Foro Brasil 2013 Mario de la Vega

17/10/2013
VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON
LOS SISTEMAS DE GARANTÍA
LIC. ILEANA MAYA REZA. Banco Nacional de México, S.A.
C.P. MARIO DE LA VEGA ESCAMILLA. Nacional Financiera, S.N.C.
1
17/10/2013
Contenido
Visión
Objetivos
Modelo de Negocios
Modelo de Operación
Beneficios
Problemática
Desafíos
Conclusiones
Visión NAFIN
Objetivos de Política Pública
Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.
Impulsar el crecimiento del sector empresarial mediante productos financieros,
capacitación y asistencia técnica, promoviendo su competitividad, así como apoyar
proyectos estratégicos y contribuir a la formación de mercados financieros.
Líneas Estratégicas
I. Empresas y
emprendedores.
II. Proyectos
estratégicos.
III. Regiones y
sectores
prioritarios.
IV. Mercados
financieros.
2
17/10/2013
Visión de la Banca Mexicana:
Caso Banamex
Visión Citi
Servir a clientes, comunidades y accionistas en donde operamos, con conducta
transparente, prudente y fiable mejorando la vida de nuestros clientes mediante la
innovación y experiencia con productos de primer nivel.
Visión Banamex PYME
Ser el Banco de las PYMES que fomente el desarrollo de las empresas a través de
los mejores productos de crédito y vinculación, mediante la innovación y
experiencia, buscando siempre la satisfacción del cliente y contribuyendo en el
crecimiento del segmento PYME en México.
Objetivos NAFIN
En materia de garantías:
Promover el acceso al financiamiento de las PYMES y el
desarrollo de sectores y regiones específicas, que
contribuya al crecimiento de las empresas a través de:
Mejores condiciones en los financiamientos.
Menores requerimientos de información y colaterales.
Diversas ventanillas de atención y una amplia gama de productos
PYME.
3
17/10/2013
Objetivos de la Banca Mexicana:
Caso Banamex
Segmento PYME:
Ofrecer a nuestros clientes productos de primer nivel que fomenten el
crecimiento
de
los
negocios
PYME
con
créditos
y
productos
transaccionales que contribuyan a su desarrollo, con las mejores
condiciones del mercado y los mejores procesos,
sencillos y de fácil
acceso, asesorando y brindado el mejor servicio financiero a través de un
equipo de profesionales altamente calificados en la amplia red de puntos
de venta del Banco, contribuyendo en el crecimiento del segmento en el
País y haciendo sinergia con la Banca de desarrollo para lograr atender a
mas PYMES con óptimas condiciones.
Modelo de Negocio:
Ecosistema de Garantías México
Crédito
Regula
PYMES
Medición de Impacto
Garantía
Regula
Inspección y
Control
Promotores
Capital
Soporte
Alianzas
Outsourcing
FISO 1148
Contra garantía
Coordina
Contragarantía
FISO 80139
Recursos Públicos
Política Pública
Fiscalización
4
17/10/2013
Evolución del Sistema de Garantías
Mejores Condiciones
Crecimiento
Grandes
Selectivas
Medianas
Pequeñas
Empresariales
Sectoriales
Emergencias
Fianzas
Micro
Microcrédito
Micronegocio
Profundidad
Especialización
Acceso
Formalización
Masividad
Modelo de Negocios:
Caso Banamex
Segmentación
Características
Análisis de Crédito
Análisis
Paramétrico
Negocios
Alto Valor
Análisis
Financiero
Ventas hasta $2.7 MM dólares
Clientes Micro y Pequeña empresa
Líneas de crédito hasta $ 350 Mil dólares para
capital de trabajo o activos fijos
Créditos revolventes y/o simples con tasas fijas
y variables
Análisis
crediticio
mediante
modelo
paramétrico (score y flujos de efectivo)
Plazos de 12 hasta 60 meses
Sin garantías hipotecarias
Campañas de “Crédito aprobado”
Ventas superiores a $2.7 MM dólares
Clientes mediana empresa
Líneas de crédito hasta $ 1 MM dólares para
capital de trabajo o activos fijos
Créditos revolventes y/o simples con tasas fijas
y variables
Análisis crediticio mediante información
financiera ( estados financieros / fiscales)
Plazos de 12 hasta 60 meses
Sin garantías hipotecarias
Fuerza de Ventas
Ejecutivos en
Sucursales
Ejecutivos Sr.
Banca
Especializada
5
17/10/2013
Modelo de Operación NAFIN
Definición producto
Alta, Saldos y Comisiones de
garantías en el portal
Evaluación procesos
Datos del acreditado
Autorización Comité
Condiciones crédito
Formalización Contrato
Comportamiento
ADHESION
AL ESQUEMA
DE GARANTIA
1
CALIFICACION
DE CARTERA
3
RECUPERACION
Y CASTIGO
DE GARANTIA
RECLAMO DE
LA GARANTIA
SUPERVISION
DE GARANTIAS
5
Reembolso garantías
recuperadas
Reservas IF y NAFIN.
REGISTRO
GARANTÍAS
2
6
Entrega reporte CNBV.
4
Supervisión pagadas
Solicitud electrónica
Expediente definido IF
Estado de Cuenta
En su caso, castigo
Pago automático
Modelo de Operación Negocio Banca
Mexicana: Caso Banamex
Empresa
Pyme
Solicita crédito a Banamex
para su negocio
Recibe los recursos
Ingresa Solicitud y documentos
para aprobar el crédito
En caso de no pago se turna a
cobranza y se piden a Nafin el pago
del crédito . El banco continua con
la recuperación total del crédito
Inscribe en las garantías de
Nafin el crédito autorizado
al cliente Pyme
Nafin envía los recursos
de las garantías
Beneficios de las garantías:
Permite a los bancos flexibilizar sus políticas para poder apoyar a mas clientes del sistema financiero
Ofrecer a los clientes tasas mas competitivas
Permite a un mayor número de empresas Pyme acercarse a los bancos por el apoyo de Nafin
6
17/10/2013
Beneficios NAFIN
Incentivar el financiamiento a las empresas.
Aprovechar la experiencia de los IF en el diseño de productos.
Aprovechar la infraestructura de originación y/o administración
de la cartera.
Contar con múltiples ventanillas de atención.
Optimizar los recursos del gobierno federal.
Aprovechar el expertise de la Banca en el desarrollo de
sectores y regiones específicos.
Beneficios para la Banca Mexicana:
Caso Banamex
Ventajas de las Garantías Federales en el crédito PYME
Promueven la colocación de crédito en nichos específicos del
segmento PYME, ampliando el mercado objetivo
Diversifican el riesgo en la colocación de crédito
Permiten flexibilizar criterios en la selección de clientes y
documentación para análisis.
Permiten ofrecer mejores condiciones de precio a los negocios
Impacto positivo en la rentabilidad del producto de crédito
Proceso que permite la fácil recuperación del crédito
7
17/10/2013
Problemática Detectada NAFIN
No estaba inmerso en la política pública (reconocimiento en uso
de capital y reservas, así como asignación fija de recursos).
Amplia dependencia de recursos fiscales.
En su inicio, diseño de productos y procesos por NAFIN, en
consecuencia poca credibilidad en nuestros socios.
Se presentaba como un esquema excluyente, solo Banca.
Enfoque de masividad vs desarrollo de sectores.
Problemática de la Banca Mexicana:
Caso Banamex
El esquema de subasta tanto para primeras pérdidas como pari
passu pude limitar el crédito a clientes con perfiles con mas
riesgo al competir por tasa cada vez mas baja.
Dificultad de planeación de la colocación de crédito derivado de
la periodicidad y tasas finales de las subastas
Recursos limitados de garantía para el crecimiento esperado
del crédito en la Banca Mexicana.
Productos y programas incluyentes para microempresarios
reconociendo el riesgos vs cobertura
8
17/10/2013
Desafíos NAFIN
Equilibrio entre los requerimientos actuales de rentabilidad exigidos a
la Banca vs mejores condiciones de crédito a PYMES.
Incentivos adecuados para la participación de más instituciones
financieras.
Mantener un sano ambiente de competencia entre los intermediarios
en favor de la PYMES.
Innovación constante para buscar nuevas formas de cumplir con las
necesidades de las PYMES.
Bancarización de microempresas fomentado la formalidad.
Incremento de socios regionales y sectoriales para su desarrollo.
Desafíos de la Banca Mexicana:
Caso Banamex
Optimización de la Segmentación Estadística de clientes con el
objeto de identificar de acuerdo a perfil, las necesidades de los
clientes y ofrecer tratamiento diferenciado en cuanto a análisis /
documentación/
producto/
precio,
mediante
procesos
estandarizados y ágiles.
PyMEs PFAE
[K de Clientes]
141
Micro
51
Pequeña
10
202
Mediana
Total PFAE
Lograr penetrar con productos y condiciones
especiales a los Micro empresarios, quienes
representan mas del 70% de los clientes PYME y que
demandan productos acorde a sus necesidades,
además de enfocar esta colocación en programas de
garantías que permitan la cobertura de los niveles de
pérdidas de este sub segmento.
Continua mejora en modelos de decisión y seguimiento, así
como procesos que permitan la atención óptima y oportuna de
los clientes, logrando una sana colocación de la cartera de
crédito.
9
17/10/2013
Conclusiones
La sinergia de la Banca de Desarrollo con las
Instituciones Financieras permite:
La
colocación
masiva
de
crédito
PYME
con
condiciones
preferenciales.
Contar con productos competitivos.
Eficientes procesos en beneficio de los negocios.
Aprovechar la red de sucursales de la Banca.
Experiencia en el desarrollo de los mejores productos para ofrecer al
mercado PYME Mexicano.
Conclusiones
En México, la alianza NAFIN-Instituciones Financieras ha
permitido:
8,121
Más de 590, 000 Empresas Apoyadas desde el 2007.
3,583
6,542
3,254
Red de mas de 50 Intermediarios Financieros.
5,346
Más de 100 productos de crédito garantizado.
Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos.
43
70
118
212
371
1998
1999
2000
2001
2002
529
2003
779
2004
1,191
163
424
740
767
2005
2006
2,027
2,229
3,058
1,376
5,645
Pari Passu
Reactivación de más de 16,000 empresas afectadas.
903
2,977
4,274
Primeras Pérdidas
9,228
Más de 9,000 MDLS de Crédito Inducido.
4,867
698
3,565
448
2,360
2,898
3,117
1,579
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ago
2013
10
17/10/2013
Conclusiones
Se ha incrementado la participación del crédito en el PIB
▲Cartera bancaria total/PIB
12.181
11.937
1.620
1.486
1.136
851
665
504
449
394
10.379
9.252
8.575
7.556
6.971
6.633
11.321
13.072
14.396
1.753
1.613
15.503
2.053
15.451
2.306
2.288
5.9%
6.4%
6.7%
7.8%
9.2%
10.9%
13.1%
13.3%
13.5%
13.4%
14.3%
14.8%
14.9%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1T13
PIB
Cartera bancaria total
▲Cartera bancaria empresas/PIB
272
8.575
7.556
6.971
6.633
300
310
10.379
9.252
382
403
503
11.321
683
12.181
844
11.937
13.072
858
936
14.396
1.086
15.503
1.171
15.451
1.173
4.1%
4.3%
4.1%
4.5%
4.4%
4.9%
6.0%
6.9%
7.2%
7.2%
7.5%
7.6%
7.6%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1T13
PIB
Cartera bancaria empresas
Fuente: Banxico. Agregados Monetarios y Actividad Financiera, junio 2013. INEGI PIB 1T 2013 a precios constantes.
21
VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON
LOS SISTEMAS DE GARANTÍA
LIC. ILEANA MAYA REZA. Banco Nacional de México, S.A.
C.P. MARIO DE LA VEGA ESCAMILLA. Nacional Financiera, S.N.C.
11