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URUGUAY XXI – INTELIGENCIA COMPETITIVA
Marzo
2011
Israel
Informe sobre la actualidad económico-comercial de Israel y sus relaciones comerciales con
Uruguay
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
ÍNDICE
índice.......................................................................................................... 2
Perfil del País .............................................................................................. 3
Acerca de Israel .......................................................................................... 4
Indicadores socio- económicos de Israel .................................................................................................. 5
Política comercial israelí ............................................................................. 6
Aranceles .................................................................................................................................................. 6
Acuerdos comerciales............................................................................................................................... 6
Otros aspectos .......................................................................................................................................... 7
Intercambio comercial de Israel con el mundo ........................................... 8
Principales socios comerciales de Israel ................................................................................................. 11
Intercambio comercial MERCOSUR – Israel .............................................. 13
Intercambio comercial Uruguay - Israel .................................................... 15
Exportaciones de Uruguay hacia Israel................................................................................................... 16
Importaciones de Uruguay desde Israel ................................................................................................. 18
Contenido tecnológico del intercambio comercial Uruguay – Israel ..................................................... 19
Anexo 1 - Como negociar con éxito en Israel ............................................ 19
2
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
PERFIL DEL PAÍS
Nombre oficial:
Estado de Israel
Población (Millones habitantes)
7.653.600
Superficie:
22.072 km2
Densidad de población: (población/km2)
365,3/km2
Crecimiento de la población anual:
Esperanza de vida:
3%
80,7 años
Alfabetización:
97,1%
Tasa bruta de natalidad (1/1000):
19,77
Tasa bruta de mortalidad (1/1000):
5,43
PBI per cápita (US$ a precios corrientes):
Idioma oficial:
Capital:
Principales ciudades:
Clima:
26.874
Hebrew, Arabic
Jerusalem
Jerusalem, Haifa, Tel aviv
Clima mediterráneno
Religión:
Religiones abrahámicas - Judios, cristianos,
musulmanes y bahá'ís
Moneda:
Shekel
Tipo de cambio1:
1
1 U$S - 3,5540 sheckels
Fuente: Banco Central de Israel, 18/03/2011.
3
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
ACERCA DE ISRAEL
Israel es considerado uno de los países más
desarrollado del Medio Oriente, desde el punto de vista
económico e industrial. Se trata de una economía
pequeña basada en la exportación de bienes y servicios
con alto contenido tecnológico, que tiene altísimos
coeficientes a nivel mundial, en inversión, investigación
y desarrollo, en calidad de su educación y en espíritu
empresarial (entrepreneurship).
Israel fue invitado a participar en 2007 en el grupo de
países que integran la OCDE, iniciando un proceso que
culminó con su ingreso a dicha organización en el año 2010. Ocupa la posición 29ª
entre los países del Índice de Facilidades de Hacer Negocios (Ease of Doing Business
Index) del Banco Mundial para el año 2011. En el Índice de Competitividad Global del
Foro Económico Mundial de 2010-2011 ocupa la posición 24ª. Este índice destaca que
la principal fortaleza del país es la capacidad para la innovación, la cual se basa no sólo
en las empresas altamente innovadoras sino también en la existencia de instituciones
de investigación de alta calidad – esto se refleja en un elevado número de patentes-.
En el ranking del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Israel se encuentra en la posición 15ª.
Es un país de clima templado en su costa mediterránea, con una zona montañosa en el
centro y una zona desértica en el oeste y sur del país. Su población ha crecido en forma
importante en los últimos años fruto de la inmigración continua, alcanzando una tasa
promedio de crecimiento del 2% acumulativo anual desde 1995.
Durante la década de los `90, sumado al aporte de la inmigración de ciudadanos de la
ex Unión Soviética, Israel adoptó medidas económicas en el ámbito comercial, fiscal y
monetario que impulsaron a su economía a un período de crecimiento e innovación.
Mediante la apertura unilateral al exterior, la privatización de empresas públicas y la
introducción de la competencia en sectores importantes de su economía, el país atrajo
grandes cantidades de inversión externa e interna, y desarrolló una importante cultura
empresarial que ha sido el motor de su crecimiento actual. Su industria basada en la
tecnología, el conocimiento y la investigación ha ganado reputación fuera de fronteras.
El PBI per cápita de Israel para el año 2010 ascendió a US$ 27.085, y la tasa promedio
de crecimiento anual del PBI real de 4,2%. La participación de los servicios en la
economía se acerca al 80% mientras que la agricultura no llega al 2%. La inflación ha
sido controlada a partir de mediados de los `90, y la tasa de desempleo ha venido
decreciendo en los últimos cinco años, a pesar del alto número de inmigrantes que
recibe.
4
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Indicadores socio- económicos de Israel
2004
2005
2006
2007
2008
6,6
6,7
6,8
6,9
7,1
Población (millones de
habitantes)
19.297
20.062
21.413
24.135
28.437
PIB per cápita (US$ a precios
corrientes)
5,10%
4,90%
5,70%
5,30%
4,20%
Tasa anual de crecimiento del
PBI real
1,20%
2,40%
-0,11%
3,40%
3,80%
Tasa de inflación (Promedio
anual)
10,35%
8,98%
8,42%
7,32%
6,13%
Tasa de desempleo (Promedio
Anual)
1,80%
3,10%
5,00%
2,90%
0,70%
Saldo de la Cuenta Corriente de
la BP (como % del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).Años 2010 y 2011 valores estimados.
2009
2010
2011
7,2
7,4
7,6
26.874
27.085
27.970
0,80%
4,20%
3,80%
3,95%
1,10%
2,60%
7,65%
7,40%
7,20%
3,68%
3,41%
3,15%
5
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
POLÍTICA COMERCIAL ISRAELÍ
Aranceles
Por tratarse de una economía pequeña con recursos naturales escasos, Israel mantiene
una política comercial abierta defendiendo en ámbitos multilaterales una mayor
liberalización comercial para los productos manufacturados. Sin embargo, esta postura
no se repite en cuanto al comercio agrícola, en el que mantiene altos niveles de
protección y de ayuda interna. La mayor parte de los aranceles son ad valorem,
aunque existen algunas líneas con aranceles específicos, en su mayor parte aplicados a
productos agropecuarios.
El arancel NMF2 medio aplicado por Israel es de 8,9%3 con extremos de 0 y 560%. Para
los bienes industriales, el promedio aplicado es de 5,1% con un máximo de 34,4%,
mientras que en los productos agropecuarios el arancel promedio es 32,9%. Los rubros
con aranceles más elevados son los productos lácteos (124,4%), las frutas y hortalizas
(54,0%) y los animales y sus productos (50,4%).
Acuerdos comerciales
Israel es miembro de la OMC desde su fundación en 1995. Además mantiene acuerdos
de nación más favorecida con algunos países no miembros de dicha organización,
como la Federación Rusa, Kazakstán, Ucrania y Uzbekistán.
La mayor parte del comercio exterior de Israel se realiza en el marco de acuerdos
comerciales preferenciales, especialmente en los que mantiene con Estados Unidos de
Amercia (EUA) y los países de la Union Europea (UE). Existen otros países y grupos con
los cuales también tiene vigentes acuerdos preferenciales de distinto alcance. Estos
son: AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), Canadá, Egipto, Jordania, México y
Turquía.
Por otra parte, Israel es signatario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, en
el marco de la OMC, el cual prevé que los firmantes supriman los aranceles sobre los
productos incluidos en el mismo -equipos de telecomunicaciones, computación, y
conexos-.
2
Nota: NMF (Nacion más favorecida).
3
Cálculos de la Organización Mundial de Comercio para 2005, con las definiciones de productos
agropecuarios e industriales aplicados por dicha organización.
6
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Otros aspectos
Las importaciones en Israel se tramitan electrónicamente, en forma ágil y con un
mismo procedimiento de despacho, ya sean sujetas o no a condiciones preferenciales.
A menos que se disponga lo contrario, el etiquetado de los productos debe estar en
hebreo. Existen estrictos reglamentos técnicos para un gran número de productos
manufacturados; éstos, en forma creciente, se van ajustando a las normas
internacionales. Por otra parte, se necesitan certificados sanitarios y/o permisos de
importación para la mayoría de los productos agropecuarios.
7
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
INTERCAMBIO COMERCIAL DE ISRAEL CON EL MUNDO4
Israel es una economía abierta con una muy importante participación del comercio
exterior. En las últimas dos décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura
tanto a nivel multilateral como bilateral y unilateral. La tendencia comercial entre los
años 2005 y 2009, tanto en las importaciones como en las exportaciones fue creciente
hasta el año 2008, presentando una caída interanual en 2009, de 21,9% y de 27,3%
para las exportaciones e importaciones respectivamente.
El hecho de ser una economía pequeña y muy abierta hace de Israel un país muy
expuesto a la coyuntura internacional. Sin duda, la crisis financiera internacional que
surgió en EE.UU. y azotó a las principales economías del mundo también tuvo sus
repercusiones en Israel. Tal como se verá más adelante, EE.UU. ha sido el principal
socio comercial de Israel, lo que explica este deterioro.
En 2009 las exportaciones de bienes alcanzaron los U$S 47.935 millones, mientras que
las importaciones de los mismos llegaron a los US$ 47.363 millones. El saldo de la
balanza comercial de bienes, en el período comprendido fue deficitario hasta el año
2008, observándose un saldo positivo en el año 2009 de US$ 572 millones.
Cuadro Nº1 - Balanza Comercial de bienes de Israel con el Resto del Mundo- Millones
de US$. Años 2005-2009.
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2005
42.771
45.032
-2.262
2006
46.792
47.834
-1.043
2007
54.091
56.619
-2.528
2008
61.337
65.171
-3.833
2009
47.935
47.363
572
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap.
Las exportaciones de servicios durante el año 2009 se situaron en US$ 21.873 millones,
disminuyendo en un 9,5% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones de
servicios, han alcanzado los US$ 17.136 millones, un 13,9% menos que en el año 2008.
Cuadro Nº2 - Balanza Comercial de servicios de Israel con el Resto del Mundo en US$
Millones. Años 2005-2009.
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2005
17.433
13.715
3.717
2006
19.183
14.654
4.529
2007
21.104
17.577
3.527
2008
24.172
19.909
4.262
2009
21.873
17.136
4.737
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap.
4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade map del Centro de Comercio Internacional
8
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
En el año 2009 los principales productos exportados por Israel hacia el resto del
mundo fueron: “Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar” (NCM 7102)
represenando el 24,2% de las exportaciones, “Medicamentos” (NCM 3004) siendo casi
el 9% y “Circuitos integrados y microestructuras electrónicas” (NCM 8542)
representando el 7,5%. Los principales productos importados por Israel fueron:
“Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar” (NCM 7102) con el 11,2%,
“Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso” (NCM 2709) con el 10,8% y
“Coches de turismo y demas vehiculos automóviles” (NCM 8703) con el 5,2%.
Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Israel al resto del mundo. Año
2009. Datos en Millones U$S.
NCM
7102
3004
8542
8517
3824
8803
3105
9018
9031
3808
Descripción del producto
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
Medicamentos
Circuitos integrados y microestructuras electronicas
Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos
Preparaciones aglutinantes para moldes
Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02
Abonos minerales o quimicos, con dos o tres de los
elementos fertilizantes
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugia
Instrumentos, aparatos y maquinas
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas
Sub-total
Total
2009
11.598
4.257
3.597
2.183
1.955
1.662
1.004
%/total
24,2%
8,9%
7,5%
4,6%
4,1%
3,5%
2,1%
867
583
566
28.273
47.935
1,8%
1,2%
1,2%
59,0%
100,0%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap.
Como se aprecia en la figura a continuación Israel disminuyó la participación de
sus exportaciones en el mercado mundial en 2005-2009 de “Aparatos eléctricos de
telefonía” (NCM 8517), y “Diamantes” (NCM 7102), demostrado por las burbujas
amarillas; por otro lado los productos que aumentaron su participación fueron
productos con alto valor agregado, estos fueron: “Medicamentos” (NCM 3004),
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas” (NCM 8542), entre otros,
(demostrado por las burbujas azules). Esto último indica las ventajas competitivas
que tiene Israel en la producción y exportación de este tipo de productos.
9
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Figura 1- Tamaño de la oferta nacional y crecimiento de la demanda internacional
para los productos exportados por Israel en 2009.
Fuente: Trademap
Cuadro Nº 4 - Principales productos importados por Israel desde el resto del
mundo. Año 2009. Datos en Millones US$
NCM
7102
2709
8703
2710
8517
2701
3004
8471
8542
8528
Descripción del producto
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso
Coches de turismo y demas vehiculos automoviles
Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los
aceites crudo
Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles solidos similares
Medicamentos
Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento
de datos
Circuitos integrados y microestructuras electronicas
Aparatos receptores de televisión
Sub-total
Total
2009
5.318
5.120
2.445
1.396
%/total
11,2%
10,8%
5,2%
2,9%
1.203
1.154
1.147
959
2,5%
2,4%
2,4%
2,0%
774
498
20.013
47.363
1,6%
1,1%
42,3%
100,0%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap.
10
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Principales socios comerciales de Israel
El principal socio comercial de Israel en 2009 fue EE.UU., ocupando el primer lugar
en el ranking de destinos de exportación con el 35%. Este país ha sido durante los
últimos diez años el principal destino de las exportaciones de Israel. En la gráfica
que se presenta a continuación se puede aprciar la evolución de la participación de
las exportaciones de Israel a este destino. A partir de la misma se constata que
Israel tiene una gran dependencia comercial con este país ya que este destino en
promedio (2001-2009) representó casi el 37% del total exportado al mundo.
Gráfico 1 – Exportaciones de Israel con destino E.E.U.U., como porcentaje del total
exportado por Israel. (2001-2009)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade map
Cuadro Nº 5- Principales destinos y orígenes de Israel. Año 2009. Datos en
Millones US$ y porcentaje de participación.
Destinos
Estados Unidos de América
2009
16.776
%
35,0%
Origenes
Zona Nep5
2009
6.850
%
14,5%
Hong Kong
Zona Nep6
Bélgica
India
2.874
2.408
2.372
1.811
6,0%
5,0%
4,9%
3,8%
Estados Unidos de América
China
Alemania
Suiza
5.851
3.521
3.361
3.290
12,4%
7,4%
7,1%
6,9%
Países Bajos
1.551
3,2%
Bélgica
2.568
5,4%
Alemania
1.440
3,0%
Italia
2.126
Reino Unido
1.425
3,0%
Reino Unido
1.907
Francia
1.115
2,3%
Países Bajos
1.885
Italia
1.103
2,3%
Japón
1.524
Sub-total
32.875
68,6%
Sub-total
32.883
Total
47.935
100,0%
Total
47.363
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap.
4,5%
4,0%
4,0%
3,2%
69,4%
100,0%
5
Zona Nep se refiere a una zona no específicada, se utiliza esta denominación cuando un conjunto de
países son desconocidos o no envían, al país que lo solicita, la documentación específica para conocer
sus datos al país que la solicita.
6
Idem 5.
11
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
En cuanto a las exportaciones, le siguen en importancia como principales destinos,
Hong Kong (6,0%) y Zona Nep (5,0%). Por otra parte, otros principales orígenes
fueron: Zona Nep (15,0%), E.E.U.U (13%) y China (8,0%).
Como se muestra en la siguiente figura, el crecimiento de las exportaciones de
Israel hacia China, India, Alemania y Bélgica entre otros, ha sido menor que el
crecimiento de las importaciones de estos país con el resto del mundo.
Sin embargo, si se compra las exportaciones de Israel hacia Estados Unidos,
Francia, Italia, Honk Kong, España, éstas han crecido más que las importaciones de
estos paises desde el resto del mundo. Esto demuestra que las exportaciones de
Israel muestran elevado dinamismo hacia estos últimos socios mencionados.
Figura 2- Crecimiento de las exportaciones de Israel por destinos en 2005-2009
Fuenete: Trade map.
12
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
INTERCAMBIO COMERCIAL MERCOSUR – ISRAEL
Es importante recordar que con la intención
de fortalecer sus relaciones económicas y de
promover la cooperación entre los paísesparticularmente para el desarrollo del
comercio y las inversiones, y de la cooperación
tecnológica- el MERCOSUR y el Estado de
Israel firmaron un Tratado de Libre Comercio
(TLC) en 2007. En el acuerdo se establece que
el mismo entraría en vigor de forma bilateral entre los países que lo hayan
ratificado, siempre que Israel sea uno de ellos. Uruguay lo aprobó en setiembre de
2008 e Israel en noviembre de 2009, por lo que el TLC está vigente entre estos dos
países desde diciembre de 2009. El resto de los países del bloque ya lo han
aprobado también, siendo Argentina el país que ratificó más recientemente este
TLC (Marzo de 2011).
Es importante destacar que dentro de las facilidades de acceso otorgadas por Israel,
especialmente en el sector agropecuario, existen varios productos para los cuales se
han acordado contingentes preferenciales. En el entendido que muchos de estos
contingentes son otorgados al MERCOSUR en su conjunto, es primordial actuar
rápidamente para usufructuarlos en beneficio de Uruguay.
El acuerdo incluye la posibilidad de utilizar a Uruguay, o a
algún otro país del MERCOSUR, como centro de
distribución de las mercaderías israelíes, para el resto de
los países socios del bloque. Las Aduanas de estos
estados podrán emitir certificados derivados de origen
para mercaderías que se encuentren bajo su control. Esto
permitirá que embarques dirigidos a la región puedan ser manejados, fraccionados y
redistribuidos desde el lugar de llegada a la misma una vez que los demás socios
ratifiquen este punto específicamente.
Por otra parte, cabe reseñar que las mercaderías fabricadas en las zonas francas gozan
de las mismas ventajas en el acuerdo que las que se fabrican en el resto del territorio.
De esta forma, el intercambio comercial entre el MERCOSUR e Israel alcanzó los
US$ 1.896 millones en 2010. El bloque en su conjunto registró en los últimos tres
años déficits en su balanza comercial bilateral con Israel, explicado principalmente
por los altos valores importados por Brasil. El principal rubro de importación de
este país desde Israel fue “Abonos minerales o químicos”, que representó en
promedio el 40% de las importaciones.
13
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Por otra parte, Argentina, Paraguay y Uruguay registraron un saldo favorable en
sus balanzas comerciales bilaterales con Israel, siendo Argentina el país con el
mayor saldo positivo.
Cuadro Nº 6 – Intercambio comercial MERCOSUR – Israel (en millones de US$)7
2008
2009
2010
Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export.
Import.
Saldo
Argentina
216
154
62
301
86
215
255
131
124
Brasil
398
1.221
-823
271
651
-380
340
1.013
-673
Paraguay
34
19
15
22
11
11
63
4
59
Uruguay
83
17
66
46
9
37
79
11
68
Total MERCOSUR
731
1.411
-680
640
757
-117
737
1159
-422
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Aduana de cada país
En particular las exportaciones del bloque hacia Israel, presentó valores similares,
con mayor participación de Brasil en todos los años considerados. Es importante
mencionar que el valor exportado por el MERCOSUR no es significativo en las
importaciones de Israel desde el mundo, solo de un 1% aproximadamente.
7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Aduana de cada país.
14
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - ISRAEL8
El intercambio comercial de Uruguay con Israel considerando la suma de exportaciones e importacionesalcanzó US$ 90 millones en 2010, aumentando US$ 19
millones en realción a 2009.
Las exportaciones en el año 2010 fueron de US$ 79
millones, lo que significó un aumento del 27,4% con respecto al año anterior. En el
mismo período, las importaciones crecieron 22,2%, registrando un saldo comercial
bilateral favorable de US$ 69 millones, 32,7% mayor al año 2009. En 2008 se constato
un fuerte aumento del intercambio comercial con este país, que creció casi 70%
debido a las mayores exportaciones e importaciones realizadas luego de firmado el
TLC.
Cuadro Nº 7 – Intercambio Comercial y balanza comercial Uruguay – Israel (US$
millones)
Exportaciones
Importaciones*
Intercambio Comercial
Saldo comercial
2006
56
8
64
48
2007
47
8
55
39
2008
83
17
100
66
2009
62
9
71
52
2010
79
11
90
69
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
Gráfico Nº 2 – Balanza Comercial Uruguay – Israel 2006-2010 (US$ millones)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
15
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Exportaciones de Uruguay hacia Israel
En los últimos años el valor de las
Israel tiene la particularidad de sólo
exportaciones hacia Israel no ha sido muy
permitir el ingreso de carne “Kosher”, es
decir, bajo ciertas condiciones de faena y
significativo, representando en 2010 el 1,2%
manipulación de origen religioso, pero
del total exportado por Uruguay. Sin
esto no ha sido un impedimento para la
embargo, este país ha sido un importante
exportación. Fuente: Programa ICI-2009
mercado para el sector cárnico ya que los
cortes que se comercializan -delanteros- son complementarios a los que se venden a
otros mercados.
Analizando los rubros exportados por Uruguay, se constata que en el periodo 20062010, el principal producto fue “Carne bovina, congelada”, explicando en total cerca
del 86% de lo vendido a Israel. Dicho rubro tuvo un aumento del 30% entre 2009 y
2010.9 Las principales empresas exportadoras de dicho rubro fueron: Frigorífico
Chiadel S.A. (18,1%), Frigorífico las Piedras S.A. (16,7%), Frigorífico Inaler S.A. (15,6%) y
Frigorífico Cledinor (12,8%).
Otros rubros exportados por Uruguay fueron, “Arroz”, “Despojos comestibles de
animales”, “Pescado congelado” -siendo merluzas y corvinas las principales especies- y
“Cueros curtidos”. Es importante destacar en los últimos dos años el fuerte aumento
de las exportaciones de arroz, que pasaron de US$ 600 mil en 2007 a US$ 2,9 millones
en 2010.
Cuadro Nº 8 - Principales partidas exportadas en 2006 - 2010 (US$ millones)
NCM
Descripción
2006
2007
2008
2009
2010
0202
2009
1006
Carne bovina, congelada.
Jugos de frutas sin fermentar.
Arroz.
Despojos comestibles de animales de las
especies bovina,porcina,etc.
Pescado congelado, excepto los filetes y demás
carne de pescado de la partida 03.04.
Cueros hechos luego del curtido, secado
apergaminados, de bovino, equino.
Grasa de animales de la especie bovina, ovina
o caprina, excepto las de la partida 15.03
Extracto de malta,prep alimenticias de harina,
sémola que no tenga cacao.
Madera aserrada o desbastada
longitudinalmente.
48,1
2,1
0,4
36,5
3,4
0,6
68,6
2,9
2,2
52,2
1,4
2,3
67,9
3,0
2,9
1,9
1,2
2,2
0,9
1,6
1,2
1,5
3,4
2,1
1,5
0,8
1,9
1,5
0,9
1,0
0,3
0,2
0,5
0,5
0,6
0,4
0,7
0,5
0,5
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0206
0303
4107
1502
1901
4407
9
Nota: El arancel aplicado por Israel a este producto es 0%. Fuente: Macmap.
16
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
0406
Quesos y requesón.
Otros
Total
0,2
0,8
56,2
0,1
0,5
46,7
0,1
0,7
82,9
0,1
0,6
61,6
0,1
0,4
79,5
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
Es importante recordar que el acuerdo de libre comercio entre Uruguay e Israel incluye
el acceso preferencial a un importante porcentaje de la mercadería incluida en el
Sistema Armonizado. No obstante, a pesar de las facilidades de acceso acordadas para
los bienes agropecuarios y agroindustriales son acotadas.
El acuerdo plantea distintos criterios de ingreso para seis categorías de productos con
listas diferentes para cada Parte. Se definen cinco canastas para el acceso, quedando
los productos que no están incluidas en éstas, excluidos de trato preferencial.
Canastas:
A.
B.
C.
D.
E.
Eliminación inmediata del arancel a partir de la vigencia del acuerdo;
Eliminación total del arancel en el 4° año;
Eliminación total del arancel en el 8° año;
Eliminación total del arancel en el 10° año; y
Determina las preferencias del modo especificado para cada posición
arancelaria.
En el caso de las principales diez partidas desde Uruguay hacia Israel en 2010, algunas
de las subpartidas estas están presentes en la canasta A; estas son: “Carne bovina
congelada, sin deshuesar”(NCM 0202.20), “Arroz partido” (NCM 1006.40) , “Despojos
comestibles de animales de las especies bovina,porcina,etc, otros”( NCM 0206.29), “Grasa de
animales de la especie bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03”(NCM
1502.00), “Extracto de malta, los demas”(NCM 1901.90), “Pescados, merluzas”(NCM
0303.79.46) , “Pescado, Bagres de canal” (NCM 0303.79.48), entre otros.
El caso particular de la carne bovina congelada (NCM 0202), es importante señalar que
este producto ingresaba antes del TLC con 0% de arancel, es decir, el acuerdo no
mejora su condición de ingreso al mercado; aunque sí se asegura que no tendrá en el
futuro un aumento en el arancel al estar incluida en la canasta A.
17
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Importaciones de Uruguay desde Israel
En el año 2010 se importaron de Israel US$ 10,9 millones, cifra similar a las de los años
2009 y 2007. En el año 2008 las importaciones ascendieron a US$ 16,7 millones debido
a la importación de “Abonos minerales”, en particular Superfosfato triple, que
representó el 46% del total. Este volumen de importaciones fue inusual, por ello el
comentario.
En el año 2010 dentro de los productos con mayor relevancia se encontraron:
“Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas” (NCM 3808) con el 14,4%,
“Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros” (NCM 8443) con el
8,3% y “Las demás placas, láminas, de plástico no celular” (NCM 3920) con el 7,2% del
total. Estos tres ítems en conjunto representaron aproximadamente el 30,0% del total
importado.
Cuadro Nº 9 - Principales partidas importadas en 2006 - 2010 (US$ millones)
NCM
2006
2007
2008
2009
2010
Insecticidas, raticidas y demás
antirroedores, fungicidas.
Máquinas y aparatos para imprimir
mediante planchas, cilindros.
0,8
1,6
1,5
0,9
1,5
0,2
0,0
0,0
0,3
0,8
3920
Las demás placas, láminas, de plástico
no celular.
0,3
0,5
0,5
0,4
0,7
9028
Contadores de gas, líquido o
electricidad, incluidos los de calibración.
0,3
0,0
0,2
0,5
0,6
8424
Aparatos mecánicos para proyectar,
dispersar o pulverizar materias liquidas
o en polvo.
Hilados de filamentos sintéticos
(excepto el hilo de coser).
Máquinas y aparatos eléctricos con
función propia.
Alambre de hierro o acero sin alear.
0,9
1,1
0,8
1,0
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,3
0,4
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos
de caucho.
Discos, cintas, dispositivos de
almacenamiento permanente de
Otros
0,4
0,4
0,5
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
4,7
4,0
12,3
5,2
5,0
7,9
8,1
16,7
9,1
10,9
3808
8443
5402
8543
7217
4011
8523
Descripción
Total
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
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URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Contenido tecnológico del intercambio comercial Uruguay – Israel10
Al analizar el intercambio comercial en función del
contenido tecnológico de los bienes, se constata que en el
año 2010 el 93% de las exportaciones de Uruguay hacia
Israel correspondieron a productos primarios, sin embargo
las importaciones de éstos representaron un 2%. En este
período, el 16% correspondió a manufacturas de contenido
tecnológico medio, industrias de ingeniería y el 14%
correspondió a manufacturas de contenido tecnológico bajo,
otros.
Cuadro Nº 8 - Exportaciones e importaciones en base a su contenido tecnológico
Exportaciones
Importaciones
2009
57,7
2010
73,9
2009
0,1
2010
0,2
Manufacturas basadas en recursos naturales / Agricultura y forestación
2,0
3,6
0,1
0,4
Manufacturas basadas en recursos naturales / Otros
0,6
0,6
0,2
0,4
Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Textiles y vestimenta
1,0
1,0
0,4
0,5
Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Otros
0,1
0,1
1,4
1,4
Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industria automotriz
Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias
procesadoras
Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias de
ingeniería
Manufacturas de contenido tecnológico alto / Productos eléctricos y
electrónicos
Manufacturas de contenido tecnológico alto / Otros
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
1,1
0,0
0,0
2,3
1,7
0,0
0,0
0,8
0,9
0,0
0,1
0,3
1,0
Otros
0,0
0,1
2,8
3,3
Total general
61,6
79,5
9,1
10,9
Contenido Tecnológico
Productos primarios
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
ANEXO 1 - COMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN ISRAEL11
10
Nota: La clasificación de Nivel Tecnológico es en base a la Comisión Nacional de Comercio Exterior del
Ministerio de Economía y Producción de Argentina.
19
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Los empresarios israelíes suelen estar muy bien informados de su sector.
La labor de los agentes comerciales es útil, por más que hay mayoristas que
cubren todo el territorio. Normalmente se exige exclusividad pues el mercado
es muy pequeño.
El idioma de los negocios es el inglés, en cualquier caso, contratar un
intérprete.
El sentido que tienen los israelitas de los negocios es muy próximo al
occidental.
Las reuniones deben ser eficaces, directas al punto. Confrontan con
argumentos contundentes, y a la vez utilizan las emociones. No hay que ceder
aunque levanten el tono.
Intentan adelantarse a los movimientos de las contrapartes. Proveer
lentamente la información que se maneja.
Les gusta la polémica, aunque no esperan que se les dé la razón. Es normal
interrumpir al interlocutor, es un signo de interés
La orientación es a corto plazo, tratan de buscar el beneficio rápido, tal vez por
la incertidumbre política en la que viven.
La negociación por el precio, si bien es la más importante para ellos, se deja
para el final. Conviene partir con un amplio margen.
Las relaciones comerciales se basan en mutua confianza, si bien todos los
acuerdos deben formalizarse por escrito. Las buenas relaciones personales no
influirán en las profesionales.
La cultura de la competitividad imperante favorece las decisiones individuales.
Cada gerente es responsable de las decisiones de su área de competencia.
El trato es amistoso y natural. Al principio se llama a las personas por los
apellidos pero rápidamente se utilizan los nombres propios.
La política es el principal tema de conversación. No es conveniente juzgar los
acontecimientos políticos, ni criticar a su gobierno aunque ellos lo hagan. Mejor
escuchar a hablar.
La comida de negocios más habitual es el almuerzo. La semana laboral va de
domingo a jueves.
11
Extraído del libro de Olegario Llamazares García-Lomas
20