Paquete Económico 2015

CEFP / 014 / 2014
Paquete Económico 2015
Contenido
I. Criterios Generales de Política
Económica 2015
II. Iniciativa de Ley de Ingresos de
la Federación 2015
III. Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2015
1
I.
Criterios Generales de
Política Económica 2015
2
El crecimiento mundial aún se encuentra en un periodo de ajuste.
Las perspectivas de crecimiento para 2014 y 2015 han sido revisadas a la
baja, en particular para las economías emergentes.
Diferencia
Diferencia
2015
con la
con la
2013 Proyección Proyección proyección Proyección Proyección proyección
en abril de en julio de de abril de en abril de en julio de de abril de
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
País
Producto Mundial
3.2
3.7
3.4
4.0
4.0
Economías Avanzadas
1.3
2.2
1.8
2.3
2.4
Estados Unidos
1.9
1.8
1.7
2.9
3.0
Zona Euro
-0.4
1.1
1.1
1.4
1.5
Japón
1.5
1.3
1.6
1.0
1.1
Economías emergentes
y en desarrollo
5.1
5.5
4.6
5.9
5.2
Brasil
2.5
1.9
1.3
2.6
2.0
Rusia
1.3
1.3
0.2
2.3
1.0
India
5.0
5.4
5.4
5.4
5.1
China
7.7
7.6
7.4
7.3
7.1
Sudáfrica
1.9
2.3
1.7
2.7
2.7
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Fondo Monetario Internacional.
3
La economía mexicana se aceleró en la primera mitad de 2014.
El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 1.72% en el primer semestre de
2014 (1.12% en igual periodo un año atrás).
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del segundo trimestre de 2014; año base
2008=100).
4
El desempeño económico de México está asociado a factores externos e internos.
1. Dinamismo de la demanda
externa (exportaciones).
2. Comienza a recuperarse la demanda interna.
La economía estadounidense y su
sector industrial han venido
fortaleciéndose.
5
La actividad productiva de México está avanzando.
El desempeño positivo de las manufacturas,
está asociado al fortalecimiento de la
producción fabril estadounidense.
La actividad industrial se
encuentra en un proceso de
recuperación.
Actividad Industrial por Sector,
Enero - Junio 2013 - 2014
(variación % real anual)
4.0
3.4
2.0
1.5
1.3
0.5
0.0
-2.0
-0.5
-1.0
-0.7
-1.6
-1.9
-4.0
-3.3
Ene- jun 2013
Actividad industrial Total
Energía eléctrica, agua y gas
Manufacturas
Ene-jun 2014
Minería
Construcción
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
6
Se observa una recuperación en el mercado laboral.
• Se observa una reducción en la
informalidad.
• Empleo Formal en proceso de
expansión.
Población en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS,
2010 - 2014/julio
(millones de trabajadores)
(miles de cotizantes)
2013
2014
88
81
92
113
124
Eventuales Urbanos
I
I
25.81
-116
25
Permanentes
25.34
25.87
25.71
25.72
25.37
25.88
137
131
228
26
24.84
25.08
25.68
25.85
-
59.5
59.0
28.69
28.62
29.50
29.76
29.37
28.60
29.28
29.32
29.56
27
32
98
200
28
27.44
27.45
28.05
28.50
29.17
28.62
159
186
328
378
412
452
472
524
526
512
507
494
498
469
458
452
441
436
451
447
442
441
471
493
493
489
508
540
555
563
569
586
590
581
572
552
511
549
530
488
468
457
431
430
431
403
369
369
398
396
427
449
465
400
60.0
Tasa de Informalidad Laboral
(porcentaje de la población ocupada)
54
65
224
600
228
231
218
204
192
173
152
154
148
156
152
162
159
141
150
155
158
170
172
168
172
164
155
147
144
134
119
112
108
75
81
65
49
40
37
35
33
46
51
222
220
224
231
29
27.08
27.63
28.20
27.39
28.20
27.85
2012
60.5
Informalidad Laboral
26.80
26.10
26.76
26.52
26.50
26.43
2011
800
30
58.5
58.0
24
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
-200
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.
57.5
II III IV
2005
II III IV
2006
I
II III IV
I
2007
II III IV
2008
I
II III IV
2009
I
II III IV
2010
I
II III IV
2011
I
II III IV
2012
I
II III IV
I
II
2013
2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE).
La tasa de informalidad laboral sigue una tendencia a la baja desde el tercer trimestre
de 2012, registrando un mínimo histórico en el segundo trimestre de 2014.
7
En línea con la reducción en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en
Seguridad Social.
• Al primer semestre de 2014, el porcentaje de
personas ocupadas con acceso a instituciones
de salud, es el mayor registrado en los últimos
tres años.
• Porcentaje
de
personas ocupadas con
acceso a Instituciones
de Salud: 37.04% junio
2014 (35.15% junio
2012).
• Se espera que la
cobertura
continúe
incrementándose.
8
La economía, el crédito y las condiciones financieras.
El crédito del sector como
proporción del PIB representó el
21.9% al segundo trimestre de
2014.
Entre enero y agosto de 2014, las
condiciones financieras se relajaron:
Banxico bajó su tasa de interés de
referencia a 3.0% (3.5% previamente).
Evolución del la Tasa de Interés Promedio Nominal de Cetes a 28 Días, 2010-2015
(porcentajes promedio)
5.50
Observada
Estimada
5.00
5.00
4.60
4.60
4.50
4.50
4.32
4.34
4.00
4.00
3.77
3.50
3.30
3.17
3.00
2.77
CGPE-15
2014/ago.
2014-II
2014/jul.
2014/jun.
2014/may.
2014-I
2014/abr.
2014/feb.
2014/mar.
2013-III
2013-IV
2013-I
2014/ene.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México.
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
2012-II
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
2010-III
2010-IV
2010-I
2010-II
2.50
9
Tipo de cambio y mercado del petróleo.
En el segundo trimestre el tipo de cambio
promedio fue de 13.00 pesos por dólar
(13.10 pesos por dólar en CGPE-2015).
En las cotizaciones del crudo han
influido
factores
especulativos,
geopolíticos y de mercado.
Evolución del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015
(pesos por dólar promedio mensual)
14.50
Observado
Estimado
13.80
13.53
13.50
13.00
12.90
12.90
12.81
13.00
12.60
12.50
12.47
12.20
11.73
1/ Tipo de cambio (FIX), es determinado por el Banco de México con base en el promedio de la cotizaciones del mercado de cambios;
además, es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Méxicana.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México y SHCP.
CGPE-2015
2014/ago.
2014-II
2014/jul.
2014/jun.
2014/may.
2014-I
2014/abr.
2014/feb.
2014/mar.
2014/ene.
2013-III
2013-IV
2013-I
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
2012-II
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
2010-III
2010-IV
2010-I
2010-II
11.50
Al 31 de agosto el precio promedio de la
mezcla mexicana de exportación fue de
92.22 dólares por barril (85 dpb, LIF 2014).
10
Expectativa de Crecimiento Económico 2015. Fuentes del Crecimiento
Para 2015, la SHCP estima que el valor real del PIB de México registrará un
crecimiento anual de 3.7%, estimación en línea con las proyecciones del
Banco de México.
Oferta y demanda agregadas, 2014-2015e
Concepto
Oferta
PIB
Importaciones
Demanda
Consumo
Formación de capital1
Exportaciones
Variación % real anual
2014
2.7
2.7
2.9
2.7
2.3
2015
4.2
3.7
6.0
4.2
3.4
1.4
4.7
4.0
6.5
Contribución al crecimiento
(puntos porcentuales)
2014
2015
3.6
5.6
2.7
3.7
0.9
1.9
3.6
5.6
1.8
2.7
0.3
1.5
0.8
2.1
1/ No i ncl uye varia ción en exi s tencia s . e/ Cifra s es ti mada s .
Fuente: Ela borado por el CEFP con da tos de la SHCP.
11
Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015
Marco Macroeconómico, 2014 - 2015e
Indicador
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos)
Deflactor del PIB (variación anual, %)
Inflación (%)
Dic. / dic.
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Promedio
Tasa de interés (CETES 28 días, %)
Nominal fin de periodo
Nominal promedio
Real acumulada
Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PI B
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional
Balance tradicional con inversión
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio
Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio)
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares / barril)
Plataforma de exportación promedio (mbd)
Plataforma de producción crudo (mbd)
Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtu)
CGPE-20151
2014
2015
2.7
17,096.3
3.4
3.7
18,317.6
3.4
3.9
3.0
13.1
13.0
3.0
3.0
-0.8
3.5
3.3
0.3
-24,805
-1.9
-27,660
-2.0
-1.5
-3.5
-1.0
-3.5
2.1
3.0
4.0
3.7
2.0
2.1
0.2
0.7
94
1,115
2,350
82
1,090
2,400
4.4
4.0
1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015). e/ Estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
12
II. Iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación 2015
13
Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015
Capítulo
I
Art. 1 - 6
LIF 2014
Ingresos y Endeudamiento
Capítulo
I
Art. 1 - 7
II
Art. 7
Obligaciones de PEMEX
II
Art. 8 - 22
III
Art. 8 - 21
IV
Art. 22 - 27
Facultades administrativas y
estímulos fiscales
Información, la
Transparencia y la Evaluación
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalización
y el Endeudamiento
III
Art. 23 - 26
ILIF 2015
Ingresos y Endeudamiento
Facultades administrativas y
estímulos fiscales
Información, la
Transparencia y la Evaluación
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalización
y el Endeudamiento
Transitorios
Transitorios
14
Nueva Estructura de los Ingresos Públicos 2015
A. Ingresos
del
Gobierno
Federal
I. Impuestos
- Impuesto sobre la renta (ISR) (ISR de hidrocarburos)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)
- Impuesto sobre automóviles nuevos
- Impuestos al comercio exterior
- Impuesto por la actividad de exploración y Exploración
de hidrocarburos (IEEH)
II. Contribuciones de mejoras
III. Derechos (Derechos sobre hidrocarburos)
IV. Productos
V. Aprovechamientos
VI. Transferencias Ordinarias del FOMPED
Ingresos de la
Federación
B. Ingresos de
organismos y
empresas
C. Ingresos
Derivados de
Financiamientos
I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas
IMSS
ISSSTE
II. Ingresos de operación de empresas productivas del
estado:
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
Endeudamiento neto del Gobierno Federal
15
Ingresos Presupuestarios 20151_/
Total Presupuestarios 4,003.6
No
tributarios
no
petroleros,
167.3
4%
Org. y
empresas,
678.4
17%
ISR
hidrocarburos,
11.0, 1%
FOMPED,
749.5,
62%
Petroleros
1,198.7
30%
Tributarios
no
petroleros,
1,959.2
49%
Pemex,
438.3,
37%
ISAN, 6.6,
0%
IVA, 703.8,
36%
IEPS, 156.7,
8%
Importaciones
27.9,
2%
Accesorios,
22.7,
1%
ISR , 1,039.3,
53%
1_/En
IEEH, 2.2,
0%
miles de millones de pesos
16
Mayores ingresos entre la ILIF 2015 – LIF 2014
186.9 Mil mdp de ingresos
186.9 Mil mdp
presupuestarios adicionales
entre la ILIF 2015 y la LIF 2014
Otros, 37.6
IEPS, 22.3
189.1
ISR, 68.4
33.9
IVA,
94.5
12.9
Petroleros
Tributarios
No tributrios
Org. y empresas
FOMPED
-35.9
-49.0
En miles de millones de pesos corrientes
17
III. Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la
Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015
18
PPEF 2015
Participación del Gasto Público en el PIB, 2012
(porcentaje)
60
50
porcentaje
40
30
26.0
20
10
0
Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.
19
PPEF 2015
El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo
que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.
Producto
Interno Bruto
18,317.6 mmp
Gasto Neto
Total
25.5%
Gasto Neto Total 4,676.2 mmp
Usos
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
=
(8.7%)
31.1 mmp
(0.7%)
20
PPEF 2015
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014
(miles de millones de pesos)
Gobierno Federal
Poderes y Entes Autónomos
2,071.9
105.5
Ramos Administrativos
1,177.7
Ramos Generales
1,232.5
(-) Subsidios, transferencias
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
443.8
21
PPEF 2015
Ramos Administrativos
(Miles de millones de pesos)
350
200
305.7
Total=1,177.7 mmp
160
134.9
120.8 117.0
120
87.8
77.7
80
71.3 67.2
43.9
40
33.7
27.0 21.9 21.8
17.3
8.1
7.3
5.4
3.8
2.3
1.5
1.0
0.1
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
22
PPEF 2015
Ramos Autónomos
(Miles de millones de pesos)
Total=105.5 mmp
50
25
20
48.6
18.6
15
10
8.5
7.3
4.7
5
4.3
3.1
2.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.9
0.5
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
23
PPEF 2015
(Miles de millones de pesos)
Empresas Productivas del
Estado
Total= 855.0
600
Entidades de Control
Directo
Total= 706.5
540.6
497.7
500
400
314.5
300
208.8
200
100
0
PEMEX
CFE
IMSS
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
ISSSTE
24
Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014
Gasto Programable y Gasto No Programable
En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son
superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al
Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
4,676.2
4800
4,467.2
209.0 mmp
Var. real 1.2%
4200
Gasto No
Programable
69.3 mmp
(33.1%)
Gasto
Programable
139.7 mmp
(66.9%)
3600
3000
PEF 2014
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
25
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del
gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en
el gasto de inversión por 6.0 mmp.
Gasto Programable:
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión,
por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de Pesos)
(Miles de millones de pesos)
3,633.4
3,493.7
139.7 mmp
145.7
Gasto Corriente
51.5
Servicios Personales
Pensiones
28.3
Aportaciones Federales
42.1
Otros Corrientes
23.8
-6.0
-14.7
PEF 2014
Gasto de Inversión
Inversión física
PPEF 2015
Otros de Inversión
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
8.7
26
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior:
Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en
tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.
• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y
otros de inversión aumentaría 30.9%.
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,
PPEF 2015 vs PEF 2014
30.9
(Variación real, porcentajes)
6.9
3.8
2.0
Gasto
Corriente
2.0
Servicios
Personales
Pensiones
Otros
Corrientes
Aportaciones
Federales
Gasto de
Inversión
Inversión
Física
Otros de
Inversión
-1.0
-4.0
-5.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
27
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos
(Miles de millones de pesos)
Total=16.0
7
6
6.7
5.4
5
4
3
2
1
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
28
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos
(Porcentaje)
90
84.5
Total=14.0
80
70
60
55.7
51.8
50
42.1
40
30
20
19.0
10.9
10
8.7
8.3
5.9
4.4
0.1
0
-1.1
-10
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
-3.3
29
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas por Ramo Administrativo
(Miles de millones de pesos)
Total=46.8
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
30
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo
(Porcentaje)
Total=0.7
17.3
12.6
6.2
6.2
5.7
4.9
4.0
2.9
2.4
1.8
1.1
0.9
0.2
0.2
0.0
-1.7 -1.9
-2.8 -2.8 -2.9 -3.5
-20.6
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
31
Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009
En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil
572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.
Infraestructura
Inmobiliaria
597.6 mdp
(378.3%)
18,572.4
20,000
16,000
6,391.7 mdp
Var. Real 23.1%
12,180.7
Prerrogativas
a Partidos
Políticos
1,624.9 mdp
(15.9%)
12,000
Presupuesto
Base
2,332.2 mdp
(14.6% real)
Elecciones y
otros proyectos
1,837.0
(34.3% real)
8,000
4,000
0
PEF 2009
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado
2009, Consejo General del INE.
• Reforma electoral
• Credencialización
en
extranjero
• Regulación de proyectos
el
32
Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015
El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6
mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es
resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20
mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp
(Millones de pesos corrientes)
305,741.6
=
292,548.8
2014 A
(1.1 % real)
-
2015 P
A Aprobado; P Proyecto
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
33
Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015
Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de
ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para
organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6
mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece
en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp
(Millones de pesos corrientes)
Subsidios para organismos estatales
5,342.0
Investigación científica
3,008.5
Impulso al desarrollo de la cultura
2,171.6
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
2,000.0
Programa Nacional de Becas
1,611.5
Programa de la Reforma Educativa
-746.7
Deporte
-850.0
Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil
-879.1
Apoyos a centros y organizaciones de educación
-915.9
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
-1,290.7
-1,867.8
1,500.0
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Programas de Cultura en las Entidades Federativas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
34
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al
aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros
Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.
SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Porcentaje y millones de pesos)
145.3%
11.2%
9.4%
4.8%
147.0 mmp
Otros de
Corriente
297.5 mdp
Servicios
Personales
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
341.4 mdp
Gasto de
Operación
5,051.6 mdp
Subsidios
35
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al
programa de Comedores Comunitarios.
Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015
(Variación real (%) y Millones de pesos)
90.0%
3,055.5 mdp
42.9%
410.7 mdp
19.5%
12.1%
1,535.7 mdp
Comedores
Comunitarios
Actividades de
Evaluación y
Monitoreo de
Programas
16.8%
Actividades de
Apoyo
Administrativo
77.7 mdp
Desarrollo Integral
de las personas con
Discapacidad
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
95.1 mdp
Actividades de
Apoyo a la Función
Pública y Buen
Gobierno
36
Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014
En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones
de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que
representa un incremento de 12.6% a tasa real.
Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
Distribución de los Recursos Adicionales por
Función y Unidad Responsable (U.R.)
(Millones de pesos)
Gobierno,
24.6
4,500
3,837.0
3,750
542.8
(var. real 12.6%)
3,294.2
3,000
2,250
1,500
750
0
PEF 2014
PPEF2015
Desarrollo
Económico,
518.2
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Dir. Gral. de Prog. y Pto.
CNH
CRE
Sbsría de Hidrocarburos
Oficialía Mayor
Sbsría de Electricidad
Otras U.R.
Fondo para la Transición Energética
276.9
275.1
187.9
114.0
109.1
107.4
47.9
-600.0
37
Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",
SAGARPA, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,
monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo
que en términos reales significaría un incremento de 2.4%.
SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015
(Millones de pesos)
4,861.6 mdp
87,762.0
2.4%
82,900.4
PEF 2014
Dicho incremento se explica, básicamente, por
los mayores recursos asignados a los
programas sujetos a reglas de operación,
modalidad que vería incrementados sus
recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual
destacan tres programas:
• “Programa de Apoyo para la Productividad
de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron
en SEDATU.
• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya
propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su
presupuesto de 2014.
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
38
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015
Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto
inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4
mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión
para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.
SCT PEF 2014 VS. PPEF 215
(Millones de pesos)
120,757.4
Función/ Subfunción
118,832.4
PEF 2014
RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015
(Millones de pesos y porcentajes)
PPEF 2015
09 Comunicaciones y Transportes
Coodinación de la Política de Gobierno
Función Transporte
Transporte por Carretera
Transporte por Agua y Puertos
Transporte por Ferrocarril
Transporte Aéreo
Otros Relacionados con Transporte
Comunicaciones
Ciencia, Tecnología e Innovación
PEF
2014
118,832.4
89.5
107,916.1
68,833.4
3,971.4
21,003.4
3,440.6
10,667.4
10,536.4
290.3
PPEF
VARIACIONES
2015
Nominal Real %
120,757.4
1,925.0
-1.7
90.9 1.366779
-1.8
100,930.2
-6,986.0
-9.5
53,504.1 -15,329.3
-24.8
3,166.8
-804.6
-22.9
26,989.6
5,986.3
24.3
13,914.2 10,473.6 291.1
3,355.4
-7,312.0
-69.6
19,446.4
8,910.0
78.5
289.9
-0.4
-3.4
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.
A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las
subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a
las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la
línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
entre otros proyectos de infraestructura.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
39
Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”
Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9
millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014
en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de
17.3%.
Distribución de los Recursos Adicionales
por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)
Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
7,344.9
1,291.7
(var. real 17.3%)
6,053.2
Otros
Programas,
177.2
(13.7%)
Pueblos
Mágicos y
Destinos
Prioritarios,
500.0
(38.7%)
PEF 2014
Promoción
de México
como
Destino
Turístico,
614.5
(47.6%)
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
40
Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014
Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una
asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de
20.6% (4,764.6)
30,000
26,590.5
21,825.9
25,000
-4,764.6
mmp
Trasferencia de los programas Apoyo para la
Productividad de la Mujer Emprendedora
(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
(723.8 mdp) a SAGARPA.
20,000
15,000
El Programa de Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda observaría una
reducción en su presupuesto de 30.1% en
términos reales (3 mil 335.3 mdp).
10,000
5,000
0
PEF 2014
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
41
Gasto Federalizado: PPEF 2015
El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil
millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,
637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3
mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.
Gasto Federalizado y su composición
(Miles de millones de pesos)
Gasto Neto Total (4,676.2)
Gasto
Federalizado
1,526.1
(32.6%)
Ramo 28
Participaciones
Federales
605.3
(40%)
Ramo 33
Aportaciones
Federales
637.8
(42%)
Convenios de
Descentralización
y Reasignación
166.6
(11%)
Protección Social
en Salud
77.8
(5%)
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
38.7
(2%)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
42
Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015
El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en
el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de
0.6%.
Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
1,526.1
59.3 mmp
0.6% real
1,466.9
PEF
PEF 2013
2014
PPEF
2014
PPEF
2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
43
PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014
En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,
superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor
incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos
yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).
Variaciones por Actividad Institucional
Gasto Programable
Millones de pesos
Millones de pesos
560,000
540,580.1
521,676.2
18,903.8
Var. real 0.2%
520,000
Exploraciones
5,038.8
Pensiones y
Jubilaciones
5,036.0
4,638.6
Entorno Ecológico
Producción
2,823.2
Gestión
Corporativa
1,961.4
480,000
1,463.6
Comercialización
440,000
Servicios de
Telecomunicaciones
400,000
Función Pública y
Buen Gobierno
-1,265.0
PEF 2014
PPEF 2015
-1,292.9
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
424.7
75.5
Personal Activo y Jubilado
Saludable
Distribución
44
CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,
monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa
un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos
asignados a la operación y mantenimiento de las centrales
generadoras de energía.
Clasificación económica
Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable
PPEF 2015 vs. PEF 2014
(Millones de pesos)
Comisión Federal de Electricidad
Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014
(Millones de pesos)
8,390.7 mdp.
306,065.8
8,390.7
Variación Absoluta
314,456.5
Ampliaciones en 18
programas
presupuestarios
-18,837.2
PEF 214
PPEF 2015
-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0
27,228.0
Reducciones en 9
programas
presupuestarios
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp
Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6
mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8
mdp.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
45
IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos
adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones
y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.
Gasto Programable
Programas presupuestario
miles de millones de pesos
miles de millones de pesos
497.7
20.7 mmp
(0.9% real)
8.9
6.2
8.0
479.9
PEF 2014
-2.5
PPEF 2015
Atención Curativa Eficiente
Actividades de Apoyo Administrativo
Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
Otros Programas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
46
ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7
mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44
programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se
incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).
Programas
presupuestarios
Gasto Programable
miles de millones de pesos y
porcentaje real
Miles de millones de pesos
Suministro de Claves de
Medicamentos
Pensiones y Jubilaciones
208.7
3.3
(-1.7%
real)
4,029.2
16.6%
3,554.9
-5.9%
1,902.3
16.6%
478.3
0.0%
205.5
Gastos de
Administración
465.5
0.4%
140.4
0.9%
PEF 2014
Gastos Administrativos
por Operación de
Fondos y Seguros
Hospitalización
Especializada
PPEF 2015
-64.8
-4.1%
Hospitalización General
-95.9
-4.9%
Consulta Externa
Especializada
Otros 36 Programas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
47
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,
PEC, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,
monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF
2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para
Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a
propuesta del Poder Legislativo .
PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente
(Millones de pesos)
Vertiente
PEC Total
Financiera
Competitividad
Medio Ambiente
Educativa
Laboral
Social
Infraestructura
Salud
Agraria
Administrativa
2014
338,669.9
3,121.0
61,999.6
14,855.9
35,609.5
1,125.6
92,612.5
70,263.7
47,231.1
1,308.1
10,543.3
2015
332,158.6
3,286.2
64,428.9
15,803.7
35,442.0
1,169.4
95,831.9
56,164.1
48,103.3
1,318.4
10,610.8
Variación
Real %
-5.1
1.8
0.5
2.9
-3.7
0.5
0.1
-22.7
-1.5
-2.5
-2.7
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
48
La política de deuda para 2015 contempla financiar las necesidades de gasto,
principalmente, con endeudamiento interno.
• Para 2015, el Gobierno Federal solicitó un
endeudamiento interno por 595 mil
millones de pesos y uno externo neto por
6 mil millones de dólares.
• Se estima que al cierre de 2015, la deuda
neta del Gobierno Federal represente
31.8% del PIB (26.2% de la parte interna y
5.6% de la externa).
49
www.cefp.gob.mx