TESTAMENTO: CONVENIENCIA DE SU OTORGAMIENTO

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Circular Abogados C.E.Nº 91/ Julio 2009
TESTAMENTO: CONVENIENCIA DE SU
OTORGAMIENTO
El testamento es el documento por el que una persona física dispone, para después de su
muerte, del destino de sus bienes, pudiendo incluir otras disposiciones no patrimoniales, como
por ejemplo, el nombramiento de tutor para sus hijos menores.
Debe superarse la relación de hacer testamento con la muerte, y evitar el rechazo que ello
conlleva, desde el momento en que son mayores las ventajas que comporta que los
inconvenientes que va a ocasionar el no tener hecho testamento.
¿Qué ventajas implica un testamento?: Ante todo, hay que entender que se trata de una
declaración de últimas voluntades y que, si alguien fallece sin testamento, esa declaración que
nunca manifestó (nombrando a ciertas personas como sus herederos), ha de hacerla o un
notario o un juez, según el caso y grado de parentesco de esas personas con el fallecido. Es
decir, si alguien muere sin haber dejado dicho en un testamento quiénes son sus herederos, lo
tendrá que decir o un notario o un juez, en su lugar. Por lo tanto, implica unos costes y unos
tiempos que podrán ahorrarse a los herederos.
Hacer testamento no supone necesariamente hacer un inventario de los bienes del testador, e
irlos adjudicando uno por uno a ciertas personas, pues de entrada, el patrimonio del testador
podrá haber cambiado notablemente llegado el caso. La declaración más simple es la de
nombrar (instituir) a ciertas personas como sus herederos. En nuestro sistema legal
existen ciertas limitaciones a la hora de disponer por testamento de los bienes, pues parte de
ellos (es el caso de las llamadas “legítimas”), han de ser transmitidos necesariamente a ciertas
personas, pero en ello ahora no entraremos.
También cabe que por testamento quiera mejorarse a alguna persona, señalándole una porción
mayor a la que por ley le pudiera corresponder: sería el caso de ciertos hijos o descendientes o
del cónyuge del testador, al que por voluntad del disponente se le asigna más de lo que
estrictamente dice la ley.
No olvidemos que también puede adjudicarse ciertos bienes a ciertas personas, así como
hacerse la partición de la herencia por el propio testador, lo cual sí es aconsejable en el llamado
testamento del empresario, que contribuye al mantenimiento y unidad de la empresa familiar,
evitando su reparto entre muchos herederos, designando al sucesor-empresario.
Hay que destacar la sencillez, rapidez y economía de este documento, que puede hacerse desde
los 14 años cumplidos, tantas veces se quiera y que podrá cambiarse cuando varíen
significativamente las circunstancias personales del otorgante (estado civil, hijos).
Por tanto vemos que, de no hacer testamento, será la ley, por boca de notario o juez, la que
diga quiénes son los herederos de una persona y qué porción les toca en esa sucesión. Un
ejemplo muy claro es el del cónyuge viudo, al que el testador puede dar desde el usufructo
universal a la propiedad de un tercio de la herencia (el de libre disposición). Si fallece sin
testamento, al viudo le corresponde sólo el usufructo de un tercio, si tuviere hijos, o de la
mitad, o de dos tercios, según el caso, pero nunca de la totalidad, como podrá tener si el
testador así lo dispuso.
En conclusión, desde siempre será aconsejable la redacción de testamento, el llamado abierto, o
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hecho ante notario, que evita dilaciones de tiempo innecesarias, ahorra costes importantes y
permite beneficiar o mejorar económicamente a ciertas personas que, de otro modo, resultarían
perceptoras de una cantidad mínima o simplemente, olvidadas.
Baste concluir señalando la existencia de modalidades sucesorias en los diferentes territorios de
derecho foral (Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra y Galicia), aplicándose la norma
general en el resto del país. También hay modalidades en cuanto a la forma de los testamentos,
como el llamado ológrafo o escrito por el propio testador, el cerrado, o los especiales (militar,
marítimo y el hecho en el extranjero). No es el caso de su estudio en este momento. Insistimos
en la importancia de tener redactado el testamento, en aras a la tranquilidad de la persona y la
ordenación de su patrimonio.
C.E. Consulting Empresarial
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