional y “hubness”: Redes de comercio (total) Fuente: Ferrarini (2011) 8 4 14-05-2013 Anne-Katrin PFISTER Patrones de interdependencia y “hubness”: Redes de comercio (electrónica) Fuente: Ferrarini (2011) 9 Factores de atracción para la IED • A corto plazo – Recursos naturales – Costos laborales – Incentivos específicos: ZLP, impuestos y subvenciones Riesgos: IED “footloose” y débiles articulaciones con las economías huéspedes • A largo plazo – – – – Mercado interno Mano de obra educada Entorno empresarial favorable Infraestructuras y servicios eficientes Avanzar en la cadena de valor para que la IED contribuya a un desarrollo más sostenible 10 5 14-05-2013 Eliminar barreras al comercio y a la inversión • Profundizar la liberalización del comercio – Necesaria para atraer IED en busca de bajos costos de producción: Efecto acumulativo de barreras arancelarias y no arancelarias en CGV – IED impulsada por TLC en México y América central • Avanzar en la facilitación del comercio – Hoy los principales obstáculos al comercio y la inversión no son arancelarios: procedimientos de aduana lentos y complejos, retrasos impredecibles en puertos y fronteras – Impiden el establecimiento de empresas extranjeras con estrategias de producción “justo a tiempo” • Levantar las restricciones a la IED, especialmente en sectores de servicios 11 Facilitación del comercio: Desempeño de América Latina y otras regiones Disponibilidad de información Gobernanza e imparcialidad Formalidades Procedimientos 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 América Latina y el Caribe Consultas África subsahariana Resoluciones anticipadas MENA Asia Formalidades Automatización Procedimientos de apelación Formalidades Documentos Europa oriental y Asia central Impuestos y cargos Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013) 12 6 14-05-2013 Facilitación del comercio: Reformas más beneficiosas, por región Reducción potencial de los costos de comercio Formalidades - automatización Disponibilidad de información Formalidades - procedimientos Procedimientos de apelación Formalidades - documentos Participación de la comunidad comercial Resoluciones anticipadas 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% África subsahariana MENA Asia América Latina y el Caribe Europa oriental y Asia central OCDE 13 Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013) Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (total) 0,450 Cerrado = 1; Abierto = 0 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 Promedio no-OCDE 0,150 Promedio OCDE 0,100 0,050 China Saudi Arabia Indonesia India Jordan Japan New Zealand Iceland Mexico Malaysia Tunisia Russia Canada Mongolia Korea Kazakhstan Australia Israel Ukraine Peru Austria United States Brazil Switzerland Kyrgyz Republic Norway Turkey Denmark Poland Chile Morocco Latvia Egypt United Kingdom Sweden Czech Republic South Africa Italy Hungary Slovak Republic France Ireland Lithuania Belgium Greece Argentina Colombia Germany Estonia Spain Finland Netherlands Romania Slovenia Portugal 0,000 Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index. Incluye restricciones hasta septiembre de 2012. 14 7 14-05-2013 Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (por sectores) Primario Secundario Terciario Total 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 Argentina Chile Brasil Perú México USA Irlanda Corea del Sur China Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index 15 El desafío del “upgrading” Trayectorias de desarrollo basadas en la IED 1. Atraer flujos de IED para integrarse a las CGV: Identificar los eslabones de cadenas de valor más adaptados a los recursos y capacidades de cada economía Recursos naturales, tareas de fabricación o ensamblaje con bajos costos laborales, servicios “offshore”? 2. Potenciar el efecto de la IED en la economía local: Diversificación a partir de materias primas hacia fases posteriores de la cadenas, servicios anexos Desarrollo de un conjunto de proveedores locales en industrias manufactureras 16 8 14-05-2013 El desafío del “upgrading” • Desafío para América Latina – IED dirigida hacia la explotación de recursos naturales, el modelo de maquila, o el mercado interno en los países grandes – Amenazas de relocalización hacia otros países con costos laborales más bajos – Falta de derrames de la integración en las CGV sobre la economía: abastecimiento local (incluso PYMEs), tecnología y productividad • Experiencia de Asia oriental – Proceso de aprendizaje y “upgrading” desde contratos OEM a ODM y OBM en las industrias textil y electrónica – Logró obtener transferencias de conocimiento y tecnología desde empresas transnacionales hacia proveedores locales – Condiciones del éxito incluyen la estabilidad macroeconómica e inversiones en la educación, la innovación y el entorno empresarial • Impulsar el desarrollo de abastecedores locales para ETN – Más fácil con servicios: barreras de entrada relativamente bajas para las empresas locales – Papel fundamental del sector financiero 17 Conclusiones • AL es un destino atractivo para la IED… – – – – Abundancia de recursos naturales Ventaja de costos Mercados relativamente abiertos Proximidad cultural con EEUU y Europa • … Pero quedan debilidades… – Escasez de recursos humanos calificados – Falta relativa de innovación dentro y fuera de las ETN – Redes regionales poco desarrollados • … Por eso se necesitan políticas que abarquen más que incentivos directos a la IED y que fomenten eslabonamientos y derrames, incluyendo políticas educativas 18 9 14-05-2013 Gracias! OECD Trade and Agriculture Directorate 19 For more information • Visit our website: www.oecd.org/trade • Contact us: [email protected] • Follow us on Twitter: @OECDtrade Trade and Agriculture Directorate 20 10
